美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前 报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 29 日
角落增长收购公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| 开曼群岛 | 001-39814 | 98-1563902 | ||
| （州或其他司法管辖区） 公司或组织的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| 利顿大道 251 号，200 号套房 加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
94301 | |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：(650) 543-8180
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
| 单位，每个单位由一股A类普通股、面值0.0001美元和一份可赎回认股权证的三分之一组成 | COOLU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| A类普通股作为单位的一部分包括在内 | 酷 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 可赎回认股权证作为单位的一部分包括，每份完整认股权证可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元 | 很酷 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年证券法第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或 修订的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
投资者演讲
2024年4月29日， ，Noventiq Holdings PLC（Noventiq）在投资者报告中提供了有关业务合并（定义见下文）的补充信息。该演示文稿的副本作为附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入 。
本表8-K最新报告中有关第8.01项（包括作为附录99.1附录的投资者陈述）的信息是根据8-K表第8.01项提供的，就经修订的1934年 《证券交易法》（《交易法》）第18条而言，不应被视为已提交，也不得视为由该节承担的责任，也不得视为注册成立根据经修订的 1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中的提及。
不得提出要约或邀请
本来文涉及Noventiq和Corner Growth 收购公司（以下简称 “公司” 或 “Corner Growth”）之间的拟议业务合并（业务合并）。本文件不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何司法管辖区均不得出售任何证券 。除非通过符合《证券法》第10条 要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。
其他信息以及在哪里可以找到
关于业务合并，Noventiq Holding Company已向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-4表格的 注册声明（可能会不时修订，注册声明），其中包括初步招股说明书和初步委托书。注册声明宣布生效后，Corner Growth将 向其股东邮寄一份最终委托书、最终招股说明书和其他相关文件。本通讯不能替代Corner Growth将向其股东发送的与业务合并有关的注册声明、最终的 委托书、最终招股说明书或任何其他文件。建议Corner Growth的投资者和证券持有人阅读与Corner Growth为批准业务合并（及相关事宜）而举行的股东特别会议征集代理人有关的 委托声明（如果有），因为委托书将包含有关业务合并和业务合并各方的重要 信息。最终委托书将邮寄给Corner Growth的股东，该委托书将自业务合并表决的创纪录日期起生效。 股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托书的副本，也可以将请求发送至：ryan.flanagan@icrinc.com。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定，Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为Corner Growths股东与业务合并有关的代理人招募的 参与者。投资者和证券持有人可以在Corner Growth向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Corner Growth董事和高级管理人员业务合并的姓名和权益的更多详细信息，其中包括Corner Growth的委托声明，其中包括Corner Growth的委托声明，此类信息 以及Noventiq的董事和执行官的姓名也将出现在注册声明中，其中包括业务合并的Corner Growth的委托声明。
