附件10.1

第二次修订和恢复的信用证协议的第一次修订

本第二次修订及重述信贷协议(“本协议”)的第一修正案于2023年4月18日(“第一修正案生效日期”)由思科股份有限公司、特拉华州一家公司(“借款人”)、本协议的贷款方及作为行政代理、摆动额度贷款人及L/信用证发行人的美国银行订立。本文中使用的未另有定义的大写术语应具有现有信贷协议(定义如下)或修订信贷协议(定义如下)中赋予该等术语的含义，视适用情况而定。

鉴于借款人、贷款方和行政代理签订了日期为2021年5月13日的该特定第二次修订和重新签署的信贷协议(在第一次修订生效日期之前不时以书面形式修订、重述、修订和重述、延长、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”)；以及

鉴于，借款人已要求对现有的信贷协议进行某些修改，而出借方已同意根据本协议规定的条款和条件修改现有的信贷协议。

因此，出于良好和有价值的对价，本合同双方同意如下：

第1节对现行信贷协议的修改。

(A)经修订的信贷协议。现行信贷协议(但不包括附表及/或附件)已全部修订，以附件A的形式理解(经修订的现行信贷协议，即“经修订的信贷协议”)。

(B)现有信贷协议的证物。对现有信贷协议的附件2.02进行了整体修改，以附件形式理解为附件2.02。现有信贷协议的所有其他附表和证物(在第一修正案生效日期之前以书面形式修改或修改)不得在此修改或以其他方式影响。

(C)欧洲货币利率贷款和伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款。即使本协议或经修订的信贷协议有任何相反规定，只要任何以欧洲货币利率或LIBOR每日浮动利率计息的贷款在第一修正案生效日期仍未偿还，则该贷款应继续按欧洲货币利率或LIBOR每日浮动利率(视情况而定)计息，直至根据现有信贷协议的条款适用于该贷款的当前利息期或付款期结束为止。

第二节生效条件本协定应在满足下列先决条件后生效：

(A)行政代理对本协议副本的收据，由借款人、每一贷款人和行政代理签署。

(B)借款人应已支付与本协议有关并在第一修正案生效日期前开具发票的所有合理的自掏腰包费用和支出(或该等费用和支出与借款人签署和交付本协议同时支付)。

第三节费用和开支借款人承认并同意现有信贷协议第10.04节规定的付款义务包括行政代理与本协议的准备、谈判、执行和交付相关的费用和开支(无论本协议是否生效或本协议预期的交易是否已经完成)。

第四节批准。本协议是一份贷款文件。除特此特别修订外，现行信贷协议及其他各项贷款文件现予批准及确认，并根据其条款继续具有完全效力及效力。此后，每份贷款文件中提及的所有信贷协议均指修订后的信贷协议。本协议、经修订的信贷协议和其他贷款文件构成本合同各方之间的完整合同，并取代以前任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。借款人同意应行政代理的要求，迅速采取必要的行动，以实现本协议的意图。

第五节对口单位根据修订后的信贷协议第10.19节的规定，本协议可以是电子记录的形式，并可以使用电子签名(包括传真和.pdf)签署，应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。本协议可以在必要或方便的情况下以任意多个副本签署，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一份协议。第5条下的授权可包括行政代理和每个贷款人使用或接受已转换为电子形式(如扫描为.pdf格式)的本协议的手动签署纸质副本，或转换为另一种格式的电子签署的本协议副本，以供传输、交付和/或保留。

第六节继承人和受让人本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。

第7节 可分割性 如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被裁定全部或部分无效或不可执行，则就该司法管辖区而言，该条款在该无效或可执行性的范围内无效，并且不会以任何方式影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性或本协议其余条款在任何司法管辖区的有效性或可执行性。

第8款. 管辖法律。 本协议以及基于、产生或与本协议相关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因（无论是合同、侵权还是其他方式）均应受纽约州法律管辖并遵守纽约州法律。经必要修改后的信贷协议第10.14和10.15条的管辖权提交、地点豁免、诉讼程序送达和陪审团审判豁免条款在此通过引用并入。

[这一页的其余部分故意留空]

特此证明，借款人、行政代理人和贷方已促使其各自授权官员于上述日期正式签署本协议。

附件A

修订后的信贷协议

[请参阅附件]

附件A

已发布的Custip编号：17277 HAAA 0

第二次修订和重述信贷协议

日期截至2021年5月13日

其中

思科系统公司，

作为借款人，

北卡罗来纳州美国银行，

作为行政代理人，Swing Line

和信用证签发人，

北卡罗来纳州美国银行，

作为可持续发展协调员

和

本合同的其他贷款方

美国银行证券公司，

德意志银行证券公司

花旗银行，北卡罗来纳州

摩根大通证券有限责任公司和

富国证券有限责任公司

作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

花旗银行，北卡罗来纳州

德意志银行证券公司，

摩根大通银行，N.A.和

富国银行，国家协会，

作为联合辛迪加代理

花旗银行，北卡罗来纳州

德意志银行纽约分行，

摩根大通银行，N.A.和

富国银行，全国协会

作为信用证签发人

附表

2.01%：各项承诺和适用百分比

2.18 可持续发展表

10.02 行政代理办公室;某些通知请求

展品

表格

2.02美元已承诺贷款通知

2.03 信用证报告

2.04亿元人民币摆动额度贷款通知

2.11个月后的备注

2.18 定价证书

3.01%申请美国税务合规证书

6.02版本的安全合规性证书

10.06%的任务分配和假设

第二次修订和重述信贷协议

本第二份经修订及重述的信贷协议(“协议”)于2021年5月13日由特拉华州思科有限公司(以下简称“借款人”)、各贷款人(统称为“贷款人”及个别人士为“贷款人”)及作为行政代理、摆动额度贷款人及L/信用证发行人的美国银行订立。

W I T N E S S E T H：

鉴于借款人与借款人、不时的贷款人以及作为行政代理人、周转额度贷款人和L/c发行人的美国银行订立了日期为2020年5月15日的该特定修订和重新签署的信贷协议(在本协议日期之前修订、重述、补充和/或以其他方式修改的“现有信贷协议”)，根据该协议，贷款人不时向借款人提供3,000,000,000美元的优先循环信贷安排(包括信用证分安排和摆动额度分安排)；

鉴于借款人已要求贷款人修改和重述现有的信贷协议；以及

鉴于，贷款人已同意根据本协议规定的条款和条件修订和重述现有的信贷协议。

因此，现在，考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议各方订立契约并达成如下协议：

第一条

定义和会计术语

1.01%是定义的术语。

在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

任何人的“收购”，是指该人在单一交易或一系列相关交易中，获得(A)另一人的全部或任何重要部分的财产，或(B)另一人的至少多数有表决权的股本或其他有表决权的股权，无论是否涉及与该另一人的合并或合并。

“行政代理人”是指美国银行在任何贷款文件下以行政代理人的身份，或任何继任行政代理人。

“行政代理人收费函件”是指借款人、行政代理人和美国银行证券公司之间日期为2021年4月22日的收费函件协议。

“行政代理人办公室”指，就任何货币而言，行政代理人的地址，以及附表10.02所列有关该货币的帐户，或行政代理人可不时通知借款人和贷款人的有关该货币的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。

“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。

“协议”指本信用证协议。

“替代货币”是指欧元、英镑、日元以及根据第1.06节批准的其他货币(美元除外)中的每一种。

“符合替代货币的变化”是指，就替代货币的任何相关汇率或任何拟议的替代货币继承率的使用、管理或与之有关的任何惯例而言，对“替代货币每日汇率”、“替代货币期限汇率”、“EURIBOR”、“利息期”、“索尼娅”和“伦敦银行同业拆借利率”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项的任何符合规定的变化(为免生疑问，包括“营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、时间、换算或延续通知及回顾期间的长短)，以反映有关适用汇率的采纳及实施(S)，并允许行政代理以与该等替代货币的市场惯例大体一致的方式进行管理(或，如行政代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或认为不存在管理该替代货币的该等汇率的市场惯例，则以行政代理人认为与本协议及任何其他贷款文件的管理有关的合理需要的其他管理方式)。

“替代货币每日汇率”是指，在任何一天，关于任何信用延期：

(A)以英镑为单位，指根据索尼亚的定义厘定的相等於索尼娅的年利率；及

(B)以任何其他替代货币计价(以这种货币计价的贷款将按日计息的范围内)，即行政代理机构和有关贷款人根据第1.06(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率，外加行政代理机构和有关贷款人根据第1.06(A)节确定的调整(如有)；

但如果任何替代货币每日汇率低于零%(0%)，则就本协议而言，该汇率应视为零%(0%)。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，并包括该日在内，恕不另行通知。

“另类货币每日利率贷款”是指以“另类货币每日利率”的定义计息的承诺贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。

“替代货币等值”是指，在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或适用的L/人民币发行方(视属何情况而定)参考路透社(或该等其他公开提供的汇率显示服务)确定的以适用替代货币等值的美元金额，为在上午11点左右以美元购买该替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但是，如果没有这样的汇率，“替代货币等值”应由行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)使用其认为适当的任何合理的确定方法来确定(该确定应是决定性的，无明显错误)。

“替代货币贷款”指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。

“替代货币预定不可用日期”具有第3.03(B)(Ii)节规定的含义。

“替代货币升华”是指等同于总承付款和1,000,000,000美元中较小者的数额。替代货币升华是总承诺的一部分，而不是补充。

“替代货币继承率”具有第3.03(B)节规定的含义。

“替代货币期限利率”是指在任何利息期内，就任何信贷延期而言：

(A)以欧元计价，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)，即该利息期第一天之前两个目标日的年利率；

(B)以日元为单位的年利率，相当于在利率决定日在适用的路透社屏幕页面上公布的东京银行间同业拆借利率(Tibor)(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)的年利率，期限相当于该利息期；及

（c）以任何其他替代货币计价（以此类货币计价的此类贷款将按期限利率支付利息），行政代理人和相关贷方根据第1.06（a）条批准替代货币时针对替代货币指定的年期限利率加上调整（如果有）由行政代理人和相关贷方根据第1.06（a）条确定;

前提是，如果任何替代货币期限利率低于百分之零（0%），则就本协议而言，该利率应被视为百分之零（0%）。

“另类货币定期利率贷款”是指按照“另类货币定期利率”的定义计息的承诺贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。

“适用当局”就任何替代货币而言，是指该替代货币的相关汇率的适用管理人，或对该管理机构或该管理人具有管辖权的任何政府管理机构。

“适用百分比”是指对于任何贷款人而言，该贷款人在该时间的承诺所代表的总承诺额的百分比(小数点后九位)，可根据第2.17节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/信用证发行人进行L/信用证信用延期的义务已根据第8.02节的规定终止，或者如果总承诺已经过期，则每个贷款人的适用百分比应基于该贷款人最近有效的适用百分比来确定，以使任何后续转让生效。每个贷款人的初始适用百分比列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置，或在该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设中(以适用者为准)。

“适用利率”是指根据以下所列债务评级，每年的下列百分比：

因公开宣布的债务评级变化而导致的适用利率的每一次变化，应在自公告之日起至下一次该变化生效日期前一日止的期间内有效。

双方理解并同意：(A)承诺费应根据可持续发展费用调整(按照第2.18节的规定计算和应用)不时调整；(B)定期SOFR贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款、替代货币贷款、基础利率贷款和信用证费用的适用利率应根据可持续费率调整(按第2.18节的规定计算和应用)不时调整；但在任何情况下，在可持续发展费用调整或可持续发展费率调整生效后，承诺费、信用证费用或任何贷款的适用利率不得低于零(0%)。

“适用时间”是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或适用的L/信用证发票人(视具体情况而定)所确定的替代货币结算地当地时间，是按照付款地正常银行程序在相关日期及时结算所必需的时间。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“安排人”是指美国银行证券公司、德意志银行证券公司、花旗银行、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司，他们作为联合牵头安排人和联合簿记管理人。

“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和假设，实质上以附件10.06的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括MarkitClear或其他电子平台生成的电子文件)接受。

“应占负债”指于任何日期，(A)就任何人士的任何资本租赁而言，其资本化金额将会出现在该人士于该日期根据公认会计原则编制的资产负债表内；及(B)就任何合成租赁债务而言，有关租赁项下的剩余租赁付款的资本化金额将会出现在该人士于该日期根据美国通用会计准则编制的资产负债表(假若该租赁作为资本租赁入账)。

经审计的财务报表是指借款人及其子公司截至2020年7月25日的会计年度经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司该会计年度的相关综合收益或经营性报表、股东权益和现金流量表，包括附注。

“可用期”是指从截止日期至(A)到期日、(B)第2.06节规定的总承诺终止日期和(C)各贷款人作出贷款承诺的终止日期以及L/信用证发行人根据第8.02节规定作出L/信用证信用展期的义务终止之日，两者中以最早者为准的期间。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”系指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。

“基本利率”是指任何一天的浮动年利率，等于(A)联邦基金利率加0.5%(0.5%)中的最高者，(B)该日的有效利率

根据美国银行不时公布的“最优惠利率”和(C)SOFR加1%(1%)的期限；如果基本利率应小于零%(0%)，则就本协议而言，该利率应视为零%(0%)。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本条款第3.03节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受“雇员权益法”第一章约束的“雇员福利计划”，(B)“国税法”第4975节所界定的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据“雇员权益法”第3(42)节的目的，或为“雇员权益法”第一章或“国税法”第4975节的目的)。

“借款人”具有本合同导言段中规定的含义。

“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。

“借用”系指承诺借用或摆动额度借用，视情况而定。

“营业日”是指除星期六、星期日或其他日以外的任何一天，商业银行根据行政代理处所在地的法律被授权关闭或实际上在该州关闭；但条件是：

(A)如该日涉及以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定、就任何该等替代货币贷款而以欧元支付的任何款项、支付、结算及付款，或就任何该等替代货币贷款而依据本协定须以欧元进行的任何其他交易，指亦为目标日的营业日；

(B)如该日与以(I)英镑为单位的另类货币贷款的利率设定有关，则指并非伦敦银行一般业务休业的日子，因为该日是星期六、星期日或联合王国法律所指的法定假日；及。(Ii)日元，指日本银行一般业务休业以外的日子；及。

(C)如该日与以欧元以外的货币就以货币为单位的替代货币贷款有关的任何资金、支出、和解及付款有关

除欧元以外的任何货币，或根据本协议就任何此类替代货币贷款(利率设定除外)进行的任何其他货币交易，是指银行在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该等日期。

“现金抵押”是指为一个或多个L/信用证发行人或贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人为L/信用证义务或义务提供资金的抵押品，这些债务或义务涉及L/信用证义务、现金或存款账户余额，或者，如果行政代理和适用的L/信用证发行人(S)自行决定同意其他信贷支持，则在每种情况下，均应按照行政代理和适用的L/信用证发行人(S)满意的形式和实质文件进行。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过或发布的日期为何。

“控制权变更”是指任何“个人”或“集团”(在1934年证券交易法第13(D)和14(D)节中使用此类术语，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)直接或间接成为“实益拥有人”(如1934年证券交易法规则13d-3和13d-5所界定的)的事件或一系列事件。有权在完全稀释的基础上投票选举借款人董事会成员或同等管理机构成员的借款人股权证券的35%(35%)或更多。

“截止日期”是指符合或放弃第4.01节中所有前提条件的第一个日期。

“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“守则”系指经修订的1986年“国内收入法典”及其颁布的条例。

对于每一贷款人来说，“承诺”是指其有义务(A)根据第2.01节向借款人提供已承诺的贷款，(B)购买参与L/C的债务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的金额，或根据该贷款人成为本协议一方的转让和假设中列出的金额，视情况适用，该金额可能会根据本协议不时进行调整。截止日期的承付款总额为30亿美元。

“承诺借款”是指由同一类型、同一货币的同时承诺的贷款组成的借款，如果是SOFR定期贷款和替代货币定期利率贷款，则由每一贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期。

“已承诺贷款”具有第2.01节规定的含义。

“已承诺贷款通知”是指(A)承诺借款，(B)根据第2.02(A)节将承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)继续发放定期贷款和替代货币定期利率贷款的通知，如果是书面的，应基本上采用附件2.02的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由借款人的负责官员适当填写和签署。

“符合性证书”指实质上采用附件6.02形式的证书。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合EBITDA”是指在任何期间，借款人及其子公司在合并基础上的数额，等于该期间的综合净收入加上(A)在计算该综合净收入时扣除的下列数额：(1)该期间的综合利息费用，(2)借款人及其附属公司在该期间应支付的联邦、州、地方和外国所得税准备，按照公认会计原则确定，(3)按照公认会计原则确定的折旧和摊销费用，(4)与该期间债务再融资或赎回有关的非现金费用或费用。(5)与该期间的财产、厂房和设备、投资、商誉或其他无形资产减值有关的非现金费用或支出，以及进行中的研究和开发费用；(6)与收购、处置和非持续经营有关的非经常性非现金费用，以及现金和非现金重组费用；(7)与股票期权奖励或其他股权补偿有关的非现金费用或支出；(8)会计变动的累积影响；及(Ix)借款人及其附属公司减少该综合净收入的其他非经常性开支，而该综合净收入在该期间或任何未来期间并不构成现金项目，并减去(B)在计算该综合净收入时包括的上文第(Iv)至(Vii)款所述类型的所有非现金项目，以增加该期间的综合净收入。

“综合利息费用”是指在任何期间，借款人及其附属公司在综合基础上，借款人及其附属公司与借款(包括资本化利息)或与资产递延购买价格有关的所有利息、保费支付、债务贴现、费用、收费和相关费用的总和，在每种情况下均按公认会计原则视为利息。

“综合利息覆盖比率”指于任何厘定日期，(A)截至该日期的前四个财政季度的综合EBITDA与(B)该期间的综合利息费用的比率。

“综合净收入”是指借款人及其子公司在合并基础上的任何期间的净收入(不包括非常收益和非常损失，也不包括可归因于非持续经营的收入(亏损))，每一种情况都是根据公认会计准则确定的。

“综合有形净值”是指，根据公认会计原则，截至任何确定日期，借款人及其子公司的所有资产的账面价值总额减去借款人及其子公司的所有无形资产的账面价值总额。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“承保方”具有第10.21(A)节规定的含义。

“信用展期”指以下每一项：(A)借款和(B)L/信用证信用展期。

“每日简单SOFR”就任何适用的确定日期而言，是指该日期在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上公布的SOFR。

“债务评级”是指，在任何确定日期，由S或穆迪(统称为“债务评级”)对借款人的非信用增强型优先无担保长期债务所确定的评级；条件是：(A)如果上述评级机构各自发布的债务评级相差一个级别，则应适用较高的债务评级的定价水平(定价级别I的债务评级最高，定价级别V的债务评级最低)；(B)如果债务评级存在一个以上级别的分裂，则应适用比较高债务评级的定价级别低一级的定价级别；(C)如果借款人只有一个债务评级，则应适用该债务评级；及(D)如果借款人没有任何债务评级，则应适用定价级别V。

“债务人救济法”指美国的破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。

“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的适用利率加(Iii)2%(2%)年利率；然而，对于定期SOFR贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加上2%(2%)的年利率，以及(B)在用于信用证费用时，利率应等于适用利率加2%(2%)的年利率。

除第2.17(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指下列任何贷款人：(A)未能(I)在本协议要求为贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人确定提供资金之前的一个或多个条件

(B)未满足或(Ii)在到期日期的两个工作日内向行政代理、L/信用证发行人、摆动额度出借人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或摆动额度贷款而言)，(B)已书面通知借款人、行政代理人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人，表明其不打算履行本合同项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三个工作日内失败，以书面形式向行政代理人和借款人确认其将履行本条款规定的预期资金义务(但该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理人和借款人的书面确认后不再是违约的贷款人)，或(D)已有或具有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，以使债权人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人受益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，以及这种状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.17(B)节的规定)，自行政代理人在书面通知中确定该决定之日起即被视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理人在确定后立即交付给借款人、L/C发行人、摆动额度贷款人和其他贷款人。

“指定司法管辖区”是指任何国家或地区，只要该国家或地区本身是任何制裁的对象。

“处置”或“处置”是指对任何人的财产的出售、转让、独家许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)，包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“美元等值”是指，在确定任何金额时，(A)如果该金额是以美元表示的，则该金额；(B)如果该金额是以替代货币表示的，则该金额是通过使用最后提供的替代货币(通过公布或以其他方式提供给行政代理或适用的L/信用证出票人)购买美元的汇率来确定的；适用的路透社消息来源(或其他用于显示汇率的公开来源)在紧接确定日期之前的两(2)个工作日(或如果该服务不再可用或停止

(C)若有关金额以任何其他货币为单位，则为行政代理或适用的L/信用证发行人(视何者适用而定)所厘定的美元金额。行政代理或适用的L信用证签发人根据上述(B)或(C)条作出的任何决定，在没有明显错误的情况下均为决定性的决定。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“电子副本”应具有第10.19节规定的含义。

“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。

“合格受让人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。

“合格货币”是指除美元以外的任何合法货币，该货币在国际银行间市场上随时可用、可自由转让和可兑换成美元，贷款人可在该市场上使用，并可容易地计算出美元等值。如果在贷款人或适用的L/信用证出票人(视情况而定)指定任何货币为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于发行该货币的国家，且行政代理或贷款人(如属承诺的贷款将以替代货币计价)或适用的L/信用证出票人(如属以替代货币计价的信用证)合理地认为，该变化导致(A)该货币不再容易获得，可自由转让并可兑换成美元的，(B)不再容易就该货币计算的等值美元，(C)提供该货币对贷款人是不可行的，或(D)该货币不再是所需贷款人愿意进行此类信用延期的货币(第(A)、(B)、(C)和(D)项中的每一项均为“取消资格事件”)，则行政代理应立即通知贷款人、L信用证发行人和借款人，在取消资格的事件(S)不再存在(S)之前，该国家的货币不再是替代货币。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本协议中的其他条款。

“欧洲货币联盟”是指根据《1957年罗马条约》建立的经济和货币联盟，该条约经1986年《欧洲单一法》、1992年《马斯特里赫特条约》和1998年《阿姆斯特丹条约》修正。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证或与污染和保护环境或向环境中释放任何材料有关的政府限制，包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。

“环境责任”是指借款人或其任何子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)：(A)违反任何环境法；(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置；(C)暴露于任何危险物质；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质；或(E)根据任何合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。

“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。

“ERISA联营公司”系指与借款人在守则第414(B)或(C)节(及守则第414(M)及(O)节有关守则第412节的规定下)所指的共同控制下的任何贸易或业务(不论是否合并)。

“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)借款人或任何ERISA关联公司在其是主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)从受ERISA第4063条约束的养恤金计划中退出，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)借款人或任何ERISA关联公司从多雇主计划中完全或部分退出；(D)提交终止意向通知、根据ERISA第4041或4041A条将计划修正案视为终止，或PBGC启动终止养恤金计划或多雇主计划的诉讼程序；(E)根据ERISA第4042条构成终止任何养恤金计划或多雇主计划或指定受托人管理任何养恤金计划或多雇主计划的事件或条件；或(F)根据ERISA第四章规定借款人或ERISA任何附属公司承担任何法律责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“替代货币术语利率”的定义相同。

“欧元”、“欧元”和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的合法货币。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“不含税”是指对任何收款方或就任何收款方征收的下列任何税项，或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除的任何税项：(A)对净收入(不论面值多少)、特许经营税和分行利得税征收的税项，在每种情况下，(I)由于该收款方是根据法律组织的，或其主要办事处或其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，美国联邦预扣税，对应支付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额，根据在(I)该贷款人在贷款或承诺中获得该权益的有效法律(根据借款人根据第10.13条提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室之日生效的法律，除非在每种情况下，与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人成为本协议当事一方之前支付予该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更改其借贷办事处之前支付予该贷款人；(C)因该受款人未能遵守第3.01(E)及(D)条而征收的任何预扣税。

