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永利皇宫会员国家:密苏里州2022-12-310001174922永利:永利澳门会员US-GAAP:运营部门成员国家:密苏里州2023-06-300001174922永利:永利澳门会员US-GAAP:运营部门成员国家:密苏里州2022-12-310001174922永利:其他澳门会员US-GAAP:运营部门成员国家:密苏里州2023-06-300001174922永利:其他澳门会员US-GAAP:运营部门成员国家:密苏里州2022-12-310001174922永利:澳门运营会员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001174922永利:澳门运营会员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001174922永利:永利拉斯维加斯会员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001174922永利:永利拉斯维加斯会员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001174922WYNN: encoreBostonHarbor会员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001174922WYNN: encoreBostonHarbor会员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001174922US-GAAP:运营部门成员永利:永利互动有限公司会员2023-06-300001174922US-GAAP:运营部门成员永利:永利互动有限公司会员2022-12-310001174922US-GAAP:企业和其他成员2023-06-300001174922US-GAAP:企业和其他成员2022-12-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会文件编号 000-50028
永利度假村,限量版
(注册人的确切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
内华达州 | | 46-0484987 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
拉斯维加斯大道南 3131 号 - 拉斯维加斯, 内华达州89109
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(702) 770-7555
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | WYNN | | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短期限)是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,并且(2)在过去的90天中是否受此类申报要求的约束:是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 ☒
注明截至最新可行日期,每类发行人普通股的已发行股票数量。
| | | | | | | | |
班级 | | 截至 2023 年 8 月 1 日的未付款 |
普通股,面值0.01美元 | | 113,936,334 |
永利度假村有限公司及子公司
表格 10-Q
索引
| | | | | | | | |
第一部分 | 财务信息 | |
第 1 项。 | 财务报表 | |
| 简明合并资产负债表——2023年6月30日(未经审计)和2022年12月31日 | 3 |
| 简明合并运营报表(未经审计)——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月 | 4 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益(亏损)报表(未经审计) | 5 |
| 简明合并股东赤字表(未经审计)——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月 | 6 |
| 简明合并现金流量表(未经审计)——2023年6月30日和2022年6月30日 | 8 |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 9 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 27 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 49 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 49 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 50 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 50 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 50 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 50 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 50 |
第 5 项。 | 其他信息 | 50 |
第 6 项。 | 展品 | 51 |
签名 | 52 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
永利度假村有限公司及子公司
简明的合并资产负债表
(以千计,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,653,966 | | | $ | 3,650,440 | |
受限制的现金 | 3,904 | | | 4,819 | |
投资证券 | 288,201 | | | — | |
应收账款,扣除信贷损失备抵金美元57,261和 $78,842 | 229,794 | | | 216,033 | |
库存 | 70,979 | | | 70,094 | |
预付费用和其他 | 104,920 | | | 88,201 | |
流动资产总额 | 4,351,764 | | | 4,029,587 | |
财产和设备,净额 | 6,771,322 | | | 6,896,060 | |
限制性现金 | 89,927 | | | 127,731 | |
商誉和无形资产,净额 | 444,807 | | | 245,253 | |
经营租赁资产 | 1,838,054 | | | 1,853,164 | |
其他资产 | 287,812 | | | 263,305 | |
总资产 | $ | 13,783,686 | | | $ | 13,415,100 | |
负债和股东赤字 | | | |
流动负债: | | | |
账目和建筑应付账款 | $ | 178,486 | | | $ | 197,474 | |
客户存款 | 498,136 | | | 506,148 | |
应付博彩税 | 142,266 | | | 44,967 | |
应计薪酬和福利 | 156,878 | | | 187,160 | |
应计利息 | 148,377 | | | 135,630 | |
长期债务的当前部分 | 41,250 | | | 547,543 | |
其他应计负债 | 180,654 | | | 192,501 | |
流动负债总额 | 1,346,047 | | | 1,811,423 | |
长期债务 | 12,101,477 | | | 11,569,316 | |
长期经营租赁负债 | 1,610,787 | | | 1,615,157 | |
其他长期负债 | 232,539 | | | 59,569 | |
负债总额 | 15,290,850 | | | 15,055,465 | |
承付款和或有开支(注16) | | | |
股东赤字: | | | |
优先股,面值 $0.01; 40,000,000授权股份; 零已发行和流通股份 | — | | | — | |
普通股,面值 $0.01; 400,000,000授权股份; 132,948,390和 132,256,185已发行的股票; 113,942,935和 113,369,439分别为已发行股份 | 1,329 | | | 1,323 | |
库存股票,按成本计算; 19,005,455和 18,886,746分别为股票 | (1,635,966) | | | (1,623,872) | |
额外的实收资本 | 3,619,241 | | | 3,583,923 | |
累计其他综合收益(亏损) | 7,916 | | | (404) | |
累计赤字 | (2,622,773) | | | (2,711,808) | |
永利渡假村有限公司股东赤字总额 | (630,253) | | | (750,838) | |
非控股权益 | (876,911) | | | (889,527) | |
股东赤字总额 | (1,507,164) | | | (1,640,365) | |
负债总额和股东赤字 | $ | 13,783,686 | | | $ | 13,415,100 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
永利度假村有限公司及子公司
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入: | | | | | | | |
赌场 | $ | 912,999 | | | $ | 359,585 | | | $ | 1,679,991 | | | $ | 849,447 | |
房间 | 276,505 | | | 201,298 | | | 549,034 | | | 371,674 | |
食物和饮料 | 257,036 | | | 229,816 | | | 489,647 | | | 403,836 | |
娱乐、零售和其他 | 149,282 | | | 118,133 | | | 300,829 | | | 237,209 | |
总营业收入 | 1,595,822 | | | 908,832 | | | 3,019,501 | | | 1,862,166 | |
运营费用: | | | | | | | |
赌场 | 543,643 | | | 244,064 | | | 1,017,028 | | | 568,143 | |
房间 | 73,783 | | | 65,070 | | | 146,485 | | | 123,785 | |
食物和饮料 | 203,922 | | | 185,471 | | | 384,541 | | | 332,127 | |
娱乐、零售和其他 | 85,999 | | | 74,985 | | | 178,481 | | | 163,889 | |
一般和行政 | 257,321 | | | 200,378 | | | 517,093 | | | 397,158 | |
信贷损失准备金 | (6,640) | | | (3,487) | | | (7,184) | | | (3,145) | |
开盘前 | 1,477 | | | 4,502 | | | 5,955 | | | 6,949 | |
折旧和摊销 | 169,962 | | | 162,968 | | | 338,774 | | | 347,524 | |
物业费和其他 | 16,019 | | | 26,909 | | | 18,477 | | | 72,629 | |
运营费用总额 | 1,345,486 | | | 960,860 | | | 2,599,650 | | | 2,009,059 | |
营业收入(亏损) | 250,336 | | | (52,028) | | | 419,851 | | | (146,893) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息收入 | 44,127 | | | 2,691 | | | 84,320 | | | 3,971 | |
扣除资本化金额的利息支出 | (190,243) | | | (154,830) | | | (377,983) | | | (306,988) | |
衍生品公允价值的变化 | 24,336 | | | 1,562 | | | 47,382 | | | 8,962 | |
债务融资交易亏损 | (3,375) | | | — | | | (15,611) | | | — | |
其他 | 6,959 | | | (10,099) | | | (23,655) | | | (25,226) | |
其他收入(支出),净额 | (118,196) | | | (160,676) | | | (285,547) | | | (319,281) | |
所得税前收入(亏损) | 132,140 | | | (212,704) | | | 134,304 | | | (466,174) | |
所得税准备金 | (4,305) | | | (718) | | | (5,323) | | | (1,858) | |
净收益(亏损) | 127,835 | | | (213,422) | | | 128,981 | | | (468,032) | |
减去:归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (22,651) | | | 83,371 | | | (11,465) | | | 154,657 | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损) | $ | 105,184 | | | $ | (130,051) | | | $ | 117,516 | | | $ | (313,375) | |
普通股每股基本和摊薄后的净收益(亏损): | | | | | | | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损): | | | | | | | |
基本 | $ | 0.93 | | | $ | (1.14) | | | $ | 1.04 | | | $ | (2.73) | |
稀释 | $ | 0.84 | | | $ | (1.14) | | | $ | 0.84 | | | $ | (2.73) | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 112,889 | | | 114,471 | | | 112,821 | | | 114,749 | |
稀释 | 113,198 | | | 114,471 | | | 113,143 | | | 114,749 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
永利度假村有限公司及子公司
综合收益(亏损)的简明合并报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 127,835 | | | $ | (213,422) | | | $ | 128,981 | | | $ | (468,032) | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
税前和税后的外币折算调整 | (3,595) | | | 884 | | | 11,568 | | | 5,481 | |
综合收益总额(亏损) | 124,240 | | | (212,538) | | | 140,549 | | | (462,551) | |
减去:归属于非控股权益的全面(收益)亏损 | (21,615) | | | 83,015 | | | (14,713) | | | 153,001 | |
归属于永利渡假村有限公司的综合收益(亏损) | $ | 102,625 | | | $ | (129,523) | | | $ | 125,836 | | | $ | (309,550) | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
永利度假村有限公司及子公司
股东赤字简明合并报表
(以千计,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年6月30日的三个月中 |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 杰出的 | | 标准杆数 价值 | | 财政部 股票 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 其他 综合的 收入 | | 累计赤字 | | Total Wynn Resorts, Ltd 股东们 赤字 | | 非控制性 利益 | | 总计 股东们 赤字 |
余额,2023 年 4 月 1 日 | 113,808,044 | | | $ | 1,328 | | | $ | (1,634,706) | | | $ | 3,604,945 | | | $ | 10,475 | | | $ | (2,699,476) | | | $ | (717,434) | | | $ | (898,936) | | | $ | (1,616,370) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 105,184 | | | 105,184 | | | 22,651 | | | 127,835 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,559) | | | — | | | (2,559) | | | (1,036) | | | (3,595) | |
行使股票期权 | 7,000 | | | — | | | — | | | 478 | | | — | | | — | | | 478 | | | — | | | 478 | |
发行限制性股票 | 147,628 | | | 1 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
取消限制性股票 | (8,209) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司回购并作为库存股持有的股份 | (11,528) | | | — | | | (1,260) | | | — | | | — | | | — | | | (1,260) | | | — | | | (1,260) | |
宣布的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,481) | | | (28,481) | | | — | | | (28,481) | |
向非控股权益分配 | — | | | — | | | — | | | (2,994) | | | — | | | — | | | (2,994) | | | (1,449) | | | (4,443) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 16,814 | | | — | | | — | | | 16,814 | | | 1,859 | | | 18,673 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | 113,942,935 | | | $ | 1,329 | | | $ | (1,635,966) | | | $ | 3,619,241 | | | $ | 7,916 | | | $ | (2,622,773) | | | $ | (630,253) | | | $ | (876,911) | | | $ | (1,507,164) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2022年6月30日的三个月中 |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 杰出的 | | 标准杆数 价值 | | 财政部 股票 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 其他 综合的 收入 | | 累计赤字 | | Total Wynn Resorts, Ltd 股东们 赤字 | | 非控制性 利益 | | 总计 股东们 赤字 |
余额,2022年4月1日 | 115,917,961 | | | $ | 1,318 | | | $ | (1,448,040) | | | $ | 3,571,666 | | | $ | 9,301 | | | $ | (2,471,285) | | | $ | (337,040) | | | $ | (696,219) | | | $ | (1,033,259) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (130,051) | | | (130,051) | | | (83,371) | | | (213,422) | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 528 | | | — | | | 528 | | | 356 | | | 884 | |
发行限制性股票 | 178,038 | | | 2 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
取消限制性股票 | (3,405) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司回购并作为库存股持有的股份 | (2,384,952) | | | — | | | (137,638) | | | — | | | — | | | — | | | (137,638) | | | — | | | (137,638) | |
向非控股权益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,244) | | | (7,244) | |
与子公司少数股东的交易 | — | | | — | | | — | | | (16,750) | | | — | | | — | | | (16,750) | | | 19,646 | | | 2,896 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 11,584 | | | — | | | 5 | | | 11,589 | | | 1,940 | | | 13,529 | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | 113,707,642 | | | $ | 1,320 | | | $ | (1,585,678) | | | $ | 3,566,498 | | | $ | 9,829 | | | $ | (2,601,331) | | | $ | (609,362) | | | $ | (764,892) | | | $ | (1,374,254) | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
