tti-20240331
0000844965--12-312024Q1假的0.001600008449652024-01-012024-03-310000844965美国通用会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310000844965US-GAAP：A系列优选股票会员2024-01-012024-03-3100008449652024-04-26xbrli: 股票0000844965US-GAAP：产品会员2024-01-012024-03-31iso421:USD0000844965US-GAAP：产品会员2023-01-012023-03-310000844965US-GAAP：军人2024-01-012024-03-310000844965US-GAAP：军人2023-01-012023-03-3100008449652023-01-012023-03-31iso421:USDxbrli: 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回水服务会员2023-01-012023-03-310000844965US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-03-310000844965US-GAAP：企业非细分市场成员2023-01-012023-03-310000844965US-GAAP：后续活动成员TTI: csiCompressCommeber2024-04-012024-04-010000844965US-GAAP：后续活动成员TTI: 科迪亚克会员2024-04-01

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年3月31日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内             到            .
 
委员会档案编号 1-13455
TETRA 科技公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 
特拉华74-2148293
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
  
24955 北部 45 号州际公路 
伍德兰兹，
德州77380
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(281) 367-1983
（注册人的电话号码，包括区号）
_______________________________________________________________________
以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度（如果自上次报告以来发生了变化）
 
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股TTI纽约证券交易所
优先股购买权不适用纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的☒没有 ☐
 
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐
 
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 ☐加速过滤器☒
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司 ☐
 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☒

截至 2024 年 4 月 29 日，有 131,138,795公司普通股的已发行股份，每股面值0.01美元。


TETRA 科技公司及其子公司
目录
页面
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表
合并运营报表
1
合并综合收益表
2
合并资产负债表
3
合并权益表
5
合并现金流量表
6
合并财务报表附注
7
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
18
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
31
第 4 项。控制和程序
31
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
32
第 1A 项。风险因素
32
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
32
第 3 项。优先证券违约
32
第 4 项。矿山安全披露
32
第 5 项。其他信息
32
第 6 项。展品
33
签名
34

目录
第一部分
财务信息
第 1 项。财务报表。
TETRA 科技公司及其子公司
合并运营报表
（以千计，每股金额除外）
（未经审计）
三个月已结束
3月31日
20242023
收入：  
产品销售
$73,337$65,535
服务
77,63580,674
总收入
150,972146,209
收入成本：  
产品销售成本
45,40642,395
服务成本
65,70861,671
折旧、摊销和增值
8,7568,670
保险追偿
—(2,850)
总收入成本
119,870109,886
毛利
31,10236,323
勘探和预开发成本—720
一般和管理费用22,29823,191
利息支出，净额5,9525,092
债务清偿损失
5,535—
其他收入，净额
(3,978)(214)
税前收入和已终止业务1,2957,534
所得税准备金3801,489
已终止业务前的收入
9156,045
已终止的业务：
已终止业务的亏损，扣除税款
—(12)
净收入9156,033
归因于非控股权益的损失—7
归属于TETRA股东的净收益$915$6,040
普通股每股基本净收益： 
持续经营的收入$0.01$0.05
来自已终止业务的收入——
归属于TETRA股东的净收益$0.01$0.05
已发行基本股的加权平均值130,453128,940
摊薄后的每股普通股净收益：  
持续经营的收入$0.01$0.05
来自已终止业务的收入——
归属于TETRA股东的净收益$0.01$0.05
加权平均摊薄后已发行股数132,123129,975



参见合并财务报表附注
1
目录
TETRA 科技公司及其子公司
合并综合收益表
（以千计）
（未经审计）
 
三个月已结束
3月31日
20242023
净收入$915 $6,033 
持续经营业务的外币折算调整，扣除税款美元0在 2024 年和 2023 年
(1,634)1,421 
投资 CarbonFree 的未实现收益
237 121 
综合收益（亏损）(482)7,575 
减去：归属于非控股权益的全面亏损— 7 
归属于TETRA股东的综合收益（亏损）$(482)$7,582 


请参阅 “注意事项” 合并财务报表
2
目录
TETRA 科技公司及其子公司
合并资产负债表
（以千计）
 
 3月31日
2024		十二月三十一日
2023
 （未经审计） 
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物
$35,939$52,485
贸易应收账款，扣除美元备抵后的净额462在 2024 年和
$614在 2023 年
132,429111,798
库存
94,28596,536
预付费用和其他流动资产
24,91121,196
流动资产总额
287,564282,015
财产、厂房和设备：  
土地和建筑物
23,80023,173
机械和设备
311,609304,884
汽车和卡车
10,20110,148
化工厂
66,49167,114
在建工程
11,12610,323
不动产、厂房和设备总计
423,227415,642
减去累计折旧
(309,858)(307,926)
净财产、厂房和设备
113,369107,716
其他资产：  
专利、商标和其他无形资产，扣除累计摊销额 $52,4272024 年和 $51,509在 2023 年
28,07329,132
经营租赁使用权资产
30,96431,915
投资20,38617,354
其他资产
10,96910,829
其他资产总额
90,39289,230
总资产$491,325$478,961
 

参见合并财务报表附注
3
目录
TETRA 科技公司及其子公司
合并资产负债表
（以千计，股票金额除外）
 
 3月31日
2024		十二月三十一日
2023
 （未经审计） 
负债和权益  
流动负债：  
贸易应付账款
$47,491$52,290
薪酬和员工福利19,23226,918
经营租赁负债，流动部分8,7319,101
应计税款13,19210,350
应计负债和其他
29,28027,303
流动负债总额
117,926125,962
长期债务，净额179,394157,505
经营租赁负债26,73827,538
资产报废债务14,64514,199
递延所得税2,1762,279
其他负债4,2994,144
长期负债总额
227,252205,665
承付款和或有开支（注7）  
股权：  
TETRA 股东权益：  
普通股，面值 0.01每股； 250,000,0002024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日授权的股份； 134,274,8372024 年 3 月 31 日发行的股票以及 133,217,8482023 年 12 月 31 日发行的股票
1,3431,332
额外的实收资本
488,440489,156
库存股票，按成本计算； 3,138,675在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日持有的股份
(19,957)(19,957)
累计其他综合亏损(46,628)(45,231)
留存赤字
(275,794)(276,709)
TETRA股东权益总额147,404148,591
非控股权益
(1,257)(1,257)
权益总额
146,147147,334
负债和权益总额$491,325$478,961
 

参见合并财务报表附注
4
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TETRA 科技公司及其子公司
合并权益表
（以千计）
（未经审计）
普通股
面值		额外付费
资本		财政部
股票
累积的其他
全面
收入（亏损）
已保留
赤字		非控制性
利息		总计
公平
货币
翻译		未实现的投资收益（亏损）
截至2023年12月31日的余额$1,332 $489,156 $(19,957)$(45,886)$655 $(276,709)$(1,257)$147,334 
2024 年第一季度的净收入
— — — — — 915 — 915 
折算调整，扣除税款 $0
— — — (1,634)— — — (1,634)
其他综合收入
— — — — 237 — — 237 
综合损失
(482)
基于股权的薪酬
— 1,623 — — — — — 1,623 
其他11 (2,339)— — — — — (2,328)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额
$1,343 $488,440 $(19,957)$(47,520)$892 $(275,794)$(1,257)$146,147 
普通股
面值		额外付费
资本		财政部
股票
累积的其他
全面
收入（亏损）
已保留
赤字		非控制性
利息		总计
公平
货币
翻译		未实现的投资收益（亏损）
截至2022年12月31日的余额
$1,318 $477,820 $(19,957)$(48,991)$(72)$(302,493)$(1,228)$106,397 
2023年第一季度的净收益（亏损）
— — — — — 6,040 (7)6,033 
折算调整，扣除税款 $0
— — — 1,421 — — — 1,421 
其他综合收入
— — — — 121 — — 121 
综合收入7,575 
基于股权的薪酬(1)
— 3,514 — — — — — 3,514 
其他7 (1,341)— — — — 1 (1,333)
截至2023年3月31日的余额
$1,325 $479,993 $(19,957)$(47,570)$49 $(296,453)$(1,234)$116,153 
(1)截至2023年3月31日的三个月的股票薪酬包括美元2.3百万美元，用于短期激励补偿的一部分，该薪酬是通过授予限制性股票单位而不是现金来结算的。


