0001524472假的2024Q1--12-3100015244722024-01-012024-03-3100015244722024-04-26xbrli: 股票0001524472US-GAAP：产品会员2024-01-012024-03-31iso421:USD0001524472US-GAAP：产品会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：军人2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：军人2023-01-012023-03-3100015244722023-01-012023-03-31iso421:USDxbrli: 股票00015244722024-03-3100015244722023-12-3100015244722022-12-3100015244722023-03-310001524472XYL: Evoqua收购会员2023-05-24xbrli: pure0001524472XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472XYL: LegacyEvoqua股东会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472XYL: LegacyXYLEM 股东会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472XYL: Evoqua收购会员2023-01-012023-06-300001524472XYL: Evoqua收购会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：商标会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：商标会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472US-GAAP：基于技术的无形资产成员SRT: 最低成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472SRT: 最大成员US-GAAP：基于技术的无形资产成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：基于技术的无形资产成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：基于技术的无形资产成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472US-GAAP：客户关系成员SRT: 最低成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472SRT: 最大成员US-GAAP：客户关系成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：客户关系成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：客户关系成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472US-GAAP：订单或生产积压成员SRT: 最低成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472SRT: 最大成员US-GAAP：订单或生产积压成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：订单或生产积压成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：订单或生产积压成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472XYL: 许可证会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472XYL: 许可证会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472SRT: 最低成员US-GAAP：软件开发成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472SRT: 最大成员US-GAAP：软件开发成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：软件开发成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：软件开发成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-240001524472XYL: Evoqua收购会员美国公认会计准则：股票期权会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：绩效股成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472XYL: Evoqua收购会员美国公认会计准则：股票期权会员2024-03-310001524472US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员XYL: Evoqua收购会员2024-03-310001524472US-GAAP：股票增值权SARS会员XYL: Evoqua收购会员2023-05-242023-05-240001524472XYL: 水利基础设施成员XYL: 运输会员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL: 运输会员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL: 治疗会员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL: 治疗会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：商业建筑服务会员XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：商业建筑服务会员XYL: 施用水会员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 工业用水会员XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 工业用水会员XYL: 施用水会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：公用事业库存水资源成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：公用事业库存水资源成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL: 电子会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL: 电子会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员2023-01-012023-03-310001524472国家：美国XYL: 水利基础设施成员2024-01-012024-03-310001524472国家：美国XYL: 水利基础设施成员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：西欧成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：西欧成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：新兴市场成员XYL: 水利基础设施成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：新兴市场成员XYL: 水利基础设施成员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：其他地理区域成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：其他地理区域成员2023-01-012023-03-310001524472国家：美国XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472国家：美国XYL: 施用水会员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 施用水会员XYL：西欧成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 施用水会员XYL：西欧成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：新兴市场成员XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：新兴市场成员XYL: 施用水会员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 施用水会员XYL：其他地理区域成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 施用水会员XYL：其他地理区域成员2023-01-012023-03-310001524472国家：美国XYL：测量和控制解决方案成员2024-01-012024-03-310001524472国家：美国XYL：测量和控制解决方案成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：西欧成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：西欧成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：新兴市场成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：新兴市场成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：其他地理区域成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：其他地理区域成员2023-01-012023-03-310001524472国家：美国XYL：集成解决方案服务会员2024-01-012024-03-310001524472国家：美国XYL：集成解决方案服务会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：西欧成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：西欧成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：新兴市场成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：新兴市场成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：其他地理区域成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：其他地理区域成员2023-01-012023-03-310001524472XYL: Evoqua收购会员2024-03-3100015244722022-07-012024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员SRT: 最大成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：员工离职会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：其他重组成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：企业非细分市场成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2024-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2023-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2024-03-310001524472US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2023-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2023-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-03-310001524472US-GAAP：材料核对项目成员2024-03-310001524472US-GAAP：材料核对项目成员2023-03-310001524472US-GAAP：企业非细分市场成员2024-03-310001524472US-GAAP：企业非细分市场成员2023-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员2024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2023-07-012023-09-300001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2023-07-012023-09-300001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-300001524472XYL：二千二十四重组计划成员XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-07-012023-09-300001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2023-07-012023-09-300001524472XYL：二千二十四重组计划成员2023-07-012023-09-300001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员2024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2023-01-012023-12-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2023-01-012023-12-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-12-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-12-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2023-01-012023-12-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员2023-01-012023-12-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 水利基础设施成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员XYL：集成解决方案服务会员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十三重组计划成员2024-01-012024-03-310001524472XYL：二千二十四重组计划成员US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-03-3100015244722022-06-012022-06-30iso4217：瑞典克朗0001524472US-GAAP：员工股权会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：员工股权会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员2023-01-012023-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员2023-12-310001524472XYL: 施用水会员2023-12-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员2023-12-310001524472XYL：集成解决方案服务会员2023-12-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：由于细分市场重新分配成员而导致的商誉调整2023-12-310001524472XYL: 施用水会员XYL：由于细分市场重新分配成员而导致的商誉调整2023-12-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：由于细分市场重新分配成员而导致的商誉调整2023-12-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：由于细分市场重新分配成员而导致的商誉调整2023-12-310001524472XYL：由于细分市场重新分配成员而导致的商誉调整2023-12-310001524472XYL: 水利基础设施成员XYL：由于分部重新分配调整后的余额成员，商誉调整2023-12-310001524472XYL: 施用水会员XYL：由于分部重新分配调整后的余额成员，商誉调整2023-12-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员XYL：由于分部重新分配调整后的余额成员，商誉调整2023-12-310001524472XYL：集成解决方案服务会员XYL：由于分部重新分配调整后的余额成员，商誉调整2023-12-310001524472XYL：由于分部重新分配调整后的余额成员，商誉调整2023-12-310001524472XYL: 水利基础设施成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 施用水会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 水利基础设施成员2024-03-310001524472XYL: 施用水会员2024-03-310001524472XYL：测量和控制解决方案成员2024-03-310001524472XYL：集成解决方案服务会员2024-03-310001524472US-GAAP：客户关系成员2024-03-310001524472US-GAAP：客户关系成员2023-12-310001524472XYL：专有和专利技术会员2024-03-310001524472XYL：专有和专利技术会员2023-12-310001524472US-GAAP：商标会员2024-03-310001524472US-GAAP：商标会员2023-12-310001524472US-GAAP：软件开发成员2024-03-310001524472US-GAAP：软件开发成员2023-12-310001524472US-GAAP：其他无形资产成员2024-03-310001524472US-GAAP：其他无形资产成员2023-12-310001524472US-GAAP：未分类的无限活体无形资产会员2024-03-310001524472US-GAAP：未分类的无限活体无形资产会员2023-12-310001524472US-GAAP：软件开发成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：外汇合同成员2024-03-310001524472US-GAAP：外汇合同成员2023-12-310001524472XYL: SellusdBuyeur会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyKRSELLEUR会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: SellGBPBUYEUR会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: SellCNDBUYEUR会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyplnSelleur会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: 购买澳元卖家欧元会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyUSDSellcdn会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyCDNSellusd 会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyUSDSellCNY会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472XYL: buyUSDSellCNY会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472XYL: buyUSDSellcdn会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：现金流对冲会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：其他综合收入成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员2024-03-310001524472US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-12-310001524472US-GAAP：其他流动负债成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472US-GAAP：其他流动负债成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472US-GAAP：其他非流动负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310001524472US-GAAP：其他非流动负债成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310001524472SRT: 最低成员2024-01-012024-03-310001524472SRT: 最大成员2024-01-012024-03-310001524472XYL: SeniorNotes DueTwintysix 会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotes DueTwintysix 会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotes DueTwintysix 会员2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyeightDeightMeber2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuetWentyeightDeightMeber2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuetWentyeightDeightMeber2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyOne会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuetWentyOne会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuetWentyOne会员2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuresDuesDuresTimeSix会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuresDuesDuresTimeSix会员2024-03-310001524472US-GAAP：高级贷款会员XYL: SeniorNotesDuresDuesDuresTimeSix会员2023-12-310001524472美国公认会计准则：有担保债务成员XYL: 设备融资会员2024-03-310001524472美国公认会计准则：有担保债务成员XYL: 设备融资会员2023-12-310001524472美国公认会计准则：有担保债务成员XYL: TermLoanMember2024-03-310001524472美国公认会计准则：有担保债务成员XYL: TermLoanMember2023-12-310001524472XYL: SeniorNotes DueTwintysix 会员2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyeightDeightMeber2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyOne会员2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuresDuesDuresTimeSix会员2023-12-310001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyeightDeightMeber美国公认会计准则：SeniorNotes会员2020-06-260001524472XYL: SeniorNotesDuetWentyOne会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2020-06-260001524472XYL: 绿色债券会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2020-06-262020-06-260001524472XYL: SeniorNotes DueTwintysix 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2016-10-110001524472XYL: SeniorNotesDuresDuesDuresTimeSix会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2016-10-110001524472美国公认会计准则：SeniorNotes会员2011-09-192011-09-200001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：2019年五年循环信贷机制成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：2019年五年循环信贷机制成员2019-03-050001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：五年期循环信贷额度2023年会员2023-03-012023-03-010001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：五年期循环信贷额度2023年会员2023-03-01UTR: Rate0001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：2019年五年循环信贷机制成员2024-03-310001524472XYL: INGBank定期贷款机构会员美国公认会计准则：信用额度成员2023-05-09iso421:EUR0001524472US-GAAP：后续活动成员XYL: INGBank定期贷款机构会员美国公认会计准则：信用额度成员2024-04-192024-04-190001524472US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产XYL: 设备融资会员XYL: Evoqua收购会员2024-03-310001524472XYL：美元商业票据计划成员2024-03-310001524472US-GAAP：循环信贷机制成员XYL：2019年五年循环信贷机制成员2023-03-010001524472XYL：欧洲商业票据计划成员2019-06-030001524472美国公认会计准则：信用额度成员2018-01-260001524472美国公认会计准则：国内计划成员2024-01-012024-03-310001524472美国公认会计准则：国内计划成员2023-01-012023-03-310001524472美国公认会计准则：外国计划成员2024-01-012024-03-310001524472美国公认会计准则：外国计划成员2023-01-012023-03-310001524472SRT: 最大成员2023-01-012023-03-310001524472SRT: 最低成员2024-03-310001524472SRT: 最大成员2024-03-310001524472美国通用会计准则：普通股成员2023-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2023-12-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-12-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-12-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2023-07-012023-09-3000015244722023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-07-012023-09-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2023-09-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2023-09-300001524472US-GAAP：留存收益会员2023-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-09-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2023-09-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2023-09-3000015244722023-09-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-310001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-12-310001524472US-GAAP：留存收益会员2022-07-012022-09-3000015244722022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-07-012022-09-300001524472美国通用会计准则：普通股成员2022-09-300001524472US-GAAP：额外实收资本会员2022-09-300001524472US-GAAP：留存收益会员2022-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-09-300001524472US-GAAP：美国国债普通股会员2022-09-300001524472US-GAAP：非控股权益成员2022-09-3000015244722022-09-300001524472US-GAAP：员工股权会员2024-03-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员2024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员2024-01-012024-03-3100015244722023-05-242023-05-2400015244722023-05-2400015244722023-01-012023-12-310001524472US-GAAP：限制性股票成员2023-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的投资资本回报率的股票会员2023-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的投资资本回报率的股票会员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的投资资本回报率的股票会员2024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的股东总回报率股份成员2023-12-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的股东总回报率股份成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：绩效股成员XYL：基于业绩的股东总回报率股份成员2024-03-310001524472XYL: RevPerformanceShares会员2023-12-310001524472XYL: RevPerformanceShares会员2024-01-012024-03-310001524472XYL: RevPerformanceShares会员2024-03-310001524472XYL: 股票回购计划会员2024-01-012024-03-310001524472XYL: 股票回购计划会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：二千一十五股回购计划会员2015-08-240001524472XYL：二千一十五股回购计划会员2024-03-310001524472XYL：员工预扣税义务的结算会员2024-01-012024-03-310001524472XYL：员工预扣税义务的结算会员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失美国公认会计准则：销售成员成本2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员美国公认会计准则：销售成员成本2023-07-012023-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2023-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-012022-09-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300001524472美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-09-30XYL: 分段0001524472US-GAAP：材料核对项目成员2024-01-012024-03-310001524472US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-03-31

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024年3月31日

要么

☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会文件编号： 1-35229

赛莱默公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

印第安纳州						45-2080495
（注册成立的州或其他司法管辖区或 组织）						（美国国税局雇主识别号）

东南水街 301 号, 华盛顿, 直流20003

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(202)869-9150

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股，面值每股0.01美元

XYL

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的 ☑没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☑没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☑

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

---

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☑

截至 2024 年 4 月 26 日，有 242,447,263注册人普通股的已发行股份，面值每股0.01美元。

---

赛莱默公司

目录

项目									页面
第一部分 — 财务信息
第 1 项			-			财务报表：
						截至2024年3月31日的三个月的简明合并损益表（未经审计）			3
						三个月综合收益简明综合报表 2024 年和 2023 年 3 月 31 日结束（未经审计）			4
						截至2024年3月31日和2023年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）			5
						截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月简明合并现金流量表（未经审计）			6
						简明合并财务报表附注（未经审计）			7
第 2 项			-			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			33
第 3 项			-			关于市场风险的定量和定性披露			50
第 4 项			-			控制和程序			50
第二部分 — 其他信息
第 1 项			-			法律诉讼			51
第 1A 项			-			风险因素			51
第 2 项			-			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			51
第 3 项			-			优先证券违约			51
第 4 项			-			矿山安全披露			51
第 5 项			-			其他信息			52
第 6 项			-			展品			52
						签名			55

2

---

第一部分

第 1 项。简明合并财务报表

赛莱默公司和子公司

简明合并损益表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

在截至3月31日的三个月中，			2024						2023
产品收入			$	1,690					$	1,308
服务收入			343						140
收入			2,033						1,448
产品收入成本			1,021						791
服务收入成本			260						111
收入成本			1,281						902
毛利			752						546
销售、一般和管理费用			474						354
研究和开发费用			59						53
重组和资产减值费用			10						8
营业收入			209						131
利息支出			14						9
其他非营业收入，净额			6						4
出售企业的（损失）			(5)						—
税前收入			196						126
所得税支出			43						27
净收入			$	153					$	99
每股收益：
基本			$	0.63					$	0.55
稀释			$	0.63					$	0.54
加权平均股票数量：
基本			241.9						180.4
稀释			243.0						181.3