永利度假村有限公司及子公司
股东赤字简明合并报表
(以千计,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2023年6月30日的六个月中 |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 杰出的 | | 标准杆数 价值 | | 财政部 股票 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 其他 综合的 收入(亏损) | | 累计赤字 | | Total Wynn Resorts, Ltd 股东们 赤字 | | 非控制性 利益 | | 总计 股东们 赤字 |
余额,2023 年 1 月 1 日 | 113,369,439 | | | $ | 1,323 | | | $ | (1,623,872) | | | $ | 3,583,923 | | | $ | (404) | | | $ | (2,711,808) | | | $ | (750,838) | | | $ | (889,527) | | | $ | (1,640,365) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 117,516 | | | 117,516 | | | 11,465 | | | 128,981 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,320 | | | — | | | 8,320 | | | 3,248 | | | 11,568 | |
行使股票期权 | 32,284 | | | — | | | — | | | 1,965 | | | — | | | — | | | 1,965 | | | — | | | 1,965 | |
发行限制性股票 | 668,329 | | | 6 | | | — | | | 6,632 | | | — | | | — | | | 6,638 | | | — | | | 6,638 | |
取消限制性股票 | (14,589) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司回购并作为库存股持有的股份 | (118,709) | | | — | | | (12,094) | | | — | | | — | | | — | | | (12,094) | | | — | | | (12,094) | |
宣布的现金分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,481) | | | (28,481) | | | — | | | (28,481) | |
向非控股权益分配 | — | | | — | | | — | | | (2,994) | | | — | | | — | | | (2,994) | | | (5,951) | | | (8,945) | |
与子公司少数股东的交易 | 6,181 | | | — | | | — | | | (754) | | | — | | | — | | | (754) | | | 754 | | | — | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 30,469 | | | — | | | — | | | 30,469 | | | 3,100 | | | 33,569 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | 113,942,935 | | | $ | 1,329 | | | $ | (1,635,966) | | | $ | 3,619,241 | | | $ | 7,916 | | | $ | (2,622,773) | | | $ | (630,253) | | | $ | (876,911) | | | $ | (1,507,164) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2022年6月30日的六个月中 |
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 杰出的 | | 标准杆数 价值 | | 财政部 股票 | | 额外 付费 首都 | | 累积的 其他 综合的 收入 | | 累计赤字 | | Total Wynn Resorts, Ltd 股东们 赤字 | | 非控制性 利益 | | 总计 股东们 赤字 |
余额,2022 年 1 月 1 日 | 115,714,943 | | | $ | 1,314 | | | $ | (1,436,373) | | | $ | 3,502,715 | | | $ | 6,004 | | | $ | (2,288,078) | | | $ | (214,418) | | | $ | (621,797) | | | $ | (836,215) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (313,375) | | | (313,375) | | | (154,657) | | | (468,032) | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,825 | | | — | | | 3,825 | | | 1,656 | | | 5,481 | |
发行限制性股票 | 597,236 | | | 7 | | | — | | | 9,281 | | | — | | | — | | | 9,288 | | | — | | | 9,288 | |
取消限制性股票 | (82,500) | | | (1) | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司回购并作为库存股持有的股份 | (2,522,037) | | | — | | | (149,305) | | | — | | | — | | | — | | | (149,305) | | | — | | | (149,305) | |
向非控股权益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,523) | | | (16,523) | |
来自非控股权益的出资 | — | | | — | | | — | | | 48,559 | | | — | | | — | | | 48,559 | | | 1,474 | | | 50,033 | |
与子公司少数股东的交易 | — | | | — | | | — | | | (16,750) | | | — | | | — | | | (16,750) | | | 19,646 | | | 2,896 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 22,692 | | | — | | | 122 | | | 22,814 | | | 5,309 | | | 28,123 | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | 113,707,642 | | | $ | 1,320 | | | $ | (1,585,678) | | | $ | 3,566,498 | | | $ | 9,829 | | | $ | (2,601,331) | | | $ | (609,362) | | | $ | (764,892) | | | $ | (1,374,254) | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
永利度假村有限公司及子公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 128,981 | | | $ | (468,032) | |
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 338,774 | | | 347,524 | |
递延所得税 | (1,371) | | | 429 | |
股票薪酬支出 | 32,995 | | | 28,495 | |
债务发行成本的摊销 | 19,095 | | | 14,588 | |
债务融资交易亏损 | 15,611 | | | — | |
信贷损失准备金 | (7,184) | | | (3,145) | |
衍生品公允价值的变化 | (47,382) | | | (8,962) | |
物业费和其他 | 42,132 | | | 97,855 | |
现金因以下变动而增加(减少): | | | |
应收账款,净额 | (9,489) | | | 15,833 | |
库存、预付费用及其他 | (407) | | | (10,450) | |
客户存款 | (6,465) | | | (21,949) | |
应付账款和应计费用 | 25,449 | | | (149,637) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 530,739 | | | (157,451) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
资本支出,扣除建筑应付账款和留存额 | (215,299) | | | (186,038) | |
购买投资证券 | (286,519) | | | — | |
购买无形资产和其他资产 | (42,933) | | | (9,375) | |
出售资产和其他所得的收益 | 490 | | | 29 | |
用于投资活动的净现金 | (544,261) | | | (195,384) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
发行长期债务的收益 | 1,200,000 | | | — | |
偿还长期债务 | (1,112,500) | | | (25,000) | |
回购普通股 | (12,094) | | | (149,305) | |
行使股票期权的收益 | 1,965 | | | — | |
发行子公司普通股的收益 | — | | | 2,895 | |
出售子公司非控股权益的收益 | — | | | 50,033 | |
向非控股权益分配 | (8,945) | | | (16,523) | |
已支付的股息 | (28,709) | | | (1,291) | |
融资租赁付款 | (9,731) | | | (8,602) | |
支付融资费用 | (41,020) | | | (3,113) | |
其他 | (7,773) | | | — | |
用于融资活动的净现金 | (18,807) | | | (150,906) | |
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (2,864) | | | (3,590) | |
现金、现金等价物和限制性现金: | | | |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | (35,193) | | | (507,331) | |
期初余额 | 3,782,990 | | | 2,531,067 | |
期末余额 | $ | 3,747,797 | | | $ | 2,023,736 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
目录
永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1- 组织
Wynn Resorts, Limited是一家内华达州公司(连同其子公司,“永利渡假村” 或 “公司”)是一家综合度假村的设计、开发和运营商,提供豪华酒店客房、高端零售空间、一系列餐饮和娱乐选择、会议设施以及博彩设施。
在中华人民共和国(“中国”)的澳门特别行政区(“澳门”),该公司拥有大约 72永利澳门有限公司(“WML”)的百分比,其中包括永利皇宫和永利澳门度假村的运营。该公司将永利皇宫和永利澳门称为其澳门业务。在内华达州拉斯维加斯,该公司经营并拥有(某些零售空间除外) 100永利拉斯维加斯百分比。此外,该公司是 50.1% 在永利拉斯维加斯拥有和租赁某些零售空间的合资企业(“零售合资企业”)的所有者和管理成员。该公司将永利拉斯维加斯、Encore、永利拉斯维加斯的扩建项目以及零售合资企业称为其拉斯维加斯业务。该公司在马萨诸塞州埃弗雷特经营综合度假胜地安可波士顿港。该公司还持有大约 97对永利互动有限公司(“永利互动”)的权益百分比并进行合并,该公司通过该有限公司(“永利互动”)经营在线体育博彩、博彩和社交赌场业务。
注意事项 2- 列报基础和重要会计政策
演示基础
随附的简明合并财务报表由公司根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制。根据此类规章制度,通常包含在根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已被精简或省略,尽管公司认为此处的披露足以使所提供的信息不会产生误导性。管理层认为,所附的简明合并财务报表反映了公允列报中期业绩所必需的所有调整,这些调整属于正常的经常性质。截至2023年6月30日的三个月和六个月的业绩不一定代表任何其他过渡期或截至2023年12月31日的整个财年的预期业绩。这些简明合并财务报表应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的合并财务报表及其附注一起阅读。
整合原则
随附的简明合并财务报表包括公司、其持有多数股权的子公司以及公司确定为可变利益实体(“VIE”)的实体的账目,公司被确定为其主要受益人。有关公司VIE的信息,请参阅附注17 “零售合资企业”。所有重要的公司间账户和交易均已取消。
估算值的使用
根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估算和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。财务报表中反映的重要估计和假设涉及并包括但不限于公司估计信贷损失备抵额的投入、对长期和无形资产的使用寿命和可收回性的估计、衍生品估值以及诉讼和意外开支估计。
博彩税
公司根据其经营所在司法管辖区的博彩总收入纳税,但须根据适用的司法管辖区调整缴税。这些博彩税在随附的简明合并运营报表中记录为赌场支出。这些税款总额为 $391.4百万和美元106.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元,以及美元701.8百万和美元283.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
投资证券
投资证券包括对美国国库券的短期投资。短期投资的到期日少于一年。根据实际利率法计算的保费摊销和到期折扣的增加,进行了调整。此类摊销与已实现的损益以及此类证券的申报利息一起包含在利息收入中。
截至2023年6月30日,该公司的资金为美元288.2百万投资证券,按摊销成本入账。截至2023年6月30日,公司投资证券的估计公允价值约为美元286.9百万美元,未确认的持仓损失总额为美元1.3百万。截至 2023 年 6 月 30 日,该公司有 $1.7百万美元的应计利息,记录在简明合并资产负债表的投资证券中。
截至2022年12月31日,该公司已经 不投资证券。
截至资产负债表日,公司评估未实现亏损是否归因于信贷损失或其他因素。公司考虑了价值下降的严重程度、发行人的信誉和其他相关因素,并记录了信用损失备抵额,仅限于摊销成本超过公允价值的部分,并相应地从收益中扣除。随后可根据目前的事实和情况增加或减少津贴。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中, 不减值损失已确认。
最近发布的会计准则
公司管理层已经评估了财务会计准则委员会或其他准则制定机构在这些财务报表提交之日之前发布或提出的最近发布但尚未生效的会计准则,认为未来通过任何此类声明不会对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。
注意事项 3-现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金包括以下各项(以千计): | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物: | | | |
现金 (1) | $ | 1,294,193 | | | $ | 1,699,583 | |
现金等价物 (2) | 2,359,773 | | | 1,950,857 | |
现金和现金等价物总额 | 3,653,966 | | | 3,650,440 | |
限制性现金 (3) | 93,831 | | | 132,550 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 3,747,797 | | | $ | 3,782,990 | |
(1) 现金包括手头现金和银行存款。 (2) 现金等价物包括银行定期存款和货币市场基金。 (3) 限制性现金包括受某些合同限制约束的现金、与债务相关的现金抵押品以及根据WML的股票奖励计划在信托中持有的现金,截至2023年6月30日和2022年12月31日,包括美元86.7百万和美元124.5分别以第一笔活期银行担保的形式向澳门政府提供百万美元,以支持永利渡假村(澳门)有限公司。”博彩特许权合同期限内的法律和合同义务(定义见附注6 “商誉和无形资产,净额”)。 |
下表列出了公司的补充现金流披露(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
已支付的利息现金,扣除资本化金额 | $ | 346,055 | | | $ | 292,218 | |
负债以普通股结算 | $ | 6,639 | | | $ | 9,287 | |
与财产和设备有关的账目和应付建筑应付账款 | $ | 49,014 | | | $ | 47,305 | |
与无形资产相关的其他负债 (1) | $ | 205,875 | | | $ | 5,586 | |
因获得融资租赁资产而产生的融资租赁负债 | $ | 657 | | | $ | 4,135 | |
(1) 在截至2023年6月30日的六个月中,包括美元201.5百万美元与博彩特许权合同相关的澳门博彩溢价有关。更多信息见附注6 “商誉和无形资产,净额”。
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注释 4-应收账款,净额
应收账款和信用风险
应收账款,净额包括以下各项(以千计): | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
赌场 | $ | 163,699 | | | $ | 171,893 | |
酒店 | 30,484 | | | 35,654 | |
其他 | 92,872 | | | 87,328 | |
| 287,055 | | | 294,875 | |
减去:信用损失备抵金 | (57,261) | | | (78,842) | |
| $ | 229,794 | | | $ | 216,033 | |
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,大约 64.2% 和 57.6该公司标值的百分比分别来自居住在美国境外(主要是亚洲)的客户。公司客户居住国家的业务或经济状况或其他重大事件可能会影响此类应收账款的可收性。
该公司的赌场信贷损失补贴为 33.2% 和 43.2截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别占赌场应收账款总额的百分比。尽管公司认为其备抵额足够,但应收账款的估计现金收取额可能会发生变化。公司为其酒店和其他应收账款的信贷损失准备金并不重要。
下表显示了公司在报告期内确认的应收账款信贷损失准备金的变动(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 |
| 2023 | | 2022 |
年初余额 | $ | 78,842 | | | $ | 111,319 | |
信贷损失准备金 | (7,184) | | | (3,145) | |
注销 | (22,862) | | | (16,894) | |
收回先前注销的应收款 | 8,655 | | | 1,664 | |
汇率的影响 | (190) | | | (365) | |
期末余额 | $ | 57,261 | | | $ | 92,579 | |
备注 5-财产和设备,净额
财产和设备,净额包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
建筑物和装修 | $ | 8,348,018 | | | $ | 8,363,427 | |
土地和改善 | 1,226,686 | | | 1,195,717 | |
家具、固定装置和设备 | 3,218,402 | | | 3,165,659 | |
飞机 | 110,623 | | | 110,623 | |
在建工程 | 182,151 | | | 112,034 | |
| 13,085,880 | | | 12,947,460 | |
减去:累计折旧 | (6,314,558) | | | (6,051,400) | |
| $ | 6,771,322 | | | $ | 6,896,060 | |
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2023年6月30日和2022年12月31日,在建施工主要包括公司物业各种资本增值的资本化成本。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的折旧费用为美元154.8百万和美元154.1分别为百万美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,折旧费用为美元308.9百万和美元330.4分别是百万。
备注 6-商誉和无形资产,净额
下表显示了在本报告所述期间公司商誉和无形资产余额的变动(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
有限寿命的无形资产: | | | |
澳门博彩特许权 | $ | 208,626 | | | $ | 48,304 | |
减去:累计摊销 | (10,431) | | | (48,304) | |
| 198,195 | | | — | |
| | | |
马萨诸塞州博彩 | 117,700 | | | 117,700 | |
减去:累计摊销 | (31,561) | | | (27,638) | |
