附录 99.1
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联系人:Greg Lemenchick 投资者关系副总裁 investorrelations@dominos.com |
Domino's Pizza® 公布2024年第一季度财务业绩
全球零售销售增长(不包括外币影响)为7.3%
美国同店销售额增长5.6%
国际同店销售增长(不包括外币影响)为0.9%
全球净门店增长164%
运营收入增长了18.6%;不包括外币汇率对140万美元国际特许权使用费收入的负面影响,运营收入增长了19.4%
密歇根州安娜堡,2024年4月29日:全球最大的披萨公司多米诺披萨有限公司(纽约证券交易所代码:DPZ)公布了2024年第一季度的业绩。
多米诺首席执行官罗素·韦纳表示:“我们第一季度的业绩表明,我们的Hungry for More战略有了一个良好的开端:提供更多的销售额,更多的门店和更多的利润。”“我们通过经过改进的全新多米诺奖励忠诚度计划创造的知名价值推动了巨大的公司业绩,并以两位数的利润增长流入了利润。重要的是,我们在美国的增长来自于我们的外卖和配送业务连续第二季度出现正订单量。此外,这一订单增长遍及所有收入群体。在第一季度,我们还在Uber Eats上线了市场营销,我们有望在今年结束时保持这一新渠道销售额的3%或以上。我们专注于推动加盟商的盈利能力和门店增长,这将增强公司的获胜能力,并为我们的股东创造有意义的长期价值。”
2024年第一季度运营和财务摘要(未经审计):
下表概述了公司用来分析其业绩的某些统计指标以及关键财务业绩。这些历史数据不一定表示未来任何时期的预期结果。有关其他详细信息,包括这些统计衡量标准和某些对账的定义,请参阅下文对G条例的评论。
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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全球零售额:(百万美元) |
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美国门店 |
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$ |
2,212.0 |
|
|
$ |
2,051.0 |
|
国际门店 |
|
|
2,152.1 |
|
|
|
2,062.7 |
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总计 |
|
$ |
4,364.1 |
|
|
$ |
4,113.7 |
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第一季度 |
||
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2024 |
|
2023 |
全球零售销售增长:(与去年同期相比, |
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|
美国门店 |
|
+ 7.8% |
|
+ 5.1% |
国际门店 (1) |
|
+ 6.8% |
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+ 6.5% |
总计 (2) |
|
+ 7.3% |
|
+ 5.9% |
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|
|
同店销售额增长:(与去年同期相比) |
|
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|
|
美国公司自有门店 |
|
+ 8.5% |
|
+ 7.3% |
美国特许经营店 |
|
+ 5.5% |
|
+ 3.4% |
美国门店 |
|
+ 5.6% |
|
+ 3.6% |
国际门店(不包括外汇影响) |
|
+ 0.9% |
|
+ 1.2% |
(1) |
|
2024年第一季度的数字不包括俄罗斯市场的影响。包括俄罗斯市场的影响,国际门店零售销售增长(不包括外币影响)为6.1%。 |
(2) |
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2024年第一季度的数字不包括俄罗斯市场的影响。包括俄罗斯市场的影响,不包括外币影响在内的全球零售总额增长为7.0%。 |
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|
美国公司- |
|
|
美国特许经营 |
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|
总计 |
|
|
国际 |
|
|
总计 |
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|||||
2024 年第一季度的门店数量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
截至 2023 年 12 月 31 日的门店数量 |
|
|
288 |
|
|
|
6,566 |
|
|
|
6,854 |
|
|
|
13,737 |
|
|
|
20,591 |
|
空缺 |
|
|
3 |
|
|
|
19 |
|
|
|
22 |
|
|
|
181 |
|
|
|
203 |
|
闭幕 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(39 |
) |
转账 |
|
|
(1 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至 2024 年 3 月 24 日的门店数量 |