请参阅 “注意事项” 合并财务报表
5
目录
TETRA 科技公司及其子公司
合并现金流量表
（以千计，未经审计）
 三个月已结束
3月31日
 20242023
经营活动：  
净收入$915 $6,033 
净收入与经营活动提供的净现金的对账：
折旧、摊销和增值8,755 8,670 
投资（收益）损失
(2,795)505 
基于股权的薪酬支出1,623 1,276 
追回信贷损失
(115)(21)
融资成本的摊销和支出380 884 
支出未摊销的财务成本
5,535 — 
与设备损坏相关的保险赔偿— (2,850)
出售资产的收益(29)(170)
其他非现金信贷(553)(100)
运营资产和负债的变化：  
应收账款(19,605)12,626 
库存1,542 (11,313)
预付费用和其他流动资产(3,918)4,496 
贸易应付账款和应计费用(5,577)(11,179)
其他26 128 
由（用于）经营活动提供的净现金
(13,816)8,985 
投资活动：  
购买不动产、厂房和设备，净额(15,827)(12,784)
出售不动产、厂房和设备的收益251 289 
与设备损坏相关的保险追回收益— 2,850 
其他投资活动(172)(1,552)
用于投资活动的净现金(15,748)(11,197)
筹资活动：  
信贷协议和长期债务的收益184,456 52,756 
信贷协议和长期债务的本金支付(163,215)(47,362)
支付融资租赁债务(277)(258)
因股权补偿税而预扣的股份(2,339)— 
债务发行成本和其他融资活动(5,277)— 
融资活动提供的净现金
13,348 5,136 
汇率变动对现金的影响(330)167 
现金和现金等价物的增加（减少）
(16,546)3,091 
期初的现金和现金等价物 52,485 13,592 
期末的现金和现金等价物 $35,939 $16,683 


请参阅 “注意事项” 合并财务报表
6
目录
TETRA 科技公司及其子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
注释 1 — 组织、列报基础和重要会计政策

组织

我们是一家能源服务和解决方案公司，业务遍及六大洲，专注于开发具有环保意识的服务和解决方案，帮助改善人们的生活。在 除了为石油和天然气行业提供产品和服务以及用于各种应用的氯化钙外，TETRA还凭借化学专业知识、关键矿产面积和全球基础设施向低碳能源市场扩张，帮助满足二十一世纪对可持续能源的需求。 我们于 1981 年在特拉华州注册成立。我们的产品和服务是通过以下方式交付的 二报告部门—完井液和产品部以及水和回流服务部。

我们的完井液和产品部为石油和天然气行业生产和销售透明盐水（“CBF”）、添加剂及相关产品和服务，用于美国以及拉丁美洲、欧洲、亚洲、中东和非洲某些国家的钻井、完井和修井作业。该司还向能源行业以外的各种市场销售在其生产设施生产的液体和干式氯化钙产品，或从第三方供应商处购买的产品。氯化钙用于石油和天然气行业，在农业、道路、食品和饮料以及锂生产市场中也有广泛的工业应用。我们的完井液和产品部门还销售 TETRA PureFlow， 向电池技术公司提供超纯溴化锌，以及超纯溴化锌/氯化锌混合物TETRA PureFlow Plus。

我们的水和回流服务部为陆上石油和天然气运营商提供全面的水管理服务。该部门还在美国许多主要的石油和天然气产区以及拉丁美洲、欧洲和中东某些国家的油气盆地提供压裂回流、生产井测试和其他相关服务。

除非上下文另有要求，否则当我们提及 “我们” 和 “我们的” 时，我们是在合并的基础上描述TETRA Technologies, Inc.及其子公司。

演示

我们未经审计的合并财务报表包括我们全资或控股子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中清除。所提供的资料反映了所有正常的经常性调整，管理层认为，这些调整是公允陈述过渡期间结果所必需的。截至2024年3月31日的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的十二个月的预期业绩。

随附的未经审计的合并财务报表是根据要求向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的中期财务报表的第S-X条第10-01条编制的，不包括美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）要求的完整财务报表的所有信息和脚注。这些财务报表应与截至2023年12月31日的年度的财务报表及其附注一起阅读，这些附注载于我们于2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告（”2023 年年度报告”).
7
目录

重要会计政策

我们的重要会计政策在截至2023年12月31日的年度合并财务报表附注中描述，该附注包含在我们的 2023 年年度报告。在2024年第一季度，我们的会计政策或其适用没有重大变化。

估算值的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响报告的资产和负债金额的估算和假设，披露财务报表之日的或有资产和负债以及报告期内报告的收入、支出和减值金额。实际结果可能与这些估计值不同，这种差异可能是 材料。

矿产资源安排

我们有权获得我们大概的底层盐水 40,000阿肯色州西南部Smackover地层的盐水租赁总英亩数，包括盐水中所含溴和锂的使用权。2023年6月，我们与埃克森美孚公司的间接全资子公司Saltwerx LLC（“Saltwerx”）签订了谅解备忘录（“谅解备忘录”），内容涉及新成立的盐水装置以及可能利用该单位生产的盐水生产溴和锂。我们在2023年初完成了对溴提取厂的初步初步经济评估。2024 年 1 月 8 日，我们宣布完成阿肯色州盐水装置的技术资源报告。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的资本约为美元4.0与我们在阿肯色州的房产开发相关的成本为数百万美元。我们认出了 $0.7在截至2023年3月31日的三个月中，100万美元的勘探和开发前费用为评估我们在阿肯色州的锂和溴矿物业未来潜在开发所产生的支出。

外币兑换

我们已经指定了欧元、英镑、加元、 巴西雷亚尔，以及 墨西哥比索作为我们在芬兰和瑞典、英国、加拿大、巴西的业务的功能货币 以及我们分别在墨西哥的某些业务。美元是我们所有其他非美国业务的指定本位货币。按当前汇率将适用账户从本位货币折算成美元的累积折算效应作为一个单独的组成部分列入 公平。外币兑换（收益）损失包含在其他（收入）支出中，净额和总额为美元（0.2) 百万和美元0.2在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，分别为百万人。

公允价值测量

我们使用公允价值衡量标准来核算合并财务报表中的某些项目和账户余额。在确定某些投资的账面价值时，经常使用公允价值衡量标准。更多讨论见附注7-“公允价值计量”。在某些情况下，包括长期资产减值（第三级公允价值计量），也非经常性使用公允价值衡量。

8
目录
补充现金流信息

补充现金流信息如下：
三个月已结束
3月31日
20242023
（以千计）
已付利息$5,406 $4,513 
缴纳的所得税$433 $1,358 
2024年3月31日2023年12月31日
（以千计）
应计资本支出$3,908 $5,171 

新的会计公告

尚未采用的标准

2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《分部报告（主题280）：改进应申报分部披露》（“亚利桑那州立大学2023-07”），旨在改善年度和中期财务报表中应申报分部的披露，主要是通过扩大对重大分部支出的披露。亚利桑那州立大学2023-07对2023年12月15日之后开始的年度报告期和2024年12月15日之后开始的中期报告期有效，允许提前采用。

2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税（主题740）：所得税披露的改进》。新标准要求公司在所得税税率对账中披露特定类别，并为符合量化门槛的对账项目提供额外信息。亚利桑那州立大学 2023-09 年对从 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度报告期内有效，允许提前采用。

该公司目前正在评估这些准则的预期影响，但预计这些准则在采用后不会对其合并财务报表产生重大影响，因为该准则仅扩大了披露范围。
注意事项 2 — 与客户签订合同的收入

我们的合同资产余额主要与合同发票里程碑和/或客户文件要求有关，为美元25.4百万和美元30.6截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。合约资产以及已结算的贸易应收账款包含在我们合并资产负债表的应收交易账款中。

非所得收入包括合同允许公司在履行相关履约义务之前开具发票的金额。未赚收入余额为美元5.8百万和美元3.1截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为百万元，具体取决于开具发票的时间和履行义务的履行情况。未赚取的收入包含在应计负债中，并包含在我们的合并资产负债表中。我们认出了大约 $0.1百万和美元0.7截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，截至该期初的未赚收入分别为百万美元收入。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，合同成本并不大。

9
目录
如我们所述，我们将与客户签订合同的收入分为每个细分市场的产品销售和服务 二注9中可报告的细分市场-“行业细分市场”。 此外，我们根据下表按地理位置对与客户签订的合同的收入进行了分类。
三个月已结束
3月31日
20242023
 （以千计）
完井液和产品
美国$41,437 $32,824 
国际35,845 36,218 
77,282 69,042 
水和回流服务
美国64,711 68,338 
国际8,979 8,829 
73,690 77,167 
总收入
美国106,148 101,162 
国际44,824 45,047 
$150,972 $146,209 
注意事项 3 — 库存

截至2024年3月31日和2023年12月31日的库存组成部分如下：
 2024年3月31日2023年12月31日
 （以千计）
成品$81,138 $79,769 
原材料4,280 8,329 
零件和用品7,012 6,868 
工作进行中1,855 1,570 
库存总额
$94,285 $96,536 

制成品库存包括新制造的透明盐水液以及从某些客户那里回购以进行回收的二手盐水.
注意事项 4 — 投资

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的投资包括以下内容：
2024年3月31日2023年12月31日
（以千计）
投资 CSI Compressco
$12,204 $8,538 
投资 CarbonFree6,888 6,850 
对标准锂的投资944 1,616 
其他投资
350 350 
投资总额$20,386 $17,354 
继2021年1月出售CSI Compressco LP（“CSI Compressco”）的普通合伙人之后，我们拥有大约 3.7截至2024年3月31日，已发行的CSI Compressco普通单位（纳斯达克股票代码：CCLP）的百分比。CSI Compressco 于 2024 年 4 月 1 日被科迪亚克天然气服务公司（纽约证券交易所代码：KGS）（“科迪亚克”）收购。更多信息见附注10-“后续事件”。
10
目录