关于 Noventiq
Noventiq 是全球领先的数字化转型和网络安全解决方案和服务提供商，总部位于伦敦。该公司支持、促进和加速其客户业务的数字化转型，将各行各业的 组织与 一流的IT 供应商，以及自己的服务和专有解决方案。
该公司的快速增长以其扩大市场渗透率、产品组合和 销售渠道的三维战略为基础。这得到了积极的并购方法的支持，这使Noventiq能够利用该行业的持续整合。Noventiq在全球拥有约6,400名员工，业务遍及约60个国家， 在包括拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区在内的多个地区具有巨大的增长潜力，在印度也占有重要地位。
关于Corner 增长收购公司
Corner Growth（纳斯达克股票代码：COOL）是一家特殊目的收购公司（SPAC），专注于与一家 高增长科技公司合作。Corner Growth的使命是通过提供传统公开募股的有吸引力的替代方案，为其投资者创造价值。鉴于Corner Growth的管理团队在识别和投资所有技术垂直领域的颠覆性技术公司方面的历史、经验、关系、领导能力和往绩，Corner Growth在实现其增值方法方面处于独特的地位。
Corner Growth还带来了一批备受尊敬的投资专业人士，他们在SPAC和De-SPAC流程中拥有良好的往绩和深厚的个人经验 ，一批主要的公开市场投资者，以及一支在广泛的职能和自然地理区域提供经验和网络访问权限的顾问团队。
前瞻性陈述
就1995年 《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言，此处作出的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如相信、可能、将来、估计、继续、预测、 打算、期望、目标、应该、将来、计划、预测、潜在、看来、寻找、未来、 展望等词语以及预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Corner Growth与Noventiq之间的 业务合并、合并后的公司在业务合并后的预计或预期的未来业绩和收益，包括双方成功完成业务合并的可能性和能力、合并后的公司的未来机会、有关Noventiq未来财务状况的陈述以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于Corner Growths管理层和/或Noventiqs管理层当前 的预期（如适用），不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的， 无意作为任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与 的假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Corner的控制范围
Growth 和 Noventiq。这些陈述受有关Noventiq业务、Corner Growths业务和业务合并的许多风险和不确定性的影响， 的实际业绩可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于总体经济、政治和商业状况；双方无法完成业务合并或发生任何可能导致业务合并协议终止的 事件、变更或其他情况；在宣布业务 合并后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果；收到另一方主动提出的合约要约另类商业交易可能会干扰业务合并；未获得 Corner Growth 或 Noventiq 股东批准 潜在交易的风险；未能实现业务合并的预期收益，包括潜在交易延迟完成或难以整合Corner Growth 或 Noventiq 的业务；业务合并因公告和消费而扰乱当前计划和运营的风险业务组合的形成；业务组合的能力合并后的公司将实现盈利增长和管理增长， 留住其关键员工；Corner Growths股东提出的赎回申请金额；业务合并后无法获得或维持收购后公司证券在纳斯达克的上市； 与业务合并相关的成本；竞争性产品和定价对Noventiq的影响；Noventiq提供其主要供应商，尤其是微软产品和服务的销售能力向客户提供并通过此类销售获得 奖励；对Noventiq服务和解决方案的需求；Noventiq实现被收购企业运营协同效应的能力；被收购企业的成功整合；网络安全漏洞或IT系统中断 ；Noventiq吸引、雇用、培训和留住有经验人员的能力；汇率波动；遵守Noventiq运营所在市场法律法规的能力以及其内部控制、程序、合规的 有效性系统和风险管理系统；其他风险和不确定性详见F-4；以及Corner Growth于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日财年的10-K表年度 报告、2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的Corner Growth10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果 存在重大差异。