合资重组协议

日期截至2009年1月29日

随处可见

东芝公司，

桑德斯克（爱尔兰）有限公司，

桑德斯克（凯曼）有限公司，

桑德斯克公司，

Flash PARTNERS LIMITED

和

闪光联盟有限公司

本合资企业重组协议(《协议》)日期为2009年1月29日，由日本东芝公司(以下简称东芝)与另一方SanDisk Corporation(特拉华州分公司)SanDisk Corporation(以下简称SanDisk Corporation)、根据开曼群岛法律成立的SanDisk(Cayman)有限公司(以下简称SanDisk Cayman)和根据爱尔兰共和国法律成立的SanDisk(爱尔兰)有限公司(以下简称SanDisk爱尔兰公司，与SanDisk Corporation和SanDisk Cayman共同组成，以下简称SanDisk)签订根据日本法律组织的tokurei yugen Kaisha(“FP”)，以及根据日本法律组织的tokurei yugen Kaisha的闪电联盟有限公司(“FA”，与FP一起成立的“合资企业”或“合资企业”，以及与SanDisk和Toshiba共同成立的合资企业，“双方”)。

鉴于，根据东芝、SanDisk Corporation和SanDisk Cayman之间于2004年9月10日签署的《闪存合作伙伴主协议》(以下简称《FP主协议》)以及其中提及的协议(《FP协议》)，双方已就Y3 NAND闪存产品的开发和制造进行了合作(如FP协议中所定义)；

鉴于，根据东芝、SanDisk Corporation和SanDisk爱尔兰之间于2006年7月7日签订的特定闪存联盟主协议(“FA主协议”)以及其中提及的协议(“FA协议”)，双方已就Y4 NAND闪存产品的开发和制造进行合作(如FA协议中的定义)；

[***];

鉴于，根据东芝和SanDisk Corporation之间于2008年6月13日达成的特定3D协作协议(“3D协作协议”)，双方已将合作扩展至包括3D存储器产品，如3D协作协议(“3D存储器产品”)中所定义的那样，以及东芝与SanDisk公司之间日期为1997年7月30日并经修订的专利交叉许可协议(“交叉许可协议”)(统称为FP协议，FA协议，[***]3D协作协议和交叉许可协议，在此不时被称为“合资企业协议”)；

鉴于，双方已于2008年10月20日签订了一份不具约束力的谅解备忘录，以部分重组和修订合资企业协议，并就东芝收购与合资企业生产NAND闪存产品有关的某些产能和设备作出规定；以及

鉴于，为实现这些目标，双方希望完成或促使完成本协议和实质上以附件A形式的设备采购协议(“设备采购协议”)、实质上以附件B形式的SanDisk铸造协议(“铸造协议”)中描述的交易，以及双方可能不时

时间认为有必要或适当地执行双方在本协议和协议中所表达的意图。

因此，考虑到本协议所述的相互承诺、契诺和条件，双方特此达成如下协议：

1.不同的定义。

1.1.本协议中使用的下列大写术语应具有本协议中赋予的各自含义：

1.2%的解释是错误的。凡在本协议中使用“包括”、“包括”或“包括”等词语时，如上下文所示，应被视为后跟“但不限于”等词语。在本协议中，只要出现表示复数的词语，这些词语将被视为表示单数的词语，反之亦然，如果上下文表明这种使用是适当的。

1.3.本协议中使用的“解释和单据公约规则”一词是指附加于《FP主协议》和《FA主协议》(视情况而定)的某些解释和单据公约规则，从其中第2.1节开始。

1.4.本协议中使用的术语“读/写”指的是某些3D存储产品，其含义与3D合作协议中的含义相同。

1.5%本协议中使用的术语“NAND”是指NAND闪存产品。

这一期限为1.6%。[***]本协议中使用的是指(I)以下要求[***]在《FP主协议》中，(Ii)下列要求[***]英足总总协议和(Iii)[***].

