根据 2024 年 5 月 1 日向美国证券交易委员会提交的文件

注册号 333-278358

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

第 1 号修正案

F-1 表格

1933 年《证券法》下的注册声明

可穿戴设备有限公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

以色列国 3873 不适用
(州或其他司法管辖区 公司或组织) (主要标准工业
分类代码(编号)
(美国国税局雇主
识别码)

5 Ha-Tnufa 街 Mudra 可穿戴设备有限公司
Yokne'am Illit,2066736 以色列 24A 方形手推车 #2203
电话:+972.4.6185670 特拉华州威尔明顿 19806
(地址,包括邮政编码和电话号码, (姓名、地址,包括邮政编码和电话
包括注册人主要行政办公室的区号) 服务代理的号码,包括区号)

复制到:

Oded Har-Even,Esq

霍华德·伯肯布利特,Esq。

埃里克·维克多森,Esq

沙利文和伍斯特律师事务所

1251 美洲大道

纽约州纽约 10020

电话:212.660.3000

Reut Alfiah,Adv

盖尔·科恩,律师

沙利文和伍斯特

特拉维夫(Har-Even & Co.)

哈尔巴塔

28 Haarba'a St.

北塔,35th 地板

以色列特拉维夫 6473925

T +972.74.758.0480

Benjamin Waltuch,Esq

Max Lindenfeld,Esq

迈克尔·努斯鲍姆,Esq。

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz 律师事务所

时代广场大厦,时代广场 7 号

纽约州纽约 10036

电话:646.878.0800

拟向公众出售的 的大致开始日期:在本协议生效之日后尽快开始。

如果根据《证券法》第415条,在本 表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,请勾选以下复选框。

如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册其他证券 ,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册 声明编号。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的 生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的 生效后修正案,请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号 。☐

用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制 财务报表,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡 期来遵守根据《证券 法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。

“新的或修订后的财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册人特此在必要的日期修订本注册 声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案之后, 特别规定本注册声明将根据《证券 法》第8(a)条生效,或者直到注册声明在委员会根据上述第8(a)条行事, 可能确定的日期生效。

解释性说明

本可穿戴设备有限公司F-1表格(文件编号333-278358)注册声明的第1号修正案( 或修正案)的提交仅是为了 提交注册声明中先前遗漏的证物。因此,本修正案仅包含 封面、本解释性说明、注册声明第二部分(包括签名页和证物索引)以及 提交的证物。构成注册声明第一部分的招股说明书保持不变,因此被省略。

第二部分

招股说明书中不需要的信息

第 6 项。对董事、高级职员和雇员的赔偿

赔偿

以色列公司法 5759-2999 或《公司法》和《以色列证券法》(5728-1968)或《证券法》规定,公司可以赔偿 公职人员因其作为公职人员所从事的行为而产生的以下负债和费用,无论是根据 在事件发生前做出的承诺还是在事件发生后做出的承诺,前提是其公司章程中包含授权条款 这样的赔偿:

对他或她以公职人员身份 实施的行为(包括法院批准的和解或仲裁员裁决)作出的任何判决,使他或她承担有利于他人的 经济责任;

合理的 诉讼费用,包括律师费,公职人员 (a) 受权进行此类调查或诉讼的机构对他或她提起的调查或诉讼的结果,前提是 (1) 没有因此类调查或诉讼而对该公职人员提起诉讼 (定义见《公司法》);以及 (2) 没有财务 责任由于这种 ,对他或她实施的刑事诉讼(定义见《公司法》)的替代品调查或诉讼,或者,如果追究此类经济责任,则是针对不需要 证明犯罪意图的罪行实施的;或 (b) 与金钱制裁有关的罪行;

合理的 诉讼费用,包括律师费,由公职人员支出或法院强加给他(她);(1) 公司提起的诉讼或他人代表公司对他或她提起的诉讼 ;(2) 他或她被宣告无罪的刑事诉讼 ;或 (3) 因不要求提供犯罪证据而被定罪的结果有犯罪意图;以及

公职人员因证券法规定的行政程序而产生的费用 ,包括合理的诉讼 费用和合理的律师费。“行政程序” 被定义为《证券法》第 H3 章(以色列证券管理局的货币制裁)、H4(行政执法 委员会的行政执法程序)或第 I1 章(在有条件的情况下防止程序或中断程序的安排)规定的程序。

