附录 4.1

本 购买权证的注册持有人在接受本认股权证时同意不会出售、转让或转让该购买权证,除非本协议另有规定 ,并且本购买权证的注册持有人同意在2024年4月25日(即本次发行中开始出售普通股)后的一百八十天内不会出售、转让、转让、质押或抵押本次收购 权证, (“生效日期”)致除(I)BOUSTEAD SECURITIES, LLC或相关选定交易商以外的任何人以向承销商签发本购买权证的 发行(“要约”),或(II)BOUSTEAD SECURITIES, LLC的高级管理人员、 合伙人、注册人或关联公司。

普通股购买权证

用于购买87,500股普通股

CleanCore Solutions, Inc.

1。购买 认股权证。这证明,作为本收购权证注册所有者的Boustead Securities, LLC(“持有人”)或其代表向内华达州的一家公司CleanCore Solutions, Inc.(“公司”)正式支付的款项,持有人 有权从 2024 年 4 月 30 日(“生效日期”)起随时或不时在 5:00 或之前随时或不时地向内华达州的一家公司CleanCore Solutions, Inc.(“公司”)支付的资金美国东部时间下午,2029 年 4 月 25 日(“到期日”),但此后不行,认购、购买 并全部或部分获得公司高达 87,500 股面值的普通股每股 0.0001(“股份”), 可能根据本协议第 6 节的规定进行调整。如果到期日是 法律授权银行机构关闭的日子,则根据此处 的条款,本购买权证可以在下一个日子行使,但不是这样的日子。在截至到期日期间,公司同意不采取任何终止本购买 认股权证的行动。本购买权证最初可按每股5.00美元的价格行使;但是,在发生本协议第6节规定的任何事件时,本购买权证授予的权利,包括每股行使价 和行使时获得的股份数量,应按其中规定的方式进行调整。术语 “行使价” 应指初始行使价或调整后的行使价,视情况而定。

2。运动。

2.1 练习 表格。为了行使本收购权证,必须正式签署并填写此处所附的行使表格 ,连同本购买权证和所购买股票的行使价的支付,以 电汇将立即可用的资金汇入公司指定的账户,或通过认证支票或官方银行支票以现金支付。如果 在到期日美国东部时间下午 5:00 或之前不得行使此处所代表的订阅权,则本购买 认股权证无效且无进一步的效力或效力,此处代表的所有权利均应终止并过期。此处的每项练习 均不可撤销。

2.2 无现金 练习。除了根据上文第 2.1 节 支付应付给公司订单的现金或支票来行使本收购权证外,本购买权证还可在此时通过 “无现金行使” 全部或部分行使,在这种行使中,持有人有权获得等于除数获得的商数的股份 [(A-B) (X)]由 (A),其中:

(A) = 一股 普通股的 FMV;

(B) = 本购买权证 的行使价,经下文调整;以及

 

(X) = 根据本认股权证的条款 行使本认股权证时可发行的购买权证所依据的普通股数量 ,前提是此类行使是通过现金行使而不是无现金行使。

如果在这类 中以无现金方式发行股票,则双方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)条,股票应具有行使的购买权证的注册特征。公司同意不采取与本第 2.2 节相反的任何立场 。

无论此处 中有任何相反的规定,在到期日,本购买权证应根据本 第 2.2 节通过无现金行使自动行使。

“FMV” 是指, 在任何日期,由以下适用的第一条条款确定的价格:(a) 如果普通股随后在交易市场上上市或报价 ,则该价值应被视为彭博有限责任公司(“彭博社”)报道的该交易市场 任何交易日的最高当日或收盘价(基于在演习前五个交易日的上午 9:30(纽约时间)至下午 4:02(纽约时间)的 交易日,(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是a 交易市场,该价值应被视为彭博有限责任公司报告的 OTCQB或OTCQX上午9点30分(纽约 城市时间)至下午 4:02(纽约时间)的任何交易日的当日最高盘中或收盘价,如果适用,(c)如果普通股 未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且普通股的价格随后在场外交易市场集团发布的 “粉单” 中公布(或继承其报告价格职能的类似组织或机构),即 “场外交易公司 市场集团”,其价值应被视为 Pink Sheets 上任何交易日的最高盘中或收盘价,然后根据场外市场集团报告的普通股报价(基于上午 9:30(纽约时间)至下午 4:02 的交易日(新约克市时间))在行使前的五个交易日内,或(d)在所有其他情况下,由独立人士确定的普通股的公允市场价值 评估师由持有人真诚地选出, 公司可以合理接受,其费用和开支应由公司支付。

