美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
（第1号修正案）
（第 14d-100 条）
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》
H 世界集团有限公司
（标的公司名称（发行人））
H World 集团有限公司
（申报人（发行人）姓名）
2026年到期的3.00％可转换优先票据
（证券类别的标题）
44332NAB2
（CUSIP 证券类别编号）
邹军
首席财务官
奉化路1299号
嘉定区
上海
中华人民共和国
(86) 21 6195-2011
并复制到：
赵爽
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
希慎广场 37 楼
铜锣湾轩尼诗道 500 号
香港
(852) 2532-3783
（获授权代表申报人接收通知和通信的人 的姓名、地址和电话号码）
申请费的计算
| ¨ | 如果申报仅涉及 在要约开始之前进行的初步沟通，请选中该复选框。 |
勾选下方相应的复选框，将该声明所涉及的任何交易指定为 ：
| ¨ | 第三方要约采购 须遵守规则 14d-1。 |
| x | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ¨ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ¨ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果文件是报告要约结果的最终修正案，请选中 以下复选框：x
如果适用，请选中下面的相应复选框以指定所依据的 相应规则条款：
| ¨ | 第 13e-4 (i) 条（跨境 发行人要约） |
| ¨ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方招标 要约） |
介绍性发言
本附表TO第1号修正案（本 “第1号修正案”） 修订和补充了H World Group Limited（前身为 华住集团有限公司）（“公司”）（“公司”）于2024年4月1日提交的与公司2026年到期的 3.00％可转换优先票据（“票据”）相关的附表TO要约声明（“附表TO”）。本第1号修正案涉及公司 回购票据的最终结果，这些票据已有效交回回购，根据公司于2024年4月1日向持有人发出的看跌权 通知（“Put Right通知”），未撤回。附表 TO 中包含的信息，包括 Put Right 通知，经下文第 11 项所含信息补充和修订，均以引用方式纳入此处。 除非此处另有明确规定，否则本第 1 号修正案并未修改附表 TO 中先前报告的任何信息。
本第 1 号修正案对附表 TO 进行了修订和补充，如下所述 ，构成附表 TO 的最终修正案。本第1号修正案旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4（c）（4）条的披露要求。
第 11 项。附加信息。
特此对附表 TO 第 11 项进行修订和补充，以包括 以下信息：
看跌期权于纽约时间2024年4月29日星期一下午5点（“到期日”） 到期。作为付款 代理人（“付款代理人”）的全国协会威尔明顿信托基金告知公司，根据右转权通知的条款，截至到期日， 票据均未有效交还。回购价格的总金额为零。截至2024年4月30日，该票据的本金总额为499,999,000美元，仍未偿还并将继续受契约和票据现有 条款的约束。
第 12 项。展品。
| (A) | 展品。 | |
| (a)(1)* | 向HWorld Group Limited（前身为华住集团有限公司）于2024年4月1日发行的2026年到期的3.00％可转换 优先票据的持有人发出正确通知。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司发布的新闻稿，日期为 2024 年 4 月 1 日。 | |
| (a) (5) (B) † | 公司发布的新闻稿，日期为 2024 年 4 月 30 日。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)* | 公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金签订的截至2020年5月12日的契约，根据公司于2021年4月23日向美国证券交易委员会提交的20-F表格（文件编号001-34656）的 年度报告的附录4.17纳入其中。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| (B) | 报名费展品 | |
| 107† | 申请费表。 | |
* 之前已提交。
† 随函提交。
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展览索引
| 展品编号 | 描述 | |
| (a)(1)* | 向HWorld Group Limited（前身为华住集团有限公司）于2024年4月1日发行的2026年到期的3.00％可转换优先票据的持有人发出正确通知 。 | |
| (a) (5) (A) * | 公司发布的新闻稿，日期为2024年4月1日。 | |
| (a) (5) (B) † | 公司发布的新闻稿，日期为2024年4月30日。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)* | 公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金签订的截至2020年5月12日 的契约，参照公司于2021年4月23日向美国证券交易委员会 提交的20-F表年度报告（文件编号001-34656）附录4.17纳入其中。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| 107† | 申请费表。 |
* 之前已提交。
† 随函提交。
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签名
经过适当的询问，尽我所知和所信，我 保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
| H 世界集团有限公司 | |||
| 来自： | /s/ 邹军 | ||
| 姓名： | 邹军 | ||
| 标题： | 首席财务官 | ||
日期：2024 年 4 月 30 日
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