附录 99.1
勇士公布2024年第一季度业绩
实现净收入1.37亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为2.02亿美元
通过季度分红和特别现金分红向股东返还了3,060万美元
在蓝溪的持续开发中继续取得优异进展
阿拉巴马州布鲁克伍德——2024年5月1日——Warrior Met Coal, Inc.(纽约证券交易所代码:HCC)(“勇士” 或 “公司”)今天公布了2024年第一季度的业绩。Warrior是美国领先的专门为全球钢铁行业生产和出口高质量炼钢煤炭的生产商和出口商。
Warrior报告称,2024年第一季度的净收益为1.37亿美元,摊薄每股收益为2.62美元,较2023年第一季度的1.823亿美元净收益或摊薄每股收益3.51美元有所减少。2024年第一季度调整后的摊薄后每股净收益为2.63美元,而2023年第一季度调整后的摊薄每股净收益为3.57美元。该公司报告称,2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.02亿美元,而2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.594亿美元。
第一季度亮点
•销售量增长了9%,产量增长了17%,创下了三年多来最大的季度产量
•投资6,850万美元用于继续开发世界一流的Blue Creek增长项目,并投资3,320万美元用于维持资本支出,资金来自1.041亿美元的运营现金流
•显著推进了Blue Creek项目,特别是在煤层通道部分方面,这将允许矿机从2024年第三季度开始持续生产
•以季度股息和特别现金股息的形式向股东返还了多余的现金,总额为每股0.58美元
•重申了2024年的展望
Warrior首席执行官沃尔特·谢勒评论说:“我们在第一季度取得了非常强劲的业绩,产量超过210万吨,这是自2020年以来从未见过的水平,这主要是由强劲的运营业绩推动的。”“我们得以利用前几个季度建立的库存水平,从运营中产生1.041亿美元的现金,除其他外,我们用于为蓝溪增长项目的持续发展提供资金。”
“尽管自3月初以来,中国和印度需求疲软,加上澳大利亚供应的改善,压低了炼钢煤的价格,但Warrior在第一季度的业绩继续反映出签约客户对优质炼煤的强劲需求。因此,尽管最近现货炼钢煤价格面临压力,但我们仍维持今年的销售和产量预期。” 谢勒先生总结道。
经营业绩
2024年第一季度的销量为210万短吨,而2023年第一季度的销量为190万短吨,增长了9%。销售量增长9%的原因是与2023年相比,4号矿和7号矿在2024年以更高的产能水平上运营的产量增加,这得益于从2023年第二季度开始的劳动罢工中返回的员工。由于1月份黑勇士河上的船闸和大坝系统出现故障,我们在2024年第一季度通过铁路向港口运送了更多货物,这使我们的运输成本略有增加。
该公司在2024年第一季度生产了210万短吨炼钢煤,而2023年第一季度为180万短吨,增长了17%。库存水平从截至2023年12月31日的96.8万短吨降至2024年3月31日的89.2万短吨。
其他财务业绩
2024年第一季度的总收入为5.035亿美元,而2023年第一季度的总收入为5.097亿美元。该公司炼钢煤的平均净销售价格从2023年第一季度的每短吨256.93美元下降至2024年第一季度的每短吨233.91美元,下降了9%。扣除滞期费和其他费用后,我们的平均净销售价格约为2024年第一季度Platts Premium Low Vol FOB澳大利亚指数价格的84%。
2024年第一季度的销售成本为2.856亿美元,而2023年第一季度的销售成本为2.326亿美元。2024年第一季度的现金销售成本(自由船上港口)为2.842亿美元,占矿业收入的57%,而2023年同期为2.316亿美元,占矿业收入的46%。每短吨的现金销售成本(自由船上港口)从2023年第一季度的118.87美元增至2024年第一季度的133.48美元,这是由于目前开采的地区特许权使用费率上升的特许权使用费成本增加,以及自罢工结束以来产量增加导致的劳动力和供应相关成本增加。劳动力相关成本的上涨主要是由于员工从2023年第二季度开始的罢工中回来以及工资的增加。与2023年第一季度相比,我们今年第一季度的员工人数增长了33%。此外,由于铁路运输、维修和维护组合的支出增加,这两者都应该是临时性的,而且由于矿山的北部入口区域生产,矿山开发信贷减少,2024年第一季度的成本有所增加。
由于员工相关股票薪酬成本增加,2024年第一季度的销售、一般和管理费用为1,870万美元,占总收入的3.7%,略高于去年同期的2.8%。
2024年第一季度的折旧和损耗支出为4000万美元,占总收入的7.9%,略高于去年同期的7.3%。Warrior在2024年第一季度实现了700万美元的净利息收入,而去年同期的净利息收入为150万美元。我们的现金投资所赚取的利息收入继续超过未偿票据和设备租赁的利息支出。
2024年第一季度的所得税支出为1,910万美元,收入为1.561亿美元,主要是由国外产生的无形收入的所得税优惠和枯竭支出的推动。相比之下,2023年第一季度的所得税支出为2910万美元,收入为2.113亿美元。
现金流和流动性
该公司在2024年第一季度通过经营活动创造了1.041亿美元的现金流,而2023年第一季度为1.929亿美元。2024年第一季度的资本支出和矿山开发为1.017亿美元,而2023年第一季度为8,260万美元,这主要反映了蓝溪增长项目的持续发展。2024年第一季度的自由现金流为240万美元,而2023年第一季度为1.103亿美元,并受到应收账款增加和销售量增加的时机的重大影响,这种情况将在短期内逆转。
2024年第一季度的净营运资金(不包括现金)较2023年第四季度增加了8,580万美元,这主要反映了销售量增加导致的应收贸易账款增加,销售时机被库存减少部分抵消。
2024年第一季度用于融资活动的现金流为4,670万美元,这主要是由于支付了总额为3,060万美元的定期季度股息和特别股息,支付了与1180万美元既得股权奖励的净股份结算相关的税款以及430万美元的融资租赁债务的本金偿还。