可能还有Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的其他风险，或者Corner Growth和/或Noventiq目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩不同 。此外，前瞻性陈述提供了对未来事件的预期、计划或预测以及Corner Growth和/或Noventiq截至本通报之日的观点。Corner Growth和Noventiq预计，随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是，尽管Corner Growth和/或Noventiq可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Corner Growth和Noventiq明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述作为Corner Growths和/或Noventiqs自本 沟通之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
描述 | |
| 99.1 | Noventiq Holdings PLC的投资者演示文稿，日期为2024年4月29日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
| 角落增长收购公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 29 日 | 来自： | /s/ 马文·蒂恩 | ||||
| 马文·蒂恩 | ||||||
| 联席主席、首席执行官兼代理人 首席财务官 | ||||||
附录 99.1 2024 年投资者演示文稿
安全港本投资者演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性 陈述。这些陈述基于当前对Noventiq经营行业的预期、估计、预测和预测，以及公司管理层的信念和 假设。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “目标”、“相信”、“预期”、“估计”、 “项目”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将” 或 “应该” 等术语，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似术语。这些 前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。前瞻性陈述出现在许多地方，包括但不限于有关Noventiq未来财务状况、业务战略、 预算、未来运营的预计成本、计划和管理目标的陈述，以及有关拟议交易和潜在市场机会的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，其中一些 是Noventiq无法控制的，可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济和 业务状况；有竞争力的产品和定价的影响；向客户提供供应商产品并从此类销售中获得激励的能力；对Noventiq服务和解决方案的需求；从被收购企业实现 运营协同效应的能力；被收购企业的成功整合；网络安全漏洞或IT系统中断的能力；吸引、招聘的能力，培训和留住有经验的人员；波动货币 汇率；遵守Noventiq运营所在市场法律法规的能力；以及Noventiq向监管机构提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。前瞻性 陈述仅代表本次投资者演示文稿之日，除非 法律要求，否则，Noventiq 不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性陈述涉及许多判断、风险和不确定性，不对任何前瞻性陈述将通过或将实现任何预测结果作出任何陈述。提醒潜在的 投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述。本投资者报告还包含某些未被国际财务报告准则（IFRS）认可的财务指标， 包括调整后的息税折旧摊销前利润，不包括基于股份的薪酬、经常性收入和固定货币增长。