附录 99.1

挪威邮轮控股公司公布了强劲的2024年第一季度财务业绩

由于需求强劲，收入同比增长20％

公司在关键指标上超过了第一季度的预期，并根据强劲的收入提高了全年预期

迈阿密，2024年5月1日（环球通讯社）——挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCLH）（连同NCL有限公司（“NCLC”）、“挪威邮轮控股公司”、“挪威邮轮控股”、“挪威邮轮控股”、“NCLH” 或 “公司”）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩，并提供了2024年第二季度和全年指导。

2024 年第一季度亮点：

近期亮点

• 宣布了公司历史上最具变革性的新建计划——共有八艘最先进的船只，相当于将近25,000个泊位，其三个获奖品牌均采用全新船级船舶——并在公司位于巴哈马的私人岛屿目的地Great Stirrup Cay建造一个多船码头。
• 标普全球评级（S&P）上调了NCLC的发行人信用评级和发行级评级。NCLC的发行人信用评级已上调至B+，这标志着该公司的信誉显著提高。此外，标准普尔提高了NCLC现有有担保和无抵押债务的发行级别评级。该公司的优先有担保债务评级上调至BB/BB-，其无抵押债务评级上调了两个档次至B。

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2024 年展望

• 第一季度创纪录的预订量，推动了未来十二个月的预订量创历史新高。
• 按固定货币计算的2024年全年净收益率指引从之前的预期增加了100个基点，从5.4％上升至约6.4％。
• 2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润指引从先前的预期增加了5000万美元，从22.0亿美元增至约22.5亿美元。
• 全年调整后净收益指引从先前的预期增加了4,500万美元，从6.35亿美元增至6.8亿美元，调整后每股收益预期从先前的预期上涨0.09美元，从1.23美元增至1.32美元。

“我们以令人印象深刻的势头拉开了2024年的序幕，第一季度创纪录的预订量推动我们延续了历史最高的预订量和前所未有的预售门票销售水平。这些成就表明，我们对产品和产品的需求持续增长。” 挪威邮轮控股有限公司总裁兼首席执行官哈里·索默说。

“最近，我们宣布了公司历史上最全面的新建计划——八艘最先进的船只，每艘都是我们三个获奖品牌的新等级，并在Great Stirrup Cay建造一个新码头。在本月晚些时候的投资者日上，我们将公布我们全面的多年战略、运营和财务最新情况，这将强调我们专注于提供宾客真正看重的体验。通过提高我们的能力和提升我们的产品以制造船队中最好、最大、最高效的船只，我们正在纪念我们57年的创新历史，这些创新一直推动着我们的增长，并将继续站在我们工作的前沿，” 索默继续说道。

业务、运营和预订环境更新

该公司继续保持健康的消费者需求，得益于强劲的WAVE季度，第一季度的预订量创历史新高，使未来十二个月的预订量持续创历史新高。此外，每个运力日的船上收入仍然强劲，与2023年相比增长了11％，所有收入来源均具有广泛的实力。该公司的预售票销售余额，包括长期部分，在2024年第一季度末创历史新高，达到38亿美元，比2023年同期增长约13％。

2024年第一季度的入住率为104.6％，符合预期。与先前的指导一致，预计2024年全年入住率将平均为105.1％。此外，第一季度的定价增长也很强劲，与2023年相比，每个乘客邮轮日的总收入增长了约8％，运力增长了8％。本季度每个产能日的毛利率约为102美元，按报告和固定货币计算，与2023年相比增长了53％。按固定货币计算，净收益率增长约16.4％，与2023年相比增长16.2％，高于预期。

该公司在持续的利润率提高计划以及为最大限度地提高收入机会和合理调整成本基础所做的努力方面取得了持续的进展。第一季度每运力日的总邮轮成本约为300美元，而去年为298美元。2024年第一季度调整后的净邮轮成本（不包括每运力日燃料）约为165美元，按固定货币计算为164美元，其中包括干船码头天数增加和相关成本带来的5美元影响，符合预期，没有这些干船码头的影响，同比基本持平。

