美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格20-F

☐ 根据1934年《证券交易法》第12(B)或(G)条所作的注册声明

或

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

截至本财政年度止6月30日, 2023

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

从_到 _的过渡期

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的空壳公司报告

需要该空壳公司报告的事件日期 _

佣金文件编号000-49843

先进健康智能有限公司

（注册人章程中指定的确切名称 以及注册人姓名的英文翻译）

澳大利亚

(注册成立或组织的司法管辖权)

71-73南珀斯海滨大道

单元5

南珀斯, WA 6151

澳大利亚

(主要执行办公室地址)

斯科特·蒙哥马利先生

首席执行官

71-73南珀斯海滨大道

单元5, 南珀斯, WA 6151

澳大利亚

+618 9316 9100（电话）

(姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和公司联系人地址)

根据该法第12(B)节登记或将登记的证券：

根据该法第12(G)节登记或将登记的证券：无

根据该法第15(D)条负有报告义务的证券：无

注明截至年度报告所述期间结束时发行人的每一类资本或普通股的流通股数量：

217,703,969普通股，截至2023年6月30日

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。

是☐ 不是☒

如果此报告是年度报告或过渡报告， 请用复选标记表示注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交报告。

是☐ 不是☒

注-勾选上述复选框不会解除 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交报告的任何注册人在这些条款下的义务 。

用复选标记表示注册人 (1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求 。

是☒ 否☐

用复选标记表示注册人 是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

是☒ 否☐

用复选标记表示注册者 是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申请者”、“加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义。

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其 财务报表，则勾选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人 是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告进行内部控制的有效性的评估，该报告是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☐

如果证券是根据该法第(Br)12(B)节登记的，请用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误进行了更正。☐

用复选标记表示这些错误 更正中是否有任何重述需要根据§240.10D-1(B)对注册人的任何高管在相关恢复期间收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人使用了哪种会计基础来编制本备案文件中包含的财务报表：

如果在回答前一个问题时勾选了“Other”(其他)，请用复选标记表示注册人选择遵循哪个财务报表项目：

项目17☐ 第18项☐

如果这是年度报告，请勾选 标记注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是☐ 否☒

引言

先进健康智能有限公司(AHI)，前身为Advanced Human Imaging有限公司，MyFiziq有限公司，于2014年注册为Shrinkme Pty Ltd，经历了显著的转型和发展。凭借一系列反映其不断发展的使命的更名，AHI已成为数字健康领域的全球领导者，致力于重新定义健康筛查和主动健康管理。

在AHI创新的核心，我们开发了一项专有测量/尺寸标注技术并获得了专利。这项专有的测量和尺寸测量技术使用户只需使用智能手机就可以私下检查、跟踪和准确评估他们的身体尺寸和慢性病风险标记。AHI的技术嵌入了全球合作伙伴的软件程序和应用程序中，覆盖了移动健康(MHealth)、远程健康、人寿保险和健康保险等领域的受众，现在与政府一起瞄准人口健康。

AHI的 主要产品包括：

自成立以来，AHI一直走在医疗技术创新的前沿，从世界上第一个设备上的身体尺寸测量能力开始。 该技术已发展成为一套强大的解决方案，象征着数字化医疗的未来。AHI的世界级团队由机器学习和人工智能专家、计算机视觉专家和受过医学培训的数据科学家组成，确保该公司保持在医疗技术创新的前沿。

我们普通股和购买我们普通股的未上市期权的主要上市地点为澳大利亚证券交易所(ASX)。自2021年11月以来，我们的美国存托凭证(ADS)在纳斯达克资本市场上以AHI为代码进行交易。 纽约梅隆银行作为托管机构，发行美国存托凭证(ADR)，每张美国存托凭证证明一个美国存托股份，而这又代表我们二十八(28)股普通股。本年度报告中使用的术语“我们”、“本公司”、“AHI”和“高级健康智能”均指高级健康智能有限公司及其子公司，除非另有说明。

我们的财务报表是根据澳大利亚会计准则(“AASB”)编制的。AASB采用了国际会计准则(“IAS”)和国际财务报告准则(“IFRS”)， 。

于2023年6月30日，我们将本公司的美国存托股份(ADS)与我们的非交易普通股的比率由之前的一(1)美国存托股份代表七(7)股普通股的比率调整为一(1)美国存托股份代表二十八(28)股普通股的新比率。比率的变化与现有美国存托凭证反向拆分的效果相同，即每4个旧美国存托凭证对应1个新的美国存托股份美国存托凭证。除非 另有说明，且除财务报表及附注另有规定外，本年度报告中所有对股份及每股数据的引用均已调整，包括追溯调整的历史数据，以实施这些 反向股票拆分。

澳大利亚 披露要求

除了我们的美国存托凭证在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市外，我们的普通股主要在澳大利亚证券交易所上市。 作为我们澳大利亚证券交易所上市的一部分，我们必须遵守澳大利亚《2001年公司法》 以及澳大利亚证券交易所上市规则。在副标题“澳大利亚披露要求”下提供的信息旨在遵守澳大利亚证券交易所上市规则和2001年《公司法》披露要求，并不打算 履行本年度报告中Form 20-F所要求的信息。

在本年度报告中，所有提及“美元” 或“美元”的均为美国货币，所有提及“澳元”或“$”的均为澳大利亚货币 。

本年度报告中关于任何合同、协议或其他文件内容的陈述 是此类合同、协议或文件的摘要，并不是对其所有条款的完整描述。如果我们将这些文件中的任何一份作为本年度报告或之前提交的任何注册声明或年度报告的证物，您可以阅读该文件本身以获取其条款的完整描述 。

前瞻性陈述

除本年度报告中包含的历史信息外，本年度报告中包含的陈述均为前瞻性陈述，符合本年报第27A条的含义。1933年证券法，经修订，以及《1934年证券交易法，或《交易法》和《1995年私人证券诉讼改革法》(经修订)，其中涉及我们的业务、财务状况和经营结果。此类前瞻性陈述反映了我们对未来事件和财务结果的当前看法。我们敦促您考虑，使用“预期”、“相信”、“不相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“估计”、 以及类似表述的表述旨在识别前瞻性表述。我们提醒读者，前瞻性表述仅为预测，因此固有地受到不确定性和其他因素的影响，涉及已知和未知风险，可能导致实际结果、业绩、活动水平或行业结果与此类前瞻性表述明示或暗示的未来 结果、业绩、活动水平或我们的成就大不相同。敬告读者，不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起发表。除非适用的 法律(包括美国证券法)要求，我们没有义务公开发布任何 前瞻性声明的更新或修订，以反映新信息、未来事件或情况，或此后的其他情况。我们已尝试在项目3.D中出现的风险因素部分中确定重大不确定性和其他影响前瞻性陈述的因素。“关键信息-风险因素。”

目录表

第一部分

第 项1. 董事、高级管理人员和顾问的身份 

不适用 。

第 项2. 报价统计数据和预期时间表 

不适用 。

第 项3. 关键信息 

不适用 。

不适用 。

投资我们的证券涉及高度的风险和不确定性。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑下面所述的风险和不确定性。我们目前不知道或我们认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。如果实际发生以下任何风险，我们的业务、前景、财务状况和 经营结果都可能受到损害。在这种情况下，我们证券的每日价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资 。这些风险因素包括：

风险因素摘要

下面的 汇总了我们业务面临的主要风险以及与我们公司相关的风险。这只是一个总结。您应该阅读以下以及本年度报告中其他部分对风险的更详细讨论，以更完整地讨论下面列出的风险和其他风险。

与我们的业务相关的风险

我们 可能无法达到业务规模或产生的收入达不到我们业务计划中概述的水平。

基于我们 控制之外的因素，我们 可能无法在预期的时间线内实现我们的预期增长或产品上线。到目前为止，我们只产生了非常低的经常性收入，因为我们的合作伙伴版本在2022年末才开始发布，而且在对采用和保留有更广泛的了解的情况下预测未来收入存在一定程度的不确定性。在 我们确定与已签订合同的合作伙伴的接受程度之前，这将是我们重点和流程的一部分。

我们 历来遭受重大亏损，尽管我们的管理费用较低，但无法保证我们将准确地在何时实现盈亏平衡或保持 盈利。

在截至2023年6月30日的12个月内，我们实现净亏损12,827,177美元，而截至2022年6月30日的12个月净亏损20,076,843美元。鉴于与我们的产品和业务发展相关的众多风险和不确定性，我们无法绝对肯定地预测未来亏损的程度或何时实现盈利。虽然我们的管理费用相当低，但未来保持运营亏损将对我们的现金资源、股东权益和营运资本产生不利的 影响。我们未能实现并保持盈利可能会压低我们股票的价值，并削弱我们筹集资金、扩大业务、维持我们的发展努力、使我们的合作伙伴公司投资组合多样化或继续我们的业务的能力。我们价值的下降还可能导致您失去对我们公司的全部或部分投资。

我们 未来将需要筹集额外资本以满足我们的业务需求，这可能具有挑战性、潜在的高度稀释，并可能导致我们普通股和美国存托凭证的市场价格下跌。

虽然我们正在过渡到盈亏平衡点，但我们可能需要筹集更多资金以实现我们的业务目标。未来的资本筹集可能不会以合理的条款进行，如果有的话。额外的资本将用于实现以下目标：

对于 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度而言，发行此类证券可能会导致我们现有股东的股权大幅稀释。我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利，可能包括优惠、更高的投票权以及发行权证或其他衍生证券 ，这可能会对我们当时未偿还证券的持有者产生进一步的稀释效应。我们可能会发行额外的 普通股或可转换为或可交换或可行使普通股的证券，用于聘用或保留人员、行使期权或认股权证、未来收购或未来配售我们的证券以进行融资或其他业务 。我们发行额外的证券，无论是股权还是债务，或发行此类证券的可能性，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，现有股东可能不同意我们的融资计划或此类融资的条款。

此外，我们在寻求未来资本融资时可能会产生额外成本，包括投资银行费、律师费、会计费、证券法合规费、印刷和分销费用以及其他成本。我们还可能被要求确认与我们发行的某些证券相关的非现金费用，例如可转换票据和认股权证，这可能会对我们的财务状况产生不利影响 。

此外， 我们可能需要的任何额外债务或股权融资可能无法以对我们有利的条款提供，或者根本不提供。如果我们不能 及时获得此类额外融资，我们可能不得不削减我们的开发活动和增长计划，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们业务的成功在很大程度上取决于市场对我们技术的接受程度，以及我们嵌入合作伙伴面向客户的应用程序中的技术的及时发布。如果最终消费者不接受我们的产品，或者我们的客户未能使用他们的应用程序(嵌入了我们的技术)，我们的财务业绩将受到实质性的不利影响。

我们 希望通过收取与我们的应用程序和技术的使用和许可相关的费用来获得大部分收入。 我们必须在预期推出新应用程序和技术之前做出产品推广决策并投入大量资源。我们的客户(当我们的客户与最终用户有关系时)发布我们的应用程序和技术可能会延迟，可能不会成功，或者生命周期可能比预期的短。 如果应用程序没有按预期发布，或者没有得到市场的广泛接受，我们的收入增长可能永远不会实现， 我们可能无法完全收回我们承诺的资源，我们的财务业绩将受到损害。AHI最近发展了其商业模式，通过将价格计入我们的B2B合作伙伴来抵消使用风险，这意味着无论 最终用户使用AHI技术如何，AHI都是付费的。这一点在我们与数字药房合作伙伴Pharmak在阿联酋和沙特阿拉伯的商业合作伙伴 中得到了证明，在这些国家，AHI将向每个Pharmak用户支付1.6%的处方总价值。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户在他们的 应用程序中有效地设计、集成我们的技术并为其定价。

虽然 我们与客户签订了商业合同，其中包括：定价费用、SDK集成审核和实施服务， 并包括各种选项供客户选择，以将我们的技术集成到他们的应用程序中以满足他们独特的业务需求和产品提供中的用户体验，并提供我们自己的设计资源来补充客户设计和 产品团队，但我们对客户向最终用户提供集成解决方案的价格以及我们的产品在哪里以及如何集成到他们的应用程序中的控制有限。因此，客户可能会将最终用户的定价点设置得太高，或者以不太理想的方式设计/集成我们的应用程序，使用户无法轻松找到或使用我们的产品，这可能会严重影响我们 以我们预期的水平产生经常性收入的能力。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户在商定的时间内发布我们的集成产品。

虽然我们与客户签订了包括指示性发布时间的商业合同，但我们无法控制客户选择何时发布集成产品。客户发布计划的延迟可能会对我们未来的现金流和产生经常性收入的能力产生重大影响，和/或严重损害我们的品牌声誉。

作为一家B2B公司，我们在很大程度上依赖我们的客户向他们的最终用户推销我们的集成产品。

虽然我们向客户提供营销激励以根据客户规模匹配他们在集成产品营销上的营销支出， 提供部分营销支出，并协助营销活动，包括生成和监控营销策略和活动，以及开发联合营销资产，但我们无法控制客户如何以及何时营销我们的集成产品 。我们集成产品的营销无效、不充分或不存在，可能会对我们未来的现金流和以我们预期的水平产生经常性收入的能力产生重大影响。

损害我们或我们客户的声誉或在现有和新市场上不接受我们或我们客户的品牌 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。

我们 打算为我们的技术质量建立良好的声誉，我们必须保护和提升我们品牌的价值才能 取得成功。任何侵蚀消费者对我们品牌或客户品牌亲和力的事件都可能显著降低我们的品牌价值并损害我们的业务。如果最终用户感觉或体验到质量下降，或以任何方式认为我们或我们的客户未能提供始终如一的积极体验，我们的品牌价值可能会受到影响，我们的业务可能会受到不利的 影响。

此外，我们在新市场中成功签约新合作伙伴的能力可能会因为在这些新市场中对我们的品牌或我们现有的合作伙伴品牌缺乏知名度或接受度而受到不利影响。如果我们无法在新市场上为我们的品牌培养知名度和亲和力 ，我们的增长可能会显著延迟或受到损害。

