正如 2024 年 4 月 29 日向美国证券交易委员会 提交的那样

注册号 333-

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 S-3

注册声明
根据1933年的《证券法》

BIOMX INC.

(注册人的确切姓名如其章程所示)

特拉华 82-3364020
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) (美国国税局雇主
识别码)

爱因斯坦街 22 号,4 楼
以色列内斯齐奥纳 7414003 电话:(+972) 72-394-2377(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码,以及电话号码,包括区号)

乔纳森·所

首席执行官 爱因斯坦街 22 号,4 楼
以色列内斯齐奥纳 7414003 电话:(+972) 72-394-2377(服务代理的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码,包括区号)

复制到:

Alla Digilova,Esq.
海恩斯和布恩律师事务所
洛克菲勒广场 30 号,26第四地板
纽约州纽约 10112 电话:(212) 659-7300

拟向公众出售的大致开始日期:从本注册声明生效之日起的 不时开始。

如果在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行 ,请勾选以下复选框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条延迟或连续发行在本表格上注册的任何证券 ,则除仅与 与股息或利息再投资计划有关的 证券外,请勾选以下复选框。

如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册其他证券 ,请勾选以下方框并列出同一发行先前有效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果本表格是根据《证券法》第462 (c) 条提交的生效后修正案,请选中以下复选框并列出同一发行先前生效注册 声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据通用指令 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案,在根据 证券法第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请勾选以下复选框。☐

如果本表格是对根据证券法第 413 (b) 条提交的注册声明 413 (b) 根据通用指令 413 (b) 提交的注册声明 的生效后修正案,请勾选以下复选框。☐

用复选标记指明注册人是大型加速 申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴的 成长型公司” 的定义 。

大型加速过滤器 ☐ 加速过滤器 ☐
非加速过滤器 规模较小的申报公司
新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据 第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的 日期修订本注册声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案,该修正案明确规定 此后本注册声明将根据经修订的 1933 年《证券法》第 8 (a) 条生效, 或直到注册声明在证券交易委员会根据 行事的日期生效上述第8 (a) 条可能决定。

本初步招股说明书 中的信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易所 委员会提交的注册声明生效之前,不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

待完成, 日期为 2024 年 4 月 29 日

招股说明书

BIOMX INC.

https:||www.sec.gov|Archives|edgar|data|1739174|000121390023045732|image_001.jpg

购买最多 120,148,806 股 普通股的认股权证

256,887 股 X 系列优先股

386,200,774 股普通股包括 ,包括:

行使认股权证后最多可发行120,148,806股普通股

转换X系列优先股后,最多可发行256,887,000股普通股

目前最多 9,164,968 股普通股

由此处名为 的出售证券持有人提供

本招股说明书涉及本招股说明书中提及的出售 证券持有人或其允许的受让人(“出售证券持有人”)转售 (i) 认股权证(定义见下文 ),以购买最多120,148,806股普通股(定义见下文),(ii) 我们的X系列无表决权 可转换优先股,面值最多256,887股每股价值0.0001美元(“X系列优先股”)和(iii)最多386,200,774股普通股 ,面值每股0.0001美元(“普通股”),其中包括:

(a)根据2024年3月6日 的证券购买协议(“证券购买协议”,以及根据证券 购买协议,“PIPE”),BiomX之间根据2024年3月6日发行的证券购买协议(“证券购买协议”,以及根据证券 购买协议,“PIPE”)达成的交易,最多可发行120,148,806股普通股,以0.2311美元的行使价为0.2311美元的认股权证(“证券购买协议”,以及根据证券 购买协议,“PIPE”)Inc.,一家特拉华州公司(“公司”)和其中确定的 个购买者(“PIPE认股权证”),(x)认股权证最多购买2,166,497股股票普通股 根据2024年3月6日的合并协议(“合并协议” 和根据合并协议, “合并”)发行的行使价为5.00美元的普通股 ,以及该公司之间的特拉华州公司BTX Merger Sub I, Inc.、特拉华州有限责任公司BTX Merger Sub II, LLC、特拉华州有限责任公司 和Adaptive Phage Therapeutics,.(“APT”),特拉华州的一家公司(“合并对价认股权证”), (y)认股权证,以行使价为0美元购买最多9,523,809股普通股。2311 发行给 Laidlaw & Co.(英国) Ltd. 和 RBC Capital Markets, LLC(“配售代理认股权证”)和 (z) 根据APT与Are-708 Quince Orchard, LLC于2024年3月5日签订的租赁协议第六修正案( “租赁协议第六修正案”),发行了最多25万股 普通股的认股权证,行使价为5.00美元特拉华州有限责任公司 (“房东认股权证”,以及配售代理认股权证、PIPE认股权证和合并 对价认股权证,即 “认股权证”);

(b)根据证券购买协议和合并协议发行的X系列优先股进行转换后,最多可发行256,887,000股普通股;以及

(c)根据 合并协议发行的最多9,164,968股普通股。

卖出 证券持有人可能出售的证券在本招股说明书中被称为 “已发行证券”。我们不会从出售已发行证券的证券持有人出售 中获得任何收益;但是,我们将通过支付现金获得认股权证的行使价,PIPE认股权证、 合并对价认股权证、配售代理认股权证和房东的行使价为每股0.2311美元、5.00美元、0.2311美元和5.00美元分别是认股权证。我们将承担与已发行证券注册有关的所有成本、支出和费用 ,包括与遵守国家证券或 “蓝天 天空” 法律有关的所有成本、支出和费用。除非本招股说明书第15页开头的 “分配计划” 中另有明确规定,否则出售证券持有人将承担因出售所发行的 证券而产生的所有佣金和折扣(如果有)。

本招股说明书描述了 发行和出售已发行证券的一般方式。如有必要,将在本招股说明书的一份或多份补充文件中描述发行和出售已发行证券的具体方式。任何招股说明书补充文件均可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。在投资我们的任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件,以及此处或其中以引用方式纳入的文件 。

出售证券持有人可以公开或通过私下交易发行、出售或 分发已发行的证券。如果卖出证券持有人使用承销商、交易商或代理人 出售已发行证券,我们将在招股说明书补充文件中为他们命名并描述他们的薪酬。这些 证券的公众价格以及出售证券持有人预计从该次出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股目前在纽约证券交易所 美国股票市场(“NYSE American”)上市,股票代码为 “PHGE”。2024年4月24日,我们在纽约证券交易所美国证券交易所上次公布的普通股销售价格 为每股0.34美元。

有关我们证券所有权应考虑的信息的讨论,请参阅第3页的 “风险因素”。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述均为刑事犯罪。

招股说明书的日期是 ,2024年。

目录

招股说明书摘要 1
关于此产品 2
风险因素 3
关于前瞻性陈述的警示性声明 4
所得款项的使用 6
出售证券持有人 7
分配计划 15
待注册证券的描述 18
法律事务 21
专家们 21
以引用方式纳入某些信息 22
在这里你可以找到更多信息 23

您应仅依赖本招股说明书或本招股说明书补充文件中包含的 信息,包括此处以引用方式纳入的信息。我们和 销售证券持有人均未授权任何人向您提供不同的信息。在任何不允许要约或出售的司法管辖区,本招股说明书不是出售证券的要约, 也不是在征求购买证券的要约。您不应假定 本招股说明书或本招股说明书的任何补充文件中包含的信息,无论是否以引用方式纳入此处, 在这些文件中注明的日期以外的任何日期都是准确的。

对于美国以外的投资者: 我们和任何出售证券持有人均未采取任何措施允许在除美国以外的任何司法管辖区进行本次发行或持有或分发 本招股说明书。您必须告知 自己并遵守与本次发行和本招股说明书分发相关的任何限制。

除非另有说明,否则本招股说明书中使用的 “我们”、 “我们” 和 “我们的” 是指 BiomX Inc. 和我们的全资子公司。

i

招股说明书摘要

本摘要仅重点介绍本招股说明书其他地方出现的更详细的 信息。由于这是摘要,因此它不包含您在做出投资决策时应考虑 的所有信息。在投资之前,您应仔细阅读整份招股说明书以及此处以 引用方式纳入的任何信息,包括 “风险因素” 下的信息以及我们的财务报表和相关附注。

本招股说明书描述了本招股说明书中确定的出售证券持有人或其任何受让人可以不时在 中提供的一般方式(i)认股权证 购买最多120,148,806股普通股,(ii)最多256,887股X系列优先股,以及(iii)最多386,200,774股普通股,其中 120,148,806股可在行使认股权证时发行,256,887,000股可在转换 X系列优先股后发行,9,164,968股目前已流通。如有必要,将在本招股说明书的补充文件中描述发行和出售已发行证券的具体方式,该补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息 。如果本招股说明书中包含的信息与任何适用的 招股说明书补充文件之间存在冲突,则应依赖招股说明书补充文件中的信息,前提是如果这些 文件中的任何陈述与另一份以后日期的文件(例如,本招股说明书或任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件 中的声明不一致),则该文件中的声明具有较晚的日期修改或取代之前的 语句。

我们的公司

BiomX Inc. 是一家临床 阶段的产品发现公司,使用天然和工程噬菌体技术开发产品,旨在靶向和杀死与慢性疾病(例如囊性纤维化(CF)和糖尿病足骨髓炎(DFO)相关的特定 有害细菌。噬菌体 或噬菌体是细菌、物种特异性、菌株受限的病毒,可感染、扩增和杀死目标细菌,被视为 对哺乳动物细胞没有活性。通过利用天然存在的噬菌体的专有组合,通过合成 生物学创造新的噬菌体,我们开发了旨在解决大型市场和孤儿疾病的噬菌体疗法。

基于治疗感染的紧迫性 (无论是急性还是慢性)、靶细菌对噬菌体的敏感性(例如,识别可以 靶向多种细菌菌株的噬菌体混合物的能力)以及其他考虑因素,我们提供两种基于噬菌体的产品类型:

(1) 固定鸡尾酒疗法 — 通过这种方法,开发出一种含有固定数量的选定噬菌体的单一产品,以涵盖各种细菌菌株,从而允许使用相同的产品治疗广泛的患者群体。固定鸡尾酒是使用我们专有的 BOLT 平台开发的,该平台利用高通量筛选、定向进化和生物信息学方法来生产最佳的噬菌体混合物。

(2) 个性化疗法 — 通过这种方法,开发了一个庞大的噬菌体库,其中单个最佳噬菌体可以个人匹配来治疗特定的患者。使用专有的噬菌体敏感性测试(PST)将最佳噬菌体与患者进行匹配,该测试可同时分析多个注意事项,从而在保持较短周转时间的同时,高效筛选噬菌体库。

在我们的治疗计划中, 我们专注于使用噬菌体疗法来靶向与疾病相关的特定致病细菌菌株。我们的噬菌体类产品 候选药物是利用我们的 BOLT 专有研发平台开发的。BOLT 平台独一无二,采用了跨学科的 尖端方法和能力,包括计算生物学、微生物学、噬菌体及其生产细菌宿主的合成工程、生物分析测定开发、制造和配方,以敏捷高效地开发 天然或工程噬菌体组合或混合物。该鸡尾酒含有具有互补特征的噬菌体,并针对 多种特性进行了优化,例如靶宿主范围广、抗药能力、生物膜穿透、稳定性和易于制造。