参见简明合并财务报表的附注。

3

---

赛莱默公司和子公司

综合收益简明合并报表（未经审计）

（单位：百万）

 

在截至3月31日的三个月中，			2024						2023
净收入			$	153					$	99
税前其他综合收益（亏损）：
外币折算调整			(65)						22
衍生套期保值协议的净变化：
未实现收益（亏损）			(3)						4
损失金额重新归类为净收益			1						5
退休后福利计划的净变动：
将精算（收益）损失摊销为净收益			—						(1)
外币折算调整			2						—
税前其他综合收益（亏损）			(65)						30
与其他综合收益（亏损）项目相关的所得税（福利）支出			11						(5)
其他综合收益（亏损），扣除税款			(76)						35
综合收入			$	77					$	134

参见简明合并财务报表的附注。

4

---

赛莱默公司和子公司

简明合并资产负债表（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	947					$	1,019
应收账款，减去折扣、退货和信用损失准备金（美元）46和 $56分别在 2024 年和 2023 年			1,641						1,617
库存			1,039						1,018
预付资产和其他流动资产			266						230
流动资产总额			3,893						3,884
财产、厂房和设备，净额			1,141						1,169
善意			7,509						7,587
其他无形资产，净额			2,454						2,529
其他非流动资产			927						943
总资产			$	15,924					$	16,112
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	948					$	968
应计负债和其他流动负债			1,098						1,221
短期借款和长期债务的当前到期日			285						16
流动负债总额			2,331						2,205
长期债务			1,985						2,268
应计退休后福利			323						344
递延所得税负债			558						557
其他非流动应计负债			524						562
负债总额			5,721						5,936
承付款和或有开支（注18）
股东权益：
普通股 — 面值 $0.01每股：
已授权 750.0股票，已发行 258.6股票和 257.6分别在 2024 年和 2023 年的股份			3						3
超过面值的资本			8,618						8,564
留存收益			2,667						2,601
库存股——按成本计算 16.1股票和 16.0分别在 2024 年和 2023 年的股份			(748)						(733)
累计其他综合亏损			(345)						(269)
股东权益总额			10,195						10,166
非控股权益			8						10
权益总额			10,203						10,176
负债和股东权益总额			$	15,924					$	16,112

参见简明合并财务报表的附注。

5

---

赛莱默公司和子公司

简明合并现金流量表（未经审计）（以百万计）

在截至3月31日的三个月中，			2024						2023
运营活动
净收入			$	153					$	99
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧			61						28
摊销			73						32
基于股份的薪酬			18						12
重组和资产减值费用			10						8
出售业务造成的损失			5						—
其他，净额			(2)						3
重组付款			(11)						(6)
资产和负债的变化（扣除收购后的净额）：
应收账款的变动			(47)						(28)
库存变化			(52)						(55)
应付账款的变动			6						(14)
其他，净额			(125)						(98)
净现金——经营活动			89						(19)
投资活动
资本支出			(74)						(49)
出售业务的收益			11						—
出售不动产、厂房和设备的收益			1						—
从投资中收到的现金			2						2
为投资支付的现金			(2)						—
从跨币种互换中收到的现金			11						11
其他，净额			—						(1)
净现金 — 投资活动			(51)						(37)
融资活动
已偿还长期债务			(5)						—
回购普通股			(15)						(8)
行使员工股票期权的收益			33						7
已支付的股息			(88)						(60)
其他，净额			(7)						(2)
净现金 — 融资活动			(82)						(63)
汇率变动对现金的影响			(28)						12
现金和现金等价物的净变化			(72)						(107)
年初的现金和现金等价物			1,019						944
期末的现金和现金等价物			$	947					$	837
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
利息			$	13					$	11
所得税（扣除收到的退款）			$	39					$	49

参见简明合并财务报表的附注。

6

---

赛莱默公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

注意事项 1。 背景和演示依据

背景

赛莱默公司（“赛莱默” 或 “公司”）是领先的水和废水应用设备和服务提供商，提供广泛的产品和服务组合，涵盖从收集、分配和使用到水回归环境的整个水循环。

赛莱默分为四个部门：水利基础设施、应用水务、测量和控制解决方案以及水务解决方案和服务。有关进一步的分部背景信息，请参阅简明合并财务报表附注19 “分部信息”。

除非另有说明或除非上下文另有要求，否则，“赛莱默”、“我们”、“我们的” 和 “公司” 是指赛莱默公司及其子公司。

收购 Evoqua

2023 年 5 月 24 日，赛莱默完成了对 Evoqua Water Technologies Corp.（“Evoqua”）的收购。有关其他信息，请参阅附注3 “收购和资产剥离”。

演示基础

中期简明合并财务报表反映了我们的财务状况和经营业绩，符合美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）。我们企业之间的所有公司间交易均已取消。

未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的，管理层认为，这些调整反映了为公允列报所列期间的财务状况和经营业绩而认为必要的所有调整（包括正常的经常性调整）。根据美国证券交易委员会的此类规则，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和附注披露已被简要或省略。我们认为，所做的披露足以使所提供的信息不具有误导性。在编制这些未经审计的简明合并财务报表时，我们始终遵循截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2023年年度报告”）中描述的会计政策。这些简明的合并财务报表应与经审计的合并财务报表以及我们2023年年度报告中包含的附注一起阅读。前一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响报告的资产和负债金额、简明合并财务报表之日的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。随着更多信息的出现，将对估算值进行修订。估计值和假设用于但不限于与购买会计、退休后债务和资产、收入确认、所得税、无形资产估值、商誉和无限期无形减值测试以及或有负债相关的估值结果。实际结果可能与这些估计值有所不同。

该公司宣布自2024年1月1日起对其应申报板块进行变更，因此，该公司现在将在一个名为水解决方案和服务的新细分市场中报告其前综合解决方案和服务板块的财务状况和运营业绩，以及先前属于我们的测量和控制解决方案板块的排水业务（以前属于我们的测量和控制解决方案板块）的财务状况和经营业绩。该公司的水基础设施可报告分部不再包括脱水业务的业绩，公司的测量与控制解决方案可报告部门不再包括评估服务业务的业绩。该公司的应用水务应申报板块保持不变。由于这一变化，公司重估了前一时期的分部金额，以与新的分部报告保持一致。重估的财务信息反映了专门针对先前报告的细分市场的折旧、摊销和基于股份的薪酬

7

---

在公司以及其他和区域销售地点内，作为总体分配的一部分。这些变化对公司的历史合并财务状况或经营业绩没有影响。

我们的季度财务期在最接近日历季度最后一天的星期六结束，第四季度除外，该季度于12月31日结束。为便于列报，此处包含的简明合并财务报表被描述为截至日历季度的最后一天。

注意事项 2。 最近发布的会计公告

尚未通过的声明

2023年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了第2023-07号会计准则更新（“ASU”）， “分部报告（主题280）对可报告的分部披露的改进。”该指南要求披露有关重要分部支出的信息。该标准对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。该准则必须追溯适用于合并财务报表中列报的所有期间。公司目前正在评估该指导方针对我们未来披露的影响。

2023 年 12 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2023-09 号 “所得税披露的改进。”亚利桑那州立大学旨在改善所得税披露要求，主要是通过进一步披露申报实体的有效税率对账以及有关已缴所得税的信息。该标准对2024年12月15日之后开始的财政年度以及2025年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。修正案必须在预期的基础上适用，可以选择追溯适用于合并财务报表中列报的所有先前时期。公司目前正在评估采用方法以及该指导方针对我们未来披露的影响。

最近通过的声明

2022 年 9 月，FASB 发布了 ASU 2022-04，”负债-供应商融资计划（副主题 405-50）：供应商融资计划义务的披露。“该指导要求披露未兑现的供应商融资计划的关键条款，并提前偿还相关债务。该标准不影响供应商融资计划债务的确认、衡量或财务报表的列报。亚利桑那州立大学于 2023 年 1 月 1 日生效，展期要求于 2024 年 1 月 1 日生效。有关我们采用该准则的相关披露，请参阅附注11 “流动负债”。

注意事项 3。 收购和资产剥离

Evoqua 水务技术公司

2023 年 5 月 24 日，公司完成了对的收购 100根据2023年1月22日的协议和合并计划（“合并协议”），Evoqua是提供水和污水处理解决方案的领导者，提供广泛的产品和服务组合，以支持工业、市政和娱乐客户，其已发行和流通股票的百分比。合并协议规定，公司的全资子公司Fore Merger Sub, Inc. 与Evoqua合并并入Evoqua，Evoqua作为赛莱默的全资子公司（“合并”）幸存。根据合并协议的条款和条件，在合并生效前夕发行和流通的每股Evoqua普通股（合并协议中描述的某些除外股份除外）均转换为收款权 0.48赛莱默普通股股份（“交换比率”）。2023年5月24日合并生效后，传统Evoqua股东持有大约 25百分比和赛莱默的传统股东持股比例约为 75合并后公司的百分比。以合并为目的的收购价格总额为 $6,121公司普通股的百万股，美元160百万美元的替代股权奖励，以及 $619百万美元用于偿还Evoqua的某些债务（参见附注12，“信贷额度和债务”）。

对价的收购日公允价值总额为 $6,900百万，其中包括以下内容：

8

---

（单位：百万）			收购对价的公允价值
向Evoqua股东发行的赛莱默普通股 (58,779,096股份）			$	6,121
预计替代股权奖励			160
偿还某些Evoqua债务			619
总计			$	6,900

公司根据ASC 805、企业合并（“ASC 805”）采用了收购会计方法，并确认了收购之日以公允价值承担的资产和负债，超额收购对价记入商誉。在公司完成对收购资产和承担负债的公允价值的估算后，可能会在计量期内（自收购之日起不超过12个月）记录额外的调整。 下表汇总了收购的有形和无形资产净额的初步收购日期公允价值，其中不包括从Evoqua承担的负债：

（单位：百万）			公允价值
现金和现金等价物			$	143
应收账款 (a)			432
库存			263
预付资产和其他流动资产			78
持有待售资产			8
财产、厂房和设备，净额			508
善意			4,798
其他无形资产，净额			1,769
其他非流动资产			178
持有待售的非流动资产			85
应付账款			(210)
应计负债和其他流动负债			(350)
短期借款和长期债务的当前到期日			(166)
待售负债			(1)
长期债务			(111)
其他非流动应计负债			(120)
递延所得税负债			(401)
持有待售的非流动负债			(3)
总计			$	6,900

(a) 包括 $322百万美元的应收账款和美元110数百万的合同资产。

初步收购价格分配有待进一步完善，可能需要调整才能得出最终的购买价格分配。上述收购资产和假定负债的公允价值是初步的，基于截至报告日获得的信息。所购资产和承担的负债的公允价值是使用收入和成本方法初步确定的。在许多情况下，公允价值的确定需要对贴现率、未来预期现金流和其他具有判断力且可能发生变化的未来事件进行估计。某些资产和负债公允价值的最终确定将在获得必要信息后尽快完成，但不得迟于收购之日起一年。

收购的应收账款的公允价值为美元322百万，合同总金额为 $329百万。该公司预计 $7百万是无法收回的。

9

---

自收购之日起，截至2024年3月31日的三个月合并损益表中包含的Evoqua的收入和税前收入金额为美元480百万和美元6分别是百万美元。4,798已确认的百万商誉不可抵扣美国所得税，这主要归因于合并Evoqua和赛莱默的业务以及Evoqua员工队伍的组建所带来的协同效应和规模经济。

收购的可识别无形资产

下表汇总了与收购Evoqua相关的可识别无形资产的关键信息：

（单位：百万）			使用寿命（年）			使用寿命加权平均值（以年为单位）			公允价值 （单位：百万）
商标			6			6.0			$	50
专有技术和专利			4 - 9			7.1			120
客户和分销商关系			6 - 20			17.9			1,395
待办事项			1 - 10			5.4			120
许可证			8			8.0			70
软件			1 - 13			2.3			14
总计						15.4			$	1,769

对Evoqua可识别无形资产公允价值的初步估计主要是使用 “收益法” 确定的，该方法要求通过使用多期超额收益法或特许权使用费减免法来预测所有预期的未来现金流。公允价值衡量标准主要基于市场上不可观察的重要投入，因此代表了ASC 820 “公允价值衡量”（“ASC 820”）中定义的公允价值层次结构的三级衡量标准。由Evoqua商标、技术、客户关系、待办事项和许可证组成的无形资产是使用多期超额收益法（“MEEM”）、特许权使用费减免（“RFR”）法或有与无法进行估值的，这些都是收入方法的形式。使用成本方法对与Evoqua软件相关的无形资产进行估值。

•使用RFR方法对商标和专有技术无形资产进行估值。RFR的估值方法表明，收购方可以通过假设的第三方所有者的许可获得使用标的资产的类似权利，以代替所有权。资产的公允价值是拥有该资产所避免的许可费的现值（即节省的特许权使用费）。

•使用MEEM方法对客户和分销商关系以及积压的无形资产进行估值。MEEM估值方法是在无形资产的剩余经济寿命中，将归属于所计量资产的净收益与其他 “贡献资产” 隔离开来。

•许可证无形资产的估值采用有和无效的方法进行估值。有无形资产估值方法是一种考虑不投入无形资产对企业预计现金流的假设影响的方法。

•使用成本方法对软件无形资产进行估值。成本法估值方法是一种依赖于估算新资产的重置或再生产成本以及实际损坏因素的方法，其原则是购买资产的价格不会高于用同等效用资产替换其的成本。

•库存是使用比较销售法估算的，该方法根据相关库存的预期销售价格（完工后）量化库存的公允价值，扣除了：（i）竣工和处置工作中预计产生的所有成本，（ii）增值完工和处置成本的利润。