|
|
289 |
|
|
|
6,585 |
|
|
|
6,874 |
|
|
|
13,881 |
|
|
|
20,755 |
|
2024 年第一季度门店净增长 |
|
|
2 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
|
|
144 |
|
|
|
164 |
|
过去四个季度的门店净增长 |
|
|
5 |
|
|
|
161 |
|
|
|
166 |
|
|
|
581 |
|
|
|
747 |
|
过去四个季度的净门店增长,不包括俄罗斯 (1) |
|
|
5 |
|
|
|
161 |
|
|
|
166 |
|
|
|
734 |
|
|
|
900 |
|
(1) |
|
正如先前宣布的那样,俄罗斯剩余的143家净门店反映为2023年第三季度关闭。包括剩余的关闭门店在内,在截至2024年3月24日的过去四个季度中,俄罗斯净关闭了153家门店。有关更多详细信息,请参阅下方对G法规和俄罗斯市场讨论的评论。 |
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|
第一季度 |
||||
(以百万计,百分比、百分点、每股数据和杠杆率除外) |
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2024 |
|
2023 |
|
增加/ |
总收入 |
|
$1,084.6 |
|
$1,024.4 |
|
+ 5.9% |
|
|
|
|
|
|
|
美国公司自有门店毛利率 |
|
17.5% |
|
16.9% |
|
+ 0.6 页 |
供应链毛利率 |
|
11.1% |
|
9.0% |
|
+ 2.1 页 |
|
|
|
|
|
|
|
运营收入 |
|
$210.4 |
|
$177.5 |
|
+ 18.6% |
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$125.8 |
|
$104.8 |
|
+ 20.1% |
摊薄后的每股收益 |
|
$3.58 |
|
$2.93 |
|
+ 22.2% |
|
|
|
|
|
|
|
杠杆比率 |
|
5.0x |
|
5.7x |
|
(0.7)x |
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
$123.5 |
|
$114.7 |
|
+ 7.7% |
资本支出 |
|
(20.2) |
|
(19.0) |
|
+ 6.0% |
自由现金流 |
|
$103.3 |
|
$95.7 |
|
+ 8.0% |
季度分红
在 2024 年第一季度结束之后,公司董事会于 2024 年 4 月 25 日宣布向截至 2024 年 6 月 14 日的登记股东派发每股 1.51 美元的已发行普通股季度股息,并将于 2024 年 6 月 28 日支付。
股票回购
在2024年第一季度,公司回购并退回了56,372股普通股,总额为2500万美元。截至2024年3月24日,该公司的股票回购剩余授权总额为11.2亿美元。
广告基金捐款和技术费的变化
正如先前宣布的那样,截至2023年3月27日,该公司合并的非营利性广告子公司达美乐全国广告基金公司暂时将其6.0%的标准广告缴款率降低了0.25%,该税率于2024年第二季度初于2024年3月25日到期。
此外,截至2024年3月25日,该公司将美国数字每笔交易的技术费用降低了0.04美元,至0.355美元,这笔费用被认定为相关的美国特许经营零售额。
长期指导(2024 — 2028)
该公司继续预计将实现先前公布的以下长期指导指标。年度全球零售销售增长和年运营收入增长不包括外币的影响。
对规章G的评论
除了本新闻稿中规定的GAAP财务指标外,公司还纳入了G条例所指的非公认会计准则财务指标,包括自由现金流和运营收入,不包括外币影响。该公司还包括全球零售销售、全球零售销售增长(不包括外币影响)、同店销售增长、门店净增长、食物篮定价变化、外币汇率变化对国际特许权使用费收入的影响以及杠杆率等指标,这些指标是快餐业中常用的统计指标,对了解公司业绩非常重要。
公司使用 “全球零售销售额”(一种统计指标)来指公司自有和特许经营商店的全球零售总额。该公司认为,全球零售销售信息有助于分析收入,因为加盟商根据特许经营零售额的百分比支付特许权使用费和广告费。该公司审查了可比的行业全球零售销售信息,以评估业务趋势并跟踪Domino's Pizza品牌的增长,并认为这些信息表明了公司加盟商群体的财务状况。此外,供应链收入直接受到美国和加拿大特许经营零售额变化的影响。因此,多米诺加盟商的销售直接影响了公司的盈利能力。特许经营商店的零售额由其加盟商向公司报告,不包含在公司收入中。“全球零售销售增长” 是根据美元全球零售销售额与去年同期相比的变化计算得出的。“全球零售销售增长,不包括外币影响” 是根据国际当地货币全球零售销售与去年同期相比的变化计算得出的。不包括俄罗斯市场的2024年全球零售销售增长指标是根据零售销售的增长计算得出的,其中不包括2023年零售销售基础中俄罗斯市场的零售额。全球零售销售增长的变化,不包括外币影响,主要是由同店销售增长和门店净增长推动的。
该公司使用 “同店销售增长”,这是一种统计衡量标准,其计算方法是仅包括两个时期可比周销售额的门店的零售额。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长类似。报告的国际同店销售额的变化不包括外币影响,这反映了国际当地货币销售的变化。转让门店的同店销售增长反映在他们目前的分类中。
该公司使用 “净门店增长”,这是一种统计指标,其计算方法是将该期间门店开业总额与门店关闭总额相抵后的净门店营业额。公司自有门店和特许商店之间的转账不包括在门店净增长的计算中。
