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石油储备成员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员US-GAAP：分段间消除成员SRT: 石油储备成员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT: 石油储备成员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT：天然气储备会员US-GAAP：运营部门成员APA: 细分市场美国会员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT：天然气储备会员US-GAAP：运营部门成员APA: SegmentEgypt会员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT：天然气储备会员APA：SegmentNorthseaMemberUS-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT：天然气储备会员US-GAAP：分段间消除成员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员SRT：天然气储备会员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员US-GAAP：运营部门成员SRT：天然气液化合物储备会员APA: 细分市场美国会员2023-01-012023-03-310001841666APA：石油和天然气不包括已购买的会员US-GAAP：运营部门成员APA: 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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年3月31日要么
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在从 _______ 到 _________ 的过渡期内委员会档案编号： 1-40144
APA 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | |
| 特拉华 | 86-1430562 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
One Post Oak Central，邮政橡树大道 2000 号，100, 休斯顿, 德州77056-4400
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(713) 296-6000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.625美元 | | 爸爸 | | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| 非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐没有 ☒
| | | | | |
截至2024年4月30日的注册人已发行普通股数量 | 371,192,344 | |
目录
| | | | | | | | | | | |
| 物品 | | | 页面 |
| | | |
| 第一部分-财务信息 | | |
| 1. | 财务报表 | | 1 |
| 合并经营报表 | | 1 |
| 合并综合收益表 | | 2 |
| 合并现金流量表 | | 3 |
| 合并资产负债表 | | 4 |
| 权益和非控股权益合并变动表 | | 5 |
| 合并财务报表附注 | | 6 |
| 2. | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 23 |
| 3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 36 |
| 4. | 控制和程序 | | 37 |
| | | |
| 第二部分-其他信息 | | |
| 1. | 法律诉讼 | | 38 |
| 1A. | 风险因素 | | 38 |
| 2. | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 38 |
5. | 其他信息 | | 38 |
| 6. | 展品 | | 39 |
前瞻性陈述和风险
本报告包括经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本报告中包含或以引用方式纳入的所有陈述，包括但不限于有关公司未来财务状况、业务战略、预算、预计收入、预计成本、未来运营和资本回报框架的管理计划和目标、公司与卡隆石油公司（Callon）合并（收购卡伦）的预期收益、收购卡隆对合并后公司业务的预期影响的陈述，以及未来的财务和经营业绩，以及收购卡伦的预期财务和运营影响以及预期协同效应的时机，均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于公司对历史经营趋势的审查、用于编制截至2023年12月31日探明储量估算的信息以及公司掌握或从第三方获得的其他数据。此外，前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“可能”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“预测”、“计划”、“相信”、“继续”、“寻求”、“指导”、“目标”、“可能”、“前景”、“应该”、” “将” 或类似的术语，但缺少这些词语并不意味着声明不具有前瞻性。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期在这种情况下是合理的，但它无法保证此类预期会被证明是正确的。可能导致实际业绩与公司预期存在重大差异的重要因素包括但不限于其对以下方面的假设：
•地方、区域、国家和国际经济状况的变化，包括任何流行病或大流行引起的变化，例如冠状病毒病（COVID-19）疫情和任何相关变种；
•石油、天然气、液化天然气（NGL）和其他产品或服务的市场价格，包括从第三方购买天然气以出售和交付给美国液化天然气出口设施的价格；
•公司的商品套期保值安排；
•石油、天然气、液化天然气和其他产品或服务的供应和需求；
•产量和储备水平；
•钻探风险；
•经济和竞争条件，包括俄罗斯在乌克兰的战争、以色列和加沙的武装冲突造成的市场和宏观经济混乱，以及外国石油和天然气生产国采取的行动，包括石油输出国组织（欧佩克）和参与欧佩克倡议（欧佩克+）的非欧佩克成员国；
•资本资源的可用性；
•资本支出和其他合同义务；
•货币汇率；
•天气状况；
•通货膨胀率；
•税收立法变化的影响；
•商品和服务的可用性；
•政治压力以及环保团体和其他利益相关者对与公司及其关联公司经营的行业相关的决策和政策的影响；
•立法、监管或政策变化，包括应对全球气候变化影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处理的举措；
•公司在环境、社会和治理措施方面的表现；
•网络攻击和恐怖主义；
•公司进入资本市场的能力；
•与市场相关的风险，例如一般信贷、流动性和利率风险；
•留住和雇用关键人员的能力；
•财产收购或资产剥离；
•收购的整合，包括将管理时间转移到收购Callon的整合相关问题上，以及公司可能无法成功地或在预期的时间段内整合Callon业务的风险；
•收购Callon带来的预期收益、成本节约、协同效应和增长可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；
•收购卡隆对公司业务关系和总体业务、公司普通股的市场价格和/或公司经营业绩的负面影响；
•在项目1和2——业务和财产——估计的探明储量和未来净现金流量、第1A项——风险因素、第7项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析、第7A项——关于市场风险的定量和定性披露以及公司截至2023年12月31日财年10-K表年度报告的其他内容中披露的其他因素；
•公司2024年第一季度财报中披露的其他风险和不确定性；
•第二部分中披露的其他因素， 第 1A 项-风险因素本10-Q表季度报告；以及
•公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的其他因素。
可能导致公司实际业绩与公司预期存在重大差异的其他因素或事件可能会不时出现，公司无法预测所有这些因素或事件。这些警示性陈述明确限制了随后归因于公司或代表公司行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。除非法律要求，否则公司不承担根据内部估计或预期的变化、新信息、未来发展或其他原因更新或修改这些陈述的任何义务。
定义
在本10-Q表季度报告中使用S-X法规第4-10（a）条规定的所有定义术语均应具有法定含义。如本文所用：
“3-D” 表示三维。
“4-D” 表示四维。
“b/d” 指每天的桶装石油或液化天然气。
“bbl” 或 “bbls” 是指每桶或每桶石油或液化天然气。
“bcf” 是指十亿立方英尺的天然气。
“bcf/d” 是指每天一亿立方英尺。
“boe” 是指桶石油当量，使用一桶石油或液化天然气与六立方英尺天然气的比率确定。
“boe/d” 是指每天的京东方。
“Btu” 是指英国的热量单位，用于衡量热值。
“液体” 是指石油和液化天然气。
“液化天然气” 是指液化天然气。
“MB/d” 是指每天 Mbbls。
“Mbbls” 是指千桶石油或液化天然气。
“Mboe” 的意思是千头牛。
“mboe/D” 是指每天 Mboe。
“Mcf” 是指千立方英尺的天然气。
“Mcf/D” 是指每天 Mcf。
“MMBBL” 是指百万桶石油或液化天然气。
“mmBoe” 是指百万英镑的意思。
“mmBtu” 表示百万英热单位。
“mmbtu/D” 是指每天 mmBTU。
“mmcf” 是指百万立方英尺的天然气。
“mmcf/D” 是指每天 mmcf。
“NGL” 或 “NGL” 是指液化天然气，以桶表示。
“NYMEX” 是指纽约商品交易所。
“石油” 包括原油和凝析油。
事实证明，“PUD” 的意思是不成熟的。
“SEC” 是指美国证券交易委员会。
“Tcf” 是指万亿立方英尺的天然气。
“英国” 是指英国。
“美国” 是指美国。
关于与公司在油井或英亩中的营运权益相关的信息，“净” 油气井或面积，是通过将油井总量或面积乘以公司在油井或英亩中的营运权益来确定的。除非另有说明，否则所有提及的水井和英亩均为总数。
除非另有特别说明，否则提及的 “APA”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指APA公司及其合并子公司，包括Apache公司。除非另有特别说明，否则所提及的 “Apache” 是指公司的全资子公司Apache公司及其合并子公司。
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
APA 公司和子公司
合并经营报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计，股票数据除外） |
| 收入及其他： | | | | | | | | |
石油、天然气和液化天然气的生产收入(1) | | $ | 1,748 | | | $ | 1,769 | | | | | |
购买的石油和天然气销售(1) | | 203 | | | 239 | | | | | |
| 总收入 | | 1,951 | | | 2,008 | | | | | |
| 衍生工具收益（亏损），净额 | | (4) | | | 53 | | | | | |
| 资产剥离的净收益 | | 7 | | | 1 | | | | | |
| 先前出售的墨西哥湾房产的亏损 | | (66) | | | — | | | | | |
| 其他，净额 | | 15 | | | (32) | | | | | |
| | 1,903 | | | 2,030 | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | |
租赁运营费用(1) | | 338 | | | 321 | | | | | |
收集、处理和传输(1) | | 84 | | | 78 | | | | | |
购买的石油和天然气成本(1) | | 163 | | | 216 | | | | | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | 52 | | | | | |
| 探索 | | 148 | | | 52 | | | | | |
| 一般和行政 | | 93 | | | 65 | | | | | |
| 交易、重组和分离 | | 27 | | | 4 | | | | | |
| 折旧、损耗和摊销 | | 430 | | | 332 | | | | | |
| 资产退休债务增加 | | 40 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融资成本，净额 | | 76 | | | 72 | | | | | |
| | 1,456 | | | 1,220 | | | | | |
| 所得税前净收入 | | 447 | | | 810 | | | | | |
| 目前的所得税条款 | | 300 | | | 346 | | | | | |
| 递延所得税准备金（福利） | | (65) | | | 138 | | | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | | 212 | | | 326 | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | | 80 | | | 84 | | | | | |
| 归属于普通股的净收益 | | $ | 132 | | | $ | 242 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股净收益： | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.44 | | | $ | 0.78 | | | | | |
| 稀释 | | $ | 0.44 | | | $ | 0.78 | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均数： | | | | | | | | |
| 基本 | | 302 | | | 311 | | | | | |
| 稀释 | | 302 | | | 312 | | | | | |
(1) 有关在公司出售其剩余的Kinetik A类普通股以及公司指定董事从Kinetik董事会辞职之前与Kinetik的交易，请参阅 附注6——权益法利息.