10

---

股票薪酬

与合并有关的是，每份已发行和已发行的期权、限制性股票单位（“RSU”）、绩效股票单位（“PSU”）和现金结算的股票增值权（“SAR”）均转换为赛莱默等价物，未偿还的PSU转换为赛莱默限制性股票单位。结果，赛莱默发行了 2百万股置换股票期权和 707千个 RSU 奖项（其中 330数千个是转换后的 PSU。）公允价值中与合并前服务相关的部分（美元）160百万美元已包含在购买价格中，美元56将在剩余的服务期内确认百万美元。截至2024年3月31日，与未偿期权和限制性股票单位相关的未来未确认支出约为美元1百万和美元7分别为百万。未来与期权和限制性股票单位相关的未确认费用将在加权平均服务期内确认 1年。SAR 并不重要。

注意事项 4。 收入

收入分解

下表说明了收入来源：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
与客户签订合同的收入			$	1,910					$	1,383
租赁收入			123						65
总计			$	2,033					$	1,448

下表按应用程序反映了与客户签订的合同的收入。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
水利基础设施
运输			$	337					$	322
治疗			237						88
应用水
建筑解决方案			240						253
工业用水			196						200
测量和控制解决方案
智能计量等			377						291
分析			85						87
水资源解决方案和服务			438						142
总计			$	1,910					$	1,383

11

---

下表按地理区域反映了与客户签订合同的收入。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
水利基础设施
美国			$	204					$	132
西欧			211						168
新兴市场 (a)			114						73
其他			45						37
应用水
美国			232						244
西欧			99						104
新兴市场 (a)			73						73
其他			32						32
测量和控制解决方案
美国			305						237
西欧			82						75
新兴市场 (a)			44						46
其他			31						20
水资源解决方案和服务
美国			335						64
西欧			23						24
新兴市场 (a)			42						34
其他			38						20
总计			$	1,910					$	1,383

(a)新兴市场包括以下地区的业绩：东欧、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区（不包括在 “其他” 中列出的日本、澳大利亚和新西兰）

12

---

合约余额

我们根据合同中规定的计费计划从客户那里获得付款。合同资产涉及在预定账单之前履行合同所产生的成本。合同负债涉及在履行合同之前收到的付款。合同资产和负债的变化归因于我们在合同下的表现。 下表提供了合约资产、合同负债以及合同资产和负债的重大变化：

（单位：百万）			合同资产 (a)			合同负债
2023 年 1 月 1 日的余额			$	151		$	183
加法，净额			48			58
从期初余额中确认的收入			—			(50)
账单转入应收账款			(48)			—
外币及其他			—			—
2023 年 3 月 31 日的余额			$	151		$	191
2024 年 1 月 1 日的余额			$	263		$	315
加法，净额			99			178
从期初余额中确认的收入			—			(161)
账单转入应收账款			(100)			—
外币及其他			(2)			(10)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额			$	260		$	322

(a)不包括应收账款余额，这些余额在简明合并资产负债表中披露

履约义务

根据客户的要求，交货时间表因客户而异。通常，大型项目需要更长的潜在生产周期，并且可能会不时出现延迟。截至2024年3月31日，分配给有履约义务的合同未履行或部分未履行的履约义务的交易价格总额为美元978百万，其中 $463对Evoqua的收购贡献了百万美元。我们预计在完成履行这些履约义务后，将在以下方面确认大部分收入 60月。公司选择运用实际权宜之计，将与履约义务相关的收入排除在本披露范围之外，这些收入是合同的一部分，其原始预期期限不到一年。

注意事项 5。 重组和资产减值费用

重组

在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生的重组成本为美元9百万。我们产生这些费用的主要原因是我们收购了Evoqua。大约 $5其中百万笔费用代表截至2024年3月31日的三个月中与Evoqua整合相关的员工人数减少。此外，在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生了美元4数百万项费用与我们努力调整业务以优化成本结构、提高运营效率和有效性、加强我们的竞争定位和更好地为客户服务有关。

在截至2023年3月31日的三个月中，我们产生了美元的重组费用6百万。我们产生这些费用主要是为了继续努力调整欧洲和北美业务，以优化成本结构并提高运营效率和有效性。

13

---

下表列出了重组费用和资产减值费用的组成部分：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
按组件划分：
遣散费和其他费用			$	9					$	6
资产减值			1						—
撤销应计重组			(1)						—
重组总成本			$	9					$	6
资产减值费用			1						2
重组和资产减值费用总额			$	10					$	8
按细分市场划分：
水利基础设施			$	5					$	1
应用水			1						1
测量和控制解决方案			—						6
水资源解决方案和服务			2						—
企业和其他			2						—

下表显示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的简明合并资产负债表中 “应计负债和其他流动负债” 和 “其他非流动应计负债” 项下的重组应计额的向前滚动：

（单位：百万）						2024						2023
重组应计账款——1 月 1 日						$	24					$	10
重组成本，净额						9						6
现金支付						(11)						(6)
资产减值						(1)						—
外币和其他						(1)						—
重组应计账款——3月31日						$	20					$	10
按细分市场划分：
水利基础设施						$	4					$	1
应用水						1						—
测量和控制解决方案						7						4
水资源解决方案和服务						2						—
区域销售地点 (a)						5						3
企业和其他						1						2

(a)区域销售地点主要由销售和营销组织以及相关的支持服务组成，这些组织产生了分配给各细分市场的重组费用。与重组费用相关的负债未分配给各部门。

14

---

下表列出了2024年及以后的预期重组支出：

（单位：百万）						水利基础设施						应用水						测量和控制解决方案						水资源解决方案和服务						企业						总计
行动于 2024 年开始：
预期总成本						$	—					$	1					$	—					$	4					$	—					$	5
2024 年第一季度产生的成本						—						1						—						2						—						3
剩余的预期总成本						$	—					$	—					$	—					$	2					$	—					$	2
行动于 2023 年开始：
预期总成本						$	19					$	10					$	11					$	7					$	36					$	83
2023 年产生的成本						13						6						10						7						35						71
2024 年第一季度产生的成本						5						—						—						—						1						6
剩余的预期总成本						$	1					$	4					$	1					$	—					$	—					$	6

2024年开始的行动主要包括遣散费。这些行动预计将持续到2024年底。

资产减值

在2024年第一季度，我们确认了一美元1公司内部开发软件的减值费用为百万美元。有关更多信息，请参阅附注9 “商誉和其他无形资产”。

在2023年第一季度，我们确定，由于采取了优先战略投资的行动，我们的测量和控制解决方案板块内部开发的在线软件受到损害，因此我们确认了减值费用2百万。有关更多信息，请参阅附注9 “商誉和其他无形资产”。

注意事项 6。 所得税

我们的季度所得税准备金是使用估计的年度有效税率来衡量的，该税率针对所列期内的离散项目进行了调整。我们在不同时期之间的有效税率比较受到税收管辖区和分立项目的收益和亏损水平和组合的重大影响。

截至2024年3月31日的三个月的所得税准备金为美元43百万美元，因此有效税率为 21.8%，与 $ 相比27百万美元的支出导致有效税率为 21.72023 年同期的百分比。截至2024年3月31日的三个月期间的有效税率高于美国联邦法定税率，这主要是由于收益结构。

未认可的税收优惠

2019年，赛莱默的瑞典子公司收到了2013纳税年度的税收评估，该评估涉及与我们的欧洲业务重组相关的某些知识产权的公司间转让的税收待遇。赛莱默向韦克舍行政法院提起上诉，该法院于2022年6月就瑞典克朗作出了对赛莱默不利的裁决833百万（大约 $）78百万），包括全额税收评估金额加上罚款和利息。赛莱默已就该裁决向中级上诉法院即行政上诉法院（“法院”）提出上诉。目前，管理层在与外部法律顾问协商后，仍然认为赛莱默很有可能在拟议的评估中获胜，并将继续通过上诉程序大力捍卫我们的立场。双方将有能力就法院的裁决向瑞典最高行政法院提出上诉。无法保证当局的最终决定不会与我们的立场有实质性差异。截至2024年3月31日，我们没有任何与这种不确定的税收状况相关的未确认的税收优惠。

15

---

注意事项 7。 每股收益

以下是用于计算每股基本收益和摊薄后净收益的股份对账表：

			三个月已结束
			3月31日
			2024						2023
净收入（单位：百万）			$	153					$	99
股票（以千计）：
已发行普通股的加权平均值			241,826						180,371
添加：参与证券 (a)			28						25
已发行普通股的加权平均值—基本			241,854						180,396
加上假定转化后的增量份额：(b)
股票期权的稀释效应			727						622
限制性股票单位和绩效股票单位的稀释效应			440						301
已发行普通股的加权平均值——摊薄			243,021						181,319
每股基本收益			$	0.63					$	0.55
摊薄后的每股收益			$	0.63					$	0.54

(a)就计算每股收益而言，包含不可没收股息权且参与普通股股东未分配收益的限制性股票单位被视为参与证券。

(b)股票期权、限制性股票单位和绩效份额单位的增量股票按库存股法计算。以下所列的加权平均股票不包括在摊薄后的每股收益的计算中，因为这样做本来会对所列时期产生反稀释作用，或者根据库存股方法不包括在内。库存股法计算稀释幅度的前提是，行使所有价内期权以及限制性股票单位和绩效股票单位的归属，减去使用假定行使所得收益回购股份，以及未确认的未付奖励的薪酬支出。在报告期末实现基本业绩或市场状况后，绩效份额单位将计入库存股摊薄后每股收益的计算中。有关绩效份额单位的更多详细信息，请参阅简明合并财务报表附注15 “基于股份的薪酬计划”。

			三个月已结束
			3月31日
（以千计）			2024						2023
股票期权			1,254						1,357
限制性库存单位			428						332
绩效共享单位			342						241

注意事项 8。 库存

总库存的组成部分汇总如下：

（单位：百万）			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
成品			$	367					$	355
工作正在进行中			112						102
原材料			560						561
库存总额			$	1,039					$	1,018

16

---

注意事项 9。 商誉和其他无形资产

善意

由于附注1 “背景和陈述基础” 中披露的应申报分部的变化，商誉在各细分市场之间进行了重新分配。 截至2024年3月31日的三个月，按应申报分部划分的商誉账面价值的重新分配和变化如下：

（单位：百万）			水 基础架构						应用水						测量和控制解决方案						水资源解决方案和服务												总计
截至 2023 年 12 月 31 日的余额			$	2,434					$	895					$	1,739					$	2,519											$	7,587
重新分配			(287)												(64)						351												—
截至 2024 年 1 月 1 日的余额			2,147						895						1,675						2,870												7,587
2024 年的活动
外币和其他			(64)						(5)						(15)						6												(78)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额			$	2,083					$	890					$	1,660					$	2,876											$	7,509

公司根据ASC 805适用了收购会计方法，并按收购之日的公允价值确认了Evoqua收购的资产和承担的负债，超额收购对价记入商誉。我们已经初步向预计将受益于收购协同效应的公司各部分分配了商誉。随着公司最终完成对收购资产和承担负债的公允价值的估计，可能需要对分配给每个细分市场的商誉金额进行额外调整。

其他无形资产

有关我们其他无形资产的信息如下：

			2024年3月31日																		2023年12月31日
（单位：百万）			携带 金额						累积的 摊销						网 无形资产						携带 金额						累积的 摊销						网 无形资产
客户和分销商关系			$	2,161					$	(498)					$	1,663					$	2,172					$	(475)					$	1,697
专有技术和专利			291						(147)						144						292						(141)						151
商标			187						(100)						87						188						(96)						92
软件			601						(347)						254						598						(335)						263
其他			196						(55)						141						201						(41)						160
无限期存在的无形资产			165						—						165						166						—						166
其他无形资产			$	3,601					$	(1,147)					$	2,454					$	3,617					$	(1,088)					$	2,529

与有限寿命无形资产相关的摊销费用为美元73百万和美元32截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间分别为百万美元。

在2024年第一季度，我们确认了一美元1公司内部开发软件的减值费用为百万美元。

在2023年第一季度，我们确定，由于采取了优先战略投资的行动，我们的测量和控制解决方案板块内部开发的在线软件受到损害，因此我们确认了减值费用2百万。

17

---

注意事项 10。 衍生金融工具

使用衍生品的风险管理目标

我们面临来自业务运营和经济状况的某些风险，我们主要通过管理核心业务活动来管理这些风险敞口。我们的某些国外业务使我们面临外国利率和汇率的波动，这可能会影响收入、支出、现金收入、现金支付和股东权益的价值。我们订立衍生金融工具是为了保护某些现金流的价值或以具有该风险敞口的业务部门的本位货币来固定某些现金流的金额，同时降低股东权益的波动性。

外汇风险的现金流套期保值

我们面临各种外币兑本位货币的波动风险。我们使用外币衍生品，包括远期货币协议，来管理我们在各种汇率波动下的风险。远期货币协议涉及确定在指定日期交割指定金额外币的外币汇率。

某些面临外币汇兑风险的业务部门已将某些远期货币协议指定为预测的公司间库存购买和销售的现金流套期保值。我们进行现金流套期保值的主要货币风险敞口涉及欧元、瑞典克朗、英镑、加元、波兰兹罗提、澳元和人民币。我们有外汇合约，购买的名义金额总额为美元488百万和美元29截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。截至2024年3月31日，我们最重要的外币衍生品包括卖出美元和购买欧元、购买瑞典克朗和卖出欧元、卖出英镑和购买欧元、卖出加元和购买欧元、购买波兰兹罗提和卖出欧元、卖出澳元和买入欧元、买入美元和卖出加元、买入加元和卖出美元以及买入美元和卖出人民币的合约。与这些货币衍生品相关的购买名义金额为美元178百万，美元141百万，美元61百万，美元32百万，美元28百万，美元19百万，美元18百万，美元7百万，以及 $4分别为百万。截至2023年12月31日，我们最重要的外币衍生品包括购买美元和卖出人民币以及购买美元和卖出加元的合约。与这些货币衍生品相关的购买名义金额为美元19百万和美元10分别是百万。

对外业务净投资的套期保值

我们面临外币变动的影响，影响我们在外国子公司持有的净投资。

跨币种互换

从2015年开始，我们开始进行跨货币互换，以管理欧元兑美国波动的风险。美元汇率。在2019年第二季度、2020年第三季度以及2022年第二季度，我们进行了额外的跨货币互换。指定为净投资套期保值的衍生工具的名义总额为美元1,641百万和美元1,691截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。

