EX-99.1

附录 99.1


		新闻发布

APA 公司宣布2024年第一季度

财务和运营业绩

关键要点

•

报告的日产量为38.9万桶石油当量（BOE）；调整后的产量，其中不包括埃及 非控制性利息和税收桶，为每天32万桶英国央行；

•

经营活动产生的净现金为368美元百万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为 1.24 美元十亿;

•

退回了 176 美元第一季度通过分红和股票回购向股东捐赠了百万美元；

•

二叠纪的持续走强使美国的油量超过预期，这标志着连续第五个季度达到或超过预期；

•

完成了对卡伦石油公司的收购，将预期的年度成本协同效应提高了50％，至 225 美元百万；从2023年第四季度到预计的2024年第四季度，APA的美国石油产量增加了80％以上；

•

根据此次收购的最新情况，二叠纪预计将占2024年公司总资本支出和产量的70％以上；以及

•

在阿拉斯加合资租赁地产的国王街 #1 油井的两个区域发现了高质量的石油。

休斯顿，2024年5月1日，APA公司（纳斯达克股票代码：APA）今天公布了其2024年第一季度的财务和经营业绩。

APA公布的归属于普通股的净收益为1.32亿美元，摊薄后每股收益为0.44美元。经调整影响业绩可比性的项目，APA第一季度收益为2.37亿美元，摊薄后每股收益为0.78美元。经营活动提供的净现金为3.68亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为12.4亿美元。

APA首席执行官约翰·克里斯曼四世表示，我们在美国和埃及的钻探计划在本季度表现良好。在二叠纪盆地，我们持续取得优异业绩，通过最近完成的对卡隆石油公司的收购，我们扩大了规模和石油杠杆率。我们目前专注于整合Callon资产，并已经确定了引人注目的机会，通过规划和油井设计、钻探和完井以及日常运营的许多方面的变动，在收购的资产基础上创造价值。因此，我们已将交易的预期年度成本协同效应提高了50％，达到2.25亿美元。

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财务和运营业绩第 2 页，共 5 页

第一季度摘要

第一季度报告的产量为每天38.9万桶英国央行，调整后的产量（不包括埃及非控股权益和税桶）为每天32万桶英国央行。APA第一季度上游资本投资和租赁运营支出好于预期，这主要是由于计划中的设施、租赁和勘探支出的时机。

阿拉斯加更新

阿拉斯加的勘探工作使确认了石油系统正在运行，并在国王街 #1 发现了高质量的石油。由于多次延误，另外两口油井，Sockeye #1 和Voodoo #1，在钻探季节没有达到目标目标。合资企业目前正在分析数据并评估后续步骤。

2024 年资本和活动最新情况

在完成对Callon的收购后，APA将提供修订后的2024年全年指引。2024年，APA计划向上游石油和天然气资本投资27亿美元。该公司预计，在今年剩余时间内，美国平均约有10台钻机，因为它积极管理和提高新合并的钻机队伍的等级。

克里斯曼说，自我们完成对Callon的收购以来，我们在整合过程中取得了重大进展。我们认为，此次收购最引人注目的价值机会在于未来的资本效率以及公司石油敞口增加的影响。

电话会议

APA将于美国中部时间5月2日星期四上午10点举行电话会议，讨论其2024年第一季度业绩。电话会议将在APA网站www.apacorp.com和investor.apacorp.com上进行网络直播。电话会议结束后，将在公司网站的投资者页面上播出为期一年的重播。

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财务和运营业绩第 3 页，共 5 页

关于 APA

APA Corporation拥有合并子公司，这些子公司在美国、埃及和英国勘探和生产石油和天然气，在苏里南和其他地方勘探石油和天然气。APA在其网站www.apacorp.com上发布公告、运营更新、投资者信息和新闻稿。

附加信息

以下是其他信息，包括调整后收益、调整后息税折旧摊销前利润、上游资本投资、净负债、运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流（非公认会计准则财务指标）与公认会计准则指标的对账以及有关调整后产量的信息。APA 的季度增刊可在 http://www.apacorp.com/financialdata 获得。

非公认会计准则财务指标

APA的财务信息包括根据公认会计原则（GAAP）编制的信息以及非公认会计准则的财务信息。管理层打算提供非公认会计准则财务信息，以增进对我们根据公认会计原则编制的合并财务信息的理解。调整后的收益、调整后的息税折旧摊销前利润、上游资本投资, 净负债、运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流是非公认会计准则衡量标准。除了根据 GAAP编制的财务报表外，读者还应考虑这些非公认会计准则信息，但不能代替这些信息。每项非公认会计准则财务指标都与相应的GAAP指标一起列报，以免意味着应更加重视非GAAP 指标。

