TransUnion公布2023年第三季度业绩

•受国际和Neustar强劲的推动，收入增长了3％；在整个季度中，美国市场和英国终端市场日趋疲软

•本季度预付了7500万美元的债务，并预计在第四季度额外还款

•修订2023年全年指引，以应对增长预期的放缓；预计收入增长2％至3％，由国际牵头

芝加哥，2023年10月24日——TransUnion（纽约证券交易所代码：TRU）（“公司”）今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。

2023 年第三季度业绩

收入：

•本季度的总收入为9.69亿美元，与2022年第三季度相比增长了3％（按固定货币计算为3％）。

收益：

•本季度归属于TransUnion的净收益（亏损）为4亿美元，而2022年第三季度为7,900万美元。摊薄后的每股收益（亏损）为2.07美元，而2022年第三季度为0.41美元。归因于环联利润率的净收益（亏损）为（41.3％），而2022年第三季度为8.4％。如下文 “英国商誉减值” 所述，我们在2023年第三季度归属于TransUnion的净收益（亏损）、摊薄后的每股亏损和归属于TransUnion利润率的净收益（亏损）受到英国报告部门4.95亿美元非现金商誉减值支出的影响。

•本季度调整后的净收入为1.77亿美元，而2022年第三季度为1.8亿美元。调整后的摊薄后每股收益为0.91美元，而2022年第三季度为0.93美元。

•本季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.56亿美元，与2022年第三季度相比增长了5％（按固定货币计算为4％）。调整后的息税折旧摊销前利润率为36.8％，而2022年第三季度为36.3％。

总裁兼首席执行官克里斯·卡特赖特表示：“在本季度贷款和营销活动疲软的情况下，TransUnion表现良好。”“尽管有这些不利因素，但美国市场继续增长，Neustar的高个位数增长突显了这一点。我们的国际板块再次增长了两位数，其中以印度、加拿大和亚太地区为首。”

“考虑到美国和英国销量放缓，我们正在修订2023年全年指引。由于强劲的预订量以及我们的垂直领域、产品和地域多元化，我们预计第四季度将取得良好的业绩。”

“我们仍然专注于提供创新的解决方案，以帮助我们的客户应对不确定的市场状况。此外，我们正在积极管理成本结构，同时继续投资以实现长期收入增长。最后，我们在本季度预付了7500万美元的债务，今年迄今为止总额为2.25亿美元。”

2023年第三季度分部业绩

美国市场：

美国市场收入为6.34亿美元，与2022年第三季度相比增长了2％。

•金融服务收入为3.23亿美元，与2022年第三季度相比下降不到1％。

•新兴垂直行业收入为3.11亿美元，与2022年第三季度相比增长了4％。

调整后的息税折旧摊销前利润为2.23亿美元，与2022年第三季度相比增长了2％。

国际：

国际收入为2.11亿美元，与2022年第三季度相比增长了12％（按固定货币计算为11％）。

•加拿大的收入为3700万美元，与2022年第三季度相比增长了13％（按固定货币计算为17％）。

•拉丁美洲收入为3100万美元，与2022年第三季度相比增长了8％（按固定货币计算为3％）。

•英国收入为5000万美元，与2022年第三季度相比增长了3％（按固定货币计算下降了4％）。

•非洲收入为1500万美元，与2022年第三季度相比下降了2％（按固定货币计算增长8％）。

•印度收入为5600万美元，与2022年第三季度相比增长了26％（按固定货币计算为31％）。

•亚太地区收入为2200万美元，与2022年第三季度相比增长了13％（按固定货币计算为12％）。

调整后的息税折旧摊销前利润为9,600万美元，与2022年第三季度相比增长了14％（按固定货币计算为14％）。

消费者互动：

消费者互动收入为1.43亿美元，与2022年第三季度相比下降了3％。

调整后的息税折旧摊销前利润为7200万美元，与2022年第三季度相比下降了1％。

流动性和资本资源

截至2023年9月30日，现金及现金等价物为4.21亿美元，截至2022年12月31日为5.85亿美元，其中3.35亿美元和3.03亿美元分别在美国境外持有。在截至2023年9月30日的九个月中，我们预付了2.25亿美元的债务，资金来自手头现金。

