由 Hotel101 Global 控股公司/JVSPAC 收购公司提交

根据 1933 年《证券法》第 425 条

并被视为根据 根据规则 14a-2 提交

根据1934年的《证券交易所 法》

标的公司：Hotel101 Global Pte.有限公司

JVSPAC 收购公司 （文件编号 001-41922）

HOTEL101 GLOBAL PTE 首席执行官 HANNAH YULO-LUCCINI 的采访记录。有限公司。

亚洲新闻频道采访HOTEL101全球首席执行官汉娜·尤洛-卢奇尼

面试官：当谈到你的纳斯达克 上市时，你有时间表吗？

汉娜·尤洛-卢奇尼（汉娜）): 我们非常高兴能在纳斯达克上市。Hotel101将是第一个在纳斯达克上市的菲律宾品牌。因此，我们非常兴奋 能在今年下半年之前做到这一点。

面试官：为什么要去海外？为什么要去 去美国？

汉娜：我们感到自豪的是 是一个以科技为导向的酒店平台，已经制定了这项全球扩张计划，并且已经从日本新雪谷、 马德里—西班牙、洛杉矶—美国开始，我们相信现在是时候这样做了，而纳斯达克成为科技 股票的自然家园确实是我们想要的地方，因为我们渴望在全球范围内快速增长。

面试官：你会在哪里使用 筹集的资金？

汉娜：所以，这是一种轻资产业务 模式，因为我们赚了两次钱。我们首先通过出售单位来赚钱，这可以收回施工 阶段的资金，这使我们能够比大多数酒店开发商更快地进行重新部署。其次，我们通过酒店的运营赚钱。 所以，我们最初的目标是我们想要进入的二十五个国家，其中四个我们已经进入了，所以还有二十一个国家。因此， 这些最初的目标国家实际上取决于优质土地的供应情况，因为我们始终必须从 开始建造酒店。因此，为了能够建造 一家拥有五百间客房的酒店，对我们来说，拥有正确的位置和规模非常重要。例如，对于二世谷来说，二世谷传统上是一个奢侈品市场。因此，对于二世谷的 全球投资者来说，Hotel101非常有趣，因为它实际上是二世谷最具价值的细分市场酒店，而且位于非常中心的比罗夫。 它突然开辟了一个全新的旅游世界，当他们去二世谷时，他们将能够物有所值。对我们来说，这是一个非常 令人兴奋的项目，尤其是因为他们正在建造一条从东京直达的子弹头列车。二世谷确实是独一无二的，因为在过去的 七年中，如果你追踪二世谷的公寓价格，它实际上在过去七年中翻了两番，因此 子弹头列车的催化剂来自东京，人们确实认为二世谷更像是一种资本增值游戏。

面试官：你有宏伟的计划， 你正在考虑从目前的两千间房间增加一百万间，你还谈到了从 双方，即销售单位和管理这些单位获得收入，但这也可能给你带来两组风险，即资本——例如 资本的可用性以及差旅需求。你打算如何管理这些风险？

汉娜：在一个颠覆时机已经成熟的行业中，我们将自己视为颠覆者 。如今，我们在全球范围内真正看到的机会是 三星级酒店细分市场缺乏标准化。标准化存在于世界上几乎所有的价值细分市场，例如廉价航空业。 廉价航空业的所有航空公司基本上都销售一种产品，即经济舱座椅。他们更换了座套，但是 产品是一样的。但是，如果你今天闭上眼睛然后想：“什么是超值 区段中的标准酒店房间？”那个房间不存在。因此，我们认为这是一个机会，这就是为什么我们认为今年在纳斯达克上市 确实是前进的方向，因为这将使我们能够进入资本市场，真正推动我们为全球制定的快速扩张 计划。

面试官：资本是一回事，但是 旅行需求呢？是什么让你有信心现在是快速扩大规模的时候了？

汉娜：我认为全球的旅游业人数， 是反弹和旅行，我认为，光是二世谷，光是与当地人交谈，他们就说他们比COVID之前高出至少百分之三十。这是一个了不起的反弹，我只是认为这种反弹还在继续增长。人们继续想要旅行，他们继续 想要获得体验，我们看到的不仅是酒店房价的上涨，旅行时门票也在上涨。我 的意思是，太难以置信了。我认为它将继续增长。

面试官：你从疫情中吸取的最大教训是什么？

汉娜：这确实是巩固 我们走向全球的信念的原因。如你所知，我们的原型是2021年，也就是疫情的高峰期，菲律宾经历了几次封锁 ，我们必须忍受，而且我们从未关闭过酒店。单位所有者继续获得他们满意的足够收益。 与拥有许多公寓的人相比，例如在疫情期间空置公寓。我们的入住率非常高。 在硬封锁期间，我们得以转移到更多的公司账户。然后是从游客到商务 旅客的隔离客人。实际上，我认为我们迄今为止的最高入住率仍然是2021年。因此，这才真正巩固了我们的信念，即 我们有一些真正特别的东西。如果它能够在几轮封锁、全球疫情中蓬勃发展，如果它能继续 为投资者带来收益率，继续运营，继续盈利，那么我们就知道我们有一些特别之处。