CarbonFree Chemicals Holdings LLC（“CarbonFree”）是一家碳捕集公司，拥有捕获二氧化碳的专利技术2并将排放物矿化以制造商业的负碳化学品。2021 年 12 月，我们投资了 $5.0由CarbonFree发行的可转换票据存入百万美元。在截至2024年3月31日的三个月期间，对可转换票据协议进行了修订，与该修正案相关的票据持有人同意推迟其选择性地将可转换票据转换为无碳普通单位（“无碳单位”）的权利 两年。作为修正案的交换，我们收到的无碳单位的价值小于 1截至2024年3月31日未偿还的无碳单位的百分比。无碳单位不是公开交易的，在根据有效的注册声明或注册豁免进行注册之前，不得发售、出售、转让或质押此类普通单位。我们面临的CarbonFree潜在损失仅限于我们的投资，包括与无碳可转换票据和无碳单位相关的资本化和应计利息。

我们是协议的当事方，根据这些协议，标准锂业有限公司（纽约证券交易所代码：SLI）（“标准锂业”）有权在阿肯色州的部分租约中生产和开采锂。该公司根据其安排条款收到了标准锂的股票。

更多信息见附注7-“公允价值计量”。
注意事项 5 — 长期债务和其他借款

截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并长期债务包括以下内容：
 预定到期日2024年3月31日2023年12月31日
  （以千计）
定期信贷协议(1)
2030 年 1 月 12 日$179,394 $157,505 
长期债务总额 $179,394 $157,505 
(1)扣除 $ 的未摊销折扣5.5百万和美元2.2截至2024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元，扣除未摊销的递延融资成本美元5.1百万和美元3.3截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 100 万。

定期信贷协议

2024 年 1 月 12 日，公司签订了最终协议，金额为 $265.0百万信贷额度，包括 $190.0百万美元的定期贷款和一美元75.0百万美元的延期提款定期贷款（统称为 “定期信贷协议”），为公司截至2023年12月31日的先前未偿还的信贷额度进行了再融资，并为推进公司的阿肯色州溴加工项目提供了资金。定期信贷协议的定价是有担保的隔夜融资利率加上 5.75%。公司必须按每年1.5％的利率为延迟提取定期贷款的未使用承付款支付承诺费。根据定期信贷协议，借款的年利率为 11.17截至2024年3月31日的百分比，定期信贷协议的到期日为2030年1月12日。该公司使用净收益全额偿还了先前信贷额度的余额, 大约 $15.2扣除折扣和交易费用后的百万额外现金。由于先前的信贷额度终止，损失了美元5.5在截至2024年3月31日的三个月期间，确认了百万美元，主要用于未摊销的递延融资成本。

定期信贷协议包含某些肯定和否定契约，包括限制公司及其某些子公司采取某些行动能力的契约，除其他外，包括产生债务、授予留置权、进行合并和其他根本性变革、进行投资、与关联公司进行交易、支付股息和其他限制性付款、预付其他债务和出售资产。定期信贷协议还要求公司在每个财政季度末将杠杆比率（定义见新的定期贷款信贷协议）维持在不超过4.0至1.0的水平，流动性（定义见定期信贷协议）始终保持在不低于5,000万美元的水平。

定期信贷协议下的所有债务和这些债务的担保均由公司及其国内子公司几乎所有财产的担保权益担保，但某些例外情况除外，受我们的ABL信贷协议下与代理人签订的债权人间协议中规定的留置权优先权的约束。

11
目录
我们的定期信贷协议要求我们在提交年度报告后的五个工作日内提出，从截至2024年12月31日的财务报表开始，预付一定比例的超额现金流（定义见定期信贷协议）。

定期信贷协议包括惯常的违约事件，包括不支付本金、利息或费用、违反契约、陈述或担保不准确、其他重大债务的交叉违约、破产和破产事件、担保权益无效或减损或贷款文件无效、某些ERISA事件、判决未兑现或未获执行以及控制权变更。

ABL 信贷协议

自2024年3月31日起，我们的资产信贷协议（“ABL信贷协议”）规定了高达美元的优先担保循环信贷额度80.0百万，加上一美元20.0百万个手风琴。信贷额度受借款基础的约束，该借款基础每月参考库存和应收账款的价值确定，并包括下限为美元20.0信用证为百万美元，swingline贷款限额为美元11.5百万和一美元15.0百万次级贷款受英国某些贸易应收账款和库存品组成的借款基础的约束。

截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 不未付余额和 $0.5数百万张信用证和担保书 根据我们的 ABL 信贷协议。美元的递延融资成本0.5百万和美元0.6由于我们的ABL信贷协议中没有未清余额，截至2024年3月31日和2023年12月31日的百万美元在随附的合并资产负债表中分别被归类为其他长期资产。在遵守契约、借款基础和ABL信贷协议中可能限制借款的其他条款的前提下，我们有足够的可用资金79.5根据该协议，百万美元。

根据ABL信贷协议的借款按年利率计息，利率等于（i）标准隔夜融资利率加0.10％，（ii）基准利率加上基于固定费用覆盖率的保证金，（iii）每日简单无风险利率加0.10％，或（iv）对于以英镑计价的借款，英镑的每日简单无风险利率加0.03266%。基准利率是参照（a）摩根大通银行不时宣布的最高利率确定的。（b）联邦基金有效利率（定义见ABL信贷协议）加上每年0.5％，以及（c）当日一个月的标准隔夜融资利率（调整以反映任何所需的银行储备）加上每年1.0％。根据适用的固定费用覆盖率，基于伦敦银行同业拆借利率的贷款的未偿借款的适用利润率为每年1.75％至2.25％，基准利率贷款的适用利润率为每年0.75％至1.25％。截至2024年3月31日，ABL信贷协议下的借款年利率为 8.75%。除了根据ABL信贷协议支付未偿本金的利息外，TETRA还必须按每年0.375％至0.5％的适用利率支付未用承付款的承诺费，根据ABL信贷协议下承诺的使用情况按月支付。TETRA还必须支付相当于适用的贷款利润率和前期费用的惯常信用证费用。

除某些例外情况外，ABL信贷协议下的所有债务和这些债务的担保均由ABL贷款人以TETRA和TETRA某些子公司的几乎所有个人财产、某些国内子公司的股权以及某些外国子公司最多65％的股权作为担保。

瑞典信贷额度

2022年1月，公司签订了循环信贷额度，以满足瑞典子公司的季节性营运资金需求（“瑞典信贷额度”）。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 不未清余额和可用性约为 $4.7瑞典信贷额度下的百万美元。每年，必须至少偿还瑞典信贷额度下的所有未偿贷款 30连续几天。借款的利息率为 2.95每年百分比。瑞典信贷额度将于2024年12月31日到期，公司打算每年续订。

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目录
芬兰信贷协议

2022年1月，公司还签订了一项由芬兰的某些应收账款和库存担保的协议（“芬兰信贷协议”）。截至 2024 年 3 月 31 日，有 $1.5根据《芬兰信贷协议》未清的数百万张信用证。芬兰信贷协议将于2025年1月31日到期，公司打算每年续订该协议。

盟约

我们的信贷协议包含某些肯定和否定条款，包括限制支付股息或其他限制性付款能力的契约。截至2024年3月31日，我们遵守了信贷协议下的所有契约。
注意事项 6 — 承付款和意外开支

诉讼

在几起诉讼中，我们被指定为被告，在正常业务过程中出现的某些政府诉讼中，我们被指定为被告。在截至2024年3月31日的季度中，我们的法律诉讼没有实质性进展。有关我们法律诉讼的更多讨论，请参阅我们的 2023 年年度报告。另请参阅附注10-“后续事件”，了解与2024年4月25日提起的假定集体诉讼相关的信息。

尽管无法肯定地预测针对我们的诉讼或其他诉讼的结果，但管理层认为，此类诉讼或其他诉讼造成的损失超过任何应计金额的可能性不大，预计会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。

产品购买义务

在我们的完井液和产品部门的正常运营过程中，我们与某些制造商签订了各种原材料和成品的供应协议。其中一些协议的条款和条件规定了协议期限内的最低或最高购买量。其他协议要求我们购买制造商生产的原材料或成品的全部产出。我们在这些协议下的购买义务仅适用于符合协议中规定的规格的原材料和成品。在收到此类产品时，我们承认购买此类产品的责任。截至2024年3月31日，根据我们的完井液和产品部的供应协议，购买义务中固定和可确定部分的总金额约为美元69.0百万，包括 $20.92024 年剩余时间为百万美元22.52025 年为百万，美元16.02026 年为百万，美元7.42027 年的百万美元和 $2.22028 年达到百万.
注意事项 7 — 公允价值测量

