Q2-2024 指南 | |||||||||||
以百万美元计,每股收益除外 | Q2-24 指南 | Q2-23 | 同比变化 | ||||||||
收入 | $1,025 - $1,055 | $1,062.1 | (3%) - (1%) | ||||||||
有机增长 | (2%) - 1% | ||||||||||
调整后的营业收入 | $192 - $202 | $205.7 | (7%) - (2%) | ||||||||
调整后净收益 | $134 - $144 | $149.2 | (10%) - (4%) | ||||||||
调整后 EPS | $0.89 - $0.95 | $0.97 | (8%) - (2%) |
森萨塔科技控股有限公司 | ||
简明合并运营报表 | ||
(以千计,每股金额除外) | ||
(未经审计) |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
净收入 | $ | 1,006,709 | $ | 998,175 | ||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||
收入成本 | 689,260 | 670,471 | ||||||||||||
研究和开发 | 45,314 | 45,939 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 88,046 | 86,150 | ||||||||||||
无形资产的摊销 | 38,515 | 40,774 | ||||||||||||
重组和其他费用,净额 | 782 | 5,999 | ||||||||||||
运营成本和支出总额 | 861,917 | 849,333 | ||||||||||||
营业收入 | 144,792 | 148,842 | ||||||||||||
利息支出 | (38,395) | (48,791) | ||||||||||||
利息收入 | 3,738 | 8,700 | ||||||||||||
其他,净额 | (11,544) | 1,392 | ||||||||||||
税前收入 | 98,591 | 110,143 | ||||||||||||
所得税准备金 | 22,570 | 23,726 | ||||||||||||
净收入 | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||
每股净收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 0.51 | $ | 0.57 | ||||||||||
稀释 | $ | 0.50 | $ | 0.56 | ||||||||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||||||||
基本 | 150,480 | 152,518 | ||||||||||||
稀释 | 150,921 | 153,324 | ||||||||||||
森萨塔科技控股有限公司 | ||
简明合并资产负债表 | ||
(以千计) | ||
(未经审计) |
3月31日 2024 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 460,359 | $ | 508,104 | ||||||||||
扣除备抵后的应收账款 | 760,092 | 744,129 | ||||||||||||
库存 | 720,628 | 713,485 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 157,441 | 136,686 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,098,520 | 2,102,404 | ||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 883,851 | 886,010 | ||||||||||||
善意 | 3,542,725 | 3,542,770 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 845,555 | 883,671 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 127,491 | 131,527 | ||||||||||||
其他资产 | 117,808 | 134,605 | ||||||||||||
总资产 | $ | 7,615,950 | $ | 7,680,987 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
长期债务、融资租赁和其他融资义务的当前部分 | $ | 2,340 | $ | 2,276 | ||||||||||
应付账款 | 469,342 | 482,301 | ||||||||||||
应缴所得税 | 33,762 | 32,139 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 288,525 | 307,002 | ||||||||||||
流动负债总额 | 793,969 | 823,718 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 361,172 | 359,073 | ||||||||||||
养老金和其他退休后福利债务 | 38,053 | 38,178 | ||||||||||||
融资租赁和其他融资债务,减去流动部分 | 22,587 | 22,949 | ||||||||||||
长期债务,净额 | 3,375,511 | 3,373,988 | ||||||||||||
其他长期负债 | 49,824 | 66,805 | ||||||||||||
负债总额 | 4,641,116 | 4,684,711 | ||||||||||||
股东权益总额 | 2,974,834 | 2,996,276 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 7,615,950 | $ | 7,680,987 |
森萨塔科技控股有限公司 | ||
简明合并现金流量表 | ||
(以千计) | ||
(未经审计) |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧 | 33,523 | 30,948 | ||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 1,562 | 1,734 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | (5,877) | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8,133 | 7,206 | ||||||||||||
债务融资损失 | — | 485 | ||||||||||||
无形资产的摊销 | 38,515 | 40,774 | ||||||||||||
递延所得税 | 2,574 | 6,491 | ||||||||||||
股票投资亏损,净额 | 13,287 | — | ||||||||||||
衍生工具和其他工具的未实现(收益)/亏损 | (4,184) | 3,107 | ||||||||||||
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | (62,944) | (71,397) | ||||||||||||
与收购相关的补偿付款 | — | (3,000) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 106,487 | 96,888 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
增加不动产、厂房和设备以及资本化软件 | (42,130) | (36,882) | ||||||||||||
出售业务的收益,扣除出售的现金 | — | 14,000 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (42,130) | (22,882) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
行使股票期权和发行普通股的收益 | — | 2,762 | ||||||||||||
支付员工限制性股票预扣税 | (129) | (123) | ||||||||||||
偿还债务 | (279) | (250,944) | ||||||||||||
