主要亮点: | ||||||||||||||
13 周期已结束 | 39 周期限已结束 | |||||||||||||
财务比较: | 2024 年 3 月 30 日 | 改变 | 2024 年 3 月 30 日 | 改变 | ||||||||||
间隙: | ||||||||||||||
销售 | 194 亿美元 | 2.7% | 583 亿美元 | 3.0% | ||||||||||
毛利 | 36 亿美元 | 5.2% | 108 亿美元 | 4.9% | ||||||||||
毛利率 | 18.6% | 44 个基点 | 18.5% | 33 个基点 | ||||||||||
运营费用 | 29 亿美元 | 5.5% | 85 亿美元 | 4.2% | ||||||||||
营业收入 | 7.220 亿美元 | 3.8% | 22 亿美元 | 7.3% | ||||||||||
营业利润率 | 3.7% | 4 bps | 3.8% | 16 bps | ||||||||||
净收益 | 4.247 亿美元 | -1.1% | 13 亿美元 | 29.6% | ||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.85 | 1.2% | $2.66 | 31.0% | ||||||||||
非公认会计准则 (1): | ||||||||||||||
毛利 | 36 亿美元 | 5.2% | 108 亿美元 | 4.9% | ||||||||||
毛利率 | 18.6% | 44 个基点 | 18.5% | 34 个基点 | ||||||||||
运营费用 | 28 亿美元 | 4.3% | 84 亿美元 | 3.7% | ||||||||||
营业收入 | 7.993 亿美元 | 8.4% | 24 亿美元 | 9.4% | ||||||||||
营业利润率 | 4.1% | 22 bps | 4.1% | 24 bps | ||||||||||
EBITDA | 9.330 亿美元 | 5.4% | 29 亿美元 | 24.3% | ||||||||||
调整后 EBITDA | 9.766 亿美元 | 8.5% | 29 亿美元 | 10.6% | ||||||||||
净收益 | 4.834 亿美元 | 5.0% | 15 亿美元 | 8.3% | ||||||||||
摊薄后每股收益 (2) | $0.96 | 6.7% | $2.92 | 9.4% | ||||||||||
案例增长: | ||||||||||||||
美国餐饮服务 | 2.9% | 3.0% | ||||||||||||
本地 | 0.4% | 1.3% | ||||||||||||
Sysco 品牌销售占案例的百分比: | ||||||||||||||
美国宽线 | 36.3% | -19 bps | 36.8% | -6 个基点 | ||||||||||
本地 | 46.5% | 3 bps | 46.9% | 26 个基点 | ||||||||||
注意: | ||||||||||||||
(1) 本新闻稿末尾包含所有非公认会计准则财务指标与最接近的相应GAAP财务指标的对账。 | ||||||||||||||
(2) 由于四舍五入,上表中各个组成部分的总和可能不等于总数。 | ||||||||||||||
前瞻性陈述 | ||
根据1995年《私人证券诉讼改革法》,在本新闻稿或我们在2024财年第三季度财报电话会议上发表的展望未来或表达管理层信念、预期或希望的声明均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述反映了管理层在发表此类陈述时的观点,并受许多风险、不确定性、估计和假设的影响,这些风险和假设可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异。这些陈述包括以下方面的陈述:我们对未来生产率提高的预期;我们认为组织能力的提高将在未来带来令人信服的结果;我们对国际交易量改善的预期;我们对变革议程将推动长期增长的预期;我们对持续通货膨胀环境的预期;我们对供应链效率改善的预期;我们对供应链影响的预期我们的增长秘诀战略以及实施该战略下各项举措的进展速度;我们对Sysco未来表现超越市场的能力的预期;我们对战略优先事项将使我们能够比市场更快地增长的预期;我们对降低加班率和增加招聘投资的期望;我们对扩建Sysco驾驶员学院的期望,以及我们对该学院将使我们能够为仓库提供晋升职业道路流动性的信念同事和提高同事留存率;我们对六天交付和最后一英里配送模式的益处的期望;我们改善销售团队能力的计划;我们完善工程劳动标准的计划;我们对增长计划影响及其使Sysco持续跑赢市场的能力的预期;我们对到2024财年末超过增长目标的预期;我们实现战略优先事项的能力;美国的经济趋势以及国外;我们相信未来还有更多盈利机会;我们未来的增长,包括销售额和每股收益的增长;业务转型计划的实施步伐;我们对平衡资本配置和股东奖励方法的期望;我们提高同事留存率、培训和生产力的计划;我们认为我们的增长秘诀正在创造有助于我们长期盈利增长的能力;我们对长期财务的期望展望;我们对劳动和谐将对销售和案例量以及缓解开支产生的影响的预期;我们对本地/街道空间获取客户的预期;我们对全球支持中心费用控制措施有效性的预期;以及我们对国内外食品市场增长和弹性的预期。 | ||
值得注意的是,基于多种因素,包括Sysco无法控制的因素,实际业绩可能与此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异。有关可能导致实际业绩与所表达或预测结果不同的因素的更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年7月1日的10-K表年度报告,以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件。除非适用法律要求,否则我们不承诺更新我们的前瞻性陈述。 |
Sysco 公司及其合并子公司 合并经营业绩(未经审计) (以千计,股票和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
季度结束 | 年终了 | ||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2023 年 4 月 1 日 | ||||||||||||||||||||
销售 | $ | 19,379,500 | $ | 18,875,676 | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | |||||||||||||||
销售成本 | 15,770,444 | 15,444,316 | 47,517,435 | 46,326,628 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,609,056 | 3,431,360 | 10,770,461 | 10,269,831 | |||||||||||||||||||
运营费用 | 2,887,010 | 2,735,633 | 8,544,790 | 8,196,480 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 722,046 | 695,727 | 2,225,671 | 2,073,351 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 157,853 | 134,931 | 441,867 | 391,123 | |||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额(1)(2) | 10,380 | 6,759 | 22,265 | 354,813 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 553,813 | 554,037 | 1,761,539 | 1,327,415 | |||||||||||||||||||
所得税 | 129,125 | 124,433 | 418,217 | 291,027 | |||||||||||||||||||
净收益 | $ | 424,688 | $ | 429,604 | $ | 1,343,322 | $ | 1,036,388 | |||||||||||||||
净收益: | |||||||||||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 0.85 | $ | 0.85 | $ | 2.67 | $ | 2.04 | |||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | 0.85 | 0.84 | 2.66 | 2.03 | |||||||||||||||||||
平均已发行股数 | 499,642,505 | 507,716,975 | 503,027,209 | 507,635,083 | |||||||||||||||||||
摊薄后的流通股票 | 501,921,446 | 509,842,400 | 504,973,406 | 510,123,782 |
(1) | 与处置固定资产有关的损益已在业务费用中确认。为了符合这一列报方式,对上一年度的金额进行了重新分类。 | ||||
(2) | Sysco的2023财年第二季度包括3.154亿美元的与养老金结算费用相关的其他费用。 |
Sysco 公司及其合并子公司 合并资产负债表 (以千计,共享数据除外) | |||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023 年 7 月 1 日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 598,322 | $ | 745,201 | |||||||
应收账款,减去85,590美元和45,599美元的备抵金 | 5,556,703 | 5,091,970 | |||||||||
库存 | 4,733,966 | 4,480,812 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 310,069 | 284,566 | |||||||||
应收所得税 | 5,815 | 5,815 | |||||||||
流动资产总额 | 11,204,875 | 10,608,364 | |||||||||
按成本计算的厂房和设备,减去累计折旧 | 5,290,437 | 4,915,049 | |||||||||
其他长期资产 | |||||||||||
善意 | 5,220,989 | 4,645,754 | |||||||||
无形资产,减去摊销 | 1,136,869 | 859,530 | |||||||||
递延所得税 | 442,256 | 420,450 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 882,211 | 731,766 | |||||||||