“交易市场” 是指纳斯达克股票市场有限责任公司,或普通股在相关日期上市或报价 交易的以下任何其他市场或交易所:纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场 或纽约证券交易所(或上述任何一种证券的继任者)。

2.3 传说。 根据本购买权证购买的每张证券的证书均应带有如下图例,除非此类证券已根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)注册:

“本证书所代表的 证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“该法”)或适用的 州法律进行注册。除非根据该法案下的 有效注册声明,或者根据该法和适用的州法律规定的注册豁免, 根据公司的法律顾问认为可以获得的注册豁免,否则不得出售、出售或以其他方式转让证券及其中的任何权益。”

3.转移。

3.1 一般 限制。本购买权证的注册持有人在接受本认股权证时同意,该持有人不得: (a) 在 生效之日起的一百八十 (180) 天内向以下任何人出售、转让、转让、质押或抵押本购买权证:(i) Boustead Securities, LLC(“Boustead”)或承销商、配售代理人或选定机构以外的任何人参与本次发行的 交易商,或 (ii) Boustead 或任何此类承销商、 配售代理人或选定交易商的高级管理人员、合伙人、注册人或关联公司根据FINRA行为规则5110(e)(1),或(b)使本购买权证 或根据本协议可发行的证券成为任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的,这些交易将导致 本购买权证或本协议下证券的有效经济处置,除非FINRA规则5110(e)(2)中另有规定。 在生效日期后 180 天后,可以向他人进行转账,但须遵守或豁免适用的证券 法律。为了进行任何允许的转让,持有人必须向公司交付此处正式签署并填写的转让表 ,以及购买权证和与之相关的所有转让税(如果有)的支付。公司 应在五 (5) 个工作日内将本收购权证转入公司账簿,并应执行新的收购 认股权证或类似期限的购买权证并将其交付给相应的受让人,明确证明有权购买本协议下可购买的总数 股或任何此类转让所考虑的部分股份。

2

 

3.2 该法施加的限制 。本购买权证所证明的证券不得转让,除非且直到:(i) 如果 适用法律要求,公司已收到公司法律顾问的意见,即根据该法和适用的州证券法的 注册豁免可以转让证券,或者 (ii) 注册声明或注册声明的生效后修正案 已由以下人士提交公司并由 美国证券交易所宣布生效委员会(“委员会”)和适用的国家证券 法的遵守情况已经确定。

4。Piggyback 注册权。

4.1 授予 权利。每当公司提议根据该法注册其任何普通股时(不是(i)仅为实施员工福利计划或该法第145条适用的交易而进行的注册,或(ii)S-4、S-8表格或其任何后续表格上的注册声明 或其任何继任表格或其他不可用于登记行使向公众出售的 购买权证时可发行的股票的表格,无论是用于自己的账户,还是用于公司一位或多名股东的账户(a “搭便车注册”),公司应立即向持有人发出书面通知(无论如何不迟于提交此类注册声明前十 (10) 个营业日 天),告知公司打算进行此类注册 ,并在遵守本第 4.1 节其余规定的前提下,在该登记中应包括持有人拥有的本 购买权证(“可注册证券”)所依据的股份数量(在十以内)10) 以书面形式(包括此类号码)要求相应 持有人收到此类通知的工作日包括在此类注册中。如果 Piggyback 注册是承销发行,并且管理承销商告知公司,它已认真确定营销 因素要求限制此类登记中包含的普通股数量,包括 行使本购买权证(如果持有人选择将此类股票纳入此类搭便车注册)时可发行的所有股份,以及所有其他普通股 拟纳入此类承销发行的股票,公司应首先将股票纳入此类登记 (i),公司拟出售的普通股数量 ,以及 (ii) 其次,通过出售股东(包括持有人)根据当时每人拥有的普通股数量 在所有此类人员中按比例分配的普通股数量 所要求的普通股数量(如果有)包括在内。如果任何 Piggyback 注册作为主要承销发行 发起,则公司应选择一家或多家投资银行公司作为与该发行相关的一个或多个管理承销商 。尽管有任何相反的规定,本公司根据本第4.1节承担的义务应在 (i) 生效日期五周年和 (ii) 第144条允许持有人 在任何九十 (90) 天内出售其可注册证券之日当天终止,以较早者为准。