18

---

下表显示了我们的衍生金融工具对简明合并损益表和综合收益表的影响。下表中的项目反映了综合收益表中 “其他综合亏损”（“OCL”）的变化：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
现金流套期保值
外汇合约
OCL 中确认的（损失）金额			$	(3)					$	4
损失金额从 OCL 重新分类为收入			—						3
损失金额从 OCL 重新分类为收入成本			1						2
净投资套期保值
跨币种互换
OCL 中确认的收益（损失）金额			$	40					$	(22)
利息支出中确认的收入金额			8						7

截至2024年3月31日，美元3预计未来12个月内，现金流套期保值的净亏损将重新归类为收益。

截至2024年3月31日，预计净投资套期保值的收益或亏损不会重新归类为其期内的收益。

我们的衍生资产和负债的公允价值是使用二级输入定期衡量的，是通过使用考虑包括收益率曲线、时间价值和其他衡量标准在内的各种假设的模型确定的。

目前我们的套期保值计划中包含的衍生品合约的公允价值如下：

（单位：百万）			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
被指定为对冲工具的衍生品
资产
现金流套期保值
预付资产和其他流动资产			$	1					$	—
净投资套期保值
其他非流动资产			$	25					$	9
负债
现金流套期保值
应计负债和其他流动负债			$	(4)					$	—
净投资套期保值
其他非流动应计负债			$	(29)					$	(54)

19

---

注意 11。 流动负债

应计负债和其他流动负债总额的组成部分如下：

（单位：百万）			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
薪酬和其他员工福利			$	293					$	403
与客户相关的负债			379						370
应计税款			144						170
租赁负债			104						106
应计保修费用			43						45
其他应计负债			135						127
应计负债和其他流动负债总额			$	1,098					$	1,221

公司为供应商参与第三方金融机构的自愿供应链融资计划提供了机会。赛莱默与供应商商定商业条款，包括付款条款，无论是否参与该计划。公司不确定供应商与第三方金融机构之间协议的条款或条件。参与的供应商由第三方金融机构直接付款。赛莱默按发票原始到期日的原始发票金额向第三方金融机构支付其指定供应商开具的已确认发票的规定金额，金额从 45-180天。赛莱默不支付与这些计划相关的费用。赛莱默或第三方金融机构至少可以终止协议 30提前几天通知。根据这些计划，我们的简明合并资产负债表中 “应付账款” 中列报的未清总余额为美元262百万和美元176截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。

下表列出了每个时期与我们的供应商融资计划相关的已确认未清债务的变化：

（单位：百万）			2024
已确认的未清债务 — 1 月 1 日			$	176
发票已确认			$	281
已确认发票已支付			$	(193)
外币和其他			$	(2)
已确认的未清债务 — 3月31日			$	262

20

---

注意事项 12。 信贷额度和债务

未偿债务总额汇总如下：

（单位：百万）			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
3.2502026年到期优先票据百分比 (a)			$	500					$	500
1.9502028年到期优先票据百分比 (a)			500						500
2.2502031年到期优先票据百分比 (a)			500						500
4.3752046年到期优先票据百分比 (a)			400						400
2024 年至 2032 年到期的设备融资			117						123
定期贷款			270						278
债务发行成本和未摊销的折扣 (b)			(17)						(17)
债务总额			2,270						2,284
减去：短期借款和长期债务的当前到期日			285						16
长期债务总额			$	1,985					$	2,268

(a)我们的优先票据的公允价值是根据活跃市场的相同证券的报价确定的，这些证券被视为一级投入。我们在2026年到期的优先票据的公允价值为美元478百万和美元482截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。我们在2028年到期的优先票据的公允价值为美元449百万和美元453截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。我们在2031年到期的优先票据的公允价值为美元422百万和美元429截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。我们在2046年到期的优先票据的公允价值为美元344百万和美元349截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。

(b)债务发行成本和未摊销折扣被确认为简明合并资产负债表中优先票据账面价值的减少，并在我们的简明合并损益表中按优先票据的预期剩余期限摊销为利息支出。

高级票据

2020 年 6 月 26 日，我们发布了 1.950美元优先票据百分比5002028年1月到期的本金总额为百万美元（“2028年到期的优先票据”）以及 2.250美元优先票据百分比5002031年1月到期的本金总额为百万美元（“2031年到期的优先票据”，以及2028年到期的优先票据，“绿色债券”）。

绿色债券包括一些契约，这些契约限制了我们和我们的受限制子公司承担超过门槛的某些财产的留置权担保的债务，参与涉及门槛以上某些财产的某些销售和回租交易，以及合并或转让我们的全部或基本上全部资产。我们可以随时选择赎回绿色债券，但须遵守某些条件，以指定的赎回价格以及截至赎回日的应计和未付利息。

如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的绿色债券契约），我们将需要提出以等于的价格购买票据的提议 101截至回购之日的本金金额加上应计和未付利息的百分比。

绿色债券的利息应在每年的1月30日和7月30日支付。截至2024年3月31日，我们遵守了绿色债券的所有契约。

2016 年 10 月 11 日，我们发布了 3.250美元优先票据百分比5002026年10月到期的本金总额为百万美元（“2026年到期的优先票据”）以及 4.375美元优先票据百分比4002046年10月到期的本金总额为百万美元（“2046年到期的优先票据”，连同2026年到期的优先票据，“优先票据”）。

优先票据包括契约，这些契约限制了我们和我们的受限制子公司承担超过门槛的某些财产的留置权担保的债务，参与涉及门槛以上某些财产的某些销售和回租交易，以及合并或转让我们的全部或几乎所有资产的能力。我们可以随时以等于待赎回优先票据本金的赎回价格全部或部分赎回优先票据，再加上整付溢价（视情况而定）赎回。根据适用的优先票据契约的规定，我们还可能在某些其他情况下赎回优先票据。

21

---

如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的优先票据契约），我们将需要提出以等于的价格购买优先票据的要约 101截至回购之日的本金金额加上应计和未付利息的百分比。

2026年到期的优先票据和2046年到期的优先票据的利息应在每年的5月1日和11月1日支付。截至2024年3月31日，我们遵守了优先票据的所有契约。

信贷设施

2019 五年循环信贷额度

2019 年 3 月 5 日，赛莱默签订了 五年循环信贷额度（“2019年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，贷款人辛迪加。2019年信贷额度规定的本金总额不超过美元800百万（可用美元和欧元），最多可增加 $200百万美元，最高本金总额为美元1应赛莱默的要求并经提供此类增加承诺的机构的同意，提供数十亿美元。2023年3月1日，由于签署了2023年五年循环信贷额度，赛莱默终止了公司、某些贷款机构和作为管理代理人的北卡罗来纳州花旗银行之间的2019年信贷额度。

2023 年五年循环信贷额度

2023 年 3 月 1 日，赛莱默签订了 五年循环信贷额度（“2023年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，贷款人辛迪加。2023 年信贷额度规定的本金总额最高为 $1十亿美元（以美元和欧元计算），最多可增加 $300百万美元，最高本金总额为美元1.3应赛莱默的要求并经提供此类增加承诺的机构的同意，提供数十亿美元。

2023年信贷额度下所有贷款的利息应按季度支付，也可在适用的任何定期SOFR或EURIBOR利息期到期时支付。根据赛莱默的选择，借款的利率等于基准利率或调整后的定期SOFR或欧洲银行同业拆借利率加上适用的利率。2023年信贷额度包括对基于Sofr的定期贷款和基于Euribor的贷款实施替代利率的惯例条款。2023年信贷额度还包括一个定价网格，该定价网根据赛莱默的信用评级确定适用的利润率，并根据赛莱默实现某些环境、社会和治理（“ESG”）关键绩效指标的情况进行进一步调整。赛莱默还将向每家贷款机构支付季度费用，以赛莱默的信用评级（无论该承诺是否使用）为基础的利率累计贷款，以及该贷款机构上一季度信用证风险敞口应计的季度信用证费用，其利率基于赛莱默的信用评级，并根据赛莱默实现某些ESG关键绩效指标的情况进行进一步调整。

2023年信贷额度要求赛莱默维持合并总债务与合并息税折旧摊销前利润比率（或最大杠杆比率），该比率将基于最近四个财政季度。根据2023年信贷额度的协议条款，赛莱默的最大杠杆率不得超过为 4.00从完成材料收购的财政季度开始，连续四个财政季度降至1.00，最大杠杆率为 3.50此后在完成另一次物资收购之前至少四个财政季度降至1.00。此外，2023年信贷额度包含许多习惯性契约，包括对子公司有担保债务和债务的产生限制、留置权、出售和回租交易、合并、合并、清算、解散和资产出售。2023年信贷额度还包含惯常的违约事件。最后，赛莱默有能力指定子公司可以根据2023年信贷额度进行借款，但须遵守2023年信贷额度中规定的某些要求和条件。截至2024年3月31日，2023年信贷额度尚未提取，我们遵守了所有循环贷款契约。2023 年信贷额度的可用性为 $1十亿美元，其中包括1截至2024年3月31日，本金总额为10亿美元。

定期贷款机制

2023年5月9日，该公司的子公司赛莱默欧洲有限公司（“借款人”）签订了为期二十四个月的欧元250百万（大约 $）270百万）定期贷款额度（“定期贷款”），其条款由借款人、作为母担保人的公司和荷兰国际集团银行之间的定期贷款协议中规定。该公司还于2023年5月9日签订了支持荷兰国际银行的母公司担保，以担保借款人在《定期贷款协议》下的所有当前和未来债务。根据合并协议，净现金收益用于偿还Evoqua的部分债务。

22

---

2024年4月19日，我们的定期贷款额度以手头现金结算，总额为欧元250百万（大约 $）270百万）。截至2024年3月31日，定期贷款额度是在合并资产负债表中长期债务的当前到期日内报告的。

设备融资

收购Evoqua后，公司签订了担保融资协议，要求提供特定设备的担保权益，在某些情况下，还要求提供基础合同和相关应收账款的担保权益。 截至2024年3月31日，这些资产的总额和净额已包含在合并资产负债表中，如下所示：

			2024年3月31日
（单位：百万）			格罗斯						网
不动产、厂房和设备，净额			$	75					$	69
应收账款，净额			3						3
预付资产和其他流动资产			5						5
其他非流动资产			58						58
			$	141					$	135

商业票据

美元商业票据计划

我们的美元商业票据计划通常用作以美元进行短期融资的手段600最大发行余额为百万美元，合并限额为美元110亿美元，包括2023年信贷额度。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司的任何美元均未支付600百万美元的商业票据计划分别悬而未决。根据合并协议，发行商业票据的净现金收益用于偿还Evoqua的部分债务。在未来一段时间内，我们有能力继续根据该计划借款。

欧元商业票据计划

2019年6月3日，赛莱默与作为行政代理人的荷兰国际集团银行和交易商集团签订了欧元商业票据计划。欧元商业票据计划规定的最大发行余额为欧元500百万（大约 $）540百万），可以用多种货币计价。根据经销商协议，可以增加最大发行余额。截至2024年3月31日和2023年12月31日，该公司的欧元商业票据计划均未完成。在未来一段时间内，我们有能力继续根据该计划借款。

应收账款证券化计划

2021年4月1日，现为公司的间接全资子公司Evoqua Finance LLC（“Evoqua Finance”）签订了一项应收账款证券化计划（“应收账款证券化计划”），除其他协议外，包括（i）Evoqua Finance作为借款人和贷款人不时与贷款人签订的应收账款融资协议（经修订的 “应收账款融资协议”）其当事方（“应收账款融资贷款人”）、作为行政代理人的PNC银行、全国协会（“PNC”）、作为初始服务商的EWT LLC和PNC资本市场有限责任公司, 作为结构化代理人, 贷款人已向Evoqua Finance提供了金额不超过美元的应收账款融资融资150百万，（ii）作为买方的Evoqua Finance、作为初始服务商和发起人的EWT LLC与作为发起人的公司的间接全资子公司海王星本森公司（以及EWT LLC，“发起人”）之间的销售和出资协议（经修订的 “销售和出资协议”），以及（iii）Xy的业绩担保 Lem Inc.的日期截至2023年5月24日（“履约担保”），向PNC倾斜，并受益于PNC和取代该协议的应收款融资协议下的其他有担保方截至2021年4月1日，EWT Holdings II Corp. 和 EWT Holdings III Corp. 的绩效担保。

应收账款证券化计划包含某些惯常陈述、担保、肯定性承诺和否定承诺，在某些情况下需遵守一定的纠正期，包括发起人出售的应收账款和为应收账款融资贷款人提供的贷款提供担保的资格，以及习惯准备金要求、违约事件、终止事件和服务商违约。

23

---

2023年7月20日，应收账款融资协议、销售和出资协议以及履约担保以及应收账款融资计划下的其他交易文件终止，协议下所有未清的本金、利息和费用债务均已全额支付。

注意 13。 退休后福利计划

我们的固定福利养老金计划的定期净福利成本组成部分如下：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
国内固定福利养老金计划：
服务成本			$	1					$	1
利息成本			1						1
计划资产的预期回报率			(1)						(1)
定期福利净成本			$	1					$	1
国际固定福利养老金计划：
服务成本			$	2					$	2
利息成本			4						4
计划资产的预期回报率			(3)						(3)
精算（收益）损失的摊销			—						(1)
定期福利净成本			$	3					$	2
定期福利净成本总额			$	4					$	3

除服务成本部分外，净定期福利成本的组成部分包含在简明合并损益表中 “其他非营业外收入，净额” 项中。

其他退休后员工福利计划的定期福利净成本总额低于 $1百万，包括确认为 “其他综合收益（亏损）” 的低于美元的净贷项1在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。

我们捐款了 $4百万和美元5在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，分别向我们的固定福利计划拨款100万美元。额外捐款约为 $28百万 和 $32预计在2024年的剩余时间内将生产100万英镑。

24

---

注意 14。 公平

下表显示了截至2024年3月31日的三个月中股东权益的变化：

（单位：百万）			常见 股票						超过面值的资本						已保留 收益						累积其他 全面 收入（亏损）						国库股						非控股权益						总计
2024 年 1 月 1 日的余额			$	3					$	8,564					$	2,601					$	(269)					$	(733)					$	10					$	10,176
净收入			—						—						153						—						—						—						153
其他综合收益，净额			—						—						—						(76)						—						—						(76)
其他活动			—						—						—						—						—						(2)						(2)
申报的股息 ($)0.36每股）			—						—						(87)						—						—						—						(87)
股票激励计划活动			—						54						—						—						(15)						—						39
截至 2024 年 3 月 31 日的余额			$	3					$	8,618					$	2,667					$	(345)					$	(748)					$	8					$	10,203

