附录 99.1
PondelWilkinson Inc. | |
汤斯盖特路2945号,200号套房 | |
加利福尼亚州西湖村 91361 | |
投资者关系 | T (310) 279 5980 |
战略公共关系 | W www.pondel.com |
新闻 发布 | 联系人: | Rodney C. Sacks 董事长兼联席首席执行官 (951) 739-6200
希尔顿·H·施洛斯伯格 副董事长兼联席首席执行官 (951) 739-6200
Roger S. Pondel /Judy Lin PondelWilkinson Inc. (310) 279-5980 |
MONSTER BEVERAGE 公布 2024 年第一季度业绩
— 创纪录的第一季度净销售额增长了11.8%,达到19.0亿美元——
— 经外币不利变化 调整后的净销售额为6,440万美元,
上涨15.6%(不包括阿根廷影响力 的12.6%)-
--第一季度毛利占净销售额的百分比 提高到54.1%-
--第一季度净收入增长11.2%,达到4.42亿美元-
--公司目前打算开始 要约进行回购,最多可回购
30亿美元的普通股——
加利福尼亚州科罗纳——2024年5月2日—— Monster Beverage Corporation(纳斯达克股票代码:MNST)今天公布了截至2024年3月31日的三个月的财务业绩。
2024年第一季度的净销售额从去年同期的17.0亿美元增长了11.8%,达到19.0亿美元。外币汇率的净变动 对2024年第一季度6,440万美元(与阿根廷相关的5,040万美元)的净销售额产生了不利影响。2024年第一季度按外币 调整后的净销售额增长了15.6%(不包括阿根廷的影响,为12.6%)。报告的净销售额与按外币调整后的净销售额之间的差异 主要是由于阿根廷与通货膨胀相关的本地 货币价格上涨的影响,以及阿根廷比索相对于美元的大幅下跌的影响。
该公司Monster Energy® 饮料板块的净销售额从2023年第一季度的15.6亿美元增长了10.7%,至2024年第一季度的17.3亿美元,该板块的净销售额增长了10.7%,至2024年第一季度的17.3亿美元。外币汇率的净变化 对Monster Energy® Drinks板块2024年第一季度约5,460万美元 (与阿根廷相关的5,040万美元)的净销售额产生了不利影响。2024年第一季度,经外币调整后,Monster Energy® 饮料板块的净销售额增长了14.2%(不包括阿根廷的影响,为11.0%)。
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怪兽饮料公司
2-2-2
该公司战略品牌 细分市场的净销售额从2023年第一季度的8,640万美元增长了25.6%,至2024年第一季度的1.084亿美元,该板块主要包括从可口可乐公司收购的各种能量饮料品牌以及该公司的 平价能源品牌Predator® 和Fury®。外币汇率的净变化对2024年第一季度Strategic 品牌板块约980万美元的净销售额产生了不利影响。2024年第一季度,经外币调整后,战略 品牌板块的净销售额增长了36.9%。
酒精品牌板块的净销售额从2023年第一季度的4,630万美元增长了21.1%,至2024年第一季度的5,610万美元,该板块由The Beast Unleashed®、Nasty Beast™ Hard Tea以及各种精酿啤酒和硬苏打水组成。
公司其他板块 的净销售额从2023年第一季度的460万美元增长了19.9%,至2024年第一季度的550万美元, ,该公司全资子公司美国水果和香精有限责任公司的某些产品(“AFF 第三方产品”),其净销售额增长了19.9%,至2024年第一季度的550万美元。
对美国以外客户的净销售额 从2023年第一季度的6.229亿美元增长了19.5%,至2024年第一季度的7.441亿美元。此类销售额约占2024年第一季度总净销售额的39%,而2023年第一季度为37%。经外币调整后,对美国以外客户的净销售额在2024年第一季度增长了29.8%(不包括阿根廷的 影响为21.7%)。
2024年第一季度的毛利占净销售额的百分比为54.1%,而2023年第一季度为52.8%。毛利占净销售额百分比 的增长主要是由于运费降低、某些市场的定价行动和投入成本的降低,部分地 被地域销售组合所抵消。
2024年第一季度的运营支出为4.851亿美元,而2023年第一季度的运营支出为4.128亿美元。2024年第一季度的运营支出占净销售额的百分比为25.5%,而2023年第一季度为24.3%。
2024年第一季度的分销费用 为9,440万美元,占净销售额的5.0%,而2023年第一季度的分销费用为7,630万美元,占净销售额的4.5%。
2024年第一季度的销售费用为1.744亿美元,占净销售额的9.2%,而2023年第一季度的销售费用为1.49亿美元,占净销售额的8.8%。
2024年第一季度的一般和管理费用为2.163亿美元,占净销售额的11.4%,而2023年第一季度为1.874亿美元,占净销售额的11.0%。2024年第一季度的股票薪酬为2,250万美元,而2023年第一季度的股票薪酬为1,610万美元。
2024年第一季度的营业收入为5.42亿美元,而2023年第一季度的营业收入为4.851亿美元。
2024年第一季度的有效税率 为23.5%,而2023年第一季度的有效税率为20.1%。有效税率的提高主要归因于 与 2023 年第一季度相比,2024 年第一季度的股票薪酬扣除额有所减少。
