0000007536--12-312024Q1艾睿电子有限公司P10Y假的0000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-12-310000007536ARW: ExciseTaxShare回购会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2024-01-012024-03-300000007536美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-300000007536ARW: 普通股发行会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-04-010000007536美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-04-010000007536ARW: 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全球 ECS 成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员美国公认会计准则：EME成员ARW: 全球组件会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: 亚太地区会员ARW: 全球组件会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: AmericasMeberARW: 全球组件会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：运营部门成员美国公认会计准则：EME成员ARW: 全球 ECS 成员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：运营部门成员美国公认会计准则：EME成员ARW: 全球组件会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: 亚太地区会员ARW: 全球组件会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：运营部门成员SRT: AmericasMeberARW: 全球组件会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-04-010000007536ARW: 备忘录将于2034年4月到期会员2024-03-312024-04-300000007536ARW: 股票回购计划会员2024-01-012024-03-300000007536ARW: 股票回购计划会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2024-03-300000007536US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 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成员2024-01-012024-03-300000007536ARW：其他合资企业成员2023-01-012023-04-010000007536ARW: Marubunarrow 成员2023-01-012023-04-010000007536ARW: 全球 ECS 成员2024-01-012024-03-300000007536ARW: 全球组件会员2024-01-012024-03-300000007536ARW: 全球 ECS 成员2024-03-300000007536ARW: 全球组件会员2024-03-300000007536ARW: 全球 ECS 成员2023-12-310000007536ARW: 全球组件会员2023-12-3100000075362023-06-012023-06-300000007536ARW：其他合资企业成员2023-12-310000007536ARW: Marubunarrow 成员2023-12-310000007536ARW: Marubun会员2024-03-300000007536ARW: 2024 年 9 月到期会员US-GAAP：ForexFordFord会员2024-03-300000007536ARW: 2028 年 1 月到期会员US-GAAP：ForexFordFord会员2024-03-300000007536ARW: Maturity 2025 年 4 月会员US-GAAP：ForexFordFord会员2024-03-300000007536ARW: AllMatuties 会员US-GAAP：ForexFordFord会员2024-03-300000007536ARW: 2024 年 9 月到期会员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-12-310000007536ARW: 2028 年 1 月到期会员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-12-310000007536ARW: Maturity 2025 年 4 月会员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-12-310000007536ARW: AllMatuties 会员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-12-310000007536US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2024-03-300000007536US-GAAP：利率互换成员2024-03-312024-04-300000007536US-GAAP：循环信贷机制成员2024-03-300000007536ARW: Seniordebentures 将于 2027 年到期会员2024-03-300000007536ARW: 备注将于2032年到期会员2024-03-300000007536ARW: 2028 年到期的备注会员2024-03-300000007536ARW: 2026 年到期的备注会员2024-03-300000007536ARW: 2025 年到期的备注会员2024-03-300000007536ARW: Seniordebentures 将于 2027 年到期会员2023-12-310000007536ARW: 备注将于2032年到期会员2023-12-310000007536ARW: 2028 年到期的备注会员2023-12-310000007536ARW: 2026 年到期的备注会员2023-12-310000007536ARW: 2025 年到期的备注会员2023-12-310000007536ARW: 备忘录将于2034年4月到期会员2024-04-300000007536ARW: 2026 年到期的备注会员2024-04-300000007536US-GAAP：循环信贷机制成员2024-01-012024-03-300000007536ARW：北美资产证券化计划成员2024-01-012024-03-300000007536ARW: 2024 年到期的备注会员2024-03-300000007536ARW: 2024 年到期的备注会员2023-12-310000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2024-03-300000007536美国通用会计准则：普通股成员2024-03-300000007536ARW: 普通股发行会员2024-03-300000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2023-12-310000007536美国通用会计准则：普通股成员2023-12-310000007536ARW: 普通股发行会员2023-12-310000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2023-04-010000007536美国通用会计准则：普通股成员2023-04-010000007536ARW: 普通股发行会员2023-04-010000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-310000007536美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310000007536ARW: 普通股发行会员2022-12-310000007536US-GAAP：商业票据成员2024-03-300000007536US-GAAP：商业票据成员2023-12-3100000075362023-04-0100000075362022-12-310000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：留存收益会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：非控股权益成员2024-01-012024-03-300000007536美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：额外实收资本会员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：累积的其他综合收入成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：非控股权益成员2023-01-012023-04-010000007536美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-04-010000007536ARW：北美资产证券化计划成员2024-03-300000007536ARW：北美资产证券化计划成员2023-12-310000007536US-GAAP：可变利息实体主要受益人成员US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2024-03-300000007536US-GAAP：可变利息实体主要受益人成员US-GAAP：作为抵押成员认捐的资产2023-12-3100000075362024-04-250000007536US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000007536US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000007536US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000007536US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000007536US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000007536US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000007536US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000007536US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000007536ARW: 股票批准于 2022 年 9 月成员2024-03-300000007536ARW: 2023 年 1 月批准的股票会员2024-03-3000000075362023-01-012023-12-310000007536ARW：其他合资企业成员2024-03-300000007536ARW: Marubunarrow 成员2024-03-300000007536US-GAAP：商标名会员2024-03-300000007536US-GAAP：客户关系成员2024-03-300000007536US-GAAP：商标名会员2023-12-310000007536US-GAAP：客户关系成员2023-12-3100000075362023-12-310000007536US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-03-300000007536US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-04-010000007536US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-04-0100000075362024-03-300000007536ARW: NorcoSite 会员ARW：补救项目管理监管监督及调查和可行性研究成员2024-01-012024-03-300000007536ARW: Huntsville 网站会员2024-01-012024-03-3000000075362024-01-012024-03-3000000075362023-01-012023-04-01iso421:USDiso421:EURarw: itemxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: purearw: segment

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q


☒	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024 年 3 月 30 日

或者


☐	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内到

委员会档案编号 1-4482

艾睿电子有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）


纽约		11-1806155
（州或其他司法管辖区		（美国国税局雇主
公司或组织）		识别码）


9151 东全景圈		80112
一百周年纪念CO		（邮政编码）
（主要行政办公室地址）

(303) 824-4000

（注册人的电话号码，包括区号）

没有变化

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的交易所的名称
普通股，面值1美元	原来的	纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。

是的 ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

是的 ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义：


大型加速过滤器	☒	加速过滤器	☐
非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐
		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

是的 ☐没有☒

有53,229,856截至2024年4月25日的已发行普通股。

艾睿电子有限公司


第一部分	财务信息

	第 1 项。	财务报表
		合并运营报表	3
		合并综合收益表	4
		合并资产负债表	5
		合并现金流量表	6
		合并权益表	7
		合并财务报表附注	9

	第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	24

	第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	34

	第 4 项。	控制和程序	34

第二部分。	其他信息

	第 1 项。	法律诉讼	35

	第 1A 项。	风险因素	35

	第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	35

	第 5 项。	其他信息	35

	第 6 项。	展品	36

签名			37

第一部分财务信息

第 1 项。财务报表

艾睿电子有限公司

合并运营报表

（除每股数据外，以千计）

（未经审计）


	季度结束
	三月三十日		4月1日
	2024		2023
销售	$	6,924,260	$	8,736,428
销售成本		6,066,434		7,622,606
毛利		857,826		1,113,822
运营费用：
销售、一般和管理		583,326		642,431
折旧和摊销		41,727		46,679
重组、整合等		46,856		2,560
		671,909		691,670
营业收入		185,917		422,152
关联公司亏损权益		(344)		(80)
净投资收益		98		10,311
员工福利计划支出，净额		(933)		(853)
利息和其他融资支出，净额		(79,604)		(79,658)
所得税前收入		105,134		351,872
所得税准备金		22,036		76,547
合并净收益		83,098		275,325
非控股权益		(503)		1,575
归属于股东的净收益	$	83,601	$	273,750