因此，上述任何地区的不利经济状况都可能对我们的整体经营业绩产生重大不利影响。 此外，可能对我们的业务和运营产生重大不利影响的其他因素包括但不限于：当地罢工、恐怖袭击、能源价格上涨、不利天气条件、飓风、干旱或其他自然或人为灾害 。

技术 在我们的业务中瞬息万变，如果我们不能预见新技术，我们产品的质量、及时性和竞争力可能会受到影响 。

快速的 技术变化要求我们预测我们的产品必须利用哪些技术和/或分销平台才能 使其在发布时在市场上具有竞争力。因此，我们通常从希望能够实现的一系列技术开发目标开始我们的产品开发。我们可能无法实现这些目标，即使我们拥有全球专利保护，我们的竞争对手也可能比我们更快地实现这些目标。如果我们无法在产品的原始开发计划内实现我们的技术目标 ，这可能会影响用户体验我们产品的方式，进而可能影响经常性收入。它还可能为竞争对手提供一个赶上我们的机会。

我们 依赖第三方为我们的应用程序提供分发，而这些服务的中断可能会损害我们的业务。

我们 目前并计划在本财年继续利用第三方网络提供商和分销 通过包括但不限于Apple和Google在内的公司来分销我们的技术。如果出现中断或容量限制 ，我们可能无法及时或根本无法更换这些服务。这可能会对我们的运营和财务收益造成重大不利影响。

我们 依赖第三方托管和云计算提供商来运营我们业务的某些方面。我们的网络或托管和云服务中的任何故障、中断或重大中断都可能对我们的运营造成不利影响，并损害我们的业务。

我们的技术基础设施对我们产品的性能和客户满意度至关重要。我们的产品运行在一个复杂的分布式系统上，也就是通常所说的云计算。我们拥有、运营和维护这个系统的要素。但是，此系统的组件由开源代码和第三方拥有并运行的软件运行，我们无法控制这些软件，更换这些软件需要很长的时间。我们预计这种对第三方的依赖将继续下去。特别是，数据存储、数据处理和其他计算服务和系统的一部分由云计算提供商托管。任何与此类服务相关的中断、中断和其他性能问题，包括基础设施更改、人为或软件错误以及容量限制，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们 可能会因公司、员工、合作伙伴或客户的敏感或机密数据(包括个人数据)的不当披露或丢失而受到损害。

在我们的业务运营中，我们计划存储、处理和传输有关我们的 员工、客户、客户的最终用户、同事和候选人的数据，包括个人信息，其中一部分是保密的和/或个人敏感的。 敏感或机密数据的未经授权披露或丢失可能通过各种方法发生。这些包括但不限于系统故障、员工疏忽、欺诈或挪用，或未经授权访问我们的信息系统或通过我们的信息系统， 我们的员工或第三方，包括可能开发和部署病毒、蠕虫或其他恶意软件程序的计算机程序员、黑客、有组织犯罪组织和/或国家支持的组织的成员进行的网络攻击。

此类 披露、丢失或泄露可能损害我们的声誉，并使我们受到政府制裁，并根据我们的合同和保护敏感或个人数据和机密信息的法律承担责任，从而导致成本增加或收入损失。对敏感或机密数据以及我们和第三方供应商遵循的其他做法进行的安全控制可能 无法阻止对此类信息的不当访问、披露或丢失。随着我们推出新的服务和产品，例如移动技术，安全漏洞和网络攻击的潜在风险可能会增加。此外，数据隐私受制于 频繁变化的规则和法规，这些规则和法规有时会在我们提供服务的不同司法管辖区之间发生冲突。 任何未能或被认为未能成功管理个人信息的收集、使用、披露或安全或 其他隐私相关事项，或任何未能遵守该领域不断变化的法规要求，都可能导致法律责任或我们在市场上的声誉受到损害。

如果我们失去管理团队的关键成员，我们的业务运营和未来发展可能会受到严重干扰。

我们业务的成功在很大程度上仍然依赖于我们的高级管理人员和关键员工的持续贡献，无论是个人还是作为一个团队。我们未来的业绩将在很大程度上取决于我们留住并激励我们的首席执行官和某些其他高级管理人员的能力。失去首席执行官、高级管理人员或其他关键员工的服务可能会对我们的业务和未来发展计划产生实质性的不利影响。 我们没有理由相信在可预见的未来我们会失去这些个人的服务；但是，由于他们的经验、行业声誉和在我们 运营中的特殊角色，我们目前没有有效的替代人员。我们也不为我们的任何员工维护任何关键人物人寿保险。

我们的业务运营以多种语言进行，可能会因沟通错误或翻译错误而中断。

我们业务的成功仍然依赖于我们在全球的营销努力，大多数客户总部位于美国、欧洲和亚太地区，每个总部都可能以当地语言进行。沟通错误或外语翻译不准确 可能会对我们的业务运营和财务状况产生重大不利影响。此外，可能需要将合同、通信和复杂的技术信息准确地翻译成外语。

我们 可能无法充分保护我们的知识产权(IP)或避免第三方知识产权，这反过来又可能损害我们品牌的价值，并对我们的业务产生不利影响。

我们成功实施业务计划的能力在一定程度上取决于我们使用专利、服务 标志和其他专有知识产权(包括我们的名称和徽标)建立品牌认知度的能力。我们在选定的全球司法管辖区拥有专利，其之前的技术可以追溯到2014年12月4日。我们已经获得了19项专利，澳大利亚、加拿大、中国、欧盟和美国各1项，香港和新加坡各2项，日本和新西兰各3项，韩国4项。我们有11份正在申请专利的申请；澳大利亚、中国、印度和新加坡各1份，PCT(专利公司条约)3份，美国4份。我们还更新了11项现有已颁发专利的申请，以进一步保护我们正在处理的知识产权。不能保证我们正在处理的专利申请或正在处理中的其他专利申请将获得批准。如果我们正在申请的专利申请或正在处理中的其他专利申请未获批准，我们扩大或发展业务的能力可能会受到负面影响 。

我们 在包括美国、韩国、新西兰、香港、欧盟、英国、日本和澳大利亚在内的主要司法管辖区建立了商标，以在全球范围内保护我们的品牌。我们目前在加拿大和印度各有2份申请待决。

第三方也可以反对我们的商标或专利申请，或以其他方式挑战我们对商标或专利的使用。如果 我们的商标或专利被成功挑战，我们可能被迫重新命名我们的产品和服务或重新设计我们的技术，这可能会导致品牌认知度下降，并可能需要我们投入资源来广告和营销新品牌和 产品。

如果我们注册、维护和保护我们的知识产权的努力不足，或者如果任何第三方挪用、稀释或侵犯我们的知识产权，我们品牌的价值可能会受到损害，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响 ，并可能阻止我们的品牌获得或保持市场接受度。我们还可能面临被指控侵犯了第三方知识产权的风险。如果第三方声称我们侵犯了他们的知识产权，我们的运营利润可能会受到不利影响。任何侵犯知识产权的索赔，即使是那些没有法律依据的索赔，都可能是昂贵的 和耗时的辩护，需要我们重新塑造我们的服务品牌，如果可行，转移管理层的注意力和资源，或者要求 我们签订使用费或许可协议以获得使用第三方知识产权的权利。

任何 版税或许可协议(如果需要)可能无法以可接受的条款或根本不向我们提供。针对我们的侵权索赔成功 可能会导致我们的公司被要求支付巨额损害赔偿金，签订代价高昂的许可或版税协议，或者 停止销售某些产品或服务，其中任何一项都可能对我们的运营利润产生负面影响，并损害我们未来的前景 。

我们 可能无法以合理的条款或根本无法继续获得第三方软件和知识产权的许可证，这可能会扰乱我们的业务并损害我们的财务业绩。

我们 许可第三方软件和其他知识产权用于产品部署、研究和开发，并在多个 实例中包含在我们的产品中，例如FaceScan和皮肤病。这些许可证可能需要 不时重新协商或续订，或者我们可能需要在未来获得新的许可证。第三方可能停止对其技术进行充分的 支持或维护，或者其技术可能被我们的竞争对手收购。如果我们无法以合理的条款或根本无法获得这些第三方软件和知识产权的许可，我们可能无法销售受影响的产品 ，我们的客户可能会中断产品的使用，或者我们的产品开发流程和提供的专业服务可能会中断，这反过来可能会损害我们的财务业绩、我们的客户和我们的声誉。 在我们的产品中包含第三方知识产权也可能使我们和我们的客户面临侵权索赔。 尽管我们寻求通过合同来缓解这一风险，但我们可能无法充分限制我们潜在的责任。无论结果如何，侵权索赔可能需要我们使用大量资源，并可能分散管理层的注意力。我们的一些产品和技术，包括我们收购的产品和技术，可能包括在开源许可下获得许可的软件。在某些情况下，某些开源许可证可能要求我们提供或授予我们基于开源软件创建的任何修改或衍生作品的许可证 。尽管我们有工具和流程来监控和限制我们对开源软件的使用 ，但与开源软件使用相关的风险可能无法消除，如果处理不当，可能会导致 无法预料的义务，从而损害我们的业务。

信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断我们的运营并对我们的业务造成不利影响。

我们 将在整个运营中依赖我们的计算机系统和网络基础设施。我们的运营取决于我们保护我们的计算机设备和系统免受物理盗窃、火灾、断电、电信故障或其他灾难性 事件以及内部和外部安全漏洞、病毒、蠕虫和其他破坏性问题损坏的能力。我们的计算机系统或网络基础设施的任何损坏或故障 如果导致我们的运营中断，可能会对我们的业务产生重大不利影响 并使我们面临监管机构的诉讼或行动。尽管我们聘请内部资源和外部 顾问对我们的系统、控制、防火墙和加密中的弱点进行审核和测试，并打算维护和升级我们的安全技术和操作程序以防止此类损坏、入侵或其他破坏性问题，但不能 保证这些安全措施会成功。

如果我们在一个或多个司法管辖区 实际或认为未能遵守我们的隐私保护政策或法律或法规要求，可能会导致针对我们的诉讼、行动或处罚。

任何 我们未能或被认为未能遵守联邦、州或外国法律或法规、行业标准、合同义务或其他法律义务，或任何实际或可疑的安全事件，无论是否导致未经授权访问或获取、 泄露或转移个人数据或其他数据，都可能导致政府执法行动和起诉、私人诉讼、 罚款和处罚或不利宣传，并可能导致我们的客户失去对我们的信任，这可能会对我们的声誉和业务产生不利影响。任何不能充分解决隐私保护和安全问题的行为，即使毫无根据，也不能遵守适用的法律、法规、政策、行业标准、合同义务或其他法律义务，都可能导致我们承担额外的 成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务产生不利影响。

在欧盟、美国和其他地方，不断发展的 和变化的“个人信息”和“个人数据”的定义可能会限制或抑制我们运营或扩展业务的能力，包括限制可能涉及数据共享的技术联盟合作伙伴 。

如果 我们被认为导致或以其他方式不利地与侵犯隐私或数据安全要求的行为相关联， 这可能会使我们或我们的客户受到公众批评、经济处罚和潜在的法律责任。有关隐私保护和数据安全的现有和潜在的隐私法和法规，以及消费者对未经授权处理个人数据的敏感度不断提高， 可能会造成公众对我们这样的技术、产品和服务的负面反应。公众对个人数据处理、隐私保护和安全的担忧可能会导致我们客户的一些最终用户不太可能访问他们的场所或平台，或以其他方式与他们互动。如果有足够多的最终用户选择不访问我们客户的平台场所，或者以其他方式与他们互动，我们的客户可能会停止使用我们的平台。这反过来可能会降低我们服务的价值，减缓或消除我们业务的增长，或者导致我们的业务收缩。

在世界各地，有许多针对处理个人信息和个人数据的技术公司的诉讼正在进行中。如果这些诉讼成功，可能会增加我们公司为自己的政策和个人数据处理做法承担责任的可能性，并可能损害我们的业务。此外，适用于我们客户业务的有关隐私保护和数据安全的法律、法规和政策的合规成本以及 其他负担可能会限制我们技术的使用和采用，并减少对我们技术的总体需求。隐私问题，无论 是否有效，都可能会阻碍市场采用我们的技术。此外，对安全或隐私的担忧可能会导致 通过新的立法，限制像我们这样的技术的实施，或者要求我们对我们现有的服务和技术进行修改，这可能会显著限制我们技术的采用和部署，或者导致巨额 费用。

作为一家上市公司，我们 将继续产生成本并承担各种义务。

作为一家上市公司，我们 将继续产生巨额的法律、会计和其他费用。虽然我们每年都会产生与上市公司相关的成本，但我们作为上市公司的实际成本可能每年都会有所不同，可能与我们的估计不同。在估算这些成本时，我们考虑了与保险、法律、会计和合规活动相关的费用。

此外， 维护上市公司所需的公司基础设施的需要可能会分散管理层对实施我们增长战略的注意力，这可能会阻碍我们改善业务、运营结果和财务状况。我们已经并将继续对财务报告和会计系统的内部控制和程序进行更改，以履行我们的 报告义务，从而成为一家美国上市公司。然而，我们采取的措施可能不足以履行我们作为一家上市公司的义务。

任何未来或当前的诉讼都可能对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。

我们可能会不时受到诉讼，包括潜在的股东派生诉讼等。与法律责任相关的风险很难评估和量化，它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的。到目前为止，我们已经购买了董事和高级管理人员责任(D&O)保险，以涵盖我们的董事和高级管理人员的部分风险敞口。此类保险通常支付因向我们提供服务而成为诉讼对象的高级管理人员和董事的费用(包括支付给原告的金额、罚款、 和包括律师费在内的费用)。不能保证我们将能够继续以合理的费率或完全，或在发生此类诉讼时足以支付此类费用的金额继续维持这项保险。我们的宪法要求我们在委员会允许的范围内对参与此类法律行动的官员和董事进行赔偿。2001年《公司法》在没有D&O保险的情况下，如果我们的高级管理人员和董事因他们对我们的服务而受到法律诉讼，我们将支付的赔偿金额可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生实质性的不利影响。此类诉讼和任何相关宣传可能导致巨额成本，并转移管理层和我们员工的注意力。 针对我们的任何索赔或诉讼中的不利结果可能会对我们在不利结果发生期间的财务状况和运营结果 产生实质性的不利影响，并可能在未来阶段产生不利影响。

