附录 99.1
附录 99.1
| 亲爱的股东们， 我们的使命是推动陆地和陆地电动交通的新时代 装有锂金属电池的空气。过去，那个新时代变得更加引人注目 几周后，我们达到了两个里程碑，我们认为没有锂金属电池 制造商以前曾达到过。我们很高兴能谈论这些 更详细的成就，因为我们认为这些里程碑强化了我们 在电动汽车和 Li-Metal 技术商业化的竞赛中处于领先地位 UAM 应用程序。 我们已经讨论了支持我们使命的四大业务支柱， 而且我们在今年的每项工作中都取得了重大进展。我们来谈谈吧 首先介绍一下我们的核心重点——电动汽车。 1。EV 我们拥有差异化极大的高密度电池技术 该平台已通过现代、本田等JDA合作伙伴的验证 和通用汽车。上周宣布了我们与现代的合作伙伴关系 进入下一阶段进一步验证了我们的技术和能力 规模化制造以快速满足不断增长的需求。 该协议代表了SES AI的两项全球首创和 我们的行业。这是首次使用锂金属电池 制造商正在汽车原始设备制造商内部修建一条生产线 设施，它使我们成为唯一的锂金属电池公司 正在进行两个 B 样本开发 JDA。 在过去的几个月中，我们都看到了有关美国原始设备制造商的报道 缩减他们的电动汽车雄心。但是，现代，已经是第二了 美国最大的电动汽车制造商正专注于成为顶级电动汽车制造商 到 2030 年，全球电动汽车制造商排名第 3。他们最近宣布了超过500亿美元的资金 投资将其电动车阵容增加到31款车型和增加人员 用于研究和开发新的电动汽车和电池。本田宣布 上周，他们将向美国的电动汽车工厂投资150亿美元 加拿大，加强对未来雄心勃勃的目标的承诺 十年。 |
| 我们不能低估进入下一阶段的重要性 联合开发合同和现代对SES的信心 人工智能的技术和能力。 而现代将为专用的B样本的开发提供资金 位于韩国Ui-Wang的电气化研究中心内的设施， SES AI将投资建造和运营最大的容量之一 全世界都在这个新工厂内生产锂金属线。 我们预计这条生产线将在今年第四季度初准备就绪 几个月后，Avatar AI 基础设施准备就绪。增加的 除了更多的测试外，生产还允许对我们的Avatar AI进行更多训练。 我们将进行的测试将针对性能生命周期，以及 对细胞进行极限测试以了解它们在哪里失效。这个过程 与我们的其他 B 样本协议类似，但工程特征较少 必需的。 在现代 Ui-Wang 工厂运营这条 B 样品生产线会很好 练习我们计划如何处理 C 样本及其他样本，尤其是 我们过去提到的我们认为可以帮助我们的合资企业 支持启动生产所需的更大规模。 建造大型汽车锂金属电池 |
| 2。UAM 虽然电动汽车是核心重点，但我们非常致力于城市空中交通，或 UAM，作为我们锂金属电池的令人兴奋的应用。这是 我们使命的第二大支柱。UAM 是一个相邻的增长机会 除了我们已经在做的事情之外，几乎不需要其他开发 我们认为电动汽车非常适合锂金属。 我们的意思是，再进行一点进一步的开发 我们为电动汽车交付的 B 样本电池是 几乎等同于商业化生产 UAM。随着两个 B 样本协议的生效，我们 可以将这些学习转移到 UAM。 UAM 采用机队模式，其中收入/乘客/里程为 主要指标和重量是首要考虑的问题。锂金属的能量密度 意味着飞机可以运载两倍的乘客数量或两倍的乘客 货物量或里程数的两倍。这一步变化很大 提高了UAM运营商的盈利能力。作为太空中的先行者，它也是 意味着我们有机会进入这个市场。 我们已经看到 OEM 的强劲需求，而且需求还在增长 与前五家原始设备制造商签订的电池采样和供应协议的数量。我 还要指出，我们的合作伙伴现代一直非常激进， 已表现出对 UAM 的承诺。我们已经开始研究了 将我们在韩国的电动汽车A样品生产线转换为UAM专用生产线， 我们预计将在九月完成。 为 UAM 建造锂金属电池组 |
| 3.AI 确保我们所有产品线的实际安全性，尤其是当我们 为 C-Sample 和商业部署做准备，我们已经做了大量工作 扩展了 Avatar AI 的使用范围，以监控电池运行状况和预测事件。 我们的锂金属大细胞阿凡达 Avatar AI 预测准确率从仅有 60% 提高了 到2022年达到去年的92％。我们的目标是到年底达到95％的准确率。 最终，我们的目标是为电动汽车和无人驾驶汽车实现接近 100% 的安全保障 并开创了将人工智能用于未来路线图电解质的基础 发展。 借助 Avatar AI，我们正在构建的不仅仅是 只是一家电池公司，但刚开始 超级智能的电气人工智能 运输。 我们的新电解质铸造厂现已全面投入运营，我们可以测试新的 由人类和人工智能产生的想法要快得多。我们正在策划几个 大型分子数据库，并使用两者进行系统筛选 经典物理模拟和机器学习。目标是绘制 相关的小分子宇宙。我们很高兴能与之合作 几个关于计算能力和机器的领先研究小组 学习工具。 科学人工智能是材料发现的未来。SES AI 集成了 世界领先的机器学习科学家、电池领域专家和 先进的化学合成和细胞测试设施。这赋予了我们一种能力 以这样的速度创新和改进我们的 EV 和 UAM 产品 在业内前所未有。 电池制造过程中的数据收集 |