每股净收益：
基本	$	1.54	$	4.66
稀释	$	1.53	$	4.60
加权平均已发行股数：
基本		54,251		58,731
稀释		54,815		59,479

参见随附的注释。

艾睿电子有限公司

综合收益合并报表

（以千计）

（未经审计）


	季度结束
	三月三十日		4月1日
	2024		2023
合并净收益	$	83,098	$	275,325
其他综合收益（亏损）：
扣除税后的外币折算调整及其他		(99,275)		11,285
被指定为净投资套期保值的外汇合约的收益（亏损），扣除税款		3,598		(433)
指定为现金流套期保值的利率互换的收益（亏损），扣除税款		529		(3,709)
扣除税后的员工福利计划项目		(91)		(272)
其他综合（亏损）收入		(95,239)		6,871
综合（亏损）收入		(12,141)		282,196
减去：归属于非控股权益的综合（亏损）收益		(1,651)		4,652
归属于股东的综合（亏损）收益	$	(10,490)	$	277,544

参见随附的注释。

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合并资产负债表

（除面值外，以千计）

（未经审计）


	三月三十日			十二月三十一日
	2024		2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	242,810	$	218,053
应收账款，净额		11,062,608		12,238,073
库存		4,797,053		5,187,225
其他流动资产		798,591		684,126
流动资产总额		16,901,062		18,327,477
不动产、厂房和设备，按成本计算：
土地		5,691		5,691
建筑物和装修		196,291		195,579
机械和设备		1,624,409		1,632,606
		1,826,391		1,833,876
减去：累计折旧和摊销		(1,309,303)		(1,303,136)
不动产、厂房和设备，净额		517,088		530,740
对关联公司的投资		58,868		62,741
无形资产，净额		119,274		127,440
善意		2,054,536		2,050,426
其他资产		612,048		627,344
总资产	$	20,262,876	$	21,726,168
负债和权益
流动负债：
应付账款	$	8,940,313	$	10,070,015
应计费用		1,474,605		1,463,915
短期借款，包括长期债务的流动部分		945,698		1,653,954
流动负债总额		11,360,616		13,187,884
长期债务		2,632,250		2,153,553
其他负债		500,672		507,424
意外开支（注 L）
股权：
股东权益：
普通股，面值 $1:
已授权- 160,0002024 年和 2023 年的股票
已发行- 57,955和 57,6912024 年和 2023 年的股票		57,955		57,691
超过面值的资本		565,166		553,340
库存股（4,725和 3,880分别在 2024 年和 2023 年的股票（按成本计算）		(405,663)		(297,745)
留存收益		5,873,818		5,790,217
累计其他综合亏损		(392,130)		(298,039)
股东权益总额		5,699,146		5,805,464
非控股权益		70,192		71,843
权益总额		5,769,338		5,877,307
负债和权益总额	$	20,262,876	$	21,726,168

参见随附的注释。

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合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）


	季度结束
	三月三十日		4月1日
	2024		2023
来自经营活动的现金流：
合并净收益	$	83,098	$	275,325
对合并净收入与运营提供的净现金进行对账的调整：
折旧和摊销		41,727		46,679
股票薪酬的摊销		13,447		19,497
关联公司亏损权益		344		80
递延所得税		(2,801)		(7,530)
投资亏损（收益），净额		13		(10,311)
其他		1,189		1,321
扣除收购业务影响后的资产负债变化：
应收账款，净额		1,057,676		1,701,889
库存		362,813		(199,521)
应付账款		(1,077,786)		(1,504,701)
应计费用		21,053		(132,316)
其他资产和负债		(97,563)		33,392
经营活动提供的净现金		403,210		223,804
来自投资活动的现金流：
购置不动产、厂房和设备		(29,535)		(20,114)
其他		5,139		10,867
用于投资活动的净现金		(24,396)		(9,247)
来自融资活动的现金流：
短期借款和其他借款的变化		(709,675)		(146,050)
长期银行借款收益，净额		477,032		34,360
票据发行的净收益		—		498,600
赎回票据		—		(300,000)
行使股票期权的收益		2,929		5,934
回购普通股		(87,948)		(303,801)
用于融资活动的净现金		(317,662)		(210,957)
汇率变动对现金的影响		(36,395)		25,039
现金和现金等价物的净增长		24,757		28,639
期初的现金和现金等价物		218,053		176,915
期末的现金和现金等价物	$	242,810	$	205,554

参见随附的注释。

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合并权益表

（以千计）

（未经审计）


									累积的
	常见		资本流入						其他
	按面值计的股票		超出面值		财政部		已保留		全面		非控制性
	价值		价值		股票		收益		损失		兴趣爱好		总计
截至2023年12月31日的余额	$	57,691	$	553,340	$	(297,745)	$	5,790,217	$	(298,039)	$	71,843	$	5,877,307
合并净收益（亏损）		—		—		—		83,601		—		(503)		83,098
其他综合损失		—		—		—		—		(94,091)		(1,148)		(95,239)
股票薪酬的摊销		—		13,447		—		—		—		—		13,447
为股票薪酬奖励而发行的股票		264		(1,621)		4,286		—		—		—		2,929
回购普通股		—		—		(112,204)		—		—		—		(112,204)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额	$	57,955	$	565,166	$	(405,663)	$	5,873,818	$	(392,130)	$	70,192	$	5,769,338


									累积的
	常见		资本流入						其他
	按面值计的股票		超出面值		财政部		已保留		全面		非控制性
	价值		价值		股票		收益		损失		兴趣爱好		总计
截至2022年12月31日的余额	$	125,424	$	1,208,708	$	(4,637,345)	$	9,214,832	$	(365,262)	$	64,996	$	5,611,353
合并净收益		—		—		—		273,750		—		1,575		275,325
其他综合收入		—		—		—		—		3,794		3,077		6,871
股票薪酬的摊销		—		19,497		—		—		—		—		19,497
为股票薪酬奖励而发行的股票		—		(25,071)		31,005		—		—		—		5,934
回购普通股		—		—		(318,800)		—		—		—		(318,800)
截至2023年4月1日的余额	$	125,424	$	1,203,134	$	(4,925,140)	$	9,488,582	$	(361,468)	$	69,648	$	5,600,180

参见随附的注释。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

附注C — 商誉和无形资产

商誉是指收购成本超过所购净资产公允价值的部分。该公司每年从第四季度的第一天开始对商誉和其他无限期无形资产进行减值测试，如果存在潜在减值指标，则更频繁地进行减值测试。

被收购公司的商誉分配给公司应报告的细分市场如下：


	全球
（千人）	组件		全球 ECS		总计
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 (a)	$	875,194	$	1,175,232	$	2,050,426
收购		17,275		—		17,275
外币折算调整		(3,959)		(9,206)		(13,165)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额 (a)	$	888,510	$	1,166,026	$	2,054,536

(a)	上表中截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的商誉总账面价值反映了扣除 $1.6十亿美元的累计减值费用，其中 $1.3全球零部件可报告细分市场记录了10亿美元和 $301.9全球企业计算解决方案（“ECS”）应报告的细分市场中记录了百万个。

截至2024年3月30日，净无形资产由以下内容组成：


	格罗斯
	携带		累积的
（千人）	金额		摊销		网
客户关系	$	257,263	$	(160,240)	$	97,023
可摊销的商品名称		73,359		(51,108)		22,251
	$	330,622	$	(211,348)	$	119,274

截至2023年12月31日，净无形资产由以下内容组成：


	格罗斯
	携带		累积的
（千人）	金额		摊销		网
客户关系	$	258,337	$	(156,141)	$	102,196
可摊销的商品名称		73,811		(48,567)		25,244
	$	332,148	$	(204,708)	$	127,440

在2024年和2023年第一季度，该公司记录了与美元可识别无形资产相关的摊销费用7.5百万和美元8.0分别是百万。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

