三个月已结束 | |||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
归属于DaVita Inc. 的净收益: | (百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||
净收入 | $ | 240 | $ | 151 | $ | 116 | |||||||||||
每股摊薄 | $ | 2.65 | $ | 1.62 | $ | 1.25 | |||||||||||
调整后净收益 (1) | $ | 215 | $ | 173 | $ | 146 | |||||||||||
调整后摊薄后每股 (1) | $ | 2.38 | $ | 1.87 | $ | 1.58 | |||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 利润 | 金额 | 利润 | 金额 | 利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | (以百万美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 484 | 15.8 | % | $ | 390 | 12.4 | % | $ | 312 | 10.8 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 (1) | $ | 463 | $ | 415 | $ | 352 |
三个月已结束 | 季度 改变 | 三个月已结束 | 年初至今 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每个治疗数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次治疗的收入 | $ | 384.54 | $ | 386.31 | $ | (1.77) | $ | 384.54 | $ | 366.14 | $ | 18.40 | |||||||||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 | $ | 255.13 | $ | 263.19 | $ | (8.06) | $ | 255.13 | $ | 257.34 | $ | (2.21) | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | $ | 275 | $ | 283 | $ | (8) | $ | 275 | $ | 259 | $ | 16 |
三个月已结束 3月31日 | 十二个月已结束 3月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
现金流: | (以百万美元计) | ||||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | (135) | $ | 463 | $ | 1,462 | $ | 1,705 | |||||||||||||||
自由现金流 (1) | $ | (327) | $ | 265 | $ | 645 | $ | 935 |
截至2024年3月31日的三个月 | |||||
以下方面的有效所得税税率: | |||||
收入 | 17.7 | % | |||
归属于 DaVita Inc. 的收益 (1) | 21.5 | % | |||
归属于DaVita Inc. 的调整后收益 (1) | 24.3 | % |
当前的2024年指导方针 | 2024 年之前的指导 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $1,875 | $1,975 | $1,825 | $1,975 | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股净收益归属于DaVita Inc. | $9.00 | $9.80 | $8.70 | $9.80 | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $900 | $1,150 | $900 | $1,150 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
透析患者服务收入 | $ | 2,941,532 | $ | 2,760,034 | |||||||
其他收入 | 129,023 | 112,665 | |||||||||
总收入 | 3,070,555 | 2,872,699 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
患者护理费用 | 2,078,976 | 2,058,189 | |||||||||
一般和行政 | 362,480 | 331,614 | |||||||||
折旧和摊销 | 187,083 | 178,071 | |||||||||
股权投资收益,净额 | (6,682) | (6,820) | |||||||||
所有权权益变动的收益 | (35,147) | — | |||||||||
运营费用总额 | 2,586,710 | 2,561,054 | |||||||||
营业收入 | 483,845 | 311,645 | |||||||||
债务支出 | (99,418) | (100,774) | |||||||||
其他(亏损)收入,净额 | (12,641) | 3,752 | |||||||||
所得税前收入 | 371,786 | 214,623 | |||||||||
所得税支出 | 65,806 | 43,955 | |||||||||
净收入 | 305,980 | 170,668 | |||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | (66,331) | (55,121) | |||||||||
归属于 DaVita Inc. 的净收益 | $ | 239,649 | $ | 115,547 | |||||||
归属于DaVita Inc. 的每股收益: | |||||||||||
基本净收入 | $ | 2.73 | $ | 1.28 | |||||||
摊薄后的净收益 | $ | 2.65 | $ | 1.25 | |||||||
每股收益的加权平均股数: | |||||||||||
基础股票 | 87,775 | 90,497 | |||||||||
摊薄后的股票 | 90,547 | 92,483 | |||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
净收入 | $ | 305,980 | $ | 170,668 | |||||||
扣除税款的其他综合(亏损)收入: | |||||||||||
利率上限协议的未实现收益(亏损): | |||||||||||