我们的目标是开发 多种产品,其基础是噬菌体精确靶向有害细菌的能力,以及我们筛选、识别和结合 不同噬菌体来开发这些治疗方法的能力,这些噬菌体都是天然存在的,也是通过合成工程产生的。

企业信息

我们的主要行政人员 办公室的邮寄地址是以色列内斯齐奥纳爱因斯坦街22号4楼7414003,我们的电话号码是 (+972) 72-394-2377。我们的网站地址是 www.biomx.com。网站上找到的信息不是本招股说明书的一部分,也未纳入本招股说明书。

1

关于此产品

本 招股说明书中确定的出售证券持有人以转售方式共发行(i)认股权证,用于购买最多120,148,806股普通股,(ii)最多256,887股X系列优先股,(iii)最多386,200,774股普通股。

卖出证券持有人提供的普通股 最多386,200,774股。

卖出证券持有人提供的认股权证

购买最多120,148,806股普通股的认股权证。

卖出证券持有人提供的X系列优先股

最多256,887股。

风险因素 在投资我们的证券之前,您应仔细阅读并考虑页面上 “风险因素” 中列出的信息 3.
所得款项的使用 我们不会从出售证券持有人发行已发行证券中获得任何收益,但为特此发行的普通股支付的认股权证行使价除外,该认股权证的行使价分别为每股0.2311美元、5.00美元、0.2311美元和5.00美元,PIPE认股权证、合并对价认股权证、配售代理认股权证和房东认股权证的行使价为每股0.2311美元、5.00美元、0.2311美元和5.00美元。请参阅第页上的 “所得款项的使用” 6.
交易市场和符号 该公司的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所上市,股票代码为 “PHGE”。

2

风险因素

投资我们的证券会带来很大程度的风险。 除了下述风险因素外,在决定购买我们的证券之前,您还应仔细考虑截至2023年12月31日的 财年10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下讨论的风险、 不确定性和假设,该报告以引用方式纳入此处,这些风险和不确定性已更新或被提交的其他文件中类似标题下描述的 风险和不确定性所取代在发布之日之后,并以引用方式纳入本招股说明书。这些风险和不确定性中的任何 都可能对我们的业务、前景、财务状况 和经营业绩造成重大不利影响,这可能导致实际业绩与我们表达的任何前瞻性陈述存在重大差异, 我们的证券价值大幅下降。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示声明”。

我们可能无法成功防止任何这些风险和不确定性可能造成的重大 不利影响。这些潜在风险和不确定性可能不是我们面临的风险和不确定性的完整清单。可能还有其他风险和不确定性,这些风险和不确定性是我们目前没有意识到的,或者目前 认为这些风险和不确定性不重要,这些风险和不确定性可能会在未来变成实质性的,并对我们产生重大不利影响。由于任何这些风险和不确定性,您可能会损失全部或大部分 部分投资。

与X系列优先股和认股权证相关的风险

X 系列优先股或认股权证目前没有交易市场。如果没有活跃的交易市场,则优先股股东和认股权证持有人 可能无法在适当的时候或价格出售其X系列优先股或认股权证,或根本无法出售。

X系列优先股或 认股权证目前没有市场。我们目前不打算申请在任何证券 交易所上市X系列优先股或认股权证,也无意申请在任何交易商间报价系统上报价。因此,X系列优先股或 认股权证的活跃市场可能永远不会发展,即使出现了一个市场,也可能无法维持。如果X系列优先股 或认股权证的活跃交易市场没有发展或得不到维持,则X系列优先股和 认股权证的市场价格和流动性将受到不利影响,X系列优先股或认股权证的持有人可能无法在所需的时间或价格出售其X系列 优先股或认股权证,甚至根本无法出售。

交易市场的流动性(如果有)以及X系列优先股或认股权证的 未来价值或交易价格(如果有)将取决于许多因素,包括 等,包括我们普通股的交易价格和波动率、现行利率、财务状况、经营业绩、与竞争对手相关的前景和信贷质量、类似证券市场和整个证券市场。这些因素中有很多 是我们无法控制的。无论我们的财务状况、经营业绩、业务、前景或信贷质量如何,市场波动都可能严重损害X系列优先股或认股权证的市场, 。

3

关于前瞻性 陈述的警示声明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的定义,本招股说明书中包含的陈述以及我们在此处或其中以引用方式纳入的非历史事实的文件是 “前瞻性陈述” 。此类前瞻性 陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“打算”、 “计划”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“估计” 或 “预期” 或其否定词或其他变体或类似术语,以及类似的表述旨在识别前瞻性 陈述。

我们提醒读者,前瞻性陈述 只是预测,因此本质上受不确定性和其他因素的影响,涉及已知和未知的风险,这些风险 可能导致实际结果、业绩、活动水平或我们的成就或行业业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何 未来业绩、业绩、活动水平、成就或行业业绩存在重大差异。 此类不确定性和其他因素包括但不限于:

创造收入和筹集足够资金以满足营运资金要求的能力;

将APT的业务整合到本公司;

与我们使用噬菌体技术开发候选产品的方法相关的不可预测的时间和成本;

政治和经济不稳定,包括但不限于自然灾害或其他灾难性事件,例如俄罗斯入侵乌克兰和世界对俄罗斯、白俄罗斯及其相关方的制裁、恐怖袭击、飓风、火灾、洪水、污染和地震;

获得美国食品药品监督管理局(FDA)对任何候选产品的非美国临床试验的认可;

我们有能力招募患者参与临床试验,并在预期的情况下实现预期的发展里程碑;

追求和有效开发新产品机会和收购并从此类产品机会和收购中获得价值的能力;

与候选产品出现任何意想不到的问题以及未能遵守标签和其他限制相关的处罚和撤出市场;

总体经济状况、我们目前的低股价和影响我们运营的其他因素、我们业务的连续性,包括临床前和临床试验,以及我们筹集额外资金的能力;
与遵守持续监管义务和成功进行持续监管审查相关的费用;

4

市场对我们候选产品的接受程度以及识别或发现其他候选产品的能力;

我们获得临床前和临床测试所需的特定噬菌体混合物的高滴度的能力;

特种原材料的供应和全球供应链的挑战;

我们的候选产品在不造成不良反应的情况下证明药物产品的必要性、安全性和有效性,或生物制剂的安全性、纯度和效力的能力;

我们候选产品的预期未来高级临床试验的成功;

我们获得所需监管批准的能力;

延迟为我们的候选产品开发制造工艺;

来自类似技术的竞争、比我们的候选产品更有效、更安全或更实惠的产品或在候选产品之前获得市场批准的产品;

不利的定价法规、第三方报销做法或医疗改革举措对我们销售候选产品或疗法获利能力的影响;

保护我们的知识产权,遵守当前和未来向第三方发放的许可的条款和条件;

对第三方知识产权的侵害以及对转让服务发明权的报酬或特许权使用费的索赔;

我们获取、许可或使用第三方持有的对我们的候选产品或未来开发候选人所必需的专有权利的能力;

有关合成生物学和基因工程的道德、法律和社会问题,这些问题可能会对我们的候选产品的市场接受度产生不利影响;

对第三方合作者的依赖;

以色列国的政治、经济和军事不稳定,特别是10月7日袭击后的加沙战争、与其他中东国家的更多潜在冲突以及以色列政府继续提议的司法和其他立法改革;

我们吸引和留住关键员工或与员工执行非竞争协议条款的能力;

未能遵守药品制造合规以外的适用法律和法规;

潜在的安全漏洞,包括网络安全事件;以及

本招股说明书中以引用方式纳入的文件中描述的其他因素。

本文讨论的 因素,包括此处 “风险因素” 标题下描述的风险以及我们以引用方式纳入的文件 中描述的风险,可能会导致实际结果和发展与此类陈述所表达或暗示的结果和进展存在重大差异。 此外,科学研究、临床和临床前试验的历史结果并不能保证未来研究 或试验的结论不会得出不同的结论。此外,根据其他研究、临床和临床前试验结果,本招股说明书中提及的历史结果以及我们以引用方式纳入的 文件可能会有不同的解释。除法律要求 外,我们没有义务公开更新此类前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

5

所得款项的使用

卖出 证券持有人根据本招股说明书提供的所有已发行证券将由卖出证券持有人为其账户出售。除非我们在行使认股权证时获得的现金款项,否则我们不会从这些销售中获得 的任何收益。在此发行的386,200,774股普通股中,有120,148,806股普通股可在行使认股权证后发行。行使此类认股权证 后,我们将收到认股权证持有人支付的适用现金行使价。

6

出售证券持有人

(i) 下表中列出的卖出证券持有人可以不时发行购买最多120,148,806股 普通股、(ii) 最多256,887股X系列优先股以及 (iii) 最多386,200,774股普通股的认股权证 进行转售。

2024 年 3 月 5 日,APT 签订了租赁协议的第六修正案。根据租赁协议第六修正案的条款,公司发行了 份认股权证,总共可行使25万股普通股,行使价为每股普通股5.00美元。

2024 年 3 月 6 日,我们 签订了证券购买协议。根据协议条款,我们共出售了216,417股X系列优先股 股,每股可转换为1,000股普通股,以及可行使总共108,208,500股普通股的认股权证,行使价为每股普通股0.2311美元,总收益约为5000万美元。加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Laidlaw & Company(英国)有限公司担任配售代理人,收到了可行使最多9,523,809股普通股的 认股权证,行使价为每股普通股0.2311美元。根据证券购买 协议和合并协议,我们同意自费准备和提交本招股说明书 作为其一部分的注册声明,并在提交该注册声明后做出商业上合理的努力,使该注册声明根据《证券 法》宣布生效。

2024 年 3 月 6 日,我们签订了合并协议。 根据合并协议的条款,公司共发行了9,164,968股普通股,40,470股 X系列优先股,每股可转换为1,000股普通股,并可行使认股权证,共计2,166,497股普通股,行使价为每股普通股5.00美元。

自下午 5:00 起生效美国东部时间开启 [_____][__],2024年,当时已发行的X系列优先股的每股将自动转换为1,000股普通股, 受实益所有权限制。

2024年3月6日,根据证券 购买协议和合并协议,我们签订了注册权协议(“注册权协议”) 根据该协议,我们同意准备并提交有关所发行证券的转售注册声明,并尽我们商业上合理的努力使美国证券交易委员会在规定的时间范围内宣布注册声明生效。

据我们所知,在过去三年中, 除下表脚注中规定的范围外, 所有销售证券持有人均未担任过我们的高级管理人员或董事,也没有其他任何形式的 实质性关系。

根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),作为经纪交易商关联公司的出售 证券持有人可被视为承销商 的 “承销商” ,根据《证券法》,向任何此类出售证券持有人或经纪交易商提供的任何佣金或折扣,均可被视为承保佣金或折扣。 据我们所知,除下表脚注中规定的范围外,所有销售证券持有人均不是经纪交易商的关联公司 ,也没有参与的经纪交易商。