4.2 赔偿。 公司应赔偿根据本协议下任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及 在该法第15条或经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第20(a)条所指的所有损失、索赔、损害、费用或责任(包括所有合理的损失、索赔、损害、费用或责任)(包括所有合理的损失、索赔、损害、费用或责任)(包括所有合理的损失、索赔、损害、费用或责任)(包括所有合理的损失、索赔、损害、费用或责任) 律师费和其他在调查、准备或抗辩任何索赔(无论如何)时合理产生的自付费用可能会成为该法、《交易法》或其他规定的约束,这些条款源于此类注册声明 ,但其程度和效力仅与公司同意对截至2024年4月25日的Boustead 的承保协议中包含的Boustead 进行赔偿的规定相同。根据此类注册声明出售的可注册 证券的持有人及其继承人和受让人应单独而非共同地赔偿 公司,使其免受其根据 {可能面临的所有损失、索赔、损害、费用或责任(包括所有合理的律师费和在调查、准备或抗辩任何索赔时合理产生的所有合理的律师费和其他费用 )br} 法案、《交易法》或其他内容,源自此类持有人或其代表提供的信息,或他们的继承人或受让人, 以书面形式具体纳入此类注册声明,其范围和效力与Boustead同意赔偿公司所依据的承保协议中包含的 条款相同。

3

 

4.3 行使 购买权证。本购买权证中包含的任何内容均不得解释为要求持有人在首次提交任何注册声明或其生效之前或之后行使购买 认股权证。

4.4 向持有人交付的文件 。公司应立即向参与发行的每位持有人提供下述信函 和备忘录、委员会与公司、其法律顾问或审计师之间的所有信函副本以及与委员会或其工作人员讨论注册声明有关的所有备忘录 ,并允许每位持有人和承销商 在合理的事先通知后对注册声明中包含或遗漏的信息进行此类调查 它认为是合理的遵守适用的证券法律或FINRA规则所必需的。此类调查应包括 查阅 账簿、记录和财产,以及有机会与其高管和独立审计师讨论公司的业务, 所有这些都应在任何持有人合理要求的合理范围和合理的时间内,在正常工作时间内。

4.5 承保 协议。持有人应是与 Piggyback 注册相关的任何承保协议的当事方。不得要求此类持有人 向公司或承销商作出任何陈述、担保或协议,除非他们可能与 持有人、其股份、其所有权的金额和性质以及预期的分配方法有关。

4.6 持有人交付的文件 。参与上述任何产品的每位持有人应向公司提供一份由公司提供的 已填写并执行的问卷,要求提供通常向出售证券持有人寻求的信息。

4.7 损害赔偿。 如果公司未能遵守此类规定,除持有人可获得的任何其他法律或其他救济外,持有人还应有权针对威胁违反此类条款 或持续发生任何此类违规行为获得具体绩效或其他公平(包括禁令)救济,无需证明实际损失,也无必要 张押金或其他担保。

5。新的 认购权证即将发行。

5.1 部分 行使或转让。根据本协议第 3 节的限制,本购买权证可以全部或部分行使或转让。如果仅部分行使或转让本购买权证,则在交出本购买权证以供取消后, 连同正式签署的行使价或转让表以及根据本协议第2.1节行使 足以支付任何行使价和/或转让税的资金,公司应安排以持有人的名义免费向持有人交付本购买权证期限类似于 的新购买权证持有人有权购买根据本协议 可购买的股份数量购买权证尚未行使或转让。

5.2 丢失了 证书。公司收到令其满意的证据,证明本收购 认股权证丢失、被盗、销毁或毁坏,以及公司自行决定合理令人满意的赔偿或发放保证金, 公司应执行并交付期限和日期相似的新购买认股权证。因此类丢失、盗窃、残害或销毁而执行和交付的任何此类新购买权证 均应构成公司的替代合同义务。

