附件4.38
私密和保密
日期_12__2023年7月
乔纳森船东有限公司(1)
作为借款人
-和-
皮拉尤斯银行股份有限公司(2)
作为贷款人
_____________________________________________________
补充协议
_____________________________________________________
关于贷款协议
日期:2021年10月22日
比雷埃夫斯
索引 |
||
条款 |
页码 |
|
1 |
释义 |
1 |
2 |
贷款人的协议 |
2 |
3 |
先行条件 |
2 |
4 |
申述及保证 |
3 |
5 |
对贷款协议和其他担保文件的修改 |
4 |
6 |
进一步保证 |
12 |
7 |
费用及开支 |
13 |
8 |
通告 |
13 |
9 |
补充 |
13 |
10 |
法律和管辖权 |
13 |
本协议于2023年7月12日签订。
在两者之间
(1) |
乔纳森船东有限公司,一家在利比里亚共和国注册成立的公司,其注册地址为利比里亚蒙罗维亚布罗德街80号,注册号为C-123141,作为借款人(“借款人”);以及 |
(2) |
比雷埃夫斯银行,其注册办事处位于希腊雅典阿梅里基斯街4号,地址为105 64,公司注册号为157660660000,通过其位于希腊雅典亚历山大大道115 21号的分行作为贷款人(“贷款人”)行事。 |
背景
(A) |
根据日期为二零二一年十月二十二日的贷款协议(由贷款人与HSBC Bank plc订立日期为二零二二年十二月二十三日的转让协议及可能不时进一步修订及/或补充的“贷款协议”而转让予贷款人),并由(1)借款人(作为借款人)及(2)贷款人作为贷款人订立的贷款协议,借款人按协议所载条款及用途收取(原来)最多15,000,000美元的定期贷款。截至本契约签订之日,未偿还贷款本金金额为8,400,000美元。 |
(B) |
借款人已要求贷款人同意修订有关贷款的利率厘定条文。 |
(C) |
本协议规定贷款人同意的条款和条件,自生效日期或利率转换日期(视具体情况而定)(每个条款如下所定义)起生效,以满足第(B)节所述借款人的要求以及对贷款协议和其他担保文件的相应修订。 |
双方同意如下:
1. |
释义 |
1.1 |
定义的表达式。除非上下文另有要求,贷款协议中定义的词语在本协议中使用时应具有相同的含义。 |
1.2 |
定义。在本协议中,除非出现相反意图,否则: |
“生效日期”是指贷款人向借款人确认第3.1条(先行条件)已由借款人履行或贷款人放弃;
“贷款协议”指讲义(A)所指的日期为2021年10月22日的贷款协议(由贷款人与HSBC Bank plc签订的日期为2022年12月23日的转让协议转让给贷款人,并可不时进一步修订和/或补充);
“抵押品附录”指日期为2021年10月25日的船只上利比里亚第一优先抵押的附录(由贷款人以日期为2022年12月23日的利比里亚第一优先抵押转让的方式转让给贷款人),并须由借款人签立,格式由贷款人自行酌情决定;
“利率转换日期”是指在生效日之后确定的贷款利息期的第一天(或贷款人和借款人可能商定的任何其他日期,但在任何情况下,该日期不得晚于2023年6月30日之后到期的第一个利息期结束);以及
“保管证券账户”是指贷款人在希腊比雷埃夫斯菲洛诺斯街137-139号航运分公司开立或将开立的账户,用于保管贷款人持有的借款人已发行股本中的股份,并根据股份质押以贷款人为受益人进行质押。
1.3 |
贷款协议解释和解释条款的适用。贷款协议第1.2至1.6条(包括第1.2至1.6条)经必要修改后,适用于本协议。 |
2. |
贷款人的协议 |
2.1 |
出借人的协议。贷款人同意根据第5条修改贷款协议的条件是: |
2.1.1 |
贷款人已收到第3.1条规定的文件和证据,其形式和实质令贷款人满意; |
2.1.2 |
则第4条所载的陈述和保证是真实和正确的,犹如每项陈述和保证都是针对当时存在的事实和情况而作出的;以及 |
2.1.3 |