截至2024年3月31日,该公司的总流动性为8.013亿美元,包括6.939亿美元的现金及现金等价物以及1.074亿美元的ABL融资机制下的可用流动性,扣除870万澳元的未偿信用证。
资本分配
2024年4月25日,我们的董事会宣布定期派发每股0.08美元的季度现金股息,总额约为420万美元,将于2024年5月13日支付给截至2024年5月6日营业结束时的登记股东。
蓝溪的进展
在第一季度,Warrior投资了6,850万美元用于蓝溪矿的持续开发,这使项目总支出达到约4.345亿美元。该公司预计到2024年将花费3.25亿至3.75亿美元继续开发蓝溪矿。正如先前在2023年披露的那样,该公司启动了重要且非常有益的项目范围变更,这将要求在项目生命周期内增加1.2亿至1.3亿美元的资本支出,同时降低运营成本,提高风险管理的灵活性,并更好地利用多渠道运输方式。同时,公司实际上重新调整了该项目最初的7亿美元基准总成本,以包括这些范围变更以及与劳动力、建筑材料和某些设备相关的运营和资本支出在25%至35%之间的通货膨胀成本增加的影响。新的基准项目成本从9.95亿美元到10.75亿美元不等。
谢勒说:“我们在开发世界一流的蓝溪增长项目方面继续取得出色进展。”“我们在煤层通道、地面基础设施和煤炭运输的主要组成部分上实现了关键里程碑。包括生产斜坡、服务竖井和通风竖井在内的接缝通道部件仍按计划于第二季度末完工
2024年,这将使我们能够在2024年第三季度开始开发带有第一台连续采矿机组的初始长壁面板。我们仍然专注于严格的资本纪律,确保该项目在预算范围内按时完成,包括2026年第二季度的长壁初创公司。”
随着Blue Creek的加入,Warrior预计其年度High Vol A产量将增加480万短吨;巩固其在全球成本曲线上本已具有优势的地位;将其现金成本进一步推向全球第一四分位数;提高其盈利能力和现金流产量;巩固其作为领先的纯炼钢煤生产商的地位。
公司展望
该公司重申了其2024年的展望,该展望面临许多可能影响业绩的风险,例如钢铁和炼钢煤炭行业的市场状况以及整体全球经济和竞争条件,前瞻性陈述中对此进行了更全面的描述。该公司重申其2024年全年指导方针,概述如下。
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煤炭销售 | 74-820 万短吨 |
煤炭产量 | 740-800 万短吨 |
现金销售成本(免费船上港口) | 每短吨 125-135 美元 |
现有矿山的资本支出 | 1亿至1.1亿美元 |
Blue Creek 项目和其他全权资本支出 | 3.35亿至3.9亿美元 |
矿山开发成本 | 2800万至3,800万美元 |
销售、一般和管理费用 | 55-6,500 万美元 |
利息支出 | 1300万至1800万美元 |
利息收入 | 2,000-2,500 万美元 |
所得税支出 | 14% - 18% |
可能影响前景的关键因素包括:
•计划中的三次长壁搬迁(第三季度两次,第四季度一次),
•HCC指数定价,销售地域和运费,
•不包括其他非经常性费用,
•任何新劳动合同的条款,以及
•通货膨胀压力。
该公司的资本支出指导包括维持约1亿至1.1亿美元的资本支出,包括监管和天然气需求,以及3.25亿至3.75亿美元的资本支出用于开发蓝溪储量,1,000万至1,500万美元用于建造北方掩体。
该公司的产量指导包含2024年下半年约20万短吨高Vol A炼钢煤炭,这些煤炭来自蓝溪储量的连续采矿机组,这些煤炭预计将在制备厂上线后于2025年下半年出售。
根据S-K法规第10(e)(1)(i)(B)项规定的不合理努力例外情况,公司没有提供其现金销售成本(船上自由港)前景与销售成本的对账表。如果不做出不合理的努力,公司就无法预测制定有意义的可比公认会计原则(“GAAP”)销售成本所需的某些项目。这些项目通常包括非现金资产、报废债务、增值支出、矿山闲置
费用和其他非经常性间接采矿开支,这些费用难以预先预测以纳入GAAP估算。不可用的信息可能会对公司报告的财务业绩产生重大影响。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包含某些非公认会计准则财务指标的使用。这些非公认会计准则财务指标是作为根据公认会计原则编制的财务指标的补充信息提供的。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标为公司的业绩提供了更多见解,它们反映了管理层如何分析公司业绩并将该业绩与其他公司进行比较。这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他实体使用的其他类似标题的指标进行比较。本新闻稿的财务表格部分提供了这些非公认会计准则财务指标的定义以及非公认会计准则与公认会计准则财务指标的对账。
电话会议
该公司将于今天,即美国东部时间2024年5月1日下午 4:30 举行电话会议,讨论其2024年第一季度业绩。要收听活动、直播或访问存档录音,请访问 http://investors.warriormetcoal.com。想参加电话会议的分析师和投资者应在会议开始前10分钟拨打1-844-340-9047(国内)或1-412-858-5206(国际),并参考Warrior Met Coal的电话会议。电话播放也将在美国东部时间 2024 年 5 月 1 日下午 6:30 至美国东部时间 2024 年 5 月 8 日下午 6:30 之间播放。重播将通过致电:1-877-344-7529(国内)或1-412-317-0088(国际)并输入密码1740379进行重播。
关于《勇士》
