附录 4.1

优先可转换本票的形式

高级可转换本票

此 可转换本票已被收购用于投资，尚未根据1933年《证券法》、经修订的 （“法案”）或任何其他适用的证券法进行注册，也未根据任何州证券法获得资格。根据 该法、任何其他适用的证券法和任何适用的州证券法，如果没有此类注册或资格或豁免，则不得出售或转让该可兑换 本票。 该可将本票据的购买目的地转换为投资，尚未根据1933年证券法进行注册（修订版）（简称 “法案”）或任何其他适用的证券法进行注册，也未根据任何州证券法进行注册。根据法案、任何其他适用的证券交易法及任何适用的州证券交易法，在没有此类登记、资格或免除的情况下，不可以卖出或转让本可转换本票。

生效日期：【 】
生效日期：“”

对于收到的 价值，开曼群岛公司宝盛传媒集团控股有限公司（”借款人”）， 承诺付款 []或其继承人或受让人（“贷款人”）美元[∙]以及根据本协议应计的任何利息、费用、收费和滞纳金 费用。根据该特定证券购买协议，本可转换本票（“票据”）自上述 设定的日期（“生效日期”）起发行并生效 []，2023 年，因为贷款人和借款人之间可能会不时修改 相同的协议（“证券购买协议”）。此处使用的某些 大写术语定义见本文所附附件 1，并通过本参考文献纳入此处。 票面金额收藏，宝盛传媒集团控股有限公司（注明注册于开曼群岛）（”借款人”）承付方向【】或其承受人或受让人（“贷款人”）支付[∙]美元以及本金为例，下期应计的任何利息、费用、收取费和纳金。本可转换本票（“本票”）根据贷款人和借款人之日为【2023年 月日】的特定证券购买协议（可能）（“证券购买协议”）（“证券购买协议”）于上述日期（“生效日期”）发行并生效。本文附件1对本文使用的特定大写术语进行了定义，术语通过该参考文件并入本文。

票据没有本金的OID，则该票据的购买价格应为美元[∙] （“购买价格”）。 本票无本金额的对象标识符，本票的购买价格应为[∙]美元（”购买价格”）。

1。利息 利率。从 起至根据第5节（“最终还款日”）全额偿还或转换未清余额为止，本票据的未清余额应按每年3％的简单利率累计利息。利息应在生效日的每个周年纪念日和最后还款日到期支付， 应根据365天的一年的实际经过天数计算。 利用率。本票据下的未偿还余额应从生效日起以简单年利率 3% 计息，直至未偿还余额根据第 5 节规程全额偿还或转换（“最终还款日”）。利息应在生效的每个周年日和最终还款日到期应付款，并应以一年365天为实际天数进行计算。

2。付款。 本票据下每笔交易的所有款项均应以美利坚合众国的合法货币或等值的人民币 元支付给持有人，该款项是参照收盘 前一天美元兑人民币的中午买入汇率计算得出的，通过电汇将即时可用资金汇入持有人在给公司的书面通知 中指定的银行账户。 应付款项。本票据称，每笔交易的所有应付款，应以美国法定货币或等值人民币（以结束日前一天的美元兑换人民币中午购买汇率计算）支付 “给持有人，通过电汇将即时可用的资金支付给在提交公司的书面通知中指明的行为银行账户。

3.到期日 日期.根据本票据的转换条款（如适用），本票据下的未清余额应在本票据生效之日起1年之日或贷款人和 借款人共同书面商定的较晚日期（“到期日”）到期并全额支付，但须遵守本票据的转换条款（“到期日”）。在遵守下文第5（d）和第5（e）节的前提下，未经贷款人的书面同意， 不得在到期日之前全部或部分预付本金。 到期日。根据本票据的转换条款（如适用），本票据下方的未偿还余额应在本国票据生效日后1年或借款人双方书面同义的比较晚日期（“到期日”）到期并进行全额支付。根据下文第 5（d）及5（e）节规定，未经贷款人书面同意，本金额未到期日前全部分或部分预付。

4。排名。 除非完全转换，否则本票据构成借款人的直接、无条件和非次级债务。本票据将 (i) 对借款人未来债务的偿付权的优先权排在优先地位，该债务的付款权明确从属于本票据的付款权 ，(ii) 与借款人的所有其他无担保和无次级债权人的债权相同， ，但普遍适用于个人或公司的法律强制优先的债务除外。 等级。除非非进行全部转换，否则本票据构造借款人的直接、无条件及非次级债券业务。本票据（i）受偿的权利优先于借款人的任何未来债项，而该等债务的受偿权利明示确认列于本票之后，（ii）与借款人的所有其他无抵押贷款及非次级债权人的债权享有同等权利，但适用于个人或公司法律强制优先的债券除外。