2024年全年，该公司将净收益率预期从先前的预期提高了100个基点，与2023年相比，按固定货币计算从约5.4％增长至约6.4％。指引的增加是由所有三个品牌的特殊需求推动的，这几乎完全抵消了与中东和红海相关的重新部署航行的影响。全年调整后的净邮轮成本（不包括每运力日燃料）指引保持不变，预计约为159美元，按固定货币计算增长约3.4％，其中包括全年干船停靠天数和相关成本带来的约300个基点的影响。不包括这种影响，调整后的净邮轮成本（不包括每运力日燃料）将基本持平。因此，2024年全年调整后息税折旧摊销前利润预期从22.0亿美元增加5000万美元至22.5亿美元，调整后每股收益预期从约1.23美元上调0.09美元至约1.32美元。

流动性和财务状况

该公司致力于优先考虑优化资产负债表和降低杠杆率。截至2024年3月31日，该公司的总负债为137亿美元，净负债为132亿美元，净杠杆率与2023年12月31日相比提高了整整一周，截至2024年第一季度，净杠杆率为6.3倍。

截至季度末，流动性为24亿美元。这包括大约5.598亿美元的现金及现金等价物、我们未提取的循环贷款额度下的12亿美元可用资金以及6.5亿美元的未提取支持承诺。2024年3月，我们成功地为6.5亿美元的支持承诺进行了再融资，用无担保承诺取代了担保承诺。此外，作为再融资的一部分，我们偿还了2028年到期的2.5亿美元 9.75% 的优先担保票据，这是我们利率最高的债务。

“我们很高兴地报告，我们超过了2024年第一季度的指导指标。挪威邮轮控股有限公司执行副总裁兼首席财务官Mark A. Kempa表示，由于强劲的消费者需求以及我们在运营效率方面的持续成功，我们正在提高包括净收益率、调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益在内的关键指标的2024年全年指引。

肯帕继续说：“我们所经历的势头使我们能够在去杠杆化工作上取得重大进展。在2024年第一季度，我们将净杠杆率从2023年底降低了整整一周，本季度末降至6.3倍。我们计划延续这一趋势，预计与2023年年底相比，年内净杠杆率将减少1.5倍，这是改善资产负债表的一个重要里程碑。”

2024 年第一季度业绩

GAAP净收入为1,740万美元，每股收益为0.04美元，而上一年的净亏损为1.593亿美元，每股收益为0.38美元。该公司报告称，2024年第一季度调整后净收入为6,950万美元，调整后每股收益为0.16美元。相比之下，2023年第一季度的调整后净亏损和调整后每股收益分别为1.277亿美元和0.30美元。第一季度调整后的息税折旧摊销前利润约为4.64亿美元，好于预期的4.5亿美元，与2023年相比几乎翻了一番，这主要是由于稳健的收入表现以及不包括干船坞影响在内的调整后净邮轮成本（不包括燃料）同比基本持平。

本季度每运力日的总邮轮成本约为300美元。调整后的净邮轮成本约为165美元，不包括每运力日燃料，合164美元，其中包括与干船码头天数相关的5美元，如果没有这些干船码头的影响，本来可以同比基本持平，这反映了公司持续的利润率提高计划所带来的好处。

该公司报告本季度燃料支出为1.98亿美元。扣除套期保值后的每公吨燃油价格从2023年的779美元降至735美元。26.9万公吨的燃料消耗量略好于预期。

利息支出，2024年的净利息支出为2.182亿美元，而2023年为1.713亿美元。利息支出的增加反映了2024年债务清偿和债务修改成本造成的更多损失，2024年为2900万美元，而2023年为240万美元。不包括这些损失，利息支出的增加主要是未偿债务增加和利率提高所致。

2024年的其他收入（支出）净收入为1,810万美元，而2023年的支出为900万美元。

展望与指导

除了公布2024年第一季度的业绩外，该公司还提供了2024年第二季度和全年业绩的指导以及随之而来的敏感性。公司没有根据公认会计原则提供某些预期的未来业绩，因为公司无法合理确定地预测外汇汇率的未来走势或某些收益和费用的未来影响。这些项目尚不确定，将取决于多个因素，包括行业状况，可能对公司根据公认会计原则计算的业绩具有重要意义。该公司没有提供公司2024年指引与最直接可比的GAAP指标之间的对账表，因为如果没有不合理的努力，就很难准备可靠的美国GAAP量化对账。

