Vista 2024 年第一季度业绩
2024 年 4 月 24 日，墨西哥墨西哥城
Vista Energy， S.A.B. de C.V.（Vista或公司）（纽约证券交易所股票代码：VIST；墨西哥证券交易所的BMV：VISTA）今天公布了与2024年第一季度相对应的财务和经营业绩。
2024 年第一季度亮点：
| • | 2024年第一季度的总产量为55,046桶油当量/日，与2023年第一季度相比增长了5％。在预计基础上，根据截至2023年3月1日转让的常规资产（定义见下文）的产量调整 (1)，产量增长了 14% y-o-y。2024 年第一季度的石油产量为 47,299 桶/日，增长了 7% y-o-y，或按 pro 形式计算为 15% (1)。2024年第一季度，总产量和石油产量均比上一季度低2％。 |
| • | 在2024年第一季度，平均已实现原油价格为70.3美元/桶，比2023年第四季度已实现的原油 平均价格高出4％，与2023年第一季度相比增长了6％。2024年第一季度，国际和国内市场的石油销售量中有57％按出口平价计算，而2023年第一季度的这一比例为58％。 |
| • | 2024年第一季度的已实现天然气价格为2.8美元/百万英热单位，下降了40％ y-o-y，主要受工业气价格下跌61％的推动。 |
| • | 2024 年第一季度的总收入为 3.174 亿美元，保持稳定 y-o-y，主要受石油已实现价格上涨的推动，部分被石油库存的变化所抵消。在2024年第一季度，石油和天然气出口的净收入为1.261亿美元 ，占总净收入的41％，即3.078亿美元。2024年第一季度的石油净出口收入为1.191亿美元，占石油净收入的41％。 |
| • | 2024年第一季度的起重成本为4.3美元/英国央行，与2023年第一季度相比下降了33％，这反映了继2023年3月1日转让的常规资产（定义见下文）之后，我们的 新运营模式完全侧重于页岩油资产 (1). |
| • | 2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.206亿美元，增长了8％ y-o-y，主要是由较低的起重成本和稳定的收入推动的。调整后的息税折旧摊销前利润率为68％，比2023年第一季度高出4个百分点。 |
| • | 2024年第一季度的调整后净收入总额为4,740万美元，而2023年第一季度为7,200万美元，这主要是由于 当期所得税支出和折旧、耗尽和摊销的增加，部分被更高的调整后息税折旧摊销前利润所抵消。2024年第一季度调整后的每股收益为0.5美元，而2023年第一季度为0.8美元/股。 |
| • | 2024年第一季度的资本支出为2.422亿美元。该公司在Vaca Muerta油井的钻探、完井和修井上投资了1.955亿美元（主要用于在Bajada del Palo Oeste钻探12口油井和完成11口油井），投资3,810万美元用于开发设施，850万美元用于G＆G研究、信息技术和其他项目。 |
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| • | 2024年第一季度，自由现金流为负8,380万美元。经营活动产生的现金流为5,320万美元， 受营运资金临时增加和中游扩张预付款的影响。本季度用于投资活动的现金流达到1.371亿美元，反映了2.422亿美元的资本支出和与资本支出有关的 营运资金减少了9,450万美元。来自融资活动的现金流总额为2220万美元 (2)，主要由9,590万美元的借款收益驱动，部分被4,500万美元借款的偿还所抵消。 |
| (1) | 公司转让自2023年3月1日起生效的由Petrolera Aconcagua运营的某些常规资产的交易。从那时起，Vista仍然有权获得转让的常规资产的40％的原油和天然气生产和储量，以及100％的液化石油气和凝析油产量和储量。 |
| (2) | 2024年第一季度来自融资活动的现金流是以下各项的总和：（i）来自融资活动的现金流3,290万美元；（ii）1,380万美元现金和现金等价物外币汇率变动的风险敞口以及其他财务业绩的影响；（iii）320万美元政府债券变动的影响。 |
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制作
日平均净产量
| Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | Q1-23 形式化 (1) |
p 同比proforma (1) | p 同比 | p q/q | ||||||||||||||||||||||
| 总计（boe/d） |
55,046 | 56,353 | 52,207 | 48,492 | 14 | % | 5 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||||
| 石油 (bbl/d) |
47,299 | 48,469 | 44,048 | 41,107 | 15 | % | 7 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||||
| 天然气 (mmm)3/d) |
1.20 | 1.19 | 1.23 | 1.11 | 8 | % | (3 | )% | 1 | % | ||||||||||||||||||
| NGL (boe/d) |
212 | 409 | 407 | 407 | (48 | )% | (48 | )% | (48 | )% | ||||||||||||||||||
| (1) | 经常规资产交易调整（显示产量好像交易发生在 2022年3月1日 ）。这些值在公司于2023年7月13日和2023年10月24日提供的6-K表格中发布后进行了修订。 |
2024 年第一季度的平均日产量为 55,046 桶油当量/日，增长了 14% y-o-y 在常规资产交易的调整下，在Vaca Muerta的稳健表现以及2％的下降的推动下，按形式计算 q-o-q。2024年第一季度的石油产量为47,299桶/日，按预计计算，同比增长15％，与2023年第四季度相比下降了2％。2024 年第一季度的天然气产量为 1.20 mm3/d，增长了 8% y-o-y按预计计算，与 2023 年第四季度相比增长了 1%。2024 年第一季度的液化天然气产量为 212 桶桶/日，下降了 48% y-o-y，并下降了48％ q-o-q。
2024 年第一季度按资产划分的平均日净产量
| 利息 | 石油 (bbl/d) |
天然气 (mmm3/d) |
NGL (boe/d) |
总计 (boe/d) |
% 每日总计 平均的 |
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| 每项特许权的 WI 总产量 |
47,299 | 1.20 | 212 | 55,046 | 100 | % | ||||||||||||||||||
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| 巴哈达德尔帕洛欧斯特 |
100 | % | 35,928 | 0.74 | — | 40,573 | 74 | % | ||||||||||||||||
| 阿瓜达联邦 |
100 | % | 3,033 | 0.04 | 2 | 3,308 | 6 | % | ||||||||||||||||
| 巴哈达德尔帕洛埃斯特 |
100 | % | 3,306 | 0.03 | 4 | 3,478 | 6 | % | ||||||||||||||||
| 阿吉拉·莫拉 |
90 | % | 901 | 0.06 | — | 1,263 | 2 | % | ||||||||||||||||
| 北班杜里亚 |
100 | % | — | 0.00 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 巴哈达德尔帕洛欧斯特 |
100 | % | 230 | 0.10 | — | 882 | 2 | % | ||||||||||||||||
| 巴哈达德尔帕洛埃斯特 |
100 | % | 122 | 0.02 | 10 | 280 | 1 | % | ||||||||||||||||
| Coiron Amargo Norte |
84.6 | % | 119 | 0.00 | — | 148 | 0 | % | ||||||||||||||||
| CS-01（墨西哥） |
100 | % | 732 | 0.00 | — | 756 | 1 | % | ||||||||||||||||
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| 运营总产量 |
44,371 | 1.00 | 17 | 50,688 | 92 | % | ||||||||||||||||||
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| 恩特雷洛马斯 (1) |
— | 1,329 | 0.12 | 188 | 2,284 | 4 | % | |||||||||||||||||
| Jaguel de los Machos (1) |
— | 740 | 0.04 | — | 969 | 2 | % | |||||||||||||||||
| 25 de mayo-Medanito (1) |
— | 763 | 0.01 | — | 816 | 1 | % | |||||||||||||||||
| Agua Amarga (1) |
— | 80 | 0.01 | 7 | 131 | 0 | % | |||||||||||||||||
| 阿坎布科 |
1.5 | % | 17 | 0.02 | — | 158 | 0 | % | ||||||||||||||||
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| 非运营总产量 |
2,928 | 0.20 | 195 | 4,358 | 8 | % | ||||||||||||||||||
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| 页岩总产量 |
43,167 | 0.87 | 6 | 48,622 | 88 | % | ||||||||||||||||||
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| 常规产量总量 |
4,132 | 0.33 | 205 | 6,424 | 12 | % | ||||||||||||||||||
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| (1) | 转让了阿空加瓜运营的常规资产，自2023年3月1日起生效。自那时起， Vista仍然有权获得转让的常规资产的40％的原油和天然气生产和储量以及100％的液化石油气和凝析油产量。 |
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收入
每种产品的总收入
| 每种产品的收入-以百万美元计 |
Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 收入 |
317.4 | 309.2 | 317.2 | 0 | % | 3 | % | |||||||||||||
| 出口关税 |
(9.6 | ) | (12.4 | ) | (14.0 | ) | (32 | )% | (23 | )% | ||||||||||
| 净收入 |
307.8 | 296.8 | 303.2 | 1 | % | 4 | % | |||||||||||||
| 石油 |
293.1 | 283.8 | 280.0 | 5 | % | 3 | % | |||||||||||||
| 出口市场 |
119.1 | 150.8 | 169.0 | (30 | )% | (21 | )% | |||||||||||||
| 国内市场 |
174.0 | 133.1 | 110.9 | 57 | % | 31 | % | |||||||||||||
| 国内市场出口平价 |
58.6 | 37.4 | — | — | 56 | % | ||||||||||||||
| 天然气 |
14.5 | 12.0 | 21.9 | (34 | )% | 21 | % | |||||||||||||