金融工具

投资

我们保留了大约 CSI Compressco 的权益 3.7截至2024年3月31日，CSI Compressco已发行普通单位的百分比。CSI Compressco 于 2024 年 4 月 1 日被科迪亚克收购。更多信息见附注10-“后续事件”。2021 年 12 月，我们投资了 $5.0由CarbonFree发行的百万张可转换票据。此外，我们根据附注4 “投资” 中所述的安排条款接收标准锂股票。

我们对CSI Compressco和标准锂业的投资根据报价市场股票价格（一级公允价值衡量）记录在合并资产负债表上的投资中。从标准锂业收到的对价中的股票部分最初根据收到股票时的报价记为未赚取的收入，然后计入合同期内的收入。股票价值的变动计入其他（收益）支出，净额计入我们的合并运营报表。
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目录

我们对CarbonFree发行的可转换票据和普通单位的投资在第三方估值专家的协助下根据内部估值记录在我们的合并财务报表中（3级公允价值计量）。估值受关键假设的影响，包括潜在债务或股票发行的假设概率和时间。可转换票据包括将该票据转换为CarbonFree发行的股权的期权。嵌入式期权公允价值的变化包含在我们合并运营报表中的其他（收益）支出净额中。可转换票据（不包括嵌入式期权）和普通单位公允价值的变化包含在我们的合并综合收益表中的其他综合收益（亏损）中。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间我们的投资变化 如下所示：

截至2024年3月31日的三个月
使用公允价值测量
相同资产或负债在活跃市场中的报价大量不可观察的输入
（第 1 级）（第 3 级）
总计
（以千计）
期初的投资余额
$10,154 $7,200 $17,354 
股权证券的未实现收益
2,994 — 2,994 
嵌入式期权的未实现亏损
— (199)(199)
可转换票据的未实现收益，不包括嵌入式期权
— 237 237 
期末的投资余额
$13,148 $7,238 $20,386 
截至2023年3月31日的三个月
使用公允价值测量
相同资产或负债在活跃市场中的报价大量不可观察的输入
（第 1 级）（第 3 级）
总计
（以千计）
期初的投资余额
$8,147 $6,139 $14,286 
股权证券的未实现亏损
(184)— (184)
嵌入式期权的未实现亏损
— (321)(321)
可转换票据的未实现收益，不包括嵌入式期权
— 121 121 
期末的投资余额
$7,963 $5,939 $13,902 

截至2024年3月31日和2023年12月31日，按估值层次结构划分的经常性公允价值衡量标准如下：
  使用公允价值测量
截至总计相同资产或负债在活跃市场中的报价重要的其他可观测输入大量不可观察的输入
描述2024年3月31日（第 1 级）（第 2 级）（第 3 级）
（以千计）
投资 CSI Compressco
$12,204 $12,204 $— $— 
投资 CarbonFree6,888 — — 6,888 
对标准锂的投资944 944 — — 
其他投资
350 — — 350 
投资总额
$20,386 
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   使用公允价值测量
截至目前为止的总计 相同资产或负债在活跃市场中的报价重要的其他可观测输入大量不可观察的输入
描述2023年12月31日（第 1 级）（第 2 级）（第 3 级）
（以千计）
投资 CSI Compressco
$8,538 $8,538 $— $— 
投资 CarbonFree6,850 — — 6,850 
对标准锂的投资1,616 1,616 — — 
其他投资
350 — — 350 
投资$17,354 

其他

现金、限制性现金、应收账款、应计负债、短期借款和长期债务的公允价值近似于其账面金额。更多讨论见附注5-“长期债务和其他借款”。
注意事项 8 — 每股净收益

以下是已发行普通股的加权平均数与计算每股普通股和普通等价股净收益时使用的股票数量的对账情况：
三个月已结束
3月31日
 20242023
 （以千计）
已发行普通股的加权平均数
130,453 128,940 
假设股权奖励的归属1,670 1,035 
摊薄后的平均已发行股数
132,123 129,975 
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注意事项 9 — 行业细分市场

我们通过以下方式管理运营 二部门：完井液和产品部以及水和回流服务部。

有关业务部门的财务信息摘要如下：
三个月已结束
3月31日
 20242023
 （以千计）
来自外部客户的收入  
产品销售  
完井液和产品部$72,753 $65,515 
水和回流服务部584 20 
合并$73,337 $65,535 
服务   
完井液和产品部$4,529 $3,527 
水和回流服务部73,106 77,147 
合并$77,635 $80,674 
总收入  
完井液和产品部$77,282 $69,042 
水和回流服务部73,690 77,167 
合并$150,972 $146,209 
税前收益（亏损）和已终止业务
  
完井液和产品部$19,792 $18,442 
水和回流服务部721 6,378 
公司开销(1)
(19,218)(17,286)
合并$1,295 $7,534 
(1)反映的金额包括以下一般公司费用：
 三个月已结束
3月31日
 20242023
 （以千计）
一般和管理费用$11,102 $11,059 
折旧和摊销81 109 
利息支出6,145 5,460 
债务清偿损失
5,535 — 
其他一般公司（收入）支出，净额(3,645)658 
总计$19,218 $17,286 
注释 10 — 后续事件
公司通过提交本10-Q表季度报告对后续事件进行了评估，并确定除下述交易和事件外，没有发生任何需要调整合并财务报表披露的事件。
2024 年 4 月 1 日，科迪亚克完成了对 CSI Compressco 的收购。以换取我们的 5.2百万个 CSI Compressco 常用单位，我们收到了大约 450,000科迪亚克普通股的股票。

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2024年4月25日，一名据称是该公司的股东向特拉华州财政法院提起了假定的集体诉讼，将董事会、公司和版权代理人的所有现任成员列为被告。该诉讼的标题是 Webb 等人诉墨菲等人，C.A. 第 2024-0445 号（Del.Ch。）。原告声称，董事会通过和维持公司的税收优惠保护计划（“税收计划”），违反了其信托义务。除其他救济外，原告寻求禁止《税收计划》。我们认为原告的主张缺乏法律依据。

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

以下对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本季度报告中包含的未经审计的合并财务报表和附注一起阅读。 此外，以下讨论和分析还应与我们的讨论和分析一起阅读 10-K 表年度报告截至2023年12月31日的财年，已于2024年2月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了截至2023年12月31日的财年（“2023年年度报告”）。本讨论包括涉及某些风险和不确定性的前瞻性陈述。
业务概述

我们是一家能源服务和解决方案公司，业务遍及六大洲，专注于开发具有环保意识的服务和解决方案，帮助改善人们的生活。除了为石油和天然气行业提供产品和服务以及用于各种应用的氯化钙外，TETRA还凭借化学专业知识、关键矿产面积和全球基础设施向低碳能源市场扩张，帮助满足二十一世纪对可持续能源的需求。我们由两个部门组成——完井液和产品部以及水和回流服务部。

2024年前三个月的合并收入为1.51亿美元，比上年增长3.3％，反映了国际市场和墨西哥湾的增长。我们的完井液和产品部门的强劲利润率主要是由深水完井项目推动的，这足以抵消我们水和回流服务部门第一季度的疲软。

由于定价和市场份额持续提高，2024年前三个月完井液和产品部的收入与2023年前三个月相比增长了11.9％。完井液和产品部收入环比增长6.5％。

我们的供水和回流服务收入环比下降8.5％，与2023年前三个月相比下降了4.5％，这反映了2023年10月向拉丁美洲客户出售第一座早期生产设施后的收入减少，以及北美陆上完工活动放缓。

我们致力于推行低碳能源计划，利用我们的液体和水化学核心竞争力、我们重要的溴和锂资产和技术以及我们领先的氯化钙生产能力。2023年6月，我们与埃克森美孚公司的间接全资子公司Saltwerx签订了谅解备忘录，该谅解备忘录涉及新成立的盐水装置以及可能利用该单位生产的盐水生产溴和锂。与Saltwerx的谅解备忘录包括以下方面的条款：（i）盐水装置内部的初始盐水所有权百分比，包括盐水中含有的溴和锂；（ii）将拟议的盐水装置之外的某些租赁土地从我们转让给Saltwerx；（iii）Saltwerx偿还我们在开发Brine单元的租赁土地时产生的某些费用，以及 (iv) 为盐水生产试验井的钻探和其他开发业务（包括前端）分配某些未来成本溴和锂生产设施的工程和设计研究。从这些盐水租赁中提取锂和溴可能需要大量的时间和资金，我们目前无法对此进行估计。我们在2023年初完成了对溴提取厂的初步初步经济评估。2024 年 1 月 8 日，我们宣布完成阿肯色州盐水装置的技术资源报告（“资源报告”）。我们预计，锂开采厂的初步经济评估将在2024年上半年进行，但要视早期工程的进展而定。我们继续推进阿肯色州溴处理设施的最终可行性研究，并与埃克森美孚就盐水装置的锂合资企业进行谈判。