附注D — 对关联公司的投资

该公司拥有一个 50% 的利息二与丸文株式会社（统称 “Marubun/Arrow”）的合资企业以及 50% 的利息一其他合资企业。这些投资使用权益法进行核算。

下表显示了该公司对关联公司的投资：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
Marubun/Arrow	$	46,810	$	50,779
其他		12,058		11,962
	$	58,868	$	62,741

关联公司的亏损权益包括以下内容：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
Marubun/Arrow	$	(534)	$	(397)
其他		190		317
	$	(344)	$	(80)

根据各种合资协议的条款，如果合资企业无法履行其义务，公司必须按比例支付合资企业第三方债务的份额。曾经有不截至2024年3月30日和2023年12月31日，合资企业第三方债务协议下的未偿借款。

附注 E — 应收账款

净应收账款包括以下内容：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
应收账款	$	11,207,057	$	12,384,553
信用损失备抵金		(144,449)		(146,480)
应收账款，净额	$	11,062,608	$	12,238,073

下表是公司信贷损失备抵额的向前滚动：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
期初余额	$	146,480	$	93,397
从收入中扣除		2,879		14,991
翻译调整		(861)		388
注销		(4,049)		(5,083)
期末余额	$	144,449	$	103,693

该公司监控客户当前的信用状况以估算预期的信贷损失，截至2024年3月30日，客户的支付趋势没有发生重大变化或客户信用风险的显著恶化。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

欧洲、中东和非洲资产证券化

该公司有一项欧洲、中东和非洲资产证券化计划，根据该计划，它持续以折扣价向一家特殊目的实体出售其在欧洲、中东和非洲地区某些子公司的指定贸易应收账款池中的权益，而特殊目的实体则按月向非关联金融机构和由此类非关联金融机构（“非关联金融机构”）管理的渠道出售某些应收账款。该公司的售价可能高达欧元600.0根据欧洲、中东和非洲资产证券化计划，该计划将于2025年12月到期，可根据其条款延期。2024年2月，该公司修订了欧洲、中东和非洲资产证券化计划的条款，以更新某些财务比率。该计划通过Arrow EMEA Funding Corp B.V. 进行，该实体以远程破产为架构。该公司被视为Arrow EMEA Funding Corp B.V. 的主要受益者，因为该公司既有权指导对实体经济业绩影响最大的活动，也有义务吸收损失，或者有权获得将贸易应收账款转移到特殊目的实体可能对该实体产生重大利益。因此，Arrow EMEA Funding Corp B.V. 已包含在该公司的合并财务报表中。

根据欧洲、中东和非洲资产证券化计划向非关联金融机构出售应收账款：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
欧洲、中东和非洲资产证券化、应收账款的销售	$	539,880	$	817,833

根据该计划出售给非关联金融机构的应收账款不包括在公司合并资产负债表的 “净应收账款” 中，现金收入反映在合并现金流量表的 “经营活动提供的现金” 部分中。出售应收账款时，以现金支付购买价格。Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的某些未售应收账款作为抵押品抵押给非关联金融机构。这些未售出的应收账款包含在公司合并资产负债表上的 “净应收账款” 中。

该公司继续为已出售的应收账款提供服务，作为交换，该公司将根据该计划获得服务费。该公司没有在公司的合并资产负债表上记录服务资产或负债，因为该公司估计，其为偿还这些应收账款而收到的费用接近于提供服务活动的公平市场补偿。

与欧洲、中东和非洲资产证券化计划相关的其他金额：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
出售给非关联金融机构但未收回的应收账款	$	425,240	$	529,266
Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的抵押应收账款		911,615		805,788

如果欧洲、中东和非洲资产证券化计划下有未清余额，则Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的任何应收账款在破产或破产程序中可能无法提供给公司的其他债权人。公司不能将特殊目的实体的资产用于一般公司用途。此外，Arrow EMEA Funding Corp B.V. 根据该计划，对非关联金融机构的财务义务仅限于其拥有的资产，对于因账户债务人破产或无法付款而无法收回的应收账款，Arrow Electronics, Inc.无追索权。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

欧洲、中东和非洲资产证券化计划包括限制额外借款的条款和条件，并要求将某些财务比率维持在指定水平。截至2024年3月30日，该公司遵守了所有此类财务契约。

保理

在正常业务过程中，公司的某些子公司订有保理协议，在有限或没有追索权的情况下向金融机构出售选定的贸易应收账款，并将这些交易记作相关应收账款的销售。应收账款不包括在公司合并资产负债表上的 “净应收账款” 中，现金收入在合并现金流量表中反映为 “经营活动提供的现金”。公司通常不保留这些应收账款的财务或法律权益。销售应收账款的保理费包含在合并运营报表中的 “净利息和其他融资费用” 中。该公司继续为出售的应收账款提供服务。

公司保理计划下的贸易应收账款的销售：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
保理计划下的应收账款的销售	$	208,560	$	382,278

公司保理计划下的其他金额：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
根据保理计划出售的未收账款	$	259,236	$	375,940

附注 F — 供应商融资计划

应公司某些供应商的要求，公司与第三方融资提供商签订了协议（“供应商融资计划”），这有利于参与的供应商自行决定将公司的应收账款出售给第三方金融机构。为了同意参与这些计划，该公司力求确保改善其供应商的标准付款条件。该公司不参与其供应商与金融机构之间协议条款的谈判，供应商签订这些协议或出售公司应收账款的决定也没有经济利益。该公司对供应商的权利和义务，包括应付金额，不受供应商根据该安排出售金额的决定的影响。但是，该公司同意向第三方金融机构支付所有款项，并且公司抵消供应商应付的付款义务余额的权利受供应商出售的付款义务协议的限制。截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，该公司有 $899.4百万和美元1.1这些计划下的未偿债务分别包含在公司合并资产负债表的 “应付账款” 中，与这些债务有关的所有活动均在合并现金流量表的经营活动中列报。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

附注 G — 债务

短期借款，包括长期债务的流动部分，包括以下内容：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
3.25% 票据，2024 年 9 月到期	$	499,505	$	499,224
商业票据		427,763		1,121,882
其他短期借款		18,430		32,848
	$	945,698	$	1,653,954

该公司有 $500.0百万未承诺的信贷额度。曾经有不截至2024年3月30日和2023年12月31日未承诺信贷额度下的未偿借款。这些借款是短期提供的，到期日由公司与贷款人商定。未承诺的信贷额度的加权平均有效利率为 5.82% 和 5.83分别为 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的百分比。

该公司有商业票据计划，未偿还的商业票据的最大总余额不得超过美元的借款能力1.2十亿。商业票据计划下的未偿金额由公司循环信贷额度下的可用承诺支持。有 $427.8截至2024年3月30日，该计划下的未偿借款为百万美元，以及美元1.1截至2023年12月31日，未偿借款已达10亿美元。商业票据计划的有效利率为 5.80% 和 5.90分别为 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的百分比。

长期债务包括以下内容：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
循环信贷额度	$	50,000	$	—
北美资产证券化计划		625,000		198,000
4.00% 票据，2025 年到期		349,245		349,061
6.1252026年到期的票据百分比 (a) (b)		498,343		497,661
7.50% 优先债券，2027 年到期		110,205		110,184
3.875% 票据，2028 年到期		497,264		497,098
2.95% 票据，2032 年到期		495,172		495,039
具有不同利率和到期日的其他债务		7,021		6,510
	$	2,632,250	$	2,153,553

(a)	发布后 6.125%2026年3月到期的票据，该公司进行了利率互换，这实际上转换了利率互换 6.125%基于担保隔夜融资利率（“SOFR”）的浮动利率票据票据 + 0.508%，或实际利率为 5.83%截至2024年3月30日。2024 年 3 月，该公司收到掉期交易对手的通知，要求终止互换，不收取任何罚款。取消的生效日期为2024年4月1日。请参阅注释 H。

(b)	2024 年 4 月，该公司完成了以下产品的出售 $500.0百万本金为 5.875%2034 年 4 月到期的票据。本次发行的净收益 $498.6百万美元用于一般公司用途并用于偿还 $500.0其本金为百万元 6.125%2026 年 3 月到期的票据。