下表显示了截至2023年3月31日的三个月中股东权益的变化：

			常见 股票						超过面值的资本						已保留 收益						累积其他 全面 收入（亏损）						国库股						非控股权益						总计
2023 年 1 月 1 日的余额			$	2					$	2,134					$	2,292					$	(226)					$	(708)					$	9					$	3,503
净收入			—						—						99						—						—						—						99
其他综合亏损，净额			—						—						—						35						—						—						35
其他活动			—						—						—						—						—						2						2
申报的股息 ($)0.33每股）			—						—						(60)						—						—						—						(60)
股票激励计划活动			—						18						—						—						(8)						—						10
截至2023年3月31日的余额			$	2					$	2,152					$	2,331					$	(191)					$	(716)					$	11					$	3,589

注意 15。 基于股份的薪酬计划

基于股份的薪酬支出为 $18百万和美元12在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，分别为百万人。与我们的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位相关的未确认薪酬支出为美元11百万，美元59百万和美元25截至2024年3月31日，分别为百万元，预计将在加权平均期内得到确认 2.2, 2.1和 2.2分别是几年。行使股票期权获得的现金金额为美元33百万和美元7截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。

2023 年 5 月 24 日，又有一个 2.7百万股注册发行。截至 2024 年 3 月 31 日，大约有 5.5百万股普通股可供未来奖励。

25

---

股票期权补助

以下是截至2024年3月31日的三个月中未偿还股票期权的变动摘要:

			共享单位 （以千计）						加权 平均值 运动 价格/份额						加权平均值 剩余的 合同的 期限（年）						聚合内在价值 （单位：百万）
截至 2024 年 1 月 1 日			2,150						$	69.34					5.9						$	97
已授予			177						127.94
已锻炼			(636)						51.72
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			1,691						$	81.95					6.7						$	80
期权可于 2024 年 3 月 31 日行使			1,254						$	73.48					5.9						$	70
已归属，预计将于 2024 年 3 月 31 日归属			1,630						$	80.85					6.5						$	79

在截至2024年3月31日的三个月中，行使期权的总内在价值（即行使之日股价超过期权行使价的金额）为美元46百万。

股票期权公允价值

每份期权授予的公允价值是在授予之日使用二项式格子定价模型估算的，该模型包含了随时间推移的多个可变假设，包括员工行使模式、股价波动和股息变化。 以下是2024年补助金的加权平均假设：

波动率			26.70			%
无风险利率			4.18			%
股息收益率			1.13			%
预期期限（以年为单位）			5.7
加权平均公允价值/股			$	37.82

预期波动率是根据对赛莱默历史波动率指标的分析计算得出的。我们使用历史数据来估计估值模型中的期权行使和员工解雇行为。出于估值目的，将分别考虑员工群体和期权特征。预期期限是对期权预计悬而未决的时间段的估计。无风险利率基于期权授予时有效的美国国债收益率曲线。

26

---

限制性股票单位补助

以下是截至2024年3月31日的三个月限制性股票单位活动摘要. 限制性股票单位奖励的公允价值是根据授予之日我们普通股的收盘价确定的：

			共享单位 （以千计）						加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2024 年 1 月 1 日			862						$	98.49
已授予			253						127.94
既得			(314)						98.29
被没收			(12)						100.56
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			789						$	107.91

投资回报率和调整后的息税折旧摊销前利润绩效份额单位补助

以下是截至2024年3月31日的三个月的投资回报率和息税折旧摊销前利润补助金的摘要。调整后的息税折旧摊销前利润绩效股票单位的公允价值等于授予之日的收盘股价：

			共享单位  （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2024 年 1 月 1 日			114																		$	97.70
已授予			26																		127.94
已实现性能状况调整 (a)			16																		102.51
既得			(64)																		102.51
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			92																		$	104.09

(a) 表示根据此类奖励业绩期末实现的最终市场状况而授予的原始投资回报率绩效份额单位数量的增加。

TSR 绩效份额单位补助金

以下是截至2024年3月31日的三个月的股东总回报率（“TSR”）绩效股份单位补助的摘要：

			共享单位 （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2024 年 1 月 1 日			180																		$	103.52
已授予			52																		181.80
已根据市场状况进行调整 (a)			(9)																		117.67
既得			(39)																		117.67
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			184																		$	121.77

(a) 表示根据此类奖励业绩期末实现的最终市场状况而授予的原始股东总回报率绩效份额单位数量的减少。

TSR绩效股票单位的公允价值是使用蒙特卡罗模拟模型在授予之日计算的，该模型利用了多个关键假设，包括预期的公司和同行公司股价波动率、同行之间的相关系数、无风险回报率、预期股息收益率和其他奖励设计特征。 以下是2024年补助金的加权平均假设：

波动率			27.2			%
无风险利率			4.33			%

27

---

收入绩效分成单位补助金

以下是截至2024年3月31日的三个月中我们的收入绩效分成单位补助金摘要：

			共享单位  （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2024 年 1 月 1 日			66																		94.19
已授予			26																		127.94
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			92																		$	67.33

收入绩效股票单位奖励的公允价值是根据授予之日我们普通股的收盘价确定的。

在业绩期内，绩效份额单位的授予目标为100％，实际支出取决于ROIC绩效份额单位的预设三年调整后投资回报率业绩目标、调整后息税折旧摊销前利润绩效份额单位的第三年调整后息税折旧摊销前利润绩效目标、收入绩效分成单位预设的第三年收入目标以及TSR绩效份额单位的相对股东总回报率表现。

注意 16。 资本存量

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司回购了大约 0.1百万股普通股，价格约为美元15百万且小于 0.1以美元的价格购买百万股普通股8分别为百万。回购包括董事会批准的股票回购计划，以及与结算因限制性股票单位归属而到期的员工预扣税义务有关的回购。每个程序的回购详情如下：

2015 年 8 月 24 日，我们董事会批准最多回购美元500百万股股票，没有到期日。该计划的目标是以有利于股东的方式部署我们的资本，并保持我们对增长的关注。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，没有根据该计划回购任何股票。最多有 $182截至2024年3月31日，根据该计划仍可能购买数百万股股票。

除了上述回购计划外，我们还回购了大约 0.1百万股及以下 0.1百万股，价格约为 $15百万和美元8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元，用于结算因限制性股票单位归属而应付的员工预扣税义务。

注意 17。 累计其他综合亏损

下表提供了截至2024年3月31日的三个月中AOCL的组成部分：

（单位：百万）			外币兑换						退休后福利计划						衍生工具						总计
2024 年 1 月 1 日的余额			$	(196)					$	(72)					$	(1)					$	(269)
外币折算调整			(65)						—						—						(65)
外币折算税调整			(10)						—						—						(10)
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响			—						(1)						—						(1)
退休后福利计划的外币折算调整			—						2						—						2
衍生对冲协议的未实现亏损			—						—						(3)						(3)
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入成本			—						—						1						1
截至 2024 年 3 月 31 日的余额			$	(271)					$	(71)					$	(3)					$	(345)

28

---

下表提供了截至2023年3月31日的三个月AOCL的组成部分：

（单位：百万）			外币兑换						退休后福利计划						衍生工具						总计
2023 年 1 月 1 日的余额			$	(180)					$	(41)					$	(5)					$	(226)
外币折算调整			22						—						—						22
外币折算税调整			5						—						—						5
将退休后福利计划的精算损失摊销为其他非营业外收入，净额			—						(1)						—						(1)
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响			—						1						—						1
衍生对冲协议的未实现收益			—						—						4						4
衍生对冲协议未实现亏损的所得税优惠			—						—						(1)						(1)
将外汇协议的未实现收益重新归类为收入			—						—						3						3
将外汇协议的未实现收益重新归类为收入成本			—						—						2						2
截至2023年3月31日的余额			$	(153)					$	(41)					$	3					$	(191)

注十八。 承付款和或有开支

法律诉讼

我们不时参与与我们的业务运营（或先前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可能寻求与环境、税收、知识产权、收购或剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府调查或合同问题以及商业或合同纠纷等事项相关的补救措施。

有关未决税务诉讼事项的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注6 “所得税”。

尽管根据现有信息，包括我们对特定索赔案情的评估，无法肯定地预测任何法律事务的最终结果，但我们认为，任何主张或未主张的法律索赔或诉讼，无论是个人还是总体而言，都不可能对我们的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。我们已经估算并累积了美元15百万和美元18截至2024年3月31日和2023年12月31日，这些一般法律事务分别为百万美元。

担保

当合同要求或满足保险相关要求时，我们在正常业务过程中从第三方金融机构获得某些备用信用证、银行担保、担保债券和保险信用证。截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保债券、银行担保、保险信用证、备用信用证以及收入和海关担保的金额为美元733百万和美元729分别是百万。

29

---

环保

在正常业务过程中，我们受联邦、州、地方和外国环境法律法规的约束。我们负责或被指控对不同国家的场地正在进行的环境调查和修复负责。这些网站处于不同的调查和/或补救阶段，在许多此类诉讼中，我们的责任被视为微不足道。我们已收到美国环境保护署以及类似的州和外国环境机构的通知，称赛莱默以前或目前拥有和/或运营或由我们负责的许多场地以及可能受到或已经受到这些运营影响的其他物业或供水系统包含处置或回收的材料或废物，需要进行环境调查和/或补救。这些网站包括根据联邦和州环境法律法规将我们确定为潜在责任方的情况。

根据现行法律和现有技术，当可能发生负债并且可以合理估计责任金额时，将逐个地点记录环境事项的应计费用。我们在这些环境问题上的应计负债是我们与水、土壤、土壤蒸气、空气和建筑物等环境介质调查和修复以及相关法律费用有关的最佳估计。这些估计数和相关的应计费用每季度进行一次审查，并根据调查和补救工作的进展以及事实和法律情况的变化进行更新。这些环境支出的负债按未贴现的基础入账。我们已经估算并累积了美元4截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，共有 100 万英镑用于环境事务。

由于各种因素，包括有关特定地点和其他潜在责任方的信息不完整、调查或补救范围以及我们在此类条件下承担的责任（如果有）的不确定性、替代补救方法的选择以及环境标准和监管要求的变化，很难估计调查和补救的最终成本。根据现有的事实和情况，我们认为应计总金额是合理的。

担保

我们对众多产品提供保证，其条款差异很大。一般而言，我们对产品提供缺陷和特定不良性能的保证。 下表列出了每个时期内当前和非当前产品保修累计总额的变化：

（单位：百万）			2024						2023
保修累计 — 1 月 1 日			$	63					$	54
期内产品保修的净费用			9						6
保修索赔的解决			(9)						(6)
外币和其他			(1)						1
保修累计 — 3 月 31 日			$	62					$	55

30

---

注意 19。 细分信息

我们的业务有 四可报告的细分市场：水利基础设施、应用水务、测量和控制解决方案以及水务解决方案和服务。水基础设施部门专注于水的运输和处理，提供一系列产品，包括水、污水和雨水泵、控制和系统；处理设备：过滤和分离、消毒、废水解决方案；用于市政和工业应用的阳极和电氯化技术。应用水务部门为水的许多主要用途提供服务，并专注于住宅、商业和工业市场。应用水务部门的主要产品包括泵、阀门、热交换器、控制和分配设备。测量和控制解决方案部门专注于开发先进的技术解决方案，以实现对关键水和能源资源的智能利用和保护，以及用于水质测试的分析仪器。测量和控制解决方案部门的主要产品包括智能计量、网络通信、测量和控制技术、关键基础设施技术、包括基于云的分析在内的软件和服务以及远程监控和数据管理。水务解决方案和服务部门与客户合作，提供量身定制的服务和解决方案，并以生命周期服务为后盾，包括按需用水、外包水、回收/再利用、专业脱水和应急响应服务替代方案，以提高运营可靠性、性能和环境合规性。该细分市场的主要产品还包括满足工业需求的设备系统（进水、锅炉给水、超高纯度、工艺用水、废水处理和回收/再利用）、运营和维护的全面外包以及市政服务，包括气味和腐蚀控制服务，以及泄漏检测、状态评估和资产管理和压力监测解决方案。

此外，我们还有区域销售地点，主要由销售和营销组织及相关支持服务组成，为我们的应报告细分市场提供产品和服务。企业和其他费用包括公司办公费用，包括薪酬、福利、占用、折旧和其他管理成本，以及与某些事务（例如环境事务）相关的费用，这些费用由公司层面管理，在评估绩效或分配资源时不包含在业务板块中。

31

---

每个部门的会计政策与2023年年度报告附注1的 “重要会计政策摘要” 部分中描述的相同。 下表包含每个可报告分部的财务信息：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
收入：
水利基础设施			$	574					$	410
应用水			436						453
测量和控制解决方案			462						378
水资源解决方案和服务			561						207
总计			$	2,033					$	1,448
营业收入（亏损）：
水利基础设施			$	60					$	46
应用水			61						83
测量和控制解决方案			70						26
水资源解决方案和服务			50						18
企业和其他			(32)						(42)
总营业收入			$	209					$	131
利息支出			$	14					$	9
其他非营业收入，净额			6						4
出售业务的（损失）			(5)						—
税前收入			$	196					$	126
折旧和摊销：
水利基础设施			$	31					$	9
应用水			7						6
测量和控制解决方案			33						30
水资源解决方案和服务			60						13
企业和其他			3						2
总计			$	134					$	60
资本支出：
水利基础设施			$	8					$	8
应用水			5						8
测量和控制解决方案			18						17
水资源解决方案和服务			33						7
区域销售地点 (a)			6						6
企业和其他			4						3
总计			$	74					$	49

(a)表示未分配给细分市场的区域销售地点产生的资本支出。

32

---

第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论应与本10-Q表报告（本 “报告”）其他地方包含的简明合并财务报表（包括附注）一起阅读。

