根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-273905
招股说明书
Bitdeer 科技集团
最多 150,000,000 股 A 类普通股
本招股说明书涉及特拉华州有限责任公司B. Riley Principal Capital II, LLC(“B. Riley Principal Capital II”)不时转售特拉华州有限责任公司B. Riley Principal Capital II, LLC(“B. Riley Principal Capital II”)根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司Bitdeer Technologies Group(“公司”)的多达1.5亿股面值每股0.00001美元的A类普通股(“A类普通股”)出售证券持有人”)。本招股说明书中包含的股票包括A类普通股,我们可以根据我们与B. Riley Principal Capital II签订的截至2023年8月8日签订的普通股购买协议(“购买协议”),选择不时向B. Riley Principal Capital II发行和出售这些股票,我们已向卖方出售了其中7,905,088股A类普通股截至2024年3月31日的证券持有人。有关购买协议的描述,请参阅 “承诺股权融资”,有关B. Riley Principal Capital II的更多信息,请参阅 “出售证券持有人”。
根据本招股说明书,我们不会出售任何证券,也不会从出售证券持有人转售我们的A类普通股中获得任何收益。但是,根据购买协议,我们可能选择向B. Riley Principal Capital II出售A类普通股,根据购买协议,我们可能会获得高达1.5亿美元的总收益。有关购买协议的描述,请参阅 “承诺股权融资”,有关B. Riley Principal Capital II的更多信息,请参阅 “出售证券持有人”。
我们的A类普通股目前在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为 “BTDR”。2024年4月25日,我们上次公布的A类普通股销售价格为每股6.46美元。A类普通股最近经历了价格和交易量的极大波动。从2023年4月14日至2024年4月25日,纳斯达克A类普通股的收盘价从低至2.93美元到高达14.31美元不等,每日交易量从约1,900股到6,550,600股不等。在此期间,我们的财务状况或经营业绩没有发生任何可以解释这种价格波动或交易量的重大变化。请参阅 “风险因素” 部分中的 “风险因素——与我们的证券相关的风险——A类普通股的市场价格可能会波动,您可能会损失部分或全部投资” 以及其他风险因素。
B. Riley Principal Capital II可以通过多种不同的方式和不同的价格出售或以其他方式处置我们在本招股说明书中描述的A类普通股。有关B. Riley Principal Capital II如何根据本招股说明书出售或以其他方式处置我们的A类普通股的更多信息,请参阅 “分配计划(利益冲突)”。B. Riley Principal Capital II是经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第2(a)(11)条所指的 “承销商”。
我们将支付卖出证券持有人根据《证券法》注册本招股说明书所涉及的A类普通股的发行和出售所产生的费用,包括律师费和会计费。请参阅 “分配计划(利益冲突)”。
根据美国联邦证券法的定义,我们是 “新兴成长型公司” 和 “外国私人发行人”,因此可以选择遵守某些经过缩减的上市公司披露和报告要求。分别参见 “招股说明书摘要——新兴成长型公司” 和 “招股说明书摘要——外国私人发行人”。
投资我们的证券涉及高度的风险。在决定投资我们的证券之前,请参阅本招股说明书第10页开头的 “风险因素” 部分、任何随附的招股说明书补充文件或本招股说明书中以引用方式纳入的文件。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否准确或充分。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书的发布日期为2024年4月25日。