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运营结果
以下信息应与本报告其他地方包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。此处的分析反映了按顺序讨论经营业绩的可选方法，我们认为该方法提供的信息对评估我们的季度经营业绩最有用。

截至2024年3月31日的三个月，而截至2023年12月31日的三个月。

合并比较
三个月已结束周期间变动
 3月31日十二月三十一日$ Change% 变化
20242023
 （以千计，百分比除外）
收入$150,972 $153,126 $(2,154)(1.4)%
毛利31,102 30,243 859 2.8 %
毛利占收入的百分比
20.6 %19.8 %  
勘探和预开发成本— 5,283 (5,283)(100.0)%
一般和管理费用22,298 23,336 (1,038)(4.4)%
一般和管理费用作为
收入百分比
14.8 %15.2 %  
利息支出，净额5,952 5,677 275 4.8 %
债务清偿损失
5,535 — 5,535 100.0 %
其他收入，净额
(3,978)(422)3,556 842.7 %
税前收益（亏损）和已终止业务
1,295 (3,631)4,926 
NM(1)
税前收入（亏损）和已终止业务占收入的百分比
0.9 %(2.4)%  
所得税准备金380 608 (228)(37.5)%
已终止业务前的收益（亏损）
915 (4,239)5,154 (121.6)%
已终止的业务：
已终止业务的亏损，扣除税款— 346 346 100.0 %
净收益（亏损）
915 (3,893)4,808 (123.5)%
归因于非控股权益的损失— 2 (2)100.0 %
归属于TETRA股东的净收益（亏损）
$915 $(3,891)$4,806 (123.5)%
 (1)百分比变化没有意义

本季度与前几个季度的合并收入有所下降，这主要是由于完井液和回流服务部收入的减少被完井液和产品部整体活动的增加部分抵消了。有关我们收入变化的更详细讨论，请参阅下面的部门比较部分。

合并毛利占收入的百分比增加的主要原因是我们的完井液和产品部门的整体活动水平和利润率有所提高。有关更多讨论，请参阅下面的分区比较部分。

与上一季度与前端工程和设计研究及评估成本相关的成本支出相比，包括里程碑资源报告在内的项目开发后从2024年1月开始资本化，合并勘探和预开发成本减少了530万美元。

与上一季度相比，合并的一般和管理费用有所下降，这主要是由于薪酬支出减少了70万美元，法律费用减少了30万美元。

债务清偿的合并损失增加了550万美元，主要来自于与偿还2024年1月我们先前的定期信贷协议相关的非现金未摊销财务成本。

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目录
与上一季度相比，本季度的合并其他收入净额有所增加，这主要是由于未实现的投资收益增加，这主要是由于我们拥有的CSI Compressco普通单位的单价变动增加了240万美元，而外汇损失减少了340万美元，这主要是由于上一季度阿根廷货币贬值的影响。这些变化被Saltwerx可报销的260万美元勘探和开发前费用信贷减少的260万美元部分抵消，因为这些抵免额已计入阿肯色州的项目成本资本化中。

本季度的合并所得税准备金为40万美元，而上一季度的合并准备金为60万美元。截至2024年3月31日的三个月，我们的合并有效税率为29.3％，这是因为很大一部分收入来自我们无法使用已设定估值补贴的净营业亏损的司法管辖区。当部分或全部递延所得税资产很可能无法变现时，我们会设立估值补贴以减少递延所得税资产。我们的递延所得税资产中包括净营业亏损结转和税收抵免，可用于抵消美国和其他某些非美国司法管辖区的未来所得税负债。

分区比较

完井液和产品部
三个月已结束周期间变动
 3月31日十二月三十一日$ Change% 变化
20242023
 （以千计，百分比除外）
收入$77,282 $72,556 $4,726 6.5 %
毛利26,431 20,215 6,216 30.7 %
毛利占收入的百分比
34.2 %27.9 % 
勘探和预开发成本— 5,283 (5,283)(100.0)%
一般和管理费用6,693 6,450 243 3.8 %
一般和管理费用占收入的百分比
8.7 %8.9 %  
净利息收入
(269)(47)(222)(472.3)%
其他（收入）支出，净额215 (2,455)(2,670)
NM(1)
税前收入和已终止业务$19,792 $10,984 $8,808 80.2 %
税前收入和已终止业务占收入的百分比25.6 %15.1 %  
 (1)百分比变化没有意义

我们的完井液和产品部门的收入增长主要是由于本季度北美和欧洲的产量增加以及工业化学品销售的优惠价格。

我们的完井液和产品部门的毛利与上一季度相比有所增加，这主要是由于上述收入的增加以及优惠的价格和原材料成本的变化。我们在未来时期的盈利能力将继续受到我们的产品和服务组合、市场对我们产品和服务的需求以及钻探和完井活动的影响。

与上一季度与前端工程和设计研究及油井评估成本相关的支出相比，与我们在阿肯色州西南部潜在的溴开发项目相关的完井液体和产品部勘探和预开发成本减少了530万美元，这是由于从2024年1月开始资本化。其他收入净减少的主要原因是，在转向资本化项目成本和报销后，Saltwerx的勘探和开发前费用信贷减少了260万美元。


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目录
水和回流服务部
三个月已结束周期间变动
3月31日十二月三十一日$ Change% 变化
 20242023
 （以千计，百分比除外）
收入$73,690 $80,570 $(6,880)(8.5)%
毛利4,752 10,126 (5,374)(53.1)%
毛利占收入的百分比
6.4 %12.6 %  
一般和管理费用4,503 4,956 (453)(9.1)%
一般和管理费用占收入的百分比
6.1 %6.2 %  
利息（收入）支出，净额
76 (38)114 (300.0)%
其他（收入）支出，净额(548)2,353 2,901 
NM(1)
税前收入和已终止业务$721 $2,855 $(2,134)(74.7)%
税前收入和已终止业务占收入的百分比1.0 %3.5 %  
 (1)百分比变化没有意义

与上一季度相比，我们的供水和回流服务部门的收入在本季度有所下降，这主要是由于受客户完工计划时间的影响，北美陆上业务的整体客户活动有所减少。此外，上一季度的收入包括出售我们在拉丁美洲的第一个早期生产设施。

由于收入减少和水管理运营成本增加，尤其是北美陆上业务，我们的供水与回流服务部门的毛利与上一季度相比有所下降。随着活动水平的回升，我们还经历了一些一次性成本。在第一季度暂时放缓期间，我们还维持了员工和设备水平，以便为从第二季度起应对机遇做好准备。

供水与回流服务部的税前收入和已终止业务的下降主要是由于前述毛利润的下降被上一季度阿根廷比索贬值导致的280万美元外汇损失减少所部分抵消。

公司开销
三个月已结束周期间变动
3月31日十二月三十一日$ Change% 变化
 20242023
 （以千计，百分比除外）
折旧和摊销$81 $97 $(16)(16.5)%
一般和管理费用11,102 11,929 (827)(6.9)%
利息支出，净额6,145 5,762 383 6.6 %
债务清偿损失
5,535 — 5,535 100.0 %
其他收入，净额(3,645)(318)3,327 
NM(1)
税前亏损和已终止的业务$(19,218)$(17,470)$(1,748)10.0 %
 (1)百分比变化没有意义

与上一季度相比，公司税前管理费用损失和已终止业务有所增加，这主要是由于我们先前的定期信贷协议提前终止导致了550万美元的亏损，以及由于新定期信贷协议的借款增加而导致的利息支出增加了40万美元。这些增长被与我们在CSI Compressco的投资的单价变动相关的240万美元未实现收益增加以及包括较低的薪酬成本和专业服务在内的一般和管理费用减少80万美元所部分抵消。
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目录
截至2024年3月31日的三个月，而截至2023年3月31日的三个月。
合并比较
三个月已结束
3月31日周期间变动
 20242023$ Change% 变化
 （以千计，百分比除外）
收入$150,972 $146,209 $4,763 3.3 %
毛利31,102 36,323 (5,221)(14.4)%
毛利占收入的百分比
20.6 %24.8 %  
勘探和预开发成本— 720 (720)100.0 %
一般和管理费用22,298 23,191 (893)(3.9)%
一般和管理费用占收入的百分比
14.8 %15.9 %  
利息支出，净额5,952 5,092 860 16.9 %
债务清偿损失
5,535 — 5,535 100.0 %
其他收入，净额
(3,978)(214)3,764 
NM(1)
税前收入和已终止业务1,295 7,534 (6,239)(82.8)%
税前收入和已终止业务占收入的百分比0.9 %5.2 %  
所得税准备金380 1,489 (1,109)(74.5)%
已终止业务前的收入915 6,045 (5,130)(84.9)%
已终止的业务：
已终止业务的收入，扣除税款
— (12)(12)
NM(1)
净收入915 6,033 (5,118)(84.8)%
归因于非控股权益的损失— 7 (7)100.0 %
归属于TETRA股东的净收益$915 $6,040 $(5,125)(84.9)%
 (1)百分比变化没有意义

本年度的合并收入增长主要是由于我们的完井液和产品部门的活动与上年相比有所增加，但部分被我们的水和回流服务部门收入减少所抵消。有关我们收入变化的更详细讨论，请参阅下面的部门比较部分。

本年度的合并毛利下降的主要原因是我们的水和回流服务部门的收入减少和运营成本的增加，但部分被我们的完井液和产品部门在欧洲和北美的销售增长所抵消。这两个部门的利润率下降的主要原因是产品结构变化的影响。

由于与我们在阿肯色州的租赁土地相关的某些开发前成本从2024年1月开始资本化，合并勘探和预开发成本减少了70万美元。

合并后的一般和管理费用与上年相比有所下降，这主要是由于70万美元 专业服务减少以及一般开支减少30万美元.