在截至2023年9月30日的九个月中，持续经营业务的经营活动提供的现金为4.44亿美元，而2022年持续经营业务中使用的现金为7,100万美元。持续经营业务提供的现金增加主要是由于去年为剥离医疗保健业务的收益缴纳了税款，以及本年度奖金和佣金的减少，但利息支出的增加部分抵消了这一点。在截至2023年9月30日的九个月中，用于持续经营投资活动的现金为2.31亿美元，而2022年为7.35亿美元。持续经营业务投资活动中使用的现金减少主要是由于去年收购了阿格斯。在截至2023年9月30日的九个月中，资本支出为2.13亿美元，而2022年为1.93亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，用于持续经营融资活动的现金为3.75亿美元，而2022年为5.64亿美元。用于持续经营业务融资活动的现金减少主要是由于债务预付款和用于支付限制性股票单位员工税的现金减少。

英国商誉减值

在截至2023年9月30日的三个月中，我们发现了一个触发事件，需要对我们的英国申报单位进行中期减值测试，该事件导致商誉减值4.95亿美元。由于通货膨胀压力和利率上升，第三季度宏观经济状况的恶化越来越多地影响了我们本季度的业务和短期前景。由于这些因素，管理层现在认为英国的复苏将花费比先前的预期更长时间，而且速度也将放缓。因此，我们修改了对英国报告单位的收入和息税折旧摊销前利润预期的短期和中期预测。这些因素尤其影响了仅限在线的金融科技贷款机构，这些贷款机构是我们英国报告部门中最大的垂直领域。这些贷款机构获得资本的机会大幅减少，影响了他们的贷款能力，在某些情况下还导致了破产。

有关此事的更多信息，请参阅第一部分第1项 “未经审计的合并财务报表附注”、附注5 “商誉” 和第一部分第2项 “重要会计估算的应用——商誉减值”，这些报告将于2023年9月24日左右提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的10-Q表季度报告。

2023年第四季度和全年展望

我们的指导基于许多可能发生变化的假设，其中许多假设超出了公司的控制范围，包括总体宏观经济状况、利率和通货膨胀。我们可能无法准确预测许多不断变化的因素。无法保证公司将实现本指导方针所表达的业绩。

其他收入增长假设：

1. 预计外币汇率变化的影响对2023年第四季度的影响微乎其微，对2023财年的不利影响约为1个百分点。

a. 近期收购的影响预计对2023年第四季度没有影响，对2023财年的收益将低于1个百分点。

b. 抵押贷款的影响预计在2023年第四季度约为2个百分点的补助金，在2023财年为1个百分点的补助金。这些影响是通过去除本年度和上一年度的美国抵押贷款收入来计算的。

2. 恒定货币增长率假设不同年份的外币汇率保持一致。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

3.有机固定货币增长率是指不包括无机增长的恒定货币增长。无机增长是指可归因于最近业务收购的前十二个月活动的增长。

4. 其他调整后息税折旧摊销前利润假设：

a. 预计外币汇率变化的影响对2023年第四季度的影响微乎其微，对2023财年的不利影响约为1个百分点。

5. 有关上述非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本财报附表7。

收益网络直播详情

在本新闻稿的同时，TransUnion将于今天中部时间上午 8:30 举行电话会议和网络直播，讨论本季度的业务业绩和某些前瞻性信息。本次会议和随附的演示材料可在活动 | TransUnion 上查阅。电话会议结束后，还将在本网站上重播电话会议。

关于 TransUnion

TransUnion是一家全球信息和洞察公司，它使现代经济中的信任成为可能。为此，我们提供每个人的全面情况，以便他们能够可靠和安全地在市场上占有一席之地。因此，企业和消费者可以放心地进行交易并取得成就。我们称此信息为善报。

TransUnion在五大洲30多个国家处于领先地位，提供的解决方案有助于为数亿人创造经济机会、卓越体验和个人赋权。

http://www.transunion.com/business

TransUnion网站上信息的可用性

投资者和其他人应注意，TransUnion经常使用美国证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播和TransUnion投资者关系网站向投资者和市场公布重要信息。尽管并非公司在TransUnion投资者关系网站上发布的所有信息都具有实质性质，但有些信息可能被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对TransUnion感兴趣的人查看其在www.transunion.com/tru上分享的信息。

非公认会计准则财务指标

假设不同年份的外币汇率保持一致，本财报显示了恒定的货币增长率。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。本财报还显示了有机恒定货币增长率，该增长率假设各年之间保持稳定的外币汇率，同时也消除了我们最近收购的影响。这允许在不受外币汇率波动和近期收购影响的情况下评估财务业绩。