APA 公司和子公司
合并综合收益表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计） |
| 包括非控股权益在内的净收益 | | $ | 212 | | | $ | 326 | | | | | |
其他综合收益，扣除税款： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 养老金和退休后福利计划 | | — | | | 3 | | | | | |
| 综合收益，包括非控股权益 | | 212 | | | 329 | | | | | |
归属于非控股权益的综合收益 | | 80 | | | 84 | | | | | |
| 归属于普通股的综合收益 | | $ | 132 | | | $ | 245 | | | | | |
APA 公司和子公司
合并现金流量表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已结束的三个月中 3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
| | | （以百万计） |
| 来自经营活动的现金流： | | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | | $ | 212 | | | $ | 326 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | |
| 未实现的衍生工具（收益）亏损，净额 | | 8 | | | (33) | |
| 资产剥离的净收益 | | (7) | | | (1) | |
| 勘探性干井费用和未经证实的租赁权减值 | | 133 | | | 35 | |
| 折旧、损耗和摊销 | | 430 | | | 332 | |
| 资产退休债务增加 | | 40 | | | 28 | |
| | | | |
| 递延所得税（受益）准备金 | | (65) | | | 138 | |
偿还债务的收益 | | — | | | (9) | |
| 先前出售的墨西哥湾房产的亏损 | | 66 | | | — | |
| 其他，净额 | | 10 | | | 30 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | | |
| 应收款 | | 18 | | | (53) | |
| 库存 | | (17) | | | (31) | |
| 钻探预付款和其他流动资产 | | (26) | | | 1 | |
| 递延费用和其他长期资产 | | 6 | | | 79 | |
| 应付账款 | | 37 | | | (110) | |
| 应计费用 | | (432) | | | (319) | |
| 递延信贷和非流动负债 | | (45) | | | (78) | |
| 经营活动提供的净现金 | | 368 | | | 335 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | |
| 增建上游石油和天然气财产 | | (467) | | | (543) | |
| | | | |
| 租赁和不动产收购 | | (63) | | | (6) | |
| 资产剥离的收益 | | 27 | | | 21 | |
出售Kinetik股票的收益 | | 428 | | | — | |
| 其他，净额 | | (13) | | | (4) | |
| 用于投资活动的净现金 | | (88) | | | (532) | |
| 来自融资活动的现金流量: | | | | |
来自商业票据和循环信贷额度（付款）的收益，净额 | | (2) | | | 417 | |
| | | | |
| | | | |
| Apache 固定利率债务的付款 | | — | | | (65) | |
对非控股权益的分配 | | (70) | | | (17) | |
| 美国国库股票活动，净额 | | (101) | | | (142) | |
| 支付给 APA 普通股股东的股息 | | (76) | | | (78) | |
| 其他，净额 | | (16) | | | (9) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | | (265) | | | 106 | |
| | | | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | | 15 | | | (91) | |
| 年初的现金和现金等价物 | | 87 | | | 245 | |
| 期末的现金和现金等价物 | | $ | 102 | | | $ | 154 | |
| | | | |
| 补充现金流数据： | | | | |
| 已支付的利息，扣除资本化利息 | | $ | 104 | | | $ | 112 | |
| 已缴的所得税，扣除退款 | | 366 | | | 286 | |
APA 公司和子公司
合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | （以百万计，股票数据除外） |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 102 | | | $ | 87 | |
扣除备抵后的应收账款110和 $114 | | 1,597 | | | 1,610 | |
其他流动资产 (注意事项 5) | | 807 | | | 765 | |
| | 2,506 | | | 2,462 | |
| 财产和设备： | | | | |
| 石油和天然气特性 | | 45,406 | | | 44,860 | |
| 收集、处理和传输设施 | | 448 | | | 448 | |
| 其他 | | 625 | | | 634 | |
| 减去：累计折旧、损耗和摊销 | | (36,336) | | | (35,904) | |
| | 10,143 | | | 10,038 | |
| 其他资产： | | | | |
权益法利息 (注意事项 6) | | — | | | 437 | |
墨西哥湾已售房产的退役担保 (注意事项 11) | | 21 | | | 21 | |
递延所得税资产 (注意事项 10) | | 1,752 | | | 1,758 | |
| 递延费用及其他 | | 530 | | | 528 | |
| | $ | 14,952 | | | $ | 15,244 | |
| | | | |
负债、非控股权益和股权 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款 | | $ | 694 | | | $ | 658 | |
| 当前债务 | | 2 | | | 2 | |
其他流动负债 (注意事项 7) | | 1,456 | | | 1,744 | |
| | 2,152 | | | 2,404 | |
长期债务（注意事项 9) | | 5,178 | | | 5,186 | |
| 递延贷项和其他非流动负债： | | | | |
递延所得税负债（注意事项 10) | | 300 | | | 371 | |
资产报废义务 (注意事项 8) | | 2,400 | | | 2,362 | |
墨西哥湾已售房产的退役应急资金 (注意事项 11) | | 807 | | | 764 | |
| 其他 | | 462 | | | 466 | |
| | 3,969 | | | 3,963 | |
公平： | | | | |
普通股，$0.625面值， 860,000,000授权股份， 421,137,927和 420,595,901分别发行的股票 | | 263 | | | 263 | |
| 实收资本 | | 11,047 | | | 11,126 | |
| 累计赤字 | | (2,827) | | | (2,959) | |
库存股，按成本计算， 120,031,117和 117,020,000分别为股票 | | (5,891) | | | (5,790) | |
| 累计其他综合收益 | | 15 | | | 15 | |
| APA 股东权益 | | 2,607 | | | 2,655 | |
非控股权益 | | 1,046 | | | 1,036 | |
| 总权益 | | 3,653 | | | 3,691 | |
| | $ | 14,952 | | | $ | 15,244 | |
APA 公司和子公司
权益和非控股权益合并变动表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 常见
股票 | | 付费
资本 | | 累计赤字 | | 财政部
股票 | | 累积的
其他
全面
收入 | | APA 股东 公平 | | 非控制性 利息 | | 总计 公平 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | （以百万计） |
截至2023年3月31日的季度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | 262 | | | $ | 11,420 | | | $ | (5,814) | | | $ | (5,459) | | | $ | 14 | | | $ | 423 | | | $ | 922 | | | $ | 1,345 | |
| 归属于普通股的净收益 | | — | | | — | | | 242 | | | — | | | — | | | 242 | | | — | | | 242 | |
归属于非控股权益的净收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84 | | | 84 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | (17) | |
已申报的普通股股息（美元）0.25每股） | | — | | | (78) | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | — | | | (78) | |
| 美国国库股票活动，净额 | | — | | | — | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | | | — | | | (142) | |
| 其他 | | 1 | | | (5) | | | — | | | — | | | 3 | | | (1) | | | — | | | (1) | |
截至2023年3月31日的余额 | | $ | 263 | | | $ | 11,337 | | | $ | (5,572) | | | $ | (5,601) | | | $ | 17 | | | $ | 444 | | | $ | 989 | | | $ | 1,433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的季度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | | $ | 263 | | | $ | 11,126 | | | $ | (2,959) | | | $ | (5,790) | | | $ | 15 | | | $ | 2,655 | | | $ | 1,036 | | | $ | 3,691 | |
| 归属于普通股的净收益 | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
归属于非控股权益的净收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80 | | | 80 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (70) | | | (70) | |
已申报的普通股股息（美元）0.25每股） | | — | | | (75) | | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | — | | | (75) | |
| 美国国库股票活动，净额 | | — | | | — | | | — | | | (101) | | | — | | | (101) | | | — | | | (101) | |
| 其他 | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | $ | 263 | | | $ | 11,047 | | | $ | (2,827) | | | $ | (5,891) | | | $ | 15 | | | $ | 2,607 | | | $ | 1,046 | | | $ | 3,653 | |
APA 公司和子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
根据美国证券交易委员会（SEC）的规章制度，这些合并财务报表由APA公司（APA或公司）未经审计编制。它们反映了管理层认为在符合年度审计财务报表的基础上公允列报中期业绩所必需的所有调整，最近通过的任何会计声明除外。所有这些调整都属于正常的反复性质。根据这些规章制度，通常包含在根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的财务报表中的某些信息、会计政策和脚注披露已被压缩或省略，尽管公司认为这些披露足以使所提供的信息不具有误导性。本10-Q表季度报告应与公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告一起阅读，该报告包含公司重要会计政策和其他披露的摘要。
1. 重要会计政策摘要
截至2024年3月31日，公司的重要会计政策与公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中所载合并财务报表附注1重要会计政策摘要中讨论的政策一致。公司前期财务报表可能包括为符合本年度列报方式而进行的重新分类。
整合原则
随附的合并财务报表包括冲销公司间余额和交易后的APA及其子公司的账目。
公司在石油和天然气勘探和生产企业及合作伙伴关系中的不可分割权益按比例合并。公司合并通过直接或间接所有权拥有超过50％的表决权益或控制财务和运营决策的所有其他投资。
中石化国际石油勘探与生产公司（中石化）作为非控股权益拥有该公司合并后的埃及石油和天然气业务三分之一的少数股权，这反映在公司合并资产负债表中股权的单独非控股权益部分。该公司已确定，根据公认会计原则，控制APA埃及业务的有限合伙企业和APA子公司符合可变权益实体（VIE）的资格。Apache整合了APA在埃及的业务活动，因为它得出的结论是，一家全资子公司在APA的埃及业务中拥有控股财务权益，并被确定为VIE的主要受益人。
公司具有重大影响力但没有控制权的投资按权益会计法进行核算。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的每个期间，公司在Kinetik Holdings Inc.（Kinetik）董事会中都有一名指定董事。因此，该公司被认为在所有报告期内对Kinetik产生了重大影响。该公司的指定董事于2024年4月3日辞去了Kinetik董事会的职务。
截至2023年12月31日，公司持有Kinetik A类普通股（Kinetik股票）的股份，在公司的合并资产负债表中单独记作 “权益法权益”。2024 年 3 月 18 日，该公司出售了其剩余的 Kinetik 股票。请参阅 附注6——权益法利息了解更多细节。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表以及披露或有资产和负债要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。该公司的估算基于历史经验和其他各种假设，这些假设在当时情况下被认为是合理的，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。公司定期评估其估计和假设。实际业绩可能与编制公司财务报表时使用的这些估计和假设有所不同，这些估计值的变化将在知道时记录在案。
有关这些财务报表的重要估计数包括长期资产的公允价值估计（参见下文附注1中的 “公允价值计量” 和 “财产和设备” 部分）、收购资产和负债的公允价值确定（参见 附注2——收购和资产剥离）、资产报废义务评估（参见 附注8——资产报废义务）、所得税估算（请参阅 附注10—所得税），代表阿帕奇在墨西哥湾出售的房产的潜在退役义务的或有负债估计（参见 附注11——承付款和意外开支），以及对已探明石油和天然气储量的估计以及对未来净现金流量的相关现值估计。
公允价值测量
某些资产和负债在公司的合并资产负债表中定期按公允价值列报。会计准则编纂（ASC）820-10-35，“公允价值计量”（ASC 820），提供了一个层次结构，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序和定义。公允价值层次结构将1级投入列为最高优先级，其中包括活跃市场中相同工具的未经调整的报价。二级输入包括类似工具的报价。三级估值来自重要且不可观察的投入；因此，这些估值的优先级最低。
可用于衡量公允价值的估值技术包括市场方法、收益方法和成本法。市场方法使用由涉及相同或可比资产或负债的市场交易生成的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术，根据当前的市场预期，包括现值技术、期权定价模型和超额收益法，将未来金额转换为单一现值。成本方法基于目前更换资产服务能力所需的金额（重置成本）。
请参阅 附注4—衍生工具和套期保值活动, 附注6——权益法利息，以及 附注9——债务和融资成本了解有关公司定期记录的公允价值衡量的更多详细信息。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司记录了 不与公允价值评估相关的资产减值。
收入确认
与客户签订的合同应收账款，包括购买的石油和天然气销售的应收账款以及扣除信贷损失备抵后的应收账款为美元1.4十亿和美元1.5截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 10 亿。与客户签订的所有合同下的付款通常在产品或服务实际交付后的一年或更短的短期内到期和收到。在过去的一年中，该公司从埃及通用石油公司（EGPC）获得的埃及石油和天然气销售收入的及时性逐渐下降。尽管该公司继续收到EGPC的定期付款，但埃及的经济状况减少了埃及的美元供应，导致EGPC的收款延迟。埃及持续的货币短缺可能导致未来进一步的延迟、延期付款或不付款；但是，该公司目前预计最终将能够向EGPC收取应收账款。
石油和天然气生产收入包括EGPC代表公司向阿拉伯埃及共和国缴纳的所得税。在公司的合并经营报表中，与此类税额相关的收入和相关费用分别记录为 “石油、天然气和液化天然气生产收入” 和 “当期所得税准备金”。
请参阅 附注13—业务分部信息用于按产品和报告细分市场对石油、天然气和天然气生产收入进行分类。
根据ASC 606 “与客户签订合同的收入” 的规定，每笔短期大宗商品销售的可变市场价格将全部分配给每项履约义务，因为付款条件与公司履行义务的努力特别相关。因此，公司选择了该标准下可用的实际权宜之计，不披露截至报告期末分配给未履行或部分未履行的履约义务的总交易价格。