| 出口市场 |
7.0 | 3.9 | 12.7 | (45 | )% | 80 | % | |||||||||||||
| 国内市场 |
7.5 | 8.1 | 9.1 | (18 | )% | (7 | )% | |||||||||||||
| NGL |
0.2 | 1.0 | 1.4 | (86 | )% | (79 | )% | |||||||||||||
每种产品的平均实际价格
| 产品 |
Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） |
70.3 | 67.8 | 66.6 | 6 | % | 4 | % | |||||||||||||
| 出口市场 |
74.0 | 74.2 | 69.8 | 6 | % | (0 | )% | |||||||||||||
| 国内市场 |
68.0 | 61.8 | 62.2 | 9 | % | 10 | % | |||||||||||||
| 国内市场出口平价 |
76.5 | 78.0 | — | — | (2 | )% | ||||||||||||||
| 天然气（美元/百万英热单位） |
2.8 | 2.2 | 4.7 | (40 | )% | 25 | % | |||||||||||||
| 出口市场 |
6.9 | 7.6 | 8.9 | (22 | )% | (9 | )% | |||||||||||||
| 国内市场 |
1.8 | 1.7 | 2.8 | (37 | )% | 8 | % | |||||||||||||
| 液化天然气（美元/吨） |
236 | 271 | 351 | (33 | )% | (13 | )% | |||||||||||||
每种产品的总销量
| 产品 |
Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p 同比 | p q/q | |||||||||||||||
| 石油 (mmbBL) |
4.17 | (1) | 4.19 | 4.20 | (1 | )% | (0 | )% | ||||||||||||
| 出口市场 |
1.61 | 2.03 | 2.42 | (34 | )% | (21 | )% | |||||||||||||
| 国内市场 |
2.56 | 2.15 | 1.78 | 44 | % | 19 | % | |||||||||||||
| 国内市场出口平价 |
0.77 | 0.48 | — | — | 60 | % | ||||||||||||||
| 天然气 (MMBTU) |
5.22 | 5.41 | 4.69 | 11 | % | (4 | )% | |||||||||||||
| 出口市场 |
1.01 | 0.51 | 1.43 | (30 | )% | 98 | % | |||||||||||||
| 国内市场 |
4.21 | 4.90 | 3.25 | 30 | % | (14 | )% | |||||||||||||
| NGL (Mtn) |
0.85 | 3.57 | 4.01 | (79 | )% | (76 | )% | |||||||||||||
| (1) | 库存增加0.14百万桶桶，产量为430万桶桶，销售量为4.17万桶桶。 |
第 5 页
在2024年第一季度，总收入为3.174亿美元，与2023年第一季度相比保持稳定。2024年第一季度，石油 和天然气出口的净收入为1.261亿美元，占总净收入的41％，即3.078亿美元。
受已实现油价上涨的推动，2024年第一季度的原油净收入总额为2.931亿美元， 占总净收入的95.2％，与2023年第一季度相比增长了5％。该季度的平均已实现油价为70.3美元/桶，比2023年第一季度高出6％。在2024年第一季度，该公司出口了 原油销量的39％，已实现价格为74.0美元/桶。石油出口市场的净收入占石油净收入的41％，达到1.191亿美元。在2024年第一季度，61％的销量以69.3美元/桶的价格出售给国内市场，比2023年第一季度高出5％，扣除卡车运输成本后为68.0美元/桶。在2024年第一季度，57％的石油销售量是按出口平价出售的。
2024年第一季度的天然 天然气净收入为1450万美元，占总净收入的4.7％。该季度的平均已实现天然气价格为2.8美元/百万英热单位，与2023年第一季度相比下降了40％。Plan Gas占天然气总销售量的32％ ，该季度的平均已实现价格为2.7美元/百万英热单位。对工业客户的销售占天然气总销售量的49％，平均实现价格为1.2美元/百万英热单位。天然气总销售量的其余19％ 以平均实现价格6.9美元/百万英热单位出口。
2024年第一季度，液化天然气净收入为20万美元，占总净收入的0.1％。NGL 的平均价格为236美元/吨。
起重成本
| Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p 同比 | p q/q | ||||||||||||||||
| 起重成本（百万美元） |
21.6 | 22.3 | 30.1 | (28 | )% | (3 | )% | |||||||||||||
| 起重成本（美元/英镑） |
4.3 | 4.3 | 6.4 | (33 | )% | 0 | % | |||||||||||||
2024 年第一季度的起重成本为 2160 万美元，下降了 28% y-o-y。2024 年第一季度的起重成本为 4.3 美元/桶油，下降了 33% y-o-y，反映了继2023年3月1日常规资产交易之后， 我们对新的运营模式进行了整合，该模式完全侧重于页岩油资产。
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调整后 EBITDA
| 调整后的息税折旧摊销前利润对账（百万美元） |
Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p y | p q | |||||||||||||||
| 本年度利润，净额 |
78.7 | 132.9 | 128.7 | (50.1 | ) | (54.3 | ) | |||||||||||||
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| (+) 所得税支出/（福利） |
23.4 | 34.5 | 77.3 | (53.9 | ) | (11.1 | ) | |||||||||||||
| (+) 财务收入（支出），净额 |
27.0 | 9.1 | 20.2 | 6.9 | 18.0 | |||||||||||||||
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| 营业利润 |
129.1 | 176.5 | 226.1 | (97.1 | ) | (47.4 | ) | |||||||||||||
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| (+) 折旧、损耗和摊销 |
82.4 | 79.0 | 64.4 | 18.0 | 3.4 | |||||||||||||||
| (+) 重组和重组费用 |
— | — | 0.3 | (0.3 | ) | (0.0 | ) | |||||||||||||
| (+) 长期资产的减值（逆转） |
— | 24.6 | — | 0.0 | (24.6 | ) | ||||||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | (89.7 | ) | 89.7 | 0.0 | ||||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
9.1 | 8.0 | 3.2 | 5.9 | 1.1 | |||||||||||||||
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| 调整后 EBITDA (1) |
220.6 | 288.1 | 204.4 | 16.2 | (67.5 | ) | ||||||||||||||
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| 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) (2) |
68% | 73% | 64% | +4p.p。 | (5) p.p. | |||||||||||||||
| (1) | 调整息税折旧摊销前利润 = 年度利润，净额 + 所得税（支出）/收益 + 财务收入（支出），净额 + 折旧、损耗和摊销 + 与企业合并相关的交易成本 + 重组和重组费用 + 与常规资产转让相关的收益 + 与常规资产转让相关的其他非现金 成本 + 长期资产的减值（逆转）。 |
| (2) | 调整后的息税折旧摊销前利润率=调整后的息税折旧摊销前利润率/（总收入+出口增长计划的收益）。Q1-24 调整后的息税折旧摊销前利润率 （68％）= 调整后的息税折旧摊销前利润（221亿美元）/（总收入（3.17亿美元）+出口增加计划的收益（500万美元））。 |
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.206亿美元，与2023年第一季度相比增长了8％，这主要是由于较低的起重成本和稳定的收入。其他营业收入 包括740万美元（扣除成本） (3)根据经济部于12月13日取代的相应决议，在 Q1-24 中，Q4-23 为8,120万美元，与按蓝筹互换汇率汇回本季度的 出口收益有关第四，2023年根据第28/2023号总统令 ，该法令将出口份额按蓝筹互换汇率汇回的比例定为20％（出口增加计划）。
调整后的息税折旧摊销前利润率为68％，提高了4个百分点。 相对2023 年第一季度。如上表所示， 公司调整了调整后息税折旧摊销前利润率的定义，以增加出口增长计划的收益。
| (3) | 出口增加计划的收益为530万美元，扣除成本后的收益为740万美元。 |
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调整后净收益
| 调整后净收益对账（百万美元） |
Q1-24 | Q4-23 | Q1-23 | p y | p q | |||||||||||||||
| 本期净利润 |
78.7 | 132.9 | 128.7 | (50.1 | ) | (54.3 | ) | |||||||||||||
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| 调整： |
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| (+) 递延所得税 |
(40.4 | ) | 74.1 | 29.7 | (70.1 | ) | (114.5 | ) | ||||||||||||
| (+) 认股权证公允价值的变化 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 长期资产的减值（逆转） |
— | 24.6 | — | — | (24.6 | ) | ||||||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | (89.7 | ) | 89.7 | — | ||||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
9.1 | 8.0 | 3.2 | 5.9 | 1.1 | |||||||||||||||
| 对净收入的调整 |
(31.3 | ) | 106.6 | (56.7 | ) | 25.4 | (137.9 | ) | ||||||||||||
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| 调整后净收益 |
47.4 | 239.6 | 72.0 | (24.6 | ) | (192.2 | ) | |||||||||||||
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| 调整后每股收益（美元/股） (1) |
0.49 | 2.52 | 0.80 | (0.3 | ) | (2.0 | ) | |||||||||||||