其他资产 | 534,703 | 640,232 | |||||||||
其他长期资产总额 | 8,217,028 | 7,297,732 | |||||||||
总资产 | $ | 24,712,340 | $ | 22,821,145 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 5,869,479 | $ | 6,025,757 | |||||||
应计费用 | 2,246,595 | 2,251,181 | |||||||||
应计所得税 | 33,988 | 101,894 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 122,984 | 99,051 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | 93,225 | 62,550 | |||||||||
流动负债总额 | 8,366,271 | 8,540,433 | |||||||||
长期负债 | |||||||||||
长期债务 | 12,113,205 | 10,347,997 | |||||||||
递延所得税 | 312,927 | 302,904 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 791,007 | 656,269 | |||||||||
其他长期负债 | 995,420 | 931,708 | |||||||||
长期负债总额 | 14,212,559 | 12,238,878 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
非控股权益 | 32,557 | 33,212 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股,面值每股1美元授权150万股,未发行 | — | — | |||||||||
普通股,面值每股1美元授权2,000,000,000股,已发行765,174,900股 | 765,175 | 765,175 | |||||||||
实收资本 | 1,846,743 | 1,814,681 | |||||||||
留存收益 | 11,898,772 | 11,310,664 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (1,231,221) | (1,252,590) | |||||||||
按成本计算的库存股,266,250,088股和260,062,834股 | (11,178,516) | (10,629,308) | |||||||||
股东权益总额 | 2,100,953 | 2,008,622 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 24,712,340 | $ | 22,821,145 |
Sysco 公司及其合并子公司 合并现金流(未经审计) (以千计) | |||||||||||
39 周期限已结束 | |||||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023 年 4 月 1 日 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益 | $ | 1,343,322 | $ | 1,036,388 | |||||||
为使净收益与经营活动提供的现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
养老金结算费 | — | 315,354 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 76,688 | 73,765 | |||||||||
折旧和摊销 | 646,848 | 574,945 | |||||||||
经营租赁资产摊销 | 91,694 | 83,959 | |||||||||
债务发行和其他债务相关成本的摊销 | 13,695 | 15,019 | |||||||||
递延所得税 | (25,465) | (163,044) | |||||||||
应收账款损失准备金 | 43,409 | 21,899 | |||||||||
其他非现金物品 | (2,488) | 2,787 | |||||||||
扣除收购业务影响后的某些资产和负债的其他变化: | |||||||||||
应收账款增加 | (325,108) | (405,372) | |||||||||
库存增加 | (125,859) | (172,117) | |||||||||
预付费用和其他流动资产减少(增加) | 23,267 | (6,242) | |||||||||
应付账款(减少)增加 | (281,506) | 88,995 | |||||||||
应计费用的增加(减少) | 29,019 | (55,162) | |||||||||
经营租赁负债减少 | (102,969) | (100,847) | |||||||||
应计所得税(减少)增加 | (67,906) | 119,784 | |||||||||
其他资产减少 | 25,621 | 23,843 | |||||||||
其他长期负债增加(减少) | 10,931 | (28,172) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,373,193 | 1,425,782 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
增加厂房和设备 | (530,161) | (474,456) | |||||||||
厂房和设备销售的收益 | 20,708 | 28,313 | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (1,181,188) | (37,384) | |||||||||
购买有价证券 | (11,422) | (15,078) | |||||||||
出售有价证券的收益 | — | 11,641 | |||||||||
其他投资活动 (1) | 1,414 | 5,610 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,700,649) | (481,354) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
银行和商业票据借款,净额 | 524,593 | — | |||||||||
其他债务借款,包括优先票据 | 1,261,208 | 174,262 | |||||||||
其他债务还款,包括优先票据 | (338,721) | (81,345) | |||||||||
债务发行成本 | (13,035) | — | |||||||||
股票期权行使的收益 | 103,496 | 67,115 | |||||||||
股票回购 | (699,947) | (377,800) | |||||||||
已支付的股息 | (758,128) | (747,378) | |||||||||
其他融资活动 (2) | (19,206) | (57,906) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 60,260 | (1,023,052) | |||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (6,206) | 1,713 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (273,402) | (76,911) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 966,033 | 931,376 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 692,631 | $ | 854,465 | |||||||
现金流信息的补充披露: | |||||||||||
在此期间支付的现金用于: | |||||||||||
利息 | $ | 376,465 | $ | 343,402 | |||||||
所得税,扣除退款 | 510,458 | 306,174 |
(1) | 变更主要包括结算公司拥有的人寿保险单的收益。 | ||||
(2) | 变动包括为支付税款而预扣的股票支付的现金、利率套期保值的结算和其他融资活动。 | ||||
Sysco 公司及其合并子公司 非公认会计准则对账(未经审计) 某些物品的影响 | ||
对我们业绩的讨论包括某些非公认会计准则财务指标,包括息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,我们认为这些指标为基本业务趋势提供了重要的视角。除息税折旧摊销前利润和自由现金流外,任何非公认会计准则财务指标都将计为调整后的措施,以取消(1)重组费用;(2)与我们的各种转型计划相关的费用;(3)遣散费;(4)收购相关成本,包括:(a)无形摊销费用和(b)与收购相关的收购成本和尽职调查成本。我们2023财年的业绩还受到以下因素的影响:与COVID相关的个人防护设备库存相关的产品退货补贴的调整、因购买非参与型单一保费团体年金合约而产生的养老金结算费用,以及由于 COVID-19 疫情对我们在疫情前贸易应收账款余额的可收取性的影响而在2020财年确认的坏账支出的减少。 | ||
我们的运营业绩可能会受到适用于将当地货币兑换成美元的汇率变动的影响。我们以固定货币衡量业绩。固定货币经营业绩的计算方法是将本期的当地货币经营业绩与用于折算去年同期财务报表的货币汇率进行折算,以确定如果货币汇率与去年同期相比没有变化,本期的美元经营业绩将如何。 | ||
管理层认为,调整其运营费用、营业收入、净收益和摊薄后的每股收益以删除这些特定项目,并以固定货币计算业绩,为我们的基本业务趋势和业绩提供了一个重要的视角。它为管理层和投资者提供了有意义的补充信息,(1)表明了公司基础业务的表现,(2)便于同比比较。 | ||
Sysco有通过收购实现增长的历史,其非公认会计准则财务指标中不包括与收购相关的无形摊销、收购成本和尽职调查成本对这些收购的影响。我们认为,这种方法极大地增强了Sysco2024财年和2023财年业绩的可比性。 | ||
下一页列出了本报告所述期间的销售、运营支出、营业收入、其他(收益)支出、净收益和摊薄后每股收益与这些指标的调整后业绩的对账。由于四舍五入,摊薄后每股收益的各个组成部分可能不等于加起来时的总额。调整后的摊薄后每股收益是使用调整后的净收益除以摊薄后的已发行股票计算得出的。 |