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以下内容反映了公司在其第二季度和2024年全年指引中使用的外币汇率。

燃料

以下内容反映了公司对油耗和定价的预期以及随之而来的敏感性。

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截至2024年3月31日，该公司在2024年剩余时间和2025年剩余时间内分别对冲了其预计总公吨燃料消耗量的约55％和22％。下表列出了套期保值金额和每公吨重质燃油（“HFO”）和船用天然气油（“MGO”）的价格。

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资本支出

2024年第一季度的非新建资本支出为1.27亿美元。预计2024年全年非新建资本支出约为5.75亿美元，其中包括第二季度的约1.4亿美元。

截至2024年12月31日、2025年和2026年12月31日的全年中，扣除出口信贷融资后，与新建相关的资本支出预计分别约为3亿美元、6亿美元和9亿美元。2024年第一季度与新建相关的净资本支出约为6000万美元，预计2024年第二季度约为6,500万美元。

公司最新动态和其他业务亮点：

舰队和品牌更新

电话会议

该公司计划于美国东部时间2024年5月1日星期三上午10点举行电话会议，讨论第一季度业绩并提供业务最新情况。网络直播的链接和幻灯片演示可在公司的投资者关系网站上找到，网址为 https://www.nclhltd.com/investors。电话会议结束后的30天内还将在网站上重播电话会议。

挪威邮轮控股有限公司简介

挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCLH）是一家全球领先的邮轮公司，运营挪威邮轮公司、大洋洲邮轮公司和丽晶七海邮轮公司。NCLH 共有 32 艘船只和大约 66,500 个泊位，提供前往全球约 700 个目的地的行程。NCLH预计，到2036年，其三个品牌将增加13艘船只，这将为其船队增加约41,000个泊位。要了解更多信息，请访问 www.nclhltd.com。