这个 7.50% 优先债券在到期前不可兑换。所有其他票据均可由公司选择按照 “整理” 条款进行赎回，但以下情况除外 6.1252024年4月按面值计算的票据百分比。

笔记索引

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合并财务报表附注

（未经审计）

使用报价市场价格估算的长期债务的公允市场价值如下：


	三月三十日		十二月三十一日
（千人）	2024		2023
4.00% 票据，2025 年到期	$	344,500	$	343,500
6.125% 票据，2026 年到期		499,500		502,000
7.50% 优先债券，2027 年到期		116,000		117,000
3.875% 票据，2028 年到期		475,000		475,000
2.95% 票据，2032 年到期		420,000		425,000

公司其他短期借款、未承诺信贷额度、循环信贷额度的账面金额， 3.252024年到期的票据、北美资产证券化计划、商业票据和其他债务的公允价值所占百分比接近其公允价值。

该公司有一美元2.0十亿美元的循环信贷额度将于2026年9月到期。公司可将该融资用于一般公司用途，包括正常业务过程中的营运资金、信用证、还款、预付或购买长期债务、收购，以及作为公司商业票据计划的支持（如适用）。循环信贷额度下的借款利息使用基准利率或SOFR加上利差（1.082024年3月30日的百分比），基于公司的信用评级，加上信用利差调整为 0.10% 或实际利率为 6.44截至2024年3月30日的百分比。根据该公司的信用评级计算的设施费为 0.175截至2024年3月30日，占总借款能力的百分比。该公司有 $50.0截至2024年3月30日，循环信贷额度下的未偿借款额度为100万英镑，以及不截至2023年12月31日，循环信贷额度下的未偿借款。

该公司有一个北美资产证券化计划，以其某些子公司的应收账款作为抵押。该公司最多可以借款 $1.5该计划将于2025年9月到期，为数十亿美元。该计划由艾睿电子融资公司（“AFC”）开展，该公司是一家全资的破产远程子公司。北美资产证券化计划没有资格获得出售待遇。因此，应收账款和相关债务仍保留在公司的合并资产负债表上。借款利息是使用基准利率加上利差计算的（0.40%（截至 2024 年 3 月 30 日），加上信用利差调整为 0.10% 或实际利率为 6.44截至2024年3月30日的百分比。设施费是 0.40占总借款能力的百分比。

该公司有 $625.0百万和美元198.0截至2024年3月30日和2023年12月31日，北美资产证券化计划下的未偿借款分别为100万英镑，这些借款已包含在公司合并资产负债表的 “长期债务” 中。抵押应收账款总额约为 $2.3十亿和美元2.710亿美元由亚足联持有并包含在 “分别在公司截至2024年3月30日和2023年12月31日的合并资产负债表上 “净额” 应收账款。如果AFC在偿还北美资产证券化计划下的任何未偿借款之前进行破产或破产程序，则AFC持有的任何应收账款可能无法提供给该公司的其他债权人。

循环信贷额度和北美资产证券化计划都包含限制额外借款的条款和条件，并要求将某些财务比率维持在指定水平。截至2024年3月30日，该公司遵守了所有此类财务契约。

美元的利息和股息收入19.5百万和美元14.32024年和2023年第一季度的百万美元分别记录在公司合并运营报表中的 “净利息和其他融资支出” 中。

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（未经审计）

附注H — 按公允价值计量的金融工具

公允价值的定义是，在计量之日，在市场参与者之间的有序交易中，资产或负债在本市或最有利的市场上为转移负债（退出价格）而获得的交易所收取的交易价格。该公司利用公允价值层次结构，最大限度地利用可观测的投入，并在衡量公允价值时最大限度地减少不可观察投入的使用。公允价值层次结构有三个投入级别，可用于衡量公允价值：

第 1 级

活跃市场中未经调整的报价，可在计量日获得相同的、不受限制的资产或负债的报价。

第 2 级

非活跃市场的报价；或在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的其他投入。

第 3 级

需要对公允价值衡量重要且不可观察的投入的价格或估值技术。

下表列出了截至2024年3月30日以公允价值计量的经常性资产（负债）：


（千人）	资产负债表地点	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计
现金等价物 (a)	现金和现金等价物	$	10,689	$	—	$	—	$	10,689
股票投资 (b)	其他资产		53,211		—		—		53,211
被指定为净投资对冲的外汇合约	其他资产/其他流动资产		—		53,778		—		53,778
		$	63,900	$	53,778	$	—	$	117,678

下表列出了截至2023年12月31日以公允价值计量的经常性资产（负债）：


（千人）	资产负债表地点	第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计
现金等价物 (a)	现金和现金等价物	$	8,729	$	—	$	—	$	8,729
股票投资 (b)	其他资产		57,625		—		—		57,625
利率互换被指定为公允价值对冲工具	其他负债		—		(454)		—		(454)
被指定为净投资对冲的外汇合约	其他资产/其他流动资产		—		47,245		—		47,245
		$	66,354	$	46,791	$	—	$	113,145

(a)	现金等价物包括原始到期日少于三个月的高流动性投资。

(b)	该公司有一个 8.4%Marubun Corporation的股权所有权权益以及具有报价的共同基金投资组合。该公司记录的未实现（亏损）收益为 ($3.6)百万和 $8.52024年第一季度和2023年第一季度末持有的股票证券分别为百万美元。

非经常性按公允价值计量的资产和负债主要与商誉和可识别的无形资产有关（参见附注C）。如果存在潜在减值指标，公司将对这些资产进行减值测试，如果是无限期的，则至少每年进行一次减值测试。

衍生工具

该公司将各种金融工具，包括衍生工具，用于交易以外的目的。某些衍生工具一开始就被指定为套期保值，并在开始时和持续的基础上衡量其有效性。未指定为套期保值的衍生工具在合并资产负债表上按公允价值记账，公允价值的变动计入收益。

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（未经审计）

利率互换

该公司通过进行各种前瞻性起始利率互换（被指定为现金流套期保值）来管理未来预期债务发行利率波动的风险。指定为现金流套期保值的利率互换公允价值的变化记录在公司合并资产负债表的股东权益部分的 “累计其他综合亏损” 中，并将重新归类为预期债务发行期内或套期保值预测现金流被认为不再可能发生期间的收益。重新分类的损益记录在合并运营报表中 “净利息和其他融资支出” 项下。利率互换的公允价值是使用包括利率曲线和信用利差在内的可观测输入，对每种衍生品的预期现金流进行贴现现金流分析来估算利率互换的公允价值。

2023年6月，该公司终止了未偿还的远期起始利率互换，并收到了1美元的现金付款56.7百万，这在合并现金流量报表的 “来自融资活动的现金流量” 部分中报告。预计到2025年12月31日，与互换相关的交易仍可能发生，美元兑美元56.7截至2024年3月30日，公司合并资产负债表上的 “累计其他综合亏损” 仍为终止利率互换后的百万美元收益。2024年4月，预计的债券发行量发生了，美元兑美元56.7百万美元收益将在公司合并运营报表中摊销为 “净利息和其他融资费用” 10 年债券的寿命。

该公司偶尔会进行被指定为公允价值套期保值的利率互换交易，将某些固定利率债务转换为浮动利率债务，以管理其固定利率和浮动利率债务的目标组合。对于符合条件的利率公允价值套期保值，衍生品的收益或损失包含在合并运营报表的 “净利息和其他融资支出” 中。归因于对冲风险的套期保值项目的公允价值变动作为其账面价值的调整列报，也包含在 “净利息和其他融资支出” 中。

截至2023年12月31日，该公司有一笔未偿利率互换被指定为其公允价值对冲工具 6.1252026年3月到期的票据百分比，其条款如下：


		名义金额		到期利率	利率由于
交易日期	到期日	（千人）		来自交易对手	交易对手
2023 年 2 月	2026 年 3 月	$	500,000	6.125%	SOFR+0.508%