Sysco 公司及其合并子公司 非公认会计准则对账(未经审计) 某些物品的影响 (以千美元计,股票和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 30 日的 13 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 周期间 | 美元变化 | %/bps 变化 | ||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 19,379,500 | $ | 18,875,676 | $ | 503,824 | 2.7 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (69,576) | — | (69,576) | (0.4) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比销售额 | $ | 19,309,924 | $ | 18,875,676 | $ | 434,248 | 2.3 | % | |||||||||||||||
销售成本 (GAAP) | $ | 15,770,444 | $ | 15,444,316 | $ | 326,128 | 2.1 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 3,609,056 | $ | 3,431,360 | $ | 177,696 | 5.2 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (15,662) | — | (15,662) | (0.5) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比毛利 | $ | 3,593,394 | $ | 3,431,360 | $ | 162,034 | 4.7 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.62 | % | 18.18 | % | 44 个基点 | ||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (0.01) | — | -1 bp | ||||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比毛利率 | 18.61 | % | 18.18 | % | 43 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 2,887,010 | $ | 2,735,633 | $ | 151,377 | 5.5 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (2) | (28,472) | (12,255) | (16,217) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (3) | (48,734) | (29,004) | (19,730) | (68.0) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (4) | — | (90) | 90 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | 2,809,804 | 2,694,284 | 115,520 | 4.3 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (14,433) | — | (14,433) | (0.5) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比运营费用 | $ | 2,795,371 | $ | 2,694,284 | $ | 101,087 | 3.8 | % | |||||||||||||||
运营费用占销售额的百分比 (GAAP) | 14.90 | % | 14.49 | % | 41 个基点 | ||||||||||||||||||
某些物品调整的影响 | (0.40) | (0.22) | -18 个基点 | ||||||||||||||||||||
调整后的运营费用占销售额的百分比(非公认会计准则) | 14.50 | % | 14.27 | % | 23 个基点 | ||||||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 722,046 | $ | 695,727 | $ | 26,319 | 3.8 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (2) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (3) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (4) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | 799,252 | 737,076 | 62,176 | 8.4 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (1,229) | — | (1,229) | (0.1) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比营业收入 | $ | 798,023 | $ | 737,076 | $ | 60,947 | 8.3 | % | |||||||||||||||
营业利润率 (GAAP) | 3.73 | % | 3.69 | % | 4 bps | ||||||||||||||||||
调整了某些项目的营业利润率(非公认会计准则) | 4.12 | % | 3.90 | % | 22 bps | ||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)调整了某些项目的营业利润率 | 4.13 | % | 3.90 | % | 23 个基点 | ||||||||||||||||||
其他费用(GAAP) | $ | 10,380 | $ | 6,759 | $ | 3,621 | 53.6 | % | |||||||||||||||
其他非常规损益的影响 | — | (448) | 448 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的其他费用(非公认会计准则) | $ | 10,380 | $ | 6,311 | $ | 4,069 | 64.5 | % | |||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 424,688 | $ | 429,604 | $ | (4,916) | (1.1) | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (2) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (3) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 |
坏账准备金调整的影响 (4) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规损益的影响 | — | 448 | (448) | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的税收影响 (5) | (6,826) | (3,190) | (3,636) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的税收影响 (5) | (11,684) | (7,550) | (4,134) | (54.8) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的税收影响 (5) | — | (23) | 23 | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规损益的税收影响 (5) | — | (117) | 117 | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的净收益(非公认会计准则) | $ | 483,384 | $ | 460,521 | $ | 22,863 | 5.0 | % | |||||||||||||||
摊薄后的每股收益(GAAP) | $ | 0.85 | $ | 0.84 | $ | 0.01 | 1.2 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (2) | 0.06 | 0.02 | 0.04 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (3) | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 66.7 | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的税收影响 (5) | (0.01) | (0.01) | — | — | |||||||||||||||||||
收购相关成本的税收影响 (5) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (100.0) | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(6) | $ | 0.96 | $ | 0.90 | $ | 0.06 | 6.7 | % | |||||||||||||||
摊薄后的流通股票 | 501,921,446 | 509,842,400 |
(1) | 代表持续的货币调整,它消除了外币波动对本年度业绩的影响。 | ||||
(2) | 2024财年包括与重组和遣散费相关的1300万美元以及与各种转型计划成本相关的1500万美元,主要包括我们业务技术战略的变更。2023财年包括与重组和遣散费相关的200万美元以及与各种转型计划成本相关的1000万美元,主要包括我们业务技术战略的变更。 | ||||
(3) | 2024财年包括3200万美元的无形摊销费用和1700万美元的收购和尽职调查成本。2023财年包括2700万美元的无形摊销费用和200万美元的收购和尽职调查成本。 | ||||
(4) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(5) | 某些项目调整的税收影响是通过将每个特定项目的税前影响乘以发生该特定项目的每个司法管辖区的现行法定税率来计算的。 | ||||
(6) | 由于四舍五入,摊薄后每股收益的各个组成部分可能不等于加起来时的总额。摊薄后每股总收益的计算方法是调整后的净收益除以摊薄后的已发行股份。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
