美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

 

2024 年 4 月 24 日

报告日期 (最早报告事件的日期)

 

CETUS 资本收购公司

(注册人章程中规定的确切姓名 )

 

特拉华   001-41609   88-2718139

(州 或其他司法管辖区

(或 注册的)

 

(委员会

文件 编号)

 

(I.R.S. 雇主

身份 编号。)

 

第 99 巷 6 号 3 楼

文山区正大 二街

台北, 台湾,中华民国

  11602
(主要行政办公室地址 )   (Zip 代码)

 

注册人的 电话号码,包括区号: +886 920518827

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》第 425 条的书面 通信
   
根据《交易法》第 14a-12 条征集 材料
   
根据《交易法》第 14d-2 (b) 条进行的启动前 通信
   
根据《交易法》第 13e-4 (c) 条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
单位, 每个单位包括一股 A 类普通股、一股认股权证和一股权利   CETUU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股面值0.0001美元,作为单位的一部分包括在内   CETU   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证 包含在单位中   CETUW   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利 作为单位的一部分包括在内   CETUR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条 或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

企业合并协议修正案

 

正如 先前在 8-K 表最新报告中披露的那样,Cetus Capital Acquisition Corp.(”公司” 或 “Cetus”) 于 2023 年 6 月 26 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,公司于 2023 年 6 月 20 日与 MKD Technology Inc. 签订了 业务合并协议(经不时修订、重申、补充或修改,即 “业务合并”), 一家台湾公司(“MKD Taiwan”)、英属维尔京群岛公司(“MKD BVI”)MKDWELL Limited, Ming-Chia Huang,以其代表的身份MKD Taiwan 的股东(“股东代表”)、 及其其他各方。

 

2024 年 4 月 30 日,企业合并协议的各方签署并交付了《企业合并 协议的第五份附录(”第五附录”)将商业合并 协议中规定的 “外部日期” 从2024年4月30日延长至2024年6月30日。

 

第五附录作为本表8-K最新报告的附录2.1提交,参照第五附录的全文,对上述描述进行了全文限定 。

 

满意度 和解雇协议

 

2024 年 4 月 24 日,公司 EF Hutton LLC(f/k/a EF Hutton,Benchmark Investments, LLC 旗下子公司)(”EFH”)、MKD 台湾、MKD BVI 和英属维尔京群岛公司 MKDWELL Tech Inc.(“PubCo”,以及 MKD Taiwan 和 MKD BVI,“MKD 双方”)根据2023年1月31日的承保协议 (“满足和解除协议”)达成了清偿和免除债务,根据该协议,除其他外事情,EFH免除了172.5万美元现金递延承保佣金(“延期承保委员会”)中的 862,500美元,否则该佣金 将立即到期并根据该佣金支付公司 与EFH于2023年1月31日在业务合并完成时签订的承销协议,接受代之以(i)在 业务合并结束时或之前一次性支付862,500美元的现金,以及(ii)在业务合并 收盘时或之前以每股10.00美元的价格发行11.5万股PubCo普通股(“普通股”)。

 

满意和解除协议还规定,在业务合并完成后的六十(60)天内,公司、 MKD各方或其利益继承人应促使根据经修订的1933年《证券法》注册根据清偿和解除 协议向EFH发行的普通股(”《证券法》”)。

 

如果 为总成交量加权平均价格 (”截至此类普通股注册声明生效之日,EFH根据 持有的11.5万股普通股中,VWAP”)低于1,150,000美元(“原始总股票价值”)(该日VWAP价值与 原始总股份价值之间的差额,即 “金额差额”),然后是公司,马其顿第纳尔各方或其利益继承人 应以现金或按新价值的普通股发行额外的普通股补偿 EFH(“新股 价格”),金额等于注册声明生效之日的金额差额。如果公司、 MKD各方和/或其利益继承者决定向EFH补偿额外普通股 股的金额差额,则新股价格应等于注册声明生效日前五 (5) 个交易日内 的最低VWAP,但须遵守满足和解除 协议中规定的某些限制。