不应将这些非国际财务报告准则指标视为替代或优于 根据国际财务报告准则编制的财务业绩指标。这些非国际财务报告准则未对这些非国际财务报告准则指标进行定义，其他公司的计算方式可能与Noventiq不同，或者将此类衡量标准用于不同的目的，从而限制了诸如 比较指标之类的用途。Noventiq认为，这些非国际财务报告准则指标为投资者和其他人了解和评估公司的经营业绩和未来前景提供了有用的信息。但是，非国际财务报告准则财务指标 作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为对Noventiq根据国际财务报告准则报告的业绩分析的替代品。2
Noventiq 推动高增长新兴市场的数字化转型， 利用全球专业知识和合作伙伴关系实现卓越的本地成果 3
市场领先专业知识概览全球规模快速财务增长 我们带来了市场领先的投资组合。专注于预计增长至4.75亿美元/3800万美元的市场 38% 的软件、云基础设施和 FY24E Rev/adj。息税折旧摊销前利润（ex.sbc）技术服务解决方案，到2025年全球收入复合年增长率约为5000亿美元*，在 FY22A-FY24E 客户群中运营亚洲近60个国家，拉丁指导客户通过4.02亿美元的美国、欧洲和中东和北非地区数字化转型，我们带来了新兴的 FY23A Rev/adj。息税折旧摊销前利润 ex.sbc 市场和领先的科技 提供商共同推动全球增长2.48亿美元/3500万美元 FY22A Rev/adj息税折旧摊销前利润 ex.SBC 技术合作伙伴领先客户战略并购和世界级团队与科技领导者的全球战略合作伙伴我们在16个新兴市场的收购中为大型 和中型客户提供解决方案和服务，在全球范围内扩展本地专业知识和领先的行业整合浪潮 Noventiq 平台涵盖了多元化的客户群，我们约 90% 的收入来自大约 1K 个客户 账户。6,400 名敏捷员工提供全球覆盖，本地小型客户通过低接触市场提供服务相关性和客户亲密度，推动Noventiq数字平台和内部销售。留存、交叉销售和追加销售机会 注意：调整后的息税折旧摊销前利润不包括股票薪酬4财年截至22年3月31日的4财年，截至23年3月31日的23财年财年，截至24年3月31日的24财年：美元。资料来源：公司数据，*STAX（fka AMR International）战略市场支持报告。
Noventiq 引领技术的采用成功经验证的驱动力 模式领导者创新新兴市场正在迅速采用 Noventiq，其战略技术成熟技术为微软等合作伙伴创造和提供优质服务具有巨大价值 对于全球所有用户而言，客户是下一波创新浪潮的最前沿云端到端数据与分析企业软件和网络安全定制机器学习服务平台人工智能 Noventiq 是 成功的大规模实现数字化转型 5
作为数字化转型生态系统的核心 Software Cyber 和 SaaS 安全专业人员强大的销售团队渠道和平台同类最佳交付业务合作伙伴关系成果云和数字解决方案基础设施和未来战略质量服务工作场所服务合作伙伴关系硬件 AI 和数据 Noventiq 解决了高增长新兴市场的复杂挑战 6
Noventiq 有多个增长杠杆市场重心： 微软和印度（核心市场聚焦）扩张产品组合扩张销售渠道扩张持续扩张全球和内部的有机增长由战略并购新兴市场确定的战略性增长受客户高度重视 投资组合产品的广度和深度高效的销售引擎，满足客户最关注的印度核心市场现代基础设施，数据和人工智能收购为他们跨网络安全途径进行扩张提供了便利 快速东南亚和未来工作场所在新兴和其他主要新兴市场扩张应用现代化和现有市场跨销售和追加销售市场定制推动高增长新兴市场的数字化转型 7
与核心地区主要合作伙伴的战略增长 Noventiq：收入 增长 Noventiq：印度收入增长（财政年度截至3月31日）（财政年度截至3月31日）90 美元 42 475 美元 402 美元 18 美元 FY22A FY23A FY24E FY21A FY22A FY23A GP 利润率 47% 44% 41% 复合年增长率 30% 各细分市场均增长强劲的双 位数... 亚太地区的特殊实力和欧洲、中东和非洲 Noventiq：微软账单增长 Noventiq 印度：微软账单增长（3月31日财年末）（3月31日财年末）客户账单1,143美元客户账单876美元535美元449美元602 美元 254 美元 21A 财年 22A 财年 FY23A FY21A FY22A FY23A FY23A 8 万美元。*23财年报告同比增长