未实现收益(亏损) | 13,317 | (3,539) | |||||||||
将已实现净收益重新分类为净收益 | (21,628) | (15,742) | |||||||||
外币折算未实现(亏损)收益: | (39,720) | 33,561 | |||||||||
其他综合(亏损)收入 | (48,031) | 14,280 | |||||||||
综合收入总额 | 257,949 | 184,948 | |||||||||
减去:归属于非控股权益的综合收益 | (66,331) | (55,121) | |||||||||
归属于DaVita Inc.的综合收益 | $ | 191,618 | $ | 129,827 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 305,980 | $ | 170,668 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 187,083 | 178,071 | |||||||||
股票薪酬支出 | 24,542 | 25,373 | |||||||||
递延所得税 | (3,318) | (3,621) | |||||||||
股权投资亏损,净额 | 18,531 | 3,044 | |||||||||
所有权权益变动的收益 | (35,147) | — | |||||||||
其他非现金费用,净额 | 7,639 | 5,864 | |||||||||
扣除收购和剥离影响后的运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (561,281) | 81,850 | |||||||||
库存 | 1,929 | 2,758 | |||||||||
其他流动资产 | (13,044) | 66,595 | |||||||||
其他长期资产 | 1,922 | (615) | |||||||||
应付账款 | (14,162) | (20,535) | |||||||||
应计薪酬和福利 | (135,041) | (74,144) | |||||||||
其他流动负债 | 27,237 | (6,486) | |||||||||
所得税 | 60,557 | 39,251 | |||||||||
其他长期负债 | (8,263) | (5,516) | |||||||||
经营活动提供的(用于)净现金 | (134,836) | 462,557 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
增加财产和设备 | (121,015) | (147,705) | |||||||||
收购 | (105,163) | — | |||||||||
资产和业务出售的收益 | 7,040 | 13,474 | |||||||||
购买持有至到期的债务投资 | (309) | (25,000) | |||||||||
购买其他债务和股权投资 | (2,975) | (4,643) | |||||||||
持有至到期债务投资的收益 | 300 | 50,258 | |||||||||
出售其他债务和股权投资的收益 | 4,547 | 3,856 | |||||||||
购买权益法投资 | (460) | (7,904) | |||||||||
权益法投资的分配 | 2,829 | 1,120 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (215,206) | (116,544) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
借款 | 1,290,255 | 611,829 | |||||||||
偿还长期债务 | (554,544) | (880,552) | |||||||||
递延和债务相关融资成本 | (99) | (7) | |||||||||
购买库存股票 | (250,961) | — | |||||||||
对非控股权益的分配 | (77,348) | (54,837) | |||||||||
与股票购买和奖励相关的净付款 | (86,488) | (7,902) | |||||||||
来自非控股权益的出资 | 3,725 | 4,725 | |||||||||
出售额外非控股权益的收益 | — | 50,832 | |||||||||
收购非控股权益 | (5,221) | — | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 319,319 | (275,912) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3,130) | 2,307 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (33,853) | 72,408 | |||||||||
年初的现金、现金等价物和限制性现金 | 464,634 | 338,989 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 430,781 | $ | 411,397 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 345,131 | $ | 380,063 | |||||||
限制性现金及等价物 | 85,650 | 84,571 | |||||||||
短期投资 | 10,611 | 11,610 | |||||||||
应收账款 | 2,594,675 | 1,986,856 | |||||||||
库存 | 145,808 | 143,105 | |||||||||
其他应收账款 | 396,399 | 422,669 | |||||||||
预付资产和其他流动资产 | 105,479 | 102,645 | |||||||||
应收所得税 | — | 6,387 | |||||||||
流动资产总额 | 3,683,753 | 3,137,906 | |||||||||
财产和设备,分别扣除5,921,761美元和5,759,514美元的累计折旧 | 3,026,170 | 3,073,533 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 2,487,158 | 2,501,364 | |||||||||
无形资产,分别扣除37,053美元和38,445美元的累计摊销额 | 201,433 | 203,224 | |||||||||
权益法和其他投资 | 492,541 | 545,848 | |||||||||
长期投资 | 47,729 | 47,890 | |||||||||
其他长期资产 | 262,449 | 271,253 | |||||||||
善意 | 7,229,702 | 7,112,560 | |||||||||
