嗨-2024033110-Q假的03/31/2024Q12024亨廷顿英格尔斯工业公司000150158512/31大型加速过滤器假的假的39,433,340582,5152,4671,0361,0090.010.01150,000,000150,000,00053,709,83753,595,74839,509,64039,618,8801.301.241.301.2410.533.3333.3333.3300015015852024-01-012024-03-3100015015852024-04-26xbrli: 股票0001501585US-GAAP:产品会员2024-01-012024-03-31iso421:USD0001501585US-GAAP:产品会员2023-01-012023-03-310001501585US-GAAP:军人2024-01-012024-03-310001501585US-GAAP:军人2023-01-012023-03-3100015015852023-01-012023-03-31iso421:USDxbrli: 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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
______________________________________________________________
表单10-Q
______________________________________________________________ | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
截至2024年3月31日的季度期间
要么 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从 ________ 到 ________ 的过渡时期
委员会档案编号 001-34910
______________________________________________________________
亨廷顿英格尔斯工业公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
______________________________________________________________ | | | | | | | | |
特拉华 | | 90-0607005 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
华盛顿大道 4101 号纽波特新闻, 弗吉尼亚州23607
(主要行政办公室地址和邮政编码)
(757) 380-2000
(注册人的电话号码,包括区号)
______________________________________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | 嗨 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | | ☒ | | | 加速文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有☒
截至2024年4月26日, 39,433,340注册人的普通股已流通。
目录
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| 第一部分 — 财务信息 | | 页面 |
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第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | | |
| 简明合并运营和综合收益报表 | | 1 |
| 简明合并财务状况表 | | 2 |
| 简明合并现金流量表 | | 3 |
| 简明合并权益变动表 | | 4 |
| 简明合并财务报表附注 | | 5 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 14 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 28 |
第 4 项。 | 控制和程序 | | 29 |
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| 第二部分 — 其他信息 | | |
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第 1 项。 | 法律诉讼 | | 30 |
第 1A 项。 | 风险因素 | | 30 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 30 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | | 30 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | | 30 |
第 5 项。 | 其他信息 | | 31 |
第 6 项。 | 展品 | | 31 |
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签名 | | | 32 |
亨廷顿英格尔斯工业公司
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
简明合并运营报表和综合收益表(未经审计)
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| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 2024 | | 2023 | | | | |
销售和服务收入 | | | | | | | | |
产品销售 | | $ | 1,787 | | | $ | 1,829 | | | | | |
服务收入 | | 1,018 | | | 845 | | | | | |
销售和服务收入 | | 2,805 | | | 2,674 | | | | | |
销售成本和服务收入 | | | | | | | | |
产品销售成本 | | 1,537 | | | 1,568 | | | | | |
服务成本收入 | | 893 | | | 756 | | | | | |
运营投资收入,净额 | | 12 | | | 12 | | | | | |
其他收入和收益(亏损),净额 | | (1) | | | (1) | | | | | |
一般和管理费用 | | 232 | | | 220 | | | | | |
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营业收入 | | 154 | | | 141 | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | | |
利息支出 | | (21) | | | (24) | | | | | |
非营业退休金 | | 44 | | | 37 | | | | | |
其他,净额 | | 7 | | | 9 | | | | | |
所得税前收益 | | 184 | | | 163 | | | | | |
联邦和国外所得税支出 | | 31 | | | 34 | | | | | |
净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | | | | | |
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每股基本收益 | | $ | 3.87 | | | $ | 3.23 | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | | 39.5 | | | 39.9 | | | | | |
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摊薄后的每股收益 | | $ | 3.87 | | | $ | 3.23 | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股票 | | 39.5 | | | 39.9 | | | | | |
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每股申报的股息 | | $ | 1.30 | | | $ | 1.24 | | | | | |
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来自上方的净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | | | | | |
其他综合收入 | | | | | | | | |
未摊销福利计划成本的变化 | | 5 | | | 4 | | | | | |
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其他综合收入项目的税收支出 | | (2) | | | (1) | | | | | |
其他综合收益,扣除税款 | | 3 | | | 3 | | | | | |
综合收入 | | $ | 156 | | | $ | 132 | | | | | |
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
亨廷顿英格尔斯工业公司
简明合并财务状况表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 10 | | | $ | 430 | |
应收账款,扣除预期信贷损失备抵金5截至 2024 年的百万美元和美元8截至 2023 年,百万人 | 718 | | | 461 | |
合同资产 | | 1,661 | | | 1,537 | |
库存成本 | | 199 | | | 186 | |
应收所得税 | | 140 | | | 183 | |
| | | | |
预付费用和其他流动资产 | | 105 | | | 83 | |
流动资产总额 | | 2,833 | | | 2,880 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧金额2,515截至 2024 年的百万美元和美元2,467截至 2023 年,百万人 | | 3,298 | | | 3,296 | |
经营租赁资产 | | 251 | | | 262 | |
善意 | | 2,618 | | | 2,618 | |
其他无形资产,扣除累计摊销额 $1,036截至 2024 年的百万美元和美元1,009截至 2023 年,百万人 | 864 | | | 891 | |
养老金计划资产 | | 920 | | | 888 | |
| | | | |
其他杂项资产 | | 383 | | | 380 | |
总资产 | | $ | 11,167 | | | $ | 11,215 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
贸易应付账款 | | $ | 608 | | | $ | 554 | |
应计员工薪酬 | | 342 | | | 382 | |
短期债务和长期债务的流动部分 | | 203 | | | 231 | |
退休后计划负债的当期部分 | | 129 | | | 129 | |
工伤补偿负债的当前部分 | | 225 | | | 224 | |
合同负债 | | 936 | | | 1,063 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 505 | | | 449 | |
流动负债总额 | | 2,948 | | | 3,032 | |
长期债务 | | 2,235 | | | 2,214 | |
养老金计划负债 | | 214 | | | 212 | |
其他退休后计划负债 | | 239 | | | 241 | |
工伤补偿责任 | | 451 | | | 449 | |
长期经营租赁负债 | | 217 | | | 228 | |
递延所得税负债 | | 351 | | | 367 | |
其他长期负债 | | 386 | | | 379 | |
负债总额 | | 7,041 | | | 7,122 | |
承付款项和或有开支(注10) | | | | |
股东权益 | | | | |
普通股,面值0.01美元; 150,000,000授权股份; 53,709,837已发行的股票和 39,509,640截至 2024 年 3 月 31 日的已发行股份,以及 53,595,748已发行的股票和 39,618,880截至 2023 年 12 月 31 日的已发行股份 | | 1 | | | 1 | |
额外的实收资本 | | 2,038 | | | 2,045 | |
留存收益 | | 4,855 | | | 4,755 | |
库存股 | | (2,349) | | | (2,286) | |
累计其他综合亏损 | | (419) | | | (422) | |
股东权益总额 | | 4,126 | | | 4,093 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 11,167 | | | $ | 11,215 | |
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
亨廷顿英格尔斯工业公司
简明合并现金流量表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 |
运营活动 | | | | |
净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | |
调整以核对经营活动中使用的净现金 | | | | |
折旧 | | 53 | | | 55 | |
已购无形资产的摊销 | | 27 | | | 32 | |
债务发行成本的摊销 | | 2 | | | 2 | |
预期信贷损失准备金 | | (3) | | | — | |
基于股票的薪酬 | | 14 | | | 12 | |
递延所得税 | | (17) | | | (30) | |
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有价证券投资的亏损(收益) | | (8) | | | (8) | |
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变化 | | | | |
应收账款 | | (253) | | | (119) | |
合同资产 | | (124) | | | (58) | |
库存成本 | | (13) | | | (7) | |
预付费用和其他资产 | | 25 | | | 30 | |
应付账款和应计账款 | | (34) | | | (31) | |
退休人员福利 | | (27) | | | (18) | |
其他非现金交易,净额 | | 3 | | | 2 | |
用于经营活动的净现金 | | (202) | | | (9) | |
投资活动 | | | | |
资本支出 | | | | |
资本支出增加 | | (75) | | | (43) | |
拨款收益用于资本支出 | | 3 | | | 3 | |
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对关联公司的投资 | | — | | | (20) | |
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其他投资活动,净额 | | 1 | | | — | |
用于投资活动的净现金 | | (71) | | | (60) | |
融资活动 | | | | |
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偿还长期债务 | | (145) | | | (10) | |
循环信贷额度借款的收益 | | 42 | | | — | |
偿还循环信贷额度借款 | | (20) | | | — | |
商业票据的净借款 | | 117 | | | — | |
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已支付的股息 | | (51) | | | (49) | |
回购普通股 | | (62) | | | (9) | |
某些基于股份的付款安排的员工税 | | (25) | | | (12) | |
| | | | |
其他筹资活动,净额 | | (3) | | | — | |
用于融资活动的净现金 | | (147) | | | (80) | |
现金和现金等价物的变化 | | (420) | | | (149) | |
现金和现金等价物,期初 | | 430 | | | 467 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 10 | | | $ | 318 | |
补充现金流披露 | | | | |
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支付利息的现金 | | $ | 10 | | | $ | 12 | |
非现金投资和融资活动 | | | | |
应付账款中应计的资本支出 | | $ | 6 | | | $ | 8 | |
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所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
亨廷顿英格尔斯工业公司
简明合并权益变动表(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月 (百万美元) | | 普通股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益(赤字) | | 国库股 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | 1 | | | $ | 2,022 | | | $ | 4,276 | | | $ | (2,211) | | | $ | (599) | | | $ | 3,489 | |
净收益 | | — | | | — | | | 129 | | | — | | | — | | | 129 | |
申报的股息 ($)1.24每股) | | — | | | — | | | (49) | | | — | | | — | | | (49) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
国库股票活动 | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
截至2023年3月31日的余额 | | $ | 1 | | | $ | 2,024 | | | $ | 4,354 | | | $ | (2,220) | | | $ | (596) | | | $ | 3,563 | |
| | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | 1 | | | $ | 2,045 | | | $ | 4,755 | | | $ | (2,286) | | | $ | (422) | | | $ | 4,093 | |