由经验丰富的团队领导董事会 HERVE SERGEY JERRY HERVE HERVE TESSLER JACQUES GUERS TESSLER CHERNOVOLENKO LETTER CEO CEO、董事会成员 CEO 总裁兼首席财务官兼独立非执行董事会企业发展负责人 KARL ROBB SERGEY CHERNOVOLENKO • 前 首席财务官兼首席运营官 Corner • 拥有 25 岁以上的 IT 行业资深人士 • 前 Xfo erox 执行副总裁兼独立首席运营官总裁、Growth Acquisition Corp. 成员多年的经验独立非执行董事董事董事会国际运营领导 • 超过 25 年的经验 •制定了EPAM运营团队在职董事会成员的业务计划，这些团队遍布美国多个公开市场、多个国际150个国家的企业融资以及获得重大收益的跨国公司。• 负责发展MARC KASHER ROY HARDING运营和财务的前总裁曾担任跨国经验市场运营高级运营总裁兼独立执行领导职务，包括企业运营总裁。 独立非执行董事兼爱彼迎全球董事董事成员 • 曾在巴西/拉丁领导团队担任高级职务美洲、中欧和东欧、以色列和土耳其董事会过渡正在进行中，以形成一个在 de-SPAC 中拥有 独立多数的结构领导层和董事会过去的经验 MARINA SHVOEVA ATUL AHUJA GARETH TIPTON 全球首席合规首席人事首席技术资源官兼法律副总裁 ANDREW MORRISON ROY HARDING SALTER 副总裁、企业高级副总裁、战略运营整合事务副总裁 9
主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴市场，在印度占有重要地位 3 包括微软和 AWS 在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 4 多云、软件和人工智能领域公认的领导者 5 具有成功并购记录的整合者 6 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增长，并有盈利增长的历史 10
全球能力
Noventiq 端到端解决方案和服务组合软件和 硬件解决方案提供商综合服务组合软件和未来硬件数据和 AI 云工作场所现代基础设施提供全套产品多种收入来源应用程序现代化网络安全服务和 定制订阅 42% 5% • 高熟练度• 自有方法软件 12% • 深厚的专业知识• 外部认可 4.02 亿美元 2023 财年收入 • 最高云状态• 发达国家质量 13% • 数字 平台到 • 贴近客户 28% 的支持客户成功与才华云硬件 12
全球新兴市场的市场机会 * 2025年5.3万亿美元全球IT市场预计2021-2025年复合年增长8％ *约5000亿美元焦点市场2025年印度市场聚焦新兴市场预计可实现的IT市场 • 收入复合年增长率为124％ FY21-23 • 3年内4次战略收购810亿美元* • 2023年印度CrowdStrike合作伙伴（VPS）• 2025年微软最佳合作伙伴可寻址IT市场 • 印度IT市场预计将增长11％ p.a. 到 2025 年在庞大的 TAM 中——Noventiq 专注于大型和高增长 新兴市场 13 个来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告
庞大且不断增长的新兴市场机会——由云 和软件驱动庞大且不断增长的底层市场... 随着数字化水平与目前水平的不断提高新兴市场 IT 支出，10 亿美元的 IT 支出占国内生产总值的百分比解决关键增长领域复合增长率 '21-'25E 24% 497 4.5% 云 355 10% 1.6% 软件 89 美元 2006A 2021A 2025E 目标市场发达市场指数 = 渗透率和上行增长 14 个来源：STAX（fka AMR International）战略市场支持，基于 AMR 市场规模模型的 2006 年新兴市场 IT 支出。
微软和Noventiq——关键战略合作伙伴微软是微软的 主要数字合作伙伴——新兴市场的Noventiq合作伙伴关系转型技术供应商Noventiq久经考验，在全球范围内取得了成功，是微软渠道拆分的首选微软新兴市场 新兴市场（云）客户账单总计（百万美元）** 直接5％约450亿美元 1,143美元 MSFT 新兴间接市场收入876美元* 95% 602美元注：2021财年美元以美元计算 22财年和来源：*Factset 估计的微软新兴市场收入 — 财年23 15 15 ** STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告
云的采用推动了对解决方案和服务的需求更多云 消费有助于推动更多服务，从而提高客户亲密度。云+软件需求提供切入点... 增值服务和交叉销售点建立经常性收入基础... 扩张推动盈利能力订阅 订阅软件软件 5% 10% 11% 12% 硬件服务服务 42% 11% 4.02亿美元 1.76亿美元 13% 云 41% 23财年收入毛利 27% 28% 云硬件服务云需求允许成功登陆并通过额外盈利的 投资组合进行扩张注意：百分比四舍五入。经常性收入包括订阅、云和Noventiq自己的公共和私有云服务。16
