美国

证券交易委员会

华盛顿州， DC 20549

计划到
（第 1 号修正案）

（第 14d-100 条）

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》的

理想汽车公司

（标的公司名称（发行人））

理想汽车公司

（申报人（发行人）姓名）

2028年到期的0.25％可转换优先票据

（证券类别的标题）

50202M AB8

（CUSIP 证券类别编号）

李铁

首席财务官

理想汽车公司

文亮街 11 号
北京市顺义区 101399
中华人民共和国

+86 (10) 8742-7209

并复制到：

李海平先生

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

c/o 爱丁堡大厦 42 楼

地标酒店

中环皇后大道中15号

香港

+852 3740-4700

（有权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

§ 如果申请仅与要约开始前进行的初步沟通有关，请勾选复选框。

选中以下相应的复选框以指定与该声明相关的所有交易：

§ 第三方要约收购要约，须遵守规则 14d-1。

x 发行人要约收购要约须遵守第 13e-4 条。

§ 私有化交易受规则 13e-3 的约束。

§ 根据第 13d-2 条修订附表 13D 的。

如果申请是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下方框： x

如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依赖的相应规则条款：

§ 第 13e-4 (i) 条（跨境发行人要约）

§ 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

介绍性发言

本附表TO第1号修正案（本 “第1号修正案”）修订并补充了理想汽车 Inc.（“公司”）最初于2024年3月27日提交的附表TO要约声明（“附表TO”），内容涉及公司2028年到期的0.25％可转换优先票据（“票据”）。本第1号修正案涉及公司回购票据的最终结果，这些票据已有效交回回购，但未根据公司于2024年3月27日向票据持有人（“持有人”）的持有人（“持有人”）发出的 “看跌权通知”）提取。附表 TO 中包含的信息（包括 Put Right 通知）经下文第 11 项所含信息补充和修订后，以引用方式纳入此处。除非本文另有明确规定，否则本第 1 号修正案并未修改附表先前报告的任何信息。

本第 1 号修正案对附表进行了如下修订和补充，构成了附表 TO 的最终修正案。本第1号修正案旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4（c）（4）条的披露要求。

第 11 项。附加信息。

特此对附表 TO 第 11 项进行修订和补充，以包括以下信息：

看跌期权于纽约市时间2024年4月29日星期一下午5点（“到期日”）到期。作为支付代理人（“付款代理人”）的德意志银行信托公司 Americas告知公司，根据看跌权通知的条款，截至到期日，没有根据持有人看跌权交出任何票据进行回购。到期日之后，862,500,000美元的票据本金总额将保持未偿还状态，并继续受契约和票据的现有条款的约束。

第 12 项。展品。

(a)(1)*

向公司于2024年3月27日发行的2028年到期的0.25％可转换优先票据的持有人发出正确通知。

(a) (5) (A) *

公司发布的新闻稿，日期为2024年3月27日。

(a) (5) (B) †

公司发布的新闻稿，日期为 2024 年 4 月 30 日。

(b)

不适用。

(d)

公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司于2021年4月12日签订的契约（参照公司于2022年4月19日向证券和交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号：001-39407）附录4.22成立）。

(g)

不适用。

(h)

不适用。

107†

申请费表。

	*	先前已提交。
	†	随函提交。

展览索引

展品编号		描述
(a)(1)*		向公司于2024年3月27日发行的2028年到期的0.25％可转换优先票据的持有人发出正确通知。

(a) (5) (A) *		公司发布的新闻稿，日期为2024年3月27日。

(a) (5) (B) †		公司发布的新闻稿，日期为2024年4月30日。

(d)		公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司签订的截至2021年4月12日的契约（参照公司于2022年4月19日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001-39407）附录4.22合并）。

107†		申请费表。

*	先前已提交。
†	随函提交。

签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

	理想汽车公司

	来自：	/s/ Tie Li
	姓名：	李铁
	标题：	董事兼首席财务官

日期：2024 年 4 月 30 日