Sysco 公司及其合并子公司 非公认会计准则对账(未经审计) 某些物品的影响 (以千美元计,股票和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 30 日的 39 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 周期间 | 美元变化 | %/bps 变化 | ||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | $ | 1,691,437 | 3.0 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (278,400) | — | (278,400) | (0.5) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比销售额 | $ | 58,009,496 | $ | 56,596,459 | $ | 1,413,037 | 2.5 | % | |||||||||||||||
销售成本 (GAAP) | $ | 47,517,435 | $ | 46,326,628 | $ | 1,190,807 | 2.6 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | 2,571 | (2,571) | — | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的销售成本(非公认会计准则) | $ | 47,517,435 | $ | 46,329,199 | $ | 1,188,236 | 2.6 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 10,770,461 | $ | 10,269,831 | $ | 500,630 | 4.9 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | (2,571) | 2,571 | — | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的毛利润(非公认会计准则) | 10,770,461 | 10,267,260 | 503,201 | 4.9 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (66,029) | — | (66,029) | (0.6) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比毛利 | $ | 10,704,432 | $ | 10,267,260 | $ | 437,172 | 4.3 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.48 | % | 18.15 | % | 33 个基点 | ||||||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | (0.01) | 1 bp | ||||||||||||||||||||
某些项目调整后的毛利率(非公认会计准则) | 18.48 | 18.14 | 34 个基点 | ||||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (0.03) | — | -3 个基点 | ||||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比毛利率 | 18.45 | % | 18.14 | % | 31 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 8,544,790 | $ | 8,196,480 | $ | 348,310 | 4.2 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (3) | (59,567) | (38,288) | (21,279) | (55.6) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (4) | (113,193) | (87,419) | (25,774) | (29.5) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (5) | — | 4,425 | (4,425) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | 8,372,030 | 8,075,198 | 296,832 | 3.7 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (63,371) | — | (63,371) | (0.8) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比运营费用 | $ | 8,308,659 | $ | 8,075,198 | $ | 233,461 | 2.9 | % | |||||||||||||||
运营费用占销售额的百分比 (GAAP) | 14.66 | % | 14.48 | % | 18 bps | ||||||||||||||||||
某些物品调整的影响 | (0.30) | (0.21) | -9 个基点 | ||||||||||||||||||||
调整后的运营费用占销售额的百分比(非公认会计准则) | 14.36 | % | 14.27 | % | 9 bps | ||||||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 2,225,671 | $ | 2,073,351 | $ | 152,320 | 7.3 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (3) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (4) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (5) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | 2,398,431 | 2,192,062 | 206,369 | 9.4 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (1) | (2,658) | — | (2,658) | (0.1) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比营业收入 | $ | 2,395,773 | $ | 2,192,062 | $ | 203,711 | 9.3 | % | |||||||||||||||
营业利润率 (GAAP) | 3.82 | % | 3.66 | % | 16 bps | ||||||||||||||||||
调整了某些项目的营业利润率(非公认会计准则) | 4.11 | % | 3.87 | % | 24 bps | ||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)调整了某些项目的营业利润率 | 4.13 | % | 3.87 | % | 26 个基点 | ||||||||||||||||||
其他费用(GAAP) | $ | 22,265 | $ | 354,813 | $ | (332,548) | (93.7) | % |
其他非常规收益和损失的影响 (6) | — | (315,326) | 315,326 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的其他费用(非公认会计准则) | $ | 22,265 | $ | 39,487 | $ | (17,222) | (43.6) | % | |||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 1,343,322 | $ | 1,036,388 | $ | 306,934 | 29.6 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (3) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (4) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (5) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规收益和损失的影响 (6) | — | 315,326 | (315,326) | NM | |||||||||||||||||||
库存估值调整的税收影响 (7) | — | 648 | (648) | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的税收影响 (7) | (14,510) | (9,649) | (4,861) | (50.4) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的税收影响 (7) | (27,572) | (22,031) | (5,541) | (25.2) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的税收影响 (7) | — | 1,115 | (1,115) | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规损益的税收影响 (7) | — | (79,466) | 79,466 | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的净收益(非公认会计准则) | $ | 1,474,000 | $ | 1,361,042 | $ | 112,958 | 8.3 | % | |||||||||||||||
摊薄后的每股收益(GAAP) | $ | 2.66 | $ | 2.03 | $ | 0.63 | 31.0 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (2) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (3) | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 50.0 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (4) | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 29.4 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (5) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规收益和损失的影响 (6) | — | 0.62 | (0.62) | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的税收影响 (7) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (50.0) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的税收影响 (7) | (0.05) | (0.04) | (0.01) | (25.0) | |||||||||||||||||||