| 86,139 | | | 90,062 | |
| | | |
其他寿命有限的无形资产 | 75,302 | | | 65,194 | |
减去:累计摊销 | (13,746) | | | (8,920) | |
| 61,556 | | | 56,274 | |
| | | |
有限寿命的无形资产总额 | 345,890 | | | 146,336 | |
| | | |
无限期存续的无形资产: | | | |
水权及其他 | 8,397 | | | 8,397 | |
无限期无形资产总额 | 8,397 | | | 8,397 | |
| | | |
善意: | | | |
年初余额 | 90,520 | | | 129,738 | |
外币折算 | — | | | (1,457) | |
减值 | — | | | (37,761) | |
期末余额 | 90,520 | | | 90,520 | |
| | | |
商誉和无形资产总额,净额 | $ | 444,807 | | | $ | 245,253 | |
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
澳门博彩特许权
2022年12月,永利渡假村有限公司的间接子公司永利渡假村(澳门)有限公司(“永利澳门SA”)与澳门政府签订了最终的博彩特许权合同(“博彩特许权合同”),根据该合同,永利澳门股份有限公司获得了 10-为期一年的博彩特许权自2023年1月1日起至2032年12月31日到期,以经营永利皇宫和永利澳门的机会游戏。根据博彩特许权合同的条款,永利澳门股份有限公司必须向澳门政府支付由固定和可变部分组成的年度博彩保费。保费的固定部分由相当于澳门币的年度金额组成30.0百万(大约 $)3.7百万)。可变部分由年金额组成,金额等于澳门币300,000(大约 $37每张游戏桌位于专为特定游戏或玩家保留的特殊游戏大厅中,澳门币150,000(大约 $19每张游戏桌不专供特定游戏或玩家使用(千),以及 MOP1,000(大约 $124) 每台由永利澳门股份有限公司运营的游戏机,包括老虎机。
2022年12月,根据澳门博彩法的要求,永利澳门股份有限公司和永利澳门股份有限公司的子公司宝乐房地产有限公司(“Palo”)与澳门政府签订协议(统称 “财产转让协议”),根据该协议,永利澳门股份有限公司和Palo于2022年12月31日将公司澳门业务的赌场区域和博彩设备无偿转让给澳门政府,以及澳门政府同意将此类赌场区域和博彩设备移交给永利澳门股份有限公司自2023年1月1日起,在《博彩特许权合同》允许的范围内,将其用于永利澳门和永利皇宫经营机会游戏,有效期至2032年12月31日。由于公司预计将继续以与先前特许权相同的方式运营其澳门业务的赌场区和博彩设备,获得几乎所有的经济利益,并承担使用这些资产产生的所有风险,因此公司将继续将赌场区域和博彩设备认定为剩余的估计使用寿命内的财产和设备。作为使用此类资产的交换,永利澳门股份有限公司已同意每年向澳门政府支付澳门元的款项53.1百万(大约 $)6.6在截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的年度中,每年支付百万元),每年支付澳门元177.0百万(大约 $)21.9百万元)在截至2032年12月31日的博彩特许权合同期限的剩余年份中,每年将根据澳门的平均价格指数进行调整。根据博彩特许权合约,在博彩特许权于2032年12月31日被撤销或终止后,永利澳门股份有限公司将在博彩特许权被撤销或终止后,将赌场区域和博彩设备归还给澳门政府,不提供补偿和负担。
2023年1月1日,公司确认澳门元的无形资产和金融负债1.68十亿(大约 $208.3百万),代表永利皇宫和永利澳门经营机会游戏的权利,以及博彩特许权合同规定的无条件付款义务。这种无形资产包括合同规定的年度支付的固定和可变保费,以及与上述财产转让协议相关的费用。与无形资产相关的合同规定的年度可变保费付款是根据永利澳门股份公司目前批准由澳门政府运营的赌桌和博彩机的总数确定的。在随附的简明合并资产负债表中,金融负债的非流动部分包含在 “其他长期负债” 中,流动部分包含在 “其他应计负债” 中。无形资产按直线分期摊销 10-博彩特许权合同的年期限。该公司预计,澳门博彩特许权的摊销额将为 $10.4截至2023年12月31日的六个月内为百万美元,美元20.9从 2024 年到 2032 年,每年数百万人。
永利互动善意
在截至2022年6月30日的三个月中,由于管理层决定停止永利互动的子公司Betbull Limited(“BetBull”)的运营,该公司的商标和客户名单损失总额为美元10.3百万美元,并减损了与BetBull申报单位相关的剩余商誉余额,总额为美元7.5百万。
在截至2022年3月31日的三个月中,由于预测的变化和其他行业特定因素,公司确定了与永利互动旗下申报单位分配的商誉相关的中期减值指标。在根据收益和市场方法相结合重新审视了这些申报单位的估计公允价值后,公司确认减值为美元30.3百万。商誉和无形资产的减值记录在随附的简明合并运营报表中的财产费用和其他中。
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简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 7-长期债务
长期债务包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
澳门相关: | | | |
WM Cayman II 左轮手枪,2025 年到期 (1) | $ | 1,494,366 | | | $ | 1,500,473 | |
WML 4 7/ 8% 优先票据,2024 年到期 | 600,000 | | | 600,000 | |
WML 5 1/ 2% 优先票据,2026年到期 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
WML 5 1/ 2% 优先票据,2027 年到期 | 750,000 | | | 750,000 | |
WML 5 5/ 8% 优先票据,2028 年到期 | 1,350,000 | | | 1,350,000 | |
WML 5 1/ 8% 优先票据,2029 年到期 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
WML 4 1/ 2% 可转换债券,2029 年到期 (2) | 600,000 | | | — | |
| | | |
美国和企业相关: | | | |
WRF 信贷额度 (3): | | | |
WRF 定期贷款,2024 年到期 | 75,572 | | | 837,500 | |
WRF 定期贷款,2027 年到期 | 749,428 | | | — | |
WLV 4 1/ 4% 优先票据,2023 年到期 | — | | | 500,000 | |
WLV 5 1/ 2% 优先票据,2025 年到期 | 1,780,000 | | | 1,780,000 | |
WLV 5 1/ 4% 优先票据,2027 年到期 | 880,000 | | | 880,000 | |
WRF 7 3/ 4% 优先票据,2025年到期 | — | | | 600,000 | |
WRF 5 1/ 8% 优先票据,2029年到期 | 750,000 | | | 750,000 | |
WRF 7 1/ 8% 优先票据,2031年到期 | 600,000 | | | — | |
零售定期贷款,2025年到期 (4) | 615,000 | | | 615,000 | |
| 12,244,366 | | | 12,162,973 | |
WML 可转换债券转换期权衍生品 | 76,992 | | | — | |
减去:未摊销的债务发行成本和原始发行折扣和溢价,净额 | (178,631) | | | (46,114) | |
| 12,142,727 | | | 12,116,859 | |
减去:长期债务的流动部分 | (41,250) | | | (547,543) | |
长期债务总额,扣除流动部分 | $ | 12,101,477 | | | $ | 11,569,316 | |
(1) 截至2023年6月30日,WM Cayman II Revolver下的借款按伦敦银行同业拆借利率或香港银行同业拆息加上保证金 1.875% 至 2.875年利率根据WM Cayman II的合并杠杆比率计算,但须遵守利率的最低利率 2.625每年百分比。大约 $312.5百万和美元1.18数十亿美元的 WM Cayman II Revolver 的利率为伦敦银行同业拆借利率加息 2.875每年百分比和香港银行同业拆息 2.875分别为每年百分比。截至2023年6月30日,加权平均利率约为 7.81%。截至 2023 年 6 月 30 日,WM Cayman II 左轮手枪已完全抽出。由于伦敦银行同业拆借利率在全球范围内逐步取消,2023年6月27日,WM Cayman II签订了经修订和重述的融资协议,除其他外,将适用于根据WM Cayman II Revolver发放的美元计价贷款的基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到有担保隔夜融资利率(“期限SOFR”)。新的期限SOFR基准利率于2023年7月4日生效。
(2) 截至2023年6月30日,WML可转换债券的净账面金额为美元470.7百万,未摊销的债务折扣和债务发行成本为美元129.3百万。公司记录的合同利息支出为美元6.8百万和美元8.6百万美元以及折扣和发行成本的摊销 $4.3百万和美元5.4在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别为百万人。
(3) WRF信贷额度的利率为定期SOFR plus 1.85每年百分比。截至2023年6月30日,加权平均利率约为 6.95%。此外,截至2023年6月30日,WRF Revolver下的可用借贷能力为美元737.0百万,净额 $13.0百万张未付的信用证。
(4) 零售定期贷款的利率为伦敦银行同业拆借利率加上 1.70每年百分比。截至2023年6月30日,利率为 5.45%。2023年6月2日,公司对现有定期贷款协议签订了第二修正案,将零售定期贷款的基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到调整后的每日简单担保隔夜融资利率(“SOFR”),自2023年7月3日起生效。
WM Cayman II 左轮手枪融资协议修正案
由于伦敦银行同业拆借利率在全球范围内逐步取消,作为借款人的WM Cayman Holdings Limited II(“WM Cayman II”)和作为担保人的WML与中国银行股份有限公司澳门分行签订了经修订和重述的贷款协议(经修订和重述的 “融资协议”),以过渡适用于以美元计价的贷款的基本利率根据该协议提供的循环信贷额度(“WM
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Cayman II Revolver”)从伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)到定期SOFR。新的期限SOFR基准利率于2023年7月4日生效。
WM Cayman II 左轮手枪由一批美元组成,金额为 $312.5百万美元(“融资机制A”)和一笔金额为港元的港元贷款9.26十亿(相当于 $1.18十亿)(“贷款B”)。根据融资协议,根据融资A提供的贷款按每年浮动利率计息,等于:(a) 定期SOFR,再加上 0.10%(最低下限为 0.00%),加 (b) 边距为 1.875% 至 2.875百分比基于WM Cayman II及其子公司的合并杠杆率(根据融资协议计算),以及根据融资B提供的贷款,年利率浮动利率等于:(i)香港银行同业拆借利率,加(ii)保证金为 1.875% 至 2.875百分比基于WM Cayman II及其子公司的合并杠杆率(根据融资协议计算)。
WML 4 1/ 2% 可转换债券,2029 年到期
2023 年 3 月 7 日,WML 完成了 $ 的发行(“发行”)600百万 4.502029年到期的可转换债券百分比(“WML可转换债券”)。WML可转换债券受WML与作为受托人的德铁信托(香港)有限公司于2023年3月7日签订的信托契约(“信托契约”)管辖。WML、作为受托人的德意志银行信托公司(香港)有限公司和德意志银行美洲信托公司签订了一项代理协议,任命德意志银行美洲信托公司为WML可转换债券的主要支付代理人、主要转换代理人、过户代理人和注册商。扣除佣金和其他相关费用后,本次发行的净收益为美元585.9百万。WML打算将净收益用于一般公司用途。
自2023年3月7日起,WML可转换债券按其未偿本金计息,利率为 4.50每年百分比,每半年于每年的3月7日和9月7日分期支付。在2023年4月17日或之后的任何时候,WML可转换债券可由其持有人选择将其转换为已全额支付的WML普通股,每股面值为港元0.001每股(“普通股”),初始转换价格约为港元10.24(相当于大约 $1.31)每股,但须遵守WML可转换债券的条款和条件(“条款和条件”,以及此类权利,即 “转换权”)。兑换价格以港元的固定汇率计算7.8497每1.00美元,视条款和条件中所述的某些稀释事件进行标准调整。债券持有人转换后,WML可以选择支付条款和条件中描述的现金等价物,以全部或部分满足此类转换权。
WML可转换债券的持有人可以选择要求WML在2027年3月7日赎回该持有人的全部或部分WML可转换债券 (i),按其本金和应计但未支付的利息,但不包括固定赎回日期;或 (ii) 在相关活动赎回日(定义见条款和条件)按其本金加上应计但未付的利息,但不包括此类债券发生以下情况之后的日期:(a) 普通股停止上市或允许交易或是在香港联合交易所有限公司或另类证券交易所(如果适用)连续10个交易日暂停交易,(b)控制权变更(定义见条款和条件),或(c)公众持有WML已发行普通股总数的不到25%(根据《证券交易所证券上市规则》第8.24条解释)香港有限公司)。
在条款和条件中规定的某些情况下,WML可转换债券也可以在2027年3月7日之后的任何时候,但在2029年3月7日之前的任何时候,根据条款和条件向债券持有人发出通知后,按WML的选择全部但不能部分赎回。WML可转换债券构成直接、无次级债券、无条件债券,根据条款和条件,还包括WML和等级同等的无担保债务,彼此之间没有任何优惠或优先权。在行使转换权时发行的普通股将全额支付,并且在所有方面都将与条款和条件中规定的相关注册日期已发行的全额支付的普通股同等排名。
信托契约包含契约,除其他外,限制WML及其所有子公司设立、允许生存或产生或未偿还任何抵押贷款、押金、质押、留置权或其他抵押或某些担保权益;合并或合并另一家公司;以及出售、转让、转让或以其他方式处置其及其子公司的全部或几乎全部财产或资产,但有某些例外。信托契约还包含惯常的违约事件。
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(未经审计)
公司确定,WML可转换债券中包含的转换功能必须与债务托管合约分开,并作为独立衍生品(“WML可转换债券转换期权衍生品”)进行核算。根据适用的会计准则,WML可转换债券转换期权衍生品将在每个报告期末按公允价值报告,变动将在运营报表中确认。欲了解更多信息,请参阅 “注释8——WML可转换债券转换期权衍生品”。结果,公司确认了$的债务折扣123.5长期债务中的百万美元,代表本次发行完成后持有人转换期权的估计公允价值。债务折扣将使用有效利率法在WML可转换债券的期限内摊销为利息支出。截至2023年6月30日,WML可转换债券转换期权衍生品的估计公允价值为$77.0百万,记入随附的简明合并资产负债表中的长期债务。
WRF 信贷额度协议修正案
2023年5月17日,永利渡假村金融有限责任公司(“WRF”)及其某些子公司对作为行政代理人和抵押代理人的德意志银行股份公司纽约分行及其其他贷款方之间的现有信贷协议(“WRF信贷额度协议修正案”)进行了修订(“WRF信贷额度协议修正案”)。
WRF信贷额度协议修正案修订了WRF信贷额度协议,以:(i)将基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到定期SOFR,并做出相应的修改,(ii)将循环信贷额度下循环承诺的本金总额减少美元100.0百万,从 $ 起850.0百万到美元750.0百万,(iii)延长选择延长循环承诺金额约等于美元的贷款人的规定的到期日681.3百万美元从2024年9月20日起延长至2027年9月20日,以及(iv)延长选择延长定期贷款承诺的贷款机构的规定到期日,金额约为美元749.4从 2024 年 9 月 20 日到 2027 年 9 月 20 日达到百万美元。选择不延长循环承诺金额约为美元的贷款人68.7百万美元仍将按规定的到期日为2024年9月20日的约束,而选择不延长金额约等于美元的定期贷款承诺的贷款机构75.6百万美元仍需遵守规定的到期日,即2024年9月20日。关于WRF信贷额度协议修正案, 公司确认了债务融资交易的亏损 $1.2随附的简明合并运营报表中包含百万美元,公司记录的债务发行成本为美元5.1百万,在简明合并资产负债表中。
WRF 7 1/ 8% 优先票据,2031年到期;WRF 7 3/ 4% 优先票据,2025年到期
2023年2月16日,WRF及其子公司永利渡假村资本公司(以及WRF,“WRF发行人”)各为公司的间接全资子公司,发行了美元600.0根据WRF发行人、担保方和作为受托人的美国银行信托公司全国协会通过私募发行达成的契约,2031年到期的7 1/ 8%的优先票据(“2031年WRF优先票据”)的本金总额为百万美元。2031年WRF优先票据按面值发行,收益为美元596.2百万,净额 $3.8百万的相关费用和开支。同样在2023年2月16日,WRF发行人完成了对2025年到期的7 3/ 4%优先票据(“2025年WRF优先票据”)中所有未偿本金的现金要约,并接受了以美元计算的有效投标的收购506.4百万本金并支付了$的投标溢价12.4向此类投标的2025年WRF优先票据的持有人提供百万美元。该公司将发行2031年WRF优先票据的部分净收益用于购买此类已投标的2025年WRF优先票据,并支付投标溢价及相关费用和开支。
2023年4月,WRF使用发行2031年WRF优先票据的剩余净收益和WRF持有的现金回购了所有未偿还的2025年WRF优先票据,价格等于 101.938本金的百分比加上契约条款规定的应计利息。
在发行2031年WRF优先票据和购买2025年WRF优先票据方面,该公司确认债务融资交易亏损为美元10.6随附的简明合并运营报表中包含百万美元,公司记录的债务发行成本为美元11.4随附的简明合并资产负债表中有百万美元。
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
WLV 4 1/ 4% 优先票据,2023 年到期
2023年3月,公司回购了2023年到期的所有未偿还永利拉斯维加斯4 1/ 4%优先票据,本金总额为美元500.0百万,使用 WRF 持有的现金,价格等于 100本金的百分比加上其契约条款下的应计利息。公司确认因提前清偿债务而蒙受的亏损为美元1.0百万。
零售定期贷款第二修正案
2023年6月2日,永利/加州广场物业所有者有限责任公司和永利/加州物业所有者有限责任公司(统称为 “借款人”)对其现有定期贷款协议(“零售定期贷款协议”)进行了第二项修正案(“零售定期贷款第二修正案”)。零售定期贷款第二修正案于2023年7月3日生效,修订了零售定期贷款协议,以过渡适用于担保贷款的基准利率,本金总额为美元615.0根据伦敦银行同业拆借利率向SOFR的借款人发放了100万英镑,并对零售定期贷款协议进行了相关的相应修改。
债务契约合规
截至2023年6月30日,管理层认为公司遵守了所有债务契约。
长期债务的公允价值
截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司长期债务的估计公允价值约为美元11.56十亿和美元11.23与其账面价值(不包括债务发行成本和原始发行折扣和溢价)相比,分别为10亿美元12.24十亿和美元12.16分别为十亿。公司长期债务的估计公允价值基于最近的交易(如果有)以及市场信息(二级输入)中的指示性定价。
注意事项 8- WML 可转换债券转换期权衍生品
嵌入式衍生品是合约中包含的一项特征,它以类似于衍生工具的方式影响合约所要求的部分或全部现金流或其他交易所的价值。在以下情况下,嵌入式衍生品必须与主体合约分开进行分叉核算,并按公允价值结算:(a) 嵌入式衍生品具有与主体合约的经济特征没有明确和密切相关的经济特征;(b) 具有相同条款的单独独立工具符合衍生工具的资格。该公司确定,WML可转换债券中包含的转换功能未与WML的股权挂钩,因此必须与债务托管合约分开,并作为独立衍生品入账。根据适用的会计准则,WML可转换债券转换期权衍生品将在每个报告期末按公允价值报告,变动将在运营报表中确认。
该公司使用二项式格子模型来估算WML可转换债券中嵌入式衍生品的公允价值。二项式期权定价模型的固有内容是与预期股价波动率、无风险利率、预期期限和股息收益率相关的不可观察的(第 3 级)输入和假设。该公司根据历史波动率估算了WML普通股股票的波动率,该波动率与WML可转换债券的预期剩余到期期限相匹配。无风险利率基于估值日的香港和美国基准收益率曲线,到期日与WML可转换债券的预期剩余期限相似。假设WML可转换债券的预期寿命等于其剩余到期期限。股息收益率基于过去几年的历史WML股息率。
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永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
下表列出了用于评估嵌入式导数的晶格模型的输入:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2023 年 3 月 2 日(定价日期) |
WML 股价 | HK$ | 7.13 | | | HK$ | 8.08 | |
估计的波动率 | 23.9 | % | | 26.0 | % |
无风险利率 | 4.0 | % | | 4.2 | % |
预期期限(年) | 5.7 | | | 6.0 | |
股息收益率 | 0.0 | % | | 0.0 | % |
随着2023年3月7日发行的完成,公司根据估计的公允价值为美元,确认了嵌入式衍生品的债务折扣和相应的负债123.5百万。债务折扣将使用有效利率法在WML可转换债券的期限内摊销为利息支出。截至2023年6月30日,嵌入式衍生品的估计公允价值为$77.0百万,记录在随附的简明合并资产负债表中的长期债务中。关于公允价值的变化,公司记录了美元21.6百万和美元46.5截至2023年6月30日的三个月和六个月中,随附的简明合并运营报表中衍生品公允价值变动的收益分别为百万美元。
注意事项 9- 股东赤字
分红
2023年6月6日,公司派发了现金分红美元0.25每股和记录的美元28.5百万美元作为累积赤字的减少。
2023年8月9日,公司宣布派发现金股息为美元0.25每股,将于2023年8月31日支付给截至2023年8月21日的登记股东。
非控股权益
零售合资企业
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,零售合资企业的总分配额约为美元8.9百万和美元16.5分别向其非控股权益持有人发放百万美元。有关零售合资企业的更多信息,请参阅附注17,“零售合资企业”。
