附件4.1

PRRUITAL plc
发行商

和

[                ]

高级受托人

高级契约

日期为[          ], [         ]

优先债务证券

1939年信托契约法案与高级契约之间的和解与联系

对账和领带显示根据《信托契约法》第310至318（a）条（含）插入的条款在本 高级契约中的位置。

目录表

页面

第一条 定义和其他一般适用条款

目录表

(续)

页面

目录表

(续)

页面

这是一份高级徽章，日期为 [      ], [       ]保诚是一家根据英格兰和威尔士法律正式成立和存在并主要办公室位于香港中环港景街1号国际金融中心1号13楼的公众有限公司(下称“发行人”)， 与[                  ]其主要办事处设在公司信托办公室(定义见下文)，为高级受托人(以下简称高级受托人)。

发行人简介

发行人认为有必要不时为其合法目的以登记形式发行证券(下称“证券”)，以证明其无抵押债务 ，并已正式授权签立及交付本高级契约，以规定不时发行本金不受限制的证券、拥有该等所有权、承担该等利率、于该时间或该等时间到期 ，以及订立下述规定的其他拨备。

根据本协议条款，使本高级契约成为发行人有效协议的所有必要事项已经完成，发行人提议采取所有必要措施，使证券在由发行人签立、高级受托人根据本协议进行认证和交付并由发行人正式发行时， 成为发行人的有效义务，如下所述。

本高级契约受修订后的1939年《信托契约法》的条款以及根据该法令颁布的证券交易委员会的规则和条例的约束，这些规则和条例被要求成为本高级契约的一部分，并且在适用的范围内，应受该等条款的约束。

因此，现在这份高级契约见证了：

为了和对价前提和证券持有人购买证券，双方约定并同意，为了证券所有持有人的平等和比例利益，如下：

第一条

定义 和一般适用的其他规定

第1.01节  定义。

就本高级契约和根据本契约发行的所有证券而言，除非本契约另有明文规定，否则在本契约的一个或多个补充契约中，或在根据第3.01节的高级职员证书中，或除非上下文另有要求：

(1)      本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)      此处使用的所有在《信托契约法》中定义的其他术语，无论是直接定义的还是通过引用定义的，都具有其中所赋予的含义；

(3)      本文中未另作定义的所有会计术语具有根据联合王国公认会计原则赋予它们的含义，就本协议要求或允许的任何计算而言，“公认会计原则”一词是指在进行该等计算的日期或时间在联合王国普遍接受的会计原则；以及

(4)      此处、“此处”和“下文”一词以及类似含义的其他词语指的是本高级契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

主要在第三条和第六条中使用的某些术语在这些条款中有定义。

“行动“在与任何持有人 一起使用时，具有第1.04节规定的含义。

“额外款额“具有第10.08节规定的含义。

“附属公司“任何指定的人 指与该指定的 人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”是指直接或间接地通过有表决权证券的所有权、通过合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述有关的含义。

“审计师“指发行人当时的核数师，或如发行人有联名核数师，则指任何一名或多名该等联名核数师。

“身份验证代理“指根据第3.14节授权以任何系列证券的高级受托人的名义并作为其代理人认证和交付证券的任何 人。

“破产法“指美国或其任何州、英格兰或威尔士或任何其他适用国家或司法管辖区的任何破产、破产、重组或其他类似法律。

“董事会“指发行人董事会或该董事会的任何正式授权委员会，或发行人的任何一名或多名董事和/或高级管理人员 ，该董事会或委员会已将其权力正式转授给该发行人。

“董事会决议“指(I)由发行人的董事、公司秘书或公司副秘书或助理秘书核证的决议案副本，证明已获董事会或其授权委员会正式采纳，并于核证当日完全有效，或(Ii)由董事签署的证书，发行人董事会应将其权力正式转授予发行人的一名或多名董事和/或一名或多名高级职员，并在每种情况下交付任何系列的证券高级受托人。

“工作日“与任何特定付款地点一起使用时，除在系列证券中另有规定外，是指除星期六或星期日以外的每一天，这一天不是法律、法规或行政命令授权或要求付款地的商业银行机构关闭的日期，也不是法律、法规或行政命令要求付款地的商业银行机构关门的日子；此外，还应指银行机构根据本高级契约规定采取任何特定行动的地点的每一天，但不包括星期六或星期日。法律、法规或行政命令授权或要求关闭。

“独立公共会计师事务所证书 “指高级受托人在形式和实质上合理地接受的证书，该证书由发行人选择的、在发行人组织所在国家具有国家认可地位的独立公共会计师事务所签署，并得到高级受托人的合理接受，高级受托人可以包括发行人的审计师。

“选委会“指根据《交易法》(定义见下文)不时成立的美国证券交易委员会，或如果在签署本文书后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则在该日履行该职责的机构。

“企业信托办公室“指证券高级受托人在任何特定时间须主要管理其公司信托业务的任何系列的职位，该职位[              ]，在本高级契约签立之日，位于[                            ]或高级受托人不时向持有人及发行人发出通知而指定的其他地址，或任何继任高级受托人的主要企业信托人员(或该继任高级受托人不时向 持有人及发行人发出通知而指定的其他地址)。

“公司“包括公司、协会、公司和商业信托。

“违约利息“具有第3.07节规定的含义。

“托管人“指，对于可发行或以全球证券形式发行的任何系列证券，指发行人根据第3.01节指定为托管机构的人，直至后续托管机构根据本高级契约的适用条款成为托管机构为止，此后的”托管机构“指或包括当时作为托管机构的每一人，如果在任何 时间有多于一名此类人员，则任何此类系列证券所使用的”托管机构“应指针对该系列证券的每个托管机构。

“折扣证券“指根据第5.02节规定在宣布加速到期时到期和应付的任何金额(不包括可归因于应计但未支付的利息的任何金额)低于本金的任何证券。

“美元“还有那块牌子”$“ 指在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币的美国货币。

“违约事件“具有第5.01节规定的含义。

“《交易所法案》“指经修订的1934年美国证券交易法。

“外币“指由美国以外的任何国家的政府发行并积极维持为一个或多个国家公认的国内兑换单位的货币。

“保持者“用于任何担保时，指以其名义在担保登记册上登记担保的人。

“借入款项的负债“ 指发行人或任何附属公司当其时均未实益拥有的(I)所有借款及(Ii)所有债权证(连同在最后赎回或偿还时须支付的任何固定或最低保费)的本金。

“利息“，当用于 贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息。

“付息日期“，当 用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

“发行人“指在本文书第一款中指定为”发行人“的人，直至根据本高级契约的适用条款，继任公司成为”发行人“为止，此后的”发行人“应指该继任公司。

“颁发者请求“和”发行人 订单“分别是指(A)由(I)董事会主席、副董事长、集团首席执行官、财务主管、集团财务董事或董事集团财务和风险公司的任何两人以发行人名义签署的书面请求或命令，(Ii)上述任何一人连同发行人的任何公司秘书或副公司秘书或助理公司秘书，或(Iii)发行人在先前提交任何系列证券高级受托人及/或付款代理人(视属何情况而定)的发行人命令中指定的任何两名人士，以及(B)根据本高级契约的规定，交付任何系列证券的 。

“市场汇率“系指，除一系列证券中另有规定外，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何换算，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率 对于相关系列的证券是指按照第3.01节规定的方法计算的汇率，以及(Ii)对于美元兑换成任何外币或一种外币兑换成美元或另一种外币，是指相关市场当地时间中午的现货汇率，根据正常的银行程序，兑换成的美元或外币可以用兑换成的美元或外币从位于纽约、纽约、英国伦敦或任何其他美元或外币主要市场的主要银行购买，每种情况都由发行商决定。如果上述第(I)款和第(Ii)款规定的任何汇率不可用， 发行方应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或来自纽约市、纽约、伦敦、英国或其他主要市场的有关货币或货币单位的报价，或发行方认为适当的其他报价。除非发行人另有规定，如果由于外汇法规或其他原因，任何货币或货币单位有一个以上的交易市场，则针对该货币或货币单位的市场应为以该货币或货币单位指定的证券的非居民 发行人购买该货币或货币单位以就该证券付款的市场。就本定义而言，“非居民发行人”是指不是发行这种货币的一个或多个国家的居民或其货币包括在该货币单位内的发行人。

“成熟性“当用于任何证券时，是指该证券的本金(或者，如果上下文需要，在贴现证券的情况下，以较小的金额为准) 按照本协议或本协议的规定到期并应支付的本金(或溢价，如有)的日期，无论是在规定的到期日，还是通过声明加速赎回、要求赎回、要求赎回、根据持有人的选择根据任何沉没的基金条款或其他规定进行偿还的日期。

“高级船员证书“ 指发行人签署的证书，由(I)董事会主席、副主席、集团首席执行官、财务主管、董事或董事集团财务与风险主管或(Ii)上述任何一人以及发行人的任何公司秘书或副公司秘书或助理秘书签署，并按照高级受托人和/或付款代理人(视情况而定)合理接受的形式和实质交付任何系列的证券。

“大律师的意见“指高级受托人合理地接受任何系列证券的法律顾问在形式和实质上合理地接受的书面意见，高级受托人应合理地接受法律顾问的书面意见，并且可以是发行人的定期外部律师。

“杰出的“，当与证券一起使用时，指截至确定日期已根据本高级契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(1)已被高级受托人注销或交付高级受托人注销的      证券；

(2)      证券或其必要数额的付款或赎回款项已存放于该证券的高级受托人或任何付款代理人(发行人或该证券的任何其他义务人除外)以信托形式存放或由发行人或任何其他义务人以信托方式为该证券的持有人隔离的部分(如果发行人或该证券的任何其他义务人应作为其本身的付款代理人)；然而，前提是如该等证券或其部分将予赎回，已根据本高级契约妥为发出赎回通知，或已就赎回作出令该高级受托人满意的拨备，但如上述付款或赎回均有失责，则属例外；及

(3)已根据第3.06节支付的      证券 ，或已根据本高级契约认证并交付的其他证券的交换 ，但已提交证明令该等证券的发行人及高级受托人合理信纳的任何该等证券除外。善意的 适时持有者；提供, 然而，，在确定未偿还证券所需本金总额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免或采取任何其他行动时 (A)发行人或发行人的任何关联公司或该等其他义务人所拥有的证券应不予理会，并被视为未偿还，但(I)在确定该等证券的高级受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或行动予以保障时，只有该高级受托人的负责人员实际知道已如此拥有的证券才应被视为未清偿证券，以及(Ii)已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，条件是质权人确立了质权人就该证券采取行动的权利，并令该高级受托人满意，并且质权人不是该证券的发行人或任何其他义务人， 该证券的发行人或任何其他义务人，以及(B)应被视为就此类目的而言，未清偿债务应等于在根据第5.02节宣布加速之日的到期应付本金金额 。

“付款代理“指任何获发行人授权代表发行人支付任何证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(如有)及任何额外金额的人，并包括高级受托人。

“付款日“指在符合第1.13节规定的情况下，商业银行和外汇市场在伦敦、英格兰和纽约市的一般业务(包括外汇和外币存款业务)开业的任何日子。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或任何机构或其政治分支机构或任何其他实体。

“付款地点“，对于任何系列的证券使用时， 指第3.01节所规定的支付该系列证券的本金(以及溢价，如果有)和利息的一个或多个地方。

“前置任务安全“任何特定证券是指证明与该特定证券所证明的债务的全部或部分相同的所有或部分债务的以前证券， 就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，而不是残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、遗失、销毁或被盗证券相同的债务。

“赎回日期“，当与将全部或部分赎回的任何证券一起使用时，指由本高级契约或根据本高级契约为该等赎回而定的日期。

“赎回价格“除在系列证券中另有说明外，就任何将被赎回的证券而使用时，系指赎回时应支付的金额的总和，即本金加应计利息。

“常规记录日期“对于在任何系列证券的任何付息日期应付的利息，是指第3.01节为此目的指定的日期(如果有的话)。

“相关的 日期“指付款首次到期及应付的日期，但如有关付款代理人或有关高级受托人在该到期日或之前仍未收到应付款项的全数，则指已收到该等款项的全数并可支付予有关证券持有人的第一个日期 。

“相关负债“指以债券、票据、债权证、贷款股证或其他证券的形式，或以债券、票据、债权证、贷款股证或其他证券的形式，经发行人协议或任何有关附属公司的协议(视属何情况而定)报价、上市、 在证券交易所或柜台或其他认可证券市场买卖或买卖(不论是否以私募方式分销)，但不包括因借款而欠下的任何债务，而被拖欠该等债务的人士除向保诚追索仅限于该等资产的现金流量或净现金流量(历史现金流量或历史净现金流量除外)的款项外，并无任何其他追索权。

“负责官员“，在用于任何系列证券的高级受托人时，是指该高级受托人中被指派管理其公司信托事宜的任何高级人员，或由于他对特定主题的了解和熟悉而被转介任何公司信托事宜的任何高级人员，在这种情况下，他应直接负责本高级契约的日常管理。

“证券“指以登记形式证明发行人无担保债务的证券 ，根据本高级契约认证并交付，并在证券登记册中登记。

“安全寄存器“和”安全 注册器“具有第3.05节中规定的各自含义。

“高级义齿“指根据本文件适用条款由一个或多个补充契约补充或修订的本文件，除文意另有所指外，应包括按照第3.01节规定设立的特定证券系列的条款。

“高级受托人“指在本文书第一款中被指定为”高级受托人“的人，在符合本文书第六条的规定的情况下，还应包括其继任者和受让人作为高级受托人。如果本协议项下同时有多名高级受托人，则“高级受托人”应指每名高级受托人，并仅适用于其担任高级受托人所涉及的证券系列。

A “系列“证券”是指 由或根据特定董事会决议或本协议补充的特定契约授权的同一系列中的所有证券。

“特殊记录日期“对于任何系列证券的任何违约利息的支付，是指发行人根据第3.07节为该系列确定的日期。

“规定的到期日“与任何证券或其本金的任何分期付款(或其溢价，如有)或利息(如有)一起使用时，指在该证券中指定的 该证券的本金(或其溢价，如有)或本金(或其溢价，如有)或该分期的本金(或溢价，如有)或利息到期及应付的固定日期。

“英镑“还有那块牌子”£“ 英国英镑/英镑。

“英镑债券股票“是指以登记形式或登记形式、在伦敦证券交易所上市、以英镑计价或应付的担保贷款股票 ，最初主要分销给英国的投资者。

“证券交易所“，除就任何特定证券系列另有说明外，指任何证券交易所或证券协会，该系列的任何证券均在该证券交易所或证券协会正式上市。

“子公司“指英国《2006年公司法》第1162条所指的、当其时为发行人子公司的公司。

“税务事件“指发行人确定，由于联合王国或香港或其任何行政区的法律、法规或条约的任何实际或拟议的更改或修订，或在适用或解释此类法律、法规或条约时，发行人已支付或将在下一个付息日支付额外金额，而这些额外金额不能通过使用其可用的合理措施来避免。

“信托契约法“指在签署本文书之日有效的《1939年美国信托契约法》，或就董事会决议、高级职员证书或补充契约(如适用)而言，根据第3.01节设立的一系列证券， 指在签署该董事会决议、高级职员证书或补充契约之日有效的 。

“英国“和”英国“ 指大不列颠及北爱尔兰联合王国。

“美国“和”美国除非根据第3.01节就一系列证券另有规定，否则系指美利坚合众国 (包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、其“财产”(在本《高级契约》发布之日包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛)和受其管辖的其他地区。

“美国政府的义务“ 是指不可赎回的(I)美国的直接债务(或代表此类债务的所有权权益的凭证)，其全部信用和信用为其质押，或(Ii)受美国控制或监督并作为其机构或工具行事的个人的义务，其及时偿付作为美国的完全信用和信用义务得到无条件保证。

“到期收益率“用于任何贴现证券时，指此类贴现证券中规定的到期收益率(如果有的话)。

第1.02节  合规性证书和意见。

在发行人向任何系列证券的高级受托人提出根据本高级契约的任何规定采取任何行动的任何申请或请求时，发行人应向该高级受托人提供高级受托人证书，声明已遵守本高级契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)，并提供律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件(如果有)已得到遵守。但在任何此类申请或请求的情况下，如果本高级契约中与该特定申请或请求相关的任何条款明确要求提供此类文件，则可通过第1.03节所设想的相同文件来满足本申请或请求的要求，因此不需要提供副本的证书或意见。

关于遵守本高级契约规定的条件或契约的每份证书(根据第10.04节提供的证书除外)或意见应包括以下内容(或高级受托人可能合理要求的其他陈述或信息)：

(1)       声明签署该证书或意见的每个人已阅读该条件或契诺以及与此相关的定义；

(2)      关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3)       陈述，表明其个人认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该条件或公约是否已得到遵守发表知情意见；以及

(4)      一项陈述，说明每名上述人士认为上述条件或契诺是否已获遵守。

第1.03节  提交给高级受托人的 文件格式。

在任何情况下，如若干事项须由多名指定人士中的任何一人核证或由其提出意见，则所有该等事项无须只由一名该等人士核证或由该等人士提出意见，或只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士 可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士 可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

