附录 4.2
第一份补充契约
第一份补充契约,日期为2024年3月18日(以下简称 “补充契约”)属于跨洋天鹰有限公司(“公司”)、瑞士有限责任公司Triton Aquila GmbH(“额外担保人”)的子公司,该公司是瑞士公司越洋有限公司、开曼群岛豁免公司Transocean DWA Limited的子公司(“以下简称 “已解除担保人”)、本协议其他所有票据当事人(定义见下文)签字人,信托银行作为受托人和抵押代理人。
演奏会
鉴于公司、担保人、受托人和抵押代理人于2023年10月11日签订了契约(迄今为止修订、补充或以其他方式修改的 “契约”),规定发行公司2028年到期的8.0000%的优先担保票据(“证券”);
鉴于,契约规定,在某些情况下,额外担保人应签署并向受托人和抵押代理人交付一份补充契约,根据该契约,额外担保人应成为担保人(定义见契约);
鉴于,获释担保人是契约的当事方和契约下的担保人;
鉴于,根据契约第4.29节,本文基本上同时由额外担保人(控股公司的全资子公司)取代已获释担保人为抵押钻机所有者;
鉴于《契约》第 11.06 节规定,担保人(作为抵押设备所有者)根据契约第 4.29 节转让抵押钻机时,(i) 该担保人应自动解除其根据契约第 11 条承担的义务,(ii) 应公司的要求,受托人应签订并交付适当的文书,以证明担保人获释;
鉴于公司特此要求受托人和抵押代理人执行本补充契约,除其他外,以证明解除被解除的担保人根据契约第11条承担的义务;
鉴于,此后,额外担保人基本上同时成为抵押品钻机所有者,它打算以抵押钻机应收质押人的身份(定义见契约(经此修订)),向其全资子公司公司缴纳与抵押品钻机相关的公司间应收账款和/或收益;
鉴于《契约》第 10.01 (a) 条规定,公司、其他票据当事人、受托人和抵押代理人可以修改或补充契约,以便就契约或其他票据文件中出现的事项或问题做出其他规定,前提是此类行动不得对证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响;以及
鉴于,契约第10.01(d)条规定,未经证券持有人同意,公司、其他票据当事人、受托人和抵押代理人可以修改或补充契约,以便为证券增加任何额外的担保人。
因此,现在,为了遵守契约的规定,考虑到上述前提,公司、额外担保人、已解除担保人、其他票据当事方
110650891
本协议当事方、受托人和抵押代理人签订协议,并商定相应的证券持有人享有平等和相称的利益,具体如下:
第 1 节。大写条款。此处使用的未经定义的大写术语应具有契约中赋予的含义。
第 2 节与契约的关系。本补充契约是契约的补充,无论出于何种目的,都应被视为契约的一部分,应与契约有关并作为契约的一部分进行解释。
第 3 节补充契约的有效性。本补充契约应在公司、额外担保人、其他票据当事方、受托人和抵押代理人签署和交付后立即生效。
第 4 节发布。自本协议发布之日起,自获释担保人被额外担保人取代为抵押设备所有者之日起生效,本协议双方同意,被解除担保人作为契约当事方和担保人已获释(并且已自动)获释,解除担保人作为契约下的担保人没有其他义务或责任。
第 5 节担保协议。附加担保人特此同意,并通过执行本补充契约作为担保人成为契约的当事方,因此,在契约规定的范围内,包括契约第11条,在契约规定的范围内,附加担保人将拥有所有权利并受其约束,并受契约中适用于担保人的条款的约束。额外担保人特此无条件和不可撤销地共同或单独向每位持有人、受托人和抵押代理人及其继承人提供优先担保,并转让 (a) 按时足额按时支付证券本金和利息,无论是在到期时、通过加速、赎回还是其他方式,以及公司在契约下与证券有关的所有其他金钱义务 (b) 在适用的宽限期内全面准时履行所有其他义务与证券有关的契约下的公司。
第 6 节契约修正案。特此对契约进行如下修订:
“抵押钻机应收账款质押人” 是指抵押钻机所有者或抵押钻机运营商的任何全资子公司; 提供的(i) 该全资子公司拥有(或打算拥有)与其母公司拥有和/或运营的抵押钻机相关的公司间应收账款,以及(ii)该全资子公司的所有股权都间接质押(通过质押其母公司的股权)给抵押代理人,以担保票据债务。”