不得提出要约或邀请

本通信不是任何证券或潜在业务合并交易（ “交易”）的委托书、同意书或授权书 。它不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的邀请 ，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前 为非法的任何司法管辖区，也不得进行任何证券出售。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得发行 任何证券。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，JVSPAC、DoubleDragon、Hotel101 Global及其各自的 董事、执行官和其他管理层成员和员工可被视为参与向JVSPAC股东提出的与拟议交易有关的 代理请求。根据美国证券交易委员会的规定，有关可能被视为参与招募与拟议交易 相关的JVSPAC股东的人员 的信息将在向美国证券交易委员会提交的与交易相关的委托书/招股说明书中列出。您可以在JVSPAC于2024年1月18日发布的首次公开募股相关的最终招股说明书以及随后在表格3和10-K表格上提交的表格3和10-K表格，以及表格4和10-Q表格（如果有）中找到有关JVSPAC董事和执行官的更多信息。委托书/招股说明书 发布后，将包含有关 参与者的其他信息及其直接和间接利益的描述。股东、潜在投资者和其他利益相关人员在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书 。您可以从上述来源 获得这些文件的免费副本。

有关业务合并及其在何处查找 的其他信息

拟议的交易将提交给 JVSPAC 的股东，供 考虑和批准。JVSPAC和PubCo打算共同向美国证券交易委员会提交注册声明（“注册声明”） ，其中将包括一份初步委托书，内容涉及JVSPAC股东就拟议交易和注册声明 中描述的其他事项征集投票代理人 以及与证券发行有关的招股说明书就 完成拟议交易向Hotel101 Global的股东发行。注册声明提交并宣布生效后，JVSPAC将在为拟议交易进行表决确定的记录日期向其股东邮寄一份最终的 委托书和其他相关文件。 建议JVSPAC的股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书 及其任何修正案，以及最终委托书/招股说明书（如果有），这些委托书/招股说明书是与JVSPAC为其特别股东大会征集 代理人以批准拟议交易等内容有关的，因为这些 文件将包含重要的交易有关JVSPAC、Hotel101 Global和拟议交易的信息。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得 的初步或最终委托书的副本，以及JVSPAC向美国证券交易委员会提交的有关拟议的 交易的其他文件以及其他文件的副本，或通过向位于香港湾仔电气街 1 号恒德大厦地下的 JVSPAC 提出请求的 ，免费获得 的副本。

前瞻性陈述

该通信包括 “前瞻性 陈述”，这些陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、 “预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、 “寻找”、“目标” 或其他预测或表明未来事件或趋势或不是 历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预测的陈述、 收入和其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机会和预期的预测、合并后公司的 估计企业价值、Hotel101 Global扩大和发展业务的能力、合并后的公司的优势和 预期增长、合并后公司寻找和留住人才的能力、合并后的 公司的现金状况交易结束后，JVSPAC以及Hotel101 Global完成交易的能力，以及 与交易条款和时间相关的期望（如适用）。这些陈述基于各种假设，无论在本信息通报中是否提及 ，以及JVSPAC和Hotel101 Global管理层当前的预期， 不是对实际业绩的预测。

这些前瞻性陈述仅用于 说明目的，无意作为担保、保证、预测 或明确的事实或概率陈述，也不得为任何投资者所信赖。实际事件和情况很难或不可能预测， 将与假设不同。许多实际事件和情况是JVSPAC和Hotel101 Global无法控制的。这些前瞻性陈述 存在许多风险和不确定性，包括JVSPAC和Hotel101 Global成功或及时完成 拟议交易的能力，包括未获得任何监管部门批准、延迟或受可能对合并后的公司或拟议交易的预期收益或JVSPAC或酒店股东 的批准产生不利影响的意外 条件的风险 101 全球；未能实现拟议的预期收益交易；合并后的公司 执行其业务模式、在国外的潜在业务扩张机会和增长战略、保留和扩大 客户对其酒店服务的使用、吸引新客户以及寻找和留住人才的能力；与合并后公司 的现金和现金资源来源相关的风险；与Hotel101 Global业务相关的风险；与合资企业和合并后的 公司脆弱性相关的风险安全漏洞；与合并后的公司未来管理能力相关的风险增长；竞争对合并后公司未来业务的 影响；JVSPAC 的公共 股东提出的赎回请求金额；涉及 交易各方的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和调查的结果；COVID-19 疫情对Hotel101 Global或合并后公司业务和 全球经济的影响；以及JVSPAC中讨论的因素与其2024年1月18日 18日首次公开募股有关的最终招股说明书，标题为“风险因素”，见JVSPAC于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的标题为 “风险因素” 的2023年12月31日财年10-K表年度报告以及 JVSPAC向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。如果其中任何风险得以实现或我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，JVSPAC和Hotel101 Global目前都不知道 ，或者JVSPAC和Hotel101 Global目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外，前瞻性陈述反映了JVSPAC和Hotel101 Global的预期、 对未来事件的计划或预测以及截至本通讯发布之日的观点。JVSPAC和Hotel101 Global预计，随后的 事件和事态发展将导致JVSPAC和Hotel101 Global的评估发生变化。但是，尽管JVSPAC和Hotel101 Global可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但JVSPAC和Hotel101 Global明确声明 有任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述作为JVSPAC和Hotel101 Global在本通讯之日之后的任何日期对JVSPAC和Hotel101 Global的 评估的依据。因此，不应过分依赖前瞻性 陈述。