发行人人员的任何证书或意见在与法律事务有关的范围内可基于律师的证书或意见或陈述，除非该人员 知道或在采取合理谨慎措施时应知道其证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。

律师的任何此类证书或意见，在涉及事实事项的情况下，可以 基于发行人的一名或多名高级人员的证书或意见或其陈述，声明关于该事实事项的信息由发出人持有，除非该律师知道 或在采取合理谨慎措施后应知道关于该等事项的证明或意见或陈述是错误的 。

如果任何人被要求根据本高级契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可以但不需要将其合并并组成一份文书。

第1.04节  持有人的行为；持有人与其他持有人的沟通。

(A)      本高级契约规定须由持有人作出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动 可包含于一份或多份由该等持有人本人或正式以书面委任的代理人签署的实质相似条款的文书内，并由该等持有人亲自签署的一份或多份文书证明。除本协议另有明文规定外，当该等文书或多项文书交付适当证券系列的高级受托人时，该等诉讼即会生效，而在本协议明确要求的情况下，该等文书亦应交付发行人。此类票据(及其所包含和证明的行为)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件，或证明任何人士持有证券，即足以证明本高级契约 及(在第6.01及6.03节的规限下)以高级受托人、发行人及该高级受托人或发行人的任何代理人为受益人的适当证券系列的最终证据(如按本节规定的方式作出)。

发行人可酌情设定一个记录日期 ，以确定有权投票或同意本高级契约所授权或允许的任何行动的证券持有人的身份，但发行人没有义务这样做。如果发行人没有在任何人就任何此类诉讼对此类系列证券的持有人进行第一次征集 之前设定，或对于任何此类表决，则任何此类行动或表决的记录日期应为首次征集投票或 同意之前的第30天，或如果较晚，则为根据第7.01节 向高级受托人提供的最近一份持有人名单的日期。于该记录日期定出后，于该记录日期持有证券的人士(或其正式指定的委托书)，且只有该等人士才有权就该证券采取投票或同意的行动，或撤销先前给予的任何表决或同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。

(B)      除第6.01及6.03节另有规定外，任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或由任何公证人、监誓员或获法律授权对契据作出认收的其他人员所签发的证明书证明，以证明签署该文书或文书的个人已向其确认签立该文书或文书。 如签立是由法团或协会的高级人员或合伙的成员，或公共或政府机构的官员所签署的，代表该公司、协会、合伙企业或公共或政府机构或受托机构，该证书或宣誓书也应构成本授权的充分证明。

(C)      除第6.01和6.03节另有规定外，任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，或签立该等文书或文书的 人的授权，亦可以适当证券系列的高级受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

(D)      任何人持有的证券的本金金额和序列号，以及持有该证券的日期，应由证券登记簿证明。

(E)在确定未偿还证券所需本金总额的持有人是否已根据本高级契约提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免方面的      ，在作出有关厘定时可计算并被视为未偿还的贴现证券本金金额，应相等于根据第5.02节宣布加速到期而到期应付的该贴现证券本金的金额，而该等本金总额的持有人已向该等证券的高级受托人证明已采取有关行动。

(F)      任何证券持有人提出的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，均对未来的每一位相同证券持有人及每份证券持有人具有约束力，不论该等证券的高级受托人、证券注册处处长、任何付款代理人或依赖该证券的发行人作出、遗漏或容受作出的任何事情，不论该等证券的记名是否基于该等证券。

第1.05节  致高级受托人或发行人的通知， 等

本高级契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、 持有人同意、放弃或行为或本高级契约所允许的其他文件应向以下对象提出、提供或提供，或提交给：

(1)任何持有人或发行人为一系列证券而设的高级受托人，如向该高级受托人或向该高级受托人的公司信托办事处提交或提交书面文件“      ：Agency&Trust -保诚”，即足以达致本协议项下的所有目的；或

(2)      高级受托人或任何持有人的发行人应足以满足本协议规定的所有目的(除非本合同另有明确规定) 如果(A)以保诚为收件人，“请注意：集团秘书”和(B)以书面形式预付第一类邮资，或按本高级契约第一段规定的主要办事处地址或发行人以前以书面向该高级受托人提供的任何其他地址，将头等邮资预付或亲手送达发行人，或通过传真发送给发卡人，传真号码为+44 20 7548 3739或发卡人之前以书面形式向该高级受托人提供的任何其他传真号码。

第1.06节  通知持有者：放弃。

如本高级契约就任何事件向一系列证券的持有人发出通知，则该通知应以书面形式发出(除非本协议或该系列的证券另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄至各持有人在证券登记册上所示的地址， 不迟于发出通知的最迟日期，亦不早于发出通知的最早日期。

在任何以邮寄方式向证券持有人发出通知的情况下，未能将该通知邮寄给任何特定证券持有人，或任何如此邮寄的通知中的任何缺陷，均不影响该通知对其他证券持有人的充分性。以本高级契约规定的方式邮寄的任何通知，无论是否已由任何特定持有人收到，均应被视为已发出。如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式向证券持有人发出该通知并不切实可行，则经该证券高级受托人批准而发出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成充分通知。

尽管有第1.06节第一段的规定， 如果一系列证券或其中一部分的全部本金由托管机构持有的一个或多个全球证券代表 ，则有关该全部本金或其部分(视情况而定)的所有通知应仅发送给作为持有人的该托管机构或其代名人，该托管机构将按照其标准程序将此类通知传达给其参与者。

如果本高级契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向该证券的高级受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

发行人向任何证券持有人发送的任何通知或通信的副本也应同时提供给该证券的高级受托人，其方式与根据第1.05节向高级受托人发出通知的方式相同。

第1.07节   与《信托契约法案》冲突。

如果本高级契约的任何条款限制， 限制或与信托契约法案的条款相冲突，根据信托契约法案，信托契约法案要求成为本高级契约的一部分并 管理本高级契约，则应以后一条款为准。如果本高级契约的任何条款修改或排除信托契约法案中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于经如此修改或排除的本高级契约 (视情况而定)。

第1.08节  标题和目录的效果 。

本文件中的条款和章节标题和目录仅为方便起见，不影响本文件的结构。

第1.09节  继承人和受让人；没有对他人的追索权。

(A)      发行人在本高级契约和证券中的所有 协议应对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否有此明示。高级托管人在本高级契约中的所有协议均对其继承人和受让人具有约束力， 无论是否如此明示。

(B)      证券中描述的发行人与任何董事、高级管理人员、员工或股东有关的所有责任，因此，发行人的所有责任 由每个持有人免除和免除。

第1.10节  可分离性 子句。

在任何情况下，本高级契约或证券中的任何规定都是无效、非法或不可执行的，其余规定的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11节  高级义齿的好处 。

本高级契约或证券中的任何明示或默示内容，均不得给予任何人任何利益或本高级契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，但本契约各方(包括其在本契约下的继承人)和证券持有人除外。

第1.12节  治理 法律。

除第2.01节另有规定外，本高级契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

第1.13节  非营业时间 日。

除非在 系列证券中另有规定，在任何特定系列证券的任何利息支付日期、赎回日期或声明到期日不应为该系列证券的任何支付地点的营业日的情况下，则(尽管本 高级契约有任何其他规定)就该证券支付本金(或，如果上下文要求，在贴现证券的情况下，金额较小)(以及溢价，如果有)和利息(如有)和利息，则不必在该日期在该支付地点就该证券支付本金(或，如有溢价)和利息。但可在随后的下一个营业日在付款地点进行，其效力和效力与在付息日期或赎回日期或在所述到期日相同；提供自该利息支付日期、赎回日期或所述到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不会产生利息；及前提是，进一步如在任何付款地点的下一个营业日适逢发行人的下一个财政年度，则可于紧接的前一个营业日在该付款地点全额付款，其效力及效力与在付息日期、赎回日期或述明的 到期日(视乎情况而定)相同。

第1.14节  公司、股东、高级职员和董事的豁免权。

不得直接或间接通过发行人或其任何前身或后继公司直接或间接向发行人或其任何前身或后继公司的任何发行人、股东、高级职员或董事的任何发行人、股东、高级管理人员或支付宝支付任何系列抵押品的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或基于任何索赔，或基于本高级契约或其任何补充契约的任何义务、契诺或协议或任何抵押品，或因由此而证明的任何债务，是否凭借任何宪法、法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；兹明确 同意并理解，本高级契约和每个系列的所有证券仅为公司义务，发行人或其任何前身或后继公司的任何发行人、股东、高级职员或董事过去、现在或将来的任何个人 不会因以下原因而直接或间接通过发行人或任何此类前身或后继公司招致债务： 本高级契约或任何系列证券(视属何情况而定)所载的契诺或协议，或由本契约或其中隐含的契诺或协议；作为签立本高级契约和发行每个系列证券的条件和对价的一部分，特此明确免除和免除所有此类个人责任。

第1.15节  通知的语言 等

本高级契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意、放弃或其他行动应使用英文，任何已发布的通知也可以使用出版物所在国家或省份的官方语言。

第1.16节  服务代理的任命 。

通过签署和交付本高级契约，发行人指定并指定位于纽约东42街122号，纽约18楼，NY 10168的Cogency Global Inc.作为其授权代理人，据此可在因证券或本高级契约而引起或与其相关的任何诉讼或程序中送达法律程序， 可向位于曼哈顿、市和纽约州行政区的任何联邦或纽约州法院提起诉讼或诉讼，但仅限于此目的，并同意在上述Cogency Global Inc.基础上送达诉讼程序。请总法律顾问注意，并按照第1.05节的规定向其送达送达通知的人发出的关于上述送达的书面通知，在各方面应被视为在上述行政区、市和州的联邦或州法院的任何此类诉讼或诉讼中向其有效送达了法律程序文件。 发起人特此(为任何此类诉讼或程序的目的)将其提交给提起此类诉讼或诉讼的任何此类法院的司法管辖权，并在其合法的最大限度内予以不可撤销的放弃。它现在或以后可能对任何此类诉讼、诉讼或程序在任何此类法院提起的任何反对意见，并在最大程度上不可撤销地放弃在此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何索赔 。只要任何证券仍未结清，该等提交及豁免即不可撤销，而该等委任亦不可撤销，直至发行人在适当照顾下委任一名声誉良好的继任人，而该继承人亦接受该项委任。接受后，发行人应将继承人的姓名或名称和地址通知高级受托人。发行人还同意采取必要的任何和所有行动，包括签署和提交任何和所有此类文件和文书，以继续指定和任命上述联合全球公司或其继任者，只要其中任何证券未结清。对于发行人未能采取任何此类行动，高级受托人不承担任何义务和责任。

发卡人在最大程度上同意，它可以合法地这样做，在此类法院提起的任何诉讼、诉讼或程序中的最终判决对发卡人具有决定性和约束力，并可在英格兰和威尔士法院(或发卡人受其管辖的任何其他法院)就该判决提起诉讼强制执行，但法律程序文件的送达是以前款规定的方式或法律允许的其他方式向发卡人送达的；然而，前提是本判决的前述条款不得构成或被视为构成对以下权利的放弃：(I)对任何此类判决提出上诉、寻求任何暂缓执行或以其他方式寻求对任何此类判决进行复议或复核的权利；(Ii)在对任何此类判决提出上诉、 或针对复议的诉讼、诉讼或法律程序提出上诉之前的任何暂缓执行或征税；或(Iii)未根据本节明确放弃的情况下，对发行方的任何其他权利或补救措施的放弃。

尽管有上述规定，任何因证券或本高级契约而引起或与其有关的诉讼可由本契约任何一方提起，并可由任何证券持有人在英格兰及威尔士的任何有管辖权的法院提起，但须受本高级契约第五条所载限制的规限。

本节的任何内容均不影响高级受托人或任何证券的任何持有人以适用法律允许的任何方式送达诉讼程序的权利，也不限制高级受托人或任何证券的任何持有人在任何其他司法管辖区的法院对发行人提起诉讼的权利。

第1.17节  由 高级受托人和代理人制定规则。

高级受托人可以为 持有人会议采取的行动制定合理的规则。证券注册处或付款代理可以为其职能制定合理的规则并设定合理的要求 。

第1.18节  副本 原件。

双方可以签署本 高级契约的任意数量副本。一份签名副本足以证明这份高级契约。

第二条

安全 表单

第2.01节  证券表格 。

每个系列的证券应采用由董事会决议或根据董事会决议确定的一种或多种形式(包括全球形式)，并在符合第3.03节的规定的情况下，在高级契约或本契约补充契约中载明或以高级契约证书规定的方式确定，在每种情况下，均应包括本高级契约或本契约补充契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可具有以下字母：号码或其他识别标记，以及放置在其上的图例或批注，以遵守任何法律、依据其制定的任何规则或条例、任何证券交易所或任何自动报价系统的任何规则，或符合执行该等证券的官员 可能在此一致决定的习惯。该等证券的签立，即为发行人作出任何该等决定的确凿证据。

最终证券应印刷、平版印刷，或以上述方法的任何组合进行雕刻或制作，或以任何其他方式制作，所有这些均由执行该等证券的官员决定。签署该等最终证券，即为发行人所作任何该等决定的确凿证据。

第2.02节  高级受托人认证证书的格式。

除非第3.01节另有规定， 所有证券的认证证书应基本上采用以下形式：

“这是本文所述高级契约中提及的证券之一。

第2.03节  全球形式的证券 。

如果某一系列的任何证券可以全球发行 形式发行，则该证券可规定该证券应代表不时在其上批注的未偿还证券的总额，并可规定其所代表的未偿还证券的总额可不时增加或减少 以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由高级受托人或证券注册处以该证券中规定的方式作出。发行人关于全球形式证券的任何指示，在初始签发后，应以书面形式 ，但不需要遵守第1.02节。

除非在 系列证券中另有规定，否则在本协议下认证和交付的每份全球证券应带有大致如下形式的图例：

该证券是以下提及的高级契约意义上的全球证券，并以存托信托公司或其指定人的名义登记。除非 并且直到按照本协议和高级契约的条款全部或部分以最终登记的形式将本全球证券交换为证券为止，本全球证券的转让应仅限于向托管信托公司的被指定人、其继承人或该继承人、或由该托管信托公司的被指定人或其继承人进行的转让，且本全球证券的部分转让应仅限于按照优先债券中规定的限制进行的转让。

除非本证书由托管信托公司(纽约州沃特街55号)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或 受托信托公司授权代表要求的其他实体，本协议上的任何付款均支付给cede&co。或按存托信托公司授权代表的要求向其他实体 转让、质押或以其他方式使用本协议的价值，或由或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何行为是错误的，因为本协议的登记所有人放弃公司在本协议中拥有权益。

第三条

证券

第3.01节  标题； 付款和条款。

本高级契约项下可认证及交付及未偿还的证券本金总额不限。该等证券可发行至发行人董事会决议不时授权发行的证券本金总额。

证券将构成发行人的直接、无从属、无条件和(除第10.06节规定外)的无担保债务，并将至少与发行人的所有其他无担保和无从属债务并列(在破产情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律)。

证券可以分成一个或多个系列发行。 在发行下列任何或所有系列证券之前，应在一个或多个董事会决议中设立，或根据一个或多个董事会决议授予的权力，并在符合第3.03节的规定的情况下，在高级职员证书中规定或以高级人员证书规定的方式确定，或在本协议的一个或多个补充契约中设立(视情况而定)。可由发行人不时就该系列的未发行证券厘定，并在不时发行的该系列证券中列明)：

(1)      该系列证券的名称(这将有别于所有其他系列证券)；如果该系列证券将是无记名而不是登记形式，则与此相关的形式、程序和技术将采用的形式、程序和技巧；可根据本高级契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节的规定，在登记转让时认证和交付的证券除外，或作为该系列的其他证券的交换或替代，以及根据第3.03节被视为从未认证和交付的任何证券除外)；

(2)      将发行该系列债务证券的本金的一个或多个百分比；

(3)      某些日期或期间，包括：(A)可发行该系列证券的一个或多个原始发行日期或期间； (B)一个或多个日期(或确定该日期的方式)，或支付该系列证券的本金(及溢价，如有)的日期或范围；及(C)厘定该系列证券持有人须向其支付本金(及保费，如有的话)的记录日期(如有的话)；

(4)与利息有关的      信息，包括：(A)该系列证券应承担利息的一个或多个利率(或其计算方式，包括在发生特定事件时增加或减少该等利率的任何拨备)，或发行任何贴现证券的折扣(如有)；(B)产生该等利息的一个或多个日期 ；(C)须支付利息的付息日期(或厘定付息日期的方式)；及。(D)任何证券在付息日期应付利息的定期记录日期；。

(5)在不抵触第10.02节的规定下：(A)须支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)及利息(如有)；(B)该系列的任何证券可为登记转让而交出， 该系列的任何证券可交出以供交换；及(C)可向发行人或向发行人送达有关该系列证券及本高级契约的通知及索偿要求；及(      )在符合第10.02节的规定下：(A)须支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有)；(B)该系列的任何证券可为登记转让而交出， 该系列的任何证券可交出以供交换；及(C)可向发行人送达有关该系列证券及本高级契约的通知及索偿要求；

