根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-278805

5,797,922股普通股

本招股说明书涉及 招股说明书中列出的卖出股东或其允许的受让人(“卖出股东”)转售高达5,797,922股面值每股0.0001美元的Gryphon Digital Mining, Inc.(“公司”、“我们” 或 “我们”)普通股(“普通股”)”)。

我们正在代表卖出股东注册股票 ,由他们不时发行和出售。根据本 招股说明书,我们不会出售任何证券,也不会收到卖出股东出售股票的任何收益。

卖出 股东可以以多种不同的方式和不同的价格出售本招股说明书中描述的普通股。 参见 分配计划在本招股说明书的第8页上,详细了解卖出股东如何出售根据本招股说明书注册的 股普通股。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第2(a)(11)条的定义,卖出股东可以是 “承销商” 。

我们将支付注册股票所产生的 费用,包括法律和会计费用。参见 分配计划在这份 招股说明书的第 8 页上。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ,代码为 “GRYP”。2024年4月17日,我们在纳斯达克资本 市场上公布的普通股最后一次销售价格为每股1.36美元。根据38,052,568股已发行普通股,非关联公司持有的已发行普通股的总市值为45,066,671美元,其中4,915,310股由非关联公司持有,每股价格为1.36美元, 是2024年4月17日在纳斯达克资本市场报价的普通股的收盘销售价格。

投资我们的 证券涉及风险。有关投资我们证券时应考虑的 风险的讨论,请参阅本招股说明书第3页开头的 “风险因素”。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书 是真实还是完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2024 年 4 月 26 日

目录

招股说明书摘要 1
风险因素 3
关于前瞻性陈述的警示性说明 4
出售股东 5
所得款项的使用 7
分配计划 8
证券的描述 10
法律事务 12
专家们 12
在这里你可以找到更多信息 12
以引用方式纳入某些信息 13

i

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含的 信息。本摘要不包含在 决定投资我们的证券之前您应考虑的所有信息。您应仔细阅读整份招股说明书,包括本招股说明书中的 “风险因素” 部分 以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中的类似标题。在本招股说明书中,除非 另有说明或上下文另有要求,否则提及的 “Gryphon”、“公司”、“我们”、 “我们的” 或类似提法是指合并后的Gryphon Digital Mining, Inc.及其子公司。

概述

2024年2月9日 9日,我们完成了先前宣布的与2023年1月27日修订的合并协议和计划有关的合并, 由公司、特拉华州的一家公司兼公司的全资直接子公司Akerna Merger Co.(“Merger Sub”)和特拉华州的一家公司Ivy Crypto, Inc.(f/ka/a Gryphon Digital Mining, Inc.)(f/ka/a Gryphon Digital Mining, Inc.)(f/ka/a Gryphon Digital Mining, Inc.)(“Ivy”),根据该协议, Merger Sub与Ivy合并并入Ivy,Ivy作为公司的全资子公司幸存下来(“合并”)。 合并完成后,我们的业务不再是大麻行业的软件解决方案,而是Ivy的业务。

我们是一家总部位于内华达州拉斯维加斯的 比特币矿业公司。我们的使命是创建一个净碳中和的比特币矿工。我们的收入模式是 开采和持有比特币,然后只出售支付运营费用和再投资运营扩张所需的比特币。

我们的业务 包括以下内容:

自挖矿: 我们运营着来自比特大陆科技有限公司 (“比特大陆”)的大约9,000台比特币ASIC挖矿计算机,被称为 “矿工”,这些计算机已安装在位于纽约的第三方托管采矿数据中心。 开采比特币产生的收入是以每兆瓦时美元(“mWh”)为基础来衡量的,并且根据比特币的价格、 难度、交易量和全球哈希率的衡量标准而变化。

ESG 主导的采矿: 我们是一家致力于ESG的比特币矿商,其使命是创建世界上最大的具有中性碳足迹的比特币矿商。 我们目前在电力结构中使用经独立认证的 100% 碳中和能源。

鉴于矿工需要大量电力 ,我们认为大多数矿业公司完全专注于低成本电力 ,而没有考虑电力生产对气候的影响。我们的战略是专注于与电力托管 合作伙伴合作,这些合作伙伴致力于气候科学,也可以生产可靠的低成本电力。我们在纽约的主要 托管设施使用 28 兆瓦的空间,该设施依赖于可再生水能。随着我们部署更多矿机,我们将与承诺提供碳中和电力的托管合作伙伴 合作。

