附录 99.2

可转换本票

生效日期:2023 年 8 月 7 日

美国 700,000.00 美元

对于收到的价值,开曼群岛控股公司敦信金融控股有限公司(“借款人”)承诺向犹他州有限责任公司STREETERVILLE CAPITAL, LLC或其继任者或受让人(“贷款人”)支付700,000.00美元,以及收购价格日(“到期日”)后的十二(12)个月之日,根据本协议应计的任何利息、费用、费用和滞纳金,根据本文规定的条款,贷款人可以自行决定延长到期日,并按以下利率支付未偿余额的利息自购买价格之日起,每年支付百分之八(8%),直至全额支付。本协议下的所有利息计算均应在360天年度的基础上计算,包括十二(12)个三十(30)个月,应每天复利,并应根据本附注的条款支付。本可转换本票(本 “票据”)自上述日期(“生效日期”)起发行并生效。本票据是根据2023年8月__日的某些证券购买协议发行的,借款人和贷款人之间可能会不时对其进行修订(“购买协议”)。此处使用的某些大写术语在本文所附附件 1 中定义,并通过此参考文献纳入此处。

该票据的OID为32,500.00美元。此外,借款人同意向贷款人支付10,000.00美元,以支付贷款人的律师费、会计成本、尽职调查、监控和其他与购买和出售本票据(“交易费用金额”)有关的交易费用,所有OID和交易费用金额均已全部赚取并包含在本票据的初始本金余额中。本票据的购买价格为657,500.00美元(“购买价格”),计算方法如下:700,000.00美元原始本金余额,减去OID,减去交易费用金额。购买价格应由贷款人通过电汇立即可用的资金支付。

1.付款;预付款。

1.1。付款。根据本协议的规定,所有欠款均应是美利坚合众国或转换股份(定义见下文)的合法资金,并按为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。所有款项应首先用于 (a) 收款费用(如果有),然后用于 (b) 费用和收费(如果有),然后用于 (c) 应计和未付利息,然后用于 (d) 本金。

1.2。预付款。尽管有上述规定,只要借款人尚未收到贷款人的转换通知(定义见下文),而适用的转换股份尚未交付,并且没有发生违约事件(定义见下文)并且仍在继续,则借款人有权在不少于十五(15)个交易日之前向贷款人发出书面通知,根据以下规定预付本票据的未偿余额本节第 1.2 节。本协议规定的任何预付款通知(“可选预还款通知”)均应按贷款人的注册地址交付给贷款人,并应注明:(i)借款人正在行使其预付本票据的权利,以及(ii)预付款日期,自可选预付款通知发布之日起不少于十五(15)个交易日。在预付款的固定日期(“可选预还款日期”),借款人应向贷款人支付可选预还款金额(定义见下文),或根据贷款人的命令向借款人支付可选预还款金额(定义见下文)。如果借款人行使预付本票据的权利,则借款人应向贷款人支付相当于120%的现金金额(“预还款溢价”)乘以当时预付的本票据的未偿余额(“可选预还款金额”)。如果借款人在可选预还款日之前向贷款人交付了可选预还款金额,或者未经贷款人事先书面同意,未向贷款人发出本文规定的可选预还款通知,则在可选预还款日之前,可选预还款金额不得被视为已支付给贷款人。如果借款人发出可选的预付款通知,则贷款人应有权在这十五(15)天内行使此处规定的转换权。如果借款人在没有可选预还款通知的情况下交付可选预还款金额,则可选预还款日期将被视为自可选预还款金额交付给贷款人之日起十五 (15) 个交易日的日期,贷款人有权在这十五 (15) 天内行使本文规定的转换权。此外,如果借款人发出可选预还款通知,但未能在可选预还款日之后的两 (2) 个交易日内向贷款人支付应付的可选预还款金额,则借款人将永远丧失其预付本票据的权利。

2.安全。本票据不安全。

3.转换。贷款人有权在生效日之后的任何时候根据以下转换公式将未偿余额的全部或任何部分转换(“转换”)全部或任何部分未偿还余额(“转换”)为借款人的全额支付和不可评估的美国存托股份(“转换股份”):转换股份数量等于转换金额(“转换金额”)除以转换价格。本协议附录A形式的转换通知(均为 “转换通知”)可以通过购买协议 “通知” 部分规定的任何方法有效地交付给借款人,并且所有转换均应是无现金的,不需要贷款人进一步付款。借款人应根据下文第8节向贷款人交付任何转换后的转换股份。在自收购价格之日起六 (6) 个月之前交付的任何转换股票都必须根据有效的注册声明进行登记。