7

“出售证券持有人” 一词还包括下表中列出的出售 证券持有人的任何受让人、质押人、受赠人或其他继承人。

下表列出了截至2024年4月18日我们已知的每位卖出证券持有人实益拥有的已发行证券(i) 的数量,(ii)每位卖出证券持有人特此发行,(iii)在出售 证券持有人对其所有已发行证券的出售生效后,由每位卖出证券持有人实益拥有。下表还根据截至2024年4月18日已发行的55,220,077股普通股和256,887股X系列优先股,列出了在卖出证券持有人出售所有已发行的 证券生效后,每位卖出证券持有人实益拥有的普通股和X系列优先股 的百分比。出于下表 的目的,我们假设在本次发行终止后,任何已发行证券都不会由任何 的卖出证券持有人实益拥有,我们还假设卖出证券持有人在发行期间不会获得任何 额外证券的实益所有权。

卖出证券持有人未作任何 陈述本招股说明书所涵盖的任何已发行证券将要出售。因为我们不知道每位卖出证券持有人将持有已发行证券多长时间,是否有人会行使认股权证, 每位卖出证券持有人在出售普通股之前将持有多长时间,是否有人会转换 X 系列优先股,以及转换后,每位此类卖出证券持有人将持有 X 系列标的普通股股份多长时间在出售优先股之前,由于每位卖出证券持有人都可以处置所有优先股,没有或一部分 的证券,无法估计卖出证券持有人 在本次发行完成后将实益拥有的证券数量。此外,在表中提供信息之日之后,每位卖出证券持有人可能在不受证券法注册要求的交易中出售、转让或以其他方式处置了其证券 。

将来,我们可能会不时修改或补充本招股说明书,以更新或更改此卖出证券持有人名单以及可能转售的证券。

认股证 X 系列优先股的股份 普通股
姓名

在发行前实益拥有以下数量的标的股票的认股权证 (1)

特此注册出售的标的股份数量的认股权证 (1)

本次发行后持有的标的股份数量的认股权证 (2)

优先股的数量
发行前由实益人拥有
最大值
特此注册出售的优先股数量

本次发行后持有的优先股数量 (3)

发行后实益拥有的优先股百分比 (3)

发行前实益拥有的普通股数量 (4)

此处注册出售的普通股的最大 股数

发行后实益拥有的普通股数量 (5)

发行后实益拥有的普通股百分比 (6)

Dafna Lifescience LP。(7) 1,557,500 1,557,500 0 3,115 3,115 0 0% 2,900,201 4,672,500 0 0%
Dafna Lifescience Select LP。 (8) 605,500 605,500 0 1,211 1,211 0 0% 1,816,500 1,816,500 0 0%
Deerfield 私人设计基金 V, L.P.(9) 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 3,055,049 77,792,224 0 0%
迪尔菲尔德 第二期医疗创新基金,L.P.(10) 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 3,055,049 77,792,224 0 0%
AMR 行动基金,sCSP(11) 3,901,521 3,901,521 0 10,906 10,906 0 0% 786,907 15,594,428 0 0%

8

认股证 X 系列优先股的股份 普通股
姓名

在发行前实益拥有以下数量的标的股票的认股权证 (1)

特此注册出售的标的股份数量的认股权证 (1)

本次发行后持有的标的股份数量的认股权证 (2)

优先股的数量
发行前由实益人拥有
最大值
特此注册出售的优先股数量

本次发行后持有的优先股数量 (3)

发行后实益持有 股优先股的百分比(3)

发行前实益拥有的普通股数量 (4)

此处注册出售的普通股的最大 股数

按实益计算的普通股数量
拥有
之后
优惠(5)

发行后实益拥有的普通股百分比 (6)

AMR 行动基金,L.P.(12) 11,244,126 11,244,126 0 31,431 31,431 0 0% 2,267,963 44,943,089 0 0%
Telmina 有限公司(13) 1,298,000 1,298,000 0 2,596 2,596 0 0% 6,733,714(41) 3,894,000 2,839,714(41)

4.8

%
OrbiMed 以色列合伙人有限合伙企业(14) 2,163,500 2,163,500 0 4,327 4,327 0 0% 5,698,532(42) 6,490,500

6,418,896

(42)

9.9

%
囊性 纤维化基金会(15) 10,817,500 10,817,500 0 21,635 21,635 0 0% 12,659,024(43) 32,452,500 9,330,580(43)

14.7

%
CVI 投资有限公司(16) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 2,900,201 12,981,000 0 0%
Alyeska 万事达基金,LP(17) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 6,067,466 12,981,000 0 0%
亚伯拉罕 沙发(18) 216,000 216,000 0 432 432 0 0% 2,393,764(44) 648,000 1,745,764(44) 3.1%
ADAR1 Partners,LP(19) 2,163,500 2,163,500 0 4,327 4,327 0 0% 2,900,201 6,490,500 0 0%
AIGH 投资合伙人,LP(20) 3,249,000 3,249,000 0 6,498 6,498 0 0% 2,177,664 9,747,000 0 0%
WVP 新兴经理在岸基金有限责任公司 — AIGH 系列(21) 833,500 833,500 0 1,667 1,667 0 0% 558,659 2,500,500 0 0%
WVP 新兴经理在岸基金有限责任公司 — 优化股票系列(22) 244,500 244,500 0 489 489 0 0% 163,878 733,500 0 0%
Allostery 万事达基金有限责任公司(23) 2,163,500 2,163,500 0 4,327 4,327 0 0% 6,899,589(49) 6,490,500 409,089(49)

*

%
Stichting Administratiekantoor “隐形之手在起作用”(24) 324,500 324,500 0 649 649 0 0% 1,676,017(45) 973,500 702,517(45) 1.3%
Ikarian 医疗保健主基金,LP(25) 3,970,500 3,970,500 0 7,941 7,941 0 0% 2,900,201 11,911,500 0 0%

9

认股证 X 系列优先股的股份 普通股
姓名 在发行前实益拥有以下数量的标的股票的认股权证 (1) 特此注册出售的标的股份数量的认股权证 (1) 本次发行后持有的标的股份数量的认股权证 (2) 优先股的数量
在发行前实益拥有
最大值
特此注册出售的优先股数量
本次发行后持有的优先股数量 (3) 发行后实益拥有的优先股百分比 (3) 发行前实益拥有的普通股数量 (4) 此处注册出售的普通股的最大 股数 按实益计算的普通股数量
拥有
之后
优惠(5)
发行后实益拥有的普通股百分比 (6)
Boothbay 绝对回报策略,LP(26) 1,269,500 1,269,500 0 2,539 2,539 0 0 % 2,900,201 3,808,500 0 0 %
Boothbay 多元化 Alpha 万事达基金有限责任公司(27) 600,500 600,500 0 1,201 1,201 0 0 % 1,801,500 1,801,500 0 0 %
易洛魁人 资本投资集团有限责任公司(28) 703,000 703,000 0 1,406 1,406 0 0 % 1,885,198 2,109,000 0 0 %
易洛魁人 万事达基金有限公司 (29) 378,500 378,500 0 757 757 0 0 % 1,015,003 1,135,500 0 0 %
金斯布鲁克 机会万事达基金有限责任公司(30) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Blackwell Partners LLC — A系列(31) 4,676,000 4,676,000 0 9,352 9,352 0 0 % 3,311,917 14,028,000 0 0 %
Nantahala 资本合伙人有限合伙企业(32) 1,565,000 1,565,000 0 3,130 3,130 0 0 % 1,108,458 4,695,000 0 0 %
Pinehurst 合伙人,L.P. (33) 1,081,500 1,081,500 0 2,163 2,163 0 0 % 766,005 3,244,500 0 0 %
NCP RFM LP(34) 1,330,500 1,330,500 0 2,661 2,661 0 0 % 942,367 3,991,500 0 0 %
Norm Gitis(35) 108,000 108,000 0 216 216 0 0 % 1,344,408 (46) 324,000 1,020,408 (46) 1.8 %
Revach Fund LP(36) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Lytton-Kambara 基金会(37) 2,163,500 2,163,500 0 4,327 4,327 0 0 % 6,128,747 6,490,500 0 0 %
加拿大皇家银行资本 Markets, LLC(38) 6,666,667 (40) 6,666,667 (40) 0 0 0 0 0 % 2,900,201 6,666,667 0

0

%
Laidlaw & Co.(英国)有限公司(39) 2,857,142 (40) 2,857,142 (40) 0 0 0 0 0 % 2,857,142 2,857,142 0 0 %
亚历山大 风险投资有限责任公司(47) 250,000 (48) 250,000 (48) 0 0 0 0 0 250,000 250,000 0 0 %

(1)除非另有说明,否则认股权证包括PIPE认股权证和合并对价认股权证(如适用)。

(2)假设出售根据本招股说明书注册的所有认股权证。

10

(3)假设出售根据本招股说明书注册的X系列优先股的所有股份。

(4) 由普通股组成(i)按照 1:1 行使的认股权证标的普通股,(ii)按 1:1000 转换的X系列优先股的标的股,(iii)根据合并协议作为合并对价发行以及(iv)在合并前的实益所有权,在每种情况下(i)-(iii)均受证券购买协议和认股权证中规定的受益所有权限制。

(5)假设出售认股权证所依据的所有普通股,这些普通股是X系列优先股的基础,并根据合并协议作为合并 对价发行,所有这些股票均根据本招股说明书注册。

(6)该百分比反映了证券购买协议中包含的受益所有权限制。

(7)注册股票包括作为X系列优先股基础的3,115,000股普通股和认股权证所依据的1,557,500股普通股 股。DAFNA Capital Management LLC是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合伙人。DAFNA Capital Management LLC的首席执行官和首席投资官分别是内森·菲舍尔博士和法里巴 Ghodsian博士。这些人可能被视为对DAFNA LifeScience、 LP和DAFNA LifeScience Select, LP持有的股票拥有共同的投票权和投资权。菲舍尔博士和戈德西安博士均宣布放弃对此类股份的实益所有权,除非其在这些股票中的金钱权益 范围内。

(8)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,211,000股普通股和认股权证所依据的605,500股普通股 。资本管理有限责任公司是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合伙人。 DAFNA Capital Management LLC的首席执行官和首席投资官分别是内森·菲舍尔博士和法里巴·戈德西安博士, 。这些人可能被视为对DAFNA LifeScience, LP和 DAFNA LifeScience Select, LP持有的股票拥有共同的投票权和投资权。菲舍尔博士和戈德西安博士均宣布放弃对此类股份的实益所有权,除非其在这些股票中的金钱权益 。