| 4。可持续性 最后，我们正在将可持续发展纳入我们的运营和创新，以 提高供应链效率以加快生产时间以及 降低成本。我们最近宣布，我们将资助一项新的研究 伍斯特理工学院（WPI）发起的开发最先进技术的倡议 锂金属回收技术。迄今为止，回收锂离子 电池尚处于早期阶段，但锂金属的回收技术 电池尚未开发出来。回收锂金属电池可以 对减少原材料短缺和环境至关重要 问题。我们正在推行的另一项举措是研究干电极 这可以减少化学溶剂的蒸发。我们预计将宣布 在不久的将来合作开展这项工作。 举一个将环境工作纳入我们业务的实时例子， 我们最近宣布了 SES Cares。该计划与 监督森林火灾和海洋动物保护的组织掌权 先进的无人机使用我们的锂金属 A 和 B 样本细胞收集现场数据 训练阿凡达 AI。我们将提供有关该计划以及我们的许多内容的更多细节 当我们在此发布第一份可持续发展报告时，将制定更广泛的可持续发展战略 五月底。 我们的锂金属电池中使用的锂箔 2024 年目标 我们在上个季度指出，2024年将是商业化的关键一年 锂金属电池，我们对2024年的执行感到非常满意 目标。我们已成为世界上第一家锂金属电池制造商 有两个 B 样本正在进行中，我们预计将成为第一个建立 B 样本的人 在 OEM 的工厂内生产线。 |
| 有了 Avatar AI，我们预计细胞数量最多 今年生产的相关产品数量比以往任何时候都多 质量检查。数据的增加有助于提高 Avatar AI 的准确性。如 我们希望加快未来的电解质发现，我们也在培训和 开发新的 AI 模型并测试这些模型产生的新想法 在我们秘密的电解质铸造厂里。 财务摘要和展望 第一季度的GAAP运营支出为2,130万美元。使用的现金 运营额为900万美元，资本支出为680万美元。我们结束了 第一季度拥有3.19亿美元的流动性，并继续相信我们的强劲势头 资产负债表将为我们提供支持，因为我们仍在按计划实现目标 商业化里程碑。 我们仍然是2024年全年运营至今的现金使用指导方针 介于9000万美元至1亿美元之间，资本支出介于两者之间 两千万美元和三千万美元。 在我们继续实现我们制定的里程碑的同时，深化我们的 与我们的OEM合作伙伴建立了长期的合作关系，并加快了速度 在未来的电解质发现中，我们非常注重资本效率。我们的 2024年的优先事项是吸引顶尖人才来支持我们的战略目标， 建立生产能力，为我们的电动汽车和无人驾驶汽车提供锂金属电池 合作伙伴，并推动使用人工智能进行电池性能预测 以及电解质材料的发现，因为我们一直站在电池的最前沿 材料科学创新。 胡启超 创始人、首席执行官兼董事长 金·尼尔斯 首席财务官 |
SES 人工智能公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，股票和每股金额除外） | | 2024年3月31日 |
| 2023年12月31日 | ||
资产 | | |
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流动资产 | | |
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现金和现金等价物 | | $ | 129,609 | | $ | 85,671 |
短期投资 | | | 189,147 | | | 246,775 |
关联方应收账款 | | | 1,217 | | | 3,911 |
库存 | | | 425 | | | 558 |
预付费用和其他资产 | |
| 6,714 | |
| 11,712 |
流动资产总额 | |
| 327,112 | |
| 348,627 |
财产和设备，净额 | |
| 40,122 | |
| 37,959 |
无形资产，净额 | |
| 1,313 | |
| 1,345 |
使用权资产，净额 | | | 11,697 | | | 13,099 |
递延所得税资产 | | | 1,057 | | | 1,057 |
其他非流动资产 | |
| 4,583 | |
| 4,723 |
总资产 | | $ | 385,884 | | $ | 406,810 |
负债和股东权益 | |
|
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流动负债 | |
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应付账款 | | $ | 2,762 | | $ | 4,830 |
经营租赁负债 | | | 2,436 | | | 2,404 |
应计费用和其他负债 | |
| 8,745 | |
| 13,121 |
流动负债总额 | |
| 13,943 | |
| 20,355 |
赞助商盈利负债 | | | 3,291 | | | 4,166 |
经营租赁负债，非流动 | | | 9,687 | | | 11,316 |
未赚取的政府补助金 | | | 8,913 | | | 9,270 |
其他非流动负债 | |
| 2,661 | |
| 2,753 |
负债总额 | |
| 38,495 | |
| 47,860 |
| |
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| |
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|
股东权益 | |
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| |
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优先股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已授权2,000,000股，未发行和流通股票 | | | — | | | — |
普通股：A类股票，面值0.0001美元，已授权2,100,000,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为309,736,367和310,266,922股；B类股票，面值0.0001美元，已授权2亿股；截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为43,881,251股 | |
