根据 2024 年 5 月 1 日向美国证券交易委员会提交的文件。

注册号 333-276430 和 333-276597

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

生效后第 1 号修正案

到

F-1 表格

注册声明

下

1933 年的 证券法

c3iS Inc.

（注册人的确切姓名 如其章程所示）

马绍尔群岛共和国		4412		不适用
（州或其他司法管辖区 公司或组织）		（主要标准工业 分类代码（编号）		（美国国税局雇主 证件号）

基菲西亚斯大道 331 号

Erithrea 14561 雅典，希腊

（主要行政办公室地址）

迪亚曼蒂斯·安德里奥蒂斯博士

基菲西亚斯大道 331 号

Erithrea 14561，希腊雅典

电话：(011) (30) (210) 625 0001

传真：(011) (30) (210) 625 0018

（公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址）

普格利西律师事务所

图书馆大道 850 号，204 套房

特拉华州纽瓦克 19711

(302) 738-6680

（服务代理人的姓名、地址和电话号码）

复制到：

Finn Murphy，Esq

古德温·宝洁律师事务所

《纽约时报》大厦

第八大道 620 号

纽约 纽约，纽约 10018

(212) 459-7257

拟议向公众出售的大概开始日期：

本注册声明生效后不时发生。

如果根据1933年 《证券法》第415条延迟或连续发行在本表格上注册的任何证券，请勾选以下复选框。 

如果根据《证券法》第462（b）条提交本表格以注册其他证券 ，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的 证券法注册声明编号。☐

如果此 表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一 产品的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

用勾号指明注册人是否是 1933 年 证券法第 405 条定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司。 

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表，请用勾号注明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 

新财务会计准则或经修订的财务会计准则一词是指财务会计准则 委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册人特此在必要的日期修订 本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8（a）条在 生效，或者直到注册声明在委员会根据上述第8（a）条可能确定的日期生效。

解释性说明

提交本F-1表格的第1号生效后修正案（本生效后修正案）是为了更新于2024年1月18日生效的F-1表格（注册号333-276868）（事先注册声明）以及根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第462（b）条提交的F-1表格注册声明（注册号333 3-276597），自 2024 年 1 月 19 日起生效（附加注册声明，以及事先注册声明）原始注册声明）， 将以引用方式纳入截至2023年12月31日的财政年度的注册人20-F表年度报告（年度报告），该报告于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交。根据《证券法》第429条，原始注册声明中包含的招股说明书已合并到本生效后修正案中包含的招股说明书中。因此，本生效后修正案修订了 原始注册声明。在提交年度报告之前，(1) 与原始注册声明相关的承销发行（承销发行）已经完成，包括部分 行使承销商超额配股权，以及 (2) B-1类认股权证共行使了5,867,606美元的普通股， B-2类认股权证的行使总额为366,258美元普通股。因此，本生效后修正案仅涉及剩余的B-1类认股权证的行使，这些认股权证可行使的普通股总额不超过169,894美元，以及作为承销发行单位组成部分发行的 总额为13,318,742美元的普通股可行使的B-2类认股权证。

适用的注册费分别是在2024年1月8日和 2024年1月19日提交原始注册声明时支付的。

本生效后的第1号修正案中的所有股票信息反映了 1 换 100公司普通股的反向拆分于美国东部时间2024年4月11日晚上11点59分生效。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，我们不得出售 这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许 要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

招股说明书

尚待初步完成

2024 年 5 月 1 日的招股说明书

普通股最高可达 13,488,636 美元

行使时可发行的股份

未兑现的B-1类认股权证和B-2类认股权证

C3IS INC.

本招股说明书 涉及发行高达13,488,636美元的普通股，该普通股可通过行使未偿还的B-1类认股权证来购买总行使价为169,894美元的普通股， （我们称之为B-1类认股权证），以及未偿还的B-2类认股权证，用于购买总行使价为13,318,742美元的普通股 我们称之为 B-2 类认股权证。B-1类认股权证和B-2类认股权证是与我们的承销公开发行有关的 发行的，该股认股权证于2024年1月23日结束，目前每份普通股的行使价为1.2573美元，目前可行使的普通股总额分别为135,128股和10,593,142股普通股， 。在某些事件发生时，可以调整行使B-1类认股权证和B-2类认股权证时可发行的普通股的行使价和数量 ；但是，此类认股权证的总行使价不得增加。

