coo-20240501

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

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表格8-K

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当前报告

根据《公约》第13或15(D)节

1934年证券交易法

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年5月1日

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COOPER COMPANY，INC.

(注册人的确切姓名载于其章程)

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特拉华州

1-8597

94-2657368

(国家或其他司法管辖区
成立为法团)

(佣金)
文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)

6101 Bollinger Canyon Road, 500套房, 圣拉蒙, 加利福尼亚94583

(主要执行办公室地址，包括邮政编码)

(925) 460-3600

(注册人的电话号码，包括区号)

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如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：


☐			根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)


☐			根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料


☐			根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信


☐			根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

普通股，面值0.10美元

首席运营官

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

*☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守交易所法案第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01.签署实质性的最终协定。

于2024年5月1日签订循环信贷和定期贷款协议

于2024年5月1日，Cooper Companies，Inc.(“本公司”)与本公司、CoperVision International Limited(“CoperVision International”及连同本公司各自为“借款方”及共同称为“借款方”)、不时的贷款方、PNC银行、作为行政代理的全国协会(“PNC银行”)及其他方订立循环信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定了本金总额为23.亿美元的多币种循环信贷安排(“循环信贷安排”)，本金总额为10.0亿美元，用于美元以外货币的借款。除非提前终止，否则循环信贷安排将于2029年5月1日到期。此外，本公司可不时要求增加循环信贷融资规模或根据信贷协议设立一项或多项新的定期贷款，贷款总额最高可达11.5亿美元及综合EBITDA(定义见信贷协议)的100%，但须由贷款人酌情参与。

循环信贷安排项下的未偿还款项将根据本公司的选择，按基准利率计息，基准利率为年利率，等于(A)PNC银行的最优惠利率、(B)联邦基金实际利率0.5%和(C)调整后担保隔夜融资利率(“SOFR”)在该日一个月期间的1%以上，或调整后的SOFR或调整后外币利率，在每种情况下，基准利率贷款的适用利率最初为12.5个基点。以及经调整SOFR或经调整外币利率贷款112.5个基点。于截止日期后一段指定期间后，适用利率将根据本公司的无信贷增强型高级无担保长期债务评级(“债务评级”)或本公司的综合净负债与综合EBITDA比率(两者均由本公司选择，定义见信贷协议)参考网格厘定。在循环信贷安排期限内，借款人可借入、偿还和再借款循环信贷安排下的可用金额，但须自愿减少循环承担额。

本公司根据本公司的债务评级或本公司综合净负债与综合EBITDA的比率(两者均由本公司选择)支付循环信贷安排未动用部分的0.10%至0.20%不等的年度承诺费。除上述年度承诺费外，根据信贷协议的条款，本公司亦须支付若干信用证及相关的预付费用及其他行政费用。

循环信贷安排并不以本公司或其任何附属公司(包括CoperVision International)的任何资产作抵押。循环信贷融资项下的所有债务将由本公司现有及未来的直接及间接国内材料附属公司担保，如信贷协议所界定。CoperVision International仅对其在循环信贷安排下的任何义务(如有)负责，并不担保本公司在循环信贷安排下的任何义务。

循环信贷安排不需要在到期前支付任何强制性预付款(除非循环贷款和/或未偿还信用证的总额分别超过贷款人的循环承诺总额和/或开证行在此项下的信用证承诺总额)。借款人可随时预付全部或部分贷款余额，无需支付保费或罚款(任何相关的违约费用除外)。

信贷协议载有惯常的限制性契诺，以及要求本公司维持一定总杠杆率及利息覆盖率的财务契诺，每一项均定义于信贷协议。《信贷协议》还载有惯例违约事件，一旦发生，将允许PNC银行作为行政代理宣布借款人的本金、应计利息和协议项下的其他债务立即到期和应付。

于2024年5月1日，本公司悉数偿还2020年信贷协议(定义见下文)项下所有未偿还借款，并使用循环信贷融资所得款项，将2020年信贷协议项下所有未偿还信用证转移至信贷协议，详情见下文第1.02项。

前述对信贷协议的描述并不是完整的，而是通过参考该协议的全文进行限定的，该协议的副本作为附件10.1附于本协议，并通过引用将其并入本文。

贷款协议的修订

于2024年5月1日，本公司与贷款方及作为行政代理的PNC银行订立定期贷款协议第2号修正案(“2021年贷款协议第二修正案”)，以修订

定期贷款协议，日期为2021年12月17日(经先前修订，为“2021年贷款协议”)，由本公司、不时的贷款人、作为行政代理的PNC银行和其他各方签署。2021年贷款协议第二修正案修改了2021年贷款协议，其中包括使其中的某些条款符合信贷协议中包含的条款。

前述对《2021年贷款协议第二修正案》的描述并不声称是完整的，而是通过参考该协议的全文进行限定的，该协议的副本作为附件10.2附于此，并通过引用并入本文。

项目1.02。终止实质性的最终协议。

于2024年5月1日，就本公司订立信贷协议而言，本公司终止了本公司、合作视野国际、不时的贷款方、KeyBank、作为行政代理的National Association及其他各方之间于2020年4月1日订立的现有循环信贷及定期贷款协议(经其后修订，即“2020信贷协议”)。与终止有关，2020年信贷协议项下所有未清偿信用证均转至信贷协议。

第2.03项。设立直接财务债务或表外安排下的债务。

本报告表格8-K中的第1.01项所载资料并入本第2.03项，以供参考。

项目9.01.提供财务报表和证物。

(D)展示两件展品。


展品			描述
10.1			公司、CooperVision International Limited、不时的贷方以及PNC Bank、National Association（作为行政代理人）之间签订的循环信贷协议，日期为2024年5月1日。
10.2			公司、贷方方和PNC银行（作为行政代理人）于2024年5月1日签署了定期贷款协议第2号修正案。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

库珀公司

推荐人：。/s/尼古拉斯·S.卡迪尔

尼古拉斯·S卡迪尔

总法律顾问兼公司秘书

日期：2024年5月1日