(6)      条款和条件(如果有)，根据该条款和条件，该系列证券可全部或部分赎回、购买或偿还，包括发行人的选择权或其他方式，包括确定该等条款和条件的期限或方式，以及确定该等条款和条件的价格或方式；

(7)      发行人根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如果有)(如果有)，以及确定该系列证券的一个或多个期限或方式、确定该系列证券的价格或方式，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的条款和条件；

(8)      如非1,000美元的整数倍，则该系列的任何证券可发行的最低面额或多於一个面额；

(9)      ，如果 除本金以外，该系列证券本金的部分，应在 到期前赎回或根据第5.02节宣布加速到期时支付；

(10)      如果 除本高级契约所述外，发行人关于该系列证券的任何违约事件和任何契诺或协议，无论该等违约事件或契诺或协议是否与本文所述的违约事件或契诺或协议一致；

(11)      ，如果 人不是[                  ]担任该系列证券的高级受托人，该高级受托人的公司信托办事处的名称和地点，如果不是该高级受托人，则每个证券注册处和/或付款代理人的身份；

(12)      用于确定该系列证券本金（和溢价（如有）和利息（如有）的支付金额的 指数（如有）;

(13)      如果 除第4.01条规定外，则有关 该系列证券满足和解除本高级契约的规定;

(14)      代表该系列中未偿还证券的任何全球证券的截止日期，如果不是将发行的该系列中第一个证券的原始发行日期，则为 ；

(15)第10.08条和第11.08条对该系列证券的 适用(如有)      ；

(16)      该系列的证券是全部还是部分以全球证券或证券的形式发行，在这种情况下，是该全球证券或证券的托管人；

(17)      是否应在该系列的全部或部分证券上加盖或压印任何图例，以及可删除任何此类图例的条款和条件；

(18)      该系列证券的 表格(包括该等证券的条款及条件)；及

(19)      该系列的任何其他条款(该等条款应与本高级契约的规定一致，除非该等条款在适用的董事会决议或根据本协议就该系列签署的补充契约中另有明确规定)。

除认证日期、公开发行价、面额及发行日期另有规定外，任何特定系列的所有证券均应 相同，除非 或根据该等董事会决议案另有规定，并载于有关的高级人员证书内，或根据该等高级人员证书提供的任何补充契约(但该系列的证券须可与该系列的所有其他证券互换)。 该等证券的条款可由发行人不时厘定(如发行人根据董事会决议案授予的授权作出规定或设立)。任何一个系列的所有证券不必同时发行，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列，以增发该系列的证券。

如果一系列证券的任何条款是通过根据一项或多项董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由发行人的适当高级人员认证，并在阐明该等证券条款的高级人员证书交付时或之前交付给高级受托人 。

在以任何此类形式将任何系列的证券交付给高级受托人进行认证之前，发行人应向高级受托人(高级受托人应 受到充分保护)提交认证和交付此类证券的发行人命令以及以下内容：

(1)      董事会决议、高级船员证书和适用的补充契据(如适用)，该格式的保证金已通过或根据它们获得批准；

(2)在证书交付给高级受托人之日发布的发行人高级官员证书，说明本高级契约中规定的与以这种形式认证和交付此类证券有关的所有条件均已得到遵守；以及

(3)      律师的意见，声明该等证券如由高级受托人认证及交付，并由发行人以 方式发行，并受律师意见所指明的任何条件规限，将构成发行人的有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及与债权人权利有关或影响债权人权利及一般衡平原则的类似普遍适用法律所规限。

第3.02节  面额和货币。

除非第3.01节所述的任何证券系列 另有规定，否则任何系列证券的面值应为1,000美元及其任意整数倍；提供, 然而，，证券的发行面额不得低于1,000美元，仅限于为容纳托管银行设立的面额低于1,000美元的簿记头寸所必需的范围。

第3.03节  执行、 验证、交付和日期。

证券应由发行人两名董事中的任何一人或董事和发行人的一名公司秘书代表发行人签立。这些高级职员中的任何一人在证券上的签字可以是手写或传真，也可以是手写的，也可以是托管人要求的手册。

带有个人手册或传真签名的证券 在任何时候都是发行人的适当高级人员，应对发行人具有约束力，即使该等个人或 任何人在该证券认证和交付之前已停止担任该职位，或在该证券发行之日不再担任该职位。

在签立及交付本高级契约后，发行人可随时及不时地将发行人签立的任何系列证券交付高级受托人以供认证，连同认证及交付该等证券的发行人命令，该高级受托人须根据该发行人命令认证及交付该等证券。如果任何证券应由全球证券代表 ，则就本节和第3.04节而言，在最初发行该证券时对受益所有人在该证券中的 权益的批注应被视为与该 受益所有人在该全球证券中的权益的原始发行有关的交付。如果任何一个系列的所有证券不能同时发行，且董事会决议或与该等证券相关的补充契据允许，发行人令可列明高级受托人可接受的发行该等证券的程序，包括但不限于有关利率、所述到期日、发行日期及计息日期(如有)的程序。此类程序可根据发行人或其正式授权的代理人的电子指示授权认证和交付。

尽管本协议有任何相反的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次性发行的，则不需要在该系列的每个证券认证时或之前提交董事会决议和/或本协议的补充契约、高级人员证书和律师意见，除非按照第1.02节和第3.01节的规定，如果此类文件是在该系列的第一批证券最初发行时或认证之前交付的 ；提供与重开一系列证券有关的文件 必须交付。

每份保证金的日期应为其认证日期。

任何证券均无权获得本高级契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有有效性或强制性，除非该证券上出现一份基本符合本文规定格式的认证证书 ，该认证证书由该证券的高级受托人手动签署，或由任何认证代理根据第3.14节以该高级受托人的名义签署，并且该证书应为确凿的证据， 并且是该证券已被正式认证并在本合同下交付的唯一证据。尽管有上述规定，如果任何担保 已根据本合同认证并交付，但从未由发行方发行和销售，且发行方应将该担保交付给高级受托人以按照第3.09节的规定注销，则就本高级契约的所有目的而言，该担保应被视为从未认证并交付过，且不得享有本高级契约的利益。

除非其中另有规定，否则任何全球担保应交付给根据第3.01节指定的托管机构。根据第3.01节为全球证券指定的每个托管机构，在被指定为托管机构时以及在其担任该托管机构期间，必须始终是根据《交易法》和任何其他适用法规或法规注册的结算机构。

高级受托人有权拒绝 认证和交付任何证券，如果高级受托人在律师的建议下确定不能合法地采取此类行动，或者如果高级受托人真诚地确定这样的行动将使高级受托人对现有持有人承担个人责任，或将影响高级受托人根据证券、本高级契约或以其他方式以高级受托人无法合理接受的方式行事的自己的权利、责任或豁免。

第3.04节  临时证券和证券交易所。

在编制任何特定系列的最终证券之前，发行人可以签立该系列证券的最终证券 ，并在发行人下达命令后，该系列证券的高级受托人应 按照第3.03节规定的方式，对印刷、平版、打字、复印或以任何授权面额制作的临时证券进行认证和交付，其条款和条件与发行该系列的最终证券的条款和条件相同，以登记的形式，并按执行该证券的官员决定的适当插入、遗漏、替换和其他变化 。该等证券的签立，即为发行人所作任何该等决定的确证。

如果发行任何特定系列的临时证券 ，发行人将在没有不合理延迟的情况下安排准备该系列的最终证券。在该等最终证券的准备工作完成后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在发行人在该系列的付款地点的办事处或代理处以相同的条款和规定交换该等最终证券和类似的法定到期日，而无需向持有人收取费用。在交出任何特定系列的任何一种或多种临时证券以供注销时，发行人应签立并(按照在该系列的第一个最终证券认证 时或之前交付的发行人命令)该系列证券的高级受托人应认证并为此在交易所交付相同本金金额的相同系列的授权面值和类似声明的 到期日以及类似的条款和规定。除非按照上述规定进行交换，否则任何系列的临时证券在所有方面都应享有在本高级契约项下的同等利益，与根据本协议认证并交付的同一系列的最终证券一样，并具有相同的条款和条件，但在某些情况下，在支付利息之前，本合同中关于认证要求的规定除外。

第3.05节  登记， 调拨、调换登记。

发行人应安排为每个系列的证券 保存一份证券登记册(此类证券登记册有时统称为“证券登记册”)，在符合其可能规定的合理规定的情况下，发行人应为证券和证券转让的登记作出规定。除非发行人另有决定，否则高级受托人应担任证券注册人(“证券注册人”)，并将证券登记簿保存在高级受托人的公司信托办公室。 在任何合理时间，证券登记簿应开放供发行人、发行人及其正式授权的代理人查阅。 发行人可指定共同证券登记人；提供在任何给定时间内，一系列证券只有一个证券登记簿。在根据本协议及与证券有关的情况下行事时，证券注册处将只以发行人的代理人身份行事，而不会因此而对任何持有人承担任何义务、代理或信托关系或与任何持有人之间的任何关系。

在任何特定系列的证券在发行人的办事处或代理机构交还登记转让时，发行人应签立， ，并在发行人命令下，每个系列证券的高级受托人应以指定的受让人或受让人的名义认证和交付一种或多种任何授权面额、相同声明期限和类似系列的新证券 和本金总额，并按类似的条款和条件进行认证。

除下文所述外，在持有人的选择下，任何特定系列的证券于交回将于该办事处或代理机构交换的证券时，可按类似条款及条件，以任何经批准的面额及类似指定到期日的其他证券进行交换 及类似系列及本金总额。当任何证券被如此交出以供交换时，发行人应签立，并在发行人命令时，该证券的高级受托人应认证并交付进行交易的持有人有权获得的证券。

尽管本节或第3.04节有任何其他规定，除非和直到以最终形式全部或部分交换证券，代表某一系列全部或部分证券的全球证券不得转让给该系列的受托管理人，或由该受托管理人或该受托管理人的另一名受托管理人，或由该受托保管人或任何该等受托保管人转让给该系列的继任托管或该继任托管的代名人。

如果某一系列证券的托管人在任何时候通知发行人它不愿意或无法继续作为该系列证券的托管人，或者如果在任何时间 该系列证券的托管人不再符合第3.03节的资格，发行人应就该系列的证券指定一名继任者。如果发行人在收到通知后120天内未指定该系列证券的继任托管人 或知道该通知不符合资格，则发行人根据第3.01节所作的选择将不再对该系列证券有效，发行人将执行， 高级受托人在收到发行人关于认证和交付该系列最终证券的命令后，将 认证并以最终形式交付该系列证券。本金总额等于代表该系列的全球证券或证券的本金金额 ，以换取该全球证券或证券。

发行人可随时自行决定以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列的证券不再由该等全球证券或证券代理。在这种情况下，发行人将签立，高级受托人在收到发行人关于认证和交付该系列最终证券的订单后，将以最终的 形式认证和交付该系列的证券，本金总额等于代表该系列的全球证券或证券的本金金额 ，以换取该全球证券或证券。

如果发行人根据第3.01节就一系列证券作出规定，则该系列证券的托管人可交出该系列证券的全球证券，以按发行人和该托管人可接受的条款 全部或部分交换该系列相同期限和条款的证券。因此，发行人应签立，发行人下达命令后，高级受托人应 认证并交付(I)该托管机构所指定的每个人，且不收取手续费，但费用由发行人承担。 按照该人要求的相同系列、相同期限和条款以及任何授权面额的新证券或证券 ，本金总额等于该人在全球证券中的实益权益并以此作为交换；及(Ii)向该等托管机构发出相同期限及条款的新全球证券，其面额相等于已交回的全球证券本金与交付予持有人的证券本金总额之间的差额(如有)。

在以最终形式交换全球证券 时，如果交换的是全球证券的全部内容，则高级受托人应根据发行人的命令注销该全球证券。 根据本条款第3.05节为换取全球证券而发行的证券，应根据其直接或间接参与者的指示或其他指示，以该全球证券的托管机构的名称和授权的 名义登记， 应书面通知高级受托人。高级受托人须将该等证券交付或安排交付予以其名义提出该等证券要求的人士。

在任何转让或交换登记时发行的所有证券应为发行人的有效义务，证明其债务与在登记转让或交换时交出的证券在本高级契约项下享有的相同利益。

为登记转让或交换而提交或交回的每份证券(如发行人或该证券的高级受托人有此要求)应由证券持有人或其正式书面授权的持有人或其正式授权的代理人以令发行人及证券注册处处长满意的形式妥为背书或附有转让文书。

证券转让或交换登记不向持有人收取任何服务费，但发行人和/或高级受托人可要求持有人支付一笔足够支付与登记转让或交易持有人证券有关的税款或其他政府费用的款项，但不包括根据第3.04、9.06或11.07节进行的不涉及任何转让的交易。

发行人不应被要求(I)在根据第11.04节选择赎回的系列证券的赎回通知邮寄之日起15天前15天开始的期间内发行、 登记转让或交换任何系列的证券，并在相关赎回通知邮寄当日收盘时结束，或(Ii)登记转让或交换如此选择赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回的证券的未赎回部分除外。

第3.06节  残缺、销毁、遗失和被盗的证券。

如果(I)任何残缺证券交回高级受托人(br})，或发行人和高级受托人收到令他们满意的证据，证明任何证券已被销毁、遗失或被盗，并且(Ii)已向发行人和高级受托人交付他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能要求的抵押品和/或赔偿，则在未向发行人或高级受托人发出书面通知的情况下，善意的买方，发行人应签立，并应发行人要求，该高级受托人应认证并交付新的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，或作为交换该残缺证券的新证券，该证券具有相同系列、相同本金金额和类似声明的到期日，并带有类似的条款和条件，且标明的数字不是同时未偿还的。

如果任何该等残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经到期或即将到期并应支付，则发行人可酌情支付该保证金(除非是残缺不全的保证金，否则不得退还)，但申请人应向该保证品的发卡人和高级受托人提供他们所要求的保证金和/或赔偿，以使他们各自无害，并且在发生销毁、损失或被盗的情况下，发行人和高级受托人及其任何代理人对该证券的销毁、遗失或被盗及其所有权的满意证据。

在根据本条款发行任何新证券时，发行人可要求持有人支付一笔款项，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费，以及与此相关的任何其他费用(包括负责该证券的高级受托人的所有费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的每份新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，或以任何残缺的证券作为交换，应构成发行人的一项原有的额外合同义务，而不论该被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权与在此项下正式发行的任何和所有其他证券 平等和成比例地享有本高级契约的所有利益。

本节的规定具有排他性 ，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第3.07节  支付 利息；保留利息权利。

任何证券的利息，如于任何付息日期到期及应付，并于任何付息日期准时支付或已妥为拨备，则应于该利息支付的正常记录日期收市时，支付予该证券(或一项或多项前身证券)的注册人；提供, 然而，到期时须支付的利息(如有的话)，须付予本金须予支付的人。

除非对任何系列的证券 另有规定，否则利息的支付可由发行人选择以支票邮寄或递送到有权获得该支票的人的地址，该地址应出现在证券登记册上，或通过转账至收款人维持的银行账户。

任何特定系列的任何证券的任何利息，如在任何付息日期到期并应支付，但未按时支付或未得到适当规定(此处称为“违约利息”)，则应立即停止在相关的定期记录日期支付给登记持有人，因为 已成为登记持有人，该违约利息应由发行人在其选择的每一种情况下支付，如以下第(1)或 (2)款所规定的：

(1)      发行人可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期， 应以下列方式确定。发行人须在建议付款日期前至少30天，以书面通知该系列证券的高级受托人建议就该系列证券的每项证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时发行人应向该高级受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或须在建议付款日期前就该笔存款作出令该高级受托人满意的安排。这笔钱存放后将以信托形式持有，以使有权获得本条规定的违约利息的 人受益。发行人应确定一个特别记录日期，并迅速向高级受托人发出支付该违约利息的通知，该日期不得超过建议付款日期前15天至不少于 10天，且不得少于该高级受托人收到建议付款通知后 的10天。发行人或高级受托人应以发行人的名义并由发行人承担费用，安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄至该系列证券的每位持有人 在该特别记录日期前不少于10天的证券登记册上所示的地址。关于建议支付违约利息的通知及其特别记录日期已按上述方式邮寄，该违约利息应在该特别记录日期支付给该系列证券(或其各自的前身证券)所在的人，不再根据第(2)款支付；或

(2)      发行人可以任何其他合法方式支付任何特定系列证券的任何违约利息，但不得违反该证券可能上市的任何证券交易所的要求，并在该证券交易所可能要求的通知后， 除非发行人根据本条款向该系列证券高级受托人发出有关建议的付款方式的通知 ，否则该等付款方式将被该高级受托人视为不可行。

除本节和第3.05节的前述条款另有规定外，在登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本高级契约交付的每份抵押品应享有该等其他抵押品的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。

