正如 2024 年 4 月 29 日向美国证券交易委员会 提交的那样

注册号 333-________

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-3

1933 年《证券法》下的注册声明

国际海运有限公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

马绍尔 群岛 (州或其他司法管辖区

公司或组织)

98-0467117(美国国税局雇主)
身份证号)

第三大道 600 号,39第四地板

纽约,纽约 10016

(212) 578-1600

(注册人主要行政办公室的地址, (包括邮政编码)和电话号码, 包括区号)

詹姆斯·斯莫尔三世,Esq

首席行政官、高级副总裁

秘书兼总法律顾问

第三大道 600 号,39第四楼层,纽约,纽约 10016

(212) 578-1600

(姓名、地址,包括邮政编码和电话 号码,

包括服务代理的区号)

(所有通信的副本,包括发送给代理提供服务的通信 )

杰弗里·卡普夫,Esq

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

自由广场一号

纽约,纽约 10006

(212) 225-2000

拟议向公众出售的大约 日期:在本注册声明生效之日之后。

如果 在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请 选中以下复选框。 ¨

如果 根据1933年《证券法》第415条延迟或连续发行在本表格上注册的任何证券,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中 以下方框。x

如果 根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册更多证券进行发行, 请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明 的《证券法》注册声明编号。 ¨

如果 本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请选中以下复选框 并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ¨

如果 本表格是根据一般指令 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案,根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请勾选以下复选框。 x

如果 本表格是对根据证券法第 413 (b) 条提交的注册 额外证券或其他类别证券的通用指令 ID 提交的注册声明的生效后修订,请勾选以下 复选框。 ¨

用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。 参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器 x 加速过滤器 ¨
非加速过滤器 ¨ 规模较小的申报公司 ¨
新兴成长型公司 ¨

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

招股说明书

国际海运有限公司

普通股

本招股说明书涉及某些出售股东不时转售不带面值的普通股,包括购买International Seaways, Inc.(“公司”、“我们”、“我们的” 或 “我们”)普通股(统称为 “证券”)的相关权利。

本招股说明书向 您概述了我们的普通股以及卖出股东可能发行证券的总体方式。 发行证券时,我们可能会在必要的范围内提供招股说明书补充材料,其中将包含有关该发行条款的具体信息 。任何此类招股说明书补充文件也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 在投资我们的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及此处以引用方式纳入或任何招股说明书 补充文件中包含的风险因素。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市 ,股票代码为 “INSW”。2024年4月26日,我们在纽约证券交易所公布的普通股 最后一次公布的销售价格为每股55.13美元。

投资我们的证券 涉及高度的风险。在投资我们的证券之前,在任何适用的招股说明书补充文件以及我们向证券 和交易委员会提交的文件中,您应仔细考虑本招股说明书第3页开头的标题为 “风险因素” 的部分 中的风险和不确定性。

出售股东 可以通过代理人或直接向买方提供证券,可以连续或延迟发行,证券可以按固定 价格、现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格或其他方式发行。任何发行的招股说明书 补充文件都可能提供有关该发行分配计划的更多细节。有关 所发行证券分销的一般信息,请参阅本招股说明书中的 “分配计划”。

我们将支付与本招股说明书所涵盖证券的注册相关的费用 。根据本招股说明书,出售股东将支付与出售证券相关的任何折扣和佣金 。根据本招股说明书,我们不会从出售股东出售或以其他方式处置 证券中获得任何收益。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书的充分性 或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2024 年 4 月 29 日。

2

目录

关于这份招股说明书 4
招股说明书摘要 4
风险因素 6
关于前瞻性 陈述的警示说明 7
所得款项的使用 10
出售证券持有人 11
股本的描述 12
分配计划 17
法律事务 19
专家们 19
在这里你可以找到更多信息 19
以引用方式合并某些文件 19

3

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用自动 “货架” 注册流程向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 S-3 表格注册声明 的一部分。通过使用上架登记声明,任何在本招股说明书补充文件中注明的出售股东 都可以不时通过一次或多次发行出售我们的普通股。我们已经与每位出售股东签订了注册权协议 ,登记转售其普通股。

本招股说明书仅向您提供可能发行的证券的概述 描述。每次出售股东使用此货架登记出售证券时, 还可能向您提供本招股说明书的补充文件,其中包含有关该发行条款的具体信息。任何此类 招股说明书补充文件也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果 本招股说明书中的信息与任何适用的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处,则应依赖任何适用的招股说明书 补充文件中的信息。在决定投资所发行的任何证券之前,您应完整阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件,以及标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些 文件” 部分中描述的其他 信息。

无论本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件 或任何证券销售的交付时间如何,您都不应假定 本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或任何以引用方式纳入的文件中 中的信息在每份文件正面日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。 本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售均不意味着我们的事务没有变化,也未表示本招股说明书中的信息 在本招股说明书发布之日后的任何日期都是正确的。

您应仅依赖本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们向美国证券交易委员会提交的 任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的司法管辖区提供这些证券 的要约。

在本招股说明书中,除非另有说明 或上下文另有要求,否则我们使用 “公司”、“INSW”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语来指马绍尔群岛公司International Seaways, Inc. 及其合并子公司。 提及 “国际海运公司” 的内容仅指未合并的国际海运公司, ,除非上下文另有要求。

招股说明书摘要

此 摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的信息。因此,它可能不包含 中可能对您很重要或您在决定是否投资 我们的证券之前应考虑的所有信息,并且完全受本 招股说明书中包含并以引用方式纳入的更详细信息的限制。在做出 投资决策之前,您应仔细阅读整个招股说明书,包括标题为 “风险因素” 的部分以及此处以引用方式纳入的文件 ,这些文件在 “以引用方式纳入某些文件” 中进行了描述。有关截至本招股说明书发布之日我们业务的更完整描述,请参阅我们于2024年2月29日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告(委员会文件编号001-37836)(“10-K表格”)的 “业务” 部分,以及随后提交的 10-Q 表季度报告 和 8-K 表格的中期报告,每份报告均以引用方式纳入此处。

在阅读本招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件时, 应将其用作参考的运输条款词汇表可在10-K表格中找到。