此外，我们宣布的任何和解可能会使我们面临第三方对我们提出的进一步索赔，要求我们支付金钱或其他损害赔偿，即使 如果不成功，也会转移管理层对业务的注意力，并导致我们产生费用(可能是实质性的)来为此类案件辩护， 这可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响。

联邦、州和地方或澳大利亚的税收规则可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。

对于我们在澳大利亚的业务，我们 在美国需缴纳联邦、州和地方税，在澳大利亚也要缴纳联邦和州税。尽管我们相信我们的纳税估计是合理的，但如果国税局或其他税务机关不同意我们的立场，我们已经提交了纳税申报单，我们可能面临额外的纳税义务，包括利息和罚款。如果是重要的， 在任何纠纷最终裁决后支付此类额外金额可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响 。此外，遵守新的税收规则、法律或法规可能会影响我们的财务状况，联邦或州法定税率的增加以及税收法律、法规或法规的其他变化可能会提高我们的有效税率。我们有效税率的任何 增加都可能对我们的财务业绩产生实质性影响。

我们的管理层、董事会和顾问控制着我们很大一部分普通股。  

截至2023年6月30日，我们的管理团队和董事会成员实益拥有我们约22.6%的已发行普通股、履约权利和期权。此外，一名股东拥有我们约15.6%的已发行普通股。因此，管理层和 这些股东总共拥有约22.6%的投票权。因此，管理层和前述股东可能有能力控制提交给我们股东批准的几乎所有事项，包括：

此外，管理层和上述股东的股权可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，这反过来可能会降低我们的股价或阻止我们的股东 实现高于我们股价的溢价。

与我们的美国存托凭证所有权相关的风险

我们 受到与汇率波动相关的风险的影响，外币汇率的变化可能会影响我们的 业务结果。

我们的普通股在澳交所以澳元报价，美国存托凭证以美元报价。在过去的一年里，澳元兑美元普遍走软，但这一趋势可能不会继续下去，可能会逆转。因此，澳元币值的任何重大变动都可能对美国存托凭证的美元价值产生负面影响。此外，如果澳元兑美元走弱，那么，如果我们决定出于任何业务目的将澳元兑换成美元 ，美元对澳元的升值将对我们可用的美元金额产生负面影响 。虽然我们从事有限的对冲交易来管理我们的外汇风险，但这些活动可能无法有效地限制或消除外汇损失。由于我们的业务需要将美元转换为澳元，因此澳元兑美元升值将对我们从转换中获得的澳元金额产生负面影响 。因此，澳元相对于美元的升值或贬值将 影响我们以美元计价的财务业绩，而不会影响我们业务或运营业绩的任何潜在变化 。由于这种外汇波动，可能更难发现我们业务的潜在趋势和运营结果 。

澳大利亚收购法律可能会阻止对我们提出的收购要约，或者可能会阻止收购我们的普通股 美国存托凭证。

我们 在澳大利亚注册成立，受澳大利亚收购法的约束。除其他事项外，我们还必须遵守《公司法》。除一系列例外情况外，《公司法》禁止收购我们已发行的 有表决权股票的直接或间接权益，前提是收购该权益将导致个人在我们公司的投票权增加到20%以上，或从高于20%到低于90%的起点增加 。澳大利亚的收购法可能会阻止对我们提出的收购要约，或者 可能会阻止收购我们普通股的重要地位。这可能具有巩固我们董事会的辅助效果 ，并可能剥夺或限制我们的股东出售其普通股的机会，并可能进一步限制我们的 股东从此类交易中获得溢价的能力。

我们的宪法和适用于我们的澳大利亚法律法规可能会对我们采取有利于股东的行动的能力产生不利影响 。

作为一家澳大利亚公司，我们遵守的公司要求与根据美国法律成立的公司不同。 我们的宪法以及《澳大利亚公司法2001》规定了作为澳大利亚公司适用于我们的各种权利和义务，而这些权利和义务可能不适用于美国公司。这些要求的运作方式可能与许多美国公司不同。 您应仔细阅读《股本说明》以及作为本年度报告附件的《我们的章程》中对这些事项的总结。

我们 目前根据国际财务报告准则报告财务业绩，这在某些重大方面与美国公认会计原则或美国公认会计原则不同。

目前，我们根据《国际财务报告准则》报告财务报表。国际财务报告准则与美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)之间已经并可能存在某些重大差异，包括与收入确认、无形资产、基于股份的薪酬支出、所得税和每股收益相关的差异。因此，如果按照美国公认会计原则编制，我们的财务信息和报告的历史或未来期间的收益可能会有很大不同。此外， 除非适用法律要求，否则我们不打算提供IFRS和美国公认会计准则之间的对账。因此，您 可能无法将我们根据国际财务报告准则编制的财务报表与根据美国公认会计准则编制财务报表的公司进行有意义的比较。

作为 外国私人发行人，我们不受美国证券法下的许多规则的约束，并且被允许向美国证券交易委员会提交的信息 少于美国公司。

我们 是美国证券交易委员会规则和法规中定义的外国私人发行人，因此，我们不受适用于在美国境内组织的上市公司的所有 披露要求的约束。例如，我们不受交易法下的某些规则 的约束，这些规则规范与征集委托、同意或授权相关的披露义务和程序要求，适用于根据交易法注册的证券，包括交易法第14节下的美国委托书规则。此外，我们的高级管理人员和董事在购买和销售我们的证券时，不受交易法第#16节的报告和“短期”利润回收条款和相关规则的约束。 此外，虽然我们目前就我们在澳大利亚证券交易所上市提交年度和半年度备案文件，并预计每年和半年提交财务报告，我们将不会像美国上市公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表，也不会被要求根据《交易法》以10-Q表提交季度报告或以8-K表提交当前报告。此外，外国私人发行人在每个财年结束后4个月之前不需要在Form 20-F中提交年度报告。因此，与我们不是外国私人发行人相比，关于我们公司的公开信息可能会更少。

作为 外国私人发行人，我们被允许在公司治理事宜上采用某些与纳斯达克公司治理上市标准有很大不同的母国做法，与我们完全遵守纳斯达克公司治理上市标准的情况相比，这些做法为股东提供的保护可能要少。

作为在纳斯达克上市的境外民营发行人，我们将遵守其公司治理上市标准。然而，纳斯达克规则 允许外国私人发行人遵循其母国的公司治理做法。澳大利亚的一些公司治理实践 可能与纳斯达克的公司治理上市标准不同。例如，我们还可以包括一些非独立董事作为我们薪酬和提名委员会的成员，而我们的独立董事不一定会定期召开只有独立董事会成员出席的会议 。目前，我们打算最大限度地遵循本国的做法 。因此，与适用于美国国内发行人的公司治理上市标准相比，我们的股东可能获得的保护较少。有关我们的公司治理实践的概述，请参阅“管理”。

我们 未来可能会失去外国私人发行人的身份，这可能会导致大量的额外成本和费用。

虽然我们目前符合外国私人发行人的资格，但外国私人发行人地位的确定是在发行人最近完成的第二财季的最后一个营业日 ，因此，我们的下一次确定将在2024年6月30日 。在未来，如果我们未能满足在相关确定日期保持我们的外国私人发行人身份所需的要求，我们将失去外国私人发行人身份。例如，如果我们50%或更多的证券由美国居民持有 ，并且我们的高级管理人员或董事超过50%是美国居民或公民，我们可能会失去外国私人发行人身份。截至2023年6月30日，我们约2.41%的已发行普通股(包括美国存托凭证形式的普通股)由美国居民持有。

根据美国证券法，我们作为美国国内发行人的监管和合规成本可能远远高于我们作为外国私人发行人的成本 。如果我们不是外国私人发行人，我们将被要求向美国证券交易委员会提交美国国内发行人表格的定期报告和注册声明，这些表格在某些方面比外国私人发行人提供的表格更详细和广泛。根据目前的美国证券交易委员会规则，我们将被要求根据美国公认会计准则而不是国际财务报告准则编制我们的财务报表，并修改我们的某些政策，以符合美国国内发行人要求的公司治理做法。将我们的财务报表转换为美国公认会计原则将涉及大量时间和成本。此外，我们可能无法依赖美国证券交易所向外国私人发行人提供的某些公司治理要求的豁免 ，以及与征集委托书相关的程序要求的豁免。

根据JOBS法案，我们 是一家“新兴成长型公司”，将能够利用适用于新兴成长型公司的更低的披露要求 ，这可能会降低我们的普通股或美国存托凭证对投资者的吸引力。

根据JOBS法案的定义，我们 是一家“新兴成长型公司”，我们打算利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的某些豁免 各种报告要求，包括 不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的审计师认证要求，以及豁免 就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何金色降落伞支付进行非约束性咨询投票的要求。此外，《就业法案》第107节还规定，新兴成长型公司可以利用《证券法》第(7)(A)(2)(B)节规定的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则。我们不会利用证券法第7(A)(2)(B)节规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。

我们 无法预测投资者是否会发现普通股或美国存托凭证的吸引力降低，因为我们可能依赖这些豁免。如果一些投资者 发现普通股或美国存托凭证的吸引力因此降低，普通股或美国存托凭证的交易市场可能不那么活跃 ，普通股或美国存托凭证的价格可能更加波动。我们可能会利用这些豁免，直到我们 不再是一家新兴成长型公司。我们将在以下情况中最早出现的情况下停止成为新兴成长型公司：(I)在我们的年收入超过1.235美元的财年的 最后一天；(Ii)在我们有资格成为“大型加速申报公司”的财年的最后一天；(Iii)在之前的三年 期间，我们发行了超过10亿美元的不可转换债券和证券；和(Iv)在我们IPO五周年的会计年度的最后一天 。

如果我们是被动的外国投资公司，可能会给美国持有者带来不利的美国联邦所得税后果。

根据截至2023年6月30日的纳税年度我们的收入、资产、活动和市值的性质和构成，我们认为在截至2023年6月30日的纳税年度，我们不被归类为被动外国投资公司或“PFIC”。 根据我们截至2023年6月30日的纳税年度的收入、资产、活动和市值的性质和构成 ，我们认为在截至2023年6月30日的纳税年度内，我们不会被归类为PFIC。然而，不能保证我们在过去、当前或未来的任何纳税年度都不会被视为PFIC。在每个课税年度结束后，必须单独确定我们是否为该年度的PFIC。因此，我们的PFIC地位可能每年都会发生变化。我们作为PFIC的地位 将取决于我们的收入构成(包括我们是否获得某些赠款或补贴，以及该等金额 是否将构成PFIC收入测试的毛收入)以及我们资产的构成和价值，这在很大程度上可能在很大程度上参考美国存托凭证和我们的普通股的市值来确定，这些可能会不时波动。我们的地位 还可能在一定程度上取决于我们在业务中利用IPO所得现金的速度。我们的美国法律顾问对我们的结论或我们对我们的PFIC地位的期望不发表任何意见。

根据《守则》，在下列任何课税年度，非美国上市公司将被视为PFIC：(1)其总收入的75%或以上由被动收入组成，或(2)其资产的平均季度价值的50%或更多由产生被动收入的资产组成，或 为生产被动收入而持有。就这些测试而言，被动收入包括股息、利息、出售或交换投资财产的收益以及某些租金和特许权使用费。此外，就上述计算而言，如果一家非美国公司直接或间接拥有另一家公司至少25%的股份(按价值计算)，则视为其持有该另一家公司资产的比例份额 ，并直接获得该另一公司收入的比例份额。如果在任何应纳税的 年度内，我们是美国持有人(如下面标题为“重要的美国联邦所得税和澳大利亚的税务考虑--重要的美国联邦所得税考虑事项”一节中所定义的)持有我们的普通股或ADS，则在美国持有人拥有普通股或ADS的所有后续年度中，对于该美国持有人，我们将 继续被视为PFIC，无论我们是否继续符合上述PFIC测试，除非美国持有者有资格和 在我们不再是PFIC时进行按市值计价的直接选择或进行指定选择。如果我们在 任何课税年度被归类为美国持有人持有我们的普通股或美国存托凭证，则无论我们是否继续符合PFIC资格，该美国持有人都可能受到不利的税务后果，包括不符合资本利得或实际股息或视为股息的任何优惠税率，某些被视为递延的税项的利息费用，以及额外的报告要求。有关PFIC规则以及在我们被归类为PFIC时的不利美国联邦所得税后果的进一步讨论，请参阅《美国联邦所得税和澳大利亚税收考虑事项-美国联邦所得税考虑事项》。

如果美国人被视为拥有我们至少10%的普通股，该持有者可能会受到不利的美国联邦收入 税收后果的影响。

如果美国持股人被视为直接、间接或建设性地拥有我们普通股或美国存托凭证价值或投票权的至少10%，则该美国持股人可能被视为我们集团中每一家“受控制的外国公司”(如果有)的“美国股东”。我们目前在美国的子公司以及未来由美国和非美国子公司新成立或收购的任何公司都将被视为受控制的外国公司，无论我们是否被视为受控制的 外国公司。受控外国公司的美国股东可能被要求每年报告其在美国的应纳税所得额，并将其按比例计入其美国应纳税所得额“F分部收入”、“全球无形低税收入”和受控外国公司对美国房地产的投资，无论我们是否进行任何分配。对于受控制的外国公司而言， 是美国股东的个人通常不会被允许为美国公司的美国股东提供某些税收减免 或外国税收抵免。如果不遵守受控的外国公司报告义务，美国股东可能会受到巨额罚款。我们不能提供 任何保证，保证我们将向任何美国股东提供遵守守则《受控外国公司规则》所适用的报告和纳税义务所需的信息。美国持有者应咨询他们的税务顾问 有关这些规则在他们对我们的普通股或美国存托凭证的投资中的潜在应用。