本年度的合并利息支出净额增加，这主要是由于我们的定期信贷协议的借款增加以及利率的提高。

债务清偿的合并损失增加了550万美元 主要地 来自与偿还我们在2024年1月之前的定期信贷协议相关的非现金未摊销财务成本。

本年度的合并其他收入净额与上年相比有所增加，这主要是由于我们拥有的CSI Compressco普通单位的单位价格变动导致未实现收益增加了420万美元，以及 外汇收益增加30万美元，部分被标准锂业股票未实现亏损增加的100万美元所抵消。

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本年度的所得税合并准备金为40万美元，而去年同期为150万美元。我们本年度的合并有效税率为29.3％，而去年同期为19.8％。与去年相比，我们的税收准备金减少主要是由于收入的减少。我们的有效税率提高主要是由于我们无法使用已设定估值补贴的净营业亏损的司法管辖区产生的很大一部分收入。当部分或全部递延所得税资产很可能无法变现时，我们会设立估值补贴以减少递延所得税资产。我们的递延所得税资产中包括净营业亏损结转和税收抵免，可用于抵消美国以及某些非美国司法管辖区的未来所得税负债。

分区比较

完井液和产品部
三个月已结束
3月31日周期间变动
 20242023$ Change% 变化
 （以千计，百分比除外）
收入$77,282 $69,042 $8,240 11.9 %
毛利26,431 25,010 1,421 5.7 %
毛利占收入的百分比
34.2 %36.2 %  
勘探和预开发成本— 720 (720)100.0 %
一般和管理费用6,693 7,173 (480)(6.7)%
一般和管理费用占收入的百分比
8.7 %10.4 %  
净利息收入(269)(395)(126)(31.9)%
其他（收入）支出，净额215 (930)(1,145)
NM(1)
税前收入和已终止业务$19,792 $18,442 $1,350 7.3 %
税前收入和已终止业务占收入的百分比25.6 %26.7 %  
 (1)百分比变化没有意义

我们的完井液和产品部门的收入与去年同期相比有所增加，这主要是由于欧洲和北美工业化学品销量的增加以及优惠的价格和产品组合。

由于销量的增加和价格的上涨，再加上有利的原材料成本，我们的完井液和产品部门的毛利与去年相比有所增加。由于产品组合变化的影响，利润率下降。我们在未来时期的盈利能力将继续受到我们的产品和服务组合、市场对我们产品和服务的需求以及钻探和完井活动的影响。

我们的完井液和产品部门的税前收入和已终止的业务与上年相比有所增加，这要归因于毛利增加，自2024年1月开始成本资本化后，与勘探性盐水项目相关的成本减少了70万美元，以及由于专业服务减少而导致的一般和管理成本减少了50万美元。这些下降被我们投资于标准锂业股票的未实现亏损增加的100万美元部分抵消，该亏损已包含在其他收益中。

23
目录
水和回流服务部
三个月已结束
3月31日周期间变动
 20242023$ Change% 变化
 （以千计，百分比除外）
收入$73,690 $77,167 $(3,477)(4.5)%
毛利4,752 11,422 (6,670)(58.4)%
毛利占收入的百分比6.4 %14.8 %  
一般和管理费用4,503 4,959 (456)(9.2)%
一般和管理费用占收入的百分比
6.1 %6.4 %  
利息支出，净额
76 27 49 181.5%
其他（收入）支出，净额(548)58 606 
NM(1)
税前收入和已终止业务$721 $6,378 $(5,657)(88.7)%
税前收入和已终止业务占收入的百分比1.0 %8.3 %  
 (1)百分比变化没有意义

由于客户钻探和完井活动减少，我们的水和回流服务部门在水管理和生产测试方面的收入均有所下降。我们在拉丁美洲的早期生产设施和海上试井业务的收入增加部分抵消了这一点。

我们的水和回流服务部门的毛利比上年有所下降，这主要是由于上述活动水平下降以及水资源管理运营成本增加，尤其是北美陆上运营成本的增加导致收入减少。

我们的供水与回流服务部门的税前收入和已终止业务在本年度有所下降，这主要是由于上述毛利润的下降，但由于薪酬和专业服务减少而导致的一般和管理费用减少了50万美元，部分抵消了这一下降。

公司开销
三个月已结束
3月31日周期间变动
 20242023$ Change% 变化
 （以千计，百分比除外）
折旧和摊销$81 $109 $(28)(25.7)%
一般和管理费用11,102 11,059 43 0.4 %
利息支出，净额6,145 5,460 685 12.5 %
债务清偿损失
5,535 — 5,535 100.0 %
其他（收入）支出，净额(3,645)658 (4,303)654.0 %
税前亏损和已终止的业务$(19,218)$(17,286)$(1,932)11.2 %

公司税前管理费用损失和已终止业务的增加主要是由于我们在2024年1月提前终止上一定期信贷协议导致的550万美元亏损以及70万美元的利息支出增加，净利息支出增加了70万美元，净额归因于借款和定期信贷协议利率的增加，但与我们在CSI Compressco的投资的单位价格变动相关的420万美元未实现收益增加部分抵消。
非公认会计准则财务指标

我们使用美国公认会计准则财务指标，例如收入、毛利、税前收入（亏损）和经营活动提供的净现金，以及某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润，作为我们业务的绩效指标。

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目录
调整后 EBITDA. 我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为税前和已终止业务的净收益（亏损），不包括减值、勘探和开发前成本、某些特殊、非经常性或其他费用（或贷项），包括债务清偿、利息、折旧和摊销损失、合作安排收入和某些非现金项目，例如股权薪酬支出。最直接可比的GAAP财务指标是税前净收益（亏损）和已终止业务。勘探和预开发成本是评估TETRA在阿肯色州的锂和溴矿物业未来潜在开发所产生的支出。此类成本包括勘探性钻探和相关的工程研究。合作安排收入是指我们的战略合作伙伴可报销的勘探和开发前费用部分。我们于2024年1月开始将某些勘探和预开发成本资本化，因此这些成本仅在支出范围内不包括在内。前期勘探和开发前期成本以及合作安排的相关收入不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中，因为它们与公司当前的业务运营无关。长期激励措施的调整是指对与往年相关的长期现金激励薪酬奖励估值的调整。这些成本不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中，因为它们与所列期无关，被视为不在正常运营范围之内。长期激励是在三年内获得的，成本记录在赚取的三年期内。应计或产生的金额以三年期的累计数额为基础。股权薪酬支出是指已经或将要以权益支付的薪酬，由于是非现金项目，因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中。

管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充财务指标，用于评估财务业绩，不考虑管理层认为不属于正常运营范围的费用或贷项，也不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础，并评估公司承担和偿还债务以及为资本支出提供资金的能力。
25
目录
下表 将所示期间的税前净收益（亏损）和已终止业务与调整后的息税折旧摊销前利润进行对账：
三个月已结束
2024年3月31日
完井液和产品水和回流服务企业销售和收购
企业其他
总计
（以千计，百分比除外）
收入$77,282 $73,690 $— $— $150,972 
税前净收益（亏损）和已终止业务19,792 721 (11,101)(8,117)1,295 
前首席执行官股票升值权益— — (186)— (186)
交易、重组和其他费用
(159)— 24 — (135)
债务清偿损失
— — — 5,535 5,535 
利息（收入）支出，净额(269)76 — 6,145 5,952 
折旧、摊销和增值
2,387 6,288 — 81 8,756 
基于股权的薪酬支出— — 1,623 — 1,623 
调整后 EBITDA$21,751 $7,085 $(9,640)$3,644 $22,840 
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比28.1 %9.6 %15.1 %
三个月已结束
2023年12月31日
完井液和产品水和回流服务企业销售和收购
企业其他
总计
（以千计，百分比除外）
收入$72,556 $80,570 $— $— $153,126 
税前净收益（亏损）和已终止业务10,984 2,855 (11,929)(5,541)(3,631)
保险追偿3 — — — 3 
减值和其他费用2,189 — — — 2,189 
勘探、开发前成本和合作安排
2,684 — — — 2,684 
调整长期激励措施— — 281 — 281 
前首席执行官股票升值权益— — (789)— (789)
交易、重组和其他费用
— — 255 — 255 
不寻常的外汇损失
— 2,444 — — 2,444 
利息（收入）支出，净额
(47)(38)— 5,762 5,677 
折旧、摊销和增值
2,508 6,019 — 96 8,623 
基于股权的薪酬支出— — 6,406 — 6,406 
调整后 EBITDA$18,321 $11,280 $(5,776)$317 $24,142 
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比25.3 %14.0 %15.8 %
调整后的息税折旧摊销前利润是一项不符合美国公认会计原则的财务指标，不应被视为净收益、营业收入、经营活动提供的现金的替代方案， 或根据美国公认会计原则列报的任何其他财务业绩指标。该指标可能无法与其他公司的类似财务指标相提并论，因为其他公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与计算调整后息税折旧摊销前利润的方式不同 我们确实如此。管理层通过审查可比的美国公认会计原则指标，了解这些指标之间的差异，来弥补调整后息税折旧摊销前利润作为分析工具的局限性， 并将这种知识纳入管理层的决策过程.
流动性和资本资源