5。转换。 转换。

(a) 根据 贷款人的期权，本票据应根据本第5节（“转换权”）规定的条款和条件转换为公司 的普通股（“转换股”）。 根据贷款人的情况，本票据可根据第5节所载的条款和条件（”转换权”）转换为本公司的普通通股（“CollSockItunity”）。

(b) 在 遵守本第 5 节规定的条款和条件的前提下，在生效日和到期日之前 工作日（或者如果第 5 (a) (iii) 节适用，则为最终还款日）（“转换 期”）之间的任何时间，贷款人有权将当时未偿还余额的全部或任何部分转换为 {的普通股 br} 公司基于下文第6（ii）节所述的转换价格，前提是普通股应带有限制性的 图例，并且贷款人除非根据涵盖此类股票转售 的有效注册声明或《证券法》规定的注册要求豁免，否则不得转让此类转换股份。贷款人可以在转换期内一次或多次行使 转换权。转换通知应采用本文附录A （每份均为 “转换通知”）所附的形式，并且可以通过证券购买协议 “通知” 部分规定的任何方法有效地交付给借款人。借款人应采取必要行动，使股份登记处或过户代理人能够 将任何转换股份交付给贷款人或其许可指定人（定义见下文）。“允许的指定人” 是指直接合法和实益地拥有贷款人任何已发行和流通股权证券的任何个人、合伙企业、公司、协会、信托、非法人组织或其他实体。 根据本第5节规约的条款和条件，在生效日到紧张接头到期日（或者如果第5（a）（iii）节适用，则为最终还款日）前一个营业日的美国时间晚上 11点59分之后的时间（”转换期”），贷款人有权利根据下文第 6（ii）本文第 6（ii）节的转换价格将立即未偿还余额的全部或部分转换为公司普通股股票，前提是普通股应有限制性说明，并且 Loadmentsencorment 不让此类转换的股票身份，除非盖特此类股票转售的有效登记声明或根依据证券法的免登记。在转换期内，贷款人可以一次性或多次行使转换权。转换通知应采用附件所附的格格式（各称为 “转换通知”），并可通过上述证券购买SECURRENSECURE “通告” 部分规定的方法任何有效交付借款人。借款人应采取行动，使股票通过户口登记、处方或过户代理人能够将任何经过转换的转换股票股份交付给贷款人或其许可的指示人（定义见下文）。“许可指示人” 是指直接、合法和实益拥有贷款人任何已发行和未偿还股票证券交易所证券的任何人、合伙企业、商号、公司、协会、信托、非公司组织或其他实体。

(c) 尽管有上述第 (b) 款的规定， 如果本票据未根据第 1 和第 3 节全额偿还或在到期日进行转换，则转换权将恢复 并将继续行使直至最终还款日（包括最终还款日）。 尽管有上述（b）子款的规定，如果未按第1节和第3节对本票进行全额偿还或在期日进行转换，则转换权将恢复并继续到行使，直至最终终止还款日（含）。

(d) 尽管有上述规定，但只要借款人尚未收到贷款人的转换通知，而适用的转换股份尚未交付 ，并且只要未发生违约事件（定义见下文）且仍在继续，则借款人有权在不少于十 (10) 个交易日向贷款人发出书面通知之前行使 预付本票据的未清余额 （减去借款人从贷款人收到转换通知（定义见下文）的未清余额部分，其中 适用的转换股份尚未部分或全部交付）。本协议项下的任何预付款通知（和”可选的 预付款通知”）应在贷款人的注册地址交付给贷款人，并应说明：（A）借款人正在行使 其预付本票据的权利，以及（B）预付款日期，该日期应自可选预付款通知发布之日起不少于十（10）个交易日。在预付款确定的日期（“可选预付款日期”），借款人 应向贷款人 以书面形式向借款人指定或按贷款人的命令支付可选预付款金额（定义见下文）。 尽管有上述规定，只要借款人尚有未收到贷款人的转换通知（适用的转化股票尚未交付），若无违规事件（定义见下文）发生并持续，则借款人应有权利部分或全部预付款余额（减去借款人已收到贷款人的转换通知（下文定义）的未偿还余额（减去借款人已收到贷款人的转换通知（下文定义）的未成年人已收到贷款人的转换通知（下文定义）偿还余额部分，因为适用的转换股票尚未交付）。本协定的任何提示前还款通知的内容（”选择性提示前还款通告”）应发送一个贷款人的注册地址，并相应地作以下说明：（A）借款人正在行使前还款的权利，以和（B）提交前还款日期，该日应该不少于自选性提示前还款的知情日（10）个交易日。在确认前还款日（“选择性提示前还款日”），借款人应向贷款人支付选择性提高前还款金额（定义如下），或根据贷款人的指示，贷款人可以书面形式向借款人指示该令进行具体说明。