(9)注册股票包括目前拥有的3,055,049股普通股、 X系列优先股所依据的53,840,000股普通股和认股权证所依据的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt V, L.P. 是 Deerfield 私人设计基金 V, L.P. 的普通合伙人。迪尔菲尔德管理公司是迪尔菲尔德私人设计基金 V, L.P. 的投资经理。詹姆斯 E. Flynn 是迪尔菲尔德管理有限责任公司和迪尔菲尔德管理公司 L.P. Jonathan Leff, Deerfield Management Company, L.P.(迪尔菲尔德私人设计基金V,L.P. 的投资经理)的一名员工在PIPE关闭之前(或与此同时)成为公司的董事 。

(10)注册股票包括目前拥有的3,055,049股普通股、 X系列优先股所依据的53,840,000股普通股和认股权证所依据的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt HIF II, L.P. 是 迪尔菲尔德医疗创新基金二期的普通合伙人。迪尔菲尔德管理有限责任公司是迪尔菲尔德医疗创新 基金二期的投资经理。詹姆斯·弗林是迪尔菲尔德管理HIF II, L.P. 和迪尔菲尔德管理 公司的唯一普通合伙人 Deerfield Management Company, L.P.(Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P. 的投资经理)的雇员乔纳森·莱夫在(或与之同期)成为公司董事管道的关闭。

(11)注册股票包括目前拥有的786,907股普通股、 X系列优先股所依据的10,906,000股普通股和认股权证所依据的3,901,521股普通股。AMR Action Fund GP, LLC(“AMR US GP”)是 AMR Action Fund, L.P. 的普通 合作伙伴。因此,AMR US GP 可能被视为对AMR Action Fund, L.P. 持有的证券 拥有共同的投票权和投资权,而 AMR US GP 可能被视为直接或间接地是 AMR 行动基金持有的证券的受益所有人,L.P. AMR US GP通过由三个或更多成员组成的投资委员会行使其投票权和处置权。 每个成员都有一票,批准一项行动需要多数人的批准。根据所谓的 “三人规则”, 如果有关实体证券的投票和处置决定由三名或更多个人作出,并且投票或处置性 决定需要这些人中大多数人的批准,则任何个人都不被视为该实体 证券的受益所有人。AMR 行动基金首席投资官马丁·海德克尔在合并完成之前一直担任Adaptive Phage Therapeutics, Inc.的董事。

(12)注册股票包括目前拥有的2,267,963股普通股、 X系列优先股所依据的31,431,000股普通股和认股权证所依据的11,244,126股普通股。AMR Action Fund GP, S.a. r.l.(“AMR Lux GP”)是抗菌素耐药性行动基金SCSp的普通合伙人。因此,AMR Lux GP可能被视为拥有共享投票权, 对AMR行动基金、SCSP持有的证券拥有投资权,AMR Lux GP可能被视为直接或间接成为AMR行动基金SCSP持有的证券的 受益所有人。AMR US GP 担任 AMR 行动基金 SCSP 的投资顾问。AMR Lux GP通过由三个或更多成员组成的投资委员会 行使对此类证券的投票权和处置权。每个成员都有一票,批准一项行动需要多数的批准。 根据所谓的 “三人规则”,如果有关实体证券的投票和处置决定由三名或更多个人作出 ,并且投票或处置决定需要这些人中大多数人的批准,则没有一个 个人被视为该实体证券的受益所有人。 抗菌素耐药性行动基金首席投资官马丁·海德克尔在合并完成之前一直担任Adaptive Phage Therapeutics, Inc.的董事。

11

(13)注册股票包括作为X系列优先股基础的2596,000股普通股和认股权证所依据的1,298,000股普通 股。罗德尼·霍奇斯对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。Centaurus Investments Limited 是持有证券的注册持有人。

(14)注册股票包括作为X系列优先股基础的4,327,000股普通股和认股权证所依据的2,163,500股普通 股。证券由OrbiMed以色列合伙人有限合伙企业(“OIP LP”)直接拥有。OrbiMed 以色列生物基金有限合伙企业(“BioFund GP LP”)是OIP LP的普通合伙人,OrbiMed Israel GP Ltd.(“以色列 GP”)是BioFund GP LP的普通合伙人。因此,以色列GP和BioFund GP LP可能被视为对OIP LP持有的证券拥有共同的投票权和投资权 ,而以色列GP和BioFund GP LP都可能被直接或间接地视为OIP LP所持股份的受益所有人,包括出于相互关联的原因 。以色列GP通过由卡尔·戈登和埃雷兹·奇莫维茨组成的 投资委员会行使这种投资权力,他们都宣布放弃对OIP持有的 股份的实益所有权。OrbiMed的员工埃雷兹·奇莫维茨曾担任公司董事。

(15) 注册股票包括作为X系列优先股基础的21,635,000股普通股和认股权证所依据的10,817,500股普通股。

(16) 注册股票包括作为X系列优先股基础的8,654,000股普通股和认股权证所依据的4,327,000股普通股。Heights Capital Management, Inc. 是CVI Investments, Inc.(“CVI”)的授权代理人,拥有投票和处置CVI持有的股份的自由裁量权,并可能被视为这些股票的受益所有人。作为Heights Capital Management, Inc.的投资经理的马丁·科宾格也可能被视为对CVI持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权。科宾格先生否认对这些股份的任何此类实益所有权。CVI Investments, Inc.隶属于一个或多个FINRA成员,根据投资者在本次发行中购买的股票注册声明中包含的招股说明书,目前预计他们都不会参与此次出售。CVI是经纪交易商附属机构,已证明CVI是在正常业务过程中购买了已发行证券,在购买要转售的已发行证券时,CVI与任何人没有直接或间接的协议或谅解来分发所发行证券。

(17)注册股票包括作为X系列优先股基础的8,654,000股普通股和认股权证所依据的4,327,000股普通 股。

(18)注册股票包括作为X系列优先股基础的432,000股普通股和认股权证所依据的216,000股普通股 。亚伯拉罕·索法尔对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(19)注册股票包括作为X系列优先股基础的4,327,000股普通股和认股权证所依据的2,163,500股普通 股。丹尼尔·帕维尔·施内伯格对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(20)注册股票包括作为X系列优先股基础的6,498,000股普通股和认股权证所依据的3,249,000股普通 股。奥林·赫希曼对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

12

(21)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,667,000股普通股和认股权证所依据的833,500股普通 股。奥林·赫希曼对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(22)注册股票包括作为X系列优先股基础的489,000股普通股和认股权证所依据的244,500股普通股 。奥林·赫希曼对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(23)注册股票包括作为X系列优先股基础的4,327,000股普通股和认股权证所依据的2,163,500股普通 股。大卫·莫德斯特对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(24)注册股票包括作为X系列优先股基础的649,000股普通股和认股权证所依据的324,500股普通股 。亨德里克·布鲁勒曼对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(25) 注册股票包括作为X系列优先股基础的7,941,000股普通股和认股权证所依据的3,970,500股普通股。尼尔·沙雷斯塔尼对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(26)注册股票包括作为X系列优先股基础的253.9万股普通股和认股权证所依据的1,269,500股普通 股。

(27)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,201,000股普通股和认股权证所依据的600,500股普通 股。

(28)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,406,000股普通股和认股权证所依据的703,000股普通 股。理查德·阿贝对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(29)注册股票包括作为X系列优先股基础的75.7万股普通股和认股权证所依据的378,500股普通股 。金佩奇对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(30)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,298,000股普通股和认股权证所依据的649,000股普通 股。金斯布鲁克合伙人有限责任公司(“金斯布鲁克合伙人”)是金斯布鲁克机会 万事达基金有限责任公司(“金斯布鲁克机会”)的投资经理,因此对金斯布鲁克机会持有的证券 拥有投票控制权和投资自由裁量权。金斯布鲁克机会集团有限责任公司(“Opportunities GP”)是金斯布鲁克 Opportunities的普通合伙人,可以被视为任何被视为由金斯布鲁克机会实益拥有的证券的受益所有人。 KB GP LLC(“GP LLC”)是金斯布鲁克合伙人的普通合伙人,可以被视为金斯布鲁克合伙人实益拥有的任何证券 的受益所有人。Ari J. Storch、Adam J. Chill和Scott M. Wallace是Opportunities GP and GP LLC的唯一管理成员 和GP LLC的唯一管理成员,因此可以被视为由机会 GP 和 GP LLC 实益拥有的任何证券的受益所有人。金斯布鲁克合伙人、Opportunities GP、GP LLC和Storch、Chill和Wallace先生均宣布放弃对这些证券的实益所有权 。

(31)注册股票包括作为X系列优先股基础的9,352,000股普通股和认股权证所依据的4,676,000股普通 股。Nantahala Capital Management, LLC是注册投资顾问,已被授予法律权力 以普通合伙人、投资经理、 或次级顾问的身份代表出售证券持有人投票和/或指导这些证券的处置,并将被视为此类证券的受益所有人。就经修订的1934年《证券交易法》第13 (d) 条或《交易法》或任何其他目的而言,上述内容不应被视为{ br} 记录所有者或出售证券持有人承认他们自己是这些证券的受益所有人。威尔莫特·哈基和丹尼尔·麦克管理着南塔哈拉资本管理有限责任公司的 名成员,他们可能被视为对出售 证券持有人持有的股票拥有投票权和处置权。

13

(32)注册股票包括作为X系列优先股基础的3,130,000股普通股和认股权证所依据的1,565,000股普通 股。Nantahala Capital Management, LLC是注册投资顾问,已被授予法律权力 以普通合伙人、投资经理、 或次级顾问的身份代表出售证券持有人投票和/或指导这些证券的处置,并将被视为此类证券的受益所有人。就经修订的1934年《证券交易法》第13 (d) 条或《交易法》或任何其他目的而言,上述内容不应被视为{ br} 记录所有者或出售证券持有人承认他们自己是这些证券的受益所有人。威尔莫特·哈基和丹尼尔·麦克管理着南塔哈拉资本管理有限责任公司的 名成员,他们可能被视为对出售 证券持有人持有的股票拥有投票权和处置权。

(33)注册股票包括作为X系列优先股基础的2,163,000股普通股和认股权证所依据的1,081,500股普通 股。Nantahala Capital Management, LLC是注册投资顾问,已被授予法律权力 以普通合伙人、投资经理、 或次级顾问的身份代表出售证券持有人投票和/或指导这些证券的处置,并将被视为此类证券的受益所有人。就经修订的1934年《证券交易法》第13 (d) 条或《交易法》或任何其他目的而言,上述内容不应被视为{ br} 记录所有者或出售证券持有人承认他们自己是这些证券的受益所有人。威尔莫特·哈基和丹尼尔·麦克管理着南塔哈拉资本管理有限责任公司的 名成员,他们可能被视为对出售 证券持有人持有的股票拥有投票权和处置权。

(34)注册股票包括作为X系列优先股基础的266.1万股普通股和认股权证所依据的1,330,500股普通 股。Nantahala Capital Management, LLC是注册投资顾问,已被授予法律权力 以普通合伙人、投资经理、 或次级顾问的身份代表出售证券持有人投票和/或指导这些证券的处置,并将被视为此类证券的受益所有人。就经修订的1934年《证券交易法》第13 (d) 条或《交易法》或任何其他目的而言,上述内容不应被视为{ br} 记录所有者或出售证券持有人承认他们自己是这些证券的受益所有人。威尔莫特·哈基和丹尼尔·麦克管理着南塔哈拉资本管理有限责任公司的 名成员,他们可能被视为对出售 证券持有人持有的股票拥有投票权和处置权。