“现有信贷协议”的含义与本文摘录中所指定的含义相同。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间就执行前述条款而订立的任何政府间协议、条约或公约而采纳的任何财政或监管立法、规则或惯例。

“联邦基金利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；但如果如此确定的联邦基金利率将低于零(0%)，则就本协议而言，该利率应被视为零利率(0%)。

“泡沫塑料减少量”是指在特定财政年度内，等于(A)100%(100%)减去(B)(I)借款方产品包装中使用的泡沫塑料重量除以(Ii)截至2019年7月27日的财年借款方产品包装中使用的泡沫塑料材料的总重量的百分比。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“提前偿付风险”是指，在任何时候出现违约贷款人，(A)就L/信用证发行人而言，该违约贷款人对该L/信用证发行人(L/信用证债务除外)的未偿还L/信用证债务的适用百分比，即该违约贷款人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金，以及(B)对于摆动额度贷款人：该违约贷款人根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人的除摆动额度贷款以外的其他额度贷款的适用百分比。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

“担保”对任何人而言，指(A)该人担保任何可由另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或履行的债务，或具有担保该等债务的经济效果的任何义务，不论是直接或间接的，并包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或预支或提供资金以购买或支付)该等债务，(Ii)购买或租赁财产、证券或服务，以就该等债务或其他债务向债权人保证偿付或履行该等债务，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金，或维持主要债务人的收入或现金流水平，以使主要债务人能够偿付该等债项或其他债务，或。(Iv)以任何其他方式就该等债项向债权人保证偿付或履行该等债项，或保护该债权人免受损失(全部或部分)，或。(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债项，不论该等债项是否由该人(或任何权利、或有或有的其他权利)承担，任何债权持有人取得任何该等留置权)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。

“负债”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照公认会计原则列为负债或负债：

(A)该人对借入款项的所有义务，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务；

(B)该人在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的所有直接或或有债务；

(C)该人根据按照公认会计原则确定的任何互换合同承担的债务净额；

(D)该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务(在正常业务过程中应付的贸易账户除外，在每一种情况下，在设立该贸易账户的日期或在真诚地争辩该贸易账户的日期后，逾期未超过60天)；

(E)以该人拥有或购买的财产的留置权作为保证的债项(不包括该债项的预付利息)(包括根据有条件售卖或其他所有权保留协议而产生的债项)，不论该等债项是否已由该人承担或追索权是否有限；

(F)资本租赁(根据本协定之日生效的公认会计准则确定)和合成租赁债务；

(G)该人就该人或任何其他人的任何股权而须购买、赎回、退出、使其无效或以其他方式支付任何款项的所有义务，如属可赎回的优先权益，则估值为其自愿或非自愿清盘优先权的较大者加上应累算及未支付的股息；及

(H)该人就任何前述事项作出的所有担保。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括任何合伙企业或合资企业的债务（本身为公司或有限责任公司的合资企业除外）该人是普通合伙人或合资企业的普通合伙人或合资企业，但该人因该人对该合伙企业或合资企业的所有权而承担责任，除非该债务明确规定该人不得追索。 截至任何日期的任何资本租赁或合成租赁债务的金额应被视为截至该日期的应归属债务金额。

“赔偿税”是指（a）对借款人在任何贷款文件下的任何义务或因借款人的任何义务而支付的任何付款征收的税款（除外税除外）和（b）在第（a）条中未另行描述的范围内，其他税。

“受赔偿人”具有第10.04（b）条中规定的含义。

“信息”具有第10.07节规定的含义。

“付息日期”是指：(A)对于任何定期SOFR贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但如果定期SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期；(B)对于任何期限SOFR每日

(C)就任何替代货币每日利率贷款而言，指每个月的最后一个营业日及到期日；及(D)就任何替代货币定期利率贷款而言，指适用于该贷款的每一利息期的最后一天；但如任何替代货币定期利率贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期为付息日期。

“利息期”是指，就每笔定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款而言，自该定期SOFR贷款或该替代货币定期利率贷款支付或转换为或继续作为SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款(视适用情况而定)之日起至借款人在其承诺贷款通知中选择的此后1个月、3个月或6个月(在每种情况下，视适用于相关货币的利率而定)之日止的期间，或借款人要求并经所有贷款人同意的6个月或以下的其他期间；但：

(I)本应在非营业日结束的任何利息期间，须延展至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个历月，在此情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；

(Ii)任何由公历月的最后一个营业日(或该公历月在该利息期间终结时并无在数字上相对应的日子)开始的任何利息期间，须在该公历月的最后一个营业日结束时结束；及

(3)任何利息期限不得超过到期日。

“投资”对任何人来说，是指该人的任何直接或间接获取或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股本或其他证券，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权或权益，包括在该另一人中的任何合伙企业或合资企业权益，以及投资者根据该安排担保该另一人的债务，或(C)购买或以其他方式获得(在一次或一系列交易中)构成业务单位的另一人的资产。

“美国国税局”指美国国税局。

就任何备用信用证而言，“国际备用信用证”是指由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用信用证惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“出证人单据”是指开证人L与借款人(或其子公司)或以L开证人为受益人而订立的与该信用证有关的任何信用证、信用证申请书以及任何其他单据、协议和票据。

“关键绩效指标”统称为社会影响(“关键绩效指标指标1”)和减少泡沫(“关键绩效指标指标2”)，每一个指标都是“关键绩效指标指标”。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由任何负责

任何政府当局的执行、解释或管理，以及所有适用的行政命令、指示的职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，在每一种情况下，不论是否具有法律效力。

“L/信用证预付款”是指对于每个贷款人而言，该贷款人按照其适用的百分比参与L/信用证借款的资金。所有L信用证预付款均应以美元计价。

“L/信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证，在作为承诺借款作出或再融资之日仍未偿还的信用证展期。所有L信用证借款应以美元计价。

“L信用证承诺”是指，对于每一位L信用证发行人而言，其根据第2.03条为借款人签发信用证的义务，其未偿还本金总额不得超过信用证金额的百分之二十(20%)(截止成交日，L信用证发行人每人50,000,000美元)，该金额可根据本协议不时调整。

“L信用证展期”是指信用证的签发、有效期的延长、金额的增加。

“L/信用证发行人”就任何特定信用证而言，系指(A)美国银行以本信用证发行人的身份，(B)德意志银行纽约分行，其作为本信用证的发行人，(C)花旗银行，N.A.，其作为本信用证的发行人，(D)摩根大通银行，本信用证的发行人，(E)富国银行，美国全国银行协会，以本信用证发行人的身份，或在每一种情况下，(F)如上文(A)至(E)项中的L/C发行人因第2.03(A)(Iii)(B)或(E)项所述原因不能开具信用证，则由借款人选择并经其同意的其他贷款人(在通知行政代理后)不时开具该信用证。

“信用证义务”是指在任何确定日期，所有未偿信用证下可提取的总额加上所有未偿还金额的总额，包括所有信用证借款。 为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应根据第1.09条确定。 就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于ISP规则3.14的运作，仍可以根据该信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未偿”剩余可提取金额。

“出借人”具有本合同导言段中规定的含义，并根据上下文需要，包括摆动额度出借人。

“贷款办公室”对任何贷款人来说，是指在该贷款人的行政调查问卷中被描述为该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办公室，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人时，应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”指在本合同项下开立的任何备用信用证。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。

“信用证申请”是指开立或修改信用证的申请和协议，开证人应采用L信用证不时使用的格式。

“信用证到期日”是指在到期日之前7天生效的日期(如果该日不是营业日，则指下一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。

“升华信用证”是指相当于250,000,000美元的金额。信用证升华是总承诺额的一部分，而不是补充。

“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。

“贷款”是指贷款人根据第二条以承诺贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”系指本协议、每张票据、每份发行人文件、根据本协议第2.16节的规定产生或完善现金抵押品权利的任何协议以及行政代理费信函。

“重大不利影响”是指(A)借款人及其子公司的经营、业务、资产、财产或财务状况发生重大不利变化，或对其整体财务状况产生重大不利影响，或(B)借款人履行任何贷款文件规定的义务的能力的重大减损。

“到期日”是指2026年5月13日；但如果该日期不是营业日，到期日应是前一个营业日。

“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(1)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，在违约贷款人存在期间为减少或消除预先风险而提供的，相当于L/信用证发行人在当时签发和未偿还信用证的预先风险的百分百(100%)的金额；(2)根据第2.16(A)(1)、(A)(2)或(A)(3)款的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，金额相当于所有L/信用证债务余额的100%(100%)，否则，由行政代理和L/信用证发行人自行决定。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“多雇主计划”是指借款人或ERISA的任何附属公司，或在前五个计划年度内，已作出或有义务作出供款的，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划。

“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修改的任何贷款人，这些同意、豁免或修订(I)要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第10.01节的条款批准，以及(Ii)已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。

“非展期贷款人”具有第2.14(B)节规定的含义。

“非延期通知日期”具有第2.03(B)节规定的含义。

“票据”是指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人向借款人提供的贷款，基本上以附件2.11的形式。

“债务”系指借款人根据任何贷款单据或与任何贷款或信用证有关而产生的所有预付款、债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的(包括以假设方式获得的)、到期的或即将到期的、现有的或以后产生的，并包括根据任何债务人救济法启动任何程序后由借款人或其任何关联方应计的利息和费用，无论该利息和费用是否被允许在该程序中索赔。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”是指公司的证书或章程及章程(或同等或类似的组织文件)。

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但就转让(根据第3.06节作出的转让除外)征收的其他相关税项除外。

“未偿还金额”是指(A)就任何日期的已承诺贷款而言，指在实施任何借款及该等已承诺贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额的美元等值金额；(B)就任何日期的回旋额度贷款而言，指在该日发生的任何借款及该等回旋额度贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额；及(C)就任何日期的任何L信用证债务而言，在实施在该日期发生的任何L信用证延期以及截至该日期L信用证债务总额的任何其他变化(包括借款人对未偿还金额的任何偿还)后，该L信用证债务在该日期的未偿还总额的等值金额。

“隔夜利率”指，在任何一天内，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理人、适用的L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业补偿规则确定的隔夜利率，以及(B)对于以替代货币计价的任何金额，由行政代理人或适用的L/C发行人(视情况而定)按照银行业关于同业补偿的规则确定的隔夜利率。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“退休金计划”系指任何“雇员退休金福利计划”(如ERISA第3(2)节所界定)，但受ERISA第四章规限并由借款人或ERISA任何附属公司赞助或维持的、或借款人或任何ERISA附属公司缴费或有义务缴费的任何“雇员退休金福利计划”，或在ERISA第4064(A)节所述的多重雇主或其他计划的情况下，在紧接前五个计划年度内的任何时间作出缴费的。

“允许收购”是指由借款人或其子公司收购的投资。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指借款人制定的任何“雇员福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中有定义)，或者，就受《守则》第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，是指ERISA的任何附属公司。

“平台”具有第6.02节规定的含义。

“定价证书”是指借款人的负责人以附件2.18的形式签署的证书，附上上一会计年度的可持续发展报告的真实、正确的副本，并列出所涉期间的可持续发展费用调整和可持续发展率调整及其合理详细的计算。

“定价证书不准确”具有第2.18(D)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

“QFC信用支持”具有第10.21节中规定的含义。

“利率决定日”是指利率期限开始前两(2)个营业日(或由行政代理人确定的通常被视为该银行间市场的市场惯例确定利率的另一日；但如果这种市场惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的，则“利率确定日”是指行政代理人以其他方式合理确定的其他日)。

“收款人”是指行政代理、任何贷款人、L/信用证出票人或任何其他因借款人在本合同项下的义务而支付的款项的收款人。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、代表和顾问。

“相关利率”指以(A)英镑、索尼亚、(B)欧元、EURIBOR、(C)日元、Tibor和(D)任何其他替代货币、适用的替代货币每日汇率或替代货币定期汇率(在每种情况下，或与之相关的任何替代货币继承者利率)计价的任何信贷延期。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“信用延期申请”是指(A)对于已承诺贷款的借款、转换或延续，(B)对于L/C信用延期，信用证申请，以及(C)对于周转额度贷款，周转额度贷款通知。

“要求贷款人”是指在任何时候，总信用风险占所有贷款人总信用风险的50%(50%)以上的贷款机构。任何违约贷款人在确定所需贷款人时，任何时候都不应考虑违约贷款人的总信用风险；但该违约贷款人参与任何摆动额度贷款的金额以及该违约贷款人未能为尚未重新分配给另一贷款人并由另一贷款人提供资金的未偿还金额，应被视为由作为摆动额度贷款人或L/C发行人(视情况而定)的贷款人在作出上述决定时持有。

“可撤销金额”具有第2.12(B)(Ii)节中定义的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“主管人员”是指借款人的首席执行官、首席财务官、财务主管或助理财务主管，以及仅为根据第二条发出通知的目的，由上述任何人员在书面通知中指定的借款人的任何其他高级人员或借款人的任何其他高级人员或根据借款人和行政代理之间的协议指定的任何其他高级人员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如经借款人的负责人签署，应最终推定为已由借款人采取一切必要的公司、合伙和/或其他行动授权，而该负责人应最终推定为代表借款人行事。

“重估日期”指(A)就任何贷款而言，下列各项中的每一项：(1)借入替代货币贷款的每个日期；(2)延续替代货币的每个日期

根据第2.02节规定的定期利率贷款，(Iii)对于任何替代货币每日利率贷款，每个利息支付日期和(Iv)行政代理决定的或所需贷款人要求的其他日期；及(B)就任何信用证而言：(I)开立、修改和/或延长以替代货币计价的信用证的每个日期，(Ii)适用的L/信用证发票人根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期，以及(Iii)由行政代理或适用的L/信用证出票人决定或要求贷款人要求的额外日期。

“循环信用风险”是指任何贷款人在任何时候承诺的未偿还贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与L/信用证债务和周转额度贷款的情况。

“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他类似的相关制裁机构实施或执行的任何制裁。

“S”系指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳-希尔公司的子公司及其任何继承者。

“当日资金”是指(A)对于以美元支付和支付的即期可用资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，行政代理或适用的L汇票出票人可能确定的用于以相关替代货币结算国际银行交易的支付地习惯的当日资金或其他资金(视情况而定)。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“社会影响力”是指从2016财年第一天起至计算日期（包括计算日期），因（a）借款人及其子公司提供的社会影响补助和（b）借款人的签名计划（每项计划均由借款人真诚计算）而受到积极影响的人数。 此类积极影响包括借款人及其子公司努力解决关键的人类需求，例如粮食不安全、经济赋权（例如公平获得移动金融服务或职业发展技能培训）以及教育（包括提高学生在STEM教育中的成绩）。

“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。

“SOFR调整”指(A)就期限SOFR而言，(I)任何一个月、三个月或六个月的利息期间，0.10%(10个基点)或(Ii)所有贷款人同意的任何其他利息期间，金额由所有贷款人就该利息期间协定的金额；(B)就SOFR每日浮动利率而言，0.10%(10个基点)及(C)就Daily Simple Sofr而言，0.10%(10个基点)。

“SONIA”指就任何适用的确定日期而言，指在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)；但如果该确定日期不是营业日，则SONIA指在紧接其前第一(1)个营业日适用的该汇率。

“特别通知货币”是指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“子公司”是指根据公认会计准则与该人合并的公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。

“支持的QFC”具有第10.21节中规定的含义。

“可持续发展协调人”是指美国银行在任何贷款文件下作为可持续发展协调人的身份，或任何继任的可持续发展协调人。

“可持续性费用调整”是指，就任何财政年度的任何可持续性报告而言，(A)A起点承诺费调整额加上(B)B起点承诺费调整额之和所产生的基点数(无论是正、负还是零)，每一种情况下该财政年度。

“可持续性定价调整日期”具有第2.18(A)节规定的含义。

“可持续比率调整”就任何财政年度的任何可持续发展报告而言，指(A)该财政年度的A门槛税率调整额加上(B)B门槛税率调整额之和所产生的基点数目(不论是正、负或零)。

“可持续发展报告”是指借款人的年度企业社会责任影响报告或其他年度非财务披露表格，在任何一种情况下，均指特定财政年度；但任何此类可持续性报告应采用与借款人2020年企业社会责任影响报告中使用的标准和方法在所有重要方面都一致的验证标准和方法，但借款人认为与借款人2020年企业社会责任影响报告中使用的标准和/或方法不抵触的、借款人提出并合理地令可持续性协调员满意的标准和/或方法的任何变更除外：(A)符合当时普遍接受的行业标准；(B)对于包括在社会影响计算中的新项目，由借款人提出并合理地令可持续性协调员满意；并由借款人公开报告，并在互联网或内联网网站上公布，每个贷款人和行政代理均已免费(或由借款人承担费用)访问该网站。

“可持续发展表”是指作为附表2.18附于本文件的可持续发展表。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论任何此等交易是否受任何主协议管限或受其规限，及

(B)受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的总协议、任何国际外汇总协议或任何类似的总协议(连同任何有关的附表，即“总协议”)的条款及条件所规限或受该等总协议、任何国际外汇总协议或任何类似的总协议(连同任何有关的附表，称为“总协议”)的条款及条件所规限的任何种类的任何交易及有关确认书，包括任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“掉期终止价值”，就任何一份或多份掉期合约而言，是指在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)就该等掉期合约平仓当日或之后的任何日期而言，该终止价值(S)；及(B)就(A)项所述日期之前的任何日期而言，该等掉期合约的按市值计算的金额(S)，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。

“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。

“Swing Line贷方”是指作为Swing Line Loans提供者的美国银行，或任何后续Swing Line贷方。

“Swing Line Loan”具有第2.04（a）条中规定的含义。

“Swing Line贷款通知”是指根据第2.04（b）条发出的Swing Line借款通知，如果是书面形式，则应基本上采用附件2.04或行政代理批准的其他形式（包括经行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），由借款人负责官员适当填写并签署。

“转动线升华”是指等于(A)250,000,000美元和(B)总承付款两者中较小者的数额。摇摆线升华是总承诺的一部分，而不是补充。

“合成租赁债务”是指一个人在(A)所谓的合成、表外或税收保留租赁下的货币债务，或(B)使用或占有财产的协议，该债务不出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时将被描述为该人的债务(不考虑会计处理)。

“目标A”是指，就任何财政年度而言，与可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标1有关的目标A。

“目标B”是指，就任何财政年度而言，与可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标2有关的目标B。

“TARGET2”是指使用单一共享平台、于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。

“目标日”是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统，如果有的话)开放用于欧元支付结算的任何一天。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“术语SOFR”是指：

(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言，年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率，期限相当于该利息期；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。(纽约市时间)在这样的确定日期，则术语SOFR指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上SOFR调整；以及

(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期之前两个美国政府证券营业日的期限SOFR筛选利率，期限为自该日起计一个月；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。(纽约市时间)在这样的确定日期，则术语SOFR指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上SOFR调整；

但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的SOFR条款将小于0%(0%)，则就本协议而言，SOFR条款应视为0%(0%)。

对于SOFR、SOFR条款或任何建议的SOFR后续利率的使用、管理或任何相关约定，如适用，“基本利率”、“SOFR”、“SOFR条款”、“SOFR每日浮动利率”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间和频率)的任何符合性变更，转换或继续通知以及回顾期限的长短)，以反映适用利率的采纳和实施(S)，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例，则以行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“SOFR每日浮动利率”是指，对于任何日期的SOFR每日浮动利率期限贷款的任何利息计算，一个浮动利率，该利率可在每个工作日发生变化，等于该日之前两个美国政府证券营业日的SOFR屏幕利率，期限相当于自该日起计一个月；前提是该利率未在上午11：00之前公布。(纽约市时间)在该确定日期，术语SOFR每日浮动利率是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR每日浮动利率加上SOFR调整；此外，如果SOFR每日浮动利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“SOFR每日浮动利率贷款”是指以SOFR每日浮动利率计息的贷款。SOFR每日定期浮动利率贷款以美元计价。

“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。SOFR定期贷款应以美元计价。

术语SOFR计划不可用日期具有第3.03(C)(Ii)节中规定的含义。

“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。

术语SOFR后继率具有第3.03(B)节规定的含义。

“门槛A”是指，就任何财政年度而言，与可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标1有关的门槛A。

“阈值A承诺费调整金额”是指，对于任何财年，（a）正0.25个基点（0.0025%）如果可持续发展报告中规定的该财年的社会影响低于该财年的阈值A，（b）零基点（0.0%）如果可持续发展报告中规定的该财年的社会影响大于或等于该财年的阈值A但小于该财年的目标A该财年，（c）如果可持续发展报告中规定的该财年的社会影响大于或等于该财年的目标A，则为负0.25个基点（-0.0025%）。

“门槛A适用税率调整额”是指，就任何财政年度而言，(A)如果《可持续性报告》所载该财政年度的社会影响小于该财政年度的门槛A，则为正1.25个基点(0.0125%)；(B)如果《可持续性报告》所述该财政年度的社会影响大于或等于该财政年度的门槛A，但小于该财政年度的目标A，则为零基点(0.0%)；(C)如果可持续发展报告所述财政年度的社会影响大于或等于该财政年度的目标A，则为负1.25个基点(-0.0125%)。

“门槛金额”指150,000,000美元。

“门槛B”是指，就任何财政年度而言，与可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标2有关的门槛B。

“B起点承诺费调整额”是指，就任何财政年度而言，(A)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫减少量低于该财政年度的B阈值，则为正0.25个基点(0.0025%)；(B)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫减少量大于或等于该财政年度的B阈值，但低于该财政年度的目标B，则为零基点(0.0%)；(C)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫塑料减少量超过或等于该财政年度的目标B，则为负0.25个基点(-0.0025%)。

“B阈值适用税率调整额”是指，就任何财政年度而言，(A)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫减少量低于该财政年度的阈值B，则为正1.25个基点(0.0125%)；(B)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫减少量大于或等于该财政年度的阈值B，但低于该财政年度的目标B，则为零基点(0.0%)；(C)如果《可持续性报告》所载该财政年度的泡沫塑料减少量超过或等于该财政年度的目标B，则为负1.25个基点(-0.0125%)。

“伦敦银行间同业拆借利率”具有“替代货币术语汇率”定义中所规定的含义。

对于任何贷款人而言，“总信用风险敞口”指该贷款人在该时间未使用的承诺和循环信用风险敞口。

“未偿还债务总额”是指所有贷款和所有L信用证债务的未偿还金额的总和。

就承诺贷款而言，“类型”是指其性质为基础利率贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。

“UCC”指纽约州现行的“统一商法典”。

就任何备用信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国处置机构”指英格兰银行或负责处置任何英国金融机构的任何其他公共行政机构。

“无资金支持的养恤金负债”是指根据《企业退休保障条例》第4001(A)(16)节规定的养恤金计划福利负债超过该养恤金计划资产现值的部分，该数额是根据根据《守则》第412节或4.30节为适用计划年度的养恤金计划提供资金所使用的假设确定的。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“USC”指美国法典。

“美国政府证券营业日”是指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行不营业的营业日除外，因为该日是美国联邦法律或纽约州法律（如适用）规定的法定假日。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国特别决议制度”具有第10.21节规定的含义。

“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，指根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，这种欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，

欧盟自救立法附表中所述，以及(B)就联合王国而言，适用于自救立法的决议机构根据自救立法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的任何权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。

1.02 其他解释性规定。

关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)对任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制的限制)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继承人和受让人，(Iii)在任何贷款文件中使用的“此处”、“此处”和“下文”等词语以及类似含义的词语，应解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款，(Iv)贷款文件中凡提及条款、章节、证物和附表之处，均须解释为提及贷款文件的条款、章节、证物和附表；。(V)凡提及任何法律之处，须包括合并、修订、取代或解释该等法律的所有成文及法规条文，而除非另有说明，否则任何提及任何法律或规例之处，须指经不时修订、修改或补充的该等法律或规例，和(Vi)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”；而“通过”一词则指“至并包括”。