(e) 如果 借款人在到期日之前行使预付本票据的权利，则借款人应向贷款人支付等于110％的现金 （“预付溢价”）乘以该票据当时的预付未清余额（ “可选预付款金额”）。如果借款人在 可选预付款日期之前向贷款人交付了可选预付款金额，或者在未经贷款人事先 书面同意的情况下未向贷款人交付可选预付款通知，则在可选预付款日期之前，可选预付款金额不应被视为已支付给贷款人。 如果借款人提交可选预付款通知，则贷款人有权在这十 (10) 个交易日期间行使此处 中规定的转换权。如果借款人在没有可选预付款 通知的情况下交付可选预付款金额，则可选预付款日期将被视为自向贷款人交付可选 预付款金额之日起十 (10) 个交易日，贷款人有权在这个 十 (10) 个交易日期间行使此处规定的转换权。 如果借款人行使他提早偿还本票的权益，则借款人应向贷款人支付一笔现金，金额等于 110%（”提高前还款价格”）乘以当天预付的本票未偿还余额（“选择性提高前还款金额”）。如果借款人在选择性提示前还款日之前还款人交叉选择性提示前还款人交付金额，或者未经贷款人事先的书面意思而未向贷款人交付本协议的选择性提示前还款人交付款，则直至至选择性提示前还款日前，该选择性提示前还款金额不视前还款金额视角为已支付 “付款” 贷款人。如果借款人发起选择性提示前还款通告，贷款人有权利在十个（10）个交易日期限间行使其在此规格的转换器上。如果借款人在没有选择性提示前还款通知的情况下交款选择性提示前还款金额，则选择性提示前还款金额，则选择性提示前还款日将视视为自选性提前还款金额额度交叉贷款人之日起十个日期（10）个交易日的日期，贷款人有权在该十个（10）个交易日进行间行使其在此定期的转换权。

(f) 本票据中包含的任何内容 均不得解释为在本票据转换之前，授予贷款人投票权或 获得股息、同意或作为股东接收通知的权利，以股东的身份就任何股东大会选举股东或任何其他事项或作为借款人股东的任何其他权利。 本票据中任何内容均未得解释为在本票据转换之前，cromloengmanks人作为股票东在选中出票人或任何其他事故的投票、接收股票利息、同意或接收通告知的权利，或借方作为股东的任何其他权利。

6.            贷款人 可选转换。
贷款人选择性转换。

(a) 转换 股票。贷款人有权在生效日之后的任何时间将（“转换”）的全部或任何部分未清余额转换（“转换”）借款人面值0.0096美元（“普通股”）的全部或任何部分未清余额（“转换”），按照 以下转换公式：转换股份的数量等于金额正在转换（“转换金额”） 除以转换价格； 转换股票身份。根据其选择，按以下公式将未偿还余额的全部或任何部分转换（”转换”）为借款人（“转换股票身份”）面值为0.0096美金元的全额支付（“普通股”）：转换股票的数额等于被转换的金额（“转换金额”），除非以转换价格；

(b) 转换 价格。经本附注中规定的批准，贷款人有权将未清余额 的全部或任何部分转换为普通股，转换价格应按转换通知发布之日前十五（15）个交易日的最低收盘价 的百分之二十五（25％）的折扣计算。 转换价格。根据本票据法规的批量批准，贷款人有权利将未偿还余额的全部或任何部分，转换为普通股票，转换价格应按摩接种紧缩通知日期前最后十五（15）个交易日的最低收款盘价折让 25% 计算。

(c) 转换 底价。在任何时候，本协议的贷款人和借款人均同意并承认，转换的最低价格 不得低于每股0.8美元。
转换底价。在任何时候，贷款人和借款人在此均同意并承认，转换的底价不低于每只股票0.8美元。

(d) 转换股份的标题 。转换后，股份的所有权应由贷款人或其指定人和/或转让人持有。
转换股份所有权。转换后，股票的所有权利将由贷款人或其指示人及其指示人及其转盘让人拥有。