每份B-1类认股权证将于2029年1月23日到期，即自发行之日起五年。每份B-2类认股权证将于2029年1月23日到期，即自发行之日起五年 年。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为CISS。2024年4月29日，我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股出售价格为每股1.34美元。

投资 我们的证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，请参阅本招股说明书第9页开头的风险因素以及我们的20-F表年度报告中的风险因素部分， 已通过引用方式纳入本招股说明书。

我们是一家新兴成长 公司，因为该术语在经修订的1933年《证券法》（《证券法》）中使用，因此，我们可以选择遵守某些经过缩减的上市公司报告要求。参见风险因素和 招股说明书摘要/成为新兴成长型公司的影响。

美国证券交易委员会 委员会（SEC）和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未透露本招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

招股说明书日期为2024年。

目录

		页面
关于这份招股说明书			1
在这里你可以找到更多信息			1
以引用方式纳入某些信息			1
前瞻性陈述			2
招股说明书摘要			5
风险因素			9
所得款项的使用			10
大写			11
普通股分红政策			13
税收方面的考虑			14
股本的描述			15
分配计划			16
民事责任的诉讼和强制执行			17
法律事务			17
专家们			17
发行和发行的其他费用			18

i

关于这份招股说明书

您应仅依赖本招股说明书和向美国证券交易委员会提交的任何免费书面招股说明书，以及任何 修订的招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含的信息，以及 “其他信息和以引用方式纳入某些信息” 标题下描述的其他信息。我们没有、承销商 也没有授权任何人向您提供其他信息或作出除本招股说明书中包含的陈述以外的陈述。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖这些信息。我们不是， ，承销商也没有，在任何不允许出价的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书正面 上的日期以外的任何日期都是准确的。

除非另有说明，否则提及C3is、公司、我们、 我们的、我们或类似的术语是指注册人C3is Inc. 及其子公司，除非上下文另有要求。

在这里你可以找到更多信息

我们已经在F-1表格上向美国证券交易委员会提交了一份关于根据本招股说明书 发行的证券的注册声明。本招股说明书不包含注册声明中的所有信息。有关我们和本招股说明书提供的证券的更多信息，您不妨查看完整的 注册声明，包括其证物。

我们受1934年《证券交易法》（ ）的信息要求的约束，根据该法案，我们将需要在财政年终后的四个月内向美国证券交易委员会提交20-F表格的年度报告，并在6-K表格上向美国证券交易委员会 提供其他重要信息。这些报告和其他信息可以在美国证券交易委员会维护的公共参考设施中进行检查和复制，也可以按照上面提供的 从美国证券交易委员会的网站获取。我们期望在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的定期报告和其他信息 以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会（SEC）后，尽快通过我们的网站免费提供这些报告和其他信息。

作为外国私人发行人，根据《交易法》，除其他外 ，我们不受某些规定委托书的提供和内容的约束，我们的执行官、董事和主要股东不受交易法第16条中包含的报告和短期利润回收条款的约束。此外，《交易法》将不要求我们像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表， ，包括在表格8-K上提交季度报告或当前报告。但是，我们打算向股东提供或提供年度报告，其中包含我们根据美国公认会计原则编制的 经审计的财务报表，并向股东提供包含我们每个财年前三个财季未经审计的中期财务信息的季度报告。我们的年度报告将包含我们与关联方之间任何交易的详细声明 。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露 重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书以引用方式纳入了以下文件：

•

我们于 2024 年 4 月 30 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日年度的表格 20-F 年度报告；以及

•

我们于 2023 年 6 月 8 日向美国证券交易委员会提交的 8-A 表格注册声明，包括为更新此类描述而提交的任何后续修正案或报告。

1

根据书面或口头要求，我们将免费向本 招股说明书的每位收件人，包括证券的任何受益所有人，提供本招股说明书中以引用方式纳入但尚未与招股说明书一起交付的任何或全部信息的副本。这些 文件的副本也可以在我们网站的 “投资者” 部分获得，网址为 http://c3is.pro。 本招股说明书中包含或链接到或来自我们网站的信息未以引用方式纳入本招股说明书，因此不应被视为 本招股说明书的一部分。索取此类信息的请求应通过以下地址向我们提出：

c3iS Inc.