库存
库存主要由管状物品和设备组成，按加权平均成本或可变现净值中较低者列报。主要在北海生产但未出售的石油也记入库存，并按生产成本或可变现净值中较低者列报。
财产和设备
公司财产和设备的账面价值代表购置财产和设备所产生的成本，包括资本化利息，扣除任何减值。对于企业合并和收购，财产和设备成本基于收购之日的公允价值。
石油和天然气财产
该公司遵循成功的方法对其石油和天然气财产进行核算。根据这种会计方法，勘探成本、生产成本、一般公司间接费用和类似活动在发生时记作支出。如果勘探井提供证据证明潜在的储量开发是合理的，则与该油井相关的钻探成本将首先资本化或暂停，直到确定钻探结果是否可以将商业上足够数量的探明储量归因于该区域。在每个季度末，管理层会根据正在进行的勘探活动审查所有暂停的勘探井成本的状况，如果管理层确定未来的评估钻探或开发活动不太可能发生，则相关的暂停勘探井费用将计入支出。
开发探明储量的成本，包括所有开发油井和用于生产原油和天然气的相关设备的成本，均为资本化。已探明的石油和天然气资产成本的折旧是使用生产单位（UOP）方法计算的。UOP 计算将每季度预计探明储量的百分比乘以相关的已探明石油和天然气资产的账面价值。
当情况表明已探明的石油和天然气财产的账面价值可能无法收回时，公司会将未摊销的资本化成本与归入最低水平的关联资产的预期未贴现未来现金流进行比较，这些资产的可识别现金流与其他资产的现金流无关。如果根据公司对未来原油和天然气价格、运营成本、探明储量的预期产量和其他相关数据的估计，预期的未贴现税前未来现金流低于未摊销的资本化成本，则资本化成本将降至公允价值。
未经证实的租赁权减值通常作为 “勘探” 支出的一部分记录在公司的合并经营报表中。剥离公司石油和天然气财产的收益和亏损将在交易结束时在合并经营报表中确认。请参阅 附注2——收购和资产剥离以获取更多细节。
收集、处理和传输 (GPT) 设施
GPT设施在资产的估计使用寿命范围内按直线折旧。使用寿命的估算考虑了GPT资产所服务的油田的预期生产寿命，无论是APA运营的还是第三方运营的，以及公司对这些油田内或附近未开发土地的潜在开发计划。
每当事件或情况变化表明账面金额可能无法收回时，公司都会评估其GPT设施的账面金额。如果这些设施的账面金额大于未贴现现金流的总和，则将账面价值超过其公允价值的减值损失予以确认。
新声明已发布但尚未通过
与公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中披露的会计准则相比，最近发布或采用的会计准则没有重大变化。
2. 收购和资产剥离
2024 年活动
收购卡隆石油公司
2024年4月1日，APA完成了对卡伦石油公司（Callon）的收购，全股交易价值约为美元4.5十亿美元，包括卡隆的债务（对卡隆的收购）。该交易在2024年3月27日举行的特别会议上获得了APA和Callon股东的批准。
根据合并协议的条款，Callon普通股的每股均转换为收款权 1.0425APA普通股的股份，以现金代替零碎股票。结果，APA 发行了大约 70与该交易相关的百万股APA普通股，收购后，Callon普通股不再在纽约证券交易所上市交易。
完成收购后，APA通过在APA的美元计价银团信贷额度下借款，为Callon的几乎所有债务进行了再融资。请参阅 附注9——债务和融资成本了解更多细节。
出售Kinetik股票
2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩余的 Kinetik 股票，现金收益为 $428百万。请参阅 附注6——权益法利息了解更多细节。
租赁和不动产收购
在2024年第一季度，公司主要在二叠纪盆地完成了租赁和房地产收购，总现金对价约为美元63百万。
美国资产剥离
在2024年第一季度，公司通过多笔交易完成了非核心资产和租赁权的出售，现金收益总额为美元27百万，确认收益约为 $7这些交易完成后为百万美元。
2023 年活动
租赁和不动产收购
在2023年第一季度，公司完成了租赁和房地产收购，主要是在二叠纪盆地，总现金对价约为美元6百万。
美国资产剥离
在2023年第一季度，公司通过多笔交易完成了非核心资产和租赁权的出售，现金收益总额为美元21百万，确认收益约为 $1这些交易完成后为百万美元。
3. 资本化勘探井成本
该公司的资本化勘探井成本为 $587百万和美元586截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。大约 $51截至2023年12月31日，先前资本化超过一年的悬浮油井成本在2024年第一季度计入干井费用。这被2024年第一季度埃及和美国钻探活动增加所导致的勘探井资本成本增加所抵消。
自钻探完成以来暂停开采井成本超过一年的项目是管理层认定为具有足够数量碳氢化合物以证明潜在开发合理性的项目。管理层正在积极努力评估探明储量是否可以归因于这些项目。
4. 衍生工具和套期保值活动
目标和策略
该公司全球大部分产量都受到原油和天然气价格波动的影响，也容易受到与以外币计价的交易相关的汇率波动的影响。该公司通过偶尔对其部分原油和天然气生产以及外币交易进行衍生品交易来管理其现金流的可变性。公司利用各种类型的衍生金融工具，包括远期合约、期货合约、掉期和期权，来管理因大宗商品价格或外币价值变化而产生的现金流波动。
交易对手风险
如果交易对手不履约，使用衍生工具会使公司面临信用损失。为了减少对任何个别交易对手的风险敞口集中度，公司利用多元化的投资级评级交易对手（主要是金融机构）进行衍生品交易。截至2024年3月31日，该公司的衍生头寸为 四交易对手。公司持续监控交易对手的信誉；但是，它无法预测交易对手信誉的突然变化。此外，即使此类变化不是突然发生的，公司缓解交易对手信用风险增加的能力也可能受到限制。如果其中一个交易对手不履行业绩，公司可能无法意识到大宗商品价格下跌或货币汇率变动所带来的某些衍生工具的好处。
衍生工具
大宗商品衍生工具
截至2024年3月31日，该公司持有以下未平仓天然气财务基础互换合约：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 已购买基础互换 | | 基础互换已售出 |
| 制作周期 | | 结算指数 | | mmBTU
（以 000 年代为单位） | | 加权平均价格差 | | mmBTU
（以 000 年代为单位） | | 加权平均价格差 |
2024 年 4 月至 6 月 | | 纽约商品交易所 Henry Hub/IF Waha | | 8,190 | | | $(1.15) | | — | | | — |
2024 年 4 月至 6 月 | | 纽约商品交易所 Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 8,190 | | | $(0.10) |
公允价值测量
下表列出了公司定期按公允价值计量的衍生资产和负债：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用公允价值测量 | | | | | | |
| | 活跃市场的报价
（第 1 级） | | 其他重要投入
（第 2 级） | | 大量不可观察的输入
（第 3 级） | | 总计
公允价值 | | 净额结算(1) | | 账面金额 |
| | | | | | | | | | | | |
| | （以百万计） |
2024年3月31日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 资产： | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 衍生品公允价值基于对每份合约的总额分析，不包括与交易对手的净额结算协议以及长期和短期余额之间重新分类的影响。
公司衍生工具的公允价值不在公开市场上积极报价。公司主要使用市场方法定期估算这些衍生品的公允价值，使用信誉良好的第三方提供的标的头寸的期货定价，即二级公允价值衡量标准。
合并资产负债表中记录的衍生品活动
所有衍生工具在合并资产负债表中均按公允价值反映为资产或负债。这些公允价值是通过净额结算资产和负债头寸来记录的，其中交易对手主净额结算安排包含净结算准备金。 公司衍生资产和负债的账面价值及其在合并资产负债表上的位置如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | （以百万计） |
| 流动资产：其他流动资产 | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | |
| 衍生资产总额 | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | |
| 流动负债：其他流动负债 | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | |
| 衍生负债总额 | | $ | 2 | | | $ | — | |
合并运营报表中记录的衍生活动
下表汇总了衍生工具对公司合并经营报表的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计） |
| 已实现： | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | $ | 4 | | | $ | 20 | | | | | |
| | | | | | | | |
已实现收益，净额 | | 4 | | | 20 | | | | | |
| 未实现： | | | | | | | | |
| 大宗商品衍生工具 | | (8) | | | 33 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 未实现收益（亏损），净额 | | (8) | | | 33 | | | | | |
| 衍生工具收益（亏损），净额 | | $ | (4) | | | $ | 53 | | | | | |
衍生工具收益和亏损记录在公司合并运营报表中 “收入和其他” 下的 “衍生工具收益（亏损）净额” 中。合并经营报表中记录的衍生品活动的未实现收益（亏损）在合并现金流量表中 “为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整” 下分别反映为 “未实现衍生工具（收益）亏损净额”。
5. 其他流动资产
下表提供了公司其他流动资产的详细信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百万计） |
| 库存 | | $ | 472 | | | $ | 453 | |
| 钻探进展 | | 116 | | | 88 | |
| | | | |
| 预付资产等 | | 54 | | | 46 | |
| 墨西哥湾已售资产目前的退役担保 | | 165 | | | 178 | |
| 其他流动资产总计 | | $ | 807 | | | $ | 765 | |
6. 权益法利息
截至2023年12月31日，公司持有 13.1百万股Kinetik股票，按公允价值入账437百万，并在公司合并资产负债表中单独反映为 “权益法权益”。根据实际权宜之计、报告时间表的差异和成本效益考虑，公司选择了公允价值选项来衡量其在Kinetik的权益法权益。公司在Kinetik权益的公允价值是根据主要交易所的可观测股价确定的，即一级公允价值衡量标准。2024 年 3 月 18 日，公司出售了剩余的 Kinetik 股票，现金收益为 $428百万。
在公司出售其剩余的Kinetik股份以及公司指定董事从Kinetik董事会辞职之前，公司记录了其在Kinetik的权益法权益的公允价值变动，总亏损为美元9百万和美元192024年和2023年第一季度分别为百万人。这些损失在公司合并经营报表中作为 “收入及其他” 的一部分入账。
下表显示了在公司出售其剩余的Kinetik股份以及公司指定董事从Kinetik董事会辞职之前的关联方销售额和与Kinetik相关的成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 天然气和液化天然气的销售 | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | | | |
| 购买的石油和天然气销售 | | 22 | | | — | | | | | |
| | $ | 35 | | | $ | 14 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收集、处理和传输成本 | | $ | 23 | | | $ | 26 | | | | | |
| 购买的石油和天然气成本 | | 23 | | | — | | | | | |
租赁运营费用 | | 2 | | | — | | | | | |
| | $ | 48 | | | $ | 26 | | | | | |
7. 其他流动负债
下表提供了公司其他流动负债的详细信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百万计） |
| 应计运营费用 | | $ | 165 | | | $ | 162 | |
| 应计勘探和开发 | | 530 | | | 371 | |
| 应计薪酬和福利 | | 136 | | | 390 | |
| 应计利息 | | 67 | | | 93 | |
| 应计所得税 | | 86 | | | 138 | |
| 流动资产报废义务 | | 75 | | | 76 | |
| 当前的经营租赁负债 | | 119 | | | 116 | |
| | | | |
| 墨西哥湾已售房产目前的退役应急措施 | | 40 | | | 60 | |
| 其他 | | 238 | | | 338 | |
| 其他流动负债总额 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,744 | |
8. 资产退休义务
下表描述了公司资产报废义务（ARO）负债的变化：
| | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 |
| | | （以百万计） |
资产报废义务，2023 年 12 月 31 日 | | $ | 2,438 | |
| 产生的负债 | | 1 | |
| 获得的负债 | | 4 | |
| 负债已结算 | | (9) | |
| | |
| | |
| 增值费用 | | 40 | |
| 估计负债的修订 | | 1 | |
资产报废义务，2024 年 3 月 31 日 | | 2,475 | |
| 减少当前部分 | | (75) | |
| 长期资产报废义务 | | $ | 2,400 | |
9. 债务和融资成本
下表列出了公司债务的账面价值：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | （以百万计） |
未摊销折扣和债务发行成本前的Apache票据和债券(1) | | $ | 4,835 | | | $ | 4,835 | |
商业票据和银团信贷额度(2) | | 370 | | | 372 | |
| | | | |
| Apache 融资租赁义务 | | 31 | | | 32 | |
| 未摊销的折扣 | | (26) | | | (26) | |
| 债务发行成本 | | (30) | | | (25) | |
| 债务总额 | | 5,180 | | | 5,188 | |
| 当前到期日 | | (2) | | | (2) | |
| 长期债务 | | $ | 5,178 | | | $ | 5,186 | |
(1) Apache票据和债券的公允价值为美元4.32024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日各有十亿。
公司使用市场方法根据独立投资金融数据服务公司提供的估计（二级公允价值衡量）来确定其票据和债券的公允价值。
(2) 商业票据和信贷额度借款的账面价值接近公允价值，因为利率是可变的，反映了市场利率。
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，流动债务均包括美元2数百万的融资租赁债务。
融资成本，净额
下表列出了公司净融资成本的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计） |
| 利息支出 | | $ | 85 | | | $ | 88 | | | | | |
| 债务发行成本的摊销 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 资本化利息 | | (7) | | | (6) | | | | | |
偿还债务的收益 | | — | | | (9) | | | | | |
| 利息收入 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 融资成本，净额 | | $ | 76 | | | $ | 72 | | | | | |
在截至2023年3月31日的季度中，Apache在公开市场购买并取消了根据其契约发行的优先票据，本金总额为美元74百万美元，总收购价为美元65百万现金。公司认可了一美元9这些回购的收益为百万美元。
2022年无抵押承诺银行信贷额度
2022年4月29日，公司签订了 二用于一般公司目的的无抵押银团信贷协议。
•一项协议以美元计价（美元协议），规定了无担保 五年循环信贷额度，承诺总额为美元1.8十亿美元（包括不超过美元的信用证子贷款）750百万，其中美元150目前已承诺数百万美元）。公司可能会增加承付款，总额不超过美元2.3通过增加新的贷款机构或获得任何不断增加的现有贷款机构的同意，获得十亿美元。该融资将于2027年4月到期，但须视公司的规定而定 二, 一年扩展选项。
•第二份协议以英镑计价（英镑协议），并规定了无抵押协议 五年循环信贷额度，总承付额为英镑1.5十亿美元用于贷款和信用证。该融资将于2027年4月到期，但须视公司的规定而定 二, 一年扩展选项。
Apache可以根据美元协议借款，本金总额不超过美元300在任何给定时间都未偿还数百万美元。Apache在每份美元协议和英镑协议下都有担保债务，直到Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券的债务本金总额低于美元为止。1.0十亿。
截至 2024 年 3 月 31 日，有 $30美元协议下的百万笔借款，总额为英镑348根据英镑协议未偿还的100万张信用证。截至 2024 年 3 月 31 日，有 不根据美元协议未清的信用证。截至 2023 年 12 月 31 日，有 $372美元协议下的百万笔借款，总额为英镑348根据英镑协议未偿还的100万张信用证。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不根据美元协议未清的信用证。以英镑计价的信用证是为了支持北海退役义务而签发的，其条款要求此类支持，而标准普尔对阿帕奇的信用评级仍低于BBB；2020年3月26日，标准普尔将阿帕奇的评级从BBB下调至BB+，该评级在2023年得到确认。
未承诺的信贷额度
公司和Apache都不时拥有和使用未承诺的信用证和信用证额度用于营运资金和信贷支持目的。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不这些融资机制下的未偿借款。在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，每一次都有英镑416百万和美元2这些贷款项下未清的信用证数额为100万张。