第3.08节  被视为所有者的人员 。

在正式提交转让登记保证金之前，发行人、该保证金的高级受托人和发行人的任何代理人或高级受托人可将任何该等保证金登记在其名下的人视为该保证金的所有人，以收取该保证金的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和(符合第3.07条的规定)，并用于所有其他目的，而不论该保证金是否逾期，且发行人均无。该高级受托人或发行人的任何代理人或该高级受托人应受相反通知的影响。

发行人、高级受托人、任何付款代理人或证券注册处将不对全球证券的任何实益拥有人、该全球证券的成员或该全球证券的参与者或其他人，就该全球证券的托管人或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性、该证券的任何所有权权益、或向任何参与者、成员、任何通知(包括任何赎回或购买通知)或根据或与该等证券有关的任何证券(或其他证券或财产)的任何金额或交付的任何通知(包括任何赎回或购买通知)的实益拥有人或其他人士(该全球证券的托管人除外)。就证券向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人作出的所有付款，只可向登记持有人发出或按登记持有人的指示作出 (登记持有人应为该等全球证券的托管人或就全球证券而言为其代名人)。受益所有人 在任何全球担保中的权利只能通过该全球担保的托管机构行使，但须遵守该托管机构的适用规则和程序。发行人、高级受托人、任何付款代理人或证券注册处可以信赖并应完全 依靠全球证券托管机构提供的有关其成员、参与者和 任何实益所有人的信息。

高级托管人没有义务或义务 监督、确定或查询是否遵守根据本高级契约或适用法律对任何证券的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球证券参与者、成员或受益所有人在托管机构之间或之间的任何转让)，除非要求交付本高级契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本高级契约条款明确要求的情况下和在明确要求时这样做。 并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。高级托管人及其任何代理人对托管人为这种全球安全采取或不采取的任何行动不负任何责任。

第3.09节  取消。

除非在证券系列中另有规定，否则所有为支付、赎回、登记转让或交换而交出的证券，或为清偿任何偿债基金款项而交出的证券，如果交还给该证券的高级受托人以外的任何人，应交付给该高级受托人，并应立即由高级受托人注销。发行人可随时将发行人可能以任何方式获得的任何先前经过认证和交付的证券交付给高级证券托管人注销， 所有如此交付的证券应立即由高级托管人注销。尽管本高级契约有任何其他相反的规定，但在一系列证券最初不会同时发行的情况下，如果该系列的证券在认证和交付后，该证券的高级受托人被交付给该证券的高级受托人以供发行人或其任何代理人注销，则该系列的证券在本合同项下的任何时间不得被视为未清偿证券。而如此交付给该高级受托人的任何保证金应立即由其注销。除本高级契约明确允许外，任何证券不得取代或交换按本节规定注销的任何证券 。高级受托人为该等证券持有的所有已注销证券应由高级受托人按照其标准程序处置，高级受托人应向发行人提供证明该证券处置的处置证书，除非发行人通过发行人令 指示将该等已注销证券退还给发行人。在将全球证券全部交换为最终证券或全额支付之前，不得出售全球证券。

第3.10节  感兴趣的计算 。

除第3.01节对任何特定系列的证券另有规定外，各系列证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。

第3.11节  常见的 代码、CUSIP或ISIN号码。

发行人在发行证券的任何系列时可使用通用代码、CUSIP或ISIN号码(如果当时普遍使用)，此后对于该系列，高级受托人或证券注册处可在关于该系列的任何赎回通知中使用该等号码，但任何该等通知可声明 不对印在证券上或任何赎回通知或其他通知中的该等号码的正确性作出陈述，且只能依赖印在证券上的其他识别号码。和 任何此类赎回不应因此类号码的任何缺陷或遗漏而受到影响。如果通用代码、CUSIP或ISIN编号有任何变化，发行方应立即通知高级受托人。

第3.12节  正在对 代理进行身份验证。

任何系列证券的高级受托人可不时在其全权酌情决定权的规限下，在收到发行人命令后，在发行人 选择的期限内，就该系列证券任命一名或多名认证代理，其中可包括任何董事或发行人或任何关联公司的高级职员或他们两者，有权以高级受托人的名义行事，并受其在根据第3.04、3.05节进行的转让和交换方面对该系列证券的认证和交付方面的指示所规限。3.06和11.07就所有意图和目的而言，犹如该认证代理已获本高级契约的该等章节明确授权认证和交付该系列证券。就本高级契约而言，高级受托人根据本节的规定对该系列证券进行认证并交付该系列证券，应被视为由高级受托人对该系列证券进行认证和交付。任何此类认证代理人(发行方、关联方或发行方或关联方的官员或董事除外)在任何时候都应是 根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据这些法律授权 行使公司信托权力，资本和盈余总额至少为50,000,000美元，并接受 监督或哥伦比亚联邦、州或哥伦比亚特区当局的审查(视情况而定)。如果该公司根据法律或该监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告，则就本节而言，该公司的资本和盈余合计应被视为其最近一次公布的条件报告中所述的资本和盈余合计。如果任何证券系列的认证代理人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

任何证券系列的任何认证代理可随时向该系列的高级受托人和发行人发出书面辞职通知而辞职。任何证券系列的高级受托人可应发行人的要求，随时以第1.05节规定的方式向该发证代理和发行人发出书面终止通知，以终止任何发证代理的任命。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间任何系列证券的任何认证代理根据本节不再符合资格的情况下，该系列证券的高级受托人可以并应发行人的请求任命一名继任者认证代理，应向发行人发出关于该项任命的书面通知，并应按照第1.06节规定的方式向该系列证券的所有持有人发出关于该项任命的书面通知。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命 后，将被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格 ，否则不得指定继任认证代理。

发行方同意向任何公司支付 任何董事或高级职员不时被指定为此类系列认证代理的合理补偿。

如果根据本节就一个或多个证券系列 进行委任，则该系列证券除高级受托人的认证证书外，可能还在其上背书了基本上采用第2.02节规定格式的备用认证证书。

第四条

满意和解脱

第4.01节  任何系列证券的清偿和清偿。

(A)      发行人应被视为已清偿并清偿任何特定系列证券的全部债务，因此，只要违约事件不再持续，发行人提出要求并由发行人承担费用的该系列证券的高级受托人应在下列情况下签署正式文书确认清偿和清偿该等债务：

(1)      ：

(A)      到目前为止已认证和交付的所有该系列证券(但不包括(I)该系列证券中任何已被肢解、销毁、遗失或被盗并已按照第3.06节的规定更换或支付的证券，以及(Ii)该系列证券的付款款项迄今已由发行人托管或分离并以信托形式持有，然后偿还给发行人或解除信托关系的 证券，第10.03节最后一段规定)已交付该系列证券的高级受托人进行注销；或

(B)      ，但根据第3.01节对该系列证券另有规定的除外，对于上述(A)所述系列的所有未偿还证券，迄今尚未交付该系列证券的高级受托人注销：

(I)      发行人已不可撤销地以信托形式向或安排向信托基金等证券系列的高级受托人缴存一笔款项(无须对其进行任何再投资)，以支付和清偿所有该系列未偿还证券的全部债务，而该等债务的未偿还本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)均已按第4.02节所述的到期日或任何赎回日期(视属何情况而定)予以支付；或

(Ii)发行人已将或安排以信托形式向该高级受托人存入或安排存入的美国政府债务的数额 将由向该高级受托人交付的独立会计师事务所证书所证明，连同其应累算的预定和一定的收入(无需对其进行任何再投资)，足以在到期时支付和解除该系列未偿还证券的全部债务，如有未付本金(以及溢价，如有)和利息， 至第4.02节规定的到期日或赎回日(视情况而定)；或

(Iii)      发行人已以信托形式向该高级受托人存入或安排存入相等于第(Br)(I)或(Ii)条所述金额的任何货币或货币单位或美国政府债务组合，并已向该高级受托人递交由独立公共会计师事务所签发的证书，以核实该资金与美国政府债务的组合 将足以支付及清偿该系列所有未偿还证券的全部未偿还本金(及 保费，如有)及利息，如果有的话，至第4.02节规定的到期日或任何赎回日期(视情况而定)，同时考虑到该等美国政府债务应累算的预定和确定的收入(但不对其进行任何再投资)，且不考虑对任何该等资金的任何再投资；

(2)      发行人已支付或导致支付与该系列证券有关的所有其他应付款项；

(3)      发行人已向该高级受托人递交高级受托人证书和大律师的意见，每一份均述明本文规定的与偿还和清偿所有该系列证券的全部债务有关的所有先例条件已得到遵守。

(4)如果 根据第4.01(A)(1)(B)节规定的存款日期起计一年内，该系列证券的规定到期日未到期并应支付，或根据高级受托人在该存款日期令该高级受托人满意的安排，该证券不应在该存款日期起计一年内被要求赎回，则发行人应在不迟于该存款日期向该证券持有人发出有关该存款的通知；及(      )

(5)      如果 第4.01(A)(1)(A)节规定的条件尚未得到满足，并且除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，否则发行人已向高级受托人提交了一份律师意见，大意是(A)发行人已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(B)自本高级合同发布之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，并基于法律顾问的意见应确认的 该系列证券的实益所有人将不会确认由于该等存款、偿付和清偿而产生的美国联邦所得税收入、收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，缴纳的金额和方式与未发生该等存款、清偿和清偿的情况相同。

(A)      在满足第4.01节所述的任何系列证券的条件、该系列证券的条款和条件，包括本高级契约中所载的相关条款和条件后，不再对发行人具有约束力或不再适用于发行人，并且该系列证券的持有人应仅就根据第4.01(A)(1)(B)节存放在高级受托人处的资金或债务进行付款；提供, 然而，在任何情况下，发行人都不应解除：(I)根据第(Br)款定义第(3)款被视为不是未清偿的该系列证券的任何付款义务，如果此类义务继续是发行人在适用法律下的义务，(Ii)第4.02(B)、6.07和6.10条下的任何义务，以及(Iii)第3.04、3.05和3.06条下的任何义务(但在登记转让或交易时发行的该系列证券，或代替已残缺不全、销毁、证券遗失或被盗不是发行人的义务)和第3.11、5.16、7.01和10.02节；和 提供, 进一步如果根据任何适用的破产法申请救济的请愿书在存款后123天内仍未就发行人解除，则该系列证券的全部债务不得清偿，在这种情况下，高级受托人应应发行人的请求将其当时持有的已存资金或债务退还给发行人 。

第4.02节  信托资金的应用程序 。

(A)      根据第4.01节向高级受托人存放的任何系列证券的所有 资金和债务应以信托形式不可撤销地持有，并应根据托管信托协议的条款以高级受托人满意的形式支付。高级受托人应根据证券、本高级契约和托管信托协议的规定，直接或通过任何付款代理(包括作为其自身付款代理的发行人)将该等款项和义务 用于向有权享有该等款项和义务的人士支付该等款项和义务已存放于该高级受托人的证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)。如果任何系列证券将在其规定的到期日之前赎回，无论是根据任何可选择的赎回条款还是根据任何强制性的偿债要求，发行人应作出令任何系列证券的高级受托人满意的安排， 由该高级受托人以发行人的名义并自费发出赎回通知。

(B)      发行人应向任何系列证券的高级受托人支付或赔偿根据第4.01节存放的美国政府债务或就该等美国政府债务而收取的利息和本金，但根据法律应由持有人或其代表支付的任何该等税费或其他费用除外；不言而喻，高级受托人不对法律规定由 持有人或代表持有人支付的任何该等税费或其他收费负责。本第4.02(B)节规定的发卡人义务应视为第6.07(2)节规定的发卡人的义务。

(C)      第四条中的任何规定尽管有相反规定，任何系列证券的高级受托人应应发行人的要求不时向发行人交付或支付第4.01节中规定由其持有的任何款项或美国政府债务，而根据交付给该高级受托人的独立会计师事务所证书中的表述， 这些款项或美国政府债务的存款额超过了该等款项或美国政府债务存入或收受的目的。

第4.03节  高级义齿的满意度和解除。

一旦发行人遵守第4.01节关于根据本协议发行的每一系列证券的清偿和清偿的规定，并且如果发行人已支付或导致支付本高级契约项下的所有其他应付款项，本高级契约将不再具有任何其他效力(除本文另有规定的 外)。在发行人提出要求并收到符合第1.02节规定的律师意见和高级人员证书后，所有系列证券的高级受托人(费用由发行人承担)应签署确认本高级契约得到清偿和解除的适当文书。

尽管本高级契约已获清偿及解除，但发行人在第3.04、3.05、3.06、4.02(B)、4.04、5.16、6.07、6.10、7.01及10.02条下的任何责任，以及高级受托人根据第4.02条就任何证券系列所承担的责任，以及高级受托人在本高级契约下的权利及豁免权，仍将继续有效。

第4.04节  复职。

如果任何系列证券的高级受托人 由于任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决，无法分别按照第4.01(A)(1)(B)(I)或(Ii)节的规定运用第4.01(A)(1)(B)(I)或(Ii)节所述的任何金额(就本第4.04节而言，“金额”)或美国政府债务 。发行人在本高级契约和该系列证券项下的每项义务应 恢复并恢复，如同没有根据第4.01节发生存款一样，直到该系列的高级受托人获准根据第4.01节的规定应用所有该等金额或美国政府债务(视情况而定)为止；提供, 然而，如果由于恢复其在本协议项下的权利或义务，发行人 已就该等证券支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)，则发行人应 取代该证券持有人的权利，从高级受托人所持有的该等款项或美国政府债务(视属何情况而定)中获得付款。

第五条

补救措施

第5.01节  默认事件 。

除非董事会决议 或根据第3.01节确定特定证券系列条款的补充契约另有规定，否则本文中对任何特定证券系列使用的“违约事件” 是指下列事件之一(无论该违约事件的原因是什么，也不论该违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律实施或根据任何判决、任何法院的法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)：

(1)      发行人未能在该系列的任何证券到期时及时支付其本金(或保费，如有的话)，或在该系列证券的任何到期利息的支付上违约，且在每种情况下，此类违约持续时间为自付款到期日起计的14天；或

(2)      发行人未能履行或遵守本高级契约项下的任何其他契诺、义务或保证，或在任何重大方面违反本高级契约项下的任何其他契诺、义务或保证(仅为该系列以外的证券系列的利益而明确包括在本高级契约中的义务除外)或该系列的证券，并且在高级受托人以挂号信或挂号信向发行人发出通知的日期 之后30天内继续不履行。或由该系列未偿还证券本金金额至少25%的持有人向发行人和高级受托人 发出书面通知，指明该违约行为 ，要求对违约行为进行补救；或

(3)       有管辖权的法院发布命令，但在30天内上诉不成功，或有效地通过有效的股东决议，将发行人清盘；或

(4)如果 发行人停止或威胁全面停止向债权人付款，或发行人停止或威胁停止经营其业务或发行人实质上的全部业务(为重组或合并的目的或与重组或合并相关的目的或与之相关的目的除外)，且其条款此前已得到该系列未偿还证券本金至少75%的持有人的书面批准，则      ；或

(5)如果 产权负担人接管了发行人的全部或任何主要部分的业务、财产和资产，或对发行人的全部或任何主要部分动产或财产进行了扣押或执行，或对发行人的全部或任何实质部分动产或财产进行了起诉，并且在上述任何情况下，没有在60天内清偿 ，则      ；或

(6)如果发行人无法偿付英国《1986年破产法》第123条第(2)款所指的债务，则      ；

(7)如果 发行人借款的债务，即任何一家公司的未偿还本金总额至少为30,000,000 GB(或任何其他一种或多种货币的等值货币)的债务，在由 任何适用的宽限期延长的到期日仍未偿付，并且在提出要求后，因此，或被如此宣布或自动成为，      ，由于违约或发行人就任何第三方借款的债务而提供的任何担保或赔偿(就任何一家公司而言，上述本金总额如上所述)在到期并被催缴时未能兑现，且在任何此类情况下，发行人的付款责任并非出于善意而在其规定的到期日 之前到期并应支付。

发行人应尽快向高级受托人提交高级受托人证书，列出该违约事件的 性质和状态。

第5.02节  加速到期；撤销和废止。

如果任何特定的 系列证券发生违约事件并仍在继续，该系列证券的高级受托人或该系列未偿还证券本金总额不低于25%的持有人可以行使法律允许的任何权利、权力或补救措施，并且在不限制前述规定的一般性的情况下， 尤其有权宣布全部本金金额(包括 溢价，如果有)，或(如属贴现证券)就该系列证券而规定的较少金额，除非董事会决议案或根据本协议第3.01节订立的补充契约另有规定，否则该系列所有未偿还证券的任何应计但未付利息，须以书面通知发行人(及高级受托人，如持有人发出)，即须立即到期及应付。在任何该等加速声明发出后，该本金或该较少的金额(视属何情况而定)，包括其溢价(如有)，连同任何应累算利息及根据 及根据本协议所欠的所有其他金额(与该系列证券有关)，应立即到期及应付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的通知，所有此等均于此明确放弃。