在截至2022年3月31日的三个月中,以换取美元的现金对价50.0百万美元,该公司出售给了嘉柏收购公司(“Crown”)a 49.9公司向零售合资企业出资的某些额外零售空间的利息百分比。在这笔交易中,公司记录了 $48.6百万美元的额外实收资本和美元1.5百万美元的非控股权益,不包括随附的截至2022年3月31日的三个月简明合并股东赤字表中非控股权益的出资。
WML 证券借贷协议
关于WML可转换债券的发行,WM Cayman Holdings I Limited(“WM Cayman I”)是公司的全资子公司,也是我们的大致持有人 72WML的所有权权益百分比,于2023年3月2日与高盛国际(“WML股票借款人”)签订了股票借贷协议(经2023年3月30日修订的 “证券贷款协议”),根据该协议,WM Cayman I已同意向WML股票借款人贷款,但不超过 459,774,985其持有的WML普通股,须遵守《证券借贷协议》中的条款和条件。WM Cayman I可自行决定在不少于五个工作日内通知WML股票借款人来终止任何股票贷款。证券借贷协议于WML可转换债券被赎回或全部转换之日终止,以较早者为准。2023 年 3 月 6 日,WML 股票借款人借款 459,774,985根据证券借贷协议,WML的普通股于2023年4月3日返回 280,000,000将此类股份归WM Cayman I. 截至本报告发布之日,WML股票借款人持有 179,774,985证券借贷协议下的WML股票。
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简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 10- 公允价值测量
下表列出了按公允价值记账的资产和负债(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 使用以下方法进行公允价值测量: |
| 2023年6月30日 | | 引用 市场 中的价格 活跃市场 (第 1 级) | | 其他 可观察 输入 (第 2 级) | | 无法观察 输入 (第 3 级) |
资产: | | | | | | | |
现金等价物 | $ | 2,359,773 | | | $ | — | | | $ | 2,359,773 | | | $ | — | |
受限制的现金 | $ | 93,831 | | | $ | 6,017 | | | $ | 87,814 | | | $ | — | |
利率项圈 | $ | 11,302 | | | $ | — | | | $ | 11,302 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
WML 可转换债券转换期权衍生品(见注释 8) | $ | 76,992 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 76,992 | |
| | | | | | | |
| | | 使用以下方法进行公允价值测量: |
| 2022年12月31日 | | 引用 市场 中的价格 活跃市场 (第 1 级) | | 其他 可观察 输入 (第 2 级) | | 无法观察 输入 (第 3 级) |
资产: | | | | | | | |
现金等价物 | $ | 1,950,857 | | | $ | 490,683 | | | $ | 1,460,174 | | | $ | — | |
限制性现金 | $ | 132,550 | | | $ | 6,891 | | | $ | 125,659 | | | $ | — | |
利率项圈 | $ | 10,408 | | | $ | — | | | $ | 10,408 | | | $ | — | |
注意 11- 客户合同负债
在向客户提供商品和服务时,公司收到现金与公司记录提供服务或举办活动的收入之间通常存在时间差异。
公司与客户合同相关的主要负债如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 增加/(减少) | | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 增加/(减少) |
赌场未付筹码和预付存款 (1) | $ | 398,100 | | | $ | 390,531 | | | $ | 7,569 | | | $ | 325,187 | | | $ | 352,830 | | | $ | (27,643) | |
预付房间押金和门票销售 (2) | 73,517 | | | 85,019 | | | (11,502) | | | 60,777 | | | 55,438 | | | 5,339 | |
其他与游戏相关的负债 (3) | 29,047 | | | 31,265 | | | (2,218) | | | 25,272 | | | 26,515 | | | (1,243) | |
忠诚度计划和相关负债 (4) | 37,799 | | | 35,083 | | | 2,716 | | | 38,360 | | | 34,695 | | | 3,665 | |
| $ | 538,463 | | | $ | 541,898 | | | $ | (3,435) | | | $ | 449,596 | | | $ | 469,478 | | | $ | (19,882) | |
(1) 赌场未偿还的筹码通常是指因博彩发起人和客户持有的筹码而欠他们的款项,而赌场预付的存款是指客户在游戏开始之前存入的资金。这些金额包含在简明合并资产负债表上的客户存款中,将来可能会被确认为收入或兑换成现金。
(2) 预付房间押金和门票销售是指为将来提供商品或服务而预先收到的现金。这些金额包含在简明合并资产负债表上的客户存款中,将在提供商品或服务或举办活动时确认为收入。该余额的减少通常表示收入的确认,余额的增加代表客户的额外存款。预计这些存款将在一年内主要确认为收入。
(3) 其他与博彩相关的负债通常是指主要以未兑换的老虎机、比赛和体育博彩门票或未来体育赛事投注的形式未付的投注。这些金额包含在简明合并资产负债表上的其他应计负债中。
(4) 忠诚度计划和相关负债是指将收入延期至忠诚度积分或其他免费积分兑换。这些金额包含在简明合并资产负债表上的其他应计负债中,预计将在客户赚取后的一年内确认为收入。
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简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
注意事项 12- 股票薪酬
股票薪酬计划的总薪酬成本记录如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
赌场 | $ | 512 | | | $ | 2,723 | | | $ | 989 | | | $ | 4,978 | |
房间 | 195 | | | 215 | | | 401 | | | 401 | |
食物和饮料 | 393 | | | 411 | | | 802 | | | 773 | |
娱乐、零售和其他 | 2,846 | | | 1,279 | | | 5,885 | | | 5,174 | |
一般和行政 | 14,339 | | | 9,967 | | | 24,918 | | | 17,169 | |
股票薪酬支出总额 | 18,285 | | | 14,595 | | | 32,995 | | | 28,495 | |
资本化股票薪酬总额 | 1,368 | | | 777 | | | 2,134 | | | 1,457 | |
股票薪酬成本总额 | $ | 19,653 | | | $ | 15,372 | | | $ | 35,129 | | | $ | 29,952 | |
注意 13- 所得税
公司记录的所得税支出为 $4.3百万和美元0.7截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元,所得税支出为美元5.3百万和美元1.9截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。2023年的所得税支出主要与美国的营业利润有关。2022年的所得税支出主要与澳门股息税协议有关,该协议规定每年缴纳一笔补充税,否则由WRM股东支付。
该公司记录了其某些美国和国外递延所得税资产的估值补贴。在评估估值补贴的需求时,公司会考虑是否更有可能变现递延所得税资产。递延所得税资产的最终实现取决于未来应纳税所得额的产生。在评估估值补贴时,适当考虑了所有正面和负面证据,包括最近的营业盈利能力、未来收益预测、抵押能力、应纳税临时差额的逆转、法定结转期的期限和税收筹划策略。
鉴于公司当前的收益和预期的未来收益,该公司认为,在未来12个月内,有足够的积极证据可以得出结论,不再需要为其某些美国递延所得税资产提供部分估值补贴。
注意 14- 每股收益
每股基本收益(“EPS”)的计算方法是将归属于永利渡假村的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益的计算方法是将归属于永利渡假村的净收益(亏损)除以假设WML可转换债券在发行之日根据可转换法进行转换时发生的潜在摊薄影响,除以该期间已发行普通股的加权平均数,以包括发行潜在稀释性证券时本应流通的额外普通股数量,但以这种影响为限防稀释。潜在的稀释性证券包括已发行的股票期权和未归属的限制性股票。
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(未经审计)
计算基本和摊薄后每股收益时使用的普通股和普通等价股的加权平均数包括以下内容(以千计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损)-基本 | $ | 105,184 | | | $ | (130,051) | | | $ | 117,516 | | | $ | (313,375) | |
永利渡假村有限公司子公司摊薄证券的影响: | | | | | | | |
假设WML可转换债券的转换 | (10,629) | | | — | | | (22,600) | | | — | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损)——摊薄 | $ | 94,555 | | | $ | (130,051) | | | $ | 94,916 | | | $ | (313,375) | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | 112,889 | | | 114,471 | | | 112,821 | | | 114,749 | |
股票期权、非归属股票和绩效非归属股票的潜在稀释效应 | 309 | | | — | | | 322 | | | — | |
已发行普通股和普通等价股的加权平均值 | 113,198 | | | 114,471 | | | 113,143 | | | 114,749 | |
| | | | | | | |
归属于永利渡假村有限公司的每股普通股净收益(亏损),基本收益(亏损) | $ | 0.93 | | | $ | (1.14) | | | $ | 1.04 | | | $ | (2.73) | |
摊薄后每股普通股归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损) | $ | 0.84 | | | $ | (1.14) | | | $ | 0.84 | | | $ | (2.73) | |
| | | | | | | |
在摊薄后每股净收益的计算中不包括反稀释股票期权、非归属股票和绩效非归属股票 | 321 | | | 975 | | | 344 | | | 975 | |
注意事项 15- 租赁
出租人安排
下表列出了所列期间的最低和偶然的经营租赁收入(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
最低租金收入 | $ | 31,811 | | | $ | 37,233 | | | $ | 65,649 | | | $ | 61,834 | |
或有租金收入 | 25,206 | | | 14,092 | | | 53,970 | | | 34,715 | |
租金收入总额 | $ | 57,017 | | | $ | 51,325 | | | $ | 119,619 | | | $ | 96,549 | |
注意事项 16- 承付款和或有开支
诉讼
除了下述行动外,公司及其关联公司还参与正常业务过程中产生的诉讼。管理层认为,此类诉讼预计不会对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生实质性影响。
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与多尔有关的澳门诉讼
永利澳门股份有限公司在澳门初审法院提起的诉讼中被指定为被告,这些人声称自己是多尔娱乐有限公司(“Dore”)的投资者或账户中有信贷的人。多尔娱乐有限公司(“Dore”)是一家在永利澳门经营博彩推广业务的在澳门注册和持牌的独立公司。关于多尔前雇员涉嫌犯下的盗窃、挪用公款、欺诈和/或其他罪行(“多尔事件”),诉讼的原告指控多尔未能兑现作为投资或博彩存款存入多尔的资金,据称这些资金给这些人造成了某些损失。诉讼中常见的主要指控是,永利澳门股份公司作为博彩特许经营商应对多尔的行为负责,因为永利澳门股份公司负责监督多尔在永利澳门的活动,这些活动导致了所谓的损失。
该公司认为这些案件没有法律依据,没有根据,并打算就这些诉讼中针对永利澳门股份有限公司提出的其余索赔进行有力辩护。该公司根据对可能结果的评估对潜在诉讼费用进行了估计,并在随附的简明合并财务报表中记录了此类金额的准备金。无法对悬而未决的多尔案件的结果提供保证,实际结果可能与这些估计有所不同。
证券集体诉讼
2018年2月20日,约翰·费里斯和乔安·费里斯代表在2014年2月28日至2018年1月25日期间购买公司普通股的所有人向纽约南区美国地方法院(随后移交给美国内华达州地方法院)对公司及公司的某些现任和前任高管提起了假定的证券集体诉讼。除其他外,该申诉指控某些违反联邦证券法的行为,旨在为原告追回未指明的损害赔偿以及律师费、费用和相关费用。2019年4月15日,公司提出驳回动议,法院于2020年5月27日批准了该动议,并允许修改。2020年7月1日,原告提出了修改后的申诉。2020年8月14日,公司提出动议,要求驳回修改后的投诉。2021年7月28日,法院部分批准但部分驳回了公司驳回修改后的申诉的动议,驳回了部分原告的索赔,包括对现任首席执行官克雷格·比林斯和个人董事的所有索赔,并允许对公司和包括马修·马多克斯、斯蒂芬·永利、金玛丽·西纳特拉和史蒂芬·库蒂在内的几位公司前执行官提起其他索赔。2023年3月2日,法院批准了原告要求集体认证的动议,并任命了首席律师。当事方目前正在进行调查。
该诉讼中的被告打算对针对他们的指控进行有力的辩护,并认为这些指控没有法律依据。该诉讼处于初步阶段,公司已确定,根据迄今为止的诉讼,它目前无法确定这些诉讼结果的可能性,也无法合理估计可能的损失范围(如果有)。
联邦调查
公司不时收到有关反洗钱法遵守情况的监管查询。该公司收到了美国加利福尼亚南区检察官办公室要求提供与其反洗钱政策和程序相关的信息的请求,并从2020年开始收到了几份大陪审团的传票,内容涉及永利拉斯维加斯与在外国司法管辖区居住或经营的某些顾客和代理人有关的各种交易。该公司继续与美国检察官办公室合作进行调查,调查仍在进行中。由于没有提出任何指控或索赔,公司无法预测调查结果、结果的重要程度,也无法合理估计可能的损失范围(如果有),这可能与解决可能对公司提出的任何指控或索赔有关。
注意 17- 零售合资企业
截至2023年6月30日和2022年12月31日,零售合资企业的总资产为美元112.2百万和美元102.9分别为百万美元,总负债为美元621.9百万和美元620.9分别为百万。截至2023年6月30日和2022年12月31日,零售合资企业的负债包括美元的长期债务613.8百万和美元613.5扣除债务发行成本后,分别为百万美元,与零售定期贷款下的未偿借款有关。
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注意 18- 细分信息
该公司已根据地理位置、监管环境、首席运营决策者审查的信息以及公司的组织和管理报告结构等因素确定了其可报告的细分市场。
该公司已确定以下应申报分部:(i)永利澳门,代表永利澳门和Encore的总和,永利澳门的扩建项目,作为单一综合度假村进行管理;(ii)永利皇宫;(iii)拉斯维加斯业务,代表永利拉斯维加斯扩张项目的Encore和零售合资企业的总额,后者作为单一综合度假村管理;(iv)) Encore Boston Harbor;以及 (v) 永利互动。出于地理报告目的,永利澳门、永利皇宫和其他澳门(代表公司澳门控股公司和其他附属实体的资产)已合并为澳门业务。
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(未经审计)
下表显示了公司的分部信息(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫 | | | | | | | |
赌场 | $ | 365,277 | | | $ | 27,194 | | | $ | 635,964 | | | $ | 141,607 | |
房间 | 50,092 | | | 7,008 | | | 97,002 | | | 20,839 | |
食物和饮料 | 25,260 | | | 6,857 | | | 48,813 | | | 18,300 | |
娱乐、零售及其他 (1) | 27,721 | | | 17,592 | | | 55,934 | | | 41,230 | |
| 468,350 | | | 58,651 | | | 837,713 | | | 221,976 | |
永利澳门 | | | | | | | |
赌场 | 242,950 | | | 39,959 | | | 419,333 | | | 142,389 | |
房间 | 26,130 | | | 4,762 | | | 48,101 | | | 14,152 | |
食物和饮料 | 14,666 | | | 5,231 | | | 28,968 | | | 13,617 | |
娱乐、零售及其他 (1) | 17,847 | | | 8,631 | | | 35,917 | | | 23,525 | |
| 301,593 | | | 58,583 | | | 532,319 | | | 193,683 | |
澳门业务总数 | 769,943 | | | 117,234 | | | 1,370,032 | | | 415,659 | |
| | | | | | | |
拉斯维加斯业务: | | | | | | | |
赌场 | 137,946 | | | 135,345 | | | 292,476 | | | 259,616 | |
房间 | 177,765 | | | 167,116 | | | 362,874 | | | 298,582 | |
食物和饮料 | 195,146 | | | 196,627 | | | 367,629 | | | 332,656 | |
娱乐、零售及其他 (1) | 67,215 | | | 61,981 | | | 141,857 | | | 111,401 | |
拉斯维加斯总业务 | 578,072 | | | 561,069 | | | 1,164,836 | | | 1,002,255 | |
| | | | | | | |
再来波士顿港: | | | | | | | |
赌场 | 166,826 | | | 157,087 | | | 332,218 | | | 305,835 | |
房间 | 22,518 | | | 22,412 | | | 41,057 | | | 38,101 | |
食物和饮料 | 21,964 | | | 21,101 | | | 44,237 | | | 39,263 | |
娱乐、零售及其他 (1) | 10,624 | | | 9,554 | | | 20,726 | | | 17,751 | |
波士顿港道达安可酒店 | 221,932 | | | 210,154 | | | 438,238 | | | 400,950 | |
| | | | | | | |
永利互动: | | | | | | | |
娱乐、零售和其他 | 25,875 | | | 20,375 | | | 46,395 | | | 43,302 | |
永利互动 | 25,875 | | | 20,375 | | | 46,395 | | | 43,302 | |
| | | | | | | |
总营业收入 | $ | 1,595,822 | | | $ | 908,832 | | | $ | 3,019,501 | | | $ | 1,862,166 | |
目录
永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
调整后房地产息折旧摊销前利润 (2) | | | | | | | |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫 | $ | 156,607 | | | $ | (49,950) | | | $ | 267,665 | | | $ | (50,814) | |
永利澳门 | 89,590 | | | (40,390) | | | 134,335 | | | (45,072) | |
澳门业务总数 | 246,197 | | | (90,340) | | | 402,000 | | | (95,886) | |
拉斯维加斯业务 | 224,121 | | | 226,706 | | | 455,718 | | | 386,084 | |
再来波士顿港 | 69,104 | | | 63,746 | | | 132,518 | | | 118,996 | |
永利互动 | (14,964) | | | (20,953) | | | (36,032) | | | (52,454) | |
总计 | 524,458 | | | 179,159 | | | 954,204 | | | 356,740 | |
其他运营费用 | | | | | | | |
开盘前 | 1,477 | | | 4,502 | | | 5,955 | | | 6,949 | |
折旧和摊销 | 169,962 | | | 162,968 | | | 338,774 | | | 347,524 | |
物业费和其他 | 16,019 | | | 26,909 | | | 18,477 | | | 72,629 | |
公司开支及其他 | 32,748 | | | 22,213 | | | 67,238 | | | 48,036 | |
基于股票的薪酬 | 18,285 | | | 14,595 | | | 32,995 | | | 28,495 | |
三重净营业租赁支出 | 35,631 | | | — | | | 70,914 | | | — | |