(C)本协议和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而列入，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

(D)凡在此提述合并、移转、合并、转让、出售、处置或移转，或类似的词语，须当作适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司作出的一系列资产分配(或该等分部或分配的清盘)，犹如该合并一样，

转让、合并、转让、出售、处置或转让，或适用的类似术语，转让给、合并、转让、出售、处置或转让，或与另一人一起转让。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。

1.03适用于新的会计术语。

(A)概括而言。除本协议另有规定外，本协议规定须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)均应按照不时生效的公认会计原则编制，并以与编制经审计财务报表所用的方式一致的方式应用。尽管有上述规定，为了确定是否遵守本协议所载的任何契约(包括计算任何财务契约)，借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%(100%)结转，且不应考虑FASB ASC 825对金融负债的影响。

(B)公认会计原则的变化。在任何时候，如果GAAP的任何变化将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或被要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应根据GAAP的这种变化，真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原始意图(须经要求的贷款人批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在作出该等改变前计算，以及(Ii)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表及其他文件，列明该比率或要求在实施该GAAP改变之前及之后所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下，就本协议的所有目的而言，租赁应继续按照经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理，尽管与此相关的公认会计原则有任何变化，除非本协议各方应达成一项双方均可接受的修正案，以应对上述规定的变化。

(C)合并可变利益实体。凡提及借款人及其附属公司的合并财务报表，或在合并基础上确定借款人及其附属公司的任何金额，或任何类似的参考，均应视为包括借款人根据财务会计准则委员会第46号解释--可变利息实体的合并：第51号ARB(2003年1月)的解释--要求借款人合并的每个可变利息实体，如同该可变利息实体是本文定义的附属公司一样。

1.04%为四舍五入。

根据本协议，借款人必须保持的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以另一个组成部分，将结果多进位一位，将结果向上或向下舍入到与该比率在本文中所表示的位数相同的最接近的数字(如果没有最近的数字，则向上舍入)。

人民币汇率为1.05美元；货币等价物。

(A)行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)应确定以替代货币计价的信用展期的美元等值金额和未偿还金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除借款人根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或适用的L/信用证发行方(视情况而定)所确定的美元等值金额。

(B)在本协议中，凡涉及替代货币贷款的借用、转换、延续或预付，或与信用证的签发、修改或延期有关的，金额均以美元表示，例如所需的最低或倍数金额，但该借款、替代货币贷款或信用证以替代货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值金额(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理或适用的L/信用证发票人(视情况而定)确定。

1.06美元增加了额外的替代货币。

(A)借款人可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放替代货币贷款和/或签发信用证；只要所要求的货币是符合条件的货币。对于与提供替代货币贷款有关的任何此类请求，该请求应经行政代理和贷款人批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，该请求应经行政代理和适用的L/信用证签发人批准。

(B)任何此类请求应不迟于上午11：00，即所需信贷延期之日前20个工作日(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如请求与信用证有关，则由适用的L/信用证发行人(S)自行决定)。在任何与替代货币贷款有关的请求中，行政代理应迅速通知各贷款人；在任何与信用证有关的请求中，行政代理应迅速通知适用的L/信用证出票人(S)。每一贷款人(如果是与替代货币贷款有关的请求)或适用的L/信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在收到请求后十个工作日的上午10：00之前通知行政代理，它是否同意以该请求的货币提供替代货币贷款或签发信用证(视情况而定)。

(C)贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)如未能在上一句话规定的期限内对该请求作出回应，应视为该贷款人或该L/信用证出票人(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放替代货币贷款或签发信用证。如果行政代理和所有贷款人同意以所请求的货币进行替代货币贷款，并且行政代理和该贷款人合理地确定可用于该请求的货币的适当利率，则行政代理应通知借款人，并且(I)行政代理和该贷款人可在必要的范围内修改“替代货币每日汇率”或“替代货币定期利率”的定义，以增加该货币的适用汇率和对该利率的任何适用调整，以及(Ii)在“替代货币每日汇率”或“替代货币期限利率”的定义范围内，视情况而定，经修正以反映该货币的适当汇率，则该货币在任何情况下均应被视为替代货币。

用于任何替代货币贷款的借款的货币。如果行政代理和适用的L/C发票人同意以所要求的货币签发信用证，行政代理应通知借款人，并且(X)行政代理和适用的L/C出票人可以在必要的范围内修改“替代货币每日汇率”或“替代货币定期汇率”的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整；和(Y)在“替代货币每日汇率”或“替代货币定期汇率”的定义已被修改以反映该货币的适当汇率的范围内，这种货币在所有情况下都应被视为任何信用证签发的替代货币。如果行政代理未能根据第1.06条获得任何额外货币请求的同意，则行政代理应立即通知借款人。

1.07%是货币变动的影响。

(A)借款人在截止日期后以采用欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在采用时重新计价为欧元。如就任何上述成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例取代；但如该成员国的货币借款在紧接该日之前仍未清偿，则该替代应在当时的当前利息期结束时对该借款生效。

(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.08%是每日泰晤士报。

除另有说明外，此处所指的时间均为太平洋时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

1.09%是信用证金额。

除非本协议另有规定，否则信用证的金额在任何时候均应被视为该信用证所述金额在当时有效的美元等值；但是，对于任何信用证，如其条款或与之相关的任何发行人文件的条款规定了一次或多次自动增加所述金额，该信用证的金额应被视为在所有这些增加生效后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在该时间是否有效。

1.10%降低利率。

行政代理不保证，也不承担责任，也不承担任何与本文提及的任何参考汇率有关的管理、提交或任何其他事宜，或任何汇率(为免生疑问，包括选择该汇率和任何相关的利差或其他调整)作为任何该等汇率(包括但不限于任何术语SOFR继承率和任何替代货币继承率)(或前述任何组成部分)(或前述任何部分)的替代或替代或后续汇率的管理、提交或任何其他事项的任何责任，或任何上述或任何符合SOFR条款的更改或符合替代货币的更改的影响。行政代理及其附属公司和其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考汇率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何术语SOFR后续利率或替代货币后续利率)(或上述任何条款的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。在每种情况下，行政代理均可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代性利率(包括但不限于任何条款SOFR继承率或替代货币继承率)(或上述任何部分)，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、费用、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算有关或影响的任何错误或其他行动或遗漏。

第二条

承诺和信贷延期

2.01 承诺贷款。

在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每家贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日以美元或一种或多种替代货币不时向借款人提供贷款(每笔此类贷款为“已承诺贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过贷款人承诺的金额；然而，在实施任何承诺借款后，(I)未偿还贷款总额不得超过总承诺，(Ii)任何贷款人的循环信贷敞口不得超过该贷款人的承诺，以及(Iii)以替代货币计值的所有承诺贷款的未偿还总额不得超过替代货币。在每个贷款人承诺的范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01款借款，根据第2.05款提前还款，根据本第2.01款再借款。承诺贷款可以是基础利率贷款、定期SOFR贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，如本文进一步规定的那样。

2.02%包括承诺贷款的借款、转换和续期。

(A)每次承诺借款、每次承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后作出，该通知可以(A)电话或(B)承诺贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式立即确认。每个已承诺的贷款通知必须在上午11：00之前由管理代理收到。(I)就SOFR定期贷款而言，在任何承诺借款、转换为SOFR定期贷款或继续借入SOFR定期贷款或将SOFR定期贷款转换为基础贷款的请求日期前三个工作日

利率贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款，(Ii)如果是替代货币贷款，则在任何承诺借款或延续替代货币定期利率贷款的请求日期之前三个工作日(如果是特别通知货币，则为五个工作日)，以及(Iii)任何承诺借款或定期SOFR每日浮动利率贷款的请求日期；但是，如果借款人希望申请的替代货币定期利率贷款的期限不是“利息期”定义中规定的一个月、三个月或六个月，则该承诺贷款通知必须在上午11：00之前由行政代理收到。在上述承诺借款或继续提供替代货币定期利率贷款的请求日期之前五个工作日(如果是特别通知货币，则为六个工作日)，行政代理机构应立即通知贷款人该请求，并确定所请求的利息期是否为所有贷款人所接受。不迟于上午11：00，即承诺借款或延续替代货币定期利率贷款的申请日期前四个工作日(或如属特别通知货币，则为五个工作日)，行政代理应通知借款人(可以电话通知)是否所有贷款人已同意所要求的利息期。SOFR定期贷款和替代货币贷款的每一笔承诺借款、转换或续贷(视情况而定)的本金金额应为美元等值5,000,000美元的本金或超出美元1,000,000美元等值美元的整数倍。除第2.03(C)节和第2.04(C)节另有规定外，每笔承诺借款或转换为基本利率贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款的本金金额应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份已承诺的贷款通知(无论是电话的还是书面的)应指明(I)借款人是否请求已承诺的借款、将已承诺的贷款从一种类型转换为另一种、或继续发放定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，(Ii)已承诺的借款、转换或续展(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日)，(Iii)将被借款、转换或继续的已承诺贷款的本金金额，(Iv)将被借款的已承诺贷款的类型，或现有已承诺的贷款将被转换或继续(视情况而定)，(V)利息期限(如适用)；及(Vi)所承诺贷款的币种(应理解为定期SOFR贷款和定期SOFR每日浮动利率贷款只能以美元计价)。如果借款人未在请求承诺借款的已承诺贷款通知中指明货币，则所要求的已承诺贷款应以美元计价。如果借款人未在承诺贷款通知中指明承诺贷款的类型，或借款人未及时发出通知要求转换或延续，则适用的承诺贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但如果未及时请求以替代货币计价的承诺贷款延续，此类贷款应作为以其原始货币计价的替代货币定期利率贷款继续发放，期限为一个月。任何自动转换为基本利率贷款的做法，应自当时对适用期限SOFR贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中要求承诺借用、转换为或继续提供定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利率期限。任何承诺的贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的承诺贷款，但必须以该承诺贷款的原币预付，并以另一种货币重新借款。

(B)在收到已承诺贷款通知后，行政代理应迅速通知各贷款人其适用的已承诺贷款的适用百分比，如果借款人未及时发出转换或继续的通知，行政代理应将自动转换为基本利率贷款或继续发放替代货币定期利率贷款的细节通知各贷款人，每种情况均如

前面的从句。在承诺借款的情况下，每一贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的任何承诺贷款)和不迟于任何以替代货币计价的承诺贷款(如果是以替代货币计价的承诺贷款)的情况下，在适用的承诺贷款通知中指定的营业日，将其承诺贷款的金额以适用货币在行政代理办公室的当天资金中提供给行政代理。在满足第4.02节规定的适用条件后(如果此类借款是第4.01节的初始信用延期)，行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人：(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应符合借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示；但条件是，在借款人发出以美元计价的借款承诺通知之日，如有未偿还的L汇票借款，则借款所得首先应用于全额偿付任何此类L汇票借款，其次应如上所述提供给借款人。

(C)除本协议另有规定外，定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款只能在该定期SOFR贷款或该替代货币定期利率贷款(视何者适用而定)的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需贷款人同意，不得将任何承诺的贷款申请、转换为或继续作为SOFR定期贷款、SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款(视情况而定)，所需贷款人可要求(I)任何或所有当时未偿还的SOFR贷款或SOFR每日浮动利率贷款立即转换为基本利率贷款，或(Ii)将当时未偿还的任何或所有替代货币贷款预付或重新计价为美元，金额相当于(A)立即；如果是替代货币每日利率贷款，(B)如果是替代货币定期利率贷款，则为当时的当前利息期的最后一天。

(D)行政代理应立即(在确定之日)通知借款人和贷款人适用于SOFR定期贷款和替代货币定期利率贷款的任何利息期的利率。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应在公开宣布美国银行在确定基本利率时使用的最优惠利率的任何变化后，立即通知借款人和贷款人。

(E)在所有已承诺借款和同一类型已承诺贷款的所有续期生效后，已承诺贷款的有效利息期不得超过十个。

(F)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。

(G)对于任何替代货币每日汇率或替代货币期限汇率，行政代理将有权不时进行符合替代货币标准的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合替代货币标准更改的任何修订将会生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得任何其他当事人的同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该等符合该替代货币标准更改的各项修订张贴给借款人和贷款人。

(H)对于SOFR、期限SOFR或期限SOFR每日浮动利率，行政代理将有权不时进行符合SOFR条款的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施符合SOFR条款更改的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或获得任何其他贷款文件的同意；但对于已完成的任何此类修订，行政代理应在修订生效后合理地迅速向借款人和贷款人张贴实施符合SOFR条款更改的各项此类修订。

2.03亿美元的信用证。

(A)信用证承诺书。

(1)在符合本协议所列条款和条件的情况下，(A)各L/信用证出票人依据第2.03节所述出借人的协议，(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日，不时同意按照借款人在申请该信用证时所指明的，为借款人或其任何子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并按照下述(B)款的规定修改或延长以前由其签发的信用证：(2)承兑信用证项下的汇票；和(B)贷款人各自同意参加为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其下的任何提款；但条件是：(1)借款人及其子公司不得在任何给定时间拥有超过三(3)L/C发行人以一种或多种替代货币发行的信用证；(2)在对任何信用证实施任何L/信用证延期后，(W)未偿还余额总额不得超过总承诺额，(X)任何贷款人的循环信贷风险不得超过该贷款人的承诺，(Y)L信用证债务的余额不得超过升华的信用证金额，(Z)任何L信用证发行人的所有L信用证债务的余额不得超过该L信用证发行人的L信用证承诺。借款人每次提出开立或修改信用证的请求，应视为借款人表示所要求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，在本协议条款和条件的约束下，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，借款人可以获得信用证，以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。

(Ii)在下列情况下，L/信用证的出票人不得开立任何信用证：

(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定，该信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上，除非所要求的贷款人已批准该到期日；或

（B）所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后发生，除非所有贷款人都批准了该到期日。

(Iii)在下列情况下，L信用证的出票人无义务开立任何信用证：

(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束该L信用证发行人出具该信用证、适用于该L信用证发行人的任何法律或任何政府当局发出的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)。

对该L信用证出票人的司法管辖权应禁止或要求该L信用证出票人不开立一般的或特别的信用证，或就该信用证对该L信用证出票人施加在截止日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(根据本协议，该L开证人不会因此而获得赔偿)，或对该L开证人施加在截止日期不适用且该L信用证出票人真诚地认为对其有重要意义的任何未偿还的损失、费用或费用；

(B)该信用证的开立违反了该信用证的一项或多项适用于一般信用证的政策；

(C)除非行政代理和上述L/信用证发票人另有约定，该信用证的初始金额不超过100,000美元；

(D)除非行政代理和该L/信用证出票人另有约定，该信用证应以美元或其他货币以外的货币为面值；

(E)L/信用证的出票人在该被请求的信用证签发之日未开具以被请求的货币开具的信用证；

(F)该信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定；或

(G)任何贷款人当时均为违约贷款人，除非L信用证发行人已与借款人或该贷款人订立安排，包括交付L信用证发行人(凭其全权酌情决定权)满意的现金抵押品，以消除L信用证发行人(在第2.17(A)(Iv)条生效后)对违约贷款人的实际或潜在垫付风险，该风险源于当时建议开立的信用证或该信用证以及L信用证发行人实际或潜在的所有其他L/信用证义务。它可以根据自己的自由裁量权来选择。

(4)如果L信用证的出票人根据本合同条款不允许该开证人开具经修改的信用证，则该开证人不得修改该信用证。

(V)在下列情况下，L/信用证的出票人无义务修改任何信用证：(A)根据本条款，L/信用证的出票人此时没有义务开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。

(6)L信用证出票人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表贷款人行事，且该L信用证出票人应享有下列所有利益和豁免：(A)该L信用证出票人就其出具或提议出具的信用证以及与该等信用证有关的出票人所采取的任何作为或遭受的任何不作为而享有的第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免，以及与该等信用证有关的出票人文件，一如在第九条中使用的“行政代理人”一词已包括在L/信用证等作为或不作为中；及(B)本合同就该L/信用证出票人另作规定。

(B)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。

(I)每份信用证应应借款人的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视具体情况而定)，并以信用证申请书的形式送交适用的L/信用证签发人(连同副本给行政代理)，并由借款人的一名负责人适当填写和签署。信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用适用的L/信用证发票人提供的系统的电子传输、亲自送货或适用的L/信用证发票人可以接受的任何其他方式发送。信用证申请书必须在上午11：00之前送达适用的L/信用证发票人和行政代理人。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和L/信用证发行人在特定情况下可能自行决定的较晚的日期和时间)。如要求开出初次信用证，信用证申请书应在格式和细节上合理地使适用的L信用证开证人满意：(A)所要求信用证的开证日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和币种；(C)信用证的到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在信用证项下提取时应出示的单据；(F)如有任何提款，由该受益人出示的任何证书的全文；。(G)所要求的信用证的目的和性质；及(H)该L信用证签发人可能要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应在格式和细节上注明(A)拟修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质；及(D)该L/C发证人合理要求的其他事项。此外，借款人应向L/信用证发行人和行政代理人提供L/信用证发行人或行政代理人合理要求的与所要求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何发行人文件。

(Ii)在收到任何信用证申请后，适用的L/信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)，行政代理已从借款人那里收到该信用证申请的副本，如果没有，该L/信用证签发人将向行政代理提供该副本。除非适用的L/信用证出票人在开具或修改适用信用证的请求日期前至少一个营业日收到任何贷款人、行政代理或借款人的书面通知，表示届时将无法满足第四条所载的一个或多个适用条件，否则，在符合本条款和条件的情况下，该L/信用证出票人应在请求的日期开立一份记入借款人(或适用子公司)账户的信用证或按具体情况按照该L/信用证出票人的惯常商业惯例订立适用的修改。每份信用证一经签发，每一贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意向该L/信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该贷款人适用的百分比乘以该信用证金额的乘积。

(3)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的L/信用证出票人可凭其唯一和绝对的酌情权同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许该L/信用证出票人防止任何此类情况发生。

在每12个月期间(从信用证开具之日起)至少延期一次，方法是不迟于开立信用证时商定的每12个月期间中的一天(“不延期通知日期”)提前通知受益人。除非适用的L信用证出票人另有指示，否则借款人不需要向该L信用证出票人提出任何延期的具体请求。一旦自动续期信用证出具，贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的L/信用证签发人在任何时候将该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但是，在下列情况下，上述L/信用证出票人不得允许任何此类延期：(A)上述L/信用证出票人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)节第(2)或(3)款的规定或其他原因)以经修订的形式(经延长)开立信用证，或(B)在不延期通知日期前七个工作日的前一天或之前收到通知(可以是电话或书面通知)(1)行政代理已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何贷款人或借款人当时未满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示该L/C发行人不允许延期。

(4)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，适用的L信用证发行人还应立即向借款人和行政代理人交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)抽奖和补偿；为参加活动提供资金。

(I)在从任何信用证的受益人处收到该信用证项下的任何提款通知后，适用的L信用证出票人应通知借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，借款人应以该替代货币偿付该L/信用证出票人，除非(A)该L/信用证出票人(由其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或(B)在没有以美元偿付的要求的情况下，借款人应在收到提款通知后立即通知该L/C出票人，借款人将以美元偿还该L/信用证出票人。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以美元偿付，适用的L信用证出票人应在确定提款金额后立即通知等值美元的借款人。不晚于上午11点。在适用的L/信用证出票人根据以美元偿付的信用证支付任何款项之日，或在该L/信用证出票人根据另一种货币偿付的信用证付款之日的适用时间(每个这样的日期，“光荣日”)，借款人应通过行政代理向该L/信用证出票人偿还一笔相当于该笔提款金额的适用货币。如果借款人未能在该时间前偿付适用的L/信用证出票人，行政代理应立即将荣誉日期、未偿还的提款金额(在以替代货币计价的信用证中以美元等值的金额表示)(“未偿还金额”)，以及贷款人的适用百分比通知各贷款人。在这种情况下，借款人应被视为已请求在兑现日以与未偿还金额相同的金额支付基本利率贷款的承诺借款，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最小和倍数，但受总承诺中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(不包括

交付已承诺的贷款通知)。根据第2.03(C)(I)节由适用的L/信用证发行人或行政代理发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可以通过电话发出；但没有立即确认并不影响该通知的终局性或约束力。

(2)每一贷款人应根据第2.03(C)(I)节规定的任何通知，在不迟于第2.03(C)(I)节规定的营业日中午12时之前，在行政代理人办公室的美元付款处为适用的L/信用证出票人的账户提供资金(行政代理人可使用为此提供的现金抵押品)，金额等于其未偿还金额的适用百分比，因此，在符合第2.03(C)(Iii)节的规定的情况下，如此提供资金的每一贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给该L/信用证的出票人。

(Iii)对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过承诺的基本利率借款全额再融资的任何未偿还金额，借款人应被视为已从适用的L/信用证发行人发生未偿还金额的L/C借款，该未偿还金额应是到期的，L/C借款应到期并按即期付款(连同利息)，并应按违约利率计息。在这种情况下，每一贷款人根据第2.03(C)(Ii)节为适用的L/信用证出票人的账户向行政代理支付的款项，应被视为就其参与L/信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人为履行第2.03节规定的参与义务而从该贷款人支付的L/信用证预付款。

(Iv)在每一贷款人根据第2.03(C)款为其承诺的贷款或L信用证垫付资金以偿还适用的L信用证出票人根据任何信用证提取的任何金额之前，该贷款人对该金额的适用百分比的利息应完全由该L信用证出票人承担。

(V)每一贷款人根据第2.03(C)节的规定承诺提供贷款或L信用证垫款以偿还适用的L信用证出票人的义务应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何理由对该L信用证出票人、借款人、任何附属公司或任何其他人具有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何情况；但条件是，每个贷款人根据第2.03(C)节作出承诺贷款的义务受第4.02节规定的条件约束(借款人交付承诺贷款通知除外)。L信用证的这种预付款不解除或以其他方式损害借款人向适用的L信用证出票人偿还该开证人在任何信用证项下所支付的任何款项以及本信用证规定的利息的义务。

(Vi)如果任何贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据第2.03(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项存入适用的L/信用证出票人的行政代理的账户，则该L/信用证出票人有权应要求(通过该行政代理行事)向该出借人追讨，自需要付款之日起至该L/信用证出票人即时可获付款之日止的该笔款项连同利息，年利率相等于不时有效的适用隔夜利率，另加该L/信用证出票人惯常收取的任何行政、手续费或类似费用。

如上所述。如该贷款人支付上述款项(连同上述利息及费用)，则该款项应构成该贷款人已承诺的贷款，包括在有关的已承诺借款或L/信用证就有关的L/信用证借款(视属何情况而定)中预支的款项。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款规定的任何欠款的适用L信用证签发人的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

(D)偿还参保金。

(I)在适用的L/信用证出票人已根据任何信用证付款并根据第2.03(C)款从任何贷款人收到该贷款人就该项付款而预付的L/信用证之后的任何时间，如果行政代理人为该L/信用证出票人的账户收到任何有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或以其他方式，包括由行政代理人向其运用现金抵押品的收益)，行政代理人将以美元或行政代理人收到的资金向该贷款人分配其适用百分比。

(2)如果行政代理根据第2.03(C)(I)节规定，在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该L汇票出票人根据其合理的酌情决定权达成的任何和解协议)，需要退还为适用的L/信用证出票人账户而支付的任何款项，则各贷款人应应行政代理人的要求，将其适用的百分比支付给该L汇票出票人的账户，并另加自该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)绝对义务。借款人对每一张信用证项下的每一张提款向适用的L信用证出票人进行偿付并偿还每笔L信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：

(I)该信用证、本协议或任何其他贷款单据缺乏有效性或可执行性；

(Ii)借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、L/信用证发行人或任何其他人在任何时间所享有的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在，不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的交易，或任何无关的交易；

(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据，经证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；

