由 BurTech 收购公司提交

根据 1933 年《证券法》第 425 条

并被视为已根据规则 14a-12 提交

根据1934年的《证券交易法》
标的公司：Blaize, Inc.
委员会文件编号 001-41139
日期：2024 年 4 月 29 日

Blaize 获得 1.06 亿美元的融资

进一步巩固其在边缘 AI 计算领域的领导地位

加利福尼亚州埃尔多拉多希尔斯，2024年4月29日——彻底改变边缘计算解决方案的人工智能计算创新者布莱兹今天宣布，它已从包括贝斯风险投资公司、富兰克林邓普顿、电装、梅赛德斯奔驰和淡马锡在内的现有投资者那里筹集了1.06亿美元，以及新投资者里兹维·特拉弗斯、Ava Investors和BurTech LLC LP。

Blaize 在不同且不断扩大的市场中提供支持人工智能的全栈计算解决方案，涵盖汽车、交通、零售、安全、工业自动化、医疗保健等。Blaize 的可编程美国制造的处理器架构和低代码/无代码软件平台解决方案使企业能够在网络外围和数据中心快速利用人工智能的力量。这些解决方案快速高效地提供实时见解和决策能力。

这种高效的处理器架构旨在应对边缘 AI 处理的固有挑战，以低功耗、最小延迟和高效提供高性能计算。Blaize架构包括由Blaize® AI Studio® 和Blaize® Picasso® SDK（软件开发套件）组成的软件套件，为客户提供了一种用户友好且灵活的方式以高度优化的总拥有成本快速开发和部署应用程序。

Blaize首席执行官迪纳卡尔·穆纳加拉表示：“这项投资进一步证实了我们的论点，即边缘人工智能正在彻底改变所有行业，我们正在加强路线图以兑现其承诺。”“Blaize 一直专注于解决真正的客户问题并赋予开发人员和创新者权力。我们当前和下一代产品将为所有人工智能应用创造价值，包括计算机视觉、变形金刚和多模态生成式人工智能。我们独特的、完全可编程的方法使我们为未知的事物做好了准备。这个是快速变化的人工智能应用领域的理想选择，它可以降低客户的风险，降低成本，从边缘扩展到数据中心，使用统一而完整的硬件和软件解决方案。”

2023年12月，布莱兹宣布打算通过与纳斯达克上市公司BurTech收购公司（“BurTech”）的业务合并进行上市。这笔资金将加强公司的资产负债表，加速Blaize从边缘到数据中心的人工智能计算平台和解决方案路线图。该公司预计将利用这笔融资来利用其当前技术，巩固其在汽车、计算机视觉、人工智能推理和生成式人工智能硬件和软件市场上的地位。

瑞生律师事务所 Watkins LLP担任Blaize的融资法律顾问。

关于 Blaize Blaize 开发了专门构建的全栈可编程处理器架构套件和低代码/无代码软件平台，为多个大型且快速增长的市场中的高性能计算提供人工智能处理解决方案。Blaize 专有解决方案使企业能够在网络外围和数据中心利用人工智能的力量，快速高效地提供实时见解和决策能力。我们高效的处理器架构解决了边缘 AI 处理的固有挑战，以低功耗、最小延迟和高效提供高性能计算。我们由云服务提供商、独立软件供应商、聚合商、工业个人计算机供应商和其他供应商组成的全面合作伙伴生态系统提供基于和补充我们技术的交钥匙解决方案。布莱兹此前曾从电装、梅赛德斯奔驰、麦格纳和三星等战略投资者以及富兰克林邓普顿、淡马锡、GGV和贝丝风险投资等金融投资者那里筹集了2.24亿美元。 Blaize 总部位于加利福尼亚州埃尔多拉多山，在全球拥有 200 多名员工，团队分布在圣何塞（加利福尼亚州）、卡里（北卡罗来纳州），子公司位于海得拉巴（印度）、利兹和金斯兰利（英国）以及阿布扎比（阿联酋）。

