美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 1 日

完成 Solaria, Inc.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(510) 270-2507

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 以下相应的复选框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议

2024 年 5 月 1 日，Complete Solaria, Inc.（“公司”）与 Kline Hill Partners Fund LP、Kline Hill Partners IV SPV LLC 和 Kline Hill Partners Opportunity IV SPV LLC（合称 “Kline Hill”）签订了普通股购买协议（“协议”） ，规定 (a) 取消公司欠克莱恩·希尔的所有债务，终止公司与克莱恩·希尔之间的所有债务工具 ，以及履行公司在已终止的 债务工具下欠克莱恩·希尔的所有债务，(b) 发行在向克莱恩·希尔持有的9,800,000股公司普通股（“股份”）中， (c) 向Kline Hill发行认股权证（“认股权证” 及由该认股权证发行的股份，“认股权证”），以购买公司最多3,700,000股普通股，每股行使价为0.62美元（每股收盘价 协议签订之日纳斯达克资本市场公布的公司的普通股），以及（d）在（i）公司实现1亿美元的1亿美元时，一次性向克莱恩·希尔一次性支付了3750,000美元的现金过去十二个月的收入，或 (ii) 公司在过去十二个月的息税折旧摊销前利润中实现了1,000万美元。认股权证将以每股认股权证0.125美元的价格出售给克莱恩·希尔。上述交易将在满足以下条件时完成：CRSEF Solis Holdings、 L.L.C. 及其附属公司（统称 “凯雷”）签署协议，取消公司欠凯雷的所有债务， 并且公司欠凯雷及其附属公司的所有债务均不再偿还。

请参阅 公司于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告中的第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性 和资本资源——债务融资”，以了解公司与 Kline Hill的债务安排。

对协议的上述描述并不完整，完全受 协议条款和条件的限制，该协议的形式作为本表8-K的当前报告附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。

Item 3.02 股票证券的未注册销售

“第 1.01 项实质性最终协议的订立” 中规定的与签订协议 有关的 信息以引用方式全部纳入此处。在协议中完成交易后，公司将根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条、 和/或据此颁布的D条例第506（b）条规定的注册豁免发行股票 和认股权证。本表8-K最新报告不构成卖出要约或 征求买入要约，也不得在美国发行或出售此类证券，除非未经注册或适用 的注册要求豁免，且证明此类股票的证书包含注明相同内容的说明。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) 展品

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

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