企业信息

我们的主要行政办公室位于内华达州拉斯维加斯市中心大道北1180号 89114,我们的电话号码是 (877) 646-3374,我们的互联网网站地址是 https://gryphondigitalmining.com。我们网站上的 信息不是本招股说明书的一部分,也不是本招股说明书的一部分。

1

关于此产品

卖出股东发行的普通股

5,797,922股普通股

所得款项的使用 根据本招股说明书,我们不会出售任何证券,也不会从出售股东特此涵盖的普通股出售中获得任何收益。
此产品的条款 出售股东,包括其受让人、受赠人、质押人、受让人和利益继承人,可以不时在纳斯达克资本市场或任何其他股票交易所、市场或交易机构或私下交易中出售、转让或以其他方式处置本招股说明书中提供的任何或全部普通股。普通股可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。
纳斯达克代码 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “GRYP”。
风险因素 投资我们的证券涉及重大风险。在决定是否投资我们的证券之前,请阅读本招股说明书中 “风险因素” 标题下包含或以引用方式纳入的信息、我们在此处以引用方式纳入的文件,以及在本招股说明书发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下的信息。参见”以引用方式纳入某些信息” 和 “在哪里可以找到更多信息””.

2

风险因素

对我们的普通股的投资涉及 高度的风险。在决定是否投资我们的普通股之前,您应仔细考虑下述风险, 在随后的任何10-Q表季度报告和10-K表年度报告中,以及我们不时向 委员会提交的其他报告中,这些报告以引用方式纳入本招股说明书,以及本招股说明书中的其他信息, 和以引用方式纳入的文件以及任何免费书面形式我们已授权用于 本次发行的招股说明书。如果其中任何风险确实发生,我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害 。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌,从而导致您的全部或部分投资损失。

本次发行后,市场上可能会出售大量 股普通股,这可能会压低我们普通股的市场价格。

此次发行之后,可能会在市场上出售大量普通股,这可能会压低我们普通股的市场价格。 此次发行后,在公开市场上出售大量普通股可能会导致我们普通股的市场价格 下跌。根据《证券法》,我们的普通股的大部分已发行股票均可自由交易,不受限制或进一步注册 ,除非按 《证券法》第144条的定义由我们的 “关联公司” 拥有或购买。

3

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书和我们向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的 以引用方式纳入的文件包含《证券法》第27A条、《交易法》第21E条和1995年《私人证券 诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性陈述可能前面或包含诸如 “可能”、“将”、 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、 “预测”、“潜在”、“可能”、“会”、“应该” 或 等表示未来业绩的词语,尽管并非所有前瞻性陈述都一定包含这些标识未来业绩的词语。除历史事实陈述以外的所有陈述 均为可被视为前瞻性陈述的陈述,包括但不限于关于我们未来业务运营和业绩、战略和竞争的 陈述。这些陈述代表了我们当前对各种未来事件的预期 或信念,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与预期存在重大差异,包括但不限于:

我们筹集额外资金的需求和难度 ;

加密货币 行业的低迷;

通货膨胀;

提高利率;

无法采购所需的 硬件;

采矿设备的故障或故障,或互联网连接故障;

获得可靠且价格合理 的电力来源;

网络安全威胁;

我们获得适当保险的能力;

施工风险;

银行和其他金融机构 停止为我们的行业提供服务;

比特币网络 协议和软件的变更;

开采比特币的动机减少;

与数字资产相关的交易 费用的增加;

大型数字资产交易所的欺诈或安全故障 ;

未来的数字资产、技术 和数字货币开发;

比特币等数字资产的监管和税收; 和

本招股说明书第3页开头的标题为 “风险因素” 的 部分以及本 招股说明书和各种其他因素中以引用方式纳入的文件中讨论的其他风险和不确定性。

尽管我们认为前瞻性陈述中反映的 预期是合理的,但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。 除非法律要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设,本招股说明书中讨论或以引用方式纳入的前瞻性事件可能不会发生。

您应完整阅读本招股说明书、我们向委员会提交的以引用方式纳入的文件 以及我们授权在 中使用的与本次发行相关的任何免费书面招股说明书,并了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述对上述文件中的所有前瞻性陈述进行限定。