已支付的股息 | (18,056) | (16,777) | ||||||||||||
回购普通股的款项 | (10,052) | — | ||||||||||||
收购合资企业的非控股权益 | (79,393) | — | ||||||||||||
偿还债务融资费用 | (39) | (308) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (107,948) | (265,390) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4,154) | — | ||||||||||||
现金和现金等价物的净变化 | (47,745) | (191,384) | ||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 508,104 | 1,225,518 | ||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 460,359 | $ | 1,034,134 |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||
000 年代后美元 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
性能传感 (1) | ||||||||||||||
收入 | $ | 713,318 | $ | 667,762 | ||||||||||
营业收入 | $ | 185,132 | $ | 169,066 | ||||||||||
性能感知收入的百分比 | 26.0 | % | 25.3 | % | ||||||||||
传感解决方案 | ||||||||||||||
收入 | $ | 257,839 | $ | 283,450 | ||||||||||
营业收入 | $ | 72,479 | $ | 84,020 | ||||||||||
传感解决方案收入的百分比 | 28.1 | % | 29.6 | % | ||||||||||
其他 (1) | ||||||||||||||
收入 | $ | 35,552 | $ | 46,963 | ||||||||||
营业收入 | $ | 6,781 | $ | 4,970 | ||||||||||
占其他收入的百分比 | 19.1 | % | 10.6 | % |
(占总收入的百分比) | 在截至3月31日的三个月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
性能传感 (1) | 70.9 | % | 66.9 | % | ||||||||||
传感解决方案 | 25.6 | % | 28.4 | % | ||||||||||
其他 (1) | 3.5 | % | 4.7 | % | ||||||||||
总计 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(占总收入的百分比) | 在截至3月31日的三个月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
美洲 | 42.6 | % | 45.3 | % | ||||||||||
欧洲 | 28.3 | % | 27.2 | % | ||||||||||
亚洲/世界其他地区 | 29.1 | % | 27.5 | % | ||||||||||
总计 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(占总收入的百分比) | 在截至3月31日的三个月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
汽车 | 55.9 | % | 52.6 | % | ||||||||||
重型车辆和越野车 (1) | 18.8 | % | 17.5 | % | ||||||||||
工业 | 12.4 | % | 14.9 | % | ||||||||||
电器和 HVAC | 4.7 | % | 4.8 | % | ||||||||||
航空航天 | 4.6 | % | 4.4 | % | ||||||||||
所有其他 (1) | 3.6 | % | 5.8 | % | ||||||||||
总计 | 100.0 | % | 100.0 | % |
(千美元,每股金额除外) | 在截至2024年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 营业利润率 | 所得税 | 净收入 | 摊薄后每股 | |||||||||||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 144,792 | 14.4 | % | $ | 22,570 | $ | 76,021 | $ | 0.50 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
重组相关及其他 | 2,394 | 0.2 | % | (575) | 1,819 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
融资和其他交易成本 (1) | 4,351 | 0.4 | % | 110 | 17,748 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
逐步折旧和摊销 | 37,378 | 3.7 | % | — | 37,378 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具的递延收益 | (375) | (0.0 | %) | 282 | (1,192) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||
债务发行成本的摊销 | — | — | % | — | 1,562 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
递延税和其他与税收相关的税收 | — | — | % | 1,286 | 1,286 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
调整总额 | 43,748 | 4.3 | % | 1,103 | 58,601 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 188,540 | 18.7 | % | $ | 21,467 | $ | 134,622 | $ | 0.89 |
(千美元,每股金额除外) | 在截至2023年3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 营业利润率 | 所得税 | 净收入 | 摊薄后每股 | |||||||||||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 148,842 | 14.9 | % | $ | 23,726 | $ | 86,417 | $ | 0.56 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
重组相关及其他 | 2,941 | 0.3 | % | (672) | 2,269 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
融资和其他交易成本 | 4,248 | 0.4 | % | 2,874 | 7,607 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
逐步折旧和摊销 | 39,130 | 3.9 | % | — | 39,130 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
衍生工具的递延收益 | (2,250) | (0.2 | %) | 853 | (3,296) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||
债务发行成本的摊销 | — | — | % | — | 1,734 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
递延税和其他与税收相关的税收 | — | — | % | 6,791 | 6,791 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