利率互换的交易对手可以选择在一年后取消互换，不收取任何罚款。2024 年 3 月，交易对手取消了互换，公司取消了公允价值对冲关系的指定。

外汇合约

该公司的外币风险主要与国际交易有关，在国际交易中，从客户那里收取的货币可能与用于购买产品的货币不同。该公司对此类交易的主要风险敞口主要以以下货币计价：欧元、印度卢比和中国人民币。该公司签订外汇远期、期权或掉期合约（统称为 “外汇合约”），以促进对冲库存购买和销售产生的外币敞口，并减轻与这些交易相关的外币汇率变动的影响。外汇合约的期限通常不超过六个月。该公司不为交易目的签订外汇合约。外汇合约的损失风险是交易对手不履行的风险，公司通过将其交易对手仅限于主要金融机构来最大限度地减少这种风险。外汇合约的公允价值是使用第三方金融机构的外币即期汇率和远期汇率报价估算的。截至2024年3月30日和2023年12月31日，包括指定为净投资对冲工具的外汇合约在内的外汇合约的名义金额为美元1.1十亿和美元1.0分别为十亿。

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（未经审计）

与非指定外币兑换合约相关的损益记录在公司合并运营报表的 “销售成本” 中。根据标的对冲交易的性质，与指定为现金流套期保值的外币兑换合约相关的收益和损失记录在公司合并运营报表上的 “销售成本”、“销售、一般和管理费用” 和 “净利息和其他融资支出” 中。这些合约的收益或亏损在确认标的未来买入或出售或相应的资产或负债重新估值时予以递延和确认，且对所列期间的财务报表无关紧要。

在2024年3月30日和2023年12月31日，以下外汇合约被指定为净投资套期保值，以欧元计价的净资产对冲公司对子公司的部分净投资：



到期日	名义金额（千）
2024 年 9 月	欧元	50,000
2025 年 4 月	欧元	100,000
2028 年 1 月	欧元	100,000
总计	欧元	250,000

指定为净投资套期保值的衍生品公允价值的变化记录在公司合并资产负债表的 “累计其他综合亏损” 中的 “外币折算调整”（“CTA”）中。不包括在套期保值有效性评估之外的金额包含在公司合并运营报表的 “净利息和其他融资支出” 中。

在2023年第一季度，被指定为净投资对冲工具的外汇合约到期，该公司收到了美元10.7百万，在合并现金流量报表的 “投资活动现金流量” 部分中报告。

衍生工具对公司合并经营报表和其他综合收益的影响如下：


		季度结束
		三月三十日		4月1日
（千人）	损益表专线	2024		2023
收入中确认的收益（亏损）
外汇合约，净投资对冲 (a)	利息支出	$	1,804	$	2,048
利率互换、现金流对冲	利息支出		(695)		(839)
利率互换、公允价值对冲 (b)	利息支出		454		2,742
总计		$	1,563	$	3,951
扣除税款后在其他综合收益（亏损）中确认的收益（亏损）
外汇合约、净投资对冲 (c)		$	4,970	$	1,125
利率互换、现金流对冲			—		(4,347)
总计		$	4,970	$	(3,222)

(a)	代表从CTA重新分类为 “净利息和其他融资支出” 的净投资套期保值有效性评估中不包括的衍生品金额。

(b)	对套期保值债务工具账面价值的公允价值套期保值调整的累计金额共计亏损为 $0.4百万和 $2.52024年第一季度和2023年第一季度分别为百万美元。

(c)	包括从净投资套期保值有效性评估中排除并在扣除税后的其他综合收益中确认的衍生收益（亏损） $0.2百万和 ($1.7)2024年第一季度和2023年第一季度分别为百万美元，不包括在净投资套期保值的有效性评估中，并在扣除税后的其他综合收益（亏损）中确认。

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（未经审计）

其他

由于这些金融工具的到期日短，“现金和现金等价物”、“应收账款，净额” 和 “应付账款” 的账面价值接近其公允价值。

注一 — 重组、整合及其他

重组计划和整合成本是由于公司持续努力降低成本、提高运营效率、整合收购的业务以及必要时整合某些业务。下表列出了重组、整合和其他方面的组成部分：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
重组和整合（信贷）费用	$	(364)	$	1,141
其他费用		47,220		1,419
	$	46,856	$	2,560

其他费用

其他费用包括 $42.8百万美元与解雇人员有关，这是与退出或处置活动无关的运营费用削减计划的一部分。截至2024年3月30日，与运营费用削减计划相关的应计负债总额为美元32.1百万美元，而且几乎所有应计金额预计将以现金形式支出一年.

附注J——每股净收益

每股基本净收益的计算方法是将归属于股东的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股净收益反映了在行使证券或其他发行普通股的合约或转换为普通股时可能发生的稀释情况。股票奖励的稀释效应使用库存股法计算。

下表显示了按基本和摊薄后的每股净收益的计算：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（每股数据除外，千人）	2024		2023
归属于股东的净收益	$	83,601	$	273,750
加权平均已发行股票——基本		54,251		58,731
各种稀释性股票薪酬奖励的净影响		564		748
加权平均已发行股票——摊薄		54,815		59,479
每股净收益：
基本	$	1.54	$	4.66
摊薄后 (a)	$	1.53	$	4.60

(a) 股票奖励不包括在摊薄后的每股净收益中，因为其影响本来是反稀释的		—		128

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（未经审计）

附注 K — 股东权益

累计其他综合（亏损）收益

下表显示了累计其他综合（亏损）收益的变化，不包括非控股权益：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
外币折算调整及其他：
重新分类前的其他综合 (亏损) 收入 (a)	$	(98,172)	$	8,008
金额重新归类为收入		45		200
指定为净投资套期保值的外汇合约的未实现收益，净额：
改叙前的其他综合收入 (b)		4,970		1,125
金额重新归类为收入		(1,372)		(1,558)
指定为现金流套期保值的利率互换的未实现收益，净额：
重新分类前的其他综合损失 (b)		—		(4,347)
金额重新归类为收入		529		638
员工福利计划项目，净额：
金额重新归类为收入		(91)		(272)
累计其他综合（亏损）收益的净变动	$	(94,091)	$	3,794

(a)	外币折算调整包括具有长期投资性质的实体内外币交易 $6.8百万和 $5.62024 年第一季度和 2023 年第一季度分别为百万美元.

(b)	有关净投资套期保值和利率互换的更多信息，请参阅附注H。

普通股未偿还活动

下表列出了已发行股票数量的活动：


	常见		常见
	股票	财政部	股票
（千人）	已发行	股票	杰出
截至2023年12月31日的已发行普通股	57,691	3,880	53,811
为股票薪酬奖励而发行的股票	264	(57)	321
回购普通股	—	902	(902)
截至 2024 年 3 月 30 日的已发行普通股	57,955	4,725	53,230


	常见		常见
	股票	财政部	股票
（千人）	已发行	股票	杰出
截至2022年12月31日的已发行普通股	125,424	66,175	59,249
为股票薪酬奖励而发行的股票	—	(313)	313
回购普通股	—	2,564	(2,564)
2023 年 4 月 1 日已发行普通股	125,424	68,426	56,998

在截至2023年12月31日的年度中，公司退休 67.7百万股库存股。请参阅公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的附注10 “股东权益”.