4

出售股东

解释性说明

2024 年 2 月 8 日,我们与公司的某些前高管(“购买者”)签订了 股票和解协议(“股份和解协议”), 根据该协议,买方发行了普通股,以补偿欠给 购买者的未付薪酬余额。2024年2月9日,根据股票清算协议的条款,共向 购买者发行了446,611股普通股(“结算股”)。

为了诱使买方执行和交付股份和解协议,我们同意根据公司与每位购买者之间于2024年2月8日签订的注册 权利协议,根据《证券法》和适用的州证券法为结算股份提供某些注册权 。

除和解 股票外,本招股说明书还涉及作为公司 “关联公司” 的某些高管 高管和董事转售总计5,292,304股公司普通股。对于某些卖出股东而言,此表中列出的发行股票数量 包括尚未归属 的标的限制性股票单位(“RSU”)。

出售股东

本招股说明书涉及 卖出股东不时出售最多5,797,922股普通股。当我们在本招股说明书中提及 “出售 股东” 时,我们指的是下表中列出的个人和实体,以及他们各自的质押人、受让人、 允许的受让人、受让人、继承人和其他后来持有出售股东持有我们普通股股份 股权的人,但未通过公开发售。

卖出股东 可能会出售其部分、全部或不出售其股份。我们不知道卖出股东将在出售股票之前持有多长时间, 我们目前与卖出股东没有关于出售任何股份的协议、安排或谅解。

下表列出了有关卖出股东及其根据本招股说明书可能不时出售和出售的股票的 信息。对于 的某些卖出股东,表中列出的特此发行的股票数量包括自2024年4月17日起60天内不会归属的限制性股票单位 标的股票。下表中的百分比是根据截至2024年4月18日已发行的38,052,568股 普通股计算得出的。

获利股份
已拥有
在此之前
最大数量
股票是
根据以下规定提供
这个
获利股份
已拥有
在这之后
提供(2)
出售股东的姓名 提供(1) 招股说明书 数字 百分比
杰西卡·比林斯利(2) 241,886 241,886 0 0%
大卫·麦卡洛(3) 16,693 16,611 82 *
塞西尔·汤普森(4) 16,601 16,508 93 *
小拉里·迪恩·迪托(5) 70,796 70,460 336 *
斯科特·索齐奥(6) 104,995 104,204 791 *
Robby Chang(5) 3,309,648 3,309,648 0 0%
西蒙·萨尔兹曼(6) 112,509 675,058 0 0%
史蒂芬·古特曼(7) 14,035 70,175 0 0%
希瑟考克斯(8) 28,070 84,210 0 0%
布列塔尼·凯撒(9) 1,209,162 1,209,162 0 0%

*表示小于 1%。

(1) 受益所有权根据委员会的规则确定,通常包括证券的投票权或投资权。

5

(2) 比林斯利女士是该公司的董事。代表杰西卡·比林斯利生活信托基金持有的3,058股股票和比林斯利女士直接持有的241,886股股票。杰西卡·比林斯利生活信托基金的受托人比林斯利女士对杰西卡·比林斯利生活信托基金持有的股份拥有唯一的处置权。
(3) 麦卡洛先生在2024年2月9日之前一直担任公司的首席技术官。
(4) 汤普森先生在2024年2月9日之前一直担任公司的首席运营官。
(5) 迪托先生在2024年2月9日之前一直担任公司的首席财务官。
(6) 索齐奥先生在2024年2月9日之前一直担任该公司的董事。
(5) 张先生是本公司的董事、总裁兼首席执行官。代表Chang咨询公司持有的股份。张先生是Chang咨询公司的首席执行官,对该公司持有的股份拥有投票权和投资控制权。
(6) 萨尔兹曼先生是该公司的首席财务官。根据本招股说明书发行的股票包括在结算时可发行的562,549个限制性股票单位,但须在归属日期之前继续在公司提供服务。这些股票将在2024年6月19日、2024年9月19日、2024年12月19日和2025年3月19日等额分期归属。