我们认为，我们的资本结构使我们能够在短期和长期的基础上履行我们的财务义务。在第一季度末，我们的流动性为1.951亿美元。流动性定义为不受限制的现金加上我们的定期信贷协议延迟提款项下的可用资金、ABL信贷协议下的可用资金和瑞典信贷额度。有关我们债务协议条款和契约的信息，可在附注5——长期债务和其他借款中找到。

26
目录
我们的合并现金来源和用途如下：
三个月已结束
3月31日
20242023
（以千计）
经营活动$(13,816)$8,985 
投资活动$(15,748)$(11,197)
筹资活动$13,348 $5,136 

运营活动

与2023年前三个月相比，经营活动提供的合并现金流有所下降，这主要是由于营运资金的变化。

投资活动

2024年前三个月的现金资本支出总额为1,580万美元，这反映了为适应全行业活动而增加的支出。我们的供水和回流服务部花费了800万美元用于资本支出，并用于维护、自动化和升级其水管理和回流设备机队。供水和回流服务司的资本支出还包括与扩建拉丁美洲早期生产设施相关的支出。我们的完井液和产品部在资本支出上花费了770万美元，主要用于推进阿肯色州盐水资源开发和投资，以支持美国和欧洲的预计活动水平。

2023年前三个月的投资活动还包括2020年我们的查尔斯湖设施损坏产生的290万美元保险和解收益。

从历史上看，我们计划的资本支出中有很大一部分与已确定的发展和扩展现有业务的机会有关。我们还专注于通过利用我们的关键矿产资产、盐水矿物开采专业知识和深厚的化学能力来提高股东价值，将我们的产品扩展到低碳能源市场。但是，我们将继续仔细审查所有资本支出计划，以节省现金。我们目前没有重大的长期资本支出承诺。如果对我们产品和服务的预测需求增加或减少，则增长和扩张方面的计划支出金额可能会进行调整。

锂和溴资源

我们拥有阿肯色州西南部Smackover组约40,000英亩盐水租赁所依据的盐水的权利，包括盐水中含有的溴和锂的权利。有关这些推断、指示和测得的资源的更多信息，请参见第一部分 “第 2 项”。我们的 “房产” 2023 年年度报告.

从这些盐水租赁中提取锂和溴以及开展这些业务所需的工作可能需要大量的时间和资金。我们在2023年初完成了对溴提取厂的初步初步经济评估。我们预计，锂开采厂的初步经济评估将在2024年上半年进行，但要视早期工程的进展而定。我们继续推进阿肯色州溴处理设施的最终可行性研究，并与埃克森美孚就盐水装置的锂合资企业进行谈判。

融资活动

我们在2024年前三个月的融资活动包括根据新的定期信贷协议提供的1.845亿美元贷款，扣除折扣后的1.632亿美元还款，主要用于我们先前的定期信贷协议，以及与主要为拉丁美洲早期生产设施租赁的设备相关的30万美元资本租赁付款。我们可以通过短期借款、长期借款、发行股权和债务证券以及其他资本来源来补充我们现有的现金余额和经营活动产生的现金流。我们正在积极管理我们的营运资金和资本支出需求，以最大限度地提高我们在当前环境下的流动性。
27
目录

有关我们的信贷协议的更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注5-“长期债务和其他借款”。

现金的其他来源和用途

除了信贷额度外，我们还通过运营产生的现金和短期供应商融资为我们的短期流动性需求提供资金。此外，截至2024年3月31日，我们对CSI Compressco和标准锂业的投资市值分别为1,220万美元和90万美元，对我们通过权益获利的能力没有持股限制。此外，我们是协议的当事方，根据这些协议，Standard Lithium有权在加利福尼亚的莫哈韦地区勘探和收购我们在阿肯色州的租约中生产和开采锂的权利以及其他潜在资源。标准锂业于2023年10月6日行使了对我们在阿肯色州租约的选择权。截至2024年3月31日，我们还投资了CarbonFree发行的可转换票据和普通单位，价值690万美元。

2022年5月5日，我们在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了通用货架注册声明。2022年5月17日，美国证券交易委员会宣布S-3表格的注册声明生效。根据本注册声明，我们可以在一次或多次公开募股中出售债务或股权证券，公开发行总价不超过4亿美元。目前，该货架注册声明为我们在市场条件允许或财务状况可能需要的情况下可能进行的潜在融资提供了更大的灵活性。

如果需要额外资金，则通过发行额外债务或股权证券筹集此类资本的能力目前可能受到限制。在我们需要获得资本的时候，资本市场的不稳定或波动可能会在不确定的时间内影响资本成本和筹集资金的能力。如果需要发行更多股票来为我们的资本需求提供资金，我们的普通股股东将进一步稀释。我们会定期评估参与战略交易的情况，并可能考虑剥离非核心资产，前提是我们的评估表明此类交易符合我们业务的最大利益。在充满挑战的经济环境中，客户支付发票的延误和失败率可能会增加。如果我们的客户延迟支付或未能向我们支付大量未清应收账款，可能会对我们的流动性产生不利影响。 未付账龄应收账款的增加也将对我们在ABL信贷协议下的借款可用性产生负面影响。

截至2024年3月31日，我们没有可能对我们的合并财务状况或经营业绩产生当前或未来实质影响的 “资产负债表外安排”。
关键会计政策与估计

会计估计数的评估没有实质性变化或发展，
与我们披露的关键会计政策和估计相关的基本假设或方法
在我们的 2023 年年度报告。在编制合并财务报表时，我们会做出影响报告金额的假设、估计和判断。这些判断和估计可能会随着新事件的发生、新信息的获得以及我们的运营环境的变化而改变。实际结果可能与我们目前的估计有所不同，这些差异可能是实质性的。
承付款和或有开支

诉讼

在截至2024年3月31日的季度中，我们的法律诉讼没有实质性进展。如需进一步讨论 的 我们的 法律的 议事录，请查看我们的 2023 年年度报告。另见第二部分
“第 1 项。法律诉讼”，了解与2024年4月25日提起的假定集体诉讼相关的信息。

长期债务

有关我们的信贷协议的信息，请参阅合并财务报表附注中的附注5-“长期债务和其他借款”。
28
目录

租赁

我们的一些运输设备、办公空间、仓库空间、运营地点以及机械和设备都有运营租约。我们为某些设施储罐和设备租赁提供融资租赁。有关我们的租赁协议条款的信息可以在我们的 2023 年年度报告.

产品和资产购买义务

有关产品和资产购买义务的信息，请参阅合并财务报表附注中的附注6-“承付款和意外开支”。
用于前瞻性陈述的警示性声明

本10-Q表季度报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。本季度报告中的前瞻性陈述可通过使用以下词语、这些词语的否定词语和其他类似词语来识别：“预期”、“假设”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“时间表”、“寻求””、“应该”、“目标”、“将” 和 “将”。