(e) 转换份额交付方法 。在转换 通知交付之日后的第10个工作日营业结束之日或之前，借款人应交付或要求其股份登记机构或过户代理人交付适用的转换股份和一份以贷款人或其许可指定人名义注册的代表贷款人有权获得的转换股份数量的证书 。
康股股份交割付款方式。在转换通告知交付日后期的第10个营业日结束时或之后，借款人应交付或促进其股票通过户登记处或通过户口代理交叉处或通过户口代理交叉适用的转换股份和代数贷款人有权利获得的转换股票份额的证书，该证书书以贷款人或其许可指示人的名义登记。

7.            触发 事件。以下是本附注下的触发事件（均为 “触发事件”）：(a) 借款人 未能支付根据本附注到期应付的任何本金、利息、费用、费用或任何其他金额；(b) 借款人未能根据本附注的条款交付 任何转换股份；(c) 应任命接管人、受托人或其他类似官员 而不是借款人或材料其部分资产和此类任命应在二十 (20) 天内保持无异议状态，不得在六十 (60) 天内解雇 或清偿；(d) 借款人成为破产或通常不偿付到期债务，或以书面形式承认其无力偿还到期债务，但须遵守适用的宽限期（如果有）；(e) 借款人为债权人 的利益进行一般性转让；(f) 借款人根据任何破产、破产或类似法律（国内或国外）提出救济申请； (g) 对借款人启动或提起非自愿破产程序 wer，未在六十 (60) 个日历日内治愈； (h) 由或代表其作出或提供的任何陈述、担保或其他声明在任何与发行本票据有关的交易 文件中，或与发行本票据相关的其他方面，借款人对贷款人的借款人在任何重要方面均存在虚假、不正确、不完整或误导性；(i) 未经未偿余额50％或以上 的持有人事先书面同意而进行的基本交易，不得无理拒绝；(j) 借款人实施反向拆分除反向拆分外，其普通股 股没有提前二十（20）个交易日书面通知贷款人普通股旨在保持 遵守其普通股上市或交易的股票市场的最低出价要求；(k) 任何款项 判决、令状或类似程序是以超过5,000,000.00美元的价格向借款人或借款人的任何子公司或其任何财产或其他 资产提交或提起的，并且应在二十 (20) 年内保持未空出、无抵押或未留置状态) 日历日，除非贷款人另行同意 ；(l) 借款人未能维持股票储备（定义见证券购买协议）协议); 或 (m) 借款人或借款人的任何关联公司在任何重大方面违反了任何其他协议 中包含的任何契约或其他条款或条件。尽管如此，如果上文第 7 (i) 节中规定的任何事件在发生后的十 (10) 个交易日内得到纠正，则该事件的发生不应被视为 触发事件。 接触发起事件。以下是本票据下的接触者发起事件（各称为 “接触发起事件”）：（a）借款人未能支付 “本票” 的本金额、利息、费用、要价或任何其他金额；（b）借款人未经批准的条款交付金额或其资产；（c）应为借股票人或其资产重要部分任务一名接管人、受托人或其他人员，该命名应在二十（20）天内无争议，或者在六十（60）天内不被解除或解除；（d）借款人无力偿还债务或一般无力偿还债务或书面承认，其无力偿还到期债务，但受众宽限期（如）规格限制；(e) 借款人为债权人的利益工作一般转让；（f）借款人根据任何破坏、无力偿还债务或法律（国内或国外）提出救济申请申请；（g）对借款人启用或提起非愿望破坏程序，但未在六十（60 个）历日四解析；（h）借款人启用；（g）借款人启用或其代言在本票据中、任何交易文件中或以其他方式向贷款人正在工作或提供时本票据发行有关的任何声明、保证或其他陈述时在任何重大方面均衡存放假假、错错、不完整或导航信息；（i）未取消未偿还余额 50% 或以上的持有人先锋事先书面意思进行基本的交换易，该同意不会被拒绝无理拒绝；（j）借款人在未提前二十（20）个交易日书面前知情贷款人的情况向下对其普通通股票进行反向分数，为保守符合其普通通股票上市或交易所股票市场的最低买入价向反分除外；（k）针对借款人或借款人；任何子公司、其任何财政产出或其他资产的任何金额超过5000000.00美金元的任何金钱判断力、令状或程序已进入或存档文件，除非非贷款人另有同意，否则该等程序应在二十（20）个日历日期限未经停止；（l）借款人未停留状态；（l）借款人未经预备股票储备（定义见证券购买股票）；或（m）借款人或借人的任何附件；属机构造在任何重大方格不符合任何其他协定的任何契约或其他条款或条件。尽管存活在上述规定，如果上述第7（i）节中规定了发生后十（10）个交易四得纠正的任何事件，则该事件的发生不应视为接触者发起事件。