(Iv)上述L信用证出票人在出示不符合该信用证条款的汇票或证书时，根据该信用证向任何看来是破产受托人、管有债务人、为债权人、清盘人利益的受让人作出的付款；

该信用证的任何受益人或任何受让人的接管人或其他代表或其继承人，包括与任何债务救济法下的任何诉讼有关的任何事项；

(V)借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的有关汇率或有关替代货币可获得性的任何不利变化；

(Vi)L/信用证出票人放弃对L/信用证出票人保护的任何要求，而不是对借款人的保护，或该L/信用证出票人放弃事实上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；

（vii）兑现以电子方式提出的付款要求，即使该信用证要求付款要求采用汇票形式；

(Viii)该L/信用证出票人就在规定的到期日之后提交的其他相符项目所支付的任何款项，或者，如果在该日期之后提示单据得到UCC、ISP或UCP(视情况而定)授权，则在该信用证规定的到期日之前必须收到单据的日期之后提交的任何付款；或

(Ix)任何其他情况或发生的任何事情，不论是否与前述任何情况相似，包括任何其他情况，而该等情况本来可能构成借款人或任何附属公司可获得的免责辩护或解除其责任。

借款人应立即审查每份信用证及其修改的副本，如有任何不符合借款人指示的索赔或其他不符合规定的情况，借款人应立即通知适用的L信用证出票人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对该L/信用证出票人及其代理行的任何索赔。

(F)L/发卡人的角色。每一贷款人和借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，适用的L/信用证出票人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。对于下列情况，L/信用证的发行人、行政代理、各自的关联方或L/信用证的任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人或所要求的贷款人的要求或经贷款人或所要求的贷款人批准而采取或不采取的任何行动；(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的正当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险；但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于第2.03(E)节第(I)至(Ix)项所述事项，L/信用证发行人、管理代理及其各自的任何关联方以及L/信用证发行人的任何交易人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；然而，即使该条款中有任何相反的规定，借款人仍可向L/信用证发行人提出索赔，而L/信用证发行人可能对借款人承担责任，范围但仅限于借款人在有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决中所证明的借款人遭受的任何直接损害，而不是相应的或惩罚性的损害，这些损害是由于L/信用证发行人的故意不当行为或重大疏忽，或L/信用证发行人在向其提示信用证后未能根据信用证付款所致。

即期汇票和证书受益人(S)严格遵守信用证的条款。为进一步但不限于前述规定，各L信用证出票人可自行决定接受表面看来与信用证条款实质相符的单据，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或在此类单据不严格符合信用证条款的情况下拒绝接受和付款，且L信用证出票人不对转让或转让或声称转让或转让信用证的任何票据的有效性或充分性或其权利或收益负责，全部或部分，可能因任何原因而被证明是无效或无效的。L信用证的发行人可以通过环球银行间金融电讯协会(“SWIFT”)的报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。

(G)因特网服务提供商和普遍定期审议协议的适用性；责任限制。除非开立信用证时适用的L信用证签发人和借款人另有明确约定，否则每份备用信用证均适用互联网服务提供商的规则。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例(包括L/信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令)、国际服务提供商或合同制信用证中所述的惯例、或国际商会银行委员会的决定、意见、惯例声明或官方评注中所述的惯例，L/信用证出票人不对借款人负责，L/信用证出票人针对借款人的权利和补救措施也不因此而受到损害。金融和贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)，或国际银行法与实践研究所(视情况而定)。

(H)信用证费用。借款人应按照每份信用证的美元适用百分比，为每个贷款人的账户向行政代理支付信用证费用(“信用证费用”)，该费用等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取金额的美元等值。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。信用证费用应(I)在每年1月、4月、7月和10月的最后一个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证到期日及以后按需支付，(2)按季度计算拖欠。如果适用汇率在任何季度内有任何变化，应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定，但应所需贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有信用证费用应按违约率计提。

(I)向L开证行支付的预付费、单据及手续费。借款人应为自己的账户直接向适用的L/信用证发票人支付每一份信用证的预付款，年利率为0.125%(或借款人与L/信用证发票人商定的其他金额)，按美元等值计算，相当于该信用证项下每天可提取的金额，每季度拖欠一次。此类预付费用应于每年1月、4月、7月和10月结束后的第十个营业日，即最近结束的季度期间(或其部分，如为首次付款)到期并支付，自信用证签发后的第一个此类日期开始，在信用证到期日及之后的即期支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。此外，借款人应直接向适用的L/信用证发行人支付

其自身账户以美元为单位，包括适用的L信用证的开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费，这些费用和收费与信用证有关。此类惯例费用和标准成本及收费应在要求后立即到期并支付，且不可退还。

(J)与出库方文件冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突，以本合同条款为准。

(K)为附属公司签发的信用证。尽管本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务就该信用证项下的任何和所有提款向本信用证项下适用的L/信用证出票人偿付。借款人特此承认，为子公司开立信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(L)L/发行人辞职。尽管本合同有任何相反规定，但在向借款人和贷款人发出30天通知后，L信用证出票人可以辞去L信用证出票人的职务。如L出票人辞职，经出借人和所要求的出借人同意，借款人有权从出借人中指定L出票人的继任者；但借款人未指定任何该等继任人并不影响该L出票人的辞职。辞任的L/信用证的发票人应保留L/信用证的所有权利、权力、特权和义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人提供基本利率贷款或以未偿还金额承担风险的权利)，这些权利、权力、特权和责任涉及其辞去L/信用证的有效日期的所有信用证以及与此相关的所有L信用证义务。L/信用证的继任人一经委任，(I)该继任人将继承退任的L/信用证发票人的所有权利、权力、特权和责任，及(Ii)继任的L/信用证发票人须开立信用证，以取代在该继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出令该退任的L/信用证的发票人满意的其他安排，以切实承担该退任的L/信用证发票人就该等信用证所承担的义务。

(M)报告信用证信息。在(I)每个历月的最后一个营业日，以及(Ii)就任何信用证进行L/信用证展期的每个日期，每一名L/信用证发票人应以本合同附件2.03的形式向行政代理人提交一份报告，并适当填写该L/信用证发票人签发的每一份本合同项下未付信用证的信息。

2.04%是摇摆线贷款。

(A)摇摆线。在符合本协议所述条款和条件的前提下，可用额度贷款人根据本第2.04节所述其他贷款人的协议，同意在可用期间内的任何营业日不时向借款人提供美元贷款(每笔贷款为“可用额度贷款”)，总金额不得超过可用期限内任何时间未偿还的额度；但条件是：(W)在实施任何回旋额度贷款后，(I)未偿还总额不得超过总承诺额，(Ii)任何贷款人的循环信用风险敞口不得超过该贷款人的承诺，(X)借款人不得使用任何回旋额度贷款的收益为任何未偿还的回旋额度贷款再融资，(Y)如果回旋额度贷款人确定(该确定应是决定性的，且无明显错误，且具有约束力)，则该贷款人不承担任何发放回旋额度贷款的义务，(Z)如在实施任何回旋贷款后，所有回旋贷款的未偿还金额与适用的百分比合计，则回旋贷款贷款人作出任何回旋贷款的义务应由其全权酌情决定。

作为周转线贷款人的贷款人承诺的未偿还贷款金额和L/C债务将超过该贷款人的承诺额。在上述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.04节借款，根据第2.05节提前还款，根据第2.04节再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放回旋额度贷款后，每一贷款人应立即被视为并在此不可撤销地无条件地同意从回旋额度贷款人购买此类回旋额度贷款的风险参与额，其金额等于该贷款人适用的百分比乘以该回旋额度贷款金额的乘积。

(B)借款程序。每笔回旋贷款应在借款人向回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可通过(A)电话或(B)回旋贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向回旋贷款机构和行政代理交付回旋贷款通知的方式迅速确认。每份此类回旋贷款通知必须在申请借款日中午12：00之前由回旋贷款机构和行政代理收到，并应指明(I)借款金额，最少应为5,000,000美元，以及(Ii)所要求的借款日期，即营业日。在摇摆线贷款人收到任何电话摆动线贷款通知后，摆动线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)行政代理也收到了此类摆动线贷款通知，如果没有收到，则摆动线贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非Swing Line贷款人在下午1：00之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)发出的通知(电话或书面通知)。在建议的回旋额度借款之日(A)指示回旋额度出借人不得因第2.04(A)节第一句的第一个但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款，或(B)未能满足第IV条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的前提下，回旋额度出借人将不迟于下午2点。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期，将其周转额度贷款的金额存入该周转额度贷款机构账簿上的当日资金账户(或电汇至借款人以书面形式指定给行政代理和该周转额度贷款人的账户)，以便借款人在其办公室获得其周转额度贷款。

（c）Swing Line贷款的再融资。

(I)每笔摆动额度贷款应于发放该等摆动额度贷款后的第十个营业日到期及应付；但摆动额度贷款人可在任何时间以其唯一及绝对酌情决定权，代表借款人(现不可撤销地授权该摇摆线贷款人代表其提出要求)，向每一贷款人提供一笔基本利率贷款，其金额相等于该贷款人当时未偿还的摆动额度贷款金额的适用百分比。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为已承诺的贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受总承诺额中未使用的部分和第4.02节规定的条件的约束。回旋贷款机构应在将适用的已承诺贷款通知递交给行政代理后，立即向借款人提供该通知的副本。每个贷款人应在不迟于该已承诺贷款通知中指定的日期中午12：00之前，在该已承诺贷款通知中指定的日期中午12：00之前，向行政代理提供同一天资金中可供行政代理使用的现金抵押品(行政代理可就适用的摆动额度贷款使用可用现金抵押品)，用于行政代理办公室的美元计价付款，因此，

2.04(C)(Ii)，这样提供资金的每个贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)如果由于任何原因，根据第2.04(C)(I)节的规定，任何回旋额度贷款不能通过此类承诺借款进行再融资，则由回旋额度贷款人提交的基本利率贷款请求应被视为回旋额度贷款人要求每个贷款人为其在相关回旋额度贷款中的风险分担提供资金，并且每个贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就此类参与支付款项。

(3)如任何贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理，则该回旋贷款机构有权应要求向该贷款人收回该款项连同其利息，该期间自要求付款之日起至该回旋贷款机构立即可获得该款项之日止，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加与上述有关的任何行政、处理或类似费用，通常由摆动贷款机构收取。如该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人承诺的贷款，包括在相关承诺借款或相关周转额度贷款的资金参与中(视属何情况而定)。在没有明显错误的情况下，向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠金额的证明应是决定性的。

(IV)每一贷款人根据第2.04(C)节作出承诺贷款或购买和资助风险参与回旋额度贷款的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对回旋额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；但是，根据第2.04(C)节的规定，每个贷款人提供承诺贷款的义务必须符合第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。

(D)偿还参保金。

(I)在任何贷款人购买并为参与摇摆线贷款的风险参与提供资金后的任何时间，如果该摇摆线贷款人因该摇摆线贷款而收到任何付款，该摇摆线贷款人将在与该摇摆线贷款人收到的资金相同的资金中，将其适用的百分比分配给该贷款人。

(Ii)如在第10.05节所述的任何情况下(包括根据其酌情决定达成的任何和解协议)，就任何回旋贷款的本金或利息而言，回旋放款人所收到的任何款项须由回旋放款人退还，则每一放款人应应行政代理人的要求向回旋放款人支付其适用的百分比，外加从该要求之日起至该金额返还之日的利息，年利率等于适用的隔夜利率。管理代理将根据请求提出此类要求

摇摆线贷款公司的。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)摆动额度贷款人账户利息。回旋贷款机构应负责向借款人开具回旋贷款利息的发票。除非每个贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金，以便为该贷款人适用的任何摆动额度贷款提供再融资，该适用额度贷款的利息应完全由该摆动额度贷款人承担。

(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应直接向摇摆线贷款人支付所有与摆动线贷款有关的本金和利息。

2.05%为提前还款。

(A)借款人在向行政代理发出通知后，可在任何时间或不时自愿预付全部或部分已承诺的贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须采用行政代理可接受的格式，并在上午11时之前送达行政代理。(A)在任何提前偿还SOFR定期贷款的日期前三个工作日，(B)提前偿还以特别通知货币计价的贷款的任何日期之前的四个工作日(如果是以特别通知货币计价的贷款的提前偿还的话)，以及(C)提前偿还基本利率贷款或SOFR每日浮动利率贷款之日；(Ii)任何提前偿还SOFR定期贷款的本金应为5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整数倍；(3)任何另类货币贷款的预付本金最低应为5,000,000美元，或超出的1,000,000美元的整数倍；以及(Iv)任何基本利率贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款的预付款本金应为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍，或在每种情况下，如果低于上述金额，则为当时未偿还的全部本金。每份通知应注明提前还款的日期、金额、币种和承诺预付贷款的类型(S)，如果是预付定期贷款或替代货币定期利率贷款，则应注明该等贷款的利息期(S)。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及贷款人适用的此类预付款的百分比。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。任何贷款的任何预付款都应附有预付金额的所有应计利息，如果是任何定期SOFR贷款和任何替代货币定期利率贷款，则应附带根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.17节的规定，每一笔此类预付款应按照贷款人各自适用的百分比应用于贷款人承诺的贷款。

(B)借款人可随时或不时自愿预付全部或部分回旋放款贷款(连同副本予行政代理)，但(I)该通知必须于预付款项当日中午12时前送达回旋放款机构及行政代理，及(Ii)任何此等预付款最低本金应为100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，而该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。

(C)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时的未偿还总额超过当时有效承诺总额的15%(105%)，则在收到通知后两个工作日内，借款人应预付贷款和/或借款人应将L/C债务抵押的总额足够

将截至付款日的未偿还金额减少至不超过当时有效承诺总额的100%；但是，在不违反第2.16节规定的情况下，借款人不应被要求根据第2.05(C)节的规定将L/C债务变现，除非在全额预付贷款后，未偿还债务总额超过当时有效的承诺总额。行政代理人可在首次存入该等现金抵押品后，随时要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率进一步波动的后果。

(D)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时以替代货币计价的所有贷款的未偿还金额超过当时有效替代货币增值的155%(105%)，则借款人应在收到通知后两个工作日内预付贷款，其总额应足以将截至付款之日的未偿还金额减少到不超过当时有效替代货币增值的100%(100%)。

(E)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时所有L/信用证债务的未偿还金额超过当时有效升华信用证的百分之一百五十(105%)，则借款人应在收到通知后两个工作日内将L/信用证债务抵押，总额足以将截至付款日的L/C债务的未偿还金额减少到不超过当时有效信用证升华的百分之百(100%)。

2.06%包括终止或减少承诺。

借款人在通知行政代理机构后，可以终止总承付款，或不时永久减少总承付款；但(I)任何此类通知应在终止或减少之日前五个工作日的中午12点前由行政代理收到，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任何整数倍，(Iii)借款人不得终止或减少总承付款，如果在生效和根据本协议同时进行的任何预付款后，未偿还款项总额将超过总承付款，以及(Iv)如果在实施任何总承付款减少后，替代货币超额，信用证升华或周转额度升华超过了总承诺额，这种升华应自动减去超出部分的金额。行政代理将立即将终止或减少总承付款的任何此类通知通知贷款人。除非借款人另有规定，任何此类总承诺额减少的数额不得适用于替代货币升华或信用证升华。总承诺额的任何减少应按每一贷款人的适用百分比适用于其承诺额。在任何总承付款终止生效之日之前应计的所有费用，应在终止生效之日支付。

2.07%用于偿还贷款。

(A)借款人应在适用的到期日向每一贷款人偿还该贷款人在该日未偿还的已承诺贷款的本金总额，而该贷款人的承诺于该日终止。

(B)借款人应在(I)贷款发放后十个营业日和(Ii)到期日中较早发生的日期偿还每笔周转额度贷款。

2.08%引发了投资者的兴趣。

(A)在符合以下(B)款规定的情况下，(I)每笔定期SOFR贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生利息，年利率等于该利息期间的定期SOFR加上适用利率；(Ii)每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于基本利率加适用利率；(3)每笔期限SOFR每日浮动利率贷款应从适用的借款日起对其未偿还本金产生利息，利率等于SOFR每日浮动利率加适用利率；(4)每笔替代货币每日浮动利率贷款应从适用的借款日起以相当于替代货币每日利率加适用利率的年利率对其未偿还本金产生利息；(5)每笔替代货币定期利率贷款应在每个利息期间就其未偿还本金产生利息，年利率等于该利息期的适用替代货币期限利率加适用利率；和(Vi)每笔周转额度贷款应从适用的借款日期起，按等于基本利率加适用利率的年利率计算未偿还本金的利息。

(B)(I)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上始终以等于违约率的年利率浮动计息。

(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、通过加速支付还是以其他方式支付，则应应所需贷款人的要求，此后在适用法律允许的最大范围内，该金额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。

(Iii)应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件(上文(B)(I)和(B)(Ii)款所述除外)的情况下，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。

(4)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。

2.09%提高了收费标准。

除第2.03条（h）和（i）款所述的某些费用外：

(A)承诺费。借款人应按照其适用的百分比为每个贷款人的账户支付以美元为单位的承诺费，该承诺费等于适用的利率乘以每日的实际承诺额，总承诺额超过(I)承诺的未偿还金额和(Ii)L/C债务的未偿还金额之和，可按第2.17节的规定进行调整。承诺费应在可用期间内的任何时间，包括在不满足第四条中的一项或多项条件的任何时候应计，并应在每年1月、4月、7月和10月的最后一个营业日(从关闭日期后的第一个工作日开始)和最后一天每季度到期并支付欠款

可用期的一部分。承诺费应按季度计算，如适用费率在任何季度内发生变化，应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的该季度内的每一期间的适用费率。

(B)其他费用。(I)借款人应按照《行政代理费用函》中规定的金额和时间，以美元为其自己的账户向行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

(2)借款人应在规定的数额和时间，分别以美元向安排人和贷款人支付书面商定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.10%的利息和手续费的计算。

(A)所有基本利率贷款(包括参考SOFR期限厘定的基本利率贷款)及以其他货币计价的贷款的利息计算，应以365天或366天(视属何情况而定)的一年及实际经过的天数为基准，或如属以其他货币计价的承诺贷款的利息，则应按照该等市场惯例以不同于前述的市场惯例计算。所有其他费用和利息的计算(包括与SOFR定期贷款和通过参考EURIBOR或Tibor确定的替代货币贷款有关的费用和利息)应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息如适用，比按365天一年计算的费用或利息更多)。每笔贷款应在贷款之日产生利息，而不应在贷款或其任何部分支付之日产生利息；但在贷款当日偿还的任何贷款，除第2.12(A)节另有规定外，应计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。

2.11%提供了债务的证据。

(A)每个贷款人所作的信贷扩展应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，应当以行政代理的账户和记录为准。在任何贷款人通过行政代理向借款人提出要求时，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人向借款人提供的贷款。每一贷款人可在票据上附上附表，并在票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币及到期日，以及与之有关的付款。

(B)除第(A)款所述的账目和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账目或记录，以证明贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理维护的帐户和记录之间存在任何冲突

任何贷款人关于该等事项的账目和记录，行政代理的账目和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

2.12%一般用于支付；行政代理的追回。

(A)一般规定。借款人应无条件地支付任何反索赔、抗辩、补偿或抵销款项。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午1点之前在适用的行政代理办公室以美元和同日基金的形式向行政代理支付，付款应记入相应贷款人的账户。在本合同规定的日期。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给行政代理。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果出于任何原因，借款人被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。行政代理在(I)下午1：00之后收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)在行政代理指定的适用时间之后(如果是以替代货币付款)，在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人支付的任何款项应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，而期限的延长应反映在计算利息或费用(视情况而定)中。

(B)(1)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非行政代理在建议日期之前收到贷款人关于任何定期SOFR贷款或替代货币贷款的承诺借款的通知(或者，如果是基本利率贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款的任何承诺借款，则在下午1：00之前收到通知。在该承诺借款的日期)，该贷款人不会将该贷款人在该承诺借款中的份额提供给行政代理，则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.02节在该日期提供该份额(或者，如果是承诺借款的基本利率贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款，则该贷款人已根据第2.02节的规定并在要求的时间提供该份额)，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用的承诺借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即以同日资金的形式向行政代理支付相应的金额及其利息，自借款人获得该金额之日起(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，在(A)如果是由该贷款人支付的情况下，以适用的隔夜利率和行政代理根据银行业关于银行间补偿的规则确定的利率中的较大者为准，外加任何行政，(B)在借款人付款的情况下，适用于基本利率贷款的利率，或适用于替代货币的利率，根据每种情况下的市场惯例。如果借款人和贷款人应向行政当局支付利息

对于同一或重叠期间的代理，行政代理应迅速将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用的承诺借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成包括在该承诺借款中的该贷款人的承诺贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。

(Ii)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理人在应付给行政代理人或本协议项下适用的L汇票出票人的任何款项的日期前收到借款人的通知，表示借款人不会付款，否则行政代理人可假定借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据该假设将应付款项分配给贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)。

对于行政代理人在本合同项下为贷款人或任何L/信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理人认定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”)：(1)借款人事实上没有支付该款项；(2)行政代理人支付的款项超过了该借款人如此支付的金额(无论当时是否被欠下)；或(3)行政代理人出于任何其他原因错误地支付了该款项；然后，每一贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该贷款人或L/C发行人的可撤销金额以同日基金形式偿还给行政代理，自该金额分配给它之日起(包括该日在内)，按联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者向行政代理偿还。

行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于本条(B)项下的任何欠款的通知应是决定性的，没有明显的错误。

(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定向借款人提供的任何贷款，而行政代理机构由于第四条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向借款人提供此类资金，则行政代理机构应立即将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息地退还给该贷款人。

(D)贷款人的几项义务。本协议项下贷款人根据第10.04(C)条承担的承诺贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是几项义务，而不是连带义务。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期提供任何承诺贷款、为任何此类参与提供资金或根据本协议规定的第10.04(C)款支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期履行其相应义务的义务，任何贷款人也不对任何其他贷款人未能根据第10.04(C)条作出承诺贷款、购买其参与贷款或支付其款项负责。

(E)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已在或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。

2.13%支持贷款人分担付款。

如果任何贷款人通过行使任何抵销权、反索偿权或其他方式，就该贷款人作出的任何承诺贷款的任何本金或利息获得付款，或就其参与L/信用证债务或其持有的周转额度贷款获得付款，导致该贷款人收到该等承诺贷款或参与的总额的一部分付款以及其应计利息，其比例高于本规定的比例，则获得该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B)以面值现金购买其他贷款人承诺贷款的参与权和L/C债务和周转额度贷款的次级参与权，或作出其他公平的调整，以便贷款人根据各自承诺贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额，按比例分享所有这些付款的利益；但条件是：

(I)如果购买了任何这种参与或分参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与或分参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；和

(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款作出的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(B)第2.16节规定的现金抵押品的运用，或(C)贷款人因将其承诺的任何贷款的参与或L/C债务或回旋额度贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为代价的任何付款，但对借款人或其任何附属公司的转让除外(适用于本节的规定)。

借款人同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使与借款人有关的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。

2.14%为到期日的延长。

(A)延期请求。借款人可以通知行政代理(行政代理应立即通知贷款人)，要求每个贷款人将贷款人的到期日从当时有效的到期日(每个这样的日期，即“现有到期日”)再延长一年；但借款人在本协议期限内不得要求超过两次这样的延期。

(B)贷款人选择延期。每一贷款人应自行酌情决定，在借款人请求延长到期日后15天之前，通知行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人，告知该行政代理处、L/信用证发行人和摆动额度贷款人是否同意延期(而决定不延长其到期日的每一贷款人(“非展期贷款人”)应通知行政代理处，L/信用证发行人和摆动额度贷款人在确定后(但无论如何不迟于通知日)立即通知该事实，任何贷款人未在通知日或之前通知行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人，应视为非展期贷款方)。任何贷款人选择同意这种延期，不应迫使任何其他贷款人同意这样做。