本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。通常，“预测”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“考虑”、“预测”、“可能”、“相信”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“潜在”、“可能”、“可能”、“潜在”、“可能” 等词语或其否定表述可能，但不是识别前瞻性陈述所必需的。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不确定性问题，包括以下任何陈述：非历史陈述，例如有关我们的战略、财务计划、展望、目标、计划、意图或目标（包括与我们的社会、环境和其他可持续发展目标相关的陈述）；或涉及可能或未来的经营业绩或财务业绩，包括与订单、收入、营业利润率和每股收益增长相关的陈述。

尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与我们在任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩以及任何前瞻性陈述可能会发生变化，并存在固有的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的。可能导致我们的实际业绩、业绩和成就或行业业绩与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括：整个行业和总体经济状况，包括工业、政府、公共和私营部门支出、政府应对通货膨胀的利率、通货膨胀和相关货币政策，以及住宅和商业房地产市场的实力，对经济的影响活动和我们的业务；地缘政治事件，包括涉及俄罗斯和乌克兰以及中东的冲突的持续和可能升级，以及与我们的全球销售和运营相关的监管、经济和其他风险，包括与接受政府资助的项目的国内含量要求相关的风险；宏观经济条件导致的制造和运营成本增加，包括通货膨胀、能源供应、供应链短缺、物流挑战、劳动力市场紧张、现行价格变动、费率和其他因素；对我们产品的需求、我们所服务的市场的中断、竞争或定价压力；我们所依赖或涉及我们互联产品和服务的信息技术系统的网络安全事件或其他中断；供应链中包括电子组件（尤其是半导体）的零件和原材料供应不足或延迟；我们的设施或我们所依赖的第三方的运营中断；与实现相关的不确定性的我们收购Evoqua Water Technologies Corp. 带来的好处和协同效应；对水、废水和危险材料进行安全合规的处理和处理；未能成功执行大型项目，包括在满足绩效保证和客户预算、时间表和安全要求方面；我们留住和吸引领导层和其他多元化关键人才的能力，以及对整体人才和劳动力的竞争；缺陷、安全、保修和责任索赔以及与产品不确定性相关的召回；围绕不确定性的问题重组和调整行动及相关成本和节约；我们执行战略投资以促进增长的能力，包括与收购和资产剥离相关的能力；某些产品使用的无线电频谱的可用性、监管或干扰；服务市场的波动或天气状况（包括气候变化的影响）对我们业务和运营的影响；与我们的可持续发展承诺和相关披露相关的风险；外币汇率波动；难以预测我们的财务状况结果；商誉和其他无形资产未来减值的风险；我们的有效税率或税收支出的变化；与我们的养老金和其他固定福利计划相关的金融市场风险；未能遵守或更改法律或法规，包括与我们的商业行为、运营、产品和服务有关的法律或法规，包括反腐败、数据隐私和安全、贸易、竞争、环境、气候变化和健康与安全；法律、政府或监管机构的索赔、调查或诉讼及相关或有负债；与知识产权侵权或权利到期有关的事项；以及 “第 1A 项” 中规定的其他因素。风险因素” 载于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2023年年度报告”）以及我们随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中。

本报告中有关我们的环境和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者、我们的业务、经营业绩、财务状况、前景或战略，对我们对可持续发展问题或其他各方的影响必然具有重要意义，

33

---

或者必须在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，与社会、环境和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。此处作出的所有前瞻性陈述均基于截至本报告发布之日我们目前获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

概述

赛莱默是一家全球领先的水技术公司。我们设计、制造和服务高度工程化的产品和解决方案，涵盖公用事业、工业、住宅和商业建筑解决方案环境中的各种关键应用。从饮用水的交付、测量和使用，到废水的收集、测试、处理和分析，再到将水回归环境，我们广泛的解决方案组合可满足客户在整个水循环中对稀缺性、弹性和可负担性的需求。我们的产品和服务分为四个可报告的细分市场，这些细分市场围绕其提供的关键市场应用进行了调整：水基础设施、应用水、测量和控制解决方案以及水务解决方案和服务。该公司宣布自2024年1月1日起对其应申报分部进行变更，因此，已根据新分部报告的比较重估了前一期分部金额（参见附注1，“背景和列报基础”）。

•水利基础设施为水基础设施领域提供泵送系统，将水从含水层、湖泊、河流和海洋输送水；提供处理的过滤、紫外线和臭氧系统，使水适合使用；以及将废水和雨水输送到处理设施的泵送解决方案，我们的混合器、生物处理、监测和控制系统在处理过程中发挥主要功能。此外，我们的产品使用监测和控制、智能和互联技术，允许对性能进行远程监控，使产品能够自我优化泵运行，最大限度地提高能源效率，并最大限度地减少客户的计划外停机时间和维护。水基础设施部门还提供一系列高度差异化和可扩展的产品和技术，产品包括过滤和分离、消毒、污水解决方案、阳极和电氯化技术，用于市政和工业应用。在水利基础设施领域，我们将大部分销售额直接提供给客户，同时提供强大的应用专业知识，其余部分则通过分销合作伙伴提供。

•应用水为用水应用领域提供用于供暖、通风和空调的水压增压系统，为住宅和商业建筑解决方案市场提供消防系统。此外，我们的泵、热交换器和控制器为发电厂和制造设施提供冷却，为食品和饮料加工提供循环，为农业灌溉系统提供增压系统。在应用水务领域，我们的大部分销售额是通过与所服务市场中许多领先的独立分销商的长期合作关系提供的，其余的则直接提供给客户。

•测量和控制解决方案主要通过提供通信、智能计量、测量和控制能力以及关键基础设施技术，为公用事业基础设施解决方案和服务行业提供服务，使客户能够更有效地使用其配电网络来交付、监测和控制水、电和天然气等关键资源。我们还提供分析仪器，用于测量和分析清洁水、废水和室外水环境中的水质、流量和液位。此外，我们还提供软件和服务，包括基于云的分析以及远程监控和数据管理。在测量和控制解决方案领域，我们通过与领先分销商和专门渠道合作伙伴的长期合作关系以及根据分销渠道的区域可用性和产品类型进行直接销售来实现销售。

34

---

•水资源解决方案和服务 与客户合作，提供量身定制的服务和解决方案，并以生命周期服务为后盾，包括按需用水、外包水、回收/再利用、专业脱水和应急响应服务替代方案，以提高运行可靠性、性能和环境合规性。该细分市场的主要产品还包括满足工业需求的设备系统（进水、锅炉给水、超高纯度、工艺用水、废水处理和回收/再利用）、运营和维护的全面外包以及市政服务，包括气味和腐蚀控制服务，以及泄漏检测、状态评估和资产管理和压力监测解决方案。

收购 Evoqua

2023 年 5 月 24 日，赛莱默完成了对 Evoqua 的收购。自收购之日起，赛莱默的财务报表包括Evoqua的资产、负债、经营业绩和现金流。有关其他信息，请参阅附注3 “收购和资产剥离”。

执行摘要

赛莱默报告称，2024年第一季度的收入为20.33亿美元，与2023年第一季度公布的14.48亿美元相比增长了40.4％。收入增长包括7.1％的有机增长，这要归因于我们大多数应报告的细分市场的持续强劲执行和需求。收购和资产剥离带来的收入净额为4.8亿美元。

截至2024年3月31日的季度其他财务亮点包括以下内容：

•订单为22.46亿美元，较上年同期的15.7亿美元增长43.1％，有机增长3.4％。

•每股收益为0.63美元，与去年同期相比增长16.7％（经调整后，为0.90美元，比上年增长13.9％）。

•净收入占收入的百分比为7.5％，与去年同期的6.8％相比增长了70个基点。调整后的息税折旧摊销前利润率为19.2％，与去年同期的16.3％相比增长了290个基点。

35

---

关键绩效指标和非公认会计准则指标

管理层审查了关键绩效指标，包括收入、毛利率、分部营业收入和利润率、订单增长、营运资金和待办事项等。此外，我们认为某些非公认会计准则（或 “调整后”）指标对管理层和投资者评估我们在报告所述期间的经营业绩很有用，也为评估我们的持续运营、流动性和资产管理提供了工具。这些信息可以帮助投资者评估我们的财务业绩，并衡量我们筹集资金用于部署在相互竞争的战略选择和举措中的能力，包括但不限于分红、收购、股票回购和债务偿还。不包括收入，赛莱默仅在非公认会计准则的基础上提供指导，因为如果不进行不合理的努力，就难以预测公认会计原则收益中将包含的某些金额，例如离散的税项。这些调整后的指标与管理层对我们业务的看法一致，用于制定财务、运营和规划决策。但是，这些指标不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标，不应被视为收入、营业收入、净收益、每股收益（基本收益和摊薄后）或根据公认会计原则确定的经营活动净现金的替代品。我们认为以下非公认会计准则指标是关键绩效指标，以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标相关的对账项目。非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相提并论。

•“有机收入” 和 “有机订单” 分别定义为收入和订单，不包括外币折算波动的影响以及收购和资产剥离的贡献。资产剥离包括出售或终止我们业务中不符合已终止业务标准的微不足道的部分。外币折算影响导致的同期变化是通过使用相同的货币兑换率折算本期和前一时段活动来确定的。

•“固定货币” 定义为通过使用相同的货币兑换率折算本期和前期活动，根据外币折算影响进行调整的财务业绩。这种方法适用于本位货币不是美元的国家。

•“调整后净收益” 和 “调整后每股收益” 分别定义为净收益和每股收益，经调整后不包括重组和调整成本、收购的无形资产的摊销、出售业务的损益、特殊费用和与税收相关的特殊项目（如适用）。调整后净收益和调整后每股收益的对账情况如下。

			三个月已结束
			3月31日
（以百万计，每股数据除外）			2024												2023
净收益和每股收益			$	153					$	0.63					$	99					$	0.54
重组和调整			15						0.06						11						0.06
收购的无形资产摊销			54						0.22						18						0.10
特别费用 (a)			16						0.07						25						0.14
与税收相关的特殊物品			(2)						(0.01)						—						—
出售业务所得（收益）亏损			5						0.02						—						—
调整的税收影响 (b)			(22)						(0.09)						(9)						(0.05)
调整后的净收益和调整后的每股收益			$	219					$	0.90					$	144					$	0.79

(a) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的特别费用主要包括与Evoqua交易相关的收购和整合成本。
(b) 调整的税收影响是根据法定税率计算的，同时考虑到该项目的性质和相关的征税管辖权。

36

---

•“调整后的运营费用” 定义为经调整的运营费用，不包括收购的无形资产的摊销、重组和调整成本以及特别费用。

•“调整后营业收入” 定义为营业收入，经调整后不包括重组和调整成本、收购的无形资产的摊销和特别费用（如适用）；“调整后的营业利润率” 定义为调整后的营业收入除以总收入。

•“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益，“调整后息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整，其中不包括基于股份的薪酬费用、重组和调整成本、出售业务和特别费用的损益，以及定义为调整后息税折旧摊销前利润除以总收入的 “调整后息税折旧摊销前利润率”。

•“调整成本” 定义为不包含在重组成本中的成本，这些成本是我们为调整业务而采取的行动的一部分，包括专业费、遣散费、搬迁、差旅、设施设置和其他费用等项目。

•“特别费用” 定义为公司产生的非经常性成本，例如收购和整合相关成本以及非现金减值费用。

•“与税收相关的特殊项目” 定义为税收项目，例如纳税申报表与税收准备的调整、税务考试的影响、税法变更的影响、超额的税收优惠/损失以及其他离散的税收调整。

•“自由现金流” 定义为简明合并现金流量表中报告的经营活动产生的净现金减去资本支出。我们对 “自由现金流” 的定义不考虑某些非全权现金支付，例如债务。下表提供了自由现金流的对账情况。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023
经营活动提供的净现金			$	89					$	(19)
资本支出			(74)						(49)
为采用研发法变更而支付的超出税收规定的现金			—						33
自由现金流			$	15					$	(35)
用于投资活动的净现金			$	(51)					$	(37)
融资活动提供（使用）的净现金			$	(82)					$	(63)

37

---

运营结果

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023						改变
收入			$	2,033					$	1,448					40.4			%
毛利			752						546						37.7			%
毛利率			37.0		%				37.7		%				(70)			bp
运营费用总额			543						415						30.8			%
支出与收入的比率			26.7		%				28.7		%				(200)			bp
重组和调整成本			15						11						36.4			%
收购的无形资产摊销			54						18						200.0			%
特别收费			16						25						(36.0)			%
调整后的运营费用			458						361						26.9			%
调整后的运营费用与收入的比率			22.5		%				24.9		%				(240)			bp
营业收入			209						131						59.5			%
营业利润率			10.3		%				9.0		%				130			bp
利息和其他非营业外支出，净额			8						5						60.0			%
出售企业的（损失）			(5)						—						NM
所得税支出			43						27						59.3			%
税率			21.8		%				21.7		%				10			bp
净收入			$	153					$	99					54.5			%

NM-没有意义的改变

收入

截至2024年3月31日的三个月，收入为20.33亿美元，与去年同期相比增长了5.85亿美元，增长了40.4％。按固定货币计算，截至2024年3月31日的三个月，收入增长了40.3％。收购和资产剥离推动的收入增长，截至2024年3月31日的三个月，净收入为4.8亿美元，截至2024年3月31日的三个月，有机收入增长了1.03亿美元，增长7.1％，外币折算对200万美元的收入产生了有利影响。增长反映了以美国为首的所有主要地理区域的强劲有机增长。

下表说明了截至2024年3月31日的三个月中，有机增长、近期收购和资产剥离以及外币折算对收入的影响：

			水利基础设施									应用水									测量和控制解决方案									水资源解决方案和服务									赛莱默道达尔
（单位：百万）			$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化
2023 年收入			$	410								$	453								$	378								$	207								$	1,448
有机增长			26			6.3		%				(18)			(4.0)		%				83			22.0		%				12			5.8		%				103			7.1		%
收购/（资产剥离）			137			33.4		%				—			—		%				—			—		%				343			165.7		%				480			33.1		%
固定货币			163			39.8		%				(18)			(4.0)		%				83			22.0		%				355			171.5		%				583			40.3		%
外币折算 (a)			1			0.2		%				1			0.2		%				1			0.3		%				(1)			(0.5)		%				2			0.1		%
收入变动总额			164			40.0		%				(17)			(3.8)		%				84			22.2		%				354			171.0		%				585			40.4		%
2024 年收入			$	574								$	436								$	462								$	561								$	2,033

