425

由赫斯公司提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-6 (b) 条提交

根据1934年的《证券交易法》

表格 S-4 编号 333-277356

标的公司：赫斯公司

委员会文件编号：001-01204

日期：2024 年 4 月 29 日

以下电子邮件是赫斯管理层于2024年4月29日发给赫斯公司（Hess）员工的，内容涉及雪佛龙公司拟议收购赫斯。

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合并最新消息

在我们努力实现与雪佛龙拟议合并的法定结算的过程中，又实现了另一个重要的里程碑。美国证券交易委员会（SEC）已完成审查，赫斯刚刚提交了最终委托书，其中包括有关5月28日赫斯股东特别会议的信息，该特别会议将对拟议的合并进行投票。本次特别会议与5月15日举行的定期年度股东大会是分开的。

我们将继续与美国联邦贸易委员会（FTC）合作，以满足其提供更多信息的请求，并预计在2024年年中之前获得所有必要的股东和监管部门的批准。在与埃克森美孚和中海油就Stabroek联合运营协议中的优先拒绝权（ROFR）条款进行的仲裁方面，赫斯寻求在2024年第三季度审理仲裁的案情，并在2024年底之前完成仲裁。

虽然我们无法预测实际的交易日期，但雪佛龙和赫斯相信我们的立场将在仲裁中占上风，并正在努力尽快完成合并。同时，我们的重点仍然是安全、可靠、负责任的运营和强劲的业绩。

感谢您对我们公司的支持和承诺。

前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条。您可以在本文档中通过期望、重点、打算、预期、计划、目标、蓄势待发、前进、动力、目标、预测、信念、寻求、计划、估计、立场、追求、进展、可能、可能、应该、承诺等词语来识别这些陈述和其他前瞻性陈述战略、机会、潜力、抱负、抱负和类似表达，以及这些词语的变体或否定词，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如关于潜在交易完成的陈述，包括完成潜在交易的预期时间段以及潜在交易的预期收益（包括协同效应）。所有这些前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和抱负，这些计划受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是雪佛龙和赫斯无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的关键因素包括但不限于未获得监管部门批准或获得监管批准的风险受到雪佛龙和赫斯未预料的条件；完成潜在交易的潜在延迟，包括监管程序或有关Stabroek Block联合运营协议中优先权的持续仲裁程序导致的延迟；此类正在进行的仲裁不令人满意的风险出厂时解决了潜在的交易失败了完善；雪佛龙在预期的时间段内成功整合赫斯业务的能力；潜在交易的任何预期收益和预期协同效应可能无法实现或无法在预期时间内实现；发生任何可能导致终止合并协议的事件、变更或其他情况；潜在交易的预期税收待遇未实现的风险已获得；不可预见或未知的负债；客户，股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；意想不到的未来资本支出；可能对雪佛龙和赫斯或其各自董事提起的与潜在交易有关的潜在诉讼；潜在交易可能比预期的更昂贵，包括意外因素或事件所致；潜在交易的公告、待定或完成对双方业务关系和总体业务的影响；风险潜在的交易扰乱了雪佛龙或赫斯当前的计划和运营，以及潜在交易可能导致赫斯留住员工方面的潜在困难，以及在潜在交易暂停期间或之后雪佛龙或赫斯管理层中断和业务中断的风险；公司资本配置策略的变化；潜在交易是否会在预期时间完成还是根本不确定性，或者如果完工，将实现其预期的经济效益收益，包括与第三方合同相关的风险，这些合同中载有实质性同意、禁止转让、转让或其他条款，这些条款可能与潜在交易有关，但未获得豁免或以其他方式得到令人满意的解决；大宗商品价格的变化；潜在交易宣布的负面影响，以及拟议的收购对雪佛龙或赫斯普通股和/或经营业绩的市场价格的待定或完成；动作和 V 形和 Hess 的访问能力及时、负担得起的短期和长期债务市场；各种可能干扰运营的事件，包括干旱、洪水、雪崩和地震等恶劣天气、网络安全攻击、安全威胁和政府应对措施以及技术变革；劳动纠纷；劳动力成本和劳动力困难的变化；雪佛龙或赫斯以外的行业、市场、经济、政治或监管条件的影响控制；针对公众的立法、监管和经济发展石油和天然气行业的公司；以及（i）雪佛龙截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项风险因素中描述的风险，以及（b）截至2023年12月31日止年度的赫斯10-K表年度报告，（ii）赫斯与潜在交易有关的最终委托书以及 (iii) 雪佛兰的其他申报罗恩和赫斯在美国证券交易委员会（SEC）任职。本通报中未讨论的其他不可预测因素或因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。除非法律要求，否则雪佛龙和赫斯均没有义务更新任何前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果以及实际业绩和结果。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。