$ | 17,430,935 | $ | 16,893,578 | ||||||||
负债和权益 | |||||||||||
应付账款 | $ | 489,883 | $ | 514,533 | |||||||
其他负债 | 859,604 | 828,878 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 622,127 | 752,598 | |||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 401,371 | 394,399 | |||||||||
长期债务的当前部分 | 127,616 | 123,299 | |||||||||
应缴所得税 | 82,500 | 28,507 | |||||||||
流动负债总额 | 2,583,101 | 2,642,214 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 2,311,902 | 2,330,389 | |||||||||
长期债务 | 9,000,594 | 8,268,334 | |||||||||
其他长期负债 | 179,806 | 183,074 | |||||||||
递延所得税 | 719,545 | 726,217 | |||||||||
负债总额 | 14,794,948 | 14,150,228 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
受看跌期权条款约束的非控股权益 | 1,503,474 | 1,499,288 | |||||||||
股权: | |||||||||||
优先股(面值0.001美元,授权5,000股;未发行) | — | — | |||||||||
普通股(面值0.001美元,已授权45万股;已发行89,822和87,703股) 截至2024年3月31日已发行和流通股票,截至2024年3月31日已发行和流通的股票分别为88,824股 2023 年 12 月 31 日) | 90 | 89 | |||||||||
额外的实收资本 | 428,202 | 509,804 | |||||||||
留存收益 | 837,937 | 598,288 | |||||||||
库存股(分别为2,119股和零股) | (240,117) | — | |||||||||
累计其他综合亏损 | (100,115) | (52,084) | |||||||||
DaVita Inc. 股东权益总额 | 925,997 | 1,056,097 | |||||||||
不受看跌期权条款约束的非控股权益 | 206,516 | 187,965 | |||||||||
权益总额 | 1,132,513 | 1,244,062 | |||||||||
$ | 17,430,935 | $ | 16,893,578 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
1。合并的业务指标: | |||||||||||||||||
营业利润率 | 15.8 | % | 12.4 | % | 10.8 | % | |||||||||||
一般和管理费用占合并收入的百分比 (1) | 11.8 | % | 12.8 | % | 11.5 | % | |||||||||||
所得的有效所得税税率 | 17.7 | % | 20.2 | % | 20.5 | % | |||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的收入的有效所得税税率 (2) | 21.5 | % | 29.0 | % | 27.5 | % | |||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收益的有效所得税税率 (2) | 24.3 | % | 26.7 | % | 27.0 | % | |||||||||||
2。财务业绩摘要: | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
美国透析患者服务及其他 | $ | 2,756 | $ | 2,809 | $ | 2,612 | |||||||||||
其他—辅助服务 | |||||||||||||||||
综合肾脏护理 | 116 | 160 | 98 | ||||||||||||||
其他美国辅助设备 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
国际透析患者服务及其他 | 219 | 194 | 179 | ||||||||||||||
342 | 361 | 284 | |||||||||||||||
淘汰 | (27) | (24) | (23) | ||||||||||||||
合并收入总额 | $ | 3,071 | $ | 3,146 | $ | 2,873 | |||||||||||
营业收入(亏损): | |||||||||||||||||
美国透析 | $ | 526 | $ | 444 | $ | 361 | |||||||||||
其他—辅助服务 | |||||||||||||||||
综合肾脏护理 | (26) | 27 | (37) | ||||||||||||||
其他美国辅助设备 | (2) | (19) | (3) | ||||||||||||||
国际 (3) | 16 | 1 | 15 | ||||||||||||||
(12) | 10 | (25) | |||||||||||||||
企业行政支持费用 | (30) | (63) | (25) | ||||||||||||||
合并营业收入总额 | $ | 484 | $ | 390 | $ | 312 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
3.可报告的分部财务业绩和指标摘要: | |||||||||||||||||
美国透析 | |||||||||||||||||
财务业绩 | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
透析患者服务收入 | $ | 2,750 | $ | 2,802 | $ | 2,606 | |||||||||||
其他收入 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
总营业收入 | 2,756 | 2,809 | 2,612 | ||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
患者护理费用 | 1,825 | 1,909 | 1,832 | ||||||||||||||
一般和行政 | 275 | 283 | 259 | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 173 | 181 | 167 | ||||||||||||||