(a)由于各种货币兑美元的价值走强，其中最大的是英镑和欧元，但被人民币和智利比索的疲软所抵消，对今年的外币折算的影响。

38

---

水利基础设施

与去年同期相比，2024年第一季度的水基础设施收入增加了1.64亿美元，增长了40.0％（按固定货币计算增长39.8％）。本季度由收购带来的收入增长为1.37亿美元，其余增长来自2600万美元的有机收入增长，增长6.3％，以及来自外币折算的100万美元有利影响。受西欧项目积压执行和时间安排以及美国数量增加的推动，运输申请实现了1,400万美元的有机收入增长。在新兴市场资本项目收入增加以及美国和西欧强劲的带动下，治疗申请的有机收入增长了1200万美元。

应用水

与去年同期相比，应用水务公司2024年第一季度的收入减少了1700万美元，下降了3.8％（按固定货币计算下降了4.0％）。收入受到100万美元外币折算的积极影响，按固定货币计算的变化完全来自1800万美元的有机下降。有机弱点是由建筑解决方案和工业应用的下降推动的。在建筑解决方案方面，由于美国和西欧的疲软，有机收入下降了1300万美元，而来自新兴市场的有机收入与去年相比持平。工业用水在本季度有机收入下降了500万美元，主要是由于需求与去年相比有所下降，美国的收入下降了。

测量和控制解决方案

与上年相比，2024年第一季度的测量与控制解决方案收入增加了8400万美元，增长了22.2％（按固定货币计算增长22.0％）。收入受到100万美元外币折算的积极影响，按固定汇率计算的变化完全来自8300万美元的有机增长，增长率为22.0％。该季度的有机收入增长是由智能电表和其他应用的8600万美元推动的，主要是由于销售量的增加，美国的收入增长最为显著。这一增长被300万美元的分析自然下降部分抵消，这主要是由于销售量下降。

水资源解决方案和服务

与去年同期相比，水解决方案和服务收入在2024年第一季度增加了3.54亿美元，增长了171.0％（按固定货币计算增长171.5％）。本季度由收购带来的收入增长为3.43亿美元，其余增长来自1200万美元的有机收入增长，增长5.8％，以及来自外币折算的100万美元不利影响。有机收入增长主要来自于美国和新兴市场的脱水应用强劲，这要归因于产量的增加和有利的价格变现。

订单/待办事项

订单

订单代表具有法律约束力的书面文件，其中包括向客户提供的工作或服务范围或向客户提供的设备、相应的价格和拟提供的适用产品或服务的预计交付日期。订单通常采用客户采购订单或赛莱默企业签署的报价单的形式。2024年第一季度收到的订单为22.46亿美元，比上年增长6.76亿美元，增长43.1％（按固定货币计算增长43.0％）。在截至2024年3月31日的三个月中，收购产生的订单为6.21亿美元。截至2024年3月31日的三个月，订单量受益于100万美元的外币折算。

39

---

下表说明了截至2024年3月31日的三个月中有机增长、最近的收购和资产剥离以及与订单相关的外币折算的影响：

			水利基础设施									应用水									测量和控制解决方案									水资源解决方案和服务									赛莱默道达尔
（单位：百万）			$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化
2023 年订单			$	461								$	483								$	415								$	211								$	1,570
有机影响			29			6.3		%				(3)			(0.6)		%				14			3.4		%				14			6.6		%				54			3.4		%
收购/（资产剥离）			154			33.4		%				—			—		%				—			—		%				467			221.4		%				621			39.6		%
固定货币			183			39.7		%				(3)			(0.6)		%				14			3.4		%				481			228.0		%				675			43.0		%
外币折算 (a)			2			0.4		%				—			—		%				—			—		%				(1)			(0.5)		%				1			0.1		%
订单变动总额			185			40.1		%				(3)			(0.6)		%				14			3.4		%				$	480		227.5		%				676			43.1		%
2024 年订单			$	646								$	480								$	429								$	691								$	2,246

(a)本季度外币折算的影响是各种货币兑美元的升值，其中最大的是英镑和欧元，但被人民币和智利比索的疲软所抵消。

待办事项

待办事项包括现有订单以及期末的合同客户协议。根据客户的要求，交货时间表因客户而异。由于合同的长期性质，年度或多年期合同可能会由客户重新安排和取消。因此，由于合同调整、外币波动和其他因素，期初积压总量加上订单减去收入，将不等于期末的积压总量。通常，资本项目需要更长的生产周期和部署计划，并且会不时出现延迟。截至2024年3月31日，积压总量为52.72亿美元，增长了15.29亿美元，增长了40.8％，而2023年3月31日的积压量为37.43亿美元，其中14.17亿美元来自获得的积压。与2023年12月31日的50.88亿美元相比，积压量增加了1.84亿美元，增长了3.6％，这要归因于本期的订单量和合同中标量超过了收入。我们预计，截至2024年3月31日，大约45％的积压将在2024年剩余时间内确认为收入。本季度没有重大订单取消。

毛利率

截至2024年3月31日的三个月，毛利率占收入的百分比下降了70个基点至37.0％，而2023年同期为37.7％。与去年相比，本季度的毛利率下降包括特别费用和收购的无形资产摊销增加的100个基点。此外，毛利率下降包括330个基点的不利运营影响，受110个基点的通货膨胀、100个基点的收购Evoqua的不利影响以及40个基点的战略投资支出增加。毛利率的下降被360个基点的有利运营影响部分抵消，这些影响是由180个基点的生产率节约、80个基点的有利组合和70个基点的价格变现所推动的。

40

---

运营费用

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的运营费用：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023						改变
销售、一般和管理费用			$	474					$	354					33.9			%
销售和收购占收入的百分比			23.3		%				24.4		%				(110)			bp
研究和开发费用			59						53						11.3			%
研发占收入的百分比			2.9		%				3.7		%				(80)			bp
重组和资产减值费用			10						8						25.0			%
运营费用			$	543					$	415					30.8			%
支出与收入的比率			26.7		%				28.7		%				(200)			bp

销售、一般和管理（“SG&A”）费用

2024年第一季度的销售和收购支出增加了1.2亿美元，达到4.74亿美元，占收入的23.3％，而2023年同期为3.54亿美元，占收入的24.4％。与上年相比，2024年第一季度销售和收购的增长主要包括收购Evoqua带来的9,100万美元的额外运营并购、1,100万美元的通货膨胀以及700万美元的战略投资支出增加。销售和收购支出的增加被1200万美元的生产力节省以及调整成本和800万美元的特别费用减少所部分抵消。

研究与开发（“R&D”）费用

2024年第一季度的研发费用为5,900万美元，占收入的2.9％，而2023年第一季度为5300万美元，占收入的3.7％。研发支出同比一直保持相当稳定。

重组和资产减值费用

重组

公司将不时承担与重组行动相关的成本，以优化我们的成本基础并更具战略性的定位自己。

于2024年和2023年开始的行动主要包括遣散费。我们目前预计全年将产生3000万至4000万美元的重组成本。

请参阅附注5 “重组和资产减值费用”。

以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中与重组活动相关的员工职位削减的展望：

						2024						2023
计划削减——1月1日						113						102
计划中的其他削减措施						96						73
实际减少和逆转						(48)						(82)
计划削减——3月31日						161						93

资产减值

请参阅附注9 “商誉和其他无形资产”。

41

---

营业收入和调整后息税折旧摊销前利润

2024年第一季度的营业收入为2.09亿美元（营业利润率为10.3％），与上一年的1.31亿美元（营业利润率为9.0％）相比，增长了7800万美元，增长了59.5％。营业利润率增长了130个基点，其中包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本增加带来的40个基点的净不利影响，但与去年同期相比，特别费用的减少部分抵消了这一影响。此外，营业利润率的扩张包括570个基点的有利运营影响，这得益于250个基点的生产率节约、100个基点的价格实现、100个基点的销量增长以及80个基点的有利组合。这些有利影响被400个基点的不利运营影响部分抵消，这些影响是由通货膨胀导致的180个基点、战略投资支出增加100个基点以及库存管理成本增加的30个基点所推动的。不包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用，2024年第一季度的调整后营业收入为2.94亿美元（调整后的营业利润率为14.5％），而去年同期的调整后营业收入为1.85亿美元（调整后的营业利润率为12.8％）。

2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.91亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为19.2％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润2.36亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为16.3％）相比，增长了1.55亿美元，增长了65.7％，调整后的息税折旧摊销前利润率为290个基点。调整后的息税折旧摊销前利润率受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响；但是，由于排除增量折旧和摊销，调整后的息税折旧摊销前利润率也使调整后的息税折旧摊销利润率受益了100个基点。

42

---

下表提供了总营业收入和每个分部的营业收入与调整后营业收入的对账情况，以及相应的调整后营业利润率的计算：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023						改变
水利基础设施
营业收入			$	60					$	46					30.4			%
营业利润率			10.5		%				11.2		%				(70)			bp
重组和调整成本			7						3						133.3			%
购买会计无形摊销			19						1						1,800.0			%
特别收费			2						—						NM
调整后的营业收入			$	88					$	50					76.0			%
调整后的营业利润率			15.3		%				12.2		%				310			bp
应用水
营业收入			$	61					$	83					(26.5)			%
营业利润率			14.0		%				18.3		%				(430)			bp
重组和调整成本			2						3						(33.3)			%
调整后的营业收入			$	63					$	86					(26.7)			%
调整后的营业利润率			14.4		%				19.0		%				(460)			bp
测量和控制解决方案
营业收入			$	70					$	26					169.2			%
营业利润率			15.2		%				6.9		%				830			bp
重组和调整成本			2						5						(60.0)			%
购买会计无形摊销			14						14						—			%
特别收费			—						2						(100.0)			%
调整后的营业收入			$	86					$	47					83.0			%
调整后的营业利润率			18.6		%				12.4		%				620			bp
水资源解决方案和服务
营业收入			$	50					$	18					177.8			%
营业利润率			8.9		%				8.7		%				20			bp
重组和调整成本			3						—						NM
购买会计无形摊销			21						3						600.0			%
特别收费			9						—						NM
调整后的营业收入			$	83					$	21					295.2			%
调整后的营业利润率			14.8		%				10.1		%				470			bp
企业和其他
营业亏损			$	(32)					$	(42)					(23.8)			%
重组和调整成本			1						—						NM
特别收费			5						23						(78.3)
调整后的营业亏损			$	(26)					$	(19)					36.8			%
赛莱默道达尔
营业收入			$	209					$	131					59.5			%
营业利润率			10.3		%				9.0		%				130			bp
重组和调整成本			15						11						36.4			%
购买会计无形摊销			54						18						200.0			%
特别收费			16						25						(36.0)			%
调整后的营业收入			$	294					$	185					58.9			%
调整后的营业利润率			14.5		%				12.8		%				170			bp

NM-没有意义的百分比变化

43

---

下表提供了净收入与合并息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

			三个月已结束
（单位：百万）			3 月 31 日
			2024						2023						改变
净收入			$	153					$	99					55			%
净收入利润率			7.5		%				6.8		%				70			bp
折旧			61						28						118			%
摊销			73						32						128			%
利息支出，净额			7						2						250			%
所得税支出			43						27						59			%
EBITDA			$	337					$	188					79			%
基于股份的薪酬			18						12						50			%
重组和调整			15						11						36			%
特别收费			16						25						(36)			%
企业出售损失			5						—						NM			%
调整后 EBITDA			$	391					$	236					66			%
调整后息折旧摊销前利润率			19.2%						16.3%						290			bp

下表提供了每个细分市场的营业收入（亏损）与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

						三个月已结束
						2024年3月31日
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案						水资源解决方案和服务
营业收入						$	60					$	61					$	70					$	50
营业利润率						10.5		%				14.0		%				15.2		%				8.9		%
出售企业的（损失）						—						—						—						(5)
折旧						10						6						6						38
摊销						21						1						27						22
其他非营业收入（支出），不包括利息						(1)						—						(1)						—
EBITDA						$	90					$	68					$	102					$	105
基于股份的薪酬						3						2						1						3
重组和调整						7						2						2						3
特别收费						2						—						—						9
企业出售损失						—						—						—						5
调整后 EBITDA						$	102					$	72					$	105					$	125
调整后息折旧摊销前利润率						17.8		%				16.5		%				22.7		%				22.3		%

44

---

						三个月已结束
						2023年3月31日
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案						水资源解决方案和服务
营业收入						$	46					$	83					$	26					$	18
营业利润率						11.2		%				18.3		%				6.9		%				8.7		%
折旧						7						5						6						10
摊销						2						1						24						3
其他非营业收入（支出），不包括利息						—						(1)						—						—
EBITDA						$	55					$	88					$	56					$	31
基于股份的薪酬						2						1						2						1
重组和调整						3						3						5						—
特别收费						—						—						2						—
调整后 EBITDA						$	60					$	92					$	65					$	32
调整后息折旧摊销前利润率						14.6		%				20.3		%				17.2		%				15.5		%

45

---

						三个月已结束
						2024 年与 2023 年
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案						水资源解决方案和服务
营业收入（亏损）						$	14					$	(22)					$	44					$	32
营业利润率						(70) bps						(430) bps						830 bps						20 bps
出售企业的（损失）						—						—						—						(5)
折旧						3						1						—						28
摊销						19						—						3						19
其他非营业收入（支出），不包括利息						(1)						1						(1)						—
EBITDA						$	35					$	(20)					$	46					$	74
基于股份的薪酬						1						1						(1)						2
重组和调整						4						(1)						(3)						3
特别收费						2						—						(2)						9
企业出售损失						—						—						—						5
调整后 EBITDA						$	42					$	(20)					$	40					$	93
调整后息折旧摊销前利润率						320 bps						(380) bps						550 bps						680 bps

水利基础设施

2024年第一季度，我们的水基础设施板块的营业收入为6000万美元（营业利润率为10.5％），与去年同期的4,600万美元（营业利润率为11.2％）相比，增长了1,400万美元，增长了30.4％，总共下降了70个基点。营业利润率下降包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用与去年相比增加380个基点的不利影响。此外，营业利润率下降包括390个基点的不利运营影响，受180个基点的通货膨胀、90个基点的战略投资支出增加以及20个基点的库存管理成本增加。利润率下降被700个基点的有利经营影响所抵消，其中包括240个基点的生产率节约、230个基点的有利组合、100个基点的交易量增长、70个基点的有利外币汇率影响和60个基点的价格变现。不包括收购的无形资产的摊销、重组和调整成本以及特别费用，2024年第一季度调整后的营业收入为8,800万美元（调整后的营业利润率为15.3％），而2023年第一季度的调整后营业收入为5000万美元（调整后的营业利润率为12.2％）。