我们 未能满足纳斯达克的持续上市要求可能会导致美国存托凭证退市。

如果，上市后，我们未能满足纳斯达克的持续上市要求，如公司治理要求或 最低收盘价要求，纳斯达克可以采取措施将美国存托凭证摘牌。这样的退市可能会对美国存托凭证的价格产生负面影响 ，并会削弱您出售或购买我们的美国存托凭证的能力。如果发生退市事件， 我们不能保证我们为恢复遵守上市要求而采取的任何行动会允许该等美国存托凭证重新上市、稳定市场价格或提高我们普通股的流动性、防止该等美国存托凭证跌破纳斯达克的最低买入价要求，或防止该等美国存托凭证未来违反纳斯达克的上市要求。

项目 4. 关于公司的信息

我们的法律和商业名称为Advanced Health Intelligence Ltd。我们于2014年10月1日根据2001年《澳大利亚公司法》注册为“Shrinkme Pty Ltd”。2015年2月17日，我们更名为“MyFiziq Pty Ltd”，2015年6月12日，我们更名为“MyFiziq Limited”，并相应地将我们的状态更改为上市公司。2021年3月5日，我们 更名为“Advanced Human Imaging有限公司”。2022年12月8日，我们更名为高级健康智能 有限公司。

我们的注册办事处、主要执行办公室和总部位于71-73 South Perth Emplade，Unit5，South Perth，WA 6151，Australia，我们的电话号码是+61 8 9316 9100。我们维护着一个公司网站www.ahi.tech。 我们网站中的信息未通过引用并入本年度报告。

最近的发展

研究 与斯泰伦博什大学的作用

AHI 致力于确保通过我们的生物识别健康评估 （BH）捕获的专有多传感器数据集的有效性和准确性，这将通过与全球享有盛誉的Stellenbosch大学的联合研究来证明。该研究的当前阶段 旨在严格测试和评估AHI BH的能力，其中包括一种非接触式方法 ，仅使用智能手机和多传感器方法即可创建令人印象深刻的61种健康输出，从而在 五个重要的健康和疾病类别中进行41次生物识别捕获--心肺、身体成分、估计的血液生物标志物、代谢健康 和心理健康。

为了承担这一关键过程，AHI选择了以卓越的研究历史和广泛的医疗保健专业知识而闻名的斯泰伦博斯大学。这所大学的卓越声誉和科学严谨使他们成为本次研究和未来研究的理想合作伙伴。凭借其渊博的知识和卓越的承诺，斯泰伦博斯大学提供了宝贵的见解和一丝不苟的 方法来验证我们的生物识别驱动的输出，这些输出是通过智能手机上独有的四个传感器捕获和计算的 ，不需要额外的设备或医疗专业人员。

我们 很高兴地告诉大家，研究的初始阶段已经取得了重大进展。事实上，最初阶段包括在前20名受试者上测试AHI的BHA，产生了一些非常有价值的相关生物识别数据集和有希望的结果。 在20名受试者中，我们观察了其中18名受试者的临床相关性，确认了我们的技术在利用完全非侵入性和非接触式方法对生物识别健康风险进行分层方面的有效性和准确性。

这一非凡的成就突出了我们传感器设备的稳健性和可靠性，并增强了我们对基于智能手机的生物识别健康评估的变革性 潜力的信心。与StellenBosch大学的合作关系进一步增强了我们技术的可信度和可靠性，为更广泛的医疗保健社区注入了信心。

随着研究的进展，我们仍然致力于确保最高标准的科学严谨和一丝不苟。通过对我们的多传感器捕获进行严格的测试和评估，我们的目标是为其在全球的广泛实施和采用奠定坚实的基础。这一合作努力将有助于塑造医疗保健的未来，并巩固我们作为值得信赖的尖端医疗技术解决方案提供商的地位。

FDA 正在提交申请

Ahi 已根据第513(G)条向FDA提交了初步报告，提交第513(G)条的目的是为了澄清 医疗器械的监管途径。这将为AHI在提交正式申请之前提供FDA的适当指导。FDA目前正在审查这一请求，AHI正在等待书面反馈。

目前提交的意见书正在寻求将AHI Body Scan归类，以专门用于识别和跟踪肥胖。AHI的长期战略是寻求FDA批准510K软件下的BHA作为医疗设备类别。StellenBosch研究将提供宝贵的数据，这些数据将构成这些意见书的一部分。

纳斯达克 弥补了标价不足，重新获得合规

2023年7月14日，本公司通知市场 由于本公司比率调整已生效，美国存托凭证已连续十个交易日远高于1.00美元 纳斯达克员工致函本公司通知其违规行为现已得到纠正，本公司现完全遵守《纳斯达克继续上市规则》 。

AHI 与长林网络科技有限公司签署独家许可

2023年8月4日，先进健康智能通知股东，公司已与总部位于上海的长林网络技术有限公司(“长林”)签署了具有约束力的独家永久许可证。

总部位于上海的长林网络技术公司和先进健康智能公司在过去的90天里一直在合作，就人民Republic of China独家许可的条款和商业方面进行合作。长林最初由Cecilia Qiao 和Russell Batean于2019年创立，共同带来了在全球，特别是内地中国超过50年的医疗保险行业经验。以《中国2030健康行动》为基石，长林作为实施变革性技术的具体载体而成立。现在，长林将把其资源用于商业化，并将AHI的创新、可扩展的数字医疗解决方案规模化地带给人民的Republic of China。这为快速增长奠定了基础， 反映了其通过先进数字技术的力量改变国家医疗保健格局的使命。

长林在2019年与中国的第三大保险公司中国太保公司一起参加AHI的演示时，确定了AHI的创新技术。长林的战略是通过中国政府鼓励的支持和举措来利用AHI的技术 需要改善人口的健康和医疗保健可获得性。中国政府启动了一项全面的政策，积极鼓励和促进医疗保健行业的创新，重点是邀请中国本土公司从全球范围内寻找、合作和引进尖端技术。这一战略举措与政府推进中国医疗服务和改善患者护理的愿景是一致的。它强调了中国 致力于实现其医疗体系和基础设施的现代化，加快数字医疗转型，并通过这样做来满足其人口不断变化的医疗需求。通过邀请全球健康创新，中国正在为更健康和技术更先进的未来铺平道路。

目的是通过长林平台或应用程序为个人提供AHI的生物识别健康评估，识别常见的慢性疾病指标，将个人分类到适当的护理路径。

与 长林网络科技有限公司签订的许可证的广泛商业条款包括：

AHI 与IntelliGen FZ-LLC签署合作协议

AHI和IntelliGen的合作代表着一项突破性的举措，旨在应对中东地区，特别是沙特阿拉伯的紧迫医疗挑战。这一合作伙伴关系将AHI的先进技术与IntelliGen对国内需求的深刻理解以及其创始人在医疗保健提供和政府协作方面的丰富经验相结合。

在 这一合作的核心是以目标为重点的数字健康平台，旨在解决国家的高慢性病 疾病发病率。该平台的主要目标是将医疗保健模式从反应性转变为主动性，重点是早期识别和干预慢性病，而不是在问题已经显现时进行间歇性护理

医疗保健数字化是实现这一转变的关键。通过利用IntelliGen和AHI对这些尖端技术的集成，我们可以 以前所未有的规模收集、分析和解释健康数据。这使医疗保健提供者能够识别高危个人， 监控疾病进展，并在最早可识别的关键时刻进行干预。通过这样做，它将能够在健康事件发生之前引入适当的 护理路径，最终改善患者结局和整体医疗效率。

IntelliGen 正在为沙特2030健康计划提供特定用途的数字能力，该计划旨在彻底改变所有部门的医疗保健 。卫生部门转型计划是这一倡议的关键组成部分，旨在建立一个全面、有效和综合的卫生系统，优先考虑个人和社会的健康，包括公民、居民和来访者

与IntelliGen FZ-LLC的合作协议的广泛商业条款包括：

Ahi 与UniSure集团签署意向书

2023年9月23日，AHI通知股东已与优衣库集团签署意向书(意向书)。安康和AHI签署了一份意向书，利用AHI革命性的基于智能手机的生物识别健康风险评估，开发和部署全球首个数字承保解决方案。双方合作的目的是通过利用AHI的技术和SCOR丰富的再保险知识来创建一系列创新的保险产品，为全球零售保险市场服务。与安康和SCOR的合作提供了一个独特的机会，将利用专有的AHI数字血液生物标记物和表型数据，结合保险公司丰富的精算和承保数据来开发和设计新的数字承保解决方案。巴塞罗那

AHI与Bin Farhood国际商业管理集团有限责任公司签署合作协议

2023年9月12日，AHI通知股东与宾法胡德国际业务管理集团有限责任公司(以下简称宾法胡德集团)签署合作协议。根据合作协议，Bin Farhood集团将作为AHI的介绍人，向中东和北非地区可能使用AHI技术并将其商业化，和/或投资支持AHI努力的政府和私人组织介绍AHI。

我们2023年、2022年和2021年的资本支出分别约为171,557美元、86,269美元和23,453美元。这些支出主要用于信息技术设备。自2017财年开始以来，AHI与我们的应用程序和技术开发相关的研发费用已超过820万美元。我们 打算继续投资于我们的研发能力，以扩展我们的平台，并将我们的测量和生物识别技术 带到更广泛的应用中。

概述

AHI 致力于成为数字健康领域的全球领导者，利用其专有技术和创新流程重新定义健康筛查。利用智能手机的无处不在和便利性，AHI旨在为世界各地的医疗保健提供者、护理人员、保险公司和政府提供全面的评估工具套件。

我们的 使命是改善医疗保健结果，提高健康素养，并支持各种健康状况的早期发现和管理 。

自2014年成立以来，AHI一直走在健康技术创新的前沿，从世界上第一个设备上的人体尺寸测量 功能开始。我们的专利技术已经演变成一套强大的解决方案，象征着数字化医疗的未来。

我们的 主要产品包括：

AHI的愿景超越了个人健康评估。我们渴望在规模上创造变革性的影响，推动数字医疗的新时代 。我们的生物识别分类解决方案可通过智能手机访问，使我们的合作伙伴能够识别和管理人口规模的健康风险。

在积极主动的健康管理的追求中，AHI随时准备指导医疗保健提供者、护理人员、保险公司和政府将个人分流到最合适的护理路径。通过技术，AHI正在为更高效、更有效、更具包容性的全球医疗体系做出贡献。

我们 精心开发了一项基于手机的尖端技术并为其申请了专利这项专有的成像和传感器设置功能 专为识别和评估与慢性病相关的已知风险标记而设计。只需使用智能手机，用户就可以私下检查、跟踪和准确评估自己的身体尺寸和与慢性病相关的潜在健康风险。

我们的全球合作伙伴，包括移动医疗(“mHealth”)、远程医疗、健康、人寿保险和健康保险以及政府， 通过我们的专有SDK使用我们的技术。这些合作伙伴拥有广泛的受众，个人用户(“用户(S)”) 可以访问我们嵌入在合作伙伴的软件程序和应用程序中的创新技术组件。BodyScan对慢性病风险识别的重视使其成为现代健康管理中的重要工具。

Ahi 率先开发了生物识别健康评估(BHA)，这是一种革命性的数字工具，旨在通过专注于慢性病风险的早期识别和干预来革新患者护理 。基于数十年的医学和科学研究，BHA利用集成在智能手机界面中的多个传感器集的专有组合，提供全面和全面的健康评估方法。

这一创新将人为错误降至最低，并为全球大多数智能手机用户提供准确、低成本和可靠的数据。 通过捕获和分析各种生物统计数据，包括生命体征、体脂百分比和估计的血脂曲线，医疗保健专业人员可以检测慢性疾病的早期预警信号，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病和精神健康障碍。

早期识别的重要性怎么强调都不为过。它促进及时的干预，如改变生活方式、有针对性的治疗、 和预防措施，显著减缓慢性病的进展。这种主动的方法不仅可以改善个人的健康状况，还可以为私人和公共医疗机构节省大量成本，有可能节省数十亿美元的医疗成本 。

AHI对加强医疗保健的承诺在我们的技术设计中是显而易见的，我们的技术旨在与现有的护理提供者和系统和谐合作。我们的技术不寻求取代医生，而是为他们提供准确和全面的数据， 使他们能够做出更明智的决策和个性化护理。将我们的传感器集集成到移动电话界面中，可实现 无缝的健康评估、筛查和监测，从而增强医疗保健专业人员的能力，而不是取代他们。

上图说明了各种AHI技术。

最近的技术进步为直接在用户的智能手机上解决复杂的数学问题提供了机会，而不是将计算限制在云上。苹果、三星和谷歌等公司生产的现代设备现在都有专注于人工智能的芯片组，利用CoreML和TensorFlow等平台以闪电般的速度处理数据。我们看到了利用这些持续的技术改进来降低延迟、提高安全性和隐私、提高可靠性并降低我们核心服务的运营成本的机会。我们的总体技术战略一直是利用硬件加速的性能，特别是通过利用当今现代设备上的设备上通用图形处理单元(“GPU”)。

在基于云的系统中，数据传输/保留是一个潜在障碍。数据必须发送到云，然后在云中处理，因此 增加了整个流程的额外延迟和泄露风险。设备上计算消除了往返于云的需要，并实现了近乎零延迟。这一过程极大地改善了用户体验，并允许与服务进行近乎实时的交互。直接在设备上运行还可以消除基于云的干扰的副作用。在 连接性不佳的地区，如农村地区，拥有设备上的分析模型意味着可以在本地快速、安全地生成处理结果。

由于不需要在云中发送或维护敏感数据，因此利用任何潜在漏洞的机会更少，因此为用户提供了更高的安全性和隐私。在数据主权、居住权和保留权是用户主要关注的问题的世界里，这种安全至关重要，而且受到越来越多的全球法律保护。

通过 专注于利用估计有37亿台设备能够在设备上运行AI推理和分析，我们能够 大幅削减与基于云的分析和推理、带宽和保留/存储相关的成本。随着我们的用户群不断扩大， 在设备上实施机器学习将减少实施和维护基于云的解决方案所需的专业知识和时间成本。

我们 相信我们的技术是独一无二的，并且已经得到来自世界各地领先大学和研究组织的医生和教授的独立验证，其精确度和可重复性 包括西澳大利亚大学应用解剖学和生物力学教授Timothy Ackland博士、印度尼西亚Pekanbaru Eka医院内科和临床营养专家Erwin Christian MD MSc博士和泰国运动科学与技术Mahidol大学体育科学和技术博士Alisa Nana博士。