4.触发事件、默认值和补救措施。

4.1。触发事件。以下是本票据下的触发事件(每个事件都是 “触发事件”):(a) 借款人未能支付任何本金、利息、费用、费用或任何其他款项;(b) 应任命接管人、受托人或其他类似官员接管借款人或其资产的重要部分,此类任命应在二十 (20) 天内保持无争议,也不得在六十 (60) 天内被解雇或解雇) 天;(c) 借款人破产或通常无法偿还到期债务,或以书面形式承认其无力偿还债务,但须遵守适用的宽限期(如果有);(d) 借款人为债权人的利益进行一般转让;(e) 借款人根据任何破产、破产或类似法律(国内或国外)提出救济申请;(f)对借款人启动或提起非自愿破产程序,该程序未在六十(60)个日历日内得到纠正;(g)借款人未能遵守或履行第 4 节规定的任何契约购买协议;(h) 未经贷款人事先书面同意进行基本交易;(i) 借款人未能根据本协议条款交付任何转换股份;(j) 借款人违约或以其他方式未能遵守或履行此处或任何其他交易文件(定义见购买协议)中包含的借款人的任何契约、义务、条件或协议,但购买协议第 4.1 节和第 4 节具体规定的除外,否则将对借款人的财务或业务状况产生重大不利影响;(k) 作出的任何陈述、保证或其他声明,或借款人或代表借款人向贷款人提供的本文件、任何交易文件或与发行本票据有关的其他方式在任何重大方面均为虚假、不正确、不完整或具有误导性;(l) 借款人在没有提前二十 (20) 个交易日向贷款人发出书面通知的情况下对其美国存托凭证进行反向拆分;(m) 对借款人或其任何子公司作出或提起任何金钱判决、令状或类似程序超过1,000,000.00美元的借款人或其任何财产或其他资产,应保持不变,除非贷款人另有同意,否则在二十 (20) 个日历日内没有保税或未居留;(n) 借款人不符合DWAC资格;以及 (o) 借款人违反任何其他协议中包含的任何契约或其他条款或条件。

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4.2。触发事件补救措施。在任何触发事件发生后的任何时候,贷款人都可以选择通过应用触发效应来增加未偿余额(受下文规定的限制)。

4.3。默认值。触发事件发生后的任何时候,贷款人可以选择向借款人发送书面通知,要求借款人在五(5)个交易日内纠正触发事件。如果借款人未能在规定的五 (5) 个交易日补救期内修复触发事件,则触发事件将自动成为下述违约事件(每个事件均为 “违约事件”)。

4.4。默认补救措施。在任何违约事件发生后的任何时候、不时地,贷款人可以通过向借款人发出书面通知来加速本票据,未偿余额将立即到期,按强制性违约金额以现金支付。尽管如此,在发生第 4.1 节 (b) — (f) 条所述的任何触发事件时,违约事件将被视为已发生,截至该触发事件发生之日的未偿余额应立即自动到期并按强制违约金额以现金支付,但须遵守本第 4 节规定的任何适用的补救期,贷款人无需就触发事件成为违约事件发出任何书面通知。在任何违约事件发生后的任何时候,贷款人向借款人发出书面通知后,应从适用的违约事件发生之日起计未偿余额的利息,其利率等于每年二十二%(22%)或适用法律允许的最高利率(“违约利息”)中较低者。为避免疑问,贷款人可以在触发事件或违约事件发生后的任何时候继续进行转换,直到未偿余额全额付清。关于本文所述的加速,贷款人无需提供,借款人特此放弃任何形式的出示、要求、抗议或其他通知,贷款人可以立即执行其在本协议下的任何和所有权利和补救措施以及适用法律规定的所有其他补救措施。贷款人可以在根据本协议付款之前的任何时候撤销和取消这种加速,贷款人应拥有作为票据持有人的所有权利,直到贷款人根据本第4.4节收到全额付款(如果有)。此类撤销或废除均不得影响任何随后的违约事件,也不得损害由此产生的任何权利。此处的任何内容均不限制贷款人根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于具体履行令和/或禁令救济。