净收益 | | — | | | — | | | 153 | | | — | | | — | | | 153 | |
申报的股息 ($)1.30每股) | | — | | | — | | | (51) | | | — | | | — | | | (51) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | (7) | | | (2) | | | — | | | — | | | (9) | |
其他综合收益,扣除税款 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
国库股票活动 | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | $ | 1 | | | $ | 2,038 | | | $ | 4,855 | | | $ | (2,349) | | | $ | (419) | | | $ | 4,126 | |
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
亨廷顿英格尔斯工业公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
1. 业务描述
Huntington Ingalls Industries, Inc.(“HII” 或 “公司”)是一家全球性的全域防务合作伙伴,致力于建造和交付世界上最强大、最可存活的海军舰艇和技术,以保护美国的海洋、天空、陆地、太空和网络。HII 组织成 三可报告的细分市场:英格尔斯造船(“英格尔斯”)、纽波特纽斯造船(“新港新闻”)和任务技术。一个多世纪以来,该公司在密西西比州的英格尔斯分部和弗吉尼亚州的纽波特纽斯分部建造的舰艇种类比任何其他美国海军造船商都要多,这使HII成为美国最大的造船商。Mission Technologies部门开发综合解决方案,为当今互联的全域力量提供支持。
2. 列报基础
整合原则-HII及其子公司未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC”)颁布的10-Q表说明编制的。在简明合并财务报表(未经审计)附注中使用的 “HII” 和 “公司” 这两个术语是指HII及其子公司。所有公司间往来事务和余额在合并中都将被清除。在对与长期生产合同相关的流动资产和负债进行分类时,公司使用这些合同的期限作为其运营周期,该周期通常超过一年。
这些未经审计的简明合并财务报表包括管理层认为为公允列报未经审计的简明合并财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有正常经常性调整,应与公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2023年10-K表年度报告”)中包含的公司经审计的合并财务报表一起阅读。
季度信息使用日历惯例进行标记;也就是说,第一季度始终标记为截至3月31日,第二季度标记为截至6月30日,第三季度始终标记为截至9月30日。管理层长期以来的做法是使用 “财务” 日历来确定临时截止日期,这要求企业在接近这些季度末的星期五结账,以使季度结算对业务流程的潜在破坏性影响正常化。这种做法仅存在于报告年度的过渡时期。
会计估计-编制公司未经审计的简明合并财务报表要求管理层做出估算和判断,这些估算和判断会影响财务报表日报告的资产负债金额和意外开支的披露,以及报告期内报告的收入和支出金额。估计数是根据最新和最佳可用信息编制的,实际结果可能与这些估计数存在重大差异。
金融工具的公允价值 -除公司的长期债务外,公司按历史成本记录的金融工具的账面金额接近公允价值,这是由于这些工具的短期性质以及与相应交易对手相关的低信用风险。
公司维持多个设保人信托基金,为某些不合格的养老金计划提供资金。这些信托的价值为 $226百万和美元220截至2024年3月31日和2023年12月31日,分别为百万美元,并在未经审计的简明合并财务状况报表中列报为其他杂项资产。这些信托主要包括对有价证券的投资,这些证券在公允价值层次结构的第一级以公允价值持有。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司长期债务总额(包括流动部分)的估计公允价值为美元,不包括融资租赁负债2,178百万和美元2,309分别为百万。公司长期债务当前部分的估计公允价值(不包括融资租赁负债)为美元84百万和美元229截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。公司长期债务的公允价值是根据公司债务工具最近在非活跃市场中的交易计算得出的,这些交易属于公允价值层次结构的第二级。
债务-2024 年 1 月,公司预付了剩余的余额 $1452024年8月19日到期的定期贷款为百万美元。有关公司债务的更多信息,请参阅公司2023年10-K表年度报告。
3. 会计准则更新
2023年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《2023-07年会计准则更新》(“ASU”),《分部报告》(主题280):对应报告的分部披露的改进。新指南要求以新的表格和叙述方式披露定期向首席运营决策者报告的重大支出,以及用于管理运营的分部支出信息的性质。新指南对2023年12月15日之后开始的年度报告期以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效。该公司目前正在评估新指南对其合并财务报表和相关披露的影响。
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税(主题740):所得税披露的改进》。新指南要求提供有关有效税率对账的分类信息,以及有关符合量化门槛的已缴税款的额外信息。新指南对2024年12月15日之后开始的年度报告期有效,允许提前采用。该公司目前正在评估新指南对其合并财务报表和相关披露的影响。
已发布但要到2024年12月31日之后才生效的其他会计公告预计不会对公司的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。
4. 股东权益
国库股-2024 年 1 月,公司董事会批准将公司的股票回购计划从美元上调至3.2十亿到美元3.8十亿美元,并将该计划的期限延长至2028年12月31日。 根据适用的联邦证券法,管理层会不时自行决定进行回购。在截至2024年3月31日的三个月中,公司回购了 223,329总成本为美元的股票63百万,包括 $1百万的应计消费税。在截至2023年3月31日的三个月中,公司回购了 39,325总成本为美元的股票9百万。购买股票的成本在未经审计的简明合并财务状况报表中记录为库存股。
分红-公司支付的现金分红总额为 $51百万和美元49百万为 这分别截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月。
累计其他综合亏损 -其他综合收益(亏损)是指作为股东权益组成部分记录但不包括在净收益中的收益和亏损。累计的其他综合损失包括未摊销的福利计划费用 $419百万和美元422截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,按组成部分划分的累计其他综合亏损的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 福利计划 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | (599) | | | $ | — | | | $ | (599) | |
| | | | | | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | | | | | | |
先前服务成本的摊销1 | | 3 | | | — | | | 3 | |
净精算损失的摊销1 | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他综合收入项目的税收支出 | | (1) | | | — | | | (1) | |
本期其他综合收益净额 | | 3 | | | — | | | 3 | |
截至2023年3月31日的余额 | | $ | (596) | | | $ | — | | | $ | (596) | |
| | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | (422) | | | $ | — | | | $ | (422) | |
| | | | | | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | | | | | | |
先前服务成本的摊销1 | | 3 | | | — | | | 3 | |
净精算损失的摊销1 | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他综合收入项目的税收支出 | | (2) | | | — | | | (2) | |
本期其他综合收益净额 | | 3 | | | — | | | 3 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | $ | (419) | | | $ | — | | | $ | (419) | |
1这些累积的综合损失成分包含在定期净福利成本的计算中。见附注11:雇员养老金和其他退休后福利。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,从累计其他综合亏损中重新分类的金额计入股东权益的税收支出为美元2百万和美元1分别是百万。
5. 每股收益
普通股基本收益和摊薄后每股收益的计算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 2024 | | 2023 | | | | |
净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | | | | | |
| | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | | 39.5 | | | 39.9 | | | | | |
股票奖励的净稀释效应 | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
摊薄加权平均已发行普通股 | | 39.5 | | | 39.9 | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益-基本 | | $ | 3.87 | | | $ | 3.23 | | | | | |
每股收益——摊薄 | | $ | 3.87 | | | $ | 3.23 | | | | | |
根据库存股法,公司在上述摊薄后的股票金额中排除了以下因素的影响 0.4百万股限制性绩效股权(“RPSR”)以及 0.1百万份限制性股票权利(“RSR”) 三个月已结束2024 年 3 月 31 日,以及 0.5百万 截至三个月的 RPSR 2023年3月31日。
6. 收入
收入分解
下表以与公司应申报的细分市场披露相一致的方式分列了以下类别的收入:产品与服务类型、客户类型、合同类型和主要项目。该公司认为,这种分解水平为投资者提供了评估公司财务业绩的信息,并为公司提供了资本筹集信息
以最适当的方式做出分配决定。有关公司合同的更多信息,请参阅公司2023年10-K表年度报告第二部分第7项中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
下表按分类列示收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月 |
(百万美元) | | 英格尔斯 | | 纽波特新闻 | | 任务科技 | | 分段间淘汰赛 | | 总计 |
收入类型 | | | | | | | | | | |
产品销售 | | $ | 586 | | | $ | 1,176 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 1,787 | |
服务收入 | | 67 | | | 257 | | | 694 | | | — | | | 1,018 | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 31 | | | (34) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 655 | | | $ | 1,434 | | | $ | 750 | | | $ | (34) | | | $ | 2,805 | |
客户类型 | | | | | | | | | | |
联邦 | | $ | 653 | | | $ | 1,433 | | | $ | 717 | | | $ | — | | | $ | 2,803 | |
商用 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 31 | | | (34) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 655 | | | $ | 1,434 | | | $ | 750 | | | $ | (34) | | | $ | 2,805 | |
合同类型 | | | | | | | | | | |
固定的固定价格 | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 85 | |
固定价格激励 | | 586 | | | 788 | | | 2 | | | — | | | 1,376 | |
成本类型 | | 66 | | | 643 | | | 593 | | | — | | | 1,302 | |
时间和材料 | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 31 | | | (34) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 655 | | | $ | 1,434 | | | $ | 750 | | | $ | (34) | | | $ | 2,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三个月 |
(百万美元) | | 英格尔斯 | | 纽波特新闻 | | 任务科技 | | 分段间淘汰赛 | | 总计 |
收入类型 | | | | | | | | | | |
产品销售 | | $ | 534 | | | $ | 1,271 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 1,829 | |
服务收入 | | 41 | | | 234 | | | 570 | | | — | | | 845 | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 30 | | | (33) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 577 | | | $ | 1,506 | | | $ | 624 | | | $ | (33) | | | $ | 2,674 | |
客户类型 | | | | | | | | | | |
联邦 | | $ | 575 | | | $ | 1,505 | | | $ | 581 | | | $ | — | | | $ | 2,661 | |
商用 | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 30 | | | (33) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 577 | | | $ | 1,506 | | | $ | 624 | | | $ | (33) | | | $ | 2,674 | |
合同类型 | | | | | | | | | | |
固定的固定价格 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | 77 | |
固定价格激励 | | 533 | | | 829 | | | — | | | — | | | 1,362 | |
成本类型 | | 40 | | | 676 | | | 467 | | | — | | | 1,183 | |
时间和材料 | | — | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
分段间 | | 2 | | | 1 | | | 30 | | | (33) | | | — | |
销售和服务收入 | | $ | 577 | | | $ | 1,506 | | | $ | 624 | | | $ | (33) | | | $ | 2,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | | | |
主要节目 | | | | | | | | |
两栖攻击舰 | | $ | 352 | | | $ | 323 | | | | | |
水面战斗人员和海岸警卫队切割机 | | 300 | | | 253 | | | | | |
其他 | | 3 | | | 1 | | | | | |
英格尔总数 | | 655 | | | 577 | | | | | |
航空母舰 | | 792 | | | 837 | | | | | |
潜艇 | | 516 | | | 540 | | | | | |
其他 | | 126 | | | 129 | | | | | |
纽波特新闻总计 | | 1,434 | | | 1,506 | | | | | |
C5ISR、CEW&S、LVC | | 626 | | | 518 | | | | | |
其他 | | 124 | | | 106 | | | | | |
任务技术总计 | | 750 | | | 624 | | | | | |
分段间淘汰 | | (34) | | | (33) | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 2,805 | | | $ | 2,674 | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日,该公司有 $48.4十亿美元的剩余履约义务。该公司预计将确认大约 40到2025年,其剩余绩效义务作为收入的百分比,另加 30到2027年的百分比,之后的余额。
累计补贴收入调整
下表显示了净累计补增收入调整对营业收入和摊薄后每股收益的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
(百万美元,每股金额除外) | | 2024 | | 2023 | | | | |
对营业收入的影响 | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | | | |
对摊薄后每股收益的影响 | | $ | 0.03 | | | $ | 0.17 | | | | | |
在截至2024年3月31日的三个月中,没有对公司未经审计的简明合并运营报表和综合收益报表进行任何有利的累计补贴收入调整。在截至2024年3月31日的三个月中,对公司未经审计的简明合并运营报表和综合收益报表而言,没有任何个人不利的累计补贴收入调整是实质性的。
截至2023年3月31日的三个月的累计补贴收入调整包括对美元的有利调整15该公司纽波特新闻板块的合同为百万美元,该板块的摊薄后每股收益增加了美元0.30。截至2023年3月31日的三个月的累计补贴收入调整包括不利的美元调整14该公司纽波特新闻板块的合同为百万美元,该板块的摊薄后每股收益减少了美元0.28.