1.7.本协议所使用的术语“Y3设施”是指位于日本三菱横海道的设施，交易完成后，该设施将由FP设备和生产以及东芝设备和生产组成。

1.8.本协议所使用的术语“Y4设施”是指位于日本三菱横海道的设施，交易完成后，该设施将由FA设备和生产以及东芝设备和生产组成。

1.9第1节中未另行列出的大写术语应具有《设备采购协议》、《FP协议》、《FA协议》和/或《3D协作协议》中根据上下文赋予的含义。

2.允许更多交易。

2.1%的交易和交割。

(一)开展基础交易。受本协议、《设备采购协议》、《铸造协议》、《合资企业协议》的任何修订，包括任何合资企业设备租赁协议和在本协议生效之日签署的其他协议(统称为《交易协议》)的约束和制约，双方同意实施本第2.1节所述的交易(以下简称《交易》)，除非另有规定实际履行的日期另有规定，否则所有这些交易均应视为自本协议之日起具有约束力，并在当日发生：

(一)完成已承诺的产能转移。东芝将收购大约[***]以下第四条所述的NAND记忆体产品现时的生产量分别为何；及

(二)增加东芝设备采购。根据《设备采购协议》中规定的条款和条件，东芝将购买大约[***]FP和FA各自的能力和租用的设备约占[***]每个FP和FA(“设备”)的能力。

(Iii)提供代工方案。东芝和闪迪将签订铸造协议，根据该协议，直到[***]，SanDisk将拥有

按照其中规定的条款和条件购买NAND存储产品。

(Iv)提供SanDisk转换选项。在东芝同意的情况下，SanDisk将有权使FP和FA重新获得根据本协议和设备采购协议转让给东芝的部分产能和设备，如下文第7.2节所述。

(五)修订《合资企业协议修正案》。双方同意在此对《合资企业协议》进行必要的修改，以符合本协议的规定。

(Vi)同意将额外产能转移给东芝。如果双方同意，双方可以[***]，按照第7.3节的规定，将额外的产能和自有设备转移给东芝。

(Vii)中国合营公司所有权权益保持不变。为免生疑问，本协议不得影响双方在FP和FA各自的股权(即东芝占50.1%，SanDisk占49.9%)。

(B)继续发货。有关各方同意在签署本协议时向其他各方交付下列货物：

(I)双方在签署本协议的同时，自本协议签署之日起正式签署的本协议副本各两份；

(Ii)在签署和交付本协议的同时，于本协议签署和交付之日正式签署的《设备采购协议》副本两份；和

(Iii)在签署和交付本协议的同时，由双方于本协议签署和交付之日起正式签署的《铸造协议》副本两份(如下文第7.1节所规定)。

3.公开了资本设备收购交易

3.1%的东芝购买了Capital设备。根据《设备采购协议》中规定的条款和条件，东芝将获得设备。

3.2%限制合资企业对收益的使用。双方应使FP和FA在收到收益后(按同等比例)偿还或偿还其股东的贷款，并将出售

设备。如双方进一步同意，任何剩余资金将保留在FP和FA中，用于技术过渡和产能扩展，或用于返还股东在FP和FA中所做的股权投资。

4.同意将产能分配给东芝

4.1%将当前产能分配给东芝；分配FAB批量产量。

(A)包括东芝的初始产能。根据下文第4.1(C)节规定的实施时间表，双方应分配给东芝，东芝将获得约[***]FP和FA各自重组前的产能(及相关设备)，[***]。按照附表4.1(A)规定的百分比进行的这种初始分配在本文中称为[***].

(二)优化产量配置。

(I)除第4.1(B)(Ii)节所述外，Y3设施和Y4设施各自的实际月度产量应在东芝和FP或FA之间分配，视情况而定，根据[***]和适用的[***]，如附表4.1(B)(I)所列。

(Ii)在计划生产FP、FA或东芝产能(视情况而定)的任何一个月内完成；[***]，如附表4.1(B)(I)所界定，双方(合营企业与东芝之间)应为[***].

(三)制定实施时间表。与设备采购协议预期的每项设备转让相关的产能应在东芝收购相关设备时转让，但须遵守设备采购协议第3.6节的规定。在符合《设备采购协议》第3.6和3.7(A)节的情况下，与转让的设备或产能相关的折旧和租赁费用应在紧接东芝收购相关设备之日之后由东芝承担。

(D)提供在制品库存。[***].

(i)    [***].

(二)调查结果。[***].

(三)调查结果。[***].

(四)合作伙伴关系。[***].

