根据第 433 条提交
注册号 333-240250
补充初步招股说明书
2023 年 3 月 29 日的补编
（至2020年7月31日的招股说明书）
$500,000,000
Archer-Daniels-Midland 公司
4.500% 2033年到期票据
最终学期表
2023 年 3 月 29 日
| 发行人： | Archer-Daniels-Midland 公司 | |
| 交易日期： | 2023年3月29日 | |
| 结算日期**： | 2023 年 4 月 3 日 (T+3) | |
| 预期评级*: | 穆迪投资者服务公司的A2（前景稳定），标普全球评级的A（前景稳定） 惠誉评级公司的 A（前景稳定） | |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券有限公司 巴克莱资本公司 德意志银行证券公司 三菱日联证券美洲有限公司 | |
| 联合经理： | 法国巴黎银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
| 证券标题： | 4.500% 2033年到期的票据（票据） | |
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2033年8月15日 | |
| 利率： | 4.500% | |
| 利息支付日期： | 从 2023 年 8 月 15 日开始，每半年在 2 月 15 日和 8 月 15 日（短期首张优惠券） | |
| 到期收益率： | 4.614% | |
| 点差至基准国库： | +105 bps | |
| 基准国库： | UST 3.500% 将于 2033 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 99-15 / 3.564% | |
| 公开发行价格： | 99.074% | |
| 发行人的总收益，扣除开支： |
$495,370,000 | |
| 发行人的净收益总额，扣除开支： |
$493,120,000 | |
| 兑换条款： | ||
| 整体通话： | 发行人可以在2033年5月15日之前（票据到期日前三个月，即面值收回日）随时或不时按自己的选择全部或部分赎回票据，赎回价格 （以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于：(1) (a) 总和中的较大值 | |
| 按美国国债利率（按初步招股说明书补充文件中定义的 定义）加20个基点减去该日但不包括该日应计利息（b），每半年（假设360天全年包括十二个30天）折现的票据本金和利息的现值，折现至赎回日 （假设票据在面值收回日到期）赎回额，以及 (2) 待赎回票据本金的100％，
无论哪种情况，均包括截至但不包括 赎回日的应计利息和未付利息。 | ||
| Par Call： | 2033 年 5 月 15 日当天或之后 | |
| 控制权变更回购： | 如初步招股说明书补充文件中所述 | |
| CUSIP/ISIN： | 039482 AE4/US039482AE41 | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
| ** | 发行人预计，票据的交付将在2023年4月3日左右 即本最终条款表（此类和解协议称为T+3）之后的第三个工作日支付。截至本文发布之日，根据经修订的1934年《证券 交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在票据交付前的第二个 工作日之前交易票据的买方必须指定其他结算安排，以防止结算失败。 |
发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书，注册 声明编号333-240250）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电 ，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商 将安排向您发送招股说明书：bofA Securities, Inc.1-800-294-1322或花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146.