《公司法》还允许 公司事先承诺对公职人员进行赔偿,前提是如果此类赔偿与上文所述对其施加的财务责任 有关,则该承诺应是有限的,并应详细说明以下可预见的事件和金额 或标准:

董事会认为根据公司在作出赔偿承诺 时的活动可以预见的事件;以及

金额或标准由董事会在作出此类赔偿承诺时确定, 在这种情况下必须合理。

我们已经与所有董事和所有高级管理层成员签订了赔偿 协议。每份此类赔偿协议均应向公职人员提供 适用法律允许的赔偿,但不得超过一定金额,前提是这些负债 不在董事和高级管理人员保险的承保范围内。

II-1

开脱

根据《公司法》, 以色列公司不得免除公职人员违反忠诚义务的责任,但可以事先免除 公职人员因违反 其谨慎责任(分配义务除外)而对公司造成的全部或部分损害的责任,但仅限于如果在其公司章程中包含授权这种免责的条款 。我们经修订和重述的公司章程规定,我们可以全部或部分免除任何 公职人员因违反谨慎义务而对我们造成的损害承担的责任,但禁止 事先免除我们的控股股东或公职人员 有个人利益的公司交易所产生的责任。在遵守上述限制的前提下,根据赔偿协议,在 法律允许的最大范围内,我们免除我们的办公室 持有人因他们违反对我们的谨慎义务而对我们承担的所有责任。

局限性

《公司法》规定 公司不得为公职人员开脱罪责或赔偿,也不得签订保险合同,为 因以下任何原因产生的任何责任提供保障:(1) 公职人员违反其忠诚义务,除非(在 中仅为赔偿或保险,但不包括免责)公职人员本着诚意行事并且有合理的依据相信 该行为不会对我们造成损害;(2) 如果违规行为得以实施,则公职人员违反了谨慎义务故意 或鲁莽地离开(而不仅仅是疏忽大意);(3) 任何意图谋取非法个人利益的行为或不作为; 或 (4) 对公职人员处以的任何罚款、金钱制裁、罚款或没收。

根据《公司法》,上市公司公职人员的免责、 赔偿和保险必须得到薪酬委员会和董事会 的批准,对于某些公职人员或在某些情况下,也必须得到股东的批准。

我们修订和重述的公司章程 允许我们在 允许或允许的最大范围内,为我们的公职人员开脱罪责(受上述限制的约束)、赔偿和保险。

第 7 项。近期未注册证券的销售

下文列出了公司自2021年5月以来所有未根据《证券法》注册的证券的 销售情况。公司认为,根据《证券法》第4(a)(2)条、第 701条和/或《证券法》下的S条例,根据《证券法》,每种此类发行均免于注册。根据《证券法》第3 (a) (9) 条,根据《证券法》,下述转换免于注册。

2021年11月,我们以每股2.25美元的行使价向顾问发行了 认股权证,购买最多22,205股普通股, 自2024年5月1日起归属。2022年9月,我们发行了认股权证,购买最多23,640股普通股,发行给顾问 ,行使价为每股普通股4.23美元。

II-2

2022年1月,我们开始 就未来股权或SAFE签订某些简单的协议,总收益不超过300万美元,其中我们在SAFE下获得了 50万美元。如果我们以该股权 融资的每股购买价格的20%的折扣完成股权融资(定义见下文),则根据我们签订的SAFE获得的任何金额都将自动转换为我们的普通股 。股权融资是一项或一系列交易,其主要目的是筹集总额至少为5,000,000美元的资金,不包括所有未偿还的(i)SAFE和(ii)其他可转换证券(如果有), 根据该交易,我们以固定的盘前估值发行和出售普通股。此外,我们同意向每位SAFE投资者发行认股权证,以购买我们的普通股 ,其行使价等于此类发行中公开发行价格的150%,总金额不超过该投资者SAFE金额的25%。认股权证的行使有效期至以下两个月(以较早者为准):(i)自2022年1月 起十八(18)个月;或(ii)控制权变更事件中,通常包括(a)任何个人或团体直接或间接成为我们超过50%的已发行有表决权证券的受益所有人的交易,或者(b) 任何重组、合并或我们的合并,或 (c) 对我们全部或 几乎所有资产的出售、租赁或其他处置。在2022年9月我们的首次公开募股或首次公开募股完成后,根据每股 普通股4.23美元的首次公开募股价格,以现金偿还了在SAFE下获得的10万美元 ,40万美元转换为118,204股普通股。

