附件 10.6
修订 并重述
注册 权利协议
本《经修订和重述的注册权协议》(以下简称《协议》)于2024年2月14日(“生效日期”)由特拉华州一家公司Semper Paratus收购公司(“公司”)、(Ii)特拉华州一家有限责任公司SSVK Associates LLC(“保荐人”)、(Iii)特拉华州一家有限责任公司(“原保荐人”)Semper Paratus赞助商有限责任公司、(Iv)附表1-A所列各方(合称“发起人”)签署并于2024年2月14日(“生效日期”)订立。“公司持有人”);(V)本文件所附附表1-B所列各方(统称为“保荐人”);(Vi)Cantor Fitzgerald& Co.(“Cantor”)及(Vii)此后根据本协议第(Br)3.11节成为本协议订约方的任何个人或实体(连同保荐人、原保荐人、公司持有人、保荐人持有人及Cantor,在该等各方持有可登记证券(定义见下文)的所有时间内,“持有人”及每个“持有人”均为“持有人”,在本协议中可称为“一方”并统称为“各方”)。此处使用但未以其他方式定义的大写术语 应具有BCA(定义如下)中规定的各自含义。
独奏会
鉴于,本公司、Merge Sub和特拉华州的Tevogen Bio Inc.(“Tevogen”)已签订了日期为2023年6月28日的特定协议和合并计划(可根据该协议的条款不时进行修订、补充或重述,简称“BCA”),根据该协议,Merge Sub将与Tevogen合并并并入Tevogen,Tevogen为尚存的公司;
鉴于, 本公司于2021年11月3日与原发起人和Cantor签订了登记和股东权利协议( “原RRA”);
鉴于, 于2023年6月7日,本公司与原发起人与发起人签订的2023年5月4日购买协议结束时,发起人从原发起人手中收购了本公司若干股本股份(“转让股份”) 并承担了原发起人的某些义务;
鉴于, 原发起人已有效地将其在原RRA项下关于转让的股份的权利和义务转让给发起人;
鉴于 作为完成BCA计划的交易的条件,本公司、Cantor、原始保荐人和保荐人 希望以本协议的形式修改和重述原始RRA;以及
鉴于, 在生效之日,双方希望根据本协议的条款和条件阐述其关于登记权的协议。
1 |
现在, 因此,考虑到本协议中包含的相互契诺和协议,以及其他良好和有价值的对价, 在此确认已收到并已充分履行,并打算具有法律约束力,双方同意如下:
文章 i
定义
1.1定义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
“附加保持器”的含义如第3.11节所述。
“额外的持股人普通股”的含义见第3.11节。
“不利披露”是指对重大非公开信息的任何公开披露,根据公司董事会的善意决定,在与公司法律顾问协商后,(A)要求在任何注册声明或招股说明书中进行披露,以便适用的注册声明或招股说明书不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以使其中包含的陈述(在招股说明书和任何初步招股说明书的情况下,根据其作出的情况)不具误导性,(B)如果注册说明书没有提交、宣布有效或使用(视属何情况而定),则不需要在 时间作出,以及(C)公司有诚实守信不公开此类信息的商业目的。
“任何特定人士的附属公司”是指由该人控制、控制或与该人共同控制的任何其他人,其中“控制” 指直接或间接拥有指导某人的管理和政策的权力,无论是通过拥有有投票权的证券、其作为唯一或管理成员的身份还是其他方式。
“协议” 具有序言中规定的含义。
“自动入库登记声明”具有美国证券交易委员会依据证券法发布的第405条规定的含义。
“bca” 具有独奏会中所给出的含义。
“受益所有”具有根据《交易法》颁布的规则13d-3所规定的含义。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.001美元。
“公司” 具有序言中规定的含义。
“公司持有人”的含义如前言所述。
“机密信息”是指公司或其子公司的任何机密、非公开信息。
2 |
“要求持有者”的含义如第2.1(C)节所述。
“生效日期”的含义如前言所述。
“股权证券”对任何人来说,是指该人的所有股本或股本(或该人的其他所有权或利润权益),所有认股权证、期权或其他权利,用于从该人购买或收购该人的股本或股本(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利,可转换为或可交换的所有证券 ,向该人购买或收购该等股份或股权(或该等其他权益)、限制性股票奖励、限制性股票 单位、股权增值权、影子股权、利润分享以及 该人士的所有其他所有权或利润权益(包括合伙企业或成员在其中的权益)的权利或期权,无论是否有投票权。
“交易所法案”指修订后的1934年证券交易法及其任何后续法案,该法案应不时生效。
“FINRA” 指金融业监管局,Inc.
“S-1号货架”的含义如第2.1(A)节所述。
“S三号书架登记”是指S-3号书架登记或者其他类似的简称登记。
“持有人” 具有前言中规定的含义,包括根据第3.1节成为或成为本协议缔约方或继承本协议项下权利的任何可登记证券持有人。
“持有者信息”具有第2.10(B)节规定的含义。
“加盟” 具有3.1(B)节中规定的含义。
“禁售期”是指根据与公司的合同安排,禁止持有者出售可登记证券的期间。
“证券的最大数量”的含义见第2.1(E)节。
“最低 拆卸阈值”的含义如第2.1(C)节所述。
“错误陈述” 指对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述要求在注册声明或招股说明书中陈述的重大事实,或根据作出陈述的情况在注册声明或招股说明书中陈述的必要陈述,而不是误导性的。
“原创的RRA”具有独奏会中所阐述的含义。
“当事人” 的含义如序言所述。
3 |
“潜在的 下台参与者”具有第2.1(D)节规定的含义。
“私募认股权证”指本公司每份认股权证,使其持有人有权根据本公司首次公开发售的最终招股说明书中所述的条款购买一股普通股 。
“招股说明书” 指包括在任何注册说明书中的招股说明书、对该招股说明书的所有修订(包括生效后的修订)和补充,以及通过引用并入该招股说明书的所有材料。
