美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告

根据1934年的《证券交易法》

在 2023 年 8 月份

委员会文件编号:001-34958

敦信金融控股有限公司

联发国际大厦23层

武昌区徐东路 128 号

湖北省武汉市 430063

中华人民共和国

(主要行政办公室地址)

用勾号指明注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐

2023年8月7日,开曼群岛豁免公司敦信金融控股有限公司(“公司”)与犹他州有限责任公司Streeterville Capital, LLC(“投资者”)签订了证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司于2023年8月7日向投资者发行了原始本金为700,000.00美元的无抵押本票(“票据”),可兑换进入美国存托凭证,每股代表四百八十 (480) 股普通股,面值每股0.00005美元,总额为657,500.00美元收益。

该票据的利率为每年8%,每天复利。该票据的所有未偿还本金和应计利息将在买方向公司交付票据的购买价格十二(12)个月后(“截止日期”)到期并支付。该票据包括32,500.00美元的原始发行折扣,以及与购买和出售该票据有关的投资者费用、成本和其他交易费用的10,000.00美元。公司可以随时预付全部或部分票据,支付选择用于预付的未偿余额的120%。投资者有权在生效日期(定义见附注)之后的任何时间,在未偿余额全额支付之前,自行选择将票据的全部或任何部分转换为公司的全额支付且不可评估的ADS,前提是自收购价格之日起六(6)个月之前的任何转换都必须根据有效的注册声明进行登记。ADS的发行价格应为百分之七十五(75%)乘以适用的衡量日前十(10)个交易日的最低每日VWAP减去0.03美元(或其他实际金额),以支付投资者支付的ADS发行费。此外,投资者同意,在任何给定的日历周(从该周的周日到周六),其在公开市场上出售的ADS数量将不超过任何此类一周ADS每周交易量的百分之十五(15%),前提是限制将在票据全部满足30天后结束。

根据收购协议,在票据尚未偿还期间,公司同意保留足够的公开信息,并维持其在纽约证券交易所的美国上市。触发事件(定义见票据)发生后,投资者有权将主要触发事件(定义见票据)的票据余额增加15%,将次要触发事件(定义见附注)的票据余额增加5%。

此外,该附注规定,发生违约事件时,未偿余额的利率应等于每年22%(22%)或适用法律允许的最高利率中较低的利率。

公司已同意在截止日期后的三十(30)天内在F-3表格(“转售注册声明”)上准备并向美国证券交易委员会提交注册声明,以注册截至提交转售登记声明之日该票据全面转换后可发行的初始转换股份数量的150%,并将尽最大努力使转售注册声明宣布生效在提交申请后尽快提交。

2023年8月7日,由于其中规定的所有成交条件均已满足,《购买协议》所设想的交易已完成。

该票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》第4 (a) (2) 条规定的注册豁免进行的。上述对购买协议和附注的描述是此类协议重要条款的摘要,并不声称完整,并根据购买协议和附注作为附录99.1和99.2附录附于此处的购买协议和附注进行全面限定。

这份关于6-K表的最新报告以引用方式纳入了公司在F-3表格上的注册声明(文件编号333-264179)。

展品

展品编号

描述

99.1

证券购买协议的格式

99.2

可转换本票的表格

2

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

敦信金融控股有限公司

日期:2023 年 8 月 8 日

来自:

/s/ Yuan Gao

姓名:

高元

标题:

首席执行官

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