股权投资收益 | (6) | (8) | (6) | ||||||||||||||
所有权权益变动所带来的收益 | (35) | — | — | ||||||||||||||
运营费用总额 | 2,230 | 2,365 | 2,251 | ||||||||||||||
分部营业收入 | $ | 526 | $ | 444 | $ | 361 | |||||||||||
非公认会计准则指标的对账: | |||||||||||||||||
封闭费 | 15 | 32 | 22 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | — | 17 | ||||||||||||||
所有权权益变动的收益 | (35) | — | — | ||||||||||||||
调整后的分部营业收入 (2) | $ | 505 | $ | 476 | $ | 400 | |||||||||||
指标 | |||||||||||||||||
音量: | |||||||||||||||||
治疗 | 7,151,512 | 7,254,559 | 7,117,427 | ||||||||||||||
治疗天数 | 77.6 | 78.4 | 77.0 | ||||||||||||||
每天的平均治疗次数 | 92,159 | 92,533 | 92,434 | ||||||||||||||
每天同比(减少)增长 | (0.3) | % | 1.0 | % | 0.1 | % | |||||||||||
非获得性治疗同比增长正常化 (4) | 0.4 | % | 0.7 | % | — | % | |||||||||||
营业净收入: | |||||||||||||||||
每次治疗的平均患者服务收入 | $ | 384.54 | $ | 386.31 | $ | 366.14 | |||||||||||
费用: | |||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 | $ | 255.13 | $ | 263.19 | $ | 257.34 | |||||||||||
每次治疗的一般和管理费用 | $ | 38.39 | $ | 39.06 | $ | 36.39 | |||||||||||
每次治疗的折旧和摊销费用 | $ | 24.17 | $ | 24.94 | $ | 23.46 | |||||||||||
应收账款: | |||||||||||||||||
应收款 | $ | 2,180 | $ | 1,632 | $ | 1,769 | |||||||||||
DSO | 73 | 54 | 62 | ||||||||||||||
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
4。现金流: | |||||||||||||||||
运营现金流 | $ | (135) | $ | 485 | $ | 463 | |||||||||||
过去十二个月的运营现金流 | $ | 1,462 | $ | 2,059 | $ | 1,705 | |||||||||||
自由现金流 (2) | $ | (327) | $ | 258 | $ | 265 | |||||||||||
自由现金流,过去十二个月 (2) | $ | 645 | $ | 1,236 | $ | 935 | |||||||||||
资本支出: | |||||||||||||||||
保养 | $ | 85 | $ | 119 | $ | 109 | |||||||||||
发展 | $ | 36 | $ | 40 | $ | 39 | |||||||||||
收购支出 | $ | 105 | $ | 18 | $ | — | |||||||||||
出售自开发房产的收益 | $ | 3 | $ | 6 | $ | — | |||||||||||
5。债务和资本结构: | |||||||||||||||||
债务总额 (5) | $ | 9,179 | $ | 8,446 | $ | 8,701 | |||||||||||
净负债,扣除现金和现金等价物 (5) | $ | 8,834 | $ | 8,066 | $ | 8,384 | |||||||||||
杠杆率 (6) | 3.29x | 3.15x | 3.89x | ||||||||||||||
加权平均有效利率: | |||||||||||||||||
在本季度中 | 4.51 | % | 4.45 | % | 4.55 | % | |||||||||||
在本季度末 | 4.69 | % | 4.42 | % | 4.53 | % | |||||||||||
关于本季度末的优先担保信贷额度 | 4.88 | % | 4.39 | % | 4.60 | % | |||||||||||
固定利率和上限利率的债务占总债务的百分比: | |||||||||||||||||
利率由其条款固定的债务 | 50 | % | 54 | % | 53 | % | |||||||||||
利率由其条款固定或受上限协议限制的债务 | 88 | % | 96 | % | 93 | % | |||||||||||
股票回购支出金额 | $ | 240 | $ | 286 | $ | — | |||||||||||
回购的股票数量 | 2,119 | 2,904 | — |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的净收益 | $ | 816 | $ | 692 | $ | 500 | |||||||||||
所得税 | 242 | 220 | 185 | ||||||||||||||
利息支出 | 353 | 355 | 350 | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 754 | 745 | 738 | ||||||||||||||
减值费用 | 26 | 26 | — | ||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 277 | 265 | 233 | ||||||||||||||
股票结算的股票补偿 | 108 | 110 | 95 | ||||||||||||||
债务清偿和修改成本 | 8 | 8 | |||||||||||||||
预期的成本节约和开支的减少 | 23 | 33 | |||||||||||||||
遣散费和其他相关费用 | 10 | 28 | 44 | ||||||||||||||
其他 | 67 | 72 | 37 | ||||||||||||||
“合并息税折旧摊销前利润” | $ | 2,683 | $ | 2,555 | $ | 2,182 | |||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
债务总额,不包括债务折扣和其他递延融资成本 (1) | $ | 9,179 | $ | 8,446 | $ | 8,701 | |||||||||||