| 35 | |
| 35 |
额外的实收资本 | |
| 563,966 | |
| 559,214 |
累计赤字 | |
| (214,243) | |
| (198,686) |
累计其他综合亏损 | |
| (2,369) | |
| (1,613) |
股东权益总额 | |
| 347,389 | |
| 358,950 |
负债和股东权益总额 | | $ | 385,884 | | $ | 406,810 |
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SES 人工智能公司
简明合并运营报表和综合亏损报表
（未经审计）
| | | 截至3月31日的三个月 | ||||
（以千计，股票和每股金额除外） | |
| 2024 |
| 2023 | ||
运营费用： | | | |
|
| |
|
研究和开发 | | | $ | 11,765 | | $ | 8,489 |
一般和行政 | | |
| 9,506 | |
| 13,123 |
运营费用总额 | | |
| 21,271 | |
| 21,612 |
运营损失 | | |
| (21,271) | |
| (21,612) |
其他收入： | | |
|
| |
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利息收入 | | | | 4,162 | | | 4,140 |
保荐人盈利负债公允价值变动所得收益 | | | | 875 | | | 569 |
杂项收入（支出），净额 | | | | 874 | | | 820 |
其他收入总额，净额 | | |
| 5,911 | |
| 5,529 |
所得税前亏损 | | |
| (15,360) | |
| (16,083) |
所得税准备金 | | |
| (197) | |
| (143) |
净亏损 | | |
| (15,557) | |
| (16,226) |
扣除税款的其他综合（亏损）收入： | | |
|
| |
|
|
外币折算调整 | | |
| (457) | |
| 72 |
短期投资的未实现（亏损）收益 | | | | (299) | | | 467 |
扣除税款的其他综合（亏损）收入总额 | | | | (756) | | | 539 |
综合损失总额 | | | $ | (16,313) | | $ | (15,687) |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损： | | | | | | | |
基本款和稀释版 | | | $ | (0.05) | | $ | (0.05) |
| | | | | | | |
加权平均已发行股数： | | | | | | | |
基本款和稀释版 | | |
| 318,790,719 | |
| 313,422,442 |
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SES 人工智能公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
| 截至3月31日的三个月 | ||||
（以千计） | 2024 |
| 2023 | ||
来自经营活动的现金流 | |
|
| |
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净亏损 | $ | (15,557) | | $ | (16,226) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
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保荐人盈利负债公允价值变动产生的收益 | | (875) | | | (569) |
基于股票的薪酬 |
| 4,784 | |
| 6,462 |
折旧和摊销 |
| 1,721 | |
| 1,060 |
可供出售短期投资的增值收入 | | (1,889) | | | (2,946) |
其他 | | (894) | | | (683) |
运营资产和负债的变化： |
|
| |
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关联方应收账款 | | 2,694 | | | (422) |
库存 | | 121 | | | (120) |
预付费用和其他资产 |
| 4,993 | |
| (2,553) |
使用权资产 | | 1,280 | | | (276) |
应付账款 |
| (249) | |
| (15) |
应计费用和其他负债 |
| (3,637) | |
| 941 |
经营租赁负债 | | (1,471) | | | (46) |
用于经营活动的净现金 |
| (8,979) | |
| (15,393) |
来自投资活动的现金流 |
|
| |
|
|
购买财产和设备 |
| (6,758) | |
| (5,974) |
购买短期投资 |
| — | |
| (97,119) |
短期投资到期的收益 |
| 60,000 | |
| 60,000 |
由（用于）投资活动提供的净现金 |
| 53,242 | |
| (43,093) |