8。默认。 在触发事件发生后的任何时候，贷款人可以选择向借款人发送书面通知，要求 借款人在十五 (15) 个交易日内纠正触发事件。如果借款人未能在规定的十五 (15) 个交易日纠正期内采取商业上合理的努力纠正 触发事件，则触发事件将自动成为下述违约事件 （均为 “违约事件”）。 违约。在任何时间发生接触者发起事件，贷款人可以选择向借款人发放书面通知，其在十五（15）个交易四次解决接触者发起事件。如果借款人未参加的十五（15）个交易日补救期内尽量减免的商业性接触发件进行补救，那么该接触者将自动完成本次交易的约违规事件（各称为 “违规事件”）。

9。默认 补救措施。在任何违约事件发生后，贷款人可以随时通过向借款人发出 书面通知加快本票据的速度，未偿余额将立即到期，并使用违约利息以现金支付。 尽管如此，在发生第 7 节 (c)、(d)、(e)、(f) 或 (g) 条款所述的任何触发事件时， 违约事件将被视为已发生，截至该触发事件发生之日的未清余额应立即变为 ，并自动到期并使用违约利息以现金支付，但须遵守本规定的任何适用的补偿期 第 8 节，贷款人不要求任何书面通知即可触发事件成为违约事件。 任何违约事件发生后的任何时候，根据贷款人向借款人发出书面通知，应从适用的违约事件发生之日起，未清余额 按年利率百分之十（10%）或适用法律允许的最高利率（“违约利息”）中较低者计息。为避免疑问，贷款人可以在触发事件或违约事件发生后的任何时候继续 进行转换，直到未清余额全额支付 为止。关于本文所述的加速，贷款人无需提供任何提出、要求、 抗议或其他任何形式的通知，且借款人特此放弃任何形式的通知，贷款人可以立即但须遵守本第8节规定的任何适用的补救期， 强制执行其在本协议下的所有权利和救济措施以及适用法律规定的所有其他补救措施。贷款人可以在根据本协议付款之前随时撤销和取消此类加速 ，贷款人应拥有作为票据 持有人的所有权利，直至贷款人获得全额付款（如果有）。此类撤销或废止不得影响任何后续的违约事件 或损害由此产生的任何权利。此处的任何内容均不限制贷款人寻求法律或股权方面的任何其他补救措施的权利 ，包括但不限于针对借款人 未能按照本协议条款的要求在票据转换后及时交付转换股份的特定履约令和/或禁令救济。 违约补救措施。在任何不合时宜的事件发生在任何时间和不确定期限内，贷款人可以通过向借款人发起书面通告知加本票事宜，同时未偿还未偿还余额立即到期并必须以现金支付，违约利息适用。尽管存活在上述规定，一旦发生第 7 节第（c）、（d）、（e）、（f）或（g）条所发生的任何接触者发起事件，则视为违规事故已发起，截止该接触者发起事故发生的未偿还未偿还的未偿还应立即自动到期限，并必须接受金额约利息，定向的适用任何补救期限的约束，贷款人无需发起任何不合规事故的书面通知。在任何违规事件发生后，在贷款人向借款人发起书面通知后，应从适用违约事件发生之日起，以等于每年（10%）或适用法律允许的最高利用率（“违约利息”）中比较低利率对未偿还余额计利息。为避免疑问，贷款人可以接触发起事故或违规事故后发生的任何时间继续进行转换，直到未偿还剩余全部部件。有关本人无须提供任何类别的提示、要求、抗议或其他通知，贷款人无须提供任何类别的提示、要求、抗议或其他通知，贷款人可立即执行其中的任何及所有权利和补救措施，以及适用法律法规的所有其他救济补助措施，但必须遵循守望8节定规格的任何适用补救期。贷款人可在本国提出任何时候都要付款，然后取消这种类型的加快速度，但其理应拥有一个人的所有权利，直到其收到全额付款（如有）。此类的伤害或废止不影响任何随机发生的违规事故或伤害由此产生的任何权利。本议中任何内容均不限于在法律律师或衡平法中寻找任何其他补救措施施加的权利，包括但不限于针对借款人未能根根据本协定的条款的条款，在票据转换时和时交所股票的强迫制裁行令和/或禁救令。