5.支持修改合资协议、未来技术交易和扩大产能

5.1%是全球运营。

(A)表示东芝产能没有运营影响。

(I)除交易协议另有规定或执行交易协议所需者外，位于Y3及Y4设施的FA、FP及东芝产能设备将[***]。FABS的运营方法、工程、生产控制流程、准入、财务、投资或运营透明度或其他方面不会因为将东芝产能纳入Y3和Y4工厂而发生变化。

(Ii)作为东芝在Y3和Y4工厂产能的补充，东芝将向适用的合资企业提供[***]，包括但不限于[***]。尽管有上述规定，东芝仍有权自行决定是否使用和处置代表东芝产能的设备，前提是[***].

(B)提出与扩张无关的改善措施。在实际可行和商业上可行的范围内，每一方应使用商业上合理的努力来加强[***]Y3和Y4的设施。

(三)完善激励机制。应披露与Y4设施(包括任何东芝产能)有关的所有政府激励措施(财政或其他)，各方将根据激励措施的类型讨论此类激励措施及其分享。

5.2%用于产能扩张和过渡。

(A)执行《通则》；[***]扩张。除本节另有规定外，FP主协议第6.3(C)(Iv)节和FA主协议第6.5(C)(Iv)节的条款将适用于[***]在FP、FA和其他设施内。[***]

(B)支持技术转型。在进行任何技术转移时，应优先考虑合资企业。如果FP或FA不接受NAND技术过渡的任何建议，非拒绝方(SanDisk和东芝之间)应能够在其能力范围内实施此类技术过渡，并且[***]。根据授予合资企业的上述优先权，本协议中的任何内容不得以任何方式限制东芝在东芝产能范围内实施NAND技术过渡的能力，这应由东芝自行决定。

5.3%对环境的影响[***]；优先权；专有产品。

(a)    [***].

(二)优先考虑。

(I)现分别修订《FP主协议》第6.4(A)(Ii)节和《FA主协议》第6.6(A)(Ii)节，以便

FP主协议第6.4(A)(Ii)(B)分节和FA主协议第6.6(A)(Ii)(C)分节应替换为

[***].

(Ii)现分别修改《FP主协议》第6.4(A)(I)节和《FA主协议》第6.6(A)(I)节，使《FP主协议》第6.4(A)(I)(C)节和《FA主协议》第6.6(A)(I)(D)节替换为

[***].

(三)开发自主产品。[***].

5.4%是对成本的影响。

(a)    [***]制造成本。所有制造成本应为[***].

(i)    [***].

(二)调查结果。[***].

(b)    [***].

（c） 合资企业不承担任何责任或开具发票 [***]. 任何其他 [***]应就以下条款进行相互真诚的讨论和协议 [***]应由适用的合资企业承担。

（d） 与之相关的成本效益 [***]将由双方讨论 [***]并经双方共同同意。

5.5    [***].     

(A)为以下项目提供服务：[***]对于截至本协议之日由适用合资企业拥有的Y3或Y4设施， [***]，在[***]在设备购买协议项下的每次交割中， [***].

(B)申请退还的费用[***]对于Y3或Y4设施 [***]，双方同意：

（i） 对于这样 [***]相关内容[***]及

（ii） 各方（东芝和Sandisk之间）应全权负责购买 [***].

5.6    [***].

（a） 对 [***]，东芝将出售给适用的合资企业，该合资企业应从东芝购买当时现有的[***]。为此而支付的费用[***]应由SanDisk和东芝向适用的

合营企业，根据合营企业的发票，不迟于[***]、和合资企业[***].

(b)    [***]，将出售给每个合资企业，每个合资企业将购买[***]和[***]可分配给这样的合资企业[***]。为此而支付的费用[***]应由SanDisk和东芝根据双方商定的付款机制和时间表向适用的合资企业支付，但付款应发生[***].

6.    [***].

7.增加铸造和转换选项；额外的产能转移

7.1%支持Foundry选项。东芝和闪迪将签订铸造协议，该协议将规定双方之间的铸造安排，直至[***].

7.2%提供了转换选项。

(a)    [***].

(b)    [***].

(c)    [***].

7.3    [***].

