附件4.2

保诚
发行商

和

[                   ]
下级受托人

附属义齿

日期为[        ], [        ]

次级债务证券

1939年信托契约法案与附属契约之间的和解与联系

和解和领带显示 根据《信托契约法》第310至318（a）条（含）插入的条款在本附属契约中的位置 。

注：无论出于何种目的，此和解和领带均不得被视为本附属契约的一部分。

目录表

页面

第一条 定义和其他一般适用条款

第二条
安全表单

第三条
证券

第四条
满意和解脱

目录表

(续)

页面

第五条 补救措施

第六条
受委托受托人

第七条
附属受托人和发行人列出的持有人名单和报告

第八条
合并、合并、转让或转让

目录表

(续)

页面

第九条 补充说明

第十条
契约

第十一条
赎回或证券变更

第十二条
偿债资金

第十三条
证券从属关系

这是一份附属机构 日期为 [         ], [         ](“附属义齿“），Prudential plc之间，Prudential plc是一家根据英格兰和威尔士法律正式组建的公众有限公司，其主要办事处位于香港中环港景街1号国际金融中心一期13楼（以下简称“发行人“)，以及[                ]其主要办事处位于 公司信托办公室（该术语定义如下），作为次级受托人（以下称为“附属受托人”).

发行人简介

发行人认为有必要为其合法目的不时以登记形式发行证券(下称“证券“)证明其无担保次级债务，并已正式授权签立及交付本附属契约，以规定不时发行本金不受限制的证券、拥有该等所有权、承担该等利率、于该等时间或该等时间到期，以及按下文规定订立的其他拨备。

根据发行人的条款，使本附属契约成为有效协议所需的一切事项均已完成，发行人提议采取一切必要措施，使发行人履行下文规定的发行人的有效义务，该证券由发行人签立、经受托人认证并交付，并由发行人正式发行。

本附属契约须受修订后的1939年《信托契约法》的条款及根据该法令颁布的证券交易委员会的规则及条例所规限，该等规则及条例必须是本附属契约的一部分，并在适用范围内受该等条文所管限。

因此，现在，这一附属契约见证了：

为了并对价房屋和证券持有人购买证券，为了证券所有持有人平等和相称的利益，双方约定和同意如下：

第一条

定义 和一般适用的其他规定

第1.01节.        定义。

就本附属契约和根据本契约发行的所有证券而言，除非本契约另有明确规定，否则在本契约补充的一个或多个契约中，或在根据第3.01节的高级船员证书中，或除非文意另有所指外：

(1)            本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)            此处使用的所有在《信托契约法》中定义的其他术语，无论是直接定义的还是通过引用定义的，都具有其中所赋予的含义；

(3)            本文中未另作定义的所有会计术语具有根据联合王国公认会计原则赋予它们的含义，就本协议要求或允许的任何计算而言，“公认会计原则”一词是指在进行该等计算的日期或时间在联合王国普遍接受的会计原则；以及

(4)“            ”、“此处”和“下文”一词以及类似含义的其他词语指的是本附属契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

在第三条和第六条中主要使用的某些术语在这些条款中作了定义。

“行动“，当 用于任何持有人时，具有第1.04节规定的含义。

“额外款额“ 具有第10.07节规定的含义。

“附属公司“任何指定人员的 是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”在用于任何特定的 个人时，是指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过拥有有投票权的证券、合同还是其他方式；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“资产“ 是指发行人未合并的总资产总额，如当时最新公布的资产负债表所示，但根据或有事项和后续事件进行了调整，其范围由根据第13.01(B)节提交偿付能力状况报告的人员确定。

“审计师“ 是指发行人当时的审计师，如果发行人有联合审计师，则指任何一名或多名该等联合审计师。

“身份验证代理“ 指根据第3.12节授权以任何系列证券的附属受托人的名义并作为其代理人认证和交付证券的任何人。

“破产法“ 指美国或其任何州、英格兰或威尔士或任何其他适用国家或司法管辖区的任何破产、破产、重组或其他类似法律。

“董事会“ 指发行人董事会或该董事会的任何正式授权委员会，或发行人的任何一名或多名董事和/或高级管理人员 ，该董事会或委员会应将其权力正式转授给该发行人。

“董事会决议“ 指(I)由发行人的董事、公司秘书或公司副秘书或助理秘书核证的决议副本，该副本已获董事会或其授权委员会正式采纳，并于证明之日全面生效；或(Ii)由董事签署的证书，发行人董事会应将其权力适当转授给该一名或多名董事和/或高级职员，并在每种情况下交付任何系列的证券附属受托人 。

“工作日“， 用于任何特定付款地点时，除在系列证券中另有规定外，是指除星期六或星期日外的每一天，这一天不是法律、法规或行政命令授权或要求付款地的商业银行机构关门的日子，也不是法律、法规或行政命令要求付款地的商业银行机构关闭的日子，否则应指除星期六或星期日以外的每一天，星期六或星期日不是银行机构、在法律、法规或行政命令授权或要求关闭根据本附属契约 进行的任何指定行为的地点。

“计算代理“ 指发行人在任何时候指定并接受该委任以计算任何证券系列的利率或其他 金额的人。

“资本金规定“ 是指要求发行人或受监管集团满足偿付能力方面的任何最低或名义保证金要求，或要求发行人或受监管集团不时遵守的保险公司、保险控股公司或金融集团的监管资本或资本比率方面的任何最低要求的法律、规则、条例和准则(无论是否具有法律效力)，包括但不限于：

(A)            集团资本规则；以及

(B)            任何有关监管机构就集团资本规则不时发出的指引，不论是否依据《香港保险条例》(香港保险条例)第(Br)95ZI条。41)或其他，

在每种情况下，在适用的范围内。

“独立公共会计师事务所证书“指由发行人选择的、在发行人组织所在国家具有国家认可地位的独立公共会计师事务所签署的、由下属受托人合理接受的形式和实质的证书，该受托人可包括发行人的审计师。

“选委会“ 指根据《交易法》(定义见下文)不时成立的美国证券交易委员会，或者，如果在签署本文书后的任何时间，该委员会并不存在并履行信托契约法赋予它的职责，则在该日履行该职责的机构。

“强制利息 支付日期“指下列任何付息日期：(A)发行人在紧接有关付息日期之前及之后，符合监管资本规定及 偿付能力条件；及(B)在紧接该付息日期之前的六个历月内，发行人已宣布或支付其任何类别股本的任何股息 。

“企业信托办公室“ 指证券从属受托人在任何特定时间须主要管理其公司信托业务的任何系列的办事处，该办事处[                        ]，在签立本附属契约之日，位于[                              ]、 或附属受托人不时向持有人及发行人发出通知而指定的其他地址，或任何继任附属受托人的主要 公司信托人员(或该继任从属受托人不时向持有人及发行人发出通知而指定的其他地址)。

“公司“ 包括公司、协会、公司和商业信托。

“当期利息“ 具有第3.07节中规定的含义。

“注明日期的次级债务证券 “指发行人的证券，证明发行人的无担保次级债务，经认证并根据本附属契约交付，并有固定的规定到期日或赎回日期。

“违约利息“ 具有第3.07节中规定的含义。

“递延利息“ 指由于第3.07节的实施或在发行人根据第3.07节作出选择后，发行人在付息日未支付的任何利息，连同随后未偿还的本补充契约中应计的任何利息，如适用的董事会决议或根据本协议第3.01节签订的补充契约可能进一步规定的那样。¹

“延期支付利息 付款“指发行人就递延利息支付的任何款项。

“递延利息 付款日期“具有第3.07节规定的含义。

“延期本金 付款日期“具有第3.07节规定的含义。

¹ NTD：根据MTN招股说明书，鉴于香港国际机场的最新情况，将考虑扩大递延利息拨备。

“托管人“对于可发行或以全球证券的形式发行的任何系列证券， 是指发行人根据第3.01节指定为托管机构的人，直至后续托管机构根据本附属公司的适用条款 成为托管机构为止，此后的”托管机构“指或包括本协议项下的每个托管机构， 如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何此类系列证券所使用的”托管机构“是指关于该系列证券的每个托管机构。

“折扣证券“ 指规定在根据第5.02节宣布加速到期时到期和应付的金额(不包括可归因于应计但未付利息的任何金额)低于本金的任何证券。

“美元“ 和标志”$“指在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币的美国货币。

“违约事件“ 具有第5.01节中规定的含义。

“《交易所法案》“ 指经修订的1934年美国证券交易法。

“外币“ 是指由美国以外的任何国家的政府发行并积极维持为一个或多个国家公认的国内兑换单位的货币。

“集团化“指在任何特定时间组成的发行人及其附属公司。

“集团资本规则“ 指有关监管机构所规定的有关受监管集团资本的规定，以及不时作出的任何修订、补充或更换。

“香港国际机场“指香港保险业监督。

“保持者“， 在任何证券方面使用时，指以其名义在证券登记册上登记证券的人。

“利息“， 用于贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息。

“付息日期“， 当用于任何有日期的次级债务证券或永久次级债务证券时，是指该等有日期的次级债务证券或永久次级债务证券的利息分期付款的声明到期日 ，当与任何永久附属资本证券一起使用时，指根据其条款 定义为付息日期的每个日期；但是，除非对任何系列的证券另有规定，否则如果发行人在付息日没有就任何日期的次级债务证券或永久次级债务证券支付任何 分期付款的利息，则付款的义务和付息日期应推迟到递延付息日期 (为免生疑问，任何此类延期只应就任何利息支付发生一次)。

“利息期“ 就任何证券系列而言，指自该系列的每个付息日期(或该系列的发行日期(视属何情况而定)起至但不包括该系列的下一个(或第一个)付息日期)或适用于该系列的适用于该系列的其他 期间或确立该系列条款的补充契据所指明的期间。

“发行人“ 是指在本文书第一款中被指名为”发行人“的人，直到根据本附属契约的适用条款，继任者成为 发行人为止，此后的”发行人“应指该继任者。

“颁发者请求“ 和”发行人订单“分别指(A)由发行人的任何两名董事长、副董事长、集团首席执行官、财务主管、财务主管、董事或董事金融与风险集团、(Ii)上述任何一人以及发行人的任何公司秘书或公司副秘书或助理公司秘书以发行人名义签署的书面请求或命令，或(Iii)发行人在发行人命令中指定的任何两名人士，该两人之前已根据本附属契约的规定交付任何系列证券的附属受托人及/或付款代理人(视属何情况而定)。

“判决日期“ 具有第5.16节规定的含义。

“初级证券“除非适用的董事会决议或根据本合同第3.01节签署的补充契约另有规定，否则 是指确立相关证券系列条款的：

(I)如属日期为 的次级债务证券，发行人的普通股、发行人的一级资本及发行人发行的任何其他证券，连同附属公司发行的任何证券(如该等证券受益于发行人的担保或支持协议)，在发行人清盘后资产回报的分配方面，或就派发或支付股息或任何其他付款而言，其持有人的债权优先；

(Ii)如属永久次级债务证券，发行人的普通股、发行人的一级资本及发行人发行的任何其他证券，连同附属公司发行的任何证券(如该等证券受益于发行人的担保或支持协议)，其持有人的申索在发行人清盘后的资产回报分配方面，或在分配或支付股息或任何其他股息付款方面，在永久次级债务证券之后；

(Iii)就永久附属资本证券而言，发行人的普通股及发行人发行的任何其他证券，连同由附属公司发行的任何证券(如该等证券受益于发行人的担保或支持协议)，以及持有人在永久附属资本证券清盘后的资产分派、分派、股息支付或任何其他付款方面的申索。

“旧式第2层笔记指保诚金融(亚洲)有限公司2031年到期的435,000,000英镑6.125%的次级债券和750,000,000美元4.875%的固定利率未注明日期的二级债券(每种情况下均以未偿还的程度为准)。

“传统第2级票据担保“指发行人对保诚金融(亚洲)有限公司在遗留第二级票据、优惠券及与该等票据有关的信托契约项下的付款义务及到期及准时履行及遵守其他义务的保证。

“负债“ 是指发行人最近公布的资产负债表所显示的发行人未合并总负债的总额 ，但按照根据第13.01(B)条出具相关偿付能力条件报告的一人或多人可能决定的方式对或有事项和后续事件进行调整。

“市场汇率“除系列证券中另有规定外， 系指(I)涉及货币单位与美元或任何外币的任何换算，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率 对于相关系列的证券，按第3.01节规定的方法计算；(Ii)对于美元兑换成任何外币，或将一种外币兑换成美元或另一种外币，相关市场当地时间中午的现货汇率，根据正常的银行程序，兑换成的美元或外币可以用兑换成的美元或外币从位于纽约市、纽约、英国伦敦或任何其他美元或外币主要市场的主要银行购买，每种情况都由发行商决定。如果上述第(I)款和第(Ii)款中规定的任何汇率不可用，发行方应自行决定并不承担任何责任，使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或有关货币或货币单位在纽约市、纽约、伦敦、英国或其他主要市场的一家或多家主要银行的报价，或发行方认为适当的其他报价。如果由于外汇法规或其他原因，任何货币或货币单位有一个以上的交易市场，则针对该货币或货币单位使用的市场应是以该货币或货币单位指定的证券的非居民发行人购买该货币或货币单位以就该证券付款的市场。就本定义而言，“非居民发行人”是指不是发行这种货币的一个或多个国家的居民或其货币包括在该货币单位内的发行人。

“成熟性“， 在任何证券方面使用时，是指该证券的本金(如有的话，如有的话，如有贴现证券，则为较少的数额)(或溢价，如有的话)到期并按本协议或本协议的规定予以支付的日期， 无论是在所述的到期日或以加速声明的方式，根据任何偿债基金条款或其他规定，要求赎回、要求赎回、在持有人的选择权 偿还；然而，前提是除非对任何系列的注明日期的次级债务证券另有规定，否则如果发行人在到期时没有支付全部或任何本金(或其任何溢价或利息 )(因加速声明而到期的本金除外)，则支付该等款项的义务和该等到期日应推迟至延期本金付款日期(为免生疑问，任何此类延期应仅发生一次)。

“高级船员证书“ 指由(I)董事会主席、副主席、集团首席执行官、财务主管、董事或董事集团财务与风险部门的财务主管或财务主管签署的发行人证书，或(Ii)上述任何一人连同发行人的任何公司秘书、副公司秘书或助理公司秘书签署的证书，并按照附属受托人和/或付款代理人(视情况而定)合理接受的格式和物质交付任何系列的证券。

“大律师的意见“ 指法律顾问的书面意见，其形式和实质为任何系列证券的附属受托人合理接受，该法律顾问应为附属受托人合理接受，并可为 发行人的定期外部顾问。

“可选利息 付款日期除非适用的董事会决议或根据本协议第3.01节签订的补充契约另有规定，否则指(A)对于永久附属资本证券而言，发行人已确定(I)在该日期将不满足监管资本要求的利息支付日期，(Ii)根据任何平价证券条款要求不支付相关利息支付，或(Iii)如果适用，与该系列永久附属资本证券有关的适用董事会决议或根据本协议第3.01节签署的补充契约中规定的事项已经发生；(B)就永续次级债务证券而言，指发行人已根据第3.07节选择不延迟支付利息的付息日期； 或(C)就已注明日期的次级债务证券而言，如适用的董事会决议或根据本协议第3.01节签订的补充契据列明该延迟选项，则指发行人已根据第3.07节选择不延迟支付利息的付息日期。

“普通股“ 指保诚的普通股，于本协议日期每股面值5便士。

“杰出的“， 用于证券时，指截至确定日期已在本附属契约项下认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(一)被受托管理人注销或者交由受托管理人注销的证券；

(2)已将必要数额的付款或赎回款项存放于该证券的附属受托人或任何付款代理人(发行人或任何其他证券义务人除外)以信托形式存放或由发行人或任何其他义务人以信托方式为该证券持有人对该证券(如发行人或该证券的任何其他义务人应作为其本身的付款代理人)以信托方式存放或按其指示支付或赎回的证券或其部分；然而，前提是如果该等证券或其部分将被赎回，已根据本附属契约正式发出赎回通知，或已作出令该附属受托人满意的条款，除非在每种情况下该等付款或赎回均有违约；及

(3)已根据第3.06节支付，或已根据本附属契约 认证并交付其他证券的证券，但已提交令发行人及该等证券的附属受托人信纳的合理证明的任何该等证券除外善意的 适时持有者；

提供, 然而，在确定未偿还证券的必要本金总额的持有人是否已提出任何请求时， 要求、授权、指示、通知、同意或放弃或采取本协议项下的任何其他行动(A)发行人或发行人的任何关联公司或该其他义务人拥有的证券应被忽略，并被视为不是未履行的，但(I)在确定此类证券的从属受托人是否应根据 任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或行动而受到保护时，只有该附属受托人的负责人实际知道已如此拥有的证券才应被视为未清偿证券，且(Ii)已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，条件是质权人确立并令该附属受托人信纳质权人有权就该证券采取行动，且质权人不是该证券的发行人或该证券的任何其他义务人，或发行人的任何关联公司或该等其他义务人，以及(B)被视为 的贴现证券的本金金额。}未清偿金额应等于在根据第5.02节宣布加速时，截止 确定之日到期和应付的本金金额。

“平价证券“就某一系列证券而言，除非适用的董事会决议或依据本协议第3.01节签订的补充契约另有规定，否则指发行人的资本工具(包括证券)、优先股或优先股或附属公司发行的其他证券，而此类证券 受益于发行人的担保或支持协议，而该等证券 受益于发行人的担保或支持协议，则指发行人的资本工具(包括证券)、优先股或优先股或附属公司发行的其他证券。平价通行证在发行人清盘或清盘的情况下，与发行人的资产的权利和参与有关的 证券。

“付款代理“ 指发行人授权代表发行人支付任何证券的本金(以及溢价，如有)、利息或递延利息(如有)的任何人，并应包括附属受托人。

“付款日“ 指在符合第1.13节规定的情况下，商业银行和外汇市场结算付款并在英国伦敦和纽约市接受一般业务(包括外汇和外币存款交易)的任何一天。

“付款违约“ 具有第5.03(A)节规定的含义。

“付款事件“ 具有第5.03(D)节规定的含义。

“允许变化“ 是指根据第3.01(7)节或第3.01(22)节的规定，发行人允许发行人在第3.01(7)节或第3.01(22)节规定的情况下对一系列证券的条款进行的任何变更。

“永久安全 默认“具有第5.03(B)节规定的含义。

“永久附属资本证券 资本证券“指发行人的证券，证明发行人的无担保次级债务经认证 并根据本附属契约交付，该证券没有第13.01(E)节的附属条款适用的本金或赎回日期的固定规定的到期日，并且具有根据董事会决议或根据本章程第3.01节签立的补充契约而设立的其他条款。

“永久次级债务证券 “指证明发行人的无担保次级债务的证券，根据本附属契约进行认证和交付，该证券没有第13.01(D)节的附属条款适用的本金或赎回日期的固定规定的到期日，并且具有根据董事会决议设立的其他条款或根据本契约第3.01节签立的补充契约。

“人“ 是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。

“付款地点“， 当用于任何系列的证券时，是指第3.01节所设想的支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和 利息和递延利息(如有)的一个或多个地方，以及与该证券有关的任何额外金额，或该等证券将被交出以换取该证券的一个或多个地方，该等证券按 允许变更。

“投保人索赔“ 指在受监管集团公司的清盘、清盘或管理中，投保人或保单受益人向 受监管集团公司根据保险合同对投保人负有或可能承担的任何债务提出的索赔，包括投保人根据与保险公司清盘或管理有关的适用法律或规则有权获得的所有金额，以反映 此类投保人可能有权获得的任何利益或预期获得的利益。

“前置任务安全“任何特定证券的 是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券，就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，而不是残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、遗失、销毁或被盗证券相同的债务。

“赎回日期“， 当用于全部或部分赎回任何证券时，指由本附属契约或根据本附属契约确定的赎回日期；然而，前提是除非对任何系列的证券(永久附属资本证券除外)另有规定，否则如果发行人没有在赎回日期支付全部或任何部分本金(或其任何溢价或利息) ，则在该赎回日期支付该等本金的义务将延至递延本金支付 日期(为免生疑问，任何该等延期只可就任何付款进行一次)。

“赎回价格“， 当用于任何将被赎回的证券时，除非在系列证券中另有规定，否则是指赎回时应支付的金额的总和，即赎回证券的本金金额加上其应计利息，包括任何递延利息。

“常规记录日期“ 对于任何系列证券的任何付息日期的应付利息，是指第3.01节为此目的而指定的日期。

“监管资本要求 “指有关监管机构就保险公司、保险控股公司或金融集团的偿付能力或监管资本或资本比率而提出的、发行人或受监管集团不时须遵守的任何要求。

A “监管事件“对于发行人或受监管集团而言，如果一系列证券不再计入一级资本或二级资本 (视适用情况而定)，则该系列证券应被视为已经发生，除非此类未能计算是由于此类资本的金额受到任何适用的 限制所致。

“相关日期“ 指付款首次到期和应付的日期，但如果相关付款代理或附属受托人在该到期日或该日期之前未收到应付款项的全部金额，则指已收到该款项的全部金额并可支付给相关证券持有人的第一个日期，表明这一点的通知应 已正式发给相关证券持有人。

“相关监管机构“ 指香港国际机场或该等继承人或其他对发行人及/或受监管集团的审慎事宜拥有主要监管权的机构。

“相关监管机构 同意“指有关监管机构对有关的赎回、付款、偿还、购买、修改或替代(视属何情况而定)所作的任何必要的事先同意，或在发出适当通知后没有收到任何反对意见。

“负责官员“， 当用于任何系列证券的从属受托人时，是指被指派 管理其公司信托事务的任何从属受托人，或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的任何高级人员，在这种情况下，谁将直接负责本附属公司的日常管理。

“证券“ 指有日期的次级债务证券、永久次级债务证券和永久附属资本证券。

“安全寄存器“ 和”安全注册官“具有第3.05节中规定的各自含义。

“优先债权人“ 指依据受监管集团公司的保险合同的所有投保人和受益人(为免生疑问，包括所有投保人索赔)、发行人或任何受监管集团公司的任何其他非次要债权人，以及(就永久附属资本证券而言)发行人的债权人，其债权从属于或明示从属于发行人的其他债权人的债权(包括注明日期的次级债务证券和永久附属债务证券的所有持有人)，但下列情况除外：(A)其债权所针对的资本工具或证券构成，或若非因对该等资本数额的任何适用限制即会构成第一级资本，或(B)其债权所针对的任何资本票据或证券平价通行证与(或低于)永久附属资本证券 在其清盘时对发行人资产的参与。

A “系列“证券是指由或根据特定董事会决议或本协议补充的特定契约授权的同一系列的所有证券。

“偿付能力条件“ 指的是，在任何一系列证券使用时，(A)发行人有能力在到期时向其优先债权人、证券持有人和任何平价证券持有人偿付债务，以及(B)发行人的总资产超过其总负债，但对非优先债权人、证券持有人或任何平价证券持有人的负债除外。偿付能力条件是否已获满足，须根据董事会决议案或确立该系列证券条款的补充契约另有规定的第13.01(B)或 节作出。