随着 新冠肺炎疫情对医疗监控和远程医疗服务的需求增加，我们从战略上 收购、合作并投资于通过添加生命体征数据来扩展我们的信息捕获能力(FaceScan) 使用透皮光学成像(“TOI”)允许AHI开发一种健康风险评估报告它通过收购Vertica，通过我们的技术合作伙伴向个人提供扩展的风险评估。

业务 模型

我们 运营企业对企业(B2B)、数字健康即服务(DHaaS)模式，并在订阅和 按需使用。整体商业商业模式是一对一对多， 我们的销售渠道客户是与最终用户有关系的业务合作伙伴，并且我们的技术 嵌入到我们合作伙伴的应用程序中，该应用程序按双方设定的条款向用户提供，从而允许 用户智能手机上的用户隐私数据和合作伙伴生态系统中的约定数据保留。我们相信，这种B2B、dHaaS模式 可以降低管理费用，并使AHI能够以高效、经济的方式利用我们合作伙伴的销售队伍。我们的入市战略使我们的业务模式具有高度的可扩展性，而不需要大量的企业管理费用，这一成本节约元素将有助于 随着我们增加合作伙伴的数量和他们扩展其用户数量而获得更高的运营利润率。我们有一个定价模型，可以根据合作伙伴承担的规模(用户量)向下调整。

我们的 技术的设计和开发都是为了通过白标应用程序或单个SDK来增强合作伙伴应用程序，从而为本机解决方案和混合解决方案提供快速集成机会。通过许可使用我们的技术，合作伙伴能够 毫不费力地选择适当的SDK组件，然后定制这些解决方案以适应他们自己的品牌和需求。合作伙伴的公共云提供商管理我们合作伙伴的所有硬件和传统软件，包括中间件、应用软件和安全性。相应地，中国我们的产品允许我们的合作伙伴随着其用户规模的增加而降低灵活性和定价规模。AHI与其合作伙伴按合同报酬和服务进行合作，包括按次使用、预付块定价、年度订阅费或许可费。此选择由合作伙伴在参与时根据合作伙伴提供的使用案例和用户量确定。

我们 在选择销售渠道合作伙伴时是有选择性的，倾向于在全球拥有大量现有用户群的公司。 在确定潜在合作伙伴时，我们会考虑合作伙伴当前开发的数字环境及其对我们开发的SDK产品的适用性 。我们还会考虑其他因素，例如可用用户群、市场覆盖范围和合作伙伴数字团队的上市时间。

多扫描 平台功能

Ahi 提供越来越多的使用智能手机的人体扫描解决方案。这个多扫描平台被称为完全扫描，目前 包括身体扫描, FaceScan、和皮肤病.

我们的 多扫描SDK嵌入合作伙伴在iOS和安卓平台上的智能手机应用程序(S)中，以促进这种多扫描 方法。

多扫描软件开发工具包简化了许多操作：用户授权、注册计费事件、下载远程资产、开始新扫描、 返回结果和付款注册，所有这些都从单个界面/抽象层完成。这些功能可确保轻松集成扫描，并根据合同协议正确计费。

上面的指南为MultiScan套件的各种屏幕提供图像。 

关键的 多扫描技术组件

生物识别 健康评估

先进的健康智能(AHI)引领了生物识别健康评估(BHA)的发展，BHA是一种革命性的数字工具，旨在通过专注于慢性病风险的早期识别和干预来彻底改变患者护理。基于数十年的医学和科学研究，BHA利用集成在智能手机界面中的多个传感器集的专有组合，提供全面和全面的健康评估方法。

这一创新将人为错误降至最低，并为全球大多数智能手机用户提供准确、低成本和可靠的数据。 通过捕获和分析各种生物统计数据，包括生命体征、体脂百分比和估计的血脂曲线，医疗保健专业人员可以检测慢性疾病的早期预警信号，如心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病和精神健康障碍。

早期识别的重要性怎么强调都不为过。它促进及时的干预，如改变生活方式、有针对性的治疗、 和预防措施，显著减缓慢性病的进展。这种主动的方法不仅可以改善个人的健康状况，还可以为私人和公共医疗机构节省大量成本，有可能节省数十亿美元的医疗成本 。

AHI对加强医疗保健的承诺在我们的技术设计中是显而易见的，我们的技术旨在与现有的护理提供者和系统和谐合作。我们的技术不寻求取代医生，而是为他们提供准确和全面的数据， 使他们能够做出更明智的决策和个性化护理。将我们的传感器集集成到移动电话界面中，可实现 无缝的健康评估、筛查和监测，从而增强医疗保健专业人员的能力，而不是取代他们。

什么是生物识别健康评估，它是如何工作的？

生物识别健康评估(BHA)是由Advanced Health Intelligence开发的一种创新流程，它利用智能手机的功能来评估个人的健康状况。下面是它是如何做到的：

注意： 由于由AHI开发的使用的方法和数据融合是专有的，我们无法分享所使用的确切指标，但此处 是逐步进行的过程。

BHA是一个多步骤过程，使用面部扫描、心率测量、身体成分分析和心血管健康 测试。它通过由广泛的测试和研究支持的复杂算法提供对个人健康状况的深入和科学的看法。这是一种令人兴奋的技术与医疗保健的结合，可以直接从智能手机提供可访问和个性化的见解。

皮肤病

AHI 还进一步扩展为皮肤科人工智能平台，该平台提供信息，以识别和评估133个类别的588种已知皮肤 情况(皮肤病). 皮肤病这是一款使用人工智能的软件应用程序，可以对患者的皮肤状况进行特定分析。皮肤病它旨在作为医疗保健专业人员的第二个意见工具，以支持皮肤病的诊断，但不提供明确的诊断。只有在有患者在场的情况下，才能在医疗保健专业人员的环境中进行最终诊断。用户错误 可能会导致产品受到限制，因为德马斯坎。需要用户正在分析的皮肤状况的高质量图像，以及针对用户和相关皮肤状况要回答的一系列问题。重要的是，用户提供高质量的图像，并按照提示准确地提供信息。服务的准确性 将根据提供的图像质量和提供的信息质量而有所不同。

专利技术

我们的专利技术是设备上的图像捕获和数据处理能力。身体扫描我们的每一家技术供应商都有自己的一套专利。

AHI在优化、测试和开发专有技术方面做出了重大努力 以在智能手机范围内工作。这项研发包括分析和处理手机传感器数据，远程下载资产以减少初始资源大小，利用硬件加速，以及实现机器学习库，如TensorFlow 和CoreML。

结果是在不牺牲速度、安全性或隐私的情况下在设备上运行软件。未经用户与主要应用程序提供商明确同意，图像和私人信息不会离开设备，从而确保满足全球安全和隐私问题。

数据 积分、健康风险和健康指标

每次扫描都会返回一组唯一的数据，该数据根据数据类型分为三个层。

图层 1-各个数据点

这些 是扫描的直接结果，例如体围、舒张压和收缩压以及心率。

第 层2-派生数据

派生的 数据是应用于一个或多个数据点的公式或方程。这些指标被贴上“健康指标”的标签，包括腰臀比、腰高比和收缩/舒张压的综合结果。

层 3-上下文数据

上下文数据将单个数据点和派生数据与公开可用的数据集或研究相结合，用于预测健康风险和分类。 示例包括2型糖尿病、肥胖、高血压和心血管疾病。

作为合作伙伴集成进度的一部分，我们将进行一次全面的数据审查，以确定需要哪些扫描和数据。文档 在整个流程中提供给合作伙伴，以解释关键概念，包括测量验证、免责声明、研究 和研究，以及了解风险分类。

请务必注意，MultiScan平台内提供的各种扫描既不是作为医疗设备提供的，也不是作为纯粹的诊断提供的； 此外，图像和数据捕获向合作伙伴提供有关其用户的个性化数据。根据合作伙伴使用此数据进行健康风险评估的方式，将确定合作伙伴满足其运营辖区内监管审批的要求 。

多么身体扫描它是有效的

身体扫描图像 捕获涉及拍摄个人的多张正面和侧面图像。这一过程包括输入一些基本的个人详细信息，如身高、体重和性别，按照设置手机时提供的内置指南进行，然后对正面和侧面图像进行10秒的倒计时 。在电话上处理图像，并在会议结束时删除图像。

此 过程称为“身体扫描或者“全身自拍”。拍摄过程使用大多数相机提供的“连拍 模式”或连续拍摄功能，智能手机使用定时器拍摄多张图像。

收购Vertica

通过最近对Vertica的收购，我们相信AHI已经垂直地将自己定位在最终用户价值堆栈中，通过在风险识别流中增加数据捕获 并展示更深层次的经验证的数据洞察力，将AHI定位为对目前正在收购数字健康资产的全球医疗技术公司更具吸引力。

健康风险评估报告(HRA)通过收购Vertica为个人提供扩展的风险评估。Vertica 创建了一些经过科学验证的算法资产，这些资产利用智能手机传感器数据，可与AHI的 身体扫描和FaceScan，以制定一系列与人类死亡率和发病率风险有关的额外措施。通过利用Vertica的临床和科学经验，Vertica整合了大量著名的国际同行评议研究 出版物，以因果关系理解和模拟人类脂肪代谢和代谢综合征的进展。这些指标包括：数字血脂生物标记物(总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平)、炎症生物标记物、C反应蛋白、内脏肥胖指数(VAI)、脂类积聚产物(LAP)、心肺功能、空腹血糖、估计个体中存在的代谢综合征成分的数量、臂踝脉搏波速度(这是循环系统累积损伤的量度)和10年心血管疾病风险。

改进 客户获取-客户希望分层使用从未有过的不同AHI测量功能 以通过移动设备优化准确性、成本和可访问性。

FaceScan

AHI 拥有嵌入和分发NuraLogix透皮光学成像(TOI)的非独家许可^TM)功能， 已作为AHI改编并嵌入到MultiScan平台中：FaceScan。NuraLogix开发了专利技术 ，该技术利用数码相机的视觉捕捉功能拍摄个人面部的30秒血流视频，以确定各种与生理和健康相关的参数，如：心率、心率变异性、血压、 压力、心血管疾病风险等。AHI目前通过智能手机摄像头使用底层TOI技术，从人的面部半透明皮肤提取血流信息。然后，这些信息由驻留在基于云的情感AI(人工智能)引擎上的高级机器学习 算法处理，该引擎称为DeepAffex™.

我们的身体扫描图像 尺寸标注功能已与DeepAffex和TOI在智能手机上提供全面的健康屏幕。 这两家公司的数字功能相结合提供了一个健康屏幕，可供15-120岁的用户/个人使用。这种非侵入性的组合解决方案提供的风险识别套件比用户作为单独产品获得的风险识别套件要大得多，所有这些信息都在用户完全隐私的情况下进行处理，最终使个人 获得多个级别的信息和/或评估：血压、压力水平、心率、心率变异性、不规则的 心率、呼吸频率、全身脂肪、腰围与身高比、腰臀比、心血管疾病风险、2型糖尿病 风险、中风风险、肥胖/中心性肥胖风险和代谢综合征风险。

根据世界卫生组织于2022年9月16日发布的题为《非传染性疾病》的情况说明书，这些疾病每年导致全球高达74%的死亡，这还不包括当前的大流行。

我们的 团队凭借其在设备上的专业知识，打算将NuraLogix的AI引擎提升为面向用户的设备上即用应用程序 。

皮肤病 ™

AHI 拥有嵌入和分发分诊AI辅助功能的非独家许可证，这些功能已嵌入到AHI On-Device 相机功能中，并注册为皮肤病。先进的皮肤科AI系统可以在几秒钟内从图像中准确识别皮肤状况 。该技术于2020年12月获得了其系统的美国专利，预计随后还会有更多司法管辖区。

人工智能引擎识别133个主要类别中的588种皮肤状况。重要的是，该应用程序可以识别所有类别的皮肤癌 。该系统涵盖133种皮肤病，覆盖99%的全球常见皮肤病 市场，并与世界各地领先的学术机构和皮肤科医生进行了磋商和验证，其中包括 加拿大大道上的DLK博士、加拿大多伦多大学的Sandy Skoticki博士和美国Sanova皮肤科的Adam Mamelak博士。该技术于2020年6月被加拿大卫生部批准为I类医疗设备。2021年4月，该技术也获得了欧盟(EU)医疗器械地位的确认，是根据医疗器械指令93/42/EEC获得CE认证的医疗器械。它的目的是支持患者的早期发现以及皮肤状况的监测。皮肤病它还打算用作早期识别工具，以支持医疗保健专业人员对皮肤状况进行早期识别和诊断 。然后，在咨询患者的医疗保健专业人员后，这将导致最终的诊断。

根据2020年10月8日在澳大利亚证券交易所宣布的约束性条款说明书，Triage将授权我们使用Triage AI引擎， 两家公司将共同努力，将Triage的技术完全扫描该平台，其中还包括 NuraLogix的FaceScan，以及我们的客户身体扫描。我们的团队凭借其在设备上的专业知识， 希望将分类的AI引擎提升为设备上的、面向用户的即用型应用程序。

分流 协议

2020年12月3日，AHI达成一项协议，将在14个月内进行600万美元的战略技术投资以进行分类， 有待股东批准(300万美元现金和300万美元普通股)，作为扩大我们服务提供的战略计划的一部分。根据具有约束力的条款说明书的条款，交易的所有正式文件均已完成，包括： 技术分销许可证、股东协议和订阅协议。这些协议的完成是在2021年4月19日向澳大利亚证券交易所宣布的。

将我们的平台技术应用于多个业务细分市场

我们 制定了一项多扫描产品战略，名为完全扫描这些项目包括：身体扫描, FaceScan和 皮肤病，它解锁了大量的生物识别标记和风险指标，使我们能够生成新的数据层，并 涵盖用于护理的全系列指标，包括但不限于心血管、皮肤病和慢性病识别 和预防。我们设计了这个以灵活性为核心的多平台，允许根据合作伙伴和用户的特定要求 单独或组合实施每种类型的扫描。我们相信，由于我们提供多样化和广泛的产品，该公司在使用或吸引力方面不会受到季节性的影响。