“可登记证券”指(I)紧接企业合并结束后持有人持有的任何普通股,(Ii) 紧随企业合并结束后持有人持有的私募认股权证,以及在行使任何此类私募认股权证时发行或可发行的任何普通股,(Iii)因紧接企业合并结束后持有人所持的RSU展期行使而发行或可发行的任何普通股,以及(Iv)可就上述任何事项以转换、股息、股票拆分、合并、分配、合并、交换、资本重组、重新分类或类似事件,每种情况均由持股人持有;提供, 然而,,在下列情况下, 任何该等可登记证券将不再是应登记证券:(A)有关出售该等可登记证券的登记声明已根据证券法生效,且该等可登记证券已根据该登记声明中所载的分销计划出售、转让、处置或交换,(B)该等可登记证券已不再是可发行或未偿还的证券,(C)该等须登记证券已在公开分销或其他公开证券交易中售予或透过经纪商、交易商或承销商 出售,(D)该等应登记证券应已以其他方式转让, 本公司应已交付未附有限制进一步转让的图例的新证书,而其后公开分发该等股票将不需要根据证券法登记,或(E)该等普通股有资格转售,而不受规则第144条规定的任何成交量限制。
“登记” 是指根据证券法的要求,通过编制和提交登记声明、招股说明书或类似文件而完成的登记,包括任何相关的搁置,并且该登记声明生效。
“登记费用”是指根据本协议条款进行登记的费用,包括以下费用:
(A) 所有美国证券交易委员会或证券交易所的登记和备案费(包括要求向FINRA备案的费用);
(B) 遵守证券或蓝天法律的所有费用和开支(包括承销商与可注册证券的蓝天资格有关的律师费用和支出);
(C) 所有印刷费、信使费、电话费和送货费;
4 |
(D) 公司律师的所有费用和支出;
(E) 本公司所有独立注册会计师因此类注册而产生的所有费用和支出, 包括该等履行和合规所需或附带的任何特别审计和/或慰问函的费用;
(F) (A)一(1)名美国法律顾问和(B)任何其他适用司法管辖区的当地律师(S)的合理和有文件记载的自付费用和开支,每一种情况均由提出要求的持有人的多数利益所选择;以及
(G) 本公司与分析师和投资者介绍或与注册和/或销售可注册证券有关的任何“路演”的费用和开支;及
(H) 本公司履行或遵守本协议所产生的与此类注册相关的任何其他费用和支出,通常由证券发行人支付。
“注册声明”是指根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包括的招股说明书、该注册声明的修订(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明的所有证物和通过引用并入其中的所有材料。
“代表”就任何人而言,指此人的任何高级职员、董事、经理、成员、股权持有人、雇员、代理人、律师、会计师、精算师、顾问或财务顾问或代表此人行事的其他人。
“请求持有者”具有第2.1(D)节规定的含义。
“美国证券交易委员会”指美国证券交易委员会。
“证券法”系指经修订的1933年证券法及其任何继承者,该证券法应不时生效。
“货架” 具有第2.1(A)节规定的含义。
“搁置登记”是指根据证券法颁布的第415条的规定,根据美国证券交易委员会提交的登记声明进行的证券登记。
“货架拆卸”指承保的货架拆卸或任何使用注册声明的建议转让或出售。
“货架拆卸请求”的含义如第2.1(D)节所述。
“特殊持有人”是指保荐人、保荐人、原保荐人和公司持有人。
5 |
“发起人” 的含义如序言所述。
“保荐人 持有人”的含义如前言所述。
“以后的货架登记”具有第2.1(B)节规定的含义。
“转让” 用作名词时,指转让人自愿或非自愿转让、出售、质押或抵押或其他处置(不论是否通过法律实施),当用作动词时,指转让人自愿或非自愿地转让、出售、质押或以其他方式处置(不论是否通过法律实施),在每一种情况下,包括:(A)就下列事项建立或 增加看跌头寸或清算:就任何证券或(B)订立将任何证券的所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人的任何互换或其他安排,不论任何此类交易将以现金或其他方式交割 ,均可减少或减少《交易法》第16条所指的看涨期权等价头寸。“受让人”、“转让人”、“受让人”、“受让人”以及其他形式的“受让人”应具有相关含义。
“承销商” 是指任何投资银行家(S)和经理(S)被任命管理任何可注册证券的发行,作为承销发行的本金 。
“承销发行”是指将公司的证券出售给承销商并向公众发行的登记。
“承保的货架拆卸”具有第2.1(C)节中规定的含义。
“担保协议”的含义如第2.10节所述。
“知名的、经验丰富的发行人”具有美国证券交易委员会根据证券法颁布的第405条的含义。
“撤回通知”具有第2.1(F)节规定的含义。
1.2解释性规定。对于本协议的所有目的,除非本协议另有规定或除非上下文 另有要求:
(A) 单数应包括复数,复数应包括单数,除非上下文明确禁止这种解释。
(B) 在本协定中使用的“本协定”、“本协定”、“本协定”以及类似含义的词语指的是整个协定,而不是本协定的任何具体规定。
(C) 本协议中对任何法律的提及应被视为也指该法律及其下颁布的所有规则和条例。
(D) 本协议中使用的“包括”、“包括”或“包括”一词应指“但不限于”。
6 |
(E) 本协议的标题和标题仅供参考,不影响本协议的解释。
(F) 任何性别或中性的代词应酌情包括其他代词形式。
(G) “或”一词应解释为“和/或”,“既不”、“也不”、“任何”、“与”或“或”一词不应是排他性的,除非上下文明确禁止这种解释。
第 条二
注册 权利
2.1货架登记。
(A) 备案。本公司应在合理可行的范围内尽快,但在任何情况下不得迟于截止日期后六十(60)天提交S-1表格中的《搁置登记说明书》或任何类似的详细表格登记(“S表格1搁置登记”,与任何其后的搁置登记一起,称为“搁置”),涵盖延迟或连续转售所有须予登记的 证券(截至提交申请前两(2)个营业日为止)。本公司应尽其 商业上合理的努力,使货架在提交申请后在合理可行的情况下尽快生效,但在任何情况下,不得迟于首次提交申请后六十(60)天生效,如果美国证券交易委员会审阅了注册声明并提供了对注册声明的评论,则该有效期应延长至首次提交申请后的一百二十(120)天。货架应根据任何特别持有人可合法获得并合理要求的任何方法或方法组合, 转售其中所包括的可登记证券。公司应尽商业上合理的努力,根据本协议的条款维护货架,并准备并向美国证券交易委员会提交必要的修订,包括生效后的修订和补充 ,以保持该货架持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直到不再有任何可注册证券为止。在公司有资格使用S-3表格或任何类似的简称登记后,公司应在合理可行的情况下,尽其商业上的合理努力,在合理可行的情况下,尽快将S-1表格货架(及其后的任何书架登记)转换为S-3表格。
7 |
