美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15条(d)款
报告日期 (最早报告事件的日期):2024年4月30日
IMac 控股公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
(州或其他司法管辖区 公司(br}或组织) |
(佣金
(br}文件编号) |
(I.R.S.雇主 标识 编号) |
3401 Mallory Lane,100套房 富兰克林, 田纳西 |
||
(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
注册人 电话号码,包括区号:(844)266—4622
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01项。签订实质性的最终协议。
D系列优先股;收购Theralink债务
于2024年4月30日,iMac Holdings,Inc.(“本公司”)与Theralink Technologies,Inc.(“Theralink”)的多名高级担保可转换债券(“票据持有人”)持有人(“票据持有人”)就出售本公司新设立的D系列可转换优先股(面值0.001美元)的股份订立证券购买协议(“证券购买协议”) 。票据持有人支付的代价将采用他们持有的所有票据的形式,这些票据的未偿还本金总额为16,221,873.89美元,票据持有人 早些时候于2024年4月30日加快了速度。于证券购买协议拟进行的交易完成后,本公司将持有约74.01%的未偿还债券。
将发行的D系列优先股的确切股份数量将根据购买协议附表1(A)所载并复制如下的股份金额表(“分配表”)确定,该表基于目前正在进行的独立评估师对Theralink资产的评估结果。D系列优先股的股票将根据提交给特拉华州州务卿的指定证书进行发行。
结算 和解除协议
于2024年5月1日,本公司与Theralink订立和解及解除协议(“和解协议”) ,据此,双方同意Theralink根据先前公布的日期为2024年4月11日的本公司与Theralink之间于2024年4月11日订立的信贷协议(“Theralink信贷协议”)就违约事宜达成和解。违约是由Theralink未能支付票据引发的交叉违约,票据持有人已于2024年4月30日加快了这一进程。和解协议包括将Theralink的所有资产(某些除外资产除外)和某些 负债转让给公司,以换取(I)公司免除根据证券购买协议和Theralink信贷协议将持有的票据项下的未偿还金额,以及(Ii)向Theralink发行公司新设立的E系列可转换优先股,面值0.001美元(“E系列优先股”)。 此外,根据和解协议,订约方同意就尚未支付的款项相互免除,本公司和Theralink同意终止双方之间的合并协议,并在商业上可行的情况下尽快撤回与此相关的表格S-4的注册声明 ,本公司同意承担Theralink和 的某些债务,以雇用Theralink的某些员工。
将根据分配表确定将发行的E系列优先股的确切数量。根据Theralink的资产估值,可能不会发行E系列优先股。E系列优先股的股票,如有,将根据提交给特拉华州州务卿的指定证书进行发行。
所有此类交易预计将在估值可用后于2024年5月完成,D系列优先股和E系列优先股的数量将根据结算协议附表B规定的分配表进行计算。 分配表如下所示。
表 评估的企业价值分配
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
评估的 企业价值 | 每1,000有担保债务(包括现有票据)的价值 * | 每1,000无担保债务的价值 (不包括公司所欠无担保债务)* | 发行人剩余的合计 值 | 将向发行人发行的E系列优先股的股份总数(包括第(3)和(4)栏中的金额) | ||||
0-999.9万美元 | $228 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
$10-14.999 万 | $570 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
15 -19.999美元 万 | $798 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
20 -24.999美元 万 | $1,000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
25 -29.999美元 万 | $1,000 | $1,000 | $1,108,515 | 4,567 | ||||
30 -34.999美元 万 | $1,000 | $1,000 | $6,108,515 | 9,567 | ||||
$35-39.999 万 | $1,000 | $1,000 | $11,108,515 | 14,567 | ||||
40 -44.999美元 万 | $1,000 | $1,000 | $16,108,515 | 19,567 | ||||
45美元 及以上 | $1,000 | $1,000 | $18,608,515 | 22,067 |
以上对证券购买协议和和解协议的描述并不旨在是对 协议项下各方权利和义务的完整描述,而是通过参考证券购买协议和和解协议的形式(分别作为附件10.1和10.2在此提交)对其进行了完整的限定。
第 9.01项。财务报表和证物。
(D) 个展品
附件 编号: | 描述 | |
10.1 | IMAC Holdings,Inc.之间日期为2024年4月30日的证券购买协议形式及其签署人的投资者,以及签署人的时间表。 | |
10.2 | 结算 IMAC Holdings,Inc.于2024年5月1日签署的发布协议和Theralink科技公司 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期: 2024年5月1日 | ||
IMac 控股公司 | ||
发信人: | /S/ 杰弗里·S·欧文 | |
姓名: | 杰弗里·S·欧文 | |
标题: | 首席执行官 |