6。调整。

6.1 对行使价和证券数量的调整 。 应不时调整行使价和购买权证所依据的股票数量,如下所示:

6.1.1 共享 股息;拆分。如果在本协议发布之日之后,根据下文第6.3节的规定,已发行股份的数量 因股票分红或股份拆分或其他类似事件而增加,则在其生效之日, 根据本协议可购买的股票数量应与已发行股份的增加成比例增加,行使价 应按比例减少。

4

 

6.1.2 聚合 份额。如果在本协议生效之日之后,根据下文第6.3节的规定,已发行股份的数量 因股票合并、合并或重新分类或其他类似事件而减少 ,则在本协议生效之日,根据本协议可购买的 股数量应与已发行股份的减少成比例减少,并应按比例增加行使价 。

6.1.3 重组时置换 证券等。如果对已发行股份进行任何重新分类或重组,但本协议第6.1.1或6.1.2节所涵盖的 变更除外,或仅影响此类股份的面值,或者本公司与另一家公司合并、合并或合并(合并或股份重建 或合并为另一家公司(不包括合并或股份重建 或 amalala)合并或合并,其中公司是持续经营的公司,但不会导致任何重新分类或重组 已发行股份),或者如果将公司的财产全部或基本上全部出售或转让给另一家公司或实体,则本购买权证的持有人在此之后(直到本购买权证的行使权到期)有权在行使本认股权证时获得, } 对于在该事件发生前夕根据本协议应支付的相同总行使价,其种类和金额持有人在进行此类重新分类、重组、股份重组或合并或 合并后,或在任何此类出售或转让后解散时应收的股票或其他 证券或财产(包括现金)的股份(包括现金);如果有任何重新分类也会导致 所涵盖的股份变动第 6.1.1 或 6.1.2 节,则应根据第 6.1.1、6.1.2 节和本第 6.1.3 节进行此类调整。本第 6.1.3 节的 规定同样适用于连续的重新分类、重组、股份重组或合并、 或合并、销售或其他转让。

6.1.4 购买权证形式的变更 。根据本第 6.1 节进行任何变更,无需更改这种形式的购买权证, 和此类变更后发行的购买认股权证的行使价和股份数量可能与最初根据本协议发行的购买 认股权证中所述的行使价和相同数量的股份。任何持有人接受发行反映 必要或许可变更的新购买权证,均不应被视为放弃对生效日期或 计算之后发生的调整的任何权利。

6.2 替代 购买权证。如果公司与另一家公司进行任何合并,或者公司 与另一家公司进行股份重组或合并或合并(不导致 对已发行股份进行任何重新分类或变更的合并除外),则通过此类合并或股份重组或 合并成立的公司应执行并向持有人交付补充购买权证前提是每份购买认股权证 的持有人当时尚未偿还或尚未到期此后(直到该购买权证的规定到期), 在行使此类购买权证后, 有权获得在该类合并、股份重建、合并或合并之前本公司可能已行使该购买权证 股份数量的持有人在此类 合并或股份重组或合并前夕行使了此类购买权证 的股份的种类和金额,出售或转让。此类 补充购买权证应规定的调整,调整应与本第 6 节中规定的调整相同。 本节的上述规定同样适用于连续合并、股份重组、合并或合并。

6.3 消除 部分权益。不得要求公司在行使 认股权证时发行代表部分股份的证书,也不得要求公司发行股票或支付现金以代替任何部分权益, 双方的意图是,应视情况通过向上或向下四舍五入至最接近的 股票、其他证券、财产或财产的整数来消除所有部分权益权利。

7。预订。 公司应始终保留和保留其授权股份,仅用于在行使 认股权证后发行的股份或其他证券、财产或权利。 公司承诺并同意,在行使购买权证并支付其行使价时,根据 特此条款,行使后可发行的所有股份和其他证券均应按时有效发行、全额支付且不可评估 ,且不受任何股东的优先购买权的约束。

5

 