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怪兽饮料公司
3-3-3
2024年第一季度的净收入从2023年第一季度的3.974亿美元增长了11.2%,至4.42亿美元。2024年第一季度的摊薄后每股净收益 从2023年第一季度的0.38美元增长了12.0%,至0.42美元。
副董事长兼联席首席执行官希尔顿·施洛斯伯格表示:“我们继续看到全球能量饮料市场的增长。在美国,能源是饮料类别中目前唯一显示单位增长的 细分市场。我们在非尼尔森衡量渠道中的销售额继续增长。
“我们实现了又一个季度的稳健收入 增长,第一季度销售额创历史新高。该季度再次受到某些市场不利外币汇率的影响。
“我们很高兴地报告第一季度的毛利率有所提高,与 2023 年第一季度相比,毛利率大幅提高 。这种改善主要是运费降低、某些市场定价 以及投入成本降低的结果,但部分被地域销售组合所抵消,” Schlosberg说。
董事长兼联席首席执行官 罗德尼·萨克斯表示:“创新继续在我们的战略中发挥重要作用,并促成了本季度创纪录的销售额。 我们在本季度推出了许多新的创新产品,包括在美国的Monster Energy® Ultra Fantasy Ruby Red™、Juice Monster® Rio Punch™ 和Java Monster® Irish Créme。
“我们的经济实惠的能源品牌Predator Energy® 于本季度在菲律宾推出。
“2024 年 4 月,我们在中国部分省份推出了装在 500 毫升 PET 瓶中的非碳酸配方的 Predator Energy® Gold Strike® Gold Strike。对该产品 的初步回应是积极的。
“Beast Unleashed® 现已在49个州上市 ,我们已经开始在便利和加油 渠道分发装在24盎司的单份罐装的《野兽释放》。我们的全新硬茶系列 Nasty Beast™ 于 2024 年 1 月推出 12 盎司多元包装,2024 年 2 月推出 24 盎司单杯 罐,现已在 49 个州上市。对我们的硬茶系列的早期反应是积极的。
萨克斯说:“我们的无酒精 和酒精饮料的创新渠道仍然强劲。”
股票回购计划
在2024年第一季度,公司以每股54.96美元的平均收购价购买了 约180万股普通股,总金额为9,720万美元 (不包括经纪佣金)。截至2024年5月2日,根据先前批准的 回购计划,仍有约6.424亿美元可供回购。
打算开始要约
该公司打算开始修改后的 “荷兰 拍卖” 要约,以尚未确定的具体价格区间收购价值高达30亿美元的普通股,但视市场情况而定。该公司认为,要约是一种有效的机制,可以让股东 有机会获得流动性,而不会受到市场销售可能造成的潜在干扰。
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怪兽饮料公司
4-4-4
该公司预计将为要约提供约20亿美元的手头现金和约10亿美元的合并借款,包括一项新的循环信贷 和一项新的延迟提取定期贷款额度,每笔贷款都将在要约完成之前完成。招标 要约将在公司先前批准的回购计划之外提出,这将使公司将来能够保持 通过先前批准的回购计划购买更多股票的能力。
该公司的联席首席执行官表示,他们 打算参与此次收购,以实现投资分散和遗产规划。特别是 先生的参与,可以为他提供一定的灵活性来考虑自己的潜在选择,这也可能有助于公司继续为 下一阶段的领导层进行继任规划。在这方面,在与公司董事会磋商后,萨克斯先生正在考虑从2025年开始减少 的日常管理职责,同时继续管理他一直负责的公司某些业务领域。当时,萨克斯打算继续担任公司董事会主席,施洛斯伯格先生 将从联席首席执行官转任首席执行官。
投资者电话会议
公司将于今天,即2024年5月2日太平洋时间下午2点(美国东部时间下午5点)举办投资者电话会议 。电话会议将通过互联网在www.monsterbevcorp.com的 “活动与演讲” 部分的网络直播向所有感兴趣的 投资者开放。对于那些无法收听直播的人,电话会议将在网站上存档大约一年。
怪兽饮料公司
总部位于加利福尼亚州科罗纳的Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除通过其合并子公司外,不开展任何运营业务。该公司的 子公司开发和销售能量饮料,包括 Monster Energy® 饮料、Monster Energy Ultra® 能量饮料、Juice Monster® 能量饮料、Java Monster® 非碳酸能量 饮料、Monster Energy® Nitro® Nitro 能量饮料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量饮料、Reign Inferno® 生热 燃料高性能能量饮料饮料、Reign Storm® 全方位健康能量饮料、NOS® 能量饮料、Full Throttle® 能量 饮料、Bang Energy® 饮料、BPM®能量饮料、BU® 能量饮料、Burn® 能量饮料、Gladiator® 能量饮料、 Live+® 能量饮料、Mother® 能量饮料、Play® 和 Power Play®(程式化)能量饮料、 Relentless® 能量饮料、Samurai® 能量饮料、Ultra Energy® 饮料、Predator® 能量饮料和 Fury® 能量 饮料。该公司的子公司还以Monster Tour Water® 品牌开发和销售蒸馏水和苏打水。 该公司的子公司还开发和销售多个品牌的精酿啤酒、硬苏打水和调味麦芽饮料, 包括 Jai Alai® IPA、Dallas Blonde®、Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬苏打水、The Beast Unleashed® 和 Nasty Beast™ Hard Tea。欲了解更多信息,请访问 www.monsterbevcorp.com。