合约余额
公司在每个报告期结束时逐份报告净合约资产或合同负债状况的合同余额。 净合约资产构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
合同资产 | | $ | 1,661 | | | $ | 1,537 | |
合同负债 | | 936 | | | 1,063 | |
净合约资产 | | $ | 725 | | | $ | 474 | |
该公司的净合约资产增加了 $251从2023年12月31日到2024年3月31日为百万美元,这主要是由于与某些美国海军合同收入相关的合同资产的增加。在截至2024年3月31日的三个月中,公司确认的收入为美元641截至2023年12月31日,与其合同负债相关的数百万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,公司确认的收入为美元551截至2022年12月31日,与其合同负债相关的数百万美元。
7. 区段信息
下表显示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的分部业绩: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | | | |
销售和服务收入 | | | | | | | | |
英格尔斯 | | $ | 655 | | | $ | 577 | | | | | |
纽波特新闻 | | 1,434 | | | 1,506 | | | | | |
任务科技 | | 750 | | | 624 | | | | | |
分段间淘汰 | | (34) | | | (33) | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 2,805 | | | $ | 2,674 | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | |
英格尔斯 | | $ | 60 | | | $ | 55 | | | | | |
纽波特新闻 | | 82 | | | 84 | | | | | |
任务科技 | | 28 | | | 17 | | | | | |
分部营业收入 | | 170 | | | 156 | | | | | |
影响营业收入的非细分市场因素 | | | | | | | | |
运营 FAS/CAS 调整 | | (17) | | | (19) | | | | | |
非现行州所得税 | | 1 | | | 4 | | | | | |
营业收入 | | $ | 154 | | | $ | 141 | | | | | |
运营 FAS/CAS 调整-运营FAS/CAS调整代表了根据美国公认会计准则(“FAS”)确定的养老金和其他退休后福利计划支出的服务成本部分与根据美国政府成本会计准则(“CAS”)确定的养老金和其他退休后福利计划支出之间的差额。
下表按细分市场列出了公司的资产: | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | | |
英格尔斯 | | $ | 1,674 | | | $ | 1,619 | |
纽波特新闻 | | 4,846 | | | 4,612 | |
任务科技 | | 3,219 | | | 3,161 | |
企业 | | 1,428 | | | 1,823 | |
总资产 | | $ | 11,167 | | | $ | 11,215 | |
8. 所得税
该公司的收益主要来自国内,截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,其运营收益的有效所得税税率为 16.8% 和 20.9分别为%。较低的有效税率与截至2024年3月31日的三个月中21%的联邦法定企业所得税税率不同,这主要是由于与股票奖励结算活动相关的研发税收抵免和所得税优惠。
公司未确认的税收优惠增加了美元2期间的百万 三个月已结束 2024 年 3 月 31 日。截至2024年3月31日,公司未确认的税收优惠的估计金额,不包括利息和
罚款,负债为美元100百万。假设这些税收状况得以维持,美元将逆转78应计金额中的百万美元将对公司未来时期的有效联邦所得税税率产生有利影响。
公司将与未确认的税收优惠相关的利息和罚款视为所得税支出。在截至2024年3月31日的三个月中,上述未确认的税收优惠产生的利息使所得税支出增加了美元1百万。
非流动州所得税包括递延州所得税,它反映了递延州所得税资产和负债的变化,以及与相关时期未确认的州税收优惠变化相关的税收支出或收益。这些金额记录在营业收入中。本期州所得税支出记入合同成本,并包含在分部营业收入中的销售和服务收入成本中。
9. 调查、索赔和诉讼
公司参与各种法院和行政机构的法律诉讼,并定期接受政府的审查、询问和调查。根据财务会计准则委员会会计准则编纂450—— “意外开支”,当调查、索赔和诉讼相关的损失金额很可能且可以合理估计时,且仅限于此,公司应计与调查、索赔和诉讼相关的损失。解决此类调查、索赔和诉讼可能产生的实际损失可能高于或低于应计金额。公司还就合理可能造成重大损失但由于不太可能发生重大损失而未累积储备金的事项提供了脚注披露。
反垄断投诉-2023年10月6日,美国弗吉尼亚东区地方法院对该公司和其他被告提起集体反垄断诉讼。该诉讼将几家HII公司和其他公司列为被告。点名的原告普遍声称,被告公司遵守了 “君子协议”,禁止任何被告积极从其他被告那里招募海军工程师。该申诉寻求集体认证、三倍赔偿以及原告有权获得的任何其他救济。地区法院于2024年4月驳回了对所有被告的诉讼。
COVID 保险索赔- 2020 年 9 月,该公司对以下内容提起申诉 32再保险公司向佛蒙特州高等法院富兰克林分院寻求判决,宣布公司的业务中断和其他与 COVID-19 相关的损失由公司的财产保险计划承保。该公司还对以下人提起了仲裁程序 六其他寻求类似救济的再保险公司。2021年7月,佛蒙特州法院批准了再保险公司对诉状作出判决的动议,这将结束该公司的索赔。该公司就该裁决向佛蒙特州最高法院提出上诉,佛蒙特州最高法院于2022年9月推翻了下级法院的裁决并将其发回重审,允许该公司的索赔继续进行。对于这个问题的最终解决,无法提供任何保证。
美国政府的调查和索赔-美国政府各部门和机构有权调查公司的各种交易和业务,此类调查的结果可能会导致行政、民事或刑事诉讼,其最终结果可能是罚款、罚款、还款或赔偿、三倍或其他损害赔偿。美国政府法规规定,针对承包商的某些调查结果也可能导致暂停或取消未来的美国政府合同或失去出口特权。由于公司依赖政府合同,任何暂停或取消资格都将对公司产生重大影响。
石棉相关索赔-HII及其前身利益相关者是长期以来在全国各个司法管辖区提起的一系列案件的被告,这些案件中,前任和现任雇员以及各种第三方指控在HII场所或与之相关的场所或在HII建造或维修的船舶上工作时接触了含石棉的材料。在某些情况下,可以为公司的负债提供部分或全部保险。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,解决这些案件的费用无论个人还是总体上都不大。公司对石棉相关负债的估计存在不确定性,因为此类负债受到许多本质上难以预测的变量的影响。尽管该公司认为,当前案件的最终解决不会对其简明的合并财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响,但它无法预测可能会提出哪些新的或修订后的索赔或诉讼,也无法预测可能曝光哪些信息,因此无法保证石棉相关诉讼的最终结果。
公司是正常业务过程中出现的其他各种索赔、法律诉讼和调查的当事方,包括可能导致涉及公司的行政、民事或刑事诉讼的美国政府调查。该公司是美国政府的承包商,因此此类诉讼可能包括针对该公司的虚假索赔法指控。尽管公司认为这些其他索赔、法律诉讼和调查的解决不会对其简明的合并财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响,但公司无法预测会提出哪些新的或修订后的索赔或诉讼,也无法预测可能曝光哪些信息,因此无法对这些问题的最终结果做出保证。
10. 承付款和意外开支
合同履行突发事件 -合同利润率可能包括对客户和公司未达成协议的事项的收入估计,例如谈判过程中的和解、合同变更、索赔以及对意外合同成本进行公平调整的请求。这些估算基于管理层对潜在因果事件和情况的最佳评估,并根据合同权利和与客户成功谈判的可能性确认预期的恢复程度。该公司认为,其未付的客户结算将在不对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的情况下得到解决。
环境问题 -完成环境修复的估计成本是在公司将来很可能为解决当前或以前拥有或租赁的运营设施,或者环境保护署指定为潜在责任方或其他环境机构以类似方式指定的场地的环境状况而承担此类费用时,应计入完成环境修复的估计成本,相关成本可以由管理层估算。这些应计费用不包括与环境问题相关的任何诉讼费用,也不包括记作资产报废义务的金额。管理层估计,截至2024年3月31日,未来环境修复的可能可估成本并不大。尽管管理层无法预测随着补救进展或公司承担的额外补救义务而获得的新信息是否会对预计的应计负债产生重大影响,但管理层认为未来的补救支出不会对公司的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
财务安排 -在正常业务过程中,HII使用商业银行发行的信用证来支持某些租赁、保险单和合同履行义务,以及保险公司发行的担保债券,主要用于支持公司的自保员工补偿计划。截至 2024 年 3 月 31 日,该公司有 $12百万已签发但未开具的信用证和美元360百万未偿还的担保债券。
美国政府的索赔-美国政府会不时向公司通报与公司先前发生的费用有关的潜在索赔、不准的费用和罚款,但美国政府不同意这些索赔、不允许的费用和罚款。当提交此类初步调查结果时,公司和美国政府代表将进行讨论,公司据此评估索赔的是非曲直并评估质疑金额。尽管公司认为这些问题的解决不会对其合并财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响,但它无法预测这些问题的最终结果。
其他事项- 自2023年1月以来,该公司一直在与Mission Technologies的一位客户进行谈判,以解决与制造合同有关的问题,双方达成了解决此事的协议。公司记录了与合同相关的损失,这些损失对公司的合并财务状况、经营业绩或现金流无关紧要。
该公司此前曾披露过有关某些用于制造的钢板腐蚀程度的问题 弗里德曼(NSC 11)。公司对与客户解决问题的期望包含在合同成本和利润估算中。这些估计包括管理层对潜在因果事件、合同权利以及成功解决客户问题的可能性的最佳评估。公司预计此事的最终解决不会对公司的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
集体谈判协议-在公司的超过 44,000员工,大约 45% 总共被覆盖 九集体谈判协议和 一场地稳定协议。该公司认为其与员工的关系令人满意。
11. 雇员养老金和其他退休后福利
公司为符合条件的员工提供固定福利养老金计划、固定缴款福利计划和其他退休后福利计划。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,公司的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 | | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
定期福利净成本的组成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | | | | | |
利息成本 | | 80 | | | 86 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | |
计划资产的预期回报率 | | (134) | | | (132) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
先前服务成本的摊销(信用) | | 4 | | | 4 | | | (1) | | | (1) | | | | | | | | | |