(7) 史蒂芬·古特曼是该公司的董事。根据本招股说明书发行的股票包括在结算时可发行的56,140个限制性股票单位,但须在归属日期之前继续在公司提供服务。这些股票将在2024年8月12日、2025年2月12日、2025年8月12日和2026年2月12日等额分期归属。
(8) 希瑟·考克斯是该公司的董事。根据本招股说明书发行的股票包括在结算时可发行的56,140个限制性股票单位,但须在归属日期之前继续在公司提供服务。这些股票将在2024年8月12日、2025年2月12日、2025年8月12日和2026年2月12日等额分期归属。
(9) 凯撒女士是公司董事会主席。代表Achayot Partners LLC持有的登记股份。凯撒女士是Achayot Partners LLC的首席执行官和50%的所有者,她与Achayot Partners LLC的另一50%所有者娜塔莉·凯撒持有股份的投票权和投资控制权。凯撒女士否认对此类股份的实益所有权,但其金钱权益的范围除外。

向卖出股东发行普通股 不会影响我们现有股东的权利或特权,唯一的不同是我们每位现有股东的经济和有表决权的 权益将因任何此类发行而被稀释。尽管我们现有股东拥有的普通股 股数量不会减少,但在向本文确定的卖出股东发行任何此类股票后,我们现有股东拥有的股票占已发行股票总额的比例将较小 。

6

所得款项的使用

使用本招股说明书发行和出售的普通股 将由本招股说明书中提及的卖出股东发售和出售。因此,我们不会 从本次发行中出售任何普通股中获得任何收益。我们将支付我们 因本次注册而产生的所有费用和开支。

7

分配计划

证券的每位卖出股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时在纳斯达克资本市场或证券交易所交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施 或私下交易中出售其所涵盖的任何或全部证券 。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下 方法中的任何一种或多种:

普通经纪交易和经纪交易商招揽购买者的交易;
在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券,但可能作为委托人定位和转售部分区块以促进交易;
经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售;
根据适用交易所的规则进行交易所分配;
私下谈判的交易;
卖空结算;
通过经纪交易商进行交易,经纪交易商与卖出股东同意以每只证券的规定价格出售一定数量的此类证券;
通过期权或其他对冲交易的写作或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式;
任何此类销售方法的组合;或
适用法律允许的任何其他方法。

卖出股东还可以根据第144条或经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)(“证券 法”)的任何其他注册豁免(如果有)出售证券,而不是根据本招股说明书出售证券。

卖出股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东(或者,如果有经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得佣金或折扣 ,金额待协商,但是,除非本招股说明书补充文件中另有规定,否则代理交易不超过FINRA规则2121规定的 惯常经纪佣金;以及如果是主要交易,则加价或降价, 符合 FINRA 规则 2121。

在出售 证券或其中的权益时,卖出股东可以与经纪交易商或其他金融 机构进行套期保值交易,而经纪交易商或其他金融 机构反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中进行证券的卖空交易。卖出 股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头寸,或者将证券 借出或质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。卖出股东还可以与 经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商 或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券,此类经纪交易商或其他金融机构 可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)转售这些证券。

8

卖方股东和 任何参与出售证券的经纪交易商或代理人都可能被视为《证券法》中与此类销售有关的 定义的 “承销商”。在这种情况下,根据《证券法》,此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何 利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位卖出股东均告知公司,它与任何人没有任何直接 或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。

公司必须支付 因公司在证券注册过程中发生的事故而产生的某些费用和开支。公司已同意向卖方股东赔偿 的某些损失、索赔、损害赔偿和负债,包括《证券法》规定的责任。

我们同意将本招股说明书 的有效期延长至 (i) 卖方股东无需注册即可转售证券的日期, 不考虑任何数量或销售方式限制,不要求公司遵守《证券法》第144条规定的当前公开信息或任何其他类似效力的规则,或 (ii) 所有证券 是根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他规则出售的类似的效果。如果适用的州证券法要求,转售证券 只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在 某些州,除非已在适用的 州注册或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守,否则不得出售此处涵盖的转售证券。

根据适用的规则和《交易法》下的 条例,任何参与转售证券分销的人都不得在适用的 分发开始之前的限制期内(如M条例所定义)同时参与普通股的做市活动。此外,卖出股东将受交易法及其规则 和相关法规的适用条款的约束,包括M条例,这可能会限制卖出 股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向卖方股东提供本招股说明书的副本,并已通知他们 需要在出售时或之前(包括遵守《证券法》第 172 条)向每位买方交付本招股说明书的副本。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ,代码为 “GRYP”。

9

证券的描述

以下关于我们股本权利的摘要 不完整,完全受我们的章程和章程的约束和限定, 的副本作为2024年4月1日向委员会 提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告的附录提交。