(B) 随后的货架登记。如果货架在任何时间因任何原因根据证券法停止有效,而仍有任何可登记证券未偿还,公司应在合理可行的情况下尽快采取商业上合理的努力使该货架根据证券法再次生效(包括采取行动寻求立即撤回暂停该货架效力的任何命令)。并应尽其商业上合理的努力,在合理地 可行的情况下,以合理预期的方式尽快修订该等货架,以撤回暂停该等货架的效力的任何命令,或提交一份额外的登记声明作为货架登记(“后续货架登记”) ,以不时登记所有未清偿的须注册证券的转售,并根据任何特别持有人可合法获得并合理要求的任何方法或方法组合 。如其后提交搁置登记,本公司应 作出商业上合理的努力,以(I)使该后续搁置登记在提交后在合理可行范围内尽快生效(双方同意,如本公司在提交申请时为知名经验丰富的发行商,则后续搁置登记应为自动 搁置登记声明)及(Ii)保持该等后续搁置登记持续有效、可供使用及符合证券法的规定,直至 不再有任何未清偿的可登记证券为止。任何该等后续货架登记应采用S-3表格,或本公司有资格使用该表格的任何类似简称登记。否则,后续的货架登记应 采用公司有资格使用的另一种适当形式。如果任何持有人持有并非按延迟或连续方式登记转售的应登记证券,本公司应应持有人的要求,应其商业上合理的 努力促使该等应登记证券的转售由公司选择的货架(包括通过生效后的修订)或随后的货架登记所涵盖,并使其在提交后在合理可行的情况下立即生效,而该等货架或随后的货架登记应受本协议条款的规限。
(C) 要求拆卸承保货架的请求。在平台被美国证券交易委员会宣布生效后的任何时间,代表可注册证券多数权益的特别持有人可以要求以根据平台注册的包销发行的方式出售其全部或任何部分的可注册证券(每个,一个“承销平台下架” ,该等特殊持有人称为“要求持有人”);提供本公司仅在以下情况下才有义务实施包销货架降价: 如果发行的证券包括合理预期总发行价(包括搭售证券和扣除承销折扣之前)合计超过2,500万美元(“最低降价门槛”)的证券,则本公司才有义务实施该等降价。所有要求承销货架的请求应以书面通知公司的方式提出,公司应 具体说明在承销货架下跌中建议出售的可注册证券的大致数量和该等承销货架下跌的预期价格 范围(扣除承销折扣和佣金);提供每位特别持有人同意 该通知已送达的事实应构成保密信息,不得向任何第三方(该特别持有人的任何关联公司、代表、有限合伙人或股东除外)披露,除非(A)该等信息 因该特别持有人的过错而为公众所知,或(B)适用法律或有管辖权的法院要求或政府当局要求披露。公司有权选择此类发行的承销商 (由一(1)家或多家国家或地区公认的信誉良好的投资银行组成),并同意此类发行的定价和 其他条款;提供此类选择须经已要求承销货架关闭的可登记证券的多数权益持有人同意,而同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟。尽管本协议有任何相反规定,在任何情况下,任何特殊持有人或其任何受让人均不得要求在禁售期内对其适用的承保货架进行拆分。根据第2.1(C)条的规定,特殊持有人在任何十二(12)个月期间的总需求可不超过两(2)个承保货架的下架,但须受第2.1(C)条第一句的限制。为免生疑问,承销的货架拆卸应包括承销的大宗交易。
8 |
(D) 货架拆卸参与。本公司于接获任何 承销货架关闭要求后(但在任何情况下不得超过三(3)个业务 日(或超过二十四(24)小时)),应立即向彼此的特别 持有人(即“潜在的货架关闭参与者”)递交通知(“货架关闭通知”),列明适用的“货架关闭请求”所涵盖的可注册证券数目。降价通知应让每位潜在降价参与者有机会在任何承保的降价中 包括每位潜在降价参与者可以书面要求的数量的可登记证券(每个潜在降价参与者均为“请求持有人”)。本公司应将本公司收到书面要求将其纳入承保“大宗交易”的所有此类应登记证券列入承保的“拆架”中,并应在“拆架通知”发出之日起三(3)个工作日内(或在“大宗交易”的承销后二十四(24)小时内)将其纳入承销的“大宗交易”。任何请求持有人参与承保货架拆除的请求应对提出请求的持有人具有约束力。提供选择参与的每名该等要求持有人可将其参与条件定为已承销的 货架减少通知送达该等请求持有人后十(10)个营业日内完成,每股价格(在给予任何承销商的折扣或佣金后)不低于紧接该等请求持有人选择参与 参与的前一个营业日其主要交易市场股份收市价的一个百分比(“参与 条件”)。尽管已交付任何货架关闭通知,但在符合参与条件(在适用范围内)的情况下,关于是否完成任何包销货架的所有决定,以及关于第2.1(D)条所设想的任何包销货架的时间、方式、价格和其他条款的所有决定,均应由提出要求的持有人决定。
(E) 减少承保货架拆卸量。如果承销货架清盘中的一名或多名主承销商本着善意,以书面形式通知本公司、提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有),提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)希望出售的可登记证券的美元金额或数量,连同本公司希望出售的所有其他普通股或其他股权证券,以及已根据 任何其他股东持有的单独书面合同搭载登记权被要求在该包销发行中出售的所有其他普通股或其他股权证券,超过承销发行中可以出售的最高美元金额或最高股权证券数量,而不会对此类发行的建议发行价、时间、分销方式或成功概率产生不利影响 (该等证券的最高美元金额或最高数量,视情况而定,“证券最高数量”), 则公司应包括在该承销发行中,具体如下:(I)要求的 持有人和提出要求的持有人(如果有)的可登记证券(根据每个提出要求的 持有人和提出要求的持有人(如果有)各自当时对可登记证券的所有权比例),可以在不超过证券最大数量的情况下出售;(Ii)第二,在未达到前述第(I)款规定的最高证券数量的范围内,公司希望出售的普通股或其他股权证券,可在不超过最高证券数量的情况下出售;及(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)项下尚未达到最高证券数目的范围内,本公司 根据与该等人士的单独书面合约安排有责任将其他人士的普通股或其他股权证券纳入该等包销发售,且 可在不超过最高证券数目的情况下出售。
9 |
(F) 退出。任何要求撤销承保货架的持有人均有权在本公司公布撤销承保货架前,以书面通知(“撤回通知”) 公司及该等要求持有人退出该等承保货架的意向的承销商(如有)后,以任何或无任何理由退出该承保货架;提供如果仍能满足最低降价门槛 ,则未如此退出的特殊持有人可选择让公司继续执行承保货架降价。在收到任何退出通知后,公司应立即将该退出通知转发给已选择参与此类承保货架拆分的任何其他特殊 持有人。如果任何特定承保货架的所有索要持有人根据第2.1(F)条行使其撤销权,以致没有索要持有人,索要持有人 有权向公司报销所有注册费用,此时该承保货架的拆卸不应受第2.1(C)条规定的限制。尽管本协议有任何相反规定,但 除上一句所述外,公司应负责在根据本第2.1(F)条提交撤回通知之前,与承保货架拆除相关的登记费用。