已签发的信用证 | — | — | 151 | ||||||||||||||
9,179 | 8,446 | 8,853 | |||||||||||||||
减去:现金及现金等价物,包括短期投资 (2) | (352) | (387) | (364) | ||||||||||||||
合并净负债 | $ | 8,827 | $ | 8,059 | $ | 8,489 | |||||||||||
过去十二个月的 “合并息税折旧摊销前利润” | $ | 2,683 | $ | 2,555 | $ | 2,182 | |||||||||||
杠杆比率 | 3.29x | 3.15x | 3.89x | ||||||||||||||
信贷协议允许的最大杠杆比率 | 5.00x | 5.00x | 5.00x |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合并: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的净收益 | $ | 240 | $ | 2.65 | $ | 151 | $ | 1.62 | $ | 116 | $ | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
IKC 调整 | (55) | (0.59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收益重估 | (8) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | 29 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | (1) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 3 | 0.04 | 5 | 0.06 | 13 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 7 | 0.08 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 4 | 0.05 | 22 | 0.24 | 5 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
关闭费 D&L | 15 | 0.16 | 32 | 0.34 | 22 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
所有权权益变动的收益 | (35) | (0.39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | — | 18 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关所得税 | (4) | (0.04) | (2) | (0.02) | (10) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后净收益 | $ | 215 | $ | 2.38 | $ | 173 | $ | 1.87 | $ | 146 | $ | 1.58 |
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 526 | $ | (26) | $ | (2) | $ | 16 | $ | (12) | $ | (30) | $ | 484 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有权权益变动的收益 | (35) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 505 | $ | (26) | $ | (2) | $ | 16 | $ | (12) | $ | (30) | $ | 463 |
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 444 | $ | 27 | $ | (19) | $ | 1 | $ | 10 | $ | (63) | $ | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律问题 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKC 调整 | (55) | (55) | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益重估 | (8) | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 476 | $ | (28) | $ | — | $ | 1 | $ | (27) | $ | (34) | $ | 415 |
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 透析 | 辅助服务 | 企业 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 IKC | 美国其他 | 国际 | 总计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 361 | $ | (37) | $ | (3) | $ | 15 | $ | (25) | $ | (25) | $ | 312 | |||||||||||||||||||||||||||
关闭费用影响: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭费用总额 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费和其他费用 | 17 | — | — | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入(亏损) | $ | 400 | $ | (37) | $ | (3) | $ | 15 | $ | (24) | $ | (24) | $ | 352 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 非公认会计准则调整 | 调整后 | GAAP | 非公认会计准则调整 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国透析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗 | 7,151,512 | 7,151,512 | 7,254,559 | 7,254,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者护理费用 | $ | 1,825 | $ | (3) | $ | 1,821 | $ | 1,909 | $ | (5) | $ | 1,904 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 275 | (7) | 267 | 283 | (5) | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 173 | (4) | 169 | 181 | (22) | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
