根据第 433 条提交
注册声明编号 333-259782
定价条款表
2024 年 4 月 1 日
模拟设备公司
550,000,000 美元 5.050% 2034年到期的优先票据
550,000,000 美元于 2054 年到期的 5.300% 优先票据
本2024年4月1日的定价条款表（本定价条款表）应与ADI公司（发行人）2024年4月1日的初步招股说明书 补充文件（初步招股说明书补充文件）一起阅读。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补充文件。本定价条款表中使用但未定义的大写 术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的含义。
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| 发行人： | 模拟设备公司 | |
| 安全性： | 2034年到期的5.050％优先票据（2034年票据）5.300％2054年到期的优先票据（2054年票据以及2034年票据连同票据） | |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2024年4月1日 | |
| 结算日期 (T+2)： | 2024年4月3日 | |
| 到期日： | 2034 备注：2034 年 4 月 1 日 2054 年备注：2054 年 4 月 1 日 | |
| 本金总额： | 2034 票据：550,000,000 美元 2054 票据：550,000,000 美元 | |
| 优惠券： | 2034 票据：5.050% 2054 备注：5.300% | |
| 公开发行价格（发行价格）： | 2034 票据：本金的 99.837% 2054 票据：本金的 99.480% | |
| 定价基准国库： | 2034 年票据：2034 年 2 月 15 日到期 4.000% 2054 票据：2053 年 11 月 15 日到期的美国美元 4.750% | |
| 基准国债价格和收益率： | 2034 票据：97-14；4.321% 2054 备注：104-21；4.465% | |
| 点差至基准国库： | 2034 年票据：75 个基点 2054 附注：87 个基点 | |
| 再发行收益率： | 2034 票据：5.071% 2054 票据：5.335% | |
| 利息支付日期： | 2034 票据：自2024年10月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次
2054 票据：每年 4 月 1 日和 10 月 1 日每半年拖欠一次， 从 2024 年 10 月 1 日开始 | |
| 可选兑换： | 对于2034年票据（即2034年票据到期日前三个月），在2034年1月1日之前，对于2054年票据， 在2054年10月1日之前（即2054年票据到期日前六个月）（均为面值收回日），发行人可以按发行人期权以 全数赎回适用系列票据或者随时不时按部分赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a)按美国国债利率加上15个基点（就2034年票据而言）或15个基点（就2054年票据而言）每半年一次（假设360天年 包括十二个30天）折现至赎回日（假设该系列的票据在适用的面值收回日到期）的剩余预定 本金和利息的现值之和，在每种情况减去 (b) 自 赎回之日起的应计利息，以及 (2) 该系列票据本金的100％，无论哪种情况，均加上截至赎回之日的应计和未付利息。
有关美国国债 利率的定义以及适用于可选赎回的更多条款和条款，请参阅初步招股说明书补充文件。
此外，在适用的面值赎回日当天或之后，发行人有权选择随时不时地全部或部分赎回适用的票据系列，其赎回价格等于该系列票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2034 备注：032654 BB0/US032654BB08 2054 备注：032654 BC8/US032654BC80 | |
| 预期评级：* | 穆迪：A2（稳定）标准普尔：A-（稳定） 惠誉：A（稳定） | |
| 面值： | $2,000 x $1,000 | |
| 联合图书管理人： | 2034 年票据：美银证券有限公司 花旗集团环球市场公司 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利公司有限责任公司 | |
| 巴克莱资本公司 三菱日联证券美洲有限公司 富国银行证券有限责任公司
2054 注意事项： 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 | ||
| 联合经理： | 2034 注意事项： BMO 资本市场 Corp. 汇丰证券（美国）有限公司 瑞穗证券美国 LLC PNC 资本市场有限责任公司 SMBC 日兴证券美国公司， Inc. 道明证券（美国）有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 学院证券有限公司 Roberts & Ryan, Inc. CAVU 证券有限责任公司 古兹曼公司
2054 注意事项： BMO 资本市场公司 汇丰证券（美国）有限公司 三菱日联证券美洲有限公司 SMBC 日兴证券美国公司， Inc. 道明证券（美国）有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 学院证券有限公司 Roberts & Ryan, Inc. CAVU 证券有限责任公司 古兹曼公司 | |
| * | 可以从评级机构那里了解评级重要性的解释。通常，评级 机构的评级依据的是他们认为适当的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的每项评级应独立于任何其他评级以及其他证券的类似 评级进行评估。证券的信用评级不是建议买入、卖出或持有证券，可随时接受指定评级机构的审查、修订、暂停、降低或撤回。 |
发行人已就本通报所涉发行向证券 和交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及 发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过致电美银证券公司的免费电话 索取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商 将安排向您发送初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书致电 1-800-294-1322，花旗集团环球市场公司 免费电话 1-800-831-9146，摩根大通证券有限责任公司收款于 1-212-834-4533, 摩根士丹利公司有限责任公司的免费电话 1-866-718-1649,巴克莱资本公司免费电话 致电 1-888-603-5847，或法国巴黎银行证券公司的免费电话 致电 1-800-854-5674。
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