“账户和应收账款质押协议” 是指每份账户和应收账款质押协议,抵押设备所有者、抵押钻机运营商(TBL除外)或任何抵押钻机应收账款质押者根据该协议向抵押代理人(在适用范围内)授予(在适用范围内)的担保权益,(a)该人拥有的宪章账户(如果有),(b)欠抵押钻机所有者或抵押钻机运营商的所有应收款抵押钻机运营商的章程(如果有)或到期的章程(如果有)和(c)欠抵押品设备所有者、抵押钻机运营商和/或的所有公司间应收账款
在每种情况下,抵押钻机应收账款质押人基本上采用本协议附录J的形式,对表格进行必要或可取的修改,以考虑当地法律要求或仅在(a)和(b)、(c)或(a)—(c)(包括在同一文件中)(视情况而定)提供担保权益。”
“抵押品设保人” 是指股权质押者、抵押钻机所有者、抵押钻机运营商、每位抵押钻机应收账款质押人(如果有的话),以及成为与股权质押者、抵押钻机所有者或抵押钻机运营商、抵押钻机替代品有关的证券文件当事方的控股子公司钻探合同替代或国旗管辖权移交。”
“以及每位抵押钻机应收账款质押人(关于此类抵押钻机应收账款质押人所欠的与抵押品钻机收益相关的公司间应收账款),如果有的话,”
“或者这样的抵押钻机应收账款质押者,如果有的话,”
“,向抵押钻机应收账款质押者提供的收益和/或公司间应收账款的初始捐款,”
“而且,如果公司是抵押钻机应收账款质押人,则留置权支持担保票据债务的抵押代理人”
“,抵押钻机应收账款质押人”
“,抵押钻机应收账款质押人,”
“抵押钻机所有者和每位抵押钻机应收账款质押者不应承担”
“,任何抵押钻机应收账款质押人”
“,抵押钻机应收账款质押人”
“,抵押钻机应收账款质押人”
“第 4.10 节受托人检查权。在受托管理人(按已发行证券本金总额不少于多数的持有人的指示行事)发出合理通知后,Holdings将促使公司、抵押钻机应收账款质押人、抵押钻机所有者和抵押钻机运营商允许受托人(以及受托人可能合理指定的受托管理人行事的人)在正常工作时间内访问和检查公司的任何财产,费用由公司自行承担公司、抵押钻机应收账款质押人或抵押钻机所有者,如果是抵押钻机运营商,则为抵押钻机,检查其所有账簿和记录(与抵押钻机运营商有关,仅涉及抵押钻机),复印和摘录(受合理的保密限制),并与各自的管理人员和独立公共会计师讨论各自的事务、财务和账目(与钻机抵押品运营商有关,仅涉及抵押钻机)(根据这项规定,每个公司、抵押钻机应收账款质押人、抵押钻机所有者和控股人代表抵押钻机运营商授权这些会计师与受托人(以及受托人可能合理指定的受托管理人行事的人)讨论公司、抵押钻机应收账款质押人和抵押钻机所有者的事务、财务和账目以及与抵押钻机运营商有关的事务、财务和账目,仅涉及抵押钻机),所有这些都经常发生,并在合理要求的范围内。控股公司的首席财务官和/或其指定人员应有机会出席受托人和此类会计师的任何会议。”
“还有每位抵押钻机应收账款质押者”
“(x)抵押品钻机所有者或紧接在该基本变革完成之前的此类抵押钻机应收账款质押人应为持续存在的人,或(y)通过此类合并形成的个人(如果不是抵押品钻机所有者或此类基本变革完成前的抵押品钻机应收账款质押人),或者在该基本变革完成前不久的抵押品钻机所有者或此类抵押钻机应收账款质押者合并或合并为该人合并,或向其出售、租赁、运输,进行转让或其他处置(“继任抵押钻机所有者” 或 “后续抵押钻机应收账款质押人”,视情况而定)(i) 是控股公司和TINC(或其各自的继任者)的子公司,符合第 4.11 (b) 节(关于继任抵押钻机所有者)和第 4.29、(ii) 条根据许可司法管辖区的法律组织,(iii) 应成为抵押钻机所有者或抵押钻机应收账款质押人(视情况而定)为本协议下的担保人和抵押品设保人,并通过补充承担契约、假设协议或其他协议,在形式和实质上都令受托人合理满意,抵押品钻机所有者或抵押钻机应收账款质押人根据适用的票据文件承担的所有义务,以及 (iv) 抵押品钻机的抵押品和担保要求在此类基本变更生效后立即得到满足;”
“第4.21节公司间贷款。
(a)控股应促使抵押钻机运营商(不包括TBL,但包括任何同时也是抵押钻机运营商的抵押钻机所有者)及其其他子公司将从该抵押钻机运营商与其任何关联公司之间转移的所有资金或收益记录为公司间贷款(不包括任何章程和普通公司间账单的付款)。”
(b)在章程生效的情况下,抵押钻机所有者和抵押钻机应收账款质押人(如果有)应记录其根据该章程向其任何关联公司转移的所有资金(或任何抵押钻机应收账款质押人的任何收益)向其任何关联公司(不包括(i)普通公司间账单,(ii)根据该章程向抵押钻机运营商支付的款项以及(iii)向抵押钻机运营商的捐款只要抵押品和担保要求是,抵押品操纵应收账款质押人(如果有)对公司间贷款等抵押钻机应收账款质押人感到满意。