“特殊记录日期“ 任何系列证券的任何违约利息的支付，是指发行人根据第3.07节为该系列确定的日期。

“规定的到期日“， 就任何证券或其本金的任何分期(或其溢价，如有的话)或其利息(如有的话)或其利息而使用时， 指在该证券中指明的日期，即该证券的本金(或其溢价，如有的话)或该分期本金(或其溢价，如有的话)或利息到期及应付的固定日期；然而，前提是除非 对任何系列的证券另有规定，否则如果发行人没有在规定的到期日支付全部或任何部分本金(或其任何溢价 或利息)，则支付该等款项和该规定的到期日的义务应推迟到 递延本金付款日(为免生疑问，任何此类递延只能在任何付款发生 的情况下发生一次)。

“英镑“ 和标志”£“卑鄙的英国英镑英镑。

“证券交易所“，除就任何特定证券系列另有说明外， 是指任何证券交易所或证券协会，该系列的任何证券均在该证券交易所或证券协会正式上市。

“附属义齿“ 是指根据本文书的适用条款，通过一个或多个补充契约对其进行补充或修订的本文书，除文意另有所指外，应包括按照第3.01节的规定设立的特定证券系列的条款。

“附属二级资本“指下列义务：

(A)构成第二级资本；

(B)载有关于在合同上从属于优先债权人的规定；和

(C)不是遗留第二级票据担保项下的债务。

“附属受托人“ 指在本文书第一款中被指名为”从属受托人“的人，在符合本文件第六条的规定的情况下，还应包括其继任者和受让人作为本文书下的从属受托人。如果本协议项下一次有一个以上的从属受托人，则“从属受托人”指每一名从属受托人，并应 仅就其担任从属受托人的证券系列适用于每一名从属受托人。

“子公司“ 指发行人的附属企业，符合英国《2006年公司法》第1162条的含义。

“替代日期“ 具有第5.16节规定的含义。

“受监管组“ 统称为受监管的集团公司。

“受监管的集团公司“ 表示

(A)发出人；

(B)发行人的所有子公司；以及

(C)根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则和英国采用的国际会计准则(或用于审计发行人财务报表的其他会计准则)被视为发行人所属保险集团成员的任何其他实体，

然而，前提是， 有关监管机构可酌情将作为受监管集团公司的实体包括或排除。

“税务催缴事件“ 具有根据第3.01节签署的董事会决议或补充契约中赋予它的含义。

“税务事件“除非根据本协议第3.01节签署的确定任何系列证券条款的适用董事会决议或补充契约中另有规定，否则是指(A)在任何系列证券发行五周年之后，或(对于永久附属资本证券而言)十周年之后，发行人确定：(I)在对任何系列证券支付任何利息或延期支付利息时，发行人已经或将会或将被要求在下一个利息支付日期支付利息 ，本合同第10.07条要求的额外金额，且不能通过使用发行人可采取的合理措施来避免。(Ii)在相关系列证券的下一个利息支付日期 的付款，包括任何利息支付或递延利息支付，将被视为英国《2010年公司税法》(经修订、重新制定或取代)第1000条所指的“分配”；或(Iii)发行人在计算任何系列证券的任何利息支付(包括任何递延利息支付)时，将无权要求扣除 ，或发行人获得的扣除金额将大幅减少；和(B)在任何系列发行五周年之前，或在永久附属资本证券的情况下，任何系列发行十周年之前，由于税法变更而发生第(A)款所述 类型的事件，该变更或修订生效，或在法律变更的情况下，在达成发行该证券的协议之日或之后制定，且该义务不能通过发行人采取其可采取的合理措施而避免。

“税法变更“ 指联合王国或香港或其任何行政区或其任何有权征税的当局(包括联合王国或香港为缔约方的任何条约)的法律或法规的更改或修订，或对这些法律或法规的官方或普遍公布的解释的适用方面的任何更改或修订(包括因法院或审裁处或有管辖权的司法管辖区搁置而导致的更改或修订)，而更改或修订生效，或在法律更改的情况下，是在有关系列证券发行当日或之后制定的。

“征税管辖权“ 具有第10.07节规定的含义。

“第1级资本“ 指第1级有限集团可用资本，为资本条例的目的而不时赋予该词的含义 。

“第2级资本“ 指为不时资本规例的目的而给予该词的涵义的第二级集团资本。

“信托契约法“ 指在签署本文书之日有效的1939年《美国信托契约法》，或在适用的董事会决议、高级官员证书或补充契约(如适用)的情况下，根据第3.01节建立的一系列证券 ，与签署该董事会决议、高级官员证书或补充证书(如适用)之日有效。

“英国“ 和”英国。“指的是大不列颠及北爱尔兰联合王国。

“美国“ 和”美国“指的是，除非根据第3.01节就一系列证券另有规定， 美利坚合众国(包括美国和哥伦比亚特区)、其领土、其“财产”(在本附属契约之日包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛)和其他受其管辖的地区。

“美国政府的义务“ 是指不可赎回的(I)美国的直接债务(或代表此类债务的所有权权益的凭证)，其全部信用和信用为其质押，或(Ii)受美国控制或监督并作为其机构或工具行事的个人的义务，其及时偿付作为美国的完全信用和信用义务得到无条件保证。

第1.02节.        合规性证书和意见。

在发行人向附属受托人提出任何申请或请求以根据本附属契约的任何规定采取任何行动时，发行人应向该附属受托人提供一份高级人员证书，声明已遵守本附属契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)，并提交律师的意见，说明在 律师的意见中，所有这些先决条件(如有)已得到遵守，但在任何此类申请或请求的情况下，如本附属契约中与该特定申请或请求相关的任何条款明确要求提供此类文件，则本申请或请求中的要求可由第1.03节所规定的相同文件来满足，因此不需要提供重复的证书或意见。

关于遵守本附属契约中规定的条件或契诺的每份证书(根据第10.04节提供的证书除外)或意见应包括以下内容(或附属受托人可能合理地 要求的其他陈述或信息)：

(1)            声明签署该证书或意见的每个人已阅读该条件或契诺以及与此相关的定义；

(2)           关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3)            陈述，表明其个人认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该条件或公约是否已得到遵守发表知情意见；以及

(4)           一项陈述，说明每名上述人士认为上述条件或契诺是否已获遵守。

第1.03节        提交给下属受托人的 份文件格式。

在任何情况下，如若干事项需要由多名指定人士中的任何一人核证或由其提出意见，则所有该等 事项无须只由一名该等人士核证或由该等人士提出意见，或只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

发卡人的任何证书或意见，只要与法律事务有关，可基于 律师的证书或意见或陈述，除非该官员知道或在采取合理谨慎措施时应知道，与其证书或意见所依据的事项有关的证书或意见或陈述是错误的。

律师的任何此类证书或意见 可基于签发人的一名或多名高级人员 的证书或意见或其陈述，声明与该事实事项有关的信息由发出人持有，除非 该律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道与该等事项有关的证明或意见或陈述是错误的。

如果任何人被要求 在本附属契约项下提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不必如此。

第1.04节.        持有人的行为； 持有人与其他持有人的沟通。

(A)           本附属契约所提供的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或由持有人采取的任何其他行动，均可包含在一份或多份由该等持有人亲自或以书面正式委任的代理人签署的实质相似的文书内，并由该等文书证明。除本合同另有明确规定外，此类诉讼应在此类票据交付给附属受托人的适当证券系列时生效，且在本协议明确要求的情况下，应交付给发行人。此类票据(及其所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。就本附属契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件，或任何人持有证券的证明，应足以证明适当的 系列证券、发行人及该从属受托人或发行人的任何代理人或发行人按本节规定的方式作出有利于从属受托人的决定性证明(符合第6.01及6.03节的规定)。

发行人可酌情设定一个记录日期，以确定有权投票或同意本附属契约所授权或允许的任何行动的证券持有人的身份。 但发行人没有义务这样做。如果发行人没有在任何人就任何此类行动首次征集此类系列证券的持有人之前设定，或在任何此类表决的情况下， 在投票前设定，则任何此类行动或表决的记录日期应为首次征集投票或同意的前30天 ，如果较晚，则为根据第7.01节向下属受托人提供的最新持有人名单的日期。在该记录日期确定后，在该记录日期为证券持有人的人士(或其正式指定的代表)，且只有该等人士有权就该证券采取投票或同意的行动，或撤销先前给予的任何表决或同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。

(B)           除第6.01和6.03节另有规定外，任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的证人的誓章或任何公证人、监誓员或获法律授权对契据作出认收的任何公证人、监誓员或其他官员的证明书证明，证明签署该文书或文书的个人已向其承认签立该文书或文书。如果是由公司或协会的官员或合伙企业的成员，或公共或政府机构的官员代表该公司、协会、合伙企业或公共或政府机构或由受托人执行，则该证书或宣誓书也应构成该授权的充分证据。

(C)           除第6.01和6.03节另有规定外，任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，或签立该等文书或文书的人的授权，亦可用适当证券系列的附属受托人认为足够的任何其他方式证明。

(D)           任何人持有的证券的本金金额和序列号，以及持有该证券的日期，应由证券登记簿证明。

(E)确定未偿还证券所需本金总额的持有人是否已根据本附属契约提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免的           ，在作出有关厘定时可计入的贴现证券本金金额，就该等目的而言视为未偿还的，应相等于根据第5.02节宣布加速到期而到期应付的本金金额 ，当时持有该等必需本金总额的持有人已向该等证券的附属受托人 证明采取有关行动时，应到期及应付的本金金额。

(F)           任何证券持有人的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，应约束每一名未来的同一证券持有人及每一证券持有人，不论该等证券的附属受托人、证券注册处处长、任何付款代理人或依赖该等证券的发行人所作出、遗漏或容受作出的任何事情，不论该等证券的记名是否基于该等证券而作出。

第1.05节.        向下属受托人或发行人发出通知， 等。

本附属契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或其他文件应在下列情况下提出、提供、提供或提交：

(1)任何持有人或发行人就一系列证券而设立的附属受托人，如在其公司信托办事处向该附属受托人或向该附属受托人提供、提供或提交书面文件“注意：代理及保诚信托”，即足以满足本协议所述各项目的；或

(2)如(A)以保诚为收件人，且(B)以预付或亲手邮寄的头等邮资，按附属契约第一段所指定的主要办事处地址或发行人先前以书面向该从属受托人提供的任何其他地址寄给保诚，则附属受托人或任何持有人的发行人应足以满足本协议项下的所有目的(除非本协议另有明文规定) 如(A)以保诚为收件人，或(B)以书面形式邮寄或亲手送交发行人，或通过传真发送给发行人，传真号码为+44 20 7548 3739或发行人之前以书面形式提供给该下属受托人的任何其他传真号码。

第1.06节        致 持有人的通知；放弃。

如果本附属契约 规定在任何事件中通知一系列证券的持有人，该通知应以书面形式发出(除非本协议或该系列证券另有明确规定)，并应邮寄至每位持有人在证券登记册上显示的地址，邮资已付第一等邮资，但不得迟于发出该等通知的最后日期，亦不得早于发出该等通知的最早日期。

在任何情况下，如果以邮寄方式向证券持有人发出通知，则该通知未能邮寄给任何特定的证券持有人，或该通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他证券持有人的充分性。以本附属契约规定的方式邮寄的任何通知，不论是否已由任何特定持有人收到，均视为已发出。 如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式向证券持有人发出该通知 并不可行，则经该证券的附属受托人批准而发出的通知 应构成本通知下各项目的的充分通知。

尽管第1.06节第一段 另有规定，但如果一系列证券或其部分的全部本金由托管机构持有的一个或多个全球证券代表，则有关该全部本金或其部分(视情况而定)的所有通知应仅发送给作为持有人的该托管机构或其指定人，该托管机构将按照其标准程序将此类通知传达给其 参与者。

如果本附属契约 规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向该证券的下属受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

发行人发送给任何证券持有人的任何通知或通信的副本也应同时提供给该证券的附属受托人 ，按照第1.05节规定的通知附属受托人的方式提供。

第1.07.        节 与《信托契约法案》冲突。

如果本附属契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法》中的条款相冲突，而信托契约法案要求 成为该附属契约的一部分并管理该附属契约，则应以后一条款为准。如果本附属契约的任何条款修改或排除信托契约法案中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为 适用于经如此修改或排除的本附属契约(视情况而定)。

第1.08节         标题和目录的影响。

本文件中的条款和章节标题和目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。

第1.09.        节继承人和受让人；没有对他人的追索权。

(A)           发行人在本附属契约中的所有协议应对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。 附属受托人在本附属契约中的所有协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

(B)           证券中描述的发行人与任何董事、高级管理人员、员工或股东有关的所有责任，因此，发行人的所有责任 由每个持有人免除和免除。

第1.10.        节可分离性 子句。

在任何情况下，本附属公司或证券公司的任何规定都是无效、非法或不可执行的，其余规定的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11.节        附属义齿的好处 。

本附属契约或证券中的任何明示或默示内容，不得向本附属契约项下的当事人(包括其继承人)和证券持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。

第1.12节.        治理 法律。

本附属契约和证券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，但第2.01节和第13.01节除外，后者应受英国法律管辖并根据英国法律解释。

第1.13.节        非营业时间 日。

除非在 系列证券中另有规定，否则在任何情况下，如果任何特定 系列证券的任何利息支付日期、赎回日期或声明到期日不是该系列证券的任何支付地点的营业日，则(尽管本附属公司有任何其他规定)支付本金(或，如果上下文要求，在贴现证券的情况下，金额较小)(以及溢价，如有)以及利息和递延利息(如有)，对于该等证券以及该证券的交换或转换，不必在该日期的付款地点进行或转换，但可以在下一个营业日的付款地点进行或进行，其效力和效力与在利息支付日期或赎回日期(视属何情况而定)或在规定的到期日发生的付款、转换或交换相同；但自该付息日期、赎回日期或指定到期日(视属何情况而定)起及之后的期间 不得产生利息；此外，如在任何付款地点的下一个营业日 适逢发行人的下一个会计年度，则可于紧接的前一个营业日在该付款地点进行全额付款，其效力及效力与在付息日期、赎回日期或指定到期日(视属何情况而定)相同。

第1.14.        节公司、股东、高级职员和董事的豁免权。

对于任何系列证券的本金(或溢价，如有)、利息或递延利息(如有)的支付，或任何基于本附属公司或其补充契约的任何义务、契诺或协议或任何证券的索赔，或由于由此证明的对发行人或其任何前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事的任何过去、现在或将来的债务， 不得有追索权。直接或间接 通过发行人或任何前身或后继公司，无论是凭借任何宪法、法规或法治，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式；明确同意并理解，本附属公司和每个系列的所有证券完全是公司义务，发行人或其任何前身或后继公司的任何过去、现在或将来的发行人、股东、高级职员或董事不会因为因本附属公司或任何系列证券中所载的任何义务、契诺或协议而产生的债务而直接或间接地通过发行人或任何此类前身或后继公司而招致任何个人责任。视情况而定，或从本合同或从该合同中隐含的；并且，作为签立本附属公司和发行各系列证券的条件和对价的一部分，特此明确免除和免除所有此类个人责任。

第1.15.        节通知的语言 等

本附属契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动应使用英文， 任何已发布的通知也可以使用出版所在国家或省份的官方语言。

第1.16.        节服务代理的任命 。

通过签立和交付本附属契约，发行人指定并指定纽约东42街122号18楼，NY 10168作为其授权代理，在因证券或本附属契约而引起或与其有关的任何诉讼或程序中，可向位于曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的任何联邦或纽约州法院提起的诉讼或诉讼程序送达法律程序，但仅限于此目的，并同意向上述Cogency Global Inc.送达法律程序文件。请总法律顾问注意，并按照第1.05节的规定向总法律顾问送达上述送达的书面通知，应在各方面被视为在上述行政区、城市和州的任何联邦或州法院的任何此类诉讼或诉讼中有效地向其送达了程序文件。发起人特此向提起该等诉讼或法律程序的任何该等法院的司法管辖权提出(就任何该等诉讼或法律程序而言)，并在其可合法的最大限度内，不可撤销地放弃其现在或以后可能对在任何该等法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的地点提出的任何反对意见 ，并在其可合法作出的最大限度内不可撤销地放弃在任何该等法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的任何主张。只要任何证券 仍未结清，此类提交和放弃将是不可撤销的，并且在发行人在适当照顾下任命了一位声誉良好的继任人并且该继任者接受该任命之前，此类任命将是不可撤销的。接受后，发行人应将继承人的名称和地址通知下属受托人。发行人还同意采取任何和所有行动，包括签署和提交任何和所有此类文件和文书，以继续指定和任命上述代理环球公司或其继任者，只要任何证券未结清，即属必要。附属受托人不承担任何义务，对发行人未能采取任何此类行动也不承担任何责任。

发起人在最大程度上同意，它可以合法地这样做，在此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序中的最终判决应是决定性的，对发起人具有约束力，并可根据该判决在英格兰和威尔士法院(或发起人所管辖的任何其他法院)通过诉讼强制执行，但法律程序文件的送达是以前款规定的方式或法律允许的其他方式向发卡人送达的；然而，前提是本判决的前述条款不构成或被视为放弃：(I)对任何此类判决提出上诉的任何权利， 寻求任何此类判决的暂缓执行或以其他方式寻求复议或复核的权利，(Ii)针对任何此类判决提出的上诉、或要求复议的诉讼、诉讼或法律程序的任何暂缓执行或征税，或(Iii)未根据本节明确放弃的情况下， 发行方的任何其他权利或补救。

尽管有上述规定，任何因证券或本附属契约而引起或与其有关的诉讼可由本契约任何一方提起，并可由任何证券持有人在英格兰和威尔士的任何有管辖权的法院提起，但须受本附属契约第五条所述的限制。

本节的任何规定均不影响附属受托人或任何证券持有人以适用法律允许的任何方式送达诉讼程序的权利 或限制附属受托人或任何证券持有人在 任何其他司法管辖区的法院对发行人提起诉讼的权利。

第1.17.        节由 下属受托人和代理制定规则。

附属受托人可以 为持有人或持有人会议制定合理的行动规则。证券注册处或者证券支付代理人可以对其职能制定合理的规则和规定合理的要求。

第1.18节.        副本 原件。

双方可以在本附属契约的任何数量的副本上签字。一份签署的副本就足以证明这份附属契约。

第1.19节.        计算 代理。

如果发行人根据第3.01节就任何一系列次级债务证券指定了计算代理人，则该计算代理人根据该系列次级债务证券的条款对该系列次级债务证券的利率或其他金额的任何确定(在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下)应对发行人具有约束力。下级受托人及所有持有人及(如无重大疏忽或故意不当行为)对持有人不承担与计算代理行使或不行使其权力、职责及酌情决定权有关的责任。

第二条

安全 表单

第2.01节.        证券形式 。

每个系列的证券应采用由董事会决议或根据董事会决议确定的一种或多种形式(包括全球形式)，并在符合第3.03节的规定的情况下， 在每个情况下，在高级人员证书或本合同的补充合同中规定或以规定的方式确定，并按本附属合同或本合同的任何补充合同所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变更，并可具有以下字母：号码或其他识别标记，以及为遵守任何法律、规则或规章、任何证券交易所或任何自动报价系统的任何规则，或为符合执行该等证券的人员可能在此一致决定的惯例所需的图示或批注。该等证券的签立对发行人而言，即为发行人作出任何该等决定的确凿证据。

最终证券应 通过这些方法的任何组合印刷、平版或雕刻或制作，或者可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的人员确定。该等最终证券的签立，即为发行人所作任何该等决定的确证。

根据本协议签发的每份证券应在其上批注以下格式或实质上如下格式的声明：

本抵押品持有人的权利，在下文提及的附属契约第13.01节所述的范围和方式下，从属于发行人的其他债权人的债权，本抵押品的发行受第13.01节的规定的约束，本抵押品的持有人接受该条款，同意并受该等条款约束。附属契约第13.01节的规定和本款的条款应受英国法律管辖并按英国法律解释。

第2.02节.         下属受托人认证证书的格式。

除非第3.01节另有说明，否则所有证券的认证证书应基本上采用以下形式：

认证证书

这是本文所述附属契约中所指的证券之一。

第2.03节.        全球形式的证券 。

如果一系列证券 的任何证券可以全球形式发行，该证券可规定该证券应代表其上批注的时间 的未偿还证券的总额，并可规定其所代表的未偿还证券的总额可不时增加或减少以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由附属受托人或证券注册处 以该证券中规定的方式作出。发行人关于全球形式的担保的任何指示，在首次签发后，应以书面形式作出，但不需要遵守第1.02节。

除非在 系列证券中另有规定，否则在本协议下认证和交付的每一种全球证券应带有大致如下 形式的图例：

该证券是以下所指的附属契约所指的全球证券，并以托管信托公司或其代理人的名义登记。除非和直至按照本协议和附属契约的条款，将其全部或部分交换为最终登记形式的证券，本全球证券的转让应仅限于全部转让，但不限于转让给托管信托公司的被指定人或其继承人或该继承人的被指定人，或由托管信托公司的被指定人或其继承人转让给托管信托公司或其继承人，并且本全球证券的部分转让应仅限于按照附属债券中规定的限制进行的转让。

除非本证书由存托信托公司(纽约州沃特街55号)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转账、兑换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或存托信托公司授权代表要求的其他实体，且本协议上的任何付款均支付给CELDE&CO。或应托管信托公司授权代表的要求向 其他实体转让、质押或以其他方式由任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用，是错误的，因为本协议的登记所有人放弃公司在本协议中拥有权益。

第三条

证券

第3.01节.        标题；付款 和条款。

本附属契约项下可认证及交付及未偿还的证券本金总额 不受限制。证券 可由发行人或根据发行人董事会决议不时授权的证券本金总额为上限。

证券可以按一个或多个系列发行 。在发行下列任何或所有适用的证券之前，应在一项或多项董事会决议中设立或根据一项或多项董事会决议授予的权力，并在符合第3.03节的规定的情况下，在高级船员证书中阐明或以其中规定的方式确定，或在本协议的一个或多个补充契约中设立(如有规定，可由发行人不时就该系列的未发行证券确定，并在不时发行时在该系列的该等证券中列明)：

(1)           该系列证券的日期是次级债务证券、永久次级债务证券还是永久附属资本证券；

(2)           该系列证券的名称(这将有别于所有其他系列证券)；如果该系列证券将是无记名的而不是登记的，则与此相关的形式、程序和技术将采用的形式、程序和技巧；根据本附属契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节登记转让时认证和交付的证券除外，或作为该系列其他证券的替代的证券除外)，也不包括根据第3.03节被视为从未认证和交付的任何证券；

(3)           将发行该系列债务证券的本金的一个或多个百分比；

(4)           某些日期或期间，包括：(A)可发行该系列证券的一个或多个原始发行日期或期间； (B)一个或多个日期(或确定该日期的方式)，或支付该系列证券的本金(及溢价，如有)的日期或范围；及(C)厘定该系列证券持有人须向其支付本金(及保费，如有的话)的记录日期(如有的话)；

(5)与利息有关的           信息，包括：(A)该系列证券应承担利息的一个或多个利率(或其计算方式，包括在发生特定事件时增加或减少该等利率的任何拨备) (如有)，或发行任何贴现证券的折扣(如有)；(B)产生该等利息的日期 ；(C)支付利息的日期(或确定利息的方式)；。(D)任何证券在任何付息日期应付利息的定期记录日期；及。(E)支付该等利息的方式。

(6)在不抵触第10.02节的规定下：(A)须支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息或递延利息(如有)；(B)可交出该系列证券以登记转让，可交出该系列证券以供交换；及(C)可就该系列证券及本附属契约向发行人或发行人送达通知及要求；及(B)           。