按业务部门划分的合作伙伴特定 要求示例如下：

移动健康， 远程健康和健康：

需要注意的是，mHealth主要是一种设备上的筛查工具，可以证明存在与各种健康状况相关的风险。它不是一种诊断工具，虽然有助于识别各种适应症的标志物，但它可能无法识别与其他情况相关的标志物。因此，如果mHealth没有发现其他与健康相关的问题，可能仍然存在。他说：

人寿/健康保险 保险：

政府和卫生机构--人口健康

世界各国政府都在努力应对慢性病不断攀升的成本，慢性病占医疗支出的86%。早期干预和发现慢性病可以预防重大健康事件并减轻这一经济负担。利用 技术开发人口筛查能力可能是朝此方向发展的一种变革性方法。

以下是如何使AHI技术的功能适用于政府用于慢性病的早期检测和干预：

将AHI技术应用于政府可以彻底改变最终实现可获得、负担得起和有效的慢性病管理的方法。通过专注于早期发现和个性化干预，政府可以改善健康结果，并 创建更可持续和更具成本效益的医疗体系。将这些工具整合到现有的医疗保健框架中可以 成为迈向现代健康管理方法的重要一步，以满足应对慢性疾病日益加重的负担的迫切需要。

市场 按业务细分的商机

移动健康、 和远程健康

数字技术正在成为个人和群体远程医疗和个性化护理的重要资源。MHealth，TeleHealth， 是一个巨大的市场，依赖于智能手机中的创新技术变得更便宜，更容易为全球受众所接受。 除了医院和大学的医疗服务外，Facebook、亚马逊、谷歌、三星和苹果等全球公司也在自己的医疗服务方面投入了大量资金。考虑到智能手机在全球范围内的日益普及，以及可以链接到数字健康记录的数据集合，我们认为这一业务领域至关重要。此外，这一领域已经在全球市场上得到了证明，目前对该行业进行了大量投资，希望增强和获取提供这些能力的技术 。

远程医疗 处于这一业务领域创新的前沿，因此正在重新定义智能手机如何用于远程医疗 会诊。例如，我们的客户完全扫描该解决方案为我们的合作伙伴提供数据集，以识别生命体征、医疗状况和/或预测慢性病的早期发病。我们的技术可以帮助雇主保护和吸引员工， 这可以改善员工留职率，减少病假，并增加投资回报。还可以制定远程预防健康和 健康监测计划。

我们的 产品是根据全球护理提供者的需求而设计的，他们正在寻找远程监控和评估其 患者的方法。我们的技术处于这些功能的前沿，独一无二地增强了合作伙伴的产品，而不是与它们竞争，目前任何一个应用程序都无法提供所需的数据功能。AHI增强了满足医疗和护理提供商网络需求的方法，带来了身体扫描与世界各国共同努力FaceScan。 这款产品是一款独特的产品，使用人体测量和身体成分，通过面部扫描捕获序列进一步增强生命体征，是跨预定健康标记物的单点数据融合。这些信息都会被捕获，并通过用户的智能手机以私密且准确的方式发送给用户。

目前，移动健康领域的合作伙伴包括：Bearn、Biomomik、Nexus-Vita、NuraLogix、tinJoy、Activate Health、BizBaz、Inter-Psy和 Triage。

如上所述，mHealth主要是一种设备上的筛查工具，可以证明存在与各种健康状况相关的风险。 它不是一种诊断工具，虽然有助于识别各种适应症的标志物，但它可能无法识别与其他健康状况相关的标志物。因此，如果mHealth没有发现其他与健康相关的问题，可能仍然存在。他说：

人寿保险和健康保险

可预测的健康结果和动态的保单承保为保险公司带来了重大风险。大规模且普遍存在的肥胖问题可能不准确或被低估，这进一步加剧了这种情况。

我们的 技术允许对慢性病标志物进行预先评估和早期识别，并为保险公司提供更全面的个人信息 。此信息使保险公司能够从依赖BMI的传统系统中消除健康风险的错误分类 。我们还开发和发展了跨越多个大陆的广泛的人类数据库，以构建我们多样化的、多种族的计算。 这项工作现在正导致我们的技术在全球范围内进行商业发布和扩展。

目前人寿保险和健康保险领域的合作伙伴包括：BCT、NuraLogix、Well Teq、BizBaz、NextMedicall、Inter-Psy和Nexus-Vita。

健康 和健康

根据全球健康研究所的一份报告，健身在全球体育活动、器材销售和技术领域代表着一个价值8280亿美元(且不断增长)的经济部门，这些领域依靠创新蓬勃发展。

我们的身体扫描它可以 使用智能手机可靠而准确地测量用户的身体，从而提供进入消费者家庭和个人健康的门户。消费者、技术合作伙伴、私人教练、健身平台和网点现在能够跟踪消费者体型的变化。此数据非常适合在个人尝试改善 或监控其健康状况时进行的关键路径中使用。长期以来，收集和准确跟踪测量数据的能力一直是体重秤或健身专业人员评估的功能。通过手机查看、监控和跟踪个人尺寸的功能非常方便、经济实惠，而且现在非常准确。我们的技术让所有用户都能从手掌中获得这种便利。

我们 通过解锁新的生物识别层和慢性疾病的主要标记物，如肥胖和2型糖尿病， 使用WHO和IDF的腰臀比、腰围和身高比、全身脂肪百分比、瘦体重的指南来实时跟踪个人的变化，从而进一步增强这些数据。

我们的 数据能够整合为设施内和远程计划的现有产品，支持电子教练、减肥和营养计划。然后，这些平台使用这些数据通过了解活动 与结果来增强与用户的互动。这种联系为我们的合作伙伴带来了更好的结果和留存。

目前健身领域的合作伙伴包括但不限于：MVMNT、Bearn、Activate Health、Cubert、原始Fit Factory和 Biomik。

客户 获取和营销策略

我们的客户获取和营销策略经过数年精心设计和完善，将我们的技术定位为数字健康评估领域的市场领先者。这一多方面的战略包含有助于我们增长和与 合作伙伴互动的各种元素。

展示 技术：

活动和会议：我们积极地在特定行业的活动、会议和展示中展示我们的技术及其多样化的功能。 这些平台使我们能够展示我们的技术最具影响力的各种业务垂直领域。

全球 认可：

我们在这些论坛上的存在帮助我们确立了我们的品牌和技术，使其成为数字健康评估领域的领先解决方案。

面向B2B 的销售和营销战略：

多渠道方法：我们制定了针对上述每个重点行业量身定做的全球多渠道销售和营销战略 。这种方法确保我们有效地接触到我们的目标受众，迎合他们的需求和兴趣。我们的销售和营销团队，包括高级管理层，支持我们分销合作伙伴的销售和客户成功团队，我们部署数字营销 活动(包括播客、搜索引擎优化和社交媒体以及托管的思想领导力内容)，在贸易展和活动中建立物理网络 ，并通过采访邀请和活动上的主题演讲部署行业领先地位。

特定于行业的 接洽：通过使我们的营销努力与上述每个行业的独特要求保持一致，我们确保我们的信息 与所有渠道的潜在合作伙伴和用户产生共鸣，并提供协调一致的信息。

吸引销售人员：AHI销售经理专注于地域和客户细分，这为我们的 潜在客户和合作伙伴提供了一流的体验，同时最大限度地提高了覆盖范围和内部效率，以实现交易速度和渠道增长。我们的销售人员和高级管理人员在推进和结束B2B合同方面经验丰富。

战略位置：我们在加拿大和新加坡等关键司法管辖区聘请了销售人员，在美国、英国、中东和中国等地拥有分销合作伙伴，我们的技术在这些地区具有巨大的增长潜力。

行业专业知识：企业销售是代表潜在客户的多个利益相关者之间的复杂协调，涉及商业、法律、技术、安全和产品等方面的专业知识。我们的销售团队在销售流程的所需阶段安排AHI内部的各个专家，以便在内部利用AHI拥有的世界级专业知识。我们的销售专业人员还拥有他们所在的重点行业的特定背景。他们的专业知识使他们能够有效地了解我们的技术价值，并将其传达给潜在合作伙伴。

灵活的 业务模式：

低价、大批量：我们的商业模式是由强调可负担性和可获得性的战略驱动的。通过以具有竞争力的价位提供我们的技术，我们的目标是接触到更广泛的受众。我们将完成我们的生物特征健康评估所需的时间与通过传统医疗方法获得相同的测量结果进行了比较。AHI BHA需要10分钟 到15分钟来完成并获得健康风险评估报告，而传统方法估计需要168分钟。这168分钟的估计时间仅用于咨询，不包括差旅、等待时间和结果周转时间。AHI的BHA利用设备上和微持续时间云计算，因此与健康专业人员的小时费率相比，可以提供更实惠的单价。

数字通信环境 ：

我们 利用已有利于使用数字通信的预先存在的环境。此方法使我们能够将我们的技术无缝集成到各种垂直业务中。

合作伙伴 参与度和盈利：

增强的 盈利机会：我们的战略使我们的合作伙伴能够从他们的 活动和数据流中获得额外的盈利。此外，通过为所有用户提供前所未有的生物特征筛查洞察，AHI产品可以从多个付款人为这些服务带来新的收入来源。

了解客户：通过提供有价值的见解和工具，我们使我们的合作伙伴能够提供服务并真正了解他们自己的客户 (用户)。这种理解有助于建立更牢固的关系并提高客户满意度。我们为客户提供个人生物特征层面和总体群体层面的理解。流行病学分析能够关联和比较不同的生物特征和风险趋势，有效地提供整个人群的风险和变化热图

我们的 客户获取和营销战略旨在推广我们的技术并与我们的合作伙伴和 用户建立有意义的联系。随着这种理解扩大其用户基础，对整个社区的理解反过来也会增长，并表明行业趋势和相关性。通过了解不同社区的独特需求，我们了解每个行业，聘请知识渊博的销售人员，并提供灵活且负担得起的商业模式，我们的战略是稳健的，处于有利地位，能够推动数字健康评估市场的增长和 成功。

增长 战略：扩大合作伙伴关系、用户和市场

随着我们过渡到增长阶段，我们的技术和分销渠道处于有利地位，可以促进这种扩张。我们的战略方法是多方面的，侧重于合同执行、市场渗透、持续创新、知识产权保护、战略性收购和地理扩张。以下是我们的增长战略的详细介绍：

合同 执行和实施后支持：

具有约束力的 协议：

我们 与全球合作伙伴签订了12项具有约束力的协议，涉及的行业包括移动健康、远程健康、健康、人寿和健康保险以及健身行业。这些合作伙伴的受众总数超过4亿。

用户 增长：

根据与合作伙伴商定的最低用户目标，我们预计未来三年的付费用户运行率为490万，目标是每个合作伙伴公司的渗透率为1.0%-5.0%。

量身定制的 实施：

我们的 增长战略包括培育这些协议，并与每个合作伙伴定制我们技术的实施，以增强用户体验。客户入职和反馈循环中的协作和支持是此流程不可或缺的一部分。

市场 渗透：多种行业：

我们 的目标是通过确定高质量的业务合作伙伴和需要我们生物特征健康评估和多扫描平台(BodyScan、FaceScan、dermascan)组件的大批量付费用户来渗透多个垂直领域的各个行业。

垂直市场拓展 和市场：

目前在四个主要垂直市场和市场开展业务，我们计划扩大我们在这些领域的覆盖范围，并探索新的领域。

持续 创新投资：

技术 增强功能：

我们 致力于投资构建和许可新的软件功能，扩展我们的平台以确保准确性和可重复性， 并扩大我们技术的应用。

竞争优势 ：

这项 投资也将成为新老竞争对手进入的障碍。

知识产权 财产组合：

专利 保护：我们发布的专利组合涵盖BodyScan技术，并提供专利拦截和外部许可机会。通过FaceScan将身体扫描与生命体征测量相结合，已经提交了其他 项专利。

独特的产品：我们平台的多平台产品(BodyScan、FaceScan和dermascan)以及极具竞争力的易用性、准确性和可重复性使我们在市场上脱颖而出。

战略性收购 ：

技术进步：在2022年，我们进行了多项战略性收购，显著提升了我们的技术产品，使我们处于行业领先地位，并将在2023和2024年继续寻求收购机会。

地域扩展 ：

新市场：我们在地理上正在扩张，在中国、阿联酋和沙特阿拉伯开辟了新市场，并在整个东南亚地区继续扩张，扩大和深化了我们的全球覆盖范围和影响力。

我们的主要增长战略是由全球健康问题以及对快速、准确和有用的以消费者/患者为中心的数据的需求推动的。 令人震惊的事实是，大多数政府的医疗支出高达86%用于可预防的慢性病，我们的技术 将在早期干预和检测方面发挥关键作用。通过利用我们的合作伙伴关系、创新和战略扩张，我们 正在为下一阶段的增长做准备，目标是彻底改变医疗保健，并为所有利益相关者提供更可持续和更高效的系统 。

知识产权

我们 积极在全球提交专利，现有技术/发明的所有权可以追溯到2015年，反映了我们对创新和知识产权(IP)保护的承诺 。到目前为止，我们已经在澳大利亚、中国、新加坡、韩国、香港、日本、加拿大和美国等主要地理位置获得了12项专利。

我们处理知识产权的方法不仅仅是专利申请。我们在每次重新配置 技术时不断提供额外的IP，包括算法、方法和用例。这一综合战略确保了我们技术的所有方面都得到了保护。

此外， 我们定期监控我们的研发(R&D)活动，以发现潜在的专利知识差距。这种警觉为我们继续进行正式的专利保护、更新现有的专利保护以及保护其他核心技术和知识产权资产提供了基础。我们不断努力在主要地理位置扩展我们的知识产权组合，这表明我们致力于在全球市场保持竞争优势和保护我们的技术进步。

下表是我们正在使用的专利和专利申请的说明。

拥有专利财产的期限

在澳大利亚和大多数其他国家/地区，在支付定期续展费用后，专利权的有效期最长可达20年，自提交授予专利的完整申请之日起算。这一标准保护期为公司利用其创新提供了一个重要的窗口。