全面的产品组合：云将使用传统 基础设施的客户迁移到云端，超越客户能力，增强基于云的系统的灵活性、可扩展性和运营效率使企业能够根据不断变化的需求精确地定制资源，培育动态和 可扩展的响应式基础架构以实现最佳性能和增长安全措施专为有效数据保护和监管遵守而量身定制的云环境云解决方案和以云为中心的解决方案，以简化运营和 加强对核心目标服务的关注主要技术案例研究：云迁移市场：印度问题：AllCargo 过时的硬件造成了问题：缺少更新、安全补丁和过期许可证，导致硬件故障 和数据丢失解决方案：• 审查了传统基础架构和业务需求，确定了未来解决方案 • 通过 Azure 迁移实现了现代化技术堆栈，确保备份合规性，允许个人 用户通过堡垒服务进行访问，并解决了 DFS 结构问题问题 17
全面的产品组合：数字化转型利用 领先的 DX 解决方案帮助客户实现工作流程现代化、提高效率和创新并提高安全性未来工作使用最佳合作伙伴的技术和我们自己的产品解决方案和服务构建下一代协作环境 网络安全使用全面的解决方案和服务组合保护数字资产和环境软件和使用主要供应商的最佳软件构建数字解决方案，设计和开发定制 应用程序，并将工具交付给更好地管理数字和软件/IT 资产服务案例研究：数据保护主要技术市场：更广泛的印度市场问题：受严格监管的制药客户在 高度敏感信息方面遇到了数据安全问题解决方案：• Noventiq 专家发现了数据安全和监管漏洞 • 采用了 Forcepoint 的合作伙伴技术，创建了同类最佳的解决方案 • 实现了高水平的数据 可见性以及对个人身份信息 (PII) 和知识产权的全面保护，符合法规 18
全面的产品组合：人工智能通过我们自己的解决方案和服务为客户带来人工智能技术 ，以革新见解并推动未来增长 Azure Fabric、AWS RedShift、分析和人工智能 Google Big Query 含数据分析和人工智能 以行业为重点的支持人工智能的解决方案-Corm、对话 AI 平台、文档管理企业 AI 系统微软 Copilot 跨行业 AI 借助围绕工作场所、GitHub 和安全生成部署的 Copilot 服务-ai 用 ChatGPT 和企业级合规知识和内容 AI 在工作中的流畅性案例研究：人工智能主要技术市场：中欧问题：莱菲森银行希望为 客户提供复杂的 CRM 和合规助手解决方案：• 部署 Noventiq 自有 IP — Weaver AI、Selecta AI CRM • 与核心银行业务正确集成并遵守行业法规 • 以非常高的精度处理查询，允许客户 使用该助手完成所有工作不使用其他渠道的交易 19
久经考验的激发企业变革的能力利用我们 为改善全球每个市场的员工生活而建立的平台关键承诺成功成果总部位于伦敦，确保加强监督和全球监管，与 竞争对手相比，在合规方面强有力的公司治理和标准提供了强有力的框架，因为新兴市场是增长的基础。在全球机构培训、有竞争力的薪资和寻求机构级别的首选市场合作伙伴投资我们的员工 基础设施福利以及其他与市场同行制定的框架类似的计划和框架，这些计划可以提高员工参与度。在市场上投资当地团队可以带来强大的声誉外部效应， 将管理最佳实践、 带到世界各地的办公室中，维护我们工作场所及其他地区的人权和尊严。我们的精神吸引人才
我们的团队是我们的竞争优势客户亲密度在 多元化和新兴市场中至关重要：工程师、开发人员、交付和其他IT专家，约4,500名积极进取的销售和营销队伍，约940名销售覆盖范围和客户亲密关系，由具有年度供应商 认证的全球和本地集中式中小企业（AWS 和 Azure 印度 GDC 以及现场工程师和售前专家（客户亲密关系））提供反映语言的本地化支持功能，文化和去中心化国家模式 ... 屡获殊荣的企业... 长市场历史... 推动高度敬业的工作场所投资于行业领先的认证和成功团队全球分散的本地人才... 专家... 遍布全球 ~30 年 600+ 600+ 76% 的微软参与度指数 IT 市场经验认证专家 * 行业专业知识和本地人才使我们在全球取得成功 21 家公司的数据。截至 2023 年 9 月 30 日的员工统计数据。*EEI 2023 年 8 月 。
核心市场扩张——加倍* ✓ 现有核心市场快速增长 2025 年全球 IT 市场发展预计 5.3 万亿美元-规模增长 8% 2021-2025 年复合年增长率 ✓ 确立影响力，快速扩张初期和未来 — 投资 * 约 5000 亿美元 ✓ 影响力，主要市场/TAM -投资扩大焦点市场 ✓ 2025 年新兴市场预计可寻址 IT 市场 * 810 亿美元市场焦点印度可寻址信息技术是核心 ✓ 市场聚焦 2025 年市场 ✓ 在东南亚进一步快速扩张 ✓ 主要市场越南、马来西亚、菲律宾 ✓ 15% 的复合年增长率 2021-2025 (DX) ✓ 欧洲、中东和非洲、投资回报率和拉丁美洲部分国家的目标增长 ✓ 24% 2021-2025 年复合年增长率 ✓ 10% 复合年增长率 2021-2025（软件）有机和无机增长 ✓ 在现有市场内扩张并进入创纪录的新市场 ✓ 向新市场和产品扩张的强劲并购渠道拥有庞大的 TAM- Noventiq 专注于大规模和高增长新兴市场来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告 ✓