2024年第一季度调整后的净收入为4,740万美元，而2023年第一季度为7,200万美元。这个 y-o-y变化主要是由于（a）与2023年第一季度的4,760万美元相比，2024年第一季度的当期所得税支出增加为6,380万美元；（b）2024年第一季度折旧、损耗和摊销额增加8,240万美元，高于2023年第一季度的6,440万美元；（c）财务业绩2024年第一季度的总亏损为2,700万美元，而亏损为2,020万美元 2023年第一季度；2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.206亿美元，而2023年第一季度的 2.044亿美元，部分抵消了（d）。
调整后的EPS (1)2024 年第一季度为每股 0.49 美元，而 2023 年第一季度为每股 0.80 美元，2023 年第四季度为 2.52 美元/股。
| (1) | 调整后每股收益（每股收益）：调整后的净收益/亏损除以普通股 的加权平均数。2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度的加权平均普通股数量分别为95,976,064股、95,218,119股和89,937,525股。 |
资本支出
2024年第一季度的资本支出为2.422亿美元。公司 在Vaca Muerta油井的钻探、完井和修井上投资了1.955亿美元（主要用于在Bajada del Palo Oeste钻探12口油井和完成11口油井），3,810万美元投资于开发设施，850万美元用于G&G 研究、信息技术和其他项目。
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财务概览
在2024年第一季度，Vista保持了稳健的资产负债表，本季度末的现金状况为1.517亿美元。经营 活动产生的现金流为5,320万美元，受营运资金增加7,370万美元的影响，主要受3月出口和4月第一周收取的4210万美元货物的暂时影响，以及 24.2中游扩张的预付款百万美元。本季度用于投资活动的现金流达到1.371亿美元，主要是由Vaca Muerta的钻探和完井活动推动的（见资本支出）上文部分），反映了2.422亿美元的资本支出和与资本支出有关的 营运资金减少了9450万美元。2024年第一季度，自由现金流为负8,380万美元。
2024 年第一季度，来自融资活动的现金流总额为 2220 万美元 (1)，主要由9,590万美元的借款收益驱动，部分被4,500万美元借款的偿还所抵消。
截至季度末，债务总额为6.661亿美元，净负债为5.144亿美元。到2024年第一季度末，净杠杆率降至调整后的0.58倍。 息税折旧摊销前利润。
| (1) | 2024年第一季度来自融资活动的现金流是以下各项的总和：（i）来自融资活动的现金流3,290万美元；（ii）1,380万美元现金和现金等价物外币汇率变动的风险敞口以及其他财务业绩的影响；（iii）320万美元政府债券变动的影响。 |
金融债务到期时间表
| 以百万美元计 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||||||||||||||||||
| 跨境 |
43.5 | 63.4 | 39.7 | 40.0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 本地 |
23.7 | 19.3 | 153.4 | 128.6 | 96.5 | 15.1 | 20.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
67.2 | 82.7 | 193.1 | 168.6 | 96.5 | 15.1 | 20.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
第 9 页
未偿债券
| 乐器 (1) |
发行日期 | 成熟度 | 总收益 (百万美元) |
类型 | 利率 (%) | 货币 | ||||||
| 在 VI 级上 |
12/04/20 | 12/04/24 | 10.0 | 成熟时的子弹 | 3.24% 按季度支付 | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XI 级上 |
08/27/21 | 08/27/25 | 9.2 | 成熟时的子弹 | 3.48% 已支付 季度 |
与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XII 级上 |
08/27/21 | 08/27/31 | 100.8 | 摊销 (2) | 5.85% 已支付 每半年一次 |
与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XIII 级上 |
06/16/22 | 08/08/24 | 43.5 | 成熟时的子弹 | 6% 已支付 季度 |
美元 | ||||||
| 在 XIV 级上 |
11/10/22 | 11/10/25 | 40.5 | 成熟时的子弹 | 6.25% 已支付 每半年一次 |
美元 | ||||||
| 在 XV 级上 |
12/06/22 | 01/20/25 | 13.5 | 成熟时的子弹 | 4% 已支付 季度 |
美元 | ||||||
| 在第十六课上 (3) |
12/06/22 | 06/06/26 | 104.2 | 成熟时的子弹 | 0.00% | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XVII 级上 |
12/06/22 | 12/06/26 | 39.1 | 成熟时的子弹 | 0.00% | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在十八级上 |
03/03/23 | 03/03/27 | 118.5 | 成熟时的子弹 | 0.00% | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XIX 级上 |
03/03/23 | 03/03/28 | 16.5 | 成熟时的子弹 | 1% 按季度支付 | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XX 课上 |
06/05/23 | 07/20/25 | 13.5 | 成熟时的子弹 | 4.5% 按季度支付 | 美元 | ||||||
| 在 XXI 级上 |
08/11/23 | 08/11/28 | 70.0 | 成熟时的子弹 | 0.99% 按季度支付 | 与美元挂钩的 ARS | ||||||
| 在 XXII 级上 |
12/05/23 | 06/05/26 | 14.7 | 成熟时的子弹 | 5% 每半年支付一次 | 美元 | ||||||
| 在 XXIII 级上 |
03/06/24 | 03/06/27 | 60.0 | 成熟时的子弹 | 6.5% 每半年支付一次 | 美元 |
| (1) | 阿根廷Vista Energy S.A.U. 在BCBA阿根廷市场发行的所有工具。 |
| (2) | 第十二类将分15次半年分期偿还，宽限期为三年。 |
| (3) | 2022年12月6日发行了6,350万美元，2023年5月29日发行了4,080万美元。 |
第 10 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
历史运营数据
按 减让值、总量和按产品划分的平均日产量
| Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | ||||||||||||||||
| 按油田分列的总产量 (boe/d) |
55,046 | 56,353 | 49,450 | 46,557 | 52,207 | |||||||||||||||
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| 恩特洛马斯 (3) |
2,284 | 2,274 | 1,940 | 1,939 | 3,826 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（常规） |
280 | 357 | 516 | 660 | 844 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（常规） |
882 | 763 | 1,235 | 1,570 | 1,258 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（页岩） |
3,478 | 4,018 | 5,291 | 4,705 | 2,971 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（页岩） |
40,573 | 39,649 | 29,000 | 28,283 | 33,249 | |||||||||||||||
| Agua Amarga（Jarilla Quemada、Charco del Palenque） (3) |
131 | 150 | 203 | 219 | 198 | |||||||||||||||
| 25 de Mayo-Medanito (3) |
816 | 839 | 882 | 924 | 1,783 | |||||||||||||||
| Jaguel de los Machos (3) |
969 | 1,005 | 952 | 1,040 | 2,067 | |||||||||||||||
| Coiron Amargo Norte |
148 | 162 | 133 | 205 | 191 | |||||||||||||||
| 阿吉拉·莫拉（页岩） |
1,263 | 1,589 | 2,623 | 1,003 | 0 | |||||||||||||||
| 阿坎布科 |
158 | 157 | 163 | 170 | 174 | |||||||||||||||
| 阿瓜达联邦（页岩） |
3,308 | 4,507 | 5,736 | 5,258 | 5,279 | |||||||||||||||
| CS-01 |
756 | 886 | 777 | 583 | 365 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 按油田划分的原油产量 (bbl/d)(1) |
47,299 | 48,469 | 41,490 | 39,217 | 44,048 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 恩特洛马斯 (3) |
1,329 | 1,271 | 1,160 | 1,137 | 2,527 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（常规） |
122 | 159 | 281 | 367 | 560 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（常规） |
230 | 284 | 363 | 508 | 552 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（页岩） |
3,306 | 3,905 | 5,034 | 4,491 | 2,790 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（页岩） |
35,928 | 34,872 | 24,792 | 24,430 | 29,141 | |||||||||||||||
| Agua Amarga（Jarilla Quemada、Charco del Palenque） (3) |
80 | 85 | 97 | 98 | 175 | |||||||||||||||
| 25 de Mayo-Medanito (3) |
763 | 775 | 806 | 861 | 1,669 | |||||||||||||||
| Jaguel de los Machos (3) |
740 | 776 | 733 | 799 | 1,577 | |||||||||||||||
| Coiron Amargo Norte |