股权投资收益 | (6) | (6) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有权权益变动的收益 | (35) | 35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | $ | 2,230 | $ | 21 | $ | 2,251 | $ | 2,365 | $ | (32) | $ | 2,333 | |||||||||||||||||||||||
每次治疗的患者护理费用 (1) | $ | 255.13 | $ | 254.67 | $ | 263.19 | $ | 262.45 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 372 | $ | 289 | $ | 215 | |||||||||||
非控股所有者的收入主要归属于非纳税实体 | (66) | (77) | (55) | ||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的所得税前收入 | $ | 305 | $ | 212 | $ | 159 | |||||||||||
所得税支出 | $ | 66 | $ | 58 | $ | 44 | |||||||||||
归属于非控股权益的所得税 | — | 3 | — | ||||||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的所得税支出 | $ | 66 | $ | 61 | $ | 44 | |||||||||||
归属于 DaVita Inc. 的收入的有效所得税税率 | 21.5 | % | 29.0 | % | 27.5 | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 372 | $ | 289 | $ | 215 | |||||||||||
IKC 调整 | (55) | ||||||||||||||||
商誉减值 | 26 | ||||||||||||||||
收益重估 | (8) | ||||||||||||||||
法定应计费用 | 29 | ||||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | (1) | ||||||||||||||||
封闭费 | 15 | 32 | 22 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | 18 | |||||||||||||||
所有权权益变动的收益 | (35) | ||||||||||||||||
非控股所有者的收入主要归属于非纳税实体 | (66) | (77) | (55) | ||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后所得税前收入 | $ | 285 | $ | 236 | $ | 200 | |||||||||||
所得税支出 | $ | 66 | $ | 58 | $ | 44 | |||||||||||
加上与以下内容相关的所得税: | |||||||||||||||||
IKC 调整 | (14) | ||||||||||||||||
商誉减值 | 7 | ||||||||||||||||
收益重估 | (2) | ||||||||||||||||
法定应计费用 | 3 | ||||||||||||||||
其他收入——莫扎克的收益 | — | ||||||||||||||||
封闭费 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||
遣散费和其他费用 | — | 4 | |||||||||||||||
减去与以下内容相关的所得税: | |||||||||||||||||
非控股权益 | — | 3 | — | ||||||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收入的所得税 | $ | 69 | $ | 63 | $ | 54 | |||||||||||
归属于DaVita Inc.的调整后收益的有效所得税税率 | 24.3 | % | 26.7 | % | 27.0 | % |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | (135) | $ | 485 | $ | 463 | |||||||||||
为将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (77) | (78) | (55) | ||||||||||||||
来自非控股权益的出资 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
维护资本支出 | (85) | (119) | (109) | ||||||||||||||
发展资本支出 | (36) | (40) | (39) | ||||||||||||||
出售自开发房产的收益 | 3 | 6 | — | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | (327) | $ | 258 | $ | 265 |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,462 | $ | 2,059 | $ | 1,705 | |||||||||||
为将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (303) | (281) | (257) | ||||||||||||||
来自非控股权益的出资 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||
维护资本支出 | (383) | (406) | (455) | ||||||||||||||
发展资本支出 | (159) | (162) | (173) | ||||||||||||||
出售自开发房产的收益 | 14 | 11 | 100 | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 645 | $ | 1,236 | $ | 935 |