商业票据计划
2023年12月，公司制定了一项商业票据计划，根据该计划，公司可以不时发行根据《证券法》免于注册的短期无抵押本票（CP票据），最大面额总额为美元1.8随时未偿还数十亿美元。CP票据的到期日可能会有所不同，但不得超过 397自发行之日起的天数。未偿还的CP票据由公司承诺美元下的可用借款能力支持1.8十亿美元的协议。
阿帕奇在无担保的基础上无条件地为CP票据的支付提供担保，这种担保在Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券下的债务本金总额首次低于美元时才有效1.0十亿。
截至 2024 年 3 月 31 日，有 $340未偿还的CP票据总额为百万美元，被归类为长期债务。截至 2023 年 12 月 31 日，有 不CP票据未兑现。
无抵押承诺定期贷款机制
2024年1月30日，APA签订了银团信贷协议，根据该协议，贷款机构承诺总额为美元2.0向APA（定期贷款信贷协议）提供数十亿美元的优先无抵押延期提款定期贷款，其收益只能在合并协议下交易结束之日用于为卡隆的某些债务再融资。有关更多详细信息，请参阅 “后续事件”。Apache根据定期贷款信贷协议担保债务，有效期至Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券下的债务本金总额低于美元1.0十亿。
后续事件
2024年4月1日，APA根据定期贷款信贷协议完成了交易。 APA 总共借了美元1.5数十亿美元的优先无抵押定期贷款，将于2027年4月1日到期。在APA根据合并协议基本同步完成对Callon的收购后，贷款收益用于为Callon的某些债务进行再融资，并用于支付相关费用和开支。APA可以随时根据定期贷款信贷协议预付贷款。
根据定期贷款信贷协议，贷款人承诺总额为 $2.0根据合并协议和定期贷款信贷协议，向APA提供数十亿美元的优先无抵押延期提款定期贷款，在截止之日只能借款一次, 其中 $1.5十亿美元用于即将到期的定期贷款 三年在此类关闭之日之后（3-年度分期贷款）和美元500百万美元用于将到期的定期贷款 364此类关闭之日后的几天（364-日间分期贷款）。APA选择仅根据以下条款进行借款 3-年度分期贷款，并允许贷款人承诺 364-日间分期贷款即将到期。
根据定期贷款信贷协议，APA可以通过借款进行再融资的Callon的债务包括（i）作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行及其贷款方在2022年10月19日签订的经修订和重述的信贷协议（ii）Callon's之间的未偿债务 6.3752026年到期优先票据百分比（Callon的2026年票据），（iii）Callon's的优先票据 8.002028年到期的优先票据百分比（Callon的2028年票据）和（iv）Callon's 7.5002030年到期的优先票据百分比（Callon的2030年票据）。2024年4月1日，卡隆信贷协议和卡隆2026年票据下的所有债务均已偿还，卡隆2028年票据和卡隆2030年票据的未偿本金余额总额减少至美元24百万。鉴于Callon的2028年票据和Callon的2030年票据的未偿还本金余额总额，Callon无需为APA在《定期贷款信贷协议》下的义务提供担保。
2024年4月1日，根据定期贷款信贷协议和美元协议，通过借款偿还了以下Callon债务：
•Callon完成了对Callon2028年票据和Callon2030年票据的现金招标要约，接受购买美元1.2票据本金总额为十亿美元。Callon 向持有人支付了总计 $1.3十亿现金，包括本金、面值溢价、提前投标同意费以及应计和未付利息。
•Callon 兑现了未付的美元321卡伦2026年票据的本金为百万美元，赎回价格等于 101.063其本金的百分比，加上截至赎回日的应计和未付利息。
•Callon 偿还了总金额 $472根据Callon信贷协议所欠的数百万美元，包括本金、应计和未付利息以及某些费用。
2024 年 4 月 26 日，Callon 通知持有人，它选择在 2024 年 5 月 6 日全额赎回未偿还的美元8.3卡伦2028年票据的本金为百万美元，赎回价格等于 101.588他们本金的百分比和 $15.6卡伦2030年票据的本金为百万美元，赎回价格等于 102.803在每种情况下，其本金的百分比加上截至赎回日的应计和未付利息。
10. 所得税
该公司在记录公司运营所在司法管辖区的季度所得税准备金时估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然气财产账面价值的非现金减值、出售资产的损益、法定税率变动以及其他重大或不寻常项目在发生的季度被确认为离散项目。
由于外国业务税，该公司截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率与21％的美国联邦法定所得税税率不同。该公司截至2023年3月31日的三个月的有效所得税税率与21％的美国联邦法定所得税税率不同，这是由于外国业务税、与2023年财务法颁布后英国税收调整相关的递延税收支出，以及针对其美国递延所得税资产的估值补贴金额的减少。
2021年12月，经济合作与发展组织发布了第二支柱示范规则，引入了新的全球最低税率，即逐国征收15％，某些方面将于2024年1月1日在某些司法管辖区生效。尽管公司继续监督为在公司可能受到影响的国家实施这些规则而颁布的立法，但APA预计第二支柱框架不会对其合并财务报表产生重大影响。
公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，并在各州和外国司法管辖区缴纳所得税或资本税。公司的税收储备与纳税年度有关，可能需要接受相关税务机构的审查。
11. 承付款和意外开支
法律事务
公司是正常业务过程中产生的各种法律诉讼的当事方，包括诉讼以及政府和监管控制，其中还可能包括与气候变化的潜在影响相关的控制措施。截至2024年3月31日，该公司的应计负债约为美元84百万美元，用于所有被认为可能发生且可以合理估计的法律突发事件。该公司的估计基于有关该事项的已知信息及其在竞争、诉讼和解决类似问题方面的经验。尽管实际金额可能与管理层的估计有所不同，但管理层认为这些行动都不涉及对公司的财务状况、经营业绩或流动性具有重要意义的未来金额。对于公司认为合理可能出现不利结果的重大事项，除非目前无法做出估计，否则公司已披露了问题的性质和一系列潜在风险。管理层认为，合理可能发生的任何其他诉讼事项和索赔的损失不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
有关下述法律事务的更多信息，请参阅公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中所载的附注11——合并财务报表的承诺和意外开支。
阿根廷的环境索赔
2014年3月12日，公司及其子公司完成了向YPF Sociedad Anonima（YPF）出售公司在阿根廷的所有业务和物业的交易。作为此次出售的一部分，YPF对阿根廷过去、现在和未来涉及公司子公司的所有诉讼承担了责任，但公司子公司已同意赔偿YPF的某些环境、税收和特许权使用费义务，总额上限为美元100百万。赔偿受特定商定的先决条件、门槛、意外情况、限制、索赔截止日期、损失分担以及其他条款和条件的约束。2014年4月11日，YPF根据赔偿提供了第一份索赔通知。公司子公司尚未根据赔偿金支付任何款项，但将继续审查和考虑YPF提出的索赔。此外，公司子公司保留对先锋自然资源公司（Pioneer）强制执行某些与阿根廷相关的赔偿义务的权利，金额不超过美元45根据公司子公司与先锋子公司在2006年签订的股票购买协议的条款和条件，百万美元。
路易斯安那州
正如公司截至2023年12月31日的财政年度的10-K表年度报告中更全面地描述的那样，路易斯安那州地面所有者经常对包括公司在内的石油和天然气公司提起诉讼或提出索赔，声称所有权链中的运营商和营运权益所有者应对租赁场所的环境损害负责，包括以将租赁场所恢复到原始状态的成本来衡量的损失，无论标的财产的价值如何。公司会不时解决与公司无关紧要的金额的恢复诉讼和索赔，同时对公司提起新的诉讼和索赔。对于每项未决的诉讼和索赔，索赔额目前无法确定或不重要。此外，目前无法确定与这些诉讼和索赔相关的总体风险。尽管可能对公司作出不利的判决，但公司打算积极为这些诉讼和索赔辩护。
从2013年11月开始，一直持续到2023年，路易斯安那州的几个教区有待对包括该公司在内的许多石油和天然气生产商提起诉讼。在这些案件中，教区作为原告声称，被告在特定领域的石油和天然气勘探、生产和运输业务违反了经修订的1978年《州和地方沿海资源管理法》，也违反了教区或路易斯安那州据此颁布或通过的适用条例、规则、命令和法令。原告指控被告对路易斯安那州沿海地区的陆地和水体造成了重大损失。除其他外，原告要求对涉嫌在沿海地区违反适用法律的行为进行未指明的赔偿，支付必要的费用，以清理、重新植被、排毒和以其他方式将相关沿海地区尽可能恢复到其原始状态，以及实际将沿海地区恢复到其原始状态。在不承认或承认任何责任的情况下，仅为了避免未来诉讼的费用和不确定性，公司同意与路易斯安那州和路易斯安那州沿海教区达成和解，以解决公司对沿海教区和/或路易斯安那州在未决诉讼中可能提出的索赔承担的任何潜在责任。该和解有待法院批准，双方希望在2024年上半年的某个时候获得批准。公司在和解协议中提供的对价不会对公司的财务状况产生重大影响。在这些各种诉讼和解后，公司将仅在以下情况下成为被告 二其余的沿海地区诉讼，一项由新奥尔良市对该公司和多家石油和天然气运营商提起，另一起针对卡隆海上生产公司以及许多其他石油和天然气运营商提起，尚待路易斯安那州圣伯纳德教区审理。由于与卡隆石油公司合并，该公司现在将监督后一起诉讼。
阿波罗探索诉讼
在标题为的案例中 Apollo Exploration, LLC、Cogent Exploration, Ltd. 和 SellMoco, LLC 诉阿帕奇公司，原因不是385 中的 CV50538第四德克萨斯州米德兰县司法地方法院，原告指控赔偿金额超过美元200百万（此前索赔的金额已超过美元1.1十亿），涉及位于德克萨斯州哈特利、摩尔、波特和奥尔德姆县的房产的购销协议、矿产租赁和共同利益区域协议。初审法院作出了有利于该公司的最终判决，裁定原告在索赔中不采取任何行动，并判给该公司支付律师费和为诉讼辩护所产生的费用。上诉法院部分确认并部分推翻了初审法院的判决，从而恢复了原告的部分主张。得克萨斯州最高法院批准了该公司的复审申请，并于2022年10月听取了口头辩论。2023年4月28日，得克萨斯州最高法院推翻了上诉法院的裁决，并将该案发回上诉法院进一步审理。在原告要求重审后，得克萨斯州最高法院于2023年7月21日重申推翻上诉法院的裁决，并将该案发回上诉法院进行进一步审理。
澳大利亚业务剥离纠纷
根据2015年4月9日的买卖协议（Quadrant SPA），公司及其子公司将澳大利亚业务剥离给了Quadrant Energy Pty Ltd（Quadrant）。截止日期为 2015 年 6 月 5 日。2017年4月，该公司以违反Quadrant SPA为由对Quadrant提起诉讼。该公司在诉讼中要求赔偿约澳元80百万。2017年12月，Quadrant对公司的索赔进行了公平抵消辩护，并提出反诉，要求约合澳元200总共一百万。该公司将大力起诉其索赔，同时大力为Quadrant的反索赔进行辩护。
加州和特拉华州诉讼
2017 年 7 月 17 日，在 三单独的诉讼，圣马特奥县和马林县以及加利福尼亚州帝国海滩市都单独或代表加利福尼亚州人民对该州人民提起诉讼 30石油和天然气公司声称全球变暖造成损失。原告根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。2017 年 12 月 20 日，在 二圣克鲁斯市和圣克鲁斯县分别对许多相同的被告提起了类似的诉讼。2018年1月22日，里士满市提起了类似的诉讼。
2020年9月10日，特拉华州个人或代表特拉华州人民对特拉华州人民提起诉讼 25石油和天然气公司声称全球变暖造成损失。原告根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。
该公司打算对加利福尼亚的属人管辖权提出质疑，并大力为特拉华州的诉讼辩护。
Kulp 矿业诉讼
2023 年 4 月 7 日左右，Apache 在新墨西哥州的一起所谓集体诉讼中被起诉 库尔普矿业有限责任公司诉阿帕奇公司，案例编号D-506-CV-2023-00352 位于第五司法区。这个 Kulp 矿物该案尚未得到认证，旨在代表一群据称因拖延支付石油和天然气费而根据新墨西哥州法律拖欠法定利息的所有者。这项索赔的金额尚无法合理确定。该公司打算对该诉讼中提出的索赔进行有力辩护。
股东和衍生诉讼
2021 年 2 月 23 日，一个标题为的案例 普利茅斯县退休系统诉阿帕奇公司等已向美国德克萨斯州南区地方法院（休斯敦分庭）提起诉讼，指控该公司和某些现任和前任高管。该投诉是一起股东诉讼，被称为集体诉讼，除其他外，声称（1）公司故意对Alpine High的可用石油和天然气的数量和成分使用不切实际的假设；（2）即使这些资源存在于所谓的金额，公司也没有适当的基础设施来安全和/或经济地钻探和/或运输这些资源；（3）某些陈述和遗漏人为地夸大了其价值该公司在二叠纪盆地的业务；以及 (4) 因此，公司的公开声明严重虚假且具有误导性。在不承认、让步或认定任何过失、责任或不当行为的情况下，双方同意达成和解，以解决集体对被告提出的所有索赔，只是为了避免诉讼的费用和不确定性。和解协议将有待法院批准，预计将在未来几个月内举行听证会。该和解不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生实质性影响，并受公司为此类索赔提供的保险的约束。
2023 年 2 月 21 日，一个标题为的案例 史蒂夫·西尔弗曼，《衍生并代表名义被告 APA Corp. 诉约翰·克里斯曼四世等人》已向德克萨斯州南区联邦地方法院提起诉讼。然后，在2023年7月21日，一个标题为的案例 Yang-Li-Yu，以衍生方式并代表名义被告 APA Corp. 诉约翰·克里斯特曼四世等人已向德克萨斯州南区联邦地方法院提起诉讼。这些案件现已合并为 在关于APA公司衍生诉讼中，德克萨斯州南区第 4:23-cv-00636号案件，据称是针对高级管理层和公司董事提起的衍生诉讼，涉及该案中包含的许多相同指控 普利茅斯县退休系统处理并主张以下指控：（1）违反信托义务；（2）浪费公司资产；（3）不当致富。被告提出了驳回合并诉讼的动议，该动议听取了充分的通报，将在和解后继续待决 普利茅斯县退休系统上面提到的案例。
环境问题
截至2024年3月31日，该公司的未贴现环境修复储备金约为美元5百万。
2020年9月11日，该公司收到了美国环境保护署（EPA）的违规通知和违规调查结果以及随附的《清洁空气法》信息请求，此前该公司于2019年4月对该公司位于新墨西哥州利和埃迪县的几处石油和天然气生产设施进行了现场检查。然后在2020年12月29日，该公司在德克萨斯州里夫斯县的几处石油和天然气生产设施进行了直升机飞越，之后于2020年12月29日收到了美国环保局发出的违规通知和协商机会通知以及随附的《清洁空气法案信息请求》。通知和信息请求涉及涉嫌的排放控制和举报违规行为。该公司与美国环保局合作，回应了信息请求，谈判并签订了一项同意令，以解决新墨西哥州和德克萨斯州涉嫌的违规行为，该法令已获得法院的批准和批准。公司提供的与同意令相关的对价，其中包括 $4百万美元的付款，不会对公司的财务状况产生重大影响。
截至2024年3月31日，公司尚无任何环境索赔，这些索赔尚未得到规定或将对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。但是，无法保证当前的监管要求不会改变，也无法保证公司的财产不会被发现过去不遵守环境法的情况。
已售房产的潜在退役义务
2013年，阿帕奇将其墨西哥湾（GOM）货架业务和物业及其GOM运营子公司GOM Shelf LLC（GOM Shelf）出售给了菲尔德伍德能源有限责任公司（Fieldwood）。菲尔德伍德承担了退出GOM Shelf持有的财产以及从阿帕奇及其其他子公司（统称 “传统GOM资产”）手中收购的财产的义务。2018年2月14日，菲尔德伍德申请（随后退出）第11章破产保护。2020年8月3日，菲尔德伍德第二次申请（随后退出）第11章破产保护。从第二次破产中脱颖而出后 传统的GOM资产被拆分为一家独立的公司，该公司随后并入GOM Shelf。根据GOM Shelf的有限责任公司协议，传统GOM资产的生产收益将用于资助GOM Shelf的运营和传统GOM资产的退役。 根据在第一次破产案中修订的原始交易条款, 当要求Apache履行或支付任何此类退役费用时，传统GOM资产的资产报废义务的担保是通过张贴支持Apache的信用证（信用证）来实现的，提供 二支持阿帕奇的债券（债券），以及建立一个信托账户，阿帕奇是该账户的受益人，该账户由净利润利息（NPI）提供资金，具体取决于未来的油价。此外，在这些来源用尽之后，Apache同意解决GOM Shelf的第二次破产问题，向GOM Shelf提供高达美元的备用贷款400百万美元用于退役，此类备用贷款由传统GOM资产的第一和优先留置权担保。
通过2022年4月5日的信函（取代 二较早的信件）以及随后的2023年3月1日的信中，GOM Shelf通知安全和环境执法局（BSEE），它无法为其在某些传统GOM资产上履行的退役义务提供资金。结果，Apache以及这些资产的其他现任和前任所有者已收到BSEE的命令以及第三方要求退出GOM Shelf向BSEE发出的通知中包含的某些传统GOM资产的要求。Apache预计将收到对GOM Shelf通知信中包含的其他传统GOM资产的类似订单和要求。Apache还收到了停用GOM Shelf通知信中未包含的其他传统GOM资产的命令。此外，Apache预计，GOM Shelf将来可能会向BSEE发送更多此类通知，并且可能会收到BSEE的额外命令，要求其停用其他传统GOM资产。
2023年6月21日， 二直接向阿帕奇发行债券的担保人以及 二根据信用证向发卡银行发行债券的担保人在一起案件中对Apache提起诉讼 苏黎世美国保险公司、HCC国际保险有限公司、费城赔偿保险公司和珠穆朗玛峰再保险公司（保险公司）诉阿帕奇公司，281 中的原因编号为 2023-38238st德克萨斯州哈里斯县司法地方法院。担保人试图阻止阿帕奇提取债券和信用证，并进一步声称他们已解除与退役费用有关的偿还义务，并有权获得其他救济。2023 年 7 月 20 日，281st地区司法法院驳回了保险公司的临时禁令请求。2023年7月26日，阿帕奇将诉讼移交给美国德克萨斯州南区破产法院（休斯敦分庭），该法院随后认定被保险人的州法院诉讼违反了破产确认令的条款，无效。自担保人向州法院提起诉讼以来，阿帕奇已经提取了全部信用证。阿帕奇还试图提取债券；但是，担保人拒绝支付此类债券提款。阿帕奇正在大力向担保人提出索赔。
截至2024年3月31日，该公司已录得1美元186百万资产，这是公司预计将从与这些退役费用相关的担保中偿还的剩余金额。