良好的成功收购记录并购驱动的 增长为新市场和现有市场的快速扩张提供了途径，推动了2021财年2022财年23财年重点市场的规模新地区供应商和服务组合扩张自有和定制开发的软件 并购的良好往绩记录，未来无机增长的规划稳健 23 注：包括Noventiq完成的部分收购。
收购加速了有机增长案例研究：将印度 从新进入者发展为市场领导者战略并购提供了多种有机增长催化剂 Noventiq 印度收入 1 有机增长市场扩张 2（百万美元）90 美元持续执行力收购本地 市场可持续增长的强大公司以立即扩大规模 • 于 2014 年启动 • Embee 收购移动 • 124% 的收入复合年增长率 (FY21-23) 42 美元 Noventiq 升至第一位 • 受上级推动销售微软解决方案在印度的有机增长执行额 $18 • 互补的地理位置 (151)%（Embee业务和投资组合收购前的复合年增长率）2014财年1美元 22财年投资组合扩张渠道扩张 3 4 Noventiq 印度：微软账单增长交叉销售扩大产品和 客户账单并带来更多价值能力拓宽渠道机会 • Umbrella Infocare的收购使Noventiq进入了•G7CR的收购为Noventiq在印度开辟了535美元的印度AWS市场前沿 535美元 q 449 美元 • 加强数据与分析 254 美元 • 促成了我们的扩张 • 收购VPS 带来了全球交付中心的网络安全服务产品组合 FY21A FY22A FY23A 24
财务
久经考验的新兴市场快速增长能力按地理位置划分的收入 收入 5.5 亿美元 FY25E 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内SBC 4,600万美元欧洲、中东和非洲拉丁美洲 34% 收入4.75亿美元 FY24E 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）瑞士银行3,800万美元 4.02亿美元 FY23A 收入 26% 亚太地区收入4.02亿美元 32% FY23A 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内瑞士银行3000万美元收益2.48亿美元~60 FY22A 调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内瑞士银行3500万美元 国家注：截至23年3月31日的23财年，截至24年3月31日的24财年财年，截至24年3月31日的25财年年度，截至25年3月31日的25财年年度：美元。报告的同比增长。26 RoE代表欧亚大陆其他地区
第一规模显示出快速增长和盈利能力收入摘要 毛利摘要（财政年度截至3月31日）（财政年度截至3月31日）毛利占收入的百分比 197 美元 176 475 美元 402 117 美元 248 47% 44% 41% 41% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 2 营业费用调整后的息税折旧摊销前利润不包括在内SBC运营费用摘要（财年 年终3月31日）（财年截至3月31日）24财年投资受调整息税折旧摊销前利润的推动，不包括税息折旧摊销前利润SBC规模第二次增长的起始收入有机百分比，并购22财年收入半部分的影响百分比，以及通过23财年投资获得的159美元和146美元的持续回报率为35美元 30美元 82美元 33% 36% 33% 14% 8% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 注：截至2022年3月31日的22财年，截至23财年3月31日的24财年：百万美元 1。包括运用 IAS 8 将服务成本重报为 COGS 2。不包括折旧、摊销和一次性费用 27
支持24财年经调整的息税折旧摊销前利润（不包括在内）瑞士央行预测调整后的息税折旧摊销前利润（不包括在内）SBC 22财年—24财年桥梁相关附注（财政年度截至3月31日）与乌克兰战争导致的1乌克兰、白俄罗斯、中东欧（“中欧和东欧”）和波罗的海国家的业务中断有关 2 11 作为新（13）2 38独立公司的企业投资 35 23（2）（3）投资与微软和其他30 3（10）家供应商的重大合作项目——成为24财年创收的业务增长包括 (5) 4 入职公司的额外影响 对投资的回报 归因于与主要供应商合作的项目有5个盈利——与2022财年第3项有关地缘政治增长伙伴关系业务 23 财年地缘政治总部商业伙伴关系 24 财年投资项目增长投资增长项目 1 2 3 4 1 2 4 5 注：截至2022年3月31日的22财年年度，截至23财年3月31日的财年，截至23财年3月31日的财年，截至24年3月31日的24财年年度：百万美元 28
