美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 5 月 1 日(2024 年 4 月 26 日)
CLEANCORE SOLUTIONS, INC. |
(注册人的确切 姓名如其章程所示) |
内华达州 | 333-274928 | 88-4042082 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
内布拉斯加州奥马哈 A 街 13714 号 | 68144 | |
(主要行政人员 办公室的地址) | (邮政编码) |
(877) 860-3030 |
(注册人的电话 号码,包括区号) |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址) |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
B类普通股,面值每股0.0001美元 | 区域 | 纽约证券交易所美国有限责任公司 |
用复选标记表示 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
承保 协议
2024 年 4 月 25 日,CleanCore Solutions, Inc.(“公司”)与 Boustead Securities, LLC 作为其附表 1 中列出的几家承销商 (“承销商”)的代表(“代表”)签订了承销协议(“承销商”),涉及公司首次公开募股 B 类普通股,面值每股价值0.0001美元(“本次发行”)。根据承销协议,公司同意 向承销商出售125万股B类普通股,单位收购价为3.72美元(向公众提供的每股B类普通股4.00美元减去承销商的折扣),还同意向承销商 授予45天的期权,以额外购买最多187,500股股票根据公司根据1933年《证券法》在S-1表格(文件编号333-274928)上发布的 注册声明,B类普通股,收购价为3.72美元,即修订(“证券法”)。
2024 年 4 月 30 日,本次发行的结束 已完成。该公司出售了125万股B类普通股,总收益为500万美元。扣除承保 佣金和费用后,公司获得的净收益约为4,239,500美元。公司计划将本次发行的收益 用于偿还某些债务,用于研发/知识产权、营运资金和一般公司用途。
承保协议包括公司的惯例陈述、担保和契约。它还规定,公司 将向承销商赔偿某些负债,包括《证券法》规定的负债,或分摊承销商可能因任何这些负债而被要求支付的款项。
承销商及其关联公司不时为公司提供各种投资银行服务 ,并且将来可能会为其提供各种投资银行服务 ,因为这些服务已收到或将要收取惯常的费用和开支。
上述 承保协议条款和条件摘要声称不完整,而是参照作为附录1.1所附的承保协议全文进行了全面限定,该协议以引用方式纳入此处。
代表的 逮捕令
2024年4月30日,根据承保协议,公司向代表 签发了B类普通股购买权证,要求以5.00美元的行使价购买87,500股B类普通股,但须进行调整(“认股权证”)。 认股权证将在2024年4月30日开始至2029年4月25日止的期间内随时不时地全部或部分行使,并且在某些情况下可以以无现金方式行使。认股权证规定了公司 事件(包括股息、重组、合并和类似事件)产生的注册 权利(包括搭档权)和惯常的反稀释条款(适用于股票分红、分割和资本重组)以及 反稀释保护(调整认股权证的价格和认股权证所依据的股票数量)。认股权证和认股权证 标的B类普通股已注册为注册声明的一部分。
上述认股权证条款和条件摘要声称不完整,其完整性参考 作为附录4.1附于此,以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
附录 否。 | 展品的描述 | |
1.1 | CleanCore Securities, Inc. 和 Boustead Securities, LLC 于 2024 年 4 月 25 日签订的承销协议 | |
4.1 | 2024 年 4 月 30 日向 Boustead Securities, LLC 发行的 B 类普通股购买权证 |
1
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 1 日 | CLEANCORE SOLUTIONS, INC. | |
/s/ 道格拉斯 T. Moore | ||
姓名: | 道格拉斯·摩尔 | |
标题: | 首席执行官 |
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