公司已记录的或有负债为美元847百万和美元824截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为百万英镑，这相当于先前出售给菲尔德伍德和其他GOM运营商的GOM传统房产可能需要退役的估计成本。在2024年第一季度，公司确认了美元66百万美元 “先前出售的墨西哥湾房产的损失”，其中包括上涨的美元33百万美元与BSEE在此期间收到的退役先前出售给Cox Operating LLC的房产的订单有关。公司认可 不2023年第一季度退役先前出售的房产造成的损失。自2023年12月31日以来，估计值没有其他会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响的变化。
12. 资本存量
普通股每股净收益
下表显示了合并财务报表中普通股每股基本净收益和摊薄后净收益组成部分的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至3月31日的季度中， |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | 收入 | | 股份 | | 每股 | | 收入 | | 股份 | | 每股 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | （以百万计，每股金额除外） |
| 基本： | | | | | | | | | | | | |
| 归属于普通股的收入 | | $ | 132 | | | 302 | | | $ | 0.44 | | | $ | 242 | | | 311 | | | $ | 0.78 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | | | | | | |
股票补偿奖励 | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 稀释： | | | | | | | | | | | | |
| 归属于普通股的收入 | | $ | 132 | | | 302 | | | $ | 0.44 | | | $ | 242 | | | 312 | | | $ | 0.78 | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
摊薄后的每股收益计算不包括反稀释的期权和限制性股票单位 2.1百万和 2.42024年和2023年第一季度分别为百万人。
股票回购计划
在 2021 年第四季度，公司董事会批准购买 40公司普通股的百万股。在2022年第三季度，公司董事会批准额外购买 40公司普通股的百万股。
在2024年第一季度，该公司回购了大约 3.0百万股，平均价格为 $33.27每股收益，截至2024年3月31日，该公司的剩余回购授权截止日期为 40.9百万股。2023 年第一季度，公司回购了 3.7百万股，平均价格为 $38.93每股。
公司没有义务收购任何额外股份。股票可以在公开市场上购买，也可以通过私下谈判的交易购买。
普通股分红
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中，公司支付了美元76百万和美元78其普通股的股息分别为百万美元。
13. 业务领域信息
截至2024年3月31日，该公司的合并子公司从事各地的勘探和生产（上游）活动 三运营部门：美国、埃及和北海。该公司的上游业务探索、开发和生产原油、天然气和液化天然气。该公司还在苏里南积极开展勘探和计划评估业务，并在乌拉圭和其他国际地点拥有权益，随着时间的推移，这些利益可能会带来应报告的发现和开发机会。 每个分部的财务信息如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国 | | 埃及(1) | | 北海 | | 分段间
淘汰
& 其他 | | 总计(4) |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的季度 | | （以百万计） |
| 收入： | | | | | | | | | | |
| 石油收入 | | $ | 588 | | | $ | 657 | | | $ | 187 | | | $ | — | | | $ | 1,432 | |
| 天然气收入 | | 57 | | | 77 | | | 42 | | | — | | | 176 | |
| 液化天然气收入 | | 131 | | | — | | | 9 | | | — | | | 140 | |
| 石油、天然气和液化天然气的生产收入 | | 776 | | | 734 | | | 238 | | | — | | | 1,748 | |
| 购买的石油和天然气销售 | | 203 | | | — | | | — | | | — | | | 203 | |
| | | | | | | | | | |
| | 979 | | | 734 | | | 238 | | | — | | | 1,951 | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | |
| 租赁运营费用 | | 140 | | | 120 | | | 78 | | | — | | | 338 | |
| 收集、处理和传输 | | 64 | | | 6 | | | 14 | | | — | | | 84 | |
| 购买的石油和天然气成本 | | 163 | | | — | | | — | | | — | | | 163 | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | 57 | |
| 探索 | | 70 | | | 31 | | | — | | | 47 | | | 148 | |
| 折旧、损耗和摊销 | | 214 | | | 145 | | | 71 | | | — | | | 430 | |
| 资产退休债务增加 | | 15 | | | — | | | 25 | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | 723 | | | 302 | | | 188 | | | 47 | | | 1,260 | |
营业收入（亏损）(2) | | $ | 256 | | | $ | 432 | | | $ | 50 | | | $ | (47) | | | 691 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他收入（费用）： | | | | | | | | | | |
衍生工具亏损，净额 | | | | | | | | | | (4) | |
| 先前出售的墨西哥湾房产的亏损 | | | | | | | | | | (66) | |
| 资产剥离的净收益 | | | | | | | | | | 7 | |
| 其他，净额 | | | | | | | | | | 15 | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | | (93) | |
| 交易、重组和分离 | | | | | | | | | | (27) | |
| 融资成本，净额 | | | | | | | | | | (76) | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | | $ | 447 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总资产(3) | | $ | 8,887 | | | $ | 3,651 | | | $ | 1,897 | | | $ | 517 | | | $ | 14,952 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国 | | 埃及(1) | | 北海 | | 分段间
淘汰
& 其他 | | 总计(4) |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度 | | （以百万计） |
| 收入： | | | | | | | | | | |
| 石油收入 | | $ | 486 | | | $ | 629 | | | $ | 282 | | | $ | — | | | $ | 1,397 | |
| 天然气收入 | | 89 | | | 93 | | | 60 | | | — | | | 242 | |
| 液化天然气收入 | | 120 | | | — | | | 10 | | | — | | | 130 | |
| 石油、天然气和液化天然气的生产收入 | | 695 | | | 722 | | | 352 | | | — | | | 1,769 | |
| 购买的石油和天然气销售 | | 239 | | | — | | | — | | | — | | | 239 | |
| | 934 | | | 722 | | | 352 | | | — | | | 2,008 | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | |
| 租赁运营费用 | | 147 | | | 97 | | | 77 | | | — | | | 321 | |
| 收集、处理和传输 | | 60 | | | 7 | | | 11 | | | — | | | 78 | |
| 购买的石油和天然气成本 | | 216 | | | — | | | — | | | — | | | 216 | |
| 收入以外的税收 | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | |
| 探索 | | 3 | | | 36 | | | 5 | | | 8 | | | 52 | |
| 折旧、损耗和摊销 | | 151 | | | 123 | | | 58 | | | — | | | 332 | |
| 资产退休债务增加 | | 10 | | | — | | | 18 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | |
| | 639 | | | 263 | | | 169 | | | 8 | | | 1,079 | |
营业收入（亏损）(2) | | $ | 295 | | | $ | 459 | | | $ | 183 | | | $ | (8) | | | 929 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他收入（费用）： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
衍生工具收益，净额 | | | | | | | | | | 53 | |
资产剥离的净收益 | | | | | | | | | | 1 | |
| 其他，净额 | | | | | | | | | | (32) | |
| 一般和行政 | | | | | | | | | | (65) | |
| 交易、重组和分离 | | | | | | | | | | (4) | |
| 融资成本，净额 | | | | | | | | | | (72) | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总资产(3) | | $ | 7,525 | | | $ | 3,334 | | | $ | 1,836 | | | $ | 518 | | | $ | 13,213 | |
(1)包括石油和天然气生产收入，这些收入将由EGPC代表公司在截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度中作为税款支付：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 石油 | | $ | 174 | | | $ | 172 | | | | | |
| 天然气 | | 21 | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | |
(2)美国的营业收入包括租赁减值美元102024年第一季度为百万美元。
美国和北海的营业收入包括租赁权减值 $2百万和美元32023年第一季度分别为百万美元。
(3)公司间余额不包括在总资产中。
(4)包括埃及的非控股权益。
第 2 项. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论与APA公司（APA或公司）及其合并子公司有关，应与第一部分中包含的公司的合并财务报表和附注一起阅读， 项目 1—财务报表本10-Q表季度报告，以及公司合并财务报表、合并财务报表附注中列出的相关信息，以及公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
概述
APA是一家独立的能源公司，拥有合并子公司，负责勘探、开发和生产天然气、原油和液化天然气（NGL）。该公司的上游业务在三个地理区域开展石油和天然气业务：美国、埃及和英国近海的北海（北海）。APA还在苏里南积极开展勘探和评估业务，并在乌拉圭和其他国际地点拥有权益，随着时间的推移，这些利益可能会带来可报告的发现和开发机会。作为控股公司，APA Corporation的主要资产是其子公司的所有权权益。
APA认为能源是全球进步的基础，在社会努力满足全球对可靠和负担得起的能源不断增长的需求的过程中，该公司希望成为解决方案的一部分。APA努力应对这些挑战，同时为所有利益相关者创造价值。
全球供应链和金融市场的不确定性，包括持续的国际冲突、通货膨胀和利率上升的影响，以及包括欧佩克+在内的外国石油和天然气生产国采取的行动，继续影响石油的供求并加剧大宗商品价格的波动。尽管存在这些不确定性，但公司仍致力于实现其长期目标：（1）投资以获得长期回报，以追求适度、可持续的产量增长；（2）加强资产负债表，以支撑超过其上游勘探、评估和开发资本计划的现金流，这些现金流可用于减免债务、股票回购和向股东返还其他资本；（3）负责任地管理其成本结构，无论石油如何价格环境。
该公司密切关注碳氢化合物定价基本面，以重新分配资本，这是其持续规划过程的一部分。APA的多元化资产组合和运营灵活性使公司能够及时应对短期价格波动并相应地有效管理其投资计划。有关公司远期资本投资前景的更多详细信息，请参阅下面的 “资本资源和流动性”。
公司仍然致力于其资本回报框架，让股权持有人更直接、更实质地参与现金回报。
•该公司认为，通过资本投资返还60％的现金流可以为向股东提供短期现金回报创造良好的平衡，同时仍然认识到长期资产负债表强化的重要性。
•该公司的季度股息为每股0.25美元。
•从2021年第四季度开始，到2024年第一季度末，公司已回购了7,910万股公司普通股。
财务和运营要点
2024年第一季度，公司公布的归属于普通股的净收益为1.32亿美元，摊薄后每股收益为0.44美元，而2023年第一季度的净收益为2.42亿美元，摊薄每股收益为0.78美元。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的业绩主要受DD&A和干井支出增加以及本年度其先前出售的墨西哥湾资产退役成本的上调的影响，但递延所得税支出的减少部分抵消了这一点。
该公司在2024年前三个月从经营活动中产生了3.68亿美元的现金，比2023年前三个月增长了10％。APA在2024年前三个月的运营现金流增加主要是由营运资金项目的时机推动的。该公司以1.01亿美元的价格回购了300万股普通股，并在2024年前三个月向APA普通股股东支付了7,600万美元的股息。
2024年4月1日，APA以价值约45亿美元的全股交易完成了对卡隆石油公司（Callon）的收购，其中包括卡隆的债务（收购卡伦）。该交易在2024年3月27日举行的特别会议上获得了APA和Callon股东的批准。收购的资产包括特拉华盆地约12万英亩的净英亩和米德兰盆地的25,000英亩净英亩。卡隆2023年第四季度的日产量为10.3万桶英国央行，包括58％的石油和80％的液体。
根据合并协议的条款，Callon普通股的每股均转换为获得1.0425股APA普通股的权利，以现金代替部分股票。结果，APA发行了与该交易相关的约7000万股APA普通股，收购后，Callon普通股不再在纽约证券交易所上市交易。
主要运营亮点包括：
美国
•2024年第一季度，英国央行在美国资产的日产量占其总产量的55％，比2023年第一季度增长了6％。与2023年第一季度相比，该公司美国资产的每日石油产量增长了16％。在2024年第一季度，该公司在美国平均有六台钻机，包括南米德兰盆地的三台钻机和特拉华盆地的三台钻机，并在该季度钻探了12口运营的油井并使其上线。该公司的核心二叠纪盆地开发计划仍然是美国资产的关键增长领域。
•该公司预计，在整合Callon业务，包括合同和物流、油井规划和设计、钻井和完井以及设施建设方面，在2024年剩余时间内，美国平均有10台钻机。
国际
•在埃及，该公司继续开展钻探和修井活动，重点是石油生产。2024年第一季度，该公司平均钻探17台钻机并钻探17口新的生产井。同期，该公司继续调整钻井和修井活动，以推动提高资本效率为目标，平均安装21台修井机。该公司埃及资产的2024年第一季度总产量和净当量产量较2023年第一季度下降了8％，而每日石油产量基本持平。
•该公司在2023年第二季度暂停了在北海的所有新钻探活动。该公司在北海的投资计划现在针对安全、基地生产管理以及资产维护和完整性。
运营结果
石油、天然气和液化天然气生产收入
收入
该公司的生产收入及其对各国总收入的贡献如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | $ 价值 | | %
贡献 | | $ 价值 | | %
贡献 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | （百万美元） |
| 石油收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 588 | | | 41 | % | | $ | 486 | | | 35 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 657 | | | 46 | % | | 629 | | | 45 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 187 | | | 13 | % | | 282 | | | 20 | % | | | | | | | | |
总计(1) | | $ | 1,432 | | | 100 | % | | $ | 1,397 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 57 | | | 32 | % | | $ | 89 | | | 37 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 77 | | | 44 | % | | 93 | | | 38 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 42 | | | 24 | % | | 60 | | | 25 | % | | | | | | | | |
总计(1) | | $ | 176 | | | 100 | % | | $ | 242 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液化天然气收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 131 | | | 94 | % | | $ | 120 | | | 92 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 9 | | | 6 | % | | 10 | | | 8 | % | | | | | | | | |