(C)由行政代理发出的通知。行政代理应不迟于通知日期后15天(如果该日期不是营业日，则在前一个营业日)将每个贷款人根据本节作出的决定通知借款人。

(D)额外的承诺贷款人。借款人有权在非展期贷款人成为非展期贷款人后的任何时间，将其替换为本协议项下的“贷款人”(须经行政代理、L/C发行人和摆动额度贷款人批准，批准不得被无理扣留或拖延)，并按照第10.13节的规定，增加一个或多个合格的受让人(每个，一个“额外承诺贷款人”)；但每名该等额外承诺贷款人均须作出转让及假设，据此，该额外承诺贷款人应在不迟于现有到期日作出承诺(如任何该等额外承诺贷款人已是贷款人，则其承诺应是该贷款人在该日根据本条例作出的承诺以外的承诺)。尽管有上述规定，任何现有贷款人因根据第2.14款延长到期日而增加的任何承诺，应事先获得每一位L信用证发行人的书面批准。

(E)最低延期要求。如果(且仅当)(I)同意延长到期日的贷款人(各自为延长贷款人)的承诺总额和额外承诺贷款人的额外承诺应超过紧接延长生效日期(定义如下)之前生效的承诺总额的50%(50%)，并且(Ii)L/信用证发行人和摆动额度贷款机构同意延长到期日，则自借款人指定并经管理代理同意的日期起生效，L/C发行人：周转额度贷款人和额外承诺贷款人(“延期生效日期”)、每个延期贷款人和每个额外承诺贷款人的到期日应延长至最近一个现有到期日之后一年的日期(但如该日期不是营业日，则延长的到期日应为下一个营业日之前的营业日)，每个额外的承诺贷款人在适用的情况下应随即成为本协议所有目的的“贷款人”；条件是，如果延期贷款人的承诺总额超过延期生效日期前有效承诺总额的50%(50%)，但低于100%(100%)，借款人可自行决定不延长到期日。

(F)延期生效的条件。作为延期的先决条件，借款人应向行政代理提交一份截至延期生效日期的借款人证书(每个延期出借人和每个额外的承诺出借人都有足够的副本)，由借款人的负责官员(I)证明并附上借款人批准或同意延期的决议和(Ii)借款人在延期生效之前和之后所作的陈述和担保，(A)第五条和其他贷款文件中包含的陈述和担保在延期生效日和截至延期生效日真实无误，除非此类陈述和保证明确提到较早的日期，在这种情况下，这些陈述和保证在该较早的日期是真实和正确的，并且除为本第2.14节的目的，第5.05节的(A)和(B)款中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节的(A)和(B)款提供的最新声明，并且(B)不存在违约。此外，在适用于任何非延期贷款人的现有到期日，借款人应提前偿还在该日期未偿还的任何已承诺贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额)，以使未偿还的已承诺贷款按各自贷款人自该日期起生效的任何修订的适用百分比进行评级。

(G)修订；分担付款。关于到期日的任何延期，借款人、行政代理和每个延期贷款人可以对本协议进行行政代理确定为证明延期是合理必要的修改。本第2.14节应取代第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。

2.15%的国家增加了承诺。

(A)请求加薪。在不存在违约的情况下，在通知行政代理机构(应立即通知贷款人)后，借款人可以不时请求增加总承诺额(对于所有此类请求)，金额不得超过2,000,000,000美元；但任何此类增加请求的最低金额应为100,000,000美元。在发出通知时，借款人(在与行政代理协商后)应明确要求每个贷款人作出答复的期限(在任何情况下，自通知送达贷款人之日起不得少于十个工作日)。

(B)贷款人选择增加。每一贷款人应在该期限内通知行政代理其是否同意增加其承诺，如果同意，则增加的金额是否等于、大于或小于其所要求的增加的适用百分比。任何贷款人没有在该期限内作出答复，应被视为拒绝增加其承诺。

(C)由行政代理发出通知；其他贷款人。行政代理应通知借款人和每个贷款人贷款人对本合同项下提出的每项请求的答复。为实现所要求的全部增加金额，并经行政代理、L/C发行人和摆动额度贷款人批准(不得无理扣留批准)，借款人还可以根据行政代理及其律师满意的形式和实质的合并协议，邀请更多符合条件的受让人成为贷款人。尽管有上述规定，任何现有贷款人因根据第2.15款增加承诺而增加的任何承诺，均须事先获得各L/信用证发行人的书面批准。

(D)生效日期和拨款。如果根据第2.15节的规定增加了总承诺额，借款人应(与行政代理协商)确定生效日期(“增加生效日期”)和该增加的最终分配。行政代理应迅速通知借款人和贷款人关于该项增加的最终分配和增加生效日期。

(E)增加效力的条件。作为此类增加的先决条件，除第2.15节中规定的其他要求外，还应满足下列先决条件：

(1)未经所需贷款人同意，承付款总额不得超过5,000,000,000美元；

（ii）在增加生效日期，并无违约发生，并继续存在；

(Iii)第五条所述的陈述和保证在增加生效日期当日和截至增加生效日期时，在所有重要方面均应真实和正确(如果任何该等陈述或保证已经因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，但(A)在该等陈述和保证明确提及较早日期的范围内，在此情况下，其在所有重要方面均应真实和正确(如果任何该等陈述或保证已经因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，则在所有方面均应如此

(B)就本第2.15(E)节而言，第5.05节(A)和(B)中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新陈述；

（iv）管理代理人应已收到（A）从现有贷款人和/或一个或多个符合资格受让人资格的其他机构提供的相应金额的额外承诺（双方理解并同意，不要求现有的担保人提供额外的承诺）和（B）提供额外承诺的各机构的文件，以行政代理人可接受的形式和内容证明其额外承诺及其在本协议下的义务；

(V)行政代理应已收到其可合理要求的关于公司或其他必要授权的所有文件(包括借款人董事会的决议)，以及总承诺额增加的有效性，以及与此有关的任何其他事项，所有文件的形式和实质均应合理地令行政代理满意；以及

(Vi)如果在总承诺额增加时有任何贷款未偿还，借款人应在适用的情况下预付一笔或多笔现有承诺贷款(此类预付款须符合第3.05条的规定)，以便在实现总承诺额的增加后，每个贷款人将按比例持有其未偿还贷款份额(基于其在增加的总承诺额中的适用百分比)。

(F)相互抵触的规定。本第2.15节应取代第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。

2.16%为现金抵押品。

(A)某些信用支持活动。如果(1)L信用证出票人已履行任何信用证项下的全部或部分提款请求，并且该提款导致L信用证借款到期未偿还，(2)截至信用证到期日，任何L信用证债务因任何原因仍未偿还，(3)借款人应根据第8.02(C)节的规定提供现金抵押品，或(4)存在违约贷款人；借款人应立即(在上文第(Iii)款的情况下)，或在行政代理或适用的L/信用证发行人提出任何请求后的一个工作日内(在所有其他情况下)，提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(如果是根据上文第(Iv)款提供的现金抵押品，则在2.17(A)(Iv)节生效后确定)，以及违约贷款人提供的任何现金抵押品。

(B)抵押权益的授予。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为了行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益，特此授予行政代理(并受其控制)，并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益，所有这些都是根据第2.16(C)节适用的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本合同规定的行政代理人或L/C发行人以外的任何人的任何权利或债权，或者该现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人将立即

应行政代理的要求，向行政代理支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行的一个冻结的无息存款账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。

(C)适用范围。尽管本协议有任何相反规定，根据第2.16节、第2.03节、第2.05节、第2.17节或第8.02节中的任何一项就信用证提供的现金抵押品，在本协议另有规定的财产的任何其他用途之前，应持有并用于满足特定的L/C义务、为参与提供资金的义务(对于违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)和其他义务。

(D)释放。为减少预付风险或保证其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)条后，酌情终止其受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理和L/C发行人确定存在多余的现金抵押品；然而，只要提供现金抵押品的人和L/C发行人可以同意，不得解除现金抵押品，而是持有现金抵押品，以支持未来的预期预付风险或其他义务。

2.17%的银行出现违约。

(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照“所需贷款人”的定义和第10.01节的规定加以限制。

(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第10.08条从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八条或其他规定)，或由行政代理根据第10.08条从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，根据比例支付该违约贷款人所欠L/C发行人或摆线贷款人的任何金额；第三，根据第2.16节的规定，兑现L/C发行人对该违约贷款人的预先风险；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能按照本协议规定为其提供资金的任何贷款提供资金，该部分由行政代理合理确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，将按比例存放在存款账户中并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y)根据第2.16节的规定，将L/信用证发行人就该违约贷款人未来根据本协议签发的信用证的未来风险进行现金抵押；第六，支付因此而欠贷款人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人的任何款项。

任何贷款人、任何L/C发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；以及第八，由于该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而向该违约贷款人支付的任何款项；如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/信用证借款的本金的付款，并且(Y)该等贷款或相关信用证是在第4.02节所列条件得到满足或免除时发放的，则此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款以及L/信用证的债务，然后再用于偿还以下各项的任何贷款或L/信用证的债务：该违约贷款人直至所有贷款以及L/C债务和周转额度贷款的有资金和无资金的参与，均由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有，而不执行第2.17(A)(Iv)节。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.17(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)某些费用。

(A)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内，无权收取根据第2.09(A)节须支付的任何费用(借款人亦无须向该违约贷款人支付任何原本须支付的费用)。

(B)每一违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内，只有在其根据第2.16条为其提供现金抵押品的信用证金额的适用百分比可分配的范围内，才有权获得信用证费用。

(C)就根据上文(B)项不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用而言，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付按照下文第(Iv)款已重新分配给该非违约贷款人的L/信用证债务中以其他方式应支付给该违约贷款人的任何此种费用的部分；(Y)向L/信用证的发行人支付以其他方式应付给该违约贷款人的任何此种费用的金额，但以该L/C发行人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配的范围为限。及(Z)无须缴付任何该等费用的剩余款额。

(4)重新分配适用的百分比，以减少正面接触。应根据非违约贷款人各自的适用百分比(计算时不考虑违约贷款人的承诺)在非违约贷款人之间重新分配该违约贷款人参与L/信用证债务和摆动额度贷款的全部或任何部分，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(并且，除非借款人当时已以其他方式通知行政代理，否则应视为借款人已表示并保证该等条件在当时得到满足)。及(Y)这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的承诺。不是

本合同项下的再分配应构成任何一方放弃或免除因违约贷款人成为违约贷款人而产生的本协议项下的任何债权，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(五)现金抵押品，偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能实现或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付相当于摆动额度贷款人预付风险的摆动额度贷款；(Y)其次，根据第2.16节规定的程序，将L/C发行人的预付风险进行现金抵押。

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款机构和L/C发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理机构将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理可能确定为必要的其他行动，以使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.17(A)(Iv)条)按比例持有已承诺的贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与，从而该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人更改为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而提出的任何索偿。

2.18%用于可持续发展调整。

(A)在借款人就最近结束的财政年度提供定价证书之日之后，(I)适用的费率应根据定价证书中规定的可持续性费率调整进行适当的增加或减少(或既不增加也不减少)，以及(Ii)承诺费应根据定价证书中规定的可持续性费用调整进行适当的增加或减少(或既不增加也不减少)。就上述目的而言，(A)每次可持续费率调整和可持续费用调整应在行政代理收到根据第6.02(D)节交付的定价证书后的第五个工作日根据该定价证书中规定的KPI指标以及其中适用的可持续费率调整和可持续费用调整计算(该日，可持续定价调整日期“)和(B)定价证书引起的适用费率和承诺费的每次变更应在适用的可持续定价调整日期(包括适用的可持续定价调整日期)开始至紧接该可持续定价调整日期之前的前一天(或在定价证书未交付的情况下，则为根据第6.02(D)节的条款可交付定价证书的最后一天)内有效。

(B)为免生疑问，每个财政年度只可发出一份定价证明书。双方还理解并同意，适用费率不得降低或增加超过2.5个基点(0.025%)，承诺费不得根据可持续性费率调整或可持续性费用调整(视情况而定)从任何财政年度内未进行此类调整时适用的适用费率和承诺费中减去或增加超过0.5个基点(0.005%)。为

为免生疑问，任何年度因符合一项或多项KPI指标而对适用费率或承诺费作出的任何调整，均不得按年累积。每项适用的调整应仅适用于下一次调整的日期。

(C)特此理解并同意，如果借款人在第6.02(D)节规定的期限内未交付此类定价证书，则从根据第6.02(D)节的条款交付定价证书的最后一天开始，可持续性费用调整将为正0.50个基点(0.005%)，可持续费率调整将为正2.5个基点(0.025%)，直至借款人将定价证书提交给管理代理为止。

(D)如果(I)借款人或任何贷款人意识到定价证书中报告的可持续性费率调整、可持续性费用调整或KPI指标中的任何重大不准确(任何该等重大不准确，“定价证书不准确”)，并且借款人或该贷款人在获知后十(10)个工作日内向行政代理提交书面通知，合理详细地描述该定价证书的不准确之处(该描述应与每一贷款人和借款人共享)，或(Ii)借款人和贷款人同意在交付定价证书时存在定价证书不准确，则在每种情况下，视情况而定，(A)如果对可持续发展率调整、可持续发展费用调整或关键绩效指标的适当计算将导致适用利率和该期间承诺费的增加，借款人应有义务应行政代理的要求(或在根据破产法(或非美国债务人救济法下的任何类似事件)对任何借款人发出实际或被视为进入济助令后)，迅速向行政代理支付适用贷款人或适用的L/C发行人的账户，自动且无需行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人采取进一步行动)，但无论如何，在借款人收到定价证书不准确的书面通知或书面同意存在定价证书不准确后的十(10)个工作日内，金额等于(X)在(Y)该期间内应支付的利息和费用的超额部分，(Y)该期间实际支付的利息和费用的金额，以及(B)如果借款人意识到任何定价证书的不准确，以及与此相关的，如果对可持续性费率调整进行了适当的计算，可持续性费用调整或KPI指标将导致任何期间的适用费率和承诺费减少，则在行政代理收到借款人关于该定价证书不准确的通知(该通知应包括对可持续性费率调整、可持续性费用调整或KPI指标(视适用情况而定)的计算进行更正)后，自行政代理收到该通知后的第一(1)个工作日开始，应调整适用费率和承诺费以反映对可持续性费率调整、可持续性费用调整或KPI指标(视适用情况而定)的正确计算。

(E)双方理解并同意，定价证书的任何不准确不应构成违约或违约事件；前提是借款人遵守第2.18(D)节关于该定价证书不准确的条款。即使本协议有任何相反规定，除非根据《破产法》(或根据非美国债务人救济法发生的任何类似事件)对借款人发出实际或被视为已输入的救济令时，(I)根据前述(D)款要求支付的任何额外款项，在行政代理根据(D)款提出书面付款要求之前，不应到期并应予支付，(Ii)在行政代理要求付款之前或之后未支付该等额外金额不应构成违约(无论是否具有追溯力)；及(Iii)在该要求之前，任何该等额外金额均不应被视为逾期，或应按该要求之前的违约利率计息。

(F)本协议各方同意，行政代理和可持续发展协调员均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估借款人对任何定价证书中规定的任何可持续费用调整或任何可持续费率调整的计算(或属于任何此类计算的任何数据或计算或与任何此类计算相关的任何数据或计算)(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。

第三条

税收、收益保护和非法

3.01%为免税。

(A)免税支付；预扣义务；因纳税而支付。

(I)借款人根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项，除适用法律另有规定外，不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人或借款人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理人或借款人应有权根据以下第(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。

(2)如果《守则》要求借款人或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和预扣税，则(A)行政代理人应根据其根据以下第(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除行政代理人所需的税款，(B)行政代理人应根据《守则》及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部款项，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税款，借款人应支付的金额应根据需要增加，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据第3.01节应支付的额外金额的扣除)后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣缴或扣除时将收到的金额。

(3)如果《守则》以外的任何适用法律要求借款人或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)借款人或行政代理人应按照该等法律的要求，根据其根据下述(E)款收到的信息和文件，扣缴或扣除其认为必要的款项；(B)借款人或行政代理人应在该法律要求的范围内，按照该法律及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部款项，和(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，借款人应支付的金额应视需要增加，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣缴或扣除时将收到的金额。

(B)借款人支付其他税项。在不限制以上(A)项规定的情况下，借款人应按照下列规定及时向有关政府当局付款

适用法律，或根据行政代理的选择，及时偿还其支付的任何其他税款。

(C)税务赔偿。(I)借款人应并特此赔偿每一收款人，并应在提出要求后10天内全额支付该收款人应付或支付的任何补偿税(包括根据本第3.01节就应支付的金额征收或断言的或可归因于该金额的补偿税)或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用，无论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人或L/信用证出票人(连同一份副本给行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表贷款人或L/信用证出票人向借款人交付的此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应赔偿行政代理人，并应在提出要求后10天内向行政代理人支付贷款人或L/信用证出票人因任何原因未能按照下文第3.01(C)(Ii)节的要求向行政代理人支付的任何款项。

(Ii)每一贷款人和每一名L/信用证出票人应(且在此确实)分别赔偿下列各项，并应在提出要求后10天内就此向其付款：(X)行政代理就该出借人或该L/信用证出票人应承担的任何经赔偿的税款(但仅限于借款人尚未就该等经赔偿的税款向行政代理作出赔偿，且在不限制借款人有此义务的情况下)；(Y)行政代理及借款人(如适用)，赔偿因贷款人未能遵守第10.06(D)节有关备存参与者名册的规定以及(Z)行政代理人和借款人(视情况而定)未能遵守行政代理或L/C出票人因任何贷款文件而应支付或支付的属于该贷款人或该L/C出票人的任何免税，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论该税种是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人和每一名L信用证出票人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用根据本协议或任何其他贷款文件而欠该出借人或L信用证出票人(视属何情况而定)的任何和所有金额，以抵销根据第(2)款应支付给行政代理的任何金额。

(D)付款证据。应借款人或行政代理人(视情况而定)的要求，在借款人或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，借款人应向行政当局或行政代理人(视属何情况而定)提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求报告该项付款所需的任何申报单的副本或令借款人或行政代理人合理满意的其他付款证据(视情况而定)。

(E)贷款人的地位；税务文件。(I)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外，如果借款人或行政代理合理要求，任何贷款人应交付适用条款规定的其他文件

法律或借款人或行政代理的合理要求，使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类文件。

(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下，如借款人是美国人，

（A）任何美国人士的借款人应在该借款人根据本协议成为借款人之日或之前（以及此后在借款人或行政代理人的合理要求下）向借款人和行政代理人交付IRS W-9表格的执行副本，证明该借款人豁免美国联邦备用预扣税;

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)：

(I)如外国贷款人声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益，(X)就任何贷款文件下的利息支付，签署的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)，根据该税务条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税，及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，签署的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视适用而定)，以确立豁免或减少，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；

(Ii)美国国税局表格W-8ECI的签立副本，

(Iii)如属根据守则第881(C)条申索证券组合权益豁免的利益的外国贷款人，(X)实质上采用附表3.01(A)形式的证明书，表明该外地贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E的副本(视适用情况而定)；或

(Iv)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署的IRS Form W-8IMY副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)、基本上采用附件3.01(B)或Exhibit 3.01(C)、IRS Form W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税务合规性证书；

外国贷款人是一家合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接或间接合作伙伴提供基本上符合附件3.01(D)形式的美国税务合规证书；

(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付已签署的、按适用法律规定的任何其他形式作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的已签署原件(副本数量应由接受者要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；和

(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。

每一贷款人同意，如果其先前根据第3.01条交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或L汇票出票人申请或以其他方式要求，也没有义务向任何贷款人或L汇票出票人退还为该贷款人或该L汇票出票人(视情况而定)账户支付的任何扣缴或扣除的税款。如果任何收款人确定其已收到借款人赔偿的或借款人根据第3.01条支付的额外金额的任何税款的退款，则应向借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于借款人根据第3.01条就引起退款的税款支付的赔款或支付的额外金额)，扣除该收款人发生的所有自付费用(包括税款)，并且不计利息(有关政府当局就该退款支付的任何利息除外)，但借款人应受款人的要求，同意在受款人被要求向有关政府当局偿还该等款项时，将已付给借款人的款项(连同有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)偿还予受款人。即使本款有任何相反规定，在任何情况下，适用的收款人都不会被要求根据本款向借款人支付任何款项。

与从未支付赔偿款项或产生这种退款的额外金额相比，支付这笔款项将使接受者处于不太有利的税后净额状况。本款不得解释为要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。

(G)生存。在行政代理人辞职或替换，或贷款人或L/信用证出票人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后，各方在本条款第3.01条项下的义务仍继续有效。

3.02%是非法的。

如果任何贷款人认定任何法律规定该贷款人或其贷款办公室对任何信贷延期进行、维持或提供资金或收取利息，或根据SOFR、SOFR期限SOFR、SOFR每日浮动利率或相关利率确定或收取利率，或在适用的银行间市场购买或出售任何替代货币或吸收任何替代货币的存款是非法的，或任何政府当局声称该行为是非法的，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，(I)该贷款人发放或继续提供SOFR定期贷款的任何义务，适用的一种或多种受影响货币的定期SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款，或将基础利率贷款转换为定期SOFR贷款或SOFR每日定期浮动利率贷款(视适用情况而定)的行为应被暂停，以及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款是非法的，其利率是参考基本利率的SOFR期限部分确定的，如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理决定，而无需参考基本利率的SOFR期限部分。在每一种情况下，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(X)借款人应应贷款人的要求(复印件给行政代理)，以受影响的一种或多种货币预付所有定期SOFR贷款、SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款，或(如果适用)将该贷款人的所有定期SOFR贷款或SOFR每日浮动利率贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理机构确定，而不参考基本利率的SOFR期限部分)，(1)如果是定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，在其利息期的最后一天，如果贷款人可以合法地继续维持此类定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持此类SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)，或(2)如果是定期SOFR每日浮动利率贷款或替代货币每日利率贷款，立即；以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据SOFR确定或收取利率是非法的，在暂停贷款期间，管理代理应计算适用于该贷款机构的基本利率，而不参考其SOFR组成部分，直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据SOFR确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。

3.03%表示无法确定利率。

(A)如与任何定期SOFR贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款或转换为或继续(视情况而定)有关，(I)

行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)：(A)(1)在任何替代货币贷款的情况下，没有根据第3.03(B)节确定适用替代货币的相关利率的替代货币继承率，并且第3.03(B)节(I)项下的情况或关于该相关利率(视情况而定)的替代货币预定不可用日期已经发生；或(2)在任何期限SOFR贷款或期限SOFR每日浮动利率贷款的情况下，未根据第3.03(C)节确定任何期限SOFR继任者利率，且第3.03(C)节第(I)款下的情况或已发生期限SOFR预定不可用日期(视情况而定)，或(B)对于建议的定期SOFR贷款或替代货币期限利率贷款的任何请求的利息期，或与现有或拟议的基本利率贷款或确定期限SOFR每日浮动利率或替代货币每日利率(视情况而定)，不存在足够和合理的方法来确定期限SOFR或替代货币期限利率。对于建议的期限SOFR每日浮动利率贷款或替代货币每日利率贷款，或(Ii)行政代理或被要求的贷款人出于任何原因认为，对于建议的期限SOFR贷款或替代货币定期利率贷款或期限SOFR每日浮动利率或替代货币每日利率(视何者适用)而言，出于任何原因，该期限SOFR或替代货币期限利率(视适用情况而定)在任何请求的利息期内没有充分和公平地反映该等贷款人为此类贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。此后，(X)贷款人以受影响的一种或多种货币发放或维持贷款，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或定期SOFR每日浮动利率贷款的义务应暂停(以受影响的贷款、利息期或确定日期为限，视情况而定)和(Y)如果前一句中描述的关于基本利率的SOFR期限组成部分的确定，应暂停使用SOFR期限组成部分来确定基本利率，在每种情况下，应暂停使用SOFR期限组成部分，直至行政代理(或，在第3.03(A)节第(Ii)款所述由所需贷款人作出决定的情况下，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知为止。在收到该通知后，(I)借款人可撤销任何未决的借入、转换为或继续借入、转换为或延续定期SOFR贷款、定期SOFR每日浮动利率贷款或替代货币贷款(在受影响的贷款、利息期或确定日期适用的范围内)的请求，否则，将被视为已将该请求转换为承诺借入以美元计价的基本利率贷款的请求，该美元等值于其中规定的金额；以及(Ii)(A)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款应在其各自适用的利息期结束时转换为基本利率贷款。(B)任何未偿还的受影响的每日浮动利率贷款应立即转换为基本利率贷款，以及(C)在借款人的选择下，任何未偿还的受影响的替代货币贷款应(1)立即转换为以美元计价的承诺借款，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用的利息期结束时，立即全额偿还，或(2)立即全额偿还，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用的利息期结束时，如果是替代货币定期利率贷款；但如借款人(X)在另类货币每日利率贷款中没有作出选择，则借款人在收到通知后三(3)个营业日或(Y)在适用的另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天之前，应被视为已选择上述第(1)款。