5.无条件义务;无抵消。借款人承认,本票据是借款人的无条件、有效、具有约束力和可执行的义务,不得进行任何形式的抵消、扣除或反诉。借款人特此放弃其现在拥有或以后可能拥有的针对贷款人、其继任者和受让人的任何抵消权,并同意根据本票据的条款支付此处要求的付款或转换。

6.豁免。对本说明任何条款的放弃均不具有效力,除非其形式是授予豁免的一方签署的书面形式。放弃任何条款或对任何违禁行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对任何其他违禁行为的同意,无论是否相似。除非以书面形式明确规定,否则任何弃权或同意均不得构成持续的放弃或同意,也不得要求一方在将来提供豁免或同意。

7。根据美国存托凭证的细分或合并调整转换价格。在不限制本协议任何条款的前提下,如果借款人在生效日当天或之后的任何时候(通过任何股票分割、股票分红、资本重组、ADS比率变动或其他方式)将其已发行ADS的一个或多个类别细分为更多股份,则该细分前夕生效的转换价格将按比例降低。在不限制本协议任何条款的前提下,如果借款人在生效日期当天或之后的任何时候(通过合并、反向股票分割、ADS比率变动或其他方式)将其一个或多个类别的未偿还ADS合并为较少数量的股票,则此类合并前夕生效的转换价格将按比例增加。根据本第 7 节进行的任何调整应在该细分或合并的生效日期后立即生效。如果在本协议计算转换价格的期间发生任何需要根据本第 7 节进行调整的事件,则应适当调整此类转换价格的计算以反映此类事件。

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8.转换方式共享交付。在第三天营业结束时或之前 (3)第三方) 转换通知交付之日(“交付日期”)之后的交易日,借款人应将适用的转换股票通过DWAC以电子方式交付或促使其存管机构通过DWAC将适用的转换股票以电子方式交付到贷款人在适用的转换通知中指定的账户,前提是借款人当时符合DWAC资格,并且此类转换股份有资格通过DWAC交付。如果借款人不符合DWAC资格,或者此类转换股份没有资格通过DWAC交付,则应通过信誉良好的隔夜快递公司向贷款人或其经纪人(如转换通知中所指定)交付一份以贷款人或其指定人的名义注册的ADS数量的证书。为避免疑问,除非贷款人或其经纪人(如适用)根据上述条款,在相关交割日营业结束之前实际收到代表适用转换股份的证书,否则借款人没有履行在交割日之前交付转换股份的义务。

9。转换延迟。如果借款人未能按照第8节规定的时限交付转换股份,则贷款人可以在收到适用的转换股份之前的任何时候全部或部分撤销此类转换,并相应增加未偿余额(为了确定第144条规定的持有期,任何退还的金额都将追溯到购买价格日)。此外,对于每次转换,如果转换股票未在交割日期之前交付,则将在交付日之后的每一天收取相当于适用转换份额价值的2%的滞纳金,四舍五入至100.00美元的最近倍数,但每天的最低限额为500.00美元(但无论如何,每次转换的此类滞纳金的累计金额不得超过适用转换股份价值的200%)已支付;此类滞纳金将计入未偿余额中(此类费用,”转换延迟滞纳金”)。

10。所有权限制。尽管本票据或其他交易文件中有任何相反的规定,但借款人不得对本票据进行任何转换,前提是这种转换生效后会导致贷款人(及其关联公司)实益拥有超过该日未偿还的ADS数量的4.99%(包括为此目的发行时可发行的ADS)(“最大百分比”)。就本节而言,ADS的实益所有权将根据1934年法案第13(d)条确定。尽管有上述规定,但在市值低于10,000,000.00美元时,上面的 “4.99%” 一词应替换为 “9.99%”。尽管此处包含任何其他规定,如果根据前一句将 “4.99%” 一词替换为 “9.99%”,则在贷款人按下文所述增加、减少或免除之前,“9.99%” 的增幅应保持在9.99%。通过向借款人发出书面通知,贷款人可以增加、减少或放弃自己的最高百分比,但任何此类豁免要等到交付后的第61天才会生效。上述61天通知要求具有强制性、无条件且不可豁免,适用于贷款人的所有关联公司和受让人。