来自融资活动的现金流 |
|
| |
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|
股票期权行使的收益 | | 18 | | | 13 |
融资活动提供的净现金 |
| 18 | |
| 13 |
汇率对现金的影响 |
| (369) | |
| (198) |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
| 43,912 | |
| (58,671) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| 86,966 | |
| 107,936 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 130,878 | | $ | 49,265 |
| | | | | |
补充现金和非现金信息： |
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| |
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缴纳的所得税 | $ | 3 | | $ | 47 |
与购买财产和设备有关的应付账款和应计费用 | $ | 3,535 | | $ | 1,034 |
因获得使用权资产而产生的经营租赁负债 | $ | — | | $ | 776 |
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前瞻性陈述
这封信包含SES AI认为是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述” 的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与未来财务业绩预期、业务战略或业务预期相关的陈述。这些陈述基于SES AI管理层的信念和假设。尽管SES AI认为这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的，但它无法保证其将实现或实现这些计划、意图或期望。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述，不能保证业绩。此类陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实不完全相关。在本新闻稿中使用诸如 “预测”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“意愿”、“意愿”、“” 将” 和类似的表述可以识别前瞻性陈述，但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。
您不应过分依赖这些前瞻性陈述。如果众多已知和未知风险和不确定性中的一种或多种成为现实，或者SES AI的任何假设被证明不正确，我们的实际业绩或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或表现存在重大差异。可能导致实际业绩不同的一些因素包括但不限于以下风险：与SES AI电池技术的开发和商业化以及预期业务里程碑的时间和实现相关的风险；与实现和维持盈利能力的不确定性相关的风险；与满足未来资本要求的不确定性相关的风险；SES将其产品整合到电动汽车（“EV”）和城市空中交通（“UAM”）和其他方面的能力应用程序；延迟的风险SES AI电池的预制造开发可能会对SES AI的业务和前景产生不利影响；与UAM市场发展和UAM行业对电池的需求相关的风险；潜在的供应链困难；SES AI成功吸引目标原始设备制造商（“OEM”）客户并将SES AI的产品集成到OEM客户制造的电动汽车中的能力；通过新的或现有的供应关系获得原材料、部件或设备的能力风险；由SES AI的联合产生发展协议和其他战略联盟和投资；产品责任和其他潜在的诉讼、监管和法律合规性；SES AI吸引、培训和留住高技能员工和关键人员的能力；替代技术或其他化石燃料替代品的发展；与SES AI知识产权相关的风险；与SES AI在美国以外的业务运营相关的业务、监管、政治、运营、财务和经济风险；SES AI已发现其内部存在重大缺陷对财务报告的控制，并可能发现未来的重大缺陷或以其他方式未能制定或维持有效的内部控制体系；SES AI普通股的波动性和SES AI公开认股权证的价值；以及 “第一部分，第1A项” 中描述的其他风险。风险因素” 载于我们于2024年2月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。SES AI目前知道和/或认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述仅反映SES AI对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。SES AI预计，随后的事件和发展将导致其评估发生变化。但是，尽管SES AI可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但SES AI明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述作为SES AI在本信发布之日之后的任何日期的评估。
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