Warrior是一家总部位于美国、具有环保和社会意识的全球钢铁行业供应商。它完全致力于开采非热冶金(金属)炼钢煤,这些煤炭被欧洲、南美和亚洲的金属制造商用作钢铁生产的关键组成部分。Warrior是一家大规模、低成本的优质煤炭生产商和出口商,也称为硬焦煤(HCC),在其位于阿拉巴马州的地下矿山中进行高效的长壁作业。Warrior 从蓝溪煤层生产的 HCC 含硫量非常低,并且具有很强的焦化特性。Warrior's HCC的优质性质使其非常适合作为钢铁制造商的基础原料煤。欲了解更多信息,请访问 www.warriormetcoal.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,公司的高管和代表可以不时发表前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中涉及公司预期、认为或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或事态发展的所有陈述,均为前瞻性陈述,包括有关2024年指引、销售和产量增长、维持成本结构的能力、需求、流动性管理、现金流、支出和预期资本支出和营运资金、公司对战略增长机会的追求、公司未来的回报能力的陈述向股东提供的多余现金,以及有关产量、通货膨胀压力、Blue Creek项目的发展以及与代表我们某些小时工的工会正在进行的谈判结果的声明,包括此类结果可能导致我们的产量和销售量发生的任何变化。“相信”、“期望”、“预测”、“计划”、“打算”、“估计”、“项目”、“目标”、“预见”、“应该”、“将”、“可能”、“潜在”、“展望”、“指导” 或其他类似表述旨在识别前瞻性陈述。但是,没有这些词语并不意味着这些陈述是
不是前瞻性的。这些前瞻性陈述代表管理层对未来事件的真诚预期、预测、指导或信念,本新闻稿中描述的结果可能无法实现。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是公司无法控制的,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异,包括但不限于全球钢铁行业对公司煤炭(或一般冶金煤)的定价或需求的波动或变化;新型冠状病毒(“COVID-19”)疫情等全球流行病对其的影响业务及其客户的业务,包括以下风险由于任何此类疫情对钢铁制造商的影响,对公司煤炭的需求下降;通货膨胀对公司的影响,地缘政治事件的影响,包括俄乌战争的影响;公司无法有效运营矿山并由此导致产量下降;由于铁路性能问题或天气和机械故障的影响,公司无法向客户运输产品,或者麦克杜菲码头的天气和机械故障的影响莫比尔港;联邦和州税收立法;有关2017年《减税和就业法》的解释或假设的变化和/或更新的监管指南;与《清洁空气法》和其他环境举措相关的立法和法规;与联邦、州和地方监管机构相关的监管要求以及此类机构下令临时或永久关闭公司矿山的权力;运营、物流、地质、许可、劳动力和天气相关因素,包括设备、许可、场地准入、运营风险和新技术与采矿和罢工或放缓有关;计划中的长壁搬迁的时机和影响;公司在填海和矿山关闭方面的义务;公司对其煤炭净储量的估计不准确;对Blue Creek的任何预测或估计,包括该项目的预期回报(如果有),以及Blue Creek增强公司资产组合的能力、公司对其未来税率的预期以及其有效税率的能力利用其净营业亏损来减少或消除其现金税;公司开发Blue Creek的能力;公司以经济可行的方式开发或收购煤炭储量的能力;成本的显著增加和波动,以及原材料、采矿设备和所购零部件的交付延迟;竞争和外币波动;公司从运营中获得的现金金额的波动,包括支付任何特别或季度股息所需的现金;公司遵守ABL融资机制中契约的能力或与之相关的契约其优先担保票据;整合公司未来可能收购的业务;充足的流动性以及资本和金融市场的成本、可用性和准入;未能以可接受的条件获得或续订担保债券,这可能会影响公司担保开垦和煤炭租赁义务的能力;与诉讼相关的成本,包括尚未提出的索赔;以及公司截至2023年12月31日的10-K表和其他提交的报告中描述的其他因素不时使用证券,以及交易委员会(“SEC”),这可能导致公司的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。该公司向美国证券交易委员会提交的文件可在其网站www.warriormetcoal.com和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非法律要求,否则公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。新的因素不时出现,公司不可能预测所有这些因素。
联系人
对于投资者:
戴尔·博伊尔斯,205-554-6129
dale.boyles@warriormetcoal.com
对于媒体:
D'Andre Wright,205-554-6131
dandre.wright@warriormetcoal.com
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| WARRIOR MET COAL, INC. | |
简明的运营报表 |
(以千计,每股金额除外) |
(未经审计) |
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| 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入: | | | | | | | |
销售 | $ | 497,998 | | | $ | 500,491 | | | | | |
其他收入 | 5,514 | | | 9,183 | | | | | |
总收入 | 503,512 | | | 509,674 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售成本(不包括下文单独显示的项目) | 285,587 | | | 232,630 | | | | | |
其他收入成本(不包括下文单独显示的项目) | 9,965 | | | 11,438 | | | | | |
折旧和损耗 | 40,023 | | | 37,213 | | | | | |
销售、一般和管理 | 18,658 | | | 14,516 | | | | | |
业务中断 | 201 | | | 4,217 | | | | | |