基菲西亚斯大道 331 号

Erithrea 14561，雅典，希腊

电话：(011) (30) (210) 625 0001

传真：(011) (30) (210) 625 0018

注意：首席财务官

您应假设，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中出现的信息，以及我们 先前向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

前瞻性陈述

本招股说明书包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们未来可能或假定的 运营业绩或业绩的信息。诸如期望、打算、计划、相信、预期、估计以及这些词语和类似表述的变体之类的词语是 旨在识别前瞻性陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的。这些 陈述涉及已知和未知风险，基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

•

未来的经营或财务业绩；

•

全球和区域经济和政治状况，包括乌克兰冲突和相关制裁、 中东冲突以及胡塞对红海和亚丁湾的袭击；

•

待处理或近期的收购、业务策略和预期的资本支出或运营费用；

•

海运行业的竞争，特别包括干散货和油轮行业；

•

航运市场趋势，包括租船费率、影响供需的因素以及世界干散货船 和油轮船队构成；

•

由于事故、疾病、流行病、政治事件、海盗行为或恐怖分子的行为 ，包括乌克兰和加沙的冲突以及胡塞在红海和亚丁湾的袭击以及相关的全球应对措施，航线可能中断；

•

能够以有利可图的方式使用我们的船只；

•

我们租船协议的交易对手的履约情况；

•

我们的财务状况和流动性，包括我们为Aframax油轮和最近收购的handysize干散货船未来收购的 购买价格的剩余部分获得融资以为资本支出、收购和其他一般公司活动提供资金的能力、此类融资的条款以及我们遵守融资安排中规定的 契约的能力；

2

•

建造我们订购的任何新造船只的造船厂的表现；以及

•

对船舶收购和处置的期望。

除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改本招股说明书或本招股说明书中提及的文件中包含的任何前瞻性陈述，以反映我们对此类陈述的期望的任何变化或任何声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

3

市场数据

公司在本招股说明书中使用市场数据。公司已从公开信息和 行业出版物中获得了某些市场数据。这些消息来源通常说，他们提供的信息是从被认为可靠的来源获得的，但不能保证信息的准确性和完整性。预测和预测是 基于行业调查和编制者的行业经验，无法保证任何预测或预测都会实现。该公司认为其他人进行的调查和市场研究是 可靠的，但公司尚未独立验证这些信息。

4

5

6

7

8

风险因素

对我们证券的任何投资都涉及高度的风险。除了本招股说明书 中包含或以引用方式纳入的其他信息外，您还应仔细考虑以下因素以及第 3 项标题下列出的因素。我们在2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的 截至2023年12月31日的20-F表年度报告中的关键信息-风险因素，并在投资我们的证券之前以引用方式纳入此处。上述任何风险都可能对我们的业务、财务 状况、经营业绩和证券价格产生重大负面影响。以下风险因素描述了我们目前已知的重大风险。

与本次发行相关的风险

股东出售我们的普通股可能会对我们当时普通股的现行市场价格产生不利影响。

本次发行后，我们在公开市场上出售大量普通股，包括行使我们当前 未偿还的A类认股权证、B-1类认股权证、B-2类认股权证、C-1类认股权证和C-2类认股权证，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，并可能损害我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。我们无法预测 普通股或其他股票相关证券的未来销售会对我们普通股的市场价格产生什么影响。

我们在 使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可能以您不同意的方式使用净收益。

我们的管理层将 在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并可能将所得款项用于不会改善我们的经营业绩或提高证券价值的方式。对于这些净收益的使用，您将依赖我们的 管理层的判断，并且作为投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否得到适当使用。我们的管理层未能有效使用这些资金 可能会导致财务损失，从而对我们的业务产生重大不利影响，导致我们的证券价格下跌。在这些资金申请之前，我们可能会以不产生收入或损失价值的 方式投资本次发行的净收益。

9

所得款项的使用

我们估计，如果所有B-1类认股权证均以现金方式行使，我们将获得约169,894美元的净收益。我们估计，如果所有B-2类认股权证均以现金方式行使，我们将获得约13,318,742美元的净收益。部分或 所有B-1类认股权证和B-2类认股权证可能会到期，并且可能永远无法行使或可以在无现金基础上行使。

我们打算将行使认股权证的净收益用于资本支出，包括我们最近收购的船只和收购尚未确定的其他船只的购买价格的剩余部分 ，以及用于其他一般公司用途。

10

大写

下表列出了我们截至2023年12月31日的合并市值：

•

在实际基础上;