截至2024年4月17日,我们的法定股本 包括1.5亿股普通股,每股面值0.0001美元,其中38,052,568股普通股已发行和流通,500万股优先股,每股面值0.0001美元,其中没有发行和流通优先股。我们是一家特拉华州公司,我们的事务受经修订和重述的公司注册证书 以及经修订和重述的章程的管辖。以下是我们的经修订和重述的公司注册证书 以及经修订和重述的章程中与普通股实质条款相关的重要条款摘要。我们经修订的 和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程的完整副本作为我们公开申报的附录提交。

普通股

所有已发行普通股均属于 同类,具有同等的权利和属性。普通股持有人有权就所有提交给股东投票的事项 获得每股一票。根据当时所有类别或系列股票在股息或其他分配方面具有优先权 的先前权利,所有股东都有权从合法可用资金中平分股息(如果有),董事会可能不时宣布股息(如果有)。在清算的情况下,普通股持有人有权按比例分享在偿付 所有负债后剩余的所有资产,但须遵守Gryphon的债权人和当时所有类别或系列股票的持有人 在Gryphon的清算、解散或清盘 时拥有优先分配权的优先权利。股东没有累积权、优先权或认购权。

优先股

董事会有权不时发行一个或多个系列的优先股 ,但须遵守法律规定的任何限制,无需股东进一步投票或采取行动。每个此类优先股系列应具有董事会确定的股份数量、名称、优先权、投票权、 资格以及特殊或相对权利或特权,其中可能包括 其他股息权、投票权、清算优惠、转换权和优先权。我们董事会发行优先股 可能会导致此类股票的股息和/或清算优先于我们普通股持有人 的权利,并可能削弱我们普通股持有人的投票权。

在发行每个系列 优先股的股票之前,《特拉华州通用公司法》要求董事会成立, 的公司注册证书必须通过决议并向特拉华州国务卿提交指定证书。指定证书 规定了每个类别或系列的名称、权力、偏好、权利、资格、限制和限制,包括 但不限于以下部分或全部:

构成该系列 的股票数量以及该系列的独特名称,董事会可不时增加或减少(但不低于当时已发行的股票数量 );

该系列股票的股息率、分红方式 和频率,股息是否累计,如果是,从哪一天起;

除了法律规定的任何投票权外,该系列是否拥有 表决权,如果是,则此类投票权的条款;

该系列是否拥有 转换特权,如果有,则此类转换的条款和条件,包括在董事会可能决定的情况下调整转换 率的规定;

10

该系列 的股份是否可以兑换,如果是,此类赎回的条款和条件;

该系列是否会设有 偿债基金用于赎回或购买该系列的股票,如果是,该偿债基金的条款和金额;

该系列的股票在任何方面是否优先于任何其他系列或类别的股份,或与任何其他系列或类别的股票持平或次要;

在公司自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,该系列 股份的权利以及该系列股份的相对权利 或优先权(如果有);以及

该系列的任何其他相关权利、 偏好和限制。

一旦由董事会指定,每个 系列优先股可能有特定的财务和其他条款,这些条款将在招股说明书中描述。如果不参考管理优先股的文件,任何招股说明书中对优先股 的描述都不完整。其中包括 我们的公司注册证书以及我们董事会可能采用的任何指定证书。

特此发行的所有优先股, 在发行时将全额支付且不可估税,包括在行使优先股认股权证 或认购权(如果有)时发行的优先股。

尽管我们董事会目前无意 这样做,但它可能会授权发行一系列优先股,根据 此类系列的条款,这些优先股可能会阻碍合并、要约或其他收购尝试的完成。

董事选举

我们的第一类董事任期至2025年年度股东大会,并有资格在该会议上连任。我们的二类董事任期至2026年年度 股东大会,并有资格在该会议上连任。我们的三类董事任期至2027年年度股东大会 ,并有资格在该会议上连任。董事由在年度 会议上由亲自出席或由代理人代表并有权在该会议上投票的普通股持有人以多数票选出。没有累积的 董事投票。

反收购条款

我们的经修订和重述的公司注册证书 包含的条款可能会阻止股东可能认为符合其最大利益的未经请求的收购提议。我们 还受特拉华州法律规定的反收购条款的约束,这可能会延迟或阻止控制权的变更。这些 条款加在一起可能会使罢免管理层变得更加困难,并可能阻碍本来可能涉及为我们的证券支付高于现行市场价格的 溢价的交易。