本财报还公布了所有报告期的合并调整后息税折旧摊销前利润、合并调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后摊薄后每股收益、调整后所得税准备金、调整后有效税率和杠杆比率。这些是公司重要的财务指标，但不是GAAP定义的财务指标。这些财务指标应与相关的GAAP财务指标一起进行审查，不得作为GAAP的替代指标列报。我们行业中的其他公司对这些衡量标准的定义或计算方式可能与我们不同，这限制了它们作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不得作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品，包括营业收入、营业利润率、有效税率、归属于公司的净收益（亏损）、摊薄后的每股收益或经营活动提供的现金。这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账见所附附表。

我们将合并调整后息税折旧摊销前利润、合并调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益、调整后的所得税准备金和调整后的有效税率作为我们经营业绩的补充衡量标准，因为这些指标消除了我们认为不代表现金运营和持续经营业绩的某些项目的影响。这些是证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估与我们相似公司的经营业绩时经常使用的衡量标准。

我们的董事会和执行管理团队使用调整后的息税折旧摊销前利润作为大多数符合条件的员工的激励性薪酬衡量标准，并使用调整后的摊薄每股收益作为某些高级管理人员的激励薪酬衡量标准。

根据管理我们优先担保信贷额度的信贷协议，我们参与承担额外债务、进行投资和支付股息等活动的能力与我们的杠杆率挂钩，杠杆比率部分基于调整后的息税折旧摊销前利润。投资者还使用我们的杠杆比率来评估我们偿还债务和做出其他资本配置决策的能力。

我们将合并调整后息税折旧摊销前利润定义为归属于TransUnion的净收益（亏损），减去已停止的业务，扣除税款，加上净利息支出，加上（减去）所得税准备金（收益），加上折旧和摊销，加上商誉减值，加上股票薪酬，以及合并、收购、资产剥离和业务优化相关费用，包括Neustar整合相关费用，以及某些加速向云端的技术投资费用，加上（减去）某些其他支出（收入）。我们将合并调整后息税折旧摊销前利润率定义为合并调整后息税折旧摊销前利润除以报告的总收入。

我们将调整后净收益定义为归属于TransUnion的净收益（亏损），减去已停止的业务，扣除税款，加上商誉减值，再加上股票薪酬，再加上合并、收购、剥离和业务优化相关费用，包括Neustar整合相关费用，加上某些加速技术投资费用，再加上（减去）某些其他费用（收入），加上某些无形资产的摊销，加上或减去所含所得税的调整总额我们的调整后所得税准备金。我们将调整后的摊薄后每股收益定义为调整后净收益除以加权平均摊薄后已发行股份。我们将调整后的所得税准备金定义为我们的所得税准备金，加上或减去对调整后净收益中包含的调整的税收影响，加上或减去股票薪酬的超额税收优惠的影响，加上或减去与前期相关的其他项目，例如估值补贴变动、递延税率和准备金回报率调整以及我们所得税准备金中包含的其他不寻常项目。我们将调整后的有效税率定义为调整后的所得税准备金除以调整后的净收入。

我们将杠杆率定义为最近十二个月期间的净负债除以合并调整后息税折旧摊销前利润，包括重大收购产生的十二个月调整后息税折旧摊销前利润。净负债定义为截至期末资产负债表上报告的总负债减去现金和现金等价物。

前瞻性陈述

本财报包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些声明基于TransUnion管理层当前的信念和期望，存在重大风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。在本财报中发表的任何非历史事实陈述的陈述，包括有关我们的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来经营业绩的信息，包括我们对业务计划和战略的指导和描述。这些陈述通常包括诸如 “预测”、“期望”、“指导”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“可能”、“将”、“预测”、“展望”、“潜力”、“继续”、“寻求”、“预测” 或否定因素这些词和其他类似的表达。

可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异或可能对我们的财务业绩或此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括：

•宏观经济影响和市场状况变化，包括通货膨胀的影响、衰退风险和行业趋势以及债务、消费信贷和金融服务市场的不利发展，包括对我们在我们经营的所有市场中资产账面价值的影响；