其他业务支出总额 | 274,122 | | | 231,187 | | | 534,353 | | | 503,633 | |
营业收入(亏损) | 250,336 | | | (52,028) | | | 419,851 | | | (146,893) | |
其他非营业收入和支出 | | | | | | | |
利息收入 | 44,127 | | | 2,691 | | | 84,320 | | | 3,971 | |
利息支出,扣除资本化金额 | (190,243) | | | (154,830) | | | (377,983) | | | (306,988) | |
衍生品公允价值的变化 | 24,336 | | | 1,562 | | | 47,382 | | | 8,962 | |
债务融资交易亏损 | (3,375) | | | — | | | (15,611) | | | — | |
其他 | 6,959 | | | (10,099) | | | (23,655) | | | (25,226) | |
其他非营业收入和支出总额 | (118,196) | | | (160,676) | | | (285,547) | | | (319,281) | |
所得税前收入(亏损) | 132,140 | | | (212,704) | | | 134,304 | | | (466,174) | |
所得税准备金 | (4,305) | | | (718) | | | (5,323) | | | (1,858) | |
净收益(亏损) | 127,835 | | | (213,422) | | | 128,981 | | | (468,032) | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (22,651) | | | 83,371 | | | (11,465) | | | 154,657 | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损) | $ | 105,184 | | | $ | (130,051) | | | $ | 117,516 | | | $ | (313,375) | |
(1) 包括根据租赁会计指导核算的租赁收入。有关租赁的更多信息,请参阅附注15 “租赁”。
(2) “调整后财产息税折旧摊销前利润” 是指扣除利息、所得税、折旧和摊销、开业前费用、财产费用和其他前的净收益(亏损)、与Encore Boston Harbor相关的三净经营租赁租金支出、管理和许可费、公司支出及其他(包括公司间高尔夫球场、会议和水权租赁)、股票薪酬、衍生品公允价值变化、债务融资交易亏损,以及其他非营业收入和支出。调整后的房地产息税折旧摊销前利润仅作为补充披露列报,因为管理层认为调整后的房地产息税折旧摊销前利润被广泛用于衡量博彩公司的业绩和估值基础。管理层使用调整后的房地产息税折旧摊销前利润作为衡量其细分市场的经营业绩,将其物业的经营业绩与竞争对手的经营业绩进行比较,并作为确定某些激励性薪酬的基础。该公司还提供调整后的房地产息税折旧摊销前利润,因为一些投资者使用调整后的房地产息税折旧摊销前利润来衡量公司承担和偿还债务、进行资本支出和满足营运资本要求的能力。博彩公司历来将息税折旧摊销前利润作为公认会计原则的补充。为了更独立地看待赌场的运营情况,包括我们在内的博彩公司历来将与特定赌场财产管理无关的开业前支出、财产费用、公司支出和股票薪酬排除在息税折旧摊销前利润的计算之外。但是,调整后的房地产息税折旧摊销前利润不应被视为衡量公司业绩的营业收入(亏损)的替代方案,不应将其视为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案,也不应被视为根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代方案。与净收益(亏损)不同,调整后的财产息税折旧摊销前利润不包括折旧或利息支出,因此不反映当前或未来的资本支出或资本成本。公司大量使用现金流,包括资本支出、与Encore Boston Harbor相关的三净经营租赁租金支出、债务本金偿还、所得税和其他非经常性费用,这些费用未反映在调整后的房地产息税折旧摊销前利润中。此外,公司对调整后财产息税折旧摊销前利润的计算可能与其他公司使用的计算方法不同,因此可比性可能受到限制。
目录
永利度假村有限公司及子公司
简明合并财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
澳门业务: | | | |
永利皇宫 | $ | 2,927,349 | | | $ | 2,884,073 | |
永利澳门 | 1,644,860 | | | 1,430,051 | |
其他澳门 | 877,651 | | | 268,017 | |
澳门业务总数 | 5,449,860 | | | 4,582,141 | |
拉斯维加斯业务 | 3,140,774 | | | 3,168,597 | |
再见波士顿港 | 2,031,589 | | | 2,080,424 | |
永利互动 | 192,335 | | | 213,837 | |
企业和其他 | 2,969,128 | | | 3,370,101 | |
总计 | $ | 13,783,686 | | | $ | 13,415,100 | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与本10-Q表其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中显示的经审计的合并财务报表一起阅读,并对其进行全面保留。除非上下文另有要求,否则此处提及 “公司”、“我们” 或 “我们的” 或类似条款的所有内容均指内华达州的一家公司永利渡假村有限公司及其合并子公司。本讨论和分析包含前瞻性陈述。请参阅以下标题为 “前瞻性陈述” 的部分。
前瞻性陈述
我们根据管理层的信念和假设以及我们目前获得的信息,在本10-Q表季度报告中作出前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于本报告中有关我们的业务战略、发展活动、竞争以及可能或假设的未来经营业绩的信息,前面通常是或包含 “可能”、“将”、“应该”、“会”、“可以”、“相信”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“继续” 或否定内容这些术语或类似的表述。
前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们在这些前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异,包括截至2022年12月31日的10-K表年度报告第1A项—— “风险因素” 中的风险和不确定性,以及我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期文件中不时描述的其他因素,例如:
•传染病疫情(包括 COVID-19 疫情)、公共暴力事件、大规模枪击事件、骚乱、示威、极端天气模式或自然灾害、军事冲突、内乱以及未来的任何安全警报和/或恐怖袭击等因素对旅行和休闲行业的影响;
•对我们业务的广泛监管以及合规或不遵守适用法律法规的成本;
•待处理或未来的调查、诉讼和其他争议;
•我们对关键经理和员工的依赖;
•宏观经济环境的恶化,包括经济衰退或衰退,或地缘政治紧张局势的恶化,这可能会减少可支配的消费支出;
•我们维持博彩牌照和特许权并遵守适用的博彩法的能力;
•国际关系、国家安全政策、反腐败运动和其他地缘政治事件,这些事件可能会影响我们物业的访客数量和他们愿意花的金额;
•公众对我们度假村和我们提供的服务水平的看法;
•我们的所有现金流依赖数量有限的度假村和地点,以及我们的子公司向我们支付股息和分红的能力;
•赌场/酒店和度假村行业的竞争以及竞争对手采取的行动,包括竞争对手的新开发和建设活动;
•我们维护客户关系以及收取和执行博彩应收账款的能力;
•我们博彩业务的胜率;
•与我们当前和未来的建筑项目相关的施工和监管风险;
•我们违反反洗钱法或《反海外腐败法》的任何行为;
•我们对环境要求的遵守情况以及作为财产所有者或经营者的潜在清洁责任和责任;
•与我们的度假村或公司责任有关的不利事件或负面宣传;
•我们经营所在的各个司法管辖区的博彩法律或法规的变化和遵守情况;
•与税收有关的税法或法规的变化,包括税率的变化;
•我们对个人数据的收集和使用以及我们对适用政府法规、信用卡行业标准和其他适用的数据安全标准的遵守程度;
•网络安全风险,包括网络和物理安全漏洞、系统故障、计算机病毒以及客户、公司员工或第三方供应商员工的疏忽或故意滥用;
•我们保护知识产权的能力;
•劳工行动和其他劳工问题;
•我们当前和未来的保险承保水平;
•与我们的澳门业务特别相关的风险;
•我们的负债水平和履行还本付息义务的能力(包括对利率波动的敏感性);以及
•继续遵守我们的债务协议中的条款
本报告和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含有关可能影响我们财务状况、经营业绩和业务的潜在因素的更多信息。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于我们在发表本声明时获得的信息。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
概述
我们是一家综合度假村的设计、开发和运营商,提供豪华酒店客房、高端零售空间、一系列餐饮和娱乐选择、会议和会议设施以及游戏,所有这些都以对客人、员工和社区的无与伦比的关注为后盾。我们的特许经营商永利渡假村(澳门)有限公司(“Wynn Macau SA”)通过我们持有的永利澳门有限公司(“Wynn Macau SA”)在中华人民共和国(“中国”)的澳门特别行政区(“澳门”)、永利皇宫和永利澳门(统称为 “澳门业务”)经营两家综合度假村。在内华达州拉斯维加斯,我们经营并拥有永利拉斯维加斯 100% 的股份,但某些零售空间除外。此外,我们是一家拥有和租赁永利拉斯维加斯某些零售空间的合资企业(“零售合资企业”)的50.1%的所有权和管理成员。我们将拉斯维加斯永利、Encore、永利拉斯维加斯的扩张和零售合资企业称为我们的拉斯维加斯业务。在马萨诸塞州埃弗雷特,我们经营综合度假胜地Encore 波士顿港。我们还持有永利互动有限公司(“永利互动”)约97%的权益,并对其进行整合,我们通过该公司经营我们的数字体育博彩和赌场游戏业务WynnBet。
主要运营措施
我们对简明合并运营报表所涉期间的运营业绩的讨论中包括了博彩行业特有的某些关键运营指标。这些关键运营指标之所以作为补充披露,是因为管理层和/或某些投资者使用这些衡量标准来更好地了解我们赌场和酒店营业收入的同期波动。这些关键操作措施定义如下:
•我们的澳门业务在大众市场的赌桌投注额是存入赌桌投币箱的现金金额,加上在赌场笼子里购买的现金筹码。
•我们拉斯维加斯业务的赌桌投注额是指存入赌桌投注箱的现金和净标记。
•Encore Boston Harbor的下注金额是指存入博彩牌桌投放箱的已发行现金和总额的金额。
•滚动筹码是不可转让的可识别筹码,用于跟踪营业额,以计算我们澳门运营的贵宾计划中的激励措施。
•流水量是我们在澳门运营的VIP计划中所有输掉的滚动筹码投注的总和。
•桌上游戏的赢额是保留并记录为赌场收入的牌桌掉落金额或流水量。桌上游戏的胜利是指在折扣、佣金以及将赌场收入分配给客房、食品和饮料以及向赌场客户免费提供的服务的其他收入之前。桌上游戏获胜不包括扑克抽水。
•老虎机赢额是我们保留的手数金额(代表下注的总金额),记录为赌场收入。老虎机获胜是在调整累积累量和免费游戏之后,但在折扣以及将赌场收入分配给客房、食品和饮料以及向赌场客户免费提供的服务的其他收入之前。
•扑克抽水是指顾客在我们扑克室下注的现金中由赌场作为服务费保留的部分,在根据累进应计额进行调整后,但在将赌场收入分配给房间、食品和饮料以及免费向赌场客户提供的服务的其他收入之前。扑克牌桌不包括在我们对桌上游戏平均数量的衡量标准中。
•平均每日房费(“ADR”)的计算方法是将房间总收入(包括免费房费(减去服务费,如果有)除以占用的房间总数。
•每间可用客房的收入(“REVPAR”)的计算方法是将客房总收入(包括免费房费(减去服务费,如果有)除以可用房间总数。
•入住率的计算方法是将包括免费房间在内的总占用房间数除以可用房间总数。
以下是对用于计算我们度假村胜率的方法的讨论。
在我们在澳门的贵宾业务中,客户主要从赌场笼子里购买滚动筹码,只能用来下注。获胜的赌注以现金筹码支付。VIP 操作中滚动筹码的损失记录为流水量,为计算 VIP 获胜百分比提供了基础。在澳门,通常使用这种滚动筹码的方法来衡量贵宾的玩法。我们通常预计,我们的胜利占这些业务营业额的百分比将在3.1%至3.4%之间。
在我们在澳门的大众市场业务中,客户可以在赌桌或赌场笼子里购买现金筹码。我们的贵宾和大众市场业务的衡量标准无法进行比较,因为我们在大众市场操作中使用的衡量方法追踪赌桌和赌场笼子里筹码的初始购买情况,而我们的贵宾业务的衡量方法追踪所有输掉的赌注的总和。因此,贵宾业务的基本衡量标准远大于大众市场业务的基本衡量标准。因此,与大众市场运营相比,VIP运营中相同数量的游戏赢利的预期获胜百分比较低。
在拉斯维加斯,顾客在赌桌上购买筹码以换取现金和标记。然后,客户可以在游戏桌或赌场笼子里兑换标记。用于购买筹码的现金和标记(扣除兑换金额后)将存入游戏桌的投币箱中。这是我们用来计算胜率的衡量基准。每种类型的桌上游戏都有自己的理论胜率。我们预期的桌上游戏胜率为22%至26%。
在Encore Boston Harbor,客户在赌桌上购买筹码以换取现金和标记。然后,客户只能在赌场笼子里兑换标记。用于购买筹码的现金和总额将存放在游戏桌的投放箱中。这是我们用来计算胜率的衡量基准。每种类型的桌上游戏都有自己的理论胜率。我们预期的桌上游戏胜率为18%至22%。
运营结果
2023 年第二季度业绩摘要
下表汇总了我们在报告期内的财务业绩(千美元,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 | | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
营业收入 | $ | 1,595,822 | | | $ | 908,832 | | | $ | 686,990 | | | 75.6 | | | $ | 3,019,501 | | | $ | 1,862,166 | | | $ | 1,157,335 | | | 62.1 | |
归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损) | 105,184 | | | (130,051) | | | 235,235 | | | NM | | 117,516 | | | (313,375) | | | 430,891 | | | NM |
摊薄后的每股净收益(亏损) | 0.84 | | | (1.14) | | | 1.98 | | | NM | | 0.84 | | | (2.73) | | | 3.57 | | | NM |
NM-没有意义。
截至2023年6月30日的三个月中,营业收入增长的主要原因是永利皇宫和永利澳门分别增加了4.097亿美元和2.43亿美元,原因是博彩量、酒店入住率和餐厅覆盖率的增加。截至2022年6月30日的三个月中,我们在澳门的业务业绩受到某些与旅行相关的限制和条件的负面影响,包括与 COVID-19 疫情相关的 COVID-19 检测、某些入境限制和其他缓解程序。在 2022 年 12 月和 2023 年 1 月期间,澳门当局放松或取消了与 COVID-19 相关的保护措施。截至本报告发布之日,对前往澳门的旅客没有剩余的入境限制或强制检疫要求,这导致我们在澳门的业务量在截至2023年6月30日的三个月中有所增加。
截至2023年6月30日的三个月中,归属于永利度假村有限公司的净收入增加的主要原因是我们澳门业务的营业收入增加,但由于我们澳门业务的业务量增加,运营费用增加部分抵消了这一点。
截至2023年6月30日的三个月的财务业绩与截至2022年6月30日的三个月相比。
营业收入
下表列出了我们的营业收入(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
营业收入 | | | | | | | |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫 | $ | 468,350 | | | $ | 58,651 | | | $ | 409,699 | | | 698.5 | |
永利澳门 | 301,593 | | | 58,583 | | | 243,010 | | | 414.8 | |
澳门业务总数 | 769,943 | | | 117,234 | | | 652,709 | | | 556.8 | |
拉斯维加斯业务 | 578,072 | | | 561,069 | | | 17,003 | | | 3.0 | |
再来波士顿港 | 221,932 | | | 210,154 | | | 11,778 | | | 5.6 | |
永利互动 | 25,875 | | | 20,375 | | | 5,500 | | | 27.0 | |
| $ | 1,595,822 | | | $ | 908,832 | | | $ | 686,990 | | | 75.6 | |
下表列出了我们的赌场和非赌场的营业收入(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
营业收入 | | | | | | | |
赌场收入 | $ | 912,999 | | | $ | 359,585 | | | $ | 553,414 | | | 153.9 | |
非赌场收入: | | | | | | | |
房间 | 276,505 | | | 201,298 | | | 75,207 | | | 37.4 | |
食物和饮料 | 257,036 | | | 229,816 | | | 27,220 | | | 11.8 | |
娱乐、零售及其他 | 149,282 | | | 118,133 | | | 31,149 | | | 26.4 | |
非赌场收入总额 | 682,823 | | | 549,247 | | | 133,576 | | | 24.3 | |
| $ | 1,595,822 | | | $ | 908,832 | | | $ | 686,990 | | | 75.6 | |
截至2023年6月30日的三个月中,赌场收入占营业收入的57.2%,而2022年同期为39.6%。截至2023年6月30日的三个月中,非赌场收入占营业收入的42.8%,而2022年同期为60.4%。
赌场收入
赌场收入的增长主要是由于我们在2022年底和2023年初取消了与大流行相关的旅行限制后,我们的澳门业务的博彩量增加。
下表列出了我们的赌场收入和相关的关键运营指标(千美元,每天每单位赢额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 365,277 | | | $ | 27,194 | | | $ | 338,083 | | | 1,243.2 | |
贵宾: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 57 | | | 46 | | | 11 | | | 23.9 | |
贵宾流失率 | $ | 3,042,338 | | | $ | 344,462 | | | $ | 2,697,876 | | | 783.2 | |
VIP 桌上游戏赢(输) | $ | 129,030 | | | $ | (6,671) | | | $ | 135,701 | | | NM |
VIP 赢得(输)占营业额的百分比 | 4.24 | % | | (1.94) | % | | 6.18 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜(输) | $ | 24,728 | | | $ | (1,600) | | | $ | 26,328 | | | NM |
大众市场: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 240 | | | 231 | | | 9 | | | 3.9 | |
桌子掉落 | $ | 1,507,148 | | | $ | 210,549 | | | $ | 1,296,599 | | | 615.8 | |
桌上游戏获胜 | $ | 305,817 | | | $ | 41,581 | | | $ | 264,236 | | | 635.5 | |
桌上游戏获胜百分比 | 20.3 | % | | 19.7 | % | | 0.6 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 13,980 | | | $ | 1,977 | | | $ | 12,003 | | | 607.1 | |
老虎机的平均数量 | 586 | | | 634 | | | (48) | | | (7.6) | |
老虎机手柄 | $ | 579,626 | | | $ | 130,404 | | | $ | 449,222 | | | 344.5 | |
老虎机赢了 | $ | 27,583 | | | $ | 4,922 | | | $ | 22,661 | | | 460.4 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 517 | | | $ | 85 | | | $ | 432 | | | 508.2 | |
永利澳门: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 242,950 | | | $ | 39,959 | | | $ | 202,991 | | | 508.0 | |
贵宾: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 48 | | | 40 | | | 8 | | | 20.0 | |
贵宾流失率 | $ | 1,390,272 | | | $ | 301,645 | | | $ | 1,088,627 | | | 360.9 | |
VIP 桌上游戏获胜 | $ | 57,828 | | | $ | 14,446 | | | $ | 43,382 | | | 300.3 | |
VIP 赢额占营业额的百分比 | 4.16 | % | | 4.79 | % | | (0.63) | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 13,257 | | | $ | 4,006 | | | $ | 9,251 | | | 230.9 | |
大众市场: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 209 | | | 246 | | | (37) | | | (15.0) | |
桌子掉落 | $ | 1,223,311 | | | $ | 216,154 | | | $ | 1,007,157 | | | 465.9 | |
桌上游戏获胜 | $ | 216,405 | | | $ | 30,582 | | | $ | 185,823 | | | 607.6 | |