(7)           该系列证券可全部或部分赎回、购买或偿还的条款和条件(如有)，包括发行人选择或以其他方式赎回、购买或偿还的条款和条件，包括确定该等证券的一个或多个期限或方式、价格或价格，以及该等证券是否及在何种条件下可容许更改以代替赎回；

(8)            发行人根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的权利或义务(如果有)(如果有)，以及确定该系列证券的一个或多个期限或方式、确定该系列证券的价格或方式、以及赎回、购买或偿还该系列证券的条款和条件。根据该义务；

(9)            如不是1,000美元的整数倍，则该系列的任何证券可发行的最低面额或多於一个面额；

(10)对于永久次级债务证券或永久附属资本证券以外的证券的          ，如果不是其本金，则为该系列证券本金中应在到期前赎回或根据第5.02节宣布加速到期时应支付的部分；

(11)          如果 除本附属契约所述外，任何关于递延利息、违约事件、付款违约、永久担保违约、付款事件、税务事件、监管事件、初级证券、平价证券及附属证券的任何附加或不同规定(如有)，以及任何赔偿(包括违约事件、付款违约、永久(br}第5.01和5.03节所述的安全违约和付款事件)以及发行人与该系列证券有关的任何契诺或协议，无论此类违约事件、付款违约、永久安全违约或付款事件 或契诺或协议是否与本文所述的违约、付款违约、永久安全违约或付款事件或契诺或协议一致；

(12)          ，如果 人不是[              ]担任该系列证券的从属受托人，该从属受托人的公司信托办公室的名称和地点，如果不是该从属受托人，则每个证券注册处和/或付款代理人的身份；

(13)          指数(如有的话)，用以厘定该系列证券的本金(以及保费，如有的话)的付款额，以及利息和递延利息(如有的话)的款额。

(14)          如果 第4.01节所述除外，关于本附属契约对该系列证券的偿付和清偿的规定；

(15)          代表该系列中未偿还证券的任何全球证券的截止日期，如果不是将发行的该系列中第一个证券的原始发行日期，则为 ；

(16)第10.07及11.08节对该系列证券的 适用(如有)；          ；

(17)          该系列的证券是全部还是部分以全球证券或证券的形式发行，在这种情况下，是该全球证券或证券的托管人；

(18)          是否应在该系列的全部或部分证券上加盖或压印任何图例，以及可删除任何此类图例的条款和条件；

(19)          该系列证券的 形式(包括该证券的条款和条件)；

(20)          在任何永久附属资本证券系列和任何永久次级债务证券系列的情况下，该系列的特定条款，包括与可选利息支付日期、可选赎回有关的条款，以及与递延利息、违约事件、永久证券违约、支付事件、税务事件、催税事件、监管事件、次级证券、平价证券和从属证券有关的其他条款；

(21)          在任何一系列有日期的次级债务证券的情况下，与利息延期有关的任何附加条款；

(22)          在 什么情况下(如果有)，发行人将就该系列证券的税款、关税、评估或其他任何性质的政府收费(以及相关的征税管辖区)支付额外的金额 ，如果是，发行人是否有权选择赎回或对该等证券的条款进行允许的更改，而不是支付此类额外金额(以及任何此类选项的条款)；以及

(23)          该系列的任何其他条款(该等条款应与本附属契约的规定一致，除非该等条款在适用的董事会决议或根据本协议签署的有关该系列的补充契约中另有明确规定)。

除认证日期、公开发行价、面额及发行日期外，任何特定 系列的所有证券均应相同，除非该等董事会决议案或依据该等决议另有规定，并载于与此有关或于 提供的有关高级人员证书，或根据任何补充契约(但该系列的证券可与该系列的所有其他证券 互换)。该等证券的条款可由发行人不时厘定，前提是发行人根据董事会决议所授予的权力作出规定或设立该等证券。任何一个系列的所有证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列，以增发该系列的证券。

如果一系列证券的任何条款 是通过根据一项或多项董事会决议采取的行动制定的，则该行动的适当记录副本 应由发行人的适当高级官员认证，并在交付列出该证券条款的 高级官员证书时或之前交付给下级受托人。

在以任何此类形式向次级受托人交付任何系列证券 进行认证之前，发行人应向次级受托人交付（且 次级受托人在依赖时应受到充分保护）发行人订单，用于认证和交付此类证券 以及以下内容：

(1)            董事会决议、高级船员证书和适用的补充契据(如适用)，该格式的保证金已通过或根据它们获得批准；

(2)            发行人高级职员证书，注明该证书交付给附属受托人之日，表明本附属契约中规定的与以这种形式认证和交付此类证券有关的所有条件均已得到遵守；以及

(3)            律师的意见，声明此类证券如果由从属受托人认证和交付，并由发行人以律师意见中规定的方式和条件发行，将构成发行人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和与债权人权利有关或影响债权人权利和一般股权原则的类似普遍适用法律的约束。

第3.02节.        面额。

除非第3.01节所述的任何系列证券另有规定，否则任何系列证券的发行面额应为1,000美元及其任意整数倍；提供, 然而，，证券的发行面额可低于1,000美元，但仅限于容纳托管银行设立的面额低于1,000美元的簿记头寸所必需的程度。

第3.03节.        执行、 验证、交付和日期。

证券应由发行人的两名董事中的任何一人或董事和发行人的一名公司秘书代表发行人签立。这些高级职员中的任何一人在证券上的签字可以是手写或传真，也可以是手写的，并在托管要求的范围内。

带有发行人正式董事或高级管理人员的手册或传真签名的证券应对发行人具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该证券的认证和交付之前已停止担任该职位，或在该证券的日期不再担任该职位。

在本附属契约签立及交付后的任何时间及时间，发行人可将发行人签立的任何系列证券交予该系列证券的附属受托人以供认证，连同认证及交付该等证券的发行人命令，而该附属受托人须根据该发行人命令认证及交付该等证券。如果任何担保应由全球担保代表，则就本节和第3.04节而言，在最初发行该担保时对受益所有人在该担保中的权益的批注应被视为与该受益所有人在该全球担保中的权益的原始发行同时交付。如果任何一个系列的所有证券不能同时发行，且董事会决议或与该等证券相关的补充契据允许，则该发行人令可列明附属受托人可接受的发行该等证券的程序，包括但不限于有关利率、所述到期日(如有)、发行日期及利息(如有)的程序。此类程序可根据发行人或其正式授权的代理人的电子指示授权认证和交付。

尽管本协议有任何相反的规定，但如果一个系列的所有证券最初不是同时发行的，则无需在该系列的每个证券认证时或之前提交第1.02节和第3.01节规定的董事会决议和/或本协议的补充文件、高级人员证书和律师意见，前提是此类文件在待发行的该系列的第一个证券的原始发行认证时或之前交付；提供与重开一系列证券有关的文件应 交付。

每份保证单的日期应为其认证日期。

任何证券不得享有本附属契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有有效性或强制性，除非该证券上出现一份认证证书 ，该证书基本上采用本文规定的格式，由该证券的附属受托人以手动签名的方式签署，或由任何认证代理根据第3.12节以该附属受托人的名义签署，而该证券的证书应为确凿的证据，也是该证券已妥为认证并在本协议下交付的唯一证据。尽管有上述规定，如果任何担保已根据本合同认证并交付，但从未由发行方发行和销售，且发行方应按照第3.09节的规定将该担保交付附属受托人注销，则就本附属契约的所有目的而言，该担保应被视为从未被认证和交付，且不得 享有本附属契约的利益。

除非其中另有规定，否则任何全球担保应交付给根据第3.01节指定的托管机构。根据第3.01节为全球证券指定的每个托管机构，在其指定之时和作为此类托管机构期间，必须是根据《交易法》和任何其他适用法规或法规注册的结算机构。

如果从属受托人在听取律师的建议后认为此类行为不可合法采取，或者如果从属受托人善意地认定此类行为会使从属受托人对现有持有人承担个人责任，或会影响从属受托人在证券、本附属契约或其他方面的自身权利、责任或豁免权，或以从属受托人无法合理接受的方式行事，则附属受托人有权拒绝认证和交付任何证券。

第3.04节.        临时证券和证券交易所。

在准备任何特定系列的最终证券之前，发行人可以签立，并在发行人下达命令后，该系列证券的附属受托人应按照第3.03节规定的方式认证和交付临时证券，这些临时证券是印刷、平版、打字、复印或以任何授权面额制作的，其条款和条件与发行该系列的最终证券的条款和条件相同，以登记的形式，并由执行该等证券的官员决定适当的插入、遗漏、替代和 其他变化。该等证券的签立，即为发行人所作任何该等决定的确凿证据。

如果发行任何 特定系列的临时证券，发行人将在没有不合理延迟的情况下安排准备该系列的最终证券。在 该等最终证券编制完成后，该系列的临时证券应可在 发行人在该系列的付款地点的办事处或代理机构交换该等最终证券和类似声明的到期日(如有)，并以相同的条款和条款交出，而无需向持有人收取费用。在任何特定系列的任何一个或多个临时证券交出以供注销时，发行人应签立并(按照在该系列的第一个最终证券认证时或之前交付的发行人命令)该系列证券的附属受托人应认证和交付相同系列的授权面值和类似声明期限(如有)的相同本金金额的最终证券，并按照类似的条款和规定进行交易。在按上述规定进行交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与根据本合同认证和交付的同一系列的最终证券一样的利益，并具有相同的条款和条件，但在某些情况下，在支付利息之前，本合同中与 有关认证要求的规定除外。

第3.05节.        登记， 调拨、调换登记。

发行人应安排为每个系列的证券保存一份证券登记册(该等证券登记册或该等登记册有时统称为“证券登记册”)，在符合其可能规定的合理规定的情况下，发行人应为证券登记和证券转让提供 。除非发行方另有决定，否则附属受托人应担任证券登记处(“证券登记处”)，证券登记处应保存在附属受托人的公司信托办公室。在任何合理的时间内，安全登记簿都应开放，以供发行人和发行人及其正式授权的代理人查阅。发行人可以指定共同担保注册人；提供在任何给定时间，一系列证券只有一个证券登记簿。在根据本协议及与证券有关的情况下行事时，证券注册处将仅以发行人的代理人身份行事，不会因此而承担对任何持有人或与任何持有人的代理或信托的任何义务或关系。

在发行人的办事处或机构将任何特定系列证券的转让交回发行人的付款地点登记后，发行人应签立，并在发行人发出命令后，每一系列证券的附属受托人应以指定受让人或受让人的名义认证并交付一份或多份任何授权面额的新证券，以及类似声明的 到期日(如有)，以及类似系列和本金总额，以及类似的条款和条件。

除下文所述外，在持有人的选择权下，任何特定系列的证券可于交出于该办事处或代理机构交换的证券时，以类似的系列及本金总额及类似的条款及条件，交换任何经批准的面额及类似述明到期日(如有)的其他证券。当任何证券被如此交出以进行交换时，发行人应签立，并在发行人命令时，该证券的受托管理人应认证并交付进行交换的持有人有权获得的证券。

尽管第3.05节或第3.04节有任何其他规定 ，除非以最终形式将代表某一系列全部或部分证券的全球证券全部或部分进行交换，否则不得将代表该系列全部或部分证券的全球证券作为一个整体转让给该系列的托管机构的代名人，或由该托管机构的代名人转让给该托管机构或该托管机构的另一代名人，或由该托管机构或任何该等代名人转让给该系列的继任托管机构或该继任托管机构的代名人。

如果某一系列证券的托管人在任何时候通知发行人它不愿意或无法继续作为该系列证券的托管人，或者如果该系列的证券托管人在任何时候不再符合第3.03节的资格，发行人应就该系列的证券指定一名继任托管人。如果发行人在收到通知后120天内未指定该系列证券的继任托管人 ，或发行人知道该通知不符合资格，则 发行人根据第3.01节所作的选择将不再对该系列证券有效，发行人将签立，下属受托人在收到发行人关于认证和交付该系列最终证券的命令后，将以最终形式认证并交付该系列证券。本金总额 等于代表该系列的全球证券或证券的本金金额，以换取该全球证券或证券。

发行人可随时自行决定以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列的证券不再由该等全球证券或证券代理。在这种情况下，发行人将签立，附属受托人在收到发行人关于认证和交付该系列最终证券的订单后，将以最终形式认证和交付该系列的证券，本金总额等于代表该系列的全球证券或证券的本金，以换取该全球证券或证券。

如果发行人根据第3.01节就一系列证券作出规定，则该系列证券的托管人可按发行人和该托管人可接受的条款，交出该系列证券的全球证券 ，以换取该系列证券的全部或部分相同期限和条款的证券。因此，发行人应签立，并在发行人下达命令后，下属受托人应认证并交付(I)发行人指定的每个人(Br)按该人要求的相同系列、相同期限和条款以及任何授权面额的新证券或多个证券，本金总额相当于该人在全球证券中的实益权益，并作为交换，不收取服务费；及(Ii)给予该托管机构一份期限及条款相若、面额相等于已交回的全球证券本金金额与交付予其持有人的证券本金总额之间的差额的新全球证券。

在以最终形式交换全球证券时，如果该全球证券全部交换，则应在发行人下达命令后由附属受托人取消 。根据第3.05节为交换全球证券而发行的证券，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以该全球证券的托管人应书面通知下属受托人的名称和授权面额进行登记。附属受托人须将该等证券交付或安排交付予被要求提供该等证券的人士。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为发行人的有效义务，证明其债务与证券在登记转让或交换时放弃的债务相同，并有权 在本附属契约下享有相同利益。

为登记转让或交换而提交或交回的每份证券(如发行人或该证券的附属受托人有此要求) 须由证券持有人或其正式授权的书面授权的持有人或其书面授权人以令发行人及证券注册处处长满意的形式妥为背书或附上转让文书。

证券转让或交换登记不向持有人收取任何服务费，但发行人和/或附属受托人可要求持有人支付一笔金额，足以支付与登记该持有人的证券转让或交换有关的任何税款或其他政府费用，但根据第3.04、9.06或11.07节进行的交易不涉及任何转让的除外。

发行人不应被要求 (I)在根据第11.04节选择赎回的系列证券的赎回通知邮寄之日15天前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，或(Ii)登记转让或交换如此选择赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回的证券中未赎回的部分除外。

第3.06节        残缺、销毁、遗失和被盗的证券。

如果(I)任何损坏的保证金 被交还给附属受托人以获得保证金，或发行人和从属受托人收到令他们满意的证据，证明任何保证金已被销毁、遗失或被盗，并且(Ii)向发行人和从属受托人交付他们为拯救他们各自及其任何代理人而要求的保证金和/或赔偿，则在没有书面通知发行人或从属受托人已获得该保证金的情况下善意的 买方，发行人应签立，并应发行人的请求，该附属受托人应认证并交付新的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，或作为该残缺证券的交换，该证券具有相同系列、相同本金和类似声明的到期日，并具有类似的条款和条件，并带有一个不同时未清偿的号码。

如果任何该等残缺、毁坏、遗失或被盗的保证金已经到期或即将到期并应支付，则发行人可酌情支付该保证金(不交出保证金，但残缺不全的保证金除外)，前提是要求付款的申请人应向该保证品的发卡人和附属受托人提供他们所要求的保证金和/或赔偿，以使他们都不会受到伤害，并且在损坏、损失或被盗的情况下，令发行人和受托人及其任何代理人满意的有关该证券的销毁、遗失或失窃及其所有权的证据。

在根据本条款发行任何新的 证券时，发行人可要求持有人支付一笔款项，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括下属受托人为此类证券支付的所有费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的每份新证券 代替任何被毁、遗失或被盗的证券或以任何残缺的证券作为交换，应 构成发行人原有的附加合同义务，而不论该被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权按比例平等地享有本附属契约的所有利益，与在此项下正式发行的任何和所有其他系列的证券一样。

第3.06节的规定具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.07节        支付 利息；保留利息权利。

(A)            General。 任何证券的利息，如在任何利息支付日期到期和应付，并已按时支付或已妥为提供，则应在该利息支付的常规记录日期 交易结束时，支付给该证券(或一个或多个前身证券)以其名义登记的人；提供, 然而，，到期时支付的利息(如有)将支付给本金应支付给的人。

根据第3.01节， 发行人应指定支付利息的方式。

除非另有关于任何系列证券的规定，否则利息支付可由发行人选择邮寄或递送到有权获得该地址的人的 地址，因为该地址应出现在证券登记册上，或通过转账到收款人维持的银行账户 。

(B)            支付到期次级债务证券的利息 。除非根据本协议第3.01节签订的董事会决议或补充契约另有规定 确定特定系列的条款，否则如果发行人未能在任何日期的次级债务证券的付息日期支付利息分期付款，或没有在规定的到期日(如有)或设定的任何其他赎回日期(视情况而定)支付任何此类证券的全部或部分本金(或溢价)，则发行人有义务在该付息日期、规定的到期日或设定的其他赎回日期(视情况而定)支付 该等款项。应推迟至： (I)如属利息支付，发行人就任何初级证券或平价证券支付股息或分派或支付任何其他款项的日期(但不包括(A)发行人在决定延期支付利息之日之前宣布的关于其普通股的末期股息，或(B)发行人的一家全资子公司向另一家全资子公司或直接向发行人支付款项)(“递延利息支付日期”) 或在规定的本金支付期限或递延本金支付日期较早发生者除外，视属何情况而定； 及(Ii)如属本金(或保费，如有)的支付，则为最初应缴本金后六个月的首个营业日 (“递延本金支付日期”)。

除根据第3.01节就该系列证券签署的补充契约或董事会决议案另有规定外，根据前述规定延迟支付的任何款项 均不会产生利息，因此延迟支付的款项不得视为因任何目的而到期，直至延迟利息支付日期或延迟本金支付日期(视属何情况而定)。因此，根据本协议第5.01节或第5.03节的规定，此类延期不会构成付款违约或违约事件。

除非根据本协议第3.01节签署的董事会决议或补充契约另有规定，否则，如果发行人根据本附属契约的条款(包括根据本条款第3.01节签署的任何董事会决议或补充契约)推迟支付任何有日期的次级债务证券或永久次级债务证券(视情况而定)的利息，则任何发行人或任何实体都不会直接或间接控制，应被允许：(A)宣布或支付股息或分派，或就任何平价证券或任何初级证券支付任何其他 (但以下除外)：(I)发行人在决定推迟支付利息之日之前就其普通股宣布的末期股息，或(Ii)发行人的其中一家全资子公司向另一家全资子公司或直接向发行人支付的款项；或(B)赎回、购买 或以其他方式收购任何平价证券或任何初级证券，除非或直至日期已定的次级债务证券持有人已收到根据上述 递延的所有利息，且并无其他拖欠利息 仍未清偿。

就前述而言，就初级证券及平价证券支付(或宣布支付)股息或分派，应视为包括 支付任何利息、息票或股息(或根据有关保证支付)，以及赎回、购买或以其他方式收购该等证券(但用于赎回、购买或收购该等证券的资金来自以下情况除外)：(I)在赎回、购买或收购前六个月内的任何时间发行初级证券或平价证券，以及(Ii)在清盘时或就分派或向赎回、购买或收购的证券支付利息、息票或股息和/或任何其他金额的资产回报方面，具有相同或较低的级别)。 附属受托人有权依赖高级人员证书(在这样做时应受到保护)，以确定赎回、购买或收购是否属于上述例外范围，如果附属受托人依赖，则在没有明显错误的情况下，该等高级人员的 证书应：对证券的发行人和持有人具有决定性和约束力。

(C)            支付永久次级债务证券和永久附属资本证券的利息。除非 根据本协议第3.01节签署的董事会决议或补充契约中另有规定，否则(I)必须在每个强制付息日支付永久附属债务证券和永久附属资本证券的利息，以及(Ii)特定系列的任何永久附属资本证券的利息期间的任何 未由发行人支付的利息，(X)由于发行人选择在任何可选的付息日期不支付利息，(Y)由于 利息支付日未满足偿付能力条件，或(Z)由于支付事件的发生， 与该永久次级债务证券和永久附属资本证券之前利息期间的任何其他应计利息一起，只要这些证券仍未支付，即构成“递延利息”。

(D)就永久附属资本证券及永久附属债务证券而言，如董事会决议或根据本协议第3.01节签立的补充契据订立一系列永久附属资本证券或永久附属债务证券的条款，则于每个强制付息日期应付且不递延的永久附属资本证券或永久附属债务证券的利息(视属何情况而定)应构成“当期利息”(            )。发行人可根据董事会根据本协议第3.01节签署的决议或补充契约中规定的程序，通过发行永续债务证券、永续资本证券和/或普通股来履行支付该等证券的当期利息的义务。根据本协议第3.01节的规定，确定永续资本证券或永续债务证券相关系列的条款。

(E)            除非董事会决议案或根据本协议第3.01节签署的补充契据另有规定，以确立一系列永久附属资本证券或永久附属债务证券的条款 ，否则递延利息本身并不计息，只须支付如下所述的利息。就一系列永久附属资本证券而言，只有在发行人清盘的情况下才须支付递延利息，在此情况下，任何递延利息将由 清盘人以与永久附属资本证券本金相同的方式及级别支付。

对于永久次级债务证券，根据发行人的选择，但在满足偿付能力条件的情况下，在发行人向附属受托人 和永久次级债务证券持有人发出通知后，将在任何时间支付全部或部分递延利息(如发行人发出的通知中指定的)。就永久次级债务证券而言，于赎回永久次级债务证券或由发行人(或代表发行人)购回永久次级债务证券时，或在发行人开始清盘时(受本章程第13.01节规定的规限)，在任何其他情况下均须支付递延利息，但如支付递延利息的一部分，则任何利息期间的应计利息不得先于较早的 利息期间应计的利息支付。就永续次级债务证券而言，如发行人清盘，任何递延利息 将由清盘人以与永续次级债务证券本金相同的方式及级别支付。

除非 根据本协议第3.01节签署的董事会决议或补充契据中另有规定，否则如果发行人根据本附属契约(包括根据本条款第3.01节签署的确立该系列条款的任何董事会决议或补充契据)推迟支付任何 永久次级债务证券或永久从属资本证券的利息，则发行人或任何实体均不会直接或间接控制应被允许：(A)就任何平价证券或任何初级证券宣布 或支付股息或分派或支付任何其他款项(但不包括：(I)发行人在决定推迟支付利息之日之前就其普通股宣布的末期股息 ；或(Ii)发行人的一家全资子公司向另一家全资子公司或直接向发行人支付款项)；或(B)赎回、购买或以其他方式收购平价证券或任何初级证券，除非或 有关该等证券的其他应付利息(但不包括递延利息(如有))已妥为拨备及拨备或悉数支付。

就前述而言，就初级证券及平价证券支付(或宣布支付)股息或分派，应视为包括 支付任何利息、息票或股息(或根据有关保证支付)，以及赎回、购买或以其他方式收购该等证券(但用于赎回、购买或收购该等证券的资金来自以下情况除外)：(I)在赎回、购买或收购前六个月内的任何时间发行初级证券或平价证券，以及(Ii)在清盘时或就分派或向赎回、购买或收购的证券支付利息、息票或股息和/或任何其他金额的资产回报方面，具有相同或较低的级别)。 附属受托人有权依赖高级人员证书(在这样做时应受到保护)，以确定赎回、购买或收购是否属于上述例外范围，如果附属受托人依赖，则在没有明显错误的情况下，该等高级人员的 证书应：对证券的发行人和持有人具有决定性和约束力。