在作出加速声明后的任何时候，但在本条规定的任何系列证券的高级受托人获得支付到期款项的判决或判令之前，持有该系列未偿还证券本金总额的多数的持有人，可以书面通知发行人和高级受托人，撤销和撤销该声明及其后果 提供:

(1)      发行人已向该高级受托人支付或存放一笔足以支付：

(A)      该系列所有证券的所有逾期利息；

(B)      该系列中任何证券的本金(以及溢价，如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明而到期 ，以及自该等本金到期之日起计的利息，其年利率相等于该系列证券所承担的利率(如属贴现证券，则为该证券的到期收益率)，但该利息的支付须 在法律上可予强制执行；

(C)      to 在支付此类利息合法的范围内，按照为其规定的利率或该系列证券的 利率计算的逾期利息(或者，除非按照第3.01节另有规定，否则，在贴现证券的情况下，指到期时的收益率)；以及

(D)      (以美元计)，高级受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及该高级受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第6.07节当时应付给该高级受托人的所有其他款项；

和

(2)      对于该系列证券的所有违约事件，除不支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)外，完全由于上述加速而到期，均已按照第5.13节的规定予以治愈或免除。

此类撤销不应影响任何后续违约 或损害由此产生的任何权利。

第5.03节  追讨债项及由高级受托人强制执行诉讼。

发行人承诺，如果：

(1)当任何系列的任何证券的利息到期并应付，且该违约持续 为期14天时，      违约 ；或

(2)      违约 是指在任何系列证券到期时及时支付其本金(或保费，如有)，

发行人将应该系列证券的高级受托人的要求，为该证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期应付的全部本金(及溢价，如有)和利息(如有)及逾期本金(及溢价，如有)的利息，并在该等证券的任何逾期利息分期付款时，在法律上可强制执行该利息的支付，利率为该证券规定的一项或多项利率(或，除非根据第3.01节另有规定，如属贴现证券，证券‘ 到期收益率)；此外，另加足以支付收取费用及开支的额外款额，包括该资深受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款。

如发行人未能应上述要求立即支付该等款项，则该高级受托人可以其本人名义及作为明示信托的高级受托人，就收取因此而到期及未付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可向发行人或证券的任何其他义务人执行判决或最终判令，并以法律规定的方式从发行人或证券的任何其他义务人的财产(不论位于何处)中收取被判决或裁定须支付的款项。

如果任何特定系列证券的违约事件发生并仍在继续，该系列证券的高级受托人可自行决定 通过高级受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本高级契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节  高级受托人可以提交索赔证明。

在与发行人或任何其他债务人有关的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重组或其他司法程序悬而未决的情况下，任何系列证券或发行人或该其他债务人或其债权人的财产该系列证券的高级受托人(不论该系列证券的本金(或在贴现证券的情况下，则为较低金额) 是否按该系列证券的本金或声明或其他方式到期并支付，亦不论该高级受托人是否已向发行人提出任何逾期本金或利息的要求)有权及 透过介入该程序或其他方式而获授权：

(1)      提交并证明就该系列证券所欠及未付的本金(或如属贴现证券，则为较少款额)(及溢价，如有的话)的全部本金及利息(如有的话)的申索，并提交为使该高级受托人的申索(包括就该高级受托人的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)而需要或适宜的其他文件或文件，其代理人和律师以及根据第6.07条应支付给该高级受托人的所有其他款项) 以及在该司法程序中允许的该系列证券的持有人；

(2)      收受任何此类索赔的应付或交付的款项或其他财产，并将其分发；以及

(3)      ，除非法律或适用法规禁止，否则在破产受托人、清算人或其他履行类似职能的人的选举中代表该系列证券的持有人投票；

任何此类司法程序中的任何接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人(或其他类似官员)在此获证券持有人授权向该高级受托人支付该等款项，如该高级受托人同意直接向证券持有人支付该等款项，则须向该高级受托人支付应付予该高级受托人的任何款项，以支付该高级受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款，以及根据第6.07节应付该高级受托人的任何其他款项。

本协议的任何内容不得被视为授权 任何系列证券的高级受托人授权、同意、接受或代表证券持有人接受或采纳影响该系列证券或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权任何系列证券高级受托人在任何该等程序中就任何持有人的申索投票，但前述情况除外。

第5.05节  高级受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。

根据本高级契约或任何系列证券的所有诉讼权利及申索，均可由负责任何系列证券的高级受托人进行检控及强制执行，而无须在与该系列有关的任何法律程序中管有该系列的任何证券或交出该等证券，而由该高级受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的身分提出，而任何判决的追讨须在规定支付该高级受托人的合理补偿、开支、支出及垫款后，其代理人和律师以及根据第6.07节应支付给该高级受托人的所有其他款项，应为该系列证券的持有者的应课税额利益，而该系列证券的判决已被追回。

第5.06节  已收款项的申请 。

高级受托人根据本条就任何系列证券就该系列证券收取的任何款项，应按下列顺序使用： 高级受托人指定的一个或多个日期；如为本金(或贴现证券，则为较少的)本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)而派发该等款项，则在出示该系列证券时，须注明如只支付部分款项，或如已全额支付，则在退回时注明付款：

第一：根据第6.07节向高级受托人、付款代理人和证券注册官以及任何前任受托人、付款代理人和证券登记员支付所有应付款项；

第二：支付该系列证券当时到期和未付的本金金额（或在贴现证券的情况下较少金额）（以及溢价（如果有） ）和利息（如果有），已就其或为其利益收取此类资金的证券，按比例收取，没有 任何类型的优先权或优先权，根据该证券的到期和应付金额分别为本金（或在 折扣证券的情况下为较低金额）（和溢价，如果有）和利息（如果有）;和

第三：余额（如果有的话）交给有权获得该余额的人 。

第5.07节  诉讼限制 。

除第5.08节所述外，任何特定系列证券的持有人无权就该高级契约或该证券提起任何司法或其他诉讼，或就该高级契约或该证券指定接管人或受托人，或就该高级契约或该证券提出任何其他补救措施，除非：

(1)与该系列有关的失责事件须已发生并持续，而该持有人须事先就该失责事件及其持续向该系列证券的高级受托人发出书面通知(      )；

(2)      持有该系列未偿还证券本金总额不少于25%的 持有人应向该系列证券的高级受托人提出书面请求，要求其以高级受托人的名义就违约事件提起诉讼；

(3)上述 一名或多名持有人已向该高级受托人提供令高级受托人满意的弥偿及/或保证，以支付因遵从上述要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)      上述 高级受托人在收到上述通知、请求和提供赔偿及/或担保后60天内未能提起任何此类诉讼；及

(5)      在该60天期间，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人并未向该高级受托人发出与该书面要求不一致的指示。有一项理解及意图是，任何一名或多名该系列证券持有人 不得凭借或利用本高级契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该系列证券的任何其他持有人的权利，或执行本高级契约项下的任何权利，但以本文所规定的方式及为该系列证券的所有持有人享有同等及应课税额利益的情况除外。

第5.08节  持有人无条件获得本金(及保费，如有)及利息(如有)的权利。

尽管本高级契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，就该证券中所述的各期限(或如属赎回，则于赎回日)就该证券的本金(及溢价(如有))及(如有)利息(如有)收取利息(如有)，并有权就强制执行任何该等款项而提起诉讼 ，而未经该持有人同意，该权利不得受损。

第5.09节  恢复权利和补救措施。

如果任何系列证券的高级受托人或任何证券持有人已提起任何程序以强制执行本高级契约下的任何权利或补救措施，而该程序已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定对该高级受托人或该持有人不利，则在上述每一种情况下，发行人、高级受托人和证券持有人应在符合该程序中的任何决定的情况下，分别和分别恢复其在本协议下的先前地位。此后，该资深受托人及该等持有人的一切权利及补救措施须继续，犹如并无提起该等法律程序一样。

第5.10节  权利和补救措施累计。

除第3.06节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的 另有规定外，本协议授予或保留给任何系列证券的高级受托人或证券持有人的权利或补救 不排除任何其他权利或补救，在法律允许的范围内，每项权利和补救应是累积的，并且是根据或现在或今后存在的或以衡平法或其他方式给予的任何其他权利和补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节  延迟 或遗漏不放弃。

任何系列证券的高级受托人或该系列证券的任何持有人对该系列证券的任何违约事件所产生的任何权利或补救措施的延迟或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对违约事件的默许的放弃。本条或法律赋予该高级受托人或持有人的任何 系列证券的每项权利及补救，均可不时由该高级受托人或 持有人(视乎情况而定)行使，并可视乎情况而定经常由该高级受托人或 持有人行使。

第5.12节  持有者控制 。

除第6.01及6.03节另有规定外，持有任何特定系列未偿还证券本金总额超过半数的持有人，有权就该系列证券的高级受托人就该系列的证券可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点，指示该高级受托人就该等证券行使任何信托或权力；提供 这：

(1)      高级受托人可拒绝遵从任何与任何法律规则或本高级契约相抵触的指示，或拒绝遵从任何对没有参与该指示的该系列证券的持有人造成不公正 损害的指示。为免生疑问，决定任何指示是否对任何持有人造成不公正损害的决定，完全由高级受托人酌情决定(高级受托人可但无义务作出该决定)；

(2)      高级受托人无需采取任何可能涉及其个人责任的行动；以及

(3)      该高级受托人可采取该高级受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第5.13节  放弃过去的默认设置 。

持有任何特定系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列及其后果的任何违约，但以下情况除外：

(1)在该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)的支付上出现违约(      a )；或

(2)未经受影响的每个未清偿担保的持有人同意，不得根据第9条修改或修改本公约或条款的违约。       

(3)      在任何该等放弃后，该等违约将不复存在，而因该等违约而产生的任何违约事件，应被视为已为本高级契约的所有目的而补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利 。

第5.14节  承担 成本。

本高级契约的所有当事人均同意，任何担保的每一持有人在接受该担保后应被视为已同意，任何法院可酌情要求，在为强制执行本高级契约下的任何权利或补救而提起的任何诉讼中，或在针对任何系列证券的高级受托人的诉讼中，要求其作为高级受托人采取或不采取任何行动，并要求该诉讼中的任何一方当事人提交一份承诺，以支付该诉讼的费用，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支。对该诉讼中的任何一方当事人提起诉讼，并适当考虑该当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意。但本节的规定不适用于 任何系列证券的高级受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何特定系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人 为强制在该证券(或，如属赎回，则于赎回日期(br}日期)或本协议所述的抵押品到期及应付之日起计算。

第5.15节  放弃居留或延期法律。

发行人契诺(在其可合法地这样做的范围内)不会在任何时间坚持或抗辩，或以任何方式主张或利用任何 在任何地方制定的、现在或以后任何时间生效的可能影响契约或本高级契约的履行的 暂缓或延期法律；发行人(在其可以合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予高级受托人的任何证券系列 权力，但将容忍和允许执行任何此类权力，就像没有制定此类法律一样。

第5.16节  判断 币种。

如果为了在任何 法院就本协议项下或任何担保项下出票人的任何义务作出判决，有必要将本协议项下或该担保项下到期的货币或货币单位的任何金额兑换成任何其他 货币或货币单位，则出票人应 按作出判决之日(“判决日”)有效的市场汇率进行此类兑换。 如果根据任何此类判决，兑换应于判断日期以外的日期(“替代日期”)进行 ，且在判断日期有效的市场汇率与替代日期的有效市场汇率之间发生变化，发行人同意支付可能需要的额外金额(如有)，以确保支付的金额 等于该其他货币或货币单位的金额，当按判断日期有效的市场汇率转换时，该其他货币或货币单位即为本协议或该证券项下的到期金额。根据本条款第5.16条规定，发行人应支付的任何款项应作为一个单独的债务而到期，不得受本协议项下任何其他到期款项或任何担保的任何其他款项的影响，也不得合并到任何判决中。然而，在任何情况下，发行人在本协议项下或该证券项下按判决日有效的市场汇率支付的货币或货币单位的金额，不得超过本协议或该证券项下所述的货币或货币单位的金额，以便在任何情况下，发行人在本协议或该证券项下的义务将作为该货币或货币单位的债务得到有效维持，并且发行人有权扣留(或报销)：视情况而定)在替代日期进行任何此类转换时实际变现的金额超出判决日到期应付金额的任何部分。

第六条

高级受托人

第6.01节  某些 职责。

(A)      ，但在高级受托人担任的任何系列证券的违约事件持续期间 下列情况除外：

(1)      高级受托人承诺履行本高级契约中明确规定的职责，且仅履行本高级契约中明确规定的职责，不得在本高级契约中解读针对该高级受托人的默示契诺或义务；以及

(2)      在其本身没有恶意的情况下，该高级受托人可根据向该高级受托人提供的符合本《高级契约》要求的证书或意见，对其陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性进行决定性的信赖；但如本协议任何条文明确规定须向该高级受托人提供任何该等证书或意见，则该高级受托人有责任审核该等证书或意见，以确定其是否符合本高级契约的要求(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

(B)      在 一系列证券的违约事件已经发生并仍在继续的情况下，该系列证券的高级受托人 应行使本高级契约授予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的程度和技巧，就像审慎的人在处理自己的事务的情况下会行使或使用的那样。高级受托人将没有义务应任何持有人的要求行使其在高级契约下的任何权利或权力，除非该持有人已就任何损失、责任或费用向高级受托人提供令高级受托人满意的担保和/或赔偿，并且仅限于高级契约条款要求的范围内。

(C)      本高级契约的第 号条款应被解释为免除证券高级受托人对其自己的严重疏忽行为、其本身的严重疏忽没有采取行动或其自己的故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)      本款不得解释为限制本节(A)款的效力；

(2)      该高级受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误概不负责，除非证明该高级受托人在查明有关事实时存在严重疏忽；

(3)      高级受托人对于其根据第5.02、5.07、5.12或5.13节收到的指示真诚地采取、忍受或不采取的任何行动，或就该系列证券行使本高级契约赋予该高级受托人的任何信托或权力，概不负责；以及

(4)      本高级契约的任何条款均不得要求任何系列证券的高级受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致任何财务责任。

(D)      ，不论其中是否有明文规定，本高级契约就任何证券系列而以任何方式与高级受托人有关的每项条文均须受本节条文的规限。

第6.02节  请注意 默认设置。

在发生任何特定系列证券项下的任何违约后的90天内，该系列证券的高级受托人应按照第1.06条规定的方式向该系列证券的持有人发出该违约通知（如果该高级受托人实际知道的话）， 除非该违约已得到纠正或豁免。就本节而言，“违约”一词是指 对于该系列证券来说，或在通知或时间流逝后或两者兼而有之后，将成为该系列证券违约事件的任何事件。

第6.03条  高级受托人的某些 权利。

除第6.01节另有规定外：

(1)      任何一系列证券的高级受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、酌情决定权、同意、命令、债券、债权证、息票或其认为是真实的、并由适当的一方或多方签署或提交的其他文件或文件时，可最终依赖并应受到保护；

(2)      本文提及的发行人的任何请求或指示应由发行人请求或发行人命令(视属何情况而定)充分证明，发行人董事会的任何决议可由董事会决议充分证明；

(3)在本高级契约的管理中，每当 高级受托人认为适宜在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前证明或确立某事项时，该高级受托人(除非本条例另有特别订明的证据)可在其本身并无恶意的情况下， 最终依赖高级人员证书及/或大律师的意见；      

(4)上述 高级受托人可与其选定的大律师进行磋商，该大律师的建议或意见或大律师的任何意见应就其根据本协议真诚地采取、遭受或不采取的任何行动，并以此为依据，获得充分和完全的授权和保护；

(5)      高级受托人没有义务在高级受托人作为高级受托人的依据本系列的任何证券持有人的要求或指示下行使本高级受托人授予它的任何权利或权力， 除非该等持有人已向该高级受托人提供令高级受托人满意的担保及/或赔偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任；

(6)上述高级受托人不受约束对任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、息票或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但该高级受托人可对其认为合适的事实或事宜作出其认为合适的进一步查讯或调查，如该高级受托人决定作出上述进一步查讯或调查，则有权检查发行人的簿册、纪录及处所，      。亲自或由代理人或律师代为办理；

(7)      上述 高级受托人可直接或通过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，并且该高级受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(8)      该等 高级受托人对根据本条例委任的任何其他高级受托人所采取的行动或未能采取行动 不承担任何责任或责任；

(9)      上述 高级受托人不对其真诚采取、忍受或遗漏采取的任何行动负责，并合理地相信该高级受托人授权或在本高级契约授予其的酌情决定权或权利或权力范围内采取的任何行动；

(10)      高级受托人不得被视为知悉或知悉任何失责或失责事件，但如该系列证券的本金(或保费，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)发生失责，或高级受托人的负责人员在其公司信托办事处接获有关该失责或失责事件的书面通知，而该通知提及证券、发行人及本高级契约，则不在此限；及

(11)      给予高级受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利， 扩展至高级受托人根据本协议所规定的每一身份，并可由其强制执行，以及适用于根据本协议受雇行事的每名代理人、保管人及其他人士。