2.2对转让的限制。就本公司股票证券的任何承销发售而言,(I)每名持有人同意 未经本公司事先 书面同意,不得在该等发行定价日期前七(7)个历日内(以已发出有关该等包销发售的通知为限)及自该等发行定价之日起计的90天内,转让任何普通股(根据本协议包括在该发售内的普通股除外)。除非管理此次发行的承销商以其他方式同意缩短期限(或没有这样的期限)或对少于所有持有人的限制,否则将适用 ,以代替在此施加的转让限制,并进一步同意在提出请求时签署有利于承销商的惯例锁定协议 (在每种情况下,条款和条件与所有该等持有人基本相同),和(Ii)本公司将 促使其每位董事和高管至少按照与前一条款(I)和(Iii)所述条款同样严格的条款签署锁定协议;以及(Iii)在第(I)款所述期间内,本公司将不会公开发行或分销其股权证券或任何可转换、可交换或可行使的证券(除(A)作为任何此类包销发售的一部分外,(B)与任何员工股票期权或其他福利计划有关的登记有关),(C)根据S-4表格或其他适用的其他类似表格的登记声明作出的交换要约或与业务收购或合并有关的要约,(D)发售可转换为本公司股权证券的债务,(E)股息再投资计划,(F)因转换、交换或行使未偿还证券而可发行的证券,且其销售在承销要约之日登记,或(G)根据收购、合资企业、战略联盟发行的证券,或其他战略交易,包括但不限于经本公司大多数无利害关系的董事批准的涉及研发或销售或许可知识产权的合作或 安排,但本公司发行证券的主要目的是筹集资金或向主营业务是投资证券的实体发行证券的交易除外,除非管理此次发行的承销商 同意缩短期限(或没有该期限)或不同的例外情况,在这种情况下,应适用该期限和例外情况。
10 |
2.3一般程序。在完成任何登记和/或搁置时,在符合适用法律和本公司股权证券当时上市的任何证券交易所颁布的任何法规的情况下,公司应作出商业上合理的努力(以下第(D)款所述除外) ,以允许按照预定的分销计划出售登记中包含的应登记证券,并据此公司应:
(A) 在合理可行的情况下,尽快编制并向美国证券交易委员会提交关于该注册证券的注册声明,并尽其商业上合理的努力使该注册声明生效并保持有效,直至该注册声明涵盖的所有注册证券均已售出;
(B) 编制并向美国证券交易委员会提交适用于本公司或证券法或其下的规则和条例所适用的登记表格的规则、规则或指示所要求的对登记声明的修订和生效后的修订,以及招股说明书的补充文件,以使登记声明保持有效,直至该登记声明涵盖的所有应注册证券 按照该登记声明或招股说明书补编所载的预定分销计划出售为止;
(C) 在提交注册说明书或招股章程或其任何修订或补充文件前,应免费向承销商、该注册所包括的可注册证券的特别持有人及该特别持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书、该注册说明书的每项修订及补充文件的副本(在每宗个案中,包括所有证物及以引用方式并入其中的文件)、该注册说明书所包括的招股章程(包括每份初步招股说明书),以及包括在该登记中的可登记证券的承销商或特别持有人,或任何该等特别持有人的法律顾问(如有)可合理要求的其他文件,以便 处置该等特别持有人所拥有的须登记证券;
(D) 在公开发行任何可注册证券之前,作出商业上合理的努力,以(I)根据注册声明所涵盖的证券或美国司法管辖区的“蓝天”法律对注册声明所涵盖的证券进行注册或给予资格 注册声明所包括的应注册证券的持有人(根据其预定的分销计划) 可要求(或提供令持有人信纳的证据,证明可注册证券不受此类注册或资格限制) 和(Ii)采取必要的行动,使注册声明所涵盖的此类应注册证券在 注册或获得批准。根据公司的业务和运营可能需要的其他政府机构,并采取任何必要或适宜的其他行为和事情,使该注册声明中所包括的可注册证券的持有人能够在该司法管辖区内完成该等可注册证券的处置;提供, 然而,, 公司不需要具备在任何司法管辖区开展业务的一般资格,否则不需要 在当时不受该司法管辖区程序或税务一般服务约束的任何司法管辖区获得资格或采取任何行动;
11 |
(E) 安排所有该等应注册证券在本公司发行的类似证券上市的每个证券交易所或自动报价系统上市(如有);
(F) 在收到通知或知悉登记声明所涵盖的每一证券持有人 后,立即告知每位登记声明所涵盖的证券持有人美国证券交易委员会发出的任何停止令暂停该注册声明的效力,或为此目的而启动或威胁进行任何法律程序,并迅速使用其商业上合理的努力阻止发出任何停止令,或在应发出停止令时撤回该停止令;
(G) 在提交任何注册声明或招股说明书或对该注册声明或招股说明书的任何修订或补充之前至少三(3)个日历日, 向该注册声明或招股说明书中包括的每一名可注册证券的特别持有人或其律师(如果有)提供其草稿(不包括其中的任何证物和根据《交易法》提交的任何将通过引用并入其中的文件);
(H) 在《证券法》规定需要交付与该注册声明有关的招股说明书时,通知持有人发生了任何事件,导致当时生效的该注册声明中包含的招股说明书包括错误陈述,然后按照第2.6节的规定纠正该错误陈述;
(I) 允许特别持有人、承销商的代表(如有)以及由该等特殊持有人或承销商聘用的任何律师、顾问或会计师自费参与编制注册声明,但如该等费用构成注册费用,则不在此限,并促使公司的高级职员、董事及雇员 提供任何该等代表、承销商、律师、顾问或会计师就注册事宜合理要求的所有资料。提供, 然而,在发布或披露任何此类信息之前,该等人员同意公司合理满意的保密安排。
(J) 在参与特别持有人可能依赖的包销发行的情况下, 从公司的独立注册公共会计师那里获得一份《冷淡的安慰》函件并予以撤销,该函件以惯常的形式,涵盖执行承销商合理要求的《冷淡的慰藉》函件所涵盖的事项,并合理地 令参股特别持有人满意;
12 |
(K) 在可注册证券根据该等登记交付出售之日,取得代表本公司进行该登记的律师在该日期写给特别持有人、配售代理或销售代理(如有)及承销商(如有)的意见书及负面保证函件,该意见书及负面保证函件涵盖与该等意见有关的法律事宜 特别持有人、配售代理人、销售代理人或承销商可合理地要求 及通常包括在该等意见书及负面保证函件内的意见书及负面保证函件。并使参与的特别持有人感到合理满意;
(L) 承销发行的,应与主承销商以惯常和惯常的形式订立并履行承销协议项下的义务;
(M) 在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人提供符合《证券法》第11(A)节及其第158条(或美国证券交易委员会此后颁布的任何后续规则)规定的收益报表;以及
(N) 以其他方式真诚地与持有人进行合理合作,并采取与该等注册相关的合理要求的惯常行动,包括安排高级管理层参加与承销商、律师、会计师和潜在投资者的会议。