根据本协议第3.01节签订的董事会决议案或补充契约确立了每一系列永久附属资本证券和永久次级债务证券的条款，该决议或补充契约应规定与该系列的递延利息有关的额外事项，包括：(A)发行人有义务偿付任何递延利息的日期、时间和方式；及(B)其中所述与递延利息有关的其他事项。

(F)拖欠利息的             付款 。任何利息(A)于任何延期付息日期到期应付的任何特定系列的次级债务证券， 但未按时支付或适当计提利息，或(B)任何特定系列的任何永久次级资本证券或永久次级债务证券于任何强制付息日期到期但未按时支付或未及时计提利息的利息(在此称为“违约利息”)，在每种情况下，应立即停止在相关的定期记录日期向持有人支付，且该违约利息应由发行人支付，根据下文第(1)或(2)款的规定，在每一次选举中：

(1)            发行人可选择向该系列的任何证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期， 应以下列方式确定。发行人应在建议付款日期前至少30天以书面通知该系列证券的从属受托人，说明拟为该系列的每种证券支付的违约利息金额和建议付款日期，同时发行人应向该从属受托人交存一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期前就该笔存款作出令该从属受托人满意的安排。这笔钱存放后将以信托形式持有，以使有权获得本条规定的违约利息的人受益。发行人应确定一个特别记录日期， ，并立即就此向下属受托人发出通知，以支付该违约利息。特别记录日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，且不得早于该附属受托人收到建议付款通知后10天。发行人或该附属受托人应以发行人的名义，并由发行人承担费用，安排将有关建议支付该违约利息的通知及有关的特别记录日期 邮寄至该系列证券的每位持有人在该特别记录日期前不少于7天的地址，邮资一等邮资已付。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已按上述方式邮寄，则该违约利息应支付给在该特别记录日期登记该系列的任何此类证券(或其各自的前身证券)的人，并且不再根据第(2)款的规定支付；或

(2)            发行人可以任何其他合法方式支付任何特定系列证券的任何违约利息，但不得违反该证券可能上市的任何证券交易所的要求，并在该证券交易所可能要求的通知后， 除非发行人根据本条款向该系列证券的附属受托人发出有关建议付款方式的通知 ，否则该等付款方式将被该附属受托人视为并不可行。

除本节和第3.05节的前述条款 另有规定外，在登记转让时根据本附属契约交付的每份抵押品，或作为任何其他抵押品的交换或替代的抵押品，应享有该等其他抵押品应计和未付的利息以及应计利息的权利。

(G)与递延利息有关的            其他 事项。根据本协议第3.01节签署的董事会决议案或补充契约 确定每个永久附属资本证券和永久次级债务证券系列的条款，应就该系列的递延利息提出额外事项，包括：(A)发行人有义务偿付任何递延利息的日期、时间和方式 ；及(B)其中所述与递延利息有关的其他事项。

第3.08节        被视为所有者的人员。

在正式提交转让登记保证金之前，发行人、该保证金的受托管理人和发行人的任何代理人或受托管理人可将以其名义登记任何该等保证金的人视为该保证金的所有人，以收取该保证金的本金(以及溢价，如有)和利息(如果有的话)，并用于所有其他目的，无论该保证金是否逾期，且发行人均不收取。该附属受托人或发行人的任何代理人或该附属受托人应受到相反通知的影响。

发行人、附属受托人、任何付款代理人或证券注册处均不对全球证券的任何实益拥有人、该全球证券的托管的成员或参与者或其他人，就该全球证券的托管或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性、该证券的任何所有权权益、或向任何参与者、成员、任何通知(包括任何赎回或购买通知)的实益拥有人或其他人(该全球证券的托管人除外)，或根据该等证券或与该等证券有关的任何 证券(或其他证券或财产)的付款或交付。就证券向 持有人发出的所有通知和通讯以及向持有人支付的所有款项应仅向登记的 持有人(如属全球证券，则为该等全球证券的托管人或其代名人)发出或作出，或按其指示作出。受益的 所有人在任何全球证券中的权利只能通过该全球证券的托管机构行使，但须遵守该托管机构的适用规则和程序。发行人、附属受托人、任何付款代理人或证券注册处可以信赖并应根据全球证券托管机构提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息而受到充分保护。

附属受托人没有义务或责任监督、确定或查询是否符合根据本附属契约或适用法律对任何担保的任何转让施加的任何转让限制(包括此类全球担保的托管人与任何全球担保的参与者、成员或实益所有人之间的任何转让)，但要求交付 本附属契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在 本附属契约条款明确要求时这样做，则不在此限。并对其进行检查，以确定是否符合本协议的明示要求。附属受托人及其任何代理人对此类全球安全托管机构所采取或未采取的任何行动不负任何责任。

第3.09节.        取消。

除非 系列证券另有规定，否则为偿付、赎回、登记转让或交换而交出的证券，或为清偿任何偿债资金而交还的证券，如果交还给该证券的从属受托人以外的任何人，应将 交付给该从属受托人，并由其迅速注销。发行人可随时将发行人可能以任何方式获得的任何先前经认证和交付的证券交付给附属证券受托人注销，所有如此交付的证券应立即由该附属受托人注销。尽管 本附属契约有任何其他相反的规定，但如果一系列证券的所有证券不是同时发行的，则该系列证券在本合同项下的任何时间不得被视为未清偿证券，前提是该证券在认证和交付后被交付给该证券的附属受托人，以供发行人或其任何代理人在原始购买者未能就该证券交付付款的情况下予以注销。而如此交付给该附属受托人的任何保证金，应立即由该受托人注销。除非本附属公司明确允许 ，否则不得对任何证券 进行身份验证，以代替或交换按本节规定注销的任何证券。附属受托人为该等证券持有的所有已注销证券应由附属受托人按其标准程序处置，附属受托人应向发行人提供证明已处置证券的处置证书 ，除非发行人命令发行人指示将该等已注销证券 退还给发行人。在全额兑换最终证券或全额付款之前，不得出售全球证券。

第3.10.        节感兴趣的计算 。

除第3.01节对任何特定系列的证券另有规定外，各系列证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。

第3.11.        节常用代码， CUSIP或ISIN号码。

发行人在发行证券的任何系列时可以使用通用代码、CUSIP或ISIN号码(如果当时普遍使用)，此后对于该系列，附属受托人或证券注册处可在关于该系列的任何赎回通知中使用该等号码，但 任何该等通知可声明不对印在证券上的该等号码或任何赎回通知或其他内容中的该等号码的正确性作出陈述，并且只能依赖印在该证券上的其他识别号码。而任何该等赎回不受该等号码的任何缺陷或遗漏所影响。如果公共代码、CUSIP或ISIN编号有任何更改，发行方应立即通知下属受托人。

第3.12.        节正在对 代理进行身份验证。

任何系列证券的附属受托人可不时在其全权酌情决定权的规限下，在收到发行人指令后，在发行人选择的 期限内，就该系列证券委任一名或多名认证代理人，其中可包括 任何董事或发行人或任何关联公司的高级人员或他们两者，有权以附属受托人的名义行事，并在符合其指示的情况下，就根据第3.04、3.05、3.06和11.07就所有意图和目的而言，犹如该认证代理已获本附属契约的该等章节明确授权，以认证和交付该系列证券。就本附属公司的所有目的而言，由该证券的认证代理根据本章节的规定认证和交付该系列证券，应被视为“由该附属受托人”对该系列证券的认证和交付。任何此类身份验证代理(发行方、关联方或发行方或关联方的官员或董事 除外)在任何时候都应是根据美国或其任何{br>州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，并根据此类法律授权行使公司信托权力，总资本和{br>盈余至少为50,000,000美元，并受联邦、州或哥伦比亚特区当局的监督或审查(视情况而定)。如果该公司根据法律或监管或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果任何证券系列的认证代理人在任何时候都不再符合本节规定的资格，则该认证代理人应按照本节规定的方式和效力立即辞职。

任何证券系列的任何认证代理可随时通过向该系列的下属受托人和 发行人发出书面辞职通知而辞职。任何证券系列的附属受托人可在任何时间，并应应发行人的请求，以第1.05节规定的方式向该发证代理人和发行人发出书面终止通知，以终止任何发证代理人的委任。在收到辞职通知或终止时，或任何证券系列的任何认证代理在任何时间都不再符合本节规定的资格的情况下，该系列证券的附属受托人可以并应发行人的请求，任命一名继任认证代理，向发行人发出关于该项任命的书面通知，并应按照第1.06节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出关于该项任命的书面通知。任何继任者认证代理人在接受其在本协议项下的任命后，应被授予其前任者在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命任何继任者 认证代理。

发行方同意就此类服务向任何公司支付 任何董事或高级职员被指定为该系列认证代理的不时合理的补偿。

如果根据本节就一个或多个证券系列进行了委任，则该系列证券除了附属受托人的认证证书外，还可能在其上背书了基本上采用第2.02节规定的格式 的备用认证证书。

第四条

满意和解脱

第4.01节.        任何系列证券的清偿和清偿。

(A)            发行人应被视为已清偿任何特定系列的所有证券的全部债务，在下列情况下，发行人应发行人的要求并由发行人承担费用，应签署适当的文书，确认清偿和清偿该等债务：

(1)            ：

 (A)           迄今为止已认证并交付的所有该系列证券(不包括(I)该系列证券中任何已被残缺、销毁、遗失或被盗并已按照第3.06节的规定更换或支付的证券，以及(Ii)该系列证券的付款款项迄今已由发行人托管或分离并以信托形式持有，然后偿还给发行人或解除信托的 ，第10.03节最后一段规定)已交付该系列证券的下属受托管理人注销；或

 (B)           ，根据第3.01节对该系列证券另有规定的除外，对于上述(A)所述系列的所有未偿还证券，迄今尚未交付给该系列证券的附属受托人以供注销：

 (I)           发行人已不可撤销地向信托基金等证券系列的附属受托人存放或安排存放一笔足够的金额(无需对其进行任何再投资)，以支付和清偿 所有该系列未偿还证券的全部债务，包括未偿还本金(以及溢价，如有)、利息和递延利息(如有)， 至声明到期日(如有)或第4.02节所规定的任何赎回日期(视属何情况而定)；或

 (Ii)           发行人已交存或安排交存该附属受托人作为信托债务的美国政府债务，该数额的美国政府债务将由交付给该附属受托人的独立会计师事务所证书证明，连同由此应计的预定和一定的收入(无需对其进行任何再投资)， 足以在到期时偿付和解除该系列所有此类未偿还证券的全部未偿本金(和保费)。 如有)和利息及递延利息(如有)至第4.02节规定的到期日(如有)或赎回日期(视属何情况而定)；或

 (Iii)           发行人已以信托形式向该附属受托人存入或安排存入相当于第(Br)或(Ii)款所述金额的任何货币或货币单位或美国政府债务组合，并已向该受托附属受托人提交了独立会计师事务所证书，证明该资金和美国政府债务的组合足以支付和清偿该系列所有未偿还证券的全部未偿本金(和溢价)。以及利息和递延利息(如果有的话)至第4.02节规定的到期日(如果有的话)或任何赎回日期(视情况而定)，同时考虑到该等美国政府债务(但不考虑其任何再投资)所产生的预定和确定的收入，而不考虑对任何该等 资金的任何再投资。

(2)            发行人已支付或导致支付与该系列证券有关的所有其他应付款项；

(3)            发行人已向该附属受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份均说明本协议规定的与偿还和清偿该系列所有证券的全部债务有关的所有条件均已得到遵守；

(4)            如果 根据第4.01(A)(1)(B)节规定的存款日期起计一年内，该系列证券未到期并应支付到期应付款项，或不会在该存款日期起计一年内根据该附属受托人满意的安排被要求赎回，则发行人应在不迟于该存款日期 向该证券持有人发出有关该存款的通知；及

(5)            如果 第4.01(A)(1)(A)节规定的条件尚未满足，并且除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，否则发行人已向附属受托人提交了律师意见，大意是(A)发行人已收到或已由国税局公布裁决，或(B)自本附属企业之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，并基于律师的意见应确认，该系列证券的实益所有人将不会确认由于该等存款、清偿和清偿而产生的美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其数额和方式与未发生该等存入、清偿和清偿的情况相同。

在满足本第4.01节规定的关于任何系列证券的条件后，该系列证券的条款和条件，包括适用于本附属契约中与此相关的条款和条件，将不再对发行人具有约束力或不再适用于发行人，并且该系列证券的持有人应仅向根据第4.01(A)(1)(B)(I)-(Iii)节存放于附属受托人的资金或债务进行支付；提供, 然而，， 在任何情况下，发行人都不应免除(I)根据其定义第(3)款被视为不是未清偿的该系列证券的任何付款义务，如果此类义务根据适用法律继续是发行人的有效义务，(Ii)第4.02(B)、6.07和6.10条下的任何义务，以及(Iii)第3.04、3.05和3.06条下的任何义务(但在登记转让或交换时发行的该系列证券或以替代残缺不全的方式发行的该系列证券除外，销毁、遗失或被盗证券不是发行人的义务)和第3.11、5.16、7.01和10.02节；和提供, 进一步，如果根据任何适用的破产法提交了寻求救济的请愿书，并且 在存款后123天内没有就发行人解除债务，则该系列证券的全部债务将不会被清偿，在这种情况下，附属受托人应应发行人的请求将其当时持有的已存资金或债务退还给发行人。

第4.02节.        信托资金的应用程序 。

(A)            根据第4.01节向附属受托人存放的任何证券系列的所有 资金和债务应以不可撤销的信托形式持有，并应根据托管信托协议的条款以该附属受托人满意的形式支付。 此类资金和债务应由该附属受托人根据证券、本附属契约和此类托管信托协议的规定用于付款，直接或透过任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)，该附属受托人可向有权获得该等款项及债务的人士厘定该等款项及债务已存放于该附属受托人的证券的本金(及溢价，如有)及利息及递延利息(如有)。如果任何系列证券将在其规定的到期日之前赎回(如果有的话)，无论是根据任何可选的赎回条款还是按照任何强制性偿债基金要求，发行人应作出令任何系列证券的从属受托人满意的安排，由该受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担。

(B)            发行人应向任何系列证券的受托管理人支付或赔偿因根据第4.01节存放的美国政府债务而征收或评估的任何税费或其他费用，或就该等美国政府债务收到的利息和本金，但根据法律应由持有人或其代表支付的任何该等税费或其他费用除外；不言而喻，附属受托人不对法律规定由持有人或其代表支付的任何该等税项、费用或其他收费负责。发行人根据第4.02(B)条承担的义务应视为发行人根据第6.07(2)条承担的义务。

(C)            第四条中的任何规定 尽管有相反规定，任何系列证券的从属受托人应应发行人的请求，不时向发行人交付或支付第4.01节所规定由其持有的任何款项或美国政府债务，该等款项或美国政府债务，如交付给该从属受托人的独立会计师事务所证书中所述，超过了当时为存放或接收该等资金或美国政府债务而需要存放的金额。

第4.03节.        附属义齿的满意度和解除。

在发行人 遵守第4.01节关于根据本合同发行的每一系列证券的清偿和清偿的规定后，如果发行人已经支付或导致支付本附属契约项下的所有其他应付款项，则本附属契约应停止 具有任何其他效力(除非本契约另有规定)。在发行人提出要求并收到律师的意见和符合第1.02节规定的高级人员证书后，所有证券系列的从属受托人(费用由发行人承担)应签署适当的文书，确认本附属契约的清偿和清偿。

尽管第3.04、3.05、3.06、4.02(B)、4.04、5.16、6.07、6.10、7.01和10.02条规定的发行人义务以及第4.02条规定的附属受托人对任何系列证券的义务以及附属受托人在本附属公司项下的权利和豁免权仍然有效。

第4.04节.        复职。

如果任何系列证券的受托管理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止适用第4.01(A)(1)(B)(I)、(Ii)或(Iii)节的规定，无法分别按照第4.01(A)(1)(B)(I)、(Ii)或(Iii)节的规定运用第4.04节所述的任何金额(就本第4.04节而言，为“金额”)或 美国政府债务。发行人在本附属契约和该系列证券项下的每项义务应恢复并恢复，如同没有根据第4.01节发生存款一样，直到该系列的附属受托人被允许根据第4.01节的规定应用所有该等金额或美国政府债务为止。提供, 然而，如果由于恢复其在本协议项下的权利或义务，发行人支付了该等证券的本金(或溢价，如有)或利息或递延利息(如有)，则发行人将取代该证券持有人的权利，从从属受托人为该系列持有的金额或美国政府债务(视情况而定)中获得付款。

第4.05节.        相关 监管机构同意。

发行人只能根据本附属契约第四条的规定提出发行人请求，条件是：(A)发行人在发行人提出请求之前已通知相关监管机构其提出请求的意向，且相关监管机构未对此提出异议，或如有要求，发行人在发行人提出请求之前已获得相关监管机构的同意；(B)只有在资本条例不禁止的情况下、在资本条例禁止的范围内，该 发行人请求才适用。

第五条

补救措施

第5.01节.        默认事件为 。

除非董事会决议或补充契约中另有规定 根据第3.01节确定特定证券系列的条款， 本文中针对任何特定证券系列使用的“违约事件”是指下列 事件之一(无论违约事件的原因是什么，也不管违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过实施 法律或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：

(A)             有管辖权的法院发布的命令在30天内未被上诉成功，或有效地通过了有效的股东决议，英格兰及威尔斯发行人的清盘事宜(但仅为重建、合并或取代业务继承人的发行人而清盘的情况除外，而在每宗个案中，证券仍未清盘，并由该业务继承人按持有该系列未偿还证券本金总额不少于75%的先前书面批准的条款承担)；或

(B)            根据本协议第3.01节签署的董事会决议或补充契约中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件，以确定该系列的条款。

第5.02节        加速到期；撤销和废止。

如果任何特定证券系列发生并持续发生违约事件，该系列证券的附属受托人或持有该系列未偿还证券本金总额不低于25%的持有人可行使法律允许的任何权利、权力或补救措施，并且在不限制前述规定的一般性的情况下，尤其有权宣布 全部本金金额(包括溢价，如果有)，或(就贴现证券而言)就该系列证券而规定的较少金额，且除非董事会决议案或根据本协议第3.01节的补充契约另有规定，该系列所有未偿还证券的任何应计但未付利息须立即到期及应付， 向发行人(及附属受托人，如持有人发出通知)发出书面通知。上述本金或金额较少者(视属何情况而定)于作出任何加速声明后，连同任何应计利息、递延利息(但仅限于特别规定的范围)及根据该等本金及根据本协议而欠下的所有其他款项(就该 系列证券而言)，应立即到期及应付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何形式的通知，并于此明确放弃所有上述 。

在作出加速声明后的任何时候，但在附属受托人获得本条规定的任何系列证券的到期付款判决或判令之前，持有该系列未偿还证券本金总额的多数的持有人，可通过书面通知发行人和该附属受托人，撤销和撤销该声明及其后果。提供:

(1)            发行人已向该附属受托人支付或存放一笔足以支付以下款项的款项：

 (A)           该系列所有证券的所有逾期利息；

 (B)           该系列的任何证券的本金(以及溢价，如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明而到期 ，以及自该等本金到期之日起计的利息 ，其年利率相等于该系列证券所承担的利率(如属贴现证券，则为该系列证券所载的到期收益率，如有的话)，但该利息的支付 须合法地强制执行；

 (C)           to 在支付此类利息合法的范围内，按其规定的利率或该系列证券的 利率支付逾期利息时的利息(或者，如果是贴现证券，则为其中规定的到期收益率(如果有的话)，除非按照第3.01节另有规定)；以及

 (D)           (以 美元计)，由附属受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及该从属受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.07节应支付给该从属受托人的所有其他金额；

和

(2)            与该系列证券有关的所有违约事件均已治愈或放弃。

此类撤销不应影响 任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

如果证券到期应付(无论是根据第5.02节或下文第11条)，而发行人未能应要求立即支付该金额(或因违反与证券或本附属公司有关的任何义务而判给的任何损害赔偿金)，尽管 任何持有人继续有权收取证券本金及利息和递延利息(如有)，或 附属受托人或其代理人有权接受本条例第6.07条所规定的付款或赔偿，或就强制执行任何该等付款提起诉讼，附属受托人，作为明示信托的受托人，可以(但没有义务)在英格兰和威尔士对发行人提起清盘程序，而不是在其他地方，和/或在发行人的清盘中或在发行人的清算中证明所有该等到期和应付的金额(包括因违反证券或本附属契约的任何义务而判给的任何损害赔偿)，但附属受托人不得 获得其他补救措施。

第5.03节        付款默认、 永久安全默认、付款事件。

(A)            付款 违约。除非董事会决议或根据第3.01节签署的补充契约另有规定，以确定特定系列证券的条款 ，对于任何日期的次级债务证券系列的证券，如果发行人未能在到期时支付或拨备任何此类证券的本金(或溢价，如有)或应计利息，且该违约持续14天，则应发生“偿付违约”。但前提是:

(1)如果 发行人没有在付息日就任何注明日期的附属债务证券支付或预留利息分期付款，则为            ，或

(2)            发行人没有在规定的到期日(如有)或任何赎回日期支付或拨备支付任何该等有日期的附属债务证券的全部或任何部分本金(或溢价，如有)，

未能支付此类款项 不应构成“付款违约”，支付此类款项的义务应推迟到(I)支付利息的情况下，即适用的延迟利息支付日期，以及(Ii)在支付本金(或保险费，如有)的情况下，延迟本金支付日期。

(B)            永久 安全默认。除非董事会决议或根据第3.01节签署的补充契约另有规定，否则在下列情况下应发生“永久担保违约”：

(1)            发行人未能在强制付息日支付或拨备应付利息的款项，且持续14天，或

(2)            发行人未能支付或拨备一笔款项以支付本金，或未能支付或拨备一笔款项以支付任何应计但未付的利息和任何递延利息，且持续14天，不支付或拨备此类款项不构成“永久担保违约”，支付此类款项的义务应推迟到(I)支付利息的情况下，发行人支付发行人任何类别股本的股息或发行人支付任何系列次级证券或债务证券评级的日期平价通行证对于该系列永久附属资本证券或永久附属债务证券(视属何情况而定)，及(Ii)如支付本金(或保费，如有)，任何应计但未支付的 利息或任何递延利息在设定的赎回日期，即该等 付款最初到期后六个月后的第一个营业日。

(C)发生付款违约或永久安全违约时的            诉讼 。除非董事会决议或根据确定特定系列条款的第3.01节签署的补充契约另有规定，否则如果发生并正在发生付款违约(关于任何日期的次级债务证券系列的 证券)，或永久担保违约(关于任何系列的永久附属资本证券或永久次级债务证券)，该系列证券的附属受托人可酌情决定(1)在英格兰和威尔士(但不在其他地方)提起将发行人清盘的法律程序，或(2)就如此到期和未付的款项提起司法程序；但附属受托人 不得宣布任何此类证券的本金为到期应付。

(D)            支付 事件。除非董事会决议或根据第3.01节签署的补充契约另有规定，以确立特定系列证券的条款，否则，如果发行人未能支付到期金额，以满足如果不满足偿付能力条件，该证券本应到期的本金或利息支付，则该失败持续 14天，并且在该14天期限结束时未满足偿付能力条件，该失败将不构成“永久性安全违约”，而将构成“支付事件”。以及与任何其他证券系列有关的任何其他付款事件。