该公司使用 “食物篮定价变化”,这是一种统计指标,其计算方法是普通美国商店从美国供应链中心购买的食物篮(包括食品和纸板产品)(基于每周平均单位销售额)与去年同期相比的百分比变化。该公司认为,食物篮子定价的变化对于投资者和其他感兴趣的人了解公司的业绩非常重要。随着食物篮价格的波动,公司供应链板块的收入、销售成本和毛利率百分比也在波动。此外,该公司在美国公司自有门店的销售成本、毛利率和毛利率百分比也波动。
公司使用 “自由现金流”,其计算方法是经营活动提供的净现金减去资本支出,两者均根据公认会计原则列报。根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是经营活动提供的净现金。该公司认为,自由现金流衡量标准对投资者和其他利益相关人员很重要,这些人将受益于制定一项衡量标准,说明有多少现金流可用于营运资金需求或用于回购债务、进行收购、回购普通股或支付股息。
公司使用 “运营收入,不包括外币影响”,其计算方法是根据公认会计原则报告的运营收入减去 “外币汇率变动对国际特许经营权使用费收入的影响”(一种统计指标)。根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是运营收入。外币汇率变动对国际特许权使用费收入的影响是按当期汇率与前一时期的汇率折算成美元而产生的国际特许经营权使用费收入的差额计算得出的。该公司认为,外币汇率变动对国际特许权使用费收入的影响对于投资者和其他感兴趣的人士了解公司的国际特许权使用费收入非常重要,因为这些收入存在巨大差异,而且可能由外币汇率的变化所驱动。国际特许经营权使用费收入不包含销售成本部分,因此这些收入的变化直接影响运营收入。
公司使用 “杠杆比率1”,其计算方法是公司在2021、2019、2018、2017和2015年完成的资本重组中与固定利率票据相关的证券化债务以及可变融资票据下的借款,除以公司根据会计准则编纂280 “分部报告” 所定义的过去四个季度的分部收益。该公司历来以四到六倍的杠杆率运营。该公司至少每季度审查一次杠杆率,并认为其杠杆率对于投资者和其他有关人员了解公司的资本结构以及评估公司履行财务义务的能力非常重要。
2024年和2023年第一季度的杠杆率对账情况如下:
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|
3月24日 |
|
|
3月26日 |
|
||
2015 年十年期票据 |
|
$ |
742,000 |
|
|
$ |
750,000 |
|
2017 年十年期国债 |
|
|
940,000 |
|
|
|
950,000 |
|
2018 年 7.5 年期国债 |
|
|
402,688 |
|
|
|
406,938 |
|
2018 9.25 年期国债 |
|
|
379,000 |
|
|
|
383,000 |
|
2019年十年期国债 |
|
|
648,000 |
|
|
|
654,750 |
|
2021 年 7.5 年期国债 |
|
|
826,625 |
|
|
|
835,125 |
|
2021年十年期国债 |
|
|
972,500 |
|
|
|
982,500 |
|
固定利率票据总额 |
|
$ |
4,910,813 |
|
|
$ |
4,962,313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分部收入-2024 年和 2023 年第一季度 |
|
$ |
241,843 |
|
|
$ |
203,615 |
|
分部收入——2023年和2022年第四季度 |
|
|
294,600 |
|
|
|
260,328 |
|
分部收入——2023年和2022年第三季度 |
|
|
217,287 |
|
|
|
201,264 |
|
分部收入——2023年和2022年第二季度 |
|
|
223,618 |
|
|
|
204,957 |
|
过去四个季度的分部收入 |
|
$ |
977,348 |
|
|
$ |
870,164 |
|
杠杆比率 |
|
|
5.0 |
x |
|
|
5.7 |
x |
(1) |
|
该公司还计算和审查了管理公司证券化债务的契约中定义的高级杠杆比率和Holdco杠杆比率。 |
俄罗斯市场
2023年8月21日,该公司在俄罗斯拥有和经营多米诺披萨门店的主要加盟商宣布打算申请该市场的门店破产。因此,截至2023年8月21日,该公司已考虑关闭俄罗斯市场的门店,截至2023年第三季度末,这些门店不包括在公司的期末门店数量中。该公司披露了过去四个季度的门店净增长统计指标,包括但不包括俄罗斯市场关闭的影响。此外,该公司还公布了2024年第一季度全球零售销售增长的统计指标,其中不包括外汇影响,其中不包括俄罗斯市场零售销售的影响。该公司认为,俄罗斯市场对其2023年第一季度全球零售销售增长的统计指标(不包括外币影响)的影响微乎其微,而且之前的金额尚未调整以符合本年度报告。该公司认为,俄罗斯市场对其在本报告所述期间同店销售增长的统计指标的影响并不重要,它还认为,俄罗斯市场对其2023年第一季度与国际特许经营权使用费和费用收入以及一般和管理费用相关的合并收入报表的影响并不重要。
电话会议信息
该公司将于今天提交10-Q表的季度报告。正如先前宣布的那样,多米诺披萨公司将于今天上午 8:30(美国东部时间)举行电话会议,审查其2024年第一季度的财务业绩。网络直播可在以下网址观看 ir.dominos.com并将存档一年。
关于多米诺披萨®
Domino's Pizza成立于1960年,是世界上最大的披萨公司,在披萨送货和外卖方面都有重要的业务。它位居世界顶级公共餐厅品牌之列,其全球企业在90多个市场拥有20,700多家门店。在截至2024年3月24日的过去四个季度中,多米诺的全球零售额超过185亿美元。其系统由独立的特许经营权所有者组成,截至2024年第一季度末,他们占多米诺门店的99%。在美国,多米诺在2023年通过数字渠道创造了美国零售额的85%以上,并开发了多个创新的订购平台,包括七种独特的订购多米诺方式。