净精算亏损(收益)的摊销 | | 5 | | | 4 | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期福利(收入)成本 | | $ | (18) | | | $ | (10) | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | | | | | | | |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,公司向其固定福利养老金计划和其他退休后福利计划缴纳了以下款项: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 |
养老金计划 | | | | |
| | | | |
自由裁量的 | | | | |
合格 | | $ | — | | | $ | — | |
不合格 | | 3 | | | 2 | |
其他福利计划 | | 7 | | | 8 | |
捐款总额 | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
截至2024年3月31日,公司预计2024年不会再向其合格固定福利养老金计划缴纳大量现金。
12. 股票补偿计划
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,公司发布了以下新的股票奖励:
限制性绩效股票权利 -在截至2024年3月31日的三个月中,公司拨款约为 0.1百万建议零售价,加权平均股价为 $288.33。这些权利须在2026年12月31日悬崖归属。在截至2023年3月31日的三个月中,公司拨款约为 0.1百万建议零售价,加权平均股价为 $215.20。这些权利须在2025年12月31日悬崖归属。所有RPSR都要视各自的归属期结束时实现基于绩效的目标而定,最终将在两者之间归属 0% 和 200授予日期价值的百分比。
限制性股票权利 -在截至2024年3月31日的三个月中,公司拨款约为 0.1百万卢比的薪酬,加权平均股价为 $288.33。这些权利在授予日的第一、二和三周年之际分别赋予33 1/ 3%。在截至2023年3月31日的三个月中,没有向RSR发放任何补偿。
保留限制性股票权利 -向关键员工发放留存量奖励主要是为了确保业务连续性。在截至2024年3月31日的三个月中,公司拨款约为 1,200按加权平均股价$保留RSR288.53,悬崖自授予之日起一到两年的授权。在截至2023年3月31日的三个月中,公司拨款约为 5,000按加权平均股价$保留RSR211.66,悬崖自授予之日起两到三年内归属。
公司还从员工那里获得了股票奖励的转让,以履行在此期间与股票奖励归属相关的预扣税义务。由于股票奖励是交还股票以代替现金来偿还纳税义务,而且股票没有发行,因此公司不将这些转账记作库存股。
下表汇总了截至2024年3月31日公司未偿还股票奖励的状况: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票奖励 (以千计) | | 加权平均值 赠款日期博览会 价值 | | 剩余合同期限的加权平均值 (以年为单位) |
股票奖励总数 | | 545 | | | $ | 221.58 | | | 1.4 |
补偿费用
公司根据发放给公司员工和非雇员董事会成员的奖励的价值记录了股票薪酬 $14百万和美元12截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。
公司记录了与股票奖励相关的税收优惠3百万和美元2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。公司确认了与发行股票相关的税收优惠,以结算股票奖励 $8百万和美元3截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。
未确认的薪酬费用
截至 2024 年 3 月 31 日,该公司有 $21与2024年、2023年和2022年发放的RSR相关的数百万笔未确认的薪酬支出,将在大约的加权平均期内予以确认 1.8年,和 $512024 年、2023 年和 2022 年发放的与 RPSR 相关的数百万笔未确认的薪酬支出,将在加权平均期内予以确认 1.6年份。
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们的业务
亨廷顿英格尔斯工业公司(“HII”、“我们” 或 “我们的”)是一家全球性的全域防御合作伙伴,致力于建造和交付世界上最强大、最可存活的海军舰艇和技术,以保护美国的海洋、天空、陆地、太空和网络。一个多世纪以来,我们在密西西比州的英格尔斯造船部门(“英格尔斯”)和弗吉尼亚州的纽波特纽斯造船部门(“纽波特新闻”)建造的舰艇等级比任何其他美国海军造船厂都要多,使我们成为美国最大的造船厂。我们的使命技术部门开发综合技术解决方案和产品,以支持当今互联的全域力量。我们总部位于弗吉尼亚州纽波特纽斯,在国内和国际上雇用了超过44,000名员工。
我们与美国政府开展大部分业务,主要是国防部(“DoD”)。作为主承包商、主要分包商、团队成员或合作伙伴,我们参与了许多高度优先的美国国防计划。Ingalls 包括我们的非核船舶设计、建造、维修和维护业务。Newport News包括我们所有的核动力船设计、建造、大修、加油以及维修和维护业务。我们的任务技术部门提供广泛的服务和产品,包括指挥、控制、计算机、通信、网络、情报、监视和侦察(“C5ISR”)系统和行动;人工智能和机器学习在战场决策中的应用;
防御和进攻性网络空间战略和电子战;无人驾驶自主系统;实时、虚拟和建设性训练解决方案(“LVC”);舰队维持;以及关键核行动。
以下讨论应与本10-Q表季度报告以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告(我们的 “2023年10-K表年度报告”)中包含的未经审计的简明合并财务报表一起阅读。
商业环境
我们继续看到经济、行业和公司的不确定性,客户和供应商面临挑战、劳动力短缺、供应链挑战和通货膨胀等影响。
国防开支环境-2024财年的《国防授权法》(“NDAA”)于2023年12月定稿,2024财年的预算周期以2024年《进一步合并拨款法》(“法案”)于2024年3月23日颁布而告终。最终防御拨款广泛支持造船计划,包括为两项计划提供资金 阿利·伯克级 (DDG 51) 驱逐舰,两架 弗吉尼亚州级(SSN 774)攻击潜艇和一艘攻击潜艇 哥伦比亚级(SSBN 826)弹道潜艇。此外,拨款措施为 LPD-33 的预先采购(“AP”)提供了5亿美元的资金,为2025财年的第三台 DDG-51 提供了额外的美联社资金,并为 福特CVN 78 级(CVN 78)核航空母舰计划。该法还为潜艇工业基地和大型水面作战船厂基础设施提供资金,并授权海军签订一项为期多年的采购合同 弗吉尼亚州级潜艇(SSN 774)。
总统于2024年3月11日提交了2025财年预算申请,目前正由国会审议。预算请求反映了对造船业的持续投资,为两笔资金提供了资金 阿利·伯克级(DDG 51)水面战斗人员,一个 圣安东尼奥LPD 17 级(LPD 17)两栖战舰和主方块 VI 弗吉尼亚州级潜艇(SSN 774),拟作为多年期采购执行。此外,预算请求继续为以下项目提供资金 福特级(CVN 78)核航空母舰以及为美国航空母舰加油和复杂大修提供全额资金的三年中的第一年 哈里·S·杜鲁门(CVN 75)。预算请求继续投资潜艇工业基础以及下一代大型水面战斗机(DDG(X))和核潜艇(SSN(X))的研究和开发。
全球地缘政治和经济环境-全球地缘政治和经济环境继续受到不确定性、地缘政治紧张局势加剧和不稳定的影响。地缘政治关系继续发生变化,美国及其盟国面临的全球安全环境包括来自国家和非国家行为者的威胁,包括主要的全球大国和恐怖组织、新出现的核紧张局势、不同的地区安全问题和政治不稳定。这些全球威胁持续存在于从海底到太空再到网络的所有领域,而国防产品、服务和解决方案的全球市场是由这些复杂且不断变化的安全挑战推动的。我们当前的运营环境存在于更广泛的政治和社会经济优先事项背景下,除其他外,反映了围绕地缘政治紧张局势、金融市场波动、通货膨胀和充满挑战的劳动力市场的持续影响和不确定性。
有关我们业务环境的更多信息,请参阅《2023年10-K表年度报告》第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 下的 “业务环境” 下的讨论。
关键会计政策、估计和判断
正如我们在2023年10-K表年度报告中讨论的那样,我们认为与以下事项相关的政策是重要的会计政策和估计:
•收入确认;
•与退休相关的福利计划;以及
•工人补偿。
截至2024年3月31日,自2023年12月31日以来,上述关键会计政策、估计和判断没有发生实质性变化。
计划描述
为方便起见,本节的 “项目词汇表” 中包含了本10-Q表季度报告中讨论的某些计划的简要说明。
合并经营业绩
下表列出了部分财务摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 2,805 | | | $ | 2,674 | | | $ | 131 | | | 5 | % | | | | | | | | |
产品销售成本和服务收入 | | 2,430 | | | 2,324 | | | 106 | | | 5 | % | | | | | | | | |
运营投资收入,净额 | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | % | | | | | | | | |
其他收入和收益(亏损),净额 | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | % | | | | | | | | |
一般和管理费用 | | 232 | | | 220 | | | 12 | | | 5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | 154 | | | 141 | | | 13 | | | 9 | % | | | | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (21) | | | (24) | | | 3 | | | 13 | % | | | | | | | | |
非营业退休金 | | 44 | | | 37 | | | 7 | | | 19 | % | | | | | | | | |
其他,净额 | | 7 | | | 9 | | | (2) | | | (22) | % | | | | | | | | |
联邦和外国所得税 | | 31 | | | 34 | | | (3) | | | (9) | % | | | | | | | | |
净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | | | $ | 24 | | | 19 | % | | | | | | | | |
运营绩效评估和报告
我们使用下述财务衡量标准,根据我们在个别合同和计划中的业绩来管理和评估我们的业务业绩,同时考虑本节中提及的关键会计政策、估计和判断。我们的长期合约投资组合在很大程度上是灵活定价的。因此,销售额往往会随着我们庞大的活跃合约组合的成本而波动,营业收入是衡量经营业绩的关键指标。根据管理我们与美国政府业务的FAR规则,大多数类型的成本都是允许的,我们不像关注合同总成本那样关注个人成本分组,例如销售成本或一般和管理费用,而合同总成本是决定合同营业收入的关键因素。因此,在评估我们的经营业绩时,我们主要考虑销售和服务收入的变化以及营业收入,包括合同财务估算变动以及根据公认会计原则使用累积补会计方法导致的营业收入重大变化的影响。这种方法符合我们合同的长期生命周期,因为管理层通过关注净销售额和营业利润来评估每份合同的投标,并以类似的方式监督合同完成期间的业绩。因此,我们对业务板块业绩的讨论侧重于净销售额和营业利润,这与我们的业务管理方法一致。
销售和服务收入
各期收入反映了新合同和现行合同的业绩。销售和服务的变化
收入通常以数量表示。除非另有说明,否则体积通常指
由于生产活动水平、交付率或服务的变化而导致报告的收入增加(或减少)
个人合约的等级。交易量变化通常会带来相应的收入变化,具体取决于