•

在调整后的基础上，从2024年1月1日至2024年4月26日生效：（1）我们与收购干散货船有关的 1,460万美元负债 Eco Spitfire，将在2025年4月之前支付给卖方，（2）与我们的A系列可转换优先股相关的股息，金额为20万美元，（3） 在2024年1月完成的注册公开发行中，发行和出售279,404股普通股、16,100,000份B-1类认股权证和32,200,000份B-2类认股权证，净收益总额为610万美元，前提是2024年1月完成的注册公开发行 B 类认股权证，此类认股权证被归类为股权并记作股权，(4) 发行和出售 1,200,000 股普通股，67,450,000 股在2024年3月完成的注册公开发行中，C-1认股权证和134,900,000份C-2类认股权证，净收益总额为510万美元，假设C类认股权证没有任何价值，并且此类认股权证被归类为股权并计为股权，(5) 根据替代无现金行使期权证行使B-1类认股权证后发行2,008,068股普通股，(6) 在行使B-1类认股权证时发行2,008,068股普通股，（6）在行使B-1类认股权证时发行2,008,068股普通股，（6）在行使B-1类认股权证时发行2,008,068股) 根据替代无现金行使期权在行使C-1类认股权证 时发行2,023,337股普通股，以及 (7)在行使B-1类认股权证时发行219,995股普通股，总行使价为370,507美元；

•

经进一步调整后，在 (i) 以现金为基础行使未偿还的B-1类认股权证每股1.2573美元，净收益为169,894美元；(ii) 以现金为基础发行未偿还的 B-2类认股权证每股1.2573美元，净收益为13,318,742美元。

请参阅我们于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告，其中包括我们在此处以引用方式纳入的截至2023年12月31日止年度的合并财务报表。

		截至 2023 年 12 月 31 日（以美元计）
		实际的				调整后				再往前走调整后
债务：
卖家信用关联方		$	37,063,360			$	51,634,360			$	51,634,360
银行债务			—				—				—
长期债务总额			37,063,360				51,634,360				51,634,360
股东权益 (1) (2)：
资本存量		$	874			$	58,182			$	165,465
优先股			6,000				6,000				6,000
额外的实收资本			47,191,056				58,705,398				72,086,751
留存收益			8,345,919				8,106,336				8,106,336
股东权益总额			55,543,849				66,875,916				80,364,552
资本总额		$	92,607,209			$	118,510,276			$	131,998,912

11

(1)

根据我们修订和重述的公司章程，我们有权发行最多2,000,000股 股普通股，其中截至2023年12月31日已发行和流通的普通股为87,423股，截至2024年4月26日已发行和流通的普通股为5,818,227股，以及2亿股优先股， ，其中600,000股被指定为A系列优先可转换股票股票，清算优先权为每股25.00美元，转换价格为1.2573美元（视情况而定），还有60万澳元其中 的股票已于 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 4 月 26 日已发行和 流通。此外，截至2024年4月26日，共有47,650股普通股受未偿还的A类认股权证约束，行使价为每股105.00美元， 将于2028年7月5日到期；受已发行B-1类认股权证约束的135,128股普通股，行使价为每股1.2573美元，或根据将于1月到期的另类无现金行使期权 2029 年 23 日；受未偿还的 B-2 类认股权证约束的 10,593,142 股普通股，行使价为每股 1.2573 美元，将于 2029 年 1 月 23 日到期； 101，受已发行C-1类认股权证约束的412股普通股，行使价为每股1.2573美元，或根据另类无现金行使期权， 2029年3月19日到期；受已发行C-2类认股权证约束的9,119,952股普通股，行使价为每股1.2573美元，将于2029年3月19日到期。A系列 可转换优先股、B-1类认股权证、B-2类认股权证、C-1类认股权证和C-2类认股权证的转换价格可在某些事件发生时进行调整。参见资本存量说明。

(2)	除非另有说明，否则本招股说明书中的所有信息均反映并假设未兑换 已发行的A系列可转换优先股，也未行使未偿还的A类认股权证、B-1类认股权证、B-2类认股权证、C-1类认股权证或C-2类认股权证。