其他非常规损益的税收影响 (7) | — | (0.16) | 0.16 | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(8) | $ | 2.92 | $ | 2.67 | $ | 0.25 | 9.4 | % | |||||||||||||||
摊薄后的流通股票 | 504,973,406 | 510,123,782 |
(1) | 代表持续的货币调整,可消除外币波动对本年度业绩的影响。 | ||||
(2) | 2023财年是对与COVID相关的个人防护设备库存相关的产品退货补贴的调整。 | ||||
(3) | 2024财年包括与重组和遣散费相关的2200万美元以及与各种转型计划成本相关的3,800万美元,主要包括业务技术战略的变更。2023财年包括与重组和遣散费相关的1200万美元以及与各种转型计划成本相关的2,600万美元,主要包括业务技术战略的变更。 | ||||
(4) | 2024财年包括9,100万美元的无形摊销费用以及2200万美元的收购和尽职调查成本。2023财年包括7800万美元的无形摊销费用以及900万美元的收购和尽职调查成本。 | ||||
(5) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(6) | 2023财年主要包括3.15亿美元的养老金结算费用,该费用源于购买一份非参与型单一保费团体年金合同,该合同将固定福利计划的义务转移给了保险公司。 | ||||
(7) | 某些项目调整的税收影响是通过将每个特定项目的税前影响乘以发生该特定项目的每个司法管辖区的现行法定税率来计算的。 | ||||
(8) | 由于四舍五入,摊薄后每股收益的各个组成部分加起来可能不等于列报的总额。摊薄后每股总收益的计算方法是调整后的净收益除以摊薄后的已发行股份。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
Sysco 公司及其合并子公司 分部业绩 非公认会计准则对账(未经审计) 某些项目对适用细分市场的影响 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 30 日的 13 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 周期间 | 美元变化 | %/bps 变化 | ||||||||||||||||||||
美国餐饮服务业务 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 13,707,108 | $ | 13,257,519 | $ | 449,589 | 3.4 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 2,652,847 | 2,545,859 | 106,988 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 19.35 | % | 19.20 | % | 15 bps | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 1,800,403 | $ | 1,688,836 | $ | 111,567 | 6.6 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) | (6,134) | (159) | (5,975) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) | (16,214) | (11,463) | (4,751) | (41.4) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (81) | 81 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 1,778,055 | $ | 1,677,133 | $ | 100,922 | 6.0 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 852,444 | $ | 857,023 | $ | (4,579) | (0.5) | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) | 6,134 | 159 | 5,975 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) | 16,214 | 11,463 | 4,751 | 41.4 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 81 | (81) | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 874,792 | $ | 868,726 | $ | 6,066 | 0.7 | % | |||||||||||||||
国际餐饮服务业务 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 3,493,232 | $ | 3,344,121 | $ | 149,111 | 4.5 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (69,521) | — | (69,521) | (2.1) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比销售额 | $ | 3,423,711 | $ | 3,344,121 | $ | 79,590 | 2.4 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 719,681 | $ | 642,778 | $ | 76,903 | 12.0 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (15,637) | — | (15,637) | (2.5) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比毛利 | $ | 704,044 | $ | 642,778 | $ | 61,266 | 9.5 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 20.60 | % | 19.22 | % | 138 个基点 | ||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (0.04) | — | -4 个基点 | ||||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比毛利率 | 20.56 | % | 19.22 | % | 134 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 635,783 | $ | 594,542 | $ | 41,241 | 6.9 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (5) | (6,775) | (2,103) | (4,672) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (6) | (18,686) | (16,585) | (2,101) | (12.7) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (9) | 9 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | 610,322 | 575,845 | 34,477 | 6.0 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (13,641) | — | (13,641) | (2.4) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比运营费用 | $ | 596,681 | $ | 575,845 | $ | 20,836 | 3.6 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 83,898 | $ | 48,236 | $ | 35,662 | 73.9 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (5) | 6,775 | 2,103 | 4,672 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (6) | 18,686 | 16,585 | 2,101 | 12.7 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 9 | (9) | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | 109,359 | 66,933 | 42,426 | 63.4 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (1,996) | — | (1,996) | (3.0) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比营业收入 | $ | 107,363 | $ | 66,933 | $ | 40,430 | 60.4 | % | |||||||||||||||