订购 — dominos.com
公司信息 — biz.dominos.com
媒体资产 — media.dominos.co
请访问我们的投资者关系网站 ir.dominos.com查看新闻、公告、财报发布、投资者演示和会议网络直播。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》(“法案”)所指的有关公司的各种前瞻性陈述,这些陈述基于当前管理层的预期,涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。以下警告声明是根据该法的规定作出的,目的是从该法的 “安全港” 条款中获益。您可以使用 “预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜力”、“展望” 等词语以及与我们的战略、计划或意图相关的类似术语和短语,包括对假设的引用,来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及各种问题,包括有关未来运营业绩和业务战略的信息、我们的预期盈利能力、对同店销售增长的估计、门店增长以及美国和国际业务的总体增长、我们偿还债务的能力、未来的现金流、我们的经营业绩、业务趋势以及对未来事件的其他描述反映了公司基于当前可用信息和数据的预期。尽管我们认为这些预期和预测基于合理的假设,但此类前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的重要因素,包括我们在截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分。由于各种因素,实际业绩可能与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异,包括但不限于:我们的资本重组交易导致的债务大量增加,以及我们未来承担额外债务、再融资或重新谈判该债务的关键条款的能力;信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响;我们的未来财务业绩和我们的本金支付能力以及债务利息;我们品牌的实力,包括我们在竞争激烈的行业(包括餐饮服务和食品配送市场)中在美国和国际上竞争的能力;我们成功实施增长战略的能力,包括参与第三方订单汇总市场;劳动力短缺或因食品(尤其是奶酪)、燃料和其他商品成本、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他价格上涨而导致的运营费用变化运营成本或负面经济状况;我们的广告、运营和促销活动的有效性;新鲜食品和商店设备的供应或交付的短缺、中断或中断;社交媒体和其他以消费者为导向的技术对我们业务、品牌和声誉的影响;新的或改进的技术和替代交付方式对消费者行为的影响;我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发;我们的额外风险国际业务使我们受以下条件的约束:我们与加盟商保持良好关系并吸引新的加盟商的能力,以及加盟商在不对我们的特许权使用费和费用或品牌声誉产生负面影响的情况下成功管理其运营的能力;我们和我们的加盟商在当前和未来的信贷环境中成功运营的能力;在利率、能源价格和消费者等总体经济条件下消费者支出水平的变化总体信心或负面经济状况;我们和加盟商开设新餐厅和维持现有餐厅运营并维持对新门店需求的能力;广泛疾病、健康流行病或一般健康问题、恶劣天气和自然灾害可能对我们的业务和运营所在国家的经济产生的影响;外币汇率的变化;所得税税率的变化;我们留住或更换执行官和其他关键成员的能力管理层的以及我们为门店和供应链中心配备足够的合格人员的能力;我们为门店和供应链中心寻找和/或保留合适房地产的能力;政府立法和法规的变化,包括有关信息隐私、付款方式、广告和消费者保护以及社交媒体的法律法规的变化;不利的法律判断或和解;食源性疾病或产品污染、食物篡改或其他可能影响我们声誉的事件;数据泄露、电力损失,威胁我们或加盟商的技术故障、用户错误或其他网络风险;环境、社会和治理问题可能对我们的业务和声誉产生的影响;战争、恐怖主义、灾难性事件、其他地缘政治或声誉考虑或气候变化的影响;我们支付股息和回购股票的能力;消费者品味、支出和流量模式以及人口趋势的变化;会计政策的变化;以及我们的保险覆盖范围的充足性。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,评估时应了解其固有的不确定性。除非联邦证券法和美国证券交易委员会规章制度或其他适用法律有要求,否则我们不承担或明确免除任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒您不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述,也不要过分依赖我们或代表我们不时在其他地方发表的前瞻性陈述。所有归因于我们的前瞻性陈述均受这些警示性陈述的明确限制。
可关注的表格
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并损益表
(未经审计)
|
|
财政季度已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
3月24日 |
|
|
% 的 |
|
|
3月26日 |
|
|
% 的 |
|
||||
(以千计,股票和每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
$ |
92,649 |
|
|
|
|
|
$ |
84,911 |
|
|
|
|
||
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