根据本协议修订贷款协议后,并无发生或将会发生违约事件。 |
2.2 |
生效日期。第2.1条所载的贷款人协议自生效之日起生效。 |
3. |
先行条件 |
3.1 |
条件先例。第2.1条所指的条件是贷款人应已收到下列文件: |
3.1.1 |
每一债务人的信誉证明的核证副本; |
3.1.2 |
企业主管部门 |
(a) |
借款人的董事和高级职员名单,指明此等人士的姓名和职位,并经借款人的高级职员核证为真实、完整和最新的; |
(b) |
借款人董事和股东批准本协议和抵押附录的决议原件,并授权签署和交付本协议和抵押附录,以及履行借款人在本协议和本协议下的义务,借款人的一名高级管理人员另外证明,借款人的董事和股东已正式采纳借款人,未被修改、修改或撤销,并且完全有效; |
(c) |
借款人依据该等决议发出的任何授权书的正本或经核证的副本;及 |
(d) |
由每个债务人(借款人除外)的正式授权的高级职员正式签立并使之合法化的证书原件(A)确认根据贷款协议的条款和条件交付给贷款人的章程文件和公司当局自交付给贷款人之日起没有以任何方式被修改或修改,并且(视情况而定)仍然完全有效和有效,以及(B)列出其最新的董事、高级职员和股东; |
3.1.3 |
按揭附录及登记 |
根据利比里亚法律正式签立、交付和正式登记的抵押品附录;
3.1.4 |
进一步的文件 |
证明与本协议、抵押附录(包括但不限于)有关的任何其他必要行动、批准或同意的所有文件的认证副本(如果原件不是英文的),以及贷款人认为适当的相关司法管辖区的所有必要的政府和其他官方批准和同意;
3.1.5 |
利比里亚法律:意见 |
贷款人特别法律顾问Ince&Co先生对利比里亚法律的意见,其形式和实质为贷款人所接受;
3.1.5 |
证明(A)股东已开立保管证券账户,并已向出借人交付与之相关的正式完成的授权;以及(B)根据任何适用法律开立账户所需的所有授权表格和其他法律文件,如股票质押证券化账户,以及签名卡和适当采用的授权已正式交付出借人合规部门并已被出借人接受; |
3.1.7 |
伦敦代理商 |
证明贷款协议第35.2.1条中指定的送达法律程序文件的代理人已就本协议接受其委任的书面证据;
3.1.8 |
背书 |
各债务人(借款人除外)在本协议末尾签署的背书;以及
3.1.9 |
进一步意见等 |
贷方可能要求的与本协议有关的任何进一步意见、同意、协议和文件。
3.2 |
后遗症。借款人应在生效日期当日或之后,在切实可行范围内尽快向贷款人交付或安排交付下列补充文件和证据,但在任何情况下不得迟于本合同生效之日起15个工作日(或贷款人和借款人可能商定的任何其他日期): |
3.2.1 |
正式签署的第3.1.7条所指的加工剂接受函;以及 |
3.2.2 |
贷方在第3.1.9条中可能要求的与本协议有关的任何其他意见、同意、协议和文件。 |
违反第3.2条应构成违约事件。
4. |
申述及保证 |
重复贷款协议陈述和担保。借款人向贷款人声明并保证第18条(申述根据本协议的实际情况,在本协议日期和生效日期重复的情况下,该协议仍然真实,不具误导性。
5. |
对贷款协议和其他担保文件的修改 |
5.1 |
贷款协议的具体修正案。贷款协议应修订如下,并根据本协议视为修订如下: |
5.1.1 |
通过在第1.1条中添加本协议第1.2条中的每个定义(“生效日期”和“贷款协议”的定义除外),自生效日期起生效; |
5.1.2 |
自利率转换日期起生效,在第1.1条中删除(定义)其中“LIBOR”和“屏幕利率”的定义; |
5.1.3 |
自利率转换日期起生效,添加第1.1条(定义以下是按字母顺序排列的新定义: |
“内插条件SOFR”是指与贷款或贷款的任何部分有关的利率(四舍五入到与条件SOFR相同的小数点后),其结果是在下列条件之间进行线性内插:
(a) |
以下任一项: |
(i) |
适用期限SOFR(截至报价日)少于贷款或该部分贷款的利息期的最长期限(可使用SOFR的期限);或 |
(Ii) |
如果没有低于贷款或该部分贷款的利息期的期限,则在报价日前两个美国政府证券营业日的次日提供SOFR;以及 |