8。某些 通知要求。

8.1 持有人的 收到通知的权利。此处的任何内容均不得解释为赋予持有人投票权或同意权,或以股东身份接收 通知的权利,以进行董事选举或任何其他事宜,或者被解释为作为 公司的股东拥有任何权利。但是,如果在购买权证到期及其行使之前的任何时候发生 第8.2节所述的任何事件,那么,在上述一个或多个事件中,公司应向每位持有人同时向公司其他股东发送与此类事件有关的每份通知的副本,方式与向 股东发出此类通知的方式相同。

8.2 需要通知的活动 。公司必须就以下一项或多项事件发出本第 8 节所述的通知: (i) 如账面上此类股息或分配的会计处理方法所示,公司应记录其股份持有人的记录,以使他们有权获得非现金支付的股息或分配 ,或者非从留存收益中支付的现金分红或分配公司的股份,或 (ii) 公司应向其股份的所有持有人 提供任何额外股份公司股本股本或可转换为或可兑换为公司股本 股的证券,或任何认购该股票的期权、权利或认股权证。

8.3 行使价变动通知 。在根据本协议第 6节发生需要更改行使价的事件发生后,公司应立即向持有人发送有关此类事件和变更的通知(“价格通知”)。价格声明应描述导致变更的 事件及其计算方法。

8.4 通知 的传送。本购买权证下的所有通知、请求、同意和其他通信均应采用书面形式, 在亲自交付或通过特快专递或私人快递服务邮寄时应视为按时发出:(i) 如果寄给购买权证的注册持有人 ,则发往公司账簿上显示的持有人地址,或 (ii) 如果寄给公司,则寄至以下地址 或其他此类地址公司可能通过向持有人发出通知而指定的地址:

如果对持有人说:

Boustead 证券有限责任公司

6 Venture,265 套房

加利福尼亚州欧文 92618

注意:首席执行官

并附上一份副本(不构成通知)至:

ArentFox Schiff LLP

西北 K 街 1717 号

华盛顿特区 20006

注意:Cavas S. Pavri

传真号码:(202) 778-6460

如果是给公司:

CleanCore Solutions, Inc.

5920 South 118 Circle,2 号套房

内布拉斯加州奥马哈 68137

注意:道格拉斯·摩尔

电子邮件: []

将副本(不构成通知)发送至:

Bevilacqua PLLC

西北康涅狄格大道 1050 号,500 号套房

华盛顿特区 20036

注意:Louis A. Bevilacqua,Esq。

电子邮件:lou@bevilacquapllc.com

6

 

9。杂项。

9.1 修正案。 公司和Boustead可以在未经 任何持有人批准的情况下不时补充或修改本购买权证,以消除任何模棱两可之处,更正或补充此处包含的任何可能有缺陷或与本协议中任何其他 条款不一致的条款,或者就本协议中出现的事项或问题做出公司和Boustead可能认为必要或可取的任何其他条款公司和Boustead认为不会对持有人利益产生不利影响。所有其他修改 或修正均需要 (i) 公司和 (ii) 当时可行使的购买权证 的持有人的书面同意并由其签署,购买权证的持有人必须获得当时根据所有未偿还的购买权证行使的至少大部分股份。

9.2 标题。 此处包含的标题仅为便于参考,不得以任何方式限制或影响本购买权证中任何条款或规定的含义 或解释。

9.3。整个 协议。本购买权证(连同根据本购买权证 本购买权证或与之相关的其他协议和文件)构成本协议双方就本协议标的达成的完整协议,并取代 双方先前就本协议标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

9.4 绑定 效果。本购买权证仅为持有人和公司及其允许的 受让人、各自的继承人、法定代表人和受让人受益并具有约束力,任何其他人均不得拥有或被解释为根据本购买权证或其中包含的任何条款拥有或与之相关的任何 法律或衡平权利、补救措施或索赔。