2.4注册费。所有登记的登记费用由公司承担。持有人确认,在发行中出售任何可注册证券的持有人应承担与销售可注册证券有关的所有增量销售费用,如承销商佣金和折扣、经纪费用、承销商营销成本,以及除“注册费用”定义中规定的费用外,代表该等持有人的任何法律顾问的所有合理费用和支出,在每种情况下,根据该等持有人在此类注册中出售的可注册证券的数量按比例计算。
2.5参与包销发行的要求。尽管本协议有任何相反规定, 如果任何持有人没有向公司提供其要求的持有人信息,如果公司根据律师的建议确定该 信息是生效注册所必需的,并且该持有人此后继续隐瞒该信息,则公司可将该持有人的可登记证券排除在适用的注册声明或招股说明书之外。任何人不得根据本协议下的注册声明参与公司股票的任何包销发行 ,除非该人(A)同意根据(I)本公司发起的包销发行或(Ii)要求持有人(如果是要求持有人发起的包销发行)批准的任何承销和其他安排中规定的基础出售该人的可注册证券 和(B)填写并签署所有惯常的问卷、授权书、托管协议、赔偿、锁定协议,承销协议及该等承保安排的条款所合理要求的其他惯例文件。在符合第2.1(C)节 和第2.3(O)节规定的最低门槛的前提下,因第2.5节的规定而将持有人的可注册证券排除在外,不应影响 将纳入此类注册的其他可注册证券的注册。
13 |
2.6暂停销售;不利披露。于接获本公司发出有关登记声明或招股章程载有失实陈述的书面通知后,各持有人应立即终止出售须注册证券,直至收到更正该失实陈述的补充或修订招股章程副本为止(本公司在此承诺在发出该通知后于合理可行范围内尽快拟备及提交该等补充或修订),或直至本公司书面通知可恢复使用招股章程为止。如果在任何时间就任何登记提交、初步生效或继续使用登记声明将要求公司进行不利披露,或要求在该登记 报表中包含公司因公司无法控制的原因而无法获得的财务报表,则公司可在向持有人发出此类行动的及时书面通知后, 在最短的时间内推迟提交或初步生效或暂停使用该登记声明,但在任何12个月期间内不得超过90天。公司出于善意确定为该目的所必需的。如果本公司行使前一句中规定的权利, 持有人同意在收到上述通知后,在出售或要约出售可注册证券时,立即暂停使用与该等 注册有关的招股章程。公司在行使第2.6条规定的权利的任何期限届满时,应立即通知 持有人。
2.7报告义务。只要任何持有人拥有可注册证券,本公司在其应为交易法规定的报告公司的同时,始终承诺尽其合理的最大努力及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)根据交易法第(Br)13(A)或15(D)节规定公司在生效日期后必须提交的所有报告,并迅速向持有人提供所有此类申请的真实和完整副本;已提供 根据电子数据收集、分析和检索系统向美国证券交易委员会公开提交或提供的任何文件应被视为已根据本第2.7节提供给持有人。
2.8其他债务。在转让不受证券法第5条约束的可注册证券时,或通过招股说明书中规定的分销计划中描述的任何经纪-交易商交易,并根据招股说明书构成的注册声明,公司应在符合适用法律的情况下,根据公司经律师建议解释的法律,并收到适用持有人要求的与此相关的任何习惯文件,(A)迅速指示其转让代理删除适用于正在转让的可注册证券的任何限制性图例,并(B)促使其法律顾问向转让代理提供与第(Br)(A)条规定的指示相关的必要法律意见(如有)。此外,公司应与持有人进行合理合作,并采取持有人可能合理要求的习惯行动,持有人应与公司就上述转让进行合理合作,并采取公司可能合理要求的习惯行动;提供, 然而,,在任何不构成包销发售的交易中,本公司并无义务 参与任何“路演”或协助编制有关转让可注册证券的发售备忘录或相关文件。
14 |
2.9弥偿和供款。
(A) 本公司同意赔偿每位持有人、其高级管理人员、经理、董事、受托人、股权持有人、受益人、关联公司、代理人和代表以及控制该持有人(证券法所指)的每一位人士,使其免受因(I)任何登记声明、招股说明书或初步招股说明书或类似文件中所载的任何不真实或被指称不真实的重大事实陈述而导致的所有 损失、索赔、损害赔偿、债务和开支(包括律师费)(或相关诉讼)。根据本条款第二条或其任何修正案或补充条款实施的资格、合规或出售,或任何遗漏或被指控遗漏其中所需陈述的重大事实,或为使其中的陈述不具误导性而必需的任何遗漏或被指控遗漏,或(Ii)公司违反或涉嫌违反证券法或任何其他类似的联邦或州证券法,并将在发生时补偿每位此类持有人、其高级管理人员、经理、董事、受托人、股权持有人、受益人、附属公司、代理人和代表以及控制此等持有人(按证券法的定义)的每个人,用于任何有文件记录的法律费用和与调查或辩护任何此类索赔、损失、损害、责任或行动有关的合理发生的任何其他有文件记录的费用 ;但在任何该等情况下,如任何该等申索、损害、损失、责任或开支是由该持有人或其代表向本公司明确提供以供使用的任何失实陈述或遗漏而引起或产生的,或基于该等失实陈述或遗漏,本公司概不承担责任。
(B) 在登记证券持有人参与的任何登记声明中,该持有人应以书面形式向本公司提供本公司合理要求在任何该等登记声明或招股章程(“持有人资料”)中使用的资料和誓章,并在法律允许的范围内,该持有人应向本公司、其董事、高级职员、雇员、股权持有人、联属公司和代理人及控制本公司的每名人士(按证券法的定义)作出赔偿,使其免受任何损失、索偿、损害、损害和损害。因注册说明书、招股章程或初步招股说明书或类似文件或其任何修订或补充文件所载对重大事实的任何不真实陈述 或其任何修订或补充而引起、导致或基于该等陈述所引起的法律责任和开支(包括合理的律师费)(或与此有关的诉讼),或遗漏任何须在其内陈述的或使其中的陈述不具误导性的重大事实,但仅限于该等不真实陈述或遗漏包含在由 或其代表以书面如此提供的任何资料或誓章内,以供明确使用;提供, 然而,,赔偿义务应是该等可登记证券持有人之间的数项而非连带责任,而每名该等可登记证券持有人的责任应与该持有人根据该登记声明 出售可登记证券而收到的净收益成比例,并以此为限。
15 |
(C) 根据本条款第2.9条有权获得赔偿的任何人应(I)在实际知情后立即发出书面通知,向该人寻求赔偿的任何索赔的赔偿方(但未能及时发出通知不应损害任何人根据本协议获得赔偿的权利,但不得损害赔偿方在对任何此类索赔或任何此类诉讼的抗辩中受到实质性损害的范围)和(Ii)允许该赔偿方在律师合理满意的情况下对该索赔进行辩护(不得无理扣留, 有条件的或延迟的),如果受补偿方的代表因受补偿方与该律师在诉讼中所代表的任何其他方之间的实际或潜在利益不同而不合适,则受补偿方可参与此类辩护,费用由补偿方承担。赔偿一方在为任何此类索赔或诉讼辩护时,在未经受补偿方同意的情况下,只能同意作出任何判决或达成任何和解,条件是(I)在判决或和解中包括索赔人或原告无条件免除有关索赔或诉讼的所有责任的条款,以及(Ii)不包括金钱损害以外的任何赔偿(包括关于或承认过错、有罪或没有采取行动的任何声明),并且:任何与此类和解有关的应付款项均由赔偿方全额支付。