(E)            某些 限制。如果未支付此类款项以遵守任何有管辖权的法院的法规、法规或命令，则不应是付款违约、永久安全违约或付款事件。如果对任何此类法规、法规或命令的有效性或适用性存在疑问 ，如果发行人 按照向其和从属受托人以律师意见的形式向其和从属受托人提供的建议采取行动，则不应是付款违约、永久担保违约或付款事件。 但是，如果发行人的律师建议 该行动是适当和合理的，发行人应采取行动，包括要求法院宣布程序，以解决疑虑。在这种情况下，发行人应迅速采取行动，并受疑点的任何最终解决方案的约束。如果该决议确定发卡人可以在不违反任何法规、法规或命令的情况下支付相关款项，则付款应在通知发卡人后立即到期并支付。

(F)支付事件发生时的            程序 。除非董事会决议案或根据第3.01节签立的补充契据另有规定以确立特定系列的条款，否则，如与一系列永久附属债务证券或永久附属资本证券有关的付款事件发生且仍在继续，附属受托人可(但无义务)在英格兰及威尔士(但非其他地方)就发行人的清盘提起诉讼，但不得寻求任何其他法律补救，包括就收取到期及未付款项进行司法诉讼。

(G)            放弃某些权利 。一系列证券的附属受托人代表此类证券的持有人放弃，而任何证券的持有人在接受该证券后，将被视为放弃了该等持有人 以其他方式对发行人可能拥有的任何抵销权或反索偿权利，无论是在 本第5.03节所述的任何破产或清盘之前或之后。尽管有前述规定，如果任何持有人的任何权利和债权因抵销而被解除， 该持有人将立即向发行人或发行人的清盘人、受托人或破产接管人(如适用)支付一笔相当于该金额的款项，并将为发行人或发行人的清盘人、受托人或破产接管人(如适用)以信托形式持有一笔等同于该金额的款项。因此，这种解除将被视为 没有发生。

(H)            某些其他程序。在不损害第5.03(A)至5.03(G)节的规定的情况下，附属受托人可在不另行通知的情况下对发行人提起其认为合适的诉讼程序，以执行发行人根据附属契约或一系列证券(发行人根据该等证券或因该等证券或附属契约而产生或产生的任何付款义务，包括但不限于支付任何本金或溢价，如有)对发行人具有约束力的任何义务、条件或规定。或利息(连同任何递延的 利息，如适用)及根据该等证券以其他方式到期及应付的任何其他金额(包括任何额外金额，以及因违反该等证券或附属契约项下的任何义务而判给的任何 损害赔偿)，在任何情况下，发行人均无义务 因提起任何该等法律程序而较早支付任何一笔或多笔款项(以现金或其他方式)。

第5.04节.        下属 受托人可以提交索赔证明。

如果与发行人或任何其他债务人有关的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序对任何系列的证券或发行人或该其他债务人或其债权人的财产悬而未决， 该系列证券的附属受托人(不论该系列证券的本金(或在贴现证券的情况下，则本金较少)届时是否如该系列证券的本金或贴现证券的本金或较低数额)到期及应付，亦不论该附属受托人是否已要求发行人支付逾期本金或利息或递延利息(如该等本金或利息在董事会决议所规定的到期及应付之日仍未支付)，亦不论该附属受托人是否已要求发行人支付逾期本金或利息或延期利息根据第3.01条))应有权和授权，通过干预此类程序或以其他方式：

(1)            提交并证明就该系列证券所欠及未付的全部本金(如属贴现证券)(以及溢价，如有的话)及利息及递延利息(如有的话)的申索，并提交为取得该附属受托人的申索而需要或适宜的其他文件或文件(包括就该附属受托人的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)，其代理人和律师以及根据第6.07节应支付给该附属受托人的所有其他款项)以及在该司法程序中允许的该系列证券的持有者；

(2)            收受任何此类索赔的应付或交付的款项或其他财产，并将其分发；以及

(3)            ，除非法律或适用法规禁止，否则在破产受托人、清算人或其他履行类似职能的人的选举中代表该系列证券的持有人投票；

任何此类司法程序中的任何接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人(或其他类似官员)在此获每一证券持有人授权 向该附属受托人支付该等款项，如果该附属受托人同意直接向证券持有人支付该等款项，则向该附属受托人支付应付给该受托人的任何款项，作为合理补偿、该附属受托人、其代理人及律师的开支、支出及垫款，以及该附属受托人根据第6.07节应支付的任何其他款项。

本协议所载内容不得被视为授权任何系列证券附属受托人授权或同意任何证券持有人，或代表任何证券持有人接受或采纳影响该系列证券或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或组成计划，或授权任何系列证券附属受托人在任何该等程序中就任何持有人的 债权投票，但前述除外，以选举破产受托人或其他执行类似职能的人士。

第5.05节.        从属受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。

根据本附属契约或任何系列证券的所有诉讼权利及索偿，均可由任何系列证券的附属受托人进行起诉及强制执行，而无须管有该系列的任何证券或在与其有关的任何法律程序中出示该等证券， 而该附属受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提起，而任何判决的追讨应在规定支付该附属受托人的合理补偿、开支、支出及垫款后，其代理人和律师及根据第6.07节应付予该附属受托人的所有其他款项，须为该系列证券持有人的应课税额利益，而该等证券已就该等证券收回判决。

第5.06节        已收款项的申请 。

除第十三条 关于从属关系外，任何系列证券的附属受托人根据本条就该系列证券 收取的任何款项应按下列顺序使用，在该附属受托人确定的一个或多个日期，如果该等款项是以本金(或贴现证券的较小数额)(或溢价，如有)或利息或递延利息(如有)的形式分配，在提交该系列证券并在其上注明付款(如果只是部分付款)和退还(如果是全额付款)时：

第一：根据第6.07节向下属受托人、计算代理、支付代理和安全注册官以及任何前任受托人、计算代理、支付代理和安全登记员支付所有应支付的 金额；

第二：支付该系列证券当时到期和未支付的本金(如果是贴现证券)(以及溢价和递延利息，如果有)以及该证券的利息和递延利息(如果有)的金额，根据该证券的本金(如果贴现证券)(和溢价，如果有)和利息和递延利息(如果有)的金额，按照该证券的本金(或在贴现证券的情况下为较少金额)(和溢价，如果有)和利息和递延利息(如有)按比例按比例支付。分别为 ；和

第三：余额(如果有的话) 付给有权享有的一人或多人。

第5.07.        节诉讼限制 。

除第5.08节所述外，任何特定系列证券的持有人无权就本附属企业或证券提起任何司法或其他诉讼，或就本附属企业或证券指定接管人或受托人，或就本附属企业或证券提起任何其他补救措施，除非：

(1)            与该系列有关的违约、付款违约、永久保证金违约或付款事件应已发生并将继续，且该持有人应事先就该违约、付款违约、永久保证金违约或付款事件及其持续向该系列证券的附属受托人发出书面通知；

(2)            该系列未偿还证券本金总额不低于25%的 持有人应向该系列证券的附属受托人提出书面请求，要求其就违约、付款违约、永久证券违约或支付事件以其本人名义提起诉讼；

(3)该等 持有人已向该附属受托人提供令该附属受托人满意的弥偿及/或保证，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任             ；

(4)在收到该通知、请求和提供赔偿和/或担保后60天内，            该附属受托人未能提起任何此类诉讼；以及

(5)            在该60天期间，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人 没有向该附属受托人发出与该书面请求不一致的指示；有一项理解及意图是，任何一名或多名该系列证券持有人均无权凭借或利用本附属契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该系列证券的任何其他持有人的权利，或执行本附属契约项下的任何权利，但以本附属契约规定的方式及为该系列证券的所有持有人享有平等及应课税额利益的情况除外。

第5.08.        节持有人无条件获得本金(及保费，如有)及利息(如有)的权利。

尽管本附属公司另有规定 ，但在符合第十三条关于从属关系的规定和本合同第3.07条的规定下，根据本合同第3.01条签署的确立相关证券系列条款的董事会决议或补充契据中规定的范围内，任何证券的持有人应有权在规定的到期日、延期付息日期或延期本金支付日期收到该证券的本金(和溢价，如有)和利息，且该权利是绝对和无条件的。视情况而定，在该等证券(或如属赎回，则为赎回日期)中表明该等权利，并就强制执行任何该等付款提起诉讼，未经该持有人 同意，该等权利不得减损。

第5.09.        节恢复权利和补救措施。

如果任何系列证券的附属受托人或证券的任何持有人已提起任何程序以强制执行本附属契约下的任何权利或补救措施，并且该程序因任何原因而被终止或放弃，或被裁定对该附属受托人或该持有人不利，则在每一种情况下，发行人、该附属受托人和证券持有人应分别和分别恢复其在该程序下的先前地位。此后，该附属受托人和该持有人的所有权利和补救措施将继续，就像没有提起该诉讼一样。

第5.10.        节权利和补救措施累计。

除非另有规定 关于第3.06节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的权利， 本协议授予或保留给任何系列证券的附属受托人或证券持有人的任何权利或补救措施，均不排除任何其他权利或补救措施，且在法律允许的范围内， 是累积性的，除了根据法律或衡平法或以其他方式给予的任何其他权利和补救之外。 根据本协议或以其他方式主张或使用的任何权利或补救措施，不应阻止同时主张或采用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11.        节延迟或 遗漏不能放弃。

任何系列证券的附属受托管理人或该系列证券的任何持有人对该 系列证券的任何违约、违约、永久担保违约或付款事件所产生的任何权利或补救 的延迟或遗漏不应损害任何该等权利或补救，或构成对违约、付款违约、永久担保违约或付款事件或其默许事件的放弃。本条或法律赋予该附属受托人的任何系列证券或持有人的每项权利及补救，均可由该附属受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由该附属受托人或持有人行使。

第5.12.        节由 持有者控制。

在符合第6.03节的规定下，任何特定系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人有权 指示就该系列证券的附属受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该证券行使授予该附属受托人的任何信托或权力。提供那就是：

(1)            附属受托人可拒绝遵从任何与任何法律规则或本附属契约相抵触的指示，或拒绝遵从任何对没有参与该指示的该系列证券的持有人造成不公正损害的指示。为免生疑问， 任何指示是否对任何持有人造成不公正的损害，完全由附属受托人酌情决定 (附属受托人可以但没有义务作出该决定)；

(2)            从属受托人无需采取任何可能涉及其个人责任的行动；以及

(3)            该附属受托人可采取该附属受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第5.13.        节放弃 过去的默认设置。

持有任何特定系列未偿还证券本金总额不少于 多数的持有人，可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列及其后果的任何违约，但以下情况除外：

(1)            该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息或递延利息(如有的话)的违约；或

(2)未经受影响的每个未清偿担保的持有人同意，不得根据第9条修改或修改本公约或条款的违约。             

在任何该等放弃后，该等违约 将不复存在，且就本附属契约的每一目的而言，应被视为已被治愈；但该等豁免不得 延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。

第5.14.        节承担 成本。

本附属公司的所有当事人均同意，任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何强制执行本附属公司下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对任何系列证券受托人的诉讼中，要求其作为附属受托人采取或不采取任何行动，任何一方当事人在该诉讼中提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，对该诉讼中的任何一方当事人提起诉讼，并适当考虑该当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意。但本节的规定不适用于任何系列证券的附属受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何特定系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行该系列证券在各自规定的到期日或之后的本金(或溢价，如有)、利息或递延利息(如有)而提起的任何诉讼。在该抵押品中表达的 (如果是赎回，则在赎回日期或之后)或该抵押品到期和应付的日期，如本文中所表达的 。

第5.15.        节放弃 居留或延期法律。

发行人契诺(在它可以合法这么做的范围内)，它不会在任何时间坚持或抗辩，或以任何方式主张或利用任何暂缓或延期法律，无论在哪里颁布，现在或以后任何时候都有效，这可能会影响契诺或本附属契约的履行；发行人(在其可以合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予附属受托人的任何证券系列的任何权力，但将容忍和允许执行任何此类权力，就像没有制定此类法律一样。

第5.16.        节判断 币种。

如果为了在任何法院获得关于本协议或任何担保项下出票人的任何义务的判决，有必要将本协议或该担保项下到期的货币或货币单位的任何金额转换为任何其他货币或货币单位，则出票人应按判决作出之日(“判决日”)生效的市场汇率进行此类转换。 如果根据任何此类判决，兑换应于判断日期以外的日期(“替代日期”)进行 ，且在判断日期有效的市场汇率与替代日期的有效市场汇率之间发生变化，发行人同意支付可能需要的额外金额(如有)，以确保支付的金额 等于该其他货币或货币单位的金额，当按判断日期有效的市场汇率转换时，该其他货币或货币单位即为本协议或该证券项下的到期金额。根据本条款第5.16条规定，发行人应支付的任何款项应作为一个单独的债务而到期，不得受本协议项下任何其他到期款项或任何担保的任何其他款项的影响，也不得合并到任何判决中。然而，在任何情况下，发行人在本协议项下或该证券项下按判决日有效的市场汇率支付的货币或货币单位的金额，不得超过本协议或该证券项下所述的货币或货币单位的金额，以便在任何情况下，发行人在本协议或该证券项下的义务将作为该货币或货币单位的债务得到有效维持，并且发行人有权扣留(或报销)：视情况而定)在替代日期进行任何此类转换时实际变现的金额超出判决日到期应付金额的任何部分。

第六条

下属受托人

第6.01节.        某些职责 和责任。

(A)            ，但在附属受托人所担任的任何系列证券的违约、付款违约、永久担保违约或付款事件持续期间 除外：

(1)            附属受托人承诺履行本附属契约中明确规定的职责，且仅履行本附属契约中明确规定的职责，且不得将任何默示契诺或义务解读为针对该附属受托人的默示契诺或义务；以及

(2)            在其本身没有恶意的情况下，该从属受托人可就其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性而最终依赖向该从属受托人提供并符合本附属契约的要求的证书或意见。但如果本协议任何条款明确要求向该附属受托人提供任何此类证书或意见，则该附属受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本附属契约的要求(但不需要确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

(B)            在 一系列证券的违约、付款违约、永久担保违约或付款事件已经发生且仍在继续的情况下，该系列证券的附属受托人应行使本附属契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理自身事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。附属受托人将无义务应任何持有人的要求行使其在附属契约下的任何权利或权力，除非该持有人已就任何损失、责任或开支向附属受托人提出令附属受托人满意的担保及/或赔偿，然后只在附属契约条款所要求的范围内行使。

(C)            本附属契约的第 号条款应被解释为免除证券附属受托人因其本身的严重疏忽行为、其本身的严重疏忽行为或其故意的不当行为而承担的任何责任，但下列情况除外：

(1)            本款(C)不得解释为限制本节(A)款的效力；

(2)            该从属受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误概不负责，除非证明该从属受托人在查明有关事实方面存在严重疏忽；

(3)对于            根据第5.02、5.07、5.12或5.13节收到的指示而真诚地采取、忍受或不采取的任何行动，或根据本附属契约就该系列证券行使授予该附属受托人的任何信托或权力，该附属受托人不承担任何责任；以及

(4)            本附属契约的任何条款均不得要求任何证券系列的附属受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式承担任何财务责任。

(D)            ，不论其中是否有明文规定，本附属契约的每一项以任何方式与附属受托人有关任何证券系列的条文均须受本节条文的规限。

第6.02节         违约通知。

在任何特定系列证券发生违约、付款违约、永久担保违约或付款事件后90天内，该系列证券的从属受托人应按照第1.06节规定的方式向该系列证券的持有人发出违约通知，如果该从属受托人确实知道该违约的话，除非该违约 已被纠正或放弃；前提是，如果第5.03(H)节规定的任何性质的违约与该系列证券有关，则在违约发生后至少60天内不得向持有人发出此类通知。

第6.03节        下属受托人的某些权利 。

除第6.01节另有规定外， ：

(1)            任何系列证券的附属受托人可最终依赖并应受到保护，以采取或不采取行动 任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、酌情决定权、同意、命令、债券、债权证、息票或其他文件或文件，相信是真实的，并由适当的一方或多方签署或提交；

(2)            本文提及的发行人的任何请求或指示应由发行人请求或发行人命令(视属何情况而定)充分证明，发行人董事会的任何决议可由董事会决议充分证明；

(3)            每当 在管理本附属契约时，该附属受托人须认为在根据本条例采取、忍受或不采取任何行动之前，适宜证明或确立一项事宜 ，该从属受托人(除非本条例另有特别规定) 在其本身并无恶意的情况下，可最终依赖高级人员证书及/或大律师的意见；

(4)该附属受托人可就其所选择的事宜征询大律师的意见，而该大律师的意见或意见或大律师的任何意见，应 就其根据本条例真诚地采取、忍受或不采取的任何行动及依赖于此而作出的任何行动，提供全面及全面的授权及保障。(            )

(5)            该附属受托人没有义务应任何证券持有人的要求或指示而行使该附属受托人 赋予其的任何权利或权力，除非该等持有人已向该附属受托人提供令该附属受托人满意的担保及/或赔偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(6)该附属受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、息票或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但该附属受托人可对其认为合适的事实或事宜作出其认为合适的进一步查询或调查，如该附属受托人决定作出该等进一步查讯或调查，则有权审查簿册，            发行人本人或由代理人或律师提供的记录和场所；

(7)该附属受托人可直接或由或透过 代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，而该受托受托人不会对其根据本协议以适当谨慎方式委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(8)            该等附属受托人对根据本条例委任的任何其他附属受托人所采取的行动或未能采取行动，概不负责，亦不承担任何责任；

(9)            该附属受托人不对 该受托人真诚或合理地相信其已获授权或在本附属契约所赋予的酌情决定权或权利或权力范围内采取、忍受或遗漏采取的任何行动负责；

(10)          附属受托人不应被视为知悉或知悉任何违约、付款违约、永久担保违约或付款事件，除非该系列证券的本金(或保费，如有)或利息(如有)出现违约，或任何事件的书面通知事实上是违约、付款违约、永久担保违约、或付款事件由附属受托人的一名负责人在其公司信托办公室收到，且此类通知涉及证券、发行人和本附属公司；

(11)          给予从属受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至附属受托人以其在本协议项下的每一身分及每名 代理人，包括但不限于计算代理人、托管人及根据本协议受雇行事的其他人，并可由其强制执行；

(12)          在从属受托人采取行动或不采取行动之前，从属受托人可要求发行人提交一份高级人员证书，列明根据本附属契约 在此时获授权采取指定行动的人员的姓名及/或职衔，该高级人员证书可由任何获授权签署高级人员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何此类证书中指明为获授权的任何人；

(13)          附属受托人根据本协议采取或不采取行动的许可权利不得解释为一项义务；

(14)          附属受托人不需要就其在本附属契约下履行其职责或行使其权力 提供任何担保或担保；

(15)          在 任何情况下，从属受托人不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润、商誉或机会的损失)负责或承担责任，无论是否可预见，即使从属受托人已被告知此类损失或损害的可能性，无论诉讼形式如何。本附属契约终止或解除以及附属受托人辞职或撤职后，本节第6.03(15)节的规定仍然有效；以及

(16)          受托人不对因其无法控制的情况(包括天灾、地震、火灾、洪水、恐怖主义、战争和其他军事动乱、破坏、流行病、流行病、骚乱、暴乱、中断、公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的损失或故障、事故、劳资纠纷、民事或军事权力行为以及 政府行为或联邦储备银行电报、传真或其他电报或通信设施不可用，应理解为，附属受托人应在任何此类情况下采取符合银行业公认惯例的合理努力，尽快恢复履行职责。

第6.04节.        对朗诵或证券发行不负责 。

本文所载(附属受托人的名称、地址和管辖范围除外)和证券(附属受托人认证证书除外)中的摘要和陈述应视为发行人的摘要和陈述，任何证券系列的附属受托人对其正确性概不负责。任何证券系列 的附属受托人不对本附属公司或任何系列证券(附属受托人的认证证书除外)的有效性或充分性承担任何责任，也不对此作出任何陈述。任何系列证券的附属受托人不对发行人使用或应用该证券或其收益负责 。附属受托人没有责任确定或查询发行人履行本协议第十条中的约定或任何担保条款所确立的其他约定的情况。

第6.05节.        可能持有 证券。

任何证券系列的附属受托人、任何付款代理人、证券注册处处长或发行人的任何其他代理人或该附属受托人以其个人或任何其他身分 可成为证券的拥有人或质权人，并在不抵触第6.08及6.13节的情况下，以其他方式与发行人进行交易，其权利与发行人如非上述附属受托人、付款代理人、证券注册处或该等其他 代理人时所享有的权利相同。

第6.06节        托管资金 。

附属受托人以信托形式持有的任何系列证券(包括附属受托人、证券注册处或支付代理人)以信托形式持有的资金，除非法律要求，否则不必与其他基金分开。任何 系列证券的附属受托人(以其在本协议项下的任何身份，包括附属受托人、证券注册处处长或付款代理人)不对其在本协议项下收到的任何款项承担利息责任，除非与发行人另有书面协议。

第6.07节        补偿 和报销。

发行人同意：

(1)            就任何一系列证券向附属受托人支付发行人和附属受托人共同书面商定的根据本协议提供的所有服务的补偿 (该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制)；

(2)除本协议另有明确规定外，            应下属受托人的要求，向受托人偿还任何系列证券的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出和垫付)，但可归因于其严重疏忽或故意不当行为(由具有司法管辖权的法院在不可上诉的裁决中最终裁定)的任何支出、支出和垫款除外；以及

(3)            对因接受或管理本信托而产生或与之相关的任何损失、责任或合理支出(由具有司法管辖权的法院最终裁决)，赔偿该附属受托人，并使其不会受到损害，并使其不会受到损害，包括针对与行使或履行本信托项下的任何权力或职责有关的任何索赔 (无论是否得到发行人、任何持有人的同意)或责任进行辩护的合理费用和开支。

作为履行本节规定的发行人义务的担保，任何系列证券的附属受托人应在证券发行前对其持有或收取的所有财产和资金享有留置权，但以信托方式持有的资金除外，用于支付特定证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)。

在不损害附属受托人根据适用法律可享有的任何其他权利的情况下，当附属受托人在第5.01节规定的违约事件发生后产生费用(包括其律师的合理费用和开支)或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿应构成行政费用。

从属受托人在第6.07节项下的权利在从属受托人辞职或解职、其作为从属受托人的证券获得全额偿付、本附属契约解除及终止后仍继续有效。根据本协议授予附属受托人的所有赔偿和免除责任应延伸至其高级管理人员、董事、员工、代理人、继任者和受让人。

第6.08节        取消资格； 利益冲突。

证券的受托管理人在所要求的时间内应遵守《信托契约法》第310(B)节的规定。本条例并不妨碍附属受托人向委员会提交信托契约法第310(B)节倒数第二段所指的申请。在确定从属受托人是否具有信托契约法第310(B)节所界定的关于任何系列证券的冲突利益 时，应排除该系列以外的任何特定证券系列的证券。如果附属受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突 权益，则附属受托人应在信托契约法和本附属契约规定的范围内，按照信托契约法和本附属契约的规定和条款，消除该等权益或辞职。

第6.09节.        公司 需要下属受托人；不同系列的不同下属受托人；资格。

本协议应始终设立一名下属受托人，受托人应为：

(1)            根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据这些法律授权行使公司信托权力，并接受联邦或州当局的监督或审查； 或

(2)            根据外国政府法律组织并开展业务的公司或其他个人，该公司或其他人根据根据该法律授权行使公司信托权力的委员会的规则、法规或其他命令而获准作为从属受托人行事，