(b) |
超过贷款利息期或贷款部分的最短期限(可使用SOFR的期限)的适用期限(截至报价日); |
“公布费率”是指:
(a) |
SOFR;或 |
(b) |
术语SOFR表示任何引用的男高音; |
“公布费率更换事件”是指与公布费率相关的:
(a) |
贷款人和借款人认为,确定公布利率的方法、公式或其他手段发生了重大变化; |
(b) |
(i) |
|
(A) |
该公布比率管理人或其主管公开宣布该管理人无力偿债;或 |
(B) |
信息在任何命令、法令、通知、请愿书或档案中公布,或向法院、仲裁庭、交易所、监管当局或类似的行政、监管或司法机构提交,合理地确认该公布利率的管理人破产, |
|
但在每种情况下,当时没有继任管理人继续提供该公布的费率; |
(Ii) |
该公布汇率的管理人公开宣布,它已经停止或将停止永久或无限期地提供该公布汇率,届时,没有继任管理人继续提供该公布汇率; |
(Iii) |
该公布比率管理人的主管公开宣布,该公布比率已经或将永久或无限期终止;或 |
(Iv) |
该公布费率的管理人或其主管宣布不再使用该公布的费率;或 |
(c) |
贷方和借款人认为,该公布利率不再适合计算本协议项下的利息; |
“报价期限”,就SOFR期限而言,是指该费率通常显示在信息服务的相关页面或屏幕上的任何时期;
“参考利率”指与贷款或贷款的任何部分有关的:
(a) |
自报价日起的适用期限SOFR,期限与贷款或该部分贷款的利息期相同;或 |
(b) |
根据第10.1条(术语SOFR不可用), |
如果在任何一种情况下,该汇率小于零,则参考汇率应被视为零;
“相关提名机构”是指任何适用的央行、监管机构或其他主管监管机构或其中一组,或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或主持或应其要求组成的任何工作组或委员会;
“替换参考汇率”是指以下各项的参考汇率:
(a) |
通过以下方式正式指定、提名或推荐作为公布税率的替代者: |
(i) |
该公布汇率的管理人(只要市场或经济现实表明,该参考汇率衡量的汇率与该公布汇率衡量的汇率相同);或 |
(Ii) |
任何相关提名机构, |
如果在有关时间根据这两款正式指定、提名或推荐了替代者,则“替代者参考率”将是上文第(2)款下的替代者;
(b) |
如贷款人和借款人认为(A)段不适用于国际贷款市场或任何有关的国内贷款市场普遍接受为公布利率的适当继承者;或 |
(c) |
如贷款人及借款人认为(A)及(B)段不适用于公布利率的适当继承人; |
“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或接管该利率管理的任何其他人)管理的、由纽约联邦储备银行(或接管该利率公布的任何其他人)(在管理人进行任何更正、重新计算或重新公布之前)公布的有担保隔夜融资利率(SOFR);
“SOFR”指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管该利率管理的任何其他人)在集团Benchmark Administration Limited(或接管该利率发布的任何其他人)发布的相关期间内管理的术语SOFR参考汇率;
“美国政府证券营业日”指下列日期以外的任何一天:
(a) |
星期六或星期日;及 |
(b) |
证券业和金融市场协会(或任何后续组织)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子; |
5.1.4 |
自利率转换日期起生效,在第1.1条中删除(定义)其中“工作日”的定义,并用以下新定义取代它: |
“营业日”的意思是:
(a) |
雅典银行营业的一天(不包括星期六和星期日); |
(b) |
就根据证券文件要求付款的日期而言,指纽约市银行营业的日期(不包括星期六和星期日); |
(c) |
要求根据安全文件付款的每个国家或地区的银行营业日(星期六和星期日除外);以及 |
(d) |
(就利率的厘定而言)是美国政府证券营业日的日子;“; |