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目录
这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法，基于我们认为合理的假设，但此类前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括但不限于：我们无法控制的经济和运营状况，包括普通股的交易价格以及石油和天然气的供应、需求和价格；我们有足够的资本来源；通货膨胀对通货膨胀的影响商品成本和服务；客户的活动水平；我们的运营业绩；客户、供应商、竞争对手和第三方运营商采取的行动；合理价格的原材料和劳动力的供应；与收购和我们的增长战略相关的风险；债务协议下的限制以及任何不遵守债务契约的后果；诉讼、商业纠纷、监管事宜、和解、审计、评估和突发事件的影响和结果；可能的限制监管举措联邦土地上的水力压裂活动以及为更严格监管石油和天然气开发的某些方面而采取的其他行动，例如气体排放和水排放；与我们的国外业务相关的风险；与我们的非控股权投资相关的风险；信息和运营技术风险，包括网络攻击风险；我们的健康、安全和环境绩效；整合对客户和竞争对手的影响；全球或国家健康问题，包括疫情或流行病的爆发 mics例如冠状病毒（COVID-19）；在美国或其他地方发生的恐怖主义、战争、政治或内乱行为，包括俄罗斯和乌克兰之间当前的冲突、以色列-加沙地区的冲突和中东持续的敌对行动、海盗袭击、法律法规变化或实施影响国际商业交易的经济或贸易制裁；以及有关我们的信念、期望、计划、目标、未来事件和业绩的声明以及其他与之无关的声明纯粹是历史的。这些陈述包括有关推断的锂和溴矿产资源、从租赁土地中开采锂和溴的可能性、包括建造锂和溴开采厂在内的资产开发、其经济可行性、对此类资源的需求以及此类活动的时间和成本的陈述；对我们的锂种植面积进行初步经济评估和/或预可行性研究或可行性研究的能力；获得预可行性或可行性研究的能力可行性研究关于我们的溴种植面积；以及获得资源报告的能力，该报告将我们的溴和锂推断资源的剩余部分转移到更高的资源或储量类别。关于我们对测量、指示和推断的矿产资源的披露，包括溴和碳酸锂当量浓度，尚不清楚它们是否会得到经济开发。提醒投资者，矿产资源尚未显示出经济价值，进一步勘探可能无法估算出矿产储量。此外，还有许多与锂加工相关的不确定性，这本质上是一个困难的过程，包括开发技术以成功和经济地做到这一点。因此，提醒投资者不要假设我们的全部或任何部分资源可以在经济或法律上商业化。特别是，提醒投资者不要假设推断的矿产资源的全部或任何部分都存在，也不要假设它可以在经济上或法律上商业化，也不要假设它会升级到更高的类别。关于公司披露与Saltwerx的谅解备忘录， 尚不确定各方成功谈判一项或多项最终协议的能力、双方之间的未来关系以及利用盐水装置成功而经济地生产锂和溴的能力。

管理层认为，这些前瞻性陈述在发表时是合理的。但是，提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。此类陈述仅代表其发表之日，除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。此外，前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们的历史经验以及我们目前的预期、预测或预测存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于第二部分 “第 1A 项” 中描述的风险和不确定性。风险因素” 以及本报告和我们的其他地方 2023 年年度报告，以及我们在未来向美国证券交易委员会提交的报告中不时描述的内容。
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目录
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

利率风险

我们的借款利息受与适用利率变动相关的市场风险敞口的影响。定期信贷协议下的借款按年利率SOFR加5.75％的利率计息。公司必须按每年1.5％的利率为延迟提取定期贷款的未使用承付款支付承诺费。根据我们的ABL信贷协议的借款按高于SOFR的商定百分比计息。我们的瑞典信贷额度下的借款（如果有）按2.95％的固定利率计息。下表列出了截至2024年3月31日我们的长期债务下的应付本金及其各自的加权平均利率。截至2024年3月31日，根据我们的ABL信贷协议或瑞典信贷额度，我们没有未清余额。我们不是旨在对冲利率波动风险敞口的利率互换合约或其他衍生工具的当事方。
利息
2024 年 3 月 31 日
 预定到期日费率
  （以千计）
定期信贷协议2030 年 1 月 12 日11.17%$190,000 
TETRA 总债务，包括流动部分 $190,000 

汇率风险

我们的货币汇率风险敞口与收入、支出、营业应收账款和以外币计价的应付账款有关。作为旨在降低某些外国子公司特定交易的货币汇率风险敞口的计划的一部分，我们可能会签订短期外币远期衍生品合约。尽管根据该计划签订的合约将作为我们货币兑换风险敞口现金流的经济对冲工具，但预计它们不会被正式指定为对冲合约或符合对冲会计处理的资格。因此，在一段时间内这些衍生工具公允价值的任何变化都将包括在该期间的收益确定中。截至2024年3月31日，我们没有任何未偿还的外币兑换合约。
第 4 项。控制和程序。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对披露控制和程序进行了评估，该术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-15（e）条。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年3月31日，即本季度报告所涉期末起生效。

在截至2024年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。
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目录
第二部分
其他信息
第 1 项。法律诉讼。

2024年4月25日，一名据称是该公司的股东向特拉华州财政法院提起了假定的集体诉讼，将董事会、公司和版权代理人的所有现任成员列为被告。该诉讼的标题是 Webb 等人诉墨菲等人，C.A. 第 2024-0445 号（Del.Ch。）。原告声称，董事会通过和维持公司的税收优惠保护计划（“税收计划”），违反了其信托义务。除其他救济外，原告寻求禁止《税收计划》。我们认为原告的主张缺乏法律依据。

有关诉讼的其他信息，请参阅 “第 1 项。我们的 “法律诉讼” 2023 年年度报告和
附注6-合并财务报表附注中的 “承付款和意外开支” 包含在本季度报告中。
第 1A 项。风险因素。

截至本文件提交之日，TETRA及其业务仍受先前在我们的 “风险因素” 部分中披露的风险因素的约束 2023 年年度报告.
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

没有。
第 3 项。优先证券违约。

没有。
第 4 项。 矿山安全披露。

没有。
第 5 项。其他信息。

规则 10b5-1 交易安排

在截至2024年3月31日的三个月中，TETRA没有董事或高级职员 采用要么 终止“第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义见S-K法规第408（a）项。
32
目录
第 6 项。展品。
 
展品：
3.1
A系列初级参与优先股指定证书（参照公司于2023年3月1日提交的8-K表格（美国证券交易委员会文件编号001-13455）附录3.1。
3.2
经修订和重述的TETRA Technologies, Inc. 公司注册证书（参照公司于2023年5月25日提交的8-K表格（美国证券交易委员会文件编号001-13455）附录3.1纳入）。
3.3
TETRA Technologies, Inc. 第二次修订和重述的章程（参照公司于2023年5月25日提交的8-K表格（美国证券交易委员会文件编号001-13455）附录3.2纳入）。
4.1
TETRA Technologies, Inc.和作为权利代理人的北卡罗来纳州计算机共享信托公司于2023年2月28日签订的税收优惠保留计划（参照公司于2023年3月1日提交的8-K表格（美国证券交易委员会文件编号001-13455）附录4.1纳入。
4.2
作为行政代理人的TETRA Technologies, Inc.、Silver Point Finance, LLC与其贷款方签订的截至2024年1月12日的信贷协议（参照公司于2024年1月18日提交的8-K表格（美国证券交易委员会文件编号001-13455）附录10.1合并）。
4.3
利乐科技公司、利乐科技英国有限公司、其其他贷款方、贷款方以及作为行政代理人的北美摩根大通银行自2024年1月12日起生效的信贷协议第五修正案（参照公司于2024年1月18日提交的8-K表附录10.2（美国证券交易委员会文件编号：001-13455）纳入）。
10.1*+#
TETRA Technologies, Inc. 与 Saltwerx LLC 于 2023 年 11 月 29 日签订的第 1 号谅解备忘录修正案
10.2*+
TETRA Technologies, Inc. 与 Saltwerx LLC 于 2024 年 1 月 16 日签订的第 2 号谅解备忘录修正案
10.3*+#
TETRA Technologies, Inc. 与 Saltwerx LLC 于 2024 年 3 月 20 日签订的第 3 号谅解备忘录修正案
10.4*+
TETRA Technologies, Inc. 和 Saltwerx LLC 于 2024 年 4 月 15 日签署的第 4 号谅解备忘录修正案
31.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条进行认证。
31.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条进行认证。
32.1**
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条提供的认证，根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过。
32.2**
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条提供的认证，根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过。
101.SCH++XBRL 分类扩展架构文档。
101.CAL++XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.DEF++XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
101.LAB++XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE++XBRL 分类扩展演示链接库文档。
104*封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中
* 随本报告一起提交。
** 随本报告提供。
+     根据S-K法规第601（b）（10）（iv）项，部分内容被省略，因为遗漏的信息既不重要，又被公司视为私密或机密信息。
++    本报告附录101附有以下以XBRL（可扩展业务报告语言）格式的文件：（i）截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的合并运营报表；（ii）截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的合并综合收益表；（iii）截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并资产负债表；（iv）截至三个月期间的合并权益表 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日；(v) 合并现金流量表截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间；以及（六）截至2024年3月31日的三个月的合并财务报表附注。
# 根据第S-K号法规第601 (a) (5) 项，某些附表已被省略。注册人同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何此类遗漏附表的副本。
33
目录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 
 		TETRA 科技公司
 
   
日期：2024年4月30日来自：/s/布雷迪 M. 墨菲
  布雷迪 M. 墨菲
  总裁兼首席执行官
首席执行官
   
日期： 2024年4月30日来自：/s/elijio V. Serrano
  埃利吉奥·V·塞拉诺
  高级副总裁兼首席财务官
  首席财务官
   
日期： 2024年4月30日来自：/s/理查德·奥布莱恩
  理查德·奥布莱恩
  副总裁 — 财务和全球总监
  首席会计官

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