12

普通股分红政策

我们目前打算保留未来的收益（如果有），为我们业务的发展和增长提供资金。但是， 我们的董事会将评估符合现金流和流动性要求的股息政策，我们可能会考虑根据我们未来的业务表现和财务状况对普通股进行分红。任何未来股息的申报和支付 均由我们董事会酌情决定。股息支付的时间和金额将取决于我们的收益、财务状况、现金要求和可用性、我们的贷款 协议或其他融资安排的限制、马绍尔群岛法律中影响向股东支付股息的规定和其他因素，并将受我们的A系列可转换优先股的优先权的约束。正如本招股说明书其他地方描述的 ，A系列可转换优先股的股息年利率为5.00％ 每股25.00美元的清算优先权为百万美元。由于我们是一家控股公司，除了子公司的股票之外没有其他重要资产，因此我们的 支付股息的能力将取决于子公司的收益和现金流及其向我们支付股息的能力。马绍尔群岛法律通常禁止支付盈余股息以外的股息，或者在公司 破产或支付股息后将破产时支付股息。

13

税收方面的考虑

参见第 10 项。其他信息 E. 我们截至2023年12月31日止年度的 20-F 表年度报告中的税务注意事项以引用方式纳入此处。

14

股本的描述

参见第 10 项。附加信息 A. 我们截至2023年12月31日止年度的 20-F表年度报告中的股本以引用方式纳入此处。

15

分配计划

我们将在行使B-1类认股权证和B-2类认股权证后交割普通股。截至本招股说明书发布之日，未偿还的B-1类认股权证共可行使135,128股普通股，B-2类认股权证可行使共计10,593,142股普通股。有关B-1类认股权证和B-2类认股权证的更多信息，请参阅第10项。附加信息 A. 本文以引用方式纳入截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告中的股本。

16

送达诉讼和执行民事责任

我们是一家马绍尔群岛公司，我们的执行办公室位于美国以外的希腊雅典。我们的董事和 管理人员以及子公司的董事和 高管是美国以外国家的居民。我们和我们子公司的几乎所有资产以及我们董事和高级管理人员的很大一部分资产都位于 美国以外。因此，美国投资者可能很难或不可能在美国境内向我们、我们的董事或高级职员、我们的子公司送达诉讼程序，或实现美国法院对我们或他们的判决 ，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决。

此外，不确定马绍尔群岛法院是否会 (1) 根据适用的美国联邦和州证券法的民事责任条款，承认或执行我们的 董事或高级职员对我们的判决，或者 (2) 根据这些法律在马绍尔群岛提起的原始诉讼 对我们或我们的董事和高级管理人员追究责任。

您可能还难以在美国境外的法院执行在美国法院对我们的任何董事和执行官或我们作出的判决，包括根据美国证券法的民事责任条款提起的诉讼。

法律事务

Reeder & Simpson P.C. 已经为我们移交了与马绍尔群岛法律有关的某些法律事务。 美国联邦和纽约法律的某些事项已由纽约州古德温·宝洁律师事务所为我们移交。

专家们

前身C3is Inc.2021年3月12日（成立日期）至2021年12月31日期间以及2022年1月1日至2022年10月18日期间的合并财务报表参照C3is Inc.截至2023年12月31日的20-F表年度报告，以引用方式纳入本招股说明书，已由独立注册的德勤会计师事务所审计公共会计师事务所，正如他们在报告中指出的那样。此类财务报表是依据 获得会计和审计专家授权的公司的报告以引用方式纳入的。

C3is Inc.截至2022年12月31日和2023年12月31日以及2022年7月25日（注册日期）至2022年12月31日期间以及截至2023年12月31日止年度的合并财务报表，参照C3is Inc.截至2023年12月31日年度的20-F表年度报告，以引用方式纳入本招股说明书，已由德勤会计师事务所审计.，一家独立注册的公共 会计师事务所，如其报告所述。此类财务报表是根据具有会计和审计专家权力的公司的报告以引用方式编入的。

德勤注册会计师事务所办公室位于希腊雅典马鲁西的弗拉戈利西亚斯3a和格拉尼库街 151 25 号。

17

发行和发行的其他费用

本招股说明书所涉证券的发行费用是在首次发行B-1类认股权证和B-2类认股权证时支付的。

18

高达 13,488,636 美元的普通股

可在行使未偿还的B-1类认股权证和B-2类认股权证时发行

C3IS INC.