 

如果 根据证券法颁布的第144条,在根据满足与解除协议 向EFH发行的普通股的前五(5)个交易日有资格发行,则此类普通股 的总VWAP价值低于原始总股票价值,则公司、MKD各方或其继任者应以现金或发行方式补偿 EFH 按新股价格计算的额外普通股,金额等于该日期 的金额差额。如果公司、MKD各方或其利益继任者决定向EFH补偿增发 普通股的金额差额,则此类额外普通股的新股价格应等于在紧接业务合并收盘后的十二个月期限结束前五(5)个交易日内 VWAP 的最低金额,但须满足某些条件满足和解除协议中规定的限制。

 

 

 

 

满意和解除协议作为本表8-K最新报告的附录10.1提交,前述描述参照满足和解除协议的全文,对 进行了修改。

 

项目 8.01。其他活动。

 

正如 先前在 2024 年 2 月 1 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告中披露的那样,公司 于 2024 年 1 月 31 日举行了一次特别股东会议(”会议”),在该次会议上,公司股东批准了对公司经修订和重述的公司注册证书的修正案 (“延期修正案”),将公司必须完成初始业务合并的日期从2024年2月3日延长至2024年8月3日 最多六(6)个月,前提是额外金额等于每股已发行公开发行股票0.03美元和50,000美元,取较低值每延期 一个月,将存入信托账户(定义见下文),或更早的日期由信托账户决定公司董事会 (“延期”)。

 

正如 先前在 2024 年 2 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告中披露的那样,公司 于 2024 年 2 月 2 日通过向特拉华州国务卿提交延期修正案并签署 第 1 号修正案来实施延期本公司与大陆证券转让与信托公司签订的截至2023年1月31日 的某些投资管理信托协议(“信托协议”)的IMTA修正案”)。

 

由于延期和《IMTA修正案》,必须将额外的50,000.00美元存入 受托人根据信托协议开设的信托账户(此类账户,”信托账户”)每月延期。截至本 表格8-K最新报告发布之日,已向信托账户存入总额为20万美元的额外存款,以将 业务合并期延长至2024年6月3日。

 

其他 信息以及在哪里可以找到

 

在 与《企业合并协议》所考虑的业务合并有关(”Business Combination”)、 Cetus和英属维尔京群岛商业公司MKDWELL Tech Inc.(“Pubco”)已向 美国证券交易委员会提交了相关材料,包括作为F-4表格(编号333-277785)注册声明(“注册 声明”)一部分的联合招股说明书/委托声明。注册声明(以及相关的代理卡 和其他相关文件)中包含的最终委托书/最终招股说明书将自创纪录的日期邮寄给股东,以便在与业务合并相关的股东 会议上进行投票。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册声明和 委托声明/招股说明书的副本,或直接向: Cetus Capital Acquisital Acquisital Corp.,收件人:台湾台北文山 区正大二街99巷3楼首席执行官孙忠义,中华民国 11602。本通讯不能替代注册声明、最终委托书 /最终招股说明书或Cetus将向其股东发送的与业务合并有关的任何其他文件。

 

我们敦促 的投资者 和Cetus的证券持有人阅读这些材料(包括其任何修正案或补充)以及Cetus在业务合并可用时可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关 文件,因为它们将包含有关业务合并和业务合并协议各方的 重要信息。

 

招标中的参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,Cetus、 Pubco、MKD Taiwan、MKD BVI和业务合并协议的其他各方及其各自的董事、 执行官、其他管理层成员和雇员可能被视为Cetus股东与业务合并相关的代理人招标 的参与者。投资者和证券持有人可以在Cetus向美国证券交易委员会提交的 文件中获得有关Cetus董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多 详细信息,包括注册声明,其中将包括Cetus的业务合并委托声明, 和业务合并后Pubco董事和执行官的此类信息和姓名,以及与MKD相关的其他 相关信息台湾也将出现在注册声明中,其中将包括Cetus 的业务合并委托书。