(D) 无论受赔方或受赔方的任何高级管理人员、经理、董事、代表或控制人进行的任何调查如何,本协议项下提供的赔偿应保持十足效力和作用,并且在证券转让后继续有效。
(E) 如果本条款第2.9节规定的赔偿方无法获得或不足以使受赔偿方就本合同所指的任何损失、索赔、损害赔偿、责任和费用不受损害,则赔偿方应按适当的比例支付受赔偿方因此类损失、索赔、损害赔偿、债务和费用以及任何其他相关衡平法考虑而支付或应付的金额,而不是赔偿被赔偿方。补偿方和被补偿方的相对过错应通过参考以下因素来确定:有关行为,包括对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述,或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实,或与其提供的信息 有关,以及补偿方和被补偿方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或阻止此类行为的机会;提供, 然而,,任何持有人根据本条第2.9(E)条承担的责任应限于该持有人在引起该责任的要约中收到的净收益的金额。一方因上述损失或其他债务而支付或应付的金额应被视为包括该方因任何调查或诉讼而合理产生的任何法律或其他费用、收费或开支,但须遵守第2.9(A)、2.9(B)和2.9(C)条规定的限制。各方同意,如果按照第2.9(E)条规定的缴费是通过按比例分配或通过任何其他分配方法确定的,这将是不公正和公平的,这不考虑到第2.9(E)条所指的公平考虑。任何犯有欺诈性失实陈述的人(证券法第11(F)节的含义)无权 从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得根据本第2.9(E)条作出的贡献。
16 |
2.10其他登记权。双方特此修改和重申原《RRA》,该《RRA》不再具有任何效力和效力 ,现由本协议完全取代和取代。未经特别持有人权益方面的多数股东事先书面同意,本公司此后不得就其证券订立任何与本协议项下授予持有人的权利相抵触或违反的协议。除非事先获得特别持有人多数股东的书面同意,否则如果本公司希望与任何人士,包括本公司任何证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,授予任何登记权,而该协议的条款比授予可登记证券持有人的权利更为优惠或优先,则(I)本公司应就此向 可登记证券持有人发出事先书面通知,及(Ii)在本公司签署该等其他协议时,本 协议的条款及条件如下:持有者或公司无需采取任何进一步行动,以经济和法律上同等的方式自动修订和修改,以使持有者将获得该其他协议中规定的更有利的条款和/或条件(视情况而定)的利益,但在任何时间向公司发出书面通知后,任何持有人可选择不接受任何该等修订或修改的条款或条件的利益。在这种情况下,本协议中包含的条款或条件应适用于该持有人,如同该条款或条件在紧接该修订或修改之前有效一样,如同该修订或修改 从未发生过一样。
2.11规则144。为了向持有人提供根据证券法颁布的第144条规则的好处,本公司承诺:(A)本公司将(A)尽其商业上合理的努力,随时提供遵守第144条当前公开信息要求所需的信息,如果该规则适用于根据证券法转售可注册证券的话,以及(B)采取持有人可能合理要求的进一步行动,在证券法颁布的第144条规定的豁免范围内(如果适用于可注册证券的转售),使他们能够在不根据证券法注册的情况下出售可注册证券,因此 规则可能会不时修订。应任何持有人的要求,本公司将向该持有人提交一份书面声明,说明本公司是否遵守了该等信息要求,如果没有,则说明不遵守的具体原因。
2.12学期。第二条持有人自不再持有任何可登记证券之日起终止。第2.9节的规定在任何此类终止后仍适用于该持有者。
2.13持有人信息。如果公司提出书面要求,每位持有人同意向公司陈述该持有人持有的可登记证券总数,以便公司根据本协议做出决定,包括出于第2.11条的目的。截至截止日期未持有可登记证券且在截止日期后收购可登记证券的一方 将不会成为“持有人”,直到该方向公司提供其持有的可登记证券数量的书面陈述 。
17 |
2.14分配;直接所有权。
(a) 如果发起人将其所有可登记证券分发给其成员,则发起人的成员应被视为本协议项下的发起人。 提供各成员书面同意受本协议条款约束; 提供, 进一步保荐人的成员作为一个整体,应(I)根据持有可注册证券的被分配者的多数权益行使其权利;以及(Ii)保荐人享有的权利不得超过授予保荐人的权利, 如同保荐人仍然是本协议的单一实体一样。
(B) 尽管有上述规定,在适用于保荐人的任何禁售期结束前,不得为第2.14节的目的进行分发,除非禁售协议明确允许。
2.15调整。如果普通股因股票拆分、股票分红、合并或重新分类或合并、合并、资本重组或其他类似事件而发生任何变化,应解释本协议,并根据需要在本协议的条款中进行适当调整,以使本协议项下的权利、特权、义务和义务继续适用于如此变化的普通股。
第三条
一般规定
3.1转让;继承人和受让人;没有第三方受益人。
(A) 除非根据本协议另有允许,且除根据第 2.14节与分配相关的转让外,未经公司事先书面同意,任何一方不得全部或部分转让本协议项下该方的权利和义务。除依照第三条规定外,任何此类受让人不得再次转让这些权利。 任何违反第三条规定的权利或义务转让企图均无效。
(B) 尽管本协议有任何相反规定,但在适用于该持有人的禁售期届满前,任何持有人不得因转让该持有人的 可登记证券而全部或部分转让该持有人在本协议下的权利或义务,除非《禁售协议》明确允许。根据本第3.1(B)条 规定的可登记证券的任何受让人(根据有效的登记声明或第144条交易除外)在受让人转让时,作为转让的条件,应要求受让人在转让时以附件A的形式签署并交付 合同书,成为本协议的一方(“合同书”),因此,就本协议的所有目的而言,该受让人将被视为一方(具有与转让人相同的权利和义务)。持有人转让须登记的证券不得登记在本公司的账簿及记录上,而该等转让将是无效及无效的,除非该等转让是根据本协议的条款及条件进行的,且本公司现获所有持有人授权在其转让记录上加入适当的停止转让批注,以使本协议生效。
18 |
(C) 本协议的所有条款和规定均对双方及其各自的继承人、受让人、继承人和代表具有约束力,但只有在他们是根据本协议条款允许的继承人、受让人、继承人和代表的范围内,才适用于任何一方的继承人、受让人、继承人和代表,并可由他们强制执行。
(D) 本协议中的任何明示或默示内容均无意授予任何一方,但双方及其各自允许的继承人、受让人、继承人和代表以外的任何一方享有本协议项下的任何权利或救济,或以其他方式创建本协议的任何第三方受益人 。