4

我们的公司

我们拥有并运营一支远洋船队 ,主要从事国际船旗贸易中的原油和石油产品的运输。我们的最终客户, ,包括我们参与的商业池的客户,包括主要的独立和国有石油公司、石油贸易商、 炼油厂运营商和国际政府实体。

我们的船舶业务分为两个 部分:原油油船和成品运输船。截至 2023 年 12 月 31 日,我们拥有或运营了一支由 73 艘船只 (总计 880 万载重吨)组成的国际旗舰队,包括 VLCC、Suezmax 和 Aframax 原油油轮以及 LR2、LR1 和 MR 产品 运输船。除了我们由73艘船组成的运营船队外,还计划在2025年下半年至2026年第一季度之间向公司 交付四艘双燃料就绪的LR1新船,使运营和新建船队总数达到77艘船只。马绍尔 群岛是我们船只的主要注册国旗。

我们通常会向客户租船 ,要么通过公司参与的船舶服务,以即期费率为特定航行,要么通过定期租船或光船租赁,在 的特定时间段内以固定每日费率租船。现货市场价格波动很大,而定期租船和空船 包机费率提供了更可预测的定期包机等价物(“TCE”)收入来源,因为它们在特定的 时间段内是固定的。

2023 年实现的航运收入和 TCE 收入分别为 11 亿美元和 11 亿美元,其中约 51% 来自我们的产品运输部门, 49% 来自我们的原油油轮板块。

公司信息

我们的行政办公室位于纽约第三大道600号39楼 纽约10016,我们的电话号码是 (212) 578-1600。我们的互联网网站地址是 www.intlseas.com。除非此处或其中另有规定,否则本网站上的或可通过我们网站访问的信息 未纳入本招股说明书或任何适用的 招股说明书补充文件中,也不应将其视为其中的一部分。我们仅将我们的网站地址 列为非活跃的文字参考,并不打算将其作为指向我们网站的有效链接。

5

风险因素

对我们的证券 的投资涉及高度的风险。在做出投资决策之前,您应仔细考虑在任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书中包含的 “风险因素” 标题下以及我们最新的10-K表格(以及随后提交的 表10-Q季度报告或表格8-K中期报告中的任何重大变动)以及我们其他文件中包含的类似标题下对风险和不确定性的讨论 美国证券交易委员会, 以引用方式纳入本招股说明书(统称为“合并文件”)。如果公司文件中描述的 的任何风险得以实现,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩 和前景产生重大不利影响,并导致我们的证券价值下降。我们还可能面临我们目前未知或目前认为不重要的额外风险和不确定性,其中可能包括未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管 或其他可能对我们或我们的证券价值产生重大不利影响的因素。

6

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书 和此处以引用方式纳入的文件中包含的某些陈述构成1995年《私人 证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有此类陈述均应被视为前瞻性 陈述。这些陈述可以通过以下事实来识别:它们与历史或当前的事实并不完全相关,您通常可以使用 “展望”、“相信”、 “期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“打算” 等前瞻性词语来识别这些前瞻性陈述、” “计划”、 “估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“预测”、“应”、 “考虑” 或这些词语或其他类似词语的否定版本。此类前瞻性陈述代表了 我们基于各种因素对未来事件或情况的合理预期,并受与我们的运营、财务业绩、财务状况、业务、前景、增长战略 和流动性相关的各种风险和 不确定性和假设的影响。因此,存在或将要出现一些重要因素,其中许多是我们无法控制的,可能会导致我们的实际 结果与这些陈述中显示的结果存在重大差异。在审查此类陈述时,您不应过分依赖任何前瞻性陈述 ,并应考虑以下因素,以及本招股说明书其他地方(包括 “风险 因素” 下讨论的因素)中讨论的因素。我们认为这些因素包括但不限于:

·INSW 行业的 高度周期性质;

·船舶市值的波动 ;

· 包机费率下降,包括现货租船费率或其他市场恶化;

· 增加船舶供应,但需求却没有相应增加;

·恶劣天气和自然灾害的 影响,包括巴拿马的持续干旱, 降低了巴拿马运河的水位,从而减少了每天获准通过运河的船只 的数量,导致穿越运河的延误或绕合恩角延长 航程;

· INSW的保险是否足以弥补其损失,包括与海上 事故或泄漏事件有关的损失;

·对资本可用性的限制 ;

·改变美国和/或国外的 经济、政治和政府状况以及石油和天然气行业的一般 状况;

·燃油价格变动的 影响;

· 对远洋船只的海盗行为;

·恐怖 袭击以及国际敌对行动和不稳定局势,包括伊朗支持的驻也门胡塞武装分子在红海和亚丁湾对商船 的袭击;

·俄罗斯和乌克兰之间的 战争可能会对INSW的业务产生不利影响;

·公共卫生威胁和其他高度传染性疾病(包括 COVID-19)疫情的 影响;

· 公司负债对其运营融资、追求理想的 商机以及未来成功经营业务的能力的影响;

·发生 事件,导致根据公司于2023年4月11日通过的经修订和重述的权利协议 签发的权利可以行使;

· 公司产生足够的现金来偿还债务和遵守 债务契约的能力;

· 公司有能力进行资本支出以扩大其 船队的船舶数量,维护其所有船只并遵守现有和新的监管 标准;

·用于公司机队技术和商业管理 的第三方服务提供商的 可用性和成本;

· 公司在定期章程到期时续订或签订新的 定期章程的能力;

·终止 或改变公司与其参与的任何商业池 的关系性质以及此类商业池采取盈利的 租船策略的能力;

·公司行业内部的竞争 以及INSW与拥有更多资源的公司有效竞争章程 的能力;

· 失去大客户或重要业务关系;

7

· 公司从过去的收购或收购或 其未来可能进行的其他战略交易中实现收益的能力;

·随着公司船舶的老化, 的运营成本和资本支出增加,包括由于有限的造船商担保或供应商的合并而增加的 ;

· 公司是否有能力以优惠条件更换其运营租约,或根本不这样做;

·公司合同交易对手的信用风险变化 ;

· 合同对手未能履行其义务;

· 公司吸引、留住和激励关键员工的能力;

·INSW 或相关 行业的其他公司的员工停工 或其他劳动中断;

·意想不到的 干船坞成本;

· 有可能进行技术创新,降低公司船舶的价值 以及由此产生的租船收入;