特定合约的利润率。
截至2024年3月31日的三个月,销售和服务收入与2023年同期相比增长了1.31亿美元,增长了5%,这主要是由于Mission Technologies的销量增加。
销售成本和服务收入
产品销售和服务收入的销售成本包括材料、人工和分包成本,以及间接成本的分配。我们在合同层面管理成本的类型和金额,这是我们在合同完成时估算总成本的基础。我们的分析描述了因多份合同中特定成本要素的变化而导致的经营业绩的异常波动。
有关产品销售和服务收入的销售成本的详细信息,请参阅本节中的 “分部经营业绩” 和 “产品和服务收入及成本分析”。
运营投资收入,净额
我们的运营投资活动与持有投资的板块的运营密切相关。因此,我们将与权益法投资收益相关的收入记录在营业收入中。
有关运营投资收入的详细信息,请参阅本节中的 “分部经营业绩”。
一般和管理费用
根据行业惯例和管理政府合同成本会计要求的法规,大多数一般和管理费用被视为政府合同的允许和可分配成本。这些费用系统地分配给正在进行的合同,合同履行因素将这一成本部分列为成本要素。
的一般和管理费用 三个月已结束2024年3月31日,较2023年同期增加了1200万美元,这主要是由于管理费用增加。
营业收入
我们将营业收入视为评估经营业绩的重要衡量标准,根据行业惯例,我们将营业收入定义为收入减去产生收入的相关成本以及一般和管理费用。
我们在内部参照 “分部营业收入” 管理业务,分部营业收入定义为运营FAS/CAS调整前的营业收入和非当期州所得税,两者均不影响合同履行。根据GAAP,分部营业收入不是公认的衡量标准。在分析我们的经营业绩时,投资者应在营业收入或根据公认会计原则列报的任何其他业绩指标之外使用分部营业收入,而不是作为替代方案。这是我们用来评估核心运营绩效的衡量标准。我们认为,分部营业收入反映了查看我们运营各个方面的另一种方式,从我们的GAAP业绩来看,可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。我们认为,该指标已被投资者使用,是衡量我们业绩的有用指标。由于并非所有公司都使用相同的计算方法,因此我们对分部营业收入的列报可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。请参阅
本节中的 “分部经营业绩”,了解与分部营业收入以及每个细分市场内的活动相关的详细信息。
下表将营业收入与分部营业收入进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 154 | | | $ | 141 | | | $ | 13 | | | 9 | % | | | | | | | | |
运营 FAS/CAS 调整 | | 17 | | | 19 | | | (2) | | | (11) | % | | | | | | | | |
非现行州所得税 | | (1) | | | (4) | | | 3 | | | 75 | % | | | | | | | | |
分部营业收入 | | $ | 170 | | | $ | 156 | | | $ | 14 | | | 9 | % | | | | | | | | |
FAS/CAS 调整和运营 FAS/CAS 调整
FAS/CAS调整反映了根据美国公认会计准则(“FAS”)确定的养老金和其他退休后福利支出与根据美国政府成本会计准则(“CAS”)包含在分部营业收入中的这些项目的支出之间的差额。运营财务报告/CAS调整不包括净定期福利成本的以下组成部分:利息成本、计划资产的预期回报率、先前服务成本(信贷)和精算损失(收益)的摊销以及结算和削减影响。
FAS/CAS运营调整的组成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
FAS 的好处 | | $ | 16 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | 100 | % | | | | | | | | |
CAS 成本 | | 11 | | | 10 | | | 1 | | | 10 | % | | | | | | | | |
FAS/CAS 调整 | | 27 | | | 18 | | | 9 | | | 50 | % | | | | | | | | |
非营业退休金 | | (44) | | | (37) | | | (7) | | | (19) | % | | | | | | | | |
运营 FAS/CAS 调整费用 | | $ | (17) | | | $ | (19) | | | $ | 2 | | | 11 | % | | | | | | | | |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,FAS/CAS运营调整的净支出分别为1,700万美元和1,900万美元。这种有利的变化主要是由人口假设推动的,但被FAS下较低的利率所抵消。
非现行州所得税
非流动州所得税包括递延州所得税,它反映了递延州税收资产和负债的变化,以及与相关时期州未确认的税收优惠变化相关的税收支出或收益。这些金额记录在营业收入中。本期州所得税支出记入合同成本,并包含在分部营业收入中的销售和服务收入成本中。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,非本州所得税优惠分别为100万美元和400万美元。这种不利的变化是由递延州所得税支出的增加推动的,这主要归因于净资本化研发支出的变化以及出于税收目的获得长期合同收入的时机。
分部经营业绩
我们对业务板块业绩的讨论侧重于销售和服务收入以及营业收入,
与我们的业务管理方法一致。我们分为三个可报告的细分市场:英格尔斯、纽波特新闻和任务技术。
下表显示了该细分市场的经营业绩: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
英格尔斯 | | $ | 655 | | | $ | 577 | | | $ | 78 | | | 14 | % | | | | | | | | |
纽波特新闻 | | 1,434 | | | 1,506 | | | (72) | | | (5) | % | | | | | | | | |
任务科技 | | 750 | | | 624 | | | 126 | | | 20 | % | | | | | | | | |
分段间淘汰 | | (34) | | | (33) | | | (1) | | | (3) | % | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 2,805 | | | $ | 2,674 | | | $ | 131 | | | 5 | % | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
英格尔斯 | | $ | 60 | | | $ | 55 | | | $ | 5 | | | 9 | % | | | | | | | | |
纽波特新闻 | | 82 | | | 84 | | | (2) | | | (2) | % | | | | | | | | |
任务科技 | | 28 | | | 17 | | | 11 | | | 65 | % | | | | | | | | |
分部营业收入 | | 170 | | | 156 | | | 14 | | | 9 | % | | | | | | | | |
影响营业收入的非细分市场因素 | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营 FAS/CAS 调整 | | (17) | | | (19) | | | 2 | | | 11 | % | | | | | | | | |
非现行州所得税 | | 1 | | | 4 | | | (3) | | | (75) | % | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 154 | | | $ | 141 | | | $ | 13 | | | 9 | % | | | | | | | | |
分部营业收入
分部营业收入反映了分部内合同的总体业绩结果。该衡量标准中不包括某些与合同履行没有直接关系的成本,例如运营财务报告/CAS调整和非现行州所得税。分部营业收入的变化通常以交易量(如上所述)或业绩来表示。业绩是指合同利润率的变化。这些变化通常涉及与修订合同完工时估计成本(“EAC”)相关的利润确认,这反映了该合同经营业绩的改善或恶化。在记录EAC变动时,营业收入变动是按累计迄今为止计算的。细分市场的营业收入还可能受到合同履行、员工停工的影响、飓风等自然灾害的影响、与客户解决争议项目、保险收益的回收以及其他离散事件等因素的影响。在长期合同完成时,任何最初估计的未产生的成本或未充分利用的储备金,例如保修储备金,也可能影响合同收益。如果发生此类物品且影响严重,则另行说明。
净累计补缴收入调整
对于 三个月已结束 2024年3月31日和2023年3月31日,有利和不利的累计补贴收入调整如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
| | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | | | |
总体利好调整 | | $ | 55 | | | $ | 64 | | | | | |
总的不利调整 | | (53) | | | (55) | | | | | |
净调整数 | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | | | |
对于 三个月已结束 2024年3月31日和2023年3月31日,按细分市场划分的净累计补增收入调整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | |
| | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | | | |
英格尔斯 | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | | | |
纽波特新闻 | | (12) | | | (9) | | | | | |
任务科技 | | 1 | | | 4 | | | | | |
净调整数 | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | | | |
英格尔斯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 655 | | | $ | 577 | | | $ | 78 | | | 14 | % | | | | | | | | |
分部营业收入 | | 60 | | | 55 | | | 5 | | | 9 | % | | | | | | | | |
占细分市场销售额的百分比 | | 9.2 | % | | 9.5 | % | | | | | | | | | | | | |
销售和服务收入
截至2024年3月31日的三个月,英格尔的收入,包括分部间销售在内,比2023年同期增长了7800万美元,增长了14%,这主要是由水面战斗机和两栖攻击舰销量的增加所推动的,但部分被海上战斗机和两栖攻击舰销量的减少所抵消 传奇 国家安全切割机(“NSC”)级计划。
分部营业收入
截至2024年3月31日的三个月,英格尔斯分部的营业收入为6000万美元,而2023年同期该细分市场的营业收入为5,500万美元。增长主要是由上述数量的变化推动的。
纽波特新闻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 1,434 | | | $ | 1,506 | | | $ | (72) | | | (5) | % | | | | | | | | |
分部营业收入 | | 82 | | | 84 | | | (2) | | | (2) | % | | | | | | | | |
占细分市场销售额的百分比 | | 5.7 | % | | 5.6 | % | | | | | | | | | | | | |
销售和服务收入