3.2终止。本协议的第二条应按照第2.12节的规定终止。当每个持有人不再实益拥有任何可登记证券时,本协议的其余部分将自动终止(无需任何一方采取任何行动)。提供关于该持有人,第2.9节的规定在任何此类终止后仍然有效。
3.3可分割性。如果本协议的任何条款被任何政府当局确定为无效、非法或不可执行, 在法律允许的范围内,本协议的其余条款将保持充分的效力和效力。
3.4整个协议;修改;不放弃。
(A) 本协议与本协议的附件、BCA和所有其他附属文件一起,构成各方之间关于本协议及其标的的完整协议,并以任何方式取代所有以前和当时与该标的有关的协议、谅解和讨论,无论是口头或书面的,各方之间没有任何与该标的相关的保证、陈述或 其他协议,但本协议和其中规定的除外。
(B) 未经(I)本公司和(Ii)持有合计超过50%(50%)的可登记证券的持有人在紧接交易结束后实益持有的合计超过50%(50%)的持有人的明确书面同意,任何时候不得全部或部分修改、修改或放弃本协议的规定;提供任何此类修改、修改或放弃在任何方面对保荐人都是不成比例和不利的,应事先征得保荐人的书面同意。
3.5对应方;电子交付。本协议和根据本协议交付的任何其他协议、证书、文书和文件可以一份或多份副本以及传真、电子邮件或其他电子传输方式签署和交付, 每一份均应视为正本,所有协议均应视为同一份协议。任何一方不得将使用传真机或电子邮件交付签名或任何签名、协议或文书是通过使用传真机或电子邮件传输或传达的事实作为合同形成或可执行性的抗辩,各方均永远放弃 任何此类抗辩。
19 |
3.6通知。根据本协议发出或交付的所有通知、要求和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已在下午5:00之前(A)当面交付(或,如果交付被拒绝,则在出示时)或通过电子邮件(带有传输确认)发出。(B)(B)以信誉良好的隔夜特快专递(预付费用)寄出后的一个营业日,或(C)以挂号或挂号信邮寄、预付邮资及要求回执的 邮寄后三(3)个历日。除非根据本第3.6节的规定以书面方式指定其他地址 ,否则通知、要求和其他通信应发送到下列地址 :
如果将 发送到公司,则:
Semper Paratus收购公司
独立大道15号,套房410
沃伦,新泽西州07059
注意:瑞安·萨阿迪博士
电子邮件: ryan.saadi@tevgen.com
将 份副本(不构成通知)发送给:
Hogan Lovells US LLP
国际大道100号,套房2000
巴尔的摩,马里兰州21202
收信人:威廉·英特纳和尼克·胡佛
电话:(410)659-2778;(410)659-2790
电子邮件:William.intner@hoganlovells.com;ick.hoover@hoganlovells.com
如果 发送给公司持有人,则发送至附表 1-A中与公司持有人姓名相对的实体地址或电子邮件地址。
如果将 发送给保荐人或保荐人持有人(视情况而定):
SSVK 合伙人,有限责任公司
摄政王公园大道8911号,550号套房
佛罗里达州坦帕市,33647
注意: 苏伦·阿吉拉普
电子邮件: suren@Semperparatusspace.com
将 副本(不构成通知)发送至:
联系人: 安德鲁·M·塔克
传真号码:(202)689-2860
电话:(202)689-2987
电子邮件: Andy.Tucker@nelsonmullins.com
20 |
如果 致原始赞助商,则致:
Semper Paratus赞助商有限责任公司
第三大道767号,37层
纽约,邮编:10017
注意:Jeff·罗杰斯
电子邮件: yabjar@yahoo.com
3.7适用法律;放弃陪审团审判;管辖权。本协议应受特拉华州国内法律的管辖并根据其解释,但不得实施任何可能导致适用除特拉华州以外的任何司法管辖区的法律的选择或冲突法律条款或规则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区)。 本协议各方不可撤销地同意特拉华州法院和美国 地区法院对因本协议或本协议预期进行的任何交易而引起或与之相关的任何诉讼或诉讼享有专属管辖权。本登记权协议的每一方在此不可撤销地放弃在任何诉讼中接受陪审团审判的权利 以解决任何一方之间或之间的任何纠纷(无论是合同纠纷、侵权纠纷或其他纠纷) 因本协议、本协议计划进行的交易和/或根据本协议在各方之间建立的关系而引起的、与之相关或附带的 。双方在此进一步保证并声明各自已与其法律顾问一起审阅了本免责声明,在与法律顾问协商后,双方均知情并自愿放弃其陪审团审判权利。 各方同意,在如此提起的任何诉讼中,最终判决应为终局判决,可根据判决提起诉讼,或以法律规定的任何其他方式或在公平的情况下强制执行。
3.8具体表现。每一方在此同意并承认,如果双方未能履行本协议规定的任何义务,将不可能用金钱衡量 将遭受的损害,如果 发生任何此类不履行,受害方将受到不可挽回的损害,将无法在法律上获得适当的补救。因此,任何此类当事人均有权(除该当事人在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施外)寻求强制令救济,包括具体履行,以强制执行此类义务,而无需提交任何保证书,并且如果应以衡平法提起任何诉讼以强制执行本协议的任何规定,任何一方均不得提出抗辩,即在法律上有足够的补救措施。
3.9传说。每一持有人均承认:(I)除非符合适用的联邦和州证券法,否则不得转让、质押或转让该持有人实益拥有的任何可登记证券,以及(Ii)如果任何 可登记证券构成规则144所界定的“受限制证券”,则本公司应在代表可登记证券的证书或账簿上基本上按照以下规定的形式放置限制性图例 ,以遵守本协议。
21 |
本文书所代表的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》或任何州的证券法进行登记,不得转让、出售或以其他方式处置,除非与其有关的登记声明根据该法令和适用的州证券法生效,或根据该法令或该等法律的登记豁免而生效。
这些证券受Semper Paratus Acquisition Corporation、A Delware Corporation和某些其他方之间于2024年2月14日签订的登记权协议(“登记权协议”)所载限制的约束,该协议可能会不时修订或重申(其副本已在公司秘书处存档, 应免费提供给提出要求的任何一方),并且在满足登记权协议中包含的任何条件(如果有)之前,这些证券的转让无效。