8.提供双方当事人的陈述和保证

每一方单独且不是共同地向另一方声明并保证以下各项在本合同之日是真实和正确的：

8.1联合国的组织和地位。根据其组织所在管辖区的法律，该组织是适当组织的、有效存在的，并且在适用的情况下具有良好的地位。

8.2.授权；可执行性。本公司拥有订立本协议所需的公司或同等权力及权力，可签署与交易有关的任何证书或其他文书，以及以其他方式进行交易。为授权签署、交付和履行本协议以及任何此类证书和文书以及完成交易而需要采取的所有公司或同等程序，在交易结束时已经或将被适当地采取。本协议已由其正式和有效地签署和交付，并构成其有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行。

8.3%的人表示没有冲突。本协议的签署、交付和履行不会也不会(A)违反、违反或与迄今已修订的其章程文件的任何规定相冲突，(B)与适用于其的任何法律、规则、法规、命令、令状、判决、强制令、法令、裁决或裁决相冲突或冲突，或(C)不会导致对任何购买的资产产生或施加任何留置权(设备购买协议预期的行为可能导致的留置权除外)。与本协议的签署、交付和履行以及交易的完成相关，不需要任何政府当局或任何其他人的同意、批准或授权，也不需要向任何其他人进行或获得任何同意、批准或授权或备案。本协议所称留置权是指任何留置权、质押、抵押、担保、债权、租赁、抵押、选择权、优先购买权、转让限制、产权负担或任何其他限制或限制。本协议所称个人，是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、商号、合资企业、社团、股份公司、信托、非法人组织、政府主管部门或其他实体。本协议中使用的“政府当局”一词是指任何法院、法庭、仲裁员或其任何政府或政治分支机构，无论是外国、联邦、州或县，或此类政府或政治分支机构的任何机构、机构、官员或机构。

8.4%用于支付经纪人或猎头的手续费。它不曾、也不会直接或间接地产生与本协议或双方签署或预期签署的任何证书和文书有关的任何经纪或发现人费用或代理佣金或任何类似费用的任何责任。它没有采取任何行动或达成任何协议或谅解，导致任何其他方承担任何上述责任。

8.5%的人提起诉讼。没有悬而未决的行动，或据其所知受到威胁的行动，或与交易直接相关的行动，如果成功，将严重削弱该缔约方完成交易的能力。没有任何判决、命令、令状或法令实质上限制其完成交易的能力。

9.不包括其他事项

9.1    [***].

9.2%是美国保险公司。东芝应继续维持《FP主协议》第7.5(D)节和《FA主协议》第7.5(D)节所设想的涵盖合资企业和东芝产能的全部业务的保单，前提是：[***].

9.3%的人承担环境责任。关于FA和FP的现行环境赔偿协议应继续有效，不作修改，但自下列日期中较早的日期开始[***](I)东芝应负责

其在环境成本中的责任份额(如《环境赔偿协议》所界定)[***]污染或释放时的FA和/或FP(如果可以确定)，以及(Ii)如果污染或释放的时间无法确定，则应分配环境成本责任[***]在发现此类污染或释放之前，NAND闪存的生产。

9.4%提供进一步的保证；合作。每一方应不时应其他各方的合理要求，无需进一步考虑(除非本协议另有规定)，签署和交付此类文书，合作并采取合理必要的行动(作为FP和FA合资企业的成员或其他身份)，以完成交易。

10.中文和杂文

10.1%是整个协议的基础。本协议连同本协议的附件、附表、附件和附件、合资协议(如经修订)和其他交易协议构成本协议各方关于本协议标的的完整协议，并取代所有先前关于该标的的书面和口头协议和谅解。

10.2%优先。本协议的条款和条款对双方具有约束力。如果本协议或其他交易协议中的条款明确与合资企业协议相冲突，则以本协议的条款为准；但除非本协议另有规定，否则合资企业协议的条款仍然有效。

10.3%是依法治国。本协议在所有方面都应受加利福尼亚州适用于完全在该州内达成和执行的协议的加利福尼亚州国内法律的管辖和解释，而不考虑该州的法律冲突原则。

10.4《国际补救办法；施工规则和单证公约》。双方同意，在因本协议或某一特定合资协议而引起或与之相关的争议的情况下，应适用各合资协议中规定的《建筑和单据公约》。

[页面的其余部分故意留空。]

兹证明，本协议自上文第一次写明的日期起生效。

附表4.1（a）

[***]

    

附表4.1（b）（i）

[***]

附表4.1（b）（ii）

[***]

附表5.4（a）（i）

[***]

附表5.4（a）（ii）

[***]

附表5.4（b）-1

[***]

附表5.4（b）-2

[***]