前瞻性陈述

本新闻新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如预期、打算、计划、寻求、相信、继续、可能、估计、预期、目标、指导、可能、可能、展望等词语来识别

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财务和运营业绩第 4 页，共 5 页

潜力、项目、前景、应该、将来，以及对未来时期的类似提法，但是缺少这些词并不意味着陈述不是前瞻性的。这些陈述包括但不限于有关未来计划、预期和运营目标的陈述，包括有关我们的资本计划、钻探计划、产量预期、资产销售和货币化的陈述。尽管前瞻性陈述基于我们做出的假设和分析，我们认为这些假设和分析在这种情况下是合理的，但实际业绩和发展能否满足我们的预期和预测取决于许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩、业绩和财务状况与我们的预期存在重大差异。请参阅截至2023年12月31日止年度的APA表10-K中的风险因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中的风险因素，该报告讨论了影响我们业务的风险因素。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表发布之日。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们无法预测所有这些因素或事件。除非法律要求，否则APA及其子公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

给投资者的警示说明

美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中仅披露符合美国证券交易委员会对此类术语定义的已证实、可能和可能的储量。APA可能会在本新闻稿中使用某些术语，例如资源、潜在资源、资源潜力、估计净储量、可开采储量，以及美国证券交易委员会指南严格禁止APA进入的其他类似术语，包括在向美国证券交易委员会提交的文件中。此类术语不考虑资源回收的确定性，而资源回收的确定性取决于勘探成功、钻探准入的技术改进、商业性和其他因素，因此不代表预期的未来资源回收率，因此不应予以依赖。敦促投资者仔细考虑APA截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的披露，该报告可在APA上查阅，网址为www.apacorp.com，或写信给APA：邮政橡树大道2000号，套房100，德克萨斯州休斯敦77056（收件人：公司秘书）。您也可以致电美国证券交易委员会获取此报告 1-800-SEC-0330或者来自美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov。

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财务和运营业绩第 5 页，共 5 页

联系人

投资者：(281) 302-2286 加里·克拉克

媒体：(713) 296-7276 亚历山德拉·弗朗切斯基

网站：www.apacorp.com

点击这里查看完整版本和季度财务报表。

-结束-

APA 公司

合并经营报表

（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）


	截至本季度 3月31日
	2024			2023
收入及其他：
石油、天然气和液化天然气的生产收入
石油收入	$	1,432		$	1,397
天然气收入		176			242
液化天然气收入		140			130

		1,748			1,769

购买的石油和天然气销售		203			239

总收入		1,951			2,008
衍生工具收益（亏损），净额		(4	)		53
资产剥离的净收益		7			1
先前出售的墨西哥湾房产的亏损		(66	)		—
其他，净额		15			(32	)

		1,903			2,030

运营费用：
租赁运营费用		338			321
收集、处理和传输		84			78
购买的石油和天然气成本		163			216
收入以外的税收		57			52
探索		148			52
一般和行政		93			65
交易、重组和分离		27			4
折旧、损耗和摊销：
石油和天然气财产和设备		419			325
其他资产		11			7
资产退休债务增加		40			28
融资成本，净额		76			72

		1,456			1,220

所得税前净收入		447			810
目前的所得税条款		300			346
递延所得税准备金（福利）		(65	)		138

净收益，包括非控股权益		212			326
归属于非控股权益的净收益-埃及		80			84

归属于普通股的净收益	$	132		$	242

普通股每股净收益：
基本	$	0.44		$	0.78
稀释	$	0.44		$	0.78

已发行普通股的加权平均数：
基本		302			311
稀释		302			312

每股普通股申报的股息	$	0.25		$	0.25

第 6 页

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生产信息


	截至本季度						% 变化
	3月31日 2024		十二月三十一日 2023		3月31日 2023		24 年第 1 季度至 4Q23			24 年第 1 季度至 1Q23

石油量-每天桶
美国		83,520		83,909		71,888		0	%		16	%
埃及 ^{(1, 2)}		86,768		92,365		87,795		-6	%		-1	%
北海		29,795		30,748		37,502		-3	%		-21	%

国际 ⁽¹⁾		116,563		123,113		125,297		-5	%		-7	%

总计 ⁽¹⁾		200,083		207,022		197,185		-3	%		1	%


天然气量-每天 Mcf
美国		443,737		462,498		441,527		-4	%		1	%
埃及 ^{(1, 2)}		290,227		309,814		356,350		-6	%		-19	%
北海		52,605		58,054		40,360		-9	%		30	%