这些规定:

组建一个错开的 董事会,使股东更难罢免董事会的多数成员并控制董事会;

授权董事会 指定新系列优先股的条款和发行新系列优先股,该系列优先股可在未经股东事先批准的情况下由董事会 创建和发行,其权利优先于普通股;

限制我们的股东 召集特别股东会议的能力;以及

使撤职 管理层变得更加困难,并可能阻碍本来可能涉及为我们的证券支付高于现行市场价格 的溢价的交易。

11

法律事务

此处发行的证券 的有效性将由位于纽约州的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所传递给我们。

专家们

鉴于独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告(其中包含有关Akerna Corp. 继续经营能力的解释性段落 ),参照Gryphon截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,纳入本招股说明书中的Akerna Corp. 合并财务 报表 br} 受该公司的授权作为审计和会计方面的专家。

Gryphon于2024年4月1日发布的8-K表最新报告中包含的Gryphon经审计的历史财务 报表是依据 独立注册会计师事务所RBSM LLP的报告而纳入的,该报告是根据该公司作为审计 和会计专家的授权提交的。

在这里你可以找到更多信息

我们受《交易法》的信息要求 的约束,并据此根据《交易法》向委员会提交年度、季度和其他报告、委托书和其他 信息。此类报告、委托书和其他信息,包括注册 声明及其证物和附表,可通过委员会网站www.sec.gov向公众公开。

在我们以电子方式向委员会提交此类材料或以其他方式向委员会提供此类材料后,我们尽快 在合理可行的情况下,尽快 在我们的网站上或通过我们的网站免费提供 10-K 表年度报告、8-K 表最新报告以及对根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条提交或提供的报告的修正案 。

我们已根据经修订的1933年《证券法》向委员会 提交了与这些证券发行有关的注册声明。注册 声明,包括所附证物,包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书 不包含注册声明中规定的所有信息。您可以按规定的 费率通过上面列出的地址向委员会索取注册声明的副本,也可以在www.sec.gov上免费获得注册声明的副本。注册声明和下文 中提及的文件”以引用方式纳入某些信息” 也可以在我们的网站 www.gryphondigitalmining.com 上找到

我们没有通过引用方式将 我们网站上的信息纳入本招股说明书,您不应将其视为本招股说明书的一部分。

12

以引用方式纳入某些信息

向委员会提交的以下文件 以引用方式纳入本招股说明书:

我们于2024年4月1日向委员会提交了截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。
我们于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 13 日、2024 年 2 月 22 日和 2024 年 4 月 1 日向委员会提交的最新报告。

在本次发行终止之前,我们随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有报告和其他文件 ,包括我们在初始注册声明发布之日之后和注册声明生效之前 可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件,但不包括 “向美国证券交易委员会提供” 而不是 “向美国证券交易委员会提交” 的任何信息 根据《交易法》,也将以引用方式纳入本招股说明书,并从 发布之日起被视为本招股说明书的一部分提交此类报告和文件。

就本招股说明书而言, 以引用方式纳入或视为以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何声明均应被视为已修改、取代或取代 ,前提是本招股说明书或随后提交的任何文件中包含的声明 也被视为以引用方式纳入本招股说明书,修改、取代或取代此类声明。除非经过修改、取代或替换,否则任何以这种方式修改、 取代或替换的声明均不得被视为构成本招股说明书的一部分。除非相关文件中另有明确规定,否则我们在任何8-K表最新报告第2.02或7.01项下披露的信息或根据第9.01项提供的 或作为附录提供给美国证券交易委员会的任何相应信息,都不会以 提及的方式纳入本招股说明书或以其他方式包含在本招股说明书中。在不违反 上述规定的前提下,本招股说明书中出现的所有信息均受以引用方式纳入的 文件中出现的信息的全部限定。

您可以通过口头或 以书面形式索取这些文件的副本,这些文件的副本将免费提供给您(证物除外,除非此类证物以引用方式特别 并入),联系地址为内华达州拉斯{ br} 拉斯维加斯北城中心大道 1180 号 89144我们的电话号码是 (877) 646-3374。有关我们的信息也可以在我们的网站上找到,网址为 https://gryphondigitalmining.com/。 但是,我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分,也未以引用方式纳入。

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5,797,922股普通股

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