•我们提供有竞争力的服务和价格的能力；

•我们保留或续订与大型或长期客户的现有协议的能力；

•我们维护数据安全性和完整性的能力；

•我们及时不间断地提供服务的能力；

•我们保持对数据源访问权限的能力；

•政府监管和监管环境的变化；

•诉讼或监管程序；

•我们有效管理成本的能力；

•我们开展业务的美国和国际市场的经济和政治稳定；

•我们有效发展和维持战略联盟和合资企业的能力；

•我们及时开发新服务的能力和市场采用我们新服务的意愿；

•我们管理和扩展业务以及跟上快速变化的技术的能力；

•我们有能力收购业务，成功获得收购融资，及时完成收购，成功整合收购业务，控制整合收购的成本并实现此类收购的预期收益；

•我们保护和执行我们的知识产权、商业秘密和其他形式的非专利知识产权的能力；

•我们保护我们的知识产权免受第三方侵权索赔的能力；

•地缘政治状况，包括乌克兰战争和以色列及周边地区不断演变的冲突；

•我们的外部服务提供商和主要供应商履行对我们的义务的能力；

•我们的终端客户市场的进一步整合；

•增加免费或廉价消费者信息的可用性；

•我们未投保的损失；

•我们及时支付债务本金和利息的能力；

•我们履行债务协议中契约的能力；

•我们维持流动性的能力；

•股票回购计划；以及

•我们对密钥管理人员的依赖。

可能还有其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异，包括我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告或8-K表当前报告中披露的因素。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本报告中作出的所有前瞻性陈述。

本财报中包含的前瞻性陈述仅代表截至本财报发布之日。我们没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果，以反映在本财报发布之日之后可能发生的事件或情况的影响。

欲了解更多信息

电子邮件：Investor.Relations@transunion.com

电话：312.985.2860

运输和子公司

合并资产负债表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

运输和子公司

合并收益表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，并且为了计算每股收益，上表中可能存在舍入差异。

运输和子公司

合并现金流量表（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

附表 1

运输和子公司

报告的收入和调整后息税折旧摊销前利润增长率，CC，无机，有机和有机CC

（未经审计）

附表 1

运输和子公司

报告的收入和调整后息税折旧摊销前利润增长率，CC，无机，有机和有机CC

（未经审计）

1. 固定货币（“CC”）增长率假设外币汇率在不同年份之间保持一致。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

2.无机增长率表示可归因于最近业务收购活动的前十二个月的增长。

3.有机增长率是报告的增长率减去无机增长率。

4. 有机碳化合物生长率是指碳化合物生长率减去无机生长率。

附表 2

运输和子公司

合并和分部收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率（未经审计）

（以百万美元计）

1. 分部调整后的息税折旧摊销前利润率是使用分部总收入和分部调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。

由于以百万为单位显示金额，上表和下方脚注中可能存在舍入差异。

1. 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们在国际板块记录了与英国申报单位相关的4.95亿美元的商誉减值。

2. 由股票薪酬组成，包括以现金结算的金额。

3.兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

在截至2023年9月30日的三个月中，410万美元的Neustar整合成本；170万美元的收购费用；100万美元的应收票据公允价值调整；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（117万美元）；扣除离职费用后，与剥离业务相关的过渡服务报销款（110万美元）

在截至2022年9月30日的三个月中，Neustar整合成本为870万美元；收购费用为340万美元；与最近业务收购的政府税收报销相关的收益（340万美元）；扣除离职费用后与剥离业务相关的过渡服务报销（70万美元）；以及对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（30万美元）。

在截至2023年9月30日的九个月中，Neustar整合成本为1,560万美元；成本法投资减值亏损910万美元；收购费用为550万美元；对最近收购的510万美元负债的调整；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（620万美元）；扣除离职后的与剥离业务相关的过渡服务报销款（240万美元）支出；对应收票据公允价值的调整（130万美元）；以及（0.8美元）出售成本法投资的百万收益。

在截至2022年9月30日的九个月中，Neustar整合成本为2550万美元；收购费用为2140万美元；扣除离职费用后的与被剥离业务相关的过渡服务报销（600万美元）；与最近业务收购的政府税收报销相关的收益（340万美元）；以及对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（100万美元）。

4. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

5.其他净额包括以下调整：

在截至2023年9月30日的三个月中，由于提前偿还债务，注销了100万美元的递延贷款费用；以及因国外业务、贷款费用和其他业务的货币调整而产生的90万美元净亏损。

在截至2022年9月30日的三个月中，我们的国外业务、贷款费用和其他业务的货币调整净亏损380万美元。

在截至2023年9月30日的九个月中，由于提前偿还债务，注销了310万美元的递延贷款费用；以及因国外业务、贷款费用和其他业务的货币调整而产生的750万美元净亏损。

在截至2022年9月30日的九个月中，有2,840万美元用于某些法律和监管费用；由于我们债务的预付而注销了650万美元的递延贷款费用；以及因我们的国外业务、贷款费用和其他业务的货币调整而产生的680万美元净亏损。

6. 合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。

附表 3

运输和子公司

调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表和下方脚注中可能存在舍入差异。

1. 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，每股收益的每个组成部分都是独立计算的，因此，上表中存在舍入差异。