 

 

 

 

转发 看上去的陈述

 

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款,此处发表的某些非历史事实的 陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于Cetus和业务合并协议其他各方对涉及 Cetus和业务合并协议其他各方的拟议业务合并的 期望,包括有关交易收益、 预期交易时间、MKD Taiwan 的隐含估值、MKD Taiwan 提供的产品和服务及其运营所在市场 的陈述,以及合并后的预计未来结果公司。诸如 “相信”、“项目”、 “预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、 “机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“继续”、“可能的结果” 等词语以及类似的表达方式旨在识别这种前瞻性 声明。前瞻性陈述是基于当前 的预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此存在重大风险和不确定性,可能导致实际结果 与预期结果存在重大差异。这些因素大多数不在Cetus和MKD Taiwan的控制范围内, 很难预测。可能导致未来实际事件与预期结果存在重大差异的因素包括但不限于:(i)业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对Cetus证券的价格 产生不利影响;(ii)交易可能无法在Cetus的业务合并截止日期之前完成,即使该截止日期已延长 发起人,(iii) 未能满足完成交易的条件,包括 通过业务Cetus股东的合并协议,(iv)可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生 ,(v)收到另一方 主动提出的可能干扰拟议业务合并的替代交易要约,(vi)该交易的公告或待决 对MKD Taiwan业务关系的影响,绩效,乃至整个企业,(vii) 无法认识到 的预期好处拟议的业务合并,除其他外,可能受到竞争以及合并后公司增长和管理增长盈利能力以及留住其关键员工的能力,(viii)与拟议的 业务合并相关的成本,(ix)在宣布拟议业务合并后可能对业务合并 协议的任何一方提起的任何法律诉讼的结果,(x)维持上市的能力 Cetus在纳斯达克的证券 ,(xi)有能力在拟议的 业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期,发现并实现更多机会,(xii)MKD Taiwan运营的竞争激烈的行业出现衰退的风险和快速变化的可能性 ,(xiii)MKD Taiwan及其当前和未来的合作伙伴 无法成功开发和商业化MKD Taiwan的产品或服务的风险,或 在这样做时遇到了严重延迟,包括未能获得批准适用监管机构的产品或服务,(xiv) MKD Taiwan 可能无法实现或维持盈利能力的风险,(xv) 合并后的公司可能需要筹集额外资金来执行其 业务计划的风险,该计划可能无法按可接受的条件提供,甚至根本无法按可接受的条件提供,(xvii) 第三方供应商和制造商 无法充分、及时地履行其义务的风险,(xvii) 风险与 MKD Taiwan 产品和服务相关的 产品责任或监管诉讼或诉讼,(xviii)MKD Taiwan无法保护或保护其知识产权的风险, (xix)合并后公司的证券无法获准在纳斯达克上市或如果获得批准,则继续上市 的风险,以及(xx)Cetus不时向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险和不确定性(包括其中 “风险因素” 部分下的 )。上述因素清单并不详尽。前瞻性陈述 仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Cetus 和《业务合并协议》的任何其他当事方均不承担任何义务,Cetus或业务 合并协议的任何其他方也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、 还是其他原因。

 

免责声明

 

此 通信仅供参考,既不是要约购买,也不是招揽出售、订阅 或购买任何证券的要约,也不是根据业务合并或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票权,也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。

 

项目 9.01。财务报表和附录

 

(d) 展品。

 

展览

没有。

  描述
     
2.1   截至2024年4月30日的企业合并协议第五附录。
10.1   根据2023年1月31日于2024年4月24日签订的承保协议偿还和解除债务。
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 

 

 

签名

 

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。

 

日期: 2024 年 4 月 30 日 CETUS 资本收购公司
     
  来自: /s/ 孙忠义
  名称: Chung-Yi Sun
  标题: 总裁 兼首席执行官