119 | 139 | 128 | 205 | 191 | |||||||||||||||
| 阿吉拉·莫拉（页岩） |
901 | 1,411 | 2,245 | 1,003 | 0 | |||||||||||||||
| 阿坎布科 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 阿瓜达联邦（页岩） |
3,033 | 3,914 | 5,119 | 4,763 | 4,496 | |||||||||||||||
| CS-01 |
732 | 860 | 714 | 537 | 353 | |||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 按油田划分的天然气产量 (boe/d)(2) |
7,535 | 7,476 | 7,656 | 6,787 | 7,752 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||
| 恩特洛马斯 (3) |
768 | 664 | 619 | 325 | 938 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（常规） |
148 | 169 | 207 | 256 | 244 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（常规） |
652 | 479 | 871 | 1,062 | 706 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（页岩） |
167 | 88 | 245 | 211 | 173 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（页岩） |
4,645 | 4,770 | 4,121 | 3,832 | 4,116 | |||||||||||||||
| Agua Amarga（Jarilla Quemada、Charco del Palenque） (3) |
44 | 58 | 98 | 113 | 17 | |||||||||||||||
| 25 de Mayo-Medanito (3) |
53 | 63 | 76 | 62 | 115 | |||||||||||||||
| Jaguel de los Machos (3) |
229 | 229 | 219 | 241 | 489 | |||||||||||||||
| Coiron Amargo Norte |
29 | 23 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 阿吉拉·莫拉（页岩） |
362 | 178 | 378 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 阿坎布科 |
141 | 140 | 145 | 152 | 156 | |||||||||||||||
| 阿瓜达联邦（页岩） |
274 | 589 | 609 | 487 | 784 | |||||||||||||||
| CS-01 |
23 | 26 | 63 | 45 | 13 | |||||||||||||||
第 11 页
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按油田划分的液化天然气产量 (boe/d) |
212 | 409 | 304 | 553 | 407 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||
| 恩特洛马斯 (3) |
188 | 338 | 162 | 477 | 361 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（常规） |
10 | 28 | 28 | 37 | 40 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（常规） |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Este（页岩） |
4 | 25 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Bajada del Palo Oeste（页岩） |
— | 7 | 88 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 阿瓜达联邦（页岩） |
2 | 4 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| Agua Amarga（Jarilla Quemada、Charco del Palenque） (3) |
7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| (1) | Acambuco 包括冷凝水。 |
| (2) | 不包括天然气消费、燃烧或再喷射的天然气。 |
| (3) | 转让了阿空加瓜运营的常规资产，自2023年3月1日起生效。自那时起， Vista仍然有权获得转让的常规资产的40％的原油和天然气生产和储量以及100％的液化石油气和凝析油产量。 |
第 12 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
石油和天然气特许权
| 让步 |
胜 (%) | 已运营/ 非操作 |
到期 年 |
目标 | 盆地 | 国家 | ||||||
| 恩特雷洛马斯内乌肯 (1) |
— | 非操作 | 2026 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 恩特雷洛马斯里奥内格罗 (1) |
— | 非操作 | 2026 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 巴哈达德尔帕洛欧斯特 |
100% | 已运行 | 2053 | 页岩/常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 巴哈达德尔帕洛埃斯特 |
100% | 已运行 | 2053 | 页岩/常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| Charco del Palenque (1) |
— | 非操作 | 2034 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| Jarilla Quemada (1) |
— | 非操作 | 2040 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 25 de mayo-Medanito (1) |
— | 非操作 | 2026 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| Jaguel de los Machos (1) |
— | 非操作 | 2025 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| Coiron Amargo Norte |
84.60% | 已运行 | 2037 | 常规 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 阿吉拉·莫拉 |
90% | 已运行 | 2054 | 页岩 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 阿瓜达联邦 |
100% | 已运行 | 2050 | 页岩 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 北班杜里亚 |
100% | 已运行 | 2050 | 页岩 | 内乌基纳 | 阿根廷 | ||||||
| 阿坎布科 |
1.50% | 非操作 | 2036 / 2040 | 常规 | Noroeste | 阿根廷 | ||||||
| CS-01 |
100% | 已运行 | 2047 | 常规 | Del Sureste | 墨西哥 |
| (1) | 转让了阿空加瓜运营的常规资产，自2023年3月1日起生效。自那时起，Vista 仍然有权获得转让的常规资产的40％的原油和天然气生产和储量，以及100％的液化石油气和凝析油产量。 |
Vista Energy S.A.B. de C.V
历史石油和天然气 出口量和收入
| 石油出口 |
Q1-24 | Q4-23 | Q3-23 | Q2-23 | Q1-23 | Q4-22 | Q3-22 | Q2-22 | Q1-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销量 (Mbbl) |
1,608.1 | 2,033.2 | 2,207.8 | 1,583.3 | 2,420.5 | 2,156.6 | 1,946.9 | 1,475.7 | 988.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入（百万美元） |
119.1 | 150.8 | 165.4 | 108.6 | 169.0 | 159.9 | 175.6 | 147.0 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 天然气出口 |
Q1-24 | Q4-23 | Q3-23 | Q2-23 | Q1-23 | Q4-22 | Q3-22 | Q2-22 | Q1-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销量 (mmm)3) |
27.3 | 13.8 | 1.5 | 12.6 | 38.8 | 33.2 | 3.0 | 3.9 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入（百万美元） |
7.0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 12.7 | 10.8 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
第 13 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
Vaca Muerta 运营数据
页岩油井细节
巴哈达德尔帕洛欧斯特
| 好名字 |
垫号 (1) |
着陆区 |
横向长度 (mts) |
压裂阶段总数 | ||||
| 2013 | BPO-1 | 有机 | 2,483 | 33 | ||||
| 2014 | BPO-1 | La Cocina | 2,633 | 35 | ||||
| 2015 | BPO-1 | 有机 | 2,558 | 34 | ||||
| 2016 | BPO-1 | La Cocina | 2,483 | 34 | ||||
| 2029 | BPO-2 | 有机 | 2,189 | 37 | ||||
| 2030 | BPO-2 | La Cocina | 2,248 | 38 | ||||
| 2032 | BPO-2 | 有机 | 2,047 | 35 | ||||
| 2033 | BPO-2 | La Cocina | 1,984 | 33 | ||||
| 2061 | BPO-3 | La Cocina | 2,723 | 46 | ||||
| 2062 | BPO-3 | 有机 | 2,624 | 44 | ||||
| 2063 | BPO-3 | La Cocina | 3,025 | 51 | ||||
| 2064 | BPO-3 | 有机 | 1,427 | 36 | ||||
| 2025 | BPO-4 | 低碳酸盐 | 2,186 | 26 | ||||
| 2026 | BPO-4 | La Cocina | 2,177 | 44 | ||||
| 2027 | BPO-4 | 低碳酸盐 | 2,551 | 31 | ||||
| 2028 | BPO-4 | La Cocina | 2,554 | 51 | ||||
| 2501 | BPO-5 | La Cocina | 2,538 | 52 | ||||