·公司信息技术和 通信系统的中断或故障对公司运营能力的 影响;

·INSW 收入的季节性 变化;

·政府 在战争或紧急状态期间征用公司的船只;

· 公司遵守复杂的法律法规,尤其是环境 法律法规,包括与压载水处理以及 温室气体和空气污染物(包括船用发动机)排放 有关的法律法规;

·应对气候变化的法律、 监管或市场措施,包括限制 温室气体(“GHG”)排放的提案和其他可持续发展举措, 可能会对公司的业务和经营业绩产生不利影响;

·加强 审查,改变投资者、贷款人和其他市场参与者 对我们的环境、社会和治理政策的预期;

·任何 不遵守1977年《美国反海外腐败法》或其他与贿赂或腐败有关的适用法规 的行为;

·诉讼、政府调查和调查的 影响;

·针对本公司的政府 索赔;

· 海事索赔人逮捕了INSW的船只;

·法律 的变化,包括管辖税法、条约或法规,包括 与环境和安全事项相关的法律、条约或法规;

·全球贸易条件的变化 ,包括关税、贸易制裁、抵制 和其他贸易限制的影响;以及

·待定 和未来的税法变更可能会导致INSW面临大量额外税收。

不应将上述因素 解释为可能影响我们未来业绩的详尽因素清单,应与本招股说明书其他地方包含的其他警示声明 一起阅读。本招股说明书中的前瞻性陈述仅在本招股说明书 发布之日作出。本招股说明书中以引用方式纳入的文件中做出的前瞻性陈述仅在 此类文件发布之日作出。任何随附的招股说明书补充文件中的前瞻性陈述仅在该文件 发布之日作出。除非 法律要求,否则我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性陈述, 不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行更多更新。

8

如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项 得以实现,或者如果我们的基本假设被证明不正确,我们的实际业绩可能与我们可能表达的 或这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。我们提醒您,您不应过分依赖我们的任何前瞻性陈述。 在做出 购买我们证券的投资决定之前,您应该特别考虑本招股说明书中提出的可能导致实际业绩不同的因素。此外,新的风险和不确定性不时出现, 我们无法预测这些事件或它们可能如何影响我们。

有关可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的 显著差异的其他因素的更多信息,您应参考我们向美国证券交易委员会提交的定期和当前 报告。请参阅本招股说明书中的 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入 某些文件”。

9

所得款项的使用

根据本招股说明书,我们将不会收到出售股东出售普通股的任何 收益。

10

出售证券持有人

在 适用的情况下,有关出售股东的信息将在招股说明书补充文件、生效后的修正案中或我们根据经修订的 1934 年 证券交易法(“交易法”)向美国证券交易委员会提交的文件中列出,这些文件以引用方式纳入。

11

资本 股票的描述

以下描述是我们的资本存量重要条款、公司章程和章程的摘要,每项条款均经过修订和重述, 提及马绍尔群岛共和国(“RMI”)法律的内容并不完整,全部受我们修订和重述的公司章程(“经修订和重述的 公司章程”)的约束和限定”),其副本已作为附录提交给我们 2016 年 12 月 2 日的 8-K 表格 最新报告,并由引用本招股说明书构成部分的 的注册声明、我们经修订和重述的章程(“经修订和重述的章程”),其副本 已作为我们2016年12月2日表8-K的当前 报告的附录提交,并以引用方式纳入本招股说明书构成 一部分的注册声明,即我们的经修订和重述的权利协议 (“权利协议”)已作为 附录提交给我们当前 2023 年 4 月 11 日的 8-K 表格 报告,并以引用方式纳入了本招股说明书构成其中 一部分的注册声明,以及《RMI 商业公司法》(“BCA”)。请参阅 “在哪里可以找到更多 信息”。这些描述可能不包含对您可能很重要的全部信息,应与 经修订和重述的公司章程、经修订和重述的章程以及 BCA 的适用条款一起阅读。

授权资本化

我们的法定资本存量包括(a)1亿股无面值的授权普通股(“普通股”)和(b)10,000,000股优先股, 无面值的优先股(“优先股”)。

截至2024年4月24日,共有49,048,268股已发行普通股,没有已发行优先股。

普通股

我们普通股的持有人有权 获得我们董事会可能不时从合法可用资金中宣布的股息,具体取决于该持有人当时在册的普通股数量 ,但我们未来可能发行的任何优先股 的持有人享有优先权利。我们普通股的持有人有权获得每股一票。

我们的经修订和重述的公司章程 没有规定在董事选举中进行累积投票,这意味着大多数已发行普通股 的持有人可以选举所有参选董事,其余股份的持有人无法选举任何 董事。我们的经修订和重述的章程规定,一旦达到法定人数 ,董事将由投票的多数股份选出。

在任何自愿或非自愿清算、 解散或清算我们的事务后,我们的普通股持有人有权按比例分享在向索赔人和债权人付款后剩余的所有资产 ,并受我们未来可能发行的任何优先股的事先分配权的约束。所有已发行的普通股均已全额支付,不可评税。我们普通股的持有人没有我们修订和重述的公司章程中规定的优先权 权、转换权或其他认购权,也没有适用于我们普通股的 赎回或偿债基金条款。普通股 持有人的权利、优惠和特权受我们可能指定 并在未来发行的任何系列优先股持有人的权利的约束,并可能受到其影响。

截至2024年2月23日,大约有 59名普通股的登记持有人,其中包括作为DTC提名人的Cede & Co.。

优先股

根据我们经修订和重述的公司章程, 董事会有权发行优先股,无需股东采取进一步行动,拥有全部或有限表决权或无表决权,以及董事会在提供 的决议中规定的指定、优惠和亲属、参与、可选或其他特殊 权利以及资格、限制或限制用于发行此类优先股,前提是董事会不得发行任何用于防御性或反收购 目的的优先股,以实施任何股东权益计划为目的,或具有特别旨在使收购 的企图变得更加困难或成本更高的任何优先股,没有获得我们有权就该事项进行表决的已发行股本总投票权的至少多数的赞成票,即集体投票。尽管如此,优先股可能具有投票权或转换权,这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响,在某些情况下, 优先股的发行也可能产生延迟、推迟或阻止 控制权变更的效果。我们目前没有计划发行任何优先股。