术语

调整后 EBITDA。息税折旧摊销前利润经其他收入（支出）、净额和其他补充调整后的息税折旧摊销前利润。

调整后的每股收益。 调整后的净收益（亏损）除以摊薄后的加权平均已发行股票数量。

调整后的毛利率。毛利率根据工资及相关因素、燃料、食品、其他和船舶折旧进行了调整。毛利率根据公认会计原则计算，总收入减去总邮轮运营费用和船舶折旧。

调整后的净巡航成本，不包括燃料。净巡航成本减去经补充调整后的燃料支出。

调整后的净收益（亏损）。净收益（亏损），根据摊薄证券和其他补充调整的影响进行调整。

泊位。尽管许多客舱可以容纳三名或更多乘客，但每个舱室可容纳双人入住（每个工作室客舱单人入住）。

容量天数。 可供出售的泊位乘以在役船舶的航行天数。

固定货币。 一种计算方法，即在一段时间内以外币计价的收入和支出按可比时期的美元汇率进行转换，以消除外汇波动的影响。

干船坞。一种过程，将船舶放置在一个大盆地中，将所有的淡水/海水抽出，以便对船舶水线以下的部分进行清洁和维修。

EBITDA。 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。

EPS。 摊薄后的每股收益（亏损）。

空洞的。美国公认的会计原则

邮轮总成本。 邮轮总运营费用与营销、一般和管理费用的总和。

净邮轮成本。总邮轮费用减去佣金、交通和其他费用以及船上和其他费用。

净邮轮成本（不包括燃料）。净巡航成本减去燃油费用。

净负债. 长期债务，包括流动部分，减去现金和现金等价物。

净杠杆率。净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。

净每日津贴。 调整后的毛利率除以乘客巡航天数。

净收益率。 调整后的每产能日毛利率。

占用率、占用率或负荷系数。乘客巡航天数与运力天数之比。百分比超过 100% 表示有三名或更多乘客占用了部分客舱。

客运巡航日。该期间的载客数量乘以各自的航行天数。

循环贷款机制. 12亿美元的优先担保循环信贷额度。

非公认会计准则财务指标

我们使用某些非公认会计准则财务指标，例如调整后的毛利率、净收益率、净邮轮成本、不包括燃料的调整后净邮轮成本、调整后的息税折旧摊销前利润、净杠杆、净负债、调整后净收益（亏损）、调整后每股收益和净每日津贴，使我们能够分析我们的业绩。有关这些和其他非公认会计准则财务指标的定义，请参见 “术语”。我们利用调整后的毛利率、净收益率和净每日津贴来管理我们的日常业务，因为它们反映了扣除某些直接可变成本后的收入。我们还利用净邮轮成本和调整后的净邮轮成本（不包括燃料）来管理我们的日常业务。在衡量我们以对净收益（亏损）产生积极影响的方式控制成本的能力时，我们认为调整后的毛利率、净收益率、净邮轮成本和调整后的净邮轮成本（不包括燃料）的变化是衡量我们业绩的最相关指标。

由于我们的业务包括在美国境外寻找乘客和部署船只，因此我们的部分收入和支出以外币计价，尤其是英镑、加元、欧元和澳元，这些货币兑我们的报告货币美元汇率会受到汇率波动的影响。为了监测不包括这些波动的结果，我们在固定货币基础上计算某些非公认会计准则指标，即使用可比时期的货币汇率将以外币计价的本期收入和支出转换为美元。我们认为，在报告货币和固定货币基础上列报这些非公认会计准则指标有助于更全面地了解我们的业务趋势。

我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润作为补充财务指标是适当的，因为管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估经营业绩。我们还认为，调整后的息税折旧摊销前利润是确定我们业绩的有用指标，因为它反映了我们业务的某些运营驱动力，例如销售增长、运营成本、营销、一般和管理费用以及其他营业收入和支出。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润作为激励性薪酬的绩效衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润不是公认会计原则下的固定术语，也不是用来衡量流动性或运营现金流或与净收益（亏损）相当的衡量标准，因为它不考虑某些要求，例如资本支出和相关折旧、本金和利息支付以及纳税，还包括其他补充调整。

此外，调整后净收益（亏损）和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标，不包括某些金额，用于补充GAAP净收益（亏损）和每股收益。我们使用调整后净收益（亏损）和调整后每股收益作为衡量我们收益表现的关键业绩指标。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较。此外，管理层使用调整后的每股收益作为激励性薪酬的绩效衡量标准。这些非公认会计准则财务指标列报中排除的金额可能因时期而异；因此，我们列报的调整后净收益（亏损）和调整后每股收益可能不代表未来的调整或业绩。