| 2502 | BPO-5 | 有机 | 2,436 | 50 | ||||
| 2503 | BPO-5 | La Cocina | 2,468 | 50 | ||||
| 2504 | BPO-5 | 有机 | 2,332 | 44 | ||||
| 2391 | BPO-6 | La Cocina | 2,715 | 56 | ||||
| 2392 | BPO-6 | 有机 | 2,804 | 54 | ||||
| 2393 | BPO-6 | La Cocina | 2,732 | 56 | ||||
| 2394 | BPO-6 | 有机 | 2,739 | 57 | ||||
| 2261 | BPO-7 | La Cocina | 2,710 | 46 | ||||
| 2262 | BPO-7 | 有机 | 2,581 | 45 | ||||
| 2263 | BPO-7 | La Cocina | 2,609 | 45 | ||||
| 2264 | BPO-7 | 有机 | 2,604 | 46 | ||||
| 2211 | BPO-8 | 有机 | 2,596 | 53 | ||||
| 2212 | BPO-8 | La Cocina | 2,576 | 53 | ||||
| 2213 | BPO-8 | 有机 | 2,608 | 54 | ||||
| 2214 | BPO-8 | La Cocina | 2,662 | 54 | ||||
| 2351 (2) | BPO-9 | La Cocina | 3,115 | 63 | ||||
| 2352 (2) | BPO-9 | 有机 | 3,218 | 62 | ||||
| 2353 (2) | BPO-9 | La Cocina | 3,171 | 61 | ||||
| 2354 (2) | BPO-9 | 有机 | 2,808 | 56 | ||||
| 2441 (2) | BPO-10 | La Cocina | 3,094 | 63 | ||||
| 2442 (2) | BPO-10 | 有机 | 2,883 | 50 | ||||
| 2443 (2) | BPO-10 | La Cocina | 2,816 | 57 | ||||
| 2444 (2) | BPO-10 | 有机 | 2,625 | 45 | ||||
| 2081 (2) | BPO-11 | La Cocina | 2,785 | 49 | ||||
第 14 页
| 2082 (2) | BPO-11 | 有机 | 2,662 | 41 | ||||
| 2083 (2) | BPO-11 | La Cocina | 2,365 | 37 | ||||
| 2084 (2) | BPO-11 | 有机 | 2,378 | 35 | ||||
| 2311 (2) | BPO-12 | La Cocina | 3,104 | 54 | ||||
| 2312 (2) | BPO-12 | 有机 | 3,161 | 55 | ||||
| 2313 (2) | BPO-12 | La Cocina | 3,259 | 55 | ||||
| 2481 (2) | BPO-13 | La Cocina | 2,950 | 61 | ||||
| 2482 (2) | BPO-13 | 有机 | 2,826 | 57 | ||||
| 2483 (2) | BPO-13 | La Cocina | 2,738 | 56 | ||||
| 2484 (2) | BPO-13 | 有机 | 2,576 | 52 | ||||
| 2601 (2) | BPO-14 | La Cocina | 2,935 | 38 | ||||
| 2602 (2) | BPO-14 | 有机 | 2,968 | 51 | ||||
| 2603 (2) | BPO-14 | La Cocina | 2,878 | 49 | ||||
| 2604 (2) | BPO-14 | 有机 | 2,508 | 43 | ||||
| 2411 (2) | BPO-15 | La Cocina | 2,319 | 39 | ||||
| 2412 (2) | BPO-15 | 有机 | 3,181 | 54 | ||||
| 2413 (2) | BPO-15 | La Cocina | 3,199 | 53 | ||||
| 2414 (2) | BPO-15 | 有机 | 3,192 | 55 | ||||
| 2415 (2) | BPO-15 | La Cocina | 3,190 | 53 | ||||
| 2341 (3) | BPO-16 | La Cocina | 3,128 | 54 | ||||
| 2342 (3) | BPO-16 | 有机 | 3,101 | 54 | ||||
| 2343 (3) | BPO-16 | La Cocina | 1,969 | 34 | ||||
| 2344 (3) | BPO-16 | 有机 | 3,101 | 54 | ||||
| 2321 (3) | BPO-17 | La Cocina | 2,722 | 47 | ||||
| 2322 (3) | BPO-17 | 有机 | 2,813 | 49 | ||||
| 2323 (3) | BPO-17 | La Cocina | 2,490 | 43 | ||||
| 2324 (3) | BPO-17 | 有机 | 2,526 | 44 | ||||
| 2007 | BPO-18 | La Cocina | 2,026 | 35 | ||||
| 2008 | BPO-18 | 有机 | 1,893 | 33 | ||||
| 2009 | BPO-18 | La Cocina | 1,968 | 34 | ||||
| 2010 | BPO-18 | 有机 | 2,066 | 36 | ||||
| 2681 (3) | BPO-19 | La Cocina | 3,012 | 52 | ||||
| 2682 (3) | BPO-19 | 有机 | 2,986 | 52 | ||||
| 2683 (3) | BPO-19 | La Cocina | 2,780 | 48 | ||||
| 2684 (3) | BPO-19 | 有机 | 2,756 | 48 | ||||
| 2942 | BPO-20 | La Cocina | 2,490 | 43 | ||||
| 2943 | BPO-20 | 有机 | 2,698 | 47 | ||||
| 2944 | BPO-20 | La Cocina | 2,664 | 46 | ||||
| 2251 | BPO-21 | La Cocina | 2,931 | 51 | ||||
| 2252 | BPO-21 | 有机 | 2,920 | 51 | ||||
| 2253 | BPO-21 | La Cocina | 2,884 | 51 | ||||
| 2254 | BPO-21 | 有机 | 2,889 | 51 | ||||
| 2801 | BPO-22 | 有机 | 1,112 | 24 | ||||
| 2802 | BPO-22 | La Cocina | 3,243 | 56 | ||||
| 2804 | BPO-22 | La Cocina | 3,244 | 56 | ||||
| 2051 | BPO-23 | 有机 | 2,641 | 46 | ||||
第 15 页
| 2052 | BPO-23 | La Cocina | 2,606 | 45 | ||||
| 2053 | BPO-23 | 低碳酸盐 | 2,641 | 46 | ||||
| 2054 | BPO-23 | La Cocina | 2,664 | 46 | ||||
| 2055 | BPO-23 | 低碳酸盐 | 2,698 | 47 | ||||
| 2531 | BPO-24 | La Cocina | 571 | 10 | ||||
| 2532 | BPO-24 | 有机 | 2,928 | 51 | ||||
| 2533 | BPO-24 | La Cocina | 2,664 | 46 | ||||
| (1) | BPO-11 以前是 pad #12，BPO-12 以前是 pad #13，BPO-13 以前是 pad #14。 |
| (2) | 很好地包含在与 Trafigura 的合资企业中。威斯康星州维斯塔80％ |
| (3) | 很好地包含在与 Trafigura 的合资企业中。威斯康星州维斯 |
巴哈达德尔帕洛埃斯特
| 好名字 |
键盘编号 |
着陆区 |
横向长度 (mts) |
压裂阶段总数 | ||||
| 2101 | BPE-1 | La Cocina | 2,372 | 49 | ||||
| 2103 | BPE-1 | La Cocina | 2,081 | 43 | ||||
| 2301 | BPE-3 | La Cocina | 2,818 | 48 | ||||
| 2202 | BPE-2 | La Cocina | 2,722 | 47 | ||||
阿瓜达联邦
| 好名字 |
键盘编号 |
着陆区 |
横向长度 (mts) |
压裂阶段总数 | ||||
| win.nq.af-3 (h) | AF-1 | 有机 | 1,000 | 10 | ||||
| win.nq.af-4 (h) | AF-1 | 上碳酸盐 | 1,000 | 10 | ||||
| win.nq.af-7 (h) | AF-1 | 上碳酸盐 | 1,028 | 10 | ||||
| win.nq.af-9 (h) | AF-1 | 上碳酸盐 | 1,000 | 10 | ||||
| Win.nq.af-5 (h) | AF-2 | La Cocina | 2,500 | 35 | ||||
| win.nq.af-6 (h) | AF-2 | La Cocina | 2,500 | 35 | ||||
| AF-102 (h) | AF-2 | La Cocina | 2,884 | 57 | ||||
| AF-202 (h) | AF-2 | 有机 | 2,559 | 51 | ||||
| AF-303 | AF-3 | La Cocina | 2,555 | 40 | ||||
| AF-403 | AF-3 | 有机 | 2,554 | 33 | ||||
| AF-1103 | AF-3 | La Cocina | 2,800 | 44 | ||||
| AF-1203 | AF-3 | 有机 | 2,839 | 43 | ||||
| AF-1101 | AF-4 | La Cocina | 2,855 | 48 | ||||
| AF-1102 | AF-4 | 有机 | 2,858 | 49 | ||||
| AF-1104 | AF-4 | La Cocina | 2,876 | 49 | ||||
| AF-1105 | AF-4 | 中碳酸盐 | 2,901 | 47 | ||||
北班杜里亚
| 好名字 |
着陆区 |
横向长度 (mts) |
压裂阶段总数 | |||
| Win.nq.bn-3 (h) | 有机 | 1,000 | 10 | |||
| Win.nq.bn-2 (h) | 上碳酸盐 | 1,000 | 10 | |||
| win.nq.bn-1 (h) | La Cocina | 2,500 | 35 | |||
| ypf.nq.lcav.x-11 (h) | La Cocina | 2,500 | 35 | |||
第 16 页
| 阿吉拉·莫拉 |
| 好名字 |
键盘编号 |
着陆区 |
横向长度 (mts) |
压裂阶段总数 | ||||
| 上午10点11点 | AM-1 | La Cocina | 2,548 | 44 | ||||
| am-1012h | AM-1 | 中碳酸盐 | 2,468 | 43 | ||||
第 17 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
关键结果
（金额以千美元表示）
| 主要结果-以百万美元计 |
Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | |||||||||||||||
| 总收入 |
317,352 | 309,196 | 302,760 | 239,628 | 317,190 | |||||||||||||||