国际 ⁽¹⁾		342,832		367,868		396,710		-7	%		-14	%

总计 ⁽¹⁾		786,569		830,366		838,237		-5	%		-6	%


液化天然气容量-每天桶
美国		56,574		67,679		56,103		-16	%		1	%
北海		1,405		1,335		1,255		5	%		12	%

总计 ⁽¹⁾		57,979		69,014		57,358		-16	%		1	%


每日英国央行
美国		214,050		228,671		201,580		-6	%		6	%
埃及 ^{(1, 2)}		135,140		144,001		147,186		-6	%		-8	%
北海		39,967		41,758		45,483		-4	%		-12	%

国际 ⁽¹⁾		175,107		185,759		192,669		-6	%		-9	%

总计⁽¹⁾		389,157		414,430		394,249		-6	%		-1	%


总额不包括非控股权益		344,078		366,352		345,138		-6	%		0	%

⁽¹⁾包括归因于我们在埃及的非控股合作伙伴的净产量量，如下所示：
石油（桶/日）		28,943		30,837		29,294
气体 (mcf/d)		96,814		103,443		118,903
NGL (b/d)		—		—		—
每日英国央行		45,079		48,078		49,111		-6	%		-8	%

⁽²⁾埃及生产总值
石油（桶/日）		137,972		141,953		140,764
气体 (mcf/d)		457,248		466,403		545,049
NGL (b/d)		—		—		—
每日英国央行		214,180		219,687		231,606		-3	%		-8	%

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APA 公司

调整后的生产信息

调整后的产量不包括管理层认为会影响所列期间经营业绩可比性的某些项目。调整后的产量不包括归因于 1) 埃及非控股权益和 2) 埃及税桶的产量。管理层使用调整后的产量来评估公司的运营趋势和业绩，并认为这对投资者和其他第三方有用。


	截至本季度						% 变化
	3月31日 2024		十二月三十一日 2023		3月31日 2023		24 年第 1 季度至 4Q23			24 年第 1 季度至 1Q23
石油量-每天桶
美国		83,520		83,909		71,888		0	%		16	%
埃及		42,504		45,204		42,553		-6	%		0	%
北海		29,795		30,748		37,502		-3	%		-21	%

国际		72,299		75,952		80,055		-5	%		-10	%

总计		155,819		159,861		151,943		-3	%		3	%


天然气量-每天 Mcf
美国		443,737		462,498		441,527		-4	%		1	%
埃及		141,148		150,212		171,952		-6	%		-18	%
北海		52,605		58,054		40,360		-9	%		30	%

国际		193,753		208,266		212,312		-7	%		-9	%

总计		637,490		670,764		653,839		-5	%		-3	%


液化天然气容量-每天桶
美国		56,574		67,679		56,103		-16	%		1	%
北海		1,405		1,335		1,255		5	%		12	%

总计		57,979		69,014		57,358		-16	%		1	%


每日英国央行
美国		214,050		228,671		201,580		-6	%		6	%
埃及		66,029		70,239		71,211		-6	%		-7	%
北海		39,967		41,758		45,483		-4	%		-12	%

国际		105,996		111,997		116,694		-5	%		-9	%

总计		320,046		340,668		318,274		-6	%		1	%

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APA 公司

价格信息


	截至本季度
	3月31日 2024		十二月三十一日 2023		3月31日 2023
每桶平均油价
美国	$	77.37	$	79.04	$	75.17
埃及		83.18		83.67		79.58
北海		82.81		80.70		81.57
国际		83.10		82.98		80.19
总计		80.65		81.36		78.37

每立方英尺的平均天然气价格
美国	$	1.42	$	1.62	$	2.24
埃及		2.93		2.89		2.89
北海		9.23		13.46		17.58
国际		3.85		4.56		4.32
总计		2.47		2.92		3.22

每桶液化天然气的平均价格
美国	$	25.38	$	19.82	$	23.79
北海		49.37		48.16		56.92
总计		26.20		20.70		24.84

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补充财务信息

（未经审计）

（以百万计）

勘探费用信息摘要


	截至本季度 3月31日
	2024		2023
未经证实的租赁权减值	$	10	$	5
干洞开支		123		30
地质和地球物理费用		1		1
勘探开销及其他		14		16