SYGMA | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 1,903,922 | $ | 1,972,058 | $ | (68,136) | (3.5) | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 153,258 | 166,104 | (12,846) | (7.7) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 8.05 | % | 8.42 | % | -37 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 136,453 | $ | 140,486 | $ | (4,033) | (2.9) | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 16,805 | 25,618 | (8,813) | (34.4) | % | ||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 275,238 | $ | 301,978 | $ | (26,740) | (8.9) | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 71,030 | 79,451 | (8,421) | (10.6) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 25.81 | % | 26.31 | % | -50 bps | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 64,659 | $ | 67,615 | $ | (2,956) | (4.4) | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 6,371 | 11,836 | (5,465) | (46.2) | % | ||||||||||||||||||
全球支持中心 | |||||||||||||||||||||||
毛利(亏损)(GAAP) | $ | 12,240 | $ | (2,832) | $ | 15,072 | NM | ||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 249,712 | $ | 244,154 | $ | 5,558 | 2.3 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (7) | (15,563) | (9,993) | (5,570) | (55.7) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (8) | (13,834) | (956) | (12,878) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 220,315 | $ | 233,205 | $ | (12,890) | (5.5) | % | |||||||||||||||
营业亏损(GAAP) | $ | (237,472) | $ | (246,986) | $ | 9,514 | 3.9 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (7) | 15,563 | 9,993 | 5,570 | 55.7 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (8) | 13,834 | 956 | 12,878 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业亏损(非公认会计准则) | $ | (208,075) | $ | (236,037) | $ | 27,962 | 11.8 | % | |||||||||||||||
完全是 SYSCO | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 19,379,500 | $ | 18,875,676 | $ | 503,824 | 2.7 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 3,609,056 | 3,431,360 | 177,696 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.62 | % | 18.18 | % | 44 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 2,887,010 | $ | 2,735,633 | $ | 151,377 | 5.5 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) (5) (7) | (28,472) | (12,255) | (16,217) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) (6) (8) | (48,734) | (29,004) | (19,730) | (68.0) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (90) | 90 | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 2,809,804 | $ | 2,694,284 | $ | 115,520 | 4.3 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 722,046 | $ | 695,727 | $ | 26,319 | 3.8 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) (5) (7) | 28,472 | 12,255 | 16,217 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) (6) (8) | 48,734 | 29,004 | 19,730 | 68.0 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 799,252 | $ | 737,076 | $ | 62,176 | 8.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 主要代表遣散费和转型计划成本。 | ||||
(2) | 2024财年和2023财年包括无形摊销费用和收购成本。 | ||||
(3) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(4) | 代表持续的货币调整,可消除外币波动对本年度业绩的影响。 | ||||
(5) | 主要包括欧洲的重组成本。 | ||||
(6) | 代表无形摊销费用。 | ||||
(7) | 包括各种转型计划成本,主要包括对我们的业务技术战略的更改。 | ||||
(8) | 代表尽职调查成本。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
Sysco 公司及其合并子公司 分部业绩 非公认会计准则对账(未经审计) 某些项目对适用细分市场的影响 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 30 日的 39 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 周期间 | 美元变化 | %/bps 变化 | ||||||||||||||||||||
美国餐饮服务业务 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 40,925,350 | $ | 39,937,055 | $ | 988,295 | 2.5 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 7,915,316 | 7,651,291 | 264,025 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 19.34 | % | 19.16 | % | 18 bps | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 5,282,865 | $ | 5,107,587 | $ | 175,278 | 3.4 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) | (6,361) | (203) | (6,158) | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) | (40,680) | (35,563) | (5,117) | (14.4) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 4,170 | (4,170) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 5,235,824 | $ | 5,075,991 | $ | 159,833 | 3.1 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 2,632,451 | $ | 2,543,704 | $ | 88,747 | 3.5 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) | 6,361 | 203 | 6,158 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) | 40,680 | 35,563 | 5,117 | 14.4 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (4,170) | 4,170 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 2,679,492 | $ | 2,575,300 | $ | 104,192 | 4.0 | % | |||||||||||||||