截至2024年3月31日的三个月,纽波特新闻的收入,包括分段间销售,较2023年同期下降了7200万美元,下降了5%,这主要是由于航空母舰和美国的销量减少所致 弗吉尼亚州级潜艇计划(SSN 774)。
分部营业收入
截至2024年3月31日的三个月,纽波特新闻板块的营业收入为8200万美元,而2023年同期该分部的营业收入为8400万美元。下降的主要原因是上述数量的变化。
任务科技 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | | | | | |
| | | 2024 年与 2023 | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | | | | | | | |
销售和服务收入 | | $ | 750 | | | $ | 624 | | | $ | 126 | | | 20 | % | | | | | | | | |
分部营业收入 | | 28 | | | 17 | | | 11 | | | 65 | % | | | | | | | | |
占细分市场销售额的百分比 | | 3.7 | % | | 2.7 | % | | | | | | | | | | | | |
销售和服务收入
截至2024年3月31日的三个月,Mission Technologies的收入,包括分部间销售额,较2023年同期增长了1.26亿美元,增长了20%,这主要是由于 C5ISR 以及网络、电子战和太空(“CEW&S”)的销量增加。
分部营业收入
截至2024年3月31日的三个月,Mission Technologies板块的营业收入为2,800万美元,而2023年同期该分部的营业收入为1,700万美元。增长主要是由上述销量的增加所推动的。
产品和服务收入和成本分析
下表按产品和服务显示了细分市场的销售和服务收入以及细分市场的销售成本和服务收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 销售和服务收入 | | 产品销售和服务收入的分部成本 |
(百万美元) | | 三个月已结束 3 月 31 日 | | 2024 年与 2023 | | 三个月已结束 3 月 31 日 | | 2024 年与 2023 |
细分信息 | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | 百分比 |
英格尔斯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品 | | $ | 586 | | | $ | 534 | | | $ | 52 | | | 10 | % | | $ | 491 | | | $ | 440 | | | $ | 51 | | | 12 | % |
服务 | | 67 | | | 41 | | | 26 | | | 63 | % | | 58 | | | 34 | | | 24 | | | 71 | % |
分段间 | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | % | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | % |
英格尔总数 | | 655 | | | 577 | | | 78 | | | 14 | % | | 551 | | | 476 | | | 75 | | | 16 | % |
纽波特新闻 | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品 | | 1,176 | | | 1,271 | | | (95) | | | (7) | % | | 1,001 | | | 1,092 | | | (91) | | | (8) | % |
服务 | | 257 | | | 234 | | | 23 | | | 10 | % | | 212 | | | 198 | | | 14 | | | 7 | % |
分段间 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % |
纽波特新闻总计 | | 1,434 | | | 1,506 | | | (72) | | | (5) | % | | 1,214 | | | 1,291 | | | (77) | | | (6) | % |
任务科技 | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品 | | 25 | | | 24 | | | 1 | | | 4 | % | | 31 | | | 20 | | | 11 | | | 55 | % |
服务 | | 694 | | | 570 | | | 124 | | | 22 | % | | 620 | | | 521 | | | 99 | | | 19 | % |
分段间 | | 31 | | | 30 | | | 1 | | | 3 | % | | 31 | | | 30 | | | 1 | | | 3 | % |
任务技术总计 | | 750 | | | 624 | | | 126 | | | 20 | % | | 682 | | | 571 | | | 111 | | | 19 | % |
分部总计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品 | | $ | 1,787 | | | $ | 1,829 | | | $ | (42) | | | (2) | % | | $ | 1,523 | | | $ | 1,552 | | | $ | (29) | | | (2) | % |
服务 | | 1,018 | | | 845 | | | 173 | | | 20 | % | | 890 | | | 753 | | | 137 | | | 18 | % |
分段总数1 | | $ | 2,805 | | | $ | 2,674 | | | $ | 131 | | | 5 | % | | $ | 2,413 | | | $ | 2,305 | | | $ | 108 | | | 5 | % |
1运营FAS/CAS调整不包括在产品销售和服务收入的分部成本中。
产品销售和分部产品销售成本
截至2024年3月31日的三个月,产品销售额比2023年同期下降了4200万美元,下降了2%,这主要是由于纽波特纽斯航空母舰的销量下降和 弗吉尼亚州级(SSN 774)潜艇计划,但因格尔斯的两栖攻击舰和水面战斗机数量的增加部分抵消了这一点。
截至2024年3月31日的三个月,细分市场的产品销售成本与2023年同期相比下降了2900万美元,下降了2%,这与上述产品销售的下降一致。
服务收入和分部服务成本收入
截至2024年3月31日的三个月,服务收入比2023年同期增加了1.73亿美元,增长了20%,这主要是由于Mission Technologies在 C5ISR 和CEW&S中的销量增加。
截至2024年3月31日的三个月,分部的服务成本收入与2023年同期相比增加了1.37亿美元,增长了18%,这与上述服务量的增加一致。
其他财务信息
利息支出
截至2024年3月31日的三个月,利息支出为2,100万美元,而2023年同期为2,400万美元。下降是由未偿长期债务较上年同期减少所致。
非经营性退休金
非营业退休金包括净定期福利成本的以下组成部分:利息成本、计划资产的预期回报率、先前服务成本(信贷)和精算损失(收益)的摊销,以及结算和削减影响。
在截至2024年3月31日的三个月中,非营业退休金为4400万美元,而2023年同期为3700万美元。这一有利的变化主要是由2023年计划资产回报率的提高所推动的。
其他,网络
其他,截至2024年3月31日的三个月,净收入为700万美元,而2023年同期的其他净收入为900万美元。下降的主要原因是未实现的投资净收益减少。
联邦和外国所得税
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,我们的运营收益的有效所得税税率为 16.8% 和 20.9分别为%。较低的有效税率与截至2024年3月31日的三个月中21%的联邦法定企业所得税税率不同,这主要是由于与股票奖励结算活动相关的研发税收抵免和所得税优惠。
积压
截至2024年3月31日和2023年12月31日,积压总量分别为484亿美元和481亿美元。待办事项总量包括资金到位的待办事项(客户根据合同承担资金义务的固定订单)和未备资金的待处理订单(客户目前未按合同承担资金义务的固定订单)。待办事项不包括未行使的合约期权和未注资的无限期交割/无限数量订单。对于没有规定合同价值的合同,待办事项仅包括客户承诺的金额。
下表按分部列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的资金到位和未着手的积压案件:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
(百万美元) | | 已资助 | | 没有资金 | | 待办事项总数 | | 已资助 | | 没有资金 | | 待办事项总数 |
英格尔斯 | | $ | 13,133 | | | $ | 2,059 | | | $ | 15,192 | | | $ | 12,546 | | | $ | 3,201 | | | $ | 15,747 | |
纽波特新闻 | | 12,132 | | | 16,075 | | | 28,207 | | | 11,890 | | | 15,349 | | | 27,239 | |
任务科技 | | 1,692 | | | 3,328 | | | 5,020 | | | 1,545 | | | 3,590 | | | 5,135 | |
待办事项总数 | | $ | 26,957 | | | $ | 21,462 | | | $ | 48,419 | | | $ | 25,981 | | | $ | 22,140 | | | $ | 48,121 | |
我们预计,截至2023年12月31日,在总积压的481亿美元中,约有22%将在2024年转换为销售额。截至2024年3月31日和2023年12月31日,美国政府的订单基本上构成了所有积压的订单。
合同奖励
在截至2024年3月31日的三个月中,新合同授予的价值为31亿美元,其中包括美国航空母舰维护和大修的奖励 博伊西(SSN 764) 以及美国海军加油和复杂大修 (“RCOH”) 的高级规划合同 哈里·S·杜鲁门(CVN 75)。
流动性和资本资源
我们力求有效地将经营业绩转化为现金,用于业务运营、实施业务战略和实现股东价值最大化。我们使用各种财务指标来为我们的资本配置策略提供信息,包括运营活动提供的净现金和自由现金流。我们认为,这些指标对投资者评估我们的财务业绩很有用。
下表汇总了经营活动提供的现金流的关键组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | 2024 年与 2023 | | |
| | | | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 | | |
净收益 | | $ | 153 | | | $ | 129 | | | $ | 24 | | | |
折旧和摊销 | | 82 | | | 89 | | | (7) | | | |
预期信贷损失准备金 | | (3) | | | — | | | (3) | | | |
基于股票的薪酬 | | 14 | | | 12 | | | 2 | | | |
| | | | | | | | |
递延所得税 | | (17) | | | (30) | | | 13 | | | |
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有价证券投资的亏损(收益) | | (8) | | | (8) | | | — | | | |
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退休人员福利 | | (27) | | | (18) | | | (9) | | | |