	$	148	$	52

汇总现金流信息


	截至本季度 3月31日
	2024			2023
经营活动提供的净现金	$	368		$	335

增建上游石油和天然气财产		(467	)		(543	)
租赁和不动产收购		(63	)		(6	)
资产剥离的收益		27			21
出售Kinetik股票的收益		428			—
其他，净额		(13	)		(4	)

用于投资活动的净现金	$	(88	)	$	(532	)

来自商业票据和循环信贷额度（付款）的收益，净额		(2	)		417
Apache 固定利率债务的付款		—			(65	)
对非控股权益的分配		(70	)		(17	)
美国国库股票活动，净额		(101	)		(142	)
支付给 APA 普通股股东的股息		(76	)		(78	)
其他，净额		(16	)		(9	)

由（用于）融资活动提供的净现金	$	(265	)	$	106

资产负债表信息摘要


	3月31日 2024		十二月三十一日 2023
现金和现金等价物	$	102	$	87
其他流动资产		2,404		2,375
财产和设备，净额		10,143		10,038
墨西哥湾已售房产的退役担保		21		21
其他资产		2,282		2,723

总资产	$	14,952	$	15,244

当前债务	$	2	$	2
流动负债		2,150		2,402
长期债务		5,178		5,186
墨西哥湾已售房产的退役应急措施		807		764
递延贷项和其他非流动负债		3,162		3,199
APA 股东权益		2,607		2,655
非控制性利益埃及		1,046		1,036

负债和权益总额	$	14,952	$	15,244

期末已发行普通股		301		304

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非公认会计准则财务指标

（以百万计，每股数据除外）

核对上游资本投资产生的成本

管理层认为，上游资本投资的列报有助于投资者评估与我们的上游资本活动相关的APA支出。我们将资本投资定义为石油和天然气活动产生的成本，经调整后不包括房地产收购、资产报废义务修订和产生的负债、资本化利息和某些勘探费用，，同时包括在废弃和退役支出期间支付的金额。归因于埃及三分之一非控股权益的上游资本支出也被排除在外。管理层认为，这可以更准确地反映APA与上游资本活动相关的现金支出，也符合我们规划资本预算的方式。


	截至本季度 3月31日
	2024			2023
石油和天然气财产产生的成本：
资产和租赁权收购
证明了	$	56		$	1
未经证实		7			6
探索和开发		654			566

石油和天然气财产产生的总成本	$	717		$	573

上游资本投资所产生成本的对账：
石油和天然气财产产生的总成本	$	717		$	573
财产收购		(62	)		—
已结算的资产报废义务与已发生的资产报废义务——石油和天然气财产		4			6
资本化利息		(7	)		(6	)
勘探、地震和管理成本		(15	)		(17	)

包括非控股权益在内的上游资本投资-埃及	$	637		$	556
减少非控股权益-埃及		(69	)		(61	)

上游资本投资总额	$	568		$	495

将经营活动提供的净现金与经营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流进行对账

运营资产和负债变动前的运营现金流和自由现金流是非公认会计准则财务指标。APA在内部使用这些衡量标准并提供这些信息，因为管理层认为这有助于评估公司产生现金以内部为勘探和开发活动、为分红计划和偿还债务提供资金的能力，以及比较我们不同时期的业绩。我们认为，研究分析师和投资者也使用这些衡量标准来估值和比较石油和天然气勘探和生产公司，在提供投资建议时经常将其包含在已发布的研究报告中。运营资产和负债变动前的运营现金流和自由现金流是额外的流动性指标，但不是公认会计原则下财务业绩的衡量标准，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。此外，这种自由现金流的列报方式可能无法与我们行业中其他公司提出的类似指标相提并论。


	截至本季度 3月31日
	2024			2023
经营活动提供的净现金	$	368		$	335
经营资产和负债的变化		459			511

运营资产和负债变动前的运营现金流	$	827		$	846

对自由现金流的调整：
包括非控股权益在内的上游资本投资-埃及		(637	)		(556	)
退役之前出售的墨西哥湾房产的支出		(30	)		—
非石油和天然气资本投资		9			(1	)
对中石化非控股权益的分配		(70	)		(17	)

自由现金流	$	99		$	272

经营活动提供的净现金与调整后息税折旧摊销前利润折旧摊销前利润的对账

管理层认为，息税折旧摊销前收益或扣除所得税支出、利息支出、折旧、摊销和勘探费用前的收益是一项广泛接受的财务指标，对投资者评估公司承担和偿还债务、为资本支出提供资金以及向股东进行分配的能力很有用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润（一项非公认会计准则财务指标）定义为根据随附对账中列出的某些项目进行调整的息税折旧摊销前利润。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们为资本支出、债务服务和其他运营需求提供资金的能力，并通过消除管理层认为不代表公司持续运营的某些项目的影响来比较我们的同期业绩。管理层还认为，调整后的息税折旧摊销前利润折旧摊销前利润率通过消除某些运营费用的存在和时间所造成的差异，在公认会计原则基础上不会显而易见，从而有助于投资者和分析师逐期评估和比较息税折旧摊销前利润。但是，我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与行业中其他公司的类似指标相提并论。