| 石油 |
302,465 | 296,180 | 285,639 | 221,584 | 293,913 | |||||||||||||||
| 天然气 |
14,666 | 12,048 | 16,388 | 16,987 | 21,867 | |||||||||||||||
| NGL 等 |
221 | 968 | 733 | 1,057 | 1,410 | |||||||||||||||
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| 销售成本 |
(156,669 | ) | (154,103 | ) | (148,557 | ) | (123,422 | ) | (151,443 | ) | ||||||||||
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| 运营费用 |
(21,618 | ) | (22,270 | ) | (21,924 | ) | (20,347 | ) | (30,144 | ) | ||||||||||
| 股票波动 |
1,209 | 1,743 | (1,209 | ) | 2,130 | (4,722 | ) | |||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
(82,373 | ) | (79,011 | ) | (70,600 | ) | (62,447 | ) | (64,372 | ) | ||||||||||
| 特许权使用费等 |
(44,782 | ) | (46,593 | ) | (44,655 | ) | (36,593 | ) | (48,972 | ) | ||||||||||
| 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
(9,105 | ) | (7,972 | ) | (10,169 | ) | (6,165 | ) | (3,233 | ) | ||||||||||
|
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| 毛利 |
160,683 | 155,093 | 154,203 | 116,206 | 165,747 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 销售费用 |
(18,839 | ) | (19,170 | ) | (17,673 | ) | (15,232 | ) | (16,717 | ) | ||||||||||
| 一般和管理费用 |
(22,110 | ) | (18,665 | ) | (15,031 | ) | (19,776 | ) | (17,011 | ) | ||||||||||
| 勘探费用 |
(31 | ) | 352 | 148 | (294 | ) | (222 | ) | ||||||||||||
| 其他营业收入 |
9,497 | 83,639 | 23,849 | 2,268 | 95,315 | |||||||||||||||
| 其他运营费用 |
(115 | ) | (143 | ) | 153 | (4 | ) | (963 | ) | |||||||||||
| 长期资产的减值（逆转） |
— | (24,585 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
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| 营业利润 |
129,085 | 176,521 | 145,649 | 83,168 | 226,149 | |||||||||||||||
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| 利息收入 |
481 | 433 | 299 | 216 | 287 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(4,897 | ) | (5,674 | ) | (4,842 | ) | (5,226 | ) | (6,137 | ) | ||||||||||
| 其他财务业绩 |
(22,630 | ) | (3,827 | ) | (27,376 | ) | (19,967 | ) | (14,315 | ) | ||||||||||
|
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| 财务业绩，净额 |
(27,046 | ) | (9,068 | ) | (31,919 | ) | (24,977 | ) | (20,165 | ) | ||||||||||
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| 所得税前利润 |
102,039 | 167,453 | 113,730 | 58,191 | 205,984 | |||||||||||||||
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| 当期所得税（费用）/福利 |
(63,789 | ) | 39,570 | (1,378 | ) | (7,017 | ) | (47,568 | ) | |||||||||||
| 递延所得税（费用）/福利 |
40,401 | (74,085 | ) | (29,251 | ) | 1,007 | (29,682 | ) | ||||||||||||
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| 所得税（费用）/福利 |
(23,388 | ) | (34,515 | ) | (30,629 | ) | (6,010 | ) | (77,250 | ) | ||||||||||
|
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| 本期净利润 |
78,651 | 132,938 | 83,101 | 52,181 | 128,734 | |||||||||||||||
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| 调整后的息税折旧摊销前利润对账（百万美元） |
Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | |||||||||||||||
| 本期净利润 |
78,651 | 132,938 | 83,101 | 52,181 | 128,734 | |||||||||||||||
|
|
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| (+) 所得税 |
23,388 | 34,515 | 30,629 | 6,010 | 77,250 | |||||||||||||||
| (+) 财务业绩，净额 |
27,046 | 9,068 | 31,919 | 24,977 | 20,165 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
| 营业利润 |
129,085 | 176,521 | 145,649 | 83,168 | 226,149 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| (+) 折旧、损耗和摊销 |
82,373 | 79,011 | 70,600 | 62,447 | 64,372 | |||||||||||||||
| (+) 重组和重组费用及其他 |
— | — | — | 5 | 271 | |||||||||||||||
| (+) 长期资产的减值（逆转） |
— | 24,585 | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | — | — | (89,659 | ) | ||||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
9,105 | 7,972 | 10,169 | 6,165 | 3,233 | |||||||||||||||
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| 调整后 EBITDA |
220,563 | 288,088 | 226,420 | 151,785 | 204,365 | |||||||||||||||
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| 调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) |
68 | % | 73 | % | 75 | % | 63 | % | 64 | % | ||||||||||
第 18 页
| Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | ||||||||||||||||
| 起重成本（百万美元） |
21.6 | 22.3 | 21.9 | 20.3 | 30.1 | |||||||||||||||
| 起重成本（美元/英镑） |
4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | |||||||||||||||
第 19 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
历史调整后净收益
（金额以 千美元表示）
| Adj. 净收入对账——以百万美元计 |
Q1-24 | Q4-23 | Q3-23 | Q2-23 | Q1-23 | |||||||||||||||
| 净利润 |
78,651 | 132,938 | 83,101 | 52,181 | 128,734 | |||||||||||||||
|
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| 调整： |
||||||||||||||||||||
| (+) 递延所得税 |
(40,401 | ) | 74,085 | 29,251 | (1,007 | ) | 29,682 | |||||||||||||
| (+) 认股权证公允价值的变化 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 长期资产减值 |
— | 24,585 | — | — | — | |||||||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | — | — | (89,659 | ) | ||||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
9,105 | 7,972 | 10,169 | 6,165 | 3,233 | |||||||||||||||
| 净收益/亏损调整 |
(31,296 | ) | 106,642 | 39,420 | 5,158 | (56,744 | ) | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 调整后净收益 |
47,355 | 239,580 | 122,521 | 57,339 | 71,990 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| Adj. 净收入对账——以百万美元计 |
Q4-22 | Q3-22 | Q2-22 | Q1-22 | ||||||||||||
| 净利润 |
75,504 | 76,661 | 101,836 | 15,534 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 调整： |
||||||||||||||||
| (+) 递延所得税 |
87,732 | (14,258 | ) | (2,334 | ) | 750 | ||||||||||