(35)注册股票包括作为X系列优先股基础的216,000股普通股和认股权证所依据的10.8万股普通股 。Norm Gitis对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(36)注册股票包括作为X系列优先股基础的1,298,000股普通股和认股权证所依据的649,000股普通 股。查伊姆·戴维斯对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(37)注册股票包括作为X系列优先股基础的4,327,000股普通股和认股权证所依据的2,163,500股普通 股。劳伦斯·利顿对这些证券拥有唯一的投票权和投资权。

(38)注册股份由认股权证所依据的6,666,667股普通股组成。注册经纪交易商加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 担任了PIPE的配售。

(39)注册股份由认股权证所依据的2,857,142股普通股组成。Laidlaw & Co.(英国)有限公司,注册经纪交易商, 担任PIPE的配售代理。

(40) 由配售代理认股权证组成。配售代理认股权证是作为对公司投资银行服务的补偿而获得的。

(41)由合并前实益拥有的2,839,714股普通股组成。

(42)包括3,876,250股普通股、9,280,408股标的预筹认股权证的普通股和375,000股其他认股权证所依据的 普通股,均在合并前拥有。

(43)由合并前 实益拥有的其他认股权证基础的4,552,315股普通股和4,778,265股普通股组成。

(44)由合并前实益拥有的1,745,764股普通股组成。

(45)由合并前实益拥有的702,517股普通股组成。

(46)由合并前实益拥有的1,020,408股普通股组成。

(47)注册股份由认股权证所依据的25万股普通股组成。特拉华州 有限责任公司亚历山大风险投资有限责任公司是房东的子公司。

(48)包括向亚历山大风险投资有限责任公司发行的与租赁协议第六修正案有关的认股权证。

(49) 由合并前实益拥有的409,089股普通股组成。

14

分配计划

我们共登记了(i)购买最多120,148,806股普通股的认股权证,(ii)最多256,887股X系列优先股,以及(iii)向卖出证券持有人发行的多达386,200,774股普通股,以允许卖出证券持有人 或其受赠人、质押人出售、转让或以其他方式处置所发行证券在本招股说明书发布之日后,不时发生的受让人或其他利益继承人。除非我们在行使认股权证时获得的现金款项,否则我们不会 从这些销售中获得的任何收益。 在此发行的386,200,774股普通股中,有120,148,806股普通股可在行使 认股权证后发行。行使此类认股权证后,我们将收到认股权证持有人支付的适用现金行使价。我们将或将要承担与注册已发行证券的义务有关的所有费用和开支。

出售证券持有人可以直接或通过一个或多个承销商、 经纪交易商或代理人出售其实益拥有并在此发行的全部或部分 已发行证券。如果所发行证券通过承销商或经纪交易商出售,则卖出证券持有人将 负责承保折扣(据了解,卖出证券持有人不应仅因参与本次发行而被视为承销商 )或佣金或代理佣金。所发行证券可以在证券出售时上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务、 场外交易市场或非这些交易所或场外交易中出售,也可以在 场外交易中出售,也可以在 一次或多笔交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格出售,或按议定的价格。这些销售可能会在交易中进行, 这可能涉及交叉交易或大宗交易。出售证券持有人在出售 已发行证券时可以使用以下任何一种或多种方法:

普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易;

block 笔交易,在该交易中,经纪交易商将尝试以代理身份出售已发行证券,但 可以将该区块的一部分作为本金进行定位和转售,以促进交易;

向 或通过承销商,或由经纪交易商作为本金购买,然后由经纪商- 交易商为其账户转售;

根据适用交易所的规则进行 交易所分配;

私下 协商交易;

在 本招股说明书所属的注册声明生效之日之后达成的卖空结算 ;

经纪交易商 可以与卖出证券持有人达成协议,以每种已发行证券的规定价格出售指定数量的此类已发行证券 ;

通过 撰写或结算期权或其他对冲交易,无论此类期权 是在期权交易所上市还是以其他方式上市;

任何此类销售方法的组合;以及

适用法律允许的任何 其他方法。

15

出售证券持有人还可以根据经修订的《证券法》第144条、该规则允许的 或《证券法》第4 (a) (1) 条(如果有),而不是根据本招股说明书,在公开市场交易中转售 的全部或部分已发行证券,前提是 这些证券符合标准并符合这些条款的要求。

出售 证券持有人聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。如果卖出证券持有人通过向承销商、经纪交易商或代理人出售已发行证券来进行此类交易 ,则此类承销商、经纪交易商或代理人可能会以折扣、优惠或佣金的形式从卖出证券持有人那里获得 佣金,或者从他们可能作为代理人或可能作为委托人出售的 已发行证券的购买者那里获得佣金。此类佣金的金额将有待协商, 但是,除非本招股说明书补充文件中另有规定,否则根据FINRA规则2121的规定,代理交易不得超过惯常的 经纪佣金;对于主要交易,则加价或降价符合FINRA IM-2121.01的规定 。

在出售已发行的 证券或其他方面,卖出证券持有人可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易, 而经纪交易商或其他金融机构反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中卖空已发行证券。卖出证券持有人 也可以卖空已发行证券,如果此类卖空是在委员会宣布本注册声明 生效之日之后进行的,则卖出证券持有人可以交付本招股说明书所涵盖的已发行证券,以平仓 空头头寸并返还与此类卖空相关的借入的已发行证券。出售证券持有人还可以在适用法律允许的范围内向经纪交易商贷款或 质押所提供的证券,而经纪交易商反过来可以出售此类已发行证券。 卖出证券持有人还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或者 创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的股票 ,此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书(如 为反映此类交易而补充或修改)转售哪些股票。尽管如此,卖出证券持有人仍被告知, 他们不得使用已在本注册声明中登记转售的已发行证券来弥补在 美国证券交易委员会 宣布注册声明(本招股说明书的一部分)生效之日之前对我们 普通股的卖空。

出售证券持有人可以不时地质押或授予其拥有的部分或全部已发行证券的担保权益,如果他们违约 履行其附担保债务,质押人或有担保方可以根据 本招股说明书或根据第424 (b) (3) 条对本招股说明书的任何修正案不时发行和出售已发行证券 1933 年《证券法》的适用条款, 在必要时修改出售证券持有人名单,将质押人、受让人或其他人包括在内根据本招股说明书,作为出售 证券持有人的利益继任者。出售证券持有人还可以在其他情况下 转让和捐赠已发行证券,在这种情况下,就本招股说明书而言,受让人、受赠人、质押人或其他利益继承人将成为出售受益所有人。

根据《证券法》第2(11)条与此类销售有关的 的定义,出售证券持有人和任何经纪交易商 或参与发行证券的代理人均可被视为 “承销商”。在这种情况下,根据《证券法》,向任何此类经纪交易商或代理人支付的任何佣金或允许的任何折扣或优惠 以及转售他们购买的股票所得的任何利润都可能被视为承保 佣金或折扣。出售作为《证券法》第 2 (11) 条所指的 “承销商” 的证券持有人将受《证券法》中适用的招股说明书交付要求的约束,包括但不限于《证券法》第11、12和17条以及经修订的1934年《证券交易法》第10b-5条的某些法定责任,包括但不限于《证券交易法》第11、12和17条以及经修订的1934年《证券交易法》第10b-5条。

16

每位出售证券持有人,不包括 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和Laidlaw & Co.(英国)有限公司已通知公司,它不是注册的经纪交易商, 没有与任何人直接或间接地就发行所发行证券达成任何书面或口头协议或谅解。 一旦卖出证券持有人书面通知公司,已与经纪交易商 订立任何实质性安排,通过大宗交易、特别发行、交易所分销或二次分销或经纪商或交易商购买 出售已发行证券,必要时将根据《证券法》第424 (b) 条提交本招股说明书的补充文件,披露 (i) 每位此类卖出证券持有人和参与的经纪交易商的姓名,(ii) 提供的数量所涉证券, (iii) 出售此类已发行证券的价格,(iv) 向此类经纪交易商支付的佣金或允许的折扣或优惠, (如果适用),(v)该经纪交易商没有进行任何调查以核实 在本招股说明书中提及或纳入的信息,以及(vi)与交易相关的其他事实。在任何情况下,任何经纪交易商都不得获得费用、佣金 和加价,总计将超过百分之八(8.0%)。

根据美国 某些州的证券法,所提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外,在美国某些 州,除非此类股票已在该州注册或有资格出售,或者有 的注册或资格豁免并得到遵守,否则不得出售已发行证券。

无法保证任何出售 证券持有人会出售根据现成注册声明注册的全部或全部已发行证券,本招股说明书 是其中的一部分。

参与此类分配的每位销售证券持有人和任何其他 人将受《交易法》及其相关规则和条例的适用条款的约束, 在适用范围内,包括但不限于《交易法》第M条,该条可能限制卖出证券持有人和任何其他参与者购买和 出售任何已发行证券的时间。在适用的范围内, M 条例还可能限制任何参与发行证券分销的人参与有关已发行证券的做市活动 的能力。上述所有内容都可能影响已发行证券的适销性以及 任何个人或实体参与有关已发行证券的做市活动的能力。

我们将根据注册权协议支付已发行证券注册的所有费用,包括但不限于美国证券交易委员会 申请费和遵守州证券或 “蓝天” 法律的费用; 提供的, 然而,每位 销售证券持有人将支付所有承保折扣和销售佣金(如果有)以及 产生的任何相关法律费用。我们将根据《注册权协议》在 中赔偿卖出证券持有人的某些负债,包括《证券法》规定的某些负债,否则卖出证券持有人将有权获得出资。根据相关的注册权协议,卖方证券持有人可能会向我们 赔偿《注册权协议》中规定的某些民事责任,包括《证券法》规定的责任 ,这些责任可能源于卖方证券持有人向我们提供的专门用于 在本招股说明书中使用 的任何书面信息,或者我们可能有权出资。

17

待注册证券的描述

以下对我们的普通 股票、X系列优先股和认股权证的描述总结了我们的普通股、X系列优先股、 合并认股权证、私募认股权证和配售代理认股权证的重要条款和条款。以下描述并不完整, 受BiomX的公司注册证书、章程和指定证书的约束并完全受其限定,每项都作为 ,分别参照BiomX于4月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度10-K表年度报告的附录3.1、3.2和3.3纳入其中,2024 年,公司注册证书第三修正案, 是参照 BiomX 提交的 8-K 表最新报告附录3.1纳入的上 [_____][__],2024 年在美国证券交易委员会, 根据适用法律。BiomX的普通股、X系列优先股和认股权证的条款也可能受到特拉华州法律的影响。