总计(1) | | $ | 140 | | | 100 | % | | $ | 130 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油和天然气收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 776 | | | 44 | % | | $ | 695 | | | 39 | % | | | | | | | | |
埃及(1) | | 734 | | | 42 | % | | 722 | | | 41 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 238 | | | 14 | % | | 352 | | | 20 | % | | | | | | | | |
总计(1) | | $ | 1,748 | | | 100 | % | | $ | 1,769 | | | 100 | % | | | | | | | | |
(1) 包括归属于埃及非控股权益的收入。
制作
该公司按国家划分的产量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 增加
（减少） | | 2023 | | | | | | |
| 油量 (b/d) | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 83,520 | | | 16% | | 71,888 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 86,768 | | | (1)% | | 87,795 | | | | | | | |
| 北海 | | 29,795 | | | (21)% | | 37,502 | | | | | | | |
| 总计 | | 200,083 | | | 1% | | 197,185 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然气量 (mcf/D) | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 443,737 | | | 1% | | 441,527 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 290,227 | | | (19)% | | 356,350 | | | | | | | |
| 北海 | | 52,605 | | | 30% | | 40,360 | | | | | | | |
| 总计 | | 786,569 | | | (6)% | | 838,237 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 液化天然气容量 (b/d) | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 56,574 | | | 1% | | 56,103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 1,405 | | | 12% | | 1,255 | | | | | | | |
| 总计 | | 57,979 | | | 1% | | 57,358 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每日英国央行(3) | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 214,050 | | | 6% | | 201,580 | | | | | | | |
埃及(1)(2) | | 135,140 | | | (8)% | | 147,186 | | | | | | | |
北海(4) | | 39,967 | | | (12)% | | 45,483 | | | | | | | |
| 总计 | | 389,157 | | | (1)% | | 394,249 | | | | | | | |
(1) 埃及的石油、天然气和液化天然气总产量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| 石油（桶/日） | | 137,972 | | | | | 140,764 | | | | | | | |
| 天然气 (mcf/D) | | 457,248 | | | | | 545,049 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(2) 包括归因于埃及非控股权益的每日净产量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的季度中， | | |
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| 石油（桶/日） | | 28,943 | | | | | 29,294 | | | | | | | |
| 天然气 (mcf/D) | | 96,814 | | | | | 118,903 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(3) 该表显示了按英国央行计算的产量，其中天然气按照 6:1 的能量当量比转换为当量桶石油。该比率并不能反映两种产品之间的价格比率。
(4) 2024年和2023年第一季度，北海的平均销量分别为35,078桶桶/日和46,632桶桶/日。由于提货时机的不同，销量可能与产量有所不同。
定价
该公司按国家划分的平均销售价格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 增加
（减少） | | 2023 | | | | | | |
| 平均油价——每桶 | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 77.37 | | | 3% | | $ | 75.17 | | | | | | | |
| 埃及 | | 83.18 | | | 5% | | 79.58 | | | | | | | |
| 北海 | | 82.81 | | | 2% | | 81.57 | | | | | | | |
| 总计 | | 80.65 | | | 3% | | 78.37 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均天然气价格 — 每立方英尺 | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 1.42 | | | (37)% | | $ | 2.24 | | | | | | | |
| 埃及 | | 2.93 | | | 1% | | 2.89 | | | | | | | |
| 北海 | | 9.23 | | | (47)% | | 17.58 | | | | | | | |
| 总计 | | 2.47 | | | (23)% | | 3.22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均液化天然气价格 — 每桶 | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | $ | 25.38 | | | 7% | | $ | 23.79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 北海 | | 49.37 | | | (13)% | | 56.92 | | | | | | | |
| 总计 | | 26.20 | | | 5% | | 24.84 | | | | | | | |
2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比
原油 2024年第一季度的原油收入总额为14亿美元，比2023年第一季度增加了3500万美元。与2023年第一季度相比，平均已实现价格上涨3％主要推动了原油收入的增长。2024年第一季度，原油收入占石油和天然气总产量收入的82％，占全球产量的51％。2024年第一季度实现的原油价格平均为每桶80.65美元，而去年同期为每桶78.37美元。
该公司的全球石油产量在2024年第一季度比去年同期增长了290万桶/日，至200.1百万桶/日，这主要是由于美国钻探活动的增加，但被所有资产的自然产量下降所抵消。
天然气2024年第一季度的天然气收入总额为1.76亿美元，比2023年同期减少了6600万美元。与去年同期相比，平均已实现价格下降23％，使2024年第一季度的天然气收入减少了5600万美元，而平均日产量下降了6％，使收入减少了1000万美元。2024年第一季度，天然气收入占石油和天然气生产总收入的10％，占全球产量的34％。2024年第一季度，该公司的全球天然气产量与去年同期相比下降了51.7 mmcf/d，至786.6 mmcf/d，这主要是由于所有资产的自然产量下降，埃及以天然气为重点的活动减少，以及阿尔卑斯高中因极端的瓦哈基差而削减了产量。这些下降被美国钻探活动的增加和补建量的增加部分抵消。
NGL 2024年第一季度的液化天然气收入总额为1.4亿美元，比2023年同期增长了1000万美元。与去年同期相比，平均已实现价格上涨5％，使2024年第一季度液化天然气收入增加了700万美元，而平均日产量增长了1％，使收入增加了300万美元。2024年第一季度，液化天然气收入占石油和天然气生产总收入的8％，占全球产量的15％。2024年第一季度，该公司的全球液化天然气产量比去年同期增长了0.6百万桶/日至5800万桶/日，这主要是由于美国钻探活动增加。
购买的石油和天然气销售
购买的石油和天然气销售量主要归因于公司为履行天然气外卖义务和交付承诺而出售的美国国内天然气的采购。在2024年和2023年第一季度，与这些购买量相关的销售额分别为2.03亿美元和2.39亿美元。在2024年和2023年第一季度，购买的石油和天然气销售分别被1.63亿美元和2.16亿美元的相关购买成本所抵消。2024年第一季度购买的石油和天然气总销售额有所下降，这主要是由于2024年第一季度的平均天然气价格与2023年第一季度相比有所下降。
运营费用
该公司的运营费用如下，包括归属于埃及非控股权益的成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计） |
| 租赁运营费用 | | $ | 338 | | | $ | 321 | | | | | |
| 收集、处理和传输 | | 84 | | | 78 | | | | | |
| 购买的石油和天然气成本 | | 163 | | | 216 | | | | | |
| 收入以外的税收 | | 57 | | | 52 | | | | | |
| 探索 | | 148 | | | 52 | | | | | |
| 一般和行政 | | 93 | | | 65 | | | | | |
| 交易、重组和分离 | | 27 | | | 4 | | | | | |
| 折旧、损耗和摊销： | | | | | | | | |
| 石油和天然气财产和设备 | | 419 | | | 325 | | | | | |
| 收集、处理和传输资产 | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 其他资产 | | 9 | | | 5 | | | | | |
| 资产退休债务增加 | | 40 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融资成本，净额 | | 76 | | | 72 | | | | | |
| 总运营费用 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,220 | | | | | |
租赁运营费用 (LOE)
与2023年第一季度相比，LOE增加了1700万美元。按单位计算，与2023年第一季度相比，2024年第一季度的LOE增长了7％。随着全球通货膨胀的趋势，总体劳动力成本和其他运营成本的上升推动了绝对LOE的增加，但主要在美国的修工活动减少以及外币兑美元汇率的变化部分抵消了这一点。
收集、处理和传输 (GPT)
该公司的GPT支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 第三方处理和传输成本 | | $ | 61 | | | $ | 52 | | | | | |
| 中游服务成本 — Kinetik | | 23 | | | 26 | | | | | |
| 总收集、处理和传输 | | $ | 84 | | | $ | 78 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与2023年第一季度相比，2024年第一季度的GPT成本增加了600万美元，这主要是由于美国天然气产量与去年同期相比略有增加。
购买的石油和天然气成本
购买的石油和天然气成本从2023年第一季度的2.16亿美元下降到2024年第一季度的5300万美元，降至1.63亿美元。下降是由于2024年第一季度的平均天然气价格低于2023年第一季度的结果。如上所述，2024年第一季度为履行天然气外卖义务和总额为2.03亿美元的交付承诺而进行的相关销售足以抵消购买的石油和天然气成本。
收入以外的税收
收入以外的税收比2023年第一季度增加了500万美元，这主要是由于美国产量增加和油价与去年同期相比上涨所推动的遣散税增加。
勘探费用
该公司的勘探费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至本季度 3月31日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 未经证实的租赁权减值 | | $ | 10 | | | $ | 5 | | | | | |
| 干洞开支 | | 123 | | | 30 | | | | | |
| 地质和地球物理费用 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 勘探开销及其他 | | 14 | | | 16 | | | | | |
| 全面探索 | | $ | 148 | | | $ | 52 | | | | | |
与2023年第一季度相比，勘探费用增加了9600万美元，这主要是由于阿拉斯加完成了最初的钻探活动，当时有两口油井无法在规定的季节性时间窗口内达到目标目标。
一般和管理 (G&A) 费用
与2023年第一季度相比，并购支出增加了2,800万美元。与2023年第一季度相比，2024年第一季度并购支出增加的主要原因是公司整体劳动力成本上涨以及公司股价变动导致的现金股票薪酬支出增加。
交易、重组和分离 (TRS) 成本
与2023年第一季度相比，TRS的成本增加了2300万美元。2024年第一季度TRS成本上涨的主要原因是与收购Callon相关的持续交易成本以及北海的分离成本。该公司预计将额外承担与Callon合并相关的9000万美元股东总回报成本。这些费用中的大部分将在第二季度产生于专业服务、离职的Callon员工和其他交易费用。
折旧、损耗和摊销 (DD&A)
与2023年第一季度相比，DD&A支出总额增加了9,800万美元，这主要是由公司石油和天然气资产的DD&A推动的。该公司石油和天然气资产的并购利率较2023年第一季度每桶油价上涨2.86美元，这主要是受前12个月与价格相关的负准备金调整所致。绝对增长还受到过去一年美国资本投资活动导致的石油和天然气财产余额增加的影响。
融资成本，净额
该公司的融资成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至本季度 3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | （以百万计） |
| 利息支出 | | $ | 85 | | | $ | 88 | | | | | |
| 债务发行成本的摊销 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 资本化利息 | | (7) | | | (6) | | | | | |
偿还债务的收益 | | — | | | (9) | | | | | |
| 利息收入 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 总融资成本，净额 | | $ | 76 | | | $ | 72 | | | | | |
净融资成本比2023年第一季度增加了400万美元。2024年第一季度成本的增加主要是由于2023年第一季度记录的债务清偿收益。与去年同期相比，2024年第一季度平均长期债务余额下降导致的利息支出减少，部分抵消了这一增长。
所得税准备金
该公司在记录公司运营所在司法管辖区的季度所得税准备金时估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然气财产账面价值的非现金减值、出售资产的损益、法定税率变动以及其他重大或不寻常项目在发生的季度被确认为离散项目。
由于外国业务税，该公司截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率与21％的美国联邦法定所得税税率不同。该公司截至2023年3月31日的三个月的有效所得税税率与21％的美国联邦法定所得税税率不同，这是由于外国业务税、与2023年财务法颁布后英国税收调整相关的递延税收支出，以及针对其美国递延所得税资产的估值补贴金额的减少。
2021年12月，经济合作与发展组织发布了第二支柱示范规则，引入了新的全球最低税率，即逐国征收15％，某些方面将于2024年1月1日在某些司法管辖区生效。尽管公司继续监督为在公司可能受到影响的国家实施这些规则而颁布的立法，但APA预计第二支柱框架不会对其合并财务报表产生重大影响。
公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，并在各州和外国司法管辖区缴纳所得税或资本税。公司的税收储备与纳税年度有关，可能需要接受相关税务机构的审查。
资本资源和流动性
运营现金流是公司的主要流动性来源。公司的短期和长期运营现金流受到高度波动的大宗商品价格以及生产成本和销售量的影响。大宗商品价格的重大变化影响公司的收入、收益和现金流。如果成本不以大宗商品价格持续下跌为趋势，这些变化可能会影响公司的流动性。从历史上看，成本一直与大宗商品价格呈上升趋势，尽管有所滞后。销售量也会影响现金流；但是，在短期内，它们的波动性较小。
公司的长期运营现金流取决于储备金置换和持续运营所需的成本水平。需要现金投资为必要的活动提供资金，以抵消产量和探明原油和天然气储量的固有下降。未来能否成功维持和增加储量和产量在很大程度上取决于公司钻探计划的成功及其经济地增加储量的能力。大宗商品价格的变化也影响探明储量的估计数量。
在完成对Callon的收购后，公司将其2024年全年上游资本投资估计值上调至约27亿美元，并继续致力于其资本回报框架，让股东通过分红和股票回购更直接和实质性地参与现金回报.