并应拥有至少50,000,000美元的总资本和盈余的 倍。如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求，每年至少 发布一份条件报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近一次公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。发行人、证券的任何其他义务人或由发行人或证券的任何其他义务人直接或间接控制、控制或共同控制的任何人不得担任任何证券的从属受托人。在发行任何系列证券之前，发行人可以为此类证券指定不同的附属受托人。如果任何证券系列的初始附属受托人不是[]，发行人和该附属受托人应在该等证券发行前签署并交付一份本合同的补充契约，该契约应规定任命该附属受托人为该系列证券的附属受托人，并应根据需要对本附属契约的任何条款进行补充或更改，以规定或促进多名附属受托人对本合同项下信托的管理。不言而喻，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等附属受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等附属受托人应为本协议项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他附属受托人在本协议项下管理的任何信托及其他信托分开。如果任何系列证券的受托管理人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，应按本条规定的方式和效力立即辞职。

第6.10.        节辞职和免职；任命继任者。

(A)            任何系列证券的附属受托人不得辞职或被免职，亦不得根据本条委任继任附属受托人 ，直至继任附属受托人根据第6.11节的适用要求接受委任为止。

(B)            任何系列证券的附属受托人可随时就该系列证券向发行人发出书面通知而辞职。如果第6.11节规定的继任附属受托人的承诺书在发出辞职通知后30天内未交付该系列证券的附属受托人，则辞职的附属受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任附属受托人，费用由发行人承担。

(C)            任何系列证券的附属受托人可在任何时间根据《法案》 由持有该系列未偿还证券的多数持有人的本金总额递送给该附属受托人和发行人的法案而被免职。如果第6.11节要求的继任附属受托人的承兑文书未在持有人法案生效后30天内交付该系列证券的附属受托人，附属受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任附属受托人，费用由发行人承担。

(d)            如果 在任何时候：

(1)            任何系列证券的从属受托人应在发行人或任何已成为受托人的持有人提出书面要求后，未能遵守《信托契约法》第6.08节的第310(B)节。善意的此类系列证券的持有人 至少六个月，除非附属受托人的辞职责任根据信托契约法第310(B)节的规定暂缓执行；或

(2)            根据第6.09节，该附属受托人将不再符合资格，且在发行人或任何该等持有人提出书面要求后，该受托人不得辞职；或

(3)            该附属受托人须成为无能力行事或被判定为破产或无力偿债的受托人，或委任该附属受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制该附属受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；或

(4)            如 就该从属受托人或就该从属受托人的全部或重要部分资产或就该从属受托人的全部或重要部分资产而委任行政管理人或其他接管人、管理人或其他类似的官员，或产权负担人接管该从属受托人的全部或重要部分资产，或对该从属受托人的全部或重要部分资产征收或强制执行财产扣押或执行或其他法律程序，或者，如果该附属受托人根据任何适用的破产法启动自愿案件或程序，或将被判定为破产或无力偿债的任何其他案件或程序，或该附属受托人应同意该附属受托人或其财产或事务的受托人、受托人、扣押人(或其他类似官员)的委任或接管，或应为债权人的利益进行 转让，或应书面承认其在到期时无力偿还债务，或应 为推进任何该等诉讼而采取公司行动，

然后，在任何此类情况下，(I)发行人可通过董事会决议将该下属受托人解职，或(Ii)在符合第5.14节的规定下，任何已成为善意的持有该系列证券至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况的持有人， 向任何具司法管辖权的法院申请罢免该附属受托人，并委任一名继任附属受托人。

(E)            如果 任何系列证券的附属受托人辞职、被免职或不能行事，或任何系列证券的附属受托人职位因任何原因而出现空缺，发行人应通过董事会决议迅速就该系列证券任命继任附属受托人，并应遵守第6.11节的适用要求 。如在上述辞职、免职或无行为能力或出现上述空缺后一年内，该系列证券的继任 附属受托人应由合计向发行人及卸任附属受托人交付未偿还证券本金的过半数持有人法案委任，则如此委任的继任 附属受托人根据第6.11节的适用规定接受委任后，应立即成为该系列证券的继任附属受托人，并取代发行人所委任的继任附属受托人。如果该系列证券的继任者从属受托人未由发行人或持有人如此任命，并应已按第6.11节要求的方式接受任命，且如果该从属受托人 仍不能行事，则任何已成为善意的持有该系列证券至少六个月的持有人 可代表他本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任者。

(F)            发行人应按照第1.06节规定的方式和范围，就任何系列证券的每一次附属受托人辞职和每一次撤职，以及就任何系列证券的每一次继任附属受托人的任命发出通知。每份通知应包括与该系列证券有关的继任附属受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第6.11.        节接受继任者任命 。

(A)            每名根据本协议就任何系列证券委任的继任从属受托人应签立、确认并向发行人及卸任从属受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任从属受托人的辞职或免职即告生效，而该继任从属受托人在没有任何进一步作为、契据或 转易的情况下，将获得卸任从属受托人的所有权利、权力、信托、弥偿及责任；但是， 应发行人或继任受托人的要求，该退任受托人应在支付费用后， 签署并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应在第6.07节规定的留置权的限制下，将该退任受托人持有的所有财产和金钱正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(B)            在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任附属受托人的情况下， 发行人、卸任附属受托人和每个继任附属受托人应就一个或多个系列证券签立和交付契约补充文件，其中每个继任附属受托人应接受此类任命，并且 其中(I)应载有必要或适宜的规定，以将所有权利、权力、(Ii)如果退任的附属受托人并非就所有证券退任，则退任的附属受托人应包含被认为必要或适宜的规定，以确认 所有权利、权力、信托、退任的附属受托人对该证券或 退任的附属受托人未退任的那些系列的弥偿和责任应继续归属于退任的附属受托人，并且(Iii)应根据需要增加或更改本契约的任何条款，以规定或方便 多名附属受托人管理本合同项下的信托，不言而喻，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等从属受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等从属受托人均为本协议项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他附属受托人在本协议项下管理的任何信托或其他信托分开； 在签署和交付该补充契约后，卸任的附属受托人的辞职或罢免将在契约规定的范围内生效，而每名该等继任附属受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下， 将在第6.07节规定的留置权的规限下，就该继任者附属受托人所涉及的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托、弥偿及责任，获得卸任附属受托人的所有权利、权力、信托、赔偿及责任；但是，在发行人或任何继任附属受托人的要求下，该退任附属受托人应在符合第6.07节规定的留置权的前提下，将该退任附属受托人在本协议项下所持有的与该继任附属受托人的委任有关的该证券或该系列证券的所有财产及款项，适当地转让、移转及交付予该继任附属受托人。

(C)            应任何该等继任附属受托人的 要求，发行人应签署任何及所有文书，以更全面及肯定地将本条(A)或 (B)项(视属何情况而定)(A)或 (B)项(视属何情况而定)所指的所有权利、权力、信托、赔偿及责任归属及确认予该继任从属受托人。

(D)            第 号继任附属受托人不得接受其委任，除非在接纳时，任何系列证券的该继任附属受托人 均符合本条规定的资格及资格。

第6.12.        节合并、转换、合并或继承业务。

任何可合并、转换或合并任何系列证券的附属受托人的公司，或因合并、转换或合并而产生的任何公司，或继承该附属受托人全部或实质全部公司信托业务的任何公司，均为该附属受托人的继承人。提供该公司在其他方面应符合本条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本合同任何一方的任何进一步行为。如果任何证券已由附属受托人或当时在任的该系列证券的认证代理进行认证但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证下属受托人或任何继任认证代理(视属何情况而定)的继承人可采用此类 认证并交付经认证的证券，其效力与该继任者附属受托人或继任者认证代理本身认证该证券的效力相同。

第6.13.        节优先 收集针对发行方的索赔。

如果及当任何系列证券的附属受托人成为或成为发行人(或该系列证券的任何其他债务人)的债权人时， 附属受托人应受信托契约法有关向发行人(或任何其他债务人)收取债权的规定的约束。

第七条

持有人 按下属受托人和发行人列出的名单和报告

第7.01节.        发行人至 补充下属受托人名称和持有人地址。

对于每个特定的证券系列，发行人将向或安排向该系列证券的受托管理人提供：

(1)至少每半年进行一次            ，如果适用，在与该系列有关的每个定期记录日期后不超过15天(或，如果没有与该系列有关的定期记录日期，则在6月30日和12月31日)，一份按从属受托人 合理要求的形式的清单，其中包含发行人或其任何付款代理人所拥有或控制的关于该系列持有人截至该日期的名称和地址的所有信息，从任何此类清单中排除从属受托人已经拥有或控制的所有信息，该从属受托人以任何身份就该证券系列 接收到的信息；和

(2)            在发行人收到任何该等要求后30天内，在该附属受托人或付款代理人可能提出书面要求的其他时间， 在不超过该名单提供前15天的日期内，以类似形式和内容提交该名单， 该附属受托人以任何身份收到的有关该系列证券的所有资料，均不包括在该名单内。

第7.02节        信息保存 ；与持有者通信。

(A)            每个证券系列的附属受托人应以合理可行的最新形式保存第7.01节规定提供给该附属受托人的最新名单中所载的该系列证券的持有人的姓名和地址，以及该附属受托人以证券登记官的身份收到的该系列证券的持有人的姓名和地址(如有的话)。每一证券系列的附属受托人在收到所提供的与该系列证券有关的新名单后，可销毁第7.01节所规定的与该证券系列有关的任何名单。

(B)如果 三个或三个以上的特定系列证券持有人(下称“申请人”)以书面向 任何此类系列证券的附属受托人提出申请，并向该附属受托人提供合理证明，证明每名该等 申请人在申请日期前已拥有该系列证券至少六个月的期间，则为            。此类申请 指出，申请人希望与该系列证券的其他持有人就其在本附属公司或该系列证券下的权利进行沟通，并附上该等申请人建议转交的委托书或其他通讯的副本，则该附属受托人应在收到该申请后五个工作日内，在其选择的情况下， 选择：

(1)            允许此类申请人根据第7.02(A)节的规定访问该附属受托人当时保存的信息； 或

(2)            告知 该系列证券的持有人的姓名和地址出现在该附属受托人根据第7.02(A)节当时保存的信息中的大约数量，以及向该等持有人邮寄该申请书中指定的委托书或其他通讯表格(如有)的大约费用。

如果任何此类从属受托人 选择不允许此类申请人访问该信息，该从属受托人应应该等申请人的书面请求，将其名称和地址出现在该从属受托人根据第7.02(A)节当时保存的信息中的该系列证券的每位持有人，一份委托书或此类请求中规定的其他通信的副本，在向该从属受托人提交要邮寄的材料和支付或支付合理邮寄费用的规定后，以合理的速度邮寄给该系列的每一名证券持有人，除非在投标后五天内，该附属受托人 应向该等申请人邮寄一份书面声明，并连同一份待邮寄材料的副本送交证监会，表明该附属受托人认为该邮寄将违反该系列证券持有人的最大利益或违反适用法律。该书面陈述应具体说明该意见的依据。如果委员会在对所提交的书面陈述中规定的反对进行听证的机会后， 作出命令，拒绝维持任何此类反对意见，或者如果在发出维持一项或多项反对意见的命令后，委员会在发出通知和提供机会后，发现所有如此坚持的反对意见都已得到满足，并应作出如此宣布的命令，则该受托管理人应在该命令作出和招标续期后，合理迅速地将这些材料的副本邮寄给所有该等持有人；否则，该附属受托人将被解除对该等申请人申请的任何义务或责任。

(C)            每个系列证券的持有人，通过接收和持有该系列证券，即与该系列证券的发行人和附属受托人 商定，发行人、该附属受托人或他们的任何代理人均不会因根据第7.02(B)节披露有关该系列证券持有人的姓名和地址的任何信息而承担责任，无论该等信息的来源如何。从属受托人不会因根据第7.02(B)节的要求邮寄任何材料而承担责任。

第7.03节        由 下属受托人报告。

(A)            于自首次发行证券后一年起计的每年5月15日起计的60天内，各系列证券的附属受托人 应按信托契约法第313节规定的方式和范围，向该系列证券的所有持有人邮寄一份日期为每年5月15日的简短报告(如信托契约法 规定)。

(B)            在向任何系列证券的持有人传送该等报告时，该系列证券的附属受托人须向各联交所、监察委员会及发行人提交该等报告的副本。当该系列证券在任何证券交易所上市时，发行人将通知该 下属受托人。

第7.04节.         颁发者报告。

发卡人将：

(1)在发行人被要求向证监会提交            文件后15天内，将发行人根据《交易法》第13节或第15(D)节可能要求发行人向证监会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或证监会可能不时通过规则和法规规定的上述任何部分的副本)提交给该系列证券的附属受托人；或者，如果发行人不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则发行人将按照委员会不时规定的规则和条例，向下属受托人和委员会提交根据《交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些规则和条例可能会不时规定；

(2)根据证监会不时规定的规则和规则，向该系列证券附属受托人和证监会提交            文件，并根据该等规则和规则可能不时要求的有关发行人遵守本附属公司的条件和契诺的补充资料、文件和报告；及

(3)            根据《信托契约法》第313(C)条的规定，在向该系列证券的受托管理人提交后30天内，将发行人根据本节第(1)款和第(2)款规定须提交的任何信息、文件和报告的摘要 邮寄给每个系列的所有证券持有人， 按委员会不时规定的规则和条例的要求；但向附属受托人交付该等报告、资料及文件仅作参考之用，附属受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成有关该等报告、资料及文件所载或可据此确定的任何资料的推定或其他通知，包括发行人根据本协议或根据任何证券(附属受托人有权完全依赖高级人员证书)遵守其任何契诺的情况。

第八条

合并、合并、转让或转让

第8.01.        节发行人可以合并， 等，仅在某些条款下。

只要任何担保仍未清偿，发行人不得合并、合并或合并为任何其他公司，或将其财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)            通过这种合并或合并组成的或发行人合并的公司，或获得、租赁或作为转让或转让的受让人或受让人的人，应将发行人的几乎所有财产和资产作为一个整体

 (A)           是根据经济合作与发展组织成员国(如该组织不时组成)的任何国家的法律组织并有效存在的公司或其他个人；以及

 (B)           明确地 通过本合同的补充契约，为每个证券系列签立并交付给附属受托人，格式为每个附属受托人都合理满意，并考虑到任何此类公司或个人(如果不是英格兰和威尔士)所在的司法管辖区而进行任何必要的修订或修订，

 (I)           所有证券的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的到期和准时支付，以及与所有证券有关的任何偿债基金支付，

 (Ii)           本附属契约的每一契诺和发行人将履行的所有证券的履行，

 (Iii)           此类 假设应规定，该公司或个人应向任何证券的持有人支付必要的额外金额，以使该证券的本金(以及溢价，如有)、利息(如有)和递延利息(如有)的每一次净支付不少于该证券规定的当时到期和应付的金额，以及

 (Iv)           对(Iii)上述义务的任何扣除或扣缴，应延伸到因或由于英国、香港或任何此类公司或个人的组织所在国家或其任何地区、市政府或其他行政区或税务当局(受适用于该国家/地区的附加金额支付方面的限制)而产生的任何当前或未来税款、评估或政府收费；

(2)在该交易生效后，立即 任何系列证券不会发生违约、付款违约、永久证券违约或付款事件，也不会有任何事件在通知或经过一段时间后或两者同时发生，成为任何系列证券的违约、付款违约、永久保安违约或付款事件， 任何系列证券的违约、付款违约或付款事件将不会发生并继续发生；及

(3)            发行人或继任法团已就每一系列证券向附属受托人递交高级人员证书 及律师意见，各声明该等合并、转易、转让或租赁及证明该等法团或人士所承担的该等补充契约符合本附属契约，并已遵守本附属契约所规定的与该等交易有关的所有先决条件。

第8.02.        节继任者 公司被替换。

根据第8.01节的规定，对发行人的财产和资产进行任何合并、合并或合并，或将发行人的财产和资产作为一个整体进行任何转让、转让或租赁时，通过该合并或合并而成立的或发行人被合并的继承人或与之签订该租赁的人应继承和取代发卡人在本附属契约项下的一切权利和权力，其效力与该继承人已被指定为发行人的效力相同，此后，除租约的情况外，前身法团在本附属契约或证券(视属何情况而定)下的所有义务及契诺均获解除。

第8.03.        节承担义务 。

对于任何系列的证券，发行人的任何子公司、发行人的任何业务继承人、发行人的任何控股公司或该控股公司的任何其他子公司(前述任何一项，“继承实体”)均可在未经任何持有人同意的情况下承担发行人(或之前承担发行人义务的任何公司)按时支付本金(以及溢价，如有)和利息(包括任何递延利息)的义务。根据该等证券及本附属契约的规定及本附属契约的每一契约的履行，以及发行人须履行或遵守的该等证券系列的任何一系列证券，规定：

(A)            不存在与相关系列次级债务证券有关的持续违约或付款违约事件；

(B)            继承人实体应通过对附属契约的修订明确承担此类义务，由发行人和该继承实体(如适用)签署，并以附属受托人满意的形式交付给从属受托人，除新的主债务人是发行人的业务继承人或控股公司外，发行人应通过修订附属契约，无条件担保(此类担保应在与本条例第十三条一致的从属基础上提供) 经该修正案修改的该等继承实体在该系列证券和附属企业项下的所有义务；

(C)            该继承实体应在附属契约的该修正案中确认，该继承实体将支付根据第10.07节就所有证券支付的所有额外金额(除其中规定的例外情况外)，但为此目的，该继承实体的组织国家将取代“征税管辖区”定义中提及的联合王国和香港；

(D)在履行这种债务承担后，立即 不得发生任何违约或拖欠付款的事件，也不得发生或继续发生在通知或逾期后或同时发生的违约或拖欠付款的事件(            )；以及

(E)            发行人应已向下属受托人提交一份高级人员证书和一份律师意见，每一份均说明该等假设符合本条规定，且已遵守本条款规定的与该假设相关的所有前提条件。

在任何该等假设下，继承实体应继承并取代发行人，并可行使发行人在本附属契约项下关于任何此类证券的一切权利和权力，其效力与该继承实体已被指定为本附属契约中的发行人具有相同效力(但条件是，继承实体赎回相关系列证券的权利仅适用于对适用或正式解释的任何更改、修订或更改，除第8.03节(A)款所规定的外，继承人的公司司法管辖权的法律或法规(包括任何条约)，以及发行人或任何法定的、有效的继承人，应被免除作为任何此类证券的义务人的所有责任。

如果发行人根据上述担保进行付款，则发行人应被要求支付根据第10.07条就证券应支付的所有额外金额(除其中规定的例外情况外)，然而，前提是，为发行人根据该担保付款的目的，“征税管辖权”的定义应包括组织所在国家以及联合王国和香港。

第8.04节.        将假设或替代的情况通知相关监管机构。

不得对任何证券系列实施第8.02节或第8.03节所述的假设或替代 ，除非发行人已在预定日期前 通知相关监管机构，且相关监管机构未对此提出异议 ，或在需要时已收到相关监管机构的同意。

第九条

补充契约

第9.01节.        未经持有人同意的补充附属假牙。

未经任何证券持有人 同意，发行人经董事会决议授权和任何或所有系列证券的附属受托人 ，可随时、不时地签订一份或多份补充本协议的契约，其形式令相关附属受托人满意 ，用于下列任何目的：

(1)            to 证明另一公司继承发行人，以及任何该等继承人承担本证券所载发行人的契诺 ；或

(2)            to 为了所有或任何特定证券系列的持有人的利益，在发行人的契诺中添加(如果该等契诺 是为了少于所有证券系列的利益，则说明该等契诺仅为该系列证券的利益而列入)，以转易、移转、转让、将任何财产抵押或质押给附属受托人以购买任何该等系列的证券，或以其他方式担保任何该等系列的证券，或放弃本协议赋予发行人的任何权利或权力； 或

(3)            to 添加与任何或所有证券系列有关的任何其他违约、付款违约、永久安全违约或付款事件 (如果任何此类违约事件、付款违约、永久安全违约或付款事件适用于少于所有 个证券系列，则说明该等违约事件、付款违约、永久安全违约或付款事件 适用于每个系列)；提供违约、付款违约、永久担保违约或付款事件的任何此类额外事件不会 导致任何此类证券系列在任何此类新增事件后立即违约；或

(4)             更改或取消对支付证券本金或任何溢价或利息的任何限制，或规定(在符合适用法律的情况下)发行任何系列的无证书证券，以补充或取代任何有证书的证券 ，并为此目的作出所有适当的更改；然而，前提是任何此类行为不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；或

(5)            以更改或取消本附属契约的任何条款；然而，前提是任何此类变更或取消 仅当在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿担保时才生效 ，该补充契约有权享受该条款的利益；或

(6)            to 证据和规定接受根据本条例委任的附属受托人，但不包括[                 ]，用于一系列证券 ，并根据第6.09节的要求，对本附属契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多个附属受托人对本契约项下信托的管理；或

(7)根据第6.11(B)节的要求，向 证据提供            ，并规定继任附属受托人接受关于一个或多个系列证券的委任，并根据需要对本附属契约的任何条款进行补充或更改，以规定或促进由一个以上附属受托人对本契约项下信托的管理；

(8)            to 增加对证券发行、认证和交付的授权金额、形式、条款或目的的条件、限制和限制 ，以及此后应遵守的其他条件、限制和限制；或

(9)根据第4.01节的规定，对本附属契约的任何条款进行必要的补充，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；(9)            to 补充本附属契约的任何条款；然而，前提是任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；或

(10)根据信托契约法的任何修正案或委员会的任何规则和条例，根据 任何必要或适当的规定，对本附属契约的任何条款进行必要或适当的添加、更改或删除的          ；或

(11)          以 纠正任何歧义或缺陷，更正、修改或补充本契约中可能与本契约中任何其他条款不一致的任何条款 ，或就本附属契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定；提供， 任何此类行动不得在任何实质性方面对任何特定系列证券持有人的利益造成不利影响；

(12)          对任何补充契约或任何系列证券作出任何变更，以符合与发行该系列证券有关的招股说明书、招股说明书副刊或类似文件中所载票据的说明 ；

(13)           以 确立根据本协议将根据第3.01节发行的一系列证券的条款；或

(14)           至 反映允许的变化。

第9.02节.        经持有人同意的补充附属假牙。

经董事会决议授权后，发行人和任何或所有系列证券的附属受托人或附属受托人可签订一份或多份补充契据，以增加或以任何方式更改或取消附属契约的任何条款，或以任何方式修改该等证券持有人在本附属契约项下的权利，但须征得当时受影响的每一系列未偿还证券本金总额超过50%的持有人同意，在每个案例中，每个此类系列的证券持有人根据法案向发行人和附属受托人交付每个此类系列的证券；然而，前提是未经受其影响的每一未清偿担保的持有人同意，此类补充契约不得：

(1)            更改任何证券的本金、本金的任何分期付款或利息的规定到期日(如有)，或更改任何永久次级债务证券或永久附属资本证券的条款 ，以包括其本金的规定到期日 ，或降低其本金或其利率(如有)，或任何递延利息或任何溢价或赎回时应支付的本金。或更改发行人根据第5.16和10.07款支付额外金额的任何义务(第8.01(1)款所规定和第9.01(1)款允许的除外)，或减少贴现证券本金的金额，该本金应在根据第5.02条宣布加速到期时到期并支付，或更改任何应付任何证券或其利息或递延利息的付款地点，或损害在规定的到期日或之后提起诉讼强制执行任何此类付款的权利，如有，或任何该等款项在其他方面 到期及应付的日期(或如属赎回，则为赎回日期或之后)；或