桌上游戏获胜百分比 | 17.7 | % | | 14.1 | % | | 3.6 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 11,388 | | | $ | 1,365 | | | $ | 10,023 | | | 734.3 | |
老虎机的平均数量 | 533 | | | 665 | | | (132) | | | (19.8) | |
老虎机手柄 | $ | 519,807 | | | $ | 199,312 | | | $ | 320,495 | | | 160.8 | |
老虎机赢了 | $ | 15,452 | | | $ | 6,329 | | | $ | 9,123 | | | 144.1 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 319 | | | $ | 105 | | | $ | 214 | | | 203.8 | |
扑克抽水机 | $ | 5,376 | | | $ | 60 | | | $ | 5,316 | | | NM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
拉斯维加斯业务: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 137,946 | | | $ | 135,345 | | | $ | 2,601 | | | 1.9 | |
桌上游戏的平均数量 | 235 | | | 237 | | | (2) | | | (0.8) | |
桌子掉落 | $ | 559,701 | | | $ | 564,982 | | | $ | (5,281) | | | (0.9) | |
桌上游戏获胜 | $ | 128,012 | | | $ | 138,879 | | | $ | (10,867) | | | (7.8) | |
桌上游戏获胜百分比 | 22.9 | % | | 24.6 | % | | (1.7) | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 5,997 | | | $ | 6,440 | | | $ | (443) | | | (6.9) | |
老虎机的平均数量 | 1,651 | | | 1,712 | | | (61) | | | (3.6) | |
老虎机手柄 | $ | 1,522,525 | | | $ | 1,326,178 | | | $ | 196,347 | | | 14.8 | |
老虎机赢了 | $ | 103,357 | | | $ | 89,844 | | | $ | 13,513 | | | 15.0 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 688 | | | $ | 577 | | | $ | 111 | | | 19.2 | |
扑克抽水机 | $ | 6,460 | | | $ | 5,021 | | | $ | 1,439 | | | 28.7 | |
再来波士顿港: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 166,826 | | | $ | 157,087 | | | $ | 9,739 | | | 6.2 | |
桌上游戏的平均数量 | 190 | | | 184 | | | 6 | | | 3.3 | |
桌子掉落 | $ | 354,365 | | | $ | 366,222 | | | $ | (11,857) | | | (3.2) | |
桌上游戏获胜 | $ | 79,072 | | | $ | 80,263 | | | $ | (1,191) | | | (1.5) | |
桌上游戏获胜百分比 | 22.3 | % | | 21.9 | % | | 0.4 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 4,573 | | | $ | 4,794 | | | $ | (221) | | | (4.6) | |
老虎机的平均数量 | 2,561 | | | 2,781 | | | (220) | | | (7.9) | |
老虎机手柄 | $ | 1,300,237 | | | $ | 1,232,427 | | | $ | 67,810 | | | 5.5 | |
老虎机赢了 | $ | 106,726 | | | $ | 99,424 | | | $ | 7,302 | | | 7.3 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 458 | | | $ | 393 | | | $ | 65 | | | 16.5 | |
扑克抽水机 | $ | 5,211 | | | $ | 1,241 | | | $ | 3,970 | | | 319.9 | |
NM-没有意义。
非赌场收入
下表列出了我们的客房收入和相关的关键运营指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 50,092 | | | $ | 7,008 | | | $ | 43,084 | | | 614.8 | |
占用率 | 96.5 | % | | 28.5 | % | | 68.0 | | | |
ADR | $ | 318 | | | $ | 145 | | | $ | 173 | | | 119.3 | |
REVPAR | $ | 307 | | | $ | 41 | | | $ | 266 | | | 648.8 | |
永利澳门: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 26,130 | | | $ | 4,762 | | | $ | 21,368 | | | 448.7 | |
占用率 | 96.8 | % | | 31.3 | % | | 65.5 | | | |
ADR | $ | 269 | | | $ | 150 | | | $ | 119 | | | 79.3 | |
REVPAR | $ | 260 | | | $ | 47 | | | $ | 213 | | | 453.2 | |
拉斯维加斯业务: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 177,765 | | | $ | 167,115 | | | $ | 10,650 | | | 6.4 | |
占用率 | 90.6 | % | | 90.5 | % | | 0.1 | | | |
ADR | $ | 462 | | | $ | 460 | | | $ | 2 | | | 0.4 | |
REVPAR | $ | 418 | | | $ | 417 | | | $ | 1 | | | 0.2 | |
再来波士顿港: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 22,518 | | | $ | 22,413 | | | $ | 105 | | | 0.5 | |
占用率 | 92.7 | % | | 94.1 | % | | (1.4) | | | |
ADR | $ | 400 | | | $ | 391 | | | $ | 9 | | | 2.3 | |
REVPAR | $ | 371 | | | $ | 368 | | | $ | 3 | | | 0.8 | |
客房收入增加了7,520万美元,这主要是由于我们澳门业务的入住率提高和ADR。
由于我们澳门业务的餐厅覆盖面增加,食品和饮料收入增加了2720万美元。
娱乐、零售和其他收入增加了3,110万美元,这要归因于我们物业的业务量增加,包括我们在澳门运营的租赁零售店的收入增加了1,250万美元。
运营费用
下表列出了运营费用(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
运营费用: | | | | | | | |
赌场 | $ | 543,643 | | | $ | 244,064 | | | $ | 299,579 | | | 122.7 | |
房间 | 73,783 | | | 65,070 | | | 8,713 | | | 13.4 | |
食物和饮料 | 203,922 | | | 185,471 | | | 18,451 | | | 9.9 | |
娱乐、零售和其他 | 85,999 | | | 74,985 | | | 11,014 | | | 14.7 | |
一般和行政 | 257,321 | | | 200,378 | | | 56,943 | | | 28.4 | |
信贷损失准备金 | (6,640) | | | (3,487) | | | (3,153) | | | 90.4 | |
开盘前 | 1,477 | | | 4,502 | | | (3,025) | | | (67.2) | |
折旧和摊销 | 169,962 | | | 162,968 | | | 6,994 | | | 4.3 | |
物业费和其他 | 16,019 | | | 26,909 | | | (10,890) | | | (40.5) | |
运营费用总额 | $ | 1,345,486 | | | $ | 960,860 | | | $ | 384,626 | | | 40.0 | |
与截至2022年6月30日的三个月相比,总运营支出增加了3.846亿美元,这主要是由于赌场、客房、食品和饮料、娱乐、零售和其他以及一般和管理费用的增加,部分被财产费用和其他支出的减少所抵消。
永利皇宫和永利澳门的赌场支出分别增加了1.895亿美元和1.045亿美元。这些增长是由于运营成本的增加,包括在赌场收入增加的推动下,永利皇宫和永利澳门分别增加了1.791亿美元和1.02亿美元的博彩税支出。
我们的拉斯维加斯运营部和永利皇宫的客房费用分别增加了380万美元和280万美元。这些增长是由于我们的拉斯维加斯运营部和永利皇宫客房收入增加而导致的运营成本增加。
永利皇宫和永利澳门的餐饮支出分别增加了730万美元和410万美元。这些增长是由于永利皇宫和永利澳门的餐饮收入增加而导致的运营成本增加。
我们在拉斯维加斯的业务、永利澳门和永利皇宫的娱乐、零售和其他支出分别增加了470万美元、250万美元和190万美元。这些增长是由于我们的拉斯维加斯业务和澳门业务的收入增加相关的运营成本增加。运营成本的增加都不是个别重大的。
一般和管理费用增加的主要原因是继2022年12月的售后回租交易后,Encore Boston Harbor的三净运营租赁支出为3560万美元。此外,公司和其他一般和管理费用增加了1,220万美元,这主要是由于开发成本的增加。
在截至2023年6月30日的三个月中,开业前费用总额为150万美元,主要与我们物业的新门店和便利设施有关。在截至2022年6月30日的三个月中,开业前的费用总额为450万美元,主要与重新配置永利拉斯维加斯的剧院空间有关。
截至2023年6月30日的季度中,房地产费用和其他支出主要包括拉斯维加斯运营部和永利皇宫分别为660万美元和110万美元的资产放弃,以及永利澳门的合同终止和其他650万美元的费用。截至2022年6月30日的季度,我们的房地产费用和其他支出主要包括商誉减值和其他有限寿命无形资产,分别为750万美元和1,030万美元,以及与管理层决定停止永利互动子公司BetBull, Limited(“BetBull”)运营相关的760万美元其他重组成本。
其他非营业收入和支出
扣除资本化利息后的利息支出增加了3540万美元,这主要是由于加权平均债务余额增加以及加权平均利率从截至2022年6月30日的三个月的5.14%提高到截至2023年6月30日的三个月的6.08%。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们记录的利息收入为4,410万美元,主要与金融机构持有的现金和现金等价物所得的利息有关。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,我们的外币调整收益分别为700万美元和亏损1,010万美元。澳门元兑美元的汇率波动对我们澳门相关实体的美元计价债务和其他债务的重新计量的影响,主要推动了不同时期之间的波动。
在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,衍生品公允价值变动分别录得2430万美元和160万美元的收益。截至2023年6月30日的三个月中,衍生品公允价值的变化包括与WML可转换债券的转换功能相关的2160万美元收益。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们记录了340万美元的债务融资交易亏损,主要与2031年WRF优先票据的发行和投标的2025年WRF优先票据的回购有关。
所得税
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,我们记录的所得税支出分别为430万美元和70万美元。2023年的所得税支出主要与美国的营业利润有关。2022年的所得税支出主要与澳门股息税协议有关,该协议规定每年缴纳一笔补充税,否则由WRM股东支付。
我们打算继续维持递延所得税资产的估值补贴,直到有足够的证据支持撤销全部或部分免税额为止。但是,考虑到我们目前的收益和预期的未来收益,我们认为,在未来12个月内,有足够的积极证据可以使我们得出结论,即不再需要某些美国递延所得税资产的部分估值补贴。发放估值补贴将导致我们的递延所得税资产得到确认,并减少记录发放期间的所得税支出。但是,发放估值补贴的确切时间和金额尚不确定。
归属于非控股权益的净收益(亏损)
截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,归属于非控股权益的净收益分别为2,270万美元,归属于非控股权益的净亏损为8,340万美元。这些金额主要与非控股权益在归属于WML的净收益(亏损)中所占的份额有关。
截至2023年6月30日的六个月的财务业绩与截至2022年6月30日的六个月相比。
营业收入
下表列出了我们的营业收入(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
营业收入 | | | | | | | |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫 | $ | 837,713 | | | $ | 221,976 | | | $ | 615,737 | | | 277.4 | |
永利澳门 | 532,319 | | | 193,683 | | | 338,636 | | | 174.8 | |
澳门业务总数 | 1,370,032 | | | 415,659 | | | 954,373 | | | 229.6 | |
拉斯维加斯业务 | 1,164,836 | | | 1,002,255 | | | 162,581 | | | 16.2 | |
再见波士顿港 | 438,238 | | | 400,950 | | | 37,288 | | | 9.3 | |
永利互动 | 46,395 | | | 43,302 | | | 3,093 | | | 7.1 | |
| $ | 3,019,501 | | | $ | 1,862,166 | | | $ | 1,157,335 | | | 62.1 | |
下表列出了我们的赌场和非赌场的营业收入(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
营业收入 | | | | | | | |
赌场收入 | $ | 1,679,991 | | | $ | 849,447 | | | $ | 830,544 | | | 97.8 | |
非赌场收入: | | | | | | | |
房间 | 549,034 | | | 371,674 | | | 177,360 | | | 47.7 | |
食物和饮料 | 489,647 | | | 403,836 | | | 85,811 | | | 21.2 | |
娱乐、零售及其他 | 300,829 | | | 237,209 | | | 63,620 | | | 26.8 | |
非赌场收入总额 | 1,339,510 | | | 1,012,719 | | | 326,791 | | | 32.3 | |
| $ | 3,019,501 | | | $ | 1,862,166 | | | $ | 1,157,335 | | | 62.1 | |
截至2023年6月30日的六个月中,赌场收入占营业收入的55.6%,而2022年同期为45.6%。截至2023年6月30日的六个月中,非赌场收入占营业收入的44.4%,而2022年同期为54.4%。
赌场收入
赌场收入的增长主要是由于我们在2022年底和2023年初取消了与大流行相关的旅行限制后,我们的澳门业务的博彩量增加。下表列出了我们的赌场收入和相关的关键运营指标(千美元,每天每单位赢额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 635,964 | | | $ | 141,607 | | | $ | 494,357 | | | 349.1 | |
贵宾: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 54 | | | 56 | | | (2) | | | (3.6) | |
贵宾流失率 | $ | 5,335,696 | | | $ | 1,310,017 | | | $ | 4,025,679 | | | 307.3 | |
VIP 桌上游戏获胜 | $ | 191,478 | | | $ | 13,082 | | | $ | 178,396 | | | 1,363.7 | |
VIP 赢额占营业额的百分比 | 3.59 | % | | 1.00 | % | | 2.59 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 19,697 | | | $ | 1,284 | | | $ | 18,413 | | | 1,434.0 | |
大众市场: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 239 | | | 232 | | | 7 | | | 3.0 | |
桌子掉落 | $ | 2,689,146 | | | $ | 742,408 | | | $ | 1,946,738 | | | 262.2 | |
桌上游戏获胜 | $ | 566,683 | | | $ | 152,755 | | | $ | 413,928 | | | 271.0 | |
桌上游戏获胜百分比 | 21.1 | % | | 20.6 | % | | 0.5 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 13,125 | | | $ | 3,630 | | | $ | 9,495 | | | 261.6 | |
老虎机的平均数量 | 587 | | | 652 | | | (65) | | | (10.0) | |
老虎机手柄 | $ | 1,126,224 | | | $ | 381,333 | | | $ | 744,891 | | | 195.3 | |
老虎机赢了 | $ | 53,008 | | | $ | 17,571 | | | $ | 35,437 | | | 201.7 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 499 | | | $ | 149 | | | $ | 350 | | | 234.9 | |
永利澳门: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 419,333 | | | $ | 142,389 | | | $ | 276,944 | | | 194.5 | |
贵宾: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 50 | | | 37 | | | 13 | | | 35.1 | |
贵宾流失率 | $ | 2,534,496 | | | $ | 1,188,695 | | | $ | 1,345,801 | | | 113.2 | |
VIP 桌上游戏获胜 | $ | 88,579 | | | $ | 48,475 | | | $ | 40,104 | | | 82.7 | |
VIP 赢额占营业额的百分比 | 3.49 | % | | 4.08 | % | | (0.59) | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 9,808 | | | $ | 7,181 | | | $ | 2,627 | | | 36.6 | |
大众市场: | | | | | | | |
桌上游戏的平均数量 | 213 | | | 247 | | | (34) | | | (13.8) | |
桌子掉落 | $ | 2,213,299 | | | $ | 685,292 | | | $ | 1,528,007 | | | 223.0 | |
桌上游戏获胜 | $ | 384,831 | | | $ | 112,842 | | | $ | 271,989 | | | 241.0 | |
桌上游戏获胜百分比 | 17.4 | % | | 16.5 | % | | 0.9 | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 9,997 | | | $ | 2,521 | | | $ | 7,476 | | | 296.5 | |
老虎机的平均数量 | 532 | | | 625 | | | (93) | | | (14.9) | |
老虎机手柄 | $ | 989,576 | | | $ | 482,851 | | | $ | 506,725 | | | 104.9 | |
老虎机赢了 | $ | 31,749 | | | $ | 16,941 | | | $ | 14,808 | | | 87.4 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 330 | | | $ | 150 | | | $ | 180 | | | 120.0 | |
扑克抽水机 | $ | 9,312 | | | $ | 60 | | | $ | 9,252 | | | NM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
拉斯维加斯业务: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 292,476 | | | $ | 259,616 | | | $ | 32,860 | | | 12.7 | |
桌上游戏的平均数量 | 233 | | | 232 | | | 1 | | | 0.4 | |
桌子掉落 | $ | 1,160,447 | | | $ | 1,112,898 | | | $ | 47,549 | | | 4.3 | |