2023年2月,我们根据2021年4月与我们签订的经2022年6月与阿尔法签订的书面同意修订的2021年4月与我们签订的股票购买协议的条款,向Alpha Capital Anstalt(Alpha)和某些其他投资者共发行了 169,125股普通股。

自2021年5月以来,我们 向我们的董事、顾问和服务提供商、高级管理人员和员工授予了根据我们的2015年计划购买总共1,089,385股普通 股的期权,行使价在每股0.003美元至2.251美元之间。截至2024年5月1日,向董事、高级管理人员和员工授予的 372,771份期权被行使,133,163份期权被没收,因此,截至2024年5月1日,分配或授予董事、高级管理人员和员工的未偿还期权 总额为1,749,189份。

第 8 项。附录和财务报表附表

展品:

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数字
附录 描述
1.1* 承保协议的形式
3.1 经修订和重述的可穿戴设备有限公司章程(作为附录3.2提交于2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838),并以引用方式纳入此处)。
4.1 权证代理协议 表格(作为 F-1 表格(文件编号 333-262838)的附录 4.3 提交,并以引用方式纳入此处 )。
4.2 认股权证表格 (作为2022年9月22日提交的6-K表格(文件编号001-41502)的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处)。
4.3 承销商认股权证表格 (作为2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838)的附录4.1提交,并以引用方式在此处纳入 )。
4.4* 预先注资认股权证的表格 。
4.5* 代表认股权证的形式。
5.1* 特拉维夫沙利文和伍斯特律师事务所(Har-Even & Co.)的意见 ,可穿戴设备有限公司的以色列法律顾问
5.2* 可穿戴设备有限公司法律顾问沙利文和伍斯特律师事务所的意见
10.1 赔偿协议表格 (作为 F-1 表格(文件编号 333-262838)的附录 10.1 提交,并以引用方式在此处纳入 )。
10.2 Wearable Devices Ltd. 2015 年股票期权计划(作为 F-1 表格(文件编号 333-262838)附录10.2提交,并以引用方式在此处纳入 )。
10.3 可穿戴设备有限公司2015年股票期权计划的第一份 修正案(作为附件10.1提交于2023年8月31日 31日提交的6-K表格(文件编号001-41502),并以引用方式纳入此处)。
10.4 可穿戴设备有限公司和Alpha Capital Anstalt于2021年4月22日签订的 购买协议(作为附录10.3提交给2022年9月8日提交的 F-1表格(文件编号333-262838),并以引用方式纳入此处)。

II-3

10.5# 可穿戴设备有限公司与以色列创新管理局于2020年7月16日签订的协议 (作为2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838)的附录10.4提交,并以引用方式纳入此处)。
10.6 薪酬 政策(作为2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838)的附录10.5提交,并以引用方式纳入此处)。
10.7 可穿戴设备有限公司与洛杉矶纯资本有限公司于2022年7月4日签订的高级信贷额度协议(作为附录 10.6提交于2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838),并以引用方式纳入此处)。
10.8 可穿戴设备有限公司与洛杉矶纯资本有限公司于2022年7月19日签订的高级协议的第一份 附录(作为2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838)附录 10.8提交,并以引用方式纳入此处)。
21.1 可穿戴设备有限公司的子公司 (于2022年9月8日提交的F-1表格(文件编号333-262838)作为附录21.1提交,并以引用方式纳入此处 )。
23.1* 经独立注册会计师事务所BDO成员事务所注册会计师事务所Ziv Haft同意。
23.2* 特拉维夫沙利文和伍斯特律师事务所(Har-Even & Co.)的同意(包含在附录 5.1 中)
23.3* 沙利文和伍斯特律师事务所的同意(包含在附录5.2中)
24.1** 授权书
107** 申请费表

* 随函提交。
** 先前已提交。
#根据法规 S-K 第 601 (a) (5) 项,某些 时间表和证物已被省略。公司同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或附录的 副本。

财务报表附表:

所有财务报表附表 之所以被省略,要么不是必填的,要么不适用,要么其中要求的信息 已在公司的财务报表及其相关附注中列出。

第 9 项。承诺

(a) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案:

i. 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;

ii。 在招股说明书中反映在注册声明(或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,无论是单独还是总体而言,这些事实或事件都代表了注册声明中列出的信息的根本变化。尽管有上述规定,但发行证券数量的任何增加或减少(如果所发行证券的美元总价值不超过注册证券的美元总价值不超过所登记证券的总发行价格的20%)以及与估计的最大发行区间低端或最高点的任何偏差,都可以在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中得到反映,前提是交易量和价格的变化总体变化不超过中规定的最高总发行价格的20% 有效的 “注册费计算” 表注册声明;

iii。 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大变更。

II-4

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为其首次真正发行。

(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

(4) 在任何延迟发行开始时或整个持续发行期间,提交注册声明的生效后修正案,以纳入20-F表格第8.A项所要求的任何财务报表。无需提供该法第10(a)(3)条另行要求的财务报表和信息,前提是注册人通过生效后的修正案在招股说明书中包括本款(a)(4)所要求的财务报表以及确保招股说明书中所有其他信息至少与这些财务报表之日一样最新所必需的其他信息。尽管如此,对于F-3表格的注册报表,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条以引用方式纳入的定期报告中,则无需提交生效后的修正案,以纳入该法第10(a)(3)条或20-F表格第8.A项所要求的财务报表和信息在 F-3 表格中。

(5) 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任:

i. 如果注册人依赖规则 430B:

A. 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及

B. 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交,这些招股说明书是根据第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行发行的,目的是提供190年《证券法》第10 (a) 条所要求的信息 33应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,自第一份合约或出售证券之日起首次使用此类招股说明书的日期(以较早者为准)招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人以及当时的任何人和承销商的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于合同销售时间在该生效日期之前的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作出的注册声明或招股说明书中作出的或作出的任何声明在生效前的任何此类文件中日期;或

II-5

ii。 如果注册人受第430C条的约束,则根据第424(b)条作为与发行有关的注册声明的一部分提交的每份招股说明书,但依赖规则430B的注册声明或依赖第430A条提交的招股说明书除外,应被视为自生效后首次使用之日起作为注册声明的一部分并包含在注册声明中。但是,前提是,对于在首次使用之前有销售合同时间的买方,在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中纳入或视为以提及方式纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何陈述,都不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或任何声明中作出的任何声明该日期之前的此类文件第一次使用。

(6) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在首次分发证券时对任何买家的责任,下列签署的注册人承诺,在根据本注册声明首次发行证券时,无论向买方出售证券时使用哪种承保方法,如果证券是通过以下任何通信向该购买者提供或出售的,则承销商应承担的责任签名的注册人将成为买方的卖方,并将被视为向此类买方提供或出售证券:

i. 根据第424条,下列签署人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书;

ii。 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书;

iii。 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由下列签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分;以及

iv。 以下签名的注册人向买方提供的任何其他报价信息。

(b) 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言,已告知注册人,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题它的赔偿违背了该法中规定的公共政策,将由对此类问题的最终裁决管辖。

(c) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,根据第430A条在作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人根据《证券法》第424(b)(1)或(4)条或497(h)提交的招股说明书形式中包含的信息,应被视为本注册声明的一部分宣布生效。

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

II-6

签名

根据1933年《证券法》的要求 ,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有要求 ,并已正式促成下列签署人于2024年5月1日在以色列约克尼阿姆伊利特代表其签署了F-1表格的注册声明,该签署人因此获得正式授权的 。

可穿戴设备有限公司
来自: /s/ Asher Dahan
Asher Dahan
首席执行官

根据1933年《证券法》的要求 ,F-1表格注册声明的这一修正案已由以下人员以 的身份在规定的日期签署。

签名 标题 日期
//Asher Dahan 首席执行官、董事会主席 2024 年 5 月 1 日
Asher Dahan (首席执行官)
* 首席财务官 2024 年 5 月 1 日
阿隆·穆阿莱姆 (首席财务和会计官)
* 董事 2024 年 5 月 1 日
Eli Bachar
* 董事 2024 年 5 月 1 日
雅科夫·戈德曼
* 董事 2024 年 5 月 1 日
伊拉娜·卢里
* 董事 2024 年 5 月 1 日
盖伊·瓦格纳

*来自: /s/ Asher Dahan
Asher Dahan 事实上的律师

II-7

美国授权代表的签名

根据经修订的1933年《证券法》,下列签署人——可穿戴设备 有限公司在美国的正式授权代表穆德拉可穿戴设备有限公司已于2024年5月1日签署了本注册声明。

Mudra Wearable, Inc.
来自: /s/ Asher Dahan
姓名: Asher Dahan
标题: 总裁、董事

II-8