| (+) 认股权证公允价值的变化 |
7,762 | 16,999 | (17,188 | ) | 22,777 | |||||||||||
| (+) 长期资产减值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 净收益/亏损调整 |
95,494 | 2,741 | (19,522 | ) | 23,527 | |||||||||||
|
|
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|||||||||
| 调整后净收益 |
170,998 | 79,402 | 82,314 | 39,061 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| Adj. 净收入对账——以百万美元计 |
Q4-21 | Q3-21 | Q2-21 | Q1-21 | ||||||||||||
| 净利润 |
35,555 | 4,732 | 5,505 | 4,858 | ||||||||||||
|
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| 调整： |
||||||||||||||||
| (+) 递延所得税 |
21,001 | 6,005 | 10,679 | 2,010 | ||||||||||||
| (+) 认股权证公允价值的变化 |
(7,096 | ) | 7,927 | 1,283 | 69 | |||||||||||
| (+) 长期资产减值 |
(14,044 | ) | — | — | — | |||||||||||
| (+) 与转让常规资产有关的收益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| (+) 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 净收益/亏损调整 |
(139 | ) | 13,932 | 11,962 | 2,079 | |||||||||||
|
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| 调整后净收益 |
35,416 | 18,664 | 17,467 | 6,937 | ||||||||||||
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第 20 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
合并资产负债表
（金额以千 美元表示）
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 不动产、厂房和设备 |
2,091,011 | 1,927,759 | ||||||
| 善意 |
22,576 | 22,576 | ||||||
| 其他无形资产 |
9,487 | 10,026 | ||||||
| 使用权 资产 |
55,336 | 61,025 | ||||||
| 对联营公司的投资 |
8,491 | 8,619 | ||||||
| 贸易和其他应收账款 |
143,129 | 136,351 | ||||||
| 递延所得税资产 |
5,743 | 5,743 | ||||||
| 非流动资产总额 |
2,335,773 | 2,172,099 | ||||||
| 库存 |
5,404 | 7,549 | ||||||
| 贸易和其他应收账款 |
302,849 | 205,102 | ||||||
| 现金、银行存款余额和其他短期投资 |
151,653 | 213,253 | ||||||
| 流动资产总额 |
459,906 | 425,904 | ||||||
| 总资产 |
2,795,679 | 2,598,003 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 递延所得税负债 |
342,744 | 383,128 | ||||||
| 租赁负债 |
33,655 | 35,600 | ||||||
| 规定 |
13,796 | 12,339 | ||||||
| 借款 |
576,282 | 554,832 | ||||||
| 雇员福利 |
5,678 | 5,703 | ||||||
| 非流动负债总额 |
972,155 | 991,602 | ||||||
| 规定 |
4,118 | 4,133 | ||||||
| 租赁负债 |
30,194 | 34,868 | ||||||
| 借款 |
89,774 | 61,223 | ||||||
| 工资税和工资税 |
10,123 | 17,555 | ||||||
| 所得税责任 |
51,451 | 3 | ||||||
| 其他税收和特许权使用费 |
35,433 | 36,549 | ||||||
| 贸易和其他应付账款 |
297,635 | 205,055 | ||||||
| 流动负债总额 |
518,728 | 359,386 | ||||||
| 负债总额 |
1,490,883 | 1,350,988 | ||||||
| 权益总额 |
1,304,796 | 1,247,015 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 权益和负债总额 |
2,795,679 | 2,598,003 | ||||||
|
|
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第 21 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
合并损益表
（金额以 千美元表示）
| 从一月起的这段时间内2024 年 1 日至 3 月 31 日 | 从一月起的这段时间内2023 年 1 日至 3 月 31 日 | |||||||
| 与客户签订合同的收入 |
317,352 | 317,190 | ||||||
| 原油销售收入 |
302,485 | 293,913 | ||||||
| 天然气销售收入 |
14,666 | 21,867 | ||||||
| 液化石油气销售收入 |
201 | 1,410 | ||||||
| 销售成本 |
(156,669 | ) | (137,466 | ) | ||||
| 运营成本 |
(21,618 | ) | (30,144 | ) | ||||
| 原油库存波动 |
1,209 | (4,722 | ) | |||||
| 折旧、损耗和摊销 |
(82,373 | ) | (64,372 | ) | ||||
| 特许权使用费等 |
(44,782 | ) | (48,972 | ) | ||||
| 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
(9,105 | ) | (3,233 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
160,683 | 165,747 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 销售费用 |
(18,839 | ) | (16,717 | ) | ||||
| 一般和管理费用 |
(22,110 | ) | (17,011 | ) | ||||
| 勘探费用 |
(31 | ) | (222 | ) | ||||
| 其他营业收入 |
9,497 | 95,315 | ||||||
| 其他运营费用 |
(115 | ) | (963 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业利润 |
129,085 | 226,149 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 利息收入 |
481 | 287 | ||||||
| 利息支出 |
(4,897 | ) | (6,137 | ) | ||||
| 其他财务收入（支出） |
(22,630 | ) | (14,315 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 财务收入（支出），净额 |
(27,046 | ) | (20,165 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前利润 |
102,039 | 205,984 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 当期所得税支出 |
(63,789 | ) | (47,568 | ) | ||||
| 递延所得税（支出）福利 |
40,401 | (29,682 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税（费用） |
(23,388 | ) | (77,250 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 本期净利润 |
78,651 | 128,734 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他综合收入 |
32 | 71 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 该期间的综合利润总额 |
78,683 | 128,805 | ||||||
|
|
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第 22 页
Vista Energy S.A.B. de C.V
合并现金流量表
（金额 以千美元表示）
| 在这段时间内1 月 1 日至 3 月31, 2024 | 在这段时间内1月1日至3月31日 2023 |
|||||||
| 来自经营活动的现金流 |
||||||||
| 本期净利润 |
78,651 | 128,734 | ||||||
| 为调节净现金流而进行的调整 |
||||||||
| 与经营活动相关的项目： |
||||||||
| 与 常规资产转让有关的其他非现金成本 |
9,105 | 3,233 | ||||||
| 基于股份的支付 |
6,643 | 5,039 | ||||||
| 拨备净额（增加）减少额 |
115 | (567 | ) | |||||
| 外汇汇率的净变动 |
12,288 | (6,570 | ) | |||||
| 封井和弃井折扣 |
254 | 499 | ||||||
| 租赁负债的利息支出 |
858 | 388 | ||||||
| 按现值计算的资产和负债折扣 |
(371 | ) | 709 | |||||
| 所得税支出 |
23,388 | 77,250 | ||||||
| 雇员福利 |
81 | 153 | ||||||
| 与投资活动相关的项目： |
||||||||
| 与转让常规资产相关的收益 |
— | (89,659 | ) | |||||
| 从农场协议中获益 |
— | (5,656 | ) | |||||
| 利息收入 |
(481 | ) | (287 | ) | ||||
| 金融资产公允价值的变化 |
8,635 | 3,202 | ||||||
| 折旧和损耗 |
81,085 | 63,434 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
1,288 | 938 | ||||||
| 与融资活动有关的项目： |
||||||||
| 利息支出 |
4,897 | 6,137 | ||||||
| 摊销成本 |
317 | 364 | ||||||
| 借款的重新衡量 |
— | 13,690 | ||||||
| 其他财务收入（支出） |
649 | 2,033 | ||||||
| 营运资金的变化： |
||||||||
| 贸易和其他应收账款 |
(116,534 | ) | (12,854 | ) | ||||
| 库存 |
(1,209 | ) | 4,722 | |||||
| 贸易和其他应付账款 |
(3,854 | ) | 4,082 | |||||
| 雇员福利的支付 |