| | | | | | | |
成本和支出总额 | 354,434 | | | 300,014 | | | | | |
营业收入 | 149,078 | | | 209,660 | | | | | |
利息支出 | (1,121) | | | (7,443) | | | | | |
利息收入 | 8,154 | | | 8,903 | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入 | — | | | 221 | | | | |
所得税支出前的收入 | 156,111 | | | 211,341 | | | | | |
所得税支出 | 19,122 | | | 29,064 | | | | | |
净收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
基本和摊薄后的每股净收益: | | | | | | | |
每股净收益——基本 | $ | 2.63 | | | $ | 3.52 | | | | | |
每股净收益——摊薄 | $ | 2.62 | | | $ | 3.51 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——基本 | 52,163 | | | 51,842 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 52,217 | | | 51,956 | | | | | |
每股分红: | $ | 0.58 | | | $ | 0.95 | | | | | |
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
季度补充财务数据和非公认会计准则财务指标的对账 |
(未经审计) |
季度补充财务数据:
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(以千为单位的短吨)(1) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
已售出多吨 | 2,129 | | | 1,948 | | | | | |
生产的吨数 | 2,051 | | | 1,759 | | | | | |
平均净销售价格 | $ | 233.91 | | | $ | 256.93 | | | | | |
每短吨的现金销售成本(自由船上港口)(2) | $ | 133.48 | | | $ | 118.87 | | | | | |
生产成本% | 61 | % | | 58 | % | | | | |
运输和特许权使用费% | 39 | % | | 42 | % | | | | |
(1) 1 短吨等于 0.907185 公吨。
现金销售成本(免费船上港口)与根据美国公认会计原则报告的销售成本的对账:
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(以千计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
销售成本 | $ | 285,587 | | | $ | 232,630 | | | | | |
资产退休债务增加 | (702) | | | (540) | | | | | |
股票补偿费用 | (713) | | | (534) | | | | | |
现金销售成本(免费船上港口)(2) | $ | 284,172 | | | $ | 231,556 | | | | | |
(2) 现金销售成本(自由船上港口)基于报告的销售成本,包括运费、特许权使用费、劳动力、燃料和其他类似的生产和销售成本项目,可以根据公认会计原则在简明运营报表中归类为销售成本以外的成本,但与煤炭生产成本直接相关的其他项目进行调整。我们的每短吨销售现金成本是按销售的现金成本除以卖出的空吨计算得出的。现金销售成本(机上自由港)是一种非公认会计准则财务指标,其计算方法不符合美国公认会计原则,应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。我们认为,现金销售成本(机上自由港)是衡量业绩的有用指标,我们认为这有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。现金销售成本(船上自由港)可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
季度补充财务数据和非公认会计准则财务指标的对账(续) |
(未经审计) |
调整后的息税折旧摊销前利润与根据美国公认会计原则报告的金额的对账:
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(以千美元计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
净利息收入 | (7,033) | | | (1,460) | | | | | |
所得税支出 | 19,122 | | | 29,064 | | | | | |
折旧和损耗 | 40,023 | | | 37,213 | | | | | |
资产退休债务增加 | 1,297 | | | 906 | | | | | |
股票补偿费用 | 9,147 | | | 7,702 | | | | | |
其他非现金增长 | 451 | | | 414 | | | | | |
天然气套期保值按市值计价的收益 | — | | | (705) | | | | | |
业务中断 | 201 | | | 4,217 | | | | | |
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其他收入 | — | | | (221) | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | $ | 200,197 | | | $ | 259,407 | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 (4) | 39.8 | % | | 50.9 | % | | | | |