9.5 适用 法律;服从司法管辖;陪审团审判。本购买权证应受加利福尼亚州法律管辖,并根据 进行解释和执行,但不影响其中的法律冲突原则。公司特此同意, 因本购买权证引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在位于加利福尼亚州洛杉矶的法院或位于加利福尼亚州洛杉矶的美国地方法院提起并执行 ,并且不可撤销地 服从该司法管辖权,该管辖权应是排他性的。公司特此放弃对此类专属管辖权 以及此类法院代表不便的法庭的任何异议。向公司送达的任何程序或传票均可通过挂号信或挂号信发送 副本,要求退货收据,邮资预付,发往本公司 第 8 节规定的地址。此类邮寄应被视为个人服务,在任何诉讼、诉讼 或索赔中对公司具有法律约束力。公司和持有人同意,任何此类诉讼的胜诉方有权向另一方 方追回其所有合理的律师费和与该诉讼或诉讼相关的和/或与 的准备工作相关的所有合理的律师费和开支。公司(代表公司,并在适用法律允许的范围内,代表其股东 和关联公司)和持有人特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内,放弃在因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判 的所有权利。

9.6 豁免、 等公司或持有人未能在任何时候执行本购买权证的任何条款均不应被视为 或解释为对任何此类条款的豁免,也不得以任何方式影响本购买权证或其中 任何条款的有效性或公司或任何持有人此后执行本购买权证每项条款的权利。对任何违约、 不遵守或不履行本购买保证书中任何条款的豁免均不生效,除非被要求执行该豁免的一方或多方签署的书面文书 中规定;对任何此类违约、违规 或不履行的豁免均不得解释或视为对任何其他或后续违约、不合规或不履行的豁免。

9.7 交易所 协议。作为持有人收到并接受本购买权证的条件,持有人同意,如果公司与Boustead签订协议,则在持有人完全行使本购买权证之前 的任何时候(”交易所协议”) 根据该协议,他们同意将所有未偿还的购买认股权证兑换成证券或现金或两者的组合, 则持有人应同意进行此类交换并成为交易所协议的当事方。

[签名页面如下]

7

 

为此,公司已要求其正式授权官员自2024年4月30日起签署本 购买权证,以昭信守。

CleanCore Solutions, Inc.
来自: /s/ 道格拉斯·T·摩尔
姓名: 道格拉斯·摩尔
标题: 首席执行官

8

 

[用于行使购买权证的表格]

日期:__________,20___

下列签署人特此不可撤销地选择行使内华达州公司CleanCore Solutions, Inc.(“公司”)的______股普通股(“股份”)的购买权证,并特此支付____美元(按每股____美元的利率 )支付行使价。请按照下述说明发行本购买权证行使的股份 ,并在适用的情况下发行一份新的购买权证,该认股权证代表未行使本购买权证 的股票数量。

要么

下列签署人特此不可撤销地选择将其根据______股购买权证购买公司___股的权利进行转换, 根据以下公式确定:

分 [(A-B) (X)]由 (A), 其中:

(A) = FMV;

(B) = 本购买权证 的行使价,经下文调整;以及

(X) = 购买权证所依据的普通股数量 ,如果此类行使是通过现金行使而不是无现金行使,则根据本购买权证的条款行使本购买权证后可发行的普通股数量 。

下列签名人 同意并承认,上述计算有待公司确认。

请根据下述说明发行本购买权证行使的 股票,如果适用,还发行一份新的购买 认股权证,该认股权证代表本购买权证尚未转换的股票数量。

签名 __________________________

保证签名 ________________________

9

 

证券注册说明

姓名:
(以大写字母打印)
地址:

注意:此 表格的签名必须与购买权证正面所写的姓名一致,不得更改、扩大或任何更改, 并且必须由银行、储蓄银行以外的银行、信托公司或拥有注册国家 证券交易所成员资格的公司提供担保。

10

 

[用于分配购买权证的表格]

分配

(由注册持有人执行以实现 内部购买权证的转让):

对于收到的价值,__________________ 特此出售、转让和转让内华达州一家公司 CleanCore Solutions, Inc.(“公司”)的普通股的购买权,面值为每股0.0001美元,并特此授权公司转让公司账簿上的 此类权利。

日期:________,20__

签名 ______________________

保证签名 ____________________

注意:本表格的签名必须与内部购买权证正面写的 名称一致,不得更改、扩大或任何更改,并且必须由银行、储蓄银行以外的银行、信托公司或拥有注册国家证券交易所成员资格的公司担保 。

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