(57 | ) | (75 | ) | ||||
| 工资税和工资税 |
(34,899 | ) | (25,892 | ) | ||||
| 其他税收和特许权使用费 |
(8,747 | ) | (12,018 | ) | ||||
| 规定 |
(94 | ) | (529 | ) | ||||
| 所得税缴纳 |
(8,763 | ) | (1,737 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的净现金流 |
53,245 | 158,763 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 来自投资活动的现金流： |
||||||||
| 购置不动产、厂房和设备的付款 |
(147,654 | ) | (132,948 | ) | ||||
| 收购 AFBN 资产的款项 |
— | (6,250 | ) | |||||
| 收购其他无形资产的款项 |
(749 | ) | (840 | ) | ||||
| 收购联营公司投资的款项 |
128 | (532 | ) | |||||
| 从农场协议中收到的款项 |
— | 6,250 | ||||||
第 23 页
| 转让常规资产所得收益 |
10,734 | 10,000 | ||||||
| 收到的利息 |
481 | 287 | ||||||
|
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| 净现金流量（用于）投资活动 |
(137,060 | ) | (124,033 | ) | ||||
|
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| 来自融资活动的现金流： |
||||||||
| 借款收益 |
95,876 | 135,000 | ||||||
| 支付借款费用 |
(357 | ) | (728 | ) | ||||
| 支付借款本金 |
(45,000 | ) | (22,500 | ) | ||||
| 支付借款利息 |
(5,678 | ) | (7,877 | ) | ||||
| 支付租约 |
(11,011 | ) | (9,894 | ) | ||||
| 其他财务费用的支付 |
(933 | ) | (2,033 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的净现金流 |
32,897 | 91,968 | ||||||
|
|
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|
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| 在这段时间内1 月 1 日至 3 月31, 2024 | 在这段时间内 1 月 1 日至 3 月31, 2023 |
|||||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少）增加 |
(50,918 | ) | 126,698 | |||||
|
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|
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| 期初的现金和现金等价物 |
209,516 | 241,956 | ||||||
| 受到外币汇率变动以及现金和 现金等价物其他财务业绩变动的影响 |
(13,836 | ) | (20,989 | ) | ||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少）增加 |
(50,918 | ) | 126,698 | |||||
|
|
|
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|||||
| 期末的现金和现金等价物 |
144,762 | 347,665 | ||||||
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第 24 页
词汇表、货币和定义：
| • | 注意：除非另有说明，否则金额均以美元表示，并符合国际 财务报告准则 (IFRS)。所有金额均未经审计。由于四舍五入，金额可能与总数不符。 |
| • | 转化指标 |
| • | 1 立方米石油 = 6.2898 桶石油 |
| • | 1,000 立方米的天然气 = 6.2898 桶石油当量 |
| • | 100 万英国热量单位 = 27.096 立方米的天然气 |
| • | p q/q：代表每季度的百分比变化 |
| • | p y/y：表示同比变化百分比 |
| • | p q：代表以百万美元为单位的季度变化 |
| • | p y：表示 年份中以百万美元为单位的变化 |
| • | 百万美元：百万美元 |
| • | $M：一千美元 |
| • | $/bbl：每桶石油美元 |
| • | 美元/英国央行：每桶石油当量美元 |
| • | $/mmBTU：每百万英热单位美元 |
| • | 美元/吨：每公吨美元 |
| • | 调整息税折旧摊销前利润 /调整后息税折旧摊销前利润：年度利润，净额 + 所得税（支出）/收益 + 财务收入 （支出），净额 + 折旧、损耗和摊销 + 与企业合并相关的交易成本 + 重组和重组费用 + 与常规资产转让相关的收益 + 与常规资产转让相关的其他 非现金成本 + 长期资产的减值（逆转） |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润率：调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入加上出口收益增长计划 |
| • | 调整后每股收益（每股收益）：调整后的净收益/亏损除以普通股的加权平均数 |
| • | 调整后的净收益/亏损：本年度净利润 + 递延所得税（费用）+ 认股权证公允价值的变动 + 长期资产的减值（逆转）+ 与常规资产转让相关的收益 + 与常规资产转让相关的其他非现金成本 |
| • | boe：桶石油当量（见上面的转换指标） |
| • | boe/d：每天桶油当量 |
| • | bbl/d：每天桶装石油 |
| • | 常规资产交易：资产转移到阿空加瓜，自2023年3月1日起生效。在此日期之后， Vista仍然有权获得转让的常规资产的40％的原油和天然气生产和储量以及100％的液化石油气和凝析油产量。 |
| • | CNG：压缩天然气 |
| • | 自由现金流计算为经营活动现金流加上投资活动现金流 |
| • | 起重成本包括生产、运输、处理和现场支持服务；不包括原油库存 波动、折旧、损耗和摊销、特许权使用费和其他费用、销售费用、勘探费用、一般和管理费用以及与 常规资产转让相关的其他非现金成本 |
第 25 页
| • | mmBOE：百万桶石油当量 |
| • | mm3/D：每天百万立方米 |
| • | Mts：米 |
| • | Plan Gas：指第391/2020号决议中规定的法规，根据该法规，Vista获得0.86毫米立方米/天的容量，总量为67.4毫米立方米/天，平均年价格为3.29美元/百万英热单位，任期截至2025年12月31日 |
| • | 转让的常规资产：Aconcagua 经营的 Entre Lomas Rio Negro、Entre Lomas Neuquén、Jarilla Quemada、 Charco del Palenque、25 de Mayo Medanito SE 和 Jaguel de los Machos 特许经营权，自 2023 年 3 月 1 日起生效 |
| • | Q#: Q 后接 1、2、3 或 4 表示某一年的相应季度 |
| • | q-o-q：逐季增长 |
| • | 同比：年复一年 |
第 26 页
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四舍五入金额和百分比：为便于列报，对本演示文稿中包含的某些金额和百分比进行了四舍五入。本列报中所列的百分比数字 并非在所有情况下都是根据此类四舍五入的数字计算的，而是根据四舍五入前的此类数额计算的。出于这个原因，本演示文稿中的某些百分比金额可能与使用财务报表中的数字进行相同计算得出的 有所不同。此外，由于四舍五入，本演示文稿中出现的某些其他金额可能不相加。
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第 27 页
实际结果和预测结果之间将存在差异，实际结果可能大于或大大低于预测中包含的结果。与产量结果和成本估算相关的预测基于截至本报告发布之日的信息，反映了许多假设，包括对新油井设计类型曲线和某些压裂间距预期的假设 ，所有这些假设都难以预测，其中许多是我们无法控制的，并且仍然存在多种风险和不确定性。本文件中包含 预计财务信息不应被视为表明我们或我们的管理层考虑或认为这些预测是对未来事件的可靠预测。因此，对于未来成果、业绩或成就的预测、指导或其他估计 的可实现性，无法作出任何陈述。我们不向任何人保证预测的准确性、可靠性、适当性或完整性。我们的管理层和 我们的任何代表均未就我们与预测中包含的信息相比的未来业绩向任何人作出或作出任何陈述，也没有人打算或承担任何义务更新或以其他方式 修改预测以反映预测之日之后的情况，也没有在预测所依据的任何或全部假设被证明错误的情况下反映未来事件的发生。在根据《交易法》提交的未来定期报告中，我们可能会也可能不会 提及这些预测。这些预期和预测存在已知和未知的重大风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩、业绩或 成就或行业业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预期或预计业绩、业绩或成就存在重大差异。许多重要因素可能导致我们的实际业绩、 业绩或成就与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，其中包括：与未来政府特许权和勘探许可相关的不确定性；未来可能出现的 诉讼的不利结果；阿根廷、墨西哥和我们开展业务的其他国家的总体政治、经济、社会、人口和商业状况；与 相关的政治事态发展和不确定性的影响政治的以及阿根廷的经济状况，包括阿根廷新当选政府的政策；墨西哥和美国的重大经济或政治事态发展；与即将于2024年6月举行的墨西哥 总统和国会选举有关的不确定性；适用于阿根廷和墨西哥能源部门以及整个拉丁美洲的法律、法规、规章、解释和执行的变化，包括我们运营所在的 监管环境的变化以及为设立的计划的变更促进对能源行业的投资；融资成本的任何意外增加或无法根据 有吸引力的条件获得融资和/或额外资本；总体资本市场中任何可能影响阿根廷和/或墨西哥公司向阿根廷和 墨西哥或阿根廷和墨西哥公司提供融资或在阿根廷或阿根廷和墨西哥公司进行投资的政策或态度的总体资本市场变化；当局和/或客户提出的罚款或其他处罚和索赔；未来对能力将墨西哥或阿根廷比索兑换成外币或将资金转移到国外； 授予机构撤销或修改我们各自的特许权协议；我们实施资本支出计划或业务战略的能力，包括我们在必要时以合理的 条件获得融资的能力；政府干预，包括导致阿根廷和墨西哥、劳动力市场、交易所市场或税收制度发生变化的措施；持续和/或更高的通货膨胀率和波动交换利率，包括墨西哥比索或阿根廷比索的 贬值；任何不可抗力事件，或阿根廷公共债务价值的波动或减少；能源需求的变化；疫情或流行病的影响以及随后的任何强制性 监管限制或遏制措施；越来越严格的环境、健康和安全法规和行业标准；能源市场，包括大宗商品价格变化的时间和范围以及波动，以及 任何旷日持久或实质性的影响油价较历史平均水平下降；我们与员工的关系以及我们留住高级管理层关键成员和关键技术员工的能力；我们的董事 和高级管理人员确定足够数量的潜在收购机会的能力；我们对最近收购业务业绩的预期；我们在 预测中使用的对未来产量、成本和原油价格的预期；估算石油和天然气储量所固有的不确定性，包括最近发现了石油和天然气储量；阿根廷和墨西哥能源行业的市场竞争加剧；美国、墨西哥或其他拉丁美洲政治条件导致的监管和 自由贸易协定的潜在变化；实现全球气候目标的环境法规和内部政策；涉及俄罗斯和乌克兰的持续冲突；以及最近的 以色列-哈马斯冲突。
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