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（未经审计）

股票回购计划

下表显示了该公司截至2024年3月30日的股票回购计划：


					近似
					的美元价值
	美元价值		的美元价值		那年五月的股票
	已批准用于		股份		还没被购买
按董事会批准月份分列的股票回购详情（千股）	回购		已回购		根据该计划
2022 年 9 月	$	600,000	$	600,000	$	—
2023 年 1 月		1,000,000		524,590		475,410
共计 (a)	$	1,600,000	$	1,124,590	$	475,410

(a)	回购股票的美元价值包括应计股份 $0.72024年第一季度消费税为百万美元，记录在公司合并资产负债表上的 “库存股” 中。

该公司回购了 0.8百万股普通股，价格为美元100.0百万和 2.6百万股普通股，价格为美元300.2根据公司的股票回购计划，2024年第一季度和2023年第一季度分别为100万英镑，不包括消费税。截至 2024 年 3 月 30 日，大约 $475.4根据股票回购计划，仍有100万美元可供回购。该公司的股票回购计划没有到期日。

附注 L — 意外开支

环境问题

在2000年8月收购Wyle Electronics（“Wyle”）时，该公司签订了一项和解协议，根据该协议，该公司对与当时存在的污染或违反环境法规相关的任何潜在的环境清理后续费用承担责任。该公司知道有两个设施（位于阿拉巴马州的亨茨维尔（“亨茨维尔遗址”）和加利福尼亚州的诺科（“Norco基地”）发现了受污染的土壤和地下水，需要进行环境修复。

作为Wyle的利益继任者，该公司是各种Wyle保险单的受益人，这些保单涵盖了Norco和Huntsville的运营产生的负债。迄今为止，该公司已经收回了大约 $47.3与Norco和Huntsville基地的环境清理事宜有关的某些保险公司提供了数百万美元，并将继续向一家仅与亨茨维尔场地相关的保险公司追讨更多赔偿。该公司没有记录与Norco和Huntsville环境问题有关的任何潜在未来保险追回款的应收账款，因为目前认为不太可能实现追回索赔。

当可能发生负债并且可以合理估计责任金额时，将记录环境事项的成本。环境负债包含在公司合并资产负债表上的 “应计费用” 和 “其他负债” 中。该公司已确定，在下文讨论的环境责任范围内，没有任何金额比任何其他金额更准确的估计，因此将应计金额记录在了该区间的最低金额。负债是根据当期成本估算的，没有贴现。与这些环境问题相关的成本（称为 “环境成本”）包括补救、项目管理、监管监督以及调查和可行性研究活动。

该公司预计，与此类正在进行的补救措施相关的负债将在很长一段时间内得到解决，并随着事实和情况的变化、评估和补救工作的进展或其他技术或法律信息的出现，定期调整环境负债的应计额。由于各种未知因素, 例如补救的时间和范围, 环境责任难以评估和估计,

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（未经审计）

全面的计算解决方案和服务。全球 ECS 计算解决方案组合包括数据中心、云、安全和分析解决方案。Global ECS带来了广泛的市场准入、广泛的供应商关系、规模和资源，以帮助其增值经销商（“VAR”）和托管服务提供商（“MSP”）满足其最终用户的需求。

由于公司的理念是通过集中某些职能来最大限度地提高运营效率，因此应申报板块的营业收入不包括未分配的公司管理费用、公司固定资产折旧以及重组、整合和其他成本，因为它们不属于各个应申报细分市场，而是包含在公司细列项目中。

按可报告的细分市场和地理区域划分的销售额如下：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
销售：
组件：
美洲	$	1,596,692	$	2,233,453
EMEA		1,656,507		2,246,145
亚洲/太平洋		1,938,218		2,376,195
全球组件	$	5,191,417	$	6,855,793

ECS：
美洲	$	907,748	$	998,114
EMEA		825,095		882,521
全球 ECS	$	1,732,843	$	1,880,635
合并	$	6,924,260	$	8,736,428

按可申报分部划分的营业收入（亏损）如下：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（千人）	2024		2023
营业收入（亏损）：
全球组成部分 (a)	$	225,562	$	417,539
全球 ECS		71,459		81,099
企业 (b)		(111,104)		(76,486)
合并	$	185,917	$	422,152

(a)	全球零部件的营业收入包括以下费用 $10.5数百万的库存减记与企业倒闭有关。

(b)	公司营业收入（亏损）包括重组、整合和其他费用 $46.9百万和 $2.62024 年第一季度和 2023 年第一季度分别为百万美元。2024年第一季度的重组、整合和其他费用包括以下费用 $42.8作为运营费用削减计划的一部分，百万美元与解雇人员有关。请参阅注释 I.

执行摘要


	季度结束
	三月三十日			4月1日
（每股数据除外，数百万美元）	2024			2023			改变
合并销售额	$	6,924		$	8,736		(20.7)	%
全球零部件销售	$	5,191		$	6,856		(24.3)	%
全球 ECS 销量	$	1,733		$	1,881		(7.9)	%
毛利率		12.4	%		12.7	%	(30)	bps
非公认会计准则毛利率		12.5	%		12.7	%	(20)	bps
营业收入	$	186		$	422		(56.0)	%
营业收入利润率		2.7	%		4.8	%	(210)	bps
非公认会计准则营业收入	$	251		$	433		(42.0)	%
非公认会计准则营业收入利润率		3.6	%		5.0	%	(140)	bps
归属于股东的净收益	$	84		$	274		(69.5)	%
归属于股东的每股收益——摊薄后	$	1.53		$	4.60		(66.7)	%
归属于股东的非公认会计准则净收益	$	132		$	274		(51.8)	%
归属于股东的非公认会计准则每股收益——摊薄后	$	2.41		$	4.60		(47.6)	%

商业环境和其他趋势：

●

在2024年第一季度，全球成分市场继续经历周期性衰退，其特征是客户库存水平升高，全球宏观经济环境充满挑战，导致对公司产品的需求下降。这些趋势可能会持续到2024年，当前衰退的持续时间和严重程度非常不确定。

●

该公司全球ECS可报告细分市场的客户继续将偏好从传统和本地解决方案转向更多 “即服务” 和基于云或混合的解决方案。产品组合的这些变化影响了销售，因为与总收入相比，公司净收入的比例有所增加。请参阅公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的附注1 “重要会计政策摘要”。

运营结果

按可报告细分市场划分的销售额

以下是按可报告细分市场对公司销售额的分析：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023		改变
合并销售额，如报告所示	$	6,924	$	8,736	(20.7)	%
外币变动的影响		—		9
合并销售额，固定货币	$	6,924	$	8,746	(20.8)	%

据报道，全球零部件销售额	$	5,191	$	6,856	(24.3)	%
外币变动的影响		—		(4)
全球零部件销售，固定货币	$	5,191	$	6,852	(24.2)	%

据报道，全球ECS销量	$	1,733	$	1,881	(7.9)	%
外币变动的影响		—		14
全球 ECS 销售额，固定货币	$	1,733	$	1,894	(8.5)	%

由于四舍五入，报告的销售组成部分和按固定货币计算的销售额之和可能与列报的总额不一致。

按地理区域划分的可报告的细分市场销售额

以下是对该公司按地理区域分列的可报告的细分市场销售额的分析：


	季度结束
	三月三十日				4月1日
	2024				2023
（百万）	销售		占销售额的百分比		销售		占销售额的百分比		改变
美洲零部件销售	$	1,597	23.1	%	$	2,233	25.6	%	(28.5)	%
欧洲、中东和非洲零部件销售		1,657	23.9	%		2,246	25.7	%	(26.3)	%
亚太地区零部件销售		1,938	28.0	%		2,376	27.2	%	(18.4)	%
全球零部件销售	$	5,191	75.0	%	$	6,856	78.5	%	(24.3)	%

美洲 ECS 销售额	$	908	13.1	%	$	998	11.4	%	(9.1)	%
欧洲、中东和非洲 ECS		825	11.8	%		883	10.1	%	(6.5)	%
全球 ECS 销量	$	1,733	25.0	%	$	1,881	21.5	%	(7.9)	%
合并销售额	$	6,924	100.0	%	$	8,736	100.0	%	(20.7)	%