(2)            降低 任何特定系列的未偿还证券本金总额的百分比，其中任何此类补充契约需要其持有人同意，或任何放弃遵守本附属契约的某些条款或本契约下的某些违约及其后果需要其持有人的同意； 或

(3)            变更 发行人有义务在第10.02节规定的地点和目的设立办事处或代理机构；

(4)            修改本节或第5.13或10.07节的任何条款，但增加持有人采取任何行动所需本金总额的任何指定百分比，或规定未经受影响的各证券持有人同意，不得修改或放弃本附属契约的某些其他条款；然而，前提是根据第6.09、6.11(B)、9.01(6)和9.01(7)节的要求，对于本节和第5.12或10.06节中对“从属受托人”的提及和相应的改变，或删除本但书，本款不应被视为要求证券持有人同意；或

(5)            以任何有损任何未偿还证券持有人利益的方式更改该等证券的从属条款。

如果补充契约 更改或取消本附属契约的任何契约或其他条款，而该契约仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入，或修改该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利，则应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本附属契约下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则该法案即已足够。

第9.03节.        签署补充附属契约 。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此修改的本附属契约所设立的信托时，任何证券系列的附属受托人有权获得并且(在符合第6.01和6.03节的规定下)受到充分保护，以依赖(I)高级人员证书和律师的意见，声明签署该补充契约是本附属契约授权或允许的，(Ii)董事会决议的副本， 由发行人的公司秘书或公司副秘书或助理秘书认证，授权签署该补充契据，以及(Iii)如果该补充契据是根据第9.02节签立的，则须提供令 下属受托人合理满意的证据，以征得持有人的同意。任何证券系列的附属受托人 可以，但不得(除非根据第9.01(6)或 (7)节签订的补充契约所要求的范围外；提供次级受托人的权利、责任、职责或豁免权不会受到重大不利影响（br}）有义务签订任何影响该次级受托人自身权利、责任、职责或豁免权的补充契约或其他规定的补充契约。

第9.04节。         补充附属假牙的效果。

于根据本细则签立任何附属契约后，本附属契约须作出相应修改，而该补充契约应 就所有目的构成本附属契约的一部分；而在此之前或之后经认证的证券持有人及根据本细则交付的证券持有人均须受其约束。

第9.05节.        符合信托契约法。

根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第9.06节.        证券中的 补充附属契约。

于根据本细则签立任何补充契据后认证及交付的任何特定 系列证券，可在该等证券的附属受托人要求下，以该附属受托人认可的形式就该等补充契据所规定的任何 事项作出批注。如发行人决定，经修改以符合该系列证券附属受托人及发行人董事会意见的任何系列的新证券，可由发行人编制及签立任何该等补充契约，而该等证券可由该附属受托人 就该系列证券进行认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第9.07节.        将修改或补充契约通知相关监管机构。

不得对任何证券系列进行此类修改，除非发行人已在预定日期前 通知相关监管机构，且相关监管机构未对此提出异议，或在需要时已获得相关监管机构的同意。

第十条

圣约

第10.01节      支付本金(及保险费，如有)、利息及递延利息(如有)。

发行人同意，为了每个特定系列证券的利益，发行人将按照该系列证券和本附属公司的条款，及时和准时支付该系列证券的本金和溢价(如有)、利息和递延利息(如有)。

第10.02节      办公室或机构维护 。

发行人将在纽约市曼哈顿区和系列证券的每个付款地点保留一个办公室或机构，可在其中提交或交出该系列证券以供付款，以及一个办公室或机构，可在其中交出该系列证券以登记转让或交换，并向发行人或发行人发出关于该系列证券和本附属契约的通知和要求。发行人将立即向附属受托人发出书面通知，说明该系列证券的所在地，以及任何该等办事处或机构的所在地的任何变更。如果发行人 在任何时间未能就任何一系列证券维持任何该等所需的办公室或代理机构，或未能向该系列证券的受托人提供该系列证券的地址，则可向该受托人的公司信托办公室提交该系列证券的陈述(在法律允许的范围内)和交出，并可向该受托人的公司信托办公室发出或送达通知和要求，发行人特此指定该受托人为其代理人，以接收该等陈述、交出、通知和要求。

发行人还可不时指定一个或多个其他办事处或机构(在付款地或付款地外)，为本节规定的任何或所有目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定。然而，前提是任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除出票人为此目的在每个付款地点设立办事处或代理机构的义务。发行人将立即向受影响的每个系列证券的受托管理人发出书面通知，通知任何此类指定或撤销以及任何此类 办事处或代理机构的任何地点的变更。

第10.03.      节 以信托形式持有的证券付款的资金。

如果发行人在任何时间就任何特定证券系列作为其自己的付款代理，发行人将在该系列任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或递延利息(如有)或递延利息(如有)的每个到期日或之前，分离并 为有权享有权利的人的利益，以信托形式持有一笔足以支付本金和溢价(如有)、利息 和递延利息(如有)的款项，如此到期，直至该等款项须支付予该等人士或按本协议规定以其他方式处置为止， 并将迅速将其采取的行动或未能采取行动的一系列行动通知证券附属受托人。

每当发行人拥有一个或多个特定证券系列的付费代理人时，发行人将在上午10：00之前。在任何此类证券的本金(或溢价，如有)或利息或递延利息(如有)的每个到期日支付的适用地点， 向该系列证券的付款代理人交存一笔款项，足以支付本金(及溢价，如有)和利息，并在符合第3.07条的规定下，以信托方式为有权享有该等款项的人的利益而持有的递延利息。并且(除非该付款代理人是该系列证券的从属受托人)，发行人应立即 通知该从属受托人其采取的行动或没有采取行动；提供付款代理在上午10：00之后收到此类押金。在适用的付款地点，在任何该等到期日，押金将在下一个营业日被视为已存入 。

发行人将促使任何特定证券系列的每个付款代理人(附属受托人除外)签署一份文书，并将其交付给该附属受托人，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与该附属受托人达成协议，该付款代理人将：

(1)            持有 为支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息或递延利息(如有)而持有的所有款项， 为有权享有该等款项的人的利益而以信托形式持有，直至该等款项须支付予本协议所规定的人士或以其他方式处置为止；

(2)            就发行人(或证券的任何其他义务人)在支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)以及利息和递延利息(如有)方面的任何违约，向该附属受托人发出通知；以及

(3)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，            应该附属受托人的书面要求，立即将该付款代理人以信托形式持有的所有款项付给该附属受托人。

发行人可在任何时候，为获得本附属契约的清偿和解除或出于任何其他目的，支付或通过发行人命令指示任何付款代理人将发行人或该付款代理人以信托方式持有的所有款项支付给证券从属受托人，该等款项将由该附属受托人以与发行人或该付款代理人所持有款项相同的信托形式持有；而且，在任何付款代理人向该附属受托人支付该款项后，该付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

任何存放于任何系列证券的附属受托人或任何付款代理的款项，或随后由发行人以信托形式持有，用于支付任何特定系列证券的本金(以及溢价，如有)以及利息和递延利息(如有)，并在该本金(以及溢价，如有)以及利息和递延利息(如有)到期并支付后两年内无人认领，应向发行人支付， 除非适用欺诈或废弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则应向发行人支付： 应发行人的请求，或(如果当时由发行人持有)应解除此类信托；此后，该证券的持有人应作为无担保的一般债权人，只向发行人付款，而该附属受托人或付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及发行人作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；但前提是， 该从属受托人或付款代理人在被要求进行任何此类偿还之前，应按照第1.06节规定的方式向该担保持有人发出通知，说明该款项仍无人认领，并且在该条款规定的日期(不得早于该通知发出之日起30天后)之后，除非适用欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则该款项的任何未认领余额将偿还给发行人； 只要，进一步，附属受托人或付款代理人应在该两年期限结束后30天内将任何该等无人申索的款项以书面通知发行人。

在根据本协议行事以及与证券相关的情况下，付款代理应仅作为发行人的代理人行事，并且不会因此对任何持有人或与任何持有人承担任何义务或 信托代理关系。

第10.04节。      关于合规性的声明 。

发行人将在每个证券系列的每个财政年度结束后四个月内，向附属受托人提交一份高级职员证书(其中一位签字人应为发行人的首席执行官、财务主管或财务主管)，说明据该等高级职员所知，经适当调查后，发行人在该年度内是否遵守了所有条件和契诺，并履行了其在本附属公司项下的所有义务，并且，如果该等高级职员已获得任何违约或违约事件的 知识，指明所有此类违约或违约事件、此类官员可能知道的其性质和状态，以及任何此类违约或违约事件是否持续。

就本节而言，应在不考虑本附属契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类合规或履行。

发行人应尽快且无论如何应在发行人知悉任何违约事件发生后5天内，或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，向下属受托人交付一份阐明该违约事件的性质和状态的高级职员证书。

第10.05.      条企业 存在。

在符合第八条的前提下，发行人将采取或促使采取一切必要的措施，以维护和保持其公司的存在并使其充分有效。

第10.06.      节放弃 某些公约。

发行人可以在任何特定的 情况下省略遵守第10.02和10.05节所述的任何契诺或条件，以及根据第3.01节规定适用于任何系列证券的任何其他契诺或条件，如果在遵守时间之前或之后， 受遗漏影响的每个证券系列的未偿还证券的本金总额不少于多数的持有人 。对于未在本文中列出且根据第3.01节规定适用于 任何系列的证券，应仅包括该公约被指定为适用的那些系列)，在此类持有人的每个 情况下，应在这种情况下放弃遵守该公约或条件，或一般放弃遵守该公约或条件，但该豁免不得延伸至或影响该公约或条件，除非在明确放弃的范围内，并且在该豁免生效之前，发行人的义务以及附属受托人和每个系列证券的付款代理人对于任何此类契约或条件的责任应保持完全有效和有效。

第10.07.      节支付 额外金额。

除非 董事会决议或根据第3.01节确定特定证券系列条款的补充契约另有规定， 发行人或其代表就任何证券支付的本金(及溢价，如有)、利息和递延利息(如有)均不得扣留或扣除，或因联合王国或香港或其任何当局或其代表征收或征收的任何现行或未来税项、关税、评税或 政府收费而扣留或扣除。或在有权征税的联合王国或香港(“征税管辖区”)，除非法律要求扣缴或扣除该等税项、关税、评税或政府收费。在这种情况下，发行人将就本金(和保险费，如有)以及利息和递延利息(如果有)的支付支付 担保所需的额外金额，以使担保持有人在扣缴或扣除担保后收到的净额 等于在没有任何要求的情况下就担保应收的相应金额(“附加金额”)，但不应就任何担保支付此类附加金额 ：

(1)            出示 由持有人或其代表付款，而该持有人有责任支付有关该证券的税项、关税或政府收费，原因是该持有人与征税司法管辖区有关，而不是仅仅持有该证券；或

(2)            出示 由持有者或其代表付款，持有者可以通过遵守任何法定要求(包括但不限于获得和/或出示任何形式的证书)或通过邮寄声明或任何其他声明 或申请豁免(包括但不限于非居留声明)来避免此类扣缴或扣减，但未能这样做；或

(3)            在相关日期后30天以上提示付款 ，除非相关持有人在假设该日为付款日的第30天提交付款保证单时有权获得该等额外金额。

将不会 如上所述就任何该等证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或递延利息支付 任何该等证券的任何持有人，或任何该等证券的唯一实益拥有人以外的任何信托或合伙企业的受益人或财产授予人 ，倘若该受益人、财产授予人、成员或实益拥有人是任何该等证券的 持有人，则该等款项将无权获得该等额外款项。

在本附属契约中，只要在任何情况下提及支付本金(或溢价，如有)或利息(或递延利息)(或就永久附属资本证券而言，如有任何其他付款)，则此类提及应被视为包括提及支付此类证券和本节条款中规定的额外金额，在这种情况下，附加金额为：根据本条款的规定应支付或将支付的额外金额，且在本条款中明确提及支付额外金额(如果适用)，不应被解释为排除本条款中未明确提及的额外金额。

如果一系列证券 规定支付第3.01(16)节所规定的额外金额，则在该系列证券的第一个利息支付日期 之前至少10天(或如果该系列证券在到期前不计息，则为支付本金和任何溢价的第一天)，以及在每个支付本金 (以及溢价，如有)、利息和递延利息(如有)的日期前至少10天，如果下列高级职员证书所列事项有任何变化，发行人将向该系列证券的附属受托人提供一张高级职员证书，指示该附属受托人是否应向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金(如有)和利息(如有)和递延利息(如有)，而不会因该系列证券的上述或描述的任何税项、评估、关税或其他政府收费而扣缴 。如果需要任何此类扣缴，则该高级职员证书应按国家详细说明向证券持有人支付此类款项所需扣缴的金额，如果有，发行人将根据适用于该系列证券的条款，向附属受托人支付该系列证券所需的额外金额。发行人承诺 对该系列证券的附属受托人和任何支付代理人进行赔偿，并使其不受任何损失、责任或费用的损害， 由于他们中的任何人依赖根据本条款10.07提供的任何高级人员证书或未能提供任何此类高级人员证书而采取或没有采取的行动或与此相关的行为而引起的合理产生的损失、责任或费用，而不存在重大疏忽或恶意。发行人前一句话中所包含的义务将在 所有证券的支付、本附属公司的清偿和解除以及该系列证券的附属受托人或任何支付代理人辞职或解职后继续有效。

第10.08.      节原出库折扣计算 。

发行人应在每个日历年结束时迅速向下属受托人提交(I)书面通知，说明截至该年末未偿还证券应计的原始发行折扣(包括每日利率和应计期间)的金额，以及(Ii)与原始发行折扣有关的其他具体信息，这些信息可能与《1986年美国国内收入法》(经不时修订) 有关。

第10.09.      节股息 和资本限制

从并包括可选的利息支付日期 发行人不全额支付该日期应支付的所有利息，或不满足偿付能力条件的任何利息支付日期，发行人不会(A)宣布或支付股息或分派 或就任何平价证券或初级证券支付任何其他款项(但以下情况除外)：(I)发行人在作出推迟支付利息决定之日之前就其普通股宣布的末期股息，或(Ii)发行人的一家全资子公司向另一家全资子公司或直接向发行人支付的款项)，或(B)赎回、购买或以其他方式收购任何平价证券或初级证券，(Y)(对于永久次级债务证券和有日期的次级债务证券)，除非或直到收到所有的递延利息和/或拖欠的利息(视属何情况而定)，并且(对于永久次级债务证券)没有其他递延利息的支付，或者(在 日期次级债务证券的情况下)拖欠利息仍未得到满足，或(Z)(对于永久次级债务证券 资本证券)，除非或直到利息(但不包括递延利息，于未来12个月内到期及应付的永久附属资本证券(如有)已妥为拨备及拨备或悉数支付。

就上述规定而言，支付(或宣布支付)平价证券或初级证券的股息或分派，应被视为 包括支付任何利息、息票或股息(或根据其任何担保支付)，以及赎回、购买或以其他方式收购该等证券(用于赎回、购买或收购该等证券的资金 来自在上述赎回、购买或收购前六个月内的任何时间发行的平价证券或初级证券(I))。以及(Ii)在清盘时的资产回报方面，或在派发或支付利息、息票或股息及/或其项下的任何其他款额方面，与正被赎回、购买或收购的证券的评级相同或较低)。附属受托人应有权依靠发行人两名董事签署的书面证书，以确定赎回、购买或收购是否属于上述例外，在没有明显错误的情况下，该证书应是决定性的，并对发行人和证券持有人具有约束力。

第十一条

赎回或变更证券

第11.01.      节本条的适用性

赎回任何此类证券的条款允许或要求的任何系列证券(无论是通过运作偿债基金或其他方式)，应按照该等条款和(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定)本条作出；然而，前提是如果任何该等证券的任何条款与本条第(Br)条的任何规定相冲突，应以该等证券的条款为准；以及前提是，进一步发行人于任何赎回日期赎回任何证券的选择权或义务须获得有关监管机构的任何同意，而就永久次级债证券及永久附属资本证券而言，亦须受发行人于任何该等赎回日期满足的偿付能力条件及根据董事会决议案或根据第3.01节签立的有关该等系列的补充契据而确立的其他规定所规限。

第11.02.      节选择赎回 ；通知下属受托人。

发行人选择赎回任何系列的任何证券应由董事会决议或根据董事会决议予以证明。如果在选举 时，发行人赎回的证券少于任何特定系列的全部证券，发行人应在发行人指定的赎回日期 前至少45天(除非较短的通知符合该系列证券的附属受托人的要求)， 通过发行人的请求将该赎回日期和该系列证券的本金金额 通知该系列的证券受托人。

如果在任何系列证券的赎回条款或本附属公司其他条款规定的赎回限制到期前赎回任何系列证券，发行人应向该系列证券的受托管理人提供高级人员证书，以证明符合该限制。

在根据第11.08或11.09节赎回任何系列证券的情况下，发行人应向该系列证券的附属受托人提供高级人员证书和律师意见，确认发行人有权行使赎回权利。

第11.03.      节选择要赎回的证券 。

如果少于所有证券 ，发行人可以选择要赎回的系列，如果任何系列中少于所有证券要赎回， 发行人应在不迟于赎回日期 前45天从该系列中先前未赎回的未赎回证券中选择要赎回的特定证券，方法是：(I)如果证券在 任何证券交易所上市，符合证券上市的主要证券交易所的要求，(Ii)在 a按比例在切实可行的范围内或(Iii)在以下范围内进行选择按比例以抽签方式或该系列证券附属受托人认为公平及适当的其他方法，基准并不可行。

发行人应立即以书面形式通知证券受托管理人选择赎回的该系列证券，如果是选择部分赎回的 系列证券，则通知其本金赎回金额。

就本附属契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的规定，在任何证券已赎回或将只部分赎回的情况下，应与该证券本金中已赎回或将赎回的部分有关。

第11.04.      节 赎回通知。

除非在 系列证券中另有规定，否则赎回通知应在赎回日期前不迟于10天 且不早于60天(如果是部分赎回，则不早于45天)按照第1.06节规定的方式向将被赎回的证券的每位持有人以及永久附属资本证券的从属受托人、计算 代理和该系列的任何付款代理发出。与一系列永久次级资本证券或永久次级债务证券有关的通知或赎回是不可撤销的。

所有兑换通知应 说明：

(1)           赎回日期 ；

(2)            赎回价格；

(3)           如果要赎回的证券少于某一特定系列的所有未赎回证券，则指将赎回的特定证券的标识(如属部分赎回，则为各自的本金金额)；

(4)           表示，赎回日，赎回价格将于每份该等证券或其部分到期并支付，而该等证券的利息(如有)将于该日期及之后停止产生；

(5)           应交出该证券以支付赎回价格的一个或多个地点；

(6)如果是这样的话，           表示赎回是针对偿债基金的；以及

(7)           关于该证券的 通用代码(S)、CUSIP码(S)和ISIN(如果有)。

在发行人选择时赎回证券的通知 应由发行人发出，或应发行人的书面要求，由该证券的下属受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担。

第11.05.      节支付赎回价格的押金 。

如果是永久(Br)次级债务证券和永久附属资本证券，且发行人在赎回日期或之前、任何赎回日期或之前满足偿付能力条件，并且在获得相关监管机构的任何同意的情况下，发行人应向附属受托人存放一笔足以支付本金(或，如果发行人作为其本身的支付代理人)赎回该证券的金额(或，如果发行人作为其本身的支付代理人，则如第10.03节所规定的那样)，在同一 天的资金中分离并以信托形式持有，足以支付本金(或，如果发行人是该证券的自己的付款代理人，则为第10.03节所规定)。如文意另有所指者，就贴现证券而言，则以较少金额为准)(及溢价(如有))及(除非赎回日期为付息日期)任何应计利息，以及根据第3.07节的规定，将于该日赎回的所有证券的递延利息(如有)。

第11.06.      节赎回日应付证券 。

(A)已按上述方式发出赎回通知 ，如属永续次级债证券及永续附属资本证券，则在发行人已满足偿付能力条件及条款 就一系列已获满足的其他规定的规限下，以及在获得有关监管机构的任何同意后，如此赎回的证券应于赎回日期到期，并按赎回日期内指定的赎回价格支付。自该日起(除非发行人拖欠赎回价款)，该证券将停止计息。根据上述通知交出该等抵押品或其特定部分后，发行人应按赎回价格支付该抵押品或其特定部分；然而，前提是除非第3.01节另有规定，否则在赎回日期或之前规定到期日或之前的证券的利息分期付款应根据其 条款和第3.07节的规定，支付给在相关定期记录日期收盘时登记的该等证券或一个或多个前身证券的持有人。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，则该证券的本金(或如有需要，贴现证券的本金及溢价(如有))(及溢价(如有))应自赎回日期起计息，利率为该证券所承担的利率(或如属贴现证券，则为到期收益率，如有)，直至支付为止。

(B)            A 关于该等永久次级债务证券或永久附属资本证券推迟赎回日期的决定将不迟于最初预定赎回日期前的营业日作出，并将向受影响证券的持有人发出有关通知 。有关该永久次级债证券或永久附属资本证券的新赎回日期的通知，将于新选定的赎回日期前不少于30天但不超过60天通知持有人。

第11.07.      节证券 部分赎回。

任何仅部分赎回的证券应在付款地点交出(如果发行者、附属受托人或证券注册处处长要求该证券的发行人、附属受托人或证券注册处处长作出适当的背书，或由持有人或其书面授权的证券登记处正式签立一份形式令其满意的书面转让文书)，发行人应签立，并应发行人的请求，该附属受托人应认证并交付给该证券的持有人，而不收取服务费，但费用由发行人承担。上述持有人要求的任何授权面额的新证券或新证券，具有相同系列、相同条款和规定，本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分；除非，如果全球证券被如此交出，发行人应执行，并应发行人的请求，下属受托人应认证并向该全球证券的托管机构交付一份新的全球证券，其面额等于并换取如此交出的全球证券本金的未赎回部分，不收取服务费，但费用由发行人承担。

第11.08.      节税务事件 兑换。

(A)            任何系列的证券均可赎回，但须受本协议及根据第3.01节及该等证券的董事会决议案或补充契约所载任何其他条款的规限，如属任何系列的永久次级债务证券及永久附属资本证券，则须受发行人在 处选择的偿付能力条件所规限。于就该系列证券向附属受托人及该等证券持有人发出不少于30天但不超过60天的书面通知后，赎回价格须相等于该系列证券本金的100%(或如文意另有所指，则以较低的金额为准)(及溢价(如有))，连同当时本期的应计利息及截至(但不包括)赎回日期的递延利息(如有)。任何此类赎回通知都是不可撤销的。

在发生税务事件后赎回任何 系列证券之前，应要求发行人在发出赎回通知前， 向下属受托人递交一份高级人员证书，说明赎回前的所有条件均已得到遵守，并提交律师的意见，认为税务事件已经发生，发行人有权根据证券条款行使赎回权。

如果发行人提供了截至上一段所述相关事件发生之日的适当司法管辖区的律师的意见，即不存在支付上述任何额外金额的义务，则律师的意见是最终的，并且仅就该段的目的而言，对发行人、受托人和证券持有人在律师意见发表之日对相关司法管辖区的法律具有最终约束力。

发行人因税法修订而发生税务事件时， 赎回任何系列的注明日期的次级债务证券、永久次级债务证券及永久附属资本证券的权利，将受董事会决议案或根据本协议第3.01节签署的补充契约所指明的任何条件(包括有关监管机构同意以豁免的形式赎回)所规限，以确定符合该等证券的条款。