12

购买普通股的权利

2022年5月8日,公司以权利协议(“权利协议”)的形式签订了公司与作为权利代理人的北卡罗来纳州Computershare 信托公司之间的股东权利 计划,该计划自2022年5月8日起生效。权利协议已获得公司董事会的批准。关于 权利协议,公司董事会授权并宣布对公司每股未发行普通股(不含面值)分配一项权利(“权利”) 的股息。股息将于2022年5月19日支付给该日营业结束时登记在册的股东 。虽然权利协议立即生效,但只有当个人或团体在未经公司董事会批准的交易中获得公司 普通股17.5%或以上的实益所有权(如权利协议所定义)时,权利才可以行使 。在这种情况下,每位权利持有者(收购人或团体除外 )将有权在支付当时的行使价后购买市值为该权利行使价两倍的公司普通股 股。此外,在个人或团体 收购公司17.5%或以上的普通股后(除非该个人或团体收购了50%或更多),公司董事会 可以将公司的一股普通股换成每项未偿还的权利(这些 个人或团体拥有的权利除外,该权利将失效)。权利协议的到期日为2023年5月7日。

2023年4月11日,公司董事会批准了 经修订和重述的权利协议(“A&R 权利协议”),该协议修订并重申了截至2022年5月8日的权利协议 。A&R 权利协议实施的功能和保护措施与 权利协议基本相同,包括以下修订或附加条款:

(i)将到期日从 2023 年 5 月 7 日延长至 2026 年 4 月 10 日;

(ii)将 “收购人员” 触发阈值从 17.5% 提高到 20%;

(iii)将 “购买价格” 从25美元提高到50美元;以及

(iv)包括具有股东兑换 功能的合格报价条款。

公司董事会通过了权利协议 和 A&R 权利协议,以使公司的所有股东能够实现其对 公司投资的全部潜在价值。A&R 权利协议旨在防止任何个人股东或股东群体在不向所有股东支付控制权溢价或以其他方式使其他 股东处于不利地位的情况下,通过公开市场积累获得对公司的控制权 。A&R 权利协议无意阻止收购或阻止公司证券的公平报价, 在平等的基础上为所有股东带来价值。相反,它旨在鼓励任何寻求收购公司的人在尝试收购之前与董事会进行谈判 。

如果市场和其他条件允许,公司董事会可以考虑提前终止 A&R 权利协议 。

我们经修订和重述的 公司章程、经修订和重述的章程以及 RMI 法条款的反收购影响

我们的经修订和重述的公司章程 以及经修订和重述的章程包含许多与公司治理和股东权利有关的条款。这些条款中的某些 可能被认为具有潜在的 “反收购” 效应,因为此类条款可能会推迟、推迟或 阻止股东可能认为赞成的控制权变更或主动收购提议,包括可能导致股东所持股票支付高于市场价格溢价的提案 。我们的经修订和重述的公司章程以及经修订和重述的章程中与公司治理和股东权利 相关的此类条款 的示例,其中一些可能被视为具有潜在的 “反收购” 效力,包括:

13

已授权 但未发行或未指定的股本。我们的法定股本由1亿股法定普通股 股和1,000万股优先股组成。大量已授权但未发行的股票可能会阻止潜在的收购尝试 ,因为我们的董事会能够授权向友好方或 公众发行部分或全部股票,这将使潜在收购方更难获得对我们的控制权。这种可能性可能会鼓励寻求获得我们控制权的人 首先与董事会进行谈判。授权但未发行的股票可以由 董事会通过一次或多笔交易发行。在这方面,我们的经修订和重述的公司章程赋予 董事会广泛的权力,可以确定已授权和未发行的优先股的权利和优惠。尽管我们经修订和重述的 公司章程禁止董事会在没有我们有权就此类事项进行表决的已发行股本总投票权的至少多数赞成票的情况下,禁止董事会出于任何防御性或反收购目的发行任何优先股,以实施任何股东权利计划或具有专门用于 的功能来尝试收购 公司发行优先股更困难或更昂贵根据 ,上述董事会的权限可能会减少可供分配给 普通股持有人的收益和资产金额,对这些持有人的权利和权力,包括投票权,产生不利影响,并可能产生 延迟、推迟或阻止控制权变更的效果。除非法律或我们经修订和重述的公司章程另有规定,否则董事会目前不打算在发行任何优先股之前寻求股东的批准 。

经书面同意采取行动 。我们的修订和重述章程以及BCA第67条规定,如果所有有权就该主题进行投票的股东一致同意, 可以通过书面同意代替会议采取股东行动。

特别的 股东会议。我们经修订和重述的章程规定,只有总裁或任何副总裁、董事会决议或有权就会议所涉事项进行表决的所有已发行股票中不少于 25% 的持有人才能召开 股东特别会议。我们的修订和重述章程禁止在特别会议上开展任何业务 ,除非该会议通知中另有规定。

提前 通知程序。我们的经修订和重述的章程规定了有关股东提案 和董事候选人提名的预先通知程序,但董事会提名或按董事会指示提名除外。 为了在会议之前 “正确提出” 任何问题,股东必须遵守事先通知 的要求并向我们提供某些信息。通常,为了及时起见,股东通知必须在不少于 60 天或不迟于 年会召开之日一周年前的 90 天送达我们的主要 执行办公室。如果年会日期比该周年纪念日 日期提前 30 天或晚于 60 天,则股东的通知必须不早于年会前 90 天,不迟于年会前 60 天或公开宣布年会日期后 10 天,以较迟者为准。我们的修订和重述的 章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。这些条款可能会推迟、延迟或阻止 潜在收购方为选举收购方自己的董事名单而征集代理人或以其他方式尝试 影响或获得对我们的控制权。

超级 多数批准要求。我们经修订和重述的章程规定,董事会在为此目的召开的任何例会 或特别会议上,股东可以在为此目的召开的任何年会或特别会议上, 制定、修改、修改或废除经修订和重述的章程。但是,如果没有多数有权就此类事项进行投票的已发行股票 的赞成票,我们董事会不得更改、修改或废除我们经修订的章程和 重述的章程中的某些条款,包括与股东满足法定人数要求、多数董事选举、 董事提名通知、董事会特别会议、董事会委员会有关的条款董事会以及对经修订和重述的章程的修订 。此外,未经三分之二 或以上有权就此类事项进行表决的已发行股票的持有人投赞成票,我们董事会不得修改、修改或废除我们经修订和 重述的章程中的某些其他条款,包括与股东召集特别会议和股东书面同意采取行动有关的条款。