(B)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，或者借款人或被要求的贷款人通知行政代理(在以下情况下，与

借款人或所需贷款人(视情况而定)已确定：

(I)不存在足够和合理的方法来确定一种替代货币的有关汇率，因为该有关汇率(包括其任何前瞻性期限汇率)的任何期限都不是以当前基础提供或公布的，而这种情况不太可能是暂时的；或

(2)适用当局已作出公开声明，指明某一特定日期，在该日期之后，替代货币的有关利率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有期限将或将不再具有代表性或不再可用，或用于确定以该替代货币计价的贷款利率，或将停止或将以其他方式停止；但在上述每种情况下，在作出上述声明时，并无令行政代理满意的继任管理人继续提供该替代货币相关汇率的代表期限(S)(该替代货币的相关汇率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最迟日期，即“替代货币预定不可用日期”)；或

(Iii)目前在美国执行和代理的银团贷款正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代替代货币的相关利率；

或者，如果第3.03(B)(I)、(Ii)或(Iii)节所述类型的事件或情况发生在当时有效的替代货币继承率上，则行政代理和借款人可以仅出于按照第3.03(B)节规定用替代基准利率取代替代货币的相关汇率的目的而修改本协议，同时适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以该替代货币计价的类似信贷安排的任何不断发展的或现有的惯例，以及在每种情况下，包括对该替代基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国辛迪加和代理并以该替代货币计价的类似信贷安排的任何演变或现有惯例(以及任何该等建议的利率，为免生疑问，包括对其的任何调整，称为“替代货币继任率”)，任何此类修订应于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交书面通知，表明所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已将该建议修改张贴给所有贷款人和借款人。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何替代货币后续利率的实施情况。

任何替代货币后续汇率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该替代货币后续汇率的适用方式应由行政代理以其他方式合理确定。

尽管本协议中有任何其他相反的规定，但如果在任何时候，任何如此确定的替代货币继承率将小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，替代货币继承率将被视为零。

在实施替代货币继承率方面，行政代理机构将有权不时更改符合以下条件的替代货币

时间和，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，任何实施符合替代货币变化的修正案将在不采取任何进一步行动或得到本协议任何其他当事方同意的情况下生效；但对于如此生效的任何该等修正，行政代理应在该修正生效后合理迅速地将实施该替代货币变化的每个该等修正张贴给借款人和贷款人。

就本第3.03(B)节而言，未发放或根据本协议没有义务发放以适用替代货币计价的贷款的贷款人，应被排除在就该替代货币确定替代货币继承率所需贷款人的任何决定之外。

(C)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)，或者借款人或被要求的贷款人通知行政代理(在被要求的出借人的情况下，应向借款人提供一份副本)借款人或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：

(I)没有足够和合理的方法来确定SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利息期，或确定SOFR每日浮动利率期限，包括因为SOFR期限屏幕利率不是现有的或公布的，而且这种情况不太可能是暂时的；或

(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate或SOFR Screen Rate的任何继任管理人，或对管理代理或上述管理人有管辖权的政府当局或上述管理人，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明一个特定日期，在该特定日期之后，SOFR或SOFR每日浮动利率、SOFR每日浮动利率或SOFR Screen Rate期限将或将不再可用或将被允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应停止或将停止使用；条件是在作出上述声明时，没有令行政代理满意的继任管理人将在该特定日期或期限SOFR每日浮动利率(期限SOFR的一个月、三个月和六个月利率、或期限SOFR每日浮动利率、或期限SOFR屏幕利率不再永久或无限期可用的最晚日期，即“期限SOFR预定不可用日期”)之后继续提供此类期限SOFR的利息期。

然后，在行政代理确定的日期和时间(任何这样的日期，“SOFR期限更换日期”)，对于计算的利息，该日期应为利息期末或相关的利息支付日期(视情况而定)，并且仅就本条款第3.03(C)条第(Ii)款而言，不晚于SOFR预定不可用日期、SOFR期限和SOFR每日浮动利率期限将在本协议项下和任何贷款文件项下被替换为每日简单SOFR加上可由行政代理确定的任何利息支付期限的SOFR调整，在每种情况下，不对以下各项进行任何修改：或本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的进一步行动或同意(根据本条款第3.03(C)款确定的任何此类后续利率，称为“SOFR后续利率”)。

如果期限SOFR后续利率是每日简单SOFR加SOFR调整，所有利息将在每年1月、4月、7月和10月的最后一个营业日按季度支付。

尽管本协议有任何相反规定，(A)如果管理代理确定每日简单SOFR在SOFR期限更换日或之前不可用，或(B)如果本第3.03(C)条第(I)或(Ii)款所述类型的事件或情况已就当时有效的SOFR继承率发生，则在任何情况下，管理代理和借款人均可仅出于替换SOFR条款的目的而修改本协议，术语SOFR每日浮动利率或任何当时的当前术语SOFR在任何利息期、相关付息日期或付息期(视何者适用而定)结束时计算的SOFR每日浮动利率或任何当时的现行SOFR后续利率，并适当考虑为该替代基准而在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何演变或当时存在的惯例，以及在每种情况下，包括对该替代基准的任何数学或其他调整，并适当考虑美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何演变或当时现有惯例。为免生疑问，任何该等建议税率及调整均构成“长期SOFR继承率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已将该建议的修改张贴给所有贷款人和借款人。

管理代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何期限SOFR后续利率的实施情况。

任何术语SOFR后续费率应以与市场惯例一致的方式应用；如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该术语SOFR后续费率应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用。

在实施SOFR条款后续利率时，行政代理将有权不时做出符合SOFR条款的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施符合SOFR条款更改的任何修订将生效，无需本协议任何其他任何一方采取任何进一步行动或征得其同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后，合理地迅速将实施符合SOFR条款更改的各项修订张贴给借款人和贷款人。

就本第3.03(C)节而言，尚未发放或根据本协议没有义务发放定期SOFR贷款或SOFR每日定期浮动利率贷款(或参考SOFR期限后续利率应计利息的贷款)的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。

3.04%是因为成本增加。

(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I)对任何贷款人或适用的L信用证发行人的资产、任何贷款人或其账户的存款、或任何贷款人或适用的L信用证发行人的信贷施加、修改或当作适用；

(Ii)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、储备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项及(C)相关所得税)；或

(Iii)对任何贷款人或任何L/信用证发行人或适用的银行间市场施加影响本协议、定期SOFR每日浮动利率贷款、定期SOFR贷款或替代货币贷款的任何其他条件、成本或费用，在每种情况下均由该贷款人或任何信用证或参与；

上述任何一项的结果应是增加该贷款人在发放、转换、继续或维持任何贷款(或维持其发放任何该等贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人或该L信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或开立任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或该L信用证出票人在本协议项下已收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)，然后，应该贷款人或该L信用证出票人的请求，借款人将向贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(B)资本要求。如果任何贷款人或任何L汇票发行人认为，影响该贷款人或该L汇票发行人或该贷款人的任何放贷办公室、该贷款人的任何放贷办公室或该L汇票发行人的控股公司(如果有)关于资本金或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或该L汇票发行人的资本或该贷款人或该L汇票发行人的控股公司的资本的回报率(如果有的话)，则由于本协议、该贷款人的承诺或该L汇票的控股公司的贷款，或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款，或该L/C发行人签发的信用证，低于该贷款人或该L/C发行人或该L/C发行人的控股公司如无法律上的改变(考虑该贷款人或该L/C发行人的政策以及该L/C发行人的控股公司关于资本充足性的政策)，则借款人将不时向该贷款人或该L/C发行人的控股公司付款，为补偿上述贷款人或上述L/C发行人或L/C发行人的控股公司所遭受的任何此类减值而额外支付的一笔或多笔款项。

(C)报销证明。出借人或L/信用证出票人出具的、列明本节(A)或(B)款规定的对该出借人或L/信用证出票人或其控股公司(视情况而定)所需赔偿金额的证明，并交付给借款人，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到上述凭证后15个工作日内，向上述贷款人或上述L/信用证出票人(视属何情况而定)支付上述凭证上显示的到期金额。

(D)请求的延误。任何贷款人或任何L汇票出票人未按照本节前述规定要求赔偿的行为，不构成放弃该贷款人或该L汇票出票人要求赔偿的权利；但在贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前六个月以上，借款人或上述L/信用证出票人(视属何情况而定)将引起的费用增加或减少通知借款人或L/信用证出票人要求赔偿的意向除外(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则除外，则上述六个月的期限应延长至包括其追溯效力的期限)。

3.05%要求赔偿损失。

应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：

(A)在基本利率贷款以外的任何贷款的利息期限的最后一天以外的某一天继续、转换、付款或预付(不论是自愿、强制、自动、由于加速或其他原因)；

(B)借款人没有在借款人通知的日期或按借款人通知的款额预付、借入、继续或转换基本利率贷款以外的任何贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款)；

(C)借款人根据第10.13节提出要求，在利息期限的最后一天以外的某一天转让替代货币定期利率贷款；

(D)借款人没有在预定到期日支付任何以另一种货币计价的信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或没有以另一种货币支付该等贷款或提款；或

(E)借款人根据第10.13节提出要求，在利息期限的最后一天以外的某一天转让定期SOFR贷款；

包括任何汇兑损失，以及因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金、因终止此类资金的存款而支付的费用或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。

3.06规定了缓解义务；更换了贷款人。

(A)指定不同的出借办公室。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期，但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或要求借款人根据第3.01条为任何贷款人、L/C出票人或任何政府当局的账户支付任何赔偿税款或额外金额，或者如果任何出借人根据第3.02条发出通知，则在借款人的要求下，该出借人或L/C出票人应视情况合理努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司，如果：根据贷款人或L信用证发行人(视情况而定)的判断，上述指定或转让(I)将消除或减少未来根据第3.01节或第3.04节(视情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，以及(Ii)在任何情况下，不会使该贷款人或L信用证发行人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或开支，且不会在其他方面对该贷款人或L信用证发行人(视属何情况而定)不利。借款人在此同意支付任何贷款人或L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理的、有据可查的自付费用和费用。

(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或者如果借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人拒绝或不能根据第3.01条指定不同的贷款办事处

3.06（a），或者如果任何贷方根据第3.02条发出通知，其效果是暂停该贷方以任何货币提供或继续定期SOFR每日浮动利率贷款或定期SOFR贷款（或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款）的义务，借款人可以根据第10.13条更换该贷方。

3.07 生存

借款人在本第三条下的所有义务在总承诺终止、偿还项下所有其他义务以及行政代理人辞职后仍然有效。

第四条

授信延期的先决条件

4.01 有效性的条件。

本协议在满足下列先决条件后生效：

(A)贷款文件。行政代理收到本协议的签约副本和其他贷款文件，每份文件均由借款人的一名负责人妥善签署，在本协议的情况下，由每个贷款人签署。

(B)大律师的意见。行政代理人收到借款人的法律顾问的有利意见，该意见是代表每个贷款人向行政代理人提出的，日期为截止日期，其形式和实质令行政代理人合理满意。

(C)无重大不利变化。自2020年7月25日起至本协议之日(包括本协议之日)，不应发生任何已经或将合理预期会产生重大不利影响的事件或条件，无论是个别还是总体。

(D)组织文件、决议等。行政代理收到下列内容，其形式和实质令行政代理合理满意：

(I)借款人的组织文件的复印件，经其成立或组织的国家或其他司法管辖区(如适用)的有关政府当局在本协议日期之前的最近日期核证为真实和完整，并经借款人的秘书或助理秘书证明在截止日期时真实和正确；

(Ii)行政代理所要求的决议或其他行动的证书、任职证书和/或借款人的其他负责人员证书，以证明其受权担任与本协议有关的负责人员的身份、权限和能力，以及借款人是其中一方的其他贷款文件；和

(Iii)行政代理人可合理地要求的文件及证明，以证明借款人已妥为组织或组成，并在其组织或组成状态下有效存在、信誉良好及有资格从事业务、其主要营业地点的状况及彼此之间的关系

在其财产的所有权、租赁权或经营权或其业务的开展需要这种资格的情况下，可行使管辖权，但如不这样做，合理地预计不会产生实质性的不利影响。

(E)高级船员结业证书。行政代理收到由借款人的负责人签署的证书，证明第4.01(C)节、第4.02(A)节(但不影响其中第一个括号)和第4.02(B)节规定的条件已得到满足。

(F)费用。行政代理、安排人和贷款人收到要求在截止日期或之前支付的任何费用。

(G)律师费。借款人应已向行政代理支付所有合理的律师费用、收费和支出(如果行政代理提出要求，则直接向该律师支付)，并在结案日期之前或当天开具发票，外加构成借款人在结案程序中产生或将发生的费用、收费和支出的合理估计的额外费用、收费和支出(但该估计不妨碍借款人和行政代理之间的最终结算)。

(H)偿还现有信贷协议。在第10.23节的规限下，借款人应偿还或已促使其子公司偿还现有信贷协议项下的所有未偿债务和终止所有信贷承诺。

(I)“了解您的客户”；实益所有权证明。(I)应任何贷款人在成交日前至少两(2)天提出的合理要求，借款人应已向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法》)相关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地对此感到满意，在每种情况下，如果借款人符合《实益所有权条例》所规定的“法人客户”的资格，则应在成交日前至少两(2)天和(Ii)至少两(2)天前，借款人应已向提出要求的每个贷款人提供与借款人有关的受益所有权证明。

在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。

4.02 所有信用延期的条件。

每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将承诺的贷款转换为另一种类型的承诺贷款通知，或继续发放定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款)，但前提条件如下：

(A)第V条(第5.05(C)及5.06节除外)所载借款人的陈述及保证，以及每份其他贷款文件或在任何时间根据本章程或与本章程或与本章程有关连而提供的任何文件所载的陈述及保证，在所有重要方面(及在所有其他方面)均属真实及正确

除非(I)该等陈述和保证明确提及较早的日期，在此情况下，它们应在该较早日期在所有重要方面真实和正确(如果任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，以及(Ii)就本第4.02节的目的而言，第5.05节(A)和(B)款中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新声明。

(b)No违约应存在，或将因该提议的信贷延期或其收益的运用而导致。

（c）行政代理人和（如适用）适用的信用证签发人或周转金代理人应已收到根据本协议要求的信用延期申请。

(D)对于以替代货币计价的信用延期，该货币仍为合格货币。

借款人提交的每个信用延期申请(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的贷款或延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的承诺贷款通知除外)应被视为在适用信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

第五条

申述及保证

借款人向行政代理人和贷款人声明并保证：

5.01 存在、资格和权力。

借款人(A)经正式组织或组成，根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在，并在适用的情况下信誉良好，(B)拥有所有必要的权力和权力，以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以(1)拥有或租赁其资产并开展业务，(2)签立、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务，以及(C)具有适当的资格，并根据其所有权所在的每个司法管辖区的法律获得许可，并在适用的情况下处于良好的地位，租赁、经营物业或者开展业务需要取得此类资质或者许可；但在(B)(I)或(C)款所指的每一种情况下，如不这样做，总体上不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.02 授权；无违反。

借款人签署、交付和履行每份贷款文件已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会：(A)违反借款人的任何组织文件的条款；(B)与借款人作为一方的任何重大合同义务或影响借款人或其任何子公司的财产的任何重大合同义务或(Ii)任何重大命令、禁令、令状或法令相冲突或导致违反或设立任何留置权，或要求根据以下条件进行任何付款

任何政府当局或此人或其财产受其管辖的任何仲裁裁决；或(C)违反任何法律。

5.03 政府授权；其他同意。

除借款人可能需要向美国证券交易委员会提交的任何表格8-K(或替代的允许披露文件)外，对于本协议或任何其他贷款文件的签署、交付、履行或对借款人的强制执行，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其备案。

5.04 约束效果。

本协议已由借款人正式签署并交付，其他每份贷款文件在本协议项下交付时，均已签署并交付。本协议构成借款人的法律、有效和有约束力的义务，并可根据其条款对借款人强制执行。

5.05%的财务报表；没有实质性的不利影响。

(A)经审计财务报表(I)是按照在所述期间内一贯适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明文规定；(Ii)借款人及其附属公司于所述期间的财务状况及其经营业绩在各重大方面均公平列示；(Ii)除其中另有明文规定外，借款人及其附属公司于所述期间内一贯适用的公认会计准则显示或反映借款人及其附属公司的所有重大负债及其他重大负债，包括税款、重大承诺及负债的负债。

(B)借款人及其附属公司于二零二一年一月二十三日之未经审核综合资产负债表，以及截至该日期止财政季度之相关综合收益或营运、股东权益及现金流量表(I)乃根据在所述期间内一致适用之公认会计原则编制，及(Ii)借款人及其附属公司于有关日期之财务状况及其经营业绩在各重大方面均公平列示，但第(I)及(Ii)项须受第(I)及(Ii)条之规限，且须符合无脚注及正常年终审核调整之规定。

(C)自经审计财务报表编制之日起，并无个别或整体事件或情况已造成或将合理地预期会产生重大不利影响。

5.06 诉讼。

除借款人在截至2021年1月23日的季度的10-Q表格季度报告中描述的事项外，并无(借款人或其任何附属公司已收到通知)或(据借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前，借款人或其任何附属公司或其任何财产)声称对本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的任何交易有重大影响或有关的诉讼、诉讼或法律程序。或(B)个别或合计合理地可能产生重大不利影响。

5.07 无默认值。

没有违约发生，而且还在继续。

5.08    [已保留].

5.09    [已保留].

5.10    [已保留].

5.11%为增值税。

借款人及其附属公司已(A)提交所有须提交的联邦、州及其他重大税项报税表及报告，以及(B)已支付向其或其财产、收入或资产征收或征收的所有重大联邦、重大州及其他重大税项、评估、费用及其他政府收费，但(I)经适当程序真诚提出质疑，且已按美国公认会计准则的要求为其提供足够准备金，或(Ii)不会有重大不利影响者除外。没有针对借款人或任何附属公司的拟议纳税评估，这将合理地预期会产生重大的不利影响。借款人或其任何附属公司均不与借款人或其一家或多家附属公司以外的任何人订立任何分税协议。

5.12 ERISA合规。

但不合理地预期会产生重大不利影响的除外：

(A)每个计划在所有实质性方面都符合ERISA、《守则》和其他联邦或州法律的适用规定。根据《准则》第401(A)节拟符合资格的每个计划都已收到美国国税局的有利决定函或意见函，或美国国税局目前正在处理这类信函的申请，据借款人所知，没有发生任何会阻止或导致丧失此类资格的情况。借款人和每个ERISA附属公司已根据《守则》第412节向每个计划提供了所有必要的捐款，且尚未根据《守则》第412节就任何计划提出变更最低供资标准的申请。

(B)对于任何计划，没有悬而未决的或据借款人所知受到威胁的索赔、诉讼或诉讼或任何政府当局的行动。没有关于任何计划的被禁止的交易或违反受托责任规则的情况。

(C)(1)没有发生或合理地预期会发生ERISA事件；(2)没有任何养老金计划有任何无资金来源的养老金负债；(3)借款人或任何ERISA附属公司都没有或合理地预期将根据ERISA第四章就任何养老金计划承担任何责任(根据ERISA第4007条规定的到期保费和不拖欠的保费除外)；(Iv)借款人或任何ERISA联属公司均未曾或合理地预期会招致根据ERISA第4201或4243条就多雇主计划而承担的任何责任(且并未发生任何在根据ERISA第4219条发出通知后会导致该等责任的事件)；及(V)借款人或任何ERISA联属公司均未从事可能受ERISA第4069或4212(C)条规限的交易。

5.13 保证金条例；投资公司法。

(A)借款人并无及不打算主要或作为其主要活动之一，从事购买或持有保证金股票(由财务报告委员会发出的U规则所指)的业务，或为购买或持有保证金股票而发放信贷。在每个信用证项下的每一次借款或提款的收益运用后，受第7.01节或第7.04节的规定或借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司之间关于债务的任何协议或文书中所包含的任何限制，以及在第8.01(E)节的范围内，不超过资产价值(仅借款人或借款人及其子公司)的25%(25%)将是保证金股票。

(B)借款人、任何控制借款人的人或任何附属公司均不是或不需要根据1940年《投资公司法》注册为“投资公司”。

5.14    [已保留].