由于四舍五入，按地理区域划分的销售额和合并销售额的总和可能与列出的总额不一致。

在2024年第一季度，全球零部件销售额与去年同期相比有所下降，这主要是由于以下影响：

●

美洲地区的销售下降主要是由于对大多数主要垂直行业的需求减少，尤其是工业和通信；

●

欧洲、中东和非洲地区的销售下降主要是由于对工业和运输垂直行业的需求减少；

●

亚太地区的销售下降主要是由于对垂直行业的需求减少。

在2024年第一季度，这两个地区的全球ECS销售额与去年同期相比均有所下降，这主要是由于销售组合转向软件即服务和基于云的解决方案等产品，这些产品的销售额按净额计算，而美洲地区的需求有所疲软。

该公司几乎所有的销售都是按订单进行的，而不是通过长期销售合同进行的。因此，该公司的业务性质无法让客户和供应商在几个月后看到重要的前瞻性信息。

毛利

以下是对公司合并毛利的分析：


	季度结束
	三月三十日			4月1日
（百万）	2024			2023			改变
毛利，如报告所示	$	858		$	1,114		(23.0)	%
清盘对库存的影响		10			—
外币变动的影响		—			1
非公认会计准则毛利	$	868		$	1,115		(22.1)	%
毛利占销售额的百分比，如报告所示		12.4	%		12.7	%	(30)	bps
非公认会计准则毛利占销售额的百分比		12.5	%		12.8	%	(30)	bps

由于四舍五入，非公认会计准则毛利各组成部分的总和可能与列报的总额不一致。

那个 dec毛利增长主要与2024年第一季度的需求和毛利率下降有关。

●

由于产品组合转向利润率较低的产品，2024年第一季度的全球零部件毛利率与去年同期相比有所下降。全球零部件供应链服务产品继续对毛利率产生积极影响。

●

与去年同期相比，全球ECS的毛利率在2024年第一季度有所增加，这是由于产品组合向本年度净确认收入的更高比例转移，但由于该公司努力优化客户结构和供应商卡以更好地服务中端市场，美洲地区的利润率疲软部分抵消了这一点。

运营费用

以下是对公司合并运营费用的分析：


	季度结束
	三月三十日			4月1日
（百万）	2024			2023			改变
运营费用，如报告所示	$	672		$	692		(2.9)	%
可识别的无形资产摊销		(8)			(8)
重组、整合等		(47)			(3)
外币变动的影响		—			1
非公认会计准则运营费用	$	618		$	682		(9.5)	%
运营费用占销售额的百分比		9.7	%		7.9	%	180	bps
非公认会计准则运营费用占销售额的百分比，固定货币		8.9	%		7.8	%	110	bps

由于四舍五入，非公认会计准则运营费用各组成部分的总和可能与列报的总额不一致。

与去年同期相比，2024年第一季度运营开支的下降主要与可变成本（主要是销售激励措施）的降低有关，与上述销售额的下降一致，但部分被重组、整合和其他方面的4,430万美元增加所抵消（见下文讨论）。

重组、整合及其他

重组计划和整合成本是由于该公司持续努力降低成本、提高运营效率、整合收购的业务并在必要时整合某些业务。该公司记录的重组、整合和其他费用如下：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023
重组和整合费用	$	-	$	1
其他费用		47		2
总计	$	47	$	3

2024年第一季度的其他费用包括与作为运营费用削减计划一部分的人员解雇相关的4,280万美元费用。

营业收入

以下是对公司合并营业收入和公司两个应申报分部的营业收入的分析：


	季度结束
	三月三十日			4月1日
（百万）	2024			2023			改变
合并营业收入，如报告所示	$	186		$	422		(56.0)	%
可识别的无形资产摊销		8			8
重组、整合等		47			3
清盘对库存的影响		10			—
非公认会计准则合并营业收入	$	251		$	433		(42.0)	%
合并营业收入占销售额的百分比		2.7	%		4.8	%	(210)	bps
非公认会计准则合并营业收入占销售额的百分比		3.6	%		5.0	%	(140)	bps

报告中的全球零部件营业收入	$	226		$	418		(46.0)	%
可识别的无形资产摊销		6			7
清盘对库存的影响		10			—
非公认会计准则全球成分股营业收入	$	243		$	424		(42.8)	%
全球零部件营业收入占销售额的百分比		4.3	%		6.1	%	(180)	bps
非公认会计准则全球组件营业收入占销售额的百分比		4.7	%		6.2	%	(150)	bps

据报道，全球ECS营业收入	$	71		$	81		(11.9)	%
可识别的无形资产摊销		1			1
非公认会计准则全球ECS营业收入	$	73		$	82		(11.9)	%
全球 ECS 营业收入占销售额的百分比		4.1	%		4.3	%	(20)	bps
非公认会计准则全球ECS营业收入占销售额的百分比		4.2	%		4.4	%	(20)	bps

如上表所示，合并营业收入各组成部分的总和与总额不一致，因为未分配的公司金额未包含在上表中。有关进一步讨论，请参阅合并财务报表附注附注M “分部和地理信息”。

2024年第一季度合并营业收入占销售额百分比的下降主要与上述销售额和毛利率的变化有关。

投资收益，净额


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023
净投资收益	$	—	$	10

净投资收益主要与Arrow SERP养老金计划（主要包括人寿保险单和共同基金资产）相关的资产公允价值的变化以及公司对丸文公司投资的公允价值的变化有关，请参阅合并财务报表附注附注H “按公允价值计量的金融工具”。

利息和其他融资费用，净额

该公司记录的净利息和其他融资费用如下：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023
利息和其他融资支出，净额	$	(80)	$	(80)

与去年同期相比，利息支出基本持平。有关借款变化的更多信息，请参阅以下标题为 “流动性和资本资源” 的部分。

所得税

根据估计的年度有效税率，列报的过渡期所得税已纳入随附的合并财务报表。所得税合并准备金的确定需要管理层做出一定的判断和估计。年度税前收入估计水平的变化、税法以及税务审计产生的变化可能会影响总体有效所得税税率，从而影响所得税支出和净收入的水平。与公司的预测和假设相关的判断和估计本质上是不确定的，因此，实际结果可能与预测有所不同。

以下是对公司合并有效所得税税率的分析：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
	2024		2023
有效所得税税率	21.0	%	21.8	%
可识别的无形资产摊销	0.2	%	0.1	%
重组、整合等	1.2	%	0.1	%
清盘对库存的影响	0.3	%	—	%
净投资收益	—	%	(0.1)	%
非公认会计准则有效所得税税率	22.6	%	21.8	%

由于四舍五入，非公认会计准则有效所得税税率各组成部分的总和可能与列报的总额不一致。

与去年同期相比，2024年第一季度有效税率的变化主要是由于产生应纳税收入的税收管辖区结构的变化、税法的变化、某些司法管辖区对税收抵免的使用以及不确定税收状况的负债。

归属于股东的净收益

以下是对公司归属于股东的合并净收益的分析：


	季度结束
	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023
归属于股东的净收益，如报告所示	$	84	$	274
可识别的无形资产摊销*		7		8
重组、整合等		47		3
净投资收益		—		(10)
清盘对库存的影响		10		—
上述调整的税收影响		(16)		—
归属于股东的非公认会计准则净收益	$	132	$	274

由于四舍五入，归属于股东的非公认会计准则净收益各组成部分的总和可能与列报的总额不一致。

* 可识别的无形资产摊销不包括归属于非控股权益的摊销。

与去年同期相比，2024年第一季度归属于股东的净收益下降主要与上述销售额和毛利率的变化有关。

流动性和资本资源

管理层认为，公司目前的现金可用性、其循环信贷额度和资产证券化计划下的当前借款能力以及产生未来运营现金流的预期能力足以满足其未来12个月和可预见的将来的预计现金流需求。该公司目前的承诺

截至2024年3月30日，未提取的流动性超过24亿美元，此外还有2.428亿美元的手头现金。该公司未来还可能发行债务或股权证券，管理层认为，如果需要，公司将有足够的资本市场准入。该公司不断评估其流动性需求，并将在认为必要时寻求修改其现有借贷能力或进入金融市场。