14

BCA一般规定,除非公司章程要求更高的百分比,否则修改公司的公司章程需要获得当时有权投票的大多数已发行股份的赞成票 票。我们的经修订和重述的公司章程规定, 特定条款,包括与修订我们的经修订和重述的公司章程有关的条款,以及普通股持有人可以采取或允许采取的任何行动的程序 ,只能通过 我们已发行股本合并投票权的三分之二(2/3)的赞成票来修改或废除。

这些条款的结合可能会使 我们现有股东更难取代董事会,也使另一方更难通过更换董事会获得对我们 的控制权。由于我们董事会有权保留或解雇高管,因此这些条款 也可能使现有股东或其他方更难实现管理层变动。

独家论坛

我们的修订和重述章程规定, 除非我们书面同意选择替代法庭,否则位于特拉华州的州和联邦法院是 的唯一和专属的论坛 (i) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼,(ii) 任何主张 指控我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反信托义务的任何诉讼,(iii) 任何根据 BCA 对我们提起的索赔 的诉讼,或 (iv) 任何对我们提起的受章程约束的索赔的诉讼案件 受法院对指定为被告的当事方拥有属人管辖权的管辖。任何购买或以其他方式 收购我们普通股权益的个人或实体均应被视为已通知并同意我们修订的 和重述章程中的论坛条款。

持不同政见者的评估权和付款权

根据BCA,除某些例外情况外,我们的股东 将拥有与我们的合并或合并相关的评估权。根据BCA,正确申请与此类合并或合并有关的 和完美评估权的股东将有权获得相应法院确定的其股票公允价值 的支付。参见上面的 “资本存量描述——独家论坛”。

股东的衍生诉讼

根据BCA,我们的任何股东都可以以我们的名义提起 诉讼,以获得有利于我们的判决,也称为衍生诉讼,前提是 提起诉讼的股东在与该诉讼相关的交易时是我们的股票的持有人,或者该股东的股票 此后根据法律的运作移交。

高级职员和董事的责任和赔偿限制

根据《BCA》,马绍尔群岛公司 有权赔偿任何曾经或现在是当事方或受到威胁成为当事方或证人的人 参与任何威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼、索赔、调查或程序,无论是民事、刑事、行政或 的调查(包括公司采取的或权利的行动),还是正式还是非正式的,因为 他或她,或他或她作为法定代表人的人,现在或曾经是该公司的董事或高级职员公司,或在 担任公司董事或高级管理人员期间,应公司的要求担任其他公司、合伙企业、合伙企业、合资企业、信托、非营利组织或其他实体的董事、高级职员、员工、受托人 或代理人,包括与员工 福利计划有关的服务,抵消所遭受的所有责任和损失,以及实际和合理产生的费用(包括律师费) 由他或她在该类诉讼、诉讼或诉讼中提出。只有在特定情况下,董事会授权启动该程序 或者根据 章程、公司章程、任何协议、马绍尔群岛法律或其他法律确立或执行赔偿权的情况下,公司才需要向该人赔偿或预付与该人对公司提起的诉讼有关的费用 。

如果 马绍尔群岛公司的董事或高级管理人员根据案情或以其他方式成功辩护前段提及 的任何诉讼、诉讼或程序,或就其中的索赔、问题或事项进行辩护,则应赔偿其实际和合理的相关费用(包括 律师费)。为民事 或刑事诉讼、诉讼或诉讼进行辩护所产生的费用可以在特定案件中董事会授权 在此类诉讼、诉讼或诉讼最终处置之前支付,除非最终确定他或她有权获得公司授权的赔偿 BCA。

15

此外,马绍尔群岛公司 有权代表任何现任或曾经担任公司董事或高级职员,或者正在或 应公司要求担任董事或高级管理人员的人购买和维持保险,不论公司是否有权向他或她提供赔偿,不论公司是否有权向他或她提供赔偿根据 BCA 的 条款承担此类责任。BCA的赔偿条款不排除任何章程、协议、 股东或无私董事投票或其他方面规定的任何其他权利。

我们经修订和重述的公司章程 将董事的责任限制在 BCA 允许的最大范围内,并要求我们向他们提供惯常的 赔偿。

过户代理人和注册商

我们的普通 股票的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。

16

分配计划

本招股说明书 所涵盖的证券可由卖出股东、受让人、受让人、受赠人、质押人或其他利益继承人从出售股东那里直接或间接通过纽约证券交易所或任何其他 证券交易所、市场或交易设施的经纪交易商或代理人或通过私人交易发行和出售。本招股说明书涵盖的 证券可以通过法律允许的任何方法转让、出售或以其他方式处置,包括但不限于以下一笔或多笔交易:

·普通 经纪交易或经纪人招揽买方的交易;

·由经纪人或交易商作为委托人购买 ,随后由该经纪人或交易商为其账户转售 ;

·block 交易,其中经纪人或交易商试图以代理人身份出售证券,但可以定位 并将部分证券作为本金转售,以促进交易;

·通过 撰写证券期权,无论此类期权是在期权交易所 上市还是以其他方式上市;

·根据适用证券交易所规则进行的 交易所分配;

·在除此类交易所或场外交易市场以外的 交易中;

·通过 私下协商的交易;

·通过 在本招股说明书发布之日之后达成的卖空结算;

·通过 与经纪交易商达成协议,以规定的每股价格 出售指定数量的证券;

· 任何此类销售方法的组合;以及

·适用法律允许的任何 其他方法。

出售股东还可以 根据《证券法》第4(a)(1)条出售证券,包括根据该法颁布的 第144条(如果有)而不是根据本招股说明书进行的交易。

出售股东还可以 转让其股份,包括以礼物、捐赠和捐款的方式。根据《证券法》颁布的 规则,本招股说明书可供此类礼物、捐款和捐款的接收者直接或通过经纪商交易商或代理以及私人或公共交易中发行和出售他们收到的 股票,但须遵守某些限制。

出售 股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从 出售股东(或者,如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人,则从买方那里获得佣金或折扣)(视情况而定),金额待协商。