5.1.5 |
自利率转换日期起生效,在其中第1.1条中删除“报价日”的定义,并将其替换为: |
“报价日”是指,就任何将确定利率的期间而言,在该期间第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日(除非相关贷款市场的市场惯例不同,在这种情况下,报价日将由贷款人根据该市场惯例确定(如果报价通常会超过一天,则报价日将是该日中的最后一天);
5.1.6 |
自生效日期起,删去第1.1条中的(定义)在“制裁当局”的定义中,将“女皇陛下的金库”改为“陛下的金库”; |
5.1.7 |
自生效日期起生效,在第1.1条中加入(定义)在“证券文件”的定义中,在“按揭”之后加入“、按揭附录”等字; |
5.1.8 |
自利率转换日期起生效,增加新的第1.2.10条,内容如下: |
“1.2.10 |
贷款人就该项贷款或其任何部分所作的“资金成本”,是指贷款人如要从任何来源(S)合理地选择一笔款额相等于该笔贷款或该部分贷款的款额,而期限与该笔贷款或该部分贷款的利息期相等,则该贷款人将招致的平均成本(按实际或名义厘定);“; |
5.1.9 |
自利率转换日期起生效,删去第8.1条(利息的计算),并用以下内容取代: |
“8.1 |
计算 利息 |
借款人必须在每个付息日就与该贷款有关的每段利息期间支付利息,年利率由贷款人厘定为(A)有关期间的保证金及(B)该期间的参考利率的总和。“;。
5.1.10 |
自汇率转换之日起,删除第8.3条,代之以: |
“8.3 |
违约利息 |
8.3.1 |
如借款人未能支付任何款项(包括但不限于根据第8.3条(违约利息))在根据任何担保文件付款的到期日,借款人必须按贷款人根据第8.3条(违约利息). |
8.3.2 |
从该到期日开始到该付款日结束的期间应分为贷款人选择的连续期间,每个期间(第一个期间除外,应在该到期日开始)应从前一个期间的最后一天开始。 |
8.3.3 |
适用于每个上述期间的利率应为(A)2%(由贷款人决定)的总和(2%)每年、(b)保证金和(c)该期间的参考利率。 |
8.3.4 |
该等利息应于要求付款时到期应付,或如无要求,则在贷款人决定的每段期间的最后一天,以及根据本条支付利息的所有款额的支付日期,而就本协议而言,该等日期须视为付息日期,但如该笔未付款项是因贷款人根据第22.2条作出的声明或根据第7.5条预付款项而到期应付的本金(出售或全损时强制预付), 7.6 (担保人所有权变更时的强制预付款), 17.14.1 (额外的安全)或7.1(非法性),则贷款人所选择的第一个该等期间的期间,须相等于该本金的到期日与该付息日期之间的期间,而在该期间内须就该本金支付利息,利率为2%(2%),高于紧接其到期及应付前适用的利率。 |
8.3.5 |
如果由于第10.1.1条规定的原因,招标人无法根据本第8.3条的上述规定确定费率(违约利息),任何在到期日仍未支付的款项的利息,须按贷款人厘定的百分之二(2%)每年高于保证金和贷款人资金成本的总和,按贷款人选择的间隔进行复合。 |
5.1.11 |
自利率转换日期起生效,删除其中第10条并用以下内容取代: |
“10 |
更改利息计算方法 |
10.1 |
术语SOFR不可用。 |
10.1.1 |
插值项软:如果贷款的利息期或贷款的任何部分没有SOFR期限,适用的参考利率应为插入期限SOFR,期限长度等于贷款的利息期或贷款的该部分。 |
10.1.2 |
资金成本:如果第10.1.1条适用但无法计算内插期限SOFR,则贷款或该部分贷款(如适用)不应有参考利率和第10.3条(资金成本)须适用于该利息期间的贷款或该部分贷款。 |
10.2 |
市场混乱。 |
如果在雅典相关利息期报价日营业结束之前,贷方确定其与贷款或贷款任何部分相关的资金成本将超过参考利率,则第10.3条(资金成本)在有关的利息期间适用于该贷款或该部分贷款(视何者适用而定)。
10.3 |
资金成本 |
|
10.3.1 |