	截至本季度
	3月31日 2024			十二月三十一日 2023			3月31日 2023
经营活动提供的净现金	$	368		$	1,030		$	335
调整：
除干井费用和未经证实的租赁减值之外的勘探费用		15			28			17
目前的所得税条款		300			316			346
为调节净收益（亏损）与经营活动提供的净现金而进行的其他调整		(10	)		(71	)		(30	)
经营资产和负债的变化		459			(23	)		511
融资成本，净额		76			77			81
交易、重组和分离成本		27			4			4

调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）	$	1,235		$	1,361		$	1,264

第 11 页

APA 公司

非公认会计准则财务指标

（以百万计）

债务与净负债的对账

净负债或未偿债务减去现金和现金等价物，是一项非公认会计准则财务指标。管理层使用净负债来衡量公司的未偿债务，而手头的现金和现金等价物无法轻易偿还这些债务。


	3月31日 2024		十二月三十一日 2023		九月三十日 2023		6月30日 2023
当前债务	$	2	$	2	$	2	$	2
长期债务		5,178		5,186		5,582		5,574

债务总额		5,180		5,188		5,584		5,576

现金和现金等价物		102		87		95		142

净负债	$	5,078	$	5,101	$	5,489	$	5,434

归属于普通股的收入与调整后收益的对账

我们列报的调整后收益和调整后每股收益是非公认会计准则衡量标准，因为它们不包括普通股应占收益中包含的某些项目的效应。管理层认为，调整后的每股收益和调整后的每股收益提供了相关而有用的信息，我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及我们的管理层在评估公司的运营趋势和业绩与同行的可比性时广泛使用这些信息。

管理层使用调整后的收益和调整后的每股收益来评估我们的运营和财务业绩，因为它消除了管理层认为无法代表公司持续业务运营的某些项目的影响。作为业绩衡量标准，调整后的收益可能有助于投资者促进与公司行业其他公司的比较，因为石油和天然气行业的某些项目可能因会计方法、资产账面价值、资本结构和资产销售以及其他资产剥离等因素而存在很大差异。管理层认为，排除这些项目有助于投资者和分析师在不同时期评估和比较我们业务的基础运营和财务业绩，从而消除某些支出和收入项目的存在和时机所造成的差异，而这些支出和收入项目在公认会计原则基础上本来不会显现出来。但是，我们对调整后收益和调整后每股收益的列报可能无法与行业中其他公司的类似指标相提并论。


	截至本季度2024年3月31日												截至本季度2023年3月31日
	之前税			税影响			之后税			稀释 EPS			之前税			税影响			之后税			稀释 EPS
包括非控股权益（GAAP）在内的净收益	$	447		$	(235	)	$	212		$	0.70		$	810		$	(484	)	$	326		$	1.05
归属于非控股权益的收益		145			(65	)		80			0.26			150			(66	)		84			0.27

归属于普通股的净收益		302			(170	)		132			0.44			660			(418	)		242			0.78

调整：*
资产和未经证实的租赁权减值		10			(2	)		8			0.03			5			(3	)		2			—
估值补贴和其他税收调整		—			16			16			0.05			—			130			130			0.41
偿还债务的收益		—			—			—			—			(9	)		2			(7	)		(0.02	)
未实现的衍生工具（收益）损失		8			(2	)		6			0.02			(33	)		7			(26	)		(0.08	)
先前出售的墨西哥湾房产的亏损		66			(14	)		52			0.17
Kinetik 股权投资按市值计价损失		9			—			9			0.03			32			(6	)		26			0.08
钻探合同终止费		—			—			—			—			13			(10	)		3			0.01
交易、重组和分离成本		27			(8	)		19			0.06			4			(1	)		3			0.01
资产剥离的净收益		(7	)		2			(5	)		(0.02	)		(1	)		—			(1	)		—

调整后收益（非公认会计准则）	$	415		$	(178	)	$	237		$	0.78		$	671		$	(299	)	$	372		$	1.19

*	对账项目的所得税影响是根据离散项目所在司法管辖区的法定税率计算的。

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