出售股东可以不时地质押或授予他们所拥有的部分或全部证券的担保权益,如果他们违约 履行其附担保债务,质押人或有担保方可以根据本招股说明书、 或根据第424 (b) (3) 条或其他条款对本招股说明书的修正案不时发行和出售证券《证券法》的适用条款修订了 出售股东名单,将质押人、受让人或其他利益继承人列为出售股东根据这份 招股说明书。出售股东也可以在其他情况下转让证券,在这种情况下,受让人、质押人 或其他利益继承人将是本招股说明书的出售受益所有人。

17

在出售我们的 证券或其权益时,卖出股东可以与经纪交易商或其他金融 机构进行套期保值交易,而经纪交易商或其他金融 机构反过来可能在对冲所持头寸的过程中卖空证券。出售 的股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓空头头寸,或者将证券 借出或质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。出售股东还可以与 经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求向该类 经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券,此类经纪交易商或其他金融 机构可以根据本招股说明书(经补充或修订,以反映此类交易)转售这些证券。

卖出股东可以按出售时的市场价格、协议价格、固定价格出售 证券,也可以通过任何 合法可用的方式不对价出售 证券。出售证券的总净收益将是此类证券的购买价格减去 经纪交易商或代理商获得的任何折扣、优惠或佣金。我们不会从出售的股东出售任何 证券中获得任何收益。

根据 《证券法》的定义,出售股东和任何参与我们证券分销的经纪交易商 或代理人均可被视为 “承销商”。根据《证券法》,此类经纪交易商或代理人从销售中获得的任何佣金以及经纪交易商或代理人购买的 证券的转售所得的任何利润均可被视为承保佣金或折扣。因此,我们 告知卖方股东,根据《交易法》颁布的第M条可能适用于卖出股东 在市场上的销售,这可能会限制卖出股东和任何其他相关人员购买和出售任何 普通股的时间。出售股东可以同意对参与涉及 出售我们证券的交易的任何经纪商、交易商或代理人进行补偿,以免承担某些负债,包括《证券法》产生的负债。

在 对我们证券的特定要约或出售所要求的范围内,我们将根据本招股说明书附带的《证券 法》第424(b)条提交招股说明书补充文件,以披露:

·要出售的证券的 数量和类型;

· 的购买价格;

·每位出售股东的 姓名和进行 销售或转让的任何经纪交易商或代理人的姓名,以及任何适用的折扣、佣金或类似销售 支出的金额;以及

·任何 其他相关信息。

出售股东在就每次出售其持有的证券的时间、价格、方式和规模做出决策时, 独立行事。我们 没有聘请任何经纪交易商或代理人来出售出售股东持有的证券, 也无法保证卖出股东会出售其任何或全部证券。我们已同意向出售 股东提供本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件的副本,并已告知出售股东, 需要在向买方出售本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件之前向他们交付本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件的副本。

根据某些 州的证券法,证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外,在某些州 ,除非此类证券已在该州注册或有资格出售,或者存在注册豁免 或资格要求并得到遵守,否则不得出售证券。

我们将支付某些出售股东出售的证券的注册 的所有费用,包括但不限于委员会申报费和 遵守州证券或 “蓝天” 法律的费用;但是,卖出股东将支付所有出售佣金(如果有)。 我们将赔偿出售股东的某些民事责任,包括《证券法》规定的某些负债,或 此类出售股东有权缴款。此类出售股东可以向我们赔偿民事责任, 包括《证券法》规定的责任,这些责任可能源于此类出售股东 向我们提供的专门用于本招股说明书的任何书面信息,或者我们可能有权出资。

一旦根据注册声明(本招股说明书构成 的一部分)出售,这些证券将可以在我们的关联公司以外的其他人手中自由交易。

18

法律事务

除非任何 适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则此处发行的任何普通股的有效性将由马绍尔群岛律师事务所Reeder & Simpson P.C. 转交给我们,其所附任何权利的有效性将由Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP移交给我们。

专家们

安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)是一家独立 注册会计师事务所,已审计了截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表,以及截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性,这些报告以引用方式纳入本招股说明书和注册声明的其他地方。 我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式编入的,安永会计师事务所 作为会计和审计专家授权。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书构成 注册声明的一部分,不包含注册声明或附件 和附表中规定的所有信息。有关我们、我们的普通股的更多信息以及此处列出的其他信息,请参阅 注册声明及其附录和附表。本招股说明书中包含的关于作为注册声明附录提交的任何合同或任何其他文件内容 的陈述不一定完整,每份 此类声明均受此提交的适用合同或其他文件的约束和全部限定。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前 报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会还维护一个网址为 http://www.sec.gov 的网站,其中包含报告、 代理和信息声明以及与以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人(包括我们)有关的其他信息。我们还在www.intlseas.com上维护一个网站,其中包含有关我们的信息,包括我们向美国证券交易委员会提交的报告。我们网站上包含或提及的信息 未以引用方式纳入本招股说明书,也不是本招股说明书的一部分。

我们还在 网站上公布公司治理准则、商业行为和道德准则、内幕交易政策、激励性薪酬 补偿政策、反贿赂和腐败政策以及审计委员会、人力资源和薪酬 委员会以及董事会公司治理和风险评估委员会的章程。 我们网站上的信息或可通过 访问的信息不在本招股说明书中。我们仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考提供, 不打算将其作为我们网站的有效链接。

以引用方式纳入某些文件

SEC 允许 我们 “以引用方式纳入” 我们向 SEC 提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些已提交的文件来向您披露重要信息 。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分。

我们以引用方式纳入 下列文件,除非根据美国证券交易委员会的规定,此类文件中包含的任何信息被视为 “提供” :

· 我们于2024年2月29日向委员会提交的10-K表年度报告;

· 我们于2024年4月26日向委员会提交的委托书(仅限于以引用方式特别纳入我们截至2023年12月31日财政年度的10-K表年度报告 );以及

· 我们在 2024 年 2 月 20 日 、2024 年 3 月 19 日 和 2024 年 4 月 19 日 2024 年 4 月 19 日向委员会提交的最新报告。