桌上游戏获胜 | $ | 274,022 | | | $ | 268,043 | | | $ | 5,979 | | | 2.2 | |
桌上游戏获胜百分比 | 23.6 | % | | 24.1 | % | | (0.5) | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 6,490 | | | $ | 6,372 | | | $ | 118 | | | 1.9 | |
老虎机的平均数量 | 1,660 | | | 1,720 | | | (60) | | | (3.5) | |
老虎机手柄 | $ | 3,095,260 | | | $ | 2,504,162 | | | $ | 591,098 | | | 23.6 | |
老虎机赢了 | $ | 210,145 | | | $ | 170,675 | | | $ | 39,470 | | | 23.1 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 700 | | | $ | 548 | | | $ | 152 | | | 27.7 | |
扑克抽水机 | $ | 10,574 | | | $ | 8,882 | | | $ | 1,692 | | | 19.0 | |
再来波士顿港: | | | | | | | |
赌场总收入 | $ | 332,218 | | | $ | 305,835 | | | $ | 26,383 | | | 8.6 | |
桌上游戏的平均数量 | 194 | | | 184 | | | 10 | | | 5.4 | |
桌子掉落 | $ | 720,406 | | | $ | 712,417 | | | $ | 7,989 | | | 1.1 | |
桌上游戏获胜 | $ | 158,615 | | | $ | 157,054 | | | $ | 1,561 | | | 1.0 | |
桌上游戏获胜百分比 | 22.0 | % | | 22.0 | % | | — | | | |
桌上游戏每天每单位获胜次数 | $ | 4,512 | | | $ | 4,716 | | | $ | (204) | | | (4.3) | |
老虎机的平均数量 | 2,540 | | | 2,778 | | | (238) | | | (8.6) | |
老虎机手柄 | $ | 2,596,664 | | | $ | 2,415,740 | | | $ | 180,924 | | | 7.5 | |
老虎机赢了 | $ | 210,799 | | | $ | 194,720 | | | $ | 16,079 | | | 8.3 | |
老虎机每天每单位赢利 | $ | 459 | | | $ | 387 | | | $ | 72 | | | 18.6 | |
扑克抽水机 | $ | 10,893 | | | $ | 2,026 | | | $ | 8,867 | | | 437.7 | |
NM-没有意义。
非赌场收入
下表列出了我们的客房收入和相关的关键运营指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
澳门业务: | | | | | | | |
永利皇宫: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 97,002 | | | $ | 20,839 | | | $ | 76,163 | | | 365.5 | |
占用率 | 92.2 | % | | 37.7 | % | | 54.5 | | | |
ADR | $ | 319 | | | $ | 166 | | | $ | 153 | | | 92.2 | |
REVPAR | $ | 294 | | | $ | 63 | | | $ | 231 | | | 366.7 | |
永利澳门: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 48,101 | | | $ | 14,152 | | | $ | 33,949 | | | 239.9 | |
占用率 | 93.9 | % | | 40.5 | % | | 53.4 | | | |
ADR | $ | 256 | | | $ | 174 | | | $ | 82 | | | 47.1 | |
REVPAR | $ | 240 | | | $ | 70 | | | $ | 170 | | | 242.9 | |
拉斯维加斯业务: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 362,874 | | | 298,582 | | | $ | 64,292 | | | 21.5 | |
占用率 | 89.7 | % | | 83.8 | % | | 5.9 | | | |
ADR | $ | 477 | | | $ | 448 | | | $ | 29 | | | 6.5 | |
REVPAR | $ | 428 | | | $ | 375 | | | $ | 53 | | | 14.1 | |
再来波士顿港: | | | | | | | |
房间总收入(千美元) | $ | 41,057 | | | $ | 38,101 | | | $ | 2,956 | | | 7.8 | |
占用率 | 91.4 | % | | 87.4 | % | | 4.0 | | | |
ADR | $ | 372 | | | $ | 360 | | | $ | 12 | | | 3.3 | |
REVPAR | $ | 340 | | | $ | 315 | | | $ | 25 | | | 7.9 | |
客房收入增加了1.774亿美元,这主要是由于我们的澳门业务和拉斯维加斯业务的入住率提高和ADR。
食品和饮料收入增加了8,580万美元,这主要是由于我们的拉斯维加斯业务和澳门业务的餐厅覆盖面增加。
娱乐、零售和其他收入增长了6,360万美元,这要归因于我们物业的业务量增加,包括我们在拉斯维加斯运营的娱乐场所和会议相关销售收入增加了2,060万美元,以及我们在澳门运营的租赁零售店的收入增加了1,930万美元。
运营费用
下表列出了运营费用(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
运营费用: | | | | | | | |
赌场 | $ | 1,017,028 | | | $ | 568,143 | | | $ | 448,885 | | | 79.0 | |
房间 | 146,485 | | | 123,785 | | | 22,700 | | | 18.3 | |
食物和饮料 | 384,541 | | | 332,127 | | | 52,414 | | | 15.8 | |
娱乐、零售和其他 | 178,481 | | | 163,889 | | | 14,592 | | | 8.9 | |
一般和行政 | 517,093 | | | 397,158 | | | 119,935 | | | 30.2 | |
信贷损失准备金 | (7,184) | | | (3,145) | | | (4,039) | | | 128.4 | |
开盘前 | 5,955 | | | 6,949 | | | (994) | | | (14.3) | |
折旧和摊销 | 338,774 | | | 347,524 | | | (8,750) | | | (2.5) | |
物业费和其他 | 18,477 | | | 72,629 | | | (54,152) | | | (74.6) | |
运营费用总额 | $ | 2,599,650 | | | $ | 2,009,059 | | | $ | 590,591 | | | 29.4 | |
与截至2022年6月30日的六个月相比,总运营支出增加了5.906亿美元,这主要是由于我们每处物业的业务量增加相关的运营成本增加,但部分被物业费用和其他支出的减少所抵消。
永利皇宫和永利澳门的赌场支出分别增加了2.814亿美元和1.449亿美元。这些增长是由于运营成本的增加,包括在赌场收入增加的推动下,永利皇宫和永利澳门的博彩税支出分别增加了2.655亿美元和1.416亿美元。
我们的拉斯维加斯运营部和永利皇宫的客房费用分别增加了1,290万美元和460万美元。这些增长是由于我们的拉斯维加斯运营部和永利皇宫客房收入增加而导致的运营成本增加。
我们的拉斯维加斯运营部和永利皇宫的餐饮支出分别增加了3,100万美元和1,030万美元。这些增长是由于我们的拉斯维加斯业务和永利皇宫的食品和饮料收入增加相关的运营成本增加。
由于与现场和戏剧娱乐相关的运营成本增加,我们在拉斯维加斯运营的娱乐、零售和其他支出增加了2,200万美元。Wynn Interactive减少了1,300万美元,部分抵消了这一增长,这主要是由于营销成本的降低。
一般和管理费用增加的主要原因是,在2022年12月进行销售回租交易后,Encore Boston Harbor的三净运营租赁支出为7,090万美元,我们的拉斯维加斯运营增加了1,570万美元,这要归因于支持更高业务量所需的工资和其他一般和管理费用,以及公司和其他一般和管理费用增加2430万美元,主要是由于开发成本。
在截至2023年6月30日的六个月中,开业前支出总额为600万美元,主要与在马萨诸塞州启动体育博彩业务有关。在截至2022年6月30日的六个月中,开业前的费用总额为690万美元,主要与重新配置永利拉斯维加斯的剧院空间有关。
截至2023年6月30日的六个月中,房地产费用和其他支出主要包括拉斯维加斯运营部和永利皇宫分别为670万美元和340万美元的资产放弃,以及永利澳门的合同终止和其他650万美元的费用。在截至2022年6月30日的六个月中,我们的房地产费用和其他支出主要包括商誉减值和其他有限寿命无形资产分别为3,780万美元和1,030万美元,与永利互动的BetBull业务相关的760万美元重组成本,以及与永利互动相关的1,060万美元合同终止费用和210万美元的资产放弃。
其他非营业收入和支出
扣除资本化利息后的利息支出增加了7,100万美元,这主要是由于加权平均总债务余额增加以及加权平均利率从截至2022年6月30日的六个月的5.09%提高到截至2023年6月30日的六个月的6.02%。
截至2023年6月30日的六个月中,我们记录的利息收入为8,430万美元,主要与金融机构持有的现金和现金等价物所得的利息有关。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们分别蒙受了2370万美元和2520万美元的外币调整亏损。澳门元兑美元的汇率波动对我们澳门相关实体的美元计价债务和其他债务的重新计量的影响,主要推动了不同时期之间的波动。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,衍生品公允价值变动分别录得4,740万美元和900万美元的收益。截至2023年6月30日的六个月中,衍生品公允价值的变化包括与WML可转换债券的转换功能相关的4,650万美元收益。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们记录了1,560万美元的债务融资交易亏损,主要与2031年WRF优先票据的发行和投标的2025年WRF优先票据的回购有关。
所得税
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们记录的所得税支出分别为530万美元和190万美元。2023年的所得税支出主要与美国的营业利润有关。2022年的所得税支出主要与澳门股息税协议有关,该协议规定每年缴纳一笔补充税,否则由WRM股东支付。
我们打算继续维持递延所得税资产的估值补贴,直到有足够的证据支持撤销全部或部分免税额为止。但是,考虑到我们目前的收益和预期的未来收益,我们认为,在未来12个月内,有足够的积极证据可以使我们得出结论,即不再需要某些美国递延所得税资产的部分估值补贴。发放估值补贴将导致我们的递延所得税资产得到确认,并减少记录发放期间的所得税支出。但是,发放估值补贴的确切时间和金额尚不确定。
归属于非控股权益的净收益(亏损)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,归属于非控股权益的净收益分别为1150万美元,归属于非控股权益的净亏损分别为1.547亿美元。这些金额主要与非控股权益在WML净收益(亏损)中所占的份额有关。
细分信息
正如第1项 “简明合并财务报表附注”,附注18 “分部信息” 中进一步描述的那样,我们使用调整后的房地产息税折旧摊销前利润来管理各分部的经营业绩。调整后的房地产息税折旧摊销前利润是扣除利息、所得税、折旧和摊销、开业前费用、财产费用和其他前的净收益(亏损)、与Encore Boston Harbor相关的三净经营租赁租金支出、管理和许可费、公司支出及其他(包括公司间高尔夫球场、会议和水权租赁)、股票薪酬、衍生品公允价值变化、债务融资交易亏损以及其他非营业和收入开支。调整后的房地产息税折旧摊销前利润仅作为补充披露列报,因为管理层认为调整后的房地产息税折旧摊销前利润被广泛用于衡量博彩公司的业绩和估值基础。管理层使用调整后的房地产息税折旧摊销前利润作为衡量其细分市场的经营业绩,将其物业的经营业绩与竞争对手的经营业绩进行比较,并作为确定某些激励性薪酬的基础。我们还提出调整后的房地产息税折旧摊销前利润,因为一些投资者使用它来衡量公司承担和偿还债务、进行资本支出和满足营运资本要求的能力。博彩公司历来将息税折旧摊销前利润作为公认会计原则的补充。为了更独立地看待赌场的运营情况,包括我们在内的博彩公司历来将与特定赌场财产管理无关的开业前支出、财产费用、公司支出和股票薪酬排除在息税折旧摊销前利润的计算之外。但是,调整后的房地产息税折旧摊销前利润不应被视为衡量我们业绩的营业收入(亏损)的替代方案,不应将其视为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案,也不应被视为根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代方案。与净收益(亏损)不同,调整后的财产息税折旧摊销前利润不包括折旧或利息支出,因此不反映当前或未来的资本支出或资本成本。我们大量使用现金流,包括资本支出、与Encore Boston Harbor相关的三净经营租赁租金支出、利息支出、债务本金偿还、所得税和其他非经常性费用,这些费用未反映在调整后的房地产息税折旧摊销前利润中。此外,我们对调整后财产息税折旧摊销前利润的计算可能与其他公司使用的计算方法不同,因此,可比性可能受到限制。
下表汇总了管理层审查的永利皇宫、永利澳门、拉斯维加斯业务、安可波士顿港和永利互动的调整后房地产息税折旧摊销前利润(千美元),摘要见第1项 “简明合并财务报表附注”,附注18 “分部信息”。该脚注还介绍了调整后房地产息税折旧摊销前利润与归属于永利渡假村有限公司的净收益(亏损)的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | | | | | 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 | | 2023 | | 2022 | | 增加/(减少) | | 变化百分比 |
永利皇宫 | $ | 156,607 | | | $ | (49,950) | | | $ | 206,557 | | | NM | | $ | 267,665 | | | $ | (50,814) | | | $ | 318,479 | | | NM |
永利澳门 | 89,590 | | | (40,390) | | | 129,980 | | | NM | | 134,335 | | | (45,072) | | | 179,407 | | | NM |
拉斯维加斯业务 | 224,121 | | | 226,706 | | | (2,585) | | | (1.1) | | | 455,718 | | | 386,084 | | | 69,634 | | | 18.0 | |
再见波士顿港 | 69,104 | | | 63,746 | | | 5,358 | | | 8.4 | | | 132,518 | | | 118,996 | | | 13,522 | | | 11.4 | |
永利互动 | (14,964) | | | (20,953) | | | 5,989 | | | 28.6 | | | (36,032) | | | (52,454) | | | 16,422 | | | 31.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
NM-没有意义。
截至2023年6月30日的三个月,永利皇宫和永利澳门的调整后房地产息税折旧摊销前利润分别增加了2.066亿美元和1.30亿美元,在截至2023年6月30日的六个月中,分别增加了3.185亿美元和1.794亿美元,这主要是由于截至2023年6月30日的三个月的营业收入分别增长了4.097亿美元和2.43亿美元,以及6.157亿美元和截至2023年6月30日的六个月中,分别为3.386亿美元,部分被运营支出的增加所抵消。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,我们在澳门的业务受到了与 COVID-19 疫情相关的某些旅行相关限制和条件的负面影响。在 2022 年 12 月和 2023 年 1 月期间,澳门当局放松或取消了与 COVID-19 相关的保护措施,这导致我们在澳门的业务在截至2023年6月30日的三个月和六个月中的业务量增加。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的拉斯维加斯业务调整后的房地产息税折旧摊销前利润减少了260万美元,这主要是由于运营费用增加,部分原因是收入的增加。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的拉斯维加斯业务调整后的房地产息税折旧摊销前利润增加了6,960万美元,这主要是由于赌场、酒店和餐饮业务收入的增加,但部分被运营支出的增加所抵消。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,Encore Boston Harbor的调整后房地产息税折旧摊销前利润增加了540万美元和1,350万美元,这主要是由于赌场运营收入的增加,但部分被运营支出的增加所抵消。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,永利互动调整后的房地产息税折旧摊销前利润增加了600万美元和1,640万美元,这主要是由于营销和促销费用的减少。
请参阅上面关于我们运营业绩的具体细节的讨论。
流动性和资本资源
我们的现金流如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
现金流-摘要 | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | $ | 530,739 | | | $ | (157,451) | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
资本支出,扣除建筑应付账款和留存额 | (215,299) | | | (186,038) | |
购买投资证券 | (286,519) | | | — | |
购买无形资产和其他资产 | (42,933) | | | (9,375) | |
出售资产和其他所得的收益 | 490 | | | 29 | |
用于投资活动的净现金 | (544,261) | | | (195,384) | |
| | | |
来自融资活动的现金流: | | | |
发行长期债务的收益 | 1,200,000 | | | — | |
偿还长期债务 | (1,112,500) | | | (25,000) | |
回购普通股 | (12,094) | | | (149,305) | |
行使股票期权的收益 | 1,965 | | | — | |
发行子公司普通股的收益 | — | | | 2,895 | |
出售子公司非控股权益的收益 | — | | | 50,033 | |
向非控股权益分配 | (8,945) | | | (16,523) | |
已支付的股息 | (28,709) | | | (1,291) | |
融资租赁付款 | (9,731) | | | (8,602) | |
支付融资费用 | (41,020) | | | (3,113) | |
其他 | (7,773) | | | — | |
用于融资活动的净现金 | (18,807) | | | (150,906) | |
| | | |
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (2,864) | | | (3,590) | |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | $ | (35,193) | | | $ | (507,331) | |
经营活动
我们的运营现金流主要包括营业收入(不包括折旧、摊销和其他非现金费用)、已付利息和所得利息以及营运资金账户的变动,例如应收账款、库存、预付费用和应付账款。我们的桌上游戏混合了现金游戏和信用游戏,而我们的老虎机游戏主要以现金为基础进行。我们桌上游戏收入的很大一部分归因于数量有限的信用赌博的高级客户的游戏。收取这些博彩应收账款的能力可能会影响我们该期间的运营现金流。我们的客房、食品和饮料、娱乐、零售和其他收入以现金和信贷为基础。因此,运营现金流将受到净营业收入和应收账款变化的影响。
在截至2023年6月30日的六个月中,来自经营活动的现金流增加主要是由于我们的澳门业务、拉斯维加斯业务和Encore Boston Harbor的收入增加,但与业务量增加相关的运营费用增加部分抵消了这一增长。在截至2022年6月30日的六个月中,用于经营活动的净现金减少主要是由于我们的拉斯维加斯业务和Encore Boston Harbor的收入增加,而永利皇宫和永利澳门的收入减少部分抵消了这一增长。
投资活动
我们的投资活动主要包括项目资本支出和与维护和持续完善我们世界一流的综合度假村物业相关的维护资本支出。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们在拉斯维加斯运营的资本支出为9,610万美元,波士顿港Encore 4,130万美元,永利皇宫的资本支出为1,410万美元,永利澳门的890万美元主要与维护资本支出有关,企业和其他主要与未来开发项目相关的资本支出为5,500万美元。此外,在截至2023年6月30日的六个月中,我们购买了2.865亿美元的投资证券。
在截至2022年6月30日的六个月中,我们在拉斯维加斯运营的资本支出为1.408亿美元,主要与永利拉斯维加斯房间改造和剧院改造有关,波士顿港Encore 的资本支出为1,060万美元,永利皇宫的2,230万美元,永利澳门的770万美元主要与维护资本支出有关。
融资活动
在截至2023年6月30日的六个月中,来自融资活动的现金流主要来自以下债务发行和还款(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 发行收益 | | 还款 |
WRF 7 1/ 8% 优先票据,2031年到期 | $ | 600,000 | | | $ | — | |