该公司认为，其可用的流动性和资本资源替代方案，加上调整资本预算以反映波动的大宗商品价格和预期的运营现金流的积极措施，将足以为短期和长期运营提供资金，包括公司的资本发展计划、偿还到期债务、支付股息、股票回购活动以及最终可能支付的与承诺和意外开支相关的金额。
公司还可以选择将手头可用现金、承诺借贷能力、债务和股权资本市场准入或出售非战略资产的收益用于所有其他流动性和资本资源需求。
有关更多信息，请参阅公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的第一部分第1和2项——业务和财产，以及第1A项——风险因素。
现金的来源和用途
下表列出了本报告所述期间公司现金和现金等价物的来源和用途：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在已结束的三个月中 3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
| | | （以百万计） |
| 现金和现金等价物的来源： | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | | $ | 368 | | | $ | 335 | |
| 循环信贷额度的收益，净额 | | — | | | 417 | |
| 资产剥离的收益 | | 27 | | | 21 | |
出售Kinetik股票的收益 | | 428 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 现金和现金等价物的总来源 | | 823 | | | 773 | |
| 现金和现金等价物的用途： | | | | |
| 增建上游石油和天然气财产 | | $ | 467 | | | $ | 543 | |
| | | | |
| 租赁和不动产收购 | | 63 | | | 6 | |
商业票据和循环信贷额度的付款，净额 | | 2 | | | — | |
| Apache 固定利率债务的付款 | | — | | | 65 | |
| 支付给 APA 普通股股东的股息 | | 76 | | | 78 | |
对非控股权益的分配 | | 70 | | | 17 | |
| | | | |
| 美国国库股票活动，净额 | | 101 | | | 142 | |
| 其他，净额 | | 29 | | | 13 | |
| 现金和现金等价物的总用途 | | 808 | | | 864 | |
现金及现金等价物的增加（减少） | | $ | 15 | | | $ | (91) | |
现金和现金等价物的来源
经营活动提供的净现金运营现金流是公司资本和流动性的主要来源，在短期和长期内都受到大宗商品价格波动的影响。决定运营现金流的因素与影响净收益的因素基本相同，但非现金支出除外，例如DD&A、探索性空洞支出、资产减值、资产退休义务增加和递延所得税支出。
2024年前三个月经营活动提供的净现金总额为3.68亿美元，较2023年前三个月增加了3,300万美元，这主要是营运资金项目的时间安排所致。
有关大宗商品价格、生产和运营费用的详细讨论，请参阅本项目2中的 “经营业绩”。有关运营资产和负债变动以及不影响经营活动净现金的非现金支出的更多详细信息，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中列出的合并财务报表中的合并现金流量表。
资产剥离的收益 该公司在2024年和2023年前三个月分别从剥离某些非核心资产中获得了2700万美元和2,100万美元的收益。有关公司收购和资产剥离的更多信息，请参阅 附注2——收购和资产剥离在本10-Q表季度报告第一部分第1项的合并财务报表附注中。
出售Kinetik股票的收益 该公司于2024年3月出售其剩余的Kinetik A类普通股获得了4.28亿美元的现金收益。有关公司权益法权益的更多信息，请参阅 附注6——权益法利息在本10-Q表季度报告第一部分第1项中规定的合并财务报表附注中。
现金和现金等价物的用途
增建上游石油和天然气财产2024年和2023年前三个月，勘探和开发的现金支出分别为4.67亿美元和5.43亿美元。资本投资的减少反映了该公司的战略，即持续评估其多样化投资组合中的钻探活动并平衡埃及的修井活动。该公司在2024年前三个月平均运营约23台钻机，而2023年前三个月平均运营约26台钻机。
租赁和不动产收购 在2024年和2023年的前三个月，公司主要在二叠纪盆地完成了租赁和房地产收购，总现金对价分别为6,300万美元和600万美元。
商业票据和循环信贷额度的付款和收益，净额在2024年的前三个月，该公司净支付了200万美元的商业票据和循环信贷额度借款。截至2023年3月31日，公司以美元计价的银团信贷额度下的未偿借款为9.83亿美元，自2022年12月31日以来增加了4.17亿美元。
Apache 固定利率债务的付款在截至2023年3月31日的三个月中，Apache在公开市场上购买并取消了根据其契约发行的优先票据，本金总额为7400万美元，现金总收购价为6,500万美元。该公司确认这些回购获得了900万美元的收益。
该公司预计，Apache将继续不时减少其契约下的未偿债务。
支付给 APA 普通股股东的股息该公司在2024年和2023年的前三个月分别支付了7,600万美元和7,800万美元的普通股股息。
对非控股权益的分配 中石化国际石油勘探与生产公司（中石化）持有该公司在埃及的石油和天然气业务的三分之一的少数股权。该公司在2024年和2023年前三个月分别向中石化支付了7,000万美元和1700万美元的现金分配。
美国国库股票活动，净额 在2024年的前三个月，公司回购了300万股股票，平均价格为每股33.27美元，总收购价约为1.01亿美元，截至2024年3月31日，公司仍有回购4,090万股股票的授权。在2023年的前三个月，公司回购了370万股股票，平均每股价格为38.93美元，总收购价约为1.42亿美元。
流动性
下表汇总了公司的关键财务指标：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | | |
| | | （以百万计） |
| 现金和现金等价物 | | $ | 102 | | | $ | 87 | |
| 债务总额 — APA 和 Apache | | 5,180 | | | 5,188 | |
| 权益总额 | | 3,653 | | | 3,691 | |
| 银团信贷额度下的可用承诺借款能力 | | 2,884 | | | 2,894 | |
现金和现金等价物截至2024年3月31日，该公司拥有1.02亿美元的现金及现金等价物。公司的大部分现金投资于高流动性的投资级工具，购买时到期日为三个月或更短。
债务截至2024年3月31日，该公司的未偿债务总额为52亿美元，其中包括Apache的票据和债券、信贷额度和商业票据借款以及融资租赁债务。截至2024年3月31日，流动债务包括200万美元的融资租赁债务。
承诺的2022年信贷额度2022年4月29日，公司签订了两份用于一般公司用途的无抵押银团信贷协议。
•一项协议以美元计价（美元协议），规定了无担保的五年期循环信贷额度，承诺总额为18亿美元（包括高达7.5亿美元的信用证次级贷款，其中1.5亿美元目前已承诺）。公司可以通过增加新的贷款机构或获得任何不断增加的现有贷款机构的同意，将承付额增加到总额为23亿美元。该贷款将于2027年4月到期，但须视公司两次为期一年的延期选择而定。
•第二份协议以英镑计价（英镑协议），规定了无担保的五年循环信贷额度，贷款和信用证的承诺总额为15亿英镑。该贷款将于2027年4月到期，但须视公司两次为期一年的延期选择而定。
Apache可以根据美元协议在任何给定时间借款，未偿还本金总额不超过3亿美元。Apache在每份美元协议和英镑协议下都有担保债务，有效期至Apache现有契约下的优先票据和债券的未偿债务本金总额低于10亿美元。
截至2024年3月31日，根据美元协议，共有3000万英镑的借款，根据英镑协议，未偿还的信用证总额为3.48亿英镑。截至2024年3月31日，美元协议下没有未清的信用证。截至2023年12月31日，根据美元协议，共有3.72亿美元的借款，根据英镑协议，未偿还的信用证总额为3.48亿英镑。截至2023年12月31日，美元协议下没有未清的信用证。信用证 以英镑计价的发行是为了支持北海退役债务，其条款要求此类支持，而标准普尔对阿帕奇的信用评级仍低于BBB；2020年3月26日，标准普尔将阿帕奇的评级从BBB下调至BB+，该评级在2023年得到确认。
未承诺的信贷额度 公司各位和 Apache不时拥有并使用未承诺的信用证和信用证贷款用于营运资金和信贷支持目的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，这些贷款下没有未偿还的借款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，这些贷款下每年都有4.16亿英镑和200万英镑的未偿信用证。
商业票据计划 2023年12月，公司制定了一项商业票据计划，根据该计划，公司可以不时发行根据《证券法》免于注册的短期无抵押本票（CP票据），任何时候未偿还的最大面额总额为18亿美元。CP票据的到期日可能会有所不同，但自发行之日起不得超过397天。未偿还的CP票据由公司承诺的18亿美元协议下的可用借款能力支持。
CP票据的支付由Apache在无担保的基础上无条件地提供担保，这种担保在Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券下的债务本金总额首次低于10亿美元时才有效。
截至2024年3月31日，CP票据的总面额为3.4亿美元，被归类为长期债务。截至2023年12月31日，没有未偿还的CP票据。
定期贷款信贷协议 2024年1月30日，APA签订了一项银团信贷协议，根据该协议，贷款机构承诺向APA提供总额为20亿美元的优先无抵押延期提款定期贷款（定期贷款信贷协议），其所得款项只能在合并协议下交易结束之日用于为卡隆的某些债务再融资。 有关更多详细信息，请参阅 “后续事件”。 Apache根据定期贷款信贷协议担保债务，有效期至Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券的债务本金总额低于10亿美元为止。
后续事件2024年4月1日，APA根据定期贷款信贷协议完成了交易。APA共借入了15亿美元的优先无抵押定期贷款，这些贷款将于2027年4月1日到期。在APA根据合并协议基本同步完成对Callon的收购后，贷款收益用于为Callon的某些债务进行再融资，并用于支付相关费用和开支。APA可以随时根据定期贷款信贷协议预付贷款。
根据定期贷款信贷协议，贷款机构承诺向APA提供总额为20亿美元的优先无抵押延迟提款定期贷款，这些贷款在合并协议和定期贷款信贷协议结束之日只能借一次，其中15亿美元用于在截止之日三年后到期的定期贷款（3年期分期贷款），5亿美元用于在合同结束之日364天后到期的定期贷款（364 天分期贷款）。APA选择仅在3年期贷款下借款，并允许贷款人对364天批贷款的承诺到期。
APA可以通过根据定期贷款信贷协议借款进行再融资的卡隆债务包括（i）作为行政代理人的卡伦、北美摩根大通银行及其贷款方（Callon Credit Agreement）在2022年10月19日签订的经修订和重述的信贷协议下的未偿债务（Callon的2026年票据）），（iii）卡伦于2028年到期的8.00％优先票据（卡伦的2028年票据），以及（iv）卡伦2030年到期的7.500％优先票据（卡伦的2030年票据）。截至2024年4月1日，卡隆信贷协议和卡隆2026年票据下的所有债务均已偿还，卡隆2028年票据和卡隆2030年票据的未偿本金余额总额减少至2400万美元。鉴于Callon的2028年票据和Callon的2030年票据的未偿还本金总余额，Callon无需为APA在《定期贷款信贷协议》下的义务提供担保。
2024年4月1日，根据定期贷款信贷协议和美元协议，通过借款偿还了以下Callon债务：
•卡隆完成了对卡隆2028年票据和2030年票据的现金招标要约，接受了总额为12亿美元的票据本金的收购。Callon向持有人支付了总额为13亿美元的现金，包括本金、面值溢价、提前投标同意费以及应计和未付利息。
•Callon以相当于其本金的101.063％的赎回价格赎回了Callon2026年票据中未偿还的3.21亿美元本金，外加截至赎回日的应计和未付利息。
•Callon偿还了根据Callon信贷协议所欠的总额4.72亿美元，包括本金、应计和未付利息以及某些费用。
2024年4月26日，卡隆通知持有人，它选择在2024年5月6日全额赎回卡隆2028年票据的830万美元本金，赎回价等于其本金的101.588％和卡伦2030年票据的1,560万美元本金，赎回价格均等于其本金的102.803％，外加截至赎回日的应计和未付利息。
资产负债表外安排 公司就钻机承诺、公司运输协议和其他可能未记录在公司合并资产负债表上的债务签订了石油和天然气行业的惯例协议。有关这些和其他合同安排的更多信息，请参阅APA截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第二部分第7项中的 “合同义务”。其中所述的合同义务没有实质性变化。
已售房产的潜在退役义务
2013年，阿帕奇将其墨西哥湾（GOM）货架业务和物业及其GOM运营子公司GOM Shelf LLC（GOM Shelf）出售给了菲尔德伍德能源有限责任公司（Fieldwood）。菲尔德伍德承担了退出GOM Shelf持有的财产以及从阿帕奇及其其他子公司（统称 “传统GOM资产”）手中收购的财产的义务。2018年2月14日，菲尔德伍德申请（随后退出）第11章破产保护。2020年8月3日，菲尔德伍德第二次申请（随后退出）第11章破产保护。从第二次破产中脱颖而出后 传统的GOM资产被拆分为一家独立的公司，该公司随后并入GOM Shelf。根据GOM Shelf的有限责任公司协议，传统GOM资产的生产收益将用于资助GOM Shelf的运营和传统GOM资产的退役。 根据在第一次破产案中修订的原始交易条款, 当要求Apache履行或支付任何此类退役费用时，传统GOM资产的资产报废义务的担保是通过张贴支持阿帕奇的信用证（信用证）、向阿帕奇提供两份债券（债券）以及建立一个信托账户，该账户由净利润利息（NPI）提供资金，视未来油价而定。此外，在这些来源用尽之后，Apache同意解决GOM Shelf的第二次破产问题，向GOM Shelf提供高达4亿美元的备用贷款，用于退役，此类备用贷款由传统GOM资产的第一和先前留置权担保。
GOM Shelf在2022年4月5日的信函（取代之前的两封信函）以及随后的2023年3月1日的信函中通知安全和环境执法局（BSEE），它无法为其在某些传统GOM资产上履行的退役义务提供资金。结果，Apache以及这些资产的其他现任和前任所有者已收到BSEE的命令以及第三方要求退出GOM Shelf向BSEE发出的通知中包含的某些传统GOM资产的要求。Apache预计将收到对GOM Shelf通知信中包含的其他传统GOM资产的类似订单和要求。Apache还收到了停用GOM Shelf通知信中未包含的其他传统GOM资产的命令。此外，Apache预计，GOM Shelf将来可能会向BSEE发送更多此类通知，并且可能会收到BSEE的额外命令，要求其停用其他传统GOM资产。