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怪兽饮料公司
5-5-5
关于前瞻性陈述的警告
本公告 中的某些陈述 可能构成经修订的美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,涉及 管理层对我们未来经营业绩和其他未来事件(包括收入和盈利能力)的预期。 公司警告说,这些陈述基于管理层当前的知识和预期,受某些 风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在公司的控制范围内,这可能会导致实际业绩和事件与本文中的陈述存在重大差异 。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面: 计划开始要约;计划进行的10亿美元合并借款,包括新的循环信贷额度和 新的延期提款定期贷款额度;乌克兰军事冲突的影响,包括供应链中断、大宗商品价格波动 、经济不确定性增加和地缘政治紧张局势升级;我们与乌克兰的广泛商业安排 可口可乐公司(TCCC)以及我们的未来业绩在很大程度上取决于我们与 TCCC 关系的成功;我们实施增长战略的能力,包括在现有和新领域扩展业务的能力;酒精饮料行业带来的固有运营 风险,这些风险可能无法得到保险的充分承保或导致与 滥用或滥用产品有关的诉讼;我们成功整合 Bang Energy® 业务和资产、将收购的 饮料转让给公司的能力的主要分销商,并保留和增加收购饮料的销售;因诉讼、法律或监管程序而承担的重大 负债风险;知识产权禁令;与 公司产品有关的意外诉讼;当前国家和全球经济的不确定性和波动性以及由此 经济状况导致的需求变化;消费者偏好的变化;与我们的产品、产品安全和质量相关的肥胖、饮酒和其他健康问题 的负面宣传;以及竞争对手的策略,包括新产品的推出 和类似产品的竞争性定价和/或营销;原材料价格和/或可用性的变化;其他供应 问题,包括产品和/或合适生产设施的可用性,包括对包括蒸馏生产在内的代加工可用性的限制 ;与气候、劳动力、生产困难、 产能限制、法规或其他原因相关的生产设施和运营中断;零售商的产品分销和投放决定;零售商 和/或装瓶商/分销商整合对我们业务的影响;装瓶商/分销商、购买团体、便利连锁店、 杂货连锁店、批量销售商、专业连锁店、电子商务零售商、电子商务网站、俱乐部商店和其他客户 单方面决定随时停止销售他们的全部或任何产品,限制他们销售的产品范围, 对其施加限制或限制我们产品的销售和/或我们产品的容器尺寸和/或减少用于产品销售的资源 ;政府监管的变化;对我们的产品征收新的和/或增加的消费税和/或其他税 ;随着电子商务零售商和电子商务网站的快速增长,我们适应不断变化的零售格局的能力; 限制或限制向未成年人和/或特定年龄以下的人销售能量或酒精饮料的提案的影响和/或 限制集装箱的场所和/或大小可以出售能量饮料或酒精饮料;可能召回我们的产品和/或 缺陷生产的后果和成本;或我们吸收、减少或传递给装瓶商/分销商的能力会增加 的商品成本,包括运费。要更详细地讨论这些风险和其他可能影响我们经营业绩的风险, 请参阅公司向美国证券交易委员会提交的报告,包括我们截至2023年12月31日的 年度10-K表年度报告。该公司的实际业绩可能与前瞻性 陈述中包含的业绩存在重大差异。公司没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来的 事件还是其他原因。
有关招标要约的其他信息
本通信仅供参考 ,不是建议买入或卖出公司普通股,也不构成买入要约或邀请 出售公司普通股的要约。本来文中描述的要约尚未开始, 无法保证公司将按照本来文中描述的条款开始要约,或者根本无法保证。招标 要约只能根据收购要约、送文函和相关材料提出,公司预计将在招标 要约开始时向其股东分发 并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交这些材料。股东和投资者应仔细阅读收购要约、送文函和相关材料,因为它们 将包含重要信息,包括要约的各种条款和条件。 开始要约后,股东和投资者将能够免费获得附表一的要约声明、购买要约、 送文函以及公司希望在委员会网站www.sec.gov 上或致电信息代理人(将在提出要约时确定)上向委员会提交的其他文件的免费副本。
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(下表)
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怪兽饮料公司及其子公司
简明合并损益表和其他信息
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中
(以千计,每股金额除外)(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
净销售额¹ | $ | 1,899,098 | $ | 1,698,930 | ||||
销售成本 | 871,969 | 801,081 | ||||||
毛利润¹ | 1,027,129 | 897,849 | ||||||
毛利占净销售额的百分比 | 54.1 | % | 52.8 | % | ||||