11。销售限制。贷款人同意,只要没有发生触发事件,贷款人就会将其在任何给定日历周内在公开市场上转换股票的总销售额限制为该周借款人本金市场上美国存托凭证每周交易量的15%(“销售限制”)。如果贷款人违反了此类契约,借款人的唯一和排他性的补救措施应是减少未偿余额,金额相当于贷款人在任何给定一周内从超额销售中获得的净收益的百分之十(10%)。为避免疑问,与该限制相关的销售限制和借款人的补救措施均应在票据全部清偿三十 (30) 天后到期。

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12。对股票销售的限制。如果在收购价格日之后的任何时候,由于任何封锁或其他协议或限制在一段时间内禁止发行ADS,借款人无法向贷款人发行美国存托凭证,则在借款人被禁止发行美国存托凭证的三十(30)天内,未偿余额将自动增加百分之三(3%)(应在任何部分时间内按比例增加)。为避免疑问,未偿余额的增加应是贷款人根据本票据和其他交易文件获得的所有其他权利和补救措施的补充,不得取代或被视为放弃贷款人根据本票据或任何其他交易文件获得的任何其他权利或补救措施。

13。再投资权。在:(a) 贷款人首次转换或 (b) 生效日期十二 (12) 个月之后的十二 (12) 个月内的任何时候,贷款人都有权根据与本票据和其他交易文件相同的条款和条件,使用与本票据和其他交易文件(“再投资”)相同的条款和条件再投资最多5,000,000.00美元(“再投资金额”)对”)。贷款人可以通过在一(1)笔交易或多笔交易中以每笔250,000.00美元的增量进行再投资来行使再投资权(即每笔再投资交易是250,000.00美元的倍数)。

14。律师的意见。如果需要就与本票据有关的任何事项征求律师的意见,贷款人有权要求其律师提供任何此类意见。贷款人应负责支付其经纪人提供的所有法律意见书和陈述信的费用,这是完成ADS转换和销售流程所必需的。

15。适用法律;地点。本说明应根据犹他州内部法律进行解释和执行,与本说明的解释、有效性、解释和执行有关的所有问题均应受犹他州内部法律的管辖,不影响任何可能导致犹他州以外任何司法管辖区法律适用的法律选择或法律冲突条款或规则(无论是犹他州还是任何其他司法管辖区)。此处引用了购买协议中为确定任何争议的适当地点而规定的条款。

16。争议仲裁。通过签发或接受本票据,各方同意受作为购买协议附录的仲裁条款(定义见购买协议)的约束。

17。取消。在偿还或转换全部未偿余额后,本票据应被视为已全额支付,应自动被视为取消,不得重新发行。

18。修正案。对本说明进行任何变更或修正均需事先获得双方的书面同意。

19。作业。未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让本票据。未经借款人同意,贷款人可以发行、出售、转让或转让本票据转换后发行的任何存托凭证。未经借款人同意,贷款人可以发行、出售、转让或转让本票据。

20。通知。每当需要根据本说明发出通知时,除非本文另有规定,否则应根据购买协议中标题为 “通知” 的小节发出此类通知。

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21。违约金。贷款人和借款人同意,如果借款人未能遵守本票据的任何条款或规定,贷款人的损害将是不确定的,也难以准确估计(如果不是不可能的话),因为双方无法预测未来的利率、未来股价、未来的交易量和其他相关因素。因此,贷款人和借款人同意,根据本票据评估的任何费用、余额调整、违约利息或其他费用都不是罚款,而是双方意图成为并应被视为违约金(根据贷款人和借款人的预期,任何此类违约赔偿金都将追溯到购买价格日,以便根据规则144确定持有期)。因此,不得要求超过本附注中商定的违约赔偿金额的额外罚款索赔、利润损失或违约金。

22。可分割性。如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律,则应修改该部分,以在法律允许的最大范围内实现借款人和贷款人的目标,本票据的余额应保持完全的效力和效力。

[页面的剩余部分故意留空;签名页如下]

6

借款人已促使本票据自生效之日起正式执行,以昭信守。

借款人:

敦信金融控股有限公司

来自:

/s/ Yuan Gao

高远,首席执行官

承认、接受并同意:

贷款人:

斯特里特维尔资本有限责任公司

来自:

//John M. Fife

约翰·法夫,总统

[可转换本票的签名页]