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增加贸易营运资金 | | (396) | | | (183) | | | (213) | | | |
用于经营活动的净现金 | | $ | (202) | | | $ | (9) | | | $ | (193) | | | |
我们历来维持由股权和债务融资混合组成的资本结构。我们有所不同
利用这两种手段来优化我们的股权回报率和进行收购。我们希望偿还我们目前的债务
在债务到期日之前,通过来自当前运营水平的内部资金和/或通过债务市场的再融资到期的债务。
现金流
我们在下面讨论我们在未经审计的简明合并现金流量报表中归类的影响截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中现金流的重大运营、投资和融资活动。
经营活动
截至2024年3月31日的三个月,用于经营活动的现金为2.02亿美元,而2023年同期用于经营活动的现金为900万美元。运营现金流的不利变化主要是由于应收账款的收款和应付账款的支付时间所推动的贸易营运资金发生了不利的变化。
根据我们目前的业务计划,我们预计,运营产生的现金加上我们当前的现金和现金等价物以及现有的借贷额度,足以偿还债务和退休人员福利计划,履行合同义务并为资本支出提供资金,为自2024年4月1日起的至少12个月内及以后的12个月期限内的资本支出提供资金。
投资活动
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金为7,100万美元,而2023年同期用于投资活动的现金为6,000万美元。投资现金的变化主要是由资本支出的增加推动的,但2023年对我们一家未合并的核能和环境合资企业的额外投资部分抵消了这一变化。
我们预计,2024年,维护和维持方面的资本支出约占年收入的1.5%至2.0%,全权资本支出约占年收入的2.5%至3.5%。我们预计,由于投资扩大造船能力,我们的资本支出将比过去几年有所增加。
融资活动
截至2024年3月31日的三个月,用于融资活动的现金为1.47亿美元,而2023年同期用于融资活动的现金为8000万美元。融资活动中使用的现金的变化主要是由于定期贷款还款额增加了1.35亿美元,普通股回购增加了5300万美元,以及某些基于股份的付款安排的员工税增加了1300万美元,但部分被我们的商业票据计划收益增加1.17亿美元和循环信贷额度借款净收益增加2200万美元所抵消。
自由现金流
自由现金流是指经营活动提供的(用于)的现金减去扣除相关赠款收益后的资本支出。自由现金流不是公认会计原则认可的衡量标准。自由现金流作为分析工具存在局限性,不应将其与衡量我们业绩的净收益或作为衡量我们流动性的经营活动提供的净现金分开或替代来考虑。我们认为,自由现金流是衡量我们投资者的重要流动性指标,因为它使他们能够深入了解我们当前和同期的业绩以及我们从持续经营中产生现金的能力。我们还使用自由现金流作为评估业务绩效的关键运营指标,并用作评估管理绩效和确定激励性薪酬的关键绩效指标。自由现金流可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。
下表将经营活动中使用的净现金与自由现金流进行了对账: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3 月 31 日 | | 2024 年与 2023 |
| | |
(百万美元) | | 2024 | | 2023 | | 美元 |
用于经营活动的净现金 | | $ | (202) | | | $ | (9) | | | $ | (193) | |
减去资本支出: | | | | | | |
资本支出增加 | | (75) | | | (43) | | | (32) | |
拨款收益用于资本支出 | | 3 | | | 3 | | | — | |
自由现金流 | | $ | (274) | | | $ | (49) | | | $ | (225) | |
截至2024年3月31日的三个月,自由现金流较2023年同期减少了2.25亿美元,这主要是由于贸易营运资本的不利变化和资本支出增加。
政府监管和监督
根据与承包商业务系统相关的法规,如果美国政府确定一个或多个此类系统存在重大缺陷,则可以减少或扣留合同付款。截至2024年3月31日和2023年3月31日,美国政府根据受这些法规约束的合同扣留的累计款项对我们的流动性或现金流并不重要。
资产负债表外安排
在正常业务过程中,我们使用商业银行发行的信用证来支持某些租赁、保险单和合同履行义务,以及保险公司发行的担保债券,主要用于支持我们的自保工伤补偿计划。截至2024年3月31日,已发行了1200万美元的信用证但尚未提取,3.6亿美元的担保债券尚未偿还。截至2024年3月31日,我们没有其他重要的资产负债表外安排。
会计准则更新
有关会计准则更新的信息,请参阅第一部分第1项中的附注3:会计准则更新。
前瞻性陈述和预测
根据1995年《私人证券诉讼改革法》,本10-Q表季度报告和我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中的陈述,以及我们可能不时作出的其他陈述,除历史事实陈述外,构成了 “前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续” 等词语以及类似的词语或短语或这些词语或短语的否定词语来识别前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的财务业绩有关,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。有许多重要因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述的预期结果存在重大差异,其中包括但不限于:
•政府和客户优先事项和要求的变化(包括政府预算限制、国防开支的变化以及客户短期和长期计划的变化);
•我们估算未来合同成本(包括通货膨胀导致的成本增加)以及有效履行合同的能力;
•采购流程和政府法规的变化以及我们遵守这些要求的能力;
•我们以可承受的生命周期成本提供产品和服务并在我们的市场中竞争的能力;
•自然和环境灾害及政治不稳定;
•我们执行战略计划的能力,包括股票回购、分红、资本支出和战略收购方面的能力;
•美国和全球的不利经济状况;
•健康流行病、流行病和类似的疫情;
•我们吸引、留住和培训合格员工的能力;
•影响全球供应的中断,包括俄罗斯和乌克兰之间以及中东持续冲突造成的中断;
•有关我们的养老金和退休人员医疗保健成本的关键估计和假设的变化;
•安全威胁,包括网络安全威胁和相关中断;以及
•此处以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的其他风险因素。
其他因素包括我们在2023年10-K表年度报告中描述的因素,包括 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “业务” 的后续10-Q季度报告中描述的因素,包括 “风险因素” 和
“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件。
可能还有其他风险和不确定性是我们目前无法预测的,或者我们目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响,我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。您不应过分依赖我们可能做出的任何前瞻性陈述。
程序词汇表
以下是本10-Q表季度报告中讨论的一些计划的简要描述。 | | | | | | | | |
节目名称 | | 计划描述 |
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航空母舰 RCOH
| | 对核动力航空母舰进行加油和复杂的大修(“RCOH”),这是在其 50 年生命周期的中期所必需的。我们 约翰·C·斯坦尼斯(CVN 74) 于 2021 年 5 月抵达纽波特纽斯开始其 RCOH,并于 USS 乔治华盛顿(CVN 73) 于 2023 年 5 月重新交付给美国海军。 |
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美国(LHA 6) 级两栖攻击舰 | | 设计和建造大型甲板两栖攻击舰,作为联合、机构间和多国海上远征部队不可分割的一部分,提供前方存在和力量投射。这个 美国级(LHA 6)舰船,以及 黄蜂级(LHD 1)舰艇,是退役的后继舰艇 塔拉瓦级舰船(LHA 1)。这个 美国LHA 6 级(LHA 6)舰艇可优化航空运营和支援能力。我们目前正在建造 布干维尔(LHA 8)和 费卢杰(哈哈 9)。2023年,我们获得了LHA 10(未命名)的长期交货期材料合同。 |
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阿利·伯克级 (DDG 51) 驱逐舰 | | 建造专为进行防空、反潜、反水面和打击行动而设计的制导导弹驱逐舰。装备宙斯盾的 阿利·伯克DDG 51 级(DDG 51)驱逐舰是美国海军的主要水面战斗机,采用变体构造,允许在建造过程中取得技术进步。我们交付了 USS 小弗兰克·彼得森(DDG 121),美国 Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG 123),以及 杰克·H·卢卡斯(DDG 125) 分别在 2021 年、2022 年和 2023 年推出。我们有合同来建造以下内容 阿利·伯克级(DDG 51)驱逐舰: 泰德·史蒂文斯(DDG 128), 耶利米·丹顿(DDG 129), 乔治 ·M· 尼尔(DDG 131),山姆·纳恩(DDG 133), 塔德·科克伦(DDG 135),约翰·雷曼 (DDG 137), 特立尼达电视台(DDG 139), 欧内斯特·埃文斯(DDG 141),以及 查尔斯·法兰西(DDG 142)。 |
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哥伦比亚 级 (SSBN 826) 潜艇 | | 设计和构造模块 哥伦比亚作为电动船的分包商(SSBN 826)级(SSBN 826)核弹道导弹潜艇(“SSBN”)。SSBN是我们国家核威慑三合一中最安全、最能存活的。 哥伦比亚级SSBN将携带全国约70%的核武库。这个 哥伦比亚CLASS(SSBN 826)计划记录在案的计划是建造12个新的SSBN来取代目前老化的SSBN 俄亥俄班级。我们与 Electric Boat 签订了合作协议,为整个系统构建模块 哥伦比亚 利用我们的 class (SSBN 826) 潜艇计划 弗吉尼亚州 等级 (SSN 774) 经验。我们已获得Electric Boat签订的集成产品和工艺开发合同,提供长期交货期的材料和提前施工,以及前两艘船的建造 哥伦比亚级(SSBN 826)潜艇计划。建造第一座 哥伦比亚级 (SSBN 826) 潜艇于 2020 年开始。2023 年,我们获得了一项奖励修改,用于延长交货期的材料和未来五艘船的预先建造。 |
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我们 杰拉尔德·福特(CVN 78) 级航空母舰 | | 的设计和建造 福特级计划,这是针对退役人员的航空母舰更换计划 企业(CVN 65) 和 尼米兹CVN 68 级(CVN 68)航空母舰。我们 杰拉尔德·福特(CVN 78),第一艘飞船 福特 级,于2017年第二季度交付给美国海军。2015 年 6 月,我们获得了一份详细设计和施工合同 约翰·肯尼迪(CVN 79),经过几年的工程设计、提前施工,并购买了交货期长的部件和材料。此外,我们还因详细设计和施工而获得奖项 企业 (CVN 80) 和 多丽丝·米勒 (CVN 81)。该类别还包括该课程的非经常性工程。预计该课程将提高作战能力,改善水手的生活质量,并降低生命周期成本。 |
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传奇class 国家安全刀具 | | 设计和建造美国海岸警卫队的国家安全切割机(“NSC”),这是美国海岸警卫队规模最大、技术最先进的切割机。国家安全委员会有能力执行海上国土安全、海上安全、自然资源保护、海上机动和国防任务。该计划计划有11艘船只,其中前十艘已经交付,并且 弗里德曼(NSC 11) 目前正在建设中。 |