运营费用 | 485,138 | 412,785 | ||||||
运营费用占净销售额的百分比 | 25.5 | % | 24.3 | % | ||||
营业收入¹ | 541,991 | 485,064 | ||||||
营业收入占净销售额的百分比 | 28.5 | % | 28.6 | % | ||||
利息和其他收入,净额 | 35,754 | 12,496 | ||||||
所得税准备金前的收入¹ | 577,745 | 497,560 | ||||||
所得税准备金 | 135,696 | 100,116 | ||||||
所得税占税前收入的百分比 | 23.5 | % | 20.1 | % | ||||
净收入 | $ | 442,049 | $ | 397,444 | ||||
净收入占净销售额的百分比 | 23.3 | % | 23.4 | % | ||||
普通股每股净收益: | ||||||||
基本 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||
稀释 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||
普通股和普通股等价物的加权平均股数: | ||||||||
基本 | 1,041,081 | 1,044,909 | ||||||
稀释 | 1,051,282 | 1,059,069 | ||||||
能量饮料盒销量(以千计)(按等值192盎司计算) | 211,430 | 182,444 | ||||||
每个案例的平均净销售额2 | $ | 8.69 | $ | 9.03 |
¹ 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 与递延收入确认相关的990万美元。
2不包括酒类品牌板块 和其他细分市场的净销售额。
怪兽饮料公司及其子公司
简明的合并资产负债表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(以千计,面值除外) (未经审计)
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,576,524 | $ | 2,297,675 | ||||
短期投资 | 984,201 | 955,605 | ||||||
应收账款,净额 | 1,370,239 | 1,193,964 | ||||||
库存 | 939,630 | 971,406 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 124,580 | 116,195 | ||||||
预付所得税 | 40,340 | 54,151 | ||||||
流动资产总额 | 6,035,514 | 5,588,996 | ||||||
投资 | 8,162 | 76,431 | ||||||
财产和设备,净额 | 923,290 | 890,796 | ||||||
递延所得税,净额 | 175,271 | 175,003 | ||||||
善意 | 1,417,941 | 1,417,941 | ||||||
其他无形资产,净额 | 1,430,762 | 1,427,139 | ||||||
其他资产 | 107,126 | 110,216 | ||||||
总资产 | $ | 10,098,066 | $ | 9,686,522 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 533,729 | $ | 564,379 | ||||
应计负债 | 204,679 | 183,988 | ||||||
应计促销津贴 | 318,895 | 269,061 | ||||||
递延收入 | 43,776 | 41,914 | ||||||
应计补偿 | 52,638 | 87,392 | ||||||
应缴所得税 | 75,111 | 14,955 | ||||||
流动负债总额 | 1,228,828 | 1,161,689 | ||||||
递延收入 | 198,759 | 204,251 | ||||||
其他负债 | 92,690 | 91,838 | ||||||
股东权益: | ||||||||
普通股——面值0.005美元;授权5,000,000股; 截至2024年3月31日,已发行1,124,870股和已发行1,041,698股; 截至2023年12月31日,已发行1,122,592股和已发行1,041,571股 | 5,624 | 5,613 | ||||||
额外的实收资本 | 5,034,948 | 4,975,115 | ||||||
留存收益 | 6,381,785 | 5,939,736 | ||||||
累计其他综合亏损 | (157,940 | ) | (125,337 | ) | ||||
按成本计算的国库普通股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,分别为83,172股和81,021股 | (2,686,628 | ) | (2,566,383 | ) | ||||
股东权益总额 | 8,577,789 | 8,228,744 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 10,098,066 | $ | 9,686,522 |