对投资者和股东的重要信息

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，如果此类要约、招标或出售是非法的，则在任何司法管辖区，均不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券要约。关于潜在交易，雪佛龙向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，其中包含雪佛龙的初步招股说明书，该招股说明书也构成了赫斯的初步委托书。该注册声明于2024年4月26日宣布生效。雪佛龙于2024年4月26日提交了招股说明书，赫斯于2024年4月26日提交了最终委托书。赫斯于2024年4月26日左右开始向赫斯的股东邮寄最终委托书/招股说明书。本通信不能替代委托书/招股说明书或注册声明，也不能替代雪佛龙或赫斯可能向美国证券交易委员会提交并发送给赫斯股东的与潜在交易有关的任何其他文件。我们敦促雪佛龙和赫斯的投资者和证券持有人在向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件可用时仔细而完整地阅读，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得雪佛龙或赫斯向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件的副本。雪佛龙向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在雪佛龙的网站上免费提供，网址为 http://www.chevron.com/investors。赫斯向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在赫斯的网站上免费提供，网址为 http://www.hess.com/investors。

招标参与者

雪佛龙、赫斯、其各自的董事和他们各自的某些执行官可能被视为参与者（定义见1934年《证券交易法》第14（a）条），参与向 Hess股东征集潜在交易的代理人。有关雪佛龙（i）董事身份的信息载于雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第9页中标题为 “董事摘要” 的章节（可在以下网址查阅，网址为 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504ddef14a.htm#toc557504_6a）；（ii）执行官载于雪佛龙提交的10-K表年度报告第31页中标题为截至2024年2月26日的执行官信息的章节美国证券交易委员会于 2024 年 2 月 26 日（也可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html 获得？doc=/archives/edgar/data/93410/000009341024000013/cvx-20231231.htm #ib7903ee4cd7540d8ab5b70d4bf454edd_178)。有关雪佛龙非雇员董事薪酬的信息载于标题为 2023 年非雇员董事薪酬的部分，该部分起始于 2024 年 4 月 10 日提交的雪佛龙关于附表 14A 的委托声明第 25 页（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html 上查阅？doc=/archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504def14a.htm #toc557504_10)。有关雪佛龙指定执行官薪酬的信息载于标题为薪酬讨论与分析的章节中，该部分从雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托声明第49页开始（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html 上查阅？doc=/archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504def14a.htm #toc557504_35) 以及2024年2月2日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（可在 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000009341024000007/cvx-20240130.htm 上查阅）。与关联人的交易（定义见根据1933年《证券法》颁布的第S-K号法规第404项）在雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第105页中标题为 “关联人交易” 的章节中披露（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html 上查阅？doc=/archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504def14a.htm #toc557504_50)。有关雪佛龙董事和指定执行官对雪佛龙证券的实益所有权的信息载于雪佛龙于2024年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第102页（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html 上查阅？doc=/archives/edgar/data/93410/000119312524091327/d557504def14a.htm #toc557504_47)。

有关 Hess (i) 董事身份的信息载于 Hess 于 2024 年 4 月 5 日向美国证券交易委员会提交的附表 14A 代理声明第 v 页中标题为 “董事候选人” 的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_11 获得），(ii) 执行官载于第 18 页标题为 “执行官信息” 的章节

赫斯于2024年2月26日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告（可在上查阅，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828024006845/hes-20231231.htm#ia1d039205cfa47fd9abb4a2a0a824bd0_22）。有关赫斯非雇员董事薪酬的信息载于赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第20页中标题为 “董事薪酬” 的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_32 获得）。有关赫斯指定执行官薪酬的信息载于标题为 “薪酬讨论和分析” 的章节中，该章节从赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第21页开始（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_34 获取）和2024年3月8日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524063665/d741455d8k.htm）。Hess proxy 于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A声明第9页题为 “关联方交易” 的章节中披露了与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）（可在以下网址查阅）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_25

有关赫斯董事和执行官与拟议交易有关的更多信息，请参见赫斯关于该交易的最终委托书声明，包括标题为 “MergerHess董事会建议及其合并理由”、“董事和执行官的合并利益”、兼并董事和高级管理人员赔偿、合并协议/合并考虑/对赫斯股票奖励的处理、Hess董事特别会议投票的章节执行官，不具约束力，就赫斯被任命的执行官的合并相关薪酬进行咨询投票。

有关赫斯董事和指定执行官对赫斯证券的实益所有权的信息，见赫斯于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的附表14A的赫斯委托书第19页标题为管理层股权证券所有权的章节（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312524088446/d520445ddef14a.htm#toc520445_31 查阅，网址为），以及赫斯最终代理人第75页题为 “Hess董事、执行官和某些受益所有人的MergerShare所有权” 部分声明。如果自交易最终委托书中披露的适用日期起，赫斯董事和执行官及其各自的关联公司已经收购或处置了所持证券，则此类交易已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明、表格3的实益所有权初始陈述或附表13G的实益所有权报告修正案中。