根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-275282
第 7 号补编
2024 年 3 月 19 日的招股说明书补充文件
(截至 2023 年 11 月 29 日的招股说明书)
高达 18,000,000 美元
本招股说明书补充文件修订了 并补充了2023年11月29日的招股说明书中的信息,该招股说明书是我们作为S-3表格(文件编号333-275282)注册声明的一部分提交的,并由2024年3月19日经修订的招股说明书补充文件(“先前的招股说明书”)进行了补充。 本招股说明书补充文件应与先前的招股说明书一起阅读,并通过引用对其进行限定,除非此处的信息修改或取代了先前招股说明书中包含的信息。如果没有先前的招股说明书及其任何未来修正案或 补充文件,则本招股说明书补充材料 是不完整的,只能与先前的招股说明书及其任何未来修正案或 补充文件一起交付或使用。
我们提交了先前的招股说明书 ,要求根据Ascendiant Capital Markets, LLC(“销售 代理商”)与我们之间的某些 场上发行销售协议(“销售协议”)的条款,不时登记我们的普通股的要约和出售,面值为每股0.0001美元。
我们正在提交本招股说明书 补充文件,以根据销售协议,将根据先前招股说明书 发行、发行和出售并经本招股说明书补充文件修订的普通股的最高总发行价格从1,000万美元提高到1800万美元。自本文发布之日起, 根据S-3表格第I.B.6号一般指示,我们提议根据经修订的销售协议,通过销售 代理不时发行和出售不超过18,000,000美元。
截至本招股说明书 补充文件发布之日,我们公开持有的非关联公司持有的普通股的总市值约为55,095,662美元, 我们的已发行普通股总数为6,527,928股,其中6,527,922股普通股由非关联公司持有, 以每股8.44美元,收盘销售价格 2024年3月6日我们的普通股,这是我们在过去60天内纳斯达克资本市场 普通股的最高收盘价。根据S-3表格的I.B.6号一般指令, 我们在任何情况下都不会根据本招股说明书补充文件出售价值超过非关联公司在任何12个月期间持有的普通股 总市值的三分之一,即18,365,221美元的股票。截至本招股说明书补充文件发布之日,在本招股说明书补充文件发布日期 之前的12个日历月内,我们已根据S-3表格I.B.6号一般指令出售了12,926,906美元的普通股,因此,根据S-3表格的I.B.6号通用 指令,我们有资格再出售最多5,438,315美元的普通股。根据S-3表格的I.B.6号一般指令,只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下,在任何12个月内,我们都不会在公开初级 发行中出售价值超过公开持股量三分之一的证券。
投资我们的普通股 涉及高度的风险。您应仔细阅读截至2024年3月19日的招股说明书补充文件第S-8页中包含的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性, 以引用方式纳入先前招股说明书的其他文件中类似标题下的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何州 证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定先前的招股说明书或本招股说明书补充文件 是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月2日