150,518 |
|
|
|
|
|
|
132,864 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
659,214 |
|
|
|
|
|
|
624,226 |
|
|
|
|
||
国际特许权使用费和费用 |
|
|
71,966 |
|
|
|
|
|
|
69,671 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
110,300 |
|
|
|
|
|
|
112,726 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
1,084,647 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,024,398 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
|
76,458 |
|
|
|
|
|
|
70,572 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
586,319 |
|
|
|
|
|
|
568,279 |
|
|
|
|
||
总销售成本 |
|
|
662,777 |
|
|
|
61.1 |
% |
|
|
638,851 |
|
|
|
62.4 |
% |
毛利率 |
|
|
421,870 |
|
|
|
38.9 |
% |
|
|
385,547 |
|
|
|
37.6 |
% |
一般和行政 |
|
|
101,024 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
|
95,189 |
|
|
|
9.3 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
110,300 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
|
112,726 |
|
|
|
11.0 |
% |
重新获得选举权的损失 |
|
|
133 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
运营收入 |
|
|
210,413 |
|
|
|
19.4 |
% |
|
|
177,483 |
|
|
|
17.3 |
% |
其他费用 |
|
|
(18,699 |
) |
|
|
(1.7 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(42,107 |
) |
|
|
(3.9 |
)% |
|
|
(44,156 |
) |
|
|
(4.3 |
)% |
所得税准备金前的收入 |
|
|
149,607 |
|
|
|
13.8 |
% |
|
|
133,327 |
|
|
|
13.0 |
% |
所得税准备金 |
|
|
23,783 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
28,557 |
|
|
|
2.8 |
% |
净收入 |
|
$ |
125,824 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
$ |
104,770 |
|
|
|
10.2 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股——摊薄 |
|
$ |
3.58 |
|
|
|
|
|
$ |
2.93 |
|
|
|
|
||
加权平均摊薄后股数 |
|
|
35,154,232 |
|
|
|
|
|
|
35,708,938 |
|
|
|
|
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
|
|
3月24日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
203,894 |
|
|
$ |
114,098 |
|
限制性现金和现金等价物 |
|
|
209,752 |
|
|
|
200,870 |
|
应收账款,净额 |
|
|
285,609 |
|
|
|
282,809 |
|
库存 |
|
|
76,086 |
|
|
|
82,964 |
|
预付费用和其他 |
|
|
42,143 |
|
|
|
30,215 |
|
广告基金资产,受限 |
|
|
76,982 |
|
|
|
106,335 |
|
流动资产总额 |
|
|
894,466 |
|
|
|
817,291 |
|
财产、厂房和设备,净额 |
|
|
297,238 |
|
|
|
304,365 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
212,251 |
|
|
|
207,323 |
|
投资 DPC Dash |
|
|
124,854 |
|
|
|
143,553 |
|
其他资产 |
|
|
215,933 |
|
|
|
202,367 |
|
总资产 |
|
$ |
1,744,742 |
|
|
$ |
1,674,899 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当前部分 |
|
$ |
4,866 |
|
|
$ |
56,366 |
|
应付账款 |
|
|
111,678 |
|
|
|
106,267 |
|
经营租赁负债 |
|
|
39,942 |
|
|
|
39,330 |
|
广告基金负债 |
|
|
75,134 |
|
|
|
104,246 |
|
其他应计负债 |
|
|