(12)      在高级受托人行事或不行事之前，高级受托人可要求发行人递交高级船员证书，列明当时获授权根据本高级契约采取指明行动的人员的姓名及/或职衔，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括 任何在先前交付且未被取代的此类证书中指明为如此获授权的人；

(13)      高级受托人根据本条例采取或不采取行动的准许权利，不得解释为一项责任；

(14)      高级受托人不需要就其根据本高级契约履行其职责或行使其权力 提供任何担保或担保；

(15)      在 任何情况下，高级受托人不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润、商誉或机会的损失)负责或负责，无论是否可预见，即使高级受托人已被告知此类损失或损害的可能性，无论采取何种行动。第6.03(15)条的规定在本高级契约终止或解除以及高级受托人辞职或免职后继续有效。

(16)      高级托管人对因其无法控制的情况(包括天灾、地震、火灾、洪水、恐怖主义、战争和其他军事动乱、破坏、流行病、流行病、暴乱、中断、公用事业的损失或故障、计算机(硬件或软件)或通信服务、事故、劳资纠纷、民事或军事当局的行为以及政府的行动或联邦储备银行的电报、传真或其他电报或通信设施不可用，有一项理解是，高级受托人应在任何此类情况下，采取与银行业公认做法一致的合理努力，尽快恢复履行 。

第6.04节  不 负责朗诵或发行证券。

本文所载(高级受托人的姓名、地址和所在机构的司法管辖权除外)和证券(高级受托人的认证证书除外)中的叙述和陈述应视为发行人的陈述和陈述，任何证券系列的高级受托人对其正确性概不负责。任何系列证券的高级受托人将不对本高级契约或任何系列证券(高级受托人的认证证书除外)的有效性或充分性承担责任，也不对此作出任何陈述。任何系列证券的高级受托人不对发行人使用或应用证券或其收益负责。高级受托人无责任确定或查询发行人履行本章程第十条中的约定或任何担保条款所确立的其他约定的情况。

第6.05节  可能持有 证券。

任何证券系列的高级受托人、任何付款代理人、证券注册处处长或发行人的任何其他代理人或该高级受托人以其个人或任何其他身分 可成为证券的拥有人或质权人，并在不抵触第6.08及6.13节的情况下，以其他方式处理发行人，其权利与发行人不是该等高级受托人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第6.06节  资金 以信托形式持有。

高级受托人根据本协议以信托形式持有的任何系列证券(包括高级受托人、证券注册处或支付代理人)的资金，除非在法律要求的范围内，否则不必与其他基金分开。任何系列证券的高级受托人(以其在本协议项下的任何身份，包括作为高级受托人、证券注册处或付款代理人)不对其在本协议项下收到的任何款项承担利息责任，除非与发行人另有书面协议。

第6.07节  补偿 和报销。

发行人同意：

(1)      就任何一系列证券不时向高级受托人支付发行人和高级受托人共同以书面商定的根据本协议提供的所有服务的补偿(该补偿不受关于明示信托受托人补偿的任何法律规定的限制)；

(2)除本协议另有明确规定外，      应高级受托人的要求，向高级受托人偿还任何系列证券的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出和垫付)，但可归因于其严重疏忽或故意不当行为的任何此类支出、支出或垫款除外(由具有司法管辖权的法院在不可上诉的裁决中最终裁决)；以及

(3)      对因接受或管理本信托而产生或与之相关的任何损失、责任或合理支出(由具有司法管辖权的法院最终裁决)，赔偿该高级受托人，并使其不受损害，并使其不会因此而蒙受任何损失、责任或合理开支，而该损失、责任或合理支出并非因其严重疏忽或故意不当行为而引起的，包括针对与行使或履行本信托项下的任何权力或职责有关的任何索赔(无论 发行人、任何持有人或其他同意)或责任为自己辩护的合理费用和开支。

作为根据本节规定发行人履行义务的担保，任何系列证券的高级受托人在证券发行前对该高级受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但以信托形式持有的资金除外，用于支付特定证券的本金(或溢价，如果有的话)或利息。

在不损害高级受托人根据适用法律可享有的任何其他权利的情况下，当高级受托人发生第5.01(3)、(4)、(5)或(6)款规定的违约事件后产生开支(包括其律师的合理费用和开支) 或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和服务的 补偿应构成行政费用。

高级受托人在第6.07条下的权利在高级受托人辞职或解职、其作为高级受托人的证券的全额偿付、本高级契约解除和本合同终止后继续有效。根据本协议授予高级受托人的所有赔偿和免除责任应延伸至高级受托人的高级职员、董事、雇员、代理人、继任者和受让人。

第6.08节  取消资格； 利益冲突。

在所要求的时间内，证券高级受托人应遵守《信托契约法》第310(B)节的规定。本条例并不阻止高级受托人向委员会提交信托契约法第310(B)节倒数第二段所指的申请。在确定高级受托人是否对任何系列的证券具有信托契约法第310(B)节所界定的冲突利益时，应排除该系列以外的任何特定证券系列的证券。如果高级受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益， 高级受托人应在信托契约法和本高级契据规定的范围内，以信托契约法和本高级契约规定的范围和方式，并在遵守其规定的情况下，取消该等权益或辞职。

第6.09节  公司 需要高级受托人；不同系列的不同高级受托人；资格。

本协议应始终设立一名高级受托人，该高级受托人应为：

(1)      根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据这些法律授权行使公司信托权力，并接受联邦或州当局的监督或审查； 或

(2)      根据外国政府法律组织并开展业务的公司或其他个人，该公司或其他人根据根据该法律授权行使公司信托权力的委员会的规则、法规或其他命令而获准作为高级受托人行事，

并且在任何时候都应拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余。如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。发行人、证券的任何其他义务人或直接或间接控制、控制或与发行人或证券的任何其他义务人共同控制的任何人不得担任任何证券的高级受托人。在发行任何系列证券之前，发行人可以为该系列证券指定不同的高级受托人。如果任何证券系列的初始高级受托人不是[                ]，发行人及上述高级受托人应在该等证券发行前签立及交付补充契据，以规定委任该高级受托人为该系列证券的高级受托人，并对本高级受托人的任何规定作出必要的增补或更改，以规定或方便一名以上高级受托人管理本协议项下的信托，不言而喻，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等高级受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等高级受托人应 为一项或多项信托的高级受托人，该等信托与本协议项下由任何其他高级受托人管理的一项或多项信托分开 。如果在任何时间，任何系列证券的高级受托人根据本节的规定 不再符合资格，则其应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第6.10节  辞职和免职；任命继任者。

(A)      任何系列证券高级受托人的辞职或免职，以及根据本条 继任高级受托人的任命，在继任高级受托人根据第6.11节适用的要求接受任命之前不得生效。

(B)      任何系列证券的高级受托人可随时就该系列证券向发行人发出书面通知而辞职。如果第6.11节规定的继任高级受托人的承兑文书未在发出辞职通知后30天内交付该系列证券的高级受托人，则辞职的高级受托人可以向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命 继任高级受托人，费用由发行人承担。

(C)      任何系列证券的 高级托管人可通过 持有该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人的法案，随时就该系列证券免职，并交付给该高级托管人和 发行人。如果第6.11节规定的继任高级受托人的承兑文书未在《持有人法案》生效后30天内交付该系列证券的高级受托人，则高级受托人可以向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任高级受托人，费用由发行人承担。

(D)      if 在任何时间：

(1)      任何系列证券的高级受托人应在发行人或任何已成为受托人的持有人提出书面要求后，不遵守信托契约法第6.08节的第310(B)节。善意的持有该系列证券至少六个月，除非高级受托人根据《信托契约法》第310(B)节的规定暂缓辞职；或

(2)      上述 高级受托人将不再符合第6.09节的资格，并在发行人或任何该等持有人提出书面要求后仍未辞职；或

(3)      该高级受托人将成为无能力行事或被判定为破产或无力偿债的受托人，或被判定为破产或无力偿债的受托人或其财产的接管人，或其财产须获委任，或由任何公职人员掌管或控制该高级受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；或

(4)      如就该高级受托人委任行政管理人或其他接管人、管理人或其他相类似的官员，或就该高级受托人的全部或主要部分资产委任 ，或由产权负担人接管该高级受托人的全部或主要部分资产，或对该高级受托人的全部或重要部分资产征收或强制执行扣押令或执行法律程序，或对该高级受托人的全部或主要部分资产提起诉讼，或者，如果该高级受托人根据任何适用的破产法启动自愿案件或程序，或将被判定为破产或无力偿债的任何其他案件或程序，或该高级受托人应同意该高级受托人的接管人、保管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人(或其他类似的官员)(或其他类似的官员)的委任或接管，或应为债权人的利益进行转让， 或应书面承认其在债务到期时无力偿还债务，或应采取公司行动以促进 任何该等诉讼；

然后，在任何这种情况下，(I)发行人可以通过董事会决议将该高级受托人解职，或(Ii)在第5.14节的规限下，任何已成为善意的持有该系列证券至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具司法管辖权的法院提出申请，要求罢免该高级受托人并委任一名继任高级受托人。

(E)如果 任何系列证券的高级受托人将辞职、被免职或无行为能力，或如果任何系列证券高级受托人职位因任何原因出现空缺，发行人应通过董事会决议迅速就该系列证券任命一名继任高级受托人，并应遵守第6.11节的适用要求。 如果在辞职、免职或无行为能力后一年内，或出现此类空缺，则发行人应立即就该系列证券任命一名继任高级受托人，并应遵守第6.11节的适用要求。 如果在辞职、免职或丧失行为能力后一年内，或发生该空缺，则发行人应立即就该系列证券任命一名继任高级受托人，并应遵守第6.11节的适用要求。 如果在辞职、免职或丧失行为能力后一年内，或发生该空缺，则发行人应立即就该系列证券任命一名继任高级受托人，并应遵守第6.11节的适用要求。 如果在辞职、免职或丧失行为能力后一年内，或发生该空缺对该系列证券具有 资格的继任高级受托人应根据《持有该系列未偿还证券本金总额合计过半数的持有人法案》向发行人和即将退休的高级受托人任命，如此任命的继任高级受托人在按照第6.11节的适用要求接受该任命后，应立即成为该系列证券的继任高级受托人，并取代发行人任命的继任高级受托人。如果该系列证券的继任高级受托人 未由发行人或持有人如此任命，并应按照第6.11节要求的 方式接受任命，且如果该高级受托人仍不能行事，则任何已成为善意的持有该系列证券至少六个月的持有人可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任高级受托人。

(F)      发行人应按照第1.06节规定的方式和范围，就任何系列证券的每一次高级受托人辞职和每一次高级受托人撤职，以及就任何系列证券的每一次继任高级受托人的任命发出通知。 每份通知应包括该系列证券的继任高级受托人的姓名及其 公司信托办事处的地址。

第6.11节  接受继任者任命 。

(A)      根据本协议就任何系列证券而委任的每名继任高级受托人，须签立、确认并向发行人及卸任高级受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任高级受托人的辞职或撤职随即生效，而该继任高级受托人将不再有任何进一步的作为、契据或转易而获得退休高级受托人的所有权利、权力、信托、弥偿及责任；但是，应发行人或继任高级受托人的要求，该退休高级受托人在支付其费用后，应签立并交付一份文书，将退休高级受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任高级受托人，并应根据第6.07节规定的留置权，将该退休高级受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任高级受托人。

(B)      在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券任命继任高级受托人的情况下，发行人、卸任高级受托人和每个继任高级受托人应就一个或多个系列证券签立并交付一份补充契据，其中每名继任高级受托人应接受此类任命，其中(I)应 载有必要或适宜的规定，以将所有权利、权力、信托、卸任高级受托人就该证券或与 该继任高级受托人的委任有关的该系列证券的弥偿及责任，(Ii)如卸任高级受托人并非就所有证券退任，则须载有认为必需或适宜的规定，以确认所有权利、权力、信托、退休高级受托人对退休高级受托人未退任的该证券或该系列证券的赔偿和责任应继续归属于退休高级受托人，并且(Iii)应根据需要对本高级契约的任何条款进行补充或更改，以规定或促进多名 高级受托人对本合同项下信托的管理，不言而喻，本协议或该补充契据中的任何内容均不构成该等高级受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等高级受托人均为本协议所指的一项或多项信托的高级受托人，且与任何其他高级受托人根据本协议管理的任何信托及信托不同；在签署和交付该补充契约后，卸任高级受托人的辞职或解职将在契约规定的范围内生效，每名该等继任高级受托人将在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，在符合第6.07节规定的留置权的前提下，获得离任高级受托人对该继任者或该系列证券的所有权利、权力、信托、赔偿和责任；但是，应发行人或任何继任高级受托人的要求， 该退休高级受托人应按照第6.07节规定的留置权，将该退休高级受托人根据本合同持有的与该继任高级受托人的任命有关的该证券或该系列证券的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任高级受托人。

(C)      应任何该等继任高级受托人的要求，发行人应签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地归属于该继任高级受托人，并向该继任高级受托人确认本节(A)或 (B)项(视属何情况而定)所指的所有权利、权力、信托、赔偿及责任。

(D)      第 号继任高级受托人不得接受其委任，除非在接受委任时，任何系列证券的继任高级受托人 均符合本条规定的资格及资格。

第6.12节  合并、转换、合并或继承业务。

任何一系列证券的高级受托人可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或该高级受托人参与的任何合并、转换或合并，或继承该高级受托人的全部或几乎全部公司信托业务的任何公司，应为该高级受托人的以下继承人：提供该公司在其他方面应符合本条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行动。如果任何证券已由高级受托人或当时在任的认证代理进行认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并成为认证高级受托人或任何继任认证代理(视属何情况而定)的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与继任高级受托人或继任认证代理本身认证该证券的效力相同。

第6.13节  优先 收集针对发行方的索赔。

如果及当任何系列证券的高级受托人成为或成为发行人(或该系列证券的任何其他债务人)的债权人时，高级受托人应 受制于信托契约法有关向发行人(或任何该等其他债务人)收取债权的规定。

第七条

高级受托人和发行人的持有人 名单和报告

第7.01节  发行人 更新高级受托人名称和持有人地址。

对于每个特定的证券系列，发行人将向或安排向该系列证券的高级受托人提供：

(1)至少每半年进行一次      ，如适用，在与该系列有关的每个定期记录日期后不超过15天(或，如果没有与该系列有关的定期记录日期，则为6月30日和12月31日)，以高级受托人 合理要求的形式列出一份清单，其中包含发行人或其任何付款代理人所拥有或控制的关于该系列持有人截至该日期的名称和地址的所有信息，从任何此类名单中排除高级受托人已经拥有或控制的、由高级受托人以任何身份就该系列证券收到的所有信息； 和

(2)      于 高级受托人或付款代理人可在发行人收到任何该等要求后30天内以书面要求的其他时间，在不超过该名单提供前15天的日期内，提交一份形式和内容相类似的名单，但不包括该高级受托人以任何身份收到的有关该系列证券的所有已由高级受托人拥有或控制的资料。

第7.02节  信息保存 ；与持有者通信。

(A)      每一系列证券的高级受托人应以合理可行的最新形式保存第7.01节规定提供给该高级受托人的最新名单中所载的该系列证券的持有人的姓名和地址，以及该高级受托人以证券注册处的身份收到的该系列证券的持有人的姓名和地址(如有的话)。每一证券系列的高级受托人在收到如此提供的与该系列证券有关的新名单后，可销毁第7.01节所规定的与该系列证券有关的任何名单。

(B)如有3名或以上的任何特定系列证券持有人(下称“申请人”)以书面向高级受托人提出申请，并向该高级受托人提供合理证明，证明每名该等申请人 在申请日期前已拥有该系列证券至少6个月，则为      。该申请书指出，申请人希望与该系列证券的其他持有人就其在本高级契约或该系列证券下的权利进行沟通，并附上该等申请人 建议转交的委托书或其他通讯的副本，则该高级受托人应在收到该申请后五个工作日内，在其选择的情况下， ：

(1)      允许此类申请者根据第7.02(A)节的规定访问该高级受托人当时保存的信息；或

(2)      告知 该系列证券的持有人的姓名和地址出现在该高级受托人根据第7.02(A)节当时保存的信息中的大约数量，以及向该等 持有人邮寄此类申请中指定的委托书或其他通讯形式(如果有)的大约费用。

如果任何该等高级受托人选择不让该等申请人访问该信息，则该高级受托人应应该等申请人的书面请求，向该系列证券的每位持有人(其名称和地址出现在该高级受托人根据第7.02(A)节保存的信息中)邮寄一份委托书或此类请求中规定的其他通讯的副本，并在向该高级受托人提交要邮寄的材料和支付合理邮寄费用的规定后，以合理的速度 邮寄给该系列的每一位证券持有人。除非在投标后五天内，该高级受托人应向该等申请人邮寄一份书面声明，并连同一份待邮寄材料的副本一并送交证监会，表明该高级受托人认为该等邮寄将违反该系列证券持有人的最大利益或违反适用法律。 该书面声明应说明该意见的依据。如果监察委员会在有机会就如此提交的书面陈述所指明的反对进行聆讯后，作出拒绝维持任何该等反对的命令，或如在登录维持一项或多项反对的命令后，监察委员会在发出通知及有机会进行聆讯后，发现所有如此支持的反对均已获得满足，并须作出如此宣布的命令，则该高级受托人须在作出该命令及更新投标后，以合理迅速的方式将该等材料的副本邮寄给所有该等持有人；否则，该高级受托人将被解除对该等申请人申请的任何义务或责任。