(3) 调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除净利息收入、净额、所得税支出、折旧和损耗、非现金资产报废义务增加、非现金股票补偿支出、其他非现金增长、天然气套期保值按市值计值收益、业务中断费用和其他收入。根据公认会计原则,调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标,我们认为,调整后息税折旧摊销前利润中不包括的项目对于读者理解和评估我们的财务状况具有重要意义。因此,不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润,也不能将其作为净收益、运营收入、运营现金流的替代方案,也不能作为衡量我们在公认会计原则下的盈利能力、流动性或业绩的指标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们在持续运营基础上承担和偿还债务能力的有用指标。此外,行业分析师使用类似的衡量标准来评估我们的经营业绩。投资者应注意,我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
(4) 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。
调整后的净收入与根据美国公认会计原则报告的金额的对账:
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(以千计,每股金额除外) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
| | | | | | | |
业务中断,扣除税款 | 176 | | | 3,637 | | | | | |
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其他收入,扣除税款 | — | | | (191) | | | | | |
调整后净收益 (5) | $ | 137,165 | | | $ | 185,723 | | | | | |
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已发行股票的加权平均数——基本 | 52,163 | | | 51,842 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 52,217 | | | 51,956 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的每股净收益——基本 | $ | 2.63 | | | $ | 3.58 | | | | | |
调整后的每股净收益——摊薄后 | $ | 2.63 | | | $ | 3.57 | | | | | |
(5) 调整后的净收入定义为扣除营业中断费用和其他收入后的净收益,扣除税款(基于每个相应期间的有效税率)。根据公认会计原则,调整后的净收益不是衡量财务业绩的指标,我们认为,调整后净收益中不包括的项目对于读者理解和评估我们的经营业绩具有重要意义。因此,不应孤立地考虑调整后的净收益,也不应将其作为GAAP下净收益的替代方案。我们认为调整后的净收益是衡量业绩的有用指标,我们认为它有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。调整后的净收入可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
简明的现金流量表 |
(以千计) |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
经营活动: | | | | | | | |
净收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
进行非现金调整,将净收入与经营活动提供的净现金进行对账 | 53,774 | | | 75,098 | | | | | |
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运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
贸易应收账款 | (115,175) | | | (56,804) | | | | | |
应收所得税 | 7,833 | | | — | | | | | |
库存 | 16,162 | | | 17,406 | | | | | |
预付费用和其他应收账款 | (5,267) | | | (3,140) | | | | | |
应付账款 | 5,631 | | | (8,463) | | | | | |
应计费用和其他流动负债 | 5,046 | | | (18,032) | | | | | |
其他 | (935) | | | 4,592 | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 104,058 | | | 192,934 | | | | | |
投资活动: | | | | | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (99,703) | | | (68,179) | | | | | |
矿山开发成本 | (1,987) | | | (14,458) | | | | | |
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收购,扣除获得的现金 | — | | | (2,381) | | | | | |