(B)            就一系列有日期的次级债务证券而言，除非有关监管机构向发行人另有指示，否则发行人不得在证券发行日期五周年前发生税务事件时赎回证券，除非赎回资金来自与相关证券相同或更高质素的新资本发行所得款项。

第11.09.      节监管 事件赎回。

(A)符合偿付条件(与永久次级债务证券和永久附属资本证券有关)的发行人的            主体 在设定的任何适用赎回日期当日及之后，以及紧随设定的适用赎回日期及之后的 ，如认为发生监管事件，则任何系列的证券可由发行人选择全部赎回，但不能部分赎回。于不超过60天‘但不少于30天’ 提前通知有关证券持有人，赎回价格相等于该证券本金的100%(及溢价，如有)，或根据本协议第3.01节订立相关证券系列条款的适用董事会决议案或补充契据所指定的其他其他赎回价格，连同应计利息(如有)及任何 至设定赎回日期的递延利息(如适用)。

(B)            发行人于监管事件发生时赎回任何系列证券的权利将受董事会决议或根据本协议第3.01节签署的补充契据所指明的任何条件(包括相关监管机构同意以豁免的形式赎回该等证券)所规限。

(C)            在发生监管事件时，应要求发行人在发出赎回通知前，向下属受托人递交一份高级人员证书，确认赎回前的所有条件已获遵守。

(D)就一系列已作废的次级债务证券而言，如适用于二级资本的《资本条例》所规定的范围内，且除非有关监管机构另有指示，否则发行人不得在证券发行日期五周年前发生监管事件时赎回证券，除非该等赎回由与相关证券的质素相同或更高的新资本发行所得款项提供。

第11.10.      节提前赎回 -相关监管机构同意。

根据本附属公司第11条的规定，证券只能由发行人赎回，条件是：(A)发行人在承诺进行拟议赎回之前已通知相关监管机构其有意赎回证券，且相关监管机构未对此提出异议，或相关监管机构在发行人承诺进行拟议赎回之前已同意赎回证券 ，且(B)仅在资本条例未禁止的情况下及在此范围内赎回该证券。

第11.11.      节回购证券 。

除有关监管机构向发行人另有指示外，(A)发行人不得购买任何证券，且发行人应促使发行人控制或具有重大影响力的关联方不得购买任何证券，以及(B)发行人不得直接或间接 为购买任何证券提供资金。

第11.12.      节允许 更改。

如果根据第3.01节对一系列证券有此规定，则此类证券的条款应根据其条款和本第11.12节的规定在 中进行允许的变更。除非第3.01节对任何证券系列 另有规定，否则发行人选择对任何证券进行允许变更应由董事会决议或根据董事会决议 予以证明。允许变更的通知应按照第1.06节规定的方式，在变更生效日期前不少于 30天也不超过60天向该系列证券的每个持有人发出。 所有此类通知应说明：

(1)            该变更计划生效的日期；

(2)            将对该等证券作出的变更的说明；

(3)如果将发行与此相关的新的证券形式，            将交出该等证券以换取变更后的证券的支付地点；

(4)            与该证券有关的一个或多个CUSIP号码、通用代码或ISIN(如果有)；以及

(5)            任何证券交易所所要求的任何其他资料，而该等证券随后在该证券交易所上市或报价，或按适用法律规定。

更改证券通知 应由发行人发出，或应发行人的书面要求，由下属受托人以发行人名义发出，费用由发行人承担，条件是下属受托人在该通知可发送给持有人的最后日期前至少五个工作日收到该通知。

任何允许的变更将反映在根据本附属契约第9.01节签订的补充契约中。

第十二条

资金下沉

第12.01.      节本条的适用性

赎回证券 任何此类证券的条款允许或要求通过运作偿债基金的任何系列，应按照该等条款和(除非根据第3.01节关于该系列证券另有规定)本条作出； 然而，前提是如果任何此类证券的任何条款与本条的任何规定相冲突，应以此类证券的条款为准；以及前提是，进一步发行人就任何永续次级债务证券或永续附属资本证券支付任何偿债基金款项的选择权或义务须受偿付能力条件及相关监管机构所要求的任何同意所规限。

任何特定系列的证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过任何特定系列的证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿付基金支付”。如果任何特定系列的证券条款有所规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金付款应 用于赎回任何特定系列的证券，按该系列的证券条款的规定。

第12.02节.      用证券支付偿债基金的满意度 。

发行人(I)可交付一系列(先前要求赎回的证券除外)的未偿还证券，及(Ii)可根据该等证券的条款，在发行人选择赎回或根据该等证券的条款申请可选择的偿债基金付款的情况下，将该系列的未偿还证券 申请为信贷证券，在每种情况下，均可偿付根据该系列证券的条款所规定须就该系列证券支付的任何偿债基金的全部或任何部分。然而，前提是该等证券以前从未被如此记入贷方。为此目的，此类证券的附属受托管理人应按其本金金额 (或者，如果上下文需要，在贴现证券的情况下，以较小的金额计)收到该等证券并将其记入贷方，而此类偿债基金的支付金额应相应减少 。

第12.03节.      赎回偿债基金证券 。

发行人应在任何特定证券系列的每个偿债基金支付日期前不少于60天(或该系列证券的附属受托人满意的较短期限内)，向该系列证券的附属受托人交付一份高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列下一次强制性偿付基金付款的金额， 其部分(如有)，以应付该系列证券的货币或货币单位支付现金(除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，且除第3.11(B)、3.11(D)和3.11(E)节规定的情况外)及其部分(如有)，按照第12.02节的规定交付并记入该系列证券的贷方，并应说明此类信用的基础以及该等证券以前从未被如此记入贷方，并将向该附属受托人交付任何将如此交付的证券。发行人或该系列证券的受托管理人应按照第11.03节规定的方式选择在偿债基金支付日赎回的证券，并按照第11.04节规定的方式以发行人的名义发出赎回通知并支付赎回费用。该通知发出后，该等证券的赎回应按第11.05、11.06及11.07节所述的条款及方式赎回。

第十三条

证券从属关系

第13.01.      条附属于某些债权人的证券；相对权的定义。

(A)            总则。 发行人约定并同意，每个系列的证券持有人在其接受后，同样约定并同意， 在本附属契约或根据第3.01节签署的董事会决议或补充契约明确规定的范围内，每个系列的证券应构成发行人的直接、无担保和无条件的义务，它们之间没有任何优先次序，并且，如果发行人破产、清盘或清盘，其持有人的债权应从属于发行人的优先债权人就本文所述证券(或根据第3.01节签订的董事会决议或补充契约确定该系列证券的条款)的所有债权，并享有优先全额偿付的权利。在本文所述的范围和方式下，或在根据第3.01节签署的董事会决议或补充契约中确立该系列证券的条款时，任何证券所代表的债务、支付任何证券的本金(以及溢价，如有)、利息和递延利息(如有)，以及与任何适用的偿债基金或赎回条款有关的任何付款，或支付任何此类证券到期的任何其他 款项，在此明确从属于该等证券的付款权利，并受优先付款的权利所规限。在现金或现金等价物中，优先债权人关于该系列的所有债权，以及对于任何永久次级债务证券和永久次级资本证券，条件是发行人满足本节(B)段所述的偿付能力条件。

(B)            No 支付任何永久次级债务证券或永久附属资本证券的本金、溢价(如有)、利息(如有)或递延利息(如有)，或与任何偿债基金或赎回拨备有关的本金、溢价、利息或递延利息 ，且不购买任何永久次级债务证券或永久附属资本证券。除非发行人的两名董事会成员或核数师 或(如发行人在英格兰和威尔士处于破产、清盘或清盘状态)发行人的清算人应在付款前14天内或赎回或购买前6个月内以书面向附属受托人报告在紧接付款、赎回或购买之前或之后，发行人将满足偿付能力条件。在没有明显错误的情况下，任何此类报告应被发行人、附属受托人和任何证券持有人视为满足偿付能力条件的正确和充分的证据并予以接受。

(C)日期次级债务证券的            从属关系 。任何一系列有日期的次级债务证券的持有人的权利和债权，在该等证券或发行人未明示的任何其他次级债务证券方面， 排在优先债权人之后。 与该等证券同等或次于该等证券。

在发行人破产、清盘或清算的情况下，到期次级债证券持有人的债权至少平价通行证 只要遗留二级票据仍未偿还，发行人根据遗留二级票据担保承担的义务，以及除对该资本构成的金额有任何适用限制外，发行人的所有其他义务，从属于二级资本，优先于发行人根据发行人发行的永久从属债务证券和永久从属资本证券承担的义务，以及构成或将构成此类资本构成金额的任何适用限制的发行人的所有义务，并优先于发行人所有类别股本持有人的债权。

在破产的情况下， 发行人的清盘或清算，如果与注明日期的次级债务证券和任何债权有关的应付金额 排名平价通行证如果任何此类证券没有得到全额偿付，任何此类证券的持有人和其他债权持有人的排名平价通行证持有任何此类证券的发行人应按其有权获得的相应金额按比例分享发行人资产的任何分派。

(D)永久次级债务证券的            从属关系 。任何系列永久次级债务证券的持有人的权利和债权在该等证券方面从属于优先债权人，包括任何有日期的次级债务证券或发行人的任何其他次级债务证券的持有人的权利和债权，但未明示为与永久次级债务证券同等或低于永久次级债务证券。

除非是破产、清盘、清算，或者如果相关监管机构已书面表示不反对此类支付，任何系列的永久次级债务证券的本金、溢价、利息或递延利息(如果有的话)的任何支付 以发行人在紧接任何此类付款之前和之后满足偿付能力条件为条件，而本金、溢价(如果有的话)、利息(如果有)或递延利息(如果有)是有条件的。应就任何该等债务证券系列支付任何债务证券，而发行人或其任何附属公司(视何者适用而定)均不得赎回或购回任何该等债务证券 ，除非发行人在紧接该等付款、赎回或回购之前及之后符合监管资本要求及偿付能力条件。

在发行人破产、清盘或清算的情况下，永久次级债务证券持有人的债权将至少平价通行证 发行人构成或若无任何适用限制该等资本的金额的所有其他义务，并优先于构成或将会构成该等资本的债权的人，以及优先于构成或将会构成该等资本的金额的 发行人的所有其他义务，以及优先于发行人所有类别股本持有人的债权。

在发行人破产、清盘或清算的情况下，每个系列的永久次级债务证券应支付的金额应通过计算应支付的金额(如有)确定，如同在紧接任何该等破产、清盘或清算开始之前的一天，此后该永久次级债务证券的持有人是发行人的优先股或优先股的持有人在任何此类破产中享有优先返还资产的权利一样。对当其时所有已发行股本和发行人资本中任何名义上的股份类别的持有人进行清盘或清盘，发行人的清盘中的任何人的债权将根据该等股份类别来确定(与该等股份具有同等资历的任何名义上的股份类别除外)，并假定该等优先股或优先股 有权(在不包括其他权利或特权的情况下)在该破产案中作为资本回报而收取，清盘或清算 相当于该系列永续次级债务证券当时未偿还的本金的金额，连同保费、应计利息(如果有的话)和应计利息(如有)，以及根据第3.01节规定的递延利息。 如果发生此类金额和任何债权排序平价通行证如该等证券及债权的持有人未能全数支付，则该等证券及债权的持有人将按其有权获得的相应金额按比例分享发行人资产的任何该等分配。

(E)永久附属资本证券的            从属关系 。任何系列永久附属资本证券的持有人的权利和债权在该等证券方面从属于优先债权人，包括日期为的附属债务证券、永久次级债务证券或发行人的任何其他附属债务证券的任何持有人的债权，而该等证券并未明示为与永久附属资本证券同等或低于永久附属资本证券。

除非在破产、清盘、清算中，或者如果相关监管机构已书面表示不反对此类支付，任何系列的永久附属资本证券的本金、溢价、利息或递延利息(如果有的话)的任何付款 以发行人在紧接任何此类付款之前和之后满足偿付能力条件为条件，而本金、溢价(如果有的话)、利息(如果有的话)或递延利息(如果有)是有条件的。应就任何该等债务证券系列支付任何债务证券，而发行人或其任何附属公司(视何者适用而定)均不得赎回或购回任何该等债务证券 ，除非发行人在紧接该等付款、赎回或回购之前及之后符合监管资本要求及偿付能力条件。

在发行人破产、清盘或清算的情况下，永久附属资本证券持有人的债权将至少平价通行证 构成或若无任何适用的此类资本额限制，发行人的所有其他义务构成第一级资本，并优先于发行人所有类别股本持有人的债权。

在发行人破产、清盘或清算的情况下，应就每个系列的永久附属资本证券支付的金额应通过计算应就其支付的金额(如果有)来确定，就好像在紧接任何该等破产、清盘或清算开始之前的第 天，此后，此类永久附属资本证券的持有人是发行人资本中优先股或优先股的持有人，在清盘中享有比发行人所有已发行股本类别的持有人更优先的资产返还权利(但是，除非适用的董事会决议或根据第3.01节签署的关于相关永久附属资本证券系列的补充契约另有规定，平价通行证与发行人级别最高的已发行优先股或优先股(如果有)的持有人(除非该优先股或优先股代表优先债权人的债权)，假设该优先股或优先股有权(不包括其他权利或特权)在该破产、清盘或清算中获得相当于该系列当时未偿还的永久从属资本证券本金的金额，连同溢价(如有)，以及第3.01节规定的递延利息。在此类金额和任何索赔排序的情况下平价通行证 如果没有全额支付，则该等证券和债权的持有人将按其有权获得的相应金额按比例分享发行人资产的任何此类分配。

(F)             付款订单 。在发行人破产、清盘或清算的情况下，发行人发行的任何证券 在发行人的破产、清盘或清算中由发行人的适用清算人支付给附属受托人的任何系列证券的所有金额应由该附属受托人以信托方式持有，并由从属受托人使用：

(1)            First， 支付或清偿该受托人及其代理人和受托代理人在执行此等赠送的信托时所产生的费用、收费、开支(包括合理的律师费)和法律责任(包括根据第6.07节规定应支付的所有款项)；

(2)            其次， 在发行人的破产、清盘或清盘中，支付所有优先债权人对日期已定的次级债务证券的债权，但该等债权在破产、清盘或清盘(未从发行人的其他资源中清偿)中被接纳为证据的范围内，不包括破产、清盘或清盘开始后应计的利息；

(3)            第三， 付款平价通行证以及发行人根据本协议发行的任何此类系列的所有到期次级债务证券的欠款或与之相关的金额；

(4)            第四，支付所有优先债权人在破产、清盘或发行人清盘中与永久次级债务证券有关的债权，但在破产、清盘或清盘(未从发行人的其他资源中清偿)中被接纳为证据的范围内，不包括破产、清盘或清盘开始后的利息；

(5)            第五，付款 平价通行证并按比例计算发行人根据本协议发行的任何系列的所有永久次级债务证券的欠款或与之相关的金额；

(6)            第六，支付所有优先债权人在发行人的破产、清盘或清盘中与永久附属资本证券有关的债权，但在破产、清盘或清盘(不包括从发行人的其他资源中清偿)中该等债权被接纳为证据的范围内，不包括破产、清盘或清盘开始后的利息；以及

(7)            第七，付款 平价通行证以及发行人根据本协议发行的任何系列的所有永久附属资本证券的欠款或与之相关的金额。

上述信托可由从属受托人 向适用的清盘人支付从属受托人收到的前述款项(减去在执行该信托时运用的任何款项)予适用的清盘人，条件是该清盘人须据此分配该款项 ，而该清盘人收到该等款项即为该从属受托人履行该信托的良好责任。附属受托人有权并获授权要求适用清盘人就(I)优先债权人对上述每一系列次级债务证券的债权金额；及(Ii)有权享有该等债权的人士及其各自的权利作出书面证明，并接受其为确证。

(G)信托形式持有的            金额 。本节的规定不适用于任何证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)和递延利息(如有)，或与任何适用的偿债基金或赎回条款有关的任何金额，或与任何此类证券的任何其他应付款项的支付有关的任何金额，其资金已以信托方式存放在从属受托人或任何付款代理人处，或已由发行人按照本附属契约的规定以信托方式拨备；然而，前提是在存入或搁置时，以及紧随其后，本节的上述规定均已得到遵守。

(H)            代位权。 在发行人在英格兰和威尔士的破产、清盘或清算中，在满足根据本协议发行的特定系列证券的高级债权人在该破产、清盘或清算中被接纳的所有债权，或附属受托人或本协议下的代理人要求按照本协议第6.07节的规定接受付款或赔偿的情况下，该系列证券的持有人应被代位(按比例与其他持有人(或这些持有人的受托人) 平价通行证债权，包括根据本排名发行的所有其他证券的持有人平价通行证 以直接或通过适用的清盘人支付给该等优先债权人或为该等优先债权人的利益而支付的相应款额为基础的该等系列)该等优先债权人收取发行人的现金、财产或证券的付款或分派的权利适用于该等优先债权人的申索，直至就任何该等证券而支付的本金、溢价(如有)及利息(如有)须全数支付为止；此外，就该代位权而言，任何该等持有人或附属受托人有权获得的发行人的现金、财产或证券的付款或分派，不得由任何该等持有人或附属受托人根据本条规定直接或透过适用的清盘人向该等高级债权人或为该等优先债权人的利益而支付或分派，而任何该等持有人及附属受托人须被视为发行人向该等优先债权人或代该等优先债权人支付款项。

第13.02.      条款 仅用于定义相对权利。

第十三条的规定 仅用于界定各系列证券的持有人和发行人的优先债权人之间的相对权利。除本附属契约、根据第3.01节就任何一系列证券签署的任何董事会决议或补充契约的规定外，本条款或本附属契约的其他部分或证券中包含的任何内容均无意或将(A)(I)损害发行人、其债权人(高级债权人除外)和发行人发行的任何证券的持有人，发行人向该等债权持有人支付本金、溢价(如果有)的绝对和无条件的义务，根据其条款到期并应支付的证券的利息和递延利息(如果有)，或(Ii)影响任何此类证券的发行人与发行人债权人(高级债权人除外)的相对权利，或(Iii)阻止从属受托人或此类持有人在根据本附属契约违约时行使根据本条款或适用法律允许的所有补救措施，但须受发行人的优先债权人根据本条规定可获得现金的权利(如有)的限制，以其他方式应付或交付给附属受托人或此类持有人的财产或证券；或(B)阻止从属受托人或该等持有人在本附属契约违约时行使本协议或适用法律所允许的所有补救措施。

第13.03.      从属于 受托人以实现从属关系。

每一证券持有人经其接受，授权并指示附属受托人代表其采取必要或适当的行动，以完成第十三条所规定的该等证券的附属，并为任何及所有此等目的委任附属受托人的事实代理人。

第13.04条.      不放弃附属条款 。

发行人的任何现在或未来的优先债权人(如有)在任何时候不得因发行人的任何作为或不作为、或发行人的任何该等优先债权人(如有)或因发行人不遵守本附属公司的条款、规定和契诺而在任何时间以任何方式损害或损害 发行人的任何行为或没有真诚地行事，而不论发行人的任何该等优先债权人(如有)是否知悉此事。

第13.05.      条致 下属受托人的通知。

发行人应立即向附属受托人发出书面通知，通知其所知的任何事实，以禁止在应付或由附属受托人就任何证券作出任何付款。尽管有本条的规定或本附属契约的任何其他规定，但除第13.01节的规定另有规定外，附属受托人不应在知道存在任何事实的情况下禁止就任何此类证券支付任何款项，除非及直至附属受托人的负责人已在公司信托办公室收到发行人或发行人的高级债权人(视属何情况而定)或其任何受托人发出的书面通知。视情况而定，附属受托人可就高级债权人的持有量或该高级债权人或受托人的授权提出令附属受托人合理信纳的证据；并且，在下属受托人的负责人收到任何此类书面通知之前，受托人应在符合第6.01节的规定的前提下，有权在各方面假定不存在此类事实；但是，如果从属受托人在根据本条款任何目的(包括但不限于支付任何担保的本金(和溢价，如有)以及利息和递延利息，如有)的支付日期前至少三个工作日，未收到本节规定的通知，则在第13.01节的规定下，附属受托人有全权收取该等款项，并 将该等款项运用于收到该等款项的目的，且不受其在该日期前三个营业日内收到的任何相反通知的影响。

在符合第6.01节的规定的情况下，附属受托人有权最终依靠自称是高级债权人或高级债权人或受托人的人向附属受托人提交书面通知，以确定该通知是由发行人的高级债权人或受托人发出的。如果从属受托人真诚地确定需要就任何人作为发行人的高级债权人参与本条规定的任何付款或分配的权利 提供进一步的证据，则从属受托人可要求该人提供令从属受托人合理满意的证据，说明该人持有的债权金额、该人有权参与付款或分配的程度以及与该人在第十三条下的权利有关的任何其他事实，如果没有提供此类证据，附属受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人 有权收取该等款项。

第13.06.      条依赖司法命令或清算代理人证书。

在本条提及的发行人资产支付或分配后，附属受托人(在符合第6.01节规定的情况下)和证券持有人应有权最终依赖(I)英格兰和威尔士任何法院输入的任何命令或法令，其中发行人的任何破产、清盘或清算(如果有)或类似的案件或程序，包括根据英国法律暂停付款的程序， ，或(Ii)适用清算人、受让人 为债权人的利益的书面证明，代理人或其他作出该等付款或分派的人士，为确定有权参与该等付款或分派的人士， 发行人的高级债权人(如有)及针对该发行人的其他申索(视属何情况而定)，以及向该发行人提出的其他索偿金额、就该等付款或分派的金额、就该等付款或分派支付或分派的金额，以及与有关或本条有关的所有其他事实，送交附属受托人及有关持有人。

第13.07.      下属受托人不是债权人的受托管理人。

附属受托人将不被视为对优先债权人或根据 本附属契约(如有)发行的证券以外的任何票据的任何其他持有人或发行人负有任何受信责任，并不对任何优先债权人、该等其他 持有人或发行人负有任何责任，如其真诚地错误地向证券持有人或发行人或 任何其他人士支付或分派任何该等优先债权人或存款人及其他债权人凭借本条或以其他方式有权获得的现金、财产或证券。就优先债权人而言，附属受托人承诺只履行或遵守本条具体列明的其契诺或义务，不得将与优先债权人或该等其他债权人有关的默示契诺或义务解读为本附属契约对附属受托人不利。

第13.08.      作为债权人的从属受托人的权利；维护从属受托人的权利。

附属受托人以其个人身分就发行人的高级债权人(如有)于任何时间可持有的任何债权享有本条所载的一切权利，与发行人的任何其他高级债权人(如有)的权利相同，且本附属契约不得剥夺附属受托人作为持有人的任何权利 。

本条的任何规定均不适用于附属受托人根据或根据第6.07节提出的索赔或向其支付的款项。

第13.09.      适用于支付代理商的文章。

如果在任何时候，发行人指定了除附属受托人以外的任何付款代理人，并根据本条款行事，则在这种情况下(除文意另有所指外)，本条中使用的“附属受托人”一词应解释为在其含义内完全包括该付款代理人，并在所有意图和目的上完全包括该付款代理人，如同该付款代理人在本条中被指名为附属受托人的补充或替代；但是，如果发行人或发行人的任何关联公司充当付款代理，则第13.08条不适用于发行人或发行人的任何关联公司。

* * *

本文书可签署为任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一个且相同的文书。

兹证明，双方已使本附属契约在上文第一次写明的日期正式签立。