业绩汇总业绩 23财年 Q3YTD、24财年 Q3YTD 1 收入毛利总额 收入百分比 341 美元 145 — 65.0% 280 美元 123 60.0% 55.0% 45.0% 44% 40.0% 43% 35.0% 35.0% 30.0% 截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月 2 营业费用调整后不包括息税折旧摊销前利润SBC 运营 费用调整后的息税折旧摊销前利润（不包括在内）SBC 收入百分比收入百分比120 美元 25 美元 106 美元 — 17 美元 38% 7% 7% 6% 截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月截至22年12月31日的9个月截至23年12月31日的9个月。注意：23财年 Q3YTD 和24财年 Q3YTD 业绩截至22财年12月31日和 12/31/23（未经审计）。美元以百万美元计 1.包括应用国际会计准则8将服务成本重报为COGS的3,800万美元LTM 24财年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润（不含税息折旧摊销前利润）SBC 2.不包括折旧、摊销和一次性费用 29
主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴市场，在印度占有重要地位 3 包括微软和 AWS 在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 4 多云、软件和人工智能领域公认的领导者 5 具有成功并购记录的整合者 6 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增长，并有盈利增长的历史 30
交易结构
交易摘要预计所有权交易摘要关键条款 细分 SPAC 赞助商 • Noventiq 将在纳斯达克上市 • 在 de-SPAC 发行的 150 万股赞助商股票 7.6% • 150万股赞助商股票按比例发行，筹集了5000万美元资金现有持有人 • 3.65亿美元预计企业总价值 79.7% • 200万股赞助股以14美元、16美元、18美元（每股67万美元）的价格发行公众投资者 • 3.65亿美元企业总价值 79.7% 3.95亿美元预计股票市值12.7％ • 向现有股东授予1500万股股票（800万美元为1400万美元，1600万美元为1600万美元，按18美元计算300万美元）• 7.9倍 FY25E 调整后。 息税折旧摊销前利润 • 发起人获得1名董事会指定人员 •出售股东将累积100％的股份 • 目标现金筹集额为5000万美元，对关闭现有股票没有最低现金要求 • Noventiq资产负债表的总交易现金为1.06亿美元（总收益5000万美元+8300万美元现有现金——2700万美元费用）预计估值来源和用途详情（百万美元，每股除外）• 资金将用于完成战略收购和有机收购 增长计划包括扩大销售团队、推动与主要合作伙伴的技术整合，以及其他营运资金为每股10.00美元的预计估值在收盘时使用Noventiq股价10.00美元预计已发行股票 39.5 资金来源资金用途详细用途预测股票市值395美元当前股东权益展期315美元当前股东权益展期315美元并购17美元以上：预计债务 76 SPAC赞助商推广30美元增长投资（销售人数增长）减去5美元：预计现金（106）运营现金2美元SPAC及其他筹集的现金50美元资产负债表上的预计现金106美元预计企业总价值365美元营运资金82美元 1 1 现有余额 Sheet Cash 估计值 83 美元交易费用和支出27美元当前总现金使用量（PF现金）106美元Noventiq主要估值指标 @ 10.00美元资金总来源478美元资金总用途478美元经调整息税折旧摊销前利润7.9倍TEV/24E调整后的息税折旧摊销前利润9.6倍 注：截至2024年3月31日的现金和债务估计 1.由于迄今为止已经支付了某些交易费用和开支，因此对现有资产负债表现金进行了调整 32
主要市场可比数据24财年电动/息税折旧摊销前利润21.9x 19.4x 19.0x 14.4倍平均值： 13.3x 12.9x 9.5x 8.3x 7.7x 7.7x 6.8x 25财年EV/EBITDA 19.2x 17.5x 16.6x 13.3倍平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 17.5x 16.3x 13.3x 平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 2024 年 8 月 8 日。注意：假设Noventiq的 FY24E 调整后息税折旧摊销前利润为3,800万美元，FY25E 调整后的息税折旧摊销前利润为3,600万美元，企业 总价值为3.65亿美元。IFRS未定义或确认电动汽车/销售额和电动汽车/息税折旧摊销前利润比率，由于会计政策的差异或 计算方法的差异，Noventiq对这些衡量标准的使用和定义可能与提出的其他公司有所不同。因此，不应将这些数字视为可比数据，也不应取代根据《国际财务报告准则》编制和报告的衡量标准。请参阅本演示幻灯片 2 上的 “安全港”。
如果你相信微软和数字化转型如果你相信高增长市场 ：印度如果你相信人工智能和网络安全如果你相信当地的相关性相信Noventiq 34
谢谢