(C)      每个系列证券的持有人，通过接收和持有该系列证券，即与发行人和该系列证券的高级受托人达成协议，即发行人、高级受托人或他们的任何代理人均不会因根据第7.02(B)节披露有关该系列证券持有人的姓名和地址的任何信息而承担责任，无论该等信息的来源如何。高级受托人不会因根据第7.02(B)节的要求邮寄任何材料而承担责任。

第7.03节  高级受托人报告 。

(A)      于第一次发行证券后每年5月15日起计的60天内，每个系列证券的高级受托人应按信托契约法第313节规定的方式和范围，向该系列证券的所有持有人邮寄一份日期为每年5月15日的简短报告(如信托契约法要求)。

(B)      于向任何系列证券持有人递交该等报告时，该系列证券的高级受托人应向各联交所、证监会及发行人提交该等报告的副本。当该系列证券在任何证券交易所上市时，发行人将通知该高级受托人。

第7.04节  发行人报告 。

发卡人将：

(1)向该系列证券的高级受托人提交的      文件，在发行人被要求向证监会提交后15天内，根据《交易法》第13节或第15(D)节，发行人可能需要向证监会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或证监会可能不时根据规则和法规规定的任何前述部分的副本)；或者，如果发行人不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则发行人将按照委员会不时规定的规则和规则，向高级受托人和委员会提交根据《交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告 ，这些规则和规则可能不时规定；

(2)按照监察委员会不时订明的规则及规例，向该系列证券高级受托人及监察委员会提交      档案，以提供该等规则及规例不时规定发行人遵守本高级契约的条件及契诺的额外资料、文件及报告；及

(3)      根据《信托公司法》第313(C)条的规定，在向该系列证券的高级受托人提交后30天内，将根据本节第(1)款和第(2)款规定发行人必须提交的任何信息、文件和报告的摘要 邮寄给每个系列证券的所有持有人，这些信息、文件和报告可能是委员会不时规定的规则和规则所要求的；但向高级受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考之用，而高级受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成有关该等报告、资料及文件所载或可据此确定的任何资料的推定通知或其他通知，包括发行人根据本协议或根据任何证券(高级受托人有权完全依赖高级人员证书)遵守其任何契诺的情况。

第八条

合并、合并、转让或转让

第8.01节  发行人 只能在某些条款下进行合并等。

只要有任何未清偿担保，发行人不得合并、合并或合并任何其他公司，也不得将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)      通过这种合并或合并组成的或发行人合并的公司，或获得、租赁或作为转让或转让的受让人或受让人的人，应将发行人的几乎所有财产和资产作为一个整体

(A)      指根据经济合作与发展组织成员国(如该组织不时组成)的任何国家的法律组织并有效存在的公司或其他个人；和

(B)      明确地通过本合同的补充契据，就每一系列证券签立并交付高级受托人，其形式合理地使高级受托人满意，并作出任何必要的修订或修订，以考虑到任何此类法团或个人(如英格兰和威尔士除外)的组织所在的司法管辖区，

(I)按时到期支付所有证券的本金(以及溢价，如有的话)和利息(如有的话)，以及就所有证券支付任何偿债基金的款项，      。

(Ii)      履行本高级契约的每一契诺和发行人将履行的所有证券，

(Iii)      该 假设应规定，该公司或个人应向任何证券的持有人支付必要的额外金额，以使该证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的每一次支付净额不少于该证券规定的当时到期和应付的金额，以及

(Iv)以上第(Iii)项的      应适用于因或由于英国、香港或任何此类公司或个人的组织所在国家或其任何地区、市政府或其他行政区或税务当局(受适用于该国家/地区的附加金额支付方面的限制)而实施的任何当前或未来税项、评估或政府收费的任何扣除或扣缴；

(2)在该交易生效后，立即 不会发生任何系列证券的违约事件，也不会发生任何在通知或时间流逝后会成为任何系列证券的违约事件的事件，      也不会继续发生；

(3)      发行人已就每一系列证券向高级受托人递交一份高级人员证书和律师的意见 ，声明该等合并、转易、转让或租赁以及证明该等法团或个人承担 的该等补充契约符合本高级契约，并已遵守本高级契约中有关该等交易的所有先决条件 。

第8.02节  继任者 公司被替换。

在根据第8.01条进行任何合并、合并或合并后，或 发行人的财产和资产基本上作为一个整体进行任何转让、转让或租赁后， 通过该合并或合并形成的继承公司或发行人被合并的继承公司或接受该转让或转让或与其进行租赁的人应继承并取代，并可以行使发行人在本高级契约下的一切权利和权力 ，其效力与该继承公司或个人在本高级契约下被指定为发行人一样 ，此后，除租赁外，前身公司应被免除本高级契约或证券（视情况而定）项下的所有义务和契约 。

第8.03节  承担义务 。

对于任何系列的证券，发行人的任何子公司、发行人的任何业务继承人、发行人的任何控股公司或该控股公司的任何其他子公司(前述任何一项，“继承实体”)可在未经任何持有人同意的情况下承担发行人 (或之前承担发行人义务的任何公司)到期并按时支付本金 (以及溢价，如果有)和利息的义务，根据该等证券及本高级契约的规定及本高级契约及发行人须履行或遵守的每份高级契约及该系列证券的履行情况，须予履行或遵守：

(A)      有关证券系列并无持续的违约事件；

(B)      继承人实体应通过对高级契约的修订明确承担此类义务，由发行人和该继承人实体签署，并以高级受托人满意的形式交付高级受托人，除非业务继承人是发行人的控股公司，否则发行人应通过修订高级契约无条件担保该继承人实体在该系列证券和高级契约下经修订后的所有义务；

(C)该继承实体应在对高级契约的修订中确认，该继承实体将支付根据第10.07节就所有证券支付的所有额外金额(除其中规定的例外情况外)；但条件是，为此目的，该继承实体的组织国家将取代“征税管辖区”定义中提及的联合王国和香港；(C)      该继承实体应在对高级契约的修订中确认，该继承实体将支付根据第10.07节就所有证券应支付的所有额外金额(如果有)；

(D)在履行这种承担义务后，立即      ，任何违约事件和在通知或时间流逝后会成为违约事件的事件都不应发生并继续发生；和

(E)      发行人应已向高级受托人提交一份高级船员证书和一份大律师意见，每一份均说明该假设 符合本条的规定，并已遵守本条款规定的与该假设有关的所有先决条件。

在任何该等假设下，继承实体应 继承并取代发行人，并可根据具体情况行使发行人在本高级契约下的一切权利和权力 ，其效力如同该继承实体已被指定为本高级契约中的发行人一样 (但条件是，继承实体赎回相关系列证券的权利仅适用于对申请或正式解释的任何更改、修改或更改，法律或法规(包括任何条约)以及发行人或任何合法有效的、迄今已按本协议规定的方式成为公司法人管辖权的法律或法规(包括任何条约)，应免除发行人或任何合法有效的公司对任何此类证券的责任，但本节第8.03节(B)款所规定的除外。

如果发行人根据上述担保 付款，则发行人应被要求支付根据第10.07节就证券支付的所有额外金额 (受其中规定的例外情况限制)，但为了发行人根据该担保付款的目的， “征税管辖区”的定义应包括继承实体的组织国家以及英国和香港。

第九条

补充契约

第9.01节  未经持有者同意的补充高级假牙。

未经任何证券持有人同意， 发行人经董事会决议和任何或所有系列证券的一名或多名高级受托人授权，可随时、不时地以相关高级受托人或高级受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)      to 证明另一公司继承发行人，以及任何该等继承人承担本证券所载发行人的契诺 ；或

(2)      to 为所有或任何特定证券系列的持有人的利益，在发行人的契诺中加入(如果该等契诺 是为了少于所有证券系列的利益，则述明该等契诺纯粹是为了该系列证券的利益而列入)，将任何财产转易、移转、转让、按揭或质押任何该等系列证券的高级受托人或与该高级受托人一起将任何财产转让、移转、转让、按揭或质押，或以其他方式确保任何该等证券系列的持有人的利益，或放弃本协议赋予发行人的任何权利或权力；或

(3)      to 添加关于任何或所有证券系列的任何额外违约事件(如果任何此类违约事件适用于少于所有证券系列的 ，则说明该违约事件适用的每个系列)；提供任何此类额外违约事件 不会导致任何此类系列证券在任何此类新增事件后立即违约；或

(4)       更改或取消对支付证券本金或任何溢价或利息的任何限制，或规定(在符合适用法律的情况下)发行任何系列的无证书证券，以补充或取代任何有证书的证券 ，并为此目的作出所有适当的更改；然而，前提是任何此类行为不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；或

(5)      以更改或取消本高级义齿的任何规定；然而，前提是任何此类变更或取消仅在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿担保的情况下 才生效，该补充契约 有权享受该条款的利益；或

(6)      to 证据和规定接受根据本条例委任的高级受托人，但不包括[          ]，用于一系列证券，并根据第6.09节的要求，对本高级契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多名高级受托人对本契约项下信托的管理；或

(7)根据第6.11(B)节的要求，向 证据提供      ，并规定一名继任高级受托人接受对一个或多个系列证券的委任，并根据需要增加或更改本高级契约的任何规定，以规定或便利 多名高级受托人管理本合同项下的信托；或

(8)      to 增加对证券发行、认证和交付的授权金额、形式、条款或目的的条件、限制和限制 ，以及此后应遵守的其他条件、限制和限制；或

(9)      对本高级契约的任何条款进行必要的补充，以允许或便利根据第4.01节的任何系列证券的失效和解除；然而，前提是任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；或

(10)根据《信托契约法》的任何修正案或委员会的任何规则和条例，对本高级契约的任何条款进行必要或适宜的添加、更改或删除的    。

(11)    以 纠正任何歧义或缺陷，更正、修改或补充可能与本高级契约中任何其他条款不一致的任何条款，或就本高级契约项下出现的事项或问题作出任何其他条款；提供，任何此类行动不得在任何实质性方面对任何特定系列证券持有人的利益造成不利影响；

(12)    作出任何更改，以使任何补充契约或任何系列证券中的本文所载规定符合有关招股说明书、招股说明书副刊或类似文件中有关发行该系列证券的说明 ；或

(13)    以 确立将根据本协议第3.01节发行的一系列证券的条款。

第9.02节  经持有者同意的补充高级假牙。

经董事会决议授权，发行人和任何或所有系列证券的高级受托人和高级受托人可签订一份或多份补充契据，以增加或以任何方式更改或取消高级契约的任何条款，或以任何方式修改此类证券持有人在本高级契约项下的权利，但必须得到当时受影响的未偿还证券系列本金总额超过50%的 持有人的同意。在每一种情况下，上述各系列证券的持有者按法案交付给各此类系列的发行人和高级证券受托人。然而，前提是未经受其影响的所有未偿还担保的持有人同意，此类补充契约不得：

(1)      更改任何证券本金的规定到期日，或任何证券的本金分期付款或利息，或减少其本金金额或其利率(如有)，或赎回该证券时须支付的任何溢价或本金；或更改发行人根据第5.16和10.08节支付额外金额的任何义务 (第8.01(1)节规定且第9.01(1)节允许的除外)，或减少贴现证券本金的金额，该本金应在根据第5.02节声明加速到期时到期并支付，或更改任何应付任何证券或其利息的付款地点，或损害在声明的到期日或之后提起诉讼强制执行任何此类付款的权利 (或，如属赎回，则为赎回日或之后)；或

(2)      降低任何特定系列的未偿还证券本金总额的百分比，其中任何此类补充契约需要其持有人同意，或放弃遵守本高级契约的某些条款或本契约下的某些违约及其在本高级契约中规定的后果需要其持有人的同意；或

(3)      变更 发行人有义务在第10.02节规定的地点和目的设立办事处或代理机构；或

(4)      修改本节或第5.13或10.07节的任何条款，但增加持有人采取任何行动所需本金总额的任何指定百分比，或规定未经受影响的各证券持有人同意，不得修改或放弃本高级契约的某些其他条款。

如果补充契约改变或取消了本高级契约的任何契约或其他条款，而该契约或条款是仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或者该补充契约修改了该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利， 应视为不影响任何其他系列证券持有人在本高级契约下的权利。

本节规定的任何持有人法案 无需批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要该法案 批准其实质内容，就足够了。

第9.03节  签署补充高级假牙

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此修改的本高级契约设立的信托时，任何证券系列的高级受托人有权获得并且(在符合第6.01和6.03条的规定下)受到充分保护，以依赖(I)高级官员证书和律师的意见，声明签署该补充契约是本高级契约授权或允许的，(Ii)董事会决议的副本，由发行人的公司秘书或公司副秘书或助理秘书出具证明，授权签立该补充契据，以及 (Iii)如该补充契据是根据第9.02节签立的，则须有高级受托人 合理满意的证据，证明持有人须同意该补充契据。任何一系列证券的高级受托人可以，但不得(除根据第9.01(6)或(7)节签订的补充契约所要求的范围外)；提供高级受托人的权利、责任、责任或豁免权不受重大不利影响)有义务签订影响高级受托人本人在本高级契约下的权利、责任、责任或豁免的任何该等补充契约。

第9.04节  补充性高级义齿的效果。

于根据本细则签立任何补充契约 后，本高级契约须作出相应修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本高级契约的一部分 ；而在此之前或之后根据本细则认证及交付的每名证券持有人均须受其约束。

第9.05节  符合信托契约法。

根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第9.06节  证券中对补充高级契约的引用。

任何特定系列证券经认证 并于根据本细则签立任何补充契据后交付，如该系列证券的高级受托人提出要求，则该等证券可在高级受托人批准的形式上就该等补充契据所规定的任何事项加上批注。如发行人决定，经修改以符合任何该系列证券的高级受托人及发行人董事会意见的任何系列的新证券，可由发行人拟备及签立，而该等证券可由该系列证券的高级受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

圣约

第10.01节  支付本金(及保险费，如有)及利息(如有)。

发行人同意，为了每个特定证券系列的利益，发行人将按照该系列证券和本高级契约的条款，及时和准时支付该系列证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)。

第10.02节  办公室或机构维护 。

发行人将在纽约市曼哈顿区和系列证券的每个付款地点保留一个办公室或机构，可在其中提交或交出该系列证券以供付款，以及一个办公室或机构，可在其中交出该系列证券以登记转让或交换，并可向发行人或向发行人送达关于该系列证券和本高级契约的通知和要求。发行人将立即向证券高级受托人发出书面通知，说明该系列办事处或机构的地址，以及任何该等办事处或机构的任何地点的任何变更。如在任何时间，发行人未能就任何系列证券维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向该系列证券的高级受托人提供其地址，则可(在法律许可的范围内)作出该系列证券的陈述及交出该系列证券，并可向该高级受托人的公司信托办公室提出或送达通知及要求，发行人现委任高级受托人为其代理人，以接收该等陈述、交出、通知及要求。

发行人还可不时指定一个或多个其他办事处或机构(在付款地或付款地外)，为本节规定的任何或所有目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定；但前提是， 任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除出票人在每个付款地为此目的设立办事处或代理机构的义务。发行人将立即向受影响的每个系列的证券高级受托人发出书面通知，通知任何此类指定或撤销以及任何此类办事处或代理机构的任何地点的变更。

第10.03节  用于以信托形式持有证券付款的资金 。

如果发行人在任何时候就任何特定系列证券作为自己的付款代理人，发行人将在该系列任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，分离并以信托方式持有一笔足以支付如此到期的本金和溢价(如有)和利息(如有)的款项，直至该等款项支付给 该等人或以其他方式按本规定处置为止，并将迅速将其采取行动或未采取行动的情况通知证券高级受托人。

只要发行人拥有一个或多个支付任何特定证券系列的代理，发行人将在上午10：00之前。在任何此类证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日期的适用付款地点，向该系列证券的付款代理人交存一笔款项，足以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)和利息(如有)，该款项将以信托形式为有权享有该款项的人的利益而持有，并且(除非该付款代理人是该 系列证券的高级受托人)，否则发行人应立即将其行动或未有采取行动通知该高级受托人；提供付款代理商在上午10：00之后收到此类押金。在适用的付款地点，在任何该等到期日，押金将被视为在下一个营业日存入。

发行人将安排任何特定系列证券的每一付款代理人(高级受托人除外)签署一份文书，并向该高级受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与该高级受托人达成协议，该付款代理人将：

(1)      持有 为支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有)而持有的所有款项， 以信托形式为有权享有该等款项的人士的利益而持有，直至该等款项须支付予本协议规定的人士或以其他方式处置为止 ；