5.15%的人遵守法律。

借款人及其每一附属公司在所有重要方面均遵守适用于借款人或其财产的所有法律及所有命令、令状、强制令及法令的规定，但在下列情况下除外：(A)有关法律或命令、令状、强制令或法令的要求正由尽心竭力进行的适当法律程序真诚地提出异议，或(B)未能个别或整体遵守该等规定将不会合理地预期会产生重大不利影响。

5.16填写纳税人识别码；其他识别信息。

(A)借款人真实而正确的美国纳税人身分证号码载于附表10.02。

(B)截至截止日期，《受益所有权证明》中所包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。

5.17%是OFAC。

据借款人及其附属公司所知，借款人或其任何附属公司，或据借款人及其附属公司所知，其任何董事、主管人员、雇员或受控联营公司，均不是属于以下一个或多个个人或实体或由其拥有或控制的个人或实体：(A)目前是任何制裁的对象或目标；(B)列入外国资产管制处特别指定国民名单或英国税务总局金融制裁目标综合名单；或任何其他相关制裁当局执行的任何类似名单；或(C)位于、组织或居住在指定司法管辖区。借款人及其子公司在所有实质性方面都遵守了所有适用的制裁措施，并制定和维持了旨在促进和实现遵守这些制裁措施的政策和程序。

5.18%修订了反腐败法。

借款人或其任何附属公司均未违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，其影响对借款人及其附属公司具有重大影响。借款人及其子公司已制定并维持其认为善意旨在促进和实现对此类法律的遵守的政策和程序。

第六条

平权契约

只要任何贷款人有本协议项下的任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他债务仍未偿还或未履行，或任何信用证仍未履行，借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所列契约的情况外)促使每家子公司：

6.01 财务报表。

交付给管理代理(分发给每个贷款人)：

(A)在借款人每一财政年度终结后90天内，尽快备妥借款人及其附属公司在该财政年度终结时的综合资产负债表，以及该财政年度的有关综合收益或业务、股东权益及现金流量表，并以比较形式列出上一财政年度的数字，而该等数字均须按照公认会计原则拟备，并经审计，并附有普华永道会计师事务所或另一名获规定贷款人合理接纳的国家认可的独立执业会计师的报告及意见，报告和意见应按照公认的审计准则编制，不受“持续经营”或类似的限制或例外，或关于此类审计范围的任何限制或例外；和

(B)在借款人每个财政年度的首三个财政季度的每一个财政季度终结后45天内尽快备妥借款人及其附属公司在该财政季度终结时的综合资产负债表，以及该财政季度和借款人财政年度终结部分的有关的综合收益或业务、股东权益及现金流量表，并以比较形式分别列出经行政总裁核证的上一财政年度的相应财政季度和上一财政年度的相应部分的数字，借款人的首席财务官、财务主管或控制人根据公认会计原则在所有重要方面公平地陈述借款人及其附属公司的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量，仅受正常的年终审计调整和没有脚注的限制。

对于根据第6.02(C)节提供的材料中包含的任何信息，借款人不应根据上述(A)或(B)款单独要求提供该等信息，但上述规定不应减损借款人在上述(A)和(B)款规定的时间提供上述信息和材料的义务。

6.02 证书；其他信息。

以行政代理合理满意的形式和细节交付给行政代理和每一贷款人：

(A)在交付第6.01(A)及(B)条所指的财务报表的同时，一份由借款人的行政总裁、财务总监、司库或控权人签署的妥为填妥的符合规定证明书；

(B)每份送交借款人股东的年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及借款人根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节可能或必须向美国证券交易委员会提交的所有年度报告、定期报告、定期报告和特别报告的副本，以及根据本条例无需交付行政代理的所有年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本；

(C)在提出任何要求后，立即提供行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于《爱国者法》和《受益所有权条例》而合理要求的信息和文件；

(d)as尽快提供，无论如何，在借款人每个财政年度结束后180天内（从截至2021年7月31日的财年开始），最近结束的财年的定价证书;前提是，对于任何财政年度，借款人可以选择不交付定价证书，如果借款人未能根据本（d）条及时交付定价证书，此类未履行不构成违约或违约事件（但未能在该180天期限结束前交付定价证书将导致根据第2.18（c）条的规定适用可持续发展费用调整和可持续发展费率调整）;和

(E)迅速提供行政代理或任何贷款人可能不时合理要求的有关借款人或任何附属公司的业务、财务或公司事务或对贷款文件条款的遵守情况的补充资料。

根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(B)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在借款人发布此类文件的日期，或在互联网上借款人的网站上按附表10.02所列的网站地址提供指向该文件的链接的日期；或(2)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如有的话)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但：(I)借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理或要求借款人交付纸质副本的任何贷款人，直至行政代理或借款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止；(Ii)借款人应(通过传真或电子邮件)通知行政代理张贴任何此类文件，并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软副本或指向软副本的互联网链接)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下也没有责任监督借款人遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。

借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人可以，但没有义务，通过在IntraLinks、债务域、Syndtrak或其他类似的电子系统(以下简称“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)；(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自的证券的重要非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意：(A)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在显著位置

(B)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(但前提是，就该等借款人材料构成信息而言，它们应被视为按照第10.07节的规定处理)；(C)允许通过平台指定的“公共投资者”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料(行政代理和安排者同意，只有标记为“公共”的借款人材料才能通过平台指定的“公共投资者”部分提供)；以及(D)行政代理和安排人员有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台的非指定“公共投资者”部分上张贴。尽管有上述规定，借款人不应承担将任何借款人材料标记为“公共”的义务。

6.03 通知。

借款人的负责人得知后，应立即(无论如何，在三个工作日内)通知行政代理(后者应立即通知贷款人)：

(A)曾否发生失责；及

(B)穆迪或S宣布改变债务评级。

根据本第6.03节(第6.03(E)节除外)发出的每份通知应附有借款人负责官员的声明，陈述其中所指事件的细节，并说明借款人已采取或拟采取的行动。根据第6.03(A)节规定的每份通知应详细描述本协议和任何其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。

6.04%增加了纳税。

支付及清偿作为到期及应付，所有对其或其财产或资产的重大税项负债、评税及政府收费或征费，除非该等负债、评税及政府收费或征费是通过勤奋进行的适当程序真诚地提出抗辩，并且在所需范围内由借款人或该附属公司维持符合公认会计原则的充足准备金。

6.05%关于保存存在等。

(A)根据其组织管辖范围内的法律，维持、更新和维持其合法存在和良好信誉，但第7.03节所允许的交易除外；(B)采取一切合理行动，以维持其正常业务开展所需或所需的所有权利、特权、许可、许可证和特许经营权，除非不这样做不会产生重大不利影响；以及(C)保留或更新其所有注册专利、商标、商号和服务标记，借款人预计不保留这些内容将产生重大不利影响。

6.06%用于物业的维护。

(A)保持、保存和保护其业务运作所需的所有材料特性和设备，使其处于良好的工作状态和状况，普通损耗除外；及。

对其进行一切必要的维修、更新和更换，但上文第(A)款和第(B)款中的每一项，如果不这样做，合理地预计不会产生实质性的不利影响，则除外。

6.07 保险的维护。

向非借款人联营公司的财务稳健及信誉良好的保险公司提供有关其物业及业务的保险，以防止从事相同或类似业务的人士惯常承保的种类的损失或损坏，其种类及金额与该等其他人士在类似情况下通常承保的种类相同；但借款人及其附属公司可自行承保不会合理地预期会产生重大不利影响的金额。

6.08 遵守法律。

在所有方面遵守适用于该公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议；或(B)未能遵守该等要求不会合理地预期会产生重大不利影响。

6.09 书籍和记录。

(A)保存适当的记录和账簿，其中应按照GAAP一贯适用的完整、真实和正确的分录，记录涉及借款人及其附属公司的资产和业务的所有金融交易和事项；及(B)按照对借款人或任何附属公司(视情况而定)具有监管管辖权的任何政府当局的所有适用要求，保存此类记录和账簿。

6.10 检查权。

允许行政代理的代表和独立承包商访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或摘要，并在向借款人发出合理通知后，在正常营业时间内的合理时间内，根据合理的需要，与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目；但是，除非违约事件已经发生并且仍在继续，否则行政代理人和贷款人在任何日历年度内行使此种权利的次数(总计)不得超过两次，而且，如果违约事件存在，行政代理人或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包人)可在正常营业时间内的任何时间行使上述任何权利，且无需事先通知，费用由借款人承担。

6.11 收益的使用。

将信贷延期的收益用于(A)允许的收购，(B)回购借款人的股权(未违反FRB的U规则)或(C)营运资本、资本支出和其他未违反任何法律或任何贷款文件的一般公司目的。

6.12修订反腐败法；制裁。

在所有实质性方面遵守美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败立法和所有适用的制裁，并维持其真诚地认为旨在促进和实现对此类法律和制裁的遵守的政策和程序。

第七条

消极契约

只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他债务仍未偿还或未履行，或任何信用证仍未履行，借款人不得，也不得允许任何附属公司直接或间接：

7.01 连

对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在的任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外：

(A)依据任何贷款文件的留置权；

(B)尚未到期或正在真诚地通过勤奋进行的适当诉讼程序进行的税款的留置权，前提是在适用人的账簿上按公认会计准则的要求保持足够的准备金；

(C)在正常业务运作中产生的承运人、仓库管理人、机械师、材料工、维修工或其他类似留置权，而该等留置权并非逾期超过30天，或正凭着真诚和勤奋进行的适当法律程序而被争夺，但有关储备金须在适用人士的账簿上按公认会计原则所规定的范围维持足够的储备金；

(D)在正常业务过程中与工人赔偿金、失业保险和其他社会保障立法有关的认捐或存款，但ERISA规定的任何保证债务超过门槛的留置权除外；

(E)保证履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质义务的保证金；

(F)影响不动产的地役权、通行权、限制和其他类似的产权负担，其总量不是很大，在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损，也不会对适用人的正常业务造成重大干扰；

(G)根据第8.01(H)节的规定，对支付不构成违约事件的款项的判决进行担保的留置权，或就此类判决确保上诉或其他担保担保或类似文书的留置权；

(H)为固定资产或资本资产担保资本租赁、合成租赁债务和购买货币债务的留置权；但条件是：(I)此类留置权在任何时候都不妨碍除由这种债务融资的财产(及其附加物)以外的任何财产；及(Ii)

由此担保的债务不超过购置之日被收购财产的成本或公允市场价值以及相关费用，两者以较低者为准；

(I)保证与允许的收购有关的债务的留置权；但该等留置权(I)在该项收购时已存在，(Ii)并非因考虑该项收购而招致，及(Iii)除与该项收购有关而取得的财产外，在任何时间均不构成任何财产的负担；

(J)借款人或其任何附属公司与资本及盈余超过$500,000,000的银行或信托公司(包括任何放贷人)或认可证券交易商订立的回购协议的留置权，而该等银行或信托公司的直接债务是由美国发行或由美国全额担保的，而该银行或信托公司须拥有完善的第一优先抵押权益(不受其他留置权规限)，并在购买该等证券的日期，其公平市值至少为回购债务款额的100%(100%)；

(K)因任何租赁应收款或应收账款融资而产生的留置权，该留置权根据公认会计原则作为借款人或其任何附属公司向借款人或其任何附属公司以外的人出售而入账，但条件是：(1)这种融资对借款人及其附属公司无追索权，但此类交易惯常使用的范围除外；(2)这种留置权不会对正在融资的应收款、担保这些应收款的财产或与这些应收款有关的财产及其收益以外的任何资产构成负担；

(L)关于经营租赁的预防性备案；

(M)在正常业务过程中授予他人的租赁、特许、再出租或再许可不(I)在任何实质性方面干扰借款人或任何附属公司的业务，或(Ii)担保任何债务；

(N)担保在正常业务过程中订立且非为投机目的而订立的掉期合约下的义务的留置权，以及在正常业务过程中根据回购协议、逆回购协议、证券借贷安排及类似安排而产生的留置权；及

(O)确保借款人及其附属公司的债务总额不超过综合有形净值的10%(10%)的其他留置权。

7.02    [已保留].

7.03%代表着根本性的变化。

与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人，但只要不存在失责或不会因此而导致失责：

(A)借款人可就准许的收购与另一人合并；但借款人须为继续或尚存的人；

(B)任何附属公司可与任何其他人合并或并入任何其他人；及

(C)如任何附属公司的清算或解散不会造成或合理地预期不会造成重大不利影响，则该附属公司可进行清算或解散。

7.04%是他们的处置方式。

处置借款人及其子公司的全部或几乎所有资产(通过自愿清算或其他方式)。

7.05    [已保留].

7.06%是美国的制裁。

直接或据借款人所知，直接或间接使用任何信用延期的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人借出、出资或以其他方式提供此类收益，以资助在此类融资时是制裁对象的任何活动或与任何人的业务，或以任何其他方式，在每一种情况下，将导致任何人(包括任何参与交易的人，无论是贷款人、安排人、行政代理、L/C发行人、摆动贷款机构或其他)违反制裁规定。

7.07颁布了新的反腐败法。

据借款人所知，直接或间接将任何信贷延期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或其他司法管辖区的其他反腐败法律的任何目的。

7.08%是《财务公约》。

允许借款人在任何财政季度结束时的综合利息覆盖率小于3.0至1.0。

第八条

违约事件和补救措施

8.01 违约事件。

下列任何一项均构成违约事件：

(A)不付款。借款人未能(I)在本合同规定的时间内以本合同规定的货币支付任何贷款本金或任何L汇票义务的本金，或(Ii)在其到期后三天内支付任何贷款或L汇票义务的任何利息或本合同项下到期的任何费用，或(Iii)在其到期后五天内支付根据本合同或根据任何其他贷款单据应支付的任何其他款项；或

(B)具体契诺。

(I)借款人未能履行或遵守第6.03条、第6.05(A)条、第6.10条或第6.11条或第七条中的任何条款、契诺或协议；或

(Ii)借款人未能履行或遵守第6.01、6.02、6.05节(第6.05(A)条除外)所载的任何条款、契诺或协议，并持续五个营业日；或

(C)其他违约行为。借款人未能履行或遵守其本身须履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(并非上文(A)或(B)款所述)，且在(I)借款人的负责人员实际知悉该项违约或(Ii)借款人收到行政代理人发出的该项违约的通知(以较早者为准)后持续30天；或

(D)申述及保证。由借款人或其代表在本协议中、在任何其他贷款文件中或在与本协议或相关条款相关的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或视为作出时均属不正确或具误导性；或

(E)交叉违约。(I)借款人或任何附属公司(A)没有就本金总额(包括未提取的已承诺或可动用的款额，并包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款额)超过最低限额的任何债项或担保(本协议下的债项及掉期合约下的债项除外)到期付款(不论是以预定到期日、规定的预付款、提速付款、催缴或其他方式)，或(B)没有遵守或履行(在任何适用的宽限期、补救或通知期后)与任何该等债项或担保有关或载于任何证明、保证或有关该等债项或担保的文书或协议所载的任何其他协议或条件，或任何其他事件发生，而该失责或其他事件的后果是导致或容许该等债务的持有人或该担保的受益人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在需要时发出通知而导致该等债务被追讨或到期或被回购、预付、作废或赎回(自动或以其他方式)，或在该等债务的所述到期日之前作出回购、预付、作废或赎回的要约，或要求该等担保成为应付或现金抵押品；或(Ii)根据任何掉期合约出现提前终止日期(定义见该掉期合约)，原因如下：(A)借款人或任何附属公司在该掉期合约下是违约方的任何违约事件，或(B)借款人或任何附属公司因该掉期合约下借款人或任何附属公司是受影响一方(如此界定)而发生的任何终止事件而未能支付借款人或任何附属公司所欠的任何掉期终止价值，而该等违约事件是该掉期合约所界定的违约方，或(B)未能支付借款人或任何附属公司所欠的任何掉期终止价值；或

(F)破产法律程序等借款人或其任何附属公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序，或为债权人的利益作出转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分委任任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、修复人或类似的高级人员；或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、复康人或类似的高级人员是在没有该等人的申请或同意的情况下委任的，而该项委任在未获解除或暂缓执行的情况下持续60公历天；或根据任何债务人救济法提起的与任何这种人或其财产的全部或任何重要部分有关的任何程序，未经该人同意而提起，并在60个历日内不被驳回或不予搁置，或在任何这种程序中加入了济助令；或

(g)[已保留]或

(H)判决。已对借款人或任何附属公司作出一项或多于一项最终判决或命令，以支付总款额(就所有该等判决或命令而言)超过最低限额(以保险人并无争议承保的独立第三方保险所承保的范围为限)的款项；或

(I)ERISA。(I)就养老金计划或多雇主计划发生ERISA事件，而该事件已导致或可合理地预期导致借款人根据ERISA标题IV对养老金计划、多雇主计划或PBGC的负债总额超过限额，而该限额在该ERISA事件发生后15天内仍未终止或未获得资金，或(Ii)借款人或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期届满后，未能在任何适用的宽限期届满后，就其根据ERISA第4201条规定的提取责任支付的任何分期付款的总额超过限额；或

(j)[已保留]或

(K)控制权的变更。如果发生任何控制权的变更。

8.02 违约事件后的补救措施。

如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或全部行动：

(A)宣布各贷款人作出贷款的承诺以及各L/信用证发行人终止L/信用证信用展期的任何义务，此种承诺和义务即告终止；

(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金款额、其应累算及未付的利息，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额即时到期及须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的其他通知，而借款人在此明示免除所有该等款项；

(C)要求借款人将信用证债务变现抵押品(数额等于与此有关的最低抵押品金额)；以及

(D)代表自身、贷款人和L/信用证发行人行使贷款文件下向其、贷款人和L/信用证发行人提供的一切权利和补救办法；

但是，一旦根据债务人救济法实际或视为向借款人发出了救济令，各贷款人发放贷款的义务和L/信用证发行人对L/信用证信用延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将L/信用证债务抵押的义务自动生效，在任何情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。

8.03%是资金运用情况。

在第8.02节规定的补救措施行使后(或在贷款自动成为立即到期和应付且L/C债务已被自动要求按第8.02节的但书规定进行现金抵押之后)，根据第2.16节和第2.17节的规定，行政代理应按下列顺序使用因债务而收到的任何金额：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括行政代理人的律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的数额)给行政代理人以行政代理人身份支付的那部分债务；

第二，支付构成应付给贷款人和适用的L信用证出票人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的那部分债务(包括支付给各自贷款人和该L信用证出票人的律师的费用、费用和支付费以及根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人和适用的L信用证出票人支付；

第三，支付构成应计和未付信用证费用的那部分债务以及贷款、L信用证借款和其他债务的利息，按比例在贷款人和适用的L信用证出票人之间按比例支付本条款第三款所述的相应金额；

第四，由贷款人和适用的L信用证发行人按比例偿付构成贷款和L信用证借款未付本金的那部分债务；

第五，将L/信用证债务中未支取的总金额构成的部分现金抵押给行政代理以适用的L/信用证发行人的账户为准，除非借款人根据第2.03节和第2.16节以现金作抵押；以及

最后，在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后，如有余额。

根据第2.03(C)款和第2.16款的规定，根据上文第五款规定，用于兑现信用证未支取总金额的金额应用于支付信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。

第九条

行政代理

9.01%是任命和管理局。

每一贷款人和L/信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。本条的规定(关于任命继任行政代理人的第9.06条除外)完全是为了行政代理人的利益，

贷款人和L/信用证的发行人以及借款人无权作为第三方受益人遵守任何此类规定(关于指定继任管理代理人的第9.06条除外)。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

9.02 权利作为一个人。

担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任向贷款人作出任何交代。

9.03%包括免责条款。

除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理机构不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：

(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限，不论失责是否已经发生并仍在继续；

(B)并无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件或与此相关而签立或交付的其他文件明文规定行政代理人须按所需贷款人(或本协议或其他贷款文件明文规定的贷款人数目或百分比)行使的酌情决定权及权力除外；但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及

(C)除本合同及其他贷款文件中明确规定外，不承担任何责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，而该等信息是以任何身份传达给作为行政代理人的人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的，因此不承担任何责任。

行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02款规定的情况下，行政代理诚意认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。行政代理应被视为不知道任何违约，除非和

在借款人、贷款人或L/信用证发行人以书面形式向管理代理发出描述此类违约的通知之前。

管理代理人不应负责或没有任何义务确定或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何声明、保证或陈述，（ii）根据本协议或任何其他贷款文件交付的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守任何契约，（iv）本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或一致性，或（v）第IV条或本协议其他地方规定的任何条件的满足，除确认收到明确要求交付给行政代理人的物品外。

9.04%由管理代理提供信赖性。

行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令贷款人或L/信用证的出票人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

9.05 职责的委派。

行政代理可以履行其任何和所有职责，并行使其在本协议或任何其他贷款文件或由行政代理指定的任何一个或多个子代理签署或交付的与此相关的其他文件项下的权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在挑选次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。

9时06分，行政代理辞职。

(A)行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何该等辞职通知后，经借款人事先同意，所需贷款人有权不被无理扣留或拖延。

(除非违约或违约事件已经发生并将继续发生，在这种情况下，应与借款人协商)，以指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内(或所需的贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了该任命，则卸任的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

(B)如果担任行政代理人的人是违约贷款人，根据其定义(D)条款，所需的贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知借款人和该人解除该人的行政代理人职务，并在与借款人协商后指定继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了该任命，则该免职仍应在免职生效日期的通知中生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(1)退任或被撤职的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，及(2)除当时欠退任或被撤职的行政代理人的任何赔偿金或其他款项外，所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、沟通和决定，应由各贷款人和L/C出借人直接作出，直至被要求的贷款人按上述规定指定继任的行政代理人为止。在接受继任者作为行政代理的任命后，该继任者将继承并获得退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.01(G)条规定的除外，以及在辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)向退休或被免职的行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节以上的规定解除其职责和义务)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或免职后，对于退役或被免职的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或未采取的任何行动，本条和第10.04节的规定应继续有效，以造福于该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。

(D)美国银行根据本节的规定辞去行政代理一职，也应构成其作为L/C发行人和摆动额度贷款人的辞去。如果美国银行辞去L/信用证发行人一职，它将保留L/信用证发行人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03(C)节要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人关于该摇摆线贷款人发放的、截至该辞职生效之日尚未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与的权利。在此之前

借款人在本合同项下指定一名L/信用证发行人或摆动额度贷款人(在任何情况下，该继承人应为违约贷款人以外的贷款人)，(1)该继承人将继承并被赋予已退任的L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和义务，(2)即将退休的L/信用证发行人和摆动额度贷款人应被解除其在本合同或其他贷款文件项下各自承担的所有职责和义务，(3)如有，继承人L/C发行人应开立信用证，以替代信用证，或作出令已退任的L/信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担已退任的L/信用证发行人就该等信用证所承担的义务。

9.07 不依赖行政代理人和其他贷款人。

每一贷款人和每一L信用证发行人均承认，其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人和每一L/信用证发行人也承认，其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。

9.08 没有其他义务，等等。

尽管本协议有任何相反规定，任何账簿管理人、安排人、辛迪加代理、文件代理、共同代理或可持续发展协调人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、贷款人或L/信用证发行人的身份(视情况适用)除外。在不限制前述规定的情况下，账簿管理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人或共同代理人与任何其他贷款人都不具有或被视为具有任何受托关系。每家此类贷款机构均承认，在决定签订本协议或在本协议项下采取或不采取行动时，它从未、也不会依赖任何账簿管理人、安排人、辛迪加代理、文件或其他共同代理。

9.09月9日，联邦行政代理可以提交索赔证明。

在任何债务人救济法下的任何诉讼程序或与借款人有关的任何其他司法程序悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理人是否应向借款人提出任何要求)应有权通过干预或其他方式干预该诉讼程序并赋予其权力：

(A)就贷款、L/信用证债务及所有其他欠下及未付债务的全部本金及利息提出及证明索偿，并提交其他必要或适宜的文件，以提出贷款人、L/信用证发行人及行政代理人的申索(包括对贷款人、L/信用证发行人、行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款的任何申索，以及应付贷款人的所有其他款项，第2.03(H)和(I)条、第2.09条和第10.04条规定的L/信用证发行人和行政代理)；和

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；

而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和各L/信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.09条和第10.04节应付行政代理人的任何其他款项。

本协议所载任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或任何L/信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或任何L/信用证发行人义务或权利的重组、安排、调整或重组计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人或任何L/信用证发行人的索赔进行表决。

9.10%用于追回错误的付款。

在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理人在任何时候错误地向任何贷款人或任何L/信用证出票人(“信用方”)支付了本合同项下的款项，无论是否与借款人在该时间到期的债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何此类情况下，收到可撤销金额的每一贷款方同意应要求立即将该信用方收到的可撤销金额偿还给行政代理人，并以所收到的货币立即可用资金支付利息，自收到可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，以联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每一贷方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)，或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理应在确定向信用方支付的任何款项全部或部分由可撤销金额组成时，立即通知各信用方。

第十条

其他

10.01%；其他修正案等。

除非所需的贷款人和借款人(视情况而定)以书面形式签署并得到行政代理的确认，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃，以及借款人对其任何背离的同意均无效，且每一此类放弃或同意仅在特定情况下和为给定的特定目的有效；但任何此类修改、放弃或同意不得：

(A)未经任何贷款人书面同意，延长或增加该贷款人的承诺(或恢复根据第8.02条终止的任何承诺)；

(B)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，推迟本协定或任何其他贷款文件确定的向贷款人(或任何贷款人)支付本金、利息、手续费或其他款项的日期(强制性预付款除外)；

(C)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，降低任何贷款或L/信用证借款的本金或本文规定的利率，或(除本条款10.01最后但书第(Iv)款另有规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只需征得所需贷款人的同意，方可修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务；

(D)更改第2.13节或第8.03节，以改变第2.13节或第8.03节所要求的按比例分摊付款的方式，而不征得各贷款人的书面同意；

(E)未经各贷款人书面同意，修改第1.06节或“替代货币”的定义；或

(F)在未经各贷款人书面同意的情况下，更改本节的任何规定或“所需贷款人”的定义或任何其他规定，明确规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利的贷款人的数目或百分比，或作出任何决定或给予任何同意；