招股说明书

     , 2024

第二部分：招股说明书中未要求的信息

第 6 项。对董事和高级职员的赔偿

注册人章程规定，任何人现在或曾经是注册人的董事或高级职员，或者应注册人的要求 担任另一家、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事或高级管理人员，都有权在与 授权的相同条款、相同条件和范围内，获得注册人的赔偿 BCA 第 60 条，如果他本着诚意行事，并以他有理由认为符合或不反对注册人最大利益的方式行事，以及就任何刑事诉讼或诉讼而言，没有合理的理由 认为他的行为是非法的。

《BCA》第60条规定如下：

对董事和高级管理人员的赔偿。

(1) 行动 不是公司所为，也不是公司的权利。公司有权因任何人目前或曾经是公司的董事或高级职员，或者正在或曾经是应公司的要求任职，而向其提供赔偿，无论是民事、刑事、 行政诉讼或调查诉讼（不包括由公司提起的或行使权利的行动），或者正在或正在进行的诉讼或诉讼的当事方。作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事或 高级管理人员，费用支付（包括律师费）、判决、罚款和支付的与这类 诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理的和解金额，前提是他本着诚意行事，以他有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且在任何刑事诉讼或诉讼中没有合理的理由相信 自己的行为是非法的。通过判决、命令、和解、定罪或不提出异议的抗辩或同等理由终止任何诉讼、诉讼或程序，其本身不应推定该人没有本着 善意行事，也不是以他有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事，而且就任何刑事诉讼或诉讼而言，他有合理的理由相信自己的行为是非法的。

(2) 由公司采取或由公司行使的行动。公司有权对任何曾经或现在或可能成为 当事方的人进行赔偿，因为公司目前或曾经是公司的董事或高级管理人员，或者正在或正在应公司 的要求担任董事或高级管理人员而有权获得有利于公司的判决另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的实际合理支出（包括律师费）或与该诉讼或诉讼的辩护或 和解有关，前提是他本着诚意行事，以他有理由认为符合或不符合公司最大利益的方式行事，但不得就该人被判定在履行公司职责时因疏忽或不当行为负责的任何索赔、问题或 事项作出赔偿，除非仅限于提起此类诉讼或诉讼的法院应根据申请裁定 尽管对责任作出了裁决，但鉴于案件的所有情况，该人有权公平合理地获得法院认为适当的费用赔偿。

(3) 董事或高级管理人员成功时。如果公司的董事或高级管理人员根据本节第 (1) 或 (2) 款提及的任何诉讼、诉讼或程序的案情或以其他方式成功进行辩护 ，或就其中的索赔、问题或事项进行辩护，则应赔偿其实际和合理地为此产生的费用（包括律师费）。

（4）预先支付费用。如果最终确定董事或高级管理人员无权获得本节授权的公司赔偿 ，则可以在特定案件中董事会授权的此类诉讼、诉讼或诉讼进行最终处置之前支付为民事或刑事诉讼、诉讼或 诉讼进行辩护所产生的费用。

(5) 根据其他权利进行赔偿 。本节其他小节提供或根据本节其他小节授予的补偿和预付费用不应被视为排除了寻求补偿或 预支的人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定可能享有的任何其他权利，无论是以其官方身份采取行动，还是在担任该职位期间以其他身份采取行动。

II-1

(6) 继续赔偿。除非在获得授权或批准时另有规定，否则由本节提供或根据 授予的费用补偿和预付应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人，并应为 此类人员的继承人、遗嘱执行人和管理人提供保险。

(7) 保险。无论公司是否有权 根据本节的规定，公司都有权代表任何现任或曾经是公司董事或 高级管理人员，或应公司要求担任董事或高级管理人员的人购买和维持保险，以应对他因该身份而承担的任何责任。

第 7 项。未注册证券的近期销售

该公司向帝国石油公司 发行了31,826股普通股和60万股A系列可转换优先股 ，以换取该公司两家船舶拥有子公司的所有已发行股份以及2023年6月21日完成的分拆交易。根据《证券法》第S条，这些发行均免于注册为不涉及美国发行的交易。