2023年6月21日，两名直接向阿帕奇发行债券的担保人和两名根据信用证向发卡银行发行债券的担保人对阿帕奇提起诉讼，该案名为 苏黎世美国保险公司、HCC国际保险有限公司、费城赔偿保险公司和珠穆朗玛峰再保险公司（保险公司）诉阿帕奇公司，281 中的原因编号为 2023-38238st德克萨斯州哈里斯县司法地方法院。担保人试图阻止阿帕奇提取债券和信用证，并进一步声称他们已解除与退役费用有关的偿还义务，并有权获得其他救济。2023 年 7 月 20 日，281st地区司法法院驳回了保险公司的临时禁令请求。2023年7月26日，阿帕奇将诉讼移交给美国德克萨斯州南区破产法院（休斯敦分庭），该法院随后认定被保险人的州法院诉讼违反了破产确认令的条款，无效。自担保人向州法院提起诉讼以来，阿帕奇已经提取了全部信用证。阿帕奇还试图提取债券；但是，担保人拒绝支付此类债券提款。阿帕奇正在大力向担保人提出索赔。
截至2024年3月31日，该公司已记录了1.86亿美元的资产，这是公司预计将从与这些退役费用相关的担保中偿还的剩余款项。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，该公司记录的或有负债分别为8.47亿美元和8.24亿美元，这是该公司在先前出售给菲尔德伍德和其他GOM运营商的GOM传统房产上可能需要退役的估计成本。在2024年第一季度，该公司确认了6600万美元的 “先前出售的墨西哥湾房产的亏损”，其中包括与BSEE在此期间收到的退役先前出售给Cox Operating LLC的房产的订单相关的3,300万美元的增加。该公司确认2023年第一季度没有因退役先前出售的房产而蒙受损失。自2023年12月31日以来，估计值没有其他会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响的变化。
关键会计估计
公司根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表和附注，这些原则要求管理层对影响财务报表和附注中报告金额的未来事件做出估计和假设。除其他外，公司根据某些涉及估算的会计政策对公司财务状况、经营业绩或流动性的影响以及部署的难度、主观性和复杂性等因素，将某些涉及估算的会计政策确定为关键会计估计。关键会计估算涉及由于此类事项未来未知的解决办法而本质上不确定的会计事项。管理层定期讨论每项关键会计估算的制定、选择和披露。有关公司最关键会计估算的讨论，请参阅公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告。一些更重要的估计包括储量估计、石油和天然气勘探成本、海上退役应急资金、长期资产减值、资产报废义务和所得税。
新的会计公告
与公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中披露的会计准则相比，最近发布或采用的会计准则没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有关公司市场风险敞口的前瞻性定量和定性信息。市场风险一词涉及石油、天然气和液化天然气价格、利率或外币的不利变化以及不利的政府行动所产生的损失风险。这些披露并不旨在精确地表明预期的未来损失，而是合理可能的损失的指标。前瞻性信息为公司如何看待和管理其持续的市场风险敞口提供了指标。
大宗商品价格风险
公司的收入、收益、现金流、资本投资以及最终的未来增长率高度依赖于公司原油、天然气和液化天然气的价格，由于经济增长或回缩、天气、政治气候和全球供求等不可预测事件，这些价格历来非常不稳定。该公司持续监控其市场风险敞口，因为石油和天然气供应和需求受到与乌克兰冲突、以色列和加沙冲突、包括欧佩克+在内的外国石油和天然气生产国采取的行动、全球通货膨胀和其他时事相关的大宗商品和金融市场不确定性的影响。
在2023年和2024年第一季度，该公司的平均原油价格实现量分别从每桶78.37美元上涨至每桶80.65美元，增长了3％。在2023年和2024年第一季度，该公司的平均天然气价格实现量分别从每立方英尺3.22美元降至每立方英尺2.47美元，下降了23％。2023年第一季度和2024年第一季度，该公司的液化天然气平均实现价格分别从每桶24.84美元上涨至每桶26.20美元，增长了5％。根据2024年第一季度的平均日产量，加权平均已实现油价每桶变动1.00美元将使该季度的收入增加或减少约1,800万美元，加权平均已实现天然气价格每立方英尺0.10美元将使该季度的收入增加或减少约700万美元，加权平均已实现液化天然气价格每桶1.00美元将增加或减少该季度的收入大约500万美元。
公司通过各种财务和实物安排，定期就其预计的原油和天然气产量的一部分开立衍生品头寸，这些安排旨在管理大宗商品价格变动导致的现金流波动。此类衍生头寸可能包括期货合约、掉期和/或期权的使用。公司不持有或发行用于交易目的的衍生工具。截至2024年3月31日，该公司持有未被指定为现金流套期保值的未平仓天然气衍生品，负债头寸的公允价值为200万美元。天然气价格上涨10％将使负债增加约100万美元，而价格下降10％将使负债减少约100万美元。这些公允价值变化根据2024年3月31日的现行市场参数假设波动率。请参阅 附注4—衍生工具和套期保值活动在本10-Q表季度报告第一部分第1项中列出的合并财务报表附注中，涉及公司衍生合约的名义交易量和条款。
利率风险
截至2024年3月31日，该公司的未偿还票据和债券净额为48亿美元，全部为固定利率债务，加权平均利率为5.34％。尽管利率的短期变化可能会影响固定利率债务的公允价值，但此类变化不会使公司面临与该债务相关的收益或现金流损失的风险。
该公司还面临与其计息现金和现金等价物余额以及商业票据计划和银团信贷额度下的未偿金额相关的利率风险。截至2024年3月31日，该公司拥有约1.02亿美元的现金及现金等价物，其中约69％投资于货币市场基金和主要金融机构的短期投资。截至2024年3月31日，公司的商业票据计划和银团循环信贷额度下有3.7亿美元的未偿借款。适用于短期投资和信贷额度借款的利率变化预计不会对收益和现金流产生实质性影响，但可能会影响与未来债务发行或任何未来借款相关的利息成本。
外币汇率风险
公司与某些国际业务相关的现金活动基于以外币计量的现金流的美元等值计算。该公司的北海产量根据美元合同出售，而产生的大部分成本以英镑支付。该公司在埃及的产品按美元合同出售，所产生的大部分成本以美元计价。以英镑计价的交易将根据该期间的平均汇率转换为美元等价物。该公司监控其开展业务的国家的外币汇率，并可能不时采取措施防范外币汇率风险。
在每个月底折算以外币计价的货币资产和货币负债时，也会产生外币收益和损失。外币收益和亏损要么作为 “收入及其他” 项下 “其他” 的组成部分列入，要么像公司重新衡量其外国纳税负债时一样，作为合并经营报表中公司所得税支出准备金的一部分。截至2024年3月31日，英镑分别贬值或走强10％，将导致300万美元的外币净收益或亏损。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
公司首席执行官约翰·克里斯曼四世以首席执行官的身份，以及公司总裁兼首席财务官斯蒂芬·里尼以首席财务官的身份，评估了截至2024年3月31日，即本报告所涉期末的公司披露控制和程序的有效性。根据该评估以及截至评估之日，这些官员得出结论，公司的披露控制和程序是有效的，这为确保在委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告公司根据适用法律和法规要求披露的信息并累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出决定需要披露。
公司定期审查其披露控制措施的设计和有效性，包括对适用于其在美国境内外运营的各种法律和法规的遵守情况。如果公司的审查发现其控制措施存在缺陷或缺陷，公司会进行修改以改善我们的披露控制措施的设计和有效性，并可能采取其他纠正措施。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的季度中，公司对财务报告的内部控制没有发生任何对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
请参阅第一部分第3项——公司截至2023年12月31日财政年度的10-K表年度报告的法律程序，以及 附注11——承付款和意外开支在本10-Q表季度报告（特此以引用方式纳入此处）第一部分第1项中规定的合并财务报表附注中，描述了重大法律诉讼。
第 1A 项。风险因素
截至2023年12月31日财年的公司10-K表年度报告第一部分第1A项——风险因素中披露的风险因素没有重大变化。
鉴于其业务性质，Apache Corporation面临的风险可能与适用于公司的风险不同或额外的风险。有关这些风险的描述，请参阅阿帕奇公司截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度报告和阿帕奇公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的披露。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表显示了公司在截至2024年3月31日的季度中回购的普通股的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行人购买股票证券 |
| 时期 | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) | | 根据计划或计划可以购买的最大股票数量(1) |
2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | 2,226,352 | | | $ | 34.22 | | | 2,226,352 | | | 41,693,267 |
2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | | 784,765 | | | 30.59 | | | 784,765 | | | 40,908,502 |
2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 40,908,502 |
| 总计 | | 3,011,117 | | $ | 33.27 | | | | | |
(1) 在2021年第四季度，公司董事会授权购买公司4000万股普通股。2022年9月，公司董事会批准额外购买4000万股公司普通股。股票可以在公开市场上购买，也可以通过私下谈判的交易购买。公司没有义务收购任何特定数量的股份。第 5 项。其他信息
在截至2024年3月31日的三个月中，公司没有任何高级管理人员或董事 采用要么 终止任何第10b5-1条交易安排或 “非规则10b5-1交易安排”（该术语的定义见根据《证券法》颁布的S-K法规第408项）。
第 6 项。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式纳入 |
展览
没有。 | 描述 | 表单 | 展览 | 申报日期 | SEC 文件编号 |
2.1 | 注册人 Astro Comet Merger Sub Corp. 和Callon Petroleum Company之间签订的截至2024年1月3日的合并协议和计划。 | 8-K | 2.1 | 1/4/2024 | 001-40144 |
| 3.1 | 2021 年 3 月 1 日向特拉华州国务卿提交的经修订和重述的注册人公司注册证书，日期为 2021 年 3 月 1 日. | 8-K12B | 3.1 | 3/1/2021 | 001-40144 |
| 3.2 | 2023年5月24日向特拉华州国务卿提交的日期为2023年5月24日的经修订和重述的注册人公司注册证书修正证书. | 8-K | 3.1 | 5/25/2023 | 001-40144 |
| 3.3 | 2023 年 2 月 2 日修订和重述的注册人章程. | 8-K | 3.1 | 2/8/2023 | 001-40144 |
4.1 | APA Corporation、Equiniti Trust Company, LLC以及仅出于其中规定的某些条款的目的，Callon Petroleum Company和Callon Petroleum Company于2024年4月1日签订的经修订和重述的认股权证。 | 8-K | 4.1 | 4/1/2024 | 001-40144 |
10.1 | APA Corporation、其贷款方、作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行及其其他代理方之间的信贷协议，日期截至2024年1月30日。 | 8-K | 10.1 | 1/30/2024 | 001-40144 |
10.2 | 2024年绩效分成计划协议（2016年综合薪酬计划）表格，日期为2024年1月8日。 | 8-K | 10.1 | 1/12/2024 | 001-40144 |
| *31.1 | 首席执行官的认证（根据《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条）。 | | | | |
| *31.2 | 首席财务官的认证（根据《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条）。 | | | | |
| **32.1 | 由首席执行官兼首席财务官颁发的第 1350 条认证（根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条）。 | | | | |
| *101 | 以下财务报表来自注册人截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告，格式为Inline XBRL：（i）合并运营报表，（ii）合并综合收益表，（iii）合并现金流量表，（iv）合并资产负债表，（v）权益（赤字）和非控股权益合并变动表以及（vi）合并财务报表附注，标记为文本块和包括详细的标签。 | | | | |
| *101.SCH | 内联 XBRL 分类架构文档。 | | | | |
| *101.CAL | 行内 XBRL 计算链接库文档。 | | | | |
| *101.DEF | 内联 XBRL 定义链接库文档。 | | | | |
| *101.LAB | 内联 XBRL 标签链接库文档。 | | | | |
| *101.PRE | 内联 XBRL 演示链接库文档。 | | | | |
| *104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 | | | | |
* 随函提交
** 随函提供
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | APA 公司 |
| | |
| 注明日期： | 2024年5月2日 | | /s/ STEPHEN J. RINEY |
| | | Stephen J. Riney |
| | | 总裁兼首席财务官 |
| | | （首席财务官） |
| | |
| 注明日期： | 2024年5月2日 | | /s/ 丽贝卡 A. 霍伊特 |
| | | 丽贝卡 A. 霍伊特 |
| | | 高级副总裁、首席会计官兼财务总监 |
| | | （首席会计官） |