国际餐饮服务业务 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 10,772,900 | $ | 9,910,267 | $ | 862,633 | 8.7 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (279,622) | — | (279,622) | (2.8) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比销售额 | $ | 10,493,278 | $ | 9,910,267 | $ | 583,011 | 5.9 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 2,159,820 | $ | 1,916,503 | $ | 243,317 | 12.7 | % | |||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (66,475) | — | (66,475) | (3.5) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比毛利 | $ | 2,093,345 | $ | 1,916,503 | $ | 176,842 | 9.2 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 20.05 | % | 19.34 | % | 71 个基点 | ||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (0.10) | — | -10 bps | ||||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)的可比毛利率 | 19.95 | % | 19.34 | % | 61 bps | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 1,899,509 | $ | 1,723,874 | $ | 175,635 | 10.2 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (5) | (15,181) | (11,597) | (3,584) | (30.9) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (6) | (52,430) | (48,534) | (3,896) | (8.0) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 255 | (255) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | 1,831,898 | 1,663,998 | 167,900 | 10.1 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (61,384) | — | (61,384) | (3.7) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比运营费用 | $ | 1,770,514 | $ | 1,663,998 | $ | 106,516 | 6.4 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 260,311 | $ | 192,629 | $ | 67,682 | 35.1 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (5) | 15,181 | 11,597 | 3,584 | 30.9 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (6) | 52,430 | 48,534 | 3,896 | 8.0 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (255) | 255 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | 327,922 | 252,505 | 75,417 | 29.9 | |||||||||||||||||||
货币波动的影响 (4) | (5,091) | — | (5,091) | (2.0) | |||||||||||||||||||
使用固定货币基础(非公认会计准则)对某些项目进行调整的可比营业收入 | $ | 322,831 | $ | 252,505 | $ | 70,326 | 27.9 | % | |||||||||||||||
SYGMA | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 5,723,651 | $ | 5,839,051 | $ | (115,400) | (2.0) | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 454,575 | 470,458 | (15,883) | (3.4) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 7.94 | % | 8.06 | % | -12 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 408,657 | $ | 432,297 | $ | (23,640) | (5.5) | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 45,918 | 38,161 | 7,757 | 20.3 | % | ||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 865,995 | $ | 910,086 | $ | (44,091) | (4.8) | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 222,012 | 237,600 | (15,588) | (6.6) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 25.64 | % | 26.11 | % | -47 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 195,431 | $ | 204,356 | $ | (8,925) | (4.4) | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | 26,581 | 33,244 | (6,663) | (20.0) | % | ||||||||||||||||||
全球支持中心 | |||||||||||||||||||||||
毛利(亏损)(GAAP) | $ | 18,738 | $ | (6,021) | $ | 24,759 | NM | ||||||||||||||||
库存估值调整的影响 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的毛利(亏损)(非公认会计准则) | $ | 18,738 | $ | (8,592) | $ | 27,330 | NM | ||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 758,328 | $ | 728,366 | $ | 29,962 | 4.1 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (8) | (38,025) | (26,488) | (11,537) | (43.6) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (9) | (20,083) | (3,322) | (16,761) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 700,220 | $ | 698,556 | $ | 1,664 | 0.2 | % | |||||||||||||||
营业亏损(GAAP) | $ | (739,590) | $ | (734,387) | $ | (5,203) | (0.7) | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (8) | 38,025 | 26,488 | 11,537 | 43.6 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (9) | 20,083 | 3,322 | 16,761 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业亏损(非公认会计准则) | $ | (681,482) | $ | (707,148) | $ | 25,666 | 3.6 | % | |||||||||||||||
完全是 SYSCO | |||||||||||||||||||||||
销售 (GAAP) | $ | 58,287,896 | $ | 56,596,459 | $ | 1,691,437 | 3.0 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 10,770,461 | 10,269,831 | 500,630 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.48 | % | 18.15 | % | 33 个基点 | ||||||||||||||||||
运营费用 (GAAP) | $ | 8,544,790 | $ | 8,196,480 | $ | 348,310 | 4.2 | % | |||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) (5) (8) | (59,567) | (38,288) | (21,279) | (55.6) | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) (6) (9) | (113,193) | (87,419) | (25,774) | (29.5) | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 4,425 | (4,425) | NM | |||||||||||||||||||
针对某些项目调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 8,372,030 | $ | 8,075,198 | $ | 296,832 | 3.7 | % | |||||||||||||||
营业收入(GAAP) | $ | 2,225,671 | $ | 2,073,351 | $ | 152,320 | 7.3 | % | |||||||||||||||
库存估值调整的影响 (7) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) (5) (8) | 59,567 | 38,288 | 21,279 | 55.6 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) (6) (9) | 113,193 | 87,419 | 25,774 | 29.5 | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 2,398,431 | $ | 2,192,062 | $ | 206,369 | 9.4 | % | |||||||||||||||