II-2

第 8 项。展品和财务报表附表

1.1		承保协议的形式**
3.1		经2024年4月11日 11日修正条款修订的公司章程的重述公司章程（参照公司于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告附录1.1纳入）
3.2		经修订和重述的C3is公司章程（参照公司于2024年1月8日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号333-276430）的附录3.2纳入）
3.3		A系列可转换优先股指定声明（参照2023年6月26日向美国证券交易委员会提交的F-1表格声明（文件编号 333-272939）的公司注册 附录 3.3 纳入）
4.1		A 类认股权证表格（参照公司于 2023 年 7 月 5 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告附录 4.2 纳入）
4.2		B-1 类认股权证表格（参照公司于 2024 年 1 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告附录 4.1 纳入）
4.3		B-2 类认股权证表格（参照公司于 2024 年 1 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告附录 4.2 纳入）
4.4		C-1 类认股权证表格（参照公司于 2024 年 3 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告附录 4.1 纳入）
4.5		C-2 类认股权证表格（参照公司于 2024 年 3 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表报告附录 4.2 纳入）
5.1		Reeder & Simpson P.C. 的意见（参照公司于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号333-276868）的注册声明附录5.1纳入其中）
5.2		古德温·宝洁律师事务所的意见（参照公司于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号333-276868）的注册声明附录5.2纳入）

II-3

10.1		C3is Inc. 与 Brave Maritime Corp. Inc. 之间的管理协议（参照公司于 2023 年 5 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 F-1/A 表格（文件编号 333-271228）的注册 声明附录 10.1 纳入）
10.2		C3is Inc. 与帝国石油公司之间的捐款协议（参照2023年5月17日向美国证券交易委员会提交的F-1/A表格（文件编号333-271228）的公司注册 声明附录4.2纳入）
10.3		Aframax Tanker 于 2023 年 7 月 7 日 7 日签订的协议备忘录（参照公司 F-1 表格注册声明附录 10.3 纳入）（文件编号 333-276430) 于 2024 年 1 月 8 日向美国证券交易委员会提起诉讼）
10.4		2024 年 4 月 10 日 10 日，适用于小型干散货船的协议备忘录（参照公司于 2024 年 4 月 30 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告附录 4.11 纳入）
10.5		股权补偿计划（参照公司于2023年5月17日向美国证券交易委员会提交的F-1/A表格（文件编号333-271228）注册声明附录10.2纳入）
21.1		C3is Inc. 的重要子公司（参照公司于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告附录8合并）
23.1		德勤注册会计师事务所、独立注册会计师事务所、C3is Inc.（前身）的同意*
23.2		德勤注册会计师事务所、独立注册会计师事务所、C3is Inc.（继任者）的同意*
23.3		Reeder & Simpson P.C. 的同意（包含在附录 5.1 中）
23.4		Goodwin Procter LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）
24.1		委托书（包含在签名页上）**
107		申请费表**

*

随函提交

**

先前已提交。

第 9 项。承诺

就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行 赔偿而言，注册人已被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了该法中规定的公共政策，因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就此类负债提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中产生或支付的费用 除外）。除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决，向具有适当管辖权的法院提交是否这样的问题它的赔偿违背了该法案中表达的 公共政策，并将受该问题的最终裁决的管辖。

II-4

下列签名的注册人特此承诺：

(1) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，根据第430A条作为本注册声明的 部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 条提交的招股说明书表格中包含的信息，应被视为本注册的一部分 声明自宣布生效之日起。

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任， 每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明，当时此类证券的发行应被视为首次善意发行。

II-5

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有 要求，并已正式促成下列签署人于2024年5月1日在希腊雅典代表其签署本注册声明，并获得正式授权。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，本注册声明 已由以下人员以2024年5月1日所示身份签署。

签名				标题
/s/ Diamantis Andriotis 博士				首席执行官兼董事（首席执行官）
迪亚曼蒂斯·安德里奥蒂斯博士				警官）
/s/Nina Pyndiah				首席财务官（首席财务官）和
Nina Pyndiah				首席会计官）
*				董事
哈里·N·瓦菲亚斯
*				董事
约翰·科斯托扬尼斯
*				董事
乔治·希拉达基斯

*来自：		/s/ Diamantis Andriotis 博士
		迪亚曼蒂斯·安德里奥蒂斯博士
		事实上的律师

授权代表

根据经修订的1933年《证券法》的要求，下列签署人（注册人 在美国的正式授权代表）已于2024年5月1日在特拉华州纽瓦克市的F-1表格上签署了本注册声明。

		普格利西律师事务所
来自：		//Donald J. Puglisi
姓名：		唐纳德·J·普格利西
标题：		董事总经理