我们认为，净杠杆率和净负债是绩效指标，可以让管理层和投资者更全面地了解我们在考虑现金和现金等价物后的杠杆状况和借贷能力。

我们鼓励您评估在计算我们的非公认会计准则财务指标时使用的每项调整，以及我们认为我们的非公认会计准则财务指标适合进行补充分析的原因。在评估我们的非公认会计准则财务指标时，您应该意识到，将来我们可能会产生与演示文稿中的调整类似的费用。我们的非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。不应将我们对非公认会计准则财务指标的陈述解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司相提并论。请在下方合并财务报表中查看这些指标与最具可比性的GAAP指标的历史对账情况。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中包含的某些陈述、估计或预测是美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任避险资格。本新闻稿中包含或以引用方式纳入的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于我们对未来财务状况的预期，包括我们的流动性要求和未来资本支出、计划、前景、已采取的行动或正在考虑的战略，包括再融资、修改债务条款或延长债务到期日、我们遵守债务协议契约的能力、预期关于我们的可兑换票据、资产的估值和评估、预计的增建和取消机队，包括预计的增建和取消时间，我们对宏观经济状况和近期全球事件影响的预期，以及与我们的可持续发展计划和脱碳努力相关的预期，可能是前瞻性陈述。这些陈述中有许多（但不是全部）可以通过查找 “期望”、“预测”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将”、“可能”、“预测”、“估计”、“打算”、“未来” 等词语和类似词语来找到。前瞻性陈述不能保证未来的业绩，可能涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于：不利的总体经济因素，例如利率水平的波动或上升、通货膨胀、失业、就业不足和燃料价格的波动、证券和房地产市场的下跌以及对这些状况的看法，这些因素会降低消费者可支配收入水平或消费者信心；与监管机构和全球公共卫生当局协调采取预防措施以保护健康，安全以及我们所访问的客人、工作人员和社区的安全，以及遵守相关监管限制的义务；我们的债务和债务协议中的限制要求我们保持最低的流动性水平，遵守维护契约，并以其他方式限制我们经营业务的灵活性，包括这些协议项下作为抵押品的大部分资产；我们与贷款人和其他人合作或以其他方式寻求延期、重新谈判、再融资或再融资的选择的能力构造我们的现有债务概况、短期债务摊销、新建相关付款和其他债务，并与信用卡处理商合作，以满足客户当前或未来对未来邮轮预付现金抵押品的需求；我们需要额外的融资或融资来优化资产负债表，资产负债表可能无法以优惠条件提供，或根本无法提供；未偿还的可交换票据和任何可能削弱现有股东的未来融资；停靠港的不可用；未来的增长商业航空服务的价格或重大变化、中断或减少；涉及我们运营的税收和环境监管制度的变化，包括旨在减少温室气体排放的新法规；我们资产评估的准确性；我们在控制运营费用和资本支出方面的成功；未来预订的趋势或变化以及我们接受未来预订和接收相关押金的能力；影响旅行安全或客户对旅行的看法的不利事件安全旅行，例如恐怖行为、武装冲突，例如俄罗斯入侵乌克兰或以色列-哈马斯战争，或其威胁、海盗行为和其他国际事件；公共卫生危机，包括 COVID-19 大流行及其对人们旅行（包括邮轮）能力或愿望的影响；涉及游轮的不利事件；我们维护和加强品牌的能力；数据安全漏洞或其他对我们信息技术系统的干扰；以及其他网络或我们实际或感知的违规行为有关数据隐私和保护的要求；燃油价格和允许我们使用的燃料类型的变化和/或其他邮轮运营成本；机械故障和维修、造船计划的延迟、维护和翻新以及合格船厂设施的合并；与国际运营相关的风险和成本增加；我们无法招聘或留住合格人员或关键人员或员工关系流失问题；与气候变化相关的影响以及我们实现目标的能力与气候相关的目标或其他可持续发展目标；我们无法获得足够的保险；未决或可能采取的诉讼、调查和执法行动；全球信贷和金融市场的波动和混乱可能对我们的借贷能力产生不利影响，并可能增加交易对手的信用风险，包括我们的信贷额度、衍生品、或有债务、保险合同和新船进度付款担保下的风险；我们的商标、商品名称或商誉的任何进一步减值；我们对第三方为某些船舶和某些其他服务提供酒店管理服务；外币汇率的波动；我们向新市场的扩张以及对新市场和陆基目的地项目的投资；关键市场或全球的产能过剩；以及我们最近提交的10-K表年度报告和随后向美国证券交易委员会提交的文件中 “风险因素” 中列出的其他因素。以上例子并不详尽，新的风险不时出现。可能还有其他我们认为不重要或未知的风险。此类前瞻性陈述基于我们当前和未来业务战略以及未来预期运营环境的当前信念、假设、预期、估计和预测。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

投资者关系和媒体联系人

莎拉·英蒙
(786) 812-3233
InvestorRelations@nclcorp.com

下表列出了选定的统计信息：

调整后的毛利率、净每日津贴和净收益的计算方法如下（以千为单位，净收益率、净每日津贴、运力天数、乘客巡航天数、每乘客巡航天数和运力日数据除外）：

总邮轮成本、净邮轮成本、不含燃料的净邮轮成本和调整后的净邮轮成本（不包括燃料）的计算方法如下（以千计，运力天数和每运力日数据除外）：

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调整后的净收益（亏损）和调整后每股收益的计算方法如下（以千计，股票和每股数据除外）：

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息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算方法如下（以千计）：

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净负债和净杠杆的计算方法如下（以千计）：