277,973 |
|
|
|
241,141 |
|
流动负债总额 |
|
|
509,593 |
|
|
|
547,350 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
4,973,812 |
|
|
|
4,934,062 |
|
经营租赁负债 |
|
|
184,691 |
|
|
|
179,548 |
|
其他应计负债 |
|
|
84,976 |
|
|
|
84,306 |
|
长期负债总额 |
|
|
5,243,479 |
|
|
|
5,197,916 |
|
股东赤字总额 |
|
|
(4,008,330 |
) |
|
|
(4,070,367 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
1,744,742 |
|
|
$ |
1,674,899 |
|
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
财政季度已结束 |
|
|||||
|
|
3月24日 |
|
|
3月26日 |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
125,824 |
|
|
$ |
104,770 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
19,869 |
|
|
|
18,170 |
|
重新获得选举权的损失 |
|
|
133 |
|
|
|
149 |
|
出售/处置资产损失 |
|
|
90 |
|
|
|
275 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
1,266 |
|
|
|
1,292 |
|
递延所得税优惠 |
|
|
(3,757 |
) |
|
|
(3,439 |
) |
基于非现金权益的薪酬支出 |
|
|
11,338 |
|
|
|
7,538 |
|
股权薪酬带来的超额税收(福利)缺陷 |
|
|
(8,104 |
) |
|
|
298 |
|
应收账款和应收票据损失的(收益)准备金 |
|
|
(8 |
) |
|
|
572 |
|
未实现的投资损失 |
|
|
18,699 |
|
|
|
— |
|
经营资产和负债的变化 |
|
|
(9,961 |
) |
|
|
7,388 |
|
限制性广告基金资产和负债的变化 |
|
|
(31,925 |
) |
|
|
(22,331 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
123,464 |
|
|
|
114,682 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(20,181 |
) |
|
|
(19,031 |
) |
其他 |
|
|
(1,305 |
) |
|
|
(572 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(21,486 |
) |
|
|
(19,603 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期债务和融资租赁债务 |
|
|
(13,525 |
) |
|
|
(13,899 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
10,774 |
|
|
|
343 |
|
购买普通股 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
(30,083 |
) |
归属时为限制性股票缴税 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
(1,553 |
) |
支付普通股股息和等价物 |
|
|
(343 |
) |
|
|
(89 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(34,794 |
) |
|
|
(45,281 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
(672 |
) |
|
|
(186 |
) |
现金及现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
|
|
66,512 |
|
|
|
49,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期初 |
|
|
114,098 |
|
|
|
60,356 |
|
限制性现金和现金等价物,期初 |
|
|
200,870 |
|
|
|
191,289 |
|
广告基金资产中包含的现金和现金等价物,受限 |
|
|
88,165 |
|
|
|
143,559 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及 |
|
|
403,133 |
|
|
|
395,204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期末 |
|
|
203,894 |
|
|
|
154,193 |
|
限制性现金及现金等价物,期末 |
|
|
209,752 |
|
|
|
170,798 |
|
广告基金资产中包含的现金和现金等价物,受限 |
|
|
55,999 |
|
|
|
119,825 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及现金和 |
|
$ |
469,645 |
|
|
$ |
444,816 |
|
###