本公司拥有的专利权事项，相关日期为自2015年12月4日起20年(即2035年12月4日)。但是， 必须强调的是，我们公司的知识产权管理方法超出了最初的20年保护期 。

我们 认识到技术的动态特性以及在行业中保持领先地位的重要性。因此，我们继续对我们的IP进行改编和创造性的更改。这一持续的创新不仅增强了我们的技术，还为公司提供了更广泛的保护。 新的知识产权正在不时获得批准，这反映了我们不断改进和适应的承诺。

这些 战略努力确保我们的知识产权保持稳健和相关性，将我们的竞争优势延长到最初根据第一批专利授予的 20年之后。通过积极管理和发展我们的知识产权组合，我们正在为自己在不断变化的技术格局中持续取得成功 定位。

拥有的专利财产事项范围广泛  

公司勤奋地监控其研发活动，以获取为正式专利保护提供基础的知识以及其他核心技术和知识产权资产，并已通过公司拥有的专利财产事项，以稳健的 和覆盖主要市场的广泛方式，为其关键产品(S)获得或正在寻求专利保护。

公司拥有的 专利财产事项包括各种不同范围的已授予专利和未决专利申请。

这样的范围大体上包括用于对身体成像的设备(和相应方法)，包括接收用户身体的第一表示、分割身体的第一表示、基于对第一表示的处理来生成身体的第二表示、以及经由显示器显示所生成的第二表示。专利和专利申请还广泛地要求使用额外的用户专用数据输入来提高准确性、用户对齐策略以及用于生成与身体的真实三维(3D)扫描基本一致的用户身体表示的技术。专利和专利申请进一步要求提供用于生成高度准确的主体表示并将所生成的表示用于真实世界用例的方法。

我们 使用各种实践来维护和保护我们的知识产权，包括(但不限于)：

除了基础知识产权之外，该公司还实施了全面且持续的知识产权保护制度 ，该制度涵盖了所有新的发明、工艺和技术与核心知识产权的集成。此战略方法意义重大 原因如下：

广泛的保护范围：通过将保护扩展到核心技术之外，包括创造性的组合、集成和改编， AHI确保其知识产权在快速发展的技术格局中得到保护。这种广泛的保护范围 促进了公司内部的创新，同时保持了对潜在侵权的强大防御。

灵活性和响应性：这种知识产权保护制度的持续性质使AHI能够灵活地应对技术进步和市场需求。随着新发明的开发或现有技术的改进，公司可以迅速获得保护， 保持其竞争优势。

保护派生数据：除了技术本身，AHI的方法还包括保护从集成或技术组合中派生的数据。这包括专有算法、分析方法和数据的独特应用。通过保护这些有价值的信息，AHI增强了其在数据驱动型行业的地位，并确保其独特的见解保持独家地位。

增强的 协作机会：通过拥有明确且强大的知识产权保护战略，AHI可以自信地参与合作和协作 。无论是与其他技术提供商、研究机构还是行业合作伙伴合作，定义明确的知识产权边界都有助于建立透明且富有成效的关系。

长期战略协调：持续的知识产权保护制度与AHI的长期战略目标保持一致。通过持续评估和保护 新发明和集成，公司确保其知识产权组合保持相关性和强势，支持 持续增长和创新。

法律和商业实力：这种做法为维护公司的权益提供了坚实的法律基础。它还提高了AHI知识产权的商业价值，使其成为对投资者、被许可人和其他利益相关者更具吸引力的命题。

AHI正在进行的知识产权保护制度不仅是法律上的必要，而且是支持创新、协作、商业化、 和长期增长的战略资产。采取积极和全面的方法进行知识产权管理。

研究和开发

我们在内部进行所有的主要研究和开发，并聘请机器学习、计算机视觉和其他研究方面的博士级别专家。我们邀请全球的大学和医院协助收集数据，以确保我们的数字健康评估能力 保持该领域的全球领先地位，并与全球需求相关。

研究和开发团队的扩张：最近的收购极大地扩展了AHI的研发能力。

多学科 团队：已经组建了一个特定用途的行业专家团队。

专业领域 包括：

将重点放在可扩展的健康检查上：

扩大后的研发团队的角色 ：

主要 重点和愿景：

扩大的研发团队将AHI定位为推动技术进步并实现更高效、更有效和更具包容性的医疗保健系统的愿景 。

AHI 已向澳大利亚政府提交了进一步的研发申请，以资助和加强这些团队。

我们在2022年产生的研发费用约为278万美元，2021年为210万美元，2020年为180万美元，2019年为150万美元，2018年为120万美元，2017年为120万美元，与我们的应用程序和技术的开发有关。2023年的研发费用正在编制过程中，以便在2023年晚些时候提交给澳大利亚委员会 。我们打算继续投资于我们的研发能力，以扩展我们的平台，并将我们的测量和生物识别技术 带到更广泛的应用中。自年终以来，我们已收到截至2022年6月30日的年度研发补助金1,209,344美元。

海外 研发报销。

2023年，AHI成功地向澳大利亚政府提交了申请，要求评估该公司是否有资格获得海外研发(R&D)报销。经过彻底的审查和评估，AHI被认为符合条件 ，提交获得成功。因此，该公司现在有资格索赔海外研发活动所产生成本的43.5%。 这一成就强调了AHI对创新的承诺，并与澳大利亚政府对推进全球研究计划的支持 保持一致，反映了研发补偿计划的资格标准和更广泛的目标 。

竞争

我们 所处的行业竞争激烈，特点是不断变化和创新。应用程序和用于开发应用程序、设备、操作系统和技术环境的编程语言的变化导致客户 需求不断变化。

我们市场上的主要竞争因素包括：

虽然有许多公司在单一细分市场中提供我们整体产品的较小组件，但目前我们 无法在移动电话生态系统中确定直接可比较的产品，即：(I)在 类似的多平台产品中提供我们的数据点范围(身体扫描, FaceScan, 皮肤病)、(Ii)在我们运营的三个垂直市场中提供解决方案，或(Iii)在易用性、准确性或可重复性方面显示出竞争力。

致力于在个别业务案例中提供测量交付的组织 有：MySize，具有基于手机的测量功能；Halo，使用手机捕获来评估身体成分；以及Select Research，使用手机捕获来评估身体脂肪。市场上还有其他产品为消费者提供基于机器的测量功能，因此我们 不认为它们是直接竞争对手，因为它们要么成本高昂，要么使用不便，或者两者兼而有之。

为了保护我们的技术不被竞争对手复制，我们在全球关键司法管辖区拥有图像捕获过程的专利。 这些专利已在美国、中国、新加坡、韩国、澳大利亚、香港、日本和加拿大颁发。作为我们持续创新过程的一部分，我们定期审查我们的专利覆盖范围，并积极寻求专利更新，以涵盖现有司法管辖区以及新司法管辖区的新想法。

除了这一点和捕获能力的扩展外，AHI还从以下方面开始：FaceScan：和皮肤病。 该公司已提交临时专利，涵盖附加数据捕获的用例和集成用例。

竞争优势

我们的 竞争优势来自我们在数据捕获、测量精度和可重复性指标方面的持续创新和透明度。我们通过多种因素使自己从竞争对手中脱颖而出，包括但不限于 以下因素：

AHI的生物识别健康评估(BHA)是世界上第一个此类评估，代表了通过智能手机进行健康筛查的开创性方法。提供竞争优势：BHA无与伦比的技术使AHI有别于竞争对手，提供了其他公司无法提供的解决方案。增强可访问性：通过利用智能手机，AHI使医疗保健大众化，使更广泛的受众能够访问重要的健康信息。战略定位：作为市场上这项技术的先行者，AHI确立了数字健康领域的领导者 ，为显著的市场渗透和增长打开了大门。预防方法：BHA的早期检测能力 符合全球卫生优先事项，为慢性病管理提供了一种积极主动的方法，可以挽救生命并降低医疗成本 。

我们的 挑战

我们 在实现业务目标和执行战略方面面临挑战、风险和不确定性，包括与我们的能力相关的挑战、风险和不确定性：

请 参阅本招股说明书中包含的“风险因素”和其他信息，以讨论我们面临的这些和其他风险和不确定性 。

政府 法规

在我们经营业务的司法管辖区，我们 受许多国外和国内法律法规的约束，包括但不限于管理个人数据处理和传输的联邦、州和国际法律法规。包括，但不限于，《1998年澳大利亚隐私法》(“APA”)、欧盟一般数据保护条例(“GDPR”)、澳大利亚数据隐私条例以及《2018年加州消费者隐私法》(“CCPA”)。

美国许多州已通过法律，要求在个人身份数据或个人数据(这些术语由适用法律定义)出现安全漏洞时通知数据主体。美国国会、各州立法机构和外国政府还有许多关于数据保护的立法提案有待审议。此外，欧洲和美国以外其他司法管辖区的数据保护法律 可能比美国境内的法律更具限制性，这些法律的解释和应用仍然不确定和不断变化。

例如，2018年5月25日生效的GDPR加强了处理个人数据的实体的数据保护义务，包括与欧洲数据保护机构合作、实施安全措施和记录个人数据处理活动的义务。不遵守GDPR可能会引发相当于全球年收入2000万欧元或4% 的罚款。

此外，CCPA还为加州居民提供了访问和要求删除其个人信息、选择不共享某些个人信息以及接收有关其个人信息如何使用的详细信息的扩展权限。CCPA 规定了对违规行为的民事处罚，以及针对数据泄露的私人诉讼权利，预计这将增加 数据泄露诉讼。此外，未能遵守规则1981年以色列隐私保护法，其条例以及以色列隐私保护局的准则可能面临行政罚款、民事索赔(包括集体诉讼)，在某些情况下还可能承担刑事责任。目前悬而未决的立法可能会导致改变目前的执法措施和制裁。鉴于数据保护义务变化的广度和深度，满足GDPR和其他适用法律法规的要求需要大量时间和资源，包括对照GDPR和其他适用法律法规的要求审查我们目前使用的技术和系统。我们已采取各种步骤 准备遵守GDPR和其他适用的法律法规，但不能保证这些步骤 足以确保合规。

此外， 其他欧盟法律和法规(及其成员国的实施)进一步规范对个人和电子通信的保护。如果我们遵守GDPR或其他适用法律法规的努力不成功，我们可能会 受到处罚和罚款，这将对我们的业务和运营结果产生不利影响，我们使用个人数据的能力可能会严重受损。此外，不遵守适用的法律和法规可能导致我们违反与第三方的合同义务，并可能导致违反数据安全。

这些法律法规可能涉及隐私、数据保护、知识产权或其他主题。我们受制于的许多法律法规 仍在发展中，并在法庭上接受考验，可能会被解释为可能损害我们业务的方式。 此外，这些法律法规的应用和解释通常是不确定的，尤其是在我们所处的快速发展的新行业中。由于全球法律法规持续快速发展和演变，我们、我们的产品或我们的平台可能不符合或不符合每一项适用的法律或法规。

如果 这些法律和法规适用于我们的企业对企业合作伙伴，我们将与此类合作伙伴签订数据处理协议，具体 针对其业务和地点的要求。

下面的图表说明了我们的组织结构，包括成立公司的管辖范围。

注： 不包括被投资公司和合资企业。

我们 总部位于西澳大利亚州南珀斯，截至本年度报告日期，我们在那里租赁并占用了约367平方米(约3950平方英尺)的办公空间。目前的租赁期将于2025年12月31日到期，我们相信我们的现有设施总体上足以满足我们当前和未来的需求，但我们预计会根据需要寻求更多空间以适应未来的增长。

项目 4A。未解决的员工意见 

没有。

第 项5. 运营和财务 回顾和展望

以下讨论和分析包括有关我们公司的业务、财务状况和经营业绩的某些前瞻性陈述。“估计”、“项目”、“打算”、“预期”和 类似的表述旨在识别1995年《私人证券诉讼改革法》中的前瞻性表述。 这些前瞻性表述会受到风险和不确定性的影响，可能会导致实际结果与此类前瞻性表述中预期的结果大不相同，包括本年度报告第3.D.项中包含的风险因素。您应 阅读本年度报告中包含的以下讨论和分析，以及我们的合并财务报表及其附注。

经营业绩和财务状况

本财政年度除所得税后净亏损为12,827,177美元(2022：20,076,843美元)，其中包括减值费用2,506,214美元(2022：9,956,973美元)，以及根据公司激励计划向供应商、董事和员工支付的基于股份的付款，以及新的纳斯达克相关成本(包括保险)为零(2022：2,927,030美元)。

在扣除减值费用、股份支付、纳斯达克及保险相关成本前，综合实体于本财政年度的经调整所得税后净亏损为10,320,963美元(2022：7,192,840美元) 如下表所示。

表 1.非《国际财务报告准则》对账显示基于股份的付款和减值对本年度全面亏损总额的影响

上表中所述的非《国际财务报告准则》对账旨在补充合并实体的《国际财务报告准则》财务信息 ，提供有关合并实体经营成果的更多见解。本年度经调整的全面亏损总额旨在提供对用以管理合并实体的业务的基本营运措施的更深入了解，以评估与前几个期间及市场的比较表现，以及确立营运目标。调整后的综合损失总额 不应单独考虑，也不应作为按照《国际财务报告准则》计算的业绩计量的替代。

财政年度结束时的现金资产为2,104,584美元(2022： 6,011,368美元)。

操作 活动

在本财政年度内，合并实体在其技术的开发和商业化方面取得了进展，重点如下：

2021年11月19日，该公司宣布在纳斯达克成功完成其在美国的首次公开募股(IPO)，首次公开募股(IPO)将以每单位10.5美元的价格向公众发售1,000,000个单位。此次发行的每个单位包括两股美国存托股份(“美国存托股份”) 和一只认股权证以购买一只美国存托股份。美国存托股份发行的每股股票相当于友邦保险的7股普通股。该等认股权证可即时行使， 自发行日起三年届满，行权价为每张美国存托股份5.52美元。美国存托凭证和权证立即分开 并分别发行(相当于每份美国存托股份5.24美元和每份权证0.02美元的价格)。