调整总额 | 44,069 | 4.4 | % | 9,846 | 54,235 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 192,911 | 19.3 | % | $ | 13,880 | $ | 140,652 | $ | 0.92 |
(以千计) | 在截至3月31日的三个月中 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
收入成本 | $ | 1,154 | $ | (2,778) | ||||||||||
销售、一般和管理 | 4,685 | 1,772 | ||||||||||||
无形资产的摊销 | 37,127 | 39,076 | ||||||||||||
重组和其他费用,净额 | 782 | 5,999 | ||||||||||||
营业收入调整 | 43,748 | 44,069 | ||||||||||||
利息支出,净额 | 1,562 | 1,734 | ||||||||||||
其他,净额 (1) | 12,188 | (1,414) | ||||||||||||
所得税准备金 | 1,103 | 9,846 | ||||||||||||
净收入调整 | $ | 58,601 | $ | 54,235 |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | % △ | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 106,487 | $ | 96,888 | 9.9 | % | ||||||||||||||
增加不动产、厂房和设备以及资本化软件 | (42,130) | (36,882) | (14.2 | %) | ||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 64,357 | $ | 60,006 | 7.3 | % |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
公司和其他费用 (GAAP) | $ | (80,303) | $ | (62,441) | ||||||||||
重组相关及其他 | 2,567 | (1,429) | ||||||||||||
融资和其他交易成本 | 3,396 | 2,619 | ||||||||||||
逐步折旧和摊销 | 251 | 54 | ||||||||||||
衍生工具的递延收益 | (375) | (2,250) | ||||||||||||
调整总额 | 5,839 | (1,006) | ||||||||||||
调整后的公司和其他费用(非公认会计准则) | $ | (74,464) | $ | (63,447) |
在截至3月31日的三个月中 | ||||||||||||||||||||
(以千计) | LTM | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
净收入 | $ | (14,305) | $ | 76,021 | $ | 86,417 | ||||||||||||||
利息支出,净额 | 145,426 | 34,657 | 40,091 | |||||||||||||||||
所得税准备金 | 20,595 | 22,570 | 23,726 | |||||||||||||||||
折旧费用 | 135,680 | 33,523 | 30,948 | |||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 171,601 | 38,515 | 40,774 | |||||||||||||||||
EBITDA | 458,997 | 205,286 | 221,956 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整 | ||||||||||||||||||||
重组相关及其他 | 410,947 | 2,394 | 2,941 | |||||||||||||||||
融资和其他交易成本 | 34,397 | 17,638 | 4,733 | |||||||||||||||||
衍生工具的递延亏损/(收益) | 669 | (1,474) | (4,149) | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 905,010 | $ | 223,844 | $ | 225,481 |
截至截至 | ||||||||||||||
(以千美元计) | 3月31日 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
长期债务和融资租赁债务的流动部分 | $ | 2,340 | $ | 2,276 | ||||||||||
融资租赁债务,减去流动部分 | 22,587 | 22,949 | ||||||||||||
长期债务,净额 | 3,375,511 | 3,373,988 | ||||||||||||
债务和融资租赁债务总额 | 3,400,438 | 3,399,213 | ||||||||||||
减去:折扣,扣除保费 | (1,230) | (1,568) | ||||||||||||
减去:递延融资成本 | (23,259) | (24,444) | ||||||||||||
总负债 | 3,424,927 | 3,425,225 | ||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (LTM) | $ | 905,010 | $ | 906,647 | ||||||||||
总杠杆率 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||
总负债 | 3,424,927 | 3,425,225 | ||||||||||||
减去:现金和现金等价物 | 460,359 | 508,104 | ||||||||||||
净负债 | $ | 2,964,568 | $ | 2,917,121 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (LTM) | $ | 905,010 | $ | 906,647 | ||||||||||
净杠杆比率 | 3.3 | 3.2 |
在截至2024年6月30日的三个月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元,每股金额除外) | 营业收入 | 净收入 | EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | $ | 140.5 | $ | 145.0 | $ | 77.0 | $ | 80.3 | $ | 0.50 | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
重组相关及其他 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 0.08 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
融资和其他交易成本 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 0.02 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
逐步折旧和摊销 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 0.24 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具的递延(收益)/亏损 (1) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
债务发行成本的摊销 | — | — | 1.5 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
递延税和其他与税收相关的税收 | — | — | 4.0 | 5.0 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则 | $ | 192.0 | $ | 202.0 | $ | 134.0 | $ | 144.0 | $ | 0.89 | $ | 0.95 | |||||||||||||||||||||||
加权平均摊薄后已发行股份(单位:百万股) | 151.3 | 151.3 |
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媒体和投资者联系人: | ||||||||
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