(2)      就发行人(或证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)方面的任何失责，向高级受托人发出通知；及

(3)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，      应上述高级受托人的书面要求，立即向该高级受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

为获得本高级契约的清偿和解除或出于任何其他目的，发行人可随时支付，或通过发行人命令指示任何付款代理人将发行人或该付款代理人以信托形式持有的任何系列证券的所有款项 支付给高级受托人，该等款项将由该高级受托人以与发行人或该付款代理人所持有款项所依据的信托相同的信托方式持有；而且，在任何付款代理人向该高级受托人支付该 款项后，该付款代理人将被免除与该 钱有关的所有进一步责任。

任何款项存放于高级受托人或任何支付任何系列证券的代理人，或随后由发行人以信托形式持有，用于支付任何特定系列证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，且在本金(及溢价，如有)及利息(如有)到期及应付后两年内仍无人认领，除非适用的《欺诈或放弃或无人认领的物权法》的强制性条文另有规定，否则应应发行人的要求，向发行人支付：或(如果当时由发行人持有)应被解除此类信托；而该证券的持有人其后作为无抵押一般债权人，只可向发行人要求付款，而该高级受托人或付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及发行人作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；然而，前提是该高级受托人或付款代理人在被要求进行任何此类偿还之前，应按照第1.06节规定的方式通知该证券持有人，该款项仍无人认领，并且在该条款规定的日期(不得早于该通知之日起30天后)之后，除非适用欺诈的强制性规定另有要求，否则该款项当时的任何无人认领的余额将偿还给发行人；只要，进一步，高级受托人或付款代理人 应在上述两年期限结束后30天内以书面通知发行人任何该等无人申索的款项。

在本协议项下和与证券相关的行为中，付款代理人应仅作为发行人的代理人行事，因此不会承担对任何持有人或与任何持有人之间的任何信托义务或代理关系 。

第10.04节  关于合规性的声明 。

发行人将在截止日期后的每个财政年度结束后四个月内，向高级受托人提交每个证券系列的高级受托人证书(签署人之一应为发行人的首席执行官、财务主管或财务主管)，声明 据该等高级受托人所知，经适当调查后，发行人在该年度内是否遵守了所有条件和契诺，并履行了本高级契约项下的所有义务，如果该等高级人员已获悉任何违约或违约事件 ，指明所有此类违约或违约事件及其可能知晓的性质和状态 以及任何此类违约或违约事件是否持续。

就本节而言，此类遵守或履行应在不考虑本高级契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。

发行人应尽快向高级受托人提交高级受托人证书，列出该违约事件的 性质和状态。

第10.05节  企业 存在。

在符合第八条的前提下，发行人将采取或促使采取一切必要的措施，以维护和保持公司的全面有效并实现其公司的存在。

第10.06节  否定的 承诺。

只要仍有任何未偿还的担保，发行人将不会为发行人的全部或任何部分业务或资产(代表发行人就长期业务(如英国《2000年金融服务和市场法》所定义)维持的一项或多项基金的资产)、现在或将来的担保或抵押而设立或允许存在任何抵押或抵押，以保证偿付发行人目前或未来的任何相关债务或任何子公司的当前或未来相关债务，或就此提供任何担保或赔偿。 不同时担保每个系列的未偿还证券以及本高级契约项下就该等证券应支付的所有金额，并平等和按比例使用为担保任何该等相关债务、担保或赔偿而设立或存在的相同担保，或使用持有每个系列未偿还证券本金至少75%的持有人批准的其他担保。

第10.07节  放弃某些契诺 。

发行人可在任何特定情况下不遵守第10.02、10.05和10.06节所述的任何约定或条件，以及未在本文中列出并根据第3.01节规定适用于任何系列证券的任何其他约定或条件，如果在遵守该等约定的时间之前或之后，持有受遗漏影响的每个证券系列的未偿还证券本金总额不少于多数(如果是根据第10.06条规定提供担保的契诺，则为75%) 的持有人(在未列明且根据第3.01节规定适用于任何系列证券的契诺的情况下，应 仅包括该契诺如此规定适用的那些系列)的持有人应在每个情况下通过该持有人的法案：在这种情况下放弃遵守或一般放弃遵守该约定或条件，但除非明确放弃，否则该豁免不得延伸或影响该约定或条件，并且在该放弃生效之前，发行人的义务以及高级受托人和各系列证券的付款代理人对于任何该等约定或条件将保持完全有效和有效。

第10.08节  支付 额外金额。

除非董事会决议或根据第3.01节确定特定证券系列条款的补充契约另有规定，否则发行人或其代表就任何证券支付的本金和利息将不会扣留或扣除由或代表联合王国或香港或联合王国或香港征收或征收的任何现行或未来税项、关税、评税或任何性质的政府费用，或联合王国或香港的任何政治区、或有权(或有权在联合王国或香港)征税的任何当局。征税管辖权“)，除非法律要求扣缴或扣除此类税项、关税、评税或政府费用。在这种情况下，发行人将就本金和利息的支付向证券支付必要的额外金额 ，以使证券持有人在扣留或扣除后收到的净金额 等于在没有任何要求将 出示以进行扣缴或扣除的情况下就证券应收的相应金额。额外款额“)，但不应就任何证券支付该等额外款项：

(1)      出示 由持有人或其代表付款，而该持有人有责任支付有关该证券的税项、关税或政府收费，原因是该持有人与征税司法管辖区有关，而不是仅仅持有该证券；或

(2)      出示 由持有者或其代表付款，持有者可以通过遵守任何法定要求(包括但不限于获得和/或出示任何形式的证书)或邮寄声明或任何其他声明 或申请豁免(包括但不限于非居留声明)来避免此类扣缴或扣减，但没有这样做；或

(3)      在相关日期后30天以上提示付款，除非相关持有人在假设该日为付款日的第30天出示付款保证单时有权获得该等额外的 金额。

本公司将不会就任何该等证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)支付予任何受信机构或合伙企业的持有人或任何该等付款的唯一实益拥有人以外的任何持有人，但如受益人或财产授予人对该受托机构、该合伙企业的成员或该等付款的实益拥有人为该等证券的持有人，则该受益人或财产授予人、该合伙企业的成员或该等付款的实益拥有人将无权获得 额外款项。

只要在本高级契约中提到， 在任何情况下，支付任何证券的本金(或溢价，如果有)或利息(如果有)，应被视为 包括支付此类证券和本节条款中规定的额外金额，在这种情况下，额外金额为：根据本节的规定应支付或将支付的金额，且在本条款中明确提及支付额外金额(如果适用)时，不应被解释为排除本条款中未明确提及的额外金额。

如果一系列证券按照第3.01(15)节的规定支付了额外的金额，则至少在该系列证券的首次付息日期前10天(或如果该系列证券在到期日之前不计息，则为支付本金和任何溢价的第一天)，以及在每个本金(和溢价，如有)和利息支付日期之前至少10天， ，如下列高级人员证书所载事项有任何更改，发行人将向该系列证券的高级受托人提供高级受托人证书，指示该高级受托人是否应向该系列证券的持有人 支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)，而不会因上述或该系列证券中所述的任何税项、评估、关税或其他政府收费而扣留。如果需要任何此类扣缴，则此类高级职员证书应按国家详细说明向证券持有人支付此类款项所需扣缴的金额(如果有)，发行人将根据适用于该系列证券的条款，向高级受托人支付该系列证券所需的额外金额。发行人承诺对该系列证券的高级受托人和任何付款代理进行赔偿，并使其免受合理产生的任何损失、责任或费用的损害，而这些损失、责任或费用不会因其本身的重大疏忽或恶意而产生， 是由于他们中的任何人依靠根据本条款10.08提供的任何高级人员证书或未能提供任何该等高级人员证书而采取或不采取的行动或与之相关的。发行人前一句话中包含的义务在所有证券支付、本高级契约清偿和解除以及高级受托人或该系列证券的任何付款代理人辞职或解职后继续有效。

第10.09节  原出库折扣计算 。

发行人应在每个日历年结束时迅速 向高级托管人提交(I)书面通知，说明截至该年末未偿还证券的原始发行折扣(包括每日利率和应计期)的金额，以及(Ii)与此类原始发行折扣有关的其他具体信息，这些信息可能与《1986年美国国税法》(经不时修订)相关。

第10.10节  处方药。

有关本金及利息或任何系列证券的其他应付款项的申索将予订明，除非在有关日期起计10年内(如属本金)或5年内(如属利息)作出。

第十一条

证券赎回

第11.01节  本条的适用性

根据任何此类证券的条款所允许或要求的任何系列证券的赎回(无论是通过运作偿债基金或其他方式)，应按照该等条款和(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定)本条作出；但前提是， 如果任何此类证券的任何条款与本条的任何规定相冲突，应以该等证券的条款为准。

第11.02节  选择赎回；通知高级受托人。

发行人选择赎回任何系列的任何证券，应由董事会决议或根据董事会决议予以证明。如果发行人选择的赎回金额少于任何特定系列的全部证券，发行人应在发行人指定的赎回日期前至少45天通知该系列证券的高级受托人(除非较短时间的通知能令该系列的证券高级受托人满意)，应按发行人的要求将该赎回日期通知该系列的证券，并将该系列证券的本金金额通知 。

如果在任何 系列证券的任何赎回限制到期前赎回，发行人应向该系列证券的高级受托人提供一份高级人员证书，证明其遵守了该限制。

在根据第11.08节赎回任何 系列证券的情况下，发行人应向该系列证券高级受托人提供高级人员证书和律师意见，确认发行人有权行使赎回权利。

第11.03节  选择要赎回的证券 。

如果要赎回的证券少于全部，发行人可以选择要赎回的系列，如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，发行人应在赎回日期前不迟于45天从该系列中之前未赎回的 证券中选择要赎回的特定证券，方法是：(I)如果证券在任何证券交易所上市，符合证券上市的主要证券交易所的要求，(Ii)在按比例在实际可行的范围内或(Iii)在以下范围内选择按比例以抽签或该系列证券的高级受托人认为公平及适当的其他方法 作为基准并不切实可行。

发行人应立即以书面形式通知证券高级受托人选择赎回的该系列，如果是选择部分赎回的任何证券，应立即通知本金赎回金额。

就本高级契约而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的规定，就赎回或仅部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第11.04节  赎回通知 。

除非在 系列证券中另有规定，否则赎回通知应不迟于赎回日期前10天，但不早于赎回日期前60天(或如属部分赎回，则不早于45天)向每位将赎回证券的持有人发出第1.06节规定的方式。

所有赎回通知应注明：

(1)      赎回日期 ；

(2)       赎回价格；

(3)      如果要赎回的证券少于某一特定系列的所有未赎回证券，则指将赎回的特定证券的标识(如属部分赎回，则为各自的本金金额)；

(4)      表示，赎回日，赎回价格将于每份该等证券或其部分到期并支付，而该等证券的利息(如有)将于该日期及之后停止产生；

(5)      应交出该证券以支付赎回价格的一个或多个地点；

(6)如果是这样的话，      表示赎回是针对偿债基金的；以及

(7)      关于该证券的 通用代码(S)、CUSIP码(S)和ISIN(如果有)。

在选择发行人时赎回证券的通知 应由发行人发出，或应发行人的书面要求，由高级受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担。

第11.05节  支付赎回价格的押金 。

在任何赎回日期或之前，发行人应 向高级受托人交存赎回证券的高级受托人(或者，如果发行人是该证券的自己的支付代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托方式持有)，该金额在同一天的资金中足以支付(或，如果上下文需要，在贴现证券的情况下，则以较小金额为准)的本金(或溢价，如果有的话)，以及(除非赎回日期为利息支付日期)任何应计利息，将于该日赎回的所有证券。

第11.06节  赎回日应付证券 。

如上所述发出赎回通知后，将于赎回日到期并按赎回通知中指定的赎回价格支付的证券，自该日起及之后(除非发行人拖欠赎回价格)，该证券将停止计息 。根据上述通知交出该等抵押品以供赎回时，该等抵押品或其指定部分应由发行人按赎回价格支付；然而，前提是除非第3.01节另有规定，否则根据第3.07节的条款和第3.07节的规定，在赎回日期或之前规定到期日或之前的证券的利息分期付款应支付给在相关定期记录日期收盘时登记为此类证券或一只或多只前身证券的持有人 。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未获支付，则该证券的本金(或在上下文中需要的话，在贴现证券的情况下，金额较少的证券)(以及溢价，如有的话)应自赎回日起计息，年利率等于证券所承担的利率(或证券贴现证券的到期收益率)，直至支付为止。

第11.07节  证券 部分赎回。

仅在第 部分赎回的任何证券应在付款地点交还(如果发行人、高级受托人或证券注册处要求，则应附上发行人、高级受托人和证券登记处为该证券正式签署的书面转让文书，或由持有人或其书面授权人正式签署的格式令其满意的书面转让文书)，发行人应签立，并应发行人的请求，高级受托人应对该证券的持有人进行认证并交付，不收取服务费，但费用由发行人承担。持有人要求的任何授权面额的新证券，属于同一系列，具有相同的条款和规定，本金总额等于并换取如此交出的本金的未赎回部分 ；除非，如果全球证券被如此交出，发行人应签立，并应发行人请求 高级受托人应认证并向该全球证券托管人交付新的同等期限的全球证券，其面额等于并换取如此交出的全球证券本金的未赎回部分，不收取手续费，但费用由发行人承担。

第11.08节  缴税 兑换。

在不少于30天但不超过60天的书面通知下，任何系列证券的高级受托人和该系列证券的持有人可按赎回价格赎回该系列证券，赎回价格等于该系列证券本金的100%(或者，如果上下文另有要求，在贴现证券的情况下，赎回价格以较低的金额为准)(和溢价)。如有)，连同截至赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(如有)，以及税务事件发生时的任何额外金额。任何该等赎回通知均不可撤销。

在发生税务事件后赎回任何系列证券之前，应要求发行人在发出赎回通知之前向高级受托人提交高级人员证书，说明赎回的所有先决条件已得到遵守，并提交律师的意见，认为税务事件已经发生，发行人有权根据证券条款行使其赎回权利。

如果发行人在上一段所指的相关事件发生之日在 适当司法管辖区提供了律师的意见，认为没有义务支付 上述任何额外金额，则律师的意见是最终的，仅就该段而言，对发行人、高级受托人和证券持有人的任何相关司法管辖区的法律在律师意见的日期 具有最终约束力。

第十二条

资金下沉

第12.01节  本条的适用性

根据任何此类证券的条款允许或要求通过操作偿债基金进行的任何系列证券的赎回，应按照该等条款和(根据第3.01节关于该系列证券另有规定的 除外)本条进行；然而，前提是 如果任何此类证券的任何条款与本条的任何规定相冲突，应以此类证券的条款为准。

任何特定系列的证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何特定系列的证券条款所规定的最低金额的支付在本文中被称为 “可选择的偿付基金支付”。如果任何特定系列的证券条款有所规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于任何特定系列证券的赎回，如该系列证券条款所规定的。

第12.02节  用证券支付偿债基金的满意度 。

发行人(I)可交付一系列(先前要求赎回的证券除外)的未偿还证券 ，以及(Ii)可申请作为信用证券，而该系列的 已在发行人根据该证券的条款进行选择时赎回，或通过根据该证券的条款申请允许的 可选择的偿债基金付款，在每一种情况下，都是为了满足根据该系列的证券条款规定须就该系列证券支付的任何偿债资金的全部或任何部分；然而，前提是该等证券以前从未被如此记入贷方。为此目的，该等证券的高级受托管理人应按该证券的本金(或如上下文需要，如属贴现证券，则以较低的金额计)收取该等证券并记入该等证券的贷方，而该等偿债基金的支付金额亦应相应减少。

第12.03节  赎回偿债基金证券 。

发行人应在任何特定证券系列的每个偿债基金支付日期(或该系列证券的高级受托人满意的较短期间)前不少于60天，向该系列证券的高级受托人交付一份高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债基金付款的金额、其部分、 以应付该系列证券的货币或货币单位支付现金 (除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，且除第3.11(B)、 3.11(D)和3.11(E)节另有规定外)及其部分(如有)应根据第12.02节通过交付和贷记该系列证券来满足该要求，并应说明此类信用的基础以及该等证券以前从未如此贷记过 ，并且还将向该高级受托人交付任何将如此交付的证券。发行人或该系列证券的高级受托人应按照第11.03节规定的方式选择在该偿债基金支付日期赎回证券，并按照第11.04节规定的方式以发行人的名义发出赎回通知，赎回费用由发行人承担。 通知发出后，该证券的赎回应按照第11.05、11.06和11.07节所述的条款和方式进行。

* * *

本文书可签署为任意数量的副本，每个副本应被视为正本，但所有此类副本应共同构成一个 和同一份文书。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律，如DocuSign、Adobe Sign或任何其他类似平台所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且在任何情况下均有效。

兹证明，本高级契约已于上文第一次写明的日期起正式签立，特此声明。