3.10额外的支座;接合。除根据本协议第3.1节可能成为持有人的个人或实体外, 本公司可通过获得 该额外持有人的签约加入,使在本协议日期后拥有或获得普通股或普通股收购权利的任何个人或实体成为本协议的一方(每个该等个人或实体为“额外持有人”)。该合并应明确规定适用的额外持有人在本协议项下的权利和义务。 在签立和交付时,根据该额外持有人的合并条款,该额外持有人当时拥有的公司普通股或当时拥有的任何权利(“额外持有人普通股”)在本协议和本协议规定的范围内应为可登记证券,并且该额外持有人应成为该额外持有人普通股的本协议下的持有人 。
3.11无第三方责任。本协议只能对本协议的指定当事人(及其受让人)强制执行。所有基于、引起或与本协议有关的索赔或诉讼理由(无论是合同或侵权行为),或谈判、执行或履行本协议(包括在本协议中或与本协议相关的任何陈述或保证,或作为签订本协议的诱因),只能针对明确确定为本协议当事人(及其受让人)的人员提出;任何此等当事人或其任何投资基金关联公司已进行债务或股权投资(反之亦然)的过去、现在或未来的直接或间接董事、高管、员工、公司注册人、成员、合作伙伴、股东、关联公司、投资组合公司、代理人、律师或代表(包括代表本协议一方谈判或执行本协议的任何人),除非是本协议的一方,对于 本协议,或因 本协议或本协议的谈判、执行或履行(包括与本协议相关或作为签订本协议的诱因)而产生或相关的任何索赔或诉讼理由(无论是合同或侵权行为),应承担任何责任或义务。
[签名 页如下]
22 |
自生效之日起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
Semper Paratus收购公司 | ||
发信人: | /s/ 苏伦德拉·阿贾拉普 | |
名称: | 苏伦德拉 阿吉拉普 | |
标题: | 首席执行官 | |
SSVK 员工,有限责任公司 | ||
发信人: | /s/ 苏伦德拉·阿贾拉普 | |
名称: | 苏伦德拉 阿吉拉普 | |
标题: | 管理 成员 | |
Semper Paratus赞助商有限责任公司 | ||
发信人: | /s/ 杰弗里·罗杰斯 | |
姓名: | 杰弗里 罗杰斯 | |
标题: | Semper Paratus LLC管理 成员 | |
康托尔·菲茨杰拉德公司 | ||
发信人: | /s/ 塞奇·凯利 | |
名称: | 圣人 凯利 | |
标题: | 全球 投资银行主管 |
[签名 注册权协议页面]
自生效之日起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
赞助商 持有人: | ||
苏伦德拉 阿吉拉普 | ||
发信人: | /s/ 苏伦德拉·阿贾拉普 | |
名称: | 苏伦德拉 阿吉拉普 |
[签名 注册权协议页面]
自生效之日起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
公司 持有人: | |
/s/ 瑞安·萨阿迪,医学博士,M.P.H. | |
瑞安·萨迪,医学博士,M.P.H. | |
/S/ 柯尔提·德赛 | |
柯尔蒂 德赛 | |
/s/ 尼尔·弗洛门伯格,医学博士 | |
尼尔·弗洛梅伯格,医学博士。 |
[签名 注册权协议页面]
附表 1-A
公司 持有人
公司 持有者 | 地址 | 电子邮件地址 | ||
瑞安·萨迪,医学博士,M.P.H. | ||||
柯尔蒂 德赛 | ||||
尼尔·弗洛梅伯格,医学博士。 |
[附表1-A] |
附表 1-B
赞助商 持有者
1. 苏伦德拉·阿贾拉普
[附表1-B] |
附件 A
拼接形式
本《注册权协议》的加入书(本《加入书》)于[_______],介于[__________](“转让人”) 和[______________](“受让人”)。
鉴于, 截至本协议之日,受让人正在向转让人收购可登记证券(“取得的权益”);
鉴于, 转让人是Semper Paratus Acquisition Corporation及其某些其他各方于2024年2月14日签订的某些注册权协议(“注册权协议”)的一方;和
鉴于,在转让时,作为转让的条件, 受让人必须通过签署和交付本加入书而成为登记权协议的一方,因此,就登记权协议的所有目的而言,该受让人将被视为一方(具有与转让人相同的权利和义务)。
现在, 因此,考虑到上述各项和本协议所列的各项公约和协议,并打算在此受法律约束,本协议双方同意如下:
第 1.1节定义。如果本合并中使用的大写单词未在本合并中定义,则该等单词应具有注册权协议中规定的 各自的含义。
第 1.2节购置。转让人特此将取得的全部权益转让给受让人。
第 1.3节拼接。受让人在此确认并同意:(A)该受让人已收到并阅读《登记权协议》, (B)该受让人正在按照《登记权协议》的条款和条件取得已取得的权益,并且(C)就《登记权协议》的所有 目的而言,该受让人将被视为一方(具有与转让人相同的权利和义务)。
第 1.4节通知。根据注册权协议发出或交付的所有通知、要求和其他通信应 以书面形式发出,并应被视为已在下午5:00之前面对面交付(或如果交付被拒绝,则在出示时)或通过电子邮件(带有传输确认) 收到。东部时间,如果不是,则在下一个 营业日,(B)由信誉良好的隔夜快递(预付费用)发送后的一(1)个营业日,或(C)以挂号信或挂号信邮寄后三(3)个日历 天,要求预付邮资和退回收据。除非根据第1.4节的规定以书面形式指定了另一个地址,否则通知、要求和其他通信应发送到该当事人在本合同签字页上所列的地址。
第 1.5节适用法律。本合同受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释。
第 节1.6第三方受益人。本公司、保荐人、原始保荐人和登记权协议的其他当事人是本协议的第三方受益人,并有权根据本协议的条款对签署的 执行本协议。除上一句所述外,本协议的任何内容均无意、也不得解释为授予任何其他人本协议项下的任何权利或补救措施。
第 1.7节对应方;电子交付。本合同可通过传真、电子邮件或其他电子传输方式签署和交付一份或多份副本,每份副本均应视为正本,所有副本均应视为同一份协议。与本拼接或与本拼接相关的任何待签署文件中的“签立”、“签署”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录,其中每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。和 双方同意以电子方式进行本协议项下的交易。
A-1 |
自上述第一个日期起,双方已正式签署并交付本联名书,特此为证。
[转让人] | ||
发信人: | ||
名称: | ||
标题: | ||
[受让方] | ||
发信人: | ||
名称: | ||
标题: | ||
通知地址: |
A-2 |