19

我们还以引用方式纳入在本招股说明书发布之日或之后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的任何 文件,直到特此发行的所有证券被出售或以其他方式终止发行之日,此类文件中被视为 “提供” 的任何信息除外规则,除非此类信息 通过此类文件中的引用明确纳入此处。自相应提交这些文件之日起,任何此类申报均应视为以引用方式纳入, 即成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书中以引用方式纳入的文件 包含有关我们和我们的财务状况的重要信息。本招股说明书中包含的信息取代了我们在本招股说明书发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的 信息,而任何随附的招股说明书补充文件或生效后的修正案中包含的 信息将取代这些信息。

本注册 声明或任何随附的招股说明书补充文件中包含的关于以引用方式作为注册声明附录提交或纳入 的任何合同或其他文件内容的声明不一定完整,我们建议您参阅合同 或以引用方式作为注册声明附录提交或合并的其他文件的全文。

我们的申报文件可在我们的网站 www.intlseas.com上查阅。本招股说明书中没有包含在我们网站上的信息或可通过我们的网站访问的信息。我们仅将我们的网站 地址作为非活跃的文字参考提供,并不打算将其作为指向我们网站的有效链接。应此 人的书面或口头要求,我们将向每位收到本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件的人免费提供 的上述任何或全部文件的副本,这些文件以引用方式纳入本招股说明书和任何 附带的招股说明书补充文件。如需此类文件,应向位于第三大道 600 号 39 号的国际海运公司提出第四楼层,纽约,纽约 10016,收件人:投资者关系,(212) 578-1645。

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国际海运有限公司

普通股

招股说明书

2024年4月29日

第二部分

招股说明书中不需要的信息

项目 14。 其他 发行和分销费用。

下表列出了注册人应支付的与普通股发行和出售相关的预计 费用和开支,不包括任何估计的折扣 和佣金:

美国证券交易委员会注册费 $*
印刷、雕刻、印刷和归档费用 **
蓝天费用和开支(包括相关律师费) **
法律费用和开支 **
会计费用和开支 **
杂项 **
总计 $**

* 根据证券法颁布的第456(b)和 457(r)条,我们将推迟支付所有注册费。

** 这些费用将根据所发行的 证券和发行数量计算,因此目前无法估计。这些费用(如果有)将反映在适用的招股说明书补充文件中 。

项目 15。 对董事和高级管理人员的赔偿 。

BCA 第 60 条规定,公司 可以赔偿该公司的董事和高级职员以及其他雇员和个人的费用,包括律师费、判决、罚款以及与特定诉讼、诉讼和诉讼(无论是民事、刑事、 行政还是调查诉讼)相关的律师费、判决、罚款和支付的和解金额,前提是他们本着诚意行事,而且 以他们合理地认为符合或不反对他们的最大利益的方式公司,就任何 刑事诉讼或程序而言,没有合理的理由认为其行为是非法的。类似的标准也适用于 衍生诉讼,唯一的不同是赔偿仅适用于与 此类诉讼的辩护或和解相关的费用,包括律师费,并且如果寻求赔偿的个人被认定对公司负有责任,则该法规要求法院批准才能作出任何赔偿。该法规规定,它不排除可能由公司章程、无私董事投票、股东投票、协议或其他方式授予的其他赔偿 。

我们的经修订和重述的公司章程 以及经修订和重述的章程规定在法律允许的最大范围内对董事和高级管理人员进行赔偿,包括 在解决任何此类问题之前支付费用。除非 BCA 另有要求,否则我们的经修订和重述的《公司章程》消除了我们的董事因违反董事职责而对公司或其股东可能承担的 个人金钱责任。

此外,我们还与某些董事和高级管理人员签订了单独的赔偿 协议。除其他外,每份赔偿协议都规定,在法律允许的最大范围内,对为解决任何 索赔而支付的任何和所有费用、判决、罚款、罚款和金额 进行赔偿。赔偿协议还规定向受保人预付或支付所有费用,如果发现受保人无权根据适用法律获得此类赔偿,则向我们偿还 。

《BCA》第60(7)条规定, 公司有权代表现任或曾经是公司 董事或高级职员的任何人购买和维持保险,以任何此类身份对该人主张的任何责任,或因该人的 身份而产生的任何责任,无论公司是否有权根据条款赔偿该人的此类责任 BCA 的。我们维持的保险单为我们的董事和高级管理人员提供某些负债的保障。

II-1

项目 16。 附录 和财务报表附表.

(a) 证物:证物清单从本注册声明第 II-6 页开始 列出,并以引用方式纳入此处。

项目 17。 承诺.

就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 对经修订的1933年《证券法》(“证券法”)产生的 责任进行赔偿而言,注册人被告知, 美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不合法可强制执行。如果 该董事、高级管理人员或控股人就此类负债提出赔偿申请(注册人支付注册人的 董事、高级管理人员或控股人为成功辩护任何诉讼、诉讼或诉讼而产生或支付的费用除外),则注册人将,除非他们认为 其律师此事已通过控制先例解决,请向具有适当管辖权的法院提出 其此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受该问题的最终裁决 管辖。

下面签名的 注册人特此承诺:

(1) 在提出要约或销售的任何期间 提交本注册声明的生效后修正案:

(i) 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书 ;

(ii) 在招股说明书 中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此 有前述规定,如果总的来说,交易量和价格的变化不再代表更多的情况下,根据第424 (b) 条向委员会提交的 形式的招股说明书中的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册的 )以及任何偏离预计最大发行区间低端或最高限值的偏差,都可能反映在根据第424 (b) 条向委员会提交的 形式的招股说明书中中 “注册费计算” 表中规定的最高总发行价格的变化幅度超过 20%有效的注册声明;以及

(iii) 包含 先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大变更;

提供的, 然而,如果注册人 根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条以引用方式纳入注册 声明的报告中包含这些段落的生效后修正案中要求包含的信息,则本节第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段不适用,或者包含在根据第424(b)条提交的招股说明书中,该招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 为了确定 1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明 ,当时此类证券的发行应被视为首次发行 bona fire为此提供。

(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除 。

II-2

(4) 为了确定 根据1933年《证券法》对任何买方的责任:

(i) 自提交的招股说明书 被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起, 注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及