10。无条件 义务；无抵消。借款人承认，本票据是借款人 的无条件、有效、具有约束力和可执行的义务，不得进行任何形式的抵消、扣除或反诉。借款人特此放弃其现在拥有或此后可能对贷款人及其继承人和受让人拥有的任何抵消权 ，并同意根据本票据的条款 支付此处要求的款项或转换。 无条件意义业务；无抵押性。借款人承认，本票据是借款人无条件、有效、有约束力和可执行性，无法对其进行任何形式的抵消、mind或反向的抵消、mind或反向的抵消。借款人特此放出其存在的或以后可以拥有自己的对贷款人、其承受人和受众人的任何抵押权利，并同意 genbascentions 的条款进行支付、转账或转换。

11。豁免。 除非以书面形式由授予 豁免的一方签署，否则对本说明任何条款的豁免均无效。对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对 任何其他禁止行为的同意，无论是否相似。除非书面明确规定，否则任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意，也不得承诺 方在将来提供豁免或同意。 放弃。除非非给出放权的一方以书面形式标签，否则就对本票据任何条款的放行无效。对任何其他条款的放行或对任何禁止行为的意思不构想成对任何其他条款的放行或对任何其他禁止行为的放行或对任何其他禁止行为的放行，无论该条款以及行为都是类似。除非非有明确认书面规定，任何放行或同义意思是均不构造持续性放行或同意为，也不会保证一方将在未来作中出场或同意。

12。所有权 限制。尽管本票据或其他交易文件中有任何相反的规定，但借款人不得 对本票据进行任何转换，前提是此类转换生效后会导致每位贷款人或任何获准的 指定人个人实益拥有超过该等 日已发行股份总数4.99％的股份（包括为此目的在此类发行时可发行的转换股份）（“最大百分比”）。就本节而言，股票的受益所有权将根据《交易法》第13（d）条确定。 借款人和贷款人可以通过书面协议提高、减少或免除贷款人的最大百分比。 所有权利限制。尽管本票据或其他交易文件中存入相反规定，借款人不得对本票据进行任何转换，以导航致死转换生效后，贷款人或任何许可的指示人物在个人基础上实益拥有超额过期流通股票数量 4.99% 的股票身份（包括在该发行时可发行的转换股票身份）（“最大百分比”）。就本节而言，股份公司的实益所有权利将根《交易法》第13（d）节确定。借款人和贷款人可以通过书面协同增强、减小或放贷有关贷款人的最大百分比。

13。管辖 法律。本票据的解释和执行应符合开曼群岛法律，与本票据的结构、有效性、解释 和履行有关的所有问题均应受开曼群岛法律的管辖。 管辖法律。有关本文的解析、有效性、解释和行的所有问题都应受开曼法管的解析。

14。争议 解决。借款人和贷款人同意本着诚意进行谈判，以解决因本协议或与本协议相关的任何争议、争议、分歧或索赔，包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违反或终止 ，或任何因本协议引起或与之相关的非合同义务的争议（均为 “争议”）。 如果在 借款人或贷款人提出争议进行谈判后的三十 (30) 天内，谈判未能将争议解决至令借款人和贷款人合理满意的程度，则此类争议应提交北京 仲裁委员会根据其现行仲裁规则在北京 仲裁委员会进行仲裁并最终解决， 在本节中提及该规则。仲裁地为北京。仲裁员人数应为三人。

争议解决。借款人和贷款人同意思进行真诚协商，以解决本协定的引用或与本协定的任何争议、争论、分歧或索索的相关性，包括本次议的存在、有效性、解码、违规终止或停止，或由于任何协定的引用或本协定的非合成同义的争议（各称为 “争议”））。如果在借款人或贷款人提起争议并进行协商，后三十（30）天内，协商未能以借款人和贷款人合乎满意的方程式解决争议，则应该会建议提交。以北京为地点。裁判员人数为三人。

15。取消。 在偿还或转换全部未清余额后，本票据将被视为已全额支付，自动被视为 已取消，且不得重新发行。 取消取消。在偿还或转换全部未偿还余额后，本票据应视为已全额支付，应自动被视为已取消，不得重新发行。

16。修正案。 对本说明进行任何变更或修正均需事先获得双方的书面同意。 修改。对本票据的任何更新的修改或修订均需双方事先书面同意。

17。任务。 未经贷款人事先书面同意，借款人不得转让本票据。未经借款人同意，贷款人可以发行、出售、转让或转让本 票据转换时发行的任何普通股，但须遵守任何 适用法律的转让限制； 但是，前提是，如果此类普通股以贷款人 的名义以外的名义发行，则本票据在交出行使时应附上由 贷款人正式签署的转让表，作为条件，公司可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税 的款项。未经借款人同意，贷款人不得发行、出售、转让或转让本票据，经借款人同意，贷款人应在贷款人向全额转让本票据的公司交付 转让表之日起三（3）个交易日内将本票据交给借款人。 转让。未经贷款人事先书面同意，借款人不转让本票吧。在符合任何适用法律的转载限制的情况下，贷款人可以在未经借款人同意的情况下提供、出售、转让或转发让本票据转换后发行的任何普通股股票；但是，如果此类普通通股票以贷款人以外的人的名义发行，本票据称在交叉还行使时应附有贷款人标签的转折表，作为条件，本公司可以 “支付” 以偿还其任何附带转税的款项。未经借款人同意，贷款人不得提供、出售、转让、转让或转移本票，经借款人同意，贷款人应在其向全局转让本票据的公司转出表让格之日起三（3）个交易四人将根据移交给借款人。