2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.02亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为17.8％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润6,000万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为14.6％）相比，增长了4200万美元，增长了70.0％。调整后的息税折旧摊销前利润受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响。

46

---

应用水

2024年第一季度，我们的应用水务板块的营业收入为6,100万美元（营业利润率为14.0％），与去年同期的8300万美元（营业利润率为18.3％）的营业收入相比，减少了2200万美元，下降了26.5％，下降了430个基点。营业利润率下降包括重组和调整成本与去年相比下降带来的30个基点的有利影响。此外，营业利润率下降包括820个基点的不利运营影响，受270个基点的不利组合、230个基点的通货膨胀、150个基点的交易量下降、60个基点的不利外币汇率影响以及50个基点的库存管理成本的推动。在生产率节省340个基点的推动下，360个基点的有利运营影响部分抵消了利润率的下降。不包括重组和调整成本，2024年第一季度调整后的营业收入为6,300万美元（调整后的营业利润率为14.4％），而2023年第一季度的调整后营业收入为8,600万美元（调整后的营业利润率为19.0％）。

2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为7200万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为16.5％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润9200万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为20.3％）相比，减少了2000万美元，下降了21.7％。调整后息税折旧摊销前利润率下降的主要原因是影响调整后营业利润率下降的相同因素；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受到基于股份的薪酬、折旧和软件摊销费用的相对影响的负面影响。

测量和控制解决方案

2024年第一季度，我们的测量和控制解决方案板块的营业收入为7,000万美元（营业利润率为15.2％），与去年同期的2600万美元（营业利润率为6.9％）的营业收入相比，增长了4,400万美元，增长了169.2％，总增长了830个基点。与去年相比，营业利润率的扩张包括重组和调整成本、特别费用以及收购的无形资产摊销产生的210个基点的有利影响。此外，营业利润率的扩张包括1,120个基点的有利运营影响，包括380个基点的生产率节省、370个基点的销量增长、260个基点的价格实现以及90个基点的有利组合。利润率的扩张被240个基点的通货膨胀、90个基点的库存管理成本增加和60个基点的战略投资支出增加所驱动的500个基点的负面运营影响部分抵消。不包括收购的无形资产摊销、重组和调整成本以及特别费用，2024年第一季度的调整后营业收入为8,600万美元（调整后的营业利润率为18.6％），而2023年第一季度的调整后营业收入为4700万美元（调整后的营业利润率为12.4％）。

2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.05亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为22.7％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润6,500万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为17.2％）相比，增长了4,000万美元，增长了61.5％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加与影响调整后营业利润率增长的因素相同；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受益于基于股份的薪酬支出、其他营业外支出以及折旧和软件摊销的相对影响。

水资源解决方案和服务

2024年第一季度，我们的水解决方案和服务板块的营业收入为5000万美元（营业利润率为8.9％），与去年同期的1800万美元（营业利润率为8.7％）的营业收入相比，增长了3200万美元，增长了177.8％，总增长了20个基点。与去年相比，营业利润率的扩张包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本带来的450个基点的不利影响。此外，营业利润率的扩张包括850个基点的有利运营影响，包括收购Evoqua带来的380个基点的增值利润率、170个基点的有利组合、130个基点的销量增长、70个基点的生产率节约和70个基点的价格变现。利润率扩张被380个基点的负面运营影响所抵消，这些负面影响是由战略投资支出增加160个基点、通货膨胀70个基点和员工相关成本增加70个基点推动的。不包括收购的无形资产摊销、特别费用以及重组和调整成本，2024年第一季度调整后的营业收入为8300万美元（调整后的营业利润率为14.8％），而2023年第一季度的调整后营业收入为2,100万美元（调整后的营业利润率为10.1％）。

47

---

2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.25亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为22.3％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润3200万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.5％）相比，增长了9300万美元，增长了290.6％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加与影响调整后营业利润率增长的因素相同；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受到折旧和软件摊销费用的相对影响的负面影响。

企业和其他

与去年同期相比，2024年第一季度企业和其他部门的营业亏损减少了1000万美元，下降了24％。营业亏损减少的主要原因是收购Evoqua导致与整合成本相关的特别费用减少。不包括特别费用以及重组和调整成本，截至2024年3月31日的三个月，公司和其他部门的调整后营业亏损增加了700万美元，增长了36.8％，这主要是由于战略投资支出增加和员工相关成本的增加。

利息支出

截至2024年3月31日的三个月，利息支出为1,400万美元，而去年同期为900万美元。利息支出的增加主要是由2023年5月签订的定期贷款推动的，该贷款用于为收购Evoqua提供资金，以及作为我们收购Evoqua的一部分而假定的证券化和设备融资设施。部分抵消这些项目的是交叉货币互换产生的利息支出的减少。分别描述了我们的净投资套期保值和信贷额度以及长期债务，请参阅我们简明合并财务报表附注10 “衍生金融工具” 和附注12 “信贷额度与债务”。

所得税支出

截至2024年3月31日的三个月的所得税准备金为4,300万美元，有效税率为21.8％，而2023年同期的支出为2700万美元，有效税率为21.7％。截至2024年3月31日的三个月期间的有效税率略高于2023年同期的有效税率，这主要是由于收益组合所致。

48

---

流动性和资本资源

下表汇总了我们的现金来源和（用途）：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2024						2023						改变
经营活动			$	89					$	(19)					$	108
投资活动			(51)						(37)						(14)
筹资活动			(82)						(63)						(19)
外汇 (a)			(28)						12						(40)
总计			$	(72)					$	(107)					$	35

(a)这种影响主要是由于欧元、智利比索和加元的疲软。

流动性的来源和用途

经营活动

截至2024年3月31日的三个月，经营活动产生的现金为8900万美元，而去年同期用于经营活动的现金为1,900万美元。提供的现金增加主要是由更高的现金收益和更少的纳税所推动的。更高的员工福利费用支付额和增加的预付费用部分抵消了这些项目。

投资活动

截至2024年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为5,100万美元，而去年同期为3,700万美元。所用现金的增加反映了本期资本支出的增加，部分被出售企业的收益所抵消。

融资活动

截至2024年3月31日的三个月，融资活动使用的现金为8200万美元，而去年同期的现金使用量为6,300万美元。所用现金的增加反映了股息支付的增加、普通股购买量的增加和债务的偿还。行使员工股票期权的收益部分抵消了这些项目。

资金和流动性策略

我们为资本需求提供资金的能力取决于我们持续通过运营产生现金的能力，以及获得银行融资和资本市场的机会。我们不断评估支出的各个方面，包括资本支出、战略投资和分红。

如果我们的运营现金流低于预期，我们可能需要承担债务或发行股权。我们可能不时需要进入长期和短期资本市场来获得融资。我们将来以可接受的条款和条件获得融资的机会和可用性将受到许多因素的影响，包括：（i）我们的信用评级或缺乏信用评级，（ii）整个资本市场的流动性，（iii）当前的经济状况。无法保证我们能够以可接受的条件获得此类融资，也无法保证此类资金会完全可用。我们的证券被评为投资等级。信用评级的重大变化可能会影响我们以优惠利率借款的能力。有关获得额外资金的限制的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注12 “信贷额度和债务”。

我们监控我们的全球资金需求，力求以具有成本效益的方式满足我们的流动性需求。此外，如果需要，我们现有的承诺信贷额度和公共债务市场准入将提供更多的流动性。

根据我们目前的全球现金状况、运营现金流和资本市场准入，我们认为有足够的流动性来满足我们在年内在美国和美国境外的融资需求以及偿还债务和其他债务。目前，我们的可用流动性约为19亿美元，包括9.47亿美元的现金和10亿美元的可用信贷额度，如我们的简明合并财务报表附注12 “信贷额度和债务” 所披露的那样。

49

---

信贷额度和长期合同承诺

有关我们的信贷额度和长期债务的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注12 “信贷额度和债务”。

非美国运营

随着我们在新兴市场和美国以外其他地方的业务继续增长，我们预计将继续从非美国业务中创造可观的收入，并预计我们的很大一部分现金将由我们的外国子公司持有。我们期望考虑到我们开展业务的众多子公司的可用资金以及获得这些资金的成本效益，来管理我们的全球现金需求。如果我们认为这样做具有成本效益，我们可能会将现金从某些国际子公司转移到美国和其他国际子公司。我们会不断审查我们的国内外现金状况、预期的未来现金生成和投资机会，并重新评估是否需要汇回国际持有的资金以支持我们在美国的业务。

关键会计估计

我们对经营业绩和资本资源的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表，该财务报表是根据公认会计原则编制的。这些简明合并财务报表的编制要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的披露。我们认为，最复杂和最敏感的判断，由于其对简明合并财务报表的重要性，主要是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。管理层在2023年年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析描述了编制简明合并财务报表时使用的关键会计估计。这些领域的实际结果可能与管理层的估计有所不同。如我们的2023年年度报告所述，有关我们的关键会计估算的信息没有重大变化。

2024 年展望

我们将总收入增长更新为15％至16％之间，2024年的有机收入增长将在4％至6％之间。我们的展望反映了我们当前基于当前市场环境和其他因素的知名度和预期，并且与我们在2023年年度报告中提供的前景基本一致。我们满足预期的能力受到许多风险的影响，包括但不限于 “第1A项” 中描述的风险。我们的 2023 年年度报告中的 “风险因素”。

第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露

正如我们的2023年年度报告所述，有关市场风险的信息没有实质性变化。

 

第 4 项。控制和程序

我们的管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。任何控制和程序，无论设计和操作多么精良，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。根据此类评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。

在本季度报告所涵盖的财政季度，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年法案第13a-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

50

---

第二部分

第 1 项。法律诉讼

我们不时参与与我们的业务运营（或先前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可能寻求与环境、税收、知识产权、收购或剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府调查或合同问题以及商业或合同纠纷等事项相关的补救措施。

Evoqua此前在其公开文件中透露，美国马萨诸塞州检察官办公室正在调查Evoqua的公开文件和财报公告中是否存在财务错误陈述。赛莱默此前在我们的《2023年年度报告》中透露，调查已移交给美国罗德岛特区检察官办公室。 该公司将继续配合调查，无法预测调查结果。 我们目前认为，这不会对我们的业务、财务状况、经营业绩或前景产生重大不利影响。

有关更多信息和任何更新，请参阅简明合并财务报表附注18 “承付款和意外开支”。

第 1A 项。风险因素

与先前在 “第1A项” 中披露的风险因素相比，没有实质性变化。我们 2023 年年度报告中的 “风险因素”。

第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用

下表显示了有关公司在截至2024年3月31日的三个月内购买公司普通股的信息：

（以百万计，每股金额除外） 时期						购买的股票总数						每股支付的平均价格 (a)						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (b)						根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (b)
1/1/24 - 1/31/24						—						—						—						$182
2/1/24 - 2/29/24						—						—						—						$182
3/1/24 - 3/31/24						—						—						—						$182

该表不包括为满足与无现金行使员工股票期权相关的行使价而投标的股票，或为履行与员工权益奖励相关的预扣税义务而投标的股票。

(a)每股支付的平均价格以结算为基础计算。

(b)2015 年 8 月 24 日，我们董事会批准回购不超过 5 亿美元的股票，没有到期日。该计划的目标是以有利于我们的方式部署我们的资金 股东们并保持我们对增长的关注。在截至2024年3月31日的三个月中，该计划没有回购任何股票。截至2024年3月31日，根据该计划，仍可能购买多达1.82亿美元的股票。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

51

---

第 5 项。其他信息

(c) 交易计划

在截至2024年3月31日的季度中，没有董事或第16节官员 采用要么 终止任何规则 10b5-1 交易安排或非规则 10b5-1 交易安排（在每种情况下，定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项）。

第 6 项。展品

有关作为本报告一部分提交并以引用方式纳入此处的证物清单，请参阅附录索引。

52

---

赛莱默公司

展览索引

展览 数字						描述			地点
3.1						赛莱默公司第四次修订和重述的公司章程			参照赛莱默公司于2017年5月15日提交的8-K表格（CIK编号1524472，文件编号1-35229）附录3.1并入。
3.2						赛莱默公司第五次修订和重述的章程			参照赛莱默公司于2022年11月15日提交的8-K表格（CIK编号1524472，文件编号1-35229）附录3.1纳入其中。
10.1						赛莱默公司与 Franz Cerwinka 之间的信函协议			随函提交。
10.2						2011年综合激励计划非合格股票期权授予协议（2024年）的表格。			随函提交。
10.3						2011年高级领导团队综合激励计划非合格股票期权授予协议表格（2024年）			随函提交。
10.4						2011 年综合激励计划绩效份额单位授予协议（2024 年）表格			随函提交。
10.5						2011年高级领导团队综合激励计划绩效份额单位授予协议表格（2024年）			随函提交。
10.6						2011 年综合激励计划限制性股票单位协议（2024 年）表格			随函提交。
10.7			#			2011年高级领导团队综合激励计划限制性股票单位协议表格（2024年）			随函提交。
31.1						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证			随函提交。
31.2						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证			随函提交。
32.1						根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证			本附件旨在根据S-K法规第601（b）（32）（ii）项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以引用方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
32.2						根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证			本附件旨在根据S-K法规第601（b）（32）（ii）项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以引用方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。

53

---

展览 数字						描述			地点
101.0						以下材料来自赛莱默公司截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度报告，采用行内可扩展业务报告语言（在线XBRL）格式：（i）简明合并收益表，（ii）简明综合收益表，（iii）简明合并资产负债表，（iv）简明合并现金流量表和（v）简明合并财务报表附注			该实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。
104.0						赛莱默公司的封面。”截至2024年3月31日的10-Q表季度报告采用行内XBRL格式，包含在附录101.0中。
						# 管理合同或补偿计划或安排

54

---

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

						赛莱默公司
						（注册人）
						/s/ Geri-Michelle McShane
						Geri-Michelle McShane
						副总裁、财务总监兼首席会计官

2024 年 5 月 2 日

55