(1) | 主要代表遣散费和改造成本。 | ||||
(2) | 包括无形摊销费用和收购成本。 | ||||
(3) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(4) | 代表持续的货币调整,可消除外币波动对本年度业绩的影响。 | ||||
(5) | 包括重组和遣散费,主要是在欧洲。 | ||||
(6) | 代表无形摊销费用。 | ||||
(7) | 2023财年是对与COVID相关的个人防护设备库存相关的产品退货补贴的调整。 | ||||
(8) | 包括各种转型计划成本,主要包括对我们的业务技术战略的更改。 | ||||
(9) | 代表尽职调查成本。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
截至 2024 年 3 月 30 日的 39 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 周期间 | 39 周期内美元变动 | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 1,373,193 | $ | 1,425,782 | $ | (52,589) | |||||||||||
增加厂房和设备 | (530,161) | (474,456) | (55,705) | ||||||||||||||
厂房和设备销售的收益 | 20,708 | 28,313 | (7,605) | ||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 863,740 | $ | 979,639 | $ | (115,899) |
截至 2024 年 3 月 30 日的 13 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 13 周期间 | 美元变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 424,688 | $ | 429,604 | $ | (4,916) | (1.1) | % | |||||||||||||||
利息 (GAAP) | 157,853 | 134,931 | 22,922 | 17.0 | |||||||||||||||||||
所得税 (GAAP) | 129,125 | 124,433 | 4,692 | 3.8 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 (GAAP) | 221,383 | 195,996 | 25,387 | 13.0 | |||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 933,049 | $ | 884,964 | $ | 48,085 | 5.4 | % | |||||||||||||||
某些物品调整: | |||||||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (1) | 26,538 | 11,890 | 14,648 | NM | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (2) | 17,008 | 2,349 | 14,659 | NM | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (3) | — | 90 | (90) | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规损益的影响 | — | 448 | (448) | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(4) | $ | 976,595 | $ | 899,741 | $ | 76,854 | 8.5 | % | |||||||||||||||
其他支出(收入),经调整后的净额(非公认会计准则)(5) | 10,380 | 6,311 | 4,069 | 64.5 | |||||||||||||||||||
调整后的折旧和摊销(非公认会计准则)(6) | (187,723) | (168,976) | (18,747) | (11.1) | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 799,252 | $ | 737,076 | $ | 62,176 | 8.4 | % |
(1) | 2024财年和2023财年包括与重组和遣散相关的费用,以及各种转型计划成本,主要包括我们的业务技术战略变更,不包括与加速折旧相关的费用。 | ||||
(2) | 2024财年和2023财年包括收购和尽职调查成本。 | ||||
(3) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(4) | 在得出调整后的息税折旧摊销前利润时,Sysco没有分别调整2024财年和2023财年的700万美元和700万美元的利息收入或2400万美元和2100万美元的非现金股票薪酬支出。 | ||||
(5) | 2024财年和2023财年的GAAP其他支出(收益)净额分别为1000万美元和700万美元。 | ||||
(6) | 2024财年包括2.21亿美元的GAAP折旧和摊销费用,减去主要与收购相关的3,400万美元非公认会计准则折旧和摊销费用。2023财年包括1.96亿美元的GAAP折旧和摊销费用,减去主要与收购相关的2700万美元非公认会计准则折旧和摊销费用。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
截至 2024 年 3 月 30 日的 39 周期间 | 截至 2023 年 4 月 1 日的 39 周期间 | 美元变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 1,343,322 | $ | 1,036,388 | $ | 306,934 | 29.6 | % | |||||||||||||||
利息 (GAAP) | 441,867 | 391,123 | 50,744 | 13.0 | |||||||||||||||||||
所得税 (GAAP) | 418,217 | 291,027 | 127,190 | 43.7 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 (GAAP) | 646,848 | 574,945 | 71,903 | 12.5 | |||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 2,850,254 | $ | 2,293,483 | $ | 556,771 | 24.3 | % | |||||||||||||||
某些物品调整: | |||||||||||||||||||||||
库存估值调整的影响 (1) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重组和转型项目成本的影响 (2) | 56,387 | 37,192 | 19,195 | 51.6 | |||||||||||||||||||
收购相关成本的影响 (3) | 21,862 | 8,944 | 12,918 | NM | |||||||||||||||||||
坏账准备金调整的影响 (4) | — | (4,425) | 4,425 | NM | |||||||||||||||||||
其他非常规收益和损失的影响 (5) | — | 315,326 | (315,326) | NM | |||||||||||||||||||
某些项目调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(6) | $ | 2,928,503 | $ | 2,647,949 | $ | 280,554 | 10.6 | % | |||||||||||||||
其他支出(收入),经调整后的净额(非公认会计准则)(7) | 22,265 | 39,487 | (17,222) | (43.6) | |||||||||||||||||||
调整后的折旧和摊销(非公认会计准则)(8) | (552,337) | (495,374) | (56,963) | (11.5) | |||||||||||||||||||
经某些项目调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 2,398,431 | $ | 2,192,062 | $ | 206,369 | 9.4 | % |
(1) | 2023财年是对与COVID相关的个人防护设备库存相关的产品退货补贴的调整。 | ||||
(2) | 2024和2023财年包括与重组和遣散相关的费用,以及各种转型计划成本,主要包括业务技术战略的变更,不包括与加速折旧相关的费用。 | ||||
(3) | 2024和2023财年包括收购和尽职调查成本。 | ||||
(4) | 2023财年代表了先前在2020财年对疫情前贸易应收账款余额收取的坏账费用的减少。 | ||||
(5) | 2023财年主要是3.15亿美元的养老金结算费用,该费用源于购买了一份非参与型单一保费团体年金合同,该合同将固定福利计划的义务转移给了保险公司。 | ||||
(6) | 在计算调整后的息税折旧摊销前利润时,Sysco不排除2024财年和2023财年分别为2,800万美元和1500万美元的利息收入或7700万美元和7,300万美元的非现金股票薪酬支出。 | ||||
(7) | 2024财年的GAAP其他支出(收入)净额为2200万美元。2023财年的GAAP其他支出(收入)为3.55亿美元,净减3.15亿美元,这是由于购买非参与型单一保费团体年金合同产生的养老金结算费用对某些项目的影响,该合同将固定福利计划债务转移给了保险公司。 | ||||
(8) | 2024财年包括6.47亿美元的GAAP折旧和摊销费用,减去主要与收购相关的9500万美元非公认会计准则折旧和摊销费用。2023财年包括5.75亿美元的GAAP折旧和摊销费用,减去主要与收购相关的8000万美元非公认会计准则折旧和摊销费用。 | ||||
NM | 表示百分比变化没有意义。 |
2024 年 3 月 30 日 | ||||||||
长期债务的当前到期日 | $ | 93,225 | ||||||
长期债务 | 12,113,205 | |||||||
债务总额 | 12,206,430 | |||||||
现金和现金等价物 | (598,322) | |||||||
净负债 | $ | 11,608,108 | ||||||
过去12个月调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 4,127,132 | ||||||
债务/调整后息税折旧摊销前利润比率 | 2.96 | |||||||
净负债/调整后息税折旧摊销前利润比率 | 2.81 |