我们的法定资本存量包括 []普通股、 和1,000,000股优先股,其中256,888股被指定为X系列优先股。

普通股

我们普通股的登记持有人有权就所有事项持有的每股 获得一票投票,以供股东表决。我们普通股的持有人没有转换、先发制人或其他 认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款。对于董事的选举,没有累积的 投票。如果我们进行清算、解散或清盘,我们的普通股 的持有人将有权按比例分享在偿还所有债务和其他负债以及任何已发行优先股的任何清算优先权 后剩余的所有资产。当我们的 董事会宣布使用合法可用资金时,我们的股东有权获得应计分红利。

迄今为止,我们还没有为普通股支付任何现金分红, 不打算在可预见的将来支付现金分红。未来现金分红的支付将取决于我们的 收入和收益(如果有)、资本要求和总体财务状况。届时,任何现金分红的支付将由 董事会自行决定。我们的普通股在美国纽约证券交易所上市,股票代码为 “PHGE”。 我们普通股的过户代理人和注册机构是大陆股票转让和信托公司。过户代理人和注册商的 地址是纽约州街1号30楼,邮编10004-1561。

优先股

我们的公司注册证书授权发行1,000,000股优先股,其名称、权利和优惠将由董事会不时决定。 因此,未经股东批准,我们董事会有权发行具有股息、清算、转换、 表决权或其他可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响的优先股。此外, 优先股可以用作阻止、推迟或阻止我们控制权变更的方法。

X 系列优先股

我们有256,887股已发行的X系列无表决权可转换优先股 股,共可转换为256,887,000股普通股。适用于X系列优先股的权力、优先权、权利、资格、 限制和限制载于向特拉华州国务卿提交的 指定证书中。

18

X系列优先股的持有人有权获得X系列优先股的股息 ,股息等于按原样转换为普通股的股息,其形式与普通股实际支付的 股息相同。除非法律另有要求或指定证书中规定的X系列优先股保护条款 另有规定,否则X系列优先股没有投票权。

指定证书包含公司 的某些契约,这些契约是此类文件的惯例,包括限制在未经必要持有人的赞成票或书面 批准、同意或豁免的情况下采取某些行动。X系列优先股在公司的任何清算、 解散或清盘时没有优先权。

X 系列优先股的每股将自动将 转换为 1,000 股普通股 [_______],2024年,但须遵守某些限制,包括禁止X系列优先股 的持有人将X系列优先股的股份转换为普通股,前提是由于这种转换,该 持有人以及根据《交易法》第13 (d) 条或第16条将受益所有权与该持有人的受益所有权合计的任何人将X系列优先股的股权转换为普通股(同样)由持有人确定,占普通股总数的 (0%至19.99%)在此种转换生效后立即签发但尚未结清。

X系列优先股的持有人没有先发制人或其他 的认购权,也没有适用于普通股的偿债基金条款。X系列优先股尚无公开 交易市场,我们不打算在任何国家证券交易所 或国家认可的交易系统上市 X 系列优先股。我们的X系列优先股的过户代理和注册机构是大陆股票转让 和信托公司。过户代理人和注册商的地址是纽约州街1号30楼,邮编10004-1561。

合并认股权证

合并认股权证可行使共计2,166,497股 普通股,行使价为每股5.00美元。合并认股权证可以在2027年1月28日 到期之前的任何时候行使。合并认股权证的行使价格受股票分红、股票分割、重新分类 等的惯例调整。

在 行使合并权证生效后,合并权证的持有人及其关联公司,以及与 持有人或持有人的任何关联公司(此类人员,“归属方”)一起作为一个集团行事的任何其他人(此类人员,“归属方”)在行使该行使后立即实益拥有已发行普通股数量的9.90%以上 ,则不得行使合并权证。

如果 在行使后没有按照合并认股权证 的条款向其持有者交付合并认股权证 的条款,并且此类持有人购买(在公开市场交易或其他方式中)普通股以兑现 持有人在行使后预期获得的出售的股票以满足 ,则合并认股权证受惯例买入条款的约束。

合并认股权证 尚无成熟的公开交易市场,我们无意在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上架合并认股权证。

19

房东认股权证

房东认股权证可行使总计25万股 普通股,行使价为每股5.00美元。房东认股权证的条款与合并认股权证的条款相同。 房东认股权证没有成熟的公开交易市场,我们不打算在任何国家的 证券交易所或国家认可的交易系统上架房东认股权证。

私募认股权证

私募认股权证可行使总计 108,208,500股普通股,行使价为每股0.2311美元。私募认股权证可随时行使 并于 [_______][__],2026。私募认股权证的行使价格受股票 股息、股票拆分、重新分类等的惯例调整。

私募认股权证的行使不得限于 在此种行使生效后,其持有人及其归属方将实益拥有超过该持有人的实益所有权限制的许多 股普通股,该限制最初由这些 持有人自行决定占已发行或被认为已发行普通股数量的0%至19.99%之间 } 截至适用的测量日期。

如果私募认股权证的标的股票在行使后没有按照私募认股权证的条款 交付给其持有人,并且此类持有人购买(通过公开市场交易或其他方式)购买 普通股以满足持有人预计通过此类行使获得的股票的出售,则私募认股权证须遵守惯例的买入条款 。

私募股权 认股权证尚无成熟的公开交易市场,我们无意在任何国家证券交易所或国家认可的交易 系统上架私募认股权证。

配售代理认股权证

配售代理认股权证共可行使9,523,809股普通股,行使价为每股0.2311美元。配售代理认股权证的条款与私募认股权证的条款基本相同 ,唯一的不同是配售代理认股权证的持有人可以选择以现金或无现金方式行使 。配售代理认股权证尚无成熟的公开交易市场,我们不打算 在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上架配售代理认股权证。

特拉华州法律的某些反收购条款以及我们的公司注册证书和章程

我们受DGCL关于公司收购的第203条的规定约束。该法规禁止特拉华州的某些公司在某些情况下与以下人员进行 “业务 组合”:

持有我们15%或更多已发行有表决权股票的 股东(也称为 “感兴趣的股东”);

感兴趣的股东的 关联公司;或

一位感兴趣的股东的 同事,自该股东成为感兴趣的股东之日起三年内。

20

“业务合并” 包括合并或出售超过 10% 的 资产。但是,在以下情况下,第 203 节的上述规定不适用:

在 交易之日之前,我们的 董事会批准了使股东成为 “利益股东” 的交易;

完成导致股东成为感兴趣股东的交易后,该股东拥有交易开始时我们已发行的至少 85%的有表决权股票,法定排除的普通股除外;或

在 或交易之日之后,业务合并由我们董事会批准并在股东会议 上获得授权,而不是经书面同意,对感兴趣的股东未拥有 的至少三分之二的已发行有表决权的股票投赞成票。

股东特别会议

我们的章程规定,我们 股东的特别会议只能由董事会或首席执行官的多数票召开。

机密董事会

我们的董事会分为三类, 每类的任期通常为三年,每年仅选举一类董事。这种董事选举制度 可能倾向于阻止第三方提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权, 因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

股东提案和董事 提名的提前通知要求

我们的章程规定,寻求在我们的年度股东大会之前 带来业务或提名候选人参加我们 年度股东大会的董事候选人的股东必须及时以书面形式通知其意向。为了及时起见,必须在 90 营业结束之前向我们的主要执行办公室发出股东关于在 年度股东会议之前提交事项的通知第四当天不得早于120号公交车的营业时间第四 年度股东大会预定日期的前一天,以及股东提名候选人参选董事的通知需要在任何要求选举董事的股东会议前不少于 120 天送达 。我们的章程还对股东通知的形式和内容规定了某些 要求。这些规定可能阻止我们的股东在我们的年度股东大会上提出 事项,也无法在我们的年度股东大会上提名董事。

法律事务

纽约州纽约州海恩斯和布恩律师事务所将通过 特此发行的证券的有效性。

专家们

本招股说明书 中引用截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告纳入本招股说明书 的财务报表是根据注册会计师Kesselman & Kesselman(Isr.)的报告 (其中包含有关公司继续作为持续经营企业能力的解释性段落,如财务报表附注1c 所述)编入的普华永道 国际有限公司的成员事务所,普华永道 国际有限公司是一家独立的注册会计师事务所,经授权成立该公司是审计 和会计方面的专家。

21

通过引用纳入某些信息

我们正在 “以引用方式纳入 ” 我们向美国证券交易委员会提交的某些文件,这意味着我们可以通过向 您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的声明 将自动更新, 将自动更新, 将取代本招股说明书中包含的信息,包括以引用方式纳入本招股说明书的先前提交的文件或报告中的信息,前提是新信息与旧信息不同或不一致。

我们于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告;

我们于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格(不包括被视为已提交但未提交的 附录 99.3)以及 2024 年 3 月 21 日向美国证券交易委员会提交的 8-K/A 表最新报告;以及

对我们的普通股、优先股的 描述,参照我们于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告附录4.1,包括为更新此类描述的 目的而提交或将要提交的任何修正案或报告。

我们在提交本招股说明书作为注册声明的一部分 生效之前根据《交易法》(1) 第 13 (a)、 13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件,以及 (2) 直到本招股说明书所涉及的所有证券都被出售或发行 以其他方式终止为止,每种情况除外任何此类文件中包含的信息,如果我们表明此类信息是由 提供的,并且根据《交易法》不被视为 “已提交”,则将被视为以引用方式纳入本 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中,并自提交此类文件之日起成为本招股说明书的一部分。

我们将免费向收到本招股说明书的任何人提供我们以引用方式纳入的文件的副本 。要索取这些文件中任何或全部 的副本,您应该写信或致电给我们,地址:爱因斯坦街 22 号 4 楼,奈斯齐奥纳,7414003,收件人:乔纳森 所罗门先生,或 (972) 72-394-2377。

22

在哪里可以找到 其他信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网 在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众公开。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可以在我们的网站 www.biomx.com上查阅。我们的网站不是本招股说明书的一部分,也未以引用方式纳入本招股说明书。这些对网站的引用 仅是无效的文本引用,不是超链接。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的 的一部分。根据 的美国证券交易委员会规章制度,本招股说明书省略了注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和证物,以获取有关 我们和我们的合并子公司以及我们所发行证券的更多信息。本招股说明书中关于我们作为注册声明附录提交的 或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的声明并不全面,仅参照这些文件对 进行了限定。您应查看完整文档以评估这些陈述。您可以从美国证券交易委员会的网站获取注册 声明的副本。

23

购买最多 120,148,806 股 普通股的认股权证

256,887 股 X 系列优先股

386,200,774 股普通股包括 ,包括:

行使认股权证后最多可发行120,148,806股普通股

转换X系列优先股后,最多可发行256,887,000股普通股

目前 已发行的普通股最多为9,164,968股

由此处名为 的出售证券持有人提供

https:||www.sec.gov|Archives|edgar|data|1739174|000121390023045732|image_001.jpg

招股说明书

日期, 2024

第二部分

招股说明书中不需要的信息

项目 14。发行和分发的其他费用。

下表列出了与注册在此注册的证券相关的各种费用 ,所有这些费用都将(或已经)由我们 承担。除美国证券交易委员会注册费外,显示的所有金额均为估计值。

美国证券交易委员会注册费 $23,809.18
法律费用和开支 50,000
会计费用和开支 24,000
杂项 2,190.82
支出总额 $100,000

项目 15。对董事和高级职员的赔偿。

我们的公司注册证书规定, 我们所有的董事、高级职员、员工和代理人都有权在《特拉华州通用公司法》第 145 条允许的最大范围内获得我们的赔偿。

特拉华州通用公司 法中关于高级职员、董事、雇员和代理人赔偿的第145条规定如下。

“第 145 节。对官员、 董事、雇员和代理人的赔偿;保险。

(a) 公司有权对曾经或现在是任何受到威胁的当事方或可能成为任何一方的人进行赔偿,无论是民事、刑事、行政还是调查行动(不包括由公司提起的或根据 权利采取的行动),因为该人是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人, 或者正在或正在应公司的要求担任另一家公司、合伙企业、 合资企业的董事、高级职员、雇员或代理人,信托或其他企业,抵消该人与此类诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理产生的费用(包括律师费)、判决、罚款和和解金额 ,前提是该人本着诚意行事, 以其合理地认为符合或不反对公司最大利益的方式行事,并且在任何 刑事诉讼或诉讼中,没有合理的理由相信该人的行为是非法的。通过判决、命令、和解、定罪终止任何诉讼、 诉讼或诉讼程序本身不应推定该人没有本着诚意行事,也不是以该人有理由认为符合或不反对 符合公司最大利益的方式行事,而且,对于任何刑事诉讼或诉讼,有合理的理由相信 该人的行为是非法的。

(b)在 或已完成诉讼或诉讼之前, 公司有权对曾经或现在是任何受到威胁的当事方的任何人进行赔偿,因为该人 现在或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者目前或曾经是应公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者正在或曾经是应公司的要求任职,因此公司有权作出有利于自己的判决公司作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、 高级职员、雇员或代理人,抵消费用(包括 律师费)如果该人本着诚意行事,并合理地认为符合或不反对公司 的最大利益,则该人为辩护或和解此类诉讼或 诉讼所产生的实际和合理费用,但不得就该人 被裁定应承担责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿公司,除非且仅限于大法法院或进行此类 诉讼或诉讼的法院被告应根据申请确定,尽管对责任作出了裁决,但鉴于案件的所有情况 ,该人有权公平合理地为大法法院或其他法院 认为适当的费用获得赔偿。

II-1

(c) (1) 只要公司的现任或前任董事或高级管理人员根据案情或以其他方式成功辩护本节 (a) 和 (b) 款提及的任何诉讼、诉讼或程序,或就其中的任何索赔、问题或事项进行辩护,则该人应获得赔偿,以补偿该人为此实际和合理产生的费用(包括律师费)。为了对2020年12月31日之后发生的任何作为或不作为进行赔偿,本节第 (c) (1) 和 (2) 段中提及的 “官员” 仅指在发生此类行为或不作为时根据第10章第3114 (b) 节,通过向公司注册代理人交付程序而被视为同意提供服务的人(仅用于本句的目的),将该州的居民当作非居民对待,对本句适用第 10 章第 3114 (b) 节)。(2) 公司可以赔偿任何人不是公司现任或前任董事或高级管理人员的其他人,其实际和合理的支出(包括律师费),前提是他或她在辩护本节 (a) 和 (b) 小节中提及的任何诉讼、诉讼或程序时,或为其中任何索赔、问题或事项进行辩护时根据案情或以其他方式胜诉。

(d) 本节 (a) 和 (b) 小节规定的任何赔偿(除非法院下令)只能由公司在特定案件中获得授权的情况下作出,前提是确定对现任或前任董事、高级职员、雇员或代理人进行赔偿是适当的,因为该人符合本节 (a) 和 (b) 小节规定的适用行为标准。对于在作出此类决定时担任董事或高级管理人员的人,此类决定应由非此类诉讼、诉讼或程序当事方的董事的多数票作出,即使低于法定人数,或 (2) 由此类董事组成的委员会由此类董事组成的委员会作出,即使低于法定人数,或 (3) 如果没有此类董事,或者,如果这些董事如此指示,则由独立法律顾问在书面意见中提出,或(4)由股东提出。

(e) 高级管理人员或董事在为任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或诉讼进行辩护时产生的费用(包括律师费),如果最终确定该人无权获得公司授权的赔偿,则公司可以在收到该董事或高级管理人员或其代表的偿还该款项的承诺后,在该诉讼、诉讼或诉讼的最终处置之前支付这个部分。前高管和董事或其他雇员和代理人产生的此类费用(包括律师费)可以按照公司认为适当的条款和条件(如果有)支付。

(f) 本节其他小节提供或根据本节其他小节发放的补偿和预付费用不应被视为排斥根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定寻求补偿或预付费用的人可能享有的任何其他权利,无论是以该人的官方身份采取行动,还是在担任该职务期间以其他身份采取行动。在寻求赔偿或预支费用的民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或诉讼所涉行为或不作为发生后,对该条款进行修正后,不得取消或损害根据公司注册证书或章程的规定获得赔偿或预支支出的权利,除非此类行为或不行为发生时的有效条款明确授权在此类行为或不行为发生后予以消除或减损发生。

II-2

(g) 公司有权代表现任或曾经是公司董事、高级职员、雇员或代理人的任何人购买和维持保险,或者正在或曾经应公司的要求担任另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人购买和维持保险,以免该人以任何此类身份对该人提出并承担的任何责任,或因该人的身份而产生的任何责任例如,公司是否有权向该人提供赔偿根据本节承担此类责任。就本小节而言,保险应包括根据任何司法管辖区法律组织和许可的专属保险公司直接或间接(包括根据任何前期或再保险安排)提供的任何保险,包括根据第18章第69章获得许可的任何专属保险公司,前提是任何此类专属自保的条款应:(1) 将其排除在承保范围之外,并规定保险公司不得为此支付任何款项,与对任何人提出的任何索赔有关的损失由于、基于或归因于任何 (i) 个人在法律上无权获得的个人利润或其他经济利益,或 (ii) 该人故意的犯罪或蓄意欺诈行为,或该人故意违法,前提是(就本节前述第 (g) (1) (i) 或 (ii) 段而言)由相关诉讼中的最终不可上诉裁决确定对于此类索赔(不包括保险公司或被保险人为确定承保范围而提起的诉讼或程序)保单),除非且仅限于该人根据本节有权获得赔偿;(2) 要求就针对公司现任董事或高级管理人员(定义见本节第 (c) (1) 段)的索赔作出任何根据此类保险付款的决定,均应由独立索赔管理人或根据第 (d) (1) 至 (1) 段的规定作出 4) 本节;以及 (3) 要求在根据此类保险支付任何与解雇或妥协有关的款项之前,公司提起或根据公司权利提起的任何需要向股东发出通知的诉讼、诉讼或程序,该公司应在该通知中包括提议根据此类保险支付与此类解雇或妥协有关的款项。就本节第 (g) (1) 段而言,不得将受保人的行为归咎于任何其他被保险人。成立或维持根据本节提供保险的专属保险公司的公司不应仅凭此受第18章规定的约束。

(h) 就本节而言,除由此产生的公司外,提及的 “公司” 还应包括在合并或合并中吸收的任何组成公司(包括组成部分的任何组成部分),如果继续独立存在,则有权力和授权向其董事、高级管理人员和雇员或代理人进行赔偿,因此,任何现在或曾经是该组成公司的董事、高级职员、雇员或代理人的人,或者是或是应该组成公司的要求担任董事的,根据本节,另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的高级职员、雇员或代理人对于由此产生的或尚存的公司所持的立场应与该人在该组成公司继续独立存在的情况下享有的相同地位。

(i) 就本节而言,提及的 “其他企业” 应包括员工福利计划;“罚款” 应包括就任何员工福利计划对个人征收的任何消费税;“应公司要求任职” 应包括作为公司董事、高级职员、雇员或代理人向该董事、高级职员、雇员或代理人征收关税或涉及该董事、高级职员、雇员或代理人提供的服务的任何服务员工福利计划、其参与者或受益人;以及表现良好的人员信仰和以合理认为符合员工福利计划参与者和受益人利益的人的方式,应被视为以本节所述的 “不违背公司最大利益” 的方式行事。

(j) 除非在获得授权或批准时另有规定,否则本节提供或根据本节授予的费用补偿和预付应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人,并应为该人的继承人、遗嘱执行人和管理人提供保险。

(k) 特此赋予衡平法院专属管辖权,可审理和裁定根据本节或任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定提起的所有预支费用或赔偿诉讼。大法官法院可以即决裁定公司预支费用(包括律师费)的义务。”

II-3

就根据前述规定或 其他规定允许我们的董事、高级管理人员和控股人赔偿 在《证券法》下产生的责任而言,我们被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券 法》中表述的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就注册的证券提出赔偿要求(董事、高级管理人员或控股人为成功辩护任何诉讼、诉讼或诉讼而产生或支付的 费用除外),除非 其律师认为此事已通过控制先例解决,否则,我们将提出赔偿要求,向具有适当管辖权的法院提出 这种赔偿是否针对公众的问题政策如《证券法》所述,将受该问题的最终裁决 管辖。

根据DGCL第102(b)(7)条, 我们的公司注册证书规定,对于因违反董事信托义务而造成的金钱损失 ,任何董事均不对其或其任何股东承担个人责任,除非DGCL不允许这种责任限制或免责,除非他们违反了对我们或我们股东的忠诚义务、恶意行事、故意或故意 违法、授权非法支付股息、非法购买股票或非法赎回或从其作为董事的行为中获得不当的个人 利益。本公司注册证书条款的作用是取消我们和 股东(代表股东提起衍生诉讼)因违反董事信托谨慎义务而向董事 追讨金钱损害赔偿的权利,包括因疏忽或严重过失行为导致的违规行为,但受第 102 (b) (7) 条限制的 除外 DGCL。但是,该条款并未限制或取消我们或任何股东 在董事违反谨慎义务时寻求非金钱救济(例如禁令或撤销)的权利。

如果修订DGCL以授权公司行动 进一步取消或限制董事的责任,那么根据我们的公司注册证书, 我们的董事对我们或股东的责任将被取消或限制在经修订的DGCL授权的最大范围内。对注册人公司注册证书中限制或取消董事责任的条款的任何 的废除或修改 ,无论是我们的股东还是通过法律变更或通过的任何其他不一致的条款,都只能是预期的(除非法律另有要求 ),除非此类法律修正或变更允许我们在追溯的基础上进一步限制或取消董事的 责任。