2. 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们在国际板块记录了与英国申报单位相关的4.95亿美元的商誉减值。

3. 由股票薪酬组成，包括以现金结算的金额。

4. 合并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

在截至2023年9月30日的三个月中，410万美元的Neustar整合成本；170万美元的收购费用；100万美元的应收票据公允价值调整；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（1170万美元）；扣除离职费用后，与剥离业务相关的过渡服务报销款（110万美元）。

在截至2022年9月30日的三个月中，Neustar整合成本为870万美元；收购费用为340万美元；与最近业务收购的政府税收报销相关的收益（340万美元）；扣除离职费用后与剥离业务相关的过渡服务报销（70万美元）；以及对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（30万美元）。

在截至2023年9月30日的九个月中，Neustar整合成本为1,560万美元；成本法投资减值亏损910万美元；收购费用为550万美元；对最近收购的510万美元负债的调整；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（620万美元）；扣除离职后的与剥离业务相关的过渡服务报销款（240万美元）支出；对应收票据公允价值的调整（130万美元）；以及（0.8美元）出售成本法投资的百万收益。

在截至2022年9月30日的九个月中，Neustar整合成本为2550万美元；收购费用为2140万美元；扣除离职费用后的与被剥离业务相关的过渡服务报销（600万美元）；与最近业务收购的政府税收报销相关的收益（340万美元）；以及对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的调整（100万美元）。

5. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

6. 其他净额包括以下调整：

在截至2023年9月30日的三个月中，由于提前偿还债务，注销了100万美元的递延贷款费用；以及因对国外业务和其他业务进行货币调整而产生的80万美元净亏损。

在截至2022年9月30日的三个月中，对我们的国外业务和其他业务进行货币调整造成的净亏损为340万美元。

在截至2023年9月30日的九个月中，由于提前偿还债务，注销了310万美元的递延贷款费用；以及因国外业务和其他业务的货币调整而产生的650万美元净亏损。

在截至2022年9月30日的九个月中，某些法律和监管费用净增加2,840万美元；由于我们的债务的预付而注销了650万美元的递延贷款费用；以及由于我们的国外业务和其他业务的货币调整而净亏损560万美元。

7. 包括我们2012年控制权变更交易中的无形资产的摊销和2012年控制权变更交易后在企业收购中建立的无形资产的摊销。

8. 调整后摊薄后每股收益的摊薄后股票数量分别包括截至2023年9月30日的三个月和九个月中另外的120万和150万股摊薄证券，由于公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的净亏损状况，这些证券不包含在GAAP摊薄后的加权平均已发行股票中。

附表 4

运输和子公司

调整后的所得税准备金和调整后的有效税率（未经审计）

（以百万美元计）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 用于计算税收支出影响的税率基于每个项目的性质。

2. 在截至2023年9月30日的三个月中，与前期相关的估值准备金（180万美元）；与前期相关的准备金回报率、审计调整和准备金（50万美元）；以及0.1美元的其他调整。

在截至2022年9月30日的三个月中，670万美元的估值准备金与前期有关；180万美元的准备金回报率和与前几期相关的审计调整；以及170万美元的其他调整。

在截至2023年9月30日的九个月中，260万美元的准备金回报率、审计调整和与前一时期相关的准备金；（70万美元）与前一时期相关的估值准备金；30万美元的其他调整。

在截至2022年9月30日的九个月中，730万美元的估值补贴与前期有关；280万美元的准备金回报率和与前几期相关的审计调整；200万美元的递延所得税率调整和300万美元的其他调整。

附表 5

运输和子公司

杠杆比率（未经审计）

（以百万美元计）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们在国际板块记录了与英国申报单位相关的4.95亿美元的商誉减值。

2. 由股票薪酬组成，包括以现金结算的金额。

3. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：2330万美元的Neustar整合成本；1,370万美元的成本方法投资减值亏损；790万美元的收购费用；对与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值的580万美元调整；与剥离相关的过渡服务补偿金（320万美元）扣除离职费用后的既得企业；a (130) 万美元对应收票据公允价值的调整；以及出售成本法投资的收益（80）万美元。

4. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。

5.其他净额包括以下调整：对国外业务进行货币调整所产生的740万美元净亏损、贷款费用和其他费用；以及因预付债务而注销的740万美元递延贷款费用。

附表 6

运输和子公司

分部折旧和摊销（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，因此上表中可能存在四舍五入的差异。

附表 7

运输和子公司

非公认会计准则指引的对账（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 这些调整包括我们对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益所做的相同调整，如财报的非公认会计准则财务指标部分所述。

2. 合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。