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用于投资活动的净现金 | (101,690) | | | (85,018) | | | | | |
融资活动: | | | | | | | |
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用于融资活动的净现金 | (46,707) | | | (74,848) | | | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (44,339) | | | 33,068 | | | | | |
期初的现金和现金等价物 | 738,197 | | | 829,480 | | | | | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 693,858 | | | $ | 862,548 | | | | | |
自由现金流与根据美国公认会计原则报告的金额的对账:
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(以千计) | 在截至3月31日的三个月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 104,058 | | | $ | 192,934 | | | | | |
购买不动产、厂房和设备以及矿山开发成本 | (101,690) | | | (82,637) | | | | | |
自由现金流 (6) | $ | 2,368 | | | $ | 110,297 | | | | | |
自由现金流转换 (7) | 1.2 | % | | 42.5 | % | | | | |
(6) 自由现金流的定义是经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备购买以及矿山开发成本。根据公认会计原则,自由现金流不是衡量财务业绩的指标,我们认为,经营活动提供的净现金中不包括的项目对于读者理解和评估我们的经营业绩具有重要意义。因此,不应孤立地考虑自由现金流,也不应将其作为GAAP下经营活动提供的净现金的替代方案。我们认为自由现金流是衡量业绩的有用指标,我们认为它有助于一些投资者和分析师将我们与其他公司进行比较,以帮助分析我们当前和未来的潜在表现。自由现金流可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。
(7) 自由现金流转换定义为自由现金流除以调整后的息税折旧摊销前利润。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
简明的资产负债表 |
(以千计,股票和每股数据除外) |
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| 2024年3月31日 | | 十二月三十一日 2023 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 693,858 | | | $ | 738,197 | |
短期投资 | 9,149 | | | 9,030 | |
贸易应收账款 | 213,400 | | | 98,225 | |
应收所得税 | — | | | 7,833 | |
库存,净额 | 165,650 | | | 183,949 | |
预付费用和其他应收账款 | 37,200 | | | 31,932 | |
流动资产总额 | 1,119,257 | | | 1,069,166 | |
矿产权益,净额 | 78,428 | | | 80,442 | |
财产、厂房和设备,净额 | 1,253,395 | | | 1,179,609 | |
| | | |
递延所得税 | 5,752 | | | 5,854 | |
其他长期资产 | 21,759 | | | 21,987 | |
总资产 | $ | 2,478,591 | | | $ | 2,357,058 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 43,184 | | | $ | 36,245 | |
应计费用 | 80,944 | | | 81,612 | |
短期融资租赁负债 | 11,357 | | | 11,463 | |
其他流动负债 | 27,557 | | | 18,350 | |
| | | |
流动负债总额 | 163,042 | | | 147,670 | |
长期债务 | 153,166 | | | 153,023 | |
资产报废债务 | 71,916 | | | 71,666 | |
| | | |
长期融资租赁负债 | 7,708 | | | 8,756 | |
递延所得税 | 77,434 | | | 74,531 | |
其他长期负债 | 27,125 | | | 26,966 | |
负债总额 | 500,391 | | | 482,612 | |
股东权益: | | | |
普通股,面值0.01美元,(截至2024年3月31日和2023年12月31日已授权1.4亿股;截至2024年3月31日已发行54,519,114股,已发行52,297,273股;截至2023年12月31日已发行54,240,764股,已发行52,018,923股) | 545 | | | 542 | |
优先股,每股面值0.01美元(授权1,000,000股;未发行和流通股票) | — | | | — | |
按成本计算的库存股(截至2024年3月31日和2023年12月31日为2,221,841股) | (50,576) | | | (50,576) | |
额外已缴资本 | 276,731 | | | 279,332 | |
留存收益 | 1,751,500 | | | 1,645,148 | |
股东权益总额 | 1,978,200 | | | 1,874,446 | |
负债和股东权益总额 | $ | 2,478,591 | | | $ | 2,357,058 | |