(ii) 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条的规定提交的每份招股说明书,作为注册声明的一部分,依据与根据第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行发行相关的第430B 条提交,以提供 所要求的信息 1933年《证券法》第10(a)条应被视为注册声明 的一部分并包含在注册声明 中,该招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日或第一份 证券销售合约签订之日,以较早者为准招股说明书中描述的发行。根据规则430B的规定,出于发行人和当时担任承销商的任何人 的责任考虑,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与 证券相关的注册声明的新生效日期,届时此类证券的发行应被视为首次发行 善意为此提供。 已提供, 然而,在作为注册声明一部分的注册 声明或招股说明书中,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为已纳入注册声明一部分的文件中作出的任何声明 对于在该生效日期之前拥有合同 销售时间的购买者,都不会取代或修改注册声明或招股说明书中关于 的任何声明注册声明的一部分或在注册声明生效前夕在任何此类文件中作出日期。

(5) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在首次分发证券时对任何买家承担的 责任,下列签署的 注册人承诺,在根据本注册声明首次发行证券时, 无论向买方出售证券时使用哪种承保方法,前提是证券是向购买者提供或出售的 aser 通过以下任何一种通信,下列签名的注册人将成为卖家买方并将被视为 向此类买方提供或出售此类证券:

(i) 下列签署的注册人与发行相关的任何初步招股说明书或 招股说明书,必须根据第 424 条提交;

(ii) 由下方签署的注册人或代表该注册人编写或由下列签署的注册人使用或提及的与要约有关的任何免费书面招股说明书 ;

(iii) 与本次发行相关的任何其他免费 书面招股说明书中包含由下列签署人或代表下述注册人提供的 有关下列签名注册人或其证券的实质性信息的部分;以及

(iv) 下列签名注册人向买方发出的任何其他关于 是要约的通信。

(6) 为了确定 1933年《证券法》规定的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)或 15(d)条提交的每份国际海运公司的年度报告(以及在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)条提交的每份员工福利计划的年度报告 注册声明中的引用 应被视为与其中提供的证券以及此类证券的发行有关的新注册声明当时在 处的证券应被视为初始证券 善意为此提供。

II-3

签名

根据《证券法》的要求 ,注册人证明其有合理的理由相信自己符合在S-3表格上提交 的所有要求,并已正式促成下列签署人于2024年4月29日在纽约州纽约市代表其签署本注册声明,并获得正式授权。

国际海运有限公司
来自: /s/ Lois K. Zabrocky
Lois K. Zabrocky
总裁兼首席执行官

International Seaways, Inc. 的每位董事的签名如下所示,均构成并任命 Lois K. Zabrocky、Jeffrey D. Pribor 和 James D. Small III, 他或她的真实合法事实律师和代理人,具有完全的替代权和撤销权,以他或她的 的姓名、地点和代名执行任何或所有修正案包括本注册声明生效后的任何修正和补充 ,以及根据第 462 (b) 条提交的任何其他注册声明,并提交与美国证券交易委员会相同, 所有证物以及与之相关的其他文件,授予该事实上的律师 和代理人进行和执行所有必要和必要的行为和事情的全部权力和权力,完全符合他或她本人可能或可能做的所有意图和目的,特此批准和确认上述事实律师和代理人的所有意图和目的, 或他或她的替代品或替代品,可以根据本协议合法地这样做或促成这样做。

根据经修订的1933年《证券法》 的要求,以下人员以 的身份在以下日期签署了本注册声明。

姓名 标题 日期
/s/ Lois K. Zabrocky 总裁兼首席执行官;董事 2024年4月29日
Lois K. Zabrocky (首席执行官)
/s/ 杰弗里 D. 普里博尔 高级副总裁和 2024年4月29日
杰弗里·D·普里伯 首席财务官(首席财务和会计官)
/s/ 道格拉斯·D·惠特 董事会主席 2024年4月29日
道格拉斯 D. 惠特
/s/ 蒂莫西 ·J· 伯恩洛尔 董事 2024年4月29日
蒂莫西 ·J· 伯恩洛尔
/s/ Ian T. Blackley 董事 2024年4月29日
伊恩 ·T· 布莱克利
/s/ 亚历山德拉 ·K.Blakenship 董事 2024年4月29日
亚历山德拉·K·布兰肯希普
/s/ Randee E. Day 董事 2024年4月29日
Randee E. Day
/s/ 大卫·格林伯格 董事 2024年4月29日
大卫一世格林伯格
/s/ 约瑟夫·克朗斯伯格 董事 2024年4月29日
约瑟夫·克朗斯伯格
/s/ 小克雷格 ·H· 史蒂文森 董事 2024年4月29日
小克雷格·史蒂文森

II-4

展览索引

展览
数字
描述
2.1 海外船舶控股集团公司与国际海运公司于2016年11月30日签订的分离和分销协议(作为附录2.1提交给国际海运公司于2016年12月2日发布的8-K表最新报告,并以引用方式纳入此处)。
2.2 注册人Dispatch Merger Sub, Inc.和Diamond S Shipping Inc.自2021年3月30日起签订的协议和合并计划(作为2021年4月6日注册人当前8-K/A表报告的附录2.1提交,并以引用方式纳入此处)。
3.1 经修订和重述的国际海运公司章程(作为附录3.1提交给国际海运公司于2016年12月2日发布的8-K表最新报告,并以引用方式纳入此处)。
3.2 经修订和重述的国际海运公司章程(作为附录3.2提交给国际海运公司于2016年12月2日发布的8-K表最新报告,并以引用方式纳入此处)。
4.1 注册人与作为权利代理人的联邦特许信托公司北卡罗来纳州计算机共享信托公司于2023年4月11日签订的经修订和重述的权利协议,其中包括作为附录A的权利证书的形式和作为附录B的普通股购买权摘要(作为2023年4月11日注册人当前8-K表报告的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处)。
4.2 注册人与Wayzata Opportunities Fund III, L.P. 于2024年2月23日签订的注册权协议(作为2024年2月29日注册人10-K表年度报告的附录4.4提交,并以引用方式纳入此处)。
5.1* Reeder & Simpson, P.C. 的观点
5.2* Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的观点。
23.1* Reeder & Simpson, P.C. 的同意(包含在附录5.1中)。
23.2* Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 的同意(包含在附录 5.2 中)。
23.3* 安永会计师事务所的同意。
24.1* 委托书(包含在签名页上)。
107.1* 申请费表。

* 随函提交。

II-5