该公司的主要流动性来源是现有的现金和现金等价物、运营产生的现金以及循环信贷额度提供的现金和债务。该公司流动性的主要用途包括运营中使用的现金、用于增加营运资金的投资、借款的预定利息和本金支付，以及通过股票回购向股东返还现金。

下表列出了与流动性相关的选定财务信息：


	三月三十日		十二月三十一日
（百万）	2024		2023		改变
营运资金	$	6,919	$	7,355	$	(436)
现金和现金等价物		243		218		25
短期债务		946		1,654		(708)
长期债务		2,632		2,154		478

营运资金

该公司对营运资金进行了大量投资，公司将其定义为应收账款、净额加上库存减去应付账款。2024年第一季度营运资金的变化主要归因于库存的减少。

营运资金占销售额的百分比（定义为营运资金除以年化季度销售额）在2024年前三个月增至25.0％，而去年同期为20.6％。增长主要是由于销售额下降。

现金和现金等价物

现金等价物包括流动性高的投资，这些投资很容易转换为现金，原始到期日为三个月或更短。截至2024年3月30日和2023年12月31日，该公司的现金和现金等价物分别为2.428亿美元和2.181亿美元，其中2.310亿美元和1.6亿美元分别在美国境外持有。

该公司认为其外国子公司有49亿美元的未分配收益可以无限期地再投资，并认识到，如果撤销对这些外国收益的无限期再投资主张，它可能会被征收额外的外国税和美国州所得税。该公司还有21亿美元的国外收入，这些收益不被视为永久再投资，从2024年3月30日起可在未来时期进行分配。

循环信贷额度和债务

下表按类别汇总了公司的信贷额度：


			未偿还的借款
	借款		三月三十日		十二月三十一日
（百万）	容量		2024		2023
北美资产证券化计划	$	1,500	$	625	$	198
循环信贷额度		2,000		50		—
商业票据计划 (a)		1,200		428		1,122
未承诺的信用额度		500		—		—

(a)	商业票据计划下的未偿金额由公司循环信贷额度下的可用承诺支持。


	平均每日未结余额
	三个月已结束				有效利率
	三月三十日		4月1日		三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023		2024		2023
北美资产证券化计划	$	724	$	1,291	6.44	%	5.30	%
循环信贷额度		5		274	6.44	%	5.88	%
商业票据计划		657		762	5.80	%	5.90	%
未承诺的信用额度		287		11	5.82	%	5.41	%

该公司还有一项欧洲、中东和非洲资产证券化计划，根据该计划，该公司持续出售其在欧洲、中东和非洲地区某些子公司的指定贸易应收账款池中的权益。根据该计划出售的应收账款不包括 “净应收账款”，公司的合并资产负债表上没有记录相应的负债。在2024年和2023年的前三个月，欧洲、中东和非洲资产证券化计划的平均每日未偿余额分别为4.571亿美元和6.364亿美元。有关进一步讨论，请参阅合并财务报表附注附注E “应收账款”。

下表总结了最近影响公司资本资源的事件：


（百万）	活动	日期	名义金额
5.875% 的票据，2034 年 4 月到期	已发行	2024 年 4 月	$	500
6.125% 的票据，2026年3月到期	已偿还	2024 年 4 月	$	500
未承诺的信用额度	容量增加	2023 年 5 月	$	300
4.50% 的票据，2023 年 3 月到期	已偿还	2023 年 3 月	$	300
6.125% 的票据，2026年3月到期 (a)	已发行	2023 年 3 月	$	500

(a)	在发行2026年3月到期的6.125％的票据后，该公司进行了利率互换，实际上将6.125％的票据转换为基于SOFR + 0.508％的浮动利率票据。2024 年 3 月，该公司收到掉期交易对手的通知，要求终止互换。取消的生效日期为2024年4月1日。有关进一步讨论，请参阅合并财务报表附注H “按公允价值计量的金融工具” 下的 “利率互换”。

有关公司短期和长期债务及可用融资的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注附注G “债务”。

现金流

下表按类别汇总了公司在所列期间的现金流量：


	三月三十日		4月1日
（百万）	2024		2023		改变
经营活动提供的净现金	$	403	$	224	$	179
用于投资活动的净现金		(24)		(9)		(15)
用于融资活动的净现金		(318)		(211)		(107)

来自经营活动的现金流

在2024年和2023年前三个月，公司经营活动提供的净现金额分别为4.032亿美元和2.238亿美元。与去年同期相比，2024年经营活动提供的现金变化主要与公司的历史反周期现金流有关，因为由于营运资本投资减少，公司在需求较低的时期产生了现金流。

来自投资活动的现金流

2024年和2023年前三个月用于投资活动的现金净额分别为2440万美元和920万美元。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

本报告第1项第一部分合并财务报表附注L “意外开支” 中载列的信息以引用方式纳入此处。

第 1A 项。风险因素

与公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项-风险因素中讨论的风险因素相比，公司的风险因素没有重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表显示了截至2024年3月30日的季度的股票回购活动：


					近似
				的总数	的美元价值
				股份	那年五月的股票
	总计			以身份购买	然而是
	的数量	平均值		公开的一部分	已购买
	股份	已支付的价格		已宣布	在下面
（千股和每股数据除外）	已购买	每股 (a)		程式	程序 (b)
2024 年 1 月 1 日至 1 月 27 日	—	$	—	—	$	576,154
2024 年 1 月 28 日至 2 月 24 日	—		—	—		576,154
2024 年 2 月 25 日至 3 月 30 日	802,225		124.65	802,225		475,410
总计	802,225			802,225

(a)	每股支付的平均价格不包括股票回购的1％消费税。

(b)	该公司的股票回购计划没有到期日。截至2024年3月30日，可供回购的股票的总授权美元价值为16亿美元，其中11亿美元已使用，而表中的4.754亿美元代表该计划下可供回购的剩余金额。

第 5 项。其他信息

交易安排

在截至2024年3月30日的季度中，公司的任何董事或高级职员均未出席采用, 修改，或终止a “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，这些术语的定义见第S-K条例第408项。

第 6 项。展品



展览数字		展览

10(a)*		截至2024年2月8日的应收账款转让协议第6号修正案，由作为SPV的Arrow EMEA Funding Corp B.V.、作为行政代理人和买方代理的法国巴黎银行、作为买方代理的荷兰国际集团比利时股份公司、作为证券受托人的美国银行信托有限公司、作为付款代理人的Elavon Financial Services DAC、Arrow电子公司作出

4(a)		Arrow Electronics, Inc.与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2024年3月1日签订的契约（参照公司根据1933年《证券法》在2024年3月1日的S-3表格上的注册声明附录4.1合并，委员会文件编号1-4482）.

31 (i) (A) *		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13A-14（a）/15d-14（a）条对首席执行官进行认证。

31 (i) (B) *		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13A-14（a）/15d-14（a）条对首席财务官进行认证。

32(i)**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。

32 (ii) **		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。

101*		本10-Q表季度报告第一部分第1项 “财务报表” 中的合并财务报表和附注的内联XBRL文档集。

104*		封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

: 随函提交。

: 随函提供。

+	：表示管理合同或补偿计划或安排。


		页面

附注A. 列报基础		9
附注B. 最近发布的会计准则的影响		9
附注C. 商誉和无形资产		10
附注D. 对关联公司的投资		11
附注E. 应收账款		11
附注F. 供应商融资计划		13
附注 G. 债务		14
附注H. 按公允价值计量的金融工具		16
附注一、重组、整合及其他		19
附注J. 每股净收益		19
附注 K. 股东权益		20
附注L. 意外开支		21
注 M. 区段和地理信息		22

		艾睿电子有限公司

日期：	2024年5月2日	来自：	/s/ Rajesh K. Agrawal
			Rajesh K. Agrawal
			高级副总裁兼首席财务官
			（正式授权官员兼首席财务官）

			/s/ Yun Cho
			Yun Cho
			副总裁、公司财务总监兼首席会计官
			（首席会计官）