如果本条款第10.3(资金成本)适用时,有关利息期间的贷款或贷款的有关部分的利率须为年利率的百分率,该百分率为以下各项之和: |
(a) |
边距;以及 |
|
(b) |
贷款人在切实可行范围内尽快并在任何情况下须就该利息期间支付利息之前通知借款人的利率,即以年利率表示其与该贷款或该部分贷款有关的资金成本的利率。 |
10.3.2 |
如果本条款第10.3(资金成本)适用,且贷款人或借款人有此要求时,贷款人和借款人应进行谈判(为期不超过15天),以期商定确定利率的替代依据或(视情况而定)替代供资依据。 |
10.3.3 |
根据第10.7条(更改参考汇率),根据上述第10.3.2条商定的任何替代或替代基础均应对本协议各方具有约束力。 |
10.3.4 |
如果招标人根据第10.3.1(b)条通知的任何费率小于零,则相关费率应视为零。 |
10.3.5 |
如果本条款第10.3(资金成本)申请时,贷款人应在切实可行的范围内尽快通知借款人。 |
10.4 |
提前还款通知 |
如果借款人不同意贷款人根据第10.3条设定的利率 (资金成本),借款人可在贷款人设定的利息期结束时至少提前5个工作日通知贷款人其打算提前偿还贷款。
10.5 |
提前还款;终止承诺 |
第10.4条下的通知 (预付款通知) 不可撤销;借款人应在贷款人设定的利息期的最后一个工作日提前还款(不含溢价或罚款)贷款,连同按适用利率计算的应计利息,加上保证金以及本协议和其他担保文件项下应付的所有其他款项的余额,或者,如果承诺尚未预付,此后,承诺应减少为零,并且不得根据本协议向借款人提供贷款。
10.6 |
提前还款的适用范围 |
在不影响第10.4条(提前还款通知)。第7条的条文(违法性、预付款和注销)适用于根据本合同支付的预付款。
10.7 |
更改参考汇率 |
如果发生了与任何已公布的美元汇率相关的已公布汇率替换事件,则与以下内容相关的任何修订或豁免:
(a) |
规定使用替代参考费率来取代公布的费率;以及 |
(b) |
|
(Vi) |
使任何证券文件的任何规定与该替代参考率的使用相一致; |
(Vii) |
使该替代参考利率能够用于本协议项下的利息计算(包括但不限于,使该替代参考利率能够用于本协议的目的所需的任何相应变化); |
(Viii) |
执行适用于该替代参考率的市场惯例; |
(Ix) |
为该替代参考利率规定适当的后备(和市场混乱)拨备;或 |
(x) |
调整定价,以在合理可行的范围内,减少或消除因适用该替代参考利率而从本合同一方向另一方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法,则应根据该指定、提名或建议确定调整), |
可在贷款人和借款人同意下作出。
10.8 |
利率互换 |
未经贷款人事先书面同意,借款人不得为确定本协议项下的利息期而达成任何利息对冲安排。”;
5.1.12 |
删除其中第26.9条,自利率转换日期起生效; |
5.1.13 |
自生效日期起生效,通篇提及“本协议”、“本协议下”及其他类似词句,视为指经本协议修订及补充的贷款协议。 |
5.2 |
对安全文件的修订。自本协议生效之日起,除贷款协议外的每份担保文件应修订如下,并根据本协议被视为修订如下: |
(a) |
贷款协议和任何其他担保文件的定义以及在每份担保文件中通篇提及贷款协议和任何其他担保文件时,应视为其指的是贷款协议和经本协议修订和补充的担保文件; |
(b) |
将每份证券文件中对“按揭”的所有提及解释为对经按揭附录修订和补充的按揭的提述;及 |
(c) |
在每份证券文件中通篇提及“本协议”、“本契约”、“本合同”和其他类似的表述,就好像它们指的是经本协议修订和补充的证券文件。 |
5.3 |
安全文件继续具有完全效力和效力。经修订和补充后,安全文件应保持完全效力和效力: |
(a) |
第5.1条所载或所指的保安文件的修订(对贷款协议的具体修改)和5.2(安全文件的修改);及 |
(b) |
为充分实施本协议的条款而可能需要的进一步或相应的修改。 |
6. |
进一步保证 |
6.1 |