18。通知。 无论何时需要根据本说明发出通知，除非此处另有规定，否则此类通知均应按照 证券购买协议中标题为 “通知” 的小节发出。 通知。无论何时何时根根据本票据都需要发布出通知，除非非本票据另有规定，否则此类通知应根根据证券交易所购买的中标题为 “通告” 的小节发行。

19。可分割性。 如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律，则应在法律允许的最大范围内对该部分进行修改，以实现借款人 和贷款人的目标，并且本票据的其余部分应保持完全的效力和效力。 分割性。如果本票据的任何被部分解释为任何法律的违规行为，则应对该部分进行修改，以在法律允许的最大范围内，实现借款人和贷款人的目标，同时根据其余部分应保持完全有效。

20。主流 语言。本说明以英文和中文撰写，如果本协议的英文 和中文版本之间有任何不一致或冲突，应以英文版本为准。

语言选择。本票据以英文及中文写道，如中英文版本出现不一致或冲击之处，应以英文版本为准。

见证其中，借款人已促使本票据自生效之日起正式签署。 以资质证书，借款人已使本票据自生效日起步。

宝胜 媒体
集团控股有限公司
宝盛传媒体团队控股有限公司

附件 1
附件 1

定义和 解释
定义与解析

就本说明的 而言，以下术语应具有以下含义： 就本票而言，术语具有以下含义：

“注意” 应具有序言中赋予的含义。 ”本票” 应具有序言中该赋值的含义。

“底价 价格” 应具有本协议第 6 (iii) 条赋予的含义。 ”底价” 应具有本协定的第 6 (iii) 条所赋予的含义。

“触发 事件” 是指第 7 节中发生的任何触发事件。 ”接触发起事件” 指示符号7节发生的任何接触发起事件。

“其他 协议” 统指借款人（或关联公司）与 与贷款人（或关联公司）之间或彼此之间或由其签订的所有现有和未来的协议和工具。 ”其他协议” 是指借款人（或附属机构）与贷款人（或附属机构）之间的借款人（或附属机构）之间的间或由借款人（或附属机构）之间的间或其附属贷款人（或附属机构）之间的所有现存和未来协和文书的统称。

“未偿 余额” 是指截至任何确定之日，根据本 的付款、转换、抵消或其他条款，购买价格（视情况而定），加上贷款人产生的应计但未付的利息、收款和执行费用（包括 合理的律师费）。 ”未偿还余额” 是指任何确定的日期，根据本协定的支付、转换、抵押贷款或其他条款减少或增加的购买价格，再加上贷款人产生的应计但未支付的利息、收款和执行费用（包括合理的律师费）。

“标题” 标题仅为方便起见，不影响本协议任何条款的解释。 ”标题” 标题仅为起见，不应该影响任何条款的解析。

“写作” 对 “写作” 和 “书面” 的提法包括以清晰和非短暂的形式复制 单词的任何模式，包括电子邮件和传真。 “书写” “书写” 和 “书面” 包括以易读和非暂时性感形式复刻单词的任何方式，包括电子邮件和传真。

