美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据 第 13 或 15 节 (d) 1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 4 月 25 日
nkGen Biotech, Inc.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证明 编号) |
戴姆勒街 3001 号
Santa 安娜,加利福尼亚州,92705
(主要行政办公室的地址 和邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(949) 396-6830
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
全球市场 | ||||
资本市场 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
正如NKGen Biotech, Inc.(“公司”)于2023年9月19日和2023年9月29日提交的8-K表的当前报告 中披露的那样,公司 与某些投资者签订了认购协议(”投资者”),根据该协议,投资者同意 以每份认股权证1.00美元的收购价共购买8,209,996份认股权证(“认购认股权证”)。 根据认购认股权证的条款,投资者有权在2023年9月29日公司业务合并完成后180天结束的测试期结束后,以无现金方式将三分之一的认购认股权证转换为公司普通股 股票,面值0.0001美元(“普通股”),剩余的 的每股行使价认股权证重置至5.00美元。2024 年 4 月 25 日,公司修订并重述了认购的认股权证,(”AR 认购认股权证”)。除其他外,AR认股权证:(i)推迟投资者以无现金方式转换已认购的 认股权证的权利,(ii)将所有认购认股权证的行使价重置并上限为每股2.00美元。
如先前披露的那样,该公司向Meteora Select Trading Opportners、LP、Meteora Capital Partners、LP和Meteora Strategic Capital, LLC(合称 “票据”)发行了本金为33万美元的 12%的期票(合称 “票据”)(统称,”米特奥拉”)和桑迪亚投资管理有限责任公司(“桑迪亚”,再加上 Meteora, 票据持有人”).
2024 年 4 月 28 日,公司与 Meteora(“Meteora Letter”)和 Sandia(”桑迪亚 信” 以及 Meteora Letter,还有与笔记有关的 “信件”) 。根据票据,票据持有人可自行决定要求公司偿还所有 或任何部分的未偿本金(定义见每张票据)以及当时根据该票据到期的利息(”还款 对”)在收到超过500万美元的现金收益(此类超过500万美元的现金收益,“超额 收益”)后。根据信函,票据持有人同意在超额收益超过500万美元(自每张票据发行之日起共计1000万美元的现金收益 )之前,不对 未偿还本金和利息行使还款权。考虑到票据持有人加入信函,公司已同意 (i)向每位票据持有人支付现金对价,(ii)向每位票据持有人发行普通股,(iii)发行认股权证,使每位票据持有人有权以每股2.00美元的行使价购买普通股。
上述 对 AR 订阅认股权证、Meteora Letter 和 Sandia Letter 的描述并不完整,完全符合 AR 认股权证、Meteora 信函和桑迪亚信函的条款和条件,这些条款和条件分别作为本表8-K最新报告的附录 4.1、10.1 和 10.2 提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录
(d) 展品。
附录 否。 | 描述 | |
4.1 | 经修订和重述的认股权证形式。 | |
10.1 | 公司与迈泰奥拉于2024年4月28日签订的信函协议。 | |
10.2 | 公司与桑迪亚于2024年4月28日签订的信函协议。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
1
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列 签署人代表其签署本报告,并经正式授权。
NKGEN BIOTECH, INC. | ||
日期:2024 年 4 月 29 日 | /s/ Paul Y. Song | |
姓名: | Paul Y. Song | |
标题: | 首席执行官 | |
(首席执行官) |
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