我们的公司注册证书还规定 ,我们将在适用法律授权或允许的最大范围内,赔偿我们的现任和前任高管和董事, 以及那些在我们公司的董事或高级职员期间正在或曾经担任其他实体、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或 代理人,包括与任何 相关的员工福利计划服务的人受到威胁, 待审或已完成的民事, 刑事, 行政或调查诉讼,抵消任何此类人员在任何此类诉讼中合理产生或遭受的所有费用、责任 和损失(包括但不限于律师费、判决、罚款、ERISA消费税和罚款以及在 和解中支付的金额)。尽管有上述规定, 根据公司注册证书有资格获得赔偿的人员 只有在董事会批准的情况下,我们才会就该人提起的诉讼 获得赔偿,强制执行 赔偿权的程序除外。

我们公司注册证书 赋予的赔偿权是一项合同权利,包括在最终处置之前,我们有权在上述任何诉讼中进行辩护或以其他方式参与 所产生的费用,但是,如果DGCL要求,将预付我们的高级管理人员或董事(仅以我们的高级管理人员或董事的身份)产生的 费用只有在向我们 交付承诺后,由该官员或董事代表偿还所有款项如果最终确定该类 人无权根据我们的公司注册证书或其他方式获得此类费用赔偿,则提前支付。

费用的赔偿和预付权不应被视为排斥我们的公司注册证书所涵盖的任何人根据法律、我们的公司注册证书、章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定可能拥有或此后 获得的任何其他权利。

II-4

对我们公司注册证书 中影响赔偿权的任何条款的废除或修改,无论是我们的股东还是通过法律的变更,或者通过与之不一致的任何其他条款 ,都只能是预期的,除非法律另有要求,但 法律的此类修正或变更允许我们在追溯的基础上提供更广泛的赔偿权,并且不会以任何方式减少对 在废除、修正或通过此类权利或保护时存在的任何权利或保护造成或不利影响关于在废除、修正或通过此类不一致条款之前发生的任何 作为或不作为的条款不一致的条款。我们的公司注册证书 还将允许我们在法律授权或允许的范围内以法律授权或允许的方式,向公司注册证书明确涵盖的其他 人员进行赔偿和预付费用。

我们的章程包括与预付费用 和赔偿权相关的条款,这些条款与我们的公司注册证书中规定的条款一致。此外,我们的章程规定 如果我们 未在规定的时间内全额支付赔偿或预付费用索赔, 有权提起诉讼。我们的章程还允许我们自费购买和维持保险,以保护我们自己 和/或我们的任何董事、高级职员、雇员或代理人或其他实体、信托或其他企业免受任何费用、责任或 损失的损失,无论我们是否有权根据DGCL赔偿此类费用、责任或损失。

对章程 中影响赔偿权的条款的任何废除或修订,无论是通过董事会、股东的废除或修改,还是通过与之不一致的 任何其他条款,都只能是预期的,除非此类修订 或法律变更允许我们在追溯的基础上提供更广泛的赔偿权,并且将不得以任何方式削弱或不利影响 与任何行为或不作为相关的任何权利或保护发生在废除或修正或 通过此类不一致的条款之前。

此外,我们是与每位董事和执行官签订的赔偿协议 的当事方。这些协议要求我们在DGCL允许的最大范围内 对这些个人进行赔偿,以应对他们为我们提供服务而可能产生的责任,并预付因对他们提起任何诉讼 而产生的费用,以确定他们可以获得赔偿。我们维持标准的保险单,为 (1) 我们的董事 和高级管理人员提供保障,使其免受因违反职责或其他不当行为而提出的索赔所产生的损失,以及 (2) 我们可能向此类董事和高级管理人员支付的赔偿 款项。

项目 16。展品

以下证物是作为本 注册声明的一部分提交的:

展览 描述
2.1 BiomX Inc.、BTX Merger Sub I, Inc.、BTX Merger Sub II, LLC 和 Adaptive Phage Therapeutics, Inc. 于 2024 年 3 月 6 日签订的 与 BiomX Inc.、BTX Merger Sub II, LLC 和 Adaptive Phage Therapeutics, Inc. 之间于 2024 年 3 月 6 日签订的 合并协议和计划(引用 纳入注册人于 2024 年 3 月 6 日提交
3.1 经修订和重述的公司注册证书 的综合副本,于2018年12月11日生效,经修订至今(参照注册人于2022年11月9日提交的10-Q表定期报告 附录3.1并入)
3.2 经修订和重述的公司章程(参照注册人于 2024 年 4 月 15 日提交的 8-K 表最新报告附录 3.1 注册成立 )
3.3 X 系列优先股 股票指定证书表格(参照注册人于 2024 年 3 月 6 日 6 日提交的注册人当前的 8-K 表报告附录 3.1 纳入)
4.1 根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 12 条注册的证券的描述(参照注册人于 2024 年 4 月 4 日提交的 10-K 表年度 报告附录 4.1 纳入)
4.2 普通股证书样本(参照注册人于2018年12月4日提交的S-1/A表格注册声明附录4.2并入 )
4.3 合并认股权证表格(参照注册人于 2024 年 3 月 6 日提交的 8-K 表最新报告附录 4.1 纳入 )
4.4 私募认股权证表格(由 引用注册人于 2024 年 3 月 6 日提交的 8-K 表最新报告附录 4.2 纳入)
4.5 配售代理认股权证表格(以引用 方式纳入注册人于 2024 年 3 月 6 日提交的 8-K 表最新报告的附录 4.3)
4.6 房东认股权证表格(引用 纳入注册人于 2024 年 3 月 18 日提交的 8-K 表最新报告的附录 4.1)
23.1* 普华永道国际有限公司的成员公司注册会计师 会计师事务所(Isr.)Kesselman & Kesselman的同意。
24.1* 委托书(包含在本文的签名页中)
107* 申请费表

*随函提交 。

II-5

项目 17。承诺

(a)下列签名的注册人特此承诺:

(1)在 提出报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修订:

(i)包括1933年 证券法第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

(ii)在招股说明书中反映在 注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此, 所发行证券交易量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过 注册的金额)以及任何偏离预计最大发行区间低端或最高限值的偏差,均可能反映在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书 的形式中,前提是总的交易量和价格变化不超过20% 在 “申报费表的计算” 表中列出的最高总发行价格中有效注册 声明;

(iii)在注册声明中包括以前未披露的与分配计划 有关的任何重要信息,或在注册 声明中对此类信息的任何重大更改; 但是,提供了,如果本节第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含在生效后的修正案中包含的 信息包含在注册人根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向证券交易委员会提交或提供给证券交易委员会的报告中,则本节第 (a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用 段 br} 以引用方式出现在注册声明中,或包含在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书中,该招股说明书是 注册声明的一部分。

(2)为了确定1933年 《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中提供的证券 有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(3)通过生效后的 修正将任何在注册的、在发行终止时仍未售出的证券从注册中删除。

(4)为了确定1933年 证券法对任何购买者的责任:

(i)自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册 声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条 提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;(ii) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分 为提供《证券法》第 10 (a) 条所要求信息而根据第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行而依据第 430B 条发布的注册声明的一部分应被视为 的一部分自招股说明书生效之日或招股说明书中第一份 证券销售合约签订之日起成为注册 声明的一部分并包含在注册声明中,以较早者为准。根据规则430B的规定,出于发行人和当时担任承销商的任何 人的责任考虑,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与 相关的注册声明的新生效日期,届时此类证券的发行 应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书 中作出的任何声明,或者在作为注册声明一部分的注册 声明或招股说明书中纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在该 生效日期之前签订销售合同的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作出的任何声明 tus 是注册 声明的一部分或前不久在任何此类文件中做出的声明这样的生效日期。

II-6

(5)为了确定注册人 根据1933年《证券法》在首次分发证券时对任何购买者的责任:如果证券是通过本注册声明向购买者发行或出售证券的,则无论使用哪种承保 方法向购买者出售证券,则下述签署的注册人承诺 在根据本注册声明首次发行证券时,无论使用哪种承保 方法向购买者出售证券在以下 通信中,下列签名的注册人将是卖家买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券 :

(i)根据第424条,下列签名的 注册人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书都必须提交;

(ii)由下列签名注册人或代表下述签名注册人编写 或由下列签名注册人使用或提及的任何与发行有关的免费书面招股说明书;

(iii)任何其他自由书面招股说明书中与 本次发行有关的部分,其中包含有关下列签署人的注册人或其证券的重要信息,或由下列签名的 注册人提供的或代表其提供的证券;以及

(iv)下列签名注册人向买方发出的 报价中的任何其他通信。

(b)下方签名的 注册人特此承诺,为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每位注册人根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条(以及,在 适用的情况下,每份根据 的《证券交易法》第15(d)条提交员工福利计划的年度报告 1934) 以引用方式纳入注册声明的应视为与 所发行证券有关的新注册声明其中,当时此类证券的发行应被视为其首次真诚发行 。

(c)就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 赔偿1933年《证券法》产生的责任而言,注册人已被告知,SEC 认为,这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级职员 或控股人就此类负债提出 赔偿的索赔(注册人支付注册人的董事、高级职员 或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非注册人认为律师 问题已通过控制先例得到解决,请向具有适当管辖权的法院提出它的这种赔偿 违反了该法中规定的公共政策,将受该问题的最终裁决的管辖。

II-7

签名

根据《证券 法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信自己符合提交S-3表格的所有要求,并且 已正式促成下列签署人于2024年4月29日在以色列内斯齐奥纳 代表其签署本注册声明,并获得正式授权。

BIOMX INC.
//乔纳森·所罗门
乔纳森·所
首席执行官

委托书

通过这些礼物认识所有人,在下方签名的每个人 特此构成并任命乔纳森·所罗门为其真实合法的事实律师和代理人, 拥有全部替代权,以任何身份签署本注册声明的任何和所有修正案 (包括生效后的修正案或任何缩写的注册声明以及根据第 462 (b) 条提交的任何修正案 增加寻求注册的证券数量),并提交同样,与其有关的所有证物和其他文件 ,美国证券交易委员会授予该事实律师和代理人单独行事的全部权力 采取和执行与之相关的每一项必要和必要行为和事情的全部权力和权力, 无论出于何种意图和目的,都与下列签署人亲自可能或可能做的一切行为和事情一样充分,特此批准和确认上述事实上的律师 和代理人或其替代人凭借合法行为或促成的所有行为在这里。

根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。

签名 标题 日期

//乔纳森·所罗门

首席执行官 2024年4月29日
乔纳森·所

(首席执行官)兼董事

/s/ Avraham Gabay 临时首席财务官 2024年4月29日
Avraham Gabay (首席财务 官兼首席会计官)
/s/ 苏珊·布鲁姆 董事 2024年4月29日
苏珊·布鲁姆
/s/ 杰西·古德曼 董事 2024年4月29日
杰西·古德曼博士
/s/ 罗素·格雷格 董事会主席 2024年4月29日
罗素·格雷格博士
/s/ 乔纳森·莱夫 董事 2024年4月29日
乔纳森·莱夫
/s/ 格雷戈里·梅里尔 董事 2024年4月29日
格雷戈里梅里尔
/s/ 艾伦·摩西 董事 2024年4月29日
艾伦·摩西博士
/s/ 埃迪·威廉姆斯 董事 2024年4月29日
埃迪·威廉姆斯

II-8