此外，AHI授予Maxim Group LLC为期45天的选择权，以按公开发行价减去承销折扣购买最多300,000份美国存托凭证和/或额外150,000份认股权证，以购买最多150,000份美国存托凭证，其中Maxim Group LLC已部分 行使其购买150,000份认股权证的选择权，以购买最多150,000份美国存托凭证。在扣除承销折扣和佣金及其他预计发售费用前，是次发行的总收益为1,050万美元，包括超额配售。

这两只美国存托凭证于2021年11月19日开始在纳斯达克资本市场单独交易，交易代码为AHI。认股权证未上市交易。

总收入从2022年的1,333,291美元增加到2023年财政年度的2,790,437美元，增长109.3。增长主要是由于其他收入由2022年的1,136,291元增至2023年的2,140,740元，增幅达88.4%；营运收入由2022年的197,209元增至2023年的649,697元，增幅达229.4。

公司预计，随着合作伙伴在本财政年度推出更多产品，其收入将会增加。

2022年12月6日，AHI宣布其收购well teq Digital Health Inc.(CSE：WTEQ)(OTCQB：WTEQF)，向well teq股东发行17,804,587股AHI全额普通股的交易达成和解。根据安排协议的条款，WELTEQ股东每持有六(6)股WELL TEQ普通股(“WELL TEQ 股份”)，即可获得一(1)股AHI普通股(“AHI股份”)。

本公司于2022年8月5日订立股份出售协议，收购南非注册的Vertica Health(Pty) Ltd(“Vertica”)的全部股份。

AHI为收购Vertica支付和应付的对价包括：

鉴于 应付代价的价值，AHI认为(就AHI的市值和净资产状况而言)此次收购不足以保证根据LR 3.1向市场公布。然而，作为涉及发行股票的代价的一部分，AHI向市场发布了附录3B以满足LR 3.10.3的要求。

因收购Vertica而产生的综合总资产预期增长相当于收购Vertica的已支付/应付代价的价值 ，包括交易完成时支付的现金100,000美元(被AHI现有现金支付的相应减少所抵消)、递延现金对价500,000美元和1,500,000股AHI股票(受24个月自愿托管的限制)，按当前市价每股0.12美元估值。

Ahi 由于与Vertica的交易，营运资金成本每月将增加约80,000美元。Vertica 目前没有产生实质性收入或利润，因此AHI在其P&L 报表中预测近期内这些数字不会因收购Vertica而出现任何实质性增长。

AHI的综合财务报表乃按持续经营基准编制，考虑正常业务活动的连续性及在正常业务过程中变现资产及清偿负债。

于2023年6月30日，综合实体录得营运亏损净额12,827,177美元(2022年：20,076,843美元)，包括减值准备及股份付款等非现金项目，经营活动现金净流出达7,367,184美元(2022年：9,858,799美元)，流动资产净短缺2,776,308美元(2022年：盈余4,912,968美元)。鉴于合并实体目前的净负债状况，需要考虑合并实体作为持续经营企业继续经营的能力，包括在债务到期时偿还债务的能力。董事 认为，合并后的实体能否继续作为一个持续经营的企业取决于其实现以下目标的能力：

除上述事项外，本公司于2023年9月13日宣布，已获得附注38所披露的150万美元可换股贷款安排，并正在评估其他多项融资建议。

董事相信合并实体有能力达致上述目标，并已按持续关注原则编制财务报表，因为董事相信合并实体将有能力在债务到期及应付时偿还债务。

财务报表乃按持续经营基准编制，并假设本集团将于正常业务过程中变现其资产及清偿其负债。倘若上述安排及措施未能达成，有关合并实体是否会继续经营，以及是否会在正常业务过程中按财务报表所述金额变现其资产及清偿其负债，将存在重大不确定性。财务报表不包括与记录资产金额的可回收性和分类有关的任何调整，或与合并实体不作为持续经营企业继续经营时可能需要的负债金额和分类有关的任何调整。他说：

有关专利技术的说明以及我们的专利和专利申请列表，请参阅“项目4.公司信息-B。 业务概述”。

除本年度报告中披露的情况外，我们不知道有任何趋势、不确定性、需求、承诺或事件可能会对我们的净收入、持续经营收入、盈利能力、流动资金或资本资源产生重大影响，或者会导致报告的财务信息不一定指示未来的经营结果或财务状况。

请参阅本表格20-F所附《2023年年报财务报表附注》中的注2。

第 项6.董事、高级管理人员和员工

(开始 《澳大利亚披露要求薪酬报告》)

我们的 董事和高管如下：

管理部门：

斯科特·蒙哥马利

蒙哥马利于2013年10月联合创立了由多家公司组成的WELTEQ集团，自成立以来一直担任首席执行官、总裁和董事。蒙哥马利先生的背景在医疗保健行业处于有利地位，在世界各地拥有20多年的行业经验，曾是上市公司和私营公司的创始人和董事公司。

凯瑟琳·伊斯科博士，博士。

董事高管凯瑟琳·伊斯科博士，45岁，结合了20多年的健康科学和生物技术经验。艾斯科博士于2013年共同创立了该公司，并于2014年10月将该公司注册为MyFiziq Ltd。她于2014年至2016年10月担任首席执行官，然后过渡到企业健康与健康部门的董事。2021年3月，MyFiziq有限公司更名为Advanced Human Imaging有限公司，2022年12月更名为Advanced Health Intelligence Ltd。艾斯科博士于2022年2月重新担任首席执行官，并于2022年12月1日辞去首席执行官一职。在2014年成立MyFiziq有限公司之前， 艾斯科博士在2013年至2020年期间是一家名为Delicily Fitt Pty Ltd.的健康与健康公司的董事总裁。艾斯科博士拥有健康科学文学士(以优异成绩毕业)、运动生理学和健康科学理学硕士、运动生理学和生物技术博士学位和咨询研究生证书。她在医学、健康和健康方面的学术和实践经验的结合为AHI和mHealth的未来提供了独特的战略优势。

西蒙 杜拉克JP

现年62岁的首席财务官兼公司秘书Simon Durack拥有40多年的采矿和资源行业、博彩业、金融服务和其他行业大大小小企业的经验。此前，他曾在多家澳交所上市公司任职，包括执行主席、董事执行主席、非执行主席董事、集团公司秘书、首席财务官和董事/公司秘书。2011年至2020年，他担任从事采矿和勘探的澳交所上市公司Minrex Resources Limited的执行董事(前董事长)。2009年至2013年，他担任澳交所上市公司千禧矿业有限公司董事的执行和非执行董事，专注于勘探、开采和生产黄金。他拥有西澳大利亚大学商学学士学位、科廷理工大学商学研究生文凭、澳大利亚和新西兰特许会计师协会研究员、澳大利亚注册会计师协会研究员、澳大利亚治理研究所研究员、西澳大利亚州治安法官。

特伦斯 笨拙

Stupple先生结合了超过15年的IT经验，自2015年12月以来一直担任AHI的首席技术官，负责 我们技术能力的内部增长和战略。2012年9月至2015年11月，Stupple先生受聘为雪佛龙澳大利亚公司的主题专家。从2006年8月至2012年9月，Stupple先生在西澳大利亚州政府担任各种职务，包括担任网络服务经理，负责国务院发展部和矿产与石油部的互联网和内联网网站的战略方向和内容。在为西澳大利亚州政府工作之前，Stupple先生与微软英国签订了合同，担任各种职务，包括售前支持专员、许可专家、渠道支持和投诉专家。Stupple先生在英国Orpington学院获得了A级考试，并在英国Eltham学院获得了GCSE 。

董事

每位董事会成员的以下值得注意的经验、资历、属性和技能，以及下面描述的每位被提名人的简历信息，导致我们得出结论，根据我们的业务和结构，此人应该担任董事：

尼古拉斯 普罗瑟

Prosser先生拥有超过15年的ICT行业经验，以及超过10年的创始人、企业家和私人投资者经验。 普罗瑟先生自2018年4月以来一直担任公司董事的一员。自2017年1月以来，他还担任视频技术和SaaS平台Vudoo Pty Ltd的董事会成员。自2008年1月以来，他一直担任Vega Blue Partnership的创始人和董事会成员。Prosser先生于2017年1月创立ThinkCadde，直到2019年11月公司出售给第三方。从2007年1月到2016年5月，他在堪培拉数据中心工作。此外，自2016年2月以来，他一直担任金融职业合规公司CPDone Pty Ltd.的高管董事，并自2008年1月以来担任织女蓝伙伴关系的董事董事。Prosser先生拥有堪培拉理工学院的安全风险管理文凭，是澳大利亚公司董事学会的成员。

迈克尔·梅尔比

梅尔比先生是FitLab的联合创始人兼联席首席执行官，FitLab是一家专注于健身和运动生活方式的综合媒体和技术控股公司。他也是梅威瑟拳击+健身的联合创始人。在此之前，梅尔比先生在新发展风险投资公司担任总裁副总裁，在那里他在全球投资和运营健身俱乐部，并担任UFC健身房的高管。在此之前，梅尔比先生是两家科技初创公司的联合创始人(这两家公司都退出了上市公司)，分别是ClearLight Partners的私募股权投资者和FBR Capital Markets的投资银行家。

梅尔比先生在加州大学伯克利分校获得学士学位，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得工商管理硕士学位。

拿骚 刘坤宝

Dato Low Koon Poh在会计、审计和顾问方面拥有24年的综合经验，在建筑、种植园、酒店、房地产、制造和营销等各个行业的企业融资、审计、 和会计方面拥有丰富的经验。

Dato Low自2020年7月以来一直担任高级健康情报有限公司的董事。Dato Low于2006年在八达岭Jaa开始了他的会计服务实践 KL和管理服务。Dato Low自2015年4月以来一直担任企业咨询公司IPO Partners Limited的总裁，自2019年以来一直担任董事圆桌合伙人伯哈德的职务。自2019年6月以来，Dato Low一直担任在新加坡交易所上市的医疗保健和健康公司Medi Lifestyle Limited的执行主席兼首席执行官。在KL管理服务公司任职之前，Dato Low曾在一家国际审计公司担任审计师，在一家日本跨国公司担任会计，并在马来西亚的两家上市公司担任过几年财务总监。Dato Low是特许注册会计师协会(ACCA)会员和马来西亚会计师协会(MIA)下的执业特许会计师。

彼得·戈尔茨坦

戈尔茨坦先生拥有30多年的多元化和全球性创业、客户咨询和资本市场经验，并在资本市场领导和建立公司方面拥有成功的记录。Mr.Goldstein在并购、战略规划和交易结构方面经验丰富。

2006年，Mr.Goldstein创立了格兰德维尤资本合伙公司，并将继续担任公司董事长兼首席执行官至今。他是他于2019年创立的交易所上市有限责任公司的首席执行官。他目前是Siyata Mobile，Inc.和Cosmos Holdings，Inc.的董事会成员。从2013年到2015年，他担任过各种职务，包括董事、临时总裁和美国爱国者品牌公司的首席财务官。2012年，他与他人共同创立了Staffing 360 Solutions， 他在360解决方案公司担任各种职务，包括董事会主席和首席财务官，直到2014年。他在迈阿密大学获得了国际商务硕士学位。

彼得·沃恩博士--(2022年12月1日任命，2022年12月16日辞职)

Peter Vaughan博士是WELTEQ数字健康公司的前董事长，他在医疗保健、企业和政界有着丰富的历史，他被任命为加拿大勋章(Order Of Canada)，以表彰他对加拿大医疗体系的贡献，以及他在建立和发展数字健康方面的开创性领导 。在此之前，他还担任过加拿大新斯科舍省卫生和健康部前副部长、急诊科医生、家庭医生和RCAF飞行外科医生，他还担任过加拿大健康信息委员会主席和温莎·奥德特大学商学院财务和审计委员会主席、财务和审计委员会主席、财务主管和董事会成员。

Jacqueline Yee女士--(2022年12月20日任命 )

Yee女士在横跨EMEA-America-APAC的11个国家和地区拥有30多年的经验，包括在资本市场结构性产品和特殊情况下的并购记录 曾为超过250亿美元的交易提供咨询或咨询。她目前是丰梁市场私人有限公司的首席执行官，该公司是一家获得金融科技许可的私营公司证券交易所，除了友邦保险的董事业务外，她还担任非执行董事的董事业务。

Vlado Bosanac创始人兼战略主管

Vlado Bosanac先生是数字健康技术前沿公司Advanced Health Intelligence(AHI)的创始人。Vlado在技术、创业、交易发起、资本市场和谈判方面拥有多方面的背景，他的职业生涯致力于医疗保健、创新和商业的交叉。

他在交易发起方面的专业知识使他能够发现并利用AHI的独特机会，而他对资本市场的了解有助于确保AHI的增长和扩张所需的资源。瓦拉多的谈判技巧 进一步促进了战略合作伙伴关系和协议的形成，使AHI成为TITS领域的领导者。

Vlado 对利用技术提高医疗服务可获得性和效率的热情促使AHI创建了突破性的生物识别健康评估 ，这是一个开创性的解决方案，继续塑造着行业。

他的领导力的特点是致力于持续创新、战略思维和以患者为中心的方法。他以驾驭复杂的谈判和金融形势的能力而闻名，确保AHI的目标与市场机遇保持一致。

除了他在AHI的角色外，Vlado在更广泛的技术社区中也是一位受人尊敬的人物，他经常在会议上发表讲话，并与 行业利益相关者互动，以促进数字健康领域的合作和进步。

他的工作为他赢得了行业内的认可和尊重，他的远见，加上他在交易发起、资本市场和谈判方面的敏锐，继续推动AHI向前发展，使世界各地的个人更容易获得和个性化的优质护理。

家庭关系

我们的董事或高管都没有家族关系。

董事利益

于本报告日期，董事根据公司法第205G(1)条通知澳交所的 各董事在公司股本中的相关权益(由公司法第608条界定)如下：

董事会议

截至2023年6月30日止年度内，我们的董事会举行的会议次数（包括董事委员会会议）以及 每位董事出席的会议次数为：

董事会 多元化

下表 提供了截至本年度报告之日我们董事会的多样性的某些信息。

合并实体每位董事和主要管理人员的薪酬详情如下：