(c)根据上文 (a) 和 (b) 条款,所有欠抵押钻机所有者、抵押钻机应收账款质押者或抵押钻机运营商(TBL 除外)的公司间贷款均应 (i) 以公司间贷款协议或公司间票据的形式记录,(ii) 应根据 “抵押品和” 定义第 (8) 条,根据账户和应收账款质押协议向抵押代理人进行质押担保要求”。在遵守第 4.06 (a) (3) 条的前提下,根据上文 (a) 或 (b) 条发放的所有公司间贷款均应为此类公司间贷款债务人的优先债务,其等级与此类债务人的其他优先无抵押债务相同。”
“,抵押钻机应收账款质押人”
“,抵押钻机应收账款质押人”
“还有每位抵押钻机应收账款质押者”
“抵押钻机所有者不得将其拥有的任何公司间应收账款捐赠给任何人,除了(i)向抵押钻机应收账款质押人以及(ii)满足上述原本适用于抵押钻机所有者的条件除外,但仅限于其出资公司间应收账款。”
“(3)(i) 就抵押钻机所有者而言,在根据第4.29节转让抵押钻机而更换该抵押钻机所有者后,Holdings的另一家全资子公司将成为本协议下的抵押钻机所有者和担保人,或 (ii) 如果是抵押钻机应收账款质押人,则该全资子公司停止拥有和/或运营的与抵押钻机相关的任何公司间应收账款由其母公司承担(但由于此类转让而导致的除外)违反附注单据的公司间应收账款)。”
“(d)在一定程度上,(i) 根据第 4.27 节和第 4.29 节(如果适用)转让抵押钻机时,转让钻探合同、船旗管辖权转让、抵押钻机替代或钻探合同替代品;(ii)对于抵押钻机应收账款质押人拥有的抵押品,前提是此类抵押钻机应收账款质押人停止拥有的任何公司间应收账款和/或由其母公司经营(但因此类转让而产生的除外)违反附注单据的公司间应收账款)。”
第 7 节义务的批准。除非本文另有特别修改,否则契约和证券在所有方面均已获得批准和确认(作必要修改后)并应根据其条款保持完全效力和效力。
第 8 节。受托人和抵押代理人。除非此处另有明确规定,否则受托人或抵押代理人不因本补充契约而承担或解释为承担任何职责、责任或责任。本补充契约由受托人和抵押代理人签署和接受,但须遵守契约中规定的所有条款和条件,其效力和效力与效力相同,就好像本文详细重复了这些条款和条件一样,而且
在此方面适用于受托人和抵押代理人。受托人和抵押代理人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。
第 9 节管辖法律。本补充契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第 10 节。同行。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本应为原件,但所有此类签订的副本加起来应代表相同的协议。无论出于何种目的,通过传真或PDF传输的本协议当事方的签名均应被视为其原始签名。
[以下页面上的签名]
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公司:
TRANSOCEAN AQUILA LIMITED,一家开曼群岛豁免公司
来自: | /s/ 威廉·弗兰斯 | ||
| 姓名:威廉·弗兰斯 | ||
| 标题:总统 |
额外担保人:
TRITON AQUILA GMBH,一家瑞士有限责任公司
来自: | /s/ 罗杰·安特宁 | ||
| 姓名:罗杰·安特宁 | ||
| 职位:董事总经理 |
其他担保人:
TRANSOCEAN LTD.,一家瑞士公司
来自: | /s/ 桑德罗·托马斯 | ||
| 姓名:桑德罗·托马斯 | ||
| 职位:首席法律顾问兼公司秘书 |
TRANSOCEAN INC.,一家开曼群岛豁免公司
来自: | /s/ 威廉·弗兰斯 | ||
| 姓名:威廉·弗兰斯 | ||
| 标题:总统 |
被释放的担保人:
TRANSOCEAN DWA LIMITED,一家开曼群岛豁免公司
来自: | /s/ 威廉·弗兰斯 | ||
| 姓名:威廉·弗兰斯 | ||
| 标题:总统 |
第一份补充契约的签名页
受托人和抵押代理人:
TRUST BANK,作为受托人和抵押代理人
来自: | /s/ 克里斯蒂娜 G. 罗德贝克 | ||
| 姓名:克里斯蒂娜·G·罗德贝克 | ||
| 职务:高级副总裁 |