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海军核支持服务 | | 向美国海军提供服务并向其提供支持,从支持海军航母和潜艇舰队的服务到美国海军训练设施的维护服务,应有尽有。海军核支持服务包括通过机动和内部能力为全球在役的美国海军核舰艇进行设计、建造、维护和处置活动。服务包括核反应堆原型的维护服务。 |
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核与环境服务 | | 通过管理和运营美国能源部场地以及安全清理全国各地的遗留废物,支持能源部(“DoE”)的国家安全使命。我们应对客户最严峻的核和环境挑战,并有能力为不断增长的商用核电站退役市场提供服务。我们参与了多家合资企业,包括纽波特纽斯核电BWXT洛斯阿拉莫斯有限责任公司(“N3B”)、任务支持和测试服务有限责任公司(“MSTS”)和萨凡纳河核能解决方案有限责任公司(“SRNS”),我们是三合会国家安全局的综合分包商。N3B获得了美国能源部/国家核安全局洛斯阿拉莫斯国家实验室的洛斯阿拉莫斯遗产清理合同。MSTS获得了内华达州国家安全基地现场管理和运营合同。SRNS在南卡罗来纳州艾肯附近的美国能源部萨凡纳河基地提供现场管理和运营。Triad在美国能源部的洛斯阿拉莫斯国家实验室提供现场管理和运营。 |
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圣安东尼o 级 (LPD 17) 两栖运输码头船 | | 设计和建造两栖运输码头,这些舰艇是用于登陆、运输和着陆部队执行各种远征作战任务的军舰,也是两栖准备小组的辅助航空平台。这个圣安东尼奥级舰艇(LPD 17)是美国海军21世纪两栖攻击部队的最新成员,这些舰艇是美国海军海底改造的关键要素。2022年,我们交付了USS 劳德代尔堡(LPD 28),我们获得了一份交货期较长的材料合同 费城(第 32 页)。2023 年,我们在详细设计和施工方面获得了奖项修改 费城 (第 32 页)。我们目前正在建造 小理查德·麦库尔(第 29 页), 哈里斯堡(LPD 30),以及 匹兹堡(第 31 页)。 |
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弗吉尼亚州 级 (SSN 774) 快速攻击潜艇 | | 作为 Electric Boat 的主要分包商,建造攻击潜艇。这个 弗吉尼亚州class (SSN 774) 是冷战后的设计,专为在各种作战任务中表现出色,包括反潜和水面舰艇战、特种作战部队、打击、情报、监视和侦察、航母和远征打击小组支援以及地雷战。 |
第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露
我们面临某些市场风险,包括与利率和通货膨胀有关的风险。
利率 -我们受利率风险影响的浮动利率金融工具包括15亿美元的循环信贷额度和10亿美元的商业票据计划。截至2024年3月31日,将商业票据计划下未偿还的1.17亿美元利率以及循环信贷额度下的2200万美元未偿还利率提高1%,这将使我们的债务利息支出每年增加约100万美元。
通胀-宏观经济因素促成了原材料、零部件和供应的成本上涨,我们预计将继续加剧。我们通过与某些原材料供应商谈判长期协议,并尽可能将价格上涨条款纳入客户合同,来降低一些成本通胀风险。我们在制定合同竣工成本估算值时纳入了预期成本增长的假设,但是如果通货膨胀状况长期持续下去,我们的成本假设可能不足以支付所有成本上涨,也可能影响执行相应合同的可用资源。长期持续的成本通胀可能会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2024年3月31日的公司披露控制和程序(定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性。根据该评估,该公司的首席执行官(首席执行官)
首席财务官(首席财务官)得出结论,截至2024年3月31日,公司的披露控制和程序是有效的,可确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息(i)在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告,(ii)积累并传达给管理层,以便他们及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涵盖的季度期间,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。 法律诉讼
我们在第一部分第1项中提供了有关我们参与未经审计的简明合并财务报表的法律诉讼的信息,该项目以引用方式纳入此处。除了第一部分第 1 项中披露的事项外,我们还是正常业务过程中出现的各种调查、诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。根据我们获得的信息,我们目前认为任何此类其他事项都不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。有关我们在现有和未来的调查、诉讼、索赔和其他法律诉讼中面临的风险的更多信息,请参阅下文第1A项中的 “风险因素”。
根据美国证券交易委员会第S-K条例第103项的要求,我们披露任何涉及政府机构的环境法律诉讼的门槛是潜在的金钱制裁,不包括利息和成本,我们的管理层认为这些制裁将超过100万美元。
第 1A 项。风险因素
除了本表10—Q季度报告中列出的其他信息外,还应仔细考虑第一部分第1A项风险因素中讨论的因素 202310—K表年度报告,这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
根据适用的联邦证券法,根据我们的股票回购计划,管理层会不时自行决定进行回购。HII普通股的所有回购均记录为库存股。下表汇总了截至2024年3月31日的季度中与公司或代表公司购买公司普通股有关的信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 购买的股票总数1 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划可能购买的股票的大致美元价值(以百万计)2,3 |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日 | | 45,159 | | | $ | 254.77 | | | 45,159 | | | $ | 1,503.1 | |
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 | | 137,506 | | | 281.16 | | | 52,119 | | | 1,489.0 | |
2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 | | 126,378 | | | 290.96 | | | 126,051 | | | 1,452.4 | |
总计 | | 309,043 | | | $ | 281.31 | | | 223,329 | | | $ | 1,452.4 | |
1 根据我们的规定,我们在公开市场上共购买了223,329股普通股
回购计划,员工向我们转让了85,714股股票,以履行在此期间与授予限制性股票权有关的最低预扣税义务。
2 从股票回购计划启动到2024年3月31日,我们已经购买了14,200,197股股票
平均每股价格为165.32美元,总额为23亿美元。
3 2012年11月,我们宣布建立股票回购计划。2024 年 1 月,我们的董事会
的董事批准将股票回购计划增加到 38 亿美元并将任期延长至2028年12月31日。
第 3 项。 优先证券违约
没有。
第 4 项。 矿山安全披露
没有。
第 5 项。 其他信息
(c) 收养要么 终止的交易安排
我们的董事或高级职员(定义见第 16a-1 (f) 条) 采用要么 终止在本报告所涵盖的季度期间,第10b5-1条的交易安排或非规则10b5-1的交易安排(定义见S-K法规第408(c)项)。
第 6 项。展品 | | | | | | | | |
3.1 | | 2011年3月30日提交的亨廷顿英格尔斯工业公司重述公司注册证书(参照公司于2011年4月4日提交的8-K表最新报告附录3.1纳入)。 |
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3.2 | | 2014年5月28日的亨廷顿英格尔斯工业公司重述公司注册证书修正证书(参照公司于2014年8月7日提交的10-Q表季度报告附录3.2纳入)。 |
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3.3 | | 2015年5月21日的亨廷顿英格尔斯工业公司重述公司注册证书修正证书(参照公司于2015年8月6日提交的10-Q表季度报告附录3.3纳入)。 |
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3.4 | | 2021年5月12日重订的亨廷顿英格尔斯工业公司注册证书修正证书(参照2021年3月19日提交的委托书附件B纳入)。 |
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3.5 | | 重述亨廷顿英格尔斯工业公司章程(参照公司于2022年11月8日提交的8-K表最新报告附录3.1并入)。 |
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31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证。 |
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31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证。 |
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32.1 | | 根据美国法典第18章第1350条颁发的首席执行官证书,该证书是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的。 |
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32.2 | | 根据美国法典第18章第1350条颁发的首席财务官证书,该证书是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的。 |
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101 | | 以下以XBRL(可扩展业务报告语言)格式的公司财务信息:(i)简明合并运营和综合收益表,(ii)简明合并财务状况表,(iii)简明合并现金流量表,(iv)简明合并股权变动表,(v)简明合并财务报表附注。 |
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104 | | 公司10-Q表季度报告的封面,采用行内XBRL格式,包含在附录101中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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日期: | 2024年5月2日 | 亨廷顿英格尔斯工业公司 |
| | (注册人) |
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| | 来自: | /s/ 尼古拉斯·舒克 |
| | | 尼古拉斯·舒克 |
| | | 公司副总裁、财务总监兼首席会计官 |
| | | (正式授权官员兼首席会计官) |