并进一步规定：(I)除非由L/信用证发行人以及上述要求的贷款人以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响L/信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人单据；(Ii)除非由除上述要求的贷款人以外的回旋贷款机构以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响回转额度贷款机构在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；及(Iv)行政代理费用函件可仅由双方签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权。尽管本协议有任何相反规定，(I)任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)未经该贷款人同意，该违约贷款人的承诺不得增加或延长，以及(Y)任何豁免，需要征得所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，其条款对违约贷款人的影响与其他受影响贷款人不成比例的不利影响，应征得违约贷款人的同意，(Ii)本协议可被修改，以实施第3.03(B)或3.03(C)节规定的任何替代货币继承率或任何条款SOFR继承率(视适用情况而定)，以及(Iii)行政代理应有权不时进行符合替代货币标准的变更和符合条款SOFR的变更，以及实施任何实施该替代货币一致性变更或该条款SOFR符合性变更的修正案，无需本协议其他任何一方或任何其他贷款文件的进一步行动或同意即可生效，只要任何此类修订生效，行政代理应在该修订生效后合理地迅速向借款人和贷款人公布实施该替代货币一致性变更或该条款一致性变更的该等变更。

10.02电子通知；有效性；电子通信。

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的除外)外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜特快专递、挂号信或传真的方式送达，且本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码，如下所示：

(I)如发给借款人、行政代理人、任何L/信用证发行人或周转贷款人，则寄往附表10.02为该等人士指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及

（ii）如向任何其他申请人提供，则以其行政问卷所指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。

通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开始营业时发出)。通过电子通信交付的通知，在下文(B)款规定的范围内，应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。尽管本合同有任何相反规定，本合同项下向贷款人和L/信用证发行人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件、FpML报文传送以及互联网或内联网网站)交付或提供；但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或任何L/信用证发行人发出的通知，前提是该贷款人或该L/信用证发行人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理其不能接收该条款下的通知。行政代理、回旋贷款机构、L/信用证发行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为已收到(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)和(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已被预期收件人收到，如上文第(I)条所述，通知可用并因此识别网站地址；但如该通知、电子邮件或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知、电子邮件或通讯应视为在收件人的下一个营业日开业时发出。

(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，

行政代理人或其任何关联方(统称为代理人)对于借款人或行政代理人通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)，对借款人、任何贷款人、任何L/信用证发行人或任何其他人负有任何责任，但以下情况除外：责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定，该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对借款人、任何贷款人、任何L信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)的责任。

(D)更改地址等借款人、行政代理、各L/信用证发行人和摆动额度贷款人可以通过通知本合同其他各方的方式更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。任何其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每一贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似的标识，以使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共借款人信息”部分提供的，并且可能包含有关借款人或其证券的重要非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。

(E)行政代理人、L/信用证发行人和贷款人的信赖。行政代理、L/信用证发行人和贷款人有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话承诺贷款通知和周转额度贷款通知)，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。借款人应赔偿行政代理人、L/信用证出票人、贷款人及其每一方的关联方因依赖据称由借款人发出或代表借款人发出的每份通知而产生的一切损失、费用、开支和债务，但只要具有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定该等损失、费用、开支和债务是由该受偿方的严重疏忽或故意不当行为造成的，则该等损失、费用、开支和债务不适用于任何受赔方。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此类录音。

10.03%没有豁免；累积补救。

任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，均不得视为放弃该等权利、补救、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对借款人强制执行权利和救济的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节的规定提起和维持，以使所有贷款人和L/信用证发行人受益；但上述规定不应禁止：(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份)；(B)各L/信用证发行人或摆动额度贷款人(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款机构的身份，视具体情况而定)行使本协议和其他贷款文件项下的使其受益的权利和补救办法；(C)任何贷款人根据本合同第10.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权；或(D)在根据任何债务救济法对借款人提起的诉讼悬而未决期间，任何贷款人不得提交索赔证明或亲自出庭并提出诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.13节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

10.04%节省费用；赔偿；损害豁免。

(A)费用及开支。借款人应支付(I)行政代理、安排人及其各自关联公司因辛迪加本协议规定的信贷安排、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、签立和交付，或本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免而发生的所有合理的自付费用(包括行政代理的律师的合理费用、收费和支出)，(Ii)L/信用证发行人因发行、修改、任何信用证的续期或延期或任何信用证项下的付款要求，以及(Iii)行政代理、任何贷款人或任何L/信用证出票人为执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)有关的所有自付费用，包括行政代理、任何贷款人或任何L/C出票人的任何律师的费用、收费和支出，或(B)与在本协议项下发放的贷款或签发的信用证有关的所有自付费用，包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用，与该等贷款或信用证有关的重组或谈判。

(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理人(及其任何分代理人)、每一位贷款人、每一位L/信用证出票人、摆动额度贷款人以及任何上述人士的每一关联方(每一此等人士均被称为“受偿方”)，并使每一受偿方不受下列任何及所有损失、索赔、损害赔偿、债务及相关开支(包括代表任何受偿方的律师的费用、收费及支出)的损害，或因(I)本协议的签立或交付而产生或由任何第三方或借款人向任何受偿方提出的损失、索偿、损害赔偿、债务及相关开支本协议和其他贷款文件的管理(包括第3.01条所述事项的管理)；(Ii)任何贷款或信用证的使用或其收益的使用或建议使用(包括适用的L/C

(Iii)借款人或其任何子公司所拥有或经营的任何物业上或从其所拥有或经营的任何物业中实际或据称存在或泄漏任何有害物质，或任何以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，且不论是否有任何受弥偿人为当事人；但如该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(A)经具司法管辖权的法院藉最终及不可上诉的判决裁定是因该获弥偿人的严重疏忽或故意行为不当所致，(B)因借款人就实质上违反该获弥偿人在本协议或任何其他贷款文件下的义务而向该受弥偿人提出的申索所致，则不得就该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支提供上述弥偿，如果借款人已经就有管辖权的法院裁定的索赔获得了最终和不可上诉的判决，或者(C)由于受赔方对任何其他受赔方的索赔，而该索赔不涉及借款人或其任何子公司的作为或不作为(但不包括以代理人、安排行、开证行或类似角色的身份与受赔方有关的任何损失、索赔、损害赔偿、债务或其他费用)，则受赔方有权根据本条款第10.04(B)条获得赔偿。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下，本第10.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)由贷款人偿还。如果借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、适用的L信用证出票人、摆动额度贷款人或上述任何一项的任何关联方(且在不限制其这样做的义务的情况下)支付根据本条款第10.04款(A)或(B)款要求其支付的任何款项是不可行的，则各贷款人各自同意向行政代理处(或任何该等分代理)，如L/C发行人、摆动额度贷款人或该关联方(视情况而定)付款，该贷款人在该未付金额(包括与该贷款人声称的索赔有关的任何该等未偿还金额)中的按比例份额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时根据每个贷款人在信贷风险总额中的份额确定)，该等付款将根据该贷款人在该未付金额中的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)而在他们之间分别支付；但未报销的费用或赔偿损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定)，是由行政代理(或任何该等分代理)、摆动额度贷款人或上述L/信用证发行人以上述身分或前述任何关连人士就上述身分而招致或针对上述任何关联方而招致或提出的。贷款人在本条款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。

(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，借款人不得主张、且特此放弃、并承认任何其他人不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、本协议、任何其他贷款文件或任何协议或票据、本协议、本协议或本协议预期的任何交易或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)提出任何索赔。以上(B)款所指的任何损害，除重大疏忽或故意造成的直接或实际损害外，对上述(B)款所指的非预期接收者使用该等非预期接收者通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非预期接受者的任何信息或其他材料所造成的损害，不承担任何责任。

由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的被赔偿人的不当行为。

(E)付款。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。

(F)生存。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、任何L汇票出票人和摆动额度贷款人辞职、任何贷款人更换、总承付款终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

10.05 付款被搁置。

借款人或其代表向行政代理人、L汇票出票人或贷款人、或行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人行使抵销权的范围内，该等付款或该等抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据该行政代理人、上述L汇票出票人或该借款人酌情决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何诉讼程序。则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生该抵销一样，并且(B)各贷款人和各L远期汇票发行人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(不重复)，外加从该要求之日起至支付该款项之日起的利息，年利率等于该追回或付款的适用货币。贷款人和L信用证发行人在前一句(B)项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

10.06名继任者和受让人。

(A)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但下列情况除外：(I)根据本条款第(B)款的规定转让给受让人；(Ii)按照本条款第(D)款的规定参与；或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但受本条款10.06第(F)款的限制(本合同任何一方的任何其他转让或转让尝试均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、在本条款第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理的相关方、L/C发行人和贷款人)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本条款(B)而言，包括参与L/C债务和周转额度贷款)；但任何此类转让应符合下列条件：

(I)最低款额。

(A)如果转让贷款人承诺的全部剩余金额和当时欠它的贷款或同时转让给相关核准基金，且转让总额至少等于本节10.06(B)(I)(B)款规定的数额，或转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额；和

(B)在本条款10.06第(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的包括根据该承诺书未偿还的贷款)或(如果承诺书当时尚未生效)转让贷款人的贷款本金未偿还余额，其确定日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日，或者，如果转让和假定中规定了“交易日期”，则截至交易日期不得少于10,000,000美元，除非每个行政代理人和，只要没有违约事件发生并且仍在继续，借款人就会同意(每次同意不得被无理扣留或拖延)。

(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分的转让，但第(2)款不适用于周转额度贷款人关于周转额度贷款的权利和义务；

(Iii)所需的同意。除本节10.06第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

(A)除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但除非借款人在收到转让通知后十(10)个工作日内以书面通知的方式向行政代理提出反对，否则应被视为同意任何此类转让(不得无理拒绝或拖延)；

(B)如该项转让是给予并非贷款人、该贷款人的联属公司或与该贷款人有关的核准基金的人，则须征得行政代理人的同意(该项同意不得被无理拒绝或延迟)；及

(C)任何转让均须征得各L/信用证发行人(同意不得被无理扣留或延迟)和摆线贷款人(同意不得被无理扣留或延迟)的同意。

(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及一笔金额为3,500美元的处理和记录费；但是，行政代理可在其全权酌情决定的情况下，选择免除此类处理和记录费

任务。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V)不向某些人分配任务。不得将此类转让(A)转让给借款人或借款人的任何关联公司或子公司，(B)转让给任何违约贷款人或其任何子公司，或任何在成为本条款(B)所述贷款人时构成上述任何人的人，(C)转让给自然人，或(D)转让给通过其贷款人官员无法借出一种或多种替代货币给借款人的任何人，或无法借出一种或多种替代货币而不征收任何额外的补偿税的任何人。

(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意的情况下，按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项，适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意)，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、L/信用证发行人或任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

根据本节第(C)款的规定，在行政代理接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，应免除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了出让方在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本合同的一方)，但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04款所规定的利益，这些条款涉及在该转让生效日期之前发生的事实和情况；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，借款人应(自费)签署并向受让人贷款人交付一份票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本条款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与人。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理人(该机关仅为税务目的)，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或其电子形式的等价物)和一份登记册，用于记录出借人的名称和地址，以及每一出借人的贷款承诺和本金金额(以及所述利息)和L/信用证债务

根据本协议的条款，本公司不时(以下简称“登记册”)发出通知。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为出借人。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。

(D)参与。任何贷款人可随时向任何人(除自然人、违约贷款人或借款人的任何关联公司或子公司以外)(每个“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与L/信用证义务和/或L/C贷款)的全部或部分权利和/或义务)，而无需征得借款人、行政代理、摆动额度贷款人或任何L/信用证发行人的同意或通知；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和L/C发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，不论是否有任何参与，每一贷款人均须负责根据第10.04(C)条作出的赔偿。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意10.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益，其程度与其是贷款人并根据第10.06节(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解是，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与物的出借人)；但该参与者(A)同意遵守第3.06节和第10.13节的规定，如同它是本第10.06节(B)款下的受让人一样，并且(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借方有权获得的付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.13条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，

管理代理人（以管理代理人的身份）不负责维护参与者登记册。

(E)某些承诺。任何贷款人可在未经借款人或行政代理同意的情况下，随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(S，如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押权人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(F)调任后辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人一职。尽管本合同有任何相反规定，如果贷款人在任何时候根据上述(B)款转让其所有承诺和贷款，该贷款人(视情况而定)可(I)在向借款人和贷款人发出30天通知后辞去L信用证发放人一职，和/或(Ii)在向借款人发出30天通知后辞去摆动额度贷款机构的职务。如发生L/C发行人或摆动放款人的辞职，经贷款人同意，借款人有权从贷款人中指定L/C发行人或摆动放款人的继任者；但借款人未指定任何该等继任人并不影响L/C发行人或摆动放款人(视属何情况而定)的辞职。如果该贷款人辞去L/信用证出票人一职，它将保留L/信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人发放基础利率贷款或为风险分担提供资金的权利)，这些权利、权力、特权和义务包括在其辞去L/信用证出票人职务生效之日对所有未付信用证的权利、权力、特权和义务。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人关于该摇摆线贷款人发放的、截至该辞职生效之日尚未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与的权利。L/信用证出票人及/或周转授信人一经委任，(A)该继承人将继承卸任的L/C出票人或循环放款人(视属何情况而定)的所有权利、权力、特权及责任，及(B)继承人L/C出票人应开立信用证，以取代在该继承时尚未完成的信用证(如有)，或作出该贷款人满意的其他安排，以切实承担该贷款人对该等信用证的义务。

10.07 某些信息的处理；保密。

行政代理、贷款人和L/C发行人均同意对信息保密(定义如下)，但可以(A)向其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级职员、雇员、代理人、顾问和代表披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密)，(B)任何声称对其或其关联公司拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)提出的要求，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他一方，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利，(F)在符合包含与本条款10.07的规定基本相同的条款的协议的情况下，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议下的任何权利或义务，或根据第2.15(C)条被邀请成为贷款人的任何合格受让人，(Ii)与该贷款人进行的任何涉及借款人及其义务的互换或衍生交易的任何实际或潜在对手方(或其顾问)，或(Iii)任何保险人或保险经纪人，或直接或间接

向任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司提供信用保护，(G)经借款人同意，(H)在此类信息(A)变得可公开的范围内，(A)不是由于违反本节的行为，或(B)变得对行政代理、任何贷款人、任何L/C发行人或其各自的任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得或(I)以保密方式向(I)任何评级机构提供与借款人或其子公司或本协议项下提供的信贷安排相关的评级，或(Ii)中信泰富服务局或任何类似机构就与本协议项下提供的信贷安排相关的CUSIP号或其他市场识别符的发布和监控提供信息。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和条款。如果行政代理、贷款人或L/信用证发行人根据适用的法律或法规或通过传票或类似的法律程序被要求披露信息，则除非法律禁止，否则该方应立即向借款人发出书面通知。

就本第10.07条而言，“信息”是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但在借款人或任何子公司披露之前，行政代理人、任何贷方或任何信用证发行人在非保密基础上获得的任何此类信息除外;前提是，如果是在本协议日期之后从借款人或任何子公司收到的信息，则该信息在交付时已明确识别为机密信息。 任何被要求按照第10.07条的规定保持信息机密性的人员，如果该人员已采取与其自己的机密信息相同的谨慎程度来保持此类信息的机密性，则应被视为已履行了其义务。

行政代理、贷款人和L/C发行人均承认：(A)信息可能包括关于借款人或子公司的重大非公开信息(视情况而定)，(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

10.08 抵销权。

如果违约事件已经发生并仍在继续，现授权各贷款人、各L信用证发行人及其各自的关联公司，在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。向借款人或为借款人的贷方或账户支付借款人现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件向贷款人或L汇票发行人承担的任何和所有义务，不论该贷款人或L汇票发行人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人的该等债务可能是或有的或未到期的，或欠该贷款人或L汇票的分行或办事处的，或不同于持有该存款的分行或办事处或对该债务负有义务的；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.17节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构、L/C出票人和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其对该违约贷款人行使抵销权所应承担的义务。各贷款人、各L信用证发行人及其关联方的权利

除该贷款人、L/信用证发行人或其各自的关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)外，本节规定的其他权利和补救措施也包括在内。各贷款人和各L信用证出票人同意，在任何此类抵销和申请发生后，立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。

10.09 利率限制。

即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。

10.10 对应；整合；效力。

本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，当本协议由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时，本协议即生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。为免生疑问，本第10.10条应适用于本协议的任何修订、延期或续签。

10.11 代表和代理的生存。

根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在任何信贷延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。

10.12 可分割性

如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第10.12节的前述规定的情况下，如果并在一定范围内，本协议中与下列有关的任何规定的可执行性

违约贷款人应受由行政代理、L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚确定的债务人救济法的限制，则此类规定应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.13 更换贷款人。

如果借款人根据第3.06节的规定有权替换贷款人，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，或者如果存在任何其他情况，使借款人有权取代贷款人成为本合同的一方，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自费要求该贷款人转让和转让其所有权益，而无需追索权(按照并遵守第10.06节所载的限制和同意)。权利(不包括其根据第3.01和3.04节获得付款的现有权利)和本协议项下的义务以及应承担此类义务的合格受让人的相关贷款文件(如果贷款人接受此类转让，该受让人可以是另一贷款人)；但条件是：

(A)借款人应已向行政代理支付第10.06(B)节规定的转让费；

(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款本金和L汇票垫款、应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应支付给该贷款人的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项；

(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或其后付款的减少；

(D)这种转让不与适用法律相抵触；和

(E)在出借人成为非同意出借人所产生的转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、放弃或同意。

如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

10.14适用的法律；管辖权等。

(A)适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他形式)，以及本协议或任何其他贷款文件中明确规定的交易，均应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

(B)服从司法管辖权。借款人不可撤销且无条件地同意其不会启动任何法律或衡平法方面的任何诉讼、诉讼或程序，

无论是以合同或侵权或其他方式，在纽约州法院和曼哈顿纽约南区美国地区法院以外的任何法庭上，以与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或与之有关的交易的任何方式，针对行政代理人、任何贷款人、L/信用证发行人或前述任何关联方，以及来自其中任何上诉法院的任何上诉法院，本合同各方均不可撤销和无条件地服从该等法院的管辖权，并同意就任何此类诉讼提出的所有索赔，诉讼或程序可以在这样的纽约州法院审理和裁决，或者在适用法律允许的最大程度上在这样的联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人、任何贷款人或任何L信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。借款人在适用法律允许的最大限度内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与本协议有关的任何诉讼或程序在本条(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。

(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02款中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

10.15 放弃陪审团审判。

本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行上述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

10.16 没有咨询或信托责任。

关于本协议所设想的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改)，借款人确认并同意，并确认其关联方的理解：(I)(A)由行政代理、贷款人和协调人提供的关于本协议的安排和其他服务，一方面是借款人及其关联方与行政代理方、贷款人和协调人之间的独立商业交易，另一方面，(B)借款人咨询了自己的法律、会计、(C)借款人有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理人、贷款人和安排人各自是且一直仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、不是、也不会担任借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理、贷款人或安排人对借款人或其任何关联公司就本协议所拟进行的交易均无任何义务，但本文及其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)行政代理、贷款人及安排人及其各自联营公司可能从事涉及与借款人及其联营公司不同的权益的广泛交易，行政代理、贷款人或安排人均无责任向借款人或其联营公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能对行政代理、贷款人和安排人就任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为而提出的任何索赔，这些责任与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关。

10月17日，美国爱国者法案公告。

受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，要求获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的名称和地址，以及允许贷款人或行政代理根据该法案识别借款人的其他信息。借款人应应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括该法)规定的持续义务。

10.18%为美元判断货币。

如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何此类款项的债务，即使以一种货币(“判定货币”)而非按照本协议适用的规定计价的货币(“协议货币”)作出判决，也只能在行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)收到任何被判定应以该判定货币支付的款项后的第二个营业日按照正常银行业务的规定予以解除。

程序用判断货币购买协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于借款人最初以协议货币支付给行政代理或任何贷款人的金额，则借款人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该贷款机构(视情况而定)的损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理或任何贷款人的金额，则该行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

10.19%包括转让和某些其他文件的电子执行。

本协议和与本协议有关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每个都称为“通信”)，包括要求以书面形式进行的通信，均可采用电子记录的形式，并可使用电子签名执行。借款人同意，任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名应具有与手动原始签名相同的效力和对借款人的约束力，并且通过电子签名订立的任何通信将构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，其程度与手动签署的原始签名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于行政代理和每个出借人使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，以便传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷款人可以选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式制作任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为是在该人的正常业务过程中创建的，并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内，行政代理和每一贷款人均有权依赖据称由借款人或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名之后应立即出现该人工执行的对应签名。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15章第7006条赋予它们的含义，并可不时修改。

10.20%通过美国爱国者法案。

受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，要求获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的名称和地址，以及允许贷款人或行政代理根据该法案识别借款人的其他信息。借款人应根据行政代理或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理或该贷款人合理获得的所有文件和其他信息

合理的要求，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所规定的持续义务，包括该法。

10.21%表示对任何支持的QFC的认可。

在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第10.21节中使用的下列术语具有以下含义：

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

10.22%表示承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。

仅在任何贷款人或作为受影响金融机构的L/C发行人是本协议一方的范围内，即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人或L/C发行人在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、承认并同意受以下约束：

(A)适用的决议机构对任何受影响金融机构的贷款人根据本协议可能须向其支付的任何该等债务，适用任何减记及转换权力；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予该机构的过渡机构的股份或其他所有权工具，而该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何此类债务的任何权利；或

(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

10.23%：ERISA的某些事项。

(A)每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理和安排人的利益，而不是为了避免疑问，向借款人或为借款人的利益，至少有以下一项是且将会是真实的：

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，

(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、贷款、承诺和本协议的管理和履行，

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部所指的)管理的投资基金，。(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以加入、参与。

在、管理和履行贷款、承诺和本协议，(C)贷款的进入、参与、管理和履行，承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，作出(X)陈述和(Y)契诺，为避免借款人产生疑问，或为了借款人的利益，行政代理人对贷款人的资产不是受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议(包括与行政代理人保留或行使本协议、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件所规定的任何权利)

10.24美国宪法修正案和重述。

本协议双方同意，在截止日期，下列交易应被视为自动发生，无需本协议任何一方采取进一步行动：(A)现有信贷协议应被视为根据本协议进行了完整的修订和重述，

(B)现有信贷协议下的所有债务(定义见现有信贷协议)应被视为本协议项下的未偿债务；及(C)其他贷款文件中对现有信贷协议的所有提及应被视为指无需进一步修订本协议。此外，以本协议的形式对现有信贷协议的修订不应构成现有信贷协议或任何其他贷款文件下的任何欠款的更新，而根据现有信贷协议和其他贷款文件所欠的本金、利息、费用和其他金额的所有金额，在截止日期未支付或以其他方式终止的情况下，应继续根据本协议或该等其他贷款文件欠下的债务，直至按照本协议或该等其他贷款文件支付为止。

[已省略签名页]

附件2.02

已承付贷款通知的格式

日期：20_

致：任命美国银行，N.A.为行政代理

女士们、先生们：

兹提及思科股份有限公司(下称“借款人”)、借款人不时与作为行政代理、摆动额度贷款人及L/信用证发行人的美国银行订立的日期为2021年5月13日的第二次修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、重述、延展、补充或以其他书面形式修改，称为“信贷协议”；文中所界定的词语在此定义)。

以下签署人请求(请选择一项)：

☐对承诺贷款的借款。☐对承诺贷款的转换或延续。

1.在(营业日)。

2.款额为$。

3.由以下部分组成。

[申请的贷款类型或现有贷款类型

贷款将继续或转换]

4.对于定期SOFR贷款：利息期为 月[s].

5.对于替代货币期限利率贷款：利息期为 月[s].

6.待借入的承诺贷款的币种为：_。

此处要求的承诺借款（如有）符合信贷协议第2.01条的要求。