借款人签署进一步的文件等。借款人应并应促使任何担保文件的任何其他当事人应: |
(a) |
签立并交付贷款人(或按贷款人指示)的任何转让、按揭、授权书、委托书或其他文件,该等转让、按揭、授权书、委托书或其他文件受英格兰法律或贷款人就任何个别情况而指明的其他国家法律管限;及 |
(b) |
完成任何登记或公证,发出任何通知或采取任何其他步骤,贷款人可以通知 借款人或其他方,具体说明 |
为了第6.2条所述的任何目的(进一步保证的目的)或用于任何类似或相关的目的。
6.2 |
进一步保证的目的。这些目的是: |
(a) |
有效和有效地产生贷款人打算通过或根据贷款协议或任何其他担保文件产生的任何形式的任何产权负担或权利,这些文件均经本协议修订和补充;以及 |
(b) |
执行本协议的条款和规定。 |
6.3 |
进一步保证的条款。 贷方可指定借款人或任何其他方根据第6.1条签署的任何文件的条款(借款人须签立进一步的文件等.),而这些条款可包括贷款人认为为保护其利益而适当的任何契诺、权力和规定。 |
6.4 |
遵守通知的义务。 借款人应遵守第6.1条下的通知(借款人须签立进一步的文件等。)在通知书所指明的日期或之前。 |
6.5 |
额外的企业行动。 借款人或任何其他方向贷款人交付根据第6.1(a)条签署的任何文件的同时(借款人须签立进一步的文件等.),借款人或该另一方还应向贷款人交付一份由借款人的两名董事或该另一方的董事签署的证书,该证书应: |
(a) |
载明借款人或另一方董事明确授权签立下列文件的决议文本 贷款人;以及 |
(b) |
说明决议是在有效召集和举行的董事会议上正式通过的,在整个会议期间,有权对决议进行表决的董事达到法定人数,或者决议已由所有董事签署,并根据借款人或另一方的公司章程或其他章程文件有效。 |
7. |
费用及开支 |
7.1 |
费用和开支。 第16条(费用)的规定和费用)应适用于本协议,如同它们在经过必要的修改后明确并入本协议一样。 |
8. |
通告 |
将军。第28条的规定(通告贷款协议(经本协议修订)应适用于本协议,如同它们在经过必要的修改后明确并入本协议一样。
9. |
补充 |
9.1 |
同行 本协议可以签署任何数量的副本,每份副本在签署时均应被视为原件,且这些副本一起构成同一份文书。 |
9.2 |
第三方权利。不是本协议当事方的人无权根据1999年《合同(第三方权利)法》执行本协议的任何条款或享受本协议任何条款的利益。 |
10. |
法律和管辖权 |
纳入贷款协议条款。 第34条的规定(治国理政法)及第35条(执法)应适用于本协议,如同它们在经过必要的修改后明确并入本协议一样。
本协议各方已于上述日期正式签署本协议,特此为证。
借款人 |
|
STEFANIA KARMIRI签名 |
/S/Stefania Karmiri |
为并代表 |
|
乔纳森船东有限公司 |
|
在下列情况下: |
/s/安娜·玛丽亚·马察 |
贷款人 |
|
签署人:OLGA VOUTSA |
撰稿S/奥尔加·武特萨 |
作者:CHARLAMPOS BIRLIS |
/S/Charalampos Birlis |
为并代表 |
|
PIRAEUS Bank S.A. |
|
在下列情况下: |
/s/安娜·玛丽亚·马察 |
复签此__12这是2023年7月_日,以下各方通过签署该协议,确认并承认他们已阅读并理解上述补充协议的条款和条件,他们在各方面均同意相同内容,并且他们分别作为一方的安全文件应保持完全有效和有效,并应继续作为双方义务的担保。借款人根据上述补充协议修订,特此重申其作为一方的担保文件,该文件已由上述补充协议修订。
/s/阿里斯蒂德斯·J·皮塔斯 |
_________________________ |
阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
代表正式授权 |
EUROSEAS LTD |
/s/尼古拉斯·皮塔斯 |
_________________________ |
尼古拉斯·皮塔斯 |
代表正式授权 |
EUROBULK LTD |