WML 4 1/ 2% 可转换债券,2029 年到期 | 600,000 | | | — | |
WRF 7 3/ 4% 优先票据,2025年到期 | — | | | 600,000 | |
永利拉斯维加斯 4 1/ 4% 优先票据,2023 年到期 | — | | | 500,000 | |
WRF 定期贷款,2024 年到期 | — | | | 12,500 | |
总计 | $ | 1,200,000 | | | $ | 1,112,500 | |
此外,在截至2023年6月30日的六个月中,我们支付了2,870万美元的股息,支付了4,110万美元的与上述融资活动相关的融资成本,并使用了890万美元的现金向零售合资企业的非控股权益持有人进行分配。
在截至2022年6月30日的六个月中,我们以约1.374亿美元的价格回购了2381,928股普通股。此外,我们还收到了非控股权益持有人提供的5000万美元捐款,以换取公司向零售合资企业捐赠的某些零售空间的49.9%权益,使用1,650万美元的现金向零售合资企业的非控股权益持有人进行分配,并根据世界自然基金会定期贷款支付了总额为2,500万美元的季度摊销款。
资本资源
下表汇总了截至2023年6月30日,重要融资实体提供的不受限制的现金和现金等价物以及可用的循环借款能力(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 现金和现金等价物总额 | | 左轮手枪借款容量 |
永利澳门有限公司及子公司 | $ | 1,616,733 | | | $ | — | |
永利度假村金融有限责任公司 (1) | 837,483 | | | 736,985 | |
永利渡假村有限公司及其他 | 1,199,750 | | | — | |
总计 | $ | 3,653,966 | | | $ | 736,985 | |
(1) 不包括永利澳门有限公司及其附属公司。
永利澳门有限公司及子公司。WML 从我们在澳门的业务中赚取现金。我们预计将使用这笔现金为WML和澳门业务的营运资金和资本支出需求提供资金,并为我们的WML优先票据、WM Cayman II Revolver和WML可转换债券提供服务。WML在2022年或2023年上半年没有支付任何股息。
根据WM Cayman II的合并杠杆比率,WM Cayman II Revolver下的借款利息为伦敦银行同业拆借利率或HIBOR加上每年1.875%至2.875%的利率,但截至2023年6月30日,年利率保证金为2.625%。根据2023年6月27日修订和重述的贷款协议,适用于根据WM Cayman II Revolver发放的以美元计价的贷款的基本利率过渡到有担保隔夜融资利率(“期限SOFR”),再加上0.10%(最低下限为0.00%),再加上(b)根据WM Cayman II的杠杆比率每年1.875%至2.875%的保证金合并基础。新的期限SOFR基准利率于2023年7月4日生效。截至2025年9月16日,循环贷款下所有未偿贷款的最终到期日保持不变。
经修订和重述的贷款协议还反映了WM Cayman II Revolver下贷款人先前达成的协议,即在截至以下适用测试日期的相关期限内免除其中某些财务契约:(a) 2022年6月30日;(b) 2022年9月30日;(c) 2022年12月31日;以及 (d) 2023年3月31日;并规定年利率下限为2.625% 2023年6月30日。 WML作为担保人,除非满足某些财务标准,否则在向股东支付股息或分配方面可能受到某些限制。
2023年3月7日,WML完成了2029年到期的6.0亿美元4.50%可转换债券(“WML可转换债券”)的发行(“发行”)。WML可转换债券受2023年3月7日的信托契约(“信托契约”)管辖。扣除佣金和其他相关费用后,本次发行的净收益为5.859亿美元。WML打算将所得款项用于一般公司用途。自2023年3月7日起,WML可转换债券按每年4.50%的利率对其未偿还本金进行利息。
根据并遵守WML可转换债券的条款和条件(“条款和条件”,以及此类权利,“转换权”),WML可转换债券可由其持有人选择以每股10.24港元(折合约1.31美元)的初始转换价格转换为已全额支付的WML普通股。转换价格为7.8497港元(相当于1.00美元)的固定利率,但须根据条款和条件中描述的某些摊薄事件进行标准调整。WML可以自行决定向相关债券持有人支付一定金额的现金等价物,以满足全部或部分转换权。
WML可转换债券的持有人可以选择要求WML在2027年3月7日赎回全部或部分此类持有人债券(i)按其本金和应计但未支付的利息,直至固定赎回日期(但不包括);或(ii)在相关活动赎回日(定义见条款和条件)按其本金以及截至但不包括该日期的应计利息进行赎回 (a) 普通股停止上市或获准交易或被暂停交易时发生在香港联合交易所有限公司或另类证券交易所(如果适用)连续10个交易日进行交易,(b)控制权变更(定义见条款和条件)时,或(c)公众持有WML已发行普通股总数的不到25%(根据《香港联合交易所证券上市规则》第8.24条解释)有限)。在信托契约中规定的某些情况下,在2027年3月7日之后的任何时候,但在2029年3月7日之前,根据条款和条件向债券持有人发出通知后,WML可转换债券也可以选择全部但不能部分赎回。
如果我们的部分现金和现金等价物在2023年6月30日汇回美国,则在遣返当年将缴纳最低的美国税。
永利渡假村金融有限责任公司和子公司。Wynn Resorts Finance, LLC(“WRF” 或 “Wynn Resorts Finance”)通过其子公司(包括我们的澳门业务、永利拉斯维加斯和安可波士顿港)的分派产生现金,并视需要来自永利度假村的资本出资。此外,WRF可以根据需要利用其可用的循环借款能力。我们预计将使用这笔现金为我们的WRF信贷额度、WRF优先票据和永利拉斯维加斯优先票据提供服务,并根据需要为营运资本和资本支出需求提供资金。
WRF是一家控股公司,因此,其向永利渡假村支付股息的能力取决于WRF从其子公司获得的分配,包括WML、永利拉斯维加斯有限责任公司和永利MA。WRF信贷协议包含惯常的负面和财务契约,包括但不限于限制WRF支付股息或分配的能力并产生额外债务的契约。
2023年2月16日,世界资源基金会及其子公司永利度假村资本公司(连同世界资源基金会,“世界资源基金发行人”)私下发行了本金总额为6亿美元,即2031年到期的7 1/ 8% 优先票据(“2031 WRF 优先票据”)
提供。2031年WRF优先票据按面值发行,收益为5.962亿美元,扣除380万美元的相关费用和支出。同样在2023年2月16日,WRF完成了对2025年WRF优先票据中所有未偿还本金的现金要约,并接受了5.064亿美元的有效投标以进行购买,并支付了1,240万美元的投标溢价。我们将发行2031年WRF优先票据的部分净收益用于购买此类已投标的2025年WRF优先票据并支付相关费用和开支,并打算将剩余的净收益用于一般公司用途。2023年4月,我们使用发行2031年WRF优先票据的剩余净收益和世界资源基金会持有的现金回购了剩余的2025年WRF优先票据,价格等于本金的101.938%加上契约条款规定的应计利息。
2023年3月,我们使用WRF持有的现金回购了所有2023年到期的永利拉斯维加斯4.25%优先票据,价格等于本金的100%加上其契约条款规定的应计利息。
2023年5月17日,WRF及其某些子公司对其现有信贷协议(“WRF信贷协议”)进行了修订(“WRF信贷协议修正案”)(“WRF信贷协议修正案”)。
《WRF信贷协议修正案》修订了WRF信贷协议,以:(i)将基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到定期SOFR,并做出相应的修改;(ii)将循环信贷额度下的循环承付款总额减少1亿美元,从8.5亿美元降至7.50亿美元;(iii)延长选择延长循环承诺的贷款人的规定到期日,金额约等于从 2024 年 9 月 20 日到 2027 年 9 月 20 日,6.813 亿美元,以及 (iv) 延长贷款机构的规定到期日选择将金额约为7.494亿美元的定期贷款承诺从2024年9月20日延长至2027年9月20日。选择不延长金额约为6,870万美元的循环承诺的贷款机构仍将遵守规定的到期日,即2024年9月20日,而选择不延长金额约为7,560万美元的定期贷款承诺的贷款机构仍将遵守规定的到期日,即2024年9月20日。
永利渡假村有限公司及其他子公司。永利渡假村有限公司是一家控股公司,因此,我们支付股息的能力取决于我们获得资金的能力和子公司向我们提供资金的能力。Wynn Resorts, Limited和其他公司主要通过特许权使用费(包括知识产权许可)和与度假村的管理协议、子公司的分红和分派以及我们拥有50.1%的零售合资企业的运营来产生现金。截至2023年12月31日止年度,永利澳门股份有限公司根据其知识产权许可协议向永利渡假村有限公司支付的费用上限为1.151亿美元。我们预计将使用永利渡假村有限公司和其他机构持有的现金来偿还我们的零售定期贷款、支付股息、为未来的开发项目提供资金以及用于一般公司用途。
2023年6月2日,公司对现有定期贷款协议(“零售定期贷款修正案”)进行了第二项修正案,该修正案将零售定期贷款的基准利率从伦敦银行同业拆借利率过渡到调整后的每日简单担保隔夜融资利率(“SOFR”),并进行了相关的相应更改,自2023年7月3日起生效。
2023年6月6日,公司向截至2023年5月23日的登记股东支付了每股0.25美元的现金股息。2023年8月9日,公司宣布派发每股0.25美元的现金股息,将于2023年8月31日支付给截至2023年8月21日的登记股东。
影响流动性的其他因素
我们可能会在到期日或之前为全部或部分债务再融资。我们无法向您保证,我们将能够以可接受的条件或根本无法为任何债务再融资。
我们参与的法律诉讼也可能会影响我们的流动性。无法对此类诉讼的结果提供任何保证。此外,诉讼本质上涉及巨额成本。有关法律诉讼的信息,见附注16,“承付款和意外开支”。
2016 年 4 月,我们董事会批准了一项高达 10 亿美元的股权回购计划。根据股权回购计划,我们可以不时通过公开市场购买、私下协商交易以及根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第10b5-1条和第10b-18条的计划来回购公司的已发行股份。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们没有
根据该股票回购计划,回购我们的任何普通股。截至2023年6月30日,该计划下我们还有6.288亿美元的回购授权。
我们过去曾回购过,将来,我们可能会定期考虑以现金回购未偿还的票据。要回购的任何股票和/或票据的金额以及任何回购的时间将取决于业务、市场和其他条件和因素,包括价格、合同要求或同意以及资本可用性。
可能会发生新的业务发展或其他不可预见的事件,因此需要筹集更多资金。我们将继续探索在国内和国际市场发展更多游戏或相关业务的机会。就任何其他机会而言,无法保证业务前景。任何新的发展都可能需要我们获得额外的融资。我们可能会决定通过永利渡假村有限公司或通过独立于拉斯维加斯、波士顿或澳门相关实体的子公司进行任何此类开发。
合同承诺
在截至2023年6月30日的六个月中,除下文所述外,我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中报告的合同义务没有发生重大变化。
在截至2023年6月30日的六个月中,由于长期债务发行了12.0亿美元,扣除11.0亿美元的债务偿还额,我们的固定利率长期债务净增加了1.0亿美元。此外,我们的年度固定利息支付额预计将在2023年增加1,040万美元,在2024年增加2330万美元,在2025年增加5,620万美元,2026年和2027年各增加6,980万美元,此后将增加1.662亿美元,这主要是由于发行了WRF 2031优先票据和WML可转换债券以及 回购已投标的2025年WRF优先票据和2023年永利拉斯维加斯优先票据,每张票据如上所述。
关键会计政策与估计
我们关键会计政策的描述包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第7项中。除下述情况外,在截至2023年6月30日的六个月中,这些政策没有发生重大变化:
WML 可转换债券转换期权衍生品
2023年3月7日,WML完成了WML可转换债券的发行。公司确定,WML可转换债券中包含的转换功能未与WML的股权挂钩,因此必须与债务托管合约分开,并作为独立衍生品(“WML可转换债券转换期权衍生品”)进行核算。根据适用的会计准则,WML可转换债券转换期权衍生品将在每个报告期末按公允价值报告,变动将在运营报表中确认。
该公司使用二项式格子模型来估算WML可转换债券中嵌入式衍生品的公允价值。二项式期权定价模型固有的是与预期股价波动率、无风险利率、预期期限和股息收益率相关的不可观察的(三级)输入和假设。该公司根据历史波动率估算WML普通股的波动率,该波动率与WML可转换债券的预期剩余到期期限相匹配。无风险利率基于估值日的香港和美国基准收益率曲线,其到期日与WML可转换债券的预期剩余期限相似。假设WML可转换债券的预期寿命等于其剩余到期期限。股息收益率基于过去几年的历史WML股息率。晶格模型的输出可能对其输入的波动高度敏感。
最近通过的会计准则和会计准则已发布但尚未采用
参见本10-Q表季度报告第一部分附注2 “列报基础和重要会计政策” 中的相关披露。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指利率、外币汇率和商品价格等市场利率和价格的不利变化所造成的损失风险。
利率风险
我们面临的市场风险的主要风险之一是与我们的债务安排相关的利率风险,这些债务额度以浮动利率为基础。我们试图通过管理长期固定利率借款和浮动利率借款的组合来管理利率风险,并辅之以我们认为适当的套期保值活动。我们无法向您保证这些风险管理策略将产生预期的效果,利率波动可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
利率敏感度
截至2023年6月30日,我们约有24%的长期债务基于浮动利率。根据我们截至2023年6月30日的未偿借款,假设适用的浮动利率上升和下降100个基点将导致我们的年度利息支出增加2320万美元。
为了减轻零售定期贷款利率波动的风险,该公司进入了名义价值为6.15亿美元的利率范围。利率范围规定,如果一个月伦敦银行同业拆借利率低于1.00%的既定最低利率,公司将向交易对手付款;如果一个月伦敦银行同业拆借利率超过3.75%的上限利率,则交易对手将向公司付款。截至2023年7月3日《零售定期贷款修正案》生效之日,如果一个月的SOFR降至1.00%的既定下限利率以下,公司将向交易对手付款,并向交易对手付款如果一个月的SOFR超过3.67%的上限利率,将向公司付款。
外币风险
我们预计,我们在澳门经营的任何赌场的大部分收入和支出都将以港元或澳门元计价;但是,WML发行的债务中有很大一部分以美元计价。汇率波动导致澳门元或港元兑美元贬值,可能会对我们的业绩、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。根据我们截至2023年6月30日的余额,假设美元/港元汇率变动1%将导致外币交易收益/亏损4,410万美元。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
截至本报告所涉期末,公司管理层在公司首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“CFO”)的参与下,评估了公司披露控制和程序(该术语的定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性。在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,管理层必须运用自己的判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。根据此类评估,公司首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期间,公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的,及时记录、处理、总结和报告了公司在根据《交易法》提交或提供的报告中需要披露的信息,并且有效地确保了公司在报告中需要披露的信息它根据《交易法》提交的文件或提供的文件是累积的并酌情与包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层进行了沟通,以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涉季度,我们对财务报告的内部控制(该术语的定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们偶尔会参与诉讼。与所有诉讼一样,无法对此类事项的结果提供保证,我们注意到诉讼本质上涉及巨额费用。有关公司法律诉讼的信息,请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项 “简明合并财务报表附注”,附注16,“承诺和意外开支”。
第 1A 项。风险因素
我们风险因素的描述可以在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中找到。在截至2023年6月30日的六个月中,这些风险因素没有发生重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司没有根据其公开宣布的股票预购计划进行股票回购。截至2023年6月30日,该公司在该计划下仍有6.288亿美元的回购授权。
下表汇总了我们在截至2023年6月30日的三个月中为履行既得限制性股票的员工税收预扣义务而回购的股票,这些股票不属于公司公开宣布的股票回购计划的一部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至本月 | | 回购的股票数量 | | 每股加权平均支付价格 | | 回购股票的近似美元价值 (以千计) |
2023年4月30日 | | 8,653 | | | $ | 111.51 | | | $ | 965 | |
2023年5月31日 | | 948 | | | $ | 109.43 | | | $ | 104 | |
2023年6月30日 | | 1,927 | | | $ | 99.17 | | | $ | 191 | |
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
内幕交易安排
公司的任何董事或高级管理人员(定义见《交易法》第16条) 采用要么 终止在截至2023年6月30日的公司财季中,“第10b5-1条交易安排” 或 “非第10b5-1条交易安排”(均定义见S-K法规第408(a)和(c)项)。
第 6 项。展品
(a)展品
| | | | | | | | |
展览 没有。 | | 描述 |
3.1 | | 第三次修订和重述的注册人公司章程。(以引用方式纳入注册人于2015年5月8日提交的10-Q表季度报告。) |
3.2 | | 注册人第九次修订和重述的章程。(以引用方式纳入注册人于2020年2月28日提交的10-K表年度报告。) |
10.1 | | 截至2023年5月17日,永利度假村金融有限责任公司作为借款人、借款方的子公司、作为担保人、德意志银行纽约分行作为行政代理人的信贷协议第3号修正案(以引用方式纳入注册人于2023年5月17日提交的8-K表最新报告。) |
10.1.1 | | 截至2019年9月20日的第3号修正案——信贷协议附录A(经截至2020年4月10日的第1号修正案、截至2020年11月27日的第2号修正案和截至2023年5月17日的第3号修正案修订),由永利度假村金融有限责任公司作为借款人、借款方的子公司、作为担保人、德意志银行纽约分行作为行政代理人以及作为抵押代理人(以引用方式纳入注册人于2023年5月17日提交的8-K表最新报告。) |
10.2 | | 截至2023年6月2日的定期贷款协议第二修正案,由永利/加州广场物业所有者有限责任公司和永利/加州房地产所有者有限责任公司作为借款人、纽约联合银行有限公司、作为行政代理人的纽约代理机构及其贷款方签署(以引用方式纳入注册人于2023年6月5日提交的8-K表最新报告。) |
10.3 | | WM Cayman Holdings Limited II 作为借款人、永利澳门有限公司、作为担保人、中国银行股份有限公司澳门分行作为代理人以及贷款人银团之间的融资协议修正和重述协议,日期为2023年6月27日(以引用方式纳入注册人于2023年6月30日提交的8-K表最新报告)。 |
10.4 | | 永利度假村有限公司与Craig S. Billings之间的雇佣协议第一修正案,日期为2023年6月1日(以引用方式纳入注册人于2023年6月2日提交的8-K表最新报告。) |
10.5 | | 永利度假村有限公司与Julie Cameron-Doe之间截至2023年6月1日的雇佣协议第二修正案(以引用方式纳入注册人于2023年6月2日提交的8-K表最新报告。) |
*31.1 | | 根据规则13a — 14(a)和第15d — 14(a)条对首席执行官的定期报告进行认证。 |
*31.2 | | 根据第13a — 14(a)条和第15d — 14(a)条对首席财务官的定期报告进行认证。 |
32 | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对首席执行官和首席财务官进行认证(随函提供)。 |
101 | | 以下材料来自永利度假村有限公司的10-Q表季度报告,格式为Inline XBRL(内联可扩展业务报告语言):(i)截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表;(ii)截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表;(iii)截至三个月和六个月的简明综合收益(亏损)报表 2023年6月30日和2022年6月30日;(iv) 简明合并股东赤字报表截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月;(v)截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的简明合并现金流量表;以及(vi)简明合并财务报表附注。实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
104 | | 封面交互式数据文件-封面 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
Wynn Resorts, Limited同意应要求向美国证券交易委员会提供每份协议的副本,这些协议涉及未在此提交的长期债务,这些协议的依据是适用于不超过公司合并资产总额10%的任何系列债务的申报豁免。
* 随函提交。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 永利度假村,限量版 |
| | |
日期:2023 年 8 月 9 日 | | 来自: | | /s/ 朱莉·卡梅隆-多伊 |
| | 朱莉·卡梅隆·多伊 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务和会计官) |