“基本 交易” 是指 (a) (i) 借款人应在一笔或多笔关联交易中直接或间接地与任何其他个人或实体合并或合并（无论借款人或其任何子公司是否是幸存的 公司），或 (ii) 借款人应直接或间接地在一笔或多笔相关交易中出售、 租赁、许可、转让、转让，将其全部或几乎所有财产或资产转让或以其他方式处置给任何其他人 或实体，或 (iii) 借款人应直接或间接地，在一笔或多笔关联交易中，允许任何其他个人或实体 提出被借款人50％以上已发行股份（不是 的持有人接受的购买、投标或交换要约，包括向借款人或其当事方 提出或参与的个人或实体持有的借款人持有的任何借款人股份）的购买、投标或交换要约，或 (iv) Wer 应直接或间接地在一笔或多笔相关的 交易中完成股票或股票购买协议或其他业务与任何其他个人或实体合并（包括但不限于重组、 资本重组、分拆或安排计划），从而使该其他人或实体收购的借款人已发行股份的 超过 50%（不包括其他人或实体持有的借款人持有的任何借款人股份），或与之关联或关联的其他人或实体持有的借款人股份购买协议或 其他业务组合），或（v）借款人应直接或间接地签订一项或多项协议相关交易，对普通股进行重组、资本重组 或对普通股进行重新分类，但增加借款人的授权股份数量或反向拆分其普通股 股以保持遵守其普通股上市或交易的股票市场的最低出价要求 或 (b) 任何 “个人” 或 “团体”，直接或间接获得所代表的总投票权的50％ 按借款人的已发行和流通的有表决权股份计算。 “基本交易” 是指 (a) (1) 借款人应在一年或多关联交易中直接或间接与任何其他个人或实体的接口（无论借款人或其任何子公司是不是存款公司），(2) 借款人应在一年或多关联交易中或间接接向任何其他个人或实体、销售租赁、许可、转让、转移、转移、转转或以其他方位处置其全部或绝大部分的财政产出或资产，或 (3) 借款人应在一或多关联交易中直接或间接允许任何其他个人或实体进行购买、投注或交换要约进行购买，该等购买、投注或要交换约已借人超额通过 50% 的流通股票的持有人（不包括参与该等收集、投标或交换要约的个人或实体的借款人的任何股票，身份或参与该等收集、投标或交换要约的个人或实体的个人或实体）所接受，或（4）借款人应接或在一或多关联交易中，间接与任何其他人或实体达成股票或股票股份购买协议或其他业务（包括但不限于重组、资本重组、分叉或安排计划等），据此，该其他人或实体收取借款人 50% 以上的已发行股票身份（不包括订阅该股票或股票套餐或股票购买协议或其他业务合伙人的其他人或实体的借款人的任何股票身份，或（5）借款人应在一项或多项关联交易中，对普通通股票进行直通接或间接重组、资本重组或重新分类，但不包括增大借款人的看权股票份额或反向分拆其普通通股，以保守合约其普通股票上市的股票市场的最低买入价或交易或（b）直接或接纳间接取消费借款人已发行及流通中含表决权股票股份所代表的总表决权 50% 的总表决权 50% 的任何 “人” 或 “团体”。

附录 A
附件 A

日期：
日期：

宝盛传媒集团控股有限公司
宝盛传媒体团队控股有限公司

收件人： 收件人：

转换通知
转换通知

上述标题的 贷款人特此通知宝盛传媒集团控股有限公司（“借款人”），根据借款人为贷款人开具的某些 可转换本票（“票据”），该贷款人选择将下述票据余额中 部分转换为截至下文 规定的转换日期的借款人已全额支付且不可评税的普通股。上述转换应基于下述转换价格。如果本转换通知 与票据发生冲突，则以票据为准，或者，贷款人可自行决定提供新的 形式的转换通知以符合该票据。本通知中使用的未定义的大写术语应具有注释中 赋予它们的含义。 上述贷款人特此通知宝盛传媒集团控股有限公司（“借款人”），根据借款人以贷款人为受益人的特定可本转换票（“本票”），贷款人选择将下文规格的本部分余下文规格的不可逆转日转换为借款人的全额支出（“本票”）。上述转换应遵循以下规格的转换价格。如果本转换后的通告与本票之间存在冲突，则以本票为批准，或者在贷款人自行车决定的情况下，贷款人可以提供新形态的转换知情与本票相似的符号组合。本通知中使用未定义的大写术语应具有注释中赋予其含义的含义。

请 以电子方式（通过 DWAC）将转换份额转账到以下账户: 请以电子方式（通过 DWAC）将转换股票转至以下账户：

在无法通过DWAC系统以电子方式向贷款人交付转换股份的情况下，在收到本转换通知（通过传真或其他方式）后，通过信誉良好的隔夜快递将所有此类经过认证的 股票交付给贷款人：
如果无法通过 DWACSYSTEMSUT 将转换股票股份以电子方程式交付给贷款人，则应在收款到本转换通知（通过传真或其他方式）之后，通过安全的次日达快照将所有此类证券书籍股份交叉付款给贷款人：

任务表
转让表

（要分配前述 备注，请执行此表单并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）
（如欲转让上述本票，请填写此表格并提供所需资料。切勿使用此表进行股票购买股票。）

对于收到的价值， 特此将上述票据及其所证明的所有权利分配给
票面金额收集，上述本票及其所属的所有权利转到让至