媒体联系人
Leo Merle | Blaize, Inc.
leo.merle@blaize.com

Blaize Investor 联系方式
马克·罗伯茨
Blueshirt 资本顾问
ir@Blaize.com

关于前瞻性陈述的警告本新闻稿包含经修订的（“证券法”）的 1933 年《美国证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《美国证券交易法》（“交易法”）第 21E 条所指的前瞻性陈述，这些陈述基于信念和假设以及 BurTech 和 Blaize 目前可获得的信息包括有关 Blaize 的业务计划和增长战略、市场机会和财务前景的声明。在某些情况下，你可以用以下词语来识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“应该”、 “期望”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“持续”、“持续”、“目标” “seek” 或这些词的否定或复数，或其他类似的预测或表示未来事件或前景的表达，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：(i) 先前披露的拟议业务合并（“拟议交易”）可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对BurTech的证券价格产生不利影响；(ii) BurTech业务可能无法完成拟议交易的风险合并截止日期以及可能无法获得业务合并延期的情况如果BurTech要求截止日期；(iii) 未能满足完成拟议交易的条件，包括BurTech的股东批准拟议交易，在BurTech的公众股东赎回后满足最低总交易收益金额以及获得某些政府和监管部门的批准；(iv) 未能获得足够的资金来完成拟议交易和支持 Blaize 和合并后的公司未来的营运资金需求；(v) 拟议交易的悬而未决对Blaize的业务关系、业绩和总体业务的影响；(vi) 拟议交易可能扰乱Blaize 当前计划的风险，以及拟议交易在留住Blaize员工方面可能遇到的困难；(vii) 可能对BurTech或Blaize提起的任何法律诉讼的结果合并协议和拟议交易； (viii) 可能需要对拟议交易的拟议结构进行修改或根据适用法律或法规的规定或作为获得监管部门批准拟议交易的条件；(ix) 维持BurTech证券在纳斯达克上市的能力；(x) BurTech证券的价格，包括因Blaize经营的竞争激烈且受到严格监管的行业的变化而产生的波动、竞争对手的业绩差异、法律和影响Blbr的法规的变化所导致的波动 Aize的业务和合并资本结构的变化；（xi）能力在拟议交易完成后实施业务计划、预测和其他预期，包括开发计划出现成本超支或意外支出的可能性，以及识别和实现更多机会的能力；(xii) Blaize 知识产权（包括其专利）的可执行性，以及对他人知识产权的潜在侵犯、网络安全风险或潜在的数据安全漏洞；(xiii) 需要补救的大量费用，或由于Blaize产品的任何缺陷，对Blaize的声誉造成损害；以及（xiv）BurTech 10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 部分中列出的其他风险和不确定性委员会（“SEC”）（网址为 www.sec.gov）以及 BurTech 向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括注册声明（定义见下文）。上述因素清单并不详尽。可能还存在其他风险，而BurTech和Blaize目前都不知道这些风险，或者BurTech或Blaize目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际的业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。您应仔细考虑上述因素以及BurTech向美国证券交易委员会提交的最终委托书中将描述的其他风险和不确定性，包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性，以及BurTech不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，BurTech和Blaize不承担任何义务，除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。BurTech 和 Blaize 都没有保证 BurTech 或 Blaize 都会实现其预期。

其他信息及在何处查找关于拟议交易，BurTech打算在S-4表格上向美国证券交易委员会提交注册声明（“注册声明”），在注册声明宣布生效后，BurTech将向其股东邮寄一份与拟议交易有关的最终委托书/招股说明书。本新闻稿不包含应被视为与拟议交易有关的的所有信息，也无意构成有关拟议交易的任何投资决策或任何其他决定的依据。BurTech可能会向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件，建议BurTech的股东和其他利益相关人士（如果有）阅读初步委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/招股说明书以及与拟议交易相关的其他文件，因为这些材料将包含有关Blaize、BurTech和拟议交易的重要信息。拟议交易的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将在创纪录的日期邮寄给BurTech的股东，以便就拟议交易和其他事项进行投票，将在为批准拟议交易和其他事项而举行的BurTech股东会议上进行表决，以批准拟议交易和其他事项。这些股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的初步代理声明/招股说明书、最终委托书/招股说明书和其他文件的副本，，或直接向位于宾夕法尼亚大道1300 号700号套房700号的BurTech收购公司提出申请，纽约州纽约，注意：罗曼·利夫森，首席财务官。

根据美国证券交易委员会的规定，Solicitation 的参与者 BurTech、Blaize及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工，可被视为参与向BurTech股东征集与拟议交易有关的代理人。关于根据美国证券交易委员会规定可被视为参与BurTech股东招募与拟议交易相关的个人的信息，包括这些人的姓名及其各自利益的描述，载于BurTech的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告。关于这些人和其他可能被视为拟议交易参与者的个人利益的其他信息，可以在拟议交易发布时阅读有关拟议交易的注册声明来获得。股东将能够在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得本段所述文件的副本，或直接向位于纽约州新纽约市宾夕法尼亚大道1300号700号套房700号的BurTech收购公司提出申请，收件人：首席财务官罗曼·利夫森。

没有报价或招标
本新闻稿不是对任何证券或拟议交易的委托书或委